拙政江南的微博 - 水晶球财经网

【航锦科技：算力投资毛利率50%-60%】
航锦科技资讯2023-11-30 13:20:21来源：界面新闻　　航锦科技近期投资者交流会上显示，关于“目前市场上算力投资收益情况如何”的问题，公司表示，以10000P H100为例进行算力分析，投入：300万元/台服务器*625台=18.75亿元，机房、光模块、网络产品等11... 展开全文

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拙政江南

【算力投资收益情况如何？航锦科技：毛利率50%～60%】
关于“目前市场上算力投资收益情况如何”的问题，航锦科技（000818！SZ）在投资者交流会上表示，以10000P H100为例进行算力分析。投入方面，每台服务器投入300万元，共计投入18.75亿元；同时还需要投入11.25亿元用于机房、光模块、网络产品等费用。租金方面，... 展开全文

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拙政江南

【福日电子：荣耀系公司全资子公司中诺通讯重要客户】
福日电子资讯2023-11-28 16:19:0来源：每日经济新闻有投资者在投资者互动平台提问：您好，请问贵公司是否有拿到荣耀的折叠屏订单？福日电子（600203.SH）11月28日在投资者互动平台表示，荣耀系公司全资子公司中诺通讯重要客户，具体客户订单信息基于商业保密要求不便对... 展开全文

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拙政江南

【000818航锦科技的交流纪要】
Q: 公司为什么会投资超频数字?超擎数字的合作内容是什么?超擎数字的服务器是从哪里来的? A: 公司通过审慎的详尽的调研，与超擎数字进行紧密沟通后，在今年7月成立了行业人工智能子公司，并在此基础上推动了与超前的合作。包括在中部地区乃至全国地区的算力业务布局。包括超擎原... 展开全文

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000818航锦科技的交流纪要

Q: 公司为什么会投资超频数字?超擎数字的合作内容是什么?超擎数字的服务器是从哪里来的?

A: 公司通过审慎的详尽的调研，与超擎数字进行紧密沟通后，在今年7月成立了行业人工智能子公司，并在此基础上推动了与超前的合作。包括在中部地区乃至全国地区的算力业务布局。包括超擎原有在韵达系统定的A800 服务器和H800 芯片。此外，因为通道被关闭，超擎通过特别通道每个月大概能拿到将近100台的 H100 服务器。

Q: 公司未来的算力布局会在哪些地区进行?

A: 公司可能会在辽宁、华北、江苏等地区进行算力业务布局。

Q: 公司的资金储备有多大?

A: 公司有大量的资金储备，授信额度为80亿，而且市值也较大，资产负债率比较低。

Q: 超擎的技术团队有什么优势?

A: 技术团队拥有最强大的一个技术团队，而且具备在整个英伟达体系中的领先地位。

Q: 公司专利租赁行业的毛利率是怎样的?定价大概多少?以及卡的折旧情况如何呢?

A: 现在租金价格是一事一议的，市场上租赁的价格涨幅很大。总体而言，国内的算力是稀缺的，从市场了解的情况来看，现在整体的计算的算力是绝对稀缺的。

Q: 公司有什么优势?

A: 超擎在过去这几个月里面详细的沟通过之后发现这是一个应该说超前是我们在整个这个赛道里面一个关键点。通过它我们既可以保住上游的资源，同时也保护下游的资源。

Q: 公司向你资金的净利率怎么样?

A: 净利率跟毛利率密切相关。

Q: 当前项目租赁的供需关系以及公司的主要客户哪些?

A: 现在供需关系紧张，客户包括制药企业、金融等，每年都有千台以上的需求量。

Q: 公司的算力中心未来运维高速通信以及问客户这些问题如何解决呢?

A: 机房租赁是主要方式，机房电力指标需要调整。

Q: 当前3亿租赁价格和涨价幅度情况如何?

A: 年初到现在都在涨价，涨价幅度超过30%。

Q: 公司在手的善意情况和未来的商业规划情况如何?

A: 在手的善意有三部分构成，包括超群今年年初在韵达系统定的 H800 服务器，10月24号晚上在英伟达三个总代仓库的货，以及 H100 的服务器。

Q: 公司是否考虑选择使用英伟达 H21芯片?

A: 目前来看， H20 的芯片的 G20 芯片的现在的各项指标来看，应该说和国产的几乎贴近。但如果说你对这个计算整个的组网，包括韵达的这种 list spin 的这种 ID 网络方案有过研究的话，那实际上真正在最终的组网端也是会对整个的这个集群的算算力产生巨大影响的。所以从这个角度来讲，我们原来说从IBM, 不就是从nNVIDIA 的这个高性能的 GPU 服务器加上他的 infinite band 网络的两部分的结合，实际上是把我们的GPU算力发挥到最大效能的一个最优解决方案。

Q:H21 芯片相对于 H800 或者说 H100的性能有何差异?

