拙政江南的微博 - 水晶球财经网

微醺后复盘，信创国产替代、军民融合牛逼的民族科技公司，改革重整预期，明天如果600100同方股份收在8.2元以上，接下来就会重启升途了…… 分享仅供参考，投资风险自负！展开收起

赞(14) | 评论 (1) 2020-08-11 20:05 来自iPhone客户端举报

【航天军工、北斗导航等是今年市场的大风口继续逢低关注板块个股的机会】
航天军工、北斗卫星是今年及未来一个阶段的市场大主线，机会多多，军工之后北斗可能弹性更大，北斗3有别于北斗2真正的全球无死角的时空信息和5G、人工智能、万物互联的高度融合，真正的中国眼睛！放眼全球，军民两用市场未来无限可能，中国北斗类似于高铁打造世界名片的国家战略老大力荐和国家意志... 展开全文

赞(13) | 评论 2020-08-11 13:41 来自iPhone客户端举报

拙政江南

600601方正科技。中国未来的PCB四大龙头之一，如果从3元底部起算，按照其他几个PCB公司的4到5倍涨幅，伴随着方正集团的重整，传说中实力大股东的进驻预期，此一轮股价会有精彩？市场充满了期待....#军工# #5G等新基建提速# #军民融合# $方正科技(SH600601)$...

◆◆: @拙政江南; 【方正科技关于法院裁定对北大方正集团、北大方正信息产业集团等五家公司实质合并重整的提】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 7 月 31 日收到北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）的告知函，告知...

赞(7) | 评论 2020-08-11 10:53 来自网站举报

拙政江南

600100同方股份经过几年的诛心大调整，技术上处于历史特大底部，改革日新月异、信创政策红利频频、春风劲吹，改革重整预期，技术上与600601方正科技3元左右的调整阶段极为相似，一旦爆发前途无量，逢低中长期继续关注。仅供参考，风险自负 #集成电路# #北斗导航# #军民融合# ...

◆◆: @拙政江南; 【同方股份北斗运用急先锋】
随着北斗三全球组网的全面完成，并且关键核心器部件全部国产化，中国的北斗千亿级以上产业打开了极大想象空间，盘面看，北斗星通、航锦科技、中国卫通、波导股份等等有关个股也是表现火爆、涨停潮起，预计未来北斗产业中黑马牛股辈出，在众多个股中，还有一个处于历史大底部因近期大股东中核集团及国家...

赞(7) | 评论 2020-08-11 10:52 来自网站举报

拙政江南

【华力创通：公司北斗卫星导航全产业链格局产品已经在国防、林业、渔业、水利、交通、航空等领域得到广泛应用】
【深交所互动易】“yunbi” 提问华力创通（300045.SZ）：公司在国内北斗行业处于一个什么样的地位？公司官方回答：您好，公司是国内最早参与北斗卫星导航系统建设的公司之一，专注于核心技术开发和应用产品及系统的设计生产，已经形成“芯片+模块+终端+系统解决方案”的全产业链格... 展开全文

赞(6) | 评论 2020-08-11 10:46 来自网站举报

拙政江南

目前，北斗3的运用才刚刚开始，市场空间可达万亿级别，其中武汉导航院的机会很大（最大就不说了……），短期看可以带来百亿元以上营收；中长期看应该可以带来千亿元以上营收。中国核心科创，国产替代先锋，航锦科技，前程似锦！分享仅供参考，投资风险自负

◆◆: @拙政江南; 【各方面分析一下航锦科技作为大股东的武汉导航院其实真的很牛逼！】
再仔细分析了一下，武汉导航院真的真的很牛逼！近三个月内3位副部级央企一把手领导（兵器、中船、国网）专程到武汉，与武汉导航院洽谈合作，包括国家军工央企保利邀请导航院到北京洽谈合作；近一个月内先是武汉市委书记王忠林调研；再然后是湖北省委书记应勇调研。其实背后的逻辑不是刘经南院士的光环...

