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◆◆: @涛贤看盘; 【资产荒愈演愈烈险资举牌折射新选股逻辑】
保险公司已不仅仅成为A股市场的实力最为雄厚的机构队伍之一，而且还因为他们拥有源源不断的新增资金来源(保费的持续、快速成长所带来的可运用资金规模的增多)而使得保险公司在A股话语权有望持续增强。本周K线仍然收出阳K线，说明A股市场有所回稳，个股行情也保持着活跃的态势。保险公司...

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【资产荒愈演愈烈险资举牌折射新选股逻辑】
保险公司已不仅仅成为A股市场的实力最为雄厚的机构队伍之一，而且还因为他们拥有源源不断的新增资金来源(保费的持续、快速成长所带来的可运用资金规模的增多)而使得保险公司在A股话语权有望持续增强。本周K线仍然收出阳K线，说明A股市场有所回稳，个股行情也保持着活跃的态势。保险公司... 展开全文

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资产荒愈演愈烈险资举牌折射新选股逻辑

保险公司已不仅仅成为A股市场的实力最为雄厚的机构队伍之一，而且还因为他们拥有源源不断的新增资金来源(保费的持续、快速成长所带来的可运用资金规模的增多)而使得保险公司在A股话语权有望持续增强。

本周K线仍然收出阳K线，说明A股市场有所回稳，个股行情也保持着活跃的态势。保险公司自然不甘寂寞，阳光保险系在本周再度举牌中青旅、京投银泰、承德露露等个股。这一方面折射出当前保险资金的实力在持续增强，能够有能力持续、大面积地增持二级市场股票，另一方面也说明了A股市场有望出现以险资举牌为核心的新的选股逻辑。

险资实力持续增强近年来，随着我国经济的快速成长，我国已一跃成为全球第二大经济体。在此基础上，无论是企业还是居民，对保险的关注度陡然提升，不仅是财产险，而且还包括为寿险等诸多险种，如此就使得保险公司的保费收入持续、快速成长。2014年全年，保险公司的保费收入为20,234.81亿元。在2015年1至10月，保险行业整体实现保险保费收入20,707.12 亿元，就已经超跃2014年全年，且同比增长19.68%；其中产险公司原保险保费收入6,886.64亿元，同比增长11.56%；寿险公司原保险保费收入13,820.38亿元，同比增长24.19%。

保费的持续增长，意味着保险公司的资金运用余额迅速增加。据统计数据显示，截至2015年10月底，保险公司资金运用余额106,061.64亿元，较年初增长13.66%，规模较三季度扩大2,126.95亿元。虽然保险公司的资金应用余额的投资方向，包括债券、实业，也包括A股的二级市场。但是，随着整个保险行业的保费收入、可运用余额的增多，水涨必船高，保险公司运作二级市场的资金余额必然会持续增多。

资产荒迫使险资提升股权投资比重

更为重要的是，目前保险公司的投资方向也面临着资金荒的考验与挑战。主要是因为保险公司在前些年主要是投资债券市场，是债券市场的生力军。但在近一年多来的持续降息，债券市场持续大牛，内在的收益率随着债券价格的持续上涨已大大下降。理财产品为代表的货币市场也是如此。

为了覆盖支出成本，保险公司迫切需要寻找新的投资方向，而证券市场无疑是他们目前最佳的选择。也就是说，在资产荒愈演愈烈的大背景下，保险公司的风险承受能力被迫增强，在其资产池里可能会提升股权比重。

综上所述，保险公司已不仅仅成为A股市场的实力最为雄厚的机构队伍之一，而且还因为他们拥有源源不断的新增资金来源(保费的持续、快速成长所带来的可运用资金规模的增多)而使得保险公司在A股话语权有望持续增强。

或将影响A股演绎格局

目前来看，保险公司举牌的个股主要有三个特征，一是低估值，或者拥有强大的资产重估价值，浦发银行、万科A等保险资金重兵投入的个股，大多具有如此的特征。而农产品被保险公司相中主要是公司的农产品市场的资产重估价值。二是高现金流，中青旅、承德露露等个股，他们均拥有强大的现金流量。三是大股东比例不高。

