【水晶球牛人选股大赛375周参赛股】我的关注股：$同仁堂(sh600085)$ 看好； $通威股份(sh600438)$ 看好。展开收起

赞(1) | 评论 2023-04-23 18:55 来自网站举报

【科大讯飞：公司称有信心实现全年高质量增长的目标，已开始新的上升浪？】
科大讯飞是人工智能头部企业，前面大涨后，最近两周调整，今日再次上涨，在人工智能继续被炒作的前提下，不排除启动新的上升浪。今日晚间发布一季报，亏损5785万元，上年同期净利润1.1亿元，但是，公司称，基于在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长，并... 展开全文

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科大讯飞：公司称有信心实现全年高质量增长的目标，已开始新的上升浪？

科大讯飞是人工智能头部企业，前面大涨后，最近两周调整，今日再次上涨，在人工智能继续被炒作的前提下，不排除启动新的上升浪。今日晚间发布一季报，亏损5785万元，上年同期净利润1.1亿元，但是，公司称，基于在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。公司将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，这个题材是重大利好，说明该股行情没完。

科大讯飞公告，一季度净亏损5785万元，上年同期净利润1.1亿元。

主要原因为：

1）由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响收入的实现进度。一季度的特殊社会经济环境对公司的影响属于短期冲击，不影响公司长期经营基本面。

2）公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。

3）面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N 认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型。上述攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润，但是会带来公司已有产品竞争力的显著提升，同时还提供了公司深度参与互联网产业格局重塑的新机遇，为讯飞实现“用人工智能建设美好世界”的产业梦想提供更广阔的空间。

公司虽然在一季度业绩下滑，但基于在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

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赞(35) | 评论 (11) 2023-04-20 21:12 来自网站举报

马客

这是天风证券今年3月份的观点

◆◆: @马客; 【新能源是反转不是反弹，优选盈利底部向上的细分赛道（附股）】
最近在关注新能源，看是否有触底的可能，天风证券下面的看法比较乐观：核心观点：第一波优选新能源汽车和大储（含工商业），盈利底部向上，其他细分赛道陆续跟进。车：材料一季报非常差，压力最大时间逐步展现，但龙头开始彰显竞争力，看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池：宁德、亿...

赞 | 评论 2023-04-18 11:58 来自网站举报

马客

【新能源是反转不是反弹，优选盈利底部向上的细分赛道（附股）】
最近在关注新能源，看是否有触底的可能，天风证券下面的看法比较乐观：核心观点：第一波优选新能源汽车和大储（含工商业），盈利底部向上，其他细分赛道陆续跟进。车：材料一季报非常差，压力最大时间逐步展现，但龙头开始彰显竞争力，看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。电池：宁德、亿... 展开全文

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新能源是反转不是反弹，优选盈利底部向上的细分赛道（附股）

最近在关注新能源，看是否有触底的可能，天风证券下面的看法比较乐观：

核心观点：第一波优选新能源汽车和大储（含工商业），盈利底部向上，其他细分赛道陆续跟进。

车：

材料一季报非常差，压力最大时间逐步展现，但龙头开始彰显竞争力，看好洗牌出清行业龙头科达利、天赐、璞泰来/尚太。

电池：宁德、亿纬锂能（储能彰显差异化）

零部件：特斯拉新周期降价压力小的拓普、多利、嵘泰、新泉

整车：节奏上晚于中游，但赔率高，看好比亚迪、理想。

大储：

量层面：若碳酸锂跌到10w，以山东为例，独立储能irr=12%，且需要重点关注到夏季缺电会变严重。

盈利层面：国内从碳酸锂-电芯价格下降，不少二线集成商国内项目一季度15%毛利率，二季度会提升到20%。

美国产品差异化更明显，有竞争力的龙头会体现溢价，净利率大概率超10%，有机会到15%。

后续仍有企业一季报超预期，这代表着【这个板块不是个别好学生好，是老师教的好】。而市场担心未来竞争格局，但实际上目前股价预期里还没反应盈利底部向上，看好阳光、宁德、盛弘、金盘、新风光、同飞、英维克、苏文电能。

