短期机会或是免税概念和军工

大盘走势在技术上比较经典，回抽30日均线后回落，趋势看跌。结合节日效应和外围不确定性，节前震荡调整是大概率。节后，看节日期间的消息面如何。十月有低点。

近期被炒作的创业板股票，跌幅越来越厉害了。这是必然的，我们早就说过。

今年的扩容很猛，有可能创新高。大家伙在后面，这是简单的供求关系。

节前可以买入赌一把的短期机会是免税概念和军工。大假8天，免税销售会爆发，有望刺激免税概念股上涨。而大假期间若外围有事，军工节后就会反应，当然这个有不确定性。

我们还是观望，不急这几天。上周卖出的华兰生物，继续关注。关注点是流感疫苗，各地似乎都缺货，流感疫苗对华兰生物的业绩贡献值得期待。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

继续减仓

今日大盘继续回落，跌幅榜显示，市场做空力量较强。上证指数已见近期新低，趋势上跌破箱底的概率很大。

大盘七月调整以来，已持续近三月，目前应该处于调整末期。十月应该有低点，然后回升。

短期来说，由于大假临近，市场规避风险情绪增加，故还是要防止最后的调整力度加大。

创业板最近炒作后，很多高估值股票面临较大风险。

蓝筹股调整未完，虽然很多跌幅不大。

我们今日继续减仓，卖了华兰生物，最近几天反弹力度还是不小，先出来。其实疫苗股走势还不错。

虽然我们减仓了，并不悲观，下跌后机会更大，好股还是多，中线股节后买。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、贵州茅台。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

调整市大假前先减仓

今日，我们卖出了昨日买进的复星医药、沃森生物，还卖了一直持有的金丹科技和人福医药。

最近我们比较担心大盘向下跌破箱体，今日大盘低开单边下跌，明日是周五，周线中阴基本定了，在未触及30日均线就回落，这种走势让我们感觉不好，下行概念增大。下周只有3个交易日，然后就是8天大假，恐外围纷乱，夜长梦多，还是先减仓，以尽量规避可能的风险。

疫苗股目前的走势，其实还比较强。华兰生物是这次的领涨股，一个重要支撑是，天气渐冷，流感疫苗最近需求很大，华兰生物是我国目前最大的流感疫苗提供商。

打压创业板的炒作，对市场影响还是很大的，不要矫枉过正，市场需要人气。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、华兰生物、贵州茅台。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

还是买了疫苗股

今日买了复星医药和沃森生物。

对于医药股，我们最近的判断是跌的差不多了，在筑底寻求反弹。医药股的龙头当然是疫苗股，几只主流疫苗股如智飞、沃森、复星医药等，还有西藏药业这中概念股，最近已经止跌横盘，其他很多医药股最近两月跌幅很大。这就是必然会有一波或许一次反弹的基础。

今日智飞生物领涨，上涨14%，如此上涨力度基本说明反弹来了，有望是B浪反弹。就是说，假设疫苗股已经见顶，B浪反弹一定会有，反弹后继续跌。由于疫苗股前期A浪跌幅达30-50%，那么B浪反弹20-30%还是有可能的。当然，是否目前就开始B浪反弹，需要继续观察，概念不小。

我们今日买复星医药和沃森生物疫苗股就是基于以上的判断和逻辑，先做做短线，不行就出来，走的好就持有。

复星医药估值其实不高，预计今年每股收益1.4元，明年每股收益1.7元，市盈率30倍。沃森生物明年50-60倍，不是很离谱。

今日操作截图：

说好的观望，但还是加仓了。

白酒股有利空，实质影响不大，尤其是对茅台。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、华兰生物、金丹科技、人福医药、贵州茅台、复星医药、沃森生物。

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上下两难时防御为主

昨日，我们谈到市场风格转换问题。其实就是看金融股是否会真的走强，并推动大盘走出新的升势。目前看，券商股在合并利好影响下有继续走强趋势，今日正是这样推动了大盘回升。银行股应该跌无可跌，但缺乏上涨的动力。金融股的走势，总体上对大盘起到支撑作用。

从今日天山生物等三只妖股的走势看，复牌跌停能否打开，说明市场炒作力量还是很强的，创业板行情有望继续。

不过，目前大盘依旧在箱体中，短线受制于30日均线，突破需要走出来才能确认。由于七月大盘上涨力度较大，近两个月的调整是否充分还需要观察。有一种调整的方式，是向下打出空间然后再回升。由于大假临近，后面还要发行和上市一批巨无霸级别的新股，或者再有外围的利空消息，那么下行的可能性依旧不能排除。这是我们最近比较担心的问题。

