微博+咪咕联手背后的三个关键词

在我看来，2018年的世界杯，咪咕与微博成为最大赢家，前者拿下了世界杯赛事转播权，背靠中移动顺势拿下了数亿的世界杯赛事受众，而后者则扮演着世界杯话题内容的重要传播角色，世界杯相关爆款话题屡屡从微博走出。

早在世界杯期间，咪咕与微博就有过初试牛刀的合作，推出“MW计划”并取得诸多成绩，就在9月5日，咪咕与微博再次联手，就优质体育赛事内容、社交媒体传播、IP孵化、各方面资源对接方面展开重要合作。

对于微博这一社交平台而言，优质IP内容一直是其长期渴望的对象，而对于咪咕而言，社会化传播是其泛娱乐布局的关键，这场合作背后，承载着三个关键词：中移动、融合、体育。

中移动，泛娱乐的野望

表面上看本次合作是咪咕主导，但实际上背后有着中移动在内容产业上的野望，咪咕作为中移动旗下的泛娱乐布局的重要落子，承担着更大的重任。

对于移动而言，其拥有上亿用户规模，并为其提供流量服务，但在流量之上的内容，并不掌握在其手中，被互联网流量管道化，一直是其焦虑之事。

Questmobile 数据显示，2018年上半年短视频与在线视频相较于其他行业，一直保持着较高增速，MAU增速分别达到了5亿，以及10亿，这也说明泛娱乐内容IP已是互联网用户主要的流量消费对象，而中移动必然不会错过。

而世界杯也同样是中移动的小试牛刀，咪咕官方共有43亿人次通过咪咕视频观看了世界杯比赛，其中，决赛当天的观赛人次数突破2亿，这些数据也为中移动打开了关键的开局，也为其之后的后世界杯时代的泛娱乐谋局提供基础，让其可以获得更多的合作资源。

同样中移动也充分认识到，仅仅是拥有版权IP并不够，更需要寻求将IP潜力充分发挥的能力，其今年先后也与小米、百度等巨头分别达成合作，为其泛娱乐体系提供充分支持。

微博作为国内最大的社交媒体平台，月活超过4.3亿，无疑是能够最充分释放内容IP价值的开放社交平台，而凭借咪咕与微博的合作，则有希望让中移动的泛娱乐布局，实现最终的弯道超车。

融合，IP与传播价值的互为补充

微博与咪咕的合作，让IP产业上下有所渗透，咪咕能够为微博带来丰富的版权内容，而微博则通过其传播能力与其达成有效互补。

以世界杯期间咪咕与微博的“MW计划”为例，双方联动多位足球名嘴、MCN机构等KOL成立“世界杯名嘴联盟” ，为用户带来专业全面的解说，KOL也在微博中与用户形成亲密互动，

此外世界杯期间的精彩短视频内容，也借助微博得以大规模传播，公开数据显示，世界杯期间微博短视频播放量超过20亿，官方图文浏览量高达45亿，这也为咪咕的直播带去大量的用户，微博的IP传播能力已无需多言。

世界杯只是双方合作的开局，本次的以“新视界 新平台 新融合”为主题的合作，其业务“融合”的需求也更为明显，咪咕的旗下的咪咕有着咪咕音乐、咪咕视频、咪咕阅读、云游戏、咪咕善跑、咪咕圈圈等诸多优质PGC版权内容，还将融入新浪体育、酷燃、云剪等微博业务，双方的结合将更为紧密。

而微博也将帮助咪咕打造MCN矩阵体系，让其成为最具影响力的MCN机构之一，微博方面表示，在今年6月微博月活用户刚刚达到4.31亿，开放运营的垂直领域达到60个，接入合作的MCN机构超过2000家有着与MCN机构深度合作，以及帮助其运营的成熟经验，咪咕的入住，微博将帮助其深度打造相关账号矩阵，直接享受红利。

此外咪咕还将为微博带来中移动积累多年的5G、4K等优质技术资源。伴随运营商带宽能力的提升，5G也将在不久之后到来，咪咕也已经为未来的移动高清播放进行提前规划，并牵头成立了5G多媒体创新联盟，意在打通5G时代，这也为微博的泛娱乐的未来，提供有力的技术支撑。

体育，双方合作落地的重点

国家体育局预测，2025年中国体育产业的规模将超过5万亿，体育人口将达5亿人，体育行业GDP在国民经济占比达到2%，而这也将会是泛娱乐平台们的最大红利，微博与咪咕都有机会从中分得更大红利。

微博则有着用户基础，根据微博公开的《2017微博用户发展报告》数据显示，微博泛体育用户达到3.53亿，仅2017年1-6月期间，体育类话题讨论超过5454万条，相关博文超过5亿，阅读量更是突破18万亿次，这些垂直体育用户是微博与咪咕体育内容合作的重要基础资源。

而咪咕方面，通过世界杯期间取得一定成功后，更是加速在版权资源上的整合，早在今年7月11日，便与苏宁达成战略合作启动“451”计划，与苏宁的欧冠、亚冠、WWE、UFC4赛事，英超、意甲、德甲、西甲、法甲5大联赛以及中超赛事形成资源互换。

这意味着微博在体育赛事上拥有了更为充足的发挥空间，帮助其做好宣发工作，让这些赛事能够获得更多用户。也让诸多足球赛事用户可以从微博上与相关赛事进行联合互动，满足其参与需求，提升观赛体验。

此外咪咕的“5G+4K”的技术能力和流量支持，也有机会将用户的观赛体验上升到一个新的台阶。

本次世界杯期间，咪咕短视频内容在微博超过20亿的播放量，咪咕43亿人次的直播观看，也都展示了各自在体育赛事内容运作上的实力，而接下来一系列的体育赛事的运作，也将更加水到渠成。

咪咕与微博的深度融合，体育赛事的联运将会是首先落地的重点。而在体育领域合作的背后，也承载着双方在未来挖掘内容流量的殷切期盼。能否实现1+1大于2的效果，我们不妨拭目以待。

BAT短视频布局，腾讯逆风，阿里折戟，百度乘势而上

QuestMobile发布的《中国移动互联网2018半年大报告》显示，短视频行业用户规模突破5亿，每2个互联网用户就有1个是短视频用户，短视频作为风口已不必多言。

不过，每次监管的到场，都预示着行业新一轮的洗牌，彼时视频网站大战之时，版权监管介入之后，行业的走向发生了转折性变化，爱奇艺、腾讯这两大平台，凭借百度与腾讯的资源逆势崛起。

短视频领域在今年4月也迎来了最强监管，新一轮的洗牌正在发生，相似的过程是否会在短视频行业重演？

目前，BAT均已进军短视频领域，且已有一定时间，相关趋势已经出现，短视频领域与长视频赛道争夺版权的逻辑不同，其属于信息流泛娱乐产业的衍生，若想要拿下必必须拥有独特优势，而目前短视频已经处于下半场阶段，是机会，也同样有挑战。

短视频迈入“下半场”

在互联网用户总数增长放缓、入口分散的背景下，短视频行业一枝独秀。

QuestMobile调查结果显示，截至今年6月，即时通讯在内的综合产品使用时长均有下滑趋势，而即时通讯下滑更是严重，跌幅超过10%，不过短视频却逆势增长300%，这也表明观看短视频正在成为网民越来越重要的娱乐生活方式。

QuestMobile数据还显示，从4月份监管出手以来，短视频行业用户整体增长态势急剧放缓，2017年1月，行业整体MAU为2.03亿，2017年12月飙升至4.14亿，翻了一倍，到2018年4月再度飙升至4.76亿，可是到7月只有5.06亿。

从这个角度来看，用户增长的规模逐渐到头，且对于短视频内容的消费已经形成习惯，因此，接下来一阶段，加之监管重压，粗旷的增长方式必然到头，通过差异化竞争，让已有消费短视频需求的用户形成迁移，这也为BAT巨头发力留下了更大的空间。

不过BAT的入场，有着不同姿势。

腾讯微视，逆风而上，补足短板

腾讯的短视频布局，并不是那么坚定，更多的像是以往模仿抢夺其他产品赛道的策略。

抖音在头条内部被定义为“视频社交产品”，它的高速增长，向市场证明了短视频作为社交的入口潜力。很显然，这款产品危及到了腾讯，并有让**沦为管道化的危险，也让**对其进行朋友圈链接屏蔽，一时引起不小风浪。

一边是抖音的崛起，另外一边是腾讯**月活的严重下滑，腾讯Q2财报数据显示，**月活跃账户数仅为8.03亿，同比去年下降5.5%，这对于腾讯而言极为不利。

抖音的崛起与**的下滑，也反映了腾讯这几年在核心社交产品上的放松，在潘乱《腾讯没有梦想》一文中指出，腾讯的核心竞争力正在逐渐丧失，转向了一家投资公司，而显然腾讯也已经意识到这一点，并再次出击，逆风而上。

重启微视，自然是为了不惜一切代价补足短板。

在春节后，**由腾讯副总裁、即时通信负责人殷宇，以及做出“名品堂”产品全民k歌的大将梁柱联合带队，在SNG（社交网络事业群）体系下另建算法、运营团队主攻短视频，同时给其开放**等短视频资源入口——让微视和SNG互相借力，月活6亿的**给微视充分的流量空间。

而最终腾讯的“造血”，效果显著。根据Questmobile，微视在三个月内实现了日活近500万，此外在今年6月腾讯微视突破4300万月活规模，这也对行业造成了不小冲击。

不过值得注意的是，腾讯达到这一规模，并非依靠于流量的自然增长，而是依靠流量“强推”，这并不符合腾讯一向产品为王的风格，此外即使微视有着如此月活，但是后期与腾讯核心产品**、**的整合，前途依然不明朗，这也是腾讯必然要面临的问题。

阿里土豆折戟，但电商短视频依旧有潜力

2017年3月，阿里宣布土豆转为短视频平台。彼时，QuestMoible发布的《移动互联网2017年Q2夏季报告》显示，秒拍以2.86亿月活用户规模数位列第一，快手以1.29亿居第二，土豆以3013万排第三，而此时也尚无抖音与快手，土豆曾位居前三。

而彼时土豆转战短视频，也被阿里寄予了厚望，依托于阿里大文娱资源，以及阿里大鱼号的整合，10亿的资金补贴也有很大一部分投入到了土豆。

不过当前来看，尽管有着高额的投入以及期许，土豆并没有完成阿里的宏愿，反而掉队越发明显。

中商产业研究院数据显示，2018年6月的日活数据，土豆视频月活规模即将跌出前十，而且环比还在下降中，这也说明阿里主要流量集中在电商领域，对于切入泛短视频的土豆很难提供太大帮助。

而阿里显然也已经对土豆不报希望，在土豆失利之后，曾传出阿里入股抖音的传闻，为的正是谋求抖音短视频中潜在的电商流量，因此，阿里必然不会放弃其中机会。

但是另一方面，拥有电商基因的阿里，如若进军电商短视频，则不容小觑，就在今年6月，阿里系短视频产品“电流”也已经在安卓、苹果商店上线。

早在5月就传闻说淘宝将上线一款侧重电商带货、边看边买的短视频产品，但是至今还没有上线，不知道电流会不会背起这项任务。

因此，即使土豆在泛娱乐败北，阿里也有可能会在电商短视频领域持续发力，并取得一定成绩，这点我们可以参考此前的淘宝直播，对于垂类电商直播产业的深远影响。

百度好看视频后发，乘势而上

百度系的好看视频于去年底开始运营，相比于腾讯的逆风，阿里的折戟，百度发力短视频则更为顺利，首先百度拥有流量，在其日活破1.5亿的百度APP信息流中加入短视频，不仅是百度内容布局的一环，也与有内容消费需求的用户高度契合。

在内容上，百度的运营更偏重PGC运营模式，采取差异化策略，其通过与大量视频KOL以及MCN机构合作，完成了早期内容布局。

以好看为代表的横屏短视频是从Youtube时代就传承至今的手持DV以及网络视频剪辑传统，代表PGC与搬运，能够快速起量、直接变现。PGC内容的迅速增长使短视频的内容质量不断提升，而优质内容在对流量的争夺中有着巨大的优势。

内容为王始终是这个行业不二的“丛林法则”，高质量的专业PGC内容，也驱动驱动广告主愿意进行更大的投入，这也为百度的日后增长埋下伏笔。

除了内容，百度还掌握着大量的数据和算法，在分发上同样有着技术优势。

百度有十几年连续不间断的庞大的精准用户数据，可以说在这方面具有得天独厚的优势。足够多、足够准确的数据才能做出足够精准的用户画像。

在视频识别方面，百度机器视觉技术不只是可以进行图像识别还能分析视频语义，打出深度标签，推荐更智能、变现更有效、审核更高效。

通过17年的深度学习，百度拥有一个包含亿级别节点、千亿级别属性和关系的知识图谱。这让百度可以真正做到为用户智能化推送个性化信息，帮助用户更高效的获取信息。

百度AI大数据算法配合多方面因素，为好看视频的用户增长提供充足的燃料，官方相关数据显示，其用户规模已经达到1亿，可见百度已经收割到这一轮短视频红利，这也将对行业未来也有更为深远的影响。