来源：天风证券

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赞(49) | 评论 (21) 2023-04-18 11:57 来自网站举报

马客

【中信证券：A股正处于全年第二个关键做多窗口，回归业绩主线】中信证券研报认为，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗...展开

【中信证券：A股正处于全年第二个关键做多窗口，回归业绩主线】

中信证券研报认为，即将公布的一季度宏观数据有望整体超预期，市场对基本面的预期正在不断上修，经济正在从局部复苏走向全面复苏，不会出现通货紧缩，外部地缘环境改善和流动性拐点明确提升市场风险偏好，A股正处于全年第二个关键做多窗口，当前财报季业绩的重要性明显提升，主线轮动已开始，建议继续回避纯AI主题炒作，回归业绩主线，在行业板块之间和数字经济内部两个维度高切低。配置上，建议在行业板块之间由高位切向低位，重点关注医药、基建和基本金属；同时在数字经济内部由高位切向低位，重点关注与硬件和算力相关的半导体、通讯设备。收起

赞(1) | 评论 2023-04-16 15:25 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛374周参赛股】我的关注股：$中科磁业(sz301141)$ 稀土； $北方稀土(sh600111)$ 稀土。展开收起

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马客

【聚辰股份：小盘芯片细分领域龙头，加强存储战略布局】
科创板牛股多，又是20厘米，复盘搜索了一遍，芯片股中，聚辰股份688123还不错，盘子1.2亿，不大，估值低，2022年年报业绩3.55亿，每股2.94元，市盈率不到40倍，预计2023年市盈率30倍以内。走势上，最近底部小幅盘升，未大涨，值得关注。方正证券-聚辰股份-68812... 展开全文

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聚辰股份：小盘芯片细分领域龙头，加强存储战略布局

科创板牛股多，又是20厘米，复盘搜索了一遍，芯片股中，聚辰股份688123还不错，盘子1.2亿，不大，估值低，2022年年报业绩3.55亿，每股2.94元，市盈率不到40倍，预计2023年市盈率30倍以内。走势上，最近底部小幅盘升，未大涨，值得关注。

方正证券-聚辰股份-688123-加强存储战略布局，添砖加瓦助发展

　　事件：2022年4月4日，公司拟使用人民币2,500.00万元的自有资金认购武汉喻芯半导体有限公司新增注册资本人民币113.6364万元。此次增资完成后，公司将持有喻芯半导体9.4340%的股权。

　　增资加强存储芯片战略布局，持续迈进半导体存储巅峰。此次向武汉喻芯半导体增资有助于进一步完善公司在存储芯片领域的战略布局，持续提升整体竞争力。喻芯半导体致力于NAND和DRAM存储器领域的技术研发，为客户提供高性能且全面的存储应用产品和解决方案；独立完成固件开发、基板设计和测试程序开发，实现多款嵌入式存储和存储模组产品的量产；拥有嵌入式存储（如SLC/SPINAND和eMMC）、固态硬盘（SSD）及内存条（如DDR3、DDR4和LPDDR4X）三大主要产品线；并作为JEDEC、PCI-SIG、NVMe和IEEE等国际组织的成员，展示其领先的科技地位。

　　稳居国内最大EEPROM芯片供应商，纵向发展寻突破。作为全球排名第三的EEPROM芯片供应商，公司不断巩固智能手机摄像头模组、液晶面板等传统优势应用领域竞争力，并积极拓展DDR5内存模组、汽车电子、工业控制等更高附加值的细分市场。公司SPDEEPROM集成了I2C/I3C总线集线器（Hub）和高精度温度传感器（TS），主要应用于DDR5不可或缺的组件——UDIMM、SODIMM内存模组和RDIMM、LRDIMM内存模组；目前受益于DDR5技术商用，已实现大批量供货，带动盈利能力持续提升。随着DDR5渗透率增强，SPD产品有望创业绩新高。