故我们最近的操作策略，还是防御为主，继续观望。仓位就50%左右，不轻易加仓，等待大盘趋势进一步明朗，也等待好股进入更好的买进位置。

短期机会看，券商股继续走强。国元和华安证券大涨，说明市场预期同一个地区的券商合并的可能性更大，市场或许会继续沿这个思路炒作。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、华兰生物、金丹科技、人福医药、贵州茅台。

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市场风格会切换吗

上周五大盘的大涨，显然是受到国金和国联合并的刺激，虽然消息是盘后发布，但总有人提前知晓，不然怎么这两只股票都涨停。合并是券业新政，必然带来机会。但是，究竟哪些会合并，只能猜。故券商股的这个机会具有不确定性，要赚钱还是不容易。当然，券商股调整已久，风险已不大。

保险和银行股上周五的走强，包括地产股，我们也在观察是否风格会切换过来。从估值、走势看，金融股具有走强的基础。但是，目前启动的催化剂在哪里？这个应该说还不明显。试想，银行、地产板块走强的话，需要多少资金，大盘指数会涨多少？目前市场应该还没有这么强。所以，还是继续观察。

前期主流热点如消费和医药，目前总体还在调整中，部分股票跌幅已大，正在筑底寻求反弹。

周期性行业如煤炭有色等，目前也确定启动的大逻辑。

阶段性热点中，军工股今日走势较强，从外部形势和估值看，军工股可以有行情。

故总体上，目前市场调整压力不大，新的主流机会不明显，突破性上涨扔需要等待，或许将继续在箱体中震荡。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、华兰生物、金丹科技、人福医药、贵州茅台。

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关注免税新赛道

大盘眼看要向下，但金融股上涨救了大盘。目前银行保险板块都没有下行空间，部分股票趋势向上。券商股也调整已久，虽然形态还没有修复好。但总的来说，对大盘的支撑作用是很强的，抵消了白马蓝筹回落的影响。

那么，短期看，大盘有望继续回升至30日均线。然后，再看是是否突破还是受阻回落。突破则有望回升至箱顶位置。这都是技术上的两种可能的运行方式，目前，还在箱体中。

虽然我们最近感到很难做，特别是白马股压力较大。但是，我们也坚信，白马股大部分还是阶段性调整，未来，只要市场一好转，创新高的基本还是这个行业龙头白马股。所以，好股的阶段性回落，总体上不必太担心。就像茅台，过去走势都证明了，每次较大的回落，都是买进机会，屡试不爽。这次，我们将白酒股的配置定在茅台，这种股王级别的白马股，买了，就不会轻易卖出。后面跌的话，可能还会继续买。白酒依然是好赛道，其他一些品种跌下来都是机会。

最近，我们在研究免税行业，这是一个新政策驱动的潜力极大的赛道，属于消费升级。龙头是中国中免，海航基础弹性不错。前面一波我们没有做，现在免税逐渐落地，或许可以看得更清楚，继续跟踪吧。

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这不是一个好的投资阶段

我们担心的事情继续发生。今日，白马股继续回落，包括恒瑞医药、通策医疗、海天味业等长牛股，白酒股今日明显全线回调，新希望等养殖股继续跌，白马蓝筹筹码继续松动。而另一方面，创业板、科创板超跌股继续炒，说明目前市场中线看空，就博短线。这不是一个好的投资阶段。

