种业类概念能否持续嗨起来

$丰乐种业(SZ000713)$ 

玩股票玩基金人少，

赛道股破位就成了顺其自然

宁德捆绑创业板的问题不是一天两天，

如果没有信心，短期什么都是利空

农业概念短期是最后一根稻草，

消息上乌克兰大乱，粮荒加剧

国内疫情持续

炒作内核上，仍然是小票炒作为主

养殖业仍然没有摆脱周期性底部

而本轮启动的多为种业

说明乌克兰农业受损影响消息是主要利好

农发种业目前三板加速，

丰乐种业能否跟进，

万向德农/荃银高科还没上班，

这条线还没有全面启动，后来嗨起来前排不会差

具体来说看周四后面几个能否有资金加入

机会上我看丰乐种业、万向德农

荃银高科受创业板拖累多一些

横盘，A股面临的最大挑战其实是他

午后指数翻红，成交量较前一交易日持平，新旧板块交接不利

创业板跌幅较大，人气涣散，主要还是医药、新能源占比过大，赛道股没有人气必然造成创业板指流血不止。

地产后续

题材上看地产小票炒作仍然引领场内短线人气，

连扳妖股层出不穷，短线炒作就是这样，越是不敢买往往是越连扳

等到想下手了，就是接盘侠，

无论是技术流分析还是听消息炒作，

类似的高位连扳或者高位开板之后的回封板，风险不言而喻

基建预期

从政策的角度看，从前期的地产到现在的基建，都是保经济预期

历史上，基建就启动点是水泥、基建、民爆，

之后是炒地图模式，西部叠加概念往往更具备吸引力

当年的西部三剑客是典型的地域性炒作概念

仍然是短线做涨停的玩法，熟悉的味道

证券预期

历史上证券的波段是最容易做的，连续大跌之后企稳都是证券概念，

之后就是持续的活跃和反复震荡

现在的证券是做T的窗口期，类似的公司，

之前分享过，东方财富都是比较不错的标的

为何选择东方财富，还是有互联网券商这块拍照

真的太值钱了，有流量，就有资金

模式一旦形成就很难概念，

即便是管理层也很难出台政策逆转

做成长股和做题材

在当前的市场内，散户更多青睐做短线，做妖股，无可厚非

但这个游戏的本质就是只见贼吃肉，不见贼挨打

选择性看见，连续吃几个涨停，却看不见高位回落个股的满地躺平

做股票也是内卷，

被卷的大多数多年跟风接盘散户，

发家的是消息配合主力的反复抬轿。

资金少尝鲜买彩票还是做连扳，

十赌九亏，做亏了就要认

如果财富积累成功，

已经进入中产，股市寻求资金配置，还是要买产业，

避免因为短线投机导致家道中落

不移民的话，阶级和国运就是绑定的

指数还会反复

俄罗斯乌克兰的问题对股市影响式微，

A股最大的问题还是疫情下经济的预期

新闻具备覆盖性

为啥马斯克进军推特，

舆论永远是有前途的行业

脑袋决定行动，

同理如果疫情发展，

对经济和股市的伤害是明显的

这也是2022年A股最大的问题

天气转热之后，

我觉得很多问题会有转变，

股市是经济晴雨表不假

往往领先于实际数据。

突破形态：一个有持续底部建仓机会

隔夜外盘普跌，A股未能幸免

题材面上地产、医药等前期涨幅较多的品种多数回调

我继续关注券商，

分阶段建仓进场的策略不变

关点已经持续分享出来

第一是证券的对比历史同期水平确实属于地位，具备性价比

第二指数反弹排头兵也只能是证券

具体来说，东方财富，5’10日粘合，向上有突破预期

前期23元探底任务完成，

主要看30元位置的引力

不一定要到30元，20%拉升幅度，

相对可靠

对于地产、医药

我维持之前的思路

内房股可以大众军万科、保利收到调控影响不可能快速抬升背景下

涨的只能是80亿市值小票子

炒作思路明显

一旦回调只有个别前排押宝

退潮的速度较快

医药方面，原研药、仿制药已走过一个大周期，

高位套牢筹码较多

需要下一个资金周期进场激活沉淀筹码

短期看中医中药及疫情相关值得关注

如何看带房地产午后回头涨停潮

午后房地产板块继续保持强势，

一个有趣的现象是10家以上涨停后背，

平均市值不超过80亿，

群嗨还是题材可见一斑，

地产大鳄，万科还在填年初的坑，保利达到2020点高度完成深V，

万科为啥干不过保利，主要还是体现在利润上，

越是大的企业，业绩相对越透明，

两家都是不缺钱的企业，

万科谋求转型和多元化，保利专注房地产继续深耕

我认为不转型，守一方可保10年，转型多元化可看百年企业

角度不同，看问题的结论也就不同

总体上，内房股我仍然不看好长期走势，

历次经济困难期的，通过基建放水拉动，

带来的中长期损害绝对超过短期的数据观瞻。

短线或者波段玩一玩没毛病，中长期我仍旧看行业成长性。

抄底？指数倔强反弹能否一战

周三开盘红了半小时，之后进入常规下跌动作。

午后传来一些消息，美国可能要制裁一些和俄罗斯打交道的中资公司。

市场已经很脆弱，任何风吹草动都会引发新一轮跳水。

注意午后的恐慌点与消息有一定关联度

午后1小时最高下跌4.1%，瞬时成交量过千亿。

集中短时抛盘往往是机构跑路，

之后止跌反弹收盘下跌1.1%，收出V字。

从之后的走势看，成交量缓慢增长，抄底资金入场。

这是明显的中小投资者抄底的迹象。

2.0 抄底有赌性

从信心上看

上面释放了一些信号，

国家代表队登场，茅台罕见公布了1、2月财报

两市第一股告诉你，我目前OK，你别慌。

抄底？沉重的话题，需要一些有份量的忠告。

隔夜美股小幅回调，美继续宣扬制裁俄罗斯原油出口。

看一下近期石油、天然气走势，打着滚往上走。

布伦特原油周一冲击139美元。

A股的天然气板块是这样的

很多人急着问要不要抄底，大跌时候千万不要急着进场。

当前市场是由情绪面主导，更应该遵守技术面的交易纪律。

正确的做法是，不要急着抄底，哪怕有短暂的反弹

往大一些看要等回到中枢区间内，最好是向上穿越中枢区间后再进入。

机会：持续下跌中，可以小仓位操作的几个题材方向

受乌克兰战争影响，欧洲和美股3月4日大跌，A股开盘小幅低开，之后恐慌情绪加剧，收盘跌幅2.17%。

创业板跌幅4.3%，跌破2600点月内平台位置，直指2020年9月密集成交区域，2600点属年内多空争夺点，这个位置不容易破。

周一大跌有两方面原因，一个是乌克兰战争速战速决预期被打破，战争进入城市攻坚和僵持状态，受此影响能源（原油/天然气）、粮食（小麦）、化肥贵金属持续走高。

另一个是疫情发展，之前文章专门写过香港疫情崩溃，

A股11个交易日跌幅跌幅3.8%

对比下，恒指11个交易日跌幅15%

从走势上看，香港不止经受了国际市场的毒打，同时疫情加剧也导致比沪指拉胯得多。

本土疫情发展也不容乐观，刚刚回暖的旅游和机场前景堪忧。

面对战争和疫情的双重压力，3月5日重要召开会议确定了2022GDP增长目标是5.5%，给足了市场信心。

会议透露的信息量很大，有兴趣读原文，我从中看到的一些机会。

简单说几个

三胎和辅助生殖，包揽周末的热搜榜，例如建议强制男性陪妇女休产假一个月、建议第三孩免费上幼儿园等。

听过最有争议的是三胎高考加分20分，这份议案的争议性超过三胎话题本身，有引战的意思。

周一市场最火的题材还是三胎和辅助生殖概念，但这个话题属于情绪面居多短期看多。

提高的比例有限，具体到军工上市公司有一个传导过程，军工企业根本上说还是乙方，自身的东西少一些。

疫情防控，会议再次强调了疫情防控底线思维是不出现全面反弹，奥密克戎的传播力增强，但是致病力在减弱，重点还是看看疫情检测和中药。

