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拙政江南

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【慌什么？总有反弹的！】
转眼又要春节了，忙碌了一年，一直与房地产下跌、经济下行等做抗争，尤其大A股熊冠全球之下，大家辛苦了！绝望恐慌之下江南来给大家压压惊！各方面综合分析，华星咨询认为最迟下周可能就会探底成功后出现中期大底部，然后展开强劲反弹！一年来，躺在银行里、居民家里、地板下灰色的（这个不说了）还有... 展开全文

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慌什么？总有反弹的！

转眼又要春节了，忙碌了一年，一直与房地产下跌、经济下行等做抗争，尤其大A股熊冠全球之下，大家辛苦了！绝望恐慌之下江南来给大家压压惊！

各方面综合分析，华星咨询认为最迟下周可能就会探底成功后出现中期大底部，然后展开强劲反弹！
一年来，躺在银行里、居民家里、地板下灰色的（这个不说了）还有因为美国通胀回落、利息转向（降息）、股市见顶回落整固时的大量资金回流，以及年初国内放水、经济提振措施、股市制度性改革等共同发力，我们有信心认为在失望、绝望、恐慌、打压、逃离后，上证2850点下方大概率就是中期大底区域，股市投资其实并没有什么新鲜的事情，就是人弃我取、人抢我给，恐慌绝望之下捡便宜，贪婪疯狂之时去套现，从现在开始可以适当激进、适当加杠杆了！
中国传统佳节近在眼前，一元复始、万象更新，2024崭新的龙年已向我们招手，不争气的大A也一路下跌了一年，年底了经济再不好，各个部门年终奖还是要兑现的，国家放点水、用点心思，往股市里稍微发点红包也是应该的，毕竟股市的见底回暖也是2024年消费内需启动、助力实体科创、深化改革和保障各项安全和谐的关键！

人生向上、大千壹酱！严寒绝望、恐慌无助中我们要看到春天的脚步，要相信相信的力量，只有相信未来才有未来，2024让我们抬起头、迈开步，振作精神、擦干眼泪，一起迎接龙腾虎跃、福日高照 ……

分享仅供参考，投资风险自负！

（华星咨询 2024.01.18）

人生百味、大千壹酱！

百年工匠底蕴，江南真爱加持，53度中国酱香极品、绵柔酱香新典范———大千壹酱，祝您投资顺利、事业发达、健康快乐、吉祥如意、福日高照！

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赞(4) | 评论 01月18日 10:23 来自网站举报

600203福日电子，消费电子复苏，华为荣耀、逆境翻转、国企改革等多重利好加持，基本面与技术面共振，有望成为2024的大牛，7元下方低吸无忧，一起迎接2024的福日高照！仅供参考，投资风险自负！ $福日电子(SH600203)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $惠威科技(S...

◆◆: @拙政江南; 【消费电子新工艺、新材料及投资机遇】
来自价值目录的专栏【价值目录】:有观点的研报下载中心折叠屏手机快速渗透，折叠铰链有望显著带动MIM零件需求：近两年折叠屏手机型号不断丰富，厚重、折痕明显等痛点问题得到明显改善，折叠屏手机整体销量和在智能手机中的渗透率不断快速提升，展现出良好发展势头。铰链是折叠屏手机的核心部件，由...

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【罕见！“神秘资金”又进场！新华社最新发文信心来自这里！】
2024年01月18日 00:31来源：券商中国摘要【罕见！“神秘资金”又进场！新华社最新发文信心来自这里！】最近两天，在A股调整的过程中，有“神秘资金”逆势抄底。周三，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只规模靠前... 展开全文

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罕见！“神秘资金”又进场！新华社最新发文信心来自这里！

2024年01月18日 00:31

来源：券商中国

摘要

【罕见！“神秘资金”又进场！新华社最新发文信心来自这里！】最近两天，在A股调整的过程中，有“神秘资金”逆势抄底。周三，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只规模靠前的沪深300ETF，合计成交额达到176亿元。此前一天，上述4只沪深300ETF也突然放量，全天成交了183.5亿元。