从大盘看，目前指数在箱底一线，会不会继续跌破支撑，这是一个问题。短线若不能回升，则破位的可能性较大。这种趋势和主流股的走势是吻合的，不得不防。

当然，好股依旧是好股，好股的回落就是中线买进机会。这一点永远不变。

不过，有的股票回撤太深。回头看，前面就该卖掉做个波动。当然，这是事后诸葛亮，谁知道会回撤那么深？

看到越来越多的白马股开始回落，我们不得不继续减仓，万一回撤也不小呢。

故我们今日卖出了五粮液和仙乐科技。现有仓位中，白酒股继续保留茅台，华兰回落已经很深了，忍受最后阶段的回撤吧，其它几只股票，希望能扛过去，不要回落太多。

最近市场太弱，要赚钱太难了，好股票都跌，但我们也不想参与创业板的炒作。继续等吧，等跌透了，机会也就来了，股市从来如此。

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机构在调仓

最近，部分白马股的走弱，让我们感觉市场抛压的增大，以及主流资金的无奈。

今日长春高新继续跌，医药股也大都回落。部分消费股也走势不强，新希望和牧原股份这些大牛股也都越来越弱的感觉，机构筹码松动是明显的。

由于股价回落，市值回撤，对于有市值平仓纪律的人而言，会减仓的。故白马股的回落，有可能引发一些被动减仓盘。是否有更多白马股加速调整，这个问题值得关注。

而减仓的资金会买什么？目前的创业板炒作，肯定不会去。未来那些板块会成为机构买进的对象呢？继续加仓白马股？白马股总体中线无疑是好的，但部分品种走弱，趋势不佳，跌下来加是否成本更低？

着眼于明年，这个问题应该考虑了。除了消费和医药，其他的我们也没想透。

我们这次卖出海天味业是及时的，但长春高新回撤很大才出来。其他一些股票也有不同程度的回撤，虽然几乎都是获利盘。若跌破趋势线，我们还是要继续减仓，以规避市值的回撤。

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目前市场炒作的核心逻辑是超跌

我们本周大盘大概率震荡反弹为主，毕竟已连续调整两周了。目前大的格局，还是箱底震荡。3300点附近，下跌空间有限，但多事之秋，上涨也难。

市场依旧是结构性行情，不过蓝筹股不少品种处于调整阶段。市场资金流向创业板，低价股、超跌股成为目前热点，说明非主流资金所为。从这个角度看，市场总体属于调整期。

今日看，创业板低价股炒作力度减弱，而超跌股走强，如次新股板块，并有望延伸到科创板。都是20%涨跌幅度。故市场依旧是短线投机炒作为主，应该机会还是不小，但后面风险同步，这是市场规律。创业板那些低估值的品种，应该还有机会。

近日天味食品、千禾味业走强，说明好股在短线回落后，有资金吸纳。调味品中，这两只股我们继续看好。白酒股也是，总体是强势调整。其实白酒股主要是一、二线股估值偏高，部分二、三线白酒股估值才20-30倍，作为一个非常好的赛道，这种估值风险不大。一线白酒股的估值可以通过业绩增长来消化。

医药股最近调整的幅度也太深了，差不多了。当然有的品种需要观察。总体上，医药股反弹周期快来了。

长春高新昨日的大跌，原来是因为一份调研记录。只要公司财务数据是真实的，该股基本面就没有大问题。业绩一定程度放缓也很正常，其实该股增长够快了，目前估值并不贵。或许，还是因为涨多了，需要调整。

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买了贵州茅台

今日操作，卖了长春高新，买了贵州茅台。

最近，我们一直在忍受市值的回撤，虽然幅度也不大。但是，长春高新最近一直很弱，上周一天跌6%，然后横盘，今日开盘抛压就不小，走势继续破位，跌了5%时忍不住还是卖了。利润缩水大半，很遗憾。

我们未看到该股有什么利空，有利空我们还可以分析，没有利空或许反而不好。不管怎样，出来先看看。

茅台上周就想买，周末公司对提价辟谣了，但茅台酒的市场价格一直在涨，提价应该是迟早的。茅台七月来基本是横盘，希望国庆前有突破。

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杀跌动力趋弱，等待回升

市场被打压之后，今日信心稍有恢复，创业板20%涨停也有一两只了，部分大跌股出现阳报阴。涨停的天能重工，中报业绩大增40%，预计今年每股收益0.8-0.9元，今日股价涨停才14.78元，市盈率不到20倍，估值高吗，这是乱炒吗？说好的不干涉呢？

我们昨天就说过，创业板不少股票其实是低估的，低估的，就一定有价值回归的时候。

这次创业板被打压出现暴跌，有关方面或也不愿意看到。其实创业板低迷很久了，上涨也是合理的。那么接下来，会不会有一些安抚措施呢？一些弹性好的创业板股票，还会有强反弹行情。历史上，只要市场内在有很强的上涨动力，政策调控也不一定奏效，市场会顽强上涨，需要多道“金牌”才能压下来。

最近，除了少数低价创业板等超跌股大涨外，其它很多板块都在调整，而且调整幅度很大。包括医药股、科技股等，消费股也出现一定程度的回落。我们预计，这次调整应该接近尾声，板块轮动反弹行情将逐渐展开。