结语：

与以往不同BAT的短视频之争，不再是以往的针锋相对，而是一场各有目的的差异化战争，其入场都有着各自的姿势。

对于水逆的腾讯而言，急需需要通过短视频的成绩，来证明自身的实力，而对于阿里而言，更看重短视频为其电商变现带来的价值，而对于百度来说，短视频布局是其内容生态的衍生，短视频战略是百度夯实移动基础战略的重要一环，也是百度的重要布局，在基于信息流优势的基础之上，乘势而上。

掌门1对1、松鼠AI、海风教育，AI落地都是挂羊头卖狗肉？

2018年是1对1在线教育疯狂融资的一年。其中掌门1对1获1.2亿美元D轮融资，海风教育获得两次总额超过1亿美元的融资，甚至松鼠AI于发布会上透露，其正在进行一轮10亿人民币的融资。资本寒冬下，1对1在线教育却一反常态，相继获得融资，反映在线教育依旧火热。

融资后的平台自然需要寻找新的增长点，而AI技术已经成为了各家下一个阶段发展重点，通过对平台赋能，达到提高课堂效率及把控教学的效果，智能化帮助平台解决其巨大业务量的困扰。

以AI为未来发展方向，1对1在线教育平台已经开始了对AI+1对1的探索之路。

掌门1对1构建智能课堂个性化测评提分系统；松鼠AI主攻AI智能老师；海风教育上线面部识别技术。以上均是AI落地1对1在线教育最有力的证明。那么AI的落地究竟有何作用？

AI落地可降低成本，吸引融资

AI成为1对1在线教育新风口的因素主要有以下两个方面。

一方面是师资固定，落实AI可降低成本，对于1对1在线平台，优秀师资属于固定资源，老师能够带的孩子数量也相对固定，用户却源源不断涌入平台，为保证用户体验，只能一味扩增师资数量，间接增加师资成本。

AI落地应用场景后，可对用户数据进行整合分析，通过标签化匹配学生与老师、提供个性化教学方案、学生表情分析、批改课后作业等措施，减少老师工作量，达到降低成本目的。

另一方面是资本对AI的高度认可，吸引融资，根据亿欧智库AI创投数据库显示，截止2018年5月，有超过500家投资机构，累积投入600多亿。反映资本对AI+的高度认可。因此AI在1对1在线平台的初次落地势必得到资本的看好，进而获得融资。

现如今1对1在线教育的AI的应用场景有很多，但是均处于探索状态，还没有一个标准。以下是对三家AI场景的优劣分析，可作为参考。

松鼠AI、掌门1对1、海风教育，落地AI场景各有何优劣

1对1在线教育中，松鼠AI、掌门1对1、海风教育率先AI落地，以下是对三家平台AI应用场景的优劣分析。

松鼠AI：AI为主的新模式下，技术投入到回报遥遥无期

松鼠AI是乂学教育开发出来的自适应学习引擎，其教学模式与众不同，是以机

器模拟特级老师进行教学，再辅以真人老师指导。

机器教学模式导致优秀老师不再成为刚需，且老师对平台仅存在育人和沟通作用，间接降低了老师成本。

AI模式虽然提高了教学质量，降低了成本，但是其仍然存在很多问题。

首先是技术投入到最终回报的遥遥无期。在爱分析访谈中，栗浩洋表示，2014年至2017年，掌门1对1基本都在埋头做产品研发以及大量的免费试用。平台底层技术投入期长达3年之久。

目前松鼠AI在行业里面的地位并不高，截至今日，仅有27万用户预约试听，转化用户不得而知。反观掌门1对1拥有600万的用户，松鼠AI要想获得回报依然漫长。

其次，教育资源的变更，松鼠AI面临数据资源更新成本难题。

松鼠AI于2018年6月20正式发布品牌，尚处于发展早期，用户资源相对匮乏。没有用户资源，就没有用户数据，数据及时更新出现问题。此外，用户学习轨迹的变化也会导致数据更新困难。

值得注意的是，虽然用户参与了统一的PC端智适应测验，但是测验数据相对是不够细化全面的，完整的时效性数据依旧需要长期的积累。

松鼠AI用户数据需要及时不断的更新，其更新成本可见一斑。

松鼠AI目前虽然对未来有很好的理论，但是新品牌、新模式真正被大众所接受还有很长的路要走。

掌门1对1：AI全面落地应用，难以把握教学效果

根据多知网消息，截止2018年5月，掌门1对1总注册学员总人数超过600万人，而教师数量仅有5万人，这也就意味着1名教师需要负责120个学生。平台巨大量级的业务需求已经初显。

为解决需求，掌门1对1全面结合人工智能，构建IPCE系统。表现为课前智能匹配、课中识别分析学生面部表情、课后推荐作业习题的方式。掌门1对1主要是用AI技术最大程度的提高个性化教学效率。

一个亿级平台需要AI技术解决业务需求，并不是一朝一夕之事。

首先是掌门1对1本身AI应用的不足。其线上教育主攻三四线城市，用户规模较大，用户数据较多。虽然平台用CRM系统对每一条数据都进行了整合，但是仍然缺乏决定性提高教学效率的技术。

而AI的出现，为掌门1对1解决了技术难题。不足的是，自2018年AI落地平台应用场景后，至今依旧没有相关市场数据表明AI技术为掌门1对1带来的成效，AI作用不明显。

其次是无法对掌门1对1落地AI技术后的效果进行估算。平台主要用新系统ICPE进行教学。但是没有第三方权威机构或平台自身，对AI场景效果进行评估的相关数据，AI落地效果不明显。

一个新系统的成熟需要不断的对其作出调整，因此落地AI场景时间不长的掌门1对1暂时还无法估计其效果。

海风教育：AI场景单一化，可能只为吸引融资

4月23日消息，1对1辅导品牌海风教育在新品发布会上推出了以AI技术为主导的多维情绪识别、专注度分析与课程质量分析系统——“好望角”。

好望角是情绪识别系统，一旦学生上课走神，老师改变教学方法可以重新拉回学生的注意力，从而提高学生课堂效率。

然而海风教育仅落地情绪识别系统，其AI发展出现问题。

首先是AI场景的相对不全面。与掌门1对1相比，海风教育的情绪识别系统仅占掌门AI应用场景的一小部分。平台对AI技术的应用较少，直接导致其AI应用场景的缺失。

落地AI应用仅仅只是海风教育的一个小环节，并没有渗透到核心教育环节，平台更像是接着AI风口寻求融资，却依然停留在传统模式。

其次是单一表情识别不一定能够提高教学效果。海风教育落地AI应用场景仅仅只对课堂有效，忽视了课前、课后环节。

此外，目前还没有相关的统计数据证明识别分析学生表情可提高课堂效果的作用。因此表情识别技术对老师与学生之间，形成互动依然是个问题。

当下AI落地应用场景是1对1在线教育的初次试水，其后期发展的路还很长。

1对1在线教育AI落地，资本过分高估，还需做好实际工作

AI新风口下，诸多追逐AI教育的公司，是否真的能够凭借AI达到预期效果还不得而知，但是却能够真实吸引资本注意，实现融资。资本对AI的过分高估可能会造成教育市场的风靡，出现部分公司疯狂落地AI的场景。因此教育公司在落地AI时，也需做好实际工作。

1）循序渐进尝试智能教学，降低老师成本，目前1对1在线教育平台的老师分成依旧占比例较大，平台盈利困难。

可以尝试圈一部分精力研究智能教学，学习松鼠AI，将特级老师思维逻辑和教学过程录入智能大脑，模仿真人教学。教学质量得到提升的同时成本也得以减少，是双赢。

2）打造丰富的AI应用场景，形成闭环，AI的单一应用场景不仅不能确定是否会对平台起到效果，甚至会造成平台对部分内容的倾斜，不利于平台的长远发展。

既然AI的落地成为必然，全面打造AI应用场景，形成闭环才是平台应该探索之路。完整的应用场景闭环不仅有利于数据的整合分析，还能在对AI的探索中，较容易找出问题存在的部分。

流量红利结束后, 如何看待快手的爆发

过去几个月，海内外移动互联网几大代表平台都发布会了公司业绩，用户活跃数据结果大多低于预期或持平，背后反应的是大社交平台用户数已经接近饱和。一时间“流量红利结束”已经成为了移动互联网行业对未来趋势的基本研判。

在硬币的另一面，快手为代表的新型社交平台却维持了稳定的增长，其日活跃用户已经超过1.2亿。观察笔者身边，至今许多身边的人都没有下载过快手，那快手抢占流量红利背后的原因又是什么呢？

数据来源：QuestMobile

去中心化的快手

一个企业的基因往往决定了其产品形态以及长期发展的方向。从广义的视频内容出发，基本上以两种模式为主，一种是围绕中心化的KOL模式，另一种是去中心化的长尾模式。很显然，快手属于后者，也符合移动互联网发展到今天的普惠价值观。

在内容以中心化的模式下，平台的头部用户往往具有强烈的社会标签，他们或者是明星，或者是社会公众人物。这些人一上平台就会被大量粉丝关注，移动互联网平台并没有对内容结构和传统媒体发生本质变化，只是从传统媒体平台向移动互联网平台做了牵引。过去我们会在电视新闻上看到某个明星说了什么话，做了什么事情。现在这个载体变成了移动互联网平台。

快手采用的是普惠价值观模式，平台没有不围绕带强烈社会标签的头部人士。快手也会有头部内容产出者，但在其模式下这些头部内容产出者都是和我们一样的普通人士。他们身上往往有典型的社会普适性特征，这些人可能是一个三四线城市的普通居民，可能是一线城市打工的农民工，也可能是一个公务员。

用快手CEO宿华的原话说：“我们的普惠是让所有人都有同样的能力留下自己的记录。我们不会因为他高矮胖瘦、穷富美丑来做怎样的判断，只要他是一个活生生的人，我们都希望能够给他平等的对待。”

移动互联网的本质就是平等，至少实现互联网世界的平等。每个人的声音都有可能被别人听到，无论你的社会地位是什么。移动互联网本身就是自带草根属性，或者我们用一个更专业的词：长尾。

内容的真实性

我们曾经强调过很多次，陆家嘴穿着定制西装穿梭在国金中心的金融从业人员，完全不是真实的典型互联网用户。许多做二级市场互联网研究的人，常常会质疑快手的用户到底是谁，为什么我们身边没什么人用快手。逻辑也很简单，因为我们自己不同典型的互联网用户。

快手背后反应的是一个更加真实的中国，一个人口结构上还是以相对较低文化和收入组成的国家。大部分人的学历是低于大学本科，大部分人一个月的收入是低于4000人民币，大部分人并非住在北上广深一线城市。

我们发现互联网用户到今天，越来越开始关注内容的真实性。从一开始，快手的产品特征就是让用户来做记录，记录生活的点点滴滴。这些记录同时通过分享，组成了一个真实人生活的内容网。用户需要知道的是，千千万万不同类型人群，住在不同的城市，有着不同年龄和工作的人，他们真实生活的状态，每天遇到有意思的事情。大家对于那些被过度粉饰的内容，开始越来越反感。更多的人，希望自己真实的好奇心得到满足。举个例子，如果今天有一款产品纪录美国人的生活，我们更喜欢看到的是真实纽约人一天的生活状态，老旧的地铁，街边的热狗摊，车手马龙的百老汇大道，42街时代广场的各式各样游客。而非电影里看到的奢华上东区公寓，顶级餐厅等虚幻的生活。我们想知道的不是一个顶级纽约客生活状态，而是一个普通人在干什么。

用户和内容的真实性，也确保了未来快手的可持续发展。可以说，快手平台并不以某一类人为标签，而是反应整体社会几亿人口真实普遍的生活状态。有人说快手并没有反应其感知真实的中国色彩，特别是许多身边在陆家嘴上班的金融从业人员。但那恰恰是我们整个社会最真实的展现，毕竟快手拥有的是数亿量级的注册用户，1.2亿的日活用户。

流量成本大幅下降的视频内容红利

我们曾经分享过对于互联网企业研究的方法论，一个简单的节奏往往是科技硬件创新在前，之后是用户渗透率的提升，再到后面是软件应用的平台。没有硬件的创新，软件应用是起不来的。过去几年整个带宽成本在不断下降，给视频内容带来了红利。过去，我们还需要下载视频到手机，在上班路上观看。打开一个视频，还要看周围有没有免费的Wifi。今天，全球流量成本都出现了大幅度的下滑，帮助视频内容成功过去几年细分领域最大的流量红利。我们看Facebook的业绩发布会，扎克伯格也是花了至少50%的时间在解读其在视频领域的投入。

快手在２０１１年第一次上线，最早是一款ＧＩＦ动图工具，初衷是帮助人们记录生活中有趣的人、有意思的事，记录生活的点点滴滴、喜怒哀乐，并开放地分享给所有人。图片的传播效率是相对比较慢的，所以很长一段时间没有人听说过快手。到了2013，特别是2014年后，由于流量成本下降带来了短视频行业的大规模崛起。这时候以短视频为内容载体的分享，信息密度大幅度提高，也帮助快手迎来了爆发式的增长。事实上，过去几年无论是快手，还是微博、陌陌等应用，都是受益于视频的大规模爆发。

任何一个伟大的公司，都会有鲜明的时代背景。快手上年轻90后用户的占比高达87%，比Snapchat的60%要高出一截。这些人都是流量成本下降后，开始成为快手用户的年轻人。我们也知道，年轻就意味着未来。特别是未来伴随着城镇化的发展，年轻人的收入越来越高，其单用户价值会不断提升。我们看到无论是当年的**，还是Facebook，都是最早圈住了一大批年轻用户。这些年轻用户虽然初期难以给产品做变现，但是他们恰恰是未来发展的希望。一旦成熟起来，付费能力会非常强。