最近两天，在A股调整的过程中，有“神秘资金”逆势抄底。周三，易方达沪深300 ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等4只规模靠前的沪深300ETF，合计成交额达到176亿元。此前一天，上述4只沪深300ETF也突然放量，全天成交了183.5亿元。

银华基金表示，近期市场超调或与部分资金面因素有紧密联系，但随着交易情绪再度降温，也意味着卖空压力正在得到释放，当前估值水平表明资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。对后市仍需保持耐心，不必过于悲观。

另外，1月17日晚间，新华社发表时评文章称，展望前路，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。只要我们坚定信心、接续奋斗，以高质量发展不断推进中国式现代化，就一定能巩固和增强经济回升向好态势，推动中国经济的巨轮行稳致远。

“神秘资金”再次抄底

周三，A股三大指数低开低走，截至收盘时，三大指数跌幅均超过2%，其中，沪指创出2020年6月以来新低，创业板指创2019年12月以来新低。白酒、锂矿、半导体、汽车等板块跌幅居前；北向资金全天净卖出130.57亿，其中沪股通净卖出63.72亿元，深股通净卖出66.84亿元。沪深两市全天成交6376亿元，较上个交易日缩量472亿元。

值得关注的是，在大盘及个股杀跌的过程中，“神秘资金”又进场抄底了，沪深300ETF量能持续放大。

截至今日收盘，易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF成交额分别达到45.76亿元、44.92亿元、42.79亿元、42.41亿元，4只基金合计买入175.88亿元。

此前一天，即1月16日，在大盘杀跌的过程中，“神秘资金”也同样出手了。当日，沪深300ETF大幅放量，截至收盘时，华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿元、36.43亿元、40.67亿元和47.17亿元，4只基金合计成交额达到183.52亿元。

值得注意的是，1月15日，这四只基金的合计成交额不足50亿元。1月8日至1月12日，上述4只基金的日均成交额（合计）不足80亿元。

对于市场行情，银华基金研究部表示，近期市场超调或与部分资金面因素有紧密联系。但随着交易情绪再度降温，也意味着卖空压力正在得到释放，当前估值水平表明资产价格已经计入投资者过于悲观预期，而与此同时对市场有利的因素也在边际增加。包括：

1）市场估值处于历史较极端水平。截至1月17日，沪深300指数的市盈率TTM为10.4倍，位于历史11%左右的分位水平，沪深300的股息率进一步上升至3.3%。以股息率计算的风险溢价水平创历史新高，反映股市当前股息率相比无风险利率的吸引力进一步上升。与此同时，创业板指市盈率估值进一步跌至新低，机构重仓蓝筹股的估值风险已经得到充分释放。

2）去年底至今PSL重启、存款利率调降以及部分城市地产政策优化等稳增长相关政策渐次落地，对经济的支持效果也有望逐步显现。未来一至两个月市场进入关键的政策窗口期，不宜低估政策对于经济形势的内生性。

银华基金研究部表示，虽然短期市场处于筑底阶段，但极端估值叠加积极因素的逐步积累，对后市仍需保持耐心，不必过于悲观。在名义经济增长回升的背景下，2024年市场的配置机会仍有望好于2023年。

新华社发文：信心来自中国经济基本面

1月17日晚间，新华社发表时评文章《信心来自中国经济基本面》。文章指出，中国经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大，高质量发展成色更足。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

以下为文章内容：

国内生产总值同比增长5.2%、社会消费品零售总额比上年增长7.2%、新产业快速增长、粮食产量再创新高……2023年中国经济运行数据17日公布。回望这一年，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。

