拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【中信证券：半导体估值接近历史低位关注业绩明确龙头】
今年市场回调以后，许多板块都出现了估值回归，以半导体板块为例，目前已经低于过去5年的历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置。公募基金前二十大重仓股中，15家持股比例上升，5家持股比例下降，呈现龙头集中特点，表明基金对半导体龙头公司仍然相对青睐。对于半导体板块，中信证券推荐... 展开全文

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拙政江南

江南这次又猜对了，其实都是真心敢于分享而已，投资也要站在国家层面，综合分析判断，我们预计股市的稳中上涨将成为国家近阶段的核心任务之一了，全球看中国，各方面看内陆股市走出独立行情这十分重要，江南可以进行一天的交流分享。仅供参考，风险自负。@福日电子@航锦科技@东湖高新@同方股份@...

◆◆: @拙政江南; 【美国大跌中国跟吗？】
识图：纳指ETF纳斯达克ETF 昨夜，欧美股市及非美汇率继续下跌，我们预计受加息、通货膨胀等影响，美股的调整还将继续，但纳斯达克悲观估计在10500点左右后将触底反弹，然后进行较长时间的震荡可能；对中国而言，我们预计人民币汇率经过暴跌后将在7附近止...

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拙政江南

【同方股份：出售水务业务易预计可获得21.11亿元交易对价】
同方股份资讯2022-05-09 15:20:16来源：每日经济新闻　　每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：同方转让水务，转让所得如何确定，是否会对业绩产生较大影响，根据财政部规定，是否能够预计达到或超过5-8亿的转让所得？　　同方股份(600100.SH)5月9日在投资... 展开全文

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拙政江南

【同方股份：公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模】
同方股份资讯2022-05-09 15:24:52来源：每日经济新闻　　同方股份(600100.SH)5月9日在投资者互动平台表示，公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模。2021年初新冠疫情对经营的影响逐步扩大，信创产业原材料供应紧张、材料市场价格在逐步上涨，导致整... 展开全文

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拙政江南

【乾照光电：海信也看好mini/micro led 的未来前景，和公司有产业协同效应】
2022-04-25 21:49:16 来源：同花顺金融研究中心　　同花顺（300033）金融研究中心4月25日讯，有投资者向乾照光电（300102）提问，海信视像（600060）举牌成为第一大股东，贵公司事先可知情？　　公司回答表示，股东合规增持是其权力。海信也看好mini... 展开全文

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拙政江南

【人民日报：中国经济长期向好的基本面没有变把握有利条件保持战略定力】
2022年05月10日 05:18 来源：人民日报摘要【人民日报：中国经济长期向好的基本面没有变把握有利条件保持战略定力】历史告诉我们，一个国家经济发展遭遇偶然事件的冲击，可能出现短期的波动，但决定长期发展的还是经济基本面。实践证明，我国经济持续恢复发展... 展开全文

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拙政江南

【美国大跌中国跟吗？】
识图：纳指ETF纳斯达克ETF 昨夜，欧美股市及非美汇率继续下跌，我们预计受加息、通货膨胀等影响，美股的调整还将继续，但纳斯达克悲观估计在10500点左右后将触底反弹，然后进行较长时间的震荡可能；对中国而言，我们预计人民币汇率经过暴跌后将在7附近止... 展开全文

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美国大跌中国跟吗？

识图：

纳指ETF纳斯达克ETF

昨夜，欧美股市及非美汇率继续下跌，我们预计受加息、通货膨胀等影响，美股的调整还将继续，但纳斯达克悲观估计在10500点左右后将触底反弹，然后进行较长时间的震荡可能；对中国而言，我们预计人民币汇率经过暴跌后将在7附近止跌，最疯狂的一段下跌已经过去；总体上看房价继续结构性稳中有降，部分中心城市的核心地段、核心别墅薊大平层相对坚挺，但大部分刚需房、二三四线房都会有冷场、回落的可能，各地的救市出现的局部回暖应该都是短暂不持续的，继续做好若干房地产企业困境的准备；股市先于经济触底也先于经济见顶，中国股市虽受外围影响，但更大的动力是内因作用，特别是疫情发展及复工复产、政策红利力度等，总体上看目前依然是夯实底部，因为中国股市先于外围下杀，且在房地产商爆雷、疫情折腾、俄乌局势、美国打压、金融反腐、IPO大.跃. 进等负面因素下，市场早已大幅度诛心下杀，绝大部分机构、公私募及广大投资者悲观到极点缴枪投降，市场总是在恐惧和贪婪中来回，中国内需市场大、经济韧劲强，总体没有那么悲观，相对于外围这次内地股市走出独立行情的概率较大，我们认为上证指数五一前2863点的中长线大底已经出现，近日将围绕2980点附近进行底部夯实，以观外围发展，预计新老基建、防疫医药、信创软件、电子消费、水利工程、智能制造、复工复产、内需市场、人民币贬值受益、二季报及年报预盈以及部分错杀的超跌严重的中低价题材、潜力公司可能会走出结构性的反弹行情，中长期发展趋向取决于疫情发展、政策力度、制度完善和企业家精神的激发等。
我们希望管理部门不断完善科学防疫战疫举措，推进复工复产和社会经济生活尽快走上正轨，努力提升国民的安全感、获得感和购买力，大力激发企业家精神和科技创新意识；积极完善资本市场的制度、加强法制，推进上市公司提升质量，多走进市场听取投资者和市场人士的合理化建议，进一步完善相关发行、上市、减持和退市等制度，严格三公原则，严打虚假发行和股市欺诈、内幕交易，加大违法处罚和赔偿力度，IPO不能竭泽而渔，要千方百计的提升二级市场投资者的回报，科学促进一、二级市场的良好生态平衡，尽力增强中国股市的回报力和吸引力！