疫情的形势不容乐观，相信我的读者们也都感受到疫情的压力，相关的疫情话题炒作有持续行情。

元宇宙概念，随着数字经济的政策加码，大概率还是会持续，可以观察前排情绪，找机会埋伏行业中军歌尔股份。

数字经济、元宇宙、东数西算，这些东西放在一起比较合适，后面大概率会有反复炒作，具体来说没有太多新鲜感，也不适合提前埋伏，小票大炒，纯概念居多。

明日策略

周一大跌有恐慌情绪在里面，基民卖出基金经理被迫赎回，股民熬不住割肉离场，情绪是一个冰点。

但市场炒作氛围更加一致，话题全力输出题材概念，本周题材不会差，而且会比较容易操作。

我计划在涨价如化肥、三胎和辅助生殖、疫情检测和中药三个方面布局，具体我会整理一份笔记给喜欢的朋友，不打赏也没关系，之后会在之后文章中发布出来。

海底捞换帅

3月1号海底捞声明CEO张勇退休，副总裁杨丽娟接任掌舵海底捞。

图左港股敲锣为张勇，图右为杨丽娟与刘德华粉丝同名。

海底捞的资本故事，简单说是重庆一对夫妻火锅创业，靠着极致服务理念和供应链标准化，硬是把火锅这种差异化饮食做成了流水线快餐。

克隆模式快速扩张，上市前张勇夫妻移民新加坡，2020年张勇以30元港元（下图①位置）套现减持15亿港元，21年股价翻倍到85港元，今日收盘价18.52港元。

截至3月2日海底捞市值994.4亿港元，比去年2月的4544.75亿港元高点跌幅80%，蒸发3500亿港元。

有人会想张勇不如急流勇退高位变现几千个亿，既然不敢给人生加杠杆所以也永远理解不了张勇们的财富观念。

玩资本一路顺风顺水，个人财富到了9位数的时候金钱刺激已经不大了，做大做强才是人生。

留给杨丽娟的是一锅注水的火锅汤底。

张勇在2020年估计疫情将在当前结束，抄底市场，加速开店500多家，消耗大量资金同时摊薄了单位店面盈利，这一战张勇失败了。

500多家店面带来资金周转的问题，管理也跟不上来。

师傅带徒弟模式在快速扩张面前也显得力不从心。

海底捞店长10万月薪曾一度登上热搜，背后是对管理人才的渴求。

杨丽娟上任后经营难度不亚于要重新创业，开店有多快，裁员就有多坚决。

总结感悟

财富自由后要及时投入部分到（家庭信托）离了婚也是共有。

例子默多克之前离婚身价缩水一半，和邓文迪结婚之前老头买了家庭信托，邓文迪再精明也没捞到股票，两个孩子也没有表决权。

原始股东减持基本不看股价（因为零成本），当原始股东减持时候不要替人家惋惜卖飞，股民的卖飞才是真的肉疼。

对于一个爱吃辣的人，还是希望3公里生活圈有个放心的火锅，悠着点关店吧。

。。。

今天A股市场放量到1万亿水平，涨的好的全是和战争有直接和间接关系的能源类，午后香港疫情影响下病毒检测类大涨。

创业板走势很拉胯跌幅1.51%，宁德概念，半导体、军工跌幅居前。

医药的鬼故事还没讲完，上有集采风险，下有大资金减持。医药历次涨跌都是大周期，新冠检测这波上涨属于情绪类的短期东西。

半导体美国那边隔夜上涨，受到来料限制和美国制裁的双重影响，估值仍有回落空间，整体已经接近合理估值区间，我一直有仓位布局。

动力电池原料还在涨，电池级碳酸锂单日上涨0.8万元/吨，进一步压缩造车端利润，锂矿国内除了陈家沟基本都是靠南美。物依稀为贵无法调控，这里可以逢回调点布局。

养殖业，猪周期还没有迎来消费端表现，资金都在猜起涨点，整理夯实的可能性更大，有仓位的可以加一加。

1、战争推高原油，布伦特原油价格突破每桶118美元，俄罗斯是世界最大原油出口国，供需矛盾很大。

2、煤炭涨价，澳大利亚遭受暴风雨致出口港口停运，欧洲石油、天然气价格暴涨，屋漏偏逢连夜雨。

3、立讯精密造车，谋求与果链解绑，不造车的公司不是好公司。

4、中方联大提醒美国归还阿富汗70亿美元海外冻结资产，拷问鹰酱的国家公信力，将来毛熊的海外资产也得按规矩办事，不讲武德怎么做武林盟主。

5、香港新增确诊5万+，平头百姓早就麻了被动集体躺平，0.4%人口占中国72%的确诊人数，内地抗疫物资陆续到港。

6、俄罗斯驻华大使馆唯一授权的电商平台“俄罗斯（Russia）国家馆”购物，将店内的各类零食、茶叶都“洗劫一空”，我们习惯于用买买买来表达立场。

补个网图：

能源压制下的赛道还能玩么

周四的市场大概率还是能源、航运这些东西，伊拉克战争期间原油价格飞涨一波，而且持续周期较长，始终处于高位运行。

煤炭属于石油短期替代，价格也处于跟涨状态

市场内能源类和赛道类呈现跷跷板效应，与战争前期稳基建与赛道类相似

最大的问题还是没有增量，多数资金再做场内切换。

中期热点仍然再赛道股，这本质上买的是中国的市场体量和创新能力

对此我坚定中期看多

当然这期间可能会穿插养殖业、医药等明显呈现周期性的一些东西。

甚至弱周期如食品也有加入，但主线思路还应该明确

这个点布局一些动力电池甚至上有产业有明显的波段机会

半导体方面每年7月是传统的起涨点，后面同样是机会大于风险的

3月5日会议召开有一个爆点是三胎和辅助生殖这里面的个股可以提前做伏击

就说这么多

郑州楼市松绑

国外俄乌那边激战正酣，乌克兰自递交书面申请之后继续谋求加入北约，俄罗斯对基辅进攻有些放缓。

原因是俄乌双方都想谈判，但谈判要筹码，双方战场内外的一系列动作和姿态都表明这场战争不会是闪电战。

1951年朝鲜战争谈判整整进行了1年，打打谈谈，这边没谈好，那边就继续打，为了打击一方代表团的气焰正面战场往往要搞几波阵地争夺战。

目前俄乌提的停战条件都很飘，谈判还没有进入实质化阶段，还在往桌上堆筹码。

拉锯战和巷战会出阴招，战争强度下来了，可死的人却不少。

海峡那边有些慌，美国两次强调不出兵乌克兰有些拉胯，派了前官员代表安慰，但鹰酱欺软怕硬的吃相已经深入人心。

国内这两天郑州做了一件多少“大城市”想干不敢干的事儿，给房地产松绑。

郑州房地产19条政策一出舆论基本一边倒，担忧和不确定的居多，而墙里的人看到的是利好，买涨不买跌，3月2日郑州楼面价有明显上涨。

19条太长就不罗列了，核心就是鼓励居民买买买，房价还能涨！

复盘郑州动因，前期经历暴雨和疫情封城两轮打击，21年土拍锐减6成以上，财政捉襟见肘，一个字概括“穷”。

人穷可以志短，但一方政策可以决定数十年后的地方发展模式。

居民杠杠是“最优资产”，金融机构可以违约、房地产会暴雷、地方会赖账，只有居民杠杠最稳定。

房产库存下来了，土拍恢复了，唯独居民口袋空了，生育意愿又要下来。

接下来又该要鼓励生育了。

政策施行还是要有连贯性，头疼医头的灭火思路解决不掉病根。

接下来事件的走向有两种，一种是郑州带头其他二线城市跟进，大范围的房价抬头一波，另一种快速被约谈转为悄咪咪地搞。

两种走势都不能改变二线城市房地产疲软的事实，人才流失，疫情、资金等因素都不好破题。

话说最近喜茶都在降价，这在我的印象中是第一次，居民的钱袋子是真的越来越瘪。

如果有钱还是投一线房，至少不缺接盘，二三线的不确定性太大了。

。。。。。。

今天市场保持9000亿成交量，宁德盘中一度下跌到5%，创业板收盘跌幅1.7%，2600点附近都是安全区域，20年的密集成交区有不错的支撑力度。

与俄乌有关的概念走势有加强，玩的都是能源、粮食、海运这些东西，跌得多是半导体、军工、新能源、跨境支付这些，说明战线拉长之后情绪预期发生变化，对基础物资的关注度更高一些。