基于算法的千人千面内容平台

由于快手的内容完全是UGC，不是自己来主导内容的PGC平台，是一种典型的平台模式。在这个平台上，快手提供的是一种更好的应用工具，然后不同类型的用户提供不同内容。快手不会针对其用户设计某种特殊类型的内容，内容本身会伴随着用户迭代而转变。如果10年后中国完成了全面城镇化，中国人的收入继续翻番，那么快手上面的内容一定会和今天不一样。这也是平台的价值，不会被某种类型的内容打标签。

从平台的角度看，其背后一定是技术驱动而非内容本身驱动。快手其实已经开始实现基于视频内容的算法，最终产生“千人千面”的效果。每一个人在快手上看到的内容都会不同，都会更加匹配其个人的内容偏好。

移动互联网未来的发展，就是更加精准的匹配。通过快手背后的算法平台，去更加精准理解每一个视频的特点、场景、情感，从而理解观看视频个人的需求特征。

用马斯洛金字塔理解人性最大的需求

从马斯洛的需求层次看，人的需求最先需要解决的是一些生活的基本需要，越是往上，精神层次的需求越大。所以互联网的产品交易上，最先跑出来的一定是电商，解决了基本商品的需求。但是你不可能每天上淘宝，每天买东西。当这些吃穿的基本需求被解决后，人就会想到追求精神认同。所以互联网应用提供了一个重要的功能：社交。

这种应用也将是占据最大上网时间的。快手强调的“记录”与其他短视频平台的“娱乐”和“杀时间”功能有比较大的不同。本质 是强调找到群体归属和认同的心理。通过分享记录真实的生活，实现了互联网的普惠价值观，从而带来极高的用户粘性。

当今社会，其实人与人的连接未必来自强社会关系。比如亲属关系、同事关系、邻里关系等等。更多来自价值观、思想、生活经历等底层的认同度。这种连接虽然基于弱社交关系，但内在想法的关联度更高。

这种“社交”关系让快手模式不易被复制。也许未来会有很多的“抖音”，但快手是唯一的快手。这也是为什么，在用户数的流量红利结束后，视频内容的流量红利还在增长，而快手也成为了一款现象级的应用。

从一个更长期的角度看，或许快手的天花板远远没有到来。

虎牙直播的海外大饼，为何不能掩饰业绩下滑的危机

虎牙直播CFO董荣杰曾称，虎牙直播将增大在海外市场的投入，且于5月与腾讯联手推出了海外直播市场游戏直播平台NIMO TV，为其跌跌不休的股价寻找新的出路。

虽然虎牙画了海外游戏直播的大饼，但是其股价的大幅度下滑无疑让其大饼的颜色又淡了几分。

Q2财报也显露了虎牙业绩下滑的危机。财报显示虎牙第二季度净亏21．254亿元（3．212亿美元），去年同期仅为1500万。即使虎牙进军海外市场，依旧掩盖不了亏损严重的事实。

虎牙进军海外市场或因业绩萎靡不振

东南亚是一个巨大的流量口，已经成为企业海外发展的必争之地，虎牙也不例外。但是与其他企业不同的是，虎牙进军海外市场的原因是其业绩的下滑，最直观的数据是Q2财报，主要体现在以下两个方面。

一方面是用户增速放缓，据华尔街见闻数据显示，2017年第一季度至2018年第二季度，虎牙每一季度的MAU环比增加分别为5.5%、4.8%、6.7%、-1.5%，增速幅度波动较小，甚2018年Q2出现下滑趋势。

从MAU情况来看，虎牙的用户增长已经接近天花板。接下来就是对存量用户的争夺及既有用户及流量的转化，而虎牙近期化海外大饼的行为显示其存量竞争中的弱势，并试图从海外获得流量。

另一方面是亏损严重，据Q2财报显示，虎牙第二季度净亏21．254亿元，去年同期仅为1500万，资本对虎牙的“烧钱”却没有换来相应的回报，不愿意再投入更多的资金，导致整个盘面不被看好，业绩下滑严重。

于是虎牙瞄准海外市场庞大的流量口，与腾讯强强联手推出海外直播平台NIMO TV。

虎牙的海外游戏直播大饼早已画好，而NIMO TV 始终无法在海外落地生根，同时业绩也长时间萎靡，其背后原因值得去深究。

海外大饼已画，虎牙下滑危机仍在

虎牙与腾讯强势打入了海外市场，重点发展海外游戏直播平台NIMO TV，不过其仍然需要面对其他因素对虎牙业绩下滑的影响。

1、东南亚地区本地化壁垒坚固，难以规模化运营

东南亚本地化现象严重导致虎牙无法直接复制国内统一的直播模式，这也是NIMO TV 至今无法在海外游戏直播行业深耕的原因。

东南亚是个高度分化的市场，不同的种族、不同的国家、不同的信仰等皆可构成不同的市场，对于分化复杂的市场，虎牙想要实现游戏直播规模化运行很难。

以印尼和新加坡为例，据七麦数据可知，iOS系统中，新加坡的top1游戏为Temple Run: Classic，而印尼则Clash of Three Kingdoms，不一样的热门内容注定不一样的运营方式，这是需要时间去充分研究分析当地的内容优势，在直播平台上作为主要内容播放。

用户看到自己感兴趣的内容自然愿意一直使用该平台。对于平台来说，针对性的内容更容易实现拉新留存，形成流量口。

2、全球游戏市场抵达天花板

根据的中国产业信息网统计数据，2014年至2017年全球游戏市场规模增速一路下滑，由11%跌至7%。反应了游戏市场进入瓶颈期。

以全球游戏巨头腾讯为例，财报显示，2018年第二季度腾讯的网络游戏收入出现12%的下降，腾讯游戏的放缓，也就意味着游戏市场抵达天花板，间接导致游戏直播虎牙业绩的下滑。

全球游戏市场增速放缓，此时虎牙想要进军海外市场，自然更是雪上加霜。

3、虎牙以巨额亏损换取增长

Q2财报显示，第二季度虎牙销售费用的支出达到了4170万元，相比Q1支出的2590万元增长了61%。在上市时间段内，虎牙销售费用的大幅度上涨表明，虎牙想要用高额的成本支出换取投入以赢得市场持续稳定的增长，从而寻求与资本展开新合作的机会。

但是资本对此做法并不买账，甚至资本市场会随着虎牙的此做法而渐渐失去信心。一旦没有了资本的青睐，虎牙就相当于是步入了死亡的道路。

4、国内竞争持续烧钱，虎牙自顾不暇

目前国内市场竞争愈发激烈，互相动对方的奶酪、对存量市场的争夺等，此情况下，虎牙采取了持续烧钱措施。

据2018Q2财报数据显示，虎牙的收入分成和内容成本为6.61亿，同比增130.3%。此外，带宽成本为1.61亿，同比增78.3%。虎牙在成本上的疯狂烧钱举措暴露了其在造星能力、优质内容上的短板。

而主播、内容、画质是游戏直播中的三大要素。为吸引流量，虎牙在挖主播、引入优质内容、提高画质清晰度上花费了巨额费用，给平台带去成本压力。

虎牙业绩的下滑危机已现，针对其不惜损害自己的根基也要保持数据可观的行为，止损是虎牙当前最需要考虑的事情。

安内攘外的虎牙可以走得更远

深入分析虎牙业绩下滑原因，其烧钱行为是业绩下滑的最重要因素。虎牙若想进一步进军海外市场，首先需要止损。

已经上市的虎牙赢得了资本的好感，频频对其投资。有了资本投入的虎牙疯狂在成本上输出，导致虎牙出现危机。此外，虎牙又想要拓展海外市场，意味着又要烧更多的钱。而此时资本对虎牙不断的烧钱行为不再买账，虎牙资金不足危机显现。

因此安内攘外是当前的虎牙最迫切的事情。暂时把目光从海外市场的拓展上移开，重点放在降低成本输出上才是重中之重。

虎牙通过止损，业绩危机得以消散，资本看到盈利的虎牙，自然愿意投入更多，此时发展海外市场将更有把握。

滴滴、Uber的“不治之症”，共享经济的“原癌基因”

继5月6日，郑州空姐被滴滴司机奸杀案件不久后，8月底，温州乐清再次发生顺风车司机杀人的恶性事件，年仅20岁的女子赵某在乐清通往永嘉的山路上遇害，这将滴滴再次推向风口浪尖。

在我看来，反思滴滴的司机审核与认证、产品导向、客服机制等等管理问题当然是正确且不可或缺的程序，然而更进一步的追问，却是个无解的结局：共享出行，或者共享经济这种模式从诞生之初，其令人赞叹的资源配置效率的另一面，就是突破陌生人交往界限所带来的风险。

实际上除了滴滴之外，UBER也同样发生过诸多此类恶性事件，美国有线电视新闻网两个月前发布了一项报告，数据显示在过去4年中，UBER在美国，至少发生了103起Uber司机性侵乘客的案件，而这些仅仅只是美国，其他事件尚未统计。

共享民宿同样是个恶性事件频发的行业，而最光受人诟病的则是Airbnb经常会发生针孔摄像机偷窥案件，在高雄、新西兰、福冈、佛罗里达等全球各个城市都发生过此类案件并被曝光，那么是不是可以合理推测，目前还有大量未被曝光装有针孔摄像头的房源，依然存在于民宿平台上？

为何共享行业的风险与生俱来，存在原癌

表面上，共享经济是对闲置商品、时间的再利用整合，是利益交换，但背后更是人性交换，在缺乏严格监管的环境下，人性的罪恶也从中找到了生存空间。

1）谋杀者大多是有准备而非临时起意。对于罪犯来说，其本身有着不良犯罪动机，并且四处在寻找机会，平时潜藏在我们普通人之间。对于这类罪犯而言，即使没有共享经济的存在，其也会试图通过各种方式来达成自身犯罪的目的。

因此，也才会有法律对其进行约束，包括科技进步大幅提升破案率，都是降低一个社会整体犯罪率的、被证实的有效历史经验。但是我们能做的，当然不止于此。商业平台的产品完善、与公安部门的有效合作、法律、教育，乃至我们每一个人对身边人的影响，都可能打消一个潜在罪犯的犯罪实施计划。

在打车这个场景中，商业平台实际上扮演了重要的预防角色，法律扮演惩处角色，而社会扮演舆论角色，以达成最终减少犯罪的目的，但可惜的是，共享经济作为新生商业模式，其一体两面增长的却极度不均衡。头重脚轻，体量增长、但并未建立起相应的防范意识。

2）资本推动之下平台趋利，审核过宽，成为罪犯实施低成本犯罪的工具。对于资本而言，滴滴、Uber、Airbnb都只是资本作为其获得利润的重要手段，而此前滴滴、UBER因为与对手的竞争资本不惜为其砸下重金来获取垄断地位，利润驱动下，人是盲目而不顾一切的，因此才会出现将顺风车产品做成社交产品、并多次采用带有性暗示、约炮暗示的推广方式，这也成为滴滴此次被诟病为价值观问题的重要依据。

此外对于滴滴、Uber、Airbnb这类平台来说，又信奉黑客增长的文化，一切以数据为导向，很容易将各国相关部门的治理和阻力，视作顽固与守旧，而非改善产品的动力，其本身以“创新“为旗帜打破旧结构、却并没有建立新的安全秩序的能力。

对于司机资质的审核过宽，则是资本与平台追求数据双方合谋之后的结果。

而这一结果，也为罪犯提供了低成本犯罪的机会。

滴滴近期的两起案件中，空姐遇害案案发当时还未实施人脸识别，嫌疑人冒用父亲的司机账号作案；后者则实施犯罪前便曾被乘客投诉过骚扰、尾随的高危行为，但没有引起平台重视，这里的乘客投诉，完全成了摆设——这种漠视让人忍不住联想，假如这位乘客不是投诉而是绝望中的求救，是不是得到的也只是麻木、无用而机械的客服流程？强奸犯们不可能在光天化日之下实施犯罪，在这两个案件中，网约车成了一个审核简单、乘客孤立无援的封闭作案场所。

而Airbnb的偷窥房东，也同样如此，如果其要偷窥他人隐私，其很难找到下手的环境，但是Airbnb提供的租房却为其打开了方便之门，并且租客也很难发现针孔摄像头，自身受到法律惩罚的概率极低，也因此肆无忌惮。

3）法律惩处的严重滞后。面对像共享出行这样的新兴产业，目前各国法律依然就其合法性的问题抓耳挠腮，进程缓慢，更无暇顾管理平台滞后问题，对法律后果的模糊，也是平台对用户安全的不够敏感、不够有动力的原因之一，舆论成了最大的监督力量和改进动力。

在本次乐清滴滴司机杀人的案件中，最让人诟病的是滴滴公开声明中的“给出法律标准的三倍赔偿”，也继而掀起了舆论风暴，这本质上反应的依然是相关法律法规惩处机制的落后，也让平台面对如此风险而有恃无恐，这值得社会各界一起反思。

系统性缩小犯罪空间，各方共治是关键

共享经济平台产生的违法犯罪事件，不仅是平台的责任，更需要每一个人的努力，只有各方携手共治，才能系统性地将风险逐渐降低。

首先，相关部门需要加大对平台惩处力度以及监管。相比于平台的自我监管，相关部门的法律监管更具备约束力，相关部门应当为共享经济行业提出更为严苛的监控标准，以及更高的惩罚措施。

