卓翼科技 牛股半途

革命性的产品创新、蛇年里的霸王花！—— 002369卓翼科技：

" AI 手机＋机器人+一体机”总龙头，风口题材正宗、牛股态势良好，各方面综合分析，002369卓翼科技，近日主力刻意洗盘过于明显，属于边拉边洗，成交量也随之放大，成为了市场明星，抛开AI手机、机器人、一体机等科技产品及逆境反转预期的加持，纯技术态势看中期可能继续向上拓展更大的空间可能。

002369卓翼科技是老牌消费电子公司代表，既有传统的华为、小米的通信终端，也有智慧时尚生活中的智能穿戴，还有近年跟进的机器人、汽车电子、移动储能、智算一体机、Wifi -7、VR眼镜等，可谓集多重实质性热门题材于一身的宝贝。

除了站上了AI眼镜、一体机等产业大风口，卓翼科技重要的题材是工厂级机器人、AI云手机及智能穿戴等，业内深藏不露，蛇年或将喷薄而出；公司还有业内领路人的Wifi -7，据传是华为、小米的独家供应，在AI爆发的春天里，产业春风劲吹，未来前景广阔，极有可能被市场重新定位。

此外，公司的良好基础的业务板块及特殊的股权结构（包括大股东的情况），也有可能被业内并购重组；在强烈的市场竞争中，卓翼科技已走出低谷，2024年公司主营已逐步向好，四季度与同期相比大幅度扭亏，在行业中也是一个亮点。

技术上，今年以来卓翼科技的底部不断抬高，股东人数大幅度减少了近30％，近日更是一改颓势强势拉升，成交放出历史天量，各路主力进驻，交投特别活跃，近期14元附近连续震荡洗筹后近日再次强势涨停，如果能够站稳15元将继续向上拓展更大空间，科创龙头风范尽显！

取势明道、未来正来，蛇年春早、牛股半途，逢低可以继续关注，静待卓翼科技、福日高照、前程似锦！

人生向上、大千壹酱！分享交流仅供参考，不作为入市依据，据此投资风险自负！

#人工智能# #华为# #AI智能谁称王# @福日电子@卓翼科技@同方股份@拓 维 信 息@长盛轴承@每日互动@泰豪科技@今日话题 @华映科技 @烽火通信@航锦科技@用友网络 @群兴玩具@云赛智联@东湖高新@波导股份

卓翼科技继续涨停简析

002369卓翼科技今天涨停原因为暂未代工智算一体机+AI眼镜+消费电子+小米等。该股近1年共涨停24次。

涨停揭秘

• 暂未代工智算一体机+AI眼镜+消费电子+小米

  1、3月3日互动：公司主业是提供网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产制造与销售服务，主要以ODM/JDM/EMS等模式与国内行业龙头企业进行合作，暂未代工智算一体机。

• 2、根据2023年年报：公司研发的AR智能眼镜已研发完成，2023年达到量产状态。

• 3、23年11月29日调研公告：公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等。

• 4、23年11月9日投资者关系活动记录表：公司智能穿戴产品主要包括智能手表、手环、TWS耳机等，主要客户包括小米及小米生态链、R客户等。

• 
  

（网传内容，真情未知）

江南短评：

002369卓翼科技是老牌消费电子的代表，既有传统的华为、小米的通信终端，也有智慧时尚生活中的智能穿戴，还有近年跟进的机器人、汽车电子、移动储能、智算一体机、VR眼镜等，集多重实质性热门题材于一身的宝贝。

除了站上了AI眼镜的大风口，公司重要的题材是工厂级机器人及AI手机、HW一体机，业内深藏不露，蛇年或将喷薄而出；卓翼科技还有业内领路人的Wifi -7，据传是华为、小米的独家供应，在AI爆发的春天里，产业春风劲吹，未来前景广阔，极有可能被市场重新定位。
此外，公司的良好基础的业务板块及特殊的股权结构（包括大股东的情况），也有可能被业内并购重组；在强烈的市场竞争中，卓翼科技已走出低谷，2024年公司主营已逐步向好，四季度与同期相比大幅度扭亏，在行业中也是一个亮点。

