金秋10月，手机圈迎来了前所未有的热闹！挖掘有关个股的产业和风口机会……

继vi­vo、OP­PO、小米、iQ­OO、一加之后，荣耀终于确定：将在 10 月发布新一代旗舰 Ma­g­ic7 系列。

按照官方给出的时间表，其先在 10 月 23 日-24 日举办 Ma­g­i­c­OS 9.0 发布会及开发者大会，这一代OS主打“L5级全自动”AI OS，看点满满，雷科技已受邀到现场进行报道。10 月 30 日，荣耀将正式发布新年度旗舰 Ma­g­ic7 系列。

此外，市场热盼的华为No­va13及Ma­te70坊间传出也将在10月22日后市售。

毫无疑问，受多重原因影响，以华为供应链为主的（包括鸿蒙、手机、全屋智能、智能智驾等）消费电子及无人机、机器人等确定性的产业复苏机会，其中深圳华强、常山北明、海能达等几倍牛股频出，板块中可以继续挖掘业务增长潜力、逆境反转及并购重组、国企改革等热点题材的公司。

金秋十月、福日高照，华为智能通信、大疆无人机及服务机器人、全屋智能、汽车电子、鸿蒙生态等，还有国企改革及逆境反转预期等确定性热点题材，10月22后华为no­va13加Ma­te 70开始市售，还有黎巴嫩BB机、对讲机等爆 炸 恐怖事件给世界的警醒，中东、沙特、伊朗、大鹅及白鹅等订单增加迅猛，9月份中国手机的出口超过了去年同期的85%，此外，还有并购重组、国企改革预计等……。

福日电子大股东是福建省电子信息集团，典型的地方国企改革双百公司，随着消费电子的爆量，龙年逆境反转的强烈预期，可谓重磅利好题材不断！

人生向上、大千壹酱！近日福日电子虽然底部逆大盘两个涨停，即将面临10元的突破，但对于年营业额近150亿元（其中华为业务占比超40%），在此轮牛市反弹中落后于大盘 ，华为通信加持、逆境反转预期，逢低继续产业复苏战略、趋势性关注，静待福日高照、前程似锦！

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SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SZ300735/nc.shtml" alt="光弘科技" target="_blank" rel="nofollow">$光弘科技(SZ300735)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$ #华为# #人工智能# #消费电子# @今日话题 @海能达@深圳华强@润和软件@常山北明@波导股份

从题材及态势看，福日电子将接力深圳华强？

基本面、技术面等综合分析，以及行情延续发展的需要和市场追捧度等，兼具华为手机及全屋智能、大疆无人机、机器人及国企改革、逆境反转、以旧换新等政策红利等题材的600203福日电子，已经底部两天涨停，明天如果一字或半小时内涨停的话，将走出000062深圳华强几倍大牛的可能，目前的走势与深圳华强2024年8月15、16日的走势相近，随后出现了缩量一字涨停拉升，股价从8.5远附近一口气拉升到了9月9号的43.8元，短短一个月不到涨幅达到惊人的5倍，大风口上的福日电子会追随吗？

今年的大主线是操作系统、AI、消费电子、无人机、机器人及并购重组、国企改革等，中东BB机、对讲机等 恐 怖 爆 zha 的严重安全问题更激发了通信和消费电子板块，中东及阿拉伯订单飞至，毫无疑问必将带给中国通信及电子企业带来巨大商机；另外汽车智控领域FSD今年也是牛股频出，而且也属于未来的朝阳行业，其中个股值得挖掘跟踪。

福日电子就是一个被市场忽略的全球性的手机、无人机及机器人ODM企业，也是FSD新秀公司投资者活动中董事长、董秘近日回复的问题意义深远、值得调研关注。

综合各方面信息分析后我们认为，福日电子叠加消费电子的突发题材、9月份产业爆发所带动金九银十和整个下半年到春节的高涨情绪和黄金行情！

首先，这和华为近期重磅活动包括海思发布会、鸿蒙系统及华为全联接大会，NOVA13、META70、世界首款三折叠屏的发布等多款重磅机型发布相关，也还有传统的苹果16发布相叠加，消费电子板块已经走出一波波澜壮阔的超大行情，以旧换新等政策红利加持，9月份手机出口量同比涨幅80%以上，使得消费电子成为结构性行情的大主线、大题材，其中深圳华强、海能达等翻倍牛股成群结队，值得继续深挖几倍潜力大牛股！