发挥超大规模市场优势，消费的“主引擎”作用充分凸显。最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。这背后，是政策与市场良性互动，是供需两端协同发力。从哈尔滨文旅爆红背后的政策及场景创新，到多家商超瞄准消费者需求精准“上架”商品与服务，再到数字消费、绿色消费、健康消费等蓬勃兴起……创新提质、新业态赋能、改革突围，国内大循环对构建新发展格局的主体作用持续增强。

新动能引领高质量发展，创新驱动发展成效明显。我国在全球创新指数中的排名升至第12位，拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一，规模以上装备制造业增加值比上年增长6.8%；高技术产业投资增长10.3%，快于全部投资7.3个百分点……中国经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大，高质量发展成色更足。

惟改革者进，惟创新者强。经济“成绩单”来之不易，也要看到国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多等问题亟待解决；另一方面，世界经济持续低迷，全球产业链供应链深刻调整，国际循环也面临一些困难和挑战。面对国内外复杂形势，必须统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹高质量发展和高水平安全，统筹推进深层次改革和高水平开放，打通制约经济循环的关键堵点，推动国内国际双循环相互促进。

展望前路，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。只要我们坚定信心、接续奋斗，以高质量发展不断推进中国式现代化，就一定能巩固和增强经济回升向好态势，推动中国经济的巨轮行稳致远。

同样是在17日晚间，深圳也发布了一则好消息。据深圳特区报，1月17日，深圳市委召开会议。会议强调，要加快金融业做大做强，突出深圳特色错位抢位发展，增强资源配置功能和综合竞争力，大力推进业务创新和产品创新，全面提升金融服务实体经济能力水平，进一步挖掘潜力、做大增量、提高质量，全力推动深圳市金融高质量发展，在金融强国建设中展现深圳更大作为。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，不断增强国际竞争力和影响力。

联合国秘书长警告AI风险

最后，来看一则国际消息。1月17日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在达沃斯世界经济论坛会议上警告称，大型科技公司正在肆无忌惮地追逐AI的利润，需要采取紧急行动来缓解这个快速增长的行业带来的风险。

古特雷斯称，生成式AI所取得的每一项突破，都将增加潜在的意外后果。古特雷斯还将AI带来的风险与气候危机联系在一起，并表示国际社会目前还没有应对这两种风险的战略。

为此，古特雷斯呼吁在座的科技行业代表，希望他们与各国政府合作，为AI设置护栏。古特雷斯称，“这项技术具有巨大的可持续发展潜力，但是，国际货币基金组织（IMF）刚刚警告称，它极有可能加剧不平等。”古特雷斯说：“强大的科技公司已经在不顾、个人隐私和社会影响，肆无忌惮地追逐利润。”

科技公司表示，他们正在建立系统，以防止AI被用于犯罪或其他恶意目的，并坚称，这项新技术将创造更多的就业机会，而不是消除就业。但古特雷斯认为，还需要做更多的工作。而且，各国政府和联合国等国际机构需要在确保AI成为一股向善的力量方面发挥作用。

古特雷斯称，“我们迫切需要各国政府与科技公司合作，为当前的AI发展制定风险管理框架；并监测和减轻未来的危害。我们需要系统性的努力来增加AI的使用，以便发展中经济体能从其巨大的潜力中受益。我们需要弥合数字鸿沟，而不是加深它。”

此外，古特雷斯还抨击了化石燃料公司阻碍了气候变化方面的进展。他说：“化石燃料行业刚刚发起了又一场耗资数百万美元的运动，以求保持石油和天然气的无限期使用。但我要明确的是：逐步淘汰化石燃料是必要的，也是不可避免的。再多的坎坷或恐吓战术也改变不了这一点。希望它不会来得太晚。我们现在必须采取行动，确保公正和公平地过渡到可再生能源。”

江南短评：

春节近在眼前，龙行天下、福日高照！在大家都没有信心的时候，往往孕育着新的机会，而主要的机会除了消费电子、AI智能、高分红、重组并购等结构性领域，其实关键还是来自于证券市场自身的改革，在于真正的保护投资者利益，从历史和外部市场看，股市的表现其实与经济所处的位置关系并不大……