科创板的出发点虽然是为了推进中国自主核心科创，但回头看真正有科技内涵和内生发展潜力的优质科技公司屈指可数，而且一经推出就走出了慢慢熊市，包括寒武纪、国盾量子、中芯国际等等绝大部分科创公司跌破了发行价，个别的才上市两年就面临退市，使得亿万支持改革和新事物的投资者严重套牢，而大股东、PE、券商投行等IPO的利益方却是减持大利，享受红利盛宴，这是极不正常的生态，要不断总结经验教训，根据市场情况稳妥推进注册制，三大市场绝不能搞同比增长等指标性的IPO 大.跃.进，另外对单个公司发行股票募集的资金规模必须有所限制，一般不能突破企业招股说明书的募资需求，否则一边富得进行银行理财、一边真正亟需资金发展的企业望钱若渴，而且对上市后大股东减持要更加严格规范，涉嫌虚假发行、欺诈发行的更要严惩、巨赔，国家推动符合条件的企业上市融资是为了科创实体发展，同时提升创业者的财富，但绝对不是为了大股东的一夜暴富，也不会让科创公司上市后成为只会喝奶、圈钱的“巨婴”。
当前国内外政经形势下，随着几十年狂热发展的房地产市场的冷落，社会经济发展和自主核心科创的迫切需要，一直“病态”发展的中国股市更应该挺直腰杆、勇挑重担，必须花大力气进行改革，努力激发资本市场的活力，发挥好资源配置的作用，积极助力核心科创、助力实体经济、助力各项改革、护航国民经济指标的完成……
风物长宜放眼量，一个健康发展的股市和金融市场对中国未来的发展战略意义巨大，与国同行，一起向未来。

（拙政江南 2022.0 5.10 ）

#华为# #股市# #新基建# $福日电子(SH600203)$ $航锦科技(SZ000818)$$比亚迪(SZ002594)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @研报直通车 @每日经济新闻 @证券日报 @证券之星财经 @财联社 @牛股指南 @景嘉微 @紫光国微 @同方股份 @兆易创新 @芯源微 @纳芯微 @浙江建投 @厦门国贸 @东湖高新 @中国医药 @北大医药

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赞(3) | 评论 (1) 2022-05-10 07:41 来自网站举报

拙政江南

【福日电子股权投资初露锋芒】
福日电子（600203.SH）近年来通过私募股权投资基金对相关行业企业投资，不仅可以获得可观的投资收益，而且为公司切入ICT的某细分领域（包括通过收购）提供了战略支持。截止目前，公司通过福诺基金投资的长沙华业高新创业私募股权投资基金正逐步进入收获期，已经有1家企业科创板上... 展开全文

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拙政江南

【同方有云首批入围天翼云2022年MSP战略合作伙伴】
同方股份有限公司 2022-05-09 17:30 重磅来袭！同方股份旗下的同方有云正式进入中国电信集采名录——中国电信天翼云2022年首批MSP伙伴入围名单近日公布，同方有云凭借完善的产品服务体系及在通信领域的市场占有率成功入围。天翼云在运维服务、交付服务、迁移服务、定制... 展开全文

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同方有云首批入围天翼云2022年MSP战略合作伙伴

同方股份有限公司 2022-05-09 17:30

重磅来袭！同方股份旗下的同方有云正式进入中国电信集采名录——中国电信天翼云2022年首批MSP伙伴入围名单近日公布，同方有云凭借完善的产品服务体系及在通信领域的市场占有率成功入围。天翼云在运维服务、交付服务、迁移服务、定制开发能力等方面对合作伙伴有极高的要求，同方有云成为为数不多全部满足的厂商之一！