其次，也有日前汽车电子成都展催化新能源汽车的火爆行情，在补贴新政支持下带动新能源汽车的火热火烫的销售行情，福日电子的新板块汽车电子智驾座舱将迎来开门红！

在当天HW余总透露了我们国家L3无人驾驶标准的进展，也将催化FSD行情，福日电子在今年3月份董秘回答到，福日电子的FSD将在年底问世；另外，8月30日福日电子信息互动中说明：中诺通讯汽车电子事业部聚焦智能座舱、智驾域控和舱驾一体解决方案的发展战略，致力于为客户提供ODM/JDM服务，截止目前，汽车中控屏及域控制器产品已少量出货；截至目前，公司自研并出口海外客户的折叠屏手机为小折叠屏手机（纵向折叠），具体情况请以品牌商发布的信息为准。

还有，随着人工智能产业的发展，空间智能化将是一个比汽车智能化更大的市场，这应该是万物互联、鸿蒙生态拓展的更大场景，而福日电子是华为鸿蒙和全屋智控的金牌合作伙伴。今年，华为在全屋智能To B端明显发力。截至目前，华为全屋智能已经升级到5.0代。日前，福日电子的互动中也提及全屋智能产品较去年有较大回升。随着华为的再次崛起，福日电子的智能空间产业的未来更加值得期待。

多热点题材的发酵时间刚刚好，可谓多利好共振，公司的有关事业均为头排科技，大部分领先于同行，产业链布局较好，研发和生产能力一流，只待业绩的反转或国企改革的推进！

2023年3季度福日电子营收超38亿元，取中位数增长率为28%到40%算33%的增长率，今年3季度营收约在46亿至50亿区间，鉴于2季度当季基本实现盈亏平衡，根据消费电子产业的复苏情况，福日电子3季度极有可能扭亏为盈，为全年的扭亏为盈、逆境反转奠定了牢固的基础！

假如福日电子全年营收120亿左右，毛利润为10%左右(其他ODM均在13-15%的毛利润)，福日电子的市值有极大的向上修正空间，根据产业优势情况和行业竞争力，结合国企改革的预期，如果能够扭亏为盈，福日电子的百亿市值是应该扬帆远航的第一步，静待福日高照、前程似锦！

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我们认为，本轮牛市大氛围中逢低继续可继续关注题材想象力丰富的卓翼科技，重点留意公司HW 业务的深化拓展及并购重组等信息，尤其是龙年强烈的逆境反转可能。

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苹果低端Vision头显被曝明年上市：处理器、摄像头缩水

2024年10月14日 12:36

来源： 快科技

快科技10月14日消息，据媒体报道，知名行业分析师马克·古尔曼最新披露，苹果公司的Vision产品团队正紧锣密鼓地研发至少四款创新设备，预示着苹果在增强现实（AR）领域的进一步拓展。

　　古尔曼预测，消费者翘首以盼的入门级Vision头显有望最早于明年登场，紧随其后，搭载更强劲芯片的升级版Vision Pro则预计将于2026年面世。

　　在价格策略上，这款定位亲民的Vision头显预计售价约为2000美元，它通过采用性能稍低的处理器、选用成本效益更高的材料以及省略“EyeSight”特定功能来实现这一价格定位。

　　值得注意的是，尽管成本有所控制，入门级Vision头显在视觉体验上并不妥协，它将共享Vision Pro的高品质显示屏。为了进一步优化成本与用户舒适度，苹果巧妙减少了摄像头数量、调整了扬声器规格，并显著减轻了设备的整体重量，确保长时间佩戴亦感轻松自在。

　　令人兴奋的是，新款Vision头显不仅继承了Vision Pro标志性的手势识别与眼动追踪交互技术，使用户能够在多元应用场景间无缝切换，享受极致流畅的操作体验，还保留了其标志性的无限空间探索与虚实交融特性。这意味着，尽管是入门级产品，用户的基础使用体验将与Vision Pro保持高度一致，确保了苹果产品一贯的高水准与卓越性。

江南短评：

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同方又一项！中国方案的国际话语权

10-11 20:53 同方股份官微

　　2024年10月3日，同方股份（600100.SH）旗下控股子公司同方威视主导的IEC 63391:2024《主动式毫米波人体安全检查系统-通用技术要求Active millimetre-wave systems for security screening of humans - General requirements》IEC国际标准正式发布实施。

为国际人体查验系统统一标准提供中国方案

　　该项国际标准自2020年立项至发布共历时4年，完成标准起草、征求意见以及审查等一系列严格的控制环节，充分发挥了我国在毫米波人体安全检查领域引领者作用，为国际人体查验系统统一标准提供了中国方案，践行了同方威视“让世界更安全”的使命愿景。

　　近年来，各行业领域对人员安全检查需求持续高速增长。毫米波安全检查系统以其安全、快速等特点迅速成为人体安检领域的焦点。本标准的发布，填补了国际毫米波安全检查系统的空白，促进了技术的进步，并有效推动了毫米波人体安检设备在全球民航机场、海关、公检司法、重要集会活动等人体安检领域的更广泛应用,提升了整体产业水平。