养殖业分化较多，龙头还是牧原，养殖周期启动这个点是必然的，养猪成本在提高猪肉价格涨价是必然，但周期起点需要多种因素促成，可以赌这个点，但包括我也不确定何时来临。

2月新能源产销数据很亮理想、小鹏、蔚来出货量都在上涨，新能源算是预期明确的一个点，碳酸锂继续涨，供需矛盾决定的，取决于整体的乘用车替换规模。

俄禁用swift带动的CIPS概念属于伪概念，情绪上出来就是要造连扳，接到龙头可以，不具备持续跟进条件

策略研判

我打算从新能源方向、养殖业龙头、半导体三个方向中期仓位，医药的下一个周期太长等不起。

短线方向小仓玩战争、疫情有关题材。

三胎的话3月5号之前应该有起飞点，必须要提前布局，当然也是情绪面的东西，最热的是生殖辅助

香港疫情严重，相关概念有持续机会

上周开始俄乌战争刷屏了抖Y等短视频平台，自媒推动下相关消息形成马太效应，掩盖了正在发生的其他大事。

香港仅仅2月22日至28日累计感染新冠omicron超过10万例，达111248例。

单周确诊人数破10万人！注意这个词是确诊。

2月28日国家卫健委专家组抵达香港

我听到一个推断，根据深港司机的感染数据测算，香港的感染率估计有5%以上，也就是30-40万确诊（常驻741万人）。

因为香港采用的是疫苗预防为主的策略，不同于内地的大数据群防群控，所以上面的确诊仅仅是冰山一角。

香港照此发展即将无法清零，彻底沦陷。

更糟糕的是香港人口同时面临老龄化和负增长的问题。

香港65岁及以上的人口比例2021年为20%，人口年龄中位数由2021年的46.3岁。

下面是香港各个年龄层面的疫苗接种率

标准的椰子型

疫苗接种率呈现两头少的情况，本轮香港80岁以上老人的最高感染死亡率最高达30%。

香港医院的情况是急诊死亡者尸体大量积压，太平间爆满，火葬场全力开工仍然超载。

医院外等待就诊人员

香港疫情超乎我们的想象，接近美国一轮感染初期的情况。

弹丸之地聚集大量人口，全球金融中心之一，外来人员外来交流频繁，都是疫情快速发展的诱因。

但不足以解释本次疫情失控。

按照武汉的快速隔离防控经验，香港在疫情发展初期是可以有效控制的。

实际上，内地支援的隔离方舱被由于某种原因拆除，亡羊补牢正在建的方舱可以容纳5万人左右，完全不足以容纳现有的感染者。

在建方舱医院

另一个重要问题是疫情的响应机制太慢，全港病毒检测尚未开始，部分地区检测后仍然没有施行各感染区隔离封闭。

有点常识就知道这样的检测等于没检测，更像是样本分层抽样取结果。

最麻烦的是医疗系统很快崩溃，医院医护人员裸奔无保护状态下感染率非常高，更要命的是方舱医院没有跟上，根本无法区别院内还是院外感染。

医护人员只能是上几天班检测隔离一段时间，缺勤率高达20%左右，加剧了公立医院的就诊压力。

不同于内地，香港最好的医疗资源在私立医院，而私立医院盈利属性并不大量接诊社会感染人员，而有钱人是不会耽误治疗的。

写到这里我觉得，没有一种模式可以做到所有人满意，但在大灾大疫面前，一个强有力的管理组织，确实能起到快速决断，令行禁止的效果。

香港疫情发展会向更糟糕的方向发展，简单的分析就算是现在内地全力支援建成容纳10万人甚至以上的方舱，也无法隔离全部感染者。

周边也不乐观，近期包括新加坡在内的周边国家都出现了病毒的加速感染。

也许读我文章的有些读者还沉浸在俄乌谁更正义的战争，高举赏善罚恶令牌全力输出，殊不知一轮更大的疫情正在接近我们。

新闻覆盖新闻、麻木，宣传上的常态化都在影响我们的判断。

最近有朋友和我探讨今天的资本市场怎么走，我也只能说上半年没啥太好的事，楼市在走弱但不会崩，马上开会讨论人口新增只有48万马上负增长问题。

下半年也许会有转机，疫情这几年上半年都是这样过来的，希望下半年走势更好一些。

话题热点：

疫情治疗概念

拓新药业301235

华康医疗301089

诚达药业301201

其中华康医疗上午盘我已经送出买入机会及适当仓位分析，跟上的可以博向上一板

会议前可以预判的赚钱题材

我解释一下，为何要关注题材，看一下市场的氛围就轻松得出判断，赛道，稳增长处于一个跷跷板走势中，此消彼长。

源于投资者的信心不足。

游资不会轻易点火这样的大级别走势，需要基本面的配合。

最容易的还是找现成的题材做。

现有题材中东数西算，跨境结算，疫情三条线。

东数西算前期玩过，仅仅前排可以，跨境计算就一个我判断三板也是极限高度后面后面不可控，剩下就是疫情。

俄乌战争冲淡了疫情消息，但对于A股来说，首先还是看影响经济最大的就是疫情发展。

当然3月5日还有一个会议，会议之后三胎，生殖辅助还有一波。

这些话题概念都是可以名牌打的东西。

赛道上，我认为1月的新能源车数据供销两旺，上有电池级碳酸锂价格持续上涨，那么最受益的还是锂矿概念，中游还是宁德，利润最少的是造车。

我一直说造车是烧钱，和外卖平台开始烧钱一样，走到后面才是赚钱。

卖电池赚钱，赚的是资本烧造车的钱。

往上看碳酸锂、锂矿属于来料加工，这个钱受原材料的限制业绩是可以算出来的。

可以预判接下新能源最大利润和增长点还是在创新，这里能创新的是电池和造车势力。

未来属于他们，而不是上有来料公司。

但短期确实可以用波段来定义类似碳酸锂生产的公司的股价操作。

未来5年不看空电池龙头公司和新能源造车势力。

巴菲特的比亚迪不是还没减么？

封俄SWIFT号是给中国跑数据

美国和欧洲几个国家着手禁止俄罗斯部分银行使用swift系统，这个制裁措施到底威力有多大？

看这个事儿得先了解swift系统到底是个啥东西，swift系统发起成立于1970年总部位于比利时布鲁塞尔属于非盈利组织。

SWIFT系统由来

由于成立早全世界多数国家入伙，加上美国纽约和英国伦敦两大结算中心加持，构成了美元为主导的国际支付体系。

911之前swift系统立场还是比较中立，911之后美国财政部可以直接调取该系统数据，好听点叫打击国际恐怖主义，实际上成为了美国滥用私刑的工具，伊朗、朝鲜都被断过网。

伊朗被美国断网之后，德法、中国、俄罗斯看到了这个大杀器的威力，纷纷自立门户搞起了自己的金融结算系统，就是防着美帝这一手。

中国、俄罗斯搞小伙伴们比较理解，德法搞说明北约不是铁板一块，从这次俄乌战争德法的态度就能看出来，记得普京马克龙五米长桌么。

大国博弈，国家利益高于一切。

说远一些比较怀念默克尔，不仅是中国人的老朋友，默克尔也是欧洲最伟大的政治家之一，与普京政治联姻一直是维系欧洲稳定的压舱石。

默克尔在位期间美国想方设法削弱她在欧洲的影响力，离任后德国政治精英有从右转左的趋势，德国最终在美国的压力下屈服了。

今天的欧洲还是美国罩着，德法俄三架马车一直是美国的一根刺，不拔不行。

谈到这，很多人就明白了，不服美帝的大有人在啊。

事实上，swift对俄官方银行影响是较大的，国际结算这块玩不转了。

swift code 被封导致国际转账无法完成

各国实际上早有准备

复盘这次将俄罗斯从swift封号，开始德法就有顾虑，毕竟短期对能源等大宗交易，将进一步推高能源价格，加剧欧洲能源紧张情况。

欧洲搞了个交易系统SPES绕过美国和俄罗斯做买卖，中国搞的叫CIPS还配套一个银行叫昆仑银行和伊朗大兄弟搞扶贫，这些小号练的美国也没脾气。

上面这些交易系统都是国与国的交易，结算货币也是欧元、人民币，美国鞭长莫及。

非要说有多大影响就是短期影响较大，长期看影响有限。

俄罗斯禁用swift等于给中国提前跑数据。

毛子在开战前必然评估了损失在承受范围内。美国断SWIFT形式大于实际意义，更多是向全世界表态，对swift的控制力依旧。

毛子的今天谁也不敢说会不会是兔子的明天，鹰酱本次制裁一方面替我们提前测试断网swift之后国际结算的新思路，另一方面也再次削弱美帝在国际结算领域的影响力。

生意还会照做，如俄罗斯迟迟不能上swift，接下来将加强欧洲结算系统和中国结算系统在国际结算中的影响力。

当然，断网对俄罗斯的民间交易会受到不少影响，举个例子来说向一个俄罗斯亲戚转账，那么就要绕开被封号的几家大银行，到一个没被swift封号的小银行开户。

之前香港那边闹事，美国就提出来要把香港封号，而香港是国际金融中心之一，牵扯的利益方太多了。

多极化的世界格局一经建立就难以扭转，单凭美国的船坚炮利已无法保持美元的霸主地位，数字货币崛起，人民币结算场景增加都是对美国对直接的回应。

车臣战争、俄乌战争背后都是一次大国掰手腕，谁的腕子粗，谁的话就有分量。

给俄罗斯断SWIFT，鹰酱小心把自己玩脱了。

而我们全当一次压力测试，这些免费数据若干年后或许会为我们的统一大业提供借鉴意义。

两年市值缩水2200亿，上市教育隐忧不断

2022年省考报名已经正式开始，疫情持续下大学毕业生就业难上加难，考公成了多数人的首选。

数据显示清华大学每年有7成毕业生选择进入体制内工作，对于普通大学毕业生来说公考是千军万马走独木桥。

但疫情持续下这条路也许是最稳妥的一条路。

公考有多香，去年公考报名人数首次突破200万，每年毕业生人数1000万左右，有超过五分之一人选择尝试公考

公考业内最火的公考类公司一共三家，中公、华图、粉笔，中公和华图的前期模式差不多，粉丝属于后进入者这两年发展速度不俗。

中公是公认的头部公司，2018年中公借壳A股亚夏汽C成功上市，与亚夏当初对赌协议是三年净利润为9.3亿元、13亿元和16.5亿元，2020年三季度中公提前完成对赌协议。