这三个特征均折射出保险公司的投资意图，一是保证本金安全，二是通过大比例的持股，能够获得一个董事会的职位或者通过大比例的持股来影响董事会的股利分配，进而获得相对稳定的投资回报。值得指出的是，随着保险公司资金实力的增强，他们也有望进入到一些中小市值但大股东持股比例不高的个股，此举的意图同样是希望能够通过大比例持股来影响着公司管理层，从而引导他们大手笔收购资产，以做大做强上市公司，这样保险公司也可以获得较高的投资回报，三特索道就是典型。

所以，在操作中，建议投资者重点关注两类个股，一是低估值、高现金流个股，长江电力在近期的大力回升就是最好的说明。如果具有低估值、高现金流的特征，同时大股东持股比例不是很高特征的个股，要引起高度关注。黔源电力等就是如此。机场股、高速公路股、港口股、铁路运输股、景点旅游股、食品饮料股也是如此。二是大股东持股比例不是很高的中小市值品种，包括人福医药、景峰医药等个股。

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【电子信息十三五首要任务确定（附股）】
据中国新闻网12月4日消息，工信部电子信息司司长刁石京昨日在北京召开的2015全国电子信息行业工作座谈会上表示，“十三五”期间，电子信息行业将重点突破集成电路、传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节；将瞄准产业制高点，选择新型计算、人工智能、生物智能传感器等前沿关键技术... 展开全文

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电子信息十三五首要任务确定（附股）

据中国新闻网12月4日消息，工信部电子信息司司长刁石京昨日在北京召开的2015全国电子信息行业工作座谈会上表示，“十三五”期间，电子信息行业将重点突破集成电路、传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节；将瞄准产业制高点，选择新型计算、人工智能、生物智能传感器等前沿关键技术联合攻关，抢占产业发展主导权；将突破高端存储设备、智能传感、虚拟现实、新型显示等新技术，强化基础软硬件协调发展。

工信部电子信息司司长刁石京介绍，电子信息制造业“十三五”期间有五大发展重点：首要任务是突破核心关键基础技术；二是促进产业链融合配套发展，优化产业空间布局；三是提升产业支撑国家战略保障能力；四是加快发展信息安全产品；五是加强产业国际化布局，全面提升产业国际话语权。

中国在集成电路和芯片产业上布局已经受到发达国家的关注。中国科学院微电子研究院所长叶甜春表示，中国的高端芯片、制造装备、工艺与材料依赖引进，受制于人，必须像解决钢铁问题一样，解决“中国芯”的问题，以支撑中国未来30年的发展。

刁石京在会议间隙透露，目前，工信部正在研究集成电路产业的“十三五”规划，预计“十三五”期间集成电路产业能够保持快速增长，并努力达到20%的增速目标。

A股方面，雷科防务（002413）旗下的奇维科技在嵌入式技术及固态存储技术上独树一帜，产品应用广泛，是电子信息产业与军民融合的典范。不仅如此，公司此前全资收购的北京理工雷科在航天北斗、军民用雷达、电磁环境监测等业务上盈利能力极强，近两年毛利率维持在56%以上，技术水平处于国内领先水平，符合电子信息“十三五规划”中的加快发展信息安全产品及突破核心关键技术方向。

其他相关电子信息概念股：厦门信达、华映科技、神州信息、浪潮信息、共进股份；

相关传感器概念股：盾安环境、汉威电子、林州重机、奥普光电、硕贝德、光电股份。

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【电子信息十三五首要任务确定（附股）】
据中国新闻网12月4日消息，工信部电子信息司司长刁石京昨日在北京召开的2015全国电子信息行业工作座谈会上表示，“十三五”期间，电子信息行业将重点突破集成电路、传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节；将瞄准产业制高点，选择新型计算、人工智能、生物智能传感器等前沿关键技术... 展开全文