充分发挥安检行业领军企业示范引领作用

　　截至目前，同方威视主导和参与编制的7项国际标准、26项国家标准已经发布实施。在国际标准领域成果丰硕，充分发挥了同方威视作为安检行业领军企业的示范和引领作用，将进一步提升我国安检行业的国际地位。

　　同方威视高度重视科技创新和标准化工作，在安检安保技术领域持续耕耘，不断优化核心技术和解决方案，通过产学研用深度融合努力攻克行业难题。同方威视将以此为契机，加快安检领域核技术应用国际标准体系的构建以及创新团队的建设步伐，为推动我国安检行业高质量发展贡献力量。

　　下一步，同方威视将继续强化科技创新，积极参与国际标准化活动，为推动安检行业高质量、国际化发展贡献更多中国智慧、中国方案，增强核心竞争力，以创新驱动建设世界一流企业。

江南短评：

第一央企中核旗下重点科技平台，逢低买买买600100同方股份！ 公司战略上的成功施行，关键点在于近年来同方股份勇于在“增减”之间，坚持做“难而正确”的选择，从而筑牢创新发展的鲜明底色。 在拼效率、拼创新的征途上，同方股份逐渐开辟出面向未来增量高质量发展的新空间。

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由蓝同学的发布会，更加坚定了牛市信心！

以今天上午蓝同学的发布会为标志，中国资本市场牛市所有要素都已经到岗就位，即将全面发力：

1）中国经济预计在三季度创下新低（预测在4.5%左右）之后，未来的几个季度持续回升，趋势性好转。

2）货币政策：开启全面宽松模式，同时向资本市场注资、向房地产注资、向银行注资、向实体经济注资，流动性宽松+持续降准降息。

3）财政政策：逆周期更加积极，化解地方债、国有银行注资、保交楼等，并配合货币政策形成十万亿以上刺激计划。

4）中国资本市场的估值和投资者的风险偏好处于历史低位，未来估值和风险偏好将会逐步提升。

5）股市这次被视为大国博弈的前沿战略阵地和对中国经济信心的标志，在从政策牛变成政治牛。

6）与前几轮牛市所不同的是，这次146万亿的居民储蓄，规模是十几年前的N倍，且居民不会再把房地产作为增值品种，市场上再也没有8%、10%以上是高利率的信托固定收益产品，股市展现财富效应后将是居民资产配置的重要选择。

人生向上、大千壹酱！以上六个因素单独出现的机会历史上很多，但六合因素风云际会、同时出现、共同作用的机会基本未见，毫无疑问 ，放大格局、登高望远 ，审时度势、把握机遇，十年难遇的一轮新牛市，短期虽然不能精准预测，但长期基本可以预判，一句话：牛市机会难得，逢低不可错过！

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股市，短调夯实是为了更健康的牛市

文：雄起十一郎

2700点低谷都熬过来了，现在这点回调有什么坚持不了？别人在喊逃跑，我们坚定胜利就在眼前！

之前我说过大概率洗盘一周，今天也就第三天，下周一左右应该洗盘结束！今天成交量已经回到正常牛市该有成交量！只要下周收出连续阳线，成交量稳定12000-15000亿之间，牛市就不会真的结束！

东西大国贸易战、科技战、金融战打了几年，现在金融战的决战已经开始，美降息开始，我们指数开始止跌，放水等利好政策发布后股市大涨！

现在美为了压制我们股市，这个月降息幅度从50个基点有可能下调到25个基点，甚至不降息，但是不降他们压力比我们更大！这叫杀敌一千自损九百九，何况，美联储亏空2000多亿美元，还能坚挺吗？美丽国的降息周期已经开始，不可能逆转！

再看我们，泱泱华夏五千年，一直是世界最强大民族，不可能会输，抗日战争我们都赢了，抗美援朝都赢了，这点金融战肯定赢！

只要不是盲目追涨，只要个股的逻辑还在，坚守不清仓、不做空，我们就是胜利者！

10年一遇的大牛市，不可能一蹴而就，也不可能几天就结束，短期疯涨后的调整是为了更好出发，相信国家、相信改革、相信未来，相信相信的力量，静待福日高照、前程似锦！

#华为# #人工智能# #股市# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600755/nc.shtml" alt="厦门国贸" target="_blank" rel="nofollow">$厦门国贸(SH600755)$ @今日话题@券商中国 @航锦科技 @常山北明@卓翼科技@波导股份