A: 相对于H800 或者说H100,H21 芯片的性能有巨大下降。

Q: 超擎在技术方面承载的具体职能是什么?

A: 软硬件和软件站的部署，包括网络解决方案、调优和客户对接。硬件基于高性能 GPU 服务器，需要调用整个网络解决方案和客户如何对接。需要行业经验和实践经验的积累。

Q: 如何让客户最大限度地调用算力资源匹配到他自己的算法?

A: 需要考虑算力的实用性和性能，选择最适合客户需求的解决方案。

Q: 英伟达在中国的十方的合作伙伴中，就是大概像超前的这个水平或者这个级别的大概有几家?

A: 大概跟超市一样，有一家在算力这个领域里面，另外一家在网络端。

Q: 我们未来几年既然把三个租赁作为一个可能战略方向之一，那这里边总的规划和未来几年每一年的大致的这个规模的规划是什么样的?

A: 现在的规划应该是在4万的一个计划，未来几年每年都有2万批。

Q: 我们这个渠道的稳定性如何保证? H800100 和L40的占比情况如何?主业和算力业务的战略地位如何?

A: 英伟达是有保证的，会考虑客户需求和产品适用性。具体数据未给出，但H800100 每月有100台，一年对应2万匹，收入在整体中的占比是未提及的。具体数据未给出，但主页是一个比较重要的收入来源，算力业务可能会成为主页的一部分。

Q: 上市公司主机情况是什么?

A: 四季度同比会增长50%以上，去年同比是负的2.3个亿。

Q: 上市公司规划中的 H100 服务器规划是什么?

A: 规划还在制定中，不方便详细公开。

Q: 特殊渠道的服务器稳定性如何?

A: 通过特殊渠道进来的服务器都是通过特殊通道从新加坡或东南亚进来的，销售比较稳定。

Q: 软件和算力租赁各自比例是多少?100系列的卡在国内使用的合规性如何? A: 未透露具体比例。已在国内得到认可，并已在销售。

Q: 请问100系列在国内的合规性如何?100系列的合规性和可靠性如何?

A: 市场上大家如何操作就可以了，客户也在用。中国大陆的企业使用100系列只要在国内的来源是合法合规的就可以了。

Q: 英伟达对 H100 在中国的合规性有何影响?国内企业使用100系列产品是否合法合规?

A: 不会影响对中国的企业使用H100 造成影响。国内的企业只要在国内的来源是合法合规的就可以了。

Q: 英伟达在中国的产品销售是否合规?

A: 只要是合法合规的就可以。

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赞(2) | 评论 (1) 2023-11-30 07:15 来自网站举报

拙政江南

【深度分析：被遗漏的题材卓翼科技值不值得你持有？】
打出剧终168 来自：江苏今天市场又是围绕华为展开炒作，华为整车，汽车零部件，鸿蒙，快充等。华为每发布一条消息都能在市场引起相关个股的异动，有关于华为的各个板块题材市场已经炒作了几轮也出现了审美疲劳，这从长安汽车只出现一个涨停就可以看出来。现在市场还... 展开全文

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深度分析：被遗漏的题材卓翼科技值不值得你持有？

打出剧终168 来自：江苏

今天市场又是围绕华为展开炒作，华为整车，汽车零部件，鸿蒙，快充等。华为每发布一条消息都能在市场引起相关个股的异动，有关于华为的各个板块题材市场已经炒作了几轮也出现了审美疲劳，这从长安汽车只出现一个涨停就可以看出来。现在市场还有一个题材是与华为深度捆绑的，个股也没有经过大幅的炒作，这个题材应该更值得关注，他就是——Wi-Fi7！

据华为终端微博11月27日消息，华为路由BE3 Pro 1000M网口版正式开启预售，这款产品是华为首款Wi-Fi7路由器，具有更高速率、更低时延、更高稳定的产品特性。华为在'迈向智能世界白皮书2023白皮书'中指出，Wi-Fi 7标准-802.11BE已于23年7月完成Draft4.0的发布，预计将于24年一季度定稿并发布。华为已在23年9月正式发布业界首款企业级Wi-Fi7 ，其他大多数制造商将在2024年将Wi-Fi 7产品推向市场。

同日，小米官方宣布，旗下三款路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证，即将开启升级，终端理论峰值速率最高提升80%。小米官方称，'Wi-Fi7，不只是速度，更是系统性的体验跃升！多路连接、动态优选、更低延迟、更强抗干扰。为将来的娱乐、办公，带来更浩瀚的想象空间。此前雷军曾表示，Wi-Fi7一旦可以认证，小米13Pro也将开放Wi-Fi7功能。与此同时，11月27日，华为推出的首款Wi-Fi7路由器BE3Pro开启预售。而在今年的6月份举办的台北电脑展期间，华硕、微星等多家主板厂商推出了基于Wi-Fi7打造的主板，半导体巨头Intel也已经开始了Wi-Fi7的研发，目前正在和合作伙伴一起推出基于Wi-Fi7网络打造的传输平台，预计将会在2023年底前面市；除此之外，高通、联发科、Intel头部芯片企业均已开始全力推广支持Wi-Fi7标准，预计相关设备产品等将于今年下半年陆续上市，Wi-Fi7商用时代正加速到来。