赞(5) | 评论 2020-08-11 10:40 来自网站举报

拙政江南

从产业链情况、军民融合需要等来分析，历史特大底部的600100同方股份，依托中核集团及清华大学优势力量，加大信创科研成功转化率，是未来经济内循环最受益的国家级公司之一，信创发力，改革跟进，价值严重低估，具备中长期较大投资价值。分享仅供参考，投资风险自负！ #军工# #信息安全#...

◆◆: @拙政江南; 【经济内循环自主可控核心科创中长期红利机遇……】
经济内循环如果从积极的方面说，这也可能会倒逼中国自主产权的研发，企业将不得不增加研发在总收入中的比例，以尽快补齐产业链中的缺口环节，提高产业链的自主性和独立性……进口替代的核心科创成为未来中国研发及产业重点，也是投资最最和必须考虑到的地方，即使一些科技技术还没有完全达到国际标准，...

赞(9) | 评论 2020-08-11 10:26 来自网站举报

拙政江南

【德媒：中国是更可靠的伙伴别理会美国“联合制华”】
　　原标题：德媒：中国是更可靠的伙伴，别理会美国“联合制华”　　德国《星期五周报》8月10日文章，原题：中国，更可靠的伙伴欧洲不应追随美国的歇斯底里。很快，中华人民共和国将成为世界政治最重要的参与者。在过去三年中，中美关系迅速恶化。特朗普选择在各个领域与中国对抗，认为这将有助... 展开全文

收起查看原文

德媒：中国是更可靠的伙伴别理会美国“联合制华”

　　原标题：德媒：中国是更可靠的伙伴，别理会美国“联合制华”

　　德国《星期五周报》8月10日文章，原题：中国，更可靠的伙伴欧洲不应追随美国的歇斯底里。很快，中华人民共和国将成为世界政治最重要的参与者。在过去三年中，中美关系迅速恶化。特朗普选择在各个领域与中国对抗，认为这将有助于他大选获胜，并不在乎（这样做）会造成什么损坏。北京别无选择，只能做出严厉回应。欧洲人似乎也没被美国视为平等伙伴。不幸的是，一些欧洲人可能会遵循美国的意愿。但至少，默克尔政府审慎到足以避免介入到对华对抗中。

　　将中国视为新的主要敌人，是一个不可原谅、无法弥补的错误。可以预见，这将导致“以牙还牙”游戏升级。欧洲国家政府和每位外交部长都不应回应美国的“联合制华”号召。

　　任何国家都无法忽视中国在技术、科学、经济和金融等领域的实力，或故意恶劣对待这个国家。欧洲人不必理会美国上层某些人想遏制中国惊人崛起为世界领先的贸易和经济强国的举动。

　　中国不是我们的对手，更不是我们的敌人，而是日益重要的全球伙伴。没有对华合作，就不可能有成功的应对全球气候变化的政策。没有对华合作，我们将无法应对当前全球疫情以及可预见的新感染潮——在这方面不能依靠美国。按照国际法，中国在香港事务上制定法规与别国无关。中国收紧法律，是所有民主国家的普遍做法。约翰逊和“欧盟外长”预测的（香港人口和外企）外流现象并未出现。

　　西方对华进行各种抨击，但（对中国发展起到）决定性作用的环境却被忽略。中国正进行深刻结构调整并迅速改变。中国还通过了民法典，并推动刑法改革，这些都值得期待。欧洲没理由加入到华盛顿的反华狂潮中。相反，我们有充分理由为中国作为本世纪可预见的最重要全球参与者做好准备。

（作者米谢艾尔·克拉特克，青木译）

收起查看原文

赞(9) | 评论 2020-08-11 10:15 来自网站举报

拙政江南

业内重磅！ 600100同方股份董秘日前回答表示，同方股份公司在布局MEMS等新的产业领域和方向，公司设立了北京同方华创科技有限公司，致力于MEMS技术成果的产业化转化，技术来源于清华大学精密仪器系MEMS国家重点实验室，在军工、航天航空以及高端汽车领域有较大的应用需求…… 展开收起

赞(4) | 评论 2020-08-11 10:00 来自网站举报

拙政江南

航锦科技（000818. SZ）：北斗星通的北斗芯片（和芯星通）是韩绍伟博士（曾担任美国最大的两家GPS公司技术副总裁Centrality掌微科技、Sirf美国瑟孚）的成果，后来韩来到武汉与刘经南院士合作，创立了武汉导航院+梦芯科技。 $方正科技(SH600601)$ $同方股...