本轮牛市 意义非凡 改革强基 志在长远！

本次牛市，国 家有关资本最为受益（GJD、社保养老及保险、国有股权等），民营上市股权也是大受益方，另外众多的持有股票的中产也是牛市的受益者。股民牛市财产增值后就会带动信心、刺激消费、促进投资、加持科创和实体经济等，缓和房地产下行，化解各级债务危机，提升补充养老基金等等。牛市第一波国家各方面最为受益，境外资金、普通投资者大部分是踏空或套牢的，牛市可以让资产负债表的债务进行平衡，为各项改革提供了空间。国家有钱了，中产财产性收入提升了，就会有真正的消费和社会和谐稳定，然后国家可以进行二次、三次财政分配，补贴和救济“穷人”，也才有能力帮助社会底层，携手同行……

华星咨询认为，本轮牛市的级别较大，目标也较远，我们成功预判上证2700点附近的大底部后，近日预计将会围绕3200点到3650点之间震荡蓄势、空中加油几天后，在政策利好和有关数据向好的背景下，大盘将会站上4000点以上，中长期看，在产业、经济及上市公司业绩不断转好的背景下，再继续向上挑战更大的空间。

本轮牛市也是中MEI 贸易战、科技战、金融战中方长久抗 战、逆境反转的象征，牛市不仅是经济、金融需要和表现，也是国 运的象征之一，我们不希望蛮牛疯牛，我们更期待慢牛、长久牛、健康牛。

我们认为，在大金融、券商、房地产第一波行情之后，第二波开始将是以AI人工智能、半导体、鸿蒙操作系统、消费电子、无人机、机器人、生物医药及北斗导航、新材料等为主的科技以及并购重组、国企改革的主流行情，其中将牛股辈出，包括其中产业复苏、改革红利、逆境反转及并购重组预期的，没有退市风险的暂时亏损的中低价潜力公司 ，爆发力可能更强。

人生向上、大千壹酱！牛市是以改革为基础的，尤其是证券市场的三公制度的完善、建设，包括发行、定增、减持、可转债等领域，也包括大陆与港股交易时间的统一，沪深主板与北交所、科创板、创业板涨跌幅的统一，甚至一起放开涨跌停限制，10%、20%、30%这几档不同市场的涨跌幅差异，助长了北交所、科创板及创业板的非理性投机交易，在同一个市场制度的不公引导了狂热博弈投机，不利于耐心资本，希望有关部门加紧完善、统一，给广大投资者一个公平交易的大环境；另外，对创始股东的减持也要有严格的约束要求和规定，建议上市公司减持股份必须在对投资者分红超过IPO所募集资金后方可进行。

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人生百味、大千壹酱，极品酱香，京东见详！

#华为# #人工智能# #股市# SH600100/nc.shtml" alt="同方股份" target="_blank" rel="nofollow">$同方股份(SH600100)$ SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ SH600755/nc.shtml" alt="厦门国贸" target="_blank" rel="nofollow">$厦门国贸(SH600755)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国 @航锦科技 @海能达@常山北明

找啊找啊找啊找，找到一个大金矿——600755厦门国贸！

深挖大金矿！！！上证跌破2700点后绝地反弹，政策利好加持，中长期大底部基本确定，上证将向3500点乃至于4000点上方进军。
近日一些“三高一低”的低位蓝筹及消费电子、信息安全类公司大涨，瑞达期货、弘业期货、国海证券、五矿资本等类金融板块大涨，相关低位潜力个股可以重点逢低关注600755厦门国贸等。
600755 厦门国贸是中国供应链行业龙头，主要从事供应链管理业务、健康科技业务和金融投资等，2023年营业额近4700亿元，每股收益0.64元，每股分红0.5元，年化股息率超7%；今年上半年在恶劣的经济环境下依然实现每股收益0.26元，市盈率10倍左右，绝对的绩优成长国企改革公司。
厦门国贸股份拥有世纪证券45%股权、国贸期货近50%股权，旗下还有医疗科技、智能制造、跨境电商、多只国际海运船、多个海外仓、黄金期货交易资格等。
日前宣布停止增发，历年来业绩优良，年化股息率7%左右，属于罕见低估的“三高一低”的高比率现金分红好公司！
人生向上、大千壹酱！今年以来，因大盘影响和增发打压等，厦门国贸股价一路走低，世界级供应链巨头、隐形证券期货公司，股价严重低估超跌，内部价值严重低估，此一轮大牛市中有望中长期翻倍，值得逢低关注！
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本轮牛市意义深远巨大 改革是牛市健康长久的保障

在美元降息和多部委释放利好后，熊冠全球的大A 突然久违的走牛大涨，这是一轮国家意志的牛市，意义十分深远而巨大，本次牛市是各方面迫切需要、内外因同时作用的结果，是历史、时代性的！