Wi-Fi7在Wi-Fi6的2.4GHz和5GHz的基础上，继承了Wi-Fi6E中的6GHz频谱；并在技术上进行了全面升级，比如采用了更宽的320MHz频宽、更高阶的4096-QAM调制及 Multi-Link等。WiFi 7进一步提升了空间资源利用率，将单射频理论速率提升到了惊人的23Gbps，是目前Wi-Fi6的2.4倍。根据Gartner预测，预计到2027年，企业级Wi-Fi 7 AP的出货量将达到1240万台，相当于AP总量的27%；尤其在制造行业市场中超过30%的组织将升级到Wi-Fi7，这将为他们的业务流程引入更多用例。与此同时，Wi-Fi7与时间敏感网络 (TSN)的组合在带宽以及可靠性方面全面提升，支持制造和仓储中的关键业务流程，有助于新一代Wi-Fi技术的加速采用。

Wi-Fi7具有更快的传输速率以及更多的频段，能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验，被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。目前，国内外终端主机厂商及其产业链厂商都加速在Wi-Fi7领域的全面布局。小米13、荣耀Magic5等旗舰机型已经率先支持Wi-Fi7协议，三星及苹果也将在明年推出旗舰机型上导入Wi-Fi7。业内认为，Wi-Fi7标准和应用或已成熟，随着行业巨头的推动，Wi-Fi7商用时代望加速开启，Wi-Fi7望于2024年迎来大规模商用，相关产业链布局公司望率先受益。

同处深圳的华为供应链企业卓翼科技（002369.SZ）日前在投资中互动中，宣布卓翼科技有做Wi-Fi7方面技术的储备，提前布局这方面技术的能力构建，同时有规划此技术在相关产品中的应用。我们认为将大大受益于华为首款Wi-Fi7路由器，并且进一步拓展更大的运用市场。

#华为# #股市# #上证指数# SZ000628/nc.shtml" alt="高新发展" target="_blank" rel="nofollow">$高新发展(SZ000628)$ SZ002369/nc.shtml" alt="卓翼科技" target="_blank" rel="nofollow">$卓翼科技(SZ002369)$SH600203/nc.shtml" alt="福日电子" target="_blank" rel="nofollow">$福日电子(SH600203)$ @今日话题 @券商中国 @消费电子ETF @光弘科技 @南京熊猫 @亚威股份

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赞(21) | 评论 (2) 2023-11-29 19:08 来自网站举报

拙政江南

【波导股份：通信电子+卫星导航芯片（参股华大北斗）+汽车电子（吉利等）......】
波导股份（600130.SH）属于正宗的通信电子、汽车电子中控、卫星导航芯片(参股华大北斗）、海上通等概念。公司持有深圳华大北斗5%的股份，华大北斗是北斗导航卫星定位芯片提供商，IPO后预计会给波导股份带来20亿元左右的投资收益；公司还有汽车电子、人脸识别等技术和产业布局，是吉... 展开全文

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波导股份：通信电子+卫星导航芯片（参股华大北斗）+汽车电子（吉利等）......

波导股份（600130.SH）属于正宗的通信电子、汽车电子中控、卫星导航芯片(参股华大北斗）、海上通等概念。

公司持有深圳华大北斗5%的股份，华大北斗是北斗导航卫星定位芯片提供商，IPO后预计会给波导股份带来20亿元左右的投资收益；公司还有汽车电子、人脸识别等技术和产业布局，是吉利汽车等金牌供应商；公司土地资源储备丰富，现金流充沛；近年来，公司一直寻求产业并购重整等。

近期股价异动，波导股份大鹏展翅在即，预计盘中夯实、空中加油后将继续拓展更大空间，未来一旦站稳5.75元，再次出现放量攻击，有望突破拉升，甚至不排除连板，技术上天高任鸟飞，且将打开更大的上涨空间。

盈利有保障，重组预期的低价低市值、技术调整充分的热门赛道公司，超级主力进驻、志在长远，逢低战略性关注。

分享仅供参考，投资风险自负！

#股市# #上证指数# #芯片# $东安动力(SH600178)$ $波导股份(SH600130)$ $华力创通(SZ300045)$ @福日电子 @卓翼科技 @圣龙股份 @光弘科技 @南京熊猫 @亚威股份@长安汽车