我们坚持认为上证2850点附近就是中国股市中长期的战略大底部区域，冬去春来，一切需要向前看，各方面分析没有必要过度的悲观，毕竟相信未来才会有未来！

#华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $航锦科技(SZ000818)$ @今日话题 @消费电子ETF@波导股份@厦门国贸@同方股份

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赞(3) | 评论 (1) 01月18日 10:04 来自网站举报

【明后天上证指数必须尽快收复2900点！】
股市一路暴跌、全民愈发悲观，原因在于政策和手段不够不及时，需要深化改革！上证综合指数六天在2860到2899之间构造的台，今天被击穿。有几种可能：第一，调整途中的进行式，底部并不确定。那么大盘后期走势将还是这种无力反弹后，再破位，再反弹，再破位走势。继续熊市... 展开全文

赞(5) | 评论 01月17日 23:35 来自网站举报

【历史数据看股市深调见底后应该有较大反弹】
上证综合指数六天在2860到2899之间构造的台，今天被击穿。有几种可能：第一，调整途中的进行式，底部并不确定。那么大盘后期走势将还是这种无力反弹后，再破位，再反弹，再破位走势。继续熊市。第二，大盘今天的下跌是在2830点中期底部的诱空下跌，这个走势的... 展开全文

赞(3) | 评论 (1) 01月17日 23:30 来自网站举报

【信心比黄金还重要全面悲观之下要相信相信的力量！】
不好意思，上证指数真的如去年12月中旬的华星税务年会上江南所预见的一样到了2850点附近了，这不是我们所希望的，也不是我们看空做空的，现在全国投资者一窝蜂的跟风悲观，历史经验看，这是不行的！毕竟信心比黄金还重要，我们还是要相信相信的力量，从上到下要多听专家和群众意见，让大家想讲话... 展开全文

赞(3) | 评论 01月17日 21:38 来自网站举报

2024年把福日高照带回家！ 600203福日电子是ODM公司中唯一掌握折叠屏手机铰链技术的厂家，根据有关报道，2024年1月将开始为大客户提供折叠屏手机的ODM生产，建议逢低关注福日电子的消费电子升级产业大机会。分享仅供参考，投资风险自负！ #华为# #股市# #上证指数# ...

◆◆: @拙政江南; 【福日电子有没有产品应用在VR和AR上？】
福日电子股友 2023-12-26 08:54:00 来自: 上海相关股票：福日电子3.49% 问公司有没有产品应用在VR和AR上？答福日电子：感谢您对公司的关注。子公司迈锐光电布局的裸眼3D解决方案和MiniLED商显解决方案可以应用在VR/AR领域。

赞(2) | 评论 01月17日 09:29 来自网站举报

只有消费电子、智能穿戴、人形机器人、大数据、芯片、卫星导航等科创股及并购重组等板块启动才能激发人气、激活大盘，引领底部大反弹，东北、百货等其他都难以凝聚人气、催牛大盘的。龙年正来，一起加油！ #华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ0...

◆◆: @拙政江南; 【存储芯片价格延续涨势，多家产业链企业受益】
2024年01月09日 08:03 界面新闻1月9日消息，2024年开年，存储芯片延续去年的反弹趋势，迎来新一轮涨价。三星、美光等全球头部存储芯片企业，日前正规划在2024年一季度将DRAM（动态随机存取存储器）芯片价格上涨15%至20%。随着存储芯片价格上涨，产业链上市公司业绩...

赞(2) | 评论 01月17日 09:28 来自网站举报

龙行天下，春节前的反弹一触即发！但只有以华为产业链为代表的消费电子、智能穿戴、人形机器人、大数据、芯片、导航等科创股及并购重组等板块才能激发人气、激活大盘，引领底部大反弹，东北、百货等其他都难以凝聚人气、催牛大盘的。龙年正来，一起迎接福日高照！仅供参考，风险自负！@福日电子/...

