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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

个人简介：企业管理咨询，上市服务，投资管理，PE风投，工程项目管理。…… 更多

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【【EPFR：全球发达市场股基“失血” 中国等新兴市场股基逆市“吸金”】
资金流向监测和研究机构EPFR最新发布的周度数据显示，在截至6月5日的一周内（5月30日至6月5日），该机构监测的全球股票型基金出现102亿美元的资金净流出。值得关注的是，部分亚洲新兴市场股票型基金仍“逆市”吸引资金小幅净流入。在截至6月5日的一周内（5月30日至6月5日），中国... 展开全文

赞(10) | 评论 2019-06-09 13:52 来自iPhone客户端举报

据业内人士粗略估算，保险公司权益投资比例上限若由30%提升至40%，假设保险公司投于股票和偏股型基金的占比增加5个百分点，将会给资本市场带来约8000亿元的增量资金。（上证报）展开收起

赞(13) | 评论 2019-06-09 13:51 来自iPhone客户端举报

【北上资金节前净买入近百亿大金融获大幅加仓】
连续四周净流出后，北上资金本周迎来了资金的净流入，净流入金额达到96.08亿元，是近三个月以来周度净流入金额的较高水平。其中，银行板块获增仓较为显著，本周持有85.89亿股，较上周的80.29亿股增加近7%；计算机行业持股数量环比增加4.67%。另外，医药生物、房地产、非银金融行... 展开全文

赞(6) | 评论 2019-06-09 13:18 来自iPhone客户端举报

【华为或于8月或9月推出新款操作系统】
06-07 16:23来源:环球时报摘要：【华为或于8月或9月推出新款操作系统】华为正在集中测试自己的操作系统，据悉这一系统在国内市场命名为“鸿蒙OS”，在海外市场命名为“方舟OS”，这一系统或在8月份或9月份推出。（环球时报）　　华为正在集中测试自己的操作系统，据悉这一系统在国... 展开全文

赞(11) | 评论 2019-06-07 20:43 来自iPhone客户端举报

【又是高考季，加油！祝福！】
还记得江南那年的高考，转眼已是中年，匆匆、匆匆！而今又是高考季，牵挂了多少父母老师的心，每一名考生，就是一个个久经操练的战士，明天就要去战场了，兴奋的、紧张的……高考，对人生很重要，但并非成功的唯一路径，好的大学也并不代表将来一定会成功，更不能代表快乐和幸福，好的大学，只是起点、... 展开全文

赞(12) | 评论 2019-06-06 19:41 来自iPhone客户端举报

000839 中信国安可能涨停！

◆◆: @拙政江南; 600667太极实业、002073软控股份、000839中信国安等表现极好，600100同方股份等也可以抄底高抛低吸了。仅供参考@今日话题 @今日头条

赞(17) | 评论 2019-06-06 13:49 来自网站举报

有潜力的太极实业

◆◆: @拙政江南; 【太极实业：拟与关联方共同投资设立半导体公司】
0评论2019-06-04 16:39:57 来源：发布易　　发布易6月4日-太极实业（600667）晚间发布公告称，为了顺应国家集成电路产业发展政策、优化公司在半导体集成电路行业的产业布局，公司拟与控股股东无锡产业发展集团有限公司（“产业集团”）及产业集团持股20.22%的无...

赞(18) | 评论 2019-06-06 11:35 来自网站举报

2838点附近多次探底成功，下午的盘面将会比较乐观一些，关注绩优国企、非银金融、芯片集成电路等核心科创公司，分享仅供参考@今日话题 @今日头条 @东方财富网 @平点金基 @港澳资讯展开收起