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赞(5) | 评论 2023-11-29 10:20 来自网站举报

拙政江南

【证监会积极推动社保基金等中长期资金入市社保基金持股市值创历史新高】
2023年11月29日 04:08 来源：证券时报摘要【证监会积极推动社保基金等中长期资金入市社保基金持股市值创历史新高】在近期市场波动较大的情况下，证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。截至三季度末，社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单，合计持股市值1929.4... 展开全文

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证监会积极推动社保基金等中长期资金入市社保基金持股市值创历史新高

2023年11月29日 04:08

来源：证券时报

摘要

【证监会积极推动社保基金等中长期资金入市社保基金持股市值创历史新高】在近期市场波动较大的情况下，证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。截至三季度末，社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单，合计持股市值1929.48亿元，创历史新高。

　　主力资金加仓名单实时更新，APP内免费看>>

　　在近期市场波动较大的情况下，证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。证券时报·数据宝统计，剔除社保基金理事会持股，截至三季度末，社保基金现身634只个股的前十大流通股东名单，合计持股市值1929.48亿元，创历史新高。

　　6股获4家社保基金

　　集中持有

　　从前十大流通股东名单中社保基金家数来看，社保基金重仓股中共有6股获4家社保基金集中持有，持股量居前的是常熟银行、菲利华、生益科技，持股量分别为26756.37万股、5887.90万股、5184.14万股。

　　从持股比例看，社保基金持有比例最多的是菲利华，持股量占流通股比例为12.41%；持股比例居前的还有我武生物、龙迅股份、比音勒芬等。

　　业绩方面，社保基金持有个股中，三季报净利润同比增长的有145股，净利润增幅最高的是坚朗五金，公司前三季度共实现净利润1.44亿元，同比增幅为3186.86%；净利润同比增幅居前的还有益民集团、莱斯信息等，净利润分别增长3083.15%、1111.41%。

　　新进重仓股方面，12只个股获社保新进重仓，今年三季度末持股市值超过3亿元；其中，海尔智家、国投电力、东方证券等个股期末持股市值均超10亿元。从持股比例看，华曙高科、毕得医药、瑞华泰等个股社保持股比例均超9%。

　　42股获社保基金

　　连续持仓超5年

　　向前追溯会发现，共有346股获社保基金连续持有4个季度以上。其中，187股社保基金持有期超过2年，华侨城A、中南传媒等42股获社保基金连续持仓超5年。

　　社保基金持有期限最长的个股是华侨城A，自2011年二季度以来已累计持有50个季度，最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合，位列公司第五大、第八大流通股东，持股量合计为1.37亿股，占流通股比例为1.94%。

　　社保基金持有期限较长的还有中南传媒、华鲁恒升、双汇发展等，已连续持有47个、44个、39个季度。

　　持仓变动来看，42只连续重仓股中，三季度末社保基金持股量环比增持的有20股，环比增仓幅度较大的有宇通客车、农产品、中南传媒等，持股量增幅达112.26%、84.77%、83.85%。减持的有9股，减持幅度较大的有黔源电力、湘电股份、凤凰传媒等，持股量降幅为18.07%、12.39%、10.58%。持股量保持不变的有13股。

　　分行业来看，42只社保基金连续重仓股中，来自纺织服饰、机械设备、基础化工等行业的个股较为集中。其中，纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等；机械设备行业连续持有的个股有美亚光电、三一重工、克来机电等。

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赞(3) | 评论 2023-11-29 09:07 来自网站举报

拙政江南

【提升智能化水平保供应北大医药满负荷抢生产】
本报记者申晓佳　　玻璃瓶在传送带上整齐排列，被送入消毒舱，由无菌机器分装药粉，然后进行自动外壁清洗…… 11月24日，位于两江新区水土新城的北大医药股份有限公司（以下简称北大医药）粉针剂生产线正满负荷运转。　　据悉，当前流感进入高发期，市场抗感染的需求日... 展开全文

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提升智能化水平保供应北大医药满负荷抢生产

本报记者申晓佳

　　玻璃瓶在传送带上整齐排列，被送入消毒舱，由无菌机器分装药粉，然后进行自动外壁清洗…… 11月24日，位于两江新区水土新城的北大医药股份有限公司（以下简称北大医药）粉针剂生产线正满负荷运转。

　　据悉，当前流感进入高发期，市场抗感染的需求日渐增多，北大医药一线员工争分夺秒满负荷抢生产，保障群众急迫的用药需求。预计这一忙碌状态将持续到明年春节前。

　　“今年以来，美罗培南粉针剂供不应求，目前总产量超过2000万支。”北大医药相关负责人介绍，美罗培南主要用于治疗敏感菌引起的腹部感染、呼吸道感染、泌尿道感染、皮肤和软组织感染等。前三季度，北大医药的美罗培南粉针剂产量接近去年同期的10倍，主要供应给各类医院。因此，北大医药正在提升产线智能化水平，全力保障药品供应。