◆◆: @拙政江南; 【科创大风口、军民大融合、产业大未来看万千宠爱于一身的航锦科技】
今年以来结构性牛股层出不穷，尤其是近期的盘面看，航天军工、北斗导航、芯片半导体等牛股辈出，部分核心个股连续大涨！有自主核心科创和国产替代大逻辑的军工芯片电子GPU和FPGA、北斗3基带射频一体化芯片、5G基站射频芯片、业绩优良成长、技术调整充分的还没真正大涨，技术上看更加精彩的第...

赞(10) | 评论 2020-08-11 09:47 来自网站举报

拙政江南

【卓翼科技（002369.SZ）：公司的TWS耳机是华为、小米等重要供应商】
【深交所互动易】“你好Vincent” 提问卓翼科技：您好，请问贵公司TWS耳机有没有向小米，华为或者其他厂商大批量供应？公司官方回答：您好，题述厂商均是公司重要战略合作伙伴。公司一直与客户保持密切联系和良好的沟通，满足客户各类电子产品的研发设计和生产制造服务需求。感谢您的关注... 展开全文

赞(7) | 评论 2020-08-11 08:11 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【东吴证券：买入中国长城！公司发布我国首台国产化喷淋液冷服务器飞腾有望持续超市场预期】
事件：8 月7 号，中国长城（000066.SZ）发布最新研发的我国首台国产化喷淋液冷服务器。投资要点：长城发布国内首台喷淋液冷服务器，打开云数据中心市场：中国长城是国内首个将“芯片级精准喷淋液冷技术”应用于国产服务器的企业，根据长城官方的介绍，该技术的冷却液为绝缘导热液体材料，... 展开全文

收起查看原文

东吴证券：买入中国长城！公司发布我国首台国产化喷淋液冷服务器飞腾有望持续超市场预期

事件：8 月7 号，中国长城（000066.SZ）发布最新研发的我国首台国产化喷淋液冷服务器。

投资要点：

长城发布国内首台喷淋液冷服务器，打开云数据中心市场：中国长城是国内首个将“芯片级精准喷淋液冷技术”应用于国产服务器的企业，根据长城官方的介绍，该技术的冷却液为绝缘导热液体材料，面向芯片直接精准喷淋、高效散热，可将数据中心功率密度提升10 倍，单机架功耗可提升至56KW 以上，比风冷服务器低20-30℃。在主要性能参数方面，经第三方测试，长城喷淋液冷服务器在北京地区的PUE（Power Usage Effectiveness，数值越接近1 能效水平越好）实测值为1.05—1.1，能效水平在国内领先；TCO 方面，以10 年生命周期计算，喷淋式液冷方案能让机房空间缩减70%，设备投入降低35%，项目TCO降低45%-55%。不到3 个月时间，长城喷淋液冷服务器已成功应用于教育、移动通信、大数据等近10 个行业的解决方案中，并参与国家重点实验室5G 云计算项目建设，在云数据中心市场落地众多标杆。

飞腾市场份额有望继续提升：目前地方党政市场主要芯片参与方包括鲲鹏、飞腾、龙芯，龙芯由于性能较弱整体占比较小，飞腾份额提升较快，全年有望达到50%甚至更高。在部委市场，台式机芯片以飞腾和龙芯为主，服务器端海光相对占优。随着Q4 基于腾云S2500 的多路服务器和新款滕锐D2000（用于PC）的发布，飞腾产品的整体性能将会跃升一个新台阶；另一方面，华为鲲鹏后续代工的问题尚未解决。我们预计，飞腾在信创领域的竞争力和市场份额将有望持续提升。

