郑州楼市松绑

国外俄乌那边激战正酣，乌克兰自递交书面申请之后继续谋求加入北约，俄罗斯对基辅进攻有些放缓。

原因是俄乌双方都想谈判，但谈判要筹码，双方战场内外的一系列动作和姿态都表明这场战争不会是闪电战。

1951年朝鲜战争谈判整整进行了1年，打打谈谈，这边没谈好，那边就继续打，为了打击一方代表团的气焰正面战场往往要搞几波阵地争夺战。

目前俄乌提的停战条件都很飘，谈判还没有进入实质化阶段，还在往桌上堆筹码。

拉锯战和巷战会出阴招，战争强度下来了，可死的人却不少。

海峡那边有些慌，美国两次强调不出兵乌克兰有些拉胯，派了前官员代表安慰，但鹰酱欺软怕硬的吃相已经深入人心。

国内这两天郑州做了一件多少“大城市”想干不敢干的事儿，给房地产松绑。

郑州房地产19条政策一出舆论基本一边倒，担忧和不确定的居多，而墙里的人看到的是利好，买涨不买跌，3月2日郑州楼面价有明显上涨。

19条太长就不罗列了，核心就是鼓励居民买买买，房价还能涨！

复盘郑州动因，前期经历暴雨和疫情封城两轮打击，21年土拍锐减6成以上，财政捉襟见肘，一个字概括“穷”。

人穷可以志短，但一方政策可以决定数十年后的地方发展模式。

居民杠杠是“最优资产”，金融机构可以违约、房地产会暴雷、地方会赖账，只有居民杠杠最稳定。

房产库存下来了，土拍恢复了，唯独居民口袋空了，生育意愿又要下来。

接下来又该要鼓励生育了。

政策施行还是要有连贯性，头疼医头的灭火思路解决不掉病根。

接下来事件的走向有两种，一种是郑州带头其他二线城市跟进，大范围的房价抬头一波，另一种快速被约谈转为悄咪咪地搞。

两种走势都不能改变二线城市房地产疲软的事实，人才流失，疫情、资金等因素都不好破题。

话说最近喜茶都在降价，这在我的印象中是第一次，居民的钱袋子是真的越来越瘪。

如果有钱还是投一线房，至少不缺接盘，二三线的不确定性太大了。

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今天市场保持9000亿成交量，宁德盘中一度下跌到5%，创业板收盘跌幅1.7%，2600点附近都是安全区域，20年的密集成交区有不错的支撑力度。

与俄乌有关的概念走势有加强，玩的都是能源、粮食、海运这些东西，跌得多是半导体、军工、新能源、跨境支付这些，说明战线拉长之后情绪预期发生变化，对基础物资的关注度更高一些。