　　例如，装好注射剂的玻璃瓶要经过严格的质量检查，瓶身和瓶底不能有一丝裂痕，瓶盖不能歪斜。过去，这一环节叫作“灯检”，由有经验的工人在明亮的灯光照射下肉眼检查玻璃瓶。为在四季度完成全年冲刺，今年10月，北大医药引入了自动分检机。这台机器依托人工智能技术，安装了25个高精度摄像头，可以在0.05秒内为玻璃瓶的瓶盖、瓶身、瓶底等关键位置拍照，并综合多个角度判断该瓶注射剂是否合格。不合格的注射剂立刻被剔除，合格产品则进入下一环节，生产效率得到大幅提升。

　　据了解，正在进行智能化改造的不仅是美罗培南生产线，北大医药今年已投入3000余万元资金对整个厂区进行智能化改造。（重庆日报）

#股市# #上证指数# #医药# SZ000788/nc.shtml" alt="北大医药" target="_blank" rel="nofollow">$北大医药(SZ000788)$ SH600789/nc.shtml" alt="鲁抗医药" target="_blank" rel="nofollow">$鲁抗医药(SH600789)$SH600422/nc.shtml" alt="昆药集团" target="_blank" rel="nofollow">$昆药集团(SH600422)$ @今日话题 @券商中国 @中国基金报 @消费电子ETF @研报直通车 @每日经济新闻

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赞(1) | 评论 2023-11-29 04:40 来自网站举报

拙政江南

【卓翼科技最新股东户数下降8.21% 筹码趋向集中】
证券时报网卓翼科技11月28日在交易所互动平台中披露，截至11月20日公司股东户数为68961户，较上期（11月10日）减少6166户，环比降幅为8.21%。证券时报·数据宝统计，截至发稿，卓翼科技收盘价为7.16元，上涨0.70%，本期筹码... 展开全文

赞(3) | 评论 2023-11-28 21:53 来自网站举报

拙政江南

【电话会议后更新补充一下航锦科技的一些数据】
航锦科技更新数据 1、公司1.9e收购超擎数智25%股权；董事长、总经理、高管以自有资金同估值收购超擎11.3%股权，并委托航锦行使投票权，体现管理团队信心。投后，航锦将控股超擎数智，控股46.47%； 2、... 展开全文

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电话会议后更新补充一下航锦科技的一些数据

航锦科技更新数据

1、公司1.9e收购超擎数智25%股权；董事长、总经理、高管以自有资金同估值收购超擎11.3%股权，并委托航锦行使投票权，体现管理团队信心。投后，航锦将控股超擎数智，控股46.47%；

2、超擎数智是英伟达亚太区唯一数据中心（GPU）+网络跨产品线合作伙伴。公司规划算力每年增加2wp。

目前，以每月100台服务器进度拿卡（自有渠道），1台服务器对应16p算力，即每月1600p，现有算力（220+测算650+100）X16=15520P，这个是当前所有A股里最多算力的，实际的当之无愧的中国卡王！按照当前市场平均1000P对应20亿市值，对应310亿市值，现在给的是0。明年底多20000P，市值应该再多400亿元；

3、算力租赁价格是15-18w/P，已经上涨40%+，并且有继续上涨的趋势，算力租赁投资回报率最保守算3年回本；

4、航锦科技主业：Q4同比增速显著改善，500%左右增速，新赛道上快速发展可期！

江南短评：

我们认为，航锦科技（000818.SZ）通过增资+董事长及总裁等高管收购“英伟达Ai算力GPU+以太网中国唯一双认证”的最高级别的精英合作伙伴(亚太区也只有两家)、超算中心整体解决方案的综合运营商——超擎数智，控股表决权达46.47%，航锦科技真正实控超擎，未来可以合并报表。

董事长、财总和董事会由航锦科技委派控制，转型切入“Ai算力+超算中心运维+北斗卫星导航”大赛道，如此，航锦科技深度转型布局Ai算力和半导体两大科技产业取得实质性进展！

航锦科技作为深沪两市最正宗的英伟达核心标的，必将在全球Ai算力第四次产业革命巨大风口中享受爆发式增长红利。

超擎是两市算力板块中唯一实现巨额营收和利润，明年对赌营收4亿和业绩承诺才十倍PE低估值，如果单独上市也会过百亿市值。未来，相信有武汉国资加持、航锦科技赋能后有关产业加快落地，在数据中心、高性能计算、边缘计算、人工智能等应用场景提供“Ai服务器+无损网络+光联接整体解决方案”中经营成就行业龙头！

