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拙政江南

江苏省南京市鼓楼区

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【周四大盘将强劲反弹】
文：多空论道(2019-09-11 14:51:59)转载▼其实，这一点也不意外，我早就说了多事之秋重演春天的故事，政策发动机已经开启了，只会越来越多，越来越突发！市场也开始讲道理，把业绩上升为核心驱动。继上周末宣布降准之后，昨天下午又放一大招，外汇局：全面取消QFII、RQFI... 展开全文

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周四大盘将强劲反弹

文：多空论道

(2019-09-11 14:51:59)

其实，这一点也不意外，我早就说了多事之秋重演春天的故事，政策发动机已经开启了，只会越来越多，越来越突发！市场也开始讲道理，把业绩上升为核心驱动。继上周末宣布降准之后，昨天下午又放一大招，外汇局：全面取消QFII、RQFII投资额度限制扩大金融市场对外开放，对于死水一潭的股市来说无疑就是久旱逢甘霖，届时外资抄底股市将不受限额，想买多少随便买。突发利好，市场“不买单”？

这意味着，A股面向全球敞开怀抱。

我认为，此举将加速外资抄底中国股市，毕竟美股十年牛市已经如强弩之末，而A股六七年熊市，都是白菜价了，10多年了，中国都成为世界上第二大经济体了，而股指还在3000点，很明显与经济发展走势不匹配，未来看好中国经济发展的话，A股的投资优势明显大于美股！

再看看目前的市场生态，外资对A股的影响力，敏感度，我想就不用再描述了吧，我用两个词来形容吧，一点就着VS惊弓之鸟。前者都是来起哄的，看见外资买啥也不想，买去就是了；后者就是外资一撤就慌的一比了………

正所谓千帆竞技，百舸争流时代潮流中，必将乘风破浪，昂首远航！炒股亦是如此！往事不回头，余生不将就。此时务必清楚手中个股质量，弹性如何？是否具备龙头基因？添dsj8185，即可诊断是否需要调仓换股

今年跟2013年很像，其实就是局部牛市！

2013年是传媒和手游的牛市，今年是以大科技为首的硬科技的牛市，抓对主线，就能像牛市一样赚钱。我在7月底开始反复在文章中强调科技大牛一触即发，比如中国软件，长电科技、沪电股份翻倍大涨的票比比皆是，这样的票难道不要？

当前主线已经浮现水面，此时也不要得意忘形，而需日思日睿，笃志笃行，把握主力资金动向，掌握其运行规律，捕捉起爆点，便可于市场中游刃有余，左右逢源！

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赞(8) | 评论 2019-09-11 15:21 来自网站举报

自主科创的600667太极实业等逢低关注！参考@今日话题 @今日头条 @平点金基展开收起

赞(30) | 评论 2019-09-11 14:37 来自网站举报

【被市场遗漏的证券、期货、信托、融资租赁及供应链金融等大金控公司—海西明珠600755厦门国贸】
600755厦门国贸，年营业超过2000亿元！2019上半年每股利润0.56元、每股净资产近7元、市盈率仅仅5倍出头的大金控、大物流、大地产公司，罕见绩优蓝筹国企改革标的！公司去年出资近20亿元占股44。6%成为深圳世纪证券二股东，同时也是拟上市的厦门国贸期货和国贸融资租赁公司的... 展开全文

赞(23) | 评论 2019-09-11 14:30 来自网站举报

【600133东湖高新绩优成长大底部的中国光谷、芯片园区、中部龙头！】
绩优成长的国企改革公司600133东湖高新，中国光谷、中部龙头！今年以来，路桥及环保等大额合同不断，合计上百亿元订单在手，2019中报每股收益0.13元以上，每股净资产5元左右，重庆两江新区的18亿元芯片产业园，现价6元不到，主业突出、题材众多、严重低估的新增两融标的，高新园区升... 展开全文

赞(15) | 评论 (1) 2019-09-11 13:54 来自网站举报

【网传北京茅台价格大幅降价券商调研称泡沫短期破灭】
近日，有网络传闻称，北京地区茅台的价格出现大幅度回落，“从上周最高2650到今天2100”，商家出现恐慌，甚至“无人敢接货”。对此，来自安信证券和民生证券的调研指出，近期茅台的价格的确出现了下跌，主要因素是中秋期间供给增大，经销商普遍存在旺季后适度回落预期，所以出货意愿加强，“中... 展开全文

赞(20) | 评论 2019-09-11 12:39 来自iPhone客户端举报

【中信建投：对外开放助力市场长牛推荐券商和科技】
2019年09月11日 07:43作者：张玉龙来源：中信建投摘要外资流入上限扩大长线利好股市，为市场带来潜在增量资金的可能。我们牛市第二起点的观点不变，3500点值得期待。最优先推荐配置券商和科技，加配困境反转的化工、汽车等周期品，坚守消费和高股息品种，实现金秋大丰收。　　201... 展开全文