　　汽车级存储全面覆盖核心部件，助力顶级车企智能化升级。公司目前拥有A1（AECQ-100 Grade1，-40°C~125°C)及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品，已广泛应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件，并逐渐延伸到新能源车三电系统、车身控制、底盘传动及微电机、智能座舱等核心部件，将进一步开发满足不同等级的ISO 26262功能安全标准的汽车级EEPROM产品；新产品SPINORFlash按照车规等级125℃设计，较好满足车载市场需求，终端客户包含比亚迪、特斯拉、保时捷、丰田、大众、马自达等国内外一线汽车品牌。

　　盈利预测：按照公司发布的2022年业绩快报，2022年实现营收9.8亿元，归母净利润3.6亿元，预计公司2023-2024年营收14/18.5亿元，归母净利润5.5/7.5亿元，维持“推荐”评级。

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赞(38) | 评论 (8) 2023-04-12 20:00 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛373周参赛股】我的关注股：$紫光国微(sz002049)$ 低估值半导体； $润和软件(sz300339)$ 软件股。展开收起

赞(2) | 评论 2023-04-09 19:56 来自网站举报

马客

今天的中国股票市场，尽管 TMT、数字经济所代表的方向是一个明显的risk on状态，但是新能源和大消费落入明显的risk off的空头排列。市场之所以如此分裂，背后原因就是存量市场。

◆◆: 内容已被删除

赞(1) | 评论 2023-04-08 16:31 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛372周参赛股】我的关注股：$海康威视(sz002415)$ 主流科技； $中国软件(sh600536)$ 主流软件。展开收起

赞(3) | 评论 2023-04-02 19:08 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛371周参赛股】我的关注股：$科大讯飞(sz002230)$ 科技； $中科软(sh603927)$ 科技。展开收起

赞(2) | 评论 2023-03-26 19:15 来自网站举报

马客

大华股份那么牛，海康威视需要补涨展开收起

赞(4) | 评论 2023-03-23 13:43 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛370周参赛股】我的关注股：$中科软(sh603927)$ 中字头软件； $中国长城(sz000066)$ 科技。展开收起

赞(1) | 评论 2023-03-19 19:36 来自网站举报

马客

这次美国硅谷银行倒闭事件应该过去了，A股有自己的规律展开收起

赞(7) | 评论 2023-03-13 13:37 来自网站举报

马客

【中科软：中科院旗下软件股，估值低，蓄势中】
最近一段时间，科技股崛起。我们挖掘了一只，就是中科软603927。软件股，前面一直很牛，后面硬件股也起来了。总的来说，软件股估值都高于硬件股，很多软件股还是亏损的，但市值很高。而硬件股以前估值低，目前也很多达到30倍以上。比较之下，中科软，明显低估了。作为中科院旗下软件股，中字头... 展开全文

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中科软：中科院旗下软件股，估值低，蓄势中

最近一段时间，科技股崛起。我们挖掘了一只，就是中科软603927。

软件股，前面一直很牛，后面硬件股也起来了。总的来说，软件股估值都高于硬件股，很多软件股还是亏损的，但市值很高。而硬件股以前估值低，目前也很多达到30倍以上。比较之下，中科软，明显低估了。作为中科院旗下软件股，中字头背景，看业绩，最近几年利润增长一直保持20%，目前估值就30倍。软件股估值才30倍，好像不多。