养殖业分化较多，龙头还是牧原，养殖周期启动这个点是必然的，养猪成本在提高猪肉价格涨价是必然，但周期起点需要多种因素促成，可以赌这个点，但包括我也不确定何时来临。

2月新能源产销数据很亮理想、小鹏、蔚来出货量都在上涨，新能源算是预期明确的一个点，碳酸锂继续涨，供需矛盾决定的，取决于整体的乘用车替换规模。

俄禁用swift带动的CIPS概念属于伪概念，情绪上出来就是要造连扳，接到龙头可以，不具备持续跟进条件

策略研判

我打算从新能源方向、养殖业龙头、半导体三个方向中期仓位，医药的下一个周期太长等不起。

短线方向小仓玩战争、疫情有关题材。

三胎的话3月5号之前应该有起飞点，必须要提前布局，当然也是情绪面的东西，最热的是生殖辅助

香港疫情严重，相关概念有持续机会

上周开始俄乌战争刷屏了抖Y等短视频平台，自媒推动下相关消息形成马太效应，掩盖了正在发生的其他大事。

香港仅仅2月22日至28日累计感染新冠omicron超过10万例，达111248例。

单周确诊人数破10万人！注意这个词是确诊。

2月28日国家卫健委专家组抵达香港

我听到一个推断，根据深港司机的感染数据测算，香港的感染率估计有5%以上，也就是30-40万确诊（常驻741万人）。

因为香港采用的是疫苗预防为主的策略，不同于内地的大数据群防群控，所以上面的确诊仅仅是冰山一角。

香港照此发展即将无法清零，彻底沦陷。

更糟糕的是香港人口同时面临老龄化和负增长的问题。

香港65岁及以上的人口比例2021年为20%，人口年龄中位数由2021年的46.3岁。

下面是香港各个年龄层面的疫苗接种率

标准的椰子型

疫苗接种率呈现两头少的情况，本轮香港80岁以上老人的最高感染死亡率最高达30%。

香港医院的情况是急诊死亡者尸体大量积压，太平间爆满，火葬场全力开工仍然超载。

医院外等待就诊人员

香港疫情超乎我们的想象，接近美国一轮感染初期的情况。

弹丸之地聚集大量人口，全球金融中心之一，外来人员外来交流频繁，都是疫情快速发展的诱因。

但不足以解释本次疫情失控。

按照武汉的快速隔离防控经验，香港在疫情发展初期是可以有效控制的。

实际上，内地支援的隔离方舱被由于某种原因拆除，亡羊补牢正在建的方舱可以容纳5万人左右，完全不足以容纳现有的感染者。

在建方舱医院

另一个重要问题是疫情的响应机制太慢，全港病毒检测尚未开始，部分地区检测后仍然没有施行各感染区隔离封闭。

有点常识就知道这样的检测等于没检测，更像是样本分层抽样取结果。

最麻烦的是医疗系统很快崩溃，医院医护人员裸奔无保护状态下感染率非常高，更要命的是方舱医院没有跟上，根本无法区别院内还是院外感染。

医护人员只能是上几天班检测隔离一段时间，缺勤率高达20%左右，加剧了公立医院的就诊压力。

不同于内地，香港最好的医疗资源在私立医院，而私立医院盈利属性并不大量接诊社会感染人员，而有钱人是不会耽误治疗的。