技术上，卓翼科技的底部也是不断抬高，股东人数大幅度减少了近30％，近日更是一改颓势强势拉升，连续几日强势涨停，龙头风范尽显！

取势明道、未来正来，蛇年春来早，逢低可以继续关注，静待卓翼科技、福日高照、前程似锦！

人生向上、大千壹酱！分享交流仅供参考，不作为入市依据，据此投资风险自负！

$卓翼科技(SZ002369)$ $云赛智联(SH600602)$ $航锦科技(SZ000818)$ @今日话题 @同方股份@拓息 @并行科技@每日互动@博士眼镜@梦网科技@杭钢股份@寒武纪@科大讯飞@中国联通@光弘科技 @福蓉科技@盛通股份 @长盛轴承 份@华映科技@科森科技@共进股份@波导股份 @福日电子

卓翼科技是代表，既有传统的华为、小米的通信终端，也有智慧时尚生活中的智能穿戴，还

002369卓翼科技是老牌消费电子公司代表，既有传统的华为、小米的通信终端，也有智慧时尚生活中的智能穿戴，还有近年跟进的机器人、汽车电子、移动储能、智算一体机、VR眼镜等，可谓集多重实质性热门题材于一身的宝贝。

除了站上了AI眼镜的大风口，卓翼科技重要的题材是工厂级机器人及AI手机、HW一体机，业内深藏不露，蛇年或将喷薄而出；公司还有业内领路人的Wifi -7，据传是华为、小米的独家供应，在AI爆发的春天里，产业春风劲吹，未来前景广阔，极有可能被市场重新定位。

此外，公司的良好基础的业务板块及特殊的股权结构（包括大股东的情况），也有可能被业内并购重组；在强烈的市场竞争中，卓翼科技已走出低谷，2024年公司主营已逐步向好，四季度与同期相比大幅度扭亏，在行业中也是一个亮点。

技术上，今年以来卓翼科技的底部不断抬高，股东人数大幅度减少了近30％，近日更是一改颓势强势拉升，成交放出历史天量，交投特别活跃，近期14元附近连续震荡洗筹后今日再次强势涨停，面临15元上方的突破拉升，科创龙头风范尽显！

人生向上、大千壹酱！分享交流仅供参考，不作为入市依据，据此投资风险自负！

同方股份与中核新能源签订战略合作协议

人民财讯

根据协议，双方将在“新基建+新能源”、综合能源利用、新能源智慧运营、企业知识管理、科研合作等领域进一步强化战略合作关系，加强整体协同，提升科技创新合作高度，共同开创全面、长期、务实、共赢的战略协作与发展的新局面。李成富表示，中核新能源板块是集团公司涵盖新能源、水电、储能和综合智慧能源业务的重要领域，双方在新能源智慧运营方面已有良好的基础，未来在新能源智慧运维、人工智能赋能新能源、科研合作等方面有广阔的发展空间，未来可以探索多视角产业协同、科研协同模式，促进合作共赢，持续推动企业卓越目标实现。王志刚对李成富一行的到来表示欢迎，对同方股份长期以来给予中核新能源的支持表示感谢。他希望双方进一步加强联动，充分发挥双方优势，加大智慧运维系统平台的覆盖率，深化人工智能等先进技术在新能源生产过程中的应用，在科技创新、数字化转型、产业协同、先进运维等方面开展全方位合作，建立长效协同机制，共同擘画发展新蓝图。

文章来源：人民财讯

春节以来，De­e­p­s­e­ek、阶跃星辰、宇树机器人等风起云涌，AI模型大受市场追捧。

而语料是构建和训练AI模型，尤其是自然语言处理模型的基础语言材料，通俗的说，就是训练AI模型的一种原材料。它们有可能是传统的文字，还可能是语音、图像和视频等多种类型的数据。

语料的质量高低，将直接决定AI模型的性能高低。正如在这场大会上被反复提及的一个观点，语料已经成为AI时代的一种核心资产。

同方知网、知识金矿，同方股份、蛇年启航！取势明道，价值不是一般的人可以随便发现的，我们认为，同方股份（600100.SH）作为中国第一央企旗下科创资本平台，国内核能、核检、核医疗链主，国际安检安防等行业巨头，同方威视、同方知网（知识数据库）、同方有云、同方信息、同方大数据、同方全球人寿等核心资产，还有紫光股份、泰豪科技、工业富联等多家上市股权，受益于此轮科创牛。同方股份掌握数据中心冷却装备制造相关技术，可根据客户需求配套提供数据中心冷却产品，并提供技术服务。近年来同方股份中标承接了几十亿元的大数据建设项目，其中包括魏桥国科智算中心二期机电配套安装工程、建行内蒙古和林格尔新区数据中心等若干项目，主要是为算力基础设施提供机电总承包业务及智能化系统集成配套业务。