20年公司市值突破2600亿元，实控人李永新身价一度突破1400亿元，成为全球教育界一哥。

刚过了两年股价走势是这样的，从43元锤到了6元。

如果是别的上市公司例如说科技类，医药类的前期大牛，还真得扛下去，因为医药、科技三年来呈现出明显的周期复苏，强一波、弱一波。

在我看中公的风险远大于收益，而且是风险不可控的那种。

从净利润明显看出问题，20年疫情的虽然严重但对赌尚未结束，业绩还算优秀，进入21年业绩变脸来的太快了。

一个亲戚之前报过中公的协议班，如果家里有小孩要公考，大概率以后是绕不开这个模式。

具体说就是机构和考生签对赌协议预付全款，考上全额支付，考不上拿个基本的生活住宿费用就行，具体来说之前有两三万，但后来也是水涨船高到四五万的。

羊毛还得出在最幸运的羊身上，对赌协议班属于线下封闭型培训，备考强度还是不低的，薅羊毛心理扩大了考生参与预期，也让本该孤注一掷的考生们思想懈怠。

前几年中公还搞过公考贷款，确实刷新了我对职业培训公司的理解。

对赌协议本质是融资，中公不傻，这笔不要利息的短期贷款，用来疯狂扩张，买地建培训中心，招兵买马，继续抢占市场。

对赌协议本身就是双刃剑，疯狂扩张的背后逐渐偏离了教育初心。

协议班本身来说就是利用买卖双方预期不对称，如果一个岗位录取两人，面试比例1：2，实际竞争四人，最终必然有两人录取，按照中公的覆盖面，大概率有一人从中公协议班中胜出。