写到这里我觉得，没有一种模式可以做到所有人满意，但在大灾大疫面前，一个强有力的管理组织，确实能起到快速决断，令行禁止的效果。

香港疫情发展会向更糟糕的方向发展，简单的分析就算是现在内地全力支援建成容纳10万人甚至以上的方舱，也无法隔离全部感染者。

周边也不乐观，近期包括新加坡在内的周边国家都出现了病毒的加速感染。

也许读我文章的有些读者还沉浸在俄乌谁更正义的战争，高举赏善罚恶令牌全力输出，殊不知一轮更大的疫情正在接近我们。

新闻覆盖新闻、麻木，宣传上的常态化都在影响我们的判断。

最近有朋友和我探讨今天的资本市场怎么走，我也只能说上半年没啥太好的事，楼市在走弱但不会崩，马上开会讨论人口新增只有48万马上负增长问题。

下半年也许会有转机，疫情这几年上半年都是这样过来的，希望下半年走势更好一些。

话题热点：

疫情治疗概念

拓新药业301235

华康医疗301089

诚达药业301201

其中华康医疗上午盘我已经送出买入机会及适当仓位分析，跟上的可以博向上一板

会议前可以预判的赚钱题材

我解释一下，为何要关注题材，看一下市场的氛围就轻松得出判断，赛道，稳增长处于一个跷跷板走势中，此消彼长。

源于投资者的信心不足。

游资不会轻易点火这样的大级别走势，需要基本面的配合。

最容易的还是找现成的题材做。

现有题材中东数西算，跨境结算，疫情三条线。

东数西算前期玩过，仅仅前排可以，跨境计算就一个我判断三板也是极限高度后面后面不可控，剩下就是疫情。

俄乌战争冲淡了疫情消息，但对于A股来说，首先还是看影响经济最大的就是疫情发展。

当然3月5日还有一个会议，会议之后三胎，生殖辅助还有一波。

这些话题概念都是可以名牌打的东西。

赛道上，我认为1月的新能源车数据供销两旺，上有电池级碳酸锂价格持续上涨，那么最受益的还是锂矿概念，中游还是宁德，利润最少的是造车。

我一直说造车是烧钱，和外卖平台开始烧钱一样，走到后面才是赚钱。

卖电池赚钱，赚的是资本烧造车的钱。

往上看碳酸锂、锂矿属于来料加工，这个钱受原材料的限制业绩是可以算出来的。

可以预判接下新能源最大利润和增长点还是在创新，这里能创新的是电池和造车势力。

未来属于他们，而不是上有来料公司。

但短期确实可以用波段来定义类似碳酸锂生产的公司的股价操作。

未来5年不看空电池龙头公司和新能源造车势力。

巴菲特的比亚迪不是还没减么？

封俄SWIFT号是给中国跑数据

美国和欧洲几个国家着手禁止俄罗斯部分银行使用swift系统，这个制裁措施到底威力有多大？

看这个事儿得先了解swift系统到底是个啥东西，swift系统发起成立于1970年总部位于比利时布鲁塞尔属于非盈利组织。

SWIFT系统由来

由于成立早全世界多数国家入伙，加上美国纽约和英国伦敦两大结算中心加持，构成了美元为主导的国际支付体系。

911之前swift系统立场还是比较中立，911之后美国财政部可以直接调取该系统数据，好听点叫打击国际恐怖主义，实际上成为了美国滥用私刑的工具，伊朗、朝鲜都被断过网。