人生向上、大千壹酱！航锦科技、前程似锦！

大千壹酱，致敬未来！

百年工匠底蕴，江南倾情加持，53度中国酱香极品、绵柔酱香新典范------
大千壹酱，祝您投资顺利、事业发达、

健康快乐、吉祥如意、福日高照！

大千官方服务热线：400 -999 -0891

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赞(4) | 评论 2023-11-28 19:36 来自网站举报

拙政江南

【看看几张图寻找跨年牛！】
002786银宝山新、600203福日电子都属于复苏强劲、题材较多的消费电子行业，银宝山新涨停前与福日电子现在的图形都差不多，启动的价格位置也差不多，市值也差不多，题材也差不多，股权结构也差不多，都是“国资+牛散”，10大股东里没有捣鬼的基金。另外，总体看银宝山新的... 展开全文

赞(6) | 评论 (2) 2023-11-28 19:22 来自网站举报

拙政江南

【华为P70出货有望超预期倍增摄像头、钛合金等或成亮点新一轮换机潮可期？】
财联社知名分析师郭明錤今日发文指出，华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，相较今年P60系列400万-500万台的出货量，2024年P7... 展开全文

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华为P70出货有望超预期倍增摄像头、钛合金等或成亮点新一轮换机潮可期？

财联社

知名分析师郭明錤今日发文指出，华为预计将在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。

得益于相机规格升级与改采自行研发的麒麟芯片，相较今年P60系列400万-500万台的出货量，2024年P70出货有望显著增长。

若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量2024年有望增长230%，达到1300万-1500万部；

即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍有望达到1000万-1200万部，增幅150%。

值得注意的是，不论手机库存回补需求是否放缓，郭明錤今日给出的P70系列出货预期都较此前大幅提升——11月21日，其曾发文称，受益于搭载麒麟芯片，预计相较于P60系列，2024年P70系列出货量将增长100%。

P70系列有哪些亮点？

综合券商研报，华为P70的发布时间或将落在2024年一季度。那么，有哪些亮点可以期待？

相机方面，郭明錤表示，华为重返高阶手机市场，会因采用较高相机规格与出货量大幅成长，显著推动高阶手机光学升级周期。P70系列的相机规格最大卖点在于两大方面：第一是长焦潜望镜，P70为5P镜头 (1/3.6吋)，P70 Pro与P70 Art均为6P镜头 (1/2.5吋)；第二，P70 Art广角相机采用高规1/1吋CIS与1G6P玻塑混合镜头，1G6P镜头因采用模造玻璃，故单价约为7P的4-5倍。

供应链中，大立光与舜宇光学为P70系列的高阶镜头供应商，郭明錤今日并未言明两家公司的供货比重，仅仅表示“前者供货比重略高”。不过根据其之前预期数据，大立光为华为在2024年潜望镜镜头的主要供货商，供应比重为50%-60%。

中泰证券11月24日报告指出，P70系列将搭载麒麟9000s处理器、鸿蒙操作系统，并提供1TB存储空间，有可能采用豪威推出的大底传感器OV50H。

方正证券11月10日报告预计，P70Pro+或将使用钛合金+昆仑玻璃双重材质，高端手机迎来钛金属时代。

民生证券10月24日报告认为，P70系列有望搭载5.5G网络，体验效果有望更佳。

新一轮换机潮或将至

纵览整个智能手机行业，除了华为P70系列，后续还有三星Galaxy S24（预计2024年初发布）荣耀的Magic 6（预计2024年初发布）等多款新机持续发布，有望持续拉动手机销量增长。

国金证券11月19日研报认为，中国2020年是手机换机大年，经过3年多的时间，有望迎来新一轮换机潮。

另外分析师表示，从产业链调研了解到，华为、小米、荣耀、vivo等厂商拉货明显，台积电及联发科10月营收环比和同比增长幅度也超预期，手机拉货带动了产业链库存快速下降，价格企稳，部分芯片开始涨价。

券商分析称，电子基本面在逐步改善，手机拉货四季度有望持续，中长期来看，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链，可以持续战略关注有关公司的产业机遇。

文章来源：财联社

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拙政江南

【胡锡进：携手遥遥领先，与世界一起荣耀！】
整整三年前，由于一些海外势力的打压，华为被迫放手荣耀，让亲手缔造的子品牌独自求生。三年前的那一幕有些悲壮，老胡当时觉得，荣耀是华为无法继续养下去的孩子，只能把它送出去，我当时同时为华为舍亲与荣耀未来的生死难卜伤感。我真的没想到，我相信大部分国人也没有想到，那次分离的实际结果是猛虎... 展开全文

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胡锡进：携手遥遥领先，与世界一起荣耀！

整整三年前，由于一些海外势力的打压，华为被迫放手荣耀，让亲手缔造的子品牌独自求生。三年前的那一幕有些悲壮，老胡当时觉得，荣耀是华为无法继续养下去的孩子，只能把它送出去，我当时同时为华为舍亲与荣耀未来的生死难卜伤感。我真的没想到，我相信大部分国人也没有想到，那次分离的实际结果是猛虎把长大的虎子从身边赶走，让它去另闯江湖，成为独立的山林之王。