赞(20) | 评论 2019-06-06 11:33 来自网站举报

600667太极实业、002073软控股份、000839中信国安等表现极好，600100同方股份等也可以抄底高抛低吸了。仅供参考@今日话题 @今日头条展开收起

赞(17) | 评论 2019-06-06 11:29 来自网站举报

5Ｇ通信、军民融合、中国天网、国企改革等题材——逢低关注002544杰赛科技！展开收起

赞(19) | 评论 2019-06-06 08:13 来自iPhone客户端举报

【社保基金连续5个季度持有13只云计算板块龙头股】
来源：证券日报作者：任小雨　　在近期大盘调整期间，科技股行情不断升温，沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野，整体上涨1.28%，备受场内主流资金的追捧。　　个股方面，本周三，综艺股份、国脉科技、广电网络、朗科科技、深南股份等5只个股收获涨停，富通鑫茂(6.65%)、奥飞数据... 展开全文

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社保基金连续5个季度持有13只云计算板块龙头股

来源：证券日报作者：任小雨

　　在近期大盘调整期间，科技股行情不断升温，沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野，整体上涨1.28%，备受场内主流资金的追捧。

　　个股方面，本周三，综艺股份、国脉科技、广电网络、朗科科技、深南股份等5只个股收获涨停，富通鑫茂(6.65%)、奥飞数据(5.60%)、和晶科技(5.28%)、中兴通讯(5.21%)和歌华有线(5.03%)等个股涨幅也均逾5%强势凸显。

　　资金流向方面，周三板块内共有51只概念股备受场内资金的青睐，其中，中兴通讯(48996.54万元)、综艺股份(12290.53万元)、广电网络(11967.77万元)、中国长城(7819.08万元)、富通鑫茂(5767.40万元)、朗科科技(4216.14万元)、光环新网(3908.02万元)、科大讯飞(3086.89万元)、歌华有线(2640.44万元)、网宿科技(2145.79万元)、吉视传媒(1961.04万元)、用友网络(1490.99万元)、烽火通信(1450.05万元)、深南股份(1171.66万元)和高新兴(1041.75万元)等15只概念股大单资金净流入均超1000万元，合计吸金11亿元。

　　据统计，在2018年高速增长的基数上，云计算行业收入在2019年一季度持续增长，环比增速有所扩大。统计发现，2019年一季度，云计算行业总收入同比增长30.47%，收入持续保持高增态势，行业景气度持续。预收款42.43亿元，同比增长15.28%，较2018年第四季度大幅回升。

　　从上市公司业绩来看，2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有73家，占比逾六成。其中，有20家公司2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番，华胜天成(929.45%)、朗源股份(760.15%)、综艺股份(620.99%)、焦点科技(588.49%)、航天信息(406.37%)、东方通(358.38%)、拓息(351.31%)、同方股份(340.95%)和拓尔思(339.91%)等公司2019年一季报业绩均实现同比增长达到300%以上，显示出较强的成长能力。

　　中报业绩预告方面，截至6月5日，已有12家公司率先披露了2019年中报业绩预告，东方通、中兴通讯、网宿科技、拓息、二六三、鸿合科技等6家公司均预计2019年上半年归属母公司股东的净利润继续实现增长。

　　在业绩持续稳定增长的背景下，板块龙头股获得长线资金提前布局，引人瞩目。截至今年一季度末，中兴通讯、歌华有线、浙数文化、浙大网新、太极股份、杰赛科技、聚龙股份、高新兴、中科曙光、航天信息、齐心集团、浪潮信息、神州数码等13只个股被社保基金连续5个季度持仓。

　　对于中兴通讯，国信证券表示，公司业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域，积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。考虑到公司在5G网络设备领域的竞争力，公司积极开展国际业务、研发到位，进行全产业链布局，未来业绩有望继续增长重现龙头风采，维持“买入”评级。

　　此外，据百度官网6月5日消息，“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。据中国信息通信研究院调查统计显示，超过半数的企业采用硬件、软件和服务整体采购的方式部署私有云，少数企业单独购买软件和服务。未来，随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，软件和服务的市场占比预计将会有明显提升。