伊朗被美国断网之后，德法、中国、俄罗斯看到了这个大杀器的威力，纷纷自立门户搞起了自己的金融结算系统，就是防着美帝这一手。

中国、俄罗斯搞小伙伴们比较理解，德法搞说明北约不是铁板一块，从这次俄乌战争德法的态度就能看出来，记得普京马克龙五米长桌么。

大国博弈，国家利益高于一切。

说远一些比较怀念默克尔，不仅是中国人的老朋友，默克尔也是欧洲最伟大的政治家之一，与普京政治联姻一直是维系欧洲稳定的压舱石。

默克尔在位期间美国想方设法削弱她在欧洲的影响力，离任后德国政治精英有从右转左的趋势，德国最终在美国的压力下屈服了。

今天的欧洲还是美国罩着，德法俄三架马车一直是美国的一根刺，不拔不行。

谈到这，很多人就明白了，不服美帝的大有人在啊。

事实上，swift对俄官方银行影响是较大的，国际结算这块玩不转了。

swift code 被封导致国际转账无法完成

各国实际上早有准备

复盘这次将俄罗斯从swift封号，开始德法就有顾虑，毕竟短期对能源等大宗交易，将进一步推高能源价格，加剧欧洲能源紧张情况。

欧洲搞了个交易系统SPES绕过美国和俄罗斯做买卖，中国搞的叫CIPS还配套一个银行叫昆仑银行和伊朗大兄弟搞扶贫，这些小号练的美国也没脾气。

上面这些交易系统都是国与国的交易，结算货币也是欧元、人民币，美国鞭长莫及。

非要说有多大影响就是短期影响较大，长期看影响有限。

俄罗斯禁用swift等于给中国提前跑数据。

毛子在开战前必然评估了损失在承受范围内。美国断SWIFT形式大于实际意义，更多是向全世界表态，对swift的控制力依旧。

毛子的今天谁也不敢说会不会是兔子的明天，鹰酱本次制裁一方面替我们提前测试断网swift之后国际结算的新思路，另一方面也再次削弱美帝在国际结算领域的影响力。

生意还会照做，如俄罗斯迟迟不能上swift，接下来将加强欧洲结算系统和中国结算系统在国际结算中的影响力。

当然，断网对俄罗斯的民间交易会受到不少影响，举个例子来说向一个俄罗斯亲戚转账，那么就要绕开被封号的几家大银行，到一个没被swift封号的小银行开户。

之前香港那边闹事，美国就提出来要把香港封号，而香港是国际金融中心之一，牵扯的利益方太多了。

多极化的世界格局一经建立就难以扭转，单凭美国的船坚炮利已无法保持美元的霸主地位，数字货币崛起，人民币结算场景增加都是对美国对直接的回应。

车臣战争、俄乌战争背后都是一次大国掰手腕，谁的腕子粗，谁的话就有分量。

给俄罗斯断SWIFT，鹰酱小心把自己玩脱了。

而我们全当一次压力测试，这些免费数据若干年后或许会为我们的统一大业提供借鉴意义。

两年市值缩水2200亿，上市教育隐忧不断

2022年省考报名已经正式开始，疫情持续下大学毕业生就业难上加难，考公成了多数人的首选。

数据显示清华大学每年有7成毕业生选择进入体制内工作，对于普通大学毕业生来说公考是千军万马走独木桥。

但疫情持续下这条路也许是最稳妥的一条路。

公考有多香，去年公考报名人数首次突破200万，每年毕业生人数1000万左右，有超过五分之一人选择尝试公考