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中信建投：对外开放助力市场长牛推荐券商和科技

2019年09月11日 07:43

作者：张玉龙

来源：中信建投

摘要

外资流入上限扩大长线利好股市，为市场带来潜在增量资金的可能。我们牛市第二起点的观点不变，3500点值得期待。最优先推荐配置券商和科技，加配困境反转的化工、汽车等周期品，坚守消费和高股息品种，实现金秋大丰收。

　　2019年9月10日，外汇局对外宣布关于取消合格境外投资者额度的决定。合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)将不再受到投资额度限制。中信建投证券策略首席分析师张玉龙团队点评如下：

　　QFII和RQFII额度取消的影响

　　(1)沪深港股通、QFII和RQFII的优势从沪港通和深港通开通以来，陆股通外资净流入累计金额持续上升。对比QFII和RQFII可以发现，沪深港股通的具备明显的制度优势和成本优势。第一，显性成本相同。交易手续费、证管费、过户费和印花税一样；第二，汇兑成本沪港通占优。QFII和RQFII计算汇兑成本是由投资者自行承担，而沪港通中产生的汇兑成本是轧差计算，进出资金净额汇兑成本由北上南下所有投资者分摊，显然会低于QFII和RQFII。第三，沪港通无需托管费，QFII 和 RQFII 均需要指定境内商业银行作为托管人，产生额外的费用，而沪港通在两地已有的第三方存管制度之外，无需额外的托管人安排。因此，沪深港股通呈现出的成本优势更加明显，就形成了现阶段沪深港股通对QFII和RQFII的替代。目前QFII的总额度在1113.7亿美元，尚与3000亿美元的目标存在距离。监管对于引入境外合格投资者以改善投资者结构的导向非常明确，而外资也在不断流入，但是A股的外资主要以陆股通为主，QFII的占比小，影响力不大。截至2019年中报，QFII持股市值1604.56亿人民币，占总市值的0.6%，陆股通占比3.5%，是QFII和RQFII持股额度的6倍左右。QFII和RQFII投资的范围比沪深港股通和债券通这类单一投资渠道更广，可以投资股票、债券、基金、衍生品等所有金融产品。2018年6月，外管局已经取消了QFII和RQFII进入中国市场本金额度限制、锁定期限制、风险敞口对冲限制。那么，本次取消额度限制之后，未来QFII和RQFII的对单一通道的替代性可能性会更高。

　　(2)QFII和RQFII的实际使用情况从实际额度使用上看，机构并没有完全足额使用QFII的额度。截至2018年末QFII获批额度合计1010.56亿美元，仍有近500亿美元额度尚未使用，新增的700亿美元额度仅占用31%。如果再考虑购买A股的情况，金额更加有限，如澳门金管局额度50亿美元，实际A股持仓以当前汇率折算，仅持仓5.94亿美元，占额度比仅为10%。总体而言，我们认为取消合格境外投资者额度扩大外资进入上限，对于股市长期利好，有助于改善投资者结构，但短期内对于市场的影响有限。

　　资本市场对外开放的重要步骤

　　(1)沪深港股通、QFII和RQFII的优势2019年，除了利率并轨、扩大直接融资外，对外开放是金融供给侧改革的一个重要方向。目前，LPR机制的完善、科创板推出以及对并购重组、分拆上市政策的出台都是前面两个方向的重要举措。对外开放方面的举措主要集中于外资金融机构持股比例、允许外资机构获得银行间A类主承销牌照和推出沪伦通等方面。这次取消合格境外投资者额度限制也并不突然。截至2019年9月，中国外汇管理局批准今年共批准4家QFII，共计额度11.8亿美元，12家RQFII，共计额度169.5亿元人民币。2019年初外汇局曾宣布将QFII额度从1500亿美元翻倍到3000亿美元。在6月13日的第十一届陆家嘴论坛上，证监会主席易会满曾明确表示要推动修订QFII 、RQFII制度的规则，进一步便利境外机构投资者参与中国市场。这次的改革是对既定计划的一个兑现，是国家对外开放，吸引外资的规定步骤。

　　投资策略

　　外资流入上限扩大长线利好股市，为市场带来潜在增量资金的可能。我们牛市第二起点的观点不变，3500点值得期待。从行业配置的角度来看，首先，牛市第二阶段到来券商将构成最优行业，从长期来看中国经济发展直接融资，资本市场改革对券商也长期利好。其次，利率下降，经济转型，长久期的成长股估值水平提升更快，叠加盈利预期的改善，我们长期看好。第三，信用宽松，利率下降，逆周期力度加大，对于估值低，困境反转的部分周期(例如化工、汽车)行业也具备良好的机会。第四，消费也成为内生增长的主要需求，这也是值得长期坚守的方向。第五，利率下降之后，高股息板块的配置价值对固定收益类的投资者也具备新引力。因此，我们最优先推荐配置券商和科技，加配困境反转的化工、汽车等周期品，坚守消费和高股息品种，实现金秋大丰收。