也就是说上不上岸与教的好坏，该上岸还是会上岸，只是在四人的复习基础上加了几万块的内卷费用。

说智商税可能过分了一些，放到现如今公考环境中等于事实。

反馈到二级市场上，20年出台的一系列教育减负政策又是一闷棍，中公的股价不雷才怪。

教育类上市公司还能不能坚挺，现在抄底是不是处于历史低估值呢。

我认为先不说这个估值高低，先看教育类的问题。

1、疫情持续下，居民的收入已经受到实打实的影响降低了类似协议班报名热情，而且线下协议班前面说过基本等同于智商税。

2、过度的资本化，导致人员龙蛇混杂，培训质量下降。

3、人口负增长临近，考公类似职业培训类已经面临事实天花板，拉人头的方式不能满足业绩持续快速增长。

4、政策风险。

在我看未来几年，中公的日子会越来越不好过，资本野蛮生长后，在没有发掘新的消费痛点之前，一旦遇到业绩瓶颈，瘦身裁员是必然出路。

。。。。。。

上周市场整体表现比较平稳，前期几条赛道止血，宁王，药明的要你命组合纷纷企稳，与我之前判断的创业板2600点的筹码密集区企稳高度契合。

赛道上看，今年上半年的是一个夯实整理的走势。

新的机会点如三胎概念、农业概念，多少会给投资者一些机会。

上周比较火东数西算实际上是云计算的炒作延申，这个东西本质上还是计算机概念，持续走起的可能性不大，更多是游资带着情绪做。

外面鹰酱还在错窜地区紧张，毛熊和乌克兰消息不断刷屏，美联储加息越来越近，从这个方面看，短期市场内的大资金不会快速的下注定方向。

手里有仓的特别是赛道的可以留一留，反弹还要可这些来，冲高点可以减持，上半年的行情不会特别好。

外卖行业的罪与罚

18日餐饮业纾困扶持，引导外卖等平台下调餐饮业商户服务费标准，消息一经证实，港股美团收盘大跳水。

截至周五收盘，暴跌14.86%，报188港元，市值挥发超2000亿港币。

据说18日恰是实控人王兴43岁生日。

数据显示2020年中国外卖员总人数达到了950万人，相当于四个巴黎人口、以色列全国人口。

开车出门见惯了黄马甲、蓝马甲们秀车技，逆行、闯红灯完全不在话下，曾经路怒的我也曾摇下车窗或者猛按喇叭发泄不满。

成年人的世界从没有容易二字。

我的态度转变是身边一堆二婚夫妻的生活开始的，从一开始做路边摊被城管追着跑，到发路边传单，最长工作不过3个月。

工作不稳定性导致生活不稳定，年过40不敢要小孩，隔三差五就要大吵一架。

在我看来他们很难长久，但情况有了转机。

2020年开始他们开始做外卖，一个做美团一个饿了么，我女儿从咿呀学话就能区分两家外卖并喊出名字，小小世界里所有美团、饿了么骑手就是这对夫妇二人。

夫妇生活依然艰辛，风里来雨里去，甚至为了更高的费用黑白颠倒、专门挑恶劣天气上工。

但至少有了一份相对稳定收入，吵架的日子少了，生活有了更多盼头。

任何为生活拼尽全力的人都值得尊重。

刘强东在访谈中讲，造成中国目前失业率上涨的原因是互联网行业的高速发展，效率成倍提高失业率就必然加速。

外卖行业造就了大量就业同时造成了大量的手工业者失业，受到最大冲击的就是餐饮业主。

本轮争议焦点就是餐饮服务费。

之前管理部门出台过规定，平台将技术服务费降低到象征性1元。

一份本来售价15元的炒饭，商家被迫虚标价格28.90元，平台服务费扣7.9元，活动费扣18.50元，商家到手3.4元

商家卖一份炒饭倒赔11.6元，其中7.90元被平台拿走，剩余3.70元牺牲在竞价排名中。

据不完全统计，最高抽成可以达到25%。

不加入外卖中来，早晚也会被线上干掉，加入进来又要选入无止境的同业内卷。

所以商家满意么？不满意。

商家利润的降低，势必降低生产成本导致商品质量下降，消费者花了同样的钱却享受不到同样商品。

消费者满意吗？也不满意。

骑手这几年的情况同样不容乐观，从业安全问题，压榨剥削问题、社会保障问题都是社会各个层面一直以来的讨论焦点。

骑手满意吗？不满意，但还得干。

两家平台成立之初，大搞烧钱大战，做掉类似百度外卖等对手，才能最终享受垄断带来的溢价。

时至今日，美团、饿了么的经营净利润仍然很低，超乎大多数人的理解，赚的钱去哪里了？

大部分用于支付骑手工资，剩余是不低的管理费。

可以说外卖平台撺掇了一个商家、骑手、消费者的内卷局（提高社会整体效率），就必然会产生相应的负面效应。

从资本的角度来说，平台不是傻瓜为啥不在意商家和骑手的问题。

平台最终服务者是金主爸爸，A轮、B轮、C轮投下去，你的价值得用企业发展规模证实。

发展速度越快，规模越大，营收越大，企业股价才能一路走高。

金主赚得盆满钵满了，管理者的日子也就好过了。

在我看来外卖平台问题本质是资本的逐利性和贪婪与人性的对立。

1936戏剧大师查理.卓别林导演了戏剧电影《摩登时代》，也许对当下一些社会现象有更直观的解释和触动。

炒作与美元加息

17日乌克兰向乌东部的“卢甘斯克人民共和国”四处地区发射弹炮。

卢甘斯克历史上乌克兰的一个州，14年一票亲俄大兄弟在俄罗斯的支持下分离出来，只有俄阵营这边几个国家认。