错失了大牛股300735光弘科技 逢低可适当关注600203福日电子！

金秋十月、福日高照！消费电子复苏确定性机会，300735光弘科技与600203福日电子，华为手机ODM产业链代表性公司，多利好共振，逢低继续关注！

300735光弘科技主营消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整服务的电子制造服务（EMS），总股本7.67亿股，2024年中报营业收入33.12亿元，每股收益0.1284元，每股净资产6.18元； 福日电子主营智能手机等智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务等，总股本5.92亿股，2024年中报营业收入53.1亿元（较去年同期增加25%以上），每股收益-0.15元（研发投入较大情况下同比减亏，且第二季度基本盈亏平衡，主营向好明显），每股净资产3.28元； 两个公司都是华为手机的重要ODM厂家，近期，华为的两款新手机Mate70及Noval13等即将发布售卖，光弘科技与福日电子均为受益公司； 光弘科技的流通市值275亿元，福日电子的流通市值 仅仅49.5亿元，各方面看有较大的上涨空间。

目前，光弘科技9月28日起步短短几个交易日已实现底部翻倍，而600203福日电子还在颈线位强势调整、空中加油，主力或在等待业绩反转（大概率）或国企改革的推进等事件点火起爆！

再来看看福日电子：华为智能通信、大疆无人机及服务机器人、全屋智能、汽车电子、鸿蒙运用等，还有国企改革及逆境反转预期等确定性题材，10月中旬后还有nova13加Mate 70，另有中东、沙特指定中国电子产品利好及国企改革计划等……，作为确定性的地方国企改革公司，加上龙年逆境反转的强烈预期，可谓想象空间巨大，在新的世界格局下，消费电子的产业前景较为乐观。

人生向上、大千壹酱！逢低继续战略趋势性关注600203福日电子，静待福日高照、光耀四方！

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华星咨询：对牛市的认知和一点建议……

在美元降息和多部委释放利好后，熊冠全球的大A 突然久违的走牛大涨，这是一轮国家意志的牛市，意义十分深远而巨大，本次牛市是各方面迫切需要、内外因同时作用的结果，是历史、时代性的！

本次牛市，国家有关资本最为受益（GJD、社保养老及保险、国有股权等），民营上市股权也是大受益方，另外众多的持有股票的中产也是牛市的受益者。

股民牛市财产增值后就会带动信心、刺激消费、促进投资、加持科创和实体经济等，缓和房地产下行，化解各级债务危机，提升补充养老基金等等。

国家有钱了，中产财产性收入提升了，就会有真正的消费和社会和谐稳定，然后国家可以进行二次、三次财政分配，补贴和救济“穷人”，也才有能力帮助社会底层，携手同行……

华星咨询认为，本轮牛市的级别较大，目标也较远，我们成功预判上证2700点附近的大底部后，近日预计将会围绕3500点附近震荡蓄势、空中加油几天后将会站上4000点以上，随后在产业、经济及上市公司业绩转好的背景下，再继续向上挑战更大的空间，技术上会达6000点以上，本轮牛市也是中MEI 贸易战、科技战、金融战中方长久抗战、逆境反转、更胜一筹的象征，行情的启动是一次金融战的大反攻阶段，牛市不仅是经济、金融需要和表现，也是国运的象征之一，我们不希望蛮牛疯牛，我们更期待慢牛、健康牛。

我们认为，在大金融、券商、房地产第一波行情之后，第二波开始将是以AI、芯片半导体、鸿蒙操作系统、消费电子、无人机、机器人、生物医药及北斗导航、新材料等为主的科技以及并购重组、国企改革的主流行情，其中将牛股辈出，包括其中产业复苏、改革红利、逆境反转及并购重组预期的，没有退市风险的暂时亏损的中低价潜力公司 ，爆发力可能更强。

当然，牛市是建立在改革开放的前提下的，尤其是证券市场的三公制度的完善、建设，包括发行、定增、减持、可转债等领域，也包括大陆与港股交易时间的统一，沪深主板与北交所、科创板、创业板涨跌幅的统一，甚至都可以一起放开涨跌停限制，10%、20%、30%这几档不同市场的涨跌幅差异，助长了北交所、科创板及创业板的非理性投机交易，在同一个大陆市场就违背了三公，也引导了狂热博弈投机，不利于耐心资本，希望有关部门加紧完善、统一，促进市场的健康发展，给广大投资者一个公平交易的大环境。

人生向上、大千壹酱！牛市来了祝中国牛市稳健发展、长久向上，祝广大投资者投资顺利、身体健康、福日高照、前程似锦！

（华星咨询 2024.10.09）

002369卓翼科技：万物互联、科创无限！

A I眼镜、Wi-Fi 7（华为独家）、鸿蒙生态、毫米级微波技术、便携式移动储能等产业先锋，2季度5G CPE产品增长态势显著、产业赛道乐观，各方面综合看，风来好起舞、有云龙腾飞，新老主力稳扎稳打、志在长远，前期大涨后近几日盘中空中加油、清洗浮筹短调后的卓翼科技极有可能接力000062深圳华强、002583海能达等而成为又一个大牛股？