我们继续持仓不动。

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要抓机会，但风险防范永远第一

今日，市场出现罕见的暴跌，创业板一片跌停，很多跌幅都在10-20%。这事，我们前面已经说过，大机会和大风险是同步的，真不希望看到大风险这么快就来临。

媒体的出发点是好的，但纯粹市场行为的话，愿赌服输，还是不干涉为好。市场会自然调节的，一干涉，就大起大落。

大涨后大跌，韭菜镰刀都会受损，就看谁跑掉快，赚钱的是少数。

所以，我们最近坚持持有优质股，目前看，虽然市值有回撤，但总体还是正常的。而且，我们相信，优质股回落就是机会，未来也会继续走牛的。

投资，要抓机会，但风险防范永远第一。

对于创业板，其实也有不少优质股，目前跌得是最近被炒作的股票。我们持有两只创业板股票金丹科技和仙乐健康，配置不多，都是高价股，最近也回落，但幅度不太大，目前走势都在上升趋势中。

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继续中线持有优质股

大盘调整压力加大，短期趋势不好。

几个创业板上涨龙头的停牌，说明管理层还是不希望爆炒。这个对市场影响也很大，不过游资还是很顽强。

高价股今日也跌，最近白马股已在调整中。

我们还是继续坚持中线投资，我们的股票基本都是以前买的，部分蓝筹股调整幅度已经不小了，我们无法预测是否短线期还有多少回落空间，但中线继续看好。目前，继续承受市值的回撤。

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大机会和大风险永远同步

创业板低价低市值的炒作，和核心资产的下跌，形成了鲜明对比。核心资产前面涨累了，需要休整乃至回调。低价股长期下跌盘整后，需要反弹。此时，正好有20%制度红利，在游资带领下，轰轰烈烈的炒作正在展开。不仅创业板，中小板、主板中的低价低市值股，都有可能被炒。面对20%的暴利，一些资金从蓝筹流向低价股，加剧了高价股和低价股的分化。这就是目前的市场格局。

合理吗？或许存在就是合理的。同时也说明，中国股市依旧是散户为基础的，在机构日益庞大后，散户仍在。

但是，在纯粹的市场炒作中，赚钱的一定是少数。创业板上市前五日有人大赚50-100%，但很快就会有人大亏，大亏的人是多数。

20%一定是双刃剑，大机会和大风险永远同步。参与的人，且行且小心。

我们还是做我们熟悉的事。面对核心资产的回落，我们基本都持有未动，市值的回撤并不大。没有去博创业板低价股的暴利，但也没有在高风险中折腾，还是追求心安吧，风险永远都在，机会永远都有。

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忍受优质股市值的回撤

最近海天味业大跌引发核心资产回落，也成为市场焦点。各种观点都有，有券商说不在推荐消费股。周末著名私募林园说，最近的调整，是核心资产中途的调整，时间不会长，一不留神就又创新高了，我们坚定持有消费类核心资产，它们现在还是最好的。我们比较同意林园的看法，消费股仍是最好的股票，未来还有新高。

所以，如不能做好波动，就一直持有，忍受市值的回撤。

我们在上周四及时卖出了海天味业，但或许以后还会买回来。当然，有可能我们会选择千禾味业。目前，调味品的调整还在进行，我们会跟踪。天味食品，我们会继续持股。

白酒板块，尤其是主流白酒股，其实走势依旧很强，泸州老窖今日还创了新高，酒鬼酒今日上涨4.05%，说明白酒股调整应该未到。

股价是波动的，再好的股票都不可能永远上涨。那么，持有这些优质股，就不可避免面临市值的回撤，这是正常的。我们认为是可以忍受的。

今日创业板继续火爆，涨幅10-20%的个股不少。对于擅长短线的资金，这确实难得暴利机会。可惜我们目前已不做短线，只按基本面买蓝筹或成长股。不过，历史也告诉我们，风险和机会总是成正比的。

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白马股战术减仓

美股大跌引发A股回落，不过这是短期的震荡，大盘目前仍在箱体中。

我们最担心的是白马股筹码的松动，昨日上午我们就发现海天味业有异样的卖盘，下午我们很快就卖出了海天，这个我们盘中在水晶球网博文中做了记录。再好的股票，也是涨一波跌一波，或者横盘一阵。但慢牛变快牛时，就是上涨波段结束的时候，这就是规律。当然，前提是前面具有很大的涨幅。目前看，很多白马股都具有这样的特征。当海天味业领跌后，其它白马股也会跟跌。

