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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

个人简介：企业管理咨询，上市服务，投资管理，PE风投，工程项目管理。…… 更多

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乾照光电、聚灿光电、联建光电上周强劲拉升，个股可逢低关注调整充分、背靠福建电子信息集团袖珍低价国企改革公司，LED及LCD、 MINILED主力厂家之一的600203福日电子，也是小米、苹果等ODM代工龙头，旗下源磊光电、迈锐光电、福日照明等行业大风口机会。仅供参考，风险自负！...

◆◆: @拙政江南; 近日创业板的投机炒作很正常，这是制度性不当所致，管理层应该深刻反思！但普通投资者参与要谨慎，万一研究或很快设定沪深主板及中小板的20%的涨跌幅新政，那部分乱炒的创业板个股就会反向下杀20%了…… 分享仅供参考，投资风险自负！

赞(9) | 评论 2020-09-09 11:29 来自网站举报

大盘再大幅下跌政策不容许，另外场外资金依然源源不断，大跌就是择机择股逢低布局的机会，注重中低价潜力个股的补涨机会仅供参考，风险自负 @方正科技(SH600601)$福日电子(SH600203) $波导股份(SH600130)@中国长城@@航锦科技@乾照光电@卓翼科技@金信诺@...

◆◆: @拙政江南; 大盘调整一步到位，大V可能，创业板大跌中个股有日内底部大反弹的机会，择机逢低参与。仅供参考

赞(11) | 评论 2020-09-09 11:28 来自网站举报

【300252金信诺风口可起舞】
创业板交易制度红利，激发了大量投机资金的参与，低价股票疯狂后，热点将转向中价股，核心科创大风口上逢低留意300252金信诺，北斗导航、芯片、5G光纤、卫星互联网、光模块射频及潜艇声纳等等，近期逐步放量，资金介入明显，各方面看大风口上精彩表现可能！分享仅供参考，投资风险自负！ #... 展开全文

赞(8) | 评论 (1) 2020-09-09 11:25 来自网站举报

近日创业板的投机炒作很正常，这是制度性不当所致，管理层应该深刻反思！但普通投资者参与要谨慎，万一研究或很快设定沪深主板及中小板的20%的涨跌幅新政，那部分乱炒的创业板个股就会反向下杀20%了…… 分享仅供参考，投资风险自负！展开收起

赞(12) | 评论 (1) 2020-09-09 10:54 来自网站举报

乾照光电、聚灿光电、联建光电上周强劲拉升，个股可逢低关注调整充分、背靠福建电子信息集团袖珍低价国企改革公司，LED及LCD、 MINILED主力厂家之一的600203福日电子，也是小米、苹果等ODM代工龙头，旗下源磊光电、迈锐光电、福日照明等行业大风口机会。分享仅供参考，投资风...

◆◆: @拙政江南; 【国企改革的津滨发展连续涨停个股逢低留意袖珍国企改革二百的福日电子】
近日000897津滨发展等启动国企改革的公司强势涨停，经济内循环国企改革是必须积极推动的动作，600755厦门国贸等也启动了内部股权激励计划，个股可以逢低留意袖珍国企改革标的、核心科创的600203福日电子，公司隶属于福建省电子信息集团，是国企改革双二百标的，技术上调整充分，作为...

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大盘调整一步到位，大V可能，创业板大跌中个股有日内底部大反弹的机会，择机逢低参与。仅供参考展开收起

赞(8) | 评论 (1) 2020-09-09 10:41 来自网站举报

【金信诺：一直致力于具有国际标准话语权的创新产品的研发，服务多领域领军企业客户】
【深交所互动易】“鹿鼎记” 提问金信诺（300252.SZ）：请问金信诺如何持续不断的在5G领域、AI领域及IoT领域建设国际标准话语权？公司官方回答：尊敬的投资者您好，公司一直致力于具有国际标准话语权的创新产品的研发，服务多领域领军企业客户，为他们提供综合成本最优的信号智能互联... 展开全文

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【深交所互动易】“15856877369” 提问金信诺（300252.SZ)）：请问公司子公司万邦微电子是否有氮化镓产品？公司官方回答：尊敬的投资者，您好！公司参股公司江苏万邦微电子的产品主要有波束控制专用电路、电源管理电路和驱动电路三大类。感谢您的关注！网页链接作者：金信诺(SZ300252) 展开收起