在AI人工智能领域，同方与华为联合开发华知大模型，赋能知识服务和科研领域，面向教育、科研、政务、医疗等领域推出系列AI产品。研发了智能审图系统，对安检扫描图像进行快速分析，应用于海关、机场等安检领域。研发了融合智能算法的能源管理系统，应用于城市供热、工业、电厂等领域。

同方知网与华为共同开发的华知大模型5.0实现了“全系列、多模态、强知识、高可信”的能力跃升，针对多样化大模型建设需求，训练了7B、13B、38B、135B从端侧到千亿级多尺寸模型；跨模态多层语义融合的多模态大模型，可实现学术图片、统计表格理解以及复杂场景下实体智能识别和分割；通过多源向量库融合强逻辑控制，加持独创多级思维链增强技术，实现了思维链+知识框架的强逻辑内容可控生成，有效抑制大模型幻觉，内容专业性和可信度进一步提升。同方知网还与阶跃星辰合作，推进严肃知识数据与大众服务领域的大模型应用，受益于2025 年AI Ag­e­nt 的爆发年，也是同方知网真正被市场重新认知其知识大数据特别价值的开始。

2025年3月4日，同方股份与中核新能源签订战略合作协议，这又是同方股份的一个长期持续的产业风口，合作领域及市场空间广阔，未来可期！

技术面上中长线调整充分，2015年历史创下35元左右的历史新高后一路大跌、诛心下杀，也伤透了很多人的心，市场对之嗤之以鼻、不屑一顾，去年开始历史大底部逐步走高，明显有超级资金、耐心资本进驻吸纳。

蛇年春来早、中国科创牛正春光明媚，当下，以AI、机器人等为代表的中国科创及改革牛风起云涌，吸引了大量的境内外资金，各方面看同方股份将面临历史性的特大机会，逢低可中长线战略性关注。

人生向上、大千壹酱！分享交流仅供参考、不作为投资依据，据此入市风险自负！

（大千陈语 2025.03.04）

#华为# #人工智能# #股市#@同方股份@紫光股份@拓 维 信 息 @每日互动@中芯国际@航锦科技@今日话题 @并行科技@长盛轴承@福日电子@卓翼科技@科大讯飞@比亚迪@波导股份

航锦科技推理微调一体机助力政企专属大模型智能运用

航锦科技（000818.SZ） De­e­p­s­e­ek 推理微调一体机 助力政企构建专属模型智能运用，AI 算力大风口上的真龙天子，值得逢低继续关注。

分享进攻参考，投资风险自负！

深圳：抢抓大模型开源化机遇 加快推出开箱即用训推一体机和推理一体机等产品

财联社3月3日电，《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。

（网传内容，真情未知）

其中提到，持续保持手机产品国际国内领先地位，构建“芯片—操作系统—模型/AI Ag­e­nt—应用生态”全栈能力，推出各类创新形态的手机产品，提供以意图为核心的主动式服务，率先完成智能手机从“智能工具”向“智能助理”升级。抢抓大模型开源化机遇，加快推出开箱即用训推一体机和推理一体机等产品，服务企业和政务领域定制化、轻量化需求。重点围绕智慧金融、智慧医疗、智能办公等场景，提供私有化部署、行业场景定制、高效安全合规的端到端解决方案。

革命性的产品创新、蛇年里的霸王花！—— 002369卓翼科技：

公司是" AI 手机＋机器人+HW一体机”市场总龙头，虽然2024年度继续微亏，但四季度营收及利润较以往都有大幅度增加，为2025年扭亏为盈及逆境反转打下了坚实基础，传河源基地的HW一体机等新业务爆量，该股题材火热、牛气冲天，蛇年在华为、小米AI手机、一体机等推陈出新科技新品的加持下，加上卓翼科技武汉工厂的工厂级机器人的市场化推进，未来可期！

卓翼科技" AI 手机＋机器人+HW一体机”风口题材正宗、牛股态势良好，题材极具市场吸引力，K线图看，卓翼科技在14元颈线位附近的不断堆量，明显有多路超级主力资金抢筹，各方面看正酝酿历史性的突破。