唯有高成本惩处措施，才能让平台放弃为了增长而不顾安全建设的习惯性做法，而这样的措施不应当限于资金处罚，更可以限制平台运营，APP下架等诸多方面，让其真正意识到问题所在。

此外有关部门还需要自身加强监管力度，不能够完全依赖平台自查，更需要深入的参与其中，做好事先预防工作，并和商业平台建立合作机制，毕竟、像网约车平台这样的企业，已经不是单纯以赚钱为目的的企业，而是提供大规模、刚需型社会服务的社会组织。

其次平台本身更需放下增长执念，将风险防范作为当下首要目标。对于当前的共享经济巨无霸而言，其已经拥有了足够的垄断地位，继续一味追求规模化的增长，像此前一样置相关法律于不顾，将不会受到公众舆论支持，反而会受到损害。

当前的平台，应当放下逐利的价值观，将自身视为社会体系共治本身的一部分，其不单单只是一家经济公司，负责经济增长，更需要承担更大的社会安全职责，进行严格自查。

共享经济的未来依然伴随风险

滴滴本次事件再次暴露了共享经济本身的问题，以及自身疯狂增长之后所造成的必然社会问题，共享经济的风险与生俱来。滴滴面对此次事件的钝感以及冷漠回应，也揭示了共享经济平台在保障用户安全利益的这条道路上依然任重道远。

作为普通互联网消费者，以及参与共享经济的一员，在当前也必须冷静思考共享经济本身潜在的风险，并做好更多防范，因为在未来，共享经济的风险不可能完全消失。

我们唯有期待有关部门以及行业在本次事件之后，能够进行更深的自省，让整个行业在野蛮增长之后可以进入良性发展，更重要的，是让出行变得更加安全。

齐家网的中期财报，预示互联网家装正在进入规模化盈利阶段

“互联网+家装”作为互联网风口，这几年一直备受资本追逐，但受制于家装产业本身的特性，资本的涌入反而造成死伤一片，并揭示了这一行业与生俱来的复杂特性，即使有互联网的后来加持，也同样需要用时间来沉淀出适合这一行业的商业模式。

被热炒数年的“互联网+家装”，如今也值得重新审视，8月21日，今年在港上市后的齐家网发布了中期财报，数据显示上半年齐家网持续经营业务收入为2.7558亿元，同比增长33.8%，持续经营业务毛利为1.6355亿元，同比增长60.2%，较去年扭亏为盈。

这些数据也在表明，齐家网现阶段正处于高速增长阶段，同业也意味着，齐家网多年所探索的商业模式，最终让原本发展缓慢的家装产业开始真正得到互联网赋能，并得以加速，规模化盈利终于实现。

而借此也值得对“互联网+家装”这么多年的发展进行再梳理，究竟难在何处，以及齐家网如何赋能这一行业？

3年倒闭百家家装公司，揭示“互联网+家装”产业绕不过的困境

根据亿欧网的统计，从2016年到2018年期间，总共有113家家装公司系数倒闭，而这其中曾经包括拿下千万元天使投资的蚁匠家修，以及拿下3亿投资金额的嗨家网，尽管曾经红极一时，但却无一难免陨落的命运，这也正折射出了家装产业的困境。

首先是流量困境，家装产业的获客成本一直居高不下，此前行业知情人士曾透露，传统的家装产业获客成成本占到了总成本的35%，而这也是压垮家装产业的重要原因。

表面上互联网的加持，可以为家装产业带来流量，实现更低成本的获客，但实际情况并没有那么乐观，艾瑞咨询的《2018年中国互联网家装行业研究报告》显示，2017年互联网家装市场份额为2461亿，相比于2万亿的家装市场份额，互联网家装的渗透率仅为12%左右，这也说明线上流量的利用率还远远不够。

家装产业不仅属于低频交易，更限制于消费者的地域，要在互联网上寻找到相关客户极为困难，此外绝大多数用户还没有形成通过互联网寻找家装公司的习惯，更倾向于寻找线下门店，因此互联网的获客并没有想象中的轻松。

其次是上下产业链的整合，家装产业毕竟是一个拥有高壁垒的产业，周期长，产业链复杂，每一次项目从前期设计到最终交付，都需要一定的时间，以及施工队伍、材料供应链、质量监管等诸多问题，相比于仅仅通过补贴就能够在短时间内实现高速增长的互联网打车市场，家装产业无法一味求快。

因此，即使有着资本与互联网的加持，家装产业始终需要尊重自身客观发展规律，无数想要通过借助资本力量短时间内谋求规模化的企业，都遭遇到了无情打击，并为行业验证了失败的商业模式。

当泡沫刺穿之后，真正沉淀出价值的公司，例如齐家网就找到了家装产业真正的规模化路径。

齐家网的商业模式，揭示了互联网家装规模化的可行路径

齐家网的本本次财报，重点不仅仅在于其保持了稳定增长，更是通过一系列数据对外证明了，“互联网+家装”的商业模式途径，以及最终实现规模化的可能性。

投过财报，我们来看看齐家网如何解决互联网家装的困境。

1）从根本上解决互联网流量来源问题，本次齐家网财报显示，其每月独立访客平均达到了4.63千万，而5月份更是达到了5.43千万，此外网上平台业务增长也极为迅速，达到了1.6亿元，同比增长117%。

齐家网之所以能够拿下最多的互联网流量，则是在于其多年以来对于互联网家装流量的布局。

首先是百度流量的充分支持，早在2010年百度就战略投资了齐家网，并对其提供流量上的支持，精准的搜索流量让齐家网得到早期互联网用户，而此前百度通过搜索流量优势，也孵化出了去哪儿、爱奇艺这两大垂类行业巨头，这让早期的齐家网无需担心线上流量来源，足以与阿里京东这类对手形成流量上的抗衡，最后专注于深耕产业。

而这种流量的扶持又是长期的，目前百度推出的熊掌号战略，又为齐家网进行了更多赋能，数据显示在齐家网接入熊掌号并实现账号打通后，流量由40万大幅提升至150万；日均线索获取量从由1000单激增至3000单。

其次是齐家网自身的流量矩阵，齐家网善于对各个垂类流量进行经营，互联网周刊的《2018上半年度APP分类排行榜》显示，家装领域齐家网就有三款APP位列“2018年度家居家装APP” 榜单前四，这也是由于齐家网建立了前端内容资讯、图库到设计、施工全流程相关的APP矩阵，对家装产业的每一个环节进行深度的内容运营。

而最终通过各个垂类所吸引来的用户，齐家网最终又可以通过齐家网平台进行交易的落地，形成闭环。

最后是自然口碑流量的增长，家装产业无论是否有互联网的介入，用户口碑一直都是促成其更多交易的关键，本次财报显示，齐家网的推荐用户数达到了15.5万名同比增长45%，推荐数目达到了344万，同比增长50%。

一方面齐家网通过过硬的施工交付质量让用户之间形成口碑相传，另一方面齐家网还通过数十年平台内容资源的积累，包括140万篇以上的家装文章及贴文，320万张照片，19万个家装实例，让被口碑推荐过来的用户产生信任，继而形成交易落地转化。

可以看出齐家网的增长并非依靠资本补贴扩张，而是其从一开始就有着稳定健康的流量来源，并在此后的一阶段保持着更为稳定的增长。

2）产业链的全面打通，建立行业标杆，拥有流量的齐家网，自然不会急于一时的市场增长，其将重点放在了产业链的整合上，财报数据显示齐家网的装修公司达到了8083家，同比增长43%，商家留存率也达到了84%，同比增长7个百分点，覆盖城市超过300个。

除了商家之外，齐家网还打通了设计、银行金融机构、建材供应商、第三方监理等产业上下多方资源，不仅能够为用户提供优质交付，还能为其提供金融贷款等诸多周边服务，形成多边共赢。

齐家网凭借其上游的议价优势，此后又为行业建立起了更高的标准门槛，以齐家网推出的“齐家保”服务为例，齐家网为用户提供全程的资金保障服务，装修公司需要经过用户以及第三方监理验收之后，方可获得最终款项，如此一来也最大程度上保证了用户权益，同时也为整个行业树立起了更高的标杆。

而当齐家网拥有优质的家装服务能力之后，其又会反过来推动更多用户选择齐家网，出现正向循环的马太效应，最终达成规模化盈利的能力。

艾瑞咨询《2018年中国互联网家装行业研究报告》显示，齐家网以40%的市场占有率，位列互联网家装第一，远超土巴兔的29%，这也反映了齐家网规模化盈利的能力，正在形成更强的马太效应。

齐家网正在加速“互联网+家装”产业的变革

虽然说“互联网+家装”对于家装产业的渗透率目前依然不高，市场机遇似乎依然存在，但是齐家网作为行业的标杆，其所建立的整套体系，正在对整个行业造成更为深远的影响。

一方面，齐家网建立了更高的行业门槛，对于家装产业中的所有环节，其都能够提供出远高于行业平均水平的交付标准，这也意味着土巴兔、惠装装等同行们必须尽快赶上，否则将会面临差距越来越大的风险，但对于行业而言，彼此的追赶是好事。

另一方面，流量正在向头部平台加速集中，互联网家装的流量格局基本固定，并且流量正在向拥有整合产业能力的能力的头部平台加速集中，马太效应越来越明显，拥有资本加持的小公司都没有逃过最终命运，而在当前资本寒冬之下，更是会加速淘汰。

瑞幸与星巴克打仗烧钱之际, 连咖啡讲出了社交新零售新故事

最近咖啡行业战事不断，在互联网摧枯拉朽的催化之下，原本第一梯队正在从此前的星巴克咖啡、COSTA咖啡、太平洋咖啡，演变为当前星巴克咖啡、连咖啡、瑞幸咖啡。

而现阶段，刚刚获得2亿美金融资的瑞幸正在疯狂开店以及补贴以占领市场，并将自身定位为星巴克的取代者，体型庞大的星巴克也已经与阿里巴巴联手，共同进军新零售，不过值得注意的是，凭借**起家的连咖啡，避开了补贴大战，转而绕道，在社交领域讲出了社交新零售的新故事。

瑞幸咖啡与星巴克的竞争，正如同京东与阿里的竞争，彼此都在争夺固定的用户线上线下消费场景，大肆烧钱，但是另一面，连咖啡却如同拼多多一样，在对手大战之时，悄悄切入社交领域稳定扩张，实现闷声发财。

切入社交的连咖啡，实际上也给了行业全新的启示，在咖啡的固定消费场景之外，社交依然能够点燃最大的想象空间。

星巴克与瑞幸咖啡向左，连咖啡向右

京东与阿里竞争多年之后，才发现凭借社交突然崛起的拼多多，这正是由于社交彻底有别于阿里与京东的搜索电商场景。

同样，瑞幸咖啡与星巴克咖啡，其争夺的也是用户固定主动的咖啡消费费场景，培育品牌忠诚度，当用户想要喝咖啡时可以想到自己。但坚持走社交路线的连咖啡，其除了占领一部分主动消费场景培养品牌忠诚度之外，更在于占领用户的社交圈的被动消费场景，以实现更大的社交关系渗透。

连咖啡自诞生之初就没有开发独立APP，彻底拥抱**生态，并围绕社交关系持续深耕，打造用户社交圈层的口碑传播，而在**小程序开放之后，其又顺势推出了拼团、口袋咖啡馆等功能，以游戏化的方式切入社交以及咖啡市场。

相比于继续在固定场景进行争夺的星巴克与瑞幸咖啡，连咖啡则是一头新物种，其切入了完全不同的领域。

切入社交领域的连咖啡，也是在切入社交游戏场景

社交咖啡的重点并非在于社交，而是在于利用**社交的特性降低咖啡的营销成本，并在社交关系中建立品牌价值的沉淀。

而切入社交领域的连咖啡，其本质上也是在切入社交游戏场景，其具备社交游戏同样具备的属性。

1）与游戏一样，咖啡本身具备社交属性，咖啡作为中产阶级的消费必需品，用户对其有着强大的品牌认同与归属，无论是外卖咖啡、到店咖啡，消费者都会对其拍照，并在社交网络中分享自己的感受，这也是在彰显身份归属。

因此，用户除了在意咖啡质量本身，更在于咖啡的品牌价值，以及如何更为深度的参与其中，成为推动这一价值的一分子，而切入社交的连咖啡，则可以让用户有机会更深度的参与其中。

2）更低成本的传播成本，拼多多之所以成功，正是找到了阿里与京东之外的空白市场。星巴克咖啡与瑞幸咖啡都依赖于巨额的品牌广告营销推广，以此来培育用户忠诚与品牌粘性，但连咖啡则更多依赖于用户社交关系的扩散，通过福袋、拼团等社交裂变方式，来实现品牌的曝光推广。