赞(6) | 评论 2020-09-09 09:55 来自网站举报

【恒华科技：公司将转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商作为战略目标】
同花顺（300033）金融研究中心9月8日讯，有投资者向恒华科技（300365）提问，你们未来三年的战略规划是什么？公司回答表示，面对行业的发展趋势，公司将转型升级成为一家领先的能源互联网综合服务供应商作为战略目标，致力于运用云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能... 展开全文

赞(9) | 评论 2020-09-09 07:10 来自iPhone客户端举报

【华力创通：公司已经研发出了适用于北斗二号的基带芯片，已完成北斗三号导航基带芯片的前端和后端设计工作】
同花顺（300033）金融研究中心9月8日讯，有投资者向华力创通（300045）提问，您好，贵公司现在北斗芯片开发到何程度，有没有具体时间计划？数字货币有无进展，之前公告说受疫情影响无进展，现在有无具体计划？谢谢！公司回答表示，公司已经研发出了适用于北斗二号的基带芯片，目前公司... 展开全文

赞(13) | 评论 (1) 2020-09-09 07:06 来自iPhone客户端举报

【华力创通：北斗导航受国家政策大支持正处于快速发展期！】
同花顺（300033）金融研究中心9月8日讯，有投资者向华力创通（300045）提问，公司的仿真业务在A股市场上算是独特的，竞争对手不多，为什么这么多年公司的仿真业务无法做大呢，反而是北斗业务超越了原来的仿真？是这个市场容量很小的原因吗？谢谢！公司不是号称公司的客户大多是科研... 展开全文

赞(10) | 评论 2020-09-08 22:02 来自iPhone客户端举报

【北京：目标到2025年推广氢燃料电池汽车1万辆建成加氢站74座】
09-08 16:49 同花顺金融研究中心　　北京市8日正式发布《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》，目标是到2025年推广氢燃料电池汽车1万辆，建成加氢站74座，实现全产业链产值240亿元。

赞(12) | 评论 2020-09-08 17:13 来自iPhone客户端举报

【面板价格上涨空间打开！国内产业链快速成长这些个股有望受益】
数据宝随着韩企产能的持续关闭，面板价格正处于上升通道中，LCD面板已经是连续第三个月涨价了。供需紧张，面板价格持续上涨根据市场报价，OpenCell(不含背光模组的LCD面板)价格在8月份再次上涨，其中55英寸LCD面板达到了125美元，比7月份增幅9%左右。同时小尺寸例如32英... 展开全文

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面板价格上涨空间打开！国内产业链快速成长这些个股有望受益

数据宝

随着韩企产能的持续关闭，面板价格正处于上升通道中，LCD面板已经是连续第三个月涨价了。

供需紧张，面板价格持续上涨

根据市场报价，OpenCell(不含背光模组的LCD面板)价格在8月份再次上涨，其中55英寸LCD面板达到了125美元，比7月份增幅9%左右。同时小尺寸例如32英寸LCD面板价格达到44美元，涨幅约10%。8月份涨价已经是LCD面板连续第三个月涨价了，预计9月份价格还会保持上涨的趋势。

根据产业链消息，面板厂商计划推翻之前的报价策略，针对所有采购方进行出货成本的重新核算和商议。换言之，面板供应商认为之前报价低于心理预期，打算对下游涨价，据称涉及范围是全部型号，后期供货将采用新的报价。

从产业链逻辑来看，目前的涨价行为主要是因为产能大量关闭，使得供需形势相对紧张，从而带动价格上行。从历史上看，2016年面板行业就有一次大的产能退出过程，高达361.5万平方米的LCD面板产能退出，引发一波连锁的大涨价。

本次面板产业链退出的产能相比2016年有过之而无不及，去年关闭的产能为251.3万平方米，行业预计今年要关闭的产能高达551.9万平方米，占了全球产能的6.47%，比2016年退出产能还要高1.07个百分点，对价格的影响力还会更为深刻。