◆◆: @拙政江南; 【工信部部长金壮龙：推动人工智能、人形机器人、元宇宙等前沿技术研发和应用推广】
2024年01月10日 07:13 作者：王政刘温馨来源：人民日报 99+摘要【工信部部长金壮龙：推动人工智能、人形机器人、元宇宙等前沿技术研发和应用推广】工信部部长金壮龙在接受采访时表示，将积极培育新兴产业和未来产业。目前我国战略性新兴产业占GDP比重约13%，我们要统...

赞(1) | 评论 01月17日 08:58 来自网站举报

【活跃资本市场助力大国金融加持实体科创促进经济发展】
2024年地方债发行“开闸” 新增专项债规模或超4万亿元，这将对基建投资等形成有力支撑。放水，不出我们预料的话2024将继续宽松货币，并且会有几次降息或降准，但关键依然是要想方设法激发民众尤其是企业家信心，让资金流动起来！当务之急，我们认为大国金融首先要从... 展开全文

赞(1) | 评论 01月17日 07:04 来自网站举报

【2850点附近没有退路了！】
春节近在眼前，龙行天下、福日高照！在大家都没有信心的时候，往往孕育着新的机会，而主要的机会除了消费电子、AI智能、高分红、重组并购等结构性领域，其实关键还是来自于证券市场自身的改革，在于真正的保护投资者利益，从历史和外部市场看，股市的表现其实与经济所处的位置关系并不大…… ... 展开全文

赞(1) | 评论 01月16日 13:07 来自网站举报

银行资金多如牛毛，建议很多公司不要总是想着独立上市去圈钱，可以通过发债、贷款或被并购的方式去发展、去缓解VC和PE的压力。 2024，并购大年！ #华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $西陇科学(SZ002584)$ @波导股份@航锦科技@捷荣技术展开收起

赞(4) | 评论 01月16日 07:42 来自网站举报

【中信证券：多模态AI落地对算力的的促进作用以及国产替代】
中信证券研报认为，预计2024年算力仍是投资主线。多模态AI落地对算力的促进作用以及国产替代。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益。AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。国产替代方面，国产芯片与先进封装两大环节，关注国... 展开全文

赞(4) | 评论 01月14日 16:47 来自网站举报

好的时代有梦敢闯都会有很多机遇、很多繁花的，每个时代都会有属于那个时代的故事和奇迹，只是时代也会有春夏秋冬，大家爱的和思恋的是那个春天里的繁花似锦罢了…… （自在江南 2024.01.13） #华为# #股市# #上证指数# $福日电子(SH600203)$ $厦门国贸(SH600755)$ $航锦科技(SZ000818)$ 展开收起

赞(1) | 评论 01月13日 08:25 来自网站举报

600203福日电子，产业复苏、逆境反转、国企改革，主力借大盘调整打压吸筹、技术回调到位，期待福日高照、跨年真龙！#华为# #股市# $福日电子(SH600203)$@卓翼科技@波导股份@盛通股份@光弘科技

◆◆: @拙政江南; 【乌云遮不住太阳福日高照迎龙年！】
乌云遮不住太阳，即将福日高照！一个被市场忽略的华为汽车概念——600203福日电子！华为加持、产业爆发、逆境反转、利好不断、袖珍国改，多年的盘感告诉我们，近一个月以来大资金疯狂吸筹，相比较捷荣技术、光弘科技等福日电子涨幅最小，正宗的华为、荣耀手机、TWS耳机及智能音箱、智能手表、...