自主创新基地的国产主机陆续下线： 2019 年以来，长城快速与各地政府开展自主创新基地建设，基地建设的一项重要内容就是基于中国长城在网络安全和信息化领域形成的芯-端-云生态链条、PK 体系架构，生产中国长城自主安全电脑。今年，中国长城在烟台、天津、南昌等自主创新基地的国产整机也开始陆续下线，以投资换市场的策略有助公司获取更大份额。

盈利预测与投资评级：预计2020-2022 年EPS 分别为0.43/0.53/0.61 元，对应PE 分别为49/39/34 倍。采用分部估值，信创业务今年开始放量，分别给予高新电子、PC 业务和解决方案45 倍、35 倍PE，对应355 亿元；在新格局形式下飞腾在党政份额有望大超预期，高端芯片的发布将助力公司打开远期行业市场空间和估值空间。飞腾今年营收保守预计10亿元，参考芯片类公司寒武纪、澜起科技的平均PS，则长城持有的天津飞腾35%股权对应378 亿，考虑飞腾翻倍以上增长更具成长性给予30%溢价，则合计846 亿市值，目标价28.89 元，维持“买入”评级。

风险提示：产能扩张低于预期；信创推进不及预期。

拙政江南：经济内循环的重点在哪里？

经济内循环外贸是必须转型了，投资上不能仅仅依靠铁公基等老基建，而要积极启动5G、智慧城市、环保水利建设及医疗、文体娱乐社区配套等新基建，必须稳定房地产市场，抑制住房价的过快上涨；必须努力促进消费的升级，包括旅游、精神文化、生活领域，甚至包括在合法前提下生理方面的需求；要积极推进资本市场稳定健康发展，启动结构性慢牛的中长期预期，引导社会理财资金进入股权市场，为自主核心科创、各项改革、实体经济和社会经济发展服务，同时加大以上市公司和大股东为主的各类违法违规的处罚力度，一二级市场和谐发展，形成良好的股市生态，强化对广大投资者利益的保护；必须进一步强化知识产权保护，促进自主科创，坚决打击盗版侵权等违法违规行为；必须进一步放开市场准入，鼓励各类经济体公平竞争；必须推进国企改革的深化，竞争性领域可以全部退出，不要与民争利；必须进一步调动企业家的创业精神，保护私有财产；必须精兵简政，提高行政效率，减少行政支出；必须进一步减税降费，让利于民，降低企业负担；必须强化高校科研院所的改革，激发科创活力，除了鼓励奉献，还要推动期权激励、科技成果作价参股等，体现出知识就是财富，让全社会进一步尊重知识、尊重人才；必须重新定位和定价东中西部的分工合作，优势互补，因地制宜，促进均衡和谐发展；必须守住农业红线，科技兴农，提高农业生产的积极性，尽可能的实现农业自给自足，在推进新型城镇化的同时，注重城乡协调发展；必须发挥北斗导航的运用，强化军民融合，尤其是在芯片等集成电路、软件操作系统、航空发动机和部分新材料、新能源、生物基因等领域要努力争取更大的突破发展 ……

当然，中国内循环并不是闭关锁国，同时也会尽大可能的促进外循环，百年变局，客观的说，经过几十年的改革开放和全体人民的努力，当前中国已经具备进一步强大的基础，较为全面的产业链、较强的科技基础、较好的生产能力和经济实力、14亿多人口、东中西部的差异化分工等等，还有集中统一高效有序的社会秩序，这些都为促进内循环顺利发展打下了较好基础，也没有必要过于悲观，经过了几十年的发展中国积极的一面还不少！

从目前的国际形势结合国内情况看，积极启动资本市场的健康稳定发展、努力促进自主核心科创、国产替代和提升扩大内需消费的层次和多样性，这可能是未来中国走向真正强大必须要选择、经历的道路和过程了……