究竟哪些股票会跌，跌多少，要看其中机构的卖出情况，以及估值水平。

由于白马股是A股的核心资产，基本面在那里，就是目前波动到了较高的估值水平，技术上上涨过急，短期回落到合理水平，也是一种正常的修复，未来牛市还会继续。

那么，卖不卖，就看每个人的投资理念和策略。长线可以不动，中线可做波段，虽然波段不好做。

我们是看具体的个股基本面和估值而定。目前，我们只卖出了海天味业，天味食品都没动。我们预计天味食品回落空间也不是很大。其他几只白马股，估计也问题不大。迈瑞走势一直温和，长春高新、五粮液、华兰生物这些估值还是比较合理，就没有动。

核心资产股不买，其他买什么呢。除非做短线。

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白马股加速上涨还能持续多久

最近的暴利机会在创业板，我们也在关注创业板的机会。但一直没有动，按照历史经验，新的制度往往带来机会。科创板和创业板注册制的实施初期，新上市股票大涨，已经展示了这种制度红利机会。最近20%的涨跌幅也是大机会，很多创业板股票大涨，尤其是5元股，这种市场的反应无所谓对错，不能简单指责投机，赚钱就是赢家。我们一直以开放的心态来面对这些新生事物，一般都会尝试。不过这些创业板低价股的机会，我们还没有动，或许那不是我们的风格。目前，创业板低价股的炒作还不算离谱，还有机会，但是一定不能恋战。

我们的重点还是消费股。最近调味品龙头海天味业连续上涨，今日到200元，市盈率100倍了，我们也开始有些担心。我们不担心估值，但股价上涨过快，回落也是必然的，不知这次回落的幅度有多大。天味食品近期也持续上涨，我们今年买进半年来已经获利翻番以上。最近其他一些大牛股都加速上涨，片仔癀最牛，短期涨得也有点急。何时回落，这是一个问题，我们开始密切关注。

对于白酒，我们认为估值40倍左右相对温和，未到历史高估值。

今日我们卖了均瑶健康，短期破位，新股的风险确实有点大。卖掉也想换创业板的优质股，在观察中。

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把握创业板这波机会的选股策略

大盘处于箱顶位置，蓄势，择机突破。

今日的热点，无疑是创业板。天山生物复牌后继续涨停，引爆创业板大涨。上涨的主要是低价和小市值股票，我们看了数据，基本是股价低于10元、市值60亿以下的，绝大多数股票都上涨。在看走势，很多股票确实调整已久，虽然业绩不佳，但跌无可跌的走势，总有一个理由导致上涨。

目前，创业板注册制20%的涨跌幅制度，真正催生创业板一次爆发性的机会。

把握创业板这波制度红利机会的选股策略，四个关键点：股价低于10元、市值低于60亿，横盘调整一年、没有退市风险的，只要最近没有大涨，这样的创业板股票就有望还有被大炒的机会。

但是，这种阶段性或短期的爆炒，一定不能恋战。

我们还是看戏吧，不会去炒作低价股，但想买点创业板优质成长股，万一哪天20%呢。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、长春高新、海天味业、华兰生物、金丹科技、人福医药、五粮液、仙乐健康、均瑶健康。

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尽量避免那些容易受到外部干扰的股票

今日，军工股上涨，科技股分化，欧菲光跌停。军工股上涨，明显受到外围局势波动的影响。不过，我们预计西面不会有太大的冲突，那不是重点，重点应该是南海。故相信会处理好西面的事，防止时态扩大，避免两面应对。

军工股行情总是受制于外部突发事件，而事件多变，难以预测，故行情应该是短期的，宜短线操作。上次上涨一波后，回落幅度较大，这就是教训。

科技股其实和军工股有一定类似，容易受到某国的无端制裁。今日欧菲光大跌，说是被苹果排除产业链，不管消息是否可靠，但股价跌了，说明科技股，尤其是一些行业龙头，也容易有黑天鹅。某国大选在即，谁知道还有多少突发事件呢？这是我们现在不轻易染指科技股的一个重要原因。

相比之下，消费股最稳健。不管是疫情还是军事冲突，哪怕是天大的事发生了，都要继续吃喝。

所以，目前持股要尽量避免那些容易受到外部干扰的板块。

白酒是消费股的领涨龙头，故今日白酒股跌了，我们认为就整体而言，依旧属于合理的调整。估值确实不低了，但好股就这么多，机构不抱团也难。

持有股票：迈瑞医疗、天味食品、长春高新、海天味业、华兰生物、金丹科技、人福医药、五粮液、均瑶健康、仙乐健康。

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