看走势，中科软的月线那是非常漂亮的大底部形态。最近处于横盘整理中，在科技股浪潮中，这个市值不到200亿的中科系软件股，预计一定还有腾飞之日。

月线：

周线：

日线：

看看机构研报：

德邦证券：中科软（603927.SH）：布局广泛的保险 IT 龙头，“保险+”和海外业务助力业绩突破，利润增长加速可期

公司作为保险 IT 龙头，客户覆盖度高，行业地位稳固，可充分抓住保险 IT 持续发展的行业机遇，实现保险 IT 基石业务的稳定增长。中科软自成立之初即深耕保险IT 领域，具备多项自主研发的保险 IT 解决方案，根据 IDC 的报告，从 2014-2021年稳居保险 IT 解决方案市场份额第一的位置。公司覆盖 95%的保险机构客户，且对保险领域主要客户粘性增强， 2021 年公司保险 IT 收入超 500 万元的客户较2020 年增长 13 家。2019 年以来公司的保险行业客户收入占比超过 50%，构成公司基石业务。线上化转型带来的架构升级需求、信创等多项因素将持续提升保险机构的 IT 投入。公司作为保险 IT 领域稳固的龙头，凭借高覆盖度的客户资源和较完备的产品与服务能力，有望充分抓住行业机遇，维持基石业务的稳定增长。“相似复用”开发理念提高软件业务毛利率，良好的组织管理与考核保持费用率稳中有降，人均创利持续提升，2023 年开始利润有望加速释放。公司采用“相似复用”的开发理念，不断提升开发及服务效率，使得公司软件开发及服务毛利率近年来呈现稳定增长趋势，2022 年 H1 在受到疫情影响的情况下，公司的软件类业务毛利率依然达到 35.80%，在 2021 年全年的软件类业务毛利率基础上提升了 1.62%。同时公司通过加强各项管理与重视利润的考核指标，近年来销售费用率与管理费用率保持稳中有降，人均创利提升趋势明显。在收入稳步增长、毛利率持续提升和费用率控制良好的前提下，预计从 2023 年开始，公司将在利润端加速释放。

“保险+”和海外业务成为公司业绩实现突破的关键抓手。公司实施“保险+”战略，打开增量客户群体和增量服务需求空间，同时海外业务取得关键进展，两项业务增速和毛利率均高于公司整体平均水平，成为公司业绩突破的关键抓手。公司在巩固保险 IT 市场地位的同时，将行业应用软件产品和解决方案应用扩展至众多行业领域，在医疗卫生、社会保障、教育、农业、气象、能源、电力等领域进行广泛布局，不仅能充分抓住各行业的数字化转型机会，还能形成公司深入推进“保险+”战略的良好基础。2021 年“保险+”的直接业务收入为 6344 万元，同比增长101%，毛利率达到 44.55%。2022 年 9 月，公司海外业务取得关键突破，海外业务毛利率在 2021 年达到 34.06%。“保险+”与海外业务的毛利率均高于公司整体毛利率。未来随着“保险+”和海外业务规模的扩大和占比的持续提升，有利于拉动公司整体的收入增速和毛利率水平，成为业绩实现突破的关键抓手。

我们认为公司 2023 年市值可达 287-295 亿元，目标价 48-50 元。预计公司 2023-2024 年营收为 78.23/92.16 亿元，净利润为 8.20/10.69 亿元。

招商证券-中科软-603927-“保险+”战略持续拓展，公司保险IT龙头地位稳固-

　　公司作为保险IT龙头，背靠中科院拥有丰富的产业和技术资源，通过长期深耕保险IT领域公司的竞争优势不断巩固，“保险+”战略推动公司业务边界持续拓展，后续随着支持保险数字化转型的政策不断加码，公司有望实现规模和市占率双升，首次覆盖给予“强烈推荐”投资评级。