（文章来源：中信建投）

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赞(10) | 评论 2019-09-11 12:33 来自网站举报

【顶层设计和监管制度的完善一轮健康的长久牛市正在向我们招手】
文：从容几年来包括我在内，经常担心美股会见顶暴跌，事实上美股却不断震荡向上，反复刷新历史新高，让我们不断打脸。目前中国的资本市场的顶层设计和制度建设，已日臻完善，正走在正确的道路上，可以说慢牛已在路上，但天天还有人自以为是，鼓吹所谓的C浪将至等，害人害己。当下，我们应放大格局，A... 展开全文

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顶层设计和监管制度的完善一轮健康的长久牛市正在向我们招手

文：从容

几年来包括我在内，经常担心美股会见顶暴跌，事实上美股却不断震荡向上，反复刷新历史新高，让我们不断打脸。

目前中国的资本市场的顶层设计和制度建设，已日臻完善，正走在正确的道路上，可以说慢牛已在路上，但天天还有人自以为是，鼓吹所谓的C浪将至等，害人害己。

当下，我们应放大格局，A股即将发生质变，目前的A股就相当于十几年前的房地产市场，上涨空间巨大，下跌空间很有限。

同时，现在的市场参与主体多元化，结构性的特点很明确，不管是谁，假如你目前还在拿上证指数说事情，你一定尚在初级阶段，你是没有资格和能力研判A股的，应该有自知之明，我们每一位投资者，其实都是小学生，要不断学习、思考。在自己没有深刻研究的领域胡说八道，是不负责任或不道德的，我们都应严格自律！相信常识，相信国运！

我们相信一个充满活力，有韧性，健康、稳定的资本市场，已离我们越来越近。

祝各位好运连连！

@今日话题 @今日头条 @平点金基 @央视财经投资者说 @东方财富网 @港澳资讯 @香港交易所脈搏 @财经早餐 @股社区 @东方财富网财经

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赞(23) | 评论 2019-09-11 12:32 来自网站举报

000818航锦科技有诗云：自主科创有未来，大风劲吹质地好，军工芯片有航锦，军民融合立大功！江南也在想，改革和科创之风下，000818航锦科技可以成为第二个002463 沪电股份吗？分享仅供参考，投资风险自负！

◆◆: @拙政江南; 【000818航锦科技可以成为第二个002463 沪电股份吗？】
000818航锦科技，这是一个具有自主核心科创（自主芯片、GPU、电子元器件等）、军民融合（中国军用飞机芯片的独立供应商，掌控了军工芯片领域进出口材料的垄断产品）、武汉国资重组受让、也受益于化工品提价等利好多多的好公司，技术调整充分，大底部刚刚启动，量能配合极好，...

赞(28) | 评论 2019-09-11 10:50 来自网站举报

华东电脑启动前一路小步快跑、小阳线不断后突然连续涨停，有点中国软件第二的味道！同板块中从技术图形及内涵题材、软件信息等科创风口综合分析来看，600100同方股份极有可能是下一个华东电脑、中国软件？好饭不怕迟，静心等待同方主力格局，等待技术和改革驱动因素的共振…… 仅供参考，风...

◆◆: @拙政江南; 【中国软件中国长城浪潮信息深科技... 之后，还有被遗忘的可翻倍的民族科技蓝筹吗】
今年以来，600519贵州茅台、000858五粮液等消费类核心资产公司毫无疑问是牛气冲天的，而随着中美贸易战激发的国家核心科创战略，自主可控和军民融合为代表的民族科技公司表现亮眼，比如近来的600536中国软件、600745闻泰科技、603383顶点软件、300663科蓝软件、0...

赞(17) | 评论 2019-09-11 10:48 来自网站举报

【超万亿元资金争相涌入A股】
近期，各路机构资金持续流入A股，给A股市场带来源源不断的中长线资金。包括社保基金、养老基金、企业（职业）年金、保险资金等国内机构资金，A股纳入国际指数带来的境外资金，两融标的扩容新增的杠杆资金……据粗略统计，各路机构资金规模或超万亿元。英大证券首席经济学家李大霄表示，各路资金加速... 展开全文

赞(14) | 评论 2019-09-11 09:09 来自iPhone客户端举报

【2019世界计算机大会湖南长沙开幕，中国计算机产业规模目前位居世界首位】
大会除主论坛外还安排了计算机生态、计算机未来、5G、网络安全、计算芯片、人机连接等九场主题论坛，以及创新技术和产品应用成果展、产业对接交流会等活动。中国计算机产业规模目前位居世界首位，中国还是全球最大的计算机制造基地。2018年中国计算机行业实现主营业务收入1.95万亿元，同比增... 展开全文