各方面看，本轮牛市大氛围中逢低继续可继续关注，重点留意公司HW 业务的深化拓展及并购重组等信息，尤其是龙年强烈的逆境反转可能。

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航锦科技回购了1659万股约占公司最新总股本的2.4424% 公司表示将继续回购

公司最初于2024年2月通过董事会和股东大会审议通过了回购方案，计划回购资金总额不低于3亿元且不超过4亿元。后续在2024年8月，公司决定将回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司表示，将根据市场情况继续实施回购方案。

江南短评：

北斗导航、芯片半导体、算力巨头、华为配套、JUN工 栋梁、大额回购、国企改革、业绩优异的000818航锦科技，在股东质押爆仓（一般流通股股东）不计成本诛心下杀后，战略投资价值凸显，中长期调整到位，又到战略布局时！

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“并购六条”激发市场活力 多家公司披露重大资产重组计划

2024年10月08日 08:25 证券日报

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本报记者 吴晓璐

自9月24日《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（以下简称“并购六条”）发布以来，A股并购重组活跃度明显提升。据公开信息统计，截至9月30日，“并购六条”落地后的一周内，秦川物联(12.500, 0.73, 6.20%)、富乐德(20.820, 0.00, 0.00%)、光智科技(22.780, 0.00, 0.00%)、电投产融(4.090, 0.00, 0.00%)、远达环保(5.420, 0.00, 0.00%)等多家公司披露重大资产重组计划。此外，青岛港(9.190, -0.01, -0.11%)、中钨高新(10.170, 0.37, 3.78%)、国联证券(13.840, 1.26, 10.02%)重大资产重组申请获得交易所受理；捷捷微电(30.240, 5.04, 20.00%)重大资产重组注册生效。

这显示了政策对于并购重组市场的积极推动作用。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示，“并购六条”的发布为并购重组市场提供了更加宽松的政策环境，降低了并购重组的难度和成本，激发了市场活力。因此，A股市场在“并购六条”落地后一周内披露多单并购重组，是市场对政策积极回应的体现，也预示着并购重组市场将进入更加活跃的发展阶段。

　央企重组整合步伐加快

并购重组是资本市场优化资源配置的重要手段，有助于提升上市公司的质量和竞争力。“并购六条”落地后，电投产融和远达环保重组均为央企控股上市公司发起，央企重组整合步伐进一步加快。

9月30日，电投产融发布公告称，公司收到实际控制人国家电投集团通知，拟由公司通过发行股份方式购买国电投核能有限公司（以下简称“电投核能”）控股股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“电投资本”）控股股权。本次交易完成后，公司将成为国家电投集团核电运营资产整合平台。

作为央企上市产融平台，电投产融主营业务包括能源和金融两大板块，分别由旗下全资子公司东方绿能、电投资本控股作为管理主体。此次拟置入的电投核能，是国家电投集团核电投资和运营管理平台，公司资产总额超过千亿元，注册资金约228.5亿元，由国家核电技术有限公司（以下简称“国家核电”）持股73.24%、中国人寿(48.400, 4.40, 10.00%)保险股份有限公司持股26.76%。国家核电为国家电投集团控制企业，此次交易构成关联交易。

天风证券(4.830, 0.44, 10.02%)表示，若此次重组顺利完成，电投产融将实现金融资产的剥离，以及核电资产的置入，主业将聚焦能源领域。

当日，远达环保亦发布公告称，公司收到实际控制人国家电投集团通知，初步考虑由公司发行A股股票或发行A股股票及支付现金购买中国电力下属的五凌电力有限公司（以下简称“五凌电力”）、国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称“长洲水电”）等单位控股股权并同步募集配套资金。本次交易完成后，公司将建设为国家电投集团境内水电资产整合平台，并由中国电力控股，进一步巩固中国电力以水电、风电、太阳能(5.270, 0.15, 2.93%)发电和优质火电为主的综合性清洁能源旗舰上市平台的地位。

两家公司均表示，此次重组是为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市公司质量的有关精神。“电投产融、远达环保并购侧重于资产整合，这有助于央企进一步优化资源配置，提高运营效率。”财经大学资本市场监管与改革研究中心副主任李晓表示。

田利辉表示，上述两单央企资产整合体现了央企在优化资源配置、提升整体运营效率方面的努力。通过资产整合，央企可以实现产业链的上下游整合，提高资源的利用效率，增强企业的市场竞争力。