　　对于后市的投资机会，财富证券表示，目前，安全可控实施的速度和力度都将加大，从政策驱动转向政策和市场双轮驱动，以保障极端情况下我国产业链的稳定性和可持续性。虽然部分核心产品性能较海外厂商有所差距，但我国安全可控产业链可利用规模优势和产业链支持，获得快速迭代和更新改进的机会，存在持续改进的空间。建议关注云计算行业龙头公司以及具备核心技术的高科技企业，包括中科曙光、深信服、中国软件、浪潮信息等。

（文章来源：证券日报） @今日话题 @今日头条 @平点金基 @香港交易所脈搏 @股社区

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赞(18) | 评论 2019-06-06 07:09 来自iPhone客户端举报

002073软控股份，股价严重超跌，主业向好，业绩拐点出现，全球轮胎装备系统龙头，国家队控盘，近期表现强于大盘，逢低适当关注。参考@今日话题 @今日头条 @平点金基 @东方财富网 @港澳资讯展开收起

赞(23) | 评论 2019-06-05 13:53 来自网站举报

5G! 5G! 5G！ 600831广电网络、600936广西广电、300299富春股份等涨停，000839中信国安、000665湖北广电、000917电广传媒等表现极好，此外 600130波导股份、600734实达集团、600203福日电子等几个低价5G电子及华为产业链公司是否可以逢低关注？ @今日话题 @今日头条 @港澳资讯 @东方财富网展开收起

赞(23) | 评论 2019-06-05 13:49 来自网站举报

【券商板块走强华林证券涨停】
　　中国证券网　　6月5日13：05，券商板块走强，华林证券(13.730, 1.05,8.28%)强势涨停，海通证券(12.900, 0.48, 3.86%)、光大证券(10.520, 0.41, 4.06%)、华创阳安(15.350, 0.50, 3.37%)、长城证券(13... 展开全文

赞(13) | 评论 2019-06-05 13:32 来自网站举报

大金融及券商股盘中表现极好，继续企稳向上可能，预计是GJD战略性护盘的主要筹码 @今日话题 @今日头条

◆◆: @拙政江南; 【厦门国贸拟出资19亿元增资世纪证券增资后持股比例不低于44.65%】
导语公司拟以不超过人民币19亿元参与本次增资，增加世纪证券注册资本4.31亿元，其余14.69亿元计入资本公积，增资完成后公司对世纪证券的持股比例将不低于44.65%。资本邦 · 2019-06-05 · 文/陈小萌　　6月4日，资本邦讯，厦门国贸(600755)发布...

赞(15) | 评论 2019-06-05 13:07 来自网站举报

【太极实业：拟与关联方共同投资设立半导体公司】
0评论2019-06-04 16:39:57 来源：发布易　　发布易6月4日-太极实业（600667）晚间发布公告称，为了顺应国家集成电路产业发展政策、优化公司在半导体集成电路行业的产业布局，公司拟与控股股东无锡产业发展集团有限公司（“产业集团”）及产业集团持股20.22%的无... 展开全文

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太极实业：拟与关联方共同投资设立半导体公司

0评论2019-06-04 16:39:57 来源：发布易

　　发布易6月4日-太极实业（600667）晚间发布公告称，为了顺应国家集成电路产业发展政策、优化公司在半导体集成电路行业的产业布局，公司拟与控股股东无锡产业发展集团有限公司（“产业集团”）及产业集团持股20.22%的无锡威孚高科技集团股份有限公司（“威孚高科”）、无锡思帕克微电子合伙企业（有限合伙）（“思帕克”）、初芯半导体科技有限责任公司（“初芯半导体”）共同投资设立一家从事半导体器件与集成电路设计、开发和销售及利用自有资产对外投资等业务的公司。

　　根据公告，本次拟新设公司的名称为无锡锡产微芯半导体有限公司，注册资本为人民币21.1亿元，其中，太极实业拟出资人民币2亿元（占比 9.48%），产业集团拟出资人民币9.1亿元（占比 43.13%），威孚高科拟出资人民币2亿元（占比 9.48%），思帕克拟出资人民币6亿元（占比 28.43%），初芯半导体拟出资人民币2亿元（占比 9.48%）。