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电子信息十三五首要任务确定（附股）

据中国新闻网12月4日消息，工信部电子信息司司长刁石京昨日在北京召开的2015全国电子信息行业工作座谈会上表示，“十三五”期间，电子信息行业将重点突破集成电路、传感器等具有全局影响力、带动性强的核心关键环节；将瞄准产业制高点，选择新型计算、人工智能、生物智能传感器等前沿关键技术联合攻关，抢占产业发展主导权；将突破高端存储设备、智能传感、虚拟现实、新型显示等新技术，强化基础软硬件协调发展。

工信部电子信息司司长刁石京介绍，电子信息制造业“十三五”期间有五大发展重点：首要任务是突破核心关键基础技术；二是促进产业链融合配套发展，优化产业空间布局；三是提升产业支撑国家战略保障能力；四是加快发展信息安全产品；五是加强产业国际化布局，全面提升产业国际话语权。

中国在集成电路和芯片产业上布局已经受到发达国家的关注。中国科学院微电子研究院所长叶甜春表示，中国的高端芯片、制造装备、工艺与材料依赖引进，受制于人，必须像解决钢铁问题一样，解决“中国芯”的问题，以支撑中国未来30年的发展。

刁石京在会议间隙透露，目前，工信部正在研究集成电路产业的“十三五”规划，预计“十三五”期间集成电路产业能够保持快速增长，并努力达到20%的增速目标。

A股方面，雷科防务（002413）旗下的奇维科技在嵌入式技术及固态存储技术上独树一帜，产品应用广泛，是电子信息产业与军民融合的典范。不仅如此，公司此前全资收购的北京理工雷科在航天北斗、军民用雷达、电磁环境监测等业务上盈利能力极强，近两年毛利率维持在56%以上，技术水平处于国内领先水平，符合电子信息“十三五规划”中的加快发展信息安全产品及突破核心关键技术方向。

其他相关电子信息概念股：厦门信达、华映科技、神州信息、浪潮信息、共进股份；

相关传感器概念股：盾安环境、汉威电子、林州重机、奥普光电、硕贝德、光电股份。

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上午十一点做了一个判断，今天全天震荡的概率较大，没错，是震荡展开收起

赞(1) | 评论 2015-12-04 14:14 来自网站举报

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早上市场就靠创业板支撑人气了，如果不能带动其他的中小股，今天下午堪忧啊展开收起

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今天的指数分时是很不流畅的，勾勒出大家纠结的心理了，这不上不下的，我也很纠结展开收起

赞 | 评论 2015-12-04 13:38 来自网站举报

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从流动资金的角度来看，今天的确是资金翻红的概率较低，如果午后权重放量则可放量，如权重不拉，则翻绿基本定局。展开收起

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万科睡了一上午，下午活了，前面两个涨停，西南证券深圳滨河路营业部狂扫35个亿，真是土豪展开收起

赞 | 评论 2015-12-04 13:27 来自网站举报

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香港金管局总裁与肖刚会面，肖刚称深港通准备已完成，只是时间问题。利好深圳市场以及创业板。展开收起

赞(1) | 评论 2015-12-04 13:21 来自网站举报

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整体震荡的状态之下，创业板活跃就存在赚钱效应，不低于周三指数涨80个点的赚钱效应。展开收起

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002710突然放量拉升，农垦概念下午有起色了展开收起

赞 | 评论 2015-12-04 13:19 来自网站举报

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目前市场中的权重，也只有房地产来带动了展开收起

赞 | 评论 2015-12-04 13:18 来自网站举报

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在市场上打拼的人要耐得住气，心态平和。除了你自己鼓励自己没有人会在乎你的想法，况且市场永远是不以个人的意志转移的。要有决心和耐心展开收起