作为通信行业资深云服务商，同方有云近年来助力多地中国电信、中国移动构建云平台，并提供了很多关键业务“云”化支撑和专业的托管运维服务，逐步形成了通信领域全栈云产品及服务解决方案。同方有云凭借在通信领域大规模的云应用实践，将深度参与中国电信天翼云项目，与其共建更加安全化、智能化的“云”。

2022年初，同方有云完成了产品体系的全面升级、整合，具备IaaS、PaaS、DaaS、SaaS层能力，同时拥有清华同方服务器、笔记本、台式机等硬件体系支撑。

中国移动天翼云与同方有云将基于双方完善的云产品及服务能力，合力为用户提供更专业的云产品，提升政企业务大规模“云”化能力，提速政企数字化转型！

文章来源：同方有云

#信创产业链# #股市# #科技龙头ETF# $同方股份(SH600100)$ $中国软件(SH600536)$ $浪潮信息(SZ000977)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @研报直通车 @航锦科技 @每日经济新闻 @证券之星财经 @柏铭007 @证券日报 @财联社 @牛股指南 @兆易创新@紫光国微@浪潮软件@中国移动@中国海油@浙江建投@福日电子@中国医药

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拙政江南

【同方股份：公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模】
同方股份(600100.SH)5月9日在投资者互动平台表示，公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模。2021年初新冠疫情对经营的影响逐步扩大，信创产业原材料供应紧张、材料市场价格在逐步上涨，导致整个行业成本的上升。此外，随着国家信创行业的发展，更多的企业进入，也使整个... 展开全文

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拙政江南

【几年大洗澡的同方股份能够凤凰涅槃吗？】
中国自主信创、县级区域建设、轨道交通等新基建、核能运用及大数据等赋予几年来各方面洗澡充分的老牌民族科技公司600100同方股份新的强大生命！技术上看短中长期指标调整充分、跌无可跌，横有多长素有多高，极具翻倍以上潜力，信创和新基建大风口上业绩今年大概率反转向上的同方股份逢低战... 展开全文

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拙政江南

5 月 6 日至 8 日，中国人民解放军东部战区组织海、空、常导等兵力，在台岛以东和西南海空域进行实兵演练，进一步检验提升多军兵种联合作战能力。展开收起

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拙政江南

【中金策略：A股市场已具备中线价值稳增长主线仍有阶段配置价值】
中金策略指出，当前内外部环境仍有较多不确定性，市场估值已经明显调整、情绪已经进入“磨底”状态，已经具备中线价值，后续需要耐心等待积极的催化因素。结构上，认为低估值“稳增长”领域仍具备一定配置价值，建议综合关注海外增长、通胀和政策等宏观因素变化以及国内“稳预期”举措及疫情防控进展，... 展开全文

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拙政江南

【赢就是世界新格局的胜】
法国财政部长3月1日说，盟友合作，强力制裁，“我们将导致俄罗斯经济的崩溃... ... 经济力量的平衡完全有利于欧盟”。一个月后，俄罗斯经济“重新站稳脚跟”，欧洲正在崩溃。法国相关部门，稳健通货膨胀，能源短缺，难民爆增，游行示威加刷，经济增长为零，显得极其沮丧！中国，一起向... 展开全文

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拙政江南

【香港中联办声明：祝贺香港特区第六任行政长官选举圆满完成】
财联社5月8日电，人民政府驻香港特别行政区联络办公室5月8日发表声明，对香港特区第六任行政长官选举圆满完成，对李家超先生以1416票高票当选为第六任行政长官人选，表示祝贺。这次选举进一步贯彻“爱国者治港”原则，彰显新选制的进步性优越性，是发展香港特色民主的又一次成功实践。 (央视... 展开全文

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拙政江南

【特斯拉预期五月中旬恢复产能：“对中国充满信心，疫情只是短暂挑战”】
【】知情人士称，特斯拉预计可能在5月中旬左右，将产能提升至疫情前的水平，但未透露具体产量目标。特斯拉全球副总裁陶琳表示：“我们对中国的发展充满信心，相信疫情只是短暂的一次测验和挑战，我们从复工的过程当中也看到了各界应对挑战的能力，相信（生产）很快就可以恢复正常。”（第一财经）