中国在产业链中地位快速上升

目前面板主要为LCD、OLED两种类型，LCD份额占比更大，但OLED面板是现在发展更为快速的方向。从产能布局来看，供应商一直在调减LCD低端产能，上马OLED产能及LCD高端产能。供需变化，也让LCD的白菜价行情得到好转，价格持续上行。

在面板出货端，中国、韩国企业是主要的供应商。中国的京东方、天马、TCL、诺等近年来成长快速，中国两大液晶面板企业京东方和TCL华星在全球液晶面板市场分别位居前两名，加上天马、诺等中小面板企业的产能，中国的液晶面板产能已占全球市场的半数以上。

韩国的三星、LG是老牌的面板大企业，面对中国面板企业的低成本优势，市场份额一直处于缩水中。除了直接关闭外，部分产能被中国企业收购，8月28日晚间，TCL科技发布公告称，旗下的华星将以约10.8亿美元(约合76.22亿元人民币)对价获得苏州三星电子液晶显示有限公司60%股权及苏州三星显示有限公司100%股权。

中国是全球最大的液晶面板生产国，液晶面板价格持续上涨让中国面板企业持续提升效益。7月份以来全球液晶面板价格上涨幅度扩大，这意味着国内液晶面板企业的业绩将进一步提升，为它们带来丰厚的资金，有助于企业研发先进的面板技术。

除了产能降低外，面板的下游需求也在持续增长中，终端电视品牌接连涨价打开面板价格上涨空间。继小米电视近日开始涨价后，创维、长虹、康佳、海信等电视厂商也跟着涨价，电视市场掀起涨价潮，打开面板厂商后续提价空间。

电视之外，智能手机下半年的换机旺季也即将到来。国产机大厂OPPO表示，看好下半年手机市场，全球市场加单至1.1亿，环比上半年增长近1倍。随着疫情影响，物美价廉的国产机正成为全球消费电子市场的香饽饽，Canalys数据显示，第二季度OPPO在全球以2580万的出货量，9.1%市场占比位居全球第5；以20.3%的市场份额再次成为东南亚智能手机市场出货量第一；在欧洲的市场份额达到3%，3倍去年同期水平。

面板板块值得长期关注

兴业证券分析认为，四季度韩厂退出+国内各厂商整合完毕后，国内厂商市占率将超过50%，对于行业有充分定价能力，明年需求将随全球经济复苏而将迅速恢复，面板已经具备充分的涨价基础，京东方、TCL科技等上市公司将迎来盈利持续改善，A股的面板板块值得长期关注。

液晶面板价格持续上涨，推动中国面板企业的盈利能力持续改善。京东方和TCL华星已成为全球液晶面板市场的前两名，液晶面板价格的持续上涨有望带来巨大的经济收益，有助于它们改良OLED面板技术、研发更先进的microLED技术，缩短与韩国和中国台湾企业的技术差距。

从主营业务的净利润来看，主要企业的业绩表现都已经获得改善。京东方A一季度扣非净利润大降242.59%，到中报时降幅缩小到127.07%，如果只考虑第二季度，扣非净利润成功实现正增长，增幅为8.97%，改善幅度非常大。TCL科技改善更为明显，第一季度扣非净利润降低119.59%，第二季度则变为大幅增长193.96%。

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赞(12) | 评论 2020-09-08 16:20 来自iPhone客户端举报

【深交所互动易】“cninfo652078” 提问金信诺（SZ.300252）：请问贵司参股江苏万邦微电子是否有氮化镓产品？公司官方回答：尊敬的投资者，您好！公司参股公司江苏万邦微电子的产品主要有波束控制专用电路、电源管理电路和驱动电路三大类。感谢您的关注！网页链接展开收起

赞(4) | 评论 2020-09-08 15:58 来自iPhone客户端举报

综合多方信息分析，000818航锦科技，GPU、FPGA、北斗芯片及通信射频、5G基材等自主核心科创，业绩优良成长，是调整半年多罕见的大风口科创公司，逢低中长期继续跟踪，追随可能走向伟大的民族科创公司。仅供参考，风险自负！ #集成电路##北斗导航##氮化镓#$福日电子(SH60...