拼多多最大的成功之处正是在于“拼团”的特性，可以彻底的发挥用户的自主性，帮助拼多多实现传播，最终实现用户数量的病毒增长。

3）办公场景是咖啡拼团的天然市场，星巴克、瑞幸咖啡都主打一二线白领人群，并在海量的写字楼宇之下建立门店，正是因为白领人群有着高频消费的特征。

而连咖啡切入的同样是这一市场，其是第一家将“防弹咖啡”引进国内的咖啡品牌，正是因为瞄准了白领市场，而同时其推出拼团的策略，也能够更为集中的在白领中进行引爆。

星巴克与瑞幸咖啡只能让白领们自己单点咖啡，而连咖啡却在利用“拼团”功能，让白领们之间进行互相拉动，官方数据显示今年4月10日，连咖啡刚刚上线“拼团”小程序后立即得到了引爆，上线短短3小时内，就有近10万人参与拼团，一上午就将新品牛油果雪昔一个月的库存全部卖空。

4）社交游戏本身具备无限性，淘宝与京东都是搜索场景，而拼多多则是被动浏览场景，如同百度与今日头条的关系，后者的无限信息流必然对前者造成冲击。

再说回连咖啡，虽然不是信息流，有着固定的品类，但是通过游戏的方式，作为社交游戏的阶段性奖励，其同样也可以加入到这一场无限游戏中，而不是止步于广告投放。

例如连咖啡推出的拼团，可以无限进行，此外连咖啡最近推出的“口袋咖啡馆”也有着极大的特色，用户可以自己开线上咖啡进行销售，并且可以按照自己的风格打造定制化风格，满足了诸多用户想要开咖啡馆的梦想，最终又可以获得连咖啡的奖励回报，推动其积极性，而“口袋咖啡馆”在活动上线首日，小程序的PV超过了420万，累计开出超过52万家线上咖啡馆。

未来连咖啡还将对“口袋咖啡馆”进行更多的升级，此外，基于社交的特性，连咖啡还可以不断开发出更多社交游戏，推陈出新，反复迭代。

让无限游戏进行到底。

连咖啡的未来还需要面对什么

连咖啡作为切入社交新零售的首个咖啡品牌，其已经在行业立足一定脚跟，并用自身独特的方式打开市场，而未来所需要面对的问题也极为明显。

当社交咖啡市场被打开之后，必然会有各种层出不穷的模仿者会涌入，而连咖啡要想继续保持头部的优势，则势必需要保持更强的创新能力，无论是在社交游戏的打磨还是在咖啡本身的制作上，都必须保持一流的水准。

此外，当其拥有一定市场规模之后，也势必需要考虑线下门店的扩张和优化，继而让自己的产业链实现更大范围的扩张，建立更强的护城河。

总之，对于连咖啡而言，其已经拿下了**头部红利，并获得了更为稳定的增长，相比于业绩正在下滑的星巴克，以及疯狂烧钱扩张瑞幸咖啡而言，其有着更为确定的未来。

陈一发事件反应，价值观缺失的斗鱼可能已深陷泥潭

上个月，陈一发在直播期间调侃“南京大屠杀”，引起哗然，造成对社会的恶劣影响。除此之外，斗鱼还曾发生过杨清柠早孕、五五开笑笑撕逼、阿怡代打等诸多恶性事件，直观的反应出斗鱼内部问题重重。

5月11日，虎牙在美国纽交所敲钟上市，当日股价走势平稳，按收盘价计算，虎牙市值达到32.37亿美元。

虎牙的上市让其有了充足的资金弹药可以与斗鱼一较高下，这时候的斗鱼反而问题频发，暴露了斗鱼可能面临着更为复杂的问题。接下来就斗鱼的成功发展及当下困境进行一次深刻的思考。

早期的斗鱼重视品牌认知

2014年，斗鱼正式成立，抓住了游戏直播爆发的风口。据极光大数据报告显示，2017年9月至2018年2月，斗鱼DAU均值为670.8万，而虎牙仅为474.6万。成就斗鱼如今成绩的有以下两方面因素。

一方面是早期签约大量头部主播，吸引更多用户流量。2014年4月，斗鱼获得了蔡东青的2000万天使投资，签约了大量行业内的头部主播，依靠头部主播的吸粉，带来了更多的用户流量。

值得注意的是，斗鱼还重金签约了当时英雄联盟的高水平玩家，例如五五开、文森特、饶靖等，以英雄联盟为主要游戏内容进行直播，迅速吸引大批LOL粉丝，数以亿计的观众为自己喜爱的主播入驻斗鱼，用户规模得到迅速扩充。

另一方面，注重品牌推广，加强用户的认知。“定位之父”特劳特曾提过，商业竞争的本质，其实很多时候都体现在对认知的抢夺上。

对于斗鱼而言，最成功的战略决策莫过于邀请英雄联盟的高水平玩家在名字前面加上“斗鱼TV”前缀，并要求主播在进行直播时，给予丰厚的奖励。此战略的实施成功的打响了品牌，让斗鱼从此家喻户晓，甚至让用户产生游戏直播就是斗鱼的认知。

可以说斗鱼在早期对品牌推广的重视及战略决策的成功实施，为其后期市场规模的扩增埋下了伏笔。

斗鱼发展迅速，仅四年时间就成为游戏直播行业的领头羊，但是最终也难逃增长瓶颈。

内忧外患下,价值观缺失的斗鱼困境重重

据易观千帆数据，2017年9月至2018年6月，斗鱼MAU的幅度波动极小，呈平缓发展趋势。进一步说明了，斗鱼市场发展已经受限。

1、平台价值观严重缺失

斗鱼近期一直状况频发，甚至被扒出以往被封主播的丑事。如司马怡代打事件、直播造人事件、杨清柠未成年早孕遭央视播报批评事件等。为求人气，直播无下限，社会影响恶劣，直接给斗鱼造成品牌伤害。

除此之外，主播陈一发调侃南京大屠杀事件也给平台造成了恶劣的影响。主播陈一发在直播期间调侃“南京大屠杀”“东北三省不保”“日本刀好快”等言论，直观的反应主播价值观存在问题。而斗鱼的监管不力，也是价值观的严重缺失。而一个价值观严重缺失的平台，注定其在未来的道路上走不远。

2、游戏市场下滑，游戏直播被波及

据伽马数据可知，2014年至2017年，游戏市场规模逐年增加，但其增长率却一直下滑，由37.7%跌至17.7%。游戏市场的下滑，游戏直播被波及，其增长率也呈逐年下降的趋势，而以游戏直播为主的斗鱼也势必受到大环境的影响。

以斗鱼头部游戏为例，斗鱼基本都是由腾讯的王者荣耀和腾讯网易的吃鸡占领，但据网易2018年第一季度财报显示，网易在线游戏服务净收入为87.61亿元，同比下降18.4%。不仅是网易游戏出现下滑趋势，腾讯也一样。腾讯财报显示，2017年第四季度腾讯的网络游戏收入出现9%的下降。

腾讯网易的游戏收入双双放缓，连锁反应下，游戏直播下滑也是必然。

3、短视频内容的冲击

2017年，短视频井喷发展，迅速成为用户每日娱乐的重心。据QuestMobile数据显示，2018年3月，快手、抖音、火山、西瓜短视频的总月活跃用户规模超过5亿人。用户群体是相对固定的，观看短视频的数量增加了，看游戏直播的自然就减少了。

根据速途研究院数据整理，2017年游戏直播平台市场规模增长率降到了43.5%。除了资本回归理性，一部分观看游戏直播的用户转移到观看游戏短视频剪辑内容也是重要原因。

短视频的发展趋势蔓延到了游戏直播领域，受到了波及，斗鱼的增长平缓说明了问题，也就是说当前是一个接近于存量竞争的关系。

4、存量市场竞争，但虎牙却逆势追赶

存量市场竞争中，若对手市场份额扩增，自己份额一定会缩小。据国际顶尖的市场研究机构Frost & Sullivan有关报告，到2017年底，虎牙注册用户近2亿，较一年前的8000万大幅增长130%，覆盖74.1%的游戏直播用户群体。反应虎牙实现了逆势增长。

虎牙弯道超车的主要原因有两点。其一，虎牙以重金签约了斗鱼外流的大量头部主播。如虎牙曾签约了与斗鱼解约的CD锤石青蛙、炫神、时间刺客李政等。其二，虎牙自制综艺节目引流，《你行你上》、《荒野狂人》等知名节目给虎牙拉新留存增添新助力。

而斗鱼在头部主播外流及自制节目上不够重视，甚至存在韦神等头部主播又相继流出的情况。

除此之外，虎牙先于斗鱼上市，获取了大量的资金资源，可以先一步进行布局，进而抢夺斗鱼用户。虎牙与腾讯的合作也进一步说明了斗鱼如今已是危机重重。

近两年，游戏直播市场趋于饱和，虎牙、战旗等平台都各自采取新的方式试水平台转化的方向。而斗鱼依旧不温不火，没有深度试水。虎牙、战旗用户的逆势增长反应了斗鱼自身创新的弱点，正在进入瓶颈期。因此，斗鱼目前最需要的是改变。

行业变革的当下,斗鱼需要进化

游戏直播的上半场已经接近尾声，开始步入下半场。而对于当下存在问题的斗鱼，更需要进化。

首先，斗鱼需要加强自身平台管理力度。头部主播作为公众人物，其言论、行为、三观都影响着众多粉丝、观众。在当下娱乐不可缺的时代，坚持正能量的引导是所有主播应该遵守的信条。主播是平台门面，平台的监管不力，反应一家公司价值观的问题。因此，当下的斗鱼需要为自己的里子面子进行深度的反思。

陈一发的事件不仅是其本人的道德思想问题，更令人在意的是其背后平台问题。平台价值观的问题会直接对其品牌造成难以复原的伤害。就斗鱼想要上市来说，监管不力可能导致上市困难。因此，斗鱼的监管力度亟待加强。

其次，勇于创新，平台多元化发展。斗鱼的线上直播已经风生水起，可以将目光转向线下，打造线上线下多元化发展平台。将用户与游戏联系，尝试布局线下平台，满足用户对游戏的渴望之心。斗鱼作为游戏直播的一把手，拥有庞大的用户，将用户、玩家、平台三方整合，举办线下游戏活动，进而将用户转化成平台粉，形成良性循环。

战旗就是成功的例子。2017年8月25日，战旗打造的首届“LanStory战旗电竞总动员”吸引了全国各地的游戏迷们前来参加，据百家号表示，截止至26日下午5点，累计参与人数已经达到了达到了48000人。

目前的斗鱼呈平稳发展状态且正努力尝试平台转化，而此时陈一发事件的发生，可能导致斗鱼深陷泥潭，对于加强平台管理力度后的斗鱼是否能跳出泥潭寻求更好的发展还不好说。

小程序垄断和抄袭频发，问题不在腾讯而在开发者

8月初，一篇名为《我们做了800个小程序，无一引爆》的文章让业界一片哗然，小程序表面上虽然火爆，但实际头部小程序已经建立了垄断地位，后入场者要实现分发背后依然困境重重。

除了分发困难之外，小程序的抄袭事件也层出不穷，例如流水破亿的游戏小程序《海盗来了》就被原作方《猪来了》的开发商诉诸法庭，而**方面也不得不紧急下架一系列侵权小程序。

这一些列事件也在说明小程序的火爆，开发者们也想从中分羹，但在格局相当固定的当下，普通开发者无能为力，而不良开发者却凭借抄袭上位以此牟利。

不过另一面，**小程序问题频出，原因或许并不仅仅在于**平台的责任缺失等问题，而是在于开发者没有对小程序市场有足够的认识。**固然是一个优质平台，但是这里的流量却似乎不适合所有开发者。

像百度这样日活早已突破1.5亿以及拥有8.5亿注册用户的支付宝，这样两大流量矿区，依然是开发者可以重点考虑的对象。

百度与支付宝的双双介入，对于开发者来说，可能是一件好事，其可以让开发者的小程序实现更多平台的分发，此外，由于这两大平台处于发展初期，也可以让开发者享受到最大红利。

小程序问题频发，开发者必须重新审视三大问题

**小程序的头部格局已经稳定，对于后入场的开发者更为需要思考流量，同质化竞争等诸多问题。

1）考虑获得更多的分发流量来源

在**中一些最早入场的小程序诸如拼多多、京东购物、美团等等牢牢占据了头部，不可撼动。对于新入开发者而言，**并没有一套完整的分发机制。

《我们做了800个小程序，无一引爆》一文中表示，此前原本以为**开放了“附近”入口之后，其终于有了分发的机会，但结果却发现并没有太大的转化，可见小程序的分发甚至比**更为困难。

因此，小程序若想要发展，未来必须更为开放，并解决开发者的分发问题。

百度与支付宝则必然将会在这两方面提供支持，以百度为例，其有着高达1.5亿日活的百度APP，通过搜索+信息流两大场景为开发者提供小程序的分发流量，百度掌握着用户搜索以及信息流浏览数据，基于百度大脑的底层AI能力，可以实现精准的用户画像，继而为用户提供精准的服务。

2）利用第三方能力，打造差异化小程序的机会

目前小程序同质化的问题也同样严重，例如拼多多火爆之后，就出现了一大堆同类拼团产品，毫无创新，不断抄袭，而最近在**中也已经很难看到爆款小程序的出现。

对于当前的开发者而言，如果再去抄袭同类产品，那么必然会面临无人问津的局面，这也是再正常不过，对于开发者而言，其需要考虑的是如何创造出差异化的产品。

就在此前谷歌的“猜画小歌”却突然爆火，这一现象其实说明，**所提供的小程序技术能力，依然有所瓶颈，已经不足以支撑开发者的创新，而像谷歌这样的大公司拥有强大且成熟的AI技术能力，反而可以瞬间创造爆款。