　“双创”板块并购活跃

民营上市公司聚焦战略性新兴产业，围绕产业链加紧谋划并购重组。科创板、创业板（以下简称“双创”板块）并购尤为活跃。

9月25日，科创板公司秦川物联公告称，筹划以现金方式收购成都派沃特科技股份有限公司（以下简称“派沃特”）60%的股权。公开信息显示，秦川物联是一家专注于物联网与智慧城市的理论研究和标准研究，以及相关产品的开发、制造和销售服务的公司；派沃特是一家以数字新基建为业务基础，聚焦行业数字化解决方案的科技型企业。

同日，创业板公司富乐德公告表示，正在筹划以发行人民币普通股股票及可转换公司债券、现金（如有）等方式收购间接控股股东FERROTEC（日本磁控）集团下属半导体产业相关资产。富乐德主要从事泛半导体设备洗净服务，富乐德表示，公司借助关联方优质半导体领域相关资产、从半导体服务向生产转型、延伸上市公司向泛半导体领域的上游产业链布局的发展方向与“并购六条”高度契合。

9月29日，创业板公司光智科技公告称，拟通过发行股份等方式购买先导稀材持有的先导电科44.9119%股份，亦有意购买标的公司其他股东持有的股份。因先导电科控股股东同受上市公司实际控制人控制，本次交易构成关联交易。

“民营上市公司发起的并购主要集中在新兴产业，这表明民企在创新驱动发展战略的引导下，正积极寻求通过并购重组来拓展业务领域、提升技术水平和市场竞争力。”李晓表示。

田利辉表示，这反映了民企在转型升级、寻求新的增长点方面的积极态度。通过并购新兴产业，民企可以快速进入新的业务领域，实现业务多元化和产业升级，从而提升企业的整体竞争力。

在支付工具的选择上，除了发行股份和现金，富乐德还引入了可转债。“并购六条”提出，鼓励上市公司综合运用股份、定向可转债、现金等支付工具实施并购重组，增加交易弹性。市场人士认为，可转债兼具“股性”和“债性”，能够为交易双方提供更为灵活的博弈机制，有利于提高重组市场活力与效率。

整体来看，“并购六条”发布后，A股并购重组活跃度明显提升，新特征明显。田利辉表示，政策宽松的环境激发了市场活力，并购重组的类型更加多样化，既有民企并购新兴产业，也有央企资产整合；而且并购重组的标的更加优质，企业更加注重并购重组的质量和效益。

李晓认为，首先，下一步A股并购重组活动将继续保持活跃态势，政策推动和市场需求的双重作用将促使更多企业寻求并购重组机会；其次，并购重组将更加注重质量和效益，企业将更加注重并购后的整合和协同效应的发挥；再次，并购重组将更加注重创新驱动和产业升级，特别是在新兴产业和高科技领域，并购重组将成为推动企业转型升级的重要手段；最后，并购重组将更加国际化，更多企业将寻求跨国并购和合作机会。

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此时不搏更待何时？高盛：上调中国股市至“超配” 十大理由看涨中国股市

专题：A股“金九”涨势如虹 十月行情蓄势待发

“历史表明，中国股市本轮上涨可能还有更多的空间。”在最新研报中，高盛列举了看涨中国股市的十大理由，并将中国股市上调至“超配”。

10月7日，高盛发布了一篇题为《此时不搏更待何时？看涨中国股市的十大理由》的最新研报，其中主要提及了以下十大原因。

原因一，政府已亮出底牌。高盛认为，自9月24日以来，中国政府公布了覆盖货币宽松、财政刺激、房地产市场支持和股市激励政策在内的超过10项关键措施，其量级、广度和全面性都极具里程碑意义，可与2008年的“四万亿刺激计划”、2012年德拉吉出任欧洲央行行长以及2015年的“A股救市计划”相提并论。

原因二，就市场对政策的反应而言，这一次与以往有所不同。高盛表示，与过去几年相比，中国政府在政策刺激方面更加迅速和有力。市场对于政策的预期较低，因此最新的宽松政策超出了投资者的预期，从而改变了市场对政策的预期。

“在最新的宽松政策中，中国政府似乎已经从以往的侧重于供给侧的措施（例如基础设施投资），转向了更多关注需求侧的政策工具（如按揭再融资和其他可能的消费相关补贴和社会保障福利），这表明政府正在采取更为有效的措施来解决经济中的结构性问题。”高盛称，倘若后续有进一步的财政刺激措施出台，中国股市可能会有更加积极的反应。

与此同时，高盛也表示，“目前中国在房地产政策方面已有所完善，虽然仍不是一些投资者所希望‘大火箭筒’那样的刺激措施，但（政府）应该会提高政策效能，更好地助力住房去库存。”