　　标的公司经营范围包括半导体器件与集成电路设计、开发和销售；电子元器件的研发；机械设备、计算机软硬件及外部设备的销售；计算机软件开发；半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理货物及技术的进出口业务；利用自有资产对外投资；投资咨询等。

　　太极实业表示，此次拟投资新设公司系各投资方基于对《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国半导体产业“十三五”发展规划》和《无锡市集成电路产业发展规划（2018-2025 年》等相关产业政策总体部署的一致认识而进行的产业合作，符合公司战略发展需要，有利于优化太极实业的业务布局、强化半导体业务的协同性，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

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赞(21) | 评论 2019-06-05 11:57 来自网站举报

【国泰君安中期策略:进入绝佳配置阶段推荐两条主线】
　　来源：谈股问君　　国泰君安(16.120, 0.22, 1.38%)策略团队　　导读　　综合基本面周期、驱动力周期、资产比较周期和资产风格周期，面向金融、成长、消费、周期的风格投资，4X4框架显示当前已进入绝佳战略配置阶段。　　摘要　　尝试分析纷繁芜杂的眼前，莫如把握一成不变... 展开全文

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国泰君安中期策略:进入绝佳配置阶段推荐两条主线

　　来源：谈股问君

　　国泰君安(16.120, 0.22, 1.38%)策略团队

　　导读

　　综合基本面周期、驱动力周期、资产比较周期和资产风格周期，面向金融、成长、消费、周期的风格投资，4X4框架显示当前已进入绝佳战略配置阶段。

　　摘要

　　尝试分析纷繁芜杂的眼前，莫如把握一成不变的规律。经济的核心是客观周期，定价的核心是主观贴现。基于经济周期、政策周期和资产定价周期，我们建立了4x4配置体系。战术上规避近期风险，战略上进入绝佳配置阶段。

　　战术规避必要，战略配置绝佳。基于四大周期轮动（基本面周期、驱动力周期、资产比价周期和资产风格周期），四大风格的配置机会（金融、消费、周期、成长）轮动也将渐次展开。一季度风险偏好周期见底，信用周期抬头，经济周期项见底，二季度库存周期见底、盈利周期见底有望证真，下半年资产比价周期延续。虽然短期证真仍需时日、风险冲击不停，但四大周期的方向在下半年已经明确。

　　基本面周期抬头，驱动力周期上修，资产比价周期延续，风格周期看消费和成长轮动。1）基本面周期：2019年下半年，我们仍将处于信用扩张周期之中，较去年同期不同的是方向，及方向的确定性。同时，信贷周期领先于订单周期，订单周期带动库存周期修复，经济温和触底。2）驱动力周期：信贷周期平稳扩张下无风险利率上行趋势难快速出现，且信贷周期领先于盈利周期，盈利修复将直接带动ERP修复。综合而言，盈利、ERP因子均向上修正。3）资产比价周期：一方面，股债的性价比受盈利周期驱动明显，盈利修正下股牛债熊；另一方面，当前股/债仍在性价比周期的低位，修复概率较大。4）资产风格周期：在库存和需求修复的不同阶段，四大风格存在明显的轮动效应，其背后是EPS的收益贡献。伴随需求和库存修复预期泛起，未来风格将轮动向消费和成长。

　　4X4配置体系：进入绝佳战略配置阶段。具体而言，下半年基本面演绎为信用扩张→订单修复→库存周期触底；驱动力演绎为盈利修复→ERP回落。过程可能缓慢，趋势已经形成。国君策略盈利预测模型显示，Q2-Q4全A非金融石油石化的归母净利润增速分别为：13.67%、8.12%、16.35%，盈利复苏证真望在Q3确认。基于4X4配置体系，推荐两条主线：1）优选进攻风格。风格向消费和成长轮动过程之中，消费看好盈利-估值性价比高的家电/食品饮料、中观景气度高的猪、鸡、白糖，成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2）兼顾稳健防御。看好低估值、稳盈利的银行、保险。此外，主题层面，推荐政策方向确定、节奏上有可能超预期的燃料电池、车联网和国企改革。