这也说明了，如果开发者能够利用平台提供的技术能力，来与自身小程序进行结合，则同样有机会打造出爆款小程序。

在这点上，百度与支付宝都各有千秋，支付宝方面有着独家的芝麻信用，这类的风控产品，其已经用到了充电宝、共享单车的免押金租赁上，数据显示，大幅度降低了这类共享产品的获客成本。

而百度方面则能够提供与谷歌一样的AI能力，百度小程序的 “长隆AR动物园”，其运用到了百度的AR渲染、图像识别等多项AI技术，让用户可以直接通过手机观看到全方位立体的AR动物，仿佛近在咫尺，百度多年的AI开放平台能力，也将为小程序开发者提供更大的AI能力赋能，让其创造出更多的场景。

3）考虑对小程序版权的保护意识，尽量同时多家上线

**游戏小程序，表面上是促进游戏生态的繁荣 ，但实际上却促进了侵权抄袭的泛滥。

真正优质的轻量级游戏必然都在苹果商城、安卓商城有所验证，不良开发者只需要将其进行一定程度的改编，改头换面之后上架**小程序，则可以赚的盆满钵满，《海盗来了》等游戏小程序被原作方所告，以及诸多游戏小程序的下架，正说明了**方面管理不严的问题所在。

对于开发者来说，目前这是一道无解的难题，但是其也必须将版权保护纳入保护范围。因此，如果自身小程序在**上线之后，如果不尽快在支付宝以及百度同时上线，也有可能遭遇到其他创业者的剽窃并蒙受不必要的损失。

此外，接入其他平台并不是难事，开发者的接入也是轻而易举，并不需要花费太多精力，将自身小程序同时上线多家平台也是最明智之举。

结语

小程序已经伴随**走过一年半的时间，走到今天已经形成了头部小程序绝对垄断的趋势，而后入场的开发者，则无法解决分发的问题，以及无法制造出更多差异化的能力，甚至无力应对版权保护问题。

作为开发者，不应当将眼光局限于**之中，其更应当看到百度等平台带来的广阔市场，对流量分发，以及制造差异化小程序，版权保护等等进行更多的思考。

“新物种”新潮传媒崛起，电梯媒体大变革的进化论

新物种实验计划发起人吴声在其2018“新物种爆炸”商业方法发布会上提出，商业环境正在面临数字化时代的巨大变革，旧物种老去，新物种们正在爆发，例如以雀巢为代表的速溶咖啡正向以瑞幸咖啡为代表的数字咖啡的进化。

这一趋势也在电梯媒体领域蔓延，分众传媒与新潮传媒，正是这一领域新旧物种之争的代表。

截止今年8月，分众股价维持在10元左右，距离最高点的17.7元，跌去将近40%，而新潮传媒这边则逆势上升，有数据显示在数字屏幕方面，新潮传媒已经超过了分众传媒的一倍，此外新潮传媒还入选了2017中国独角兽企业榜单，正在成为风口上的新物种。

在数字化浪潮冲击下，梯媒行业究竟发生了什么？

数字化浪潮来袭，传统电梯媒体困境开始暴露

数字化浪潮下，新物种取代旧物种，快车和专车占领出租车市场份额，ofo、摩拜占领家用自行车市场份额，数字化的梯媒占领电梯媒体广告市场份额。

1）低头族涌现，冲击传统梯媒广告

中国互联网络信息中心（CNNIC）近期在京发布第40次《中国互联网络发展状况统计报告》统计数据显示2017年人均手机周长使用时间为26.5小时，意味着平均每天使用时间为3.7小时。

用户注意力向手机的转移，低头族已成为最普遍的现象。这对传统媒体都带来了巨大冲击，很多报社的传统纸媒被迫关停，传统电梯媒体也遭遇到了这波挑战。

当电梯用户都成为了低头族，传统电梯媒体的传播效果自然会下降，因为用户已经习惯于数字内容，传统静态广告形式无法吸引并引起他们的关注。

这种情况下，传统梯媒要与时刻变化的智能手机屏幕争夺注意力，有着颇为巨大的压力。

2）广告主急需寻找白领楼宇之外的曝光流量

根据CTR数据显示，从2016年到2017年，电梯广告投放花费连续两年出现增长。广告投放在整体放缓的情况下，电梯媒体投放速度有增无减，甚至超过了互联网广告投放。

梯媒花费不降反升，说明了广告主对梯媒的流量的渴望。阿里会投资分众传媒，便是看重了分众传媒在白领楼宇领域的流量价值。

随着消费升级速度的加快，更多具备广告价值的线下流量急需被挖掘获取。

3）电视打开率下滑，导致家庭对品牌价值认同的分裂

广电总局在年发布的《中国视听新媒体发展报告》中数据显示，电视开机率逐年下降，以北京为例，电视开机率在2013年就跌破了30%，并且在持续下降。

现在一家人聚集着观看电视的画面都已稀少，用户也已经习惯互联网的碎片化传播方式，挖掘更多争夺注意力的渠道成了重点。

社区电梯场景的价值逐渐被重视，但是传统电梯媒体需要结合数字化，才能与互联网平台争夺更多价值认同及话语权。

数字浪潮变革之下，新物种新潮的进化与破局

数字化浪潮是当前的商业气候，旧的物种遭受冲击，但新潮传媒却是数字化浪潮之下的产物，其所展现的正是一个数字化新物种的大格局。

1）通过数字化改造封闭传播场景，再次争夺用户注意力

梯内传统的静态梯媒广告，很难与数字化时代的智能手机竞争，因此新潮传媒成立之初就对数字屏幕进行了战略化布局。

2017年5月，当新潮传媒获得4家A股上市公司10亿元的投资后，随即宣布了要在中国安装20万张电梯电视屏，覆盖8000万中产人群的野心勃勃的计划。此外再此基础之上将为这些中产人群中产社区进行人群标签匹配，辅之LBS的地理位置，最终实现品牌的精准投放。

此后新潮传媒更是表示在这一期工程完成之后，还会有第二期工程的巨额投入，可谓不惜一切成本代价，彻底投进数字化浪潮。

数字屏幕拥有争夺用户关注的能力，调查机构MOVR Mobile的报告显示，智能手机用户有94%的时间将手机竖着持握而非横着。因此新潮传媒首先采取了区别于电视的常规比例，采取了竖屏版式。适应用户习惯和喜好的竖屏视频的新潮传媒数字化梯媒，能够带来更高效的转化。

其次，新潮传媒的电梯电视采取了声画结合的广告模式，通过在全封闭场景中传递唯一的声音，新潮传媒可以让用户的注意力从手机上转移，更好的扭转向广告屏幕。

对封闭场景进行如此数字化改造后，新潮传媒的梯内电视屏在一定程度上夺回了用户注意力。

2）提前布局社区空白市场，收割消费升级流量红利

任何新物种都是在挖掘此前巨头所忽视的流量阵地，例如拼多多在淘宝京东之外，挖掘除了3亿人口的电商流量。

新潮传媒同样如此，其切入的目标人群也是分众传媒所忽视的中高端社区流量，而这些布局，也最终让新潮传媒获得了消费升级的红利。

2017年新生代市场监测机构根据国家统计资料估算，中国中产人群规模仍然增长至2.458亿，这类人群蕴藏极大消费需求与消费力。

新潮传媒对于中产社区空白市场的切入，打开了这一庞大潜在用户的流量口。这为广告主提供了在分众传媒的白领楼宇之外，又一精准投放场景。

3）电梯场景替代电视场景，再次占领价值共识

此前分析过，电视打开率逐年下滑，广告主们急需另一个能够凝聚家庭共识的场景，以发挥广告品牌对于家庭成员的影响。

新潮传媒切入社区传媒，也正是看到了社区人群相对固定，一家三口每天多次出入电梯，有着高频、强制的特点，而在电梯中对其进行广告投放，则可以施展对于中产家庭的广告影响，通过电梯场景，取代电视场景，最终形成品牌共鸣以及价值认同。

瑞幸咖啡对于星巴克的挤压，并不是星巴克自身的问题，而是由于瑞幸咖啡作为数字化新物种，其在线下门店之外更充分的挖掘到了外卖的巨大流量，而星巴克则依然固守门店，依赖过去成功经验，变革困难，最终也让瑞幸咖啡对其造成了真正的威胁，逼迫星巴克也不得不随之进行改变。

而这也如同新潮传媒与分众传媒的关系，对于分众传媒来说，其成功在于抓住了过去时代的机遇，但是在面对数字化浪潮时，却难以很快的寻找到空白场景，并调转船头。

数字化浪潮的冲击之下，一切产业都将与数字化进行紧密结合，新潮传媒作为新物种，没有历史包袱和转型约束，通过将梯媒彻底的数字化改造，以及对空白场景的占领，成功完成了新物种的自我进化与突破，成为这个数字时代的弄潮儿和领先者。

云集微店、有好东西、好衣裤，电商是发展下线还是别有洞天？

2018年6月20到7月17日，不到一个月的时间里，好衣裤完成了两轮融资，创下了社群电商史上最快融资记录。在此之前于4月23日，电商平台云集宣布完成1.2亿美元融资；7月，有好东西也共计获得7000万美元融资。传统电商到社交电商的转型，再到如今的社群电商，可见电商社交化趋势也来越明显。

传统电商和社群协作在互联网的助推下，衍生出“社群电商”新模式。2017年社群电商爆发，以人际关系为核心的社交交易成为近两年热门的电商模式。并且社群电商的市场份额正在逐年提高。

此次好衣裤获得融资，腾讯为其提供10亿社交用户，究竟是打开了社群电商市场的大门？还是为社群传销提供了用户基础？腾讯投资存在很大的风险。

传统电商+网红效应，促进社群电商崛起

首先是传统电商的成熟，根据2017年度《中国电子商务市场数据检测报告》显示，2017年中国电子商务交易规模为28.66万亿元，同比增长24.77%，其中B2B交易额为20.5万亿元。

电商行业发展成熟，市场规模逐年扩大，为社群电商的发展，铺平道路，开拓了发展的方向。

其次，网红带动的经济型效应；一开始是基于微博的成熟，部分网商看中微博红人的明星效应，起意见领袖的作用，依据消费者对各种大V、明星的信任，实现了商业的变现。在微博不断变现的过程中，变现渠道也逐渐从微博转到了**。

根据智研咨询发布的《2017-2022年中国网红经纪行业深度评估及投资战略研究报告》可以看出，2016年是网红产业兴起的一年，各种变现手段相继成熟，网红整体产业规模预测达到528亿，电商成为网红经济变现的主要方式，占整体规模的一半。

根据微博披露的微博自媒体收入信息显示，2016年第三季度，微博收入达117亿元，其中广告收入为4.3亿，内容收入为4.7亿，电商占了大体，收入为108亿元。正因为微博一直秉持开放的原则，注重服务和资源分享，大力度的为网红与消费者进行了流量加持。依靠网红产业的成熟，打开了发展空间，社群电商迎来了爆发式增长。

微商起源于微博，部分人看红了商机，在微博上发广告能促成交易，相比淘宝更加的简化精细，于是就这样一发不可收拾。而如今**的用户数量超过10亿，并且**支付刚好为微商群体提供了交易平台以及社交关系链，于是微商逐渐把阵地从微博转移到**中，并且贩卖的产品也不再单一。

社群模式众人纷纭，是发展下线还是别有洞天

由于部分微商是盘踞在用户与用户之间的，且大多都属于分销的方式，因此有的人认为微商就是在网上买东西，以此获利；也有的人认为微商是发展下线，依靠拉人抽取提成。

那么真相到底是怎样？这里通过分析，社群模式大致分为四种。

1）小黑裙，多层级分销模式

小黑裙的模式是多级分销，每个消费者在消费之后，都会获得专属的**，然后再通过别人扫专属的**成为前者的下线，以此类推，前者获利，下线无限发展，平台用户不断积累。

通过金字塔的营销模式，用户不断积累，在16年月，小黑裙年销售额接近1亿元，吸引超过700万名粉丝，在2月完成了A轮融资。并且在17年1月5日得到了腾讯创空间”双百计划“的新一轮融资。

根据小黑裙的模式来看，涉嫌传销，与传销的手段相似，也正因为如此，小黑裙的****因涉嫌传销被**封杀，名义上是粉丝共享经济，其实是通过消费购买为上家分佣金，进而快速发展下线。

2）云集微商，二级分销模式

云集微店，喊着”经济共享“的口号，实际上是靠着二级分销的手段拉人头，只要成功拉一人做云集店主，就能拿到提成，与小黑裙不同，其只能发展到二级，并且返利也只能到二级。

根据易观数据显示，云集微店一年时间发展30万人，平均每天821人成为云集微店店主，2015年6月到2016年5月，云集微店的销售额为5.83亿元，次年销售额增长至35.39亿元，增速达506.3%，并且2017年周年庆期间，销售额同比增长696%。

虽然云集微店仅仅是二级分销的模式，但同样涉嫌传销，管理人员类似金字塔格局分布的云集微店，在两年时间里，先后收到了两张罚款被杭州市工商部门开出了958万元的罚款，罚款理由为非法传销行为，并在17年8月,云集微店的所有**被**封杀。