原因三，不要在股市和央行背道而驰。9月24日，中国人民银行宣布，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿元，股票回购增持专项再贷款首期额度3000亿元。对此，高盛指出，“这些措施允许市场参与者利用央行的资产负债表，并重新部署所得资金（在某些情况下加杠杆）以有吸引力的资金成本投资股票，从而有助于恢复市场流动性，提振股票需求（例如回购）。”

原因四，政策大转弯带来的涨幅很少低于30%。高盛在报告中写道，MSCI中国指数和沪深300指数(4270.9640, 253.11, 6.30%)分别较9月份的低点上涨了36%和27%，这是沪深300指数自1993年和2005年分别推出以来涨幅最大、最集中的一次。历史表明，本轮上涨可能还有更多的空间。

原因五，由日本股市可得知，即使在长期熊市中也可能会出现强劲的反弹。高盛指出，在1989年到2003年的十四年间，日本股市累计暴跌了73%，其间经历了两轮明显的熊市反弹，分别是在1992年至1996年、1998年至2000年，这两次反弹都是由政治或政策预期的重新定价所引发的。

“两轮熊市反弹都非常强劲（日元计价分别上涨39%和65%；美元计价分别上涨67%和119%），持续时间都超过一年。”高盛进一步称，然而日本股市在反弹后又触及到了更低的低点，直到采取足够的政策行动来充分消化和解决这些经济挑战。

原因六，中国相对于全球主要股市的估值仍有显著折价。高盛表示，截至10月3日，MSCI中国和沪深300的交易价格分别为11.2倍和13.3倍的远期市盈率，在过去5年的回顾期内分别比平均水平低0.2个和高0.5个标准差，相对于过去十年的范围分别比平均水平低0.2个和高0.6个标准差，基本上处于或略高于中期水平。

“中国相对于全球主要股市的估值仍有显著折价，比发达市场和新兴市场（不包括中国）的基准股指低40%和15%。”高盛分析道，政策的正面影响和市场对极端负面情况的过度担忧，正在为中国股票的估值提供上涨空间。如果排除极端的负面情况，MSCI中国的真实价值应该比市场在9月中旬的估值要高出15%。

原因七，FOMO（“Fear of Missing Out”，错失恐惧症）情绪仍具上升空间。高盛表示，尽管对冲基金和全球共同基金对中国股票的持仓仍低于近年峰值。但中国国内散户参与度提高，新账户开设数和ETF流入额增加。与此同时，南向资金也在持续流入，新兴市场购买兴趣上升。

原因八，企业盈利前景已略有改善。在报告中，高盛将2024年和2025年MSCI中国的每股收益（EPS）增长预测分别提高了4个百分点和2个百分点，均达到12%。

原因九，美联储为中国的刺激政策提供了更多空间。高盛称，期货市场现在预计在今年剩余时间内美联储将降息50个基点，并在2025年降息100个基点，美债收益率处于近年低点，中国央行的宽松决策应该在利差和对双边汇率影响的背景下，受到美联储政策的较少限制。

高盛预计第四季度存款准备金率将再次下调25个基点。“如果未来几个月美联储比我们的基准更积极地下调政策利率，这将为中国人民银行下调政策利率创造更大的空间。对于2025年，我们现在预计将下调两次25个基点的存款准备金率和两次20个基点的政策利率。”

原因十，中国股市在全球投资者的投资组合中仍将占有一席之地。高盛表示，近年来，中国股票表现主要受到国内风险的影响，对外部因素的敏感性相对较低。而在全球风险资产定价机制日益同步的情况下，股市的特殊性应该会给资产配置者带来多元化的好处。

“本轮中国牛市可能会加速中国机构和散户投资者期待已久的资产重新配置，从房地产流向股票。”高盛认为，相对于其他金融和房地产资产，中国机构和散户投资者目前持有的股票较低，理论上，他们的有效前沿将通过在投资组合中增加更多股票敞口而扩大。

值得一提的是，此前10月5日，高盛上调中国股市至“超配”，并预计中国股市还有15%至20%的上涨空间。具体来看，综合估值、盈利、仓位等因素，高盛将MSCI中国的目标价从66美元提高到84美元，将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。从当前水平来看，总回报率有大约15%至18%的上升空间。

对于近期中国股市上涨，高盛认为是由两大因素推动，一是果断的政策措施作为催化剂，二是超卖、低估和定位不足的市场背景作为启动条件。

行业配置方面，高盛将保险和其他金融公司（如经纪人、交易所、投资公司）调整为超配，将金属和采矿升级为平配，将电信服务下调至低配。此外，高盛维持对几大行业的超配立场，涉及互联网和娱乐、科技硬件和半导体、消费品零售和服务以及日用品。

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