◆◆: @拙政江南; 【航锦科技：夯实军工拓展民用紧抓北斗产业发展大机遇】
航锦科技（000818）近日在参加辽宁证监局主办的“2020年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动时表示，公司在军工电子领域形成一条从上游至下游的完整生态链，将发挥武汉导航院的优势，提升公司业绩；公司已经初步完成在电子领域的布局，以长沙韶光和威科电子为两条主线，形成以芯片产...

赞(9) | 评论 2020-09-08 13:42 来自网站举报

【华为余承东：让所有中国公司都不能用谷歌生态鸿蒙就能将其替代】
华商韬略09-07 19:39 文 | 华商韬略桃子9月7日消息，据媒体报道，华为消费者业务CEO余承东近日谈到美国的制裁对华为的影响时表示，这对安卓用户是灾难性的。去年5月，美国向华为发起第一轮制裁，华为在海外市场无法再使用GMS（谷歌移动服务），而后华为推出HMS（华为移... 展开全文

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华为余承东：让所有中国公司都不能用谷歌生态鸿蒙就能将其替代

华商韬略

09-07 19:39

文 | 华商韬略桃子

9月7日消息，据媒体报道，华为消费者业务CEO余承东近日谈到美国的制裁对华为的影响时表示，这对安卓用户是灾难性的。

去年5月，美国向华为发起第一轮制裁，华为在海外市场无法再使用GMS（谷歌移动服务），而后华为推出HMS（华为移动服务）和AppGallery（华为应用商店），取得了非常不错的成绩。

余承东表示，第一轮的制裁，对华为没有达到危机，就是海外市场谷歌生态没法用了，这对他负责的消费者业务影响较大。因此华为开始构筑自己的生态，把生态做起来再改进。

今年，美国对华为制裁升级，9月15日后，华为的芯片在生产过程中不能用到美国技术，且不能购买用到美国技术的芯片。对于制裁升级，余承东认为这是“非常没道理的”“灾难性的”，他表示还可以坚持一段时间，但华为确实是进入了一个危难的时期，自己的芯片不能生产，别人的芯片也不能买。

针对华为Mate 40系列搭载的麒麟9000芯片，或为最后一代高端芯片一事，余承东表示这确实是非常大的问题，但还是有些对策，“竞争的优势成了劣势。我们投入很大，有庞大的研发队伍要养。但是我们还可以用别的芯片。”

“房地产公司不能连水泥砂浆都自己做，但现在我们是连做水泥砂浆的机器都在自己做。”余承东这样形容道。

此外，美国的制裁也直接影响到了华为新手机的发布，对此余承东表示：“鸿蒙系统已经投入上亿，体验一直在改善，现在能达到安卓70-80%水平，但是每天每周每个月都在改进。”他直言，“如果以后再封杀，让所有中国公司都不能用谷歌生态的话，我们这个生态就可以全球销售，把替代谷歌生态建起来。”

多年来，中国一直都试图开发自己的手机操作系统，不过至今都未能取得成功，然而隔壁的的印度已经成功发展起了自己的手机操作系统KaiOS，搭载KaiOS的Jio手机也获得了迅速的发展，Jio手机迅速超越三星和诺基亚成为印度最大的功能手机品牌，KaiOS由此迅速积累了1.35亿用户。

随着KaiOS用户的增加，Facebook、谷歌等互联网企业纷纷向KaiOS伸出橄榄枝达成合作，由此Jio手机的功能日益丰富，吸引了越来越多的消费者，KaiOS由此成为全球第三大手机操作系统。

为了在制裁中活下来，华为选择了艰难的创新之路。

据了解，华为今年的智能手表将搭载鸿蒙系统，除此之外，华为未来的平板、PC甚至是手机都有可能会搭载这一系统。不过搭载鸿蒙系统的华为手机今年暂无发布计划，可能会在明年发布。

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赞(10) | 评论 2020-09-08 07:36 来自iPhone客户端举报

【同方软件亮相第22届中国高速公路信息化大会】
所属分类：同方新闻发布日期：2020-09-048月27日至28日，第二十二届中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会在重庆举行。大会由中国公路学会主办，被誉为我国交通信息化领域最具规模和影响力的专业性会议之一。北京同方软件有限公司受邀参展，延伸自主研发的交通慧眼达视频分析产品场景... 展开全文