总体看，这一轮以DA、宇树机器人引领的中国结构性科创大牛行情中，卓翼科技大龙头风范尽显，在科技创新的加持下，卓翼科技基本面正在根本性的改善，技术面上牛股态势完美，有进一步向上拓展更大空间的可能，有经验的投资者逢低可以继续适当关注。

人生向上、大千壹酱！股市无常，分享交流仅供参考，不作为买入建议，据此投资风险自负！

 #华为# #人工智能# #消费电子# @今日话题 @比亚迪 @首都在线@福日电子@恒为科技@拓 维 信息@共进股份@中兴通讯@比亚迪@小米@华为@同方股份@科大讯飞@波导股份

DeepSeek一体机为何能一夜爆火？

界面

2025-03-01 13:48:00

文 | 半导体产业纵横 丰宁

它火到什么程度？

朋友圈不断刷屏，有人调侃：“没抢到De­e­p­S­e­ek一体机，都不好意思说自己懂科技。”

一款设备，凭什么能火出圈？

01 De­e­p­S­e­ek一体机，怎么就火了？

一体机是专为人工智能大模型应用和部署而设计的集成计算设备，通常包含处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、存储器、操作系统、AI平台软件及各类模型算法等软硬组件。

简单来说，可以把一体机看做是一台电脑、手机一样的机器，企业/个人买回来可以直接开箱即用，帮助企业和个人进行AI应用需求的一台设备。

De­e­p­S­e­ek一体机的走红，像极了娱乐圈的“逆袭剧本”。前几年就有不少厂商推出一体机，然而市场的反应却相对平淡。那么，为何De­e­p­S­e­ek一体机一经亮相就迅速蹿红？

究其根本，在于它契合当下需求，是顺应时代的优质产物。

早期一体机的推出，主要是为了满足大模型厂的模型需求。引用业内一位AI工程师的比喻：这就好比传统的手机运营商推出的 “买话费送手机” 活动，“一体机”就相当于是我们比喻中的“手机”，“大模型”则类比为“话费”。这样一来消费者看似买的是一体机，实则购买的是大模型厂后续提供的服务。

再从商业模式角度分析，在模型闭源的时期，大模型厂私域部署的商业闭环模式是：通过卖服务盈利，再将赚来的钱投入到模型更新中，以此增强用户对产品的粘性，进而继续售卖服务，形成一个商业闭环。然而，这种模式存在明显弊端，简单概括就是一个字 ——“贵”。而且，整个模式中还存在诸多不透明的地方，比如性能不透明、价格不透明。如今，模型走向开源，商业模式也发生了巨大变化。

De­e­p­S­e­ek意味着不仅有了开源+好用的模型，一体机的商业模式也发生了巨大变化。在这种新的商业模式下，硬件厂负责售卖硬件，用户可以自行 DIY 一体机，然后安装一套通用软件。基于底层好用的软件，逐渐搭建起生态。硬件厂盈利后，会继续投入研发提升硬件性能；软件厂赚钱后，则会在提升软件易用性上下功夫。

借着这个话题，我们聊一下De­e­p­S­e­ek一体机带来了什么？

De­e­p­S­e­ek一体机的核心卖点，在于它强大的AI算力。它搭载了最新的AI芯片，能够高效处理图像、语音、数据等复杂任务。“性能碾压传统设备”，这是De­e­p­S­e­ek一体机与传统一体机的本质区别。对于需要高性能计算的用户来说，De­e­p­S­e­ek一体机不再是“鸡肋”，而是“神器”。

其次，一体机还有高效的能耗管理、强大的扩展性、智能化运维管理、广泛的行业应用等诸多的应用优势。

那么，这样火热的一款产品，得到了谁的青睐？

02 央国企，是重要客户群体

一体机密集发布的背后，是党政机关和关键行业客户引入De­e­p­S­e­ek的需求井喷。

党政机关方面，广州、深圳、呼和浩特、无锡等多地政府已经官宣完成部署De­e­p­S­e­ek系列大模型，帮助优化政务办公、城市治理、民生服务等多个热门政务领域的服务场景。比如，在深圳福田区，基于De­e­p­S­e­ek开发的“AI数智员工”已经推出，除满足De­e­p­S­e­ek通用能力外，还能够结合各部门各单位实际业务流程，量身定制个性化智能体，首批能够满足240个业务场景使用，极大提升了政务处理的正确率和效率。