公考业内最火的公考类公司一共三家，中公、华图、粉笔，中公和华图的前期模式差不多，粉丝属于后进入者这两年发展速度不俗。

中公是公认的头部公司，2018年中公借壳A股亚夏汽C成功上市，与亚夏当初对赌协议是三年净利润为9.3亿元、13亿元和16.5亿元，2020年三季度中公提前完成对赌协议。

20年公司市值突破2600亿元，实控人李永新身价一度突破1400亿元，成为全球教育界一哥。

刚过了两年股价走势是这样的，从43元锤到了6元。

如果是别的上市公司例如说科技类，医药类的前期大牛，还真得扛下去，因为医药、科技三年来呈现出明显的周期复苏，强一波、弱一波。

在我看中公的风险远大于收益，而且是风险不可控的那种。

从净利润明显看出问题，20年疫情的虽然严重但对赌尚未结束，业绩还算优秀，进入21年业绩变脸来的太快了。

一个亲戚之前报过中公的协议班，如果家里有小孩要公考，大概率以后是绕不开这个模式。

具体说就是机构和考生签对赌协议预付全款，考上全额支付，考不上拿个基本的生活住宿费用就行，具体来说之前有两三万，但后来也是水涨船高到四五万的。

羊毛还得出在最幸运的羊身上，对赌协议班属于线下封闭型培训，备考强度还是不低的，薅羊毛心理扩大了考生参与预期，也让本该孤注一掷的考生们思想懈怠。

前几年中公还搞过公考贷款，确实刷新了我对职业培训公司的理解。

对赌协议本质是融资，中公不傻，这笔不要利息的短期贷款，用来疯狂扩张，买地建培训中心，招兵买马，继续抢占市场。

对赌协议本身就是双刃剑，疯狂扩张的背后逐渐偏离了教育初心。

协议班本身来说就是利用买卖双方预期不对称，如果一个岗位录取两人，面试比例1：2，实际竞争四人，最终必然有两人录取，按照中公的覆盖面，大概率有一人从中公协议班中胜出。

也就是说上不上岸与教的好坏，该上岸还是会上岸，只是在四人的复习基础上加了几万块的内卷费用。

说智商税可能过分了一些，放到现如今公考环境中等于事实。

反馈到二级市场上，20年出台的一系列教育减负政策又是一闷棍，中公的股价不雷才怪。

教育类上市公司还能不能坚挺，现在抄底是不是处于历史低估值呢。

我认为先不说这个估值高低，先看教育类的问题。

1、疫情持续下，居民的收入已经受到实打实的影响降低了类似协议班报名热情，而且线下协议班前面说过基本等同于智商税。

2、过度的资本化，导致人员龙蛇混杂，培训质量下降。

3、人口负增长临近，考公类似职业培训类已经面临事实天花板，拉人头的方式不能满足业绩持续快速增长。

4、政策风险。

在我看未来几年，中公的日子会越来越不好过，资本野蛮生长后，在没有发掘新的消费痛点之前，一旦遇到业绩瓶颈，瘦身裁员是必然出路。

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上周市场整体表现比较平稳，前期几条赛道止血，宁王，药明的要你命组合纷纷企稳，与我之前判断的创业板2600点的筹码密集区企稳高度契合。