3）好衣裤，一级分销模式

好衣裤的模式为供货商→渠道商→消费者的社群电商新模式，与小黑裙、云集微商不一样，好衣裤没有拉人提成的营销手段，用户仅仅是为平台代销，依靠**社交，寻找业务。

成立于2017年12月的好衣裤，在一个月内获得了7000万美元的融资，代表了社交电商的蜕变升级，避开了低价、拉人头的传播模式，达到了真正意义上的社群电商新模式的层次。

就目前来讲，以微商为主的社交电商模式已近高度成熟，越来越多的社交、社群平台如雨后春笋般，成立越来越多，市场竞争越来越激烈，好衣裤能否杀出重围很难讲。

4）有好东西，社群强运营模式

有好东西的模式非常的依赖社群，它是以**为单位，抱团直销，利用社交关系链实现商品交易。有好东西的商品多为农副产品，靠着平台的“寻味师”寻找性价比高的产品，然后通过社交关系分享到各个有需求的社群当里。“信任”是有好东西的核心。

在平台，大部分会员都是注重生活质量的意见领袖，当他们以优惠的价格购买到性价比高的产品时，他们就会发挥意见领袖的作用，口碑传播，以至于做出100个SKU撑起6000日单量2000万月流水的成绩。

有好东西虽然能保证良好的口碑，但是却有着地区局限性，商品信息不能涉及多个群体，区域不同，导致商品差异化，只能满足某个群体，不能普遍惠。

社群电商问题明显，为何腾讯还要投资好衣裤

涉嫌传销、销售多极化、商品质量、地区局限性、商品差异化等等，社群电商的发展存在诸多问题，腾讯为何还要逆流而上，投资好衣裤？

好衣裤并不是第一家获得腾讯投资的社群电商平台，在这之前还有京东、拼多多等等，当然，好衣裤也不可能是最后一家获得腾讯投资的平台。

京东，作为传统的电商平台，牢牢地坐住国内电商平台第二的位置；拼多多，社交电商平台，2017年GMV达到14亿；而如今投资社群电商好衣裤，其目的是从传统电商到社交电商，再到社群电商的逐一探索，进一步挖掘阿里淘宝的用户，蚕食电商市场份额。

凭借自身社交关系链的完善，加上各电商平台模式以及完整的供应链，既能准确为消费者推送信息，又能控制朋友圈中的商品信息流，从而满足更多消费者的需求。

如今好衣裤得到腾讯扶持，相当于触碰到了腾讯10亿社交用户，为未来的发展起到了推进作用。

社群电商只有三省吾身，才能满足消费市场

第一，各社群平台应该明确自身的营销模式，避免与“传销“问题挂钩，吸引商家入驻，吸引消费者不能靠拉人头、佣金分红，推出合适的福利，策略。

第二，注重消费者的隐私问题，比如像有好东西这样的社群电商，消费者是以抱团的形式，社群之所以能施行精准营销的背后，是因为掌握了用户的隐私数据。若是泄露或是用于非法获利，就会对用户造成危害，因此更应该保证用户隐私。

第三，商品的质量为问题，商品质量不仅仅是社群电商的需要重视，它是所有电商平台普遍存在的一个问题，如今虽然相关部分在政治由产品治疗产生的诸多问题，但现在假冒伪劣产品依旧泛滥成灾，社群电商要想保证良好的口碑，就必须严格把关产品质量，并且提供高效的售后服务，这样才能留住消费者。

第四，控制商品信息流在社交中的传递频率，过多的商品信息会造成用户的审美疲劳，富而繁多的商品会使用户反感，从而造成对社交关系的破坏；当然，商品信息少也不行，不能为用户提供对比，应该寻找到一种平衡。

四面楚歌的新东方在线终于上市，迟暮之年尚能饭否？

2018年7月18日，新东方在线于香港上市，成为今年以来第12家策划在香港上市的教育公司。

值得注意的是，新东方在线曾在2017年3月21日挂牌新三板，于2018年1月10日决定自愿除牌、2月14日除牌完成，挂牌时间不足1年。新东方在线的野心昭然若揭。

据《全国教育事业发展统计公报》透露，2017年在线英语培训行业市场规模将达355亿元，这是一块巨大的市场。但另一方面，新东方在线作为有13年历史的老牌霸主，不得不面临新的挑战，诸如沪江、51talk、好未来公司的崛起，那么廉颇老矣尚能饭否？

时代背景下，新东方在线抓住机会迅速发展

新东方在线教育的迅猛发展不是偶然发生的，是结合时代发展及自身定位的产物。

2005年是互联网普及崛起之年，也是新东方在线刚刚成立的一年。

中国互联网自2006年至2017年，用户大规模增长，由1.3亿增长至7.3亿人，增长率为5.61%。互联网普及率也上升了42.7%，这是互联网大爆发的时代。

新东方在线在网络爆发时代抓住了在线英语培训的商机，快速发展，用户和市场规模得以扩增，跃居中国最大的在线教育品牌之一。

一方面，互联网的发展带动了在线教育发展，用户足不出门就可学习知识，家长再也不用接送孩子去教育机构，给人们的生活带去便利。

另一方面，还是自身硬实力奠定了成功的基础，新东方集团的资源积累可为平台提供师资和教学。

新东方副总裁徐健提到，新东方在线线上与线下教育的融合是目前努力的方向。

根据百度百科数据显示，截至2000年，新东方已经占据了全国50%的出国培训市场，年培训学生数量达20万人次。从教师资源看，

截至2012年新东方的员工数量达到了27000多人，其中海外归国人员800多名，本科以上学历占70%以上。

正是有这样硬实力的资源，奠定了新东方在线成功的基石。

新东方在线的历史走向无疑是成功的，这已经得到了证实，但随着在线教育垂类市场的进一步发展，新东方在线反而受到了桎梏。

新东方在线发展的绊脚石

目前在线教育各垂类市场都发展迅猛，就51talk来说，创立于2011年，然后在短短五年时间上市，并且估值4.32亿美元，这一速度远远快于新东方,反应了市场看好。反观新东方在线近几年发展都不太突出，究其原因值得深思。

1、传统视频课程模式的衰落，服务崛起，新东方在线跟进缓慢

新东方在线有新东方集团的背书，本应该发展前景一片明朗，但在在线教育大爆发的时段反而发展趋势平缓，这是不应该存在的现象。究其原因，是服务内容没跟上脚步。

新东方在线一直以录播为主，直播为辅的模式进行教学。根据新东方在线历年财报数据显示，2015年总营收增速为47.2%，2016年增速为29.2%，2017年为8.5%，增速放缓严重，这与目前正常的在线教育机构应有的营收增速不符，新东方在线传统课程模式已走下坡路。

沪江、好未来、51talk平台的崛起，正是因为看到了服务是大势所趋，因此专注于更垂类的英语服务，而不局限于固定视频内容,反观新东方在线依旧以视频课程为主，并没有对在线服务过多看中，导致平台跟进缓慢，不利于拉新留存，长此以往，用户会被竞争对手抢去。

2、师资流失严重

对于在线教育行业来说，师资是重中之重，可以说新东方在线早期的发展离不开师资因素。但老师也是最容易流失的，2011年YY教育平台的崛起带走了新东方在线的部分老师，甚至包括十年以上的老教师。

从新东方辞职的老师有很多是我们所熟知的，例如周思成、唐宁、刘一男、梅晗、余跃等人。这些老师不仅流失，还成为了新东方的对手。以周思成老师为例，就自己创立了在线英语暑假班课程项目，并落户沪江CCtalk平台。

优秀师资流失的速度远远超过了平台自身的造血能力，进一步造成了用户流失的现象。新东方在线若没有稳定的师资数量，将对其口碑造成不小的打击。

3、K12教育发展晚，竞争压力大

目前好未来已经成为了中国市占有率最高的K12课外培训机构，而此时新东方在线招股文书中表示，新东方将优化收入配置，转向K12教育领域。

根据新东方在线招股文书数据显示，2017年K12教育的营收为4295万元，而好未来K12领域的营收规模为10亿美元，是新东方在线的158倍，相差较大，几乎不可逾越。

当新东方在线准备在K12领域大展拳脚时，好未来已经存在绝对的压倒性优势，因此，新东方想要在该领域发展势必面临巨大的压力。

4、品类过多，全面发展带来巨大压力，垂类市场竞争激烈

在垂类1对1教学的竞争中除了51talk，还有vipkid。vipkid是少儿英语方面的独角兽，专为4-12岁的孩子提供真人一对一的线上课程。《2017年中国在线少儿英语行业研究报告》显示，2016年国内在线少儿英语行业市场规模达19.7亿元，而vipkid一家就占据了行业营收的50%以上，稳居行业第一梯队。

2017年新东方在线coo潘欣发表了《关于教育行业资本市场的思考》，表示在线1对1在一二级市场估值严重倒挂。反应新东方在线对在线1对1垂类市场的不看好。

新东方在线作为“迟暮之年的廉颇”，面对四面楚歌的新生“敌军”，尚能饭否是关键。

平台的发展，扬长避短是王道

自新东方在线于香港挂牌后，颇受到业界的关注，新东方在线是否能再续“前缘”，需根据市场环境做出相应的改变。

1、顺应市场发展，重点1对1服务

新东方在线作为品牌教育机构，给用户根深蒂固的印象是其传统的视频课程。而如今视频课程已经处于衰落阶段，用户需要的是新的服务模式。

为满足消费者的个性化服务的需求，顺应市场发展，1对1内容服务成为了冉冉升起的星星。

1对1内容服务是未来在线教育的趋势，紧跟它的脚步，为目标客户提供个性化的教育服务是新东方在线平台发展中的重点。

2、开放平台，共享红利

在如今垂直市场发展较好的时间段，新东方在线没有必要走全面发展这条艰辛路，可以依靠品牌及口碑，做一个开放性平台，吸引专注做各行业垂类的合作伙伴，大家都只提供自身行业的高品质内容。开放平台的搭建不仅保证了内容的专业度，同时还能共享用户红利。

就YY教育来说，仅7年时间，聚集近800家国内外知名教学机构和2万著名讲师，月活跃用户超过600万。开放平台的效果可见一斑。

3、抓住AI+教育风口

在线教育市场的快速壮大，正是因为它利用技术颠覆了传统教育体系，因此，新东方在线在重视教育的同时，不能忽视技术的投入，特别是要重视将前沿技术落地实际场景。

AI+教育是未来教育领域的方向，新东方在线可利用AI技术，引导老师通过各种手段调整教学进程和方法，让学习者进入最佳的状态。

新东方在线已经到迟暮，核心人物俞敏洪早已退休专注洪泰基金的投资，不再涉足管理，而同时继任者也并没有展现出多大变革的希望，留给新东方的时间其实不多了，要想渡过这一劫，依然凶多吉少。

模仿微博做电商、热搜榜，暴露商业化心切的抖音，是否是“四不像”？

近日，抖音上线了热搜榜，此事一出，网友便纷纷吐槽，画风与微博越来越一致。再联想到不久前抖音在视频中附电商链接一事，越来越多的声音怀疑这是一场对微博的模仿。

事实上，结合对抖音的深度分析，不难发现商业化能力薄弱是抖音一大短板。拥有1.5亿的日活规模，却依然停留在简单粗暴的信息流广告变现，可见其问题严重。

微博作为商业变现界的翘楚，抖音开始这么明显的亦步亦趋模仿微博便不难想通。并且随着外界环境与抖音内部的压力趋重，抖音商业化的心也愈发急切。

抖音模仿微博，暴露其商业化心切

从产品层面来看，抖音与微博有着一定相似性，二者都属于内容平台，拥有一定的名人入驻及其连锁的粉丝关系。所以在商业化上，参考相对成功的微博，更是明智之举。

然而在流量红利即将到头的背景下，商业化心切的抖音不得不加急模仿微博的步伐。

1）短视频红利将结束，抖音流量天花板趋近，急需把握商业化时机

就在6月12日，抖音召开的媒体恳谈会上，抖音首次公开了用户数据。1月日活为3000万，3月便增长至7000万，实现整个互联网都难以一见的翻倍跳。

抖音借着短视频的东风，成为短期爆红，流量快速增长的代表性平台。然而，越来越多的人担心热潮冷却、红利结束，抖音是否只是昙花一现。

根据艾瑞统计模型显示，相比于2017年短视频行业184%的市场规模增长率，2018年已经降速至113%，中国短视频行业市场规模的增速将趋缓，红利即将结束，抖音的用户规模也会接近天花板。

这种担忧并非空穴来风，近日，艾媒网根据艾媒北极星系统监测得出发现，18年6月10日至6月28日，抖音的日活跃用户数就在这半个月内，便下降了超40%。6月5日至13日还保持在6000万以上的抖音日活，在28日当天，已经从7100万跌至4030万，断崖式跌落也不过如此。

极其依赖流量的抖音急于抓紧将逝去的红利期，把握商业化时机，自然而然将目光转移至商业化能力极强的微博。

2）目前抖音变现渠道窄，无法满足商业化需求

此前公布在7月20日上线的广告接单平台“星图”，因为抖音与MCN之间的利益冲突，导致部分机构及达人不满广告利益分配问题拒绝入驻，从而暂未尘埃落定。

广告平台是抖音依赖的主要变现渠道，这意味着广告接单平台关系其命门，MCN与“星图”直接成为抖音的桎梏，过窄的变现渠道已成抖音一大痛点。

与此同时，抖音急需拓展变现渠道，发展商业化，获得更多资金，在一定程度上也是受到了来自腾讯的威胁。

向来资金强势的马化腾砸下30亿的补贴，让微视对抗抖音。在这种压力下，为了与腾讯相抗衡，尽快实现商业化便成了抖音必须的选择。

微博的商业能力突出得益于变现渠道的丰富，抖音照搬拿来的电商与热搜榜便是效仿微博。得到电商变现及热搜流量口设置这两条重量级变现渠道，不仅是为避免受平台广告命门的钳制，也为尽快满足商业化需求，毕竟重重压力之下，资金的汲取必须快马加鞭。