央国企方面，三大运营商均已接入De­e­p­S­e­ek，中石化完成央企首批De­e­p­S­e­ek国产化部署，显著提升公司石油化工相关工作效率。为保护敏感数据，党政机关及央国企用户偏好私有化部署。

与此同时，相关数据显示，有超20家央企已接入De­e­p­S­e­ek，涉及能源、通信、汽车、金融、建筑等多个领域。

De­e­p­S­e­ek一体机的出现是与党政机关/央国企需求的完美契合，一方面，De­e­p­S­e­ek一体机能够降低算力使用门槛；另一方面，政府机构和央国企往往涉及公民信息、政务数据、国家安全等大量敏感数据信息，一体机可以为其提供可靠省心的解决方案。

如今，央国企数量达到 46 万个。目前，已有 23%的央企有大模型部署，未来大模型普及率预计会进一步增加。假设未来三年使用大模型的央国企将达到 35%、50%、70%。未来预估 80%的央国企大模型使用场景需要进行私有化部署。

据浙商证券测算，随着De­e­p­S­e­ek快速部署需求的增加，一体机的市场需求有望迎来显著增长。预计2025年至2027年，一体机的需求量将分别达到15万台、39万台和72万台，未来三年De­e­p­S­e­ek一体机在央国企的市场空间有望达到1236、2937、5208亿元，市场扩展迅速，前景十分广阔。

03 De­e­p­S­e­ek一体机，密集上新

随着 De­e­p­S­e­ek 大模型在业界的影响力持续攀升，众多企业纷纷将目光投向相关一体化解决方案并着手布局。

涉及云计算、智算、数据中心等多个领域的企业，凭借自主研发或与合作伙伴紧密协作，成功推出了适配De­e­p­S­e­ek的一体机产品 。

尽管上述多家公司已推出一体机产品，但深入分析可知，各家在硬件选择、适配的行业场景以及适配模型上，都存在诸多差异 。

首先从硬件选择来看，昇腾芯片在计算性能与能效比等方面优势独特，能为深度学习任务高效提供并行计算能力。从表中可见，华为、三大运营商、神州数码等多家公司，均以昇腾芯片为依托，构建出 De­e­p­S­e­ek 一体机强大的算力基础 。

据悉，目前已有超过80家企业基于昇腾快速适配或上线了De­e­p­S­e­ek系列模型，并对外提供服务。预计未来两周内，还将有20多家企业完成上线。这意味着，国内70%的企业将基于昇腾向De­e­p­S­e­ek靠拢。相较于进口GPU方案，昇腾芯片的本地化服务和团队对部署De­e­p­S­e­ek的效果影响显著。以万卡规模的数据中心为例，Mi­n­d­S­p­o­re工具链的自动并行功能使得分布式训练代码量减少了70%。

随着De­e­p­S­e­ek一体机的密集发布，昇腾正在深度受益。

此外，新致软件、中科曙光、联想集团等公司，选择以海光、沐曦等国产芯片作为算力基石。同时，部分公司在采用常见国际品牌芯片的基础上，也积极与国内芯片厂商开展合作探索 。

从适配的模型来看，部分企业凭借自身技术实力与资源优势，在一体机中成功适配了满血版模型，为用户带来更为强大的性能体验。华为便是其中之一，其推出的 DS 版 Fu­s­i­o­n­C­u­be A3000 训/推超融合一体机的 Ul­t­ra（满血版），可完美适配 De­e­p­S­e­ek - R1、V3 的 671B 模型。相对而言，部分企业发布的一体机暂未明确表示支持满血版 De­e­p­S­e­ek 模型。

从应用场景来看，三大运营商凭借其在通信网络和数据资源方面的优势，推出的 De­e­p­S­e­ek 一体机在政务领域表现突出。长江计算的 De­e­p­S­e­ek 一体机针对金融行业的数据处理等场景进行了专门优化。

04 如何选择一款合适的De­e­p­S­e­ek一体机？

一体机要买满血版？非也。

对于De­e­p­S­e­ek一体机，配置和价格是企业关注的重点。如何选择一款合适的De­e­p­S­e­ek一体机也多从这两个方面入手。

在配置角度，满血版De­e­p­S­e­ek一体机基于671B参数（如R1/V3模型），支持超长上下文理解，功能覆盖复杂推理、代码生成（Le­e­t­C­o­de难题通过率92%）、科研论文框架生成等。在硬件要求方面，其需专业服务器（如双H100 GPU + 1TB内存或8卡A100），适合企业级部署。在安全性方面，其支持本地化部署，数据无需外传，满足医疗、政务等领域的高安全需求。