赛道上看，今年上半年的是一个夯实整理的走势。

新的机会点如三胎概念、农业概念，多少会给投资者一些机会。

上周比较火东数西算实际上是云计算的炒作延申，这个东西本质上还是计算机概念，持续走起的可能性不大，更多是游资带着情绪做。

外面鹰酱还在错窜地区紧张，毛熊和乌克兰消息不断刷屏，美联储加息越来越近，从这个方面看，短期市场内的大资金不会快速的下注定方向。

手里有仓的特别是赛道的可以留一留，反弹还要可这些来，冲高点可以减持，上半年的行情不会特别好。

外卖行业的罪与罚

18日餐饮业纾困扶持，引导外卖等平台下调餐饮业商户服务费标准，消息一经证实，港股美团收盘大跳水。

截至周五收盘，暴跌14.86%，报188港元，市值挥发超2000亿港币。

据说18日恰是实控人王兴43岁生日。

数据显示2020年中国外卖员总人数达到了950万人，相当于四个巴黎人口、以色列全国人口。

开车出门见惯了黄马甲、蓝马甲们秀车技，逆行、闯红灯完全不在话下，曾经路怒的我也曾摇下车窗或者猛按喇叭发泄不满。

成年人的世界从没有容易二字。

我的态度转变是身边一堆二婚夫妻的生活开始的，从一开始做路边摊被城管追着跑，到发路边传单，最长工作不过3个月。

工作不稳定性导致生活不稳定，年过40不敢要小孩，隔三差五就要大吵一架。

在我看来他们很难长久，但情况有了转机。

2020年开始他们开始做外卖，一个做美团一个饿了么，我女儿从咿呀学话就能区分两家外卖并喊出名字，小小世界里所有美团、饿了么骑手就是这对夫妇二人。

夫妇生活依然艰辛，风里来雨里去，甚至为了更高的费用黑白颠倒、专门挑恶劣天气上工。

但至少有了一份相对稳定收入，吵架的日子少了，生活有了更多盼头。

任何为生活拼尽全力的人都值得尊重。

刘强东在访谈中讲，造成中国目前失业率上涨的原因是互联网行业的高速发展，效率成倍提高失业率就必然加速。

外卖行业造就了大量就业同时造成了大量的手工业者失业，受到最大冲击的就是餐饮业主。

本轮争议焦点就是餐饮服务费。

之前管理部门出台过规定，平台将技术服务费降低到象征性1元。

一份本来售价15元的炒饭，商家被迫虚标价格28.90元，平台服务费扣7.9元，活动费扣18.50元，商家到手3.4元

商家卖一份炒饭倒赔11.6元，其中7.90元被平台拿走，剩余3.70元牺牲在竞价排名中。

据不完全统计，最高抽成可以达到25%。

不加入外卖中来，早晚也会被线上干掉，加入进来又要选入无止境的同业内卷。

所以商家满意么？不满意。

商家利润的降低，势必降低生产成本导致商品质量下降，消费者花了同样的钱却享受不到同样商品。

消费者满意吗？也不满意。

骑手这几年的情况同样不容乐观，从业安全问题，压榨剥削问题、社会保障问题都是社会各个层面一直以来的讨论焦点。

骑手满意吗？不满意，但还得干。

两家平台成立之初，大搞烧钱大战，做掉类似百度外卖等对手，才能最终享受垄断带来的溢价。

时至今日，美团、饿了么的经营净利润仍然很低，超乎大多数人的理解，赚的钱去哪里了？

大部分用于支付骑手工资，剩余是不低的管理费。

可以说外卖平台撺掇了一个商家、骑手、消费者的内卷局（提高社会整体效率），就必然会产生相应的负面效应。

从资本的角度来说，平台不是傻瓜为啥不在意商家和骑手的问题。

平台最终服务者是金主爸爸，A轮、B轮、C轮投下去，你的价值得用企业发展规模证实。

发展速度越快，规模越大，营收越大，企业股价才能一路走高。

金主赚得盆满钵满了，管理者的日子也就好过了。

在我看来外卖平台问题本质是资本的逐利性和贪婪与人性的对立。

1936戏剧大师查理.卓别林导演了戏剧电影《摩登时代》，也许对当下一些社会现象有更直观的解释和触动。

炒作与美元加息

17日乌克兰向乌东部的“卢甘斯克人民共和国”四处地区发射弹炮。

卢甘斯克历史上乌克兰的一个州，14年一票亲俄大兄弟在俄罗斯的支持下分离出来，只有俄阵营这边几个国家认。

北约东进毛熊收缩，渐进几十年过程，从叶利钦时代至今，早就不是颜色对抗那么简单。

前几次的俄乌对峙也就是增兵、演习、撤军，这回街面上见了铁器，国际金融市场的态度敏感了。

非美货币跳水，美国股指也下跌，原油、黄金上涨，而此时美国正经历历史上最严重的通货膨胀急需加息，美元急需回流到国债和股市，加息是必然。

美元加息需要一个重要条件是国际金融市场投资环境恶化，战争威胁最奏效。

那么哪里是资金最安全的避风港，当然是美国。

美元收割全球不就是如此简单，特朗普无限QE超发的货币席卷全球，简直是不要钱的全球购。

拜登上来就搞俄乌双龙会，造成国际动荡，美元回流美国势必推高股市、债市。

美元出去还是绿纸一张，换回全世界商品力保疫情下发展，加息回来追高股市、债市，一来一回剪刀差收割全球。

鲍威尔宣布加息的时机开始成熟。

不得不说，美国的另一项制霸全球能力是控制国际舆论，谁说嘴炮不能造富。

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周五盘面，可以用死气沉沉来说明，前两天涨的多的旅游、酒店、餐饮周四被按上地板，取而代之的是西数东算概念。