荣耀离开了虎妈，很快发出震撼林海的长啸，三年来它不仅没有死，而且以惊人的速度扩大地盘，成为强大的新王者。今年第三季度，荣耀手机在中国市场的占有率实现登顶，成为了中国第一。

当很多国人还在同情、心疼荣耀的时候，很多人还不知道，荣耀是带着“离开了就不能回头”的坚强意志走向属于自己未来的。

三年前它从华为带走了整建制的手机研发团队，也带走了华为精神，还带走了任正非要他们“不要再藕断丝连”的临别赠言。然后荣耀人不相信眼泪，不相信失败的托辞，他们知道，在这个充满竞争而且竞争法则十分残酷的世界，你的唯一选择就是做强者，是胜利。带着华为的基因，荣耀与华为道别，“做华为全球最强的竞争对手”。

荣耀手机不能再用麒麟芯片和鸿蒙系统，不得不放弃原本熟悉的技术，从零开始追赶和超越。它与华为的分家客观上形成了华为更聚焦国产芯片和系统等底层技术的突破，荣耀则一边在中国市场磨练最好的产品，一边再次带动国产手机产业链出海，它们共同致力于拼出中国科技力量的完整版图。

市场是荣耀成功与否的唯一检验，而国际市场是尤其严厉的考场。在国内，荣耀身上仍被很多人隐约看到华为的符号，大家对荣耀“就是华为孩子”的认知和情感挥之不去，这也许增加了不少人购买荣耀的意愿。或许需要荣耀接下来与华为Mate 60系列等发生几轮正面对抗，公众才能把它们分得更清。

而荣耀不光是想在国内卖，它的更大雄心是进军全球市场。到了世界上，“和华为有联系”可是一点也帮不了它的忙，所以荣耀只能凭自己的真功夫重新从零做起，寻求新的奇迹，而奇迹真的就在国际市场上又一次上演了。在独立的第三年，荣耀在一个又一个海外市场赢回了之前华为被迫放弃的高端手机市场份额。荣耀在全球销量比上一年，也就是2022年，增长了200%，而且几乎在全球所有地区都实现了有利润的增长，这是2023年全球智能手机市场疲软情况下的强势逆行。

最亮丽的一幕出现在欧洲市场，2023年第三季度，荣耀品牌重返欧洲智能手机出货量的前五，而荣耀要把欧洲打造成“第二本土市场”的口号也在业界回荡。众所周知，欧洲市场是全球手机品牌的竞争高地，荣耀在欧洲主打高端市场，尤其致力于引领折叠屏赶超三星，这几乎是在逼自己。在2023年世界移动通信大会上，荣耀将自己的展厅设置在目前欧洲市场第一大品牌三星展厅的对面，两厅相隔不到100米，这一气势让人回想起当年华为喊出“超越三星、苹果”的豪迈。

时势造英雄。当初华为在危机中被迫与荣耀切割，也许荣耀人最终要感谢那次磨难和出走，因为那场变故成就了一个真正独立的荣耀，意外为它推开了朝着世界级伟大公司成长奋斗的机遇之门。正所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，用一份特殊的磨难考验它。荣耀非常强大地活了下来，但这仅仅是一个开始，接下来它有多大的雄心，就可能面临多大的新磨难，经历多少新考验。

老胡想帮他们喊：中华有为，世界荣耀。让我们大家支持带着华为的奋斗基因，也带着国人共同希望的荣耀昂首走向世界。华为没有被打死，Mate 60系列展现了它在逆境中越压越强的惊人内功，荣耀则演绎了英雄不怕重来一遍，每一次重生都为开天辟地而来的神话。

老胡相信，“与世界一起荣耀”，这份雄心壮志终将化作紧扣时代的故事，也将是最让人感慨万千的乐章之一。

人生向上、大千壹酱！未来正来，携手遥遥领先，与世界一起荣耀！

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拙政江南

【福日电子：荣耀系公司全资子公司中诺通讯重要客户】
每日经济新闻有投资者在投资者互动平台提问：您好，请问贵公司是否有拿到荣耀的折叠屏订单？福日电子（600203.SH）11月28日在投资者互动平台表示，荣耀系公司全资子公司中诺通讯重要客户，具体客户订单信息基于商业保密要求不便对外披露。 ... 展开全文

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拙政江南

【福日电子：子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司为客户提供酒店服务机器人的JDM服务，目前处于试产阶段】
天马行空海阔天空 2023-11-20 10:06:00 股吧手机网页版来自: 广东相关股票：福日电子-3.66% 问尊敬的董秘，您好！贵公司的子公司深圳市福日中诺电子科技有限公司主要为机器人厂商提供JDM服务，请问是否... 展开全文