而蒸馏版的参数规模1.5B至70B参数，功能侧重基础任务（如Py­t­h­on脚本编写、文献摘要翻译），性能仅为满血版的约1/10。在硬件要求方面，其可在单卡RTX 3090或家用PC运行，手机端也可部署1.5B版本（如MNN框架）。在应用方面，它适合轻量级需求，如个人学习助手、内容创作、客服对话，或中小企业的低成本AI集成。

在价格角度，购买一体机的价格取决于所需数量、AI芯片种类、并发规模、二次开发程度等因素。

满血版需要高性能的GPU 或专用 AI 芯片，硬件成本自然较高。而满血版又细分为原生满血版（FP8计算精度）、转译满血版（BF16或者FP16计算精度）、量化满血版（INT8、INT4、Q4、Q2计算精度）等版本。三个版本的一体机的价格差距也较大，比如量化版最低 9.8 万元起，原生满血版最高 200 万元 。

蒸馏版对硬件要求较低，硬件成本自然较低。

因此，设备并非配置越高就越好，契合自身需求才是关键。

值得注意的是，即便一体机市场热度持续攀升，仍面临诸多挑战，如软硬件适配进度、大模型应用工程化措施、具体场景适配性以及后期服务支持等。可以明确的是，De­e­p­S­e­ek 的火爆提升了大模型整个行业的热度，各行业对部署 De­e­p­S­e­ek 智算一体机的硬件需求显著增长，这无疑为国产推理芯片创造了更多机遇 。

002369卓翼科技，公司是老牌消费电子的代表，既有传统的华为、小米的通信终端，也有智慧时尚生活中的智能手表、智能耳机等智能穿戴，还有近年不断发展的机器人、汽车电子、移动储能、VR眼镜等，可谓是集多重实质性的大热题材于一身的宝贝，不愧是" AI 手机＋机器人+HW一体机”市场总龙头！

综合来看，这一轮以DS、宇树机器人引领的中国结构性科创大牛行情中，卓翼科技大龙头风范尽显，在科技创新的加持下，卓翼科技基本面正在根本性的改善，技术面上牛股态势完美，有进一步向上拓展更大空间的可能，面临革命性的科技产品创新，卓翼科技作为蛇年里的霸王花，有经验的投资者低可以继续适当关注。

人生向上、大千壹酱！股市无常，分享交流仅供参考，不作为买入建议，据此投资风险自负！

#华为# #人工智能# #股市#  @今日话题 @航锦科技@卓翼科技@福日电子@恒为科技@中国长城@浪潮信息@同方股份@拓 维 信 息@共进股份@恒为科技@每日互动 @科森科技@云从科技@寒武纪

3月华为中国战略合作伙伴大会发布新形态云手机代工是福日电子代工的吗（deepseek回答）？

根据提供的搜索结果，关于**2025年3月20日华为中国合作伙伴大会**上发布的“新形态云手机”代工方是否为**福日电子全资子公司深圳中诺通讯**，可综合以下信息进行分析：

1. **福日电子与中诺通讯的华为合作背景**

- 根据网页1（2024年9月30日），福日电子全资子公司中诺通讯是华为的ODM（原始设计制造商）和JDM（联合设计制造商）服务提供商，负责华为智能手机等智能终端的设计与生产合作。

- 网页2（2025年2月26日）进一步指出，福日电子是华为no­va13系列手机的主要代工厂商，并参与了鸿蒙生态的硬件研发（如车载触控模组、Mi­c­r­o­L­ED交互模组等）。这表明福日电子在华为供应链中具有重要地位。

2. **2025年3月20日合作伙伴大会的预期发布内容**

- 网页2提到，此次大会将发布专为原生鸿蒙系统（Ha­r­m­o­n­y­OS NE­XT）打造的新形态手机，强调折叠屏、AI算力协同等创新技术，并提及福日电子作为华为的战略合作伙伴之一。

- 然而，搜索结果中关于此次大会的详细报道（如网页3至网页10）主要聚焦于**数智化转型**、云服务生态、政企合作等内容，并未明确提及“新形态云手机”的代工方信息。