数据中心概念迎来涨停潮，但这个东西属于算力转移，受政策影响太大了还是我的判断市场没有合力，下周分化的概率较大，前面能有一两只晋级就不错。

创业板周线前期放量起涨位置2800点左右，也就是多头的成本位置，短时间还要震荡但重心很难下去。

盐湖提锂板块迎来一波拉升，得益于宁王500元位置顶住压力，连续报警+辟谣算是安抚了一波民心。

锂电池的炒作特点是自下向上传导，今天锂矿概念火，和一月份新能源汽车销量数据有关系，汽车整车生产销售两旺一定会刺激场内的情绪。

宁王股价也就算刚刚企稳，还要看大资金的态度，向上游炒作，这个思路和21年差不多，但位置确实不低，风险不小。

中证医药前面终于从坑里企稳，基民松了一口气，前面辉瑞口服药一波短线炒作难持续，九安刚被警告，对于后面来说比较难出妖股，就算有连扳高度也要下来。

有人问我稳增长的基建方向，从思路上看还是一个低位低价股炒作思路，无论从内涵的质还是大资金的量来说都不具备持续输出的能力。

我的思路当前还是稳妥，如果前期在赛道上挨揍了，确实不必急于出手，更不用担心短时间市场风格变化。

紧张背后的大阴谋

刷爆了国际头条的俄罗斯乌克兰局势升温，先是毛熊10万大军在乌克兰家门口演习表决心，之后鹰酱8500大兵增援黑海，大有群殴之势。

演员总统近期活动频繁先是动员全国老少战备，号召吃皇粮的回国，不断抱鹰酱爸爸大腿，让我想起了朝战后期艾森豪威尔撤退时李承晚老爷子的上蹿下跳。

围绕俄乌局势有三股势力毛熊、鹰酱、欧盟，受害者则是东欧一众骑墙小弟和乌克兰，

几种力量诉求相对于朝战、越战时期的颜色大战也大有不同

1、北约东进毛熊处于守势要战略缓冲区，之前拿下克里米亚不得不做，否则一马平川直指莫斯科；

2、鹰酱加强北约盟主地位，牵制毛熊，同时压制北欧盟话语权；

3、欧盟核心国公鸡国希望走出独立外交，脱离北约控制；

还没开干舆论炒作已经拉满，鹰酱等国的外交人员撤离，联合国人员撤离，还没比划乌克兰铁饭碗跑了一票。

更扯的是毛熊退兵了，鹰酱和演员总统倒是分别给出一个毛熊开战日期，精确到天那种，搞的毛熊一脸无奈，男二号的戏全被男一号演了。

我看开干的可能性基本为零，自二战结束后大国对抗不断全是代理人战争，原因都知道毛熊和鹰酱囤了足够地球毁灭N此的核武器库。

谁真想打，谁被动接招。鹰酱真的是想鼓捣出点事，而毛熊和北约都是被牵着鼻子走的，还要从鹰酱利益出发看搅屎棍的真正目的。

全世界唯一靠战争发财的国家就是鹰酱。越战、朝战打的是冷战思维，是烧钱，两次大战直接干崩了布雷顿森林体系，尼克松宣布美元和黄金脱钩，差点搭进去美元全球货币地位。

从1970年开始鹰酱和国际石油组织欧佩克签约使用美元作为结算货币，再次保住了美元的霸主地位，之后的就开始了谁不买账就开干的节奏。

第一个出头鸟是伊拉克，萨达姆玩小聪明使用欧元结算石油被鹰酱以大杀器为由做掉，委内瑞拉查韦斯、利比亚卡扎菲、伊朗，这些年谁敢提出不用美元结算石油谁倒霉。

美国制霸全球的是军事和美元，萨达姆倒台后没有挖一桶石油，倒是立刻扶植新政府和自己签订了使用美元结算石油的合同。

俄乌紧张，背后是美元的利益。之前毛熊的天然气北溪2号刚要谈妥，乌克兰的局势就紧张起来，第一个站出来当然就是鹰酱。

欧盟和毛熊做天然气买卖，结算当然不会是美元，这是鹰酱没法忍的。

仗还没打，鹰酱目的就达到了。以后隔三岔五撺掇演员总统制造些紧张空气，就这尿性还打个球，开战第一个脚底抹油。

欧盟的问题更简单，70年代基辛格曾说：“如果我想给欧洲打电话，该打给谁呢？

石油挂钩美元如何帮助美国全球割韭菜，美联储的无限QE有何伏笔，感兴趣关注我，后面会逐渐文字输出呈现。

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回到今天盘面，大盘勉强爬上10日线，走的歪歪扭扭，好的东西还是基建一些稳增长的东西，情绪资金掏出了工业母机概念回锅肉。

跌出血的赛道类，成交氛围影响的券商概念，集采及制裁风险下医药CRO等都企稳，走的差一些是养猪、养鸡，贵金属，前面是周期类筑底震荡，后者仍然是受到俄乌紧张下国际期货波动影响。

近期的市场没有一条像样的主线，企稳也是与成交量的萎缩一起来的，可以说短期下跌后该深套的已经锁定资金，补仓市场又没有明确的进攻信号。

市场还是高频切换，手中有票还是要等一等，高频率的换方向搭的只能是手续费。

从持币的角度看，买点低估值的思路还是比较保险，轮动行情比较适合做低估值的底部，像银行、保险都可以做短期埋伏思路。

市场要想全面好起来，还要看资金情绪和市场整体做多热情，往往大盘往上走，初始阶段都是一些低估值的东西带动整体氛围。

八一卦

1、被罚2个月之后，有媒体爆料薇亚即将复播，本次推出助播账号叫蜜蜂惊喜社，与滴滴下线业务被瓜分不同主播粉丝的用户粘性始终不减。

相类似财经自媒体第一人股社区被封后快速用小号还魂，阅读量继续保持10W+，自媒体时代无论是阅读和购物习惯已经不可逆转，相关的触角只会无限延伸。

2、巴菲特、桥水、高瓴分别披露了十大重仓，巴菲特继续重仓苹果，增持雪佛龙，建仓动视暴雪，高领6成中概股，理想首次进入前十，桥水相对分散但中概股也有不同程度加仓。

中概股经历一波波动后，估值回归，国际资本仍然紧盯东方，背靠14.4亿人大市场我等更不应看空国运。