赞 | 评论 2015-12-04 13:10 来自网站举报

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开盘了，市场继续维持瞌睡模式，太缺少激情了展开收起

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【被险资举牌个股一览，股价涨幅翻倍股详情】
京投银泰继12月1日、12月2日涨停后，昨日再度大涨9.56%，除受房地产板块整体异动利好影响外，与险资举牌该公司，不无关系。公司12月2日公告，2015年11月30日阳光人寿通过上交所集中交易系统增持公司无限售条件流通股股份199943股，占公司总股本的0.03%。本次权益变动... 展开全文

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被险资举牌个股一览，股价涨幅翻倍股详情

京投银泰继12月1日、12月2日涨停后，昨日再度大涨9.56%，除受房地产板块整体异动利好影响外，与险资举牌该公司，不无关系。公司12月2日公告，2015年11月30日阳光人寿通过上交所集中交易系统增持公司无限售条件流通股股份199943股，占公司总股本的0.03%。本次权益变动后，阳光人寿和阳光财险合计持有公司无限售条件流通股股份3712.95万股，占公司总股本的5.01%。

与此同时，承德露露、中青旅也在同一日发布公告称，阳光系险资增持公司股票后，占公司股权比例首次达到或超过5%。

事实上，自从行情经过6月份以及8月份两轮暴跌后，无论是险资、阳光私募、还是个人股东都加速了入场步伐，尤其是在行情每次大幅度回调后，据《证券日报》市场研究中心统计，8月26日以来，共有36家公司被举牌，其中获险资举牌的上市公司就有14家，分别为：浦发银行、中炬高新、南宁百货、承德露露、合肥百货、华鑫股份、京投银泰、明星电力、南玻A、三特索道、天宸股份、万丰奥威、万科A和中青旅。

从上述36只个股市场表现来看，有29只个股8月26日以来累计涨幅超25%(期间沪指上涨，跑赢同期大盘，其中万丰奥威、京投银泰、博信股份、海联讯、万福生科、天兴仪表、大东海A、绵世股份、科斯伍德、科恒股份、三特索道、浦发银行、园城黄金和新通联等14只个股期间累计涨幅均超50%。

强势股万丰奥威方面，公司2015年9月30日公告，2015年8月25日至9月30日期间，百年人寿买入公司股份4291.09万股，占公司总股本的5%。基本面上，公司是国内最大汽车铝合金车轮制造企业之一，产能达460万件，产销量及出口额均位居全国前三名。业绩方面，2015年三季报披露，预计公司2015年全年净利润52218.62万元至65273.28万元，同比增长20%至50%(去年同期净利润43515.52万元.

除万丰奥威外，上述14只强势股中，京投银泰、浦发银行、三特索道均是被险资相中而举牌的股票，浦发银行作为大盘蓝筹股，其走出独立行情实属不易，公司2015年11月11日公告，截至2015年11月10日，富德生命人寿通继续买入公司股份累计已达27.98亿股(占公司普通股A股总股本的15.00%。其在未来12个月内将根据证券市场整体状况结合公司的发展及其股票价格情况等因素，决定是否继续增持公司的股份。

值得注意的是，自8月26日以来，恒顺众昇、浦发银行、中炬高新、*ST金路、威尔泰、南宁百货等6只个股被连续举牌，其中恒顺众昇、浦发银行、中炬高新被同一家股东连续增持后持股比例均在15%及以上，在此之中，中炬高新便是被险资连续举牌上市公司，公司2015年10月1日公告，2015年9月25日至9月29日，前海人寿通过上海证券交易所集中竞价交易方式，增持本公司股份39834629股，占公司当前股份总数的5%。增持完成后，前海人寿持有本公司股份总数160189,576股，占公司当前股份总数的20.11%。

对此，市场人士表示，被险资举牌体现险资对企业中长期价值认可，也一定程度增加了个股在资本市场的热度，利于公司股价未来表现，此类个股值得关注。

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虚拟现实概念收盘前有点动静，这个概念调整一个多星期了，下午能冲一下也是可以激活人气的，否则早上的大盘太死气沉沉了，吃饭，下午见展开收起

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