加油，中国！

（拙政江南 2020.08.09 夜）

#北斗导航# #军工# #芯片# $航锦科技(SZ000818)$ $同方股份(SH600100)$ $中国长城(SZ000066)$ @深科技 @闻泰科技@未名医药@中际旭创@中芯国际@兆易创新@中科曙光@卓翼科技@金信诺@中国卫星@北斗星通@紫光国微@中信建投@华力创通@杰赛科技@波导股份@中信证券@振华科技@中国卫通@中国软件

收起查看原文

赞(9) | 评论 (1) 2020-08-10 05:58 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【微软又威胁国产操作系统大风口】
周末微软在操作系统方面的威胁，应该能让中国软件、中国长城、同方股份等等开发国产操作系统的软件厂商火一把吧？公开信息发现，2019年5 月 27 日，同方股份（600100.SH）在互动平台称，公司与清华大学的联合研究中心近期研发完成并发布了可用于桌面应用的开源桌面操作系统 OPE... 展开全文

收起查看原文

微软又威胁国产操作系统大风口

周末微软在操作系统方面的威胁，应该能让中国软件、中国长城、同方股份等等开发国产操作系统的软件厂商火一把吧？

公开信息发现，2019年5 月 27 日，同方股份（600100.SH）在互动平台称，公司与清华大学的联合研究中心近期研发完成并发布了可用于桌面应用的开源桌面操作系统 OPENTHOS 及其产业化项目。

此外，据清华大学官网报道，5 月 15 日，中国开源软件推进联盟在清华大学对清华大学 - 同方股份有限公司计算机系统结构联合研究中心完成的开源桌面操作系统 OPENTHOS 及其产业化项目进行了鉴定。经鉴定，该成果在桌面操作系统的体系结构、图形显示、可信保障、隐私保护等方面取得重要突破和创新，在多窗口 GUI 架构、Android-Linux HAL 层支持方面处于国际先进行列，在可信计算和隐私保护方面处于国际领先水平，对构建我国自主开放创新基础软件生态系统、提升产业应用开发和创新效率具有重要意义……

#北斗导航# #军工# #芯片# $航锦科技(SZ000818)$ $同方股份(SH600100)$ $中国长城(SZ000066)$ @深科技 @闻泰科技@未名医药@中际旭创@中芯国际@兆易创新@中科曙光@卓翼科技@金信诺@中国卫星@北斗星通@紫光国微@中信建投@华力创通@杰赛科技@波导股份@中信证券@振华科技@中国卫通@中国软件

收起查看原文

赞(5) | 评论 2020-08-09 23:04 来自iPhone客户端举报

拙政江南

【海通策略荀玉根：往后看A股比黄金更有吸引力】
08-09 15:22 同花顺金融研究中心　　海通策略分析师荀玉根等8月9日表示，牛市3浪上涨期间市场主线仍在，与此同时其他的机会也在变多，即牛市扩散。事件因素对市场只是短期干扰，科技+券商的主线继续，三季度兼顾基本面回升快的早周期行业，四季度重视低估品轮涨。此外，针对近期黄金... 展开全文

赞(11) | 评论 (1) 2020-08-09 16:29 来自iPhone客户端举报

更多TA的关注(17)

更多TA的粉丝(15585)

航天军工、北斗导航等是今年市场的大风口继续逢低关注板块个股的机会

华力创通：公司北斗卫星导航全产业链格局产品已经在国防、林业、渔业、水利、交通、航空等领域得到广泛应用

德媒：中国是更可靠的伙伴别理会美国“联合制华”

卓翼科技（002369.SZ）：公司的TWS耳机是华为、小米等重要供应商

东吴证券：买入中国长城！公司发布我国首台国产化喷淋液冷服务器飞腾有望持续超市场预期

东湖高新(600133.SH)半年度净利润升82.59%至1.94亿元

华力创通：北斗导航、无人飞机等核心科创打开新天地

近日有市民问：鲲鹏（华为）与同方等合作的产业创新基地项目（一期）建的怎样了？有关部门的答复情况

国资委：以实施国企改革三年行动为契机吹响改革冲锋号

拙政江南：经济内循环的重点在哪里？

微软又威胁国产操作系统大风口

海通策略荀玉根：往后看A股比黄金更有吸引力