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同方软件亮相第22届中国高速公路信息化大会

所属分类：同方新闻发布日期：2020-09-04

8月27日至28日，第二十二届中国高速公路信息化大会暨技术产品展示会在重庆举行。大会由中国公路学会主办，被誉为我国交通信息化领域最具规模和影响力的专业性会议之一。

北京同方软件有限公司受邀参展，延伸自主研发的交通慧眼达视频分析产品场景应用，推出了江苏小码流系统和如皋服务区系统。其中，江苏小码流系统基于江苏省全省高速公路建设的公路视频云联网平台建设，实现了基于小码流的云上智能视频分析功能。系统接入苏通大桥、通洋高速、启阳高速共189路摄像机视频，覆盖288公里，实现对各类交通参数及公路气象的实时监测和智能预警，为及时有效疏导高速公路拥堵及处理高速公路交通突发事件提供辅助支持。

同方软件展出的另一款产品——交通数据生态中心解决方案，则着眼于提升交通政府监管部门的现代化治理能力，提供跨领域数据资源“整合、治理、应用、运营”的全业务流程，以“交钥匙”工程的方式打造交通数据生态中心，帮助交通政府监管部门在“零基础”条件下实现从“经验决策”到“数据决策”管理模式的跨越。

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赞(10) | 评论 2020-09-08 05:34 来自iPhone客户端举报

【同方股份要干类似当初600131国网信通的事情？】
同方股份（Sh.600100）主要的业务是做信息产业的，同方计算机无论是在日常用的电脑还是服务器以及存储方面，都有很深的技术积淀，载入鸿蒙后更是进行大面积国产替代，信创的真代表！这些信息技术产品和新基建的要求非常吻合，这会在数据中心建设、国家的通讯网络建设特别是高速通讯网络建设中... 展开全文

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同方股份要干类似当初600131国网信通的事情？

同方股份（Sh.600100）主要的业务是做信息产业的，同方计算机无论是在日常用的电脑还是服务器以及存储方面，都有很深的技术积淀，载入鸿蒙后更是进行大面积国产替代，信创的真代表！这些信息技术产品和新基建的要求非常吻合，这会在数据中心建设、国家的通讯网络建设特别是高速通讯网络建设中起到重要的作用。

另外，第一大央企中核集团入主同方股份，因为中核集团的主业是能源，而数据中心、基站建设对能源业发展和安全是非常关键的。我们把中核的能源优势与同方的信息技术优势结合起来，正好符合新基建发展所需，而且空间和意义巨大。

举个例子，信息中心有关键的两点：一是带宽，二是供电及能源消耗，如果想把数据中心做好，让它对用户更有价值，那么就要把带宽加宽、降低能耗，能够做到的话就会对用户非常有价值。同方与中核的结合，把信息技术和能源管理两种技术结合在一起，会使我们在整个信息中心建设中，无论是算力、通信能力的提升，还是能耗的降低，都会形成非常大的优势，应该说对于未来新基建发展会有很大的帮助。

所以，未来的同方股份，已经具有了大而强且有伟大隐现的所有基础、内外因和大风口……

（转）

#集成电路##北斗导航##氮化镓#$方正科技(SH600601)$$波导股份（SH600130）$@中国长城@深科技@航锦科技@乾照光电@中际旭创@中芯国际@中科曙光@卓翼科技@金信诺@中国卫通@中国卫星@三安光电@北斗星通@长方集团@华力创通@杰赛科技@福日电子@中国软件@同方股份@聚灿光电

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赞(13) | 评论 (1) 2020-09-08 05:26 来自iPhone客户端举报

【深交所互动易】“irm6430313” 提问北大医药（SZ.000788）：请问董秘，公司业务中有医药冷链物流配送吗？公司官方回答：投资者您好，公司医药流通业务有药品冷链配送及仓储，主要用于配送生物制品类药品，感谢您对北大医药的关注！网页链接展开收起

赞(15) | 评论 2020-09-07 23:13 来自iPhone客户端举报

【深交所互动易】“irm6430313” 提问：请问董秘，公司业务中有医药冷链物流配送吗？公司官方回答：投资者您好，公司医药流通业务有药品冷链配送及仓储，主要用于配送生物制品类药品，感谢您对北大医药的关注！网页链接展开收起

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