　　政策扶持推动保险IT行业快速发展，行业景气度向好。2022年银保监会发布的《银行业保险业数字化转型的指导意见》中指出要全面推进保险业数字化转型，通过数字化转型改变过去金融行业同质、低效的痛点，同时明确要降低外部依赖、避免单一依赖，这标志着我国信息化建设逐步踏入全面科技自立自强阶段，保险IT行业将承担更大的责任和迎来更大的发展机遇。同时保险行业协会颁布的《保险科技“十四五”发展规划》中明确了保险行业数字化转型的发展指标，对2025年保险业务和产品的线上化率水平、以及科技投入占比提出了明确的目标要求，按照保费收入年均4%的增速水平和1%的技术投入占比测算，2035年我国保险业的信息科技投入有望达525亿元，与2021年354.8亿元的信息科技投入相比，保险IT的增长空间十分广阔。

　　公司净利润持续增长，保险IT龙头地位稳固。公司的主要产品包括软件产品销售、软件开发及服务、系统集成及其服务等多个应用层次，其中软件开发及服务是公司的主要收入来源，2021年贡献了48.69亿元的营业收入，贡献占比为77.5%；公司的业务范围涵盖了保险、非保险金融、政务、医疗卫生等多个领域，并且在保险领域具备领先优势，IDC数据显示，2021年我国保险业IT解决方案的市场规模达101.2亿元人民币，同比增长19.6%，公司的市场份额为33.9%，远远领先其他同业。

　　首次覆盖给予“强烈推荐”投资评级。我们预测未来金融信创和数字化转型是行业未来的大趋势，公司长期深耕保险IT领域，核心系统覆盖大多数保险客户，拥有丰富的开发经验和优质的业务能力；当前公司积极布局“保险+”战略，在政策的支持下和保险行业科技投入不断加大下，公司未来业务发展空间广阔。我们预测2022-2024年公司的归母净利润分别为617、770、902亿元，对应EPS分别为1.04、1.30、1.52元/股，对应当前股价PE分别为29.3、23.5、20.1倍，首次覆盖给予“强烈推荐”投资评级。

　　风险提示：保险行业市场环境及监管发生变化；保险IT投入不及预期；“保险+”战略进展不及预期。

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赞(33) | 评论 (16) 2023-03-06 21:42 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛368周参赛股】我的关注股：$海光信息(sh688041)$ 科技股； $中科软(sh603927)$ 科技股。展开收起

赞(2) | 评论 2023-03-05 19:34 来自网站举报

马客

【【国金电子】生益科技业绩快报点评：成长龙头将回归，高端突破正当时】
成长龙头将回归，高端突破正当时业绩简评2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报，未经审计数据显示，2022年实现归母净利润15.3亿元（同比-45.89%），实现扣非归母净利润14.7亿元（同比-41.95%）。根据快报测算，公司22Q4实现归母净利润和扣非归母净利润分... 展开全文

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【国金电子】生益科技业绩快报点评：成长龙头将回归，高端突破正当时

成长龙头将回归，高端突破正当时

业绩简评

2023年2月27日，公司发布2022年度业绩快报，未经审计数据显示，2022年实现归母净利润15.3亿元（同比-45.89%），实现扣非归母净利润14.7亿元（同比-41.95%）。根据快报测算，公司22Q4实现归母净利润和扣非归母净利润分别为3.33亿元和3.14亿元，分别同比-32.04%和-20.10%，环比+27.59%和+21.24%。

经营分析

◾ 较同行展现强大韧性，周期影响边际减弱后回归成长。公司扣非归母全年降幅较同行来说体现出更强的韧性（南亚新材-102%，金安国纪-100%~-98%，华正新材-92%~-88%），这体现了公司应对周期波动的能力。我们认为今年公司将再次展现宏观经济平稳修复阶段中的强阿尔法属性，重要的观测点在于公司单张毛利，后续周期问题的边际负影响将加速弱化，成长性将逐渐体现，盈利快速反转值得期待。