3. **代工方是否为中诺通讯的推测**

- 结合历史合作信息，中诺通讯作为华为的长期ODM/JDM服务商，具备高端智能终端的研发与生产能力，且福日电子在2025年大会的预热中被列为重点合作伙伴，推测其可能参与此次新机代工。

- 但需注意，华为对供应链信息通常保持高度保密（尤其在发布会前），目前公开报道中尚未直接确认中诺通讯为此次新形态云手机的代工方。

结论

**目前公开信息中，未明确提及2025年3月20日华为中国合作伙伴大会上发布的“新形态云手机”代工方为福日电子全资子公司深圳中诺通讯**。但基于以下两点合理推测：

1. **中诺通讯是华为现有ODM/JDM合作伙伴**，且福日电子在大会预热中被列为战略合作伙伴，其代工可能性较高；

2. **官方信息披露的滞后性**，代工方信息可能需待发布会或后续供应链公告确认。

以上为搜索信息，准确情报3月20日大会的官方发布内容或华为后续公告。

江南短评：

AI驱动的消费电子的大春天来了，蛇年春来早、科创出大牛，逢低继续把握华为云手机、AI端侧及机器人风口大机会，耐心静待600203福日电子春暖花开、福日高照！

人生向上、大千壹酱？分享交流仅供参考，不作为入市依据，据此投资风险自负！

革命性的产品创新、蛇年里的霸王花：002369卓翼科技！

基本面上，卓翼科技虽然2024年度继续微亏，但四季度营收及利润较以往都有了大幅度增加，主业进一步向好，为2025年扭亏为盈及逆境反转打下了坚实基础，传河源基地的HW一体机等新业务爆量，该股题材火热、牛气冲天，蛇年在华为、小米AI手机、一体机等推陈出新科技新品的加持下，加上卓翼科技武汉工厂的工厂级机器人的市场化推进，未来可期！

人生向上、大千壹酱！股市无常，分享交流仅供参考，不作为买入建议，据此投资风险自负！

#华为# #人工智能# #消费电子# @今日话题@卓翼科技@福日电子@同方股份@拓 维 信 息@航锦科技@华映科技@共进股份@恒为科技@盛通股份@寒武纪@中芯国际 @科森科技@波导股份

AI私有化部署需求飙升 一体机上新潮“带飞”概念股 或成Agent理想载体

来源：财联社

2025-02-27 18:15:50

最近，DeepSeek一体机密集发布，成为了市场关注的热点。

据不完全统计，包括华为、联想等大企业在内，已有超过60家企业基于DeepSeek推出一体机。此前《科创板日报》记者获悉，目前市面上的一体机分为推理一体机和训推一体机，内置DeepSeek-R1 32B、70B、满血版671B等不同尺寸模型，价格在几十万到数百万不等。

这场声势浩大的一体机发布潮自然也受到二级市场追捧，由于推出相关产品，下列公司在近期内均走出了堪称强劲的行情：

昨日，DeepSeek公司宣布下调夜间空闲时段（北京时间每日00:30至08:30）的API调用价格，DeepSeek-V3降至原价的50%，DeepSeek-R1降至25%。事实上，正是由于直接API调用的不稳定性，让许多单位放弃了公有云，转而探索私有化部署。

太平洋证券认为，大模型一体机能够降低AI使用门槛，随着政府和关键行业客户AI应用的加速落地，大模型私有化部署需求将持续增长，一体机有望成为大型政企客户的主流AI计算平台。

为什么是一体机？

需要注意的是，在一体机密集发布的背后，是党政机关和关键行业客户引入DeepSeek的需求井喷。近期以来，北京、广州等多地政务系统宣布全面启用DeepSeek大模型，首批AI“公务员”正式上岗，覆盖文件处理、政策咨询等场景。与此同时，相关数据显示，有超20家央企已接入DeepSeek，涉及能源、通信、汽车、金融、建筑等多个领域。

                                                   图源：东北证券

实际上，早在DeepSeek爆火之前，一体机便一度成为大模型商业化探索过程中的热门趋势。那么，是什么让一体机再次成为市场追逐的焦点呢？

东北证券认为，这是由于DeepSeek开源部署、成本降低的优势切中政府、金融、医疗等B端客户隐私保护和成本考量痛点，引发行业部署需求快速增长。

该机构进一步指出，通过一体机形式私有化部署DeepSeek等开源大模型，实现数据在本地的处理与分析，在企业内部网络完成运算，可极大提升数据的安全性与隐私性，避免客户信息、财务数据等敏感数据在传输或存储于第三方平台时可能面临的泄露、篡改风险。