北约东进毛熊收缩，渐进几十年过程，从叶利钦时代至今，早就不是颜色对抗那么简单。

前几次的俄乌对峙也就是增兵、演习、撤军，这回街面上见了铁器，国际金融市场的态度敏感了。

非美货币跳水，美国股指也下跌，原油、黄金上涨，而此时美国正经历历史上最严重的通货膨胀急需加息，美元急需回流到国债和股市，加息是必然。

美元加息需要一个重要条件是国际金融市场投资环境恶化，战争威胁最奏效。

那么哪里是资金最安全的避风港，当然是美国。

美元收割全球不就是如此简单，特朗普无限QE超发的货币席卷全球，简直是不要钱的全球购。

拜登上来就搞俄乌双龙会，造成国际动荡，美元回流美国势必推高股市、债市。

美元出去还是绿纸一张，换回全世界商品力保疫情下发展，加息回来追高股市、债市，一来一回剪刀差收割全球。

鲍威尔宣布加息的时机开始成熟。

不得不说，美国的另一项制霸全球能力是控制国际舆论，谁说嘴炮不能造富。

。。。。。。

周五盘面，可以用死气沉沉来说明，前两天涨的多的旅游、酒店、餐饮周四被按上地板，取而代之的是西数东算概念。

数据中心概念迎来涨停潮，但这个东西属于算力转移，受政策影响太大了还是我的判断市场没有合力，下周分化的概率较大，前面能有一两只晋级就不错。

创业板周线前期放量起涨位置2800点左右，也就是多头的成本位置，短时间还要震荡但重心很难下去。

盐湖提锂板块迎来一波拉升，得益于宁王500元位置顶住压力，连续报警+辟谣算是安抚了一波民心。

锂电池的炒作特点是自下向上传导，今天锂矿概念火，和一月份新能源汽车销量数据有关系，汽车整车生产销售两旺一定会刺激场内的情绪。

宁王股价也就算刚刚企稳，还要看大资金的态度，向上游炒作，这个思路和21年差不多，但位置确实不低，风险不小。

中证医药前面终于从坑里企稳，基民松了一口气，前面辉瑞口服药一波短线炒作难持续，九安刚被警告，对于后面来说比较难出妖股，就算有连扳高度也要下来。

有人问我稳增长的基建方向，从思路上看还是一个低位低价股炒作思路，无论从内涵的质还是大资金的量来说都不具备持续输出的能力。

我的思路当前还是稳妥，如果前期在赛道上挨揍了，确实不必急于出手，更不用担心短时间市场风格变化。

紧张背后的大阴谋

刷爆了国际头条的俄罗斯乌克兰局势升温，先是毛熊10万大军在乌克兰家门口演习表决心，之后鹰酱8500大兵增援黑海，大有群殴之势。

演员总统近期活动频繁先是动员全国老少战备，号召吃皇粮的回国，不断抱鹰酱爸爸大腿，让我想起了朝战后期艾森豪威尔撤退时李承晚老爷子的上蹿下跳。

围绕俄乌局势有三股势力毛熊、鹰酱、欧盟，受害者则是东欧一众骑墙小弟和乌克兰，

几种力量诉求相对于朝战、越战时期的颜色大战也大有不同

1、北约东进毛熊处于守势要战略缓冲区，之前拿下克里米亚不得不做，否则一马平川直指莫斯科；

2、鹰酱加强北约盟主地位，牵制毛熊，同时压制北欧盟话语权；

3、欧盟核心国公鸡国希望走出独立外交，脱离北约控制；

还没开干舆论炒作已经拉满，鹰酱等国的外交人员撤离，联合国人员撤离，还没比划乌克兰铁饭碗跑了一票。

更扯的是毛熊退兵了，鹰酱和演员总统倒是分别给出一个毛熊开战日期，精确到天那种，搞的毛熊一脸无奈，男二号的戏全被男一号演了。

我看开干的可能性基本为零，自二战结束后大国对抗不断全是代理人战争，原因都知道毛熊和鹰酱囤了足够地球毁灭N此的核武器库。

谁真想打，谁被动接招。鹰酱真的是想鼓捣出点事，而毛熊和北约都是被牵着鼻子走的，还要从鹰酱利益出发看搅屎棍的真正目的。

全世界唯一靠战争发财的国家就是鹰酱。越战、朝战打的是冷战思维，是烧钱，两次大战直接干崩了布雷顿森林体系，尼克松宣布美元和黄金脱钩，差点搭进去美元全球货币地位。

从1970年开始鹰酱和国际石油组织欧佩克签约使用美元作为结算货币，再次保住了美元的霸主地位，之后的就开始了谁不买账就开干的节奏。

第一个出头鸟是伊拉克，萨达姆玩小聪明使用欧元结算石油被鹰酱以大杀器为由做掉，委内瑞拉查韦斯、利比亚卡扎菲、伊朗，这些年谁敢提出不用美元结算石油谁倒霉。

美国制霸全球的是军事和美元，萨达姆倒台后没有挖一桶石油，倒是立刻扶植新政府和自己签订了使用美元结算石油的合同。

俄乌紧张，背后是美元的利益。之前毛熊的天然气北溪2号刚要谈妥，乌克兰的局势就紧张起来，第一个站出来当然就是鹰酱。

欧盟和毛熊做天然气买卖，结算当然不会是美元，这是鹰酱没法忍的。

仗还没打，鹰酱目的就达到了。以后隔三岔五撺掇演员总统制造些紧张空气，就这尿性还打个球，开战第一个脚底抹油。

欧盟的问题更简单，70年代基辛格曾说：“如果我想给欧洲打电话，该打给谁呢？

石油挂钩美元如何帮助美国全球割韭菜，美联储的无限QE有何伏笔，感兴趣关注我，后面会逐渐文字输出呈现。

。。。。。。

回到今天盘面，大盘勉强爬上10日线，走的歪歪扭扭，好的东西还是基建一些稳增长的东西，情绪资金掏出了工业母机概念回锅肉。

跌出血的赛道类，成交氛围影响的券商概念，集采及制裁风险下医药CRO等都企稳，走的差一些是养猪、养鸡，贵金属，前面是周期类筑底震荡，后者仍然是受到俄乌紧张下国际期货波动影响。