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拙政江南

【中国的“动态清零”是政治实践上的一次极限之举】
西方学者指出：中国的“动态清零”是政治实践上的一次极限之举，它由以下五个要素组成：国家动员能力+基层政府执行力+国民纪律性+医疗能力+互联网水平=动态清零这五个要素，缺一不可。多个国家都尝试过学习中国模式，但却很快宣告失守，因为他们无法同时在五个领域保持高水平。仅仅是一个“健... 展开全文

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拙政江南

【面对美国危机中国资本市场等更需要稳定】
昨天说小拜在马里乌波尔被俄拿下，估计是吓传概率大，因为战场信息真真假假，但美国通货膨胀压力山大，经济金融遇到大麻烦也是事实，美帝就会更加寻求向外输出，此阶段更要求中国的防疫阵脚不能乱，但也要与时俱进，确保社会经济稳定发展，积极的推动自主核心科创、激发内需消费，房地产价格差别化看待... 展开全文

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拙政江南

【股市处于三浪上涨的起点，牛市将持续至2026年】
来自天道久远的专栏本文将从长期和中期的角度来综合分析股市走势。股市1990年才诞生，不过要完整地看清经济和股市的长期走势，必须往前延伸，从1949年起算。循环浪Ⅰ：1949-1966年，16年，建立了完整的工业体系，奠定了经济发展的基础。循环浪Ⅱ：1966-1978年，12年，调... 展开全文

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股市处于三浪上涨的起点，牛市将持续至2026年

来自天道久远的专栏

本文将从长期和中期的角度来综合分析股市走势。

股市1990年才诞生，不过要完整地看清经济和股市的长期走势，必须往前延伸，从1949年起算。

循环浪Ⅰ：1949-1966年，16年，建立了完整的工业体系，奠定了经济发展的基础。

循环浪Ⅱ：1966-1978年，12年，调整的12年。

循环浪Ⅲ：1978-2007年，29年，中国经济腾飞的年代。

循环浪Ⅳ：2007-2019年，12年经济调整和转型时期。

循环浪Ⅴ：2019-2026年，7年。

2007年是中国工业化时代的巅峰，同年股市也达到6124点的历史极值。2007年10月起是针对30年经济发展的总调整，也是经济发展模式转型和过渡的时期。这一段时间，经济增速逐渐降为中速发展，并且消化产能和转型过程中充满了复杂性和波动。表现在股市走势上，自2007年以来长期震荡，股指始终没有超越6124点。

这就是为何上证指数这十几年来虽有过类似2015年的牛市，但大多数时间始终在3000点上下徘徊的根本原因。

股市1990年起步，处于经济循环浪的Ⅲ浪阶段，至2007年10月完成此循环浪。

2007年10月进入循环浪Ⅳ浪。

A浪：2007年10月-2008年10月

B浪：2008年10月-2010年11月

C浪：2010年11月-2012年12月

D浪：2012年12月-2015年6月

E浪：2015年6月-2019年1月

2015年如果以上证指数来分析，并没有超过第一循环浪的6124点，主要是股市处于循环浪Ⅳ浪调整阶段。不过深综指和中小板指数均远超2007年的高点。

2019年开始的这一轮牛市，具体又可分为五浪。

一浪：2019年1月-2021年2月，2440-3731点

二浪：2021年2月-2022年4月，3731-3023点附近

三浪：2022年4月-2023年下半年，3023附近-4600点

四浪：2023年下半年-2024年底2025年初，4600-3700与3800点之间

五浪：2025年初-2026年中，3700或3800-7000点

2026年之后股市将进入为期四年的调整。

就目前来说，经济和股市今年二季度起将同步进入上行期，股指处于本轮牛市三浪的起点。三浪从今年4-5月起步，将持续一年半左右的时间，标准目标是上证指数4600点左右，最低目标都将达到4200-4300点一带。

股市现在的位置是为期一年多的二浪调整结束、三浪主升的起点。市场最悲观的时候，往往孕育着真正的机会。

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作者：天道久远
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【电子行业快评：悲观预期触底关注福日电子等】
近期歌尔股份、韦尔股份发布二季度业绩预告，其中:歌尔股份预计 1H22 扣非后归母净利润同比增长 35%-55%至 19.03-21.85 亿，对应 2Q22 单季 10.25-13.07 亿，同比增长 26.8%-61.7%，环比增长 16.7%-48.8%;韦尔股份预计 2... 展开全文

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电子行业快评：悲观预期触底关注福日电子等

近期歌尔股份、韦尔股份发布二季度业绩预告，其中:歌尔股份预计 1H22 扣非后归母净利润同比增长 35%-55%至 19.03-21.85 亿，对应 2Q22 单季 10.25-13.07 亿，同比增长 26.8%-61.7%，环比增长 16.7%-48.8%;韦尔股份预计 2Q22 归母净利润不低于 13.44 亿，同比增长 11.8%以上，环比增长 50%以上。