◾ 高端产品突破增加成长属性，抓住材料国产替代时机。在弱周期对公司的边际影响在逐渐减弱的情况下，公司高端产品突破所带来的成长性将有望得到体现，从公司10年以来的在研项目情况来看，公司专注于高频、高速、封装基板用覆铜板等高端特种类产品突破，而这几类产品正处于快速扩容的市场发展阶段（汽车毫米波/激光雷达打开高频/高速覆铜板的运用空间，服务器升级将使用材料等级更高的高速覆铜板），并且高端特种类材料市场目前也正呈现被海外厂商占据的竞争格局，而公司是大陆厂商中唯一进入特种材料（排名第9，市占率5.0%）、高速覆铜板材料（排名第6、市占率3.0%）前十大排名的厂商，公司有望成为高端材料国产替代的领先者。

投资建议

◾ 鉴于公司非经常性损益确认金额超预期，我们上调公司2022~2024年归母净利未15.3（+5.5%）/22.6/34.3亿元，对应EPS为0.66/0.97/1.47元，对应PE为22X/15X/10X，继续给予“买入”评级。

风险提示

◾ 需求不及预期；原材料价格居高不下；新产品放量不及预期。

国金电子国金电子研究 2023-02-28 10:26 发表于上海

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赞(21) | 评论 (19) 2023-02-28 12:49 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛367周参赛股】我的关注股：$中科软(sh603927)$ 估值不高的软件股； $安博通(sh688168)$ 业绩有望反转。展开收起

赞 | 评论 2023-02-26 19:54 来自网站举报

马客

【水晶球牛人选股大赛366周参赛股】我的关注股：$中科软(sh603927)$ 软件股； $甘源食品(sz002991)$ 食品股。展开收起

赞(3) | 评论 2023-02-19 19:52 来自网站举报

马客

【颠覆性技术，AI+浏览器，搜索引擎迎来价值重估】
2月8日，微软推出由ChatGPT支持的最新版本人工智能搜索引擎Bing（必应）和Edge浏览器，正式代表搜索引擎3.0时代到来。3.0时代是基于AIGC与移动互联网高度融合的新模式，搜索引擎开始“拟人化”，能够根据关键词获取数据库中的相关信息整合回答，并能通过用户反馈的有用率，... 展开全文

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颠覆性技术，AI+浏览器，搜索引擎迎来价值重估

2月8日，微软推出由ChatGPT支持的最新版本人工智能搜索引擎Bing（必应）和Edge浏览器，正式代表搜索引擎3.0时代到来。3.0时代是基于AIGC与移动互联网高度融合的新模式，搜索引擎开始“拟人化”，能够根据关键词获取数据库中的相关信息整合回答，并能通过用户反馈的有用率，重新学习再调整内容。此外，百度CEO李彦宏在内部将“引领搜索体验的代际变革”定为最新的关键任务之一。目前字节跳动的悟空搜索也将重启，准备入局搜索引擎3.0时代。
AI技术与搜索引擎的加速融合，不仅可以让搜索变得更加聪明，还可以让AI在海量数据支持下，更加智能化，两者可谓是相辅相成。360创始人兼CEO周鸿祎也表示，对于拥有人工智能以及搜索能力的公司，推出类ChatGPT产品是搜索引擎致胜的关键。一场由ChatGPT引发的搜索引擎行业变革，正快速推进。在AI的加持下，将以颠覆性技术为搜索引擎行业带来价值重塑。

601360三六零：旗下拥有360浏览器，国内360浏览器电脑版市占率第二，份额21.73%，仅次于谷歌的Chrome浏览器。360创始人兼CEO周鸿祎采访中直言表明：如果企业搭不上ChatGPT这班车，很可能会被淘汰。

300418昆仑万维：公司深耕AIGC领域，旗下昆仑天工拥有AIGC全系列算法模型。与奇点智源合作，将在今年内发布中国版类ChatGPT代码开源。旗下拥有Opera 浏览器，计划接入ChatGPT功能。
000829天音控股：全资子公司天音通信旗下控股70%的国内Opera欧朋浏览器，已事实成为国内第一个使用ChatGPT的浏览器。

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赞(31) | 评论 (19) 2023-02-15 13:19 来自网站举报

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