赞(12) | 评论 2019-09-10 23:32 来自iPhone客户端举报

【海南:自贸港相关政策加快推进有望尽快陆续推出】
9月10日下午，海南省新闻办在海口举办海南省“壮丽70年奋斗新时代”系列主题首场新闻发布会，会上，海南省发展改革委主任符宣朝表示，海南自贸港相关政策正在加快推进，有望尽快陆续推出。符宣朝说，目前国家有关部委和海南省都将加快中国特色自由贸易港政策和制度体系建设这张工作作为重中之重，... 展开全文

赞(9) | 评论 2019-09-10 20:51 来自iPhone客户端举报

【外汇局：取消合格境外投资者投资额度限制扩大金融市场对外开放】
国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。今后，具备相应资格的境外机构投资者，只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资，境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升，中国债券市场和股票市场也将更好、更广... 展开全文

赞(16) | 评论 2019-09-10 17:22 来自iPhone客户端举报

【航锦科技：拟3888万元新建高纯氢气充装站】
$航锦科技(SZ000818)$ 9月10日晚间公告，公司拟投资3888万元用于新建3000Nm3/h高纯氢气充装站。公司氢气年产量约为1.1万吨（合 1.2 亿 m3），是公司烧碱产品的副产品。投资本项目是公司加快氢能产业链布局、推进产业战略合作的重要环节。项目建成使用后，预计... 展开全文

赞(14) | 评论 2019-09-10 16:37 来自iPhone客户端举报

600203福日电子业务相近的兄弟公司、手机制造和代工大王688036传音控股即将上市了，性价比来看，现在7元不到的福日电子的股价是传音控股的零头，简直就是白菜价了…… 逢低继续关注华为代工、智慧光电、深圳科创等题材众多、性价比高的袖珍国企改革公司福日电子。分享仅供参考，投资风...

◆◆: @拙政江南; 【600203福日电子全资子公司：深圳市中诺通讯有限公司】
深圳市中诺通讯有限公司是从事4G通讯终端产品，移动通讯终端产品、家庭网络接入产品，移动宽带产品、OA办公终端产品以及3C配件产品的研发设计、生产制造和销售的国家级高新技术企业。深圳市中诺通讯有限公司前身是深圳市中诺电子工业有限公司，于1997年在深圳特区成立。中诺人借助天时地利...

赞(7) | 评论 2019-09-10 13:52 来自网站举报

【600133东湖高新绩优成长大底部的中国光谷、芯片园区、中部龙头！】
绩优成长的国企改革公司600133东湖高新，中国光谷、中部龙头！今年以来，路桥及环保等大额合同不断，合计上百亿元订单在手，2019中报每股收益0.13元以上，每股净资产5元左右，重庆两江新区的18亿元芯片产业园，现价6元不到，主业突出、题材众多、严重低估的新增两融标的，高新园区升... 展开全文

赞(15) | 评论 2019-09-10 13:51 来自网站举报

福日电子全资子公司深圳迈锐光电，也是热点题材之一....

◆◆: @拙政江南; 【600203福日电子全资子公司深圳市迈锐光电有限公司】
深圳市迈锐光电有限公司成立于2006年5月, 是一家集设计、研发、生产、销售、工程服务为一体的国家级高新技术股份制企业。公司发展5年至今,厂房面积3万平米，月生产总量6000平米，先后获得国内外数十项产品认证及创新专利技术，拥有行业内最先进最齐全的全自动快速组装流水线，产能产值高...

赞(12) | 评论 2019-09-10 13:45 来自网站举报

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◆◆: @拙政江南; 002073软控股份，橡胶设备智能制造全球龙头、大股东股权转让等题材，孕育反弹机会。另外600667太极实业、600601方正科技、000818航锦科技等低价科创公司也可以逢低关注。分析仅供参考

赞(12) | 评论 2019-09-10 13:42 来自网站举报

600203福日电子业务相近的兄弟公司、机制造和代工大王688036传音控股即将上市了，性价比来看，现在7元不到的福日电子的股价是传音控股的零头，简直就是白菜价了…… 展开收起

赞(17) | 评论 2019-09-10 13:38 来自网站举报

【航锦科技：现有产能加配套基本能确保军工订单按时供应】
$航锦科技(SZ000818)$ 9月10日互动平台表示，从目前的情况来看，公司现有产能加上合格供应商补充配套,公司基本能确保军工订单按时供应。公司非常注重研发投入，比如韶光在沈阳设立的子公司就是专门的研发中心。对研发投入有利于公司在军备升级换代的机遇中获取新订单。若公司再有新产... 展开全文

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