　　PPT正文

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责任编辑：张恒

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赞(66) | 评论 (22) 2019-06-05 11:52 来自网站举报

【厦门国贸拟出资19亿元增资世纪证券增资后持股比例不低于44.65%】
导语公司拟以不超过人民币19亿元参与本次增资，增加世纪证券注册资本4.31亿元，其余14.69亿元计入资本公积，增资完成后公司对世纪证券的持股比例将不低于44.65%。资本邦 · 2019-06-05 · 文/陈小萌　　6月4日，资本邦讯，厦门国贸(600755)发布... 展开全文

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厦门国贸拟出资19亿元增资世纪证券增资后持股比例不低于44.65%

导语

公司拟以不超过人民币19亿元参与本次增资，增加世纪证券注册资本4.31亿元，其余14.69亿元计入资本公积，增资完成后公司对世纪证券的持股比例将不低于44.65%。

资本邦 · 2019-06-05 · 文/陈小萌

　　6月4日，资本邦讯，厦门国贸(600755)发布关于参与世纪证券增资扩股暨关联交易的公告。

　　公告显示，2018年9月，公司与前海金融控股有限公司(以下简称“前海金控”)联合受让了世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)91.65%的股权，其中公司受让比例为44.65%，前海金控受让比例为47%。2019年3月，上述股权工商变更手续已完成。

　　为进一步提升世纪证券的资本实力和风险保障能力，促进世纪证券稳定、健康发展，世纪证券拟增资人民币42.54亿元，公司及前海金控等股东拟分别以自有资金按照各自股比向世纪证券增资。

　　公司拟以不超过人民币19亿元参与本次增资，增加世纪证券注册资本4.31亿元，其余14.69亿元计入资本公积;前海金控拟以不超过人民币20亿元参与本次增资，增加世纪证券注册资本4.54亿元，其余15.46亿元计入资本公积。增资完成后公司对世纪证券的持股比例将不低于44.65%。

　　厦门国贸表示，公司董事长许晓曦、总裁高少镛、常务副总裁吴韵璇兼任世纪证券董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

　　截至2018年12月31日，世纪证券资产总额48.46亿元，所有者权益11.74亿元;2018年度营业收入1.37亿元，净利润-1.92亿元。截至2019年3月31日，资产总额63.12亿元，所有者权益11.54亿元;2019年1-3月，营业收入0.86亿元，净利润-0.12亿元。(2018年度财务数据经具备证券期货相关业务从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告，2019年1月-3月财务数据尚未经审计。)

　　本次选用市场法结果作为最终评估结论，即世纪证券的股东全部权益价值评估结果为30.84亿元。参照上述评估价值，本次增资价格确定为4.41元/股。

　　本次增资全部用于充实世纪证券资本，扩大业务规模及市场份额，主要用资方向包括资本中介业务、投资交易业务、信息系统建设、投资设立子公司和其他营运资金。

　　厦门国贸表示，本次增资扩股将进一步增强世纪证券的资本实力和风险保障能力，有利于提升世纪证券的市场竞争力和盈利能力，推动世纪证券不断实施业务创新和战略发展。同时，通过加强与世纪证券的业务互动，可实现公司金融服务板块业务的协同发展，符合公司的发展战略和长远规划。

图片来源：123RF

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赞(23) | 评论 (1) 2019-06-05 11:24 来自网站举报

市场人气低落，热点还得靠5G通信及运用科技来激活！继续逢低关注000839中信国安等。参考@今日话题 @今日头条 @平点金基 @东方财富网展开收起

赞(13) | 评论 2019-06-05 11:03 来自网站举报

价值投资，厦门国贸也是高现金分红的含权低估公司

◆◆: @拙政江南; 601939建设银行大额现金分红含权，近日表现不错@今日话题

赞(10) | 评论 2019-06-05 10:00 来自网站举报

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