近期的市场没有一条像样的主线，企稳也是与成交量的萎缩一起来的，可以说短期下跌后该深套的已经锁定资金，补仓市场又没有明确的进攻信号。

市场还是高频切换，手中有票还是要等一等，高频率的换方向搭的只能是手续费。

从持币的角度看，买点低估值的思路还是比较保险，轮动行情比较适合做低估值的底部，像银行、保险都可以做短期埋伏思路。

市场要想全面好起来，还要看资金情绪和市场整体做多热情，往往大盘往上走，初始阶段都是一些低估值的东西带动整体氛围。

八一卦

1、被罚2个月之后，有媒体爆料薇亚即将复播，本次推出助播账号叫蜜蜂惊喜社，与滴滴下线业务被瓜分不同主播粉丝的用户粘性始终不减。

相类似财经自媒体第一人股社区被封后快速用小号还魂，阅读量继续保持10W+，自媒体时代无论是阅读和购物习惯已经不可逆转，相关的触角只会无限延伸。

2、巴菲特、桥水、高瓴分别披露了十大重仓，巴菲特继续重仓苹果，增持雪佛龙，建仓动视暴雪，高领6成中概股，理想首次进入前十，桥水相对分散但中概股也有不同程度加仓。

中概股经历一波波动后，估值回归，国际资本仍然紧盯东方，背靠14.4亿人大市场我等更不应看空国运。

无线耳机龙头陨落，题材谁来接力？

2019．12.12无线耳机龙头陨落，题材谁来接力？

谈指数

周三指数收出震荡十字星，科技股高位之后出现明显分化，除了龙头品总之后，出现多只高位品种收5%以上中阴线，在连续上涨之后回落在技术走势上看是必要的也是正常的，如何去理解当前的短时分化回落呢？

判断一，周三常熟银行、天风证券等启动一把护盘稳定指数最终的结果是上证走强与创业板和深成指，掩盖了多数科技股回调的事实；

判断二，龙头倒下题材混乱，漫步者倒下后题材急于寻找新的热点进行炒作，金融、影视、次新、股转、深圳概念等都是资金在寻找新的方向；

判断三，消息面上中美15日可能要延迟，具体啥时候谈看川普推文吧，马上来的高层经济会议到底会出现什么大的瓜我们拭目以待；

判断四，技术上2930点以上压力临近，60分钟临界调整点有必要，除非有一个大利好刷新三观

综合判断，15日之前不管谈不谈都不去重仓追涨，短时这一波吃肉即将进入一个萧条期间，所以2930以上是卖点建仓点，2890点是上手点；

短线搏杀笔记

A、科技股

耳机：背景技术反抽要求，漫步者002351上周五我低吸扫了上周一冲高我赚了5%，雷柏科技却掉队，本周二嘉禾智能我重仓赚了5%，龙头还看漫步者能否反包走势；

芯片：精测电子涨停关注其延续性，前排扬杰科技300373日韩争端导致CIS缺货，闻泰科技600745继续走趋势，后排还有捷捷微电300623这种可参与的跟涨品种相关品种景嘉微、紫光国微都有很强的补涨预期；

游戏：长城动漫继续看能否冲高；

区块链：当代东方上周五我扫了5%，本周一躺赢一板握15%，区块链不是一个大的方向，后面还是部分启动为主，调整到位品种四方精创、东方通等；

OLED：劲拓股份屏下触摸技术看5板未能有效成妖今天还是看能否反弹，OLED还是一个方向，甚至是科技股分化之后的一个方向继续看多；

 B 新能源

汽车零部件：万通智控反包成立，这里还看看日上集团、汇嘉时代、长安汽车、通用股份；

新能源相关：龙星化工，银禧科技锂电池上周二我赚了1%；

C股转

宝鼎科技鼎字辈再次启动有冲击高位走势，漫步者回落资金回到类似鼎龙股份找机会周二回调上了轻仓上周三反弹我小赚2%，相关品种如宝鼎科技、九鼎新材，高位上南宁百货看回调点能否出现反包机会；

D次新

钢研纳克涨停三板科技继续看多，但在向上走风险偏大了；

 E医保目录

华北制药涨停，药业多数受制医保目录；

F贵金属

无表现；

G钢铁、水泥

前排只有四川金顶资金避险品种，也是受益基础建设追加投资稳GDP预期，追高不合适；

周期持股思路

科技股近期回调到位是一条炒作主线，近期国产软件补涨思路明显，同时可以继续找前期回调到位的科技股不要怕高，2020年炒作主线基本还是锁定在科技股，逢2900点做一做低吸尽量把握行情，但本周五之前必须做好减持防范风险

A软件补涨

600536中国软件、000977浪潮信息，后排看002368谈及股份、600850华东电脑，科创板里面看看688001华兴源创、688058保兰德、688111金山办公

B芯片半导体

实体科技型可以继续做好逢低布局，这里还是一个布局方向，相关看看、景嘉微300474、光国微、闻泰科技、捷捷微电

12.12【战神星评股】盘前最热涨停机会分享（附股）

盘前精选，盘前自选股不在多而在精，每天复盘隔夜选出来的热门题材品种最有可能在次日上板票，根据星级评价五星好评★★★★★，非常看好皇冠♛♛♛♛♛（轻易不给）。

实时更新，如盘前消息利好利空在文字直播间实时更正，请关注文字直播间实时更新情况，无消息面扰动维持盘前判断！

重要提醒，本股池为每天看盘总结作业，不作为投资建议，据此操作与本文无关！

1、★★★★★漫步者

星评价：龙头反包机会

2、★★★★★南宁百货

星评价：龙头反包机会点

3、★★★★★东方通300379

星评价：东方不败系列，区块链+软件

4、★★★★浙江广厦600052

星评价：电视剧庆余年 全资

5、★★★★宝鼎科技002552

星评价：鼎字辈 再次走强炒作预期

6、★★★★四方精创300468

星评价：区块链

战神：科技股还能不能加仓？

2019．12.10

战神：科技股还能不能加仓？

谈指数

昨天指数震荡上行继续走中级反弹，收盘涨了14个点，是上涨中继还是回踩？

第一点判断，当前指数节奏要看会不会短期快速上冲2930点以上到2950点这个空间如果快速拉升就有必然导致获利资金快速套现，但如果跌2900点则优势一次短期的下跌参与点，举个例子近期紫金银行601860闪崩了原因就在于大解禁（百亿元级别），类似的情况还有中国人保、天风ZQ、华林ZQ等，当前蓝筹股压地指数，如银行蓝筹，还有部分高位的大级别趋势股如海天味业等，反观科技股这边风景独好，但获利盘也是越来越大

第二点判断，当前指数格局就是反抽，回踩上一下会更健康，现在大家都在等15日贸易谈判结果（本周日）会对短期指数格局产生较大影响，一旦利空，抓紧去考虑50ETF（适当对冲自己的持股损失）