与此同时，太平洋证券也表示，大模型一体机能够缩短部署周期、深度结合场景，降低中小企业对于大模型的使用门槛。对于一些具备大量敏感数据的用户，部署本地化大模型可以不联网使用，确保数据在本地处理，避免敏感信息外流，能够满足金融、能源、政务、医疗等对于等数据敏感型行业对于安全和隐私的要求。

未来市场空间广阔

除了低成本和安全性等主观需求以外，也不容忽视B端客户IT投资规模累年上升的客观趋势。以政务、金融IT领域AI+市场为例，据IDC数据，2024年我国数字政府IT投资规模达1583亿元，到2028年将达到2134亿元，CAGR达9.4%。其中基础架构层、平台层和应用解决方案领域投资占比最高。与此同时，2024上半年，我国金融整体基础设施市场规模为28.9亿美元，同比增速7.1%，市场环比增速初步回暖。

作为硬件，算力一体机可被视作集AI芯片、服务器硬件、算法框架、行业应用软件为一体的集成化计算设备。但另一方面，算力一体机更是一种AI的载体和入口，从此意义上来看，分析师认为，一体机作为集成化方案同时将AI Agent产业链上游的模型、算法、硬件和中游的平台及下游的应用集合在一起，可以给客户提供针对垂类领域便捷高效的解决方案，符合当前主要需求方——政企、金融客户众多细分场景的部署要求。是当前AI Agent的理想实现载体。

未来，一体机或将迎来更为广阔的市场空间。据浙商证券2月18日研报测算，预期DeepSeek快速部署需求有望带动一体机需求增长，2025年到2027年一体机需求量将分别将达到15、39、72万台，对应市场空间1236、2937、5208亿元。

（文章来源：财联社）[点击查看原文]

江南短评：

春风轻轻吹、花开在眼前！据悉，华为预计在3月份推出华为Pocket 3小折叠新机，新机将主打小型化新设计，更薄、更小、更轻便。同时，华为方面会提供标准版和艺术定制版两个版本，艺术定制版相比标准版有着更为精美的造型，可能会在设计、影像和卫星功能支持上提供差异化，其它的主要规格可能就没有区别了。此外，华为的DS一体机也在积极的布局推进，几个月后预计大批量量产。

余承东此前在直播中表示这台新机将是全国人民都买得起，并且会被全国抢购，3月发布，业内称就是小折叠pocket3，据悉pocket3就突破想象的产品折叠形态进行重新设计，定位中断市场手机，主打女性市场，继承前代优秀功能，网友：会搭载麒麟9030芯片？
另外，小米在周末预告即将推出首款AIPC，预计会激发市场的兴趣，此后，各大厂家将会争先恐后的推出AI手机等，这个春天，与AI、机器人、无人驾驶等及消费电子科技相关的题材将会层出不穷，而大牛股也会出现在其中。

市场中600203福日电子、603626科森科技、000536华映科技、603327福蓉科技、300735光弘科技、002369卓翼科技等或受益。

其中002369 AI手机、机器人及HW一体机、工业智能化等题材……，近日已备受市场资金青睐；600203福日电子是华为多年的金牌核心合作伙伴，也是AI及小折叠屏手机的行业代表，小折叠屏手机近年来已在北美销售，此次华为新款手机的推出，相信福日电子应该不会缺席，此外，福日电子还是机器人及无人机的代工厂家，多款产品用于酒店、矿山、码头等，大风口上静待金蛇起舞、福日高照、前程似锦！

人生向上、大千壹酱！分享交流仅供参考、不作为买入依据，据此投资风险自负！

#消费电子# #华为# #人工智能# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $共进股份(SH603118)$ @今日话题 @中国基金报 @航锦科技 @杭钢股份@恒为科技@华映科技@科森科技 @工业富联 @欧菲光@传音控股@立讯精密@浙大网新@福蓉科技 @光线传媒 @瀛通通讯@比亚迪@海能达@捷荣技术@盛通股份  @拓 维 信 息@共进股份@波导股份