赞(3) | 评论 01月12日 13:36 来自网站举报

Wi - Fi 7一个不该被遗漏的劲爆题材！ 002369卓翼科技与华为合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域。小米、华为加持，超跌股低价低市值、重组预期消费电子公司！公司拥有Wi-Fi 7方面技术的储备，同时已规划此技术在相关产品中的应用，大风口上或拔地而起、巨龙腾飞...展开

Wi - Fi 7一个不该被遗漏的劲爆题材！ 002369卓翼科技与华为合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域。小米、华为加持，超跌股低价低市值、重组预期消费电子公司！公司拥有Wi-Fi 7方面技术的储备，同时已规划此技术在相关产品中的应用，大风口上或拔地而起、巨龙腾飞！

逢低战略性关注，分享仅供参考！

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赞(5) | 评论 01月12日 13:29 来自网站举报

600130波导股份，底部已经探明，超跌反弹要求强烈，手机通信、汽车电子、北斗芯片等题材好，技术上看近日会有涨停出现，仅供参考，风险自负#华为# #股市# #上证指数# $波导股份(SH600130)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $光弘科技(SZ300735)$ 展开收起

赞(4) | 评论 01月12日 09:58 来自网站举报

逢低择机结构性买入！下午可能很多涨停！重点关注超跌的华为产业链等个股！仅供参考，风险自负！

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赞(2) | 评论 01月12日 09:52 来自网站举报

看好消费电子产业向上和整合重组变革后的凤凰涅槃机会，审时度势、人弃我取，近期可重点跟踪华为及新型工业化大风口、大牛股潜力的、有逆境反转可能的、技术调整充分的大底部公司002369卓翼科技：1、卓翼科技目前已拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板...展开

看好消费电子产业向上和整合重组变革后的凤凰涅槃机会，审时度势、人弃我取，近期可重点跟踪华为及新型工业化大风口、大牛股潜力的、有逆境反转可能的、技术调整充分的大底部公司002369卓翼科技：
1、卓翼科技目前已拥有自研自产的全数字高速自动点胶机、全自动视觉贴膜机、高速分板机、自动翻板贴标机、自动组装机等智能装备，自主研发了SCARA机器人、Stewart机器人、协作机器人等工业机器人，新型工业化代表；
2、华为是公司重要的战略合作伙伴之一，合作产品涉及网络通讯、消费电子、物联网终端等领域，主要包括Wi-Fi 7路由器、4G/5G CPE、智能手机、智能穿戴产品等，同时公司也是小米等长期合作伙伴，TWS无线耳机、智能音响等受益于OpenAI的新领域；
3、随着华为、小米带动的消费电子复苏，卓翼科技河源、武汉新工厂产能释放机遇大；
4、大股东2500万股股权经过39轮加价举牌被成功拍卖，公司一直在酝酿的预期极强的购并重组机会等（几年前曾谋求转让给深圳国资等）；
5、大股东被捕法院即将审结，股权有望进一步转让（我们预计几个月以内完成），市场对新买家充满想象力；
6、11月以来股东大幅度减少、筹码进一步集中，主力进驻明显。
……
分享仅供参考，投资风险自负！
#华为# #股市# #上证指数# $卓翼科技(SZ002369)$ $捷荣技术(SZ002855)$ $惠威科技(SZ002888)$ @券商中国 @今日话题 @中国基金报 @消费电子ETF @高新发展@圣龙股份@福日电子@中贝通信@南京熊猫@东安动力 @东湖高新@南京熊猫@澳柯玛@引力传媒收起

赞(1) | 评论 01月12日 09:48 来自网站举报

区域热点，中长线可关注600755厦门国贸等$厦门国贸(SH600755)$ $厦门象屿(SH600057)$ $福日电子(SH600203)$

◆◆: @拙政江南; 【四部门：支持福建贸易高质量发展】
2024年01月09日 09:48 证券时报e公司转自：证券时报·e公司e公司讯，商务部、台办、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《关于经贸领域支持福建探索海峡两岸融合发展新路若干措施的通知》，从5个方面提出14项措施。一是支持福建扩大对台开放合作。推动福建自贸试验区对台先行...

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