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拙政江南

【福日电子：公司为华为主要提供智能手机、全屋智能中控屏等智能终端产品的ODM服务】
福日电子股友 2023-11-23 13:42:00 股吧网页版来自: 上海相关股票：福日电子-3.66% 问贵司与华为在全屋智能方面有合作吗？答福日电子：感谢您对公司的关注。华为系公司全资子公司中诺通... 展开全文

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拙政江南

【福日电子：汽车中控屏产品需要为客户保密】
福日电子股友 2023-10-25 11:13:00 股吧网页版来自: 上海相关股票：福日电子-3.66% 问尊敬的董秘您好，贵司之前说汽车中控屏产品已小批量出货，这个是为哪个客户研发定制的？目前进展如何？谢谢！ ... 展开全文

赞(3) | 评论 (1) 2023-11-28 16:17 来自网站举报

拙政江南

【福日电子有智能音响、智能照明等产品吗？】
福日电子股友 2023-11-24 15:34:00 股吧网页版来自: 上海关注相关股票：福日电子-3.66% 问贵司有智能音响、智能照明等产品吗？答福日电子：感谢您对公司的关注。公司子公司迅锐通信智能音箱产品202... 展开全文

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拙政江南

【卓翼科技取得全自动贴膜机专利，使膜片能在无尘环境中贴于工件上】
金融界2023年11月28日消息，据国家知识产权局公告，深圳市卓翼科技股份有限公司取得一项名为“全自动贴膜机“，授权公告号CN107097993B，申请日期为2017年5月。专利摘要显示，本发明公开了一种全自动贴膜机，用于将膜片贴于工件上，该全自动贴膜机包括机罩、空... 展开全文

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拙政江南

【大牛股停牌、大股东减持…… 北交所短期高潮结束！】
北交所行情如烈火烹油，一批股东也纷纷借机套现。昨日晚间，月内涨幅超过260%的志晟信息（832171.BJ)发布减持公告，揭开了北交所减持潮的冰山一角。据财联社记者统计，仅在近一周时间内，就另有至少7家北交所公司公告主要股东减持进展，一场难得一见的牛股股东“跑路大戏”正在上演。 ... 展开全文

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大牛股停牌、大股东减持…… 北交所短期高潮结束！

北交所行情如烈火烹油，一批股东也纷纷借机套现。昨日晚间，月内涨幅超过260%的志晟信息（832171.BJ)发布减持公告，揭开了北交所减持潮的冰山一角。据财联社记者统计，仅在近一周时间内，就另有至少7家北交所公司公告主要股东减持进展，一场难得一见的牛股股东“跑路大戏”正在上演。

据志晟信息的公告，其持股5%以上股东廊坊冀财新毅创业引导股权投资基金(有限合伙)(下称“冀财新毅”)于11月23日至27日通过集中竞价方式累计减持公司股票约100万股，占公司总股本的1.00%。公告并未提及具体减持金额，减持完成后，冀财新毅的持股比例已从7.48%降至6.48%。

同日公告，鉴于自11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查，申请公司股票停牌。经向北京证券交易所申请，公司股票自2023年11月28日起停牌。

华星咨询认为，北交所，大股东纷纷高位减持，短期疯狂后高潮结束。总体看，北交所应该有北交所的定位，应该是中小特新小而美公司为主，它不可能也不应该取代沪深交易所！经过这一波几倍的拉抬，北交所大部分个股市值虽小但股价不低，无论从任何角度看，整体质地远远低于沪深主板，不是一个等级体量的，这一波拉高有人为的原因，目的就不多说了。公司的情况，大股东最清楚。

其实，中国公司大部上市时并不缺钱，银行更能大量低息融资，一门心思、挖空脑袋的上市，第一冲动还是要套现一部分的，难道不是？当然，只要公司发展好，对得起投资者，股东减持也很正常。

什么地方养什么物种，小鱼小虾自然在小河里，大鱼巨龙当然在大江大河里，对于机构大资金，短期玩玩北交所可以，中长期就不好玩了……

不过，北交所既然激活了，就会有点的机会。比如，今天一定有踩踏情况，但或许也有大幅震荡中的机会，关键是你的技术核承受能力，小心脏锻炼好！

人生百味、大千壹酱！投资不易，股市里修行，克服恐惧和贪婪，做好产业和公司研究，不能人云亦云、水性杨花，人多的地方热闹但也容易上当出事，必须要保持一定的风格和定力，走自己熟悉的路更安全……

（华星咨询 2023.11.28）

人生百味、大千壹酱！

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电话会议后更新补充一下航锦科技的一些数据

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胡锡进：携手遥遥领先，与世界一起荣耀！

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