正如我们在行业周报中强调，部分科技企业复工复产的信息仅带动 4 月 18 日当天的市场情绪，当前电子行情的主要矛盾仍在市场对需求侧的担心，复工复产仅是供给侧层面的改善，而供给侧本不是 1H 行业淡季的瓶颈，疫情因素缓解后 3C 消费力的复苏情况才是后续行情跟踪的重要指标，龙头公司的 2Q22 业绩指引尤为重要。歌尔股份、韦尔股份两家龙头公司对 2Q22 业绩的强劲指引，分别从苹果、安卓两条链有力回应了市场对于 2Q 消费电子终端产品需求的担忧，市场悲观预期有望触底。

电子行业年初至今下跌 41.7%，PE(TTM)为 20.32 倍，其中消费电子 PE(TTM)为 22.08 倍，半导体 PE(TTM)为 34.79x，均为近三年最低水平。相较于市场对消费电子量价成长空间一致性悲观的 2018 年，我们认为以 AIoT、智能车等为代表的“电子+”趋势依然。

在缺料问题缓解之际，品牌厂商动态调整出货预期是行业常态，苹果、VR/AR 产业链景气向好。近期受 iPhone SE 砍单及国内手机出货数据走低影响，行业波动加大，以歌尔、立讯为代表的部分绩优股也相继出现大幅下跌。短期而言，在缺料问题缓解之际，品牌厂动态调整出货预期本就是行业常态，“苹果砍单”也已成为 2017 年以来一季度 3C 产业链 “常规议题”，数据方面，2H21 iPhone 销量同比增长 5.41%，4Q21 AirPods、Apple Watch 销量同比增长 11.9%、14.0%，景气向好。

投资建议:消费电子推荐苹果、VR/AR、折叠屏及荣耀产业链:歌尔股份、闻泰科技、东山精密、鹏鼎控股、视源股份、精研科技、光弘科技、易德龙等;半导体推荐模拟、功率及 SoC 龙头:圣邦股份、闻泰科技等。

风险提示:疫情反复影响下游需求;产业发展不及预期;行业竞争加剧

江南短评：

华为、华为、荣耀、荣耀！在三大通信、华为、新荣耀、传音等手机主力ODM代工，华为全屋中控、大疆无人机和汽车电子的全面布局，尤其是随着华为全屋智能解决方案火爆推进，未来智慧家庭生活发展前景广阔，福日电子（600203.SH）作为华为全屋中控唯一研发制造商，极大的受益于华为全屋智能的发展，这是一个不该忽视的好题材，风已起请扬帆！
公司与深圳恒信华业基金投资的苏州纳芯微电子股份公司科创板IPO3月12日发行，发行价230元，不日即将成功登陆科创板，福日电子的投资受益将近亿元！疫情的影响是暂时的，产业头部优势是明显的，在智慧生活产业东风下，经过2021年的“缺芯少屏”和财务洗澡后，2022年主营全面向好，一季报克服了疫情等影响出人意料的盈利，公司背靠福建省电子信息集团袖珍市值的福日电子的未来将春风化雨、走向美好，期待福日电子福日高照！
分享仅供参考，投资风险自负！

$福日电子(SH600203)$ $航锦科技(SZ000818)$ $北大医药(SZ000788)$ @今日话题 @中国基金报 @研报直通车 @券商中国 @每日经济新闻 @财联社 @证券日报 @中国医药@北化股份@浙江建投@宁波建工@九安医疗@美丽云@鹏博士@新力金融@远方信息@南威软件@华为@荣耀@大疆

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中信证券：半导体估值接近历史低位关注业绩明确龙头

同方股份：出售水务业务易预计可获得21.11亿元交易对价

同方股份：公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模

乾照光电：海信也看好mini/micro led 的未来前景，和公司有产业协同效应

人民日报：中国经济长期向好的基本面没有变把握有利条件保持战略定力

美国大跌中国跟吗？

福日电子股权投资初露锋芒

同方有云首批入围天翼云2022年MSP战略合作伙伴

同方股份：公司2021年信创产品的销售收入已超过40亿元规模

几年大洗澡的同方股份能够凤凰涅槃吗？

中金策略：A股市场已具备中线价值稳增长主线仍有阶段配置价值

赢就是世界新格局的胜

香港中联办声明：祝贺香港特区第六任行政长官选举圆满完成

中国的“动态清零”是政治实践上的一次极限之举

面对美国危机中国资本市场等更需要稳定

股市处于三浪上涨的起点，牛市将持续至2026年

电子行业快评：悲观预期触底关注福日电子等