第三点判断，今天邮储银行上来了，对于资金的占用不小大家都在看这个东西，我认为没有啥大涨大跌几分钱的事

第四点判断，10月CPI是3.8%，马上要公布最新的有分析说是4.3%不太好，PPi还没有到发布点，到底如何还要看相关数据出来

综合看短期是一个缠斗焦灼期，逢2900点低吸是一个思路，快速指数冲高要注意减持

短线搏杀笔记

A、科技股

耳机：背景技术反抽要求，漫步者002351上周五我低吸扫了上周一冲高我赚了5个点，雷柏科技继续跟涨三板三漫步者马首是瞻；

芯片：精测电子涨停关注其延续性，前排扬杰科技300373日韩争端导致CIS缺货，闻泰科技600745继续走趋势，后排还有捷捷微电300623这种可参与的跟涨品种；

游戏：长城动漫二板走强，前期龙头；

区块链：当代东方上周五我扫了5个点涨停，本周一躺赢一板握15个点，三板继续刷新高度，消息面出了一个银行冻结消息，前期龙头；

OLED：劲拓股份屏下触摸技术能否走出4板机会，相关品种看国风朔业能否破前高；

B 新能源

汽车零部件：万通智控没有封板，泉峰汽车明显跟不上今天看反包是否成立；

新能源相关：龙星化工，银禧科技锂电池上周二我赚了1个点；

C股转

漫步者如果回落资金可能在回到类似青海华鼎找机会周二回调上了轻仓上周三反弹我小赚2个点D次新

钢研纳克涨停看延续性，佳禾智能一直不跟漫步者一旦回调可能会跟这个有点恶心；

E医保目录

药业多数受制医保目录；

F贵金属

盛达资源机构、外资增持，苗头上不向奔着短线来的

G钢铁、水泥

前排只有四川金顶避险品种比较明显，博涨停看前排但二板效益一般；

周期持股思路

科技股近期回调到位是一条炒作主线，近期国产软件补涨思路明显，同时可以继续找前期回调到位的科技股不要怕高，2020年炒作主线基本还是锁定在科技股，逢2900点做一做低吸尽量把握行情，但本周五之前必须做好减持防范风险

A软件补涨

600536中国软件、000977浪潮信息，后排看002368谈及股份、600850华东电脑，科创板里面看看688001华兴源创、688058保兰德、688111金山办公

B芯片半导体

实体科技型可以继续做好逢低布局，这里还是一个布局方向，相关看看、景嘉微300474、光国微、闻泰科技、捷捷微电

12.10【战神星评股】盘前最热涨停机会分享（附股）

盘前精选，盘前自选股不在多而在精，每天复盘隔夜选出来的热门题材品种最有可能在次日上板票，根据星级评价五星好评★★★★★，非常看好皇冠♛♛♛♛♛（轻易不给）。

实时更新，如盘前消息利好利空在文字直播间实时更正，请关注文字直播间实时更新情况，无消息面扰动维持盘前判断！

重要提醒，本股池为每天看盘总结作业，不作为投资建议，据此操作与本文无关！

1、★★★★★当代东方000673

星评价：区块链龙头，东方不败，前高

2、★★★★★长城动漫000835

星评价：前期动漫品种，破前高

3、★★★★★劲拓股份300400

星评价：触摸屏，四板成妖机会

4、★★★★漫步者002351

星评价：无线耳机，高位回调反包点

5、★★★★四川金顶600678

星评价：水泥 基建投入保GDP6%

6、★★★★国风朔业000859

星评价：OLED破前高涨停机会

【战神】机构爸比种草来袭，这一波操作真香！

走势观察

周二两市成交维持4700亿，成交量连续8个交易日保持4500亿以上，指数一次冲击3008点但是仍显量能不足，没有放量就不能确认为真正的启动，炒作节奏上还是要调低预期。证券、银行、航运、白色家电龙头品种初次出现带节奏动作，阳线还是没有放量，仅仅是箱体或者三角形内部震荡，不具备突破的量能。已经涨了两天，再有两天冲击前高位，带量就上去，不带量回调。中期持股方面仍处于一个建仓空间，上证指数再次站上均线密集区，短期均线将形成多头发散，成交量如果能够持续温和放大，向上突破收敛三角形整理区域就比较有把握。

读热点---机构涨停激增

北上资金、机构、外资始终是市场内带节奏的主力军尤其是消息面不佳的炒作点，从上周区块链品种进入二轮炒作之后明显炒作势头不如第一波来的强，今天区块链可以说多数已经高位凉凉了底部补涨还是可以有，但不容易把握。反观近期凡是机构上龙虎席位的个股收到了游资和散户的普遍认可，机构增持5000万就能撬动5个亿的流通值，这说明大家对于机构种草，游资拔草的操作得到了充分认可。

两市高股价与机构不无关系，卓胜微今天再度高位涨停股价达到了两市第三名，第一名是茅台毋庸置疑，第二名长春高新（为啥这么涨和疫苗造假的长生生物不无关系，完全属于躺赢），第三名就是卓胜微，第五名不得不提的是壹网壹创，我从167元开始关注机构动作，目前股价直逼200元。

连续涨停也与机构有关，上周开始诚迈科技机构增持连续底部拉升25%！我11月4日买入的嘉合智能机构能持炒作二轮又是15个点的隔夜拉升！今天的华北制药盘前我给了五星评价，机构增持今天2连涨停！这已经不是近期第一次出现，也绝不是短期会结束的。

机构后续对炒作股的影响，A股通过不断的增发、扩容、到注册制已经直逼4000只个股而去，10年前我能清晰的对应每一只代码说出个股名字但是现在已经跟不上扩容节奏了~~~~，预期明年2月前后大A就会上4000只个股容量，届时个股行情会有一个明显的分化，弱势股或将此后无人问津，永无翻身之日，大浪淘沙，好股越来越高，绩差股问题股越来越差，这也是管理层增发扩容的初衷即为实体经济融资主力，就要让更多好企业有融资机会，股市不能永远是VIP玩家10年下来挂几次ST更几次名字玩几次重组合并就可以蒙混果断，混到解禁董事长带着套现的自留地了。

题材机会

机会点

区块链

华扬联众三板、古鳌科技高位回封（11月1日机构上手），当代东方三板有加速炒作迹象，四方精创回头炒作，万达信息机构进场炒作一轮尚未破5日

妖股回头

华北制药三板加速就是再次走强（阿尔茨海默病制中药），诚迈科技机构再次扰动虽然冲击涨停失败但是仍有资金博弈同时华为概念有启动迹象

高价股

壹网壹创、卓胜微，让老铁们买卓胜微有些为难，壹网壹创本周冲击200任务还是大概率可以完成的

外资增持

海天味业，别的不敢说海天味业长线价值外资增持，是可以预期的但是拿两个月赚钱机会为30%,半年赚钱机会再50%，1年以上赚钱机会再80%