商业化困境难跨越，抖音模仿秀反显拙劣

抖音对微博的模仿没有经过充分的考虑，二者内容形式、受众类型等都有所差异。抖音却将微博一些内容直接拿来，融合生硬，不仅被调侃成“四不像”，商业化困境仍难跨越。

1）与微博对比，短视频形态是抖音与生俱来的商业化困境

一方面，是观看短视频需要过高的成本。观看完最短的一条短视频大概需要十秒，而一秒能够扫过十条微博文字内容。微博的观看成本足够低，能满足不同用户多方面需求。

相比之下，被自身定位所禁锢的抖音短视频观看成本过高。抖音的内容性质决定其只能插播视频广告，相比于微博图文广告变现，也有着一定的局限性，是高成本投入，很多客户不适合。

另一方面，是抖音热搜榜内容的局限。抖音做热搜榜,很难做出微博的话题生态，二者形似而本质完全不同。

因为抖音的形态局限，热搜榜也只能是短视频内容的聚合，而各种热点的关键在于讯息，讯息依然是从微博来，抖音只能追随。即使是抖音的原生话题，基于短视频内容的形态，只能是表演性质的视频内容，而缺乏图文可以进行的更广泛多元的内容输出。

即使乍看相似，抖音热搜榜的商业价值也远不如微博。

或许抖音能够在其他功能上模仿微博，却没有办法改变来自根源的内容形式上的劣势。这点上，抖音商业化困境与生俱来。

2）算法过重等问题不解决，抖音社交梦想便还遥远

孵化于今日头条的抖音，在内容推荐上与今日头条的算法机制一脉相承。推荐全靠算法，抖音将最大的掌控权捏在自己手里，不将好处外放，对于创作者变现不利。不仅导致与MCN机构间的冲突，也限制了个人用户社交曝光的机会。

除此之外，越度传媒网红中心的运营李瑞曾表示：你不得不承认，抖音之前的那些内容，好看是好看，但太容易腻了。正如李瑞所说，部分用户卸载抖音都是无法忍受严重同质化的短视频内容及其衍生而出的侵权问题。

这些未解决的问题导致的直接后果便是抖音用户粘性弱，没有粉丝沉淀的抖音自然难以做好社交。即使是依葫芦画瓢复制了微博的功能，也无法形成微博的生态，空有形式却没有商业能力。

3）垂直领域KOL的短缺，使电商变现率过低

KOL一直是微博营销不变的核心之一，2018《微博营销品牌影响白皮书》调研数据显示，微博 KOL 参与的营销活动在品牌喜爱度、预购度和推荐度的提升上效果明显。

微博早在2014年就开始布局各个兴趣社区垂直化发展，现在的55个垂直领域中，阅读量超过10亿的大概有45个，也培养了一大批垂直领域的KOL。微博能够成为带货的翘楚，具有极强的电商变现能力，就是得益于KOL在专业领域的**。他们的建议直接影响用户的消费选择，变现自然不在话下。

相比之下，抖音“星图”平台推迟上线，正是因为目前已签约入驻星图的MCN和达人数量较少，没有达到抖音的预期，平台业务无法推进。

这事件既暴露抖音的广告问题，也让公众意识到抖音平台目前垂直领域的专业资源还有所欠缺。

缺少垂类的抖音却只能依赖泛娱乐内容，然后通过广告投放变现，天花板明显，电商变现率过低，达不到效果。

4）缺乏电商变现生态，抖音的独立商城或许徒有其表

此前要与阿里进行合作的抖音，没过多久，便宣布要做独立的商城“放心购鲁班”。事出反常，不禁让人联想到之前传出的风声称，阿里与抖音之间的合作并未谈拢。

之前抖音需要依赖淘宝导流，正是因为缺乏电商变现生态，现在要自己做电商，确还没有打好生态基础。比如电商最命门的支付体系，今日头条就是缺乏的，百度也是一样，支付匮乏是最大的困境。

如此激进，恐怕用户习惯很难培养。这种情况下诞生的独立商城，恐怕徒有其表。

从封闭走向开放，或是抖音商业化解药

抖音拿来微博的种种功能经分析，其商业化效果还有待时间证明。虽然微博生态模式的成功毋庸置疑，但想要实现商业化，抖音并不一定要一味模仿微博。

头条系忙于沉浸在拿来主义中时，忽视了对自身的反省，没有看到其早已暴露的弊端，这个弊端就是整个头条系的过度封闭。

有足够的流量优势，抖音还是很被看好的。与其盲目模仿他人，不如将自己手中更多利益让出去，变封闭为开放，商业化问题说不定随着开放的生态迎刃而解。

淘宝与支付宝小程序的拼团组合拳，是供应链与场景的再联合

8月7日，淘宝正式在支付宝中推出了名为“每日必抢”的拼团购物小程序，这也是继淘宝在布局淘宝特价，淘宝拼团之后，又一次购物小程序布局，而这也是阿里旗下两大主力，淘宝与支付宝的组合拳。

此外，再结合此前一阶段支付宝将小程序正式上线到了收藏入口来看，支付宝的小程序布局显然处于加速状态，而“每日必抢”除了在布局拼团以外，其本身也是小程序布局的一个环节。

目前，“拼团”已经成为了电商行业最大的风口，成立仅三年的拼多多就凭借1400亿GMV成功登陆纳斯达克，而对于其他电商平台而言，亦是一件好事，因为其也可以同样凭借拼团模式，打开全新增量，而对于当下想要发力小程序生态的支付宝来说，拼团或许会为其打开更多关键场景。

淘宝“拼团”联手支付宝小程序，是供应链与场景的再联合

“拼团”的搭建并非一朝一夕之事，其需要供应链，以及用户基数、关系链利用的多方资源整合。

首先，淘宝拥有成熟的供应链能力，且已有“拼团”运营经验，拼多多此前被冒出过多起假冒商品案件，并遭遇上海工商局的查处。但是对于阿里来说，其对于假货的排查已经有了成熟的体系，每年投入上亿资金用于对假货的查处。

同时在假货之外，阿里同样掌握优质的的供应链体系，可以为热衷于拼团的消费者，提供物美价廉的商品，其2017年46350亿的GMV也充分说明了其作为国内第一电商平台的为实力。

而支付宝则可以直接借助于阿里完善的供应链体系。

此外，从运营经验上来说，阿里的拼团业务，也已经在淘宝特价、淘宝中进行了试验，用户也同样有了拼团的习惯，淘宝的用户同样也是支付宝的用户，因此在体验上可以无缝对接。

其次，支付宝成熟的用户基数以及粘性，支付宝坐拥8.5亿用户用户技术庞大，支付宝为这些用户搭建了手机充值、生活缴费、火车票机票购买、电影票购买等等诸多业务场景，而用户也已经对支付宝有了一定的粘性，“拼团”服务自然是其中场景的衍生。

实际上“拼团”本质上同样是一款利用社交关系链的游戏，而支付宝通过两年的“集五福”活动，已经在该领域有了十足的探索，仅2018年春节，集齐“五福”人数已达到1.5亿，可见该活动具备极大的吸引力，同时支付宝也具备承载这一活动的能力，能够非常充分以及完整的利用已经成熟的社交关系链。

因此“拼团”的推出，也并非空穴来风，支付宝有着成熟的经验可以从中驾驭。

拼团的加入，将撬动支付宝小程序更多场景

支付宝的小程序本身其也是一个平台，其定位与财富号类似，由支付宝提供平台、框架入口，最终撮合用户与商家之间的交易。

实际上，支付宝在小程序上已有了颇多的成熟应用，通过芝麻信用免押金+线下扫码的杀手锏，在哈喽单车、街电共享充电宝、IN照片等诸多场景上，支付宝小程序已经成为用户的首选，以哈喽单车为例，其接入支付宝之后，60%的新用户来自于支付宝小程序。

而拼团小程序的出现，其作为高频应用，则可以更好的让用户形成习惯。

第一，“拼团”作为高频小程序，将激活在线小程序场景，可以提高用户使用小程序的习惯，值得注意的是“每日”一词，其目标也在于让用户能够每天发觉到新鲜有趣的商品，完成“逛”的停留体验，支付宝意在主打高频场景。

此前支付宝的小程序应用，主要集中在线下扫码的场景中，而“拼团”则是一款纯粹的线上功能，是在为用户创造全新的线上场景使用体用，让其形成更多的线上消费场景。

**彼时的小程序游戏崛起，正是有着“跳一跳”这一杀手级场景拉动了用户的使用习惯，而随后用户也意识到了其小程序价值所在，同样支付宝通过“拼团”培养起用户高频习惯之后，也同样会给支付宝小程序带来更多的场景。

第二，“拼团”小程序，将大规模拉动用户互动，以拼多多为例，正是利用了**的朋友圈关系，并撬动了大量的消费场景，继而让用户更多的使用能够拉动社交关的小程序。

支付宝此前也已经通过“蚂蚁森林”小游戏，通过养树浇花，让用户有了很好的社交习惯。因此，拼团也同样可以更好的撬动支付宝的社交关系链，完成闭环。

此外拼团模式，也同样存在着诸多玩法的可能性，例如将蚂蚁森林的小游戏，与拼团结合，类似于拼多多的“1元购”、“多多果园”等等形式也可以更好的刺激用户互动。

因此，“拼团”是支付宝小程序的一个环节，其通过高频行为切入，继而可以更好的拉动支付宝社交关系。

淘宝与支付宝的组合拳，短期不可高估，长期不能短估

淘宝与支付宝的拼团组合，是供应链与场景的联合，虽然万事俱备，但是发展依然需要一定时间，因为其中也涉及到了更多复杂的用户消费体验，短期之内不可能像“集五福”活动那样一炮而红，更重要的是一个长期运营与规划。

反过来看拼多多做拼团，也用了长达3年的时间，在早期并不被人看好，但是在长期来看，就呈现出爆发之势，让所有人为之侧目。

对于支付宝与淘宝而言，拼团模式其实是其下一个增长红利，如同其在完善物流、仓储等基础设施之后，为用户带来全新的消费体验，而此前沉寂多年的在支付宝与淘宝的社交关系链，又可以得到全新的发展与繁荣。

长期来看，淘宝拼团与支付宝小程序的这套组合拳，将把阿里带到一个全新的格局。

外卖行业“631”格局已定，未来之锚是科技与流量

7月31日，第三方互联网大数据监测机构Trustdata发布了《2018年上半年中国移动互联网行业发展分析报告》。其中外卖行业的数据显示，美团外卖的市场份额占比高达59%，饿了么占据36%，而百度外卖占据3%，呈现出“631”格局。

与此同时，饿了么的股权变更也已经完成，饿了么原股东邓高潮、张旭豪、汪渊和康嘉退出，杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司成为新的股东，企业的法定代表人由饿了么创始人张旭豪变更为王磊。本次股权变更四个月之前，饿了么以95亿美元被阿里全资收购，张旭豪出任饿了么董事长。

一方面从数据看来，目前的外卖市场，领先的是美团外卖，且优势较为明显，市场交易额相当于饿了么与百度外卖之和的1.5倍；另一方面，被阿里收入麾下的饿了么近期也频频秀肌肉，股权变更完成说明饿了么彻底进入了“阿里时间”，各方面资源得以补强。那么对于饿了么来说，是否能够如其所愿追赶或者缩小与美团外卖的差距，这背后的竞争的格局将变得更加错综复杂。

美团模式背后的秘诀：三大核心支撑点

当下的外卖市场格局中，美团外卖一家便占据了六成市场份额，有着绝对优势。那么，为什么美团外卖能在竞争如此激烈的外卖市场中独占鳌头？

1）多渠道入口，流量优势明显

从Trustdata发布的外卖数据中可以看到，过去一年，美团外卖APP的DAU数据呈现稳中有升趋势，在独立APP流量上领先饿了么。除此之外，美团APP、大众点评APP和美团外卖APP还组成了生活服务矩阵。此前美团点评招股书中透露了其2017年度交易用户数为3.1亿，更不用说拥有9亿日活的**和5亿日活的手机**都为其加持。

而饿了么除去独立APP流量不及美团外卖，在阿里体系的流量支持似乎也不甚理想。目前饿了么在支付宝、淘宝页面中存在入口，然而被归属于二次折叠之后的第三方服务之中效果有限，另外支付宝和淘宝的工具属性比较明显，用户都是基于特定场景下才会使用，这样为外卖转化引流的效果便会大打折扣。

2）不断深耕场景，开辟新市场

在现有的流量优势中，美团外卖还进行场景深耕来加固护城河。此前以客户为中心的美团为了寻求场景创新，便加码了到店自取功能。满足客户只有预约需求没有外送需求时的场景。此后，美团外卖还进行了更深度的垂类场景深耕，例如跑腿代购满足用户个性化定制的场景需求，农家乐满足用户休闲娱乐消费的升级需求。

没有停止步伐的美团，近日还上线了闪购业务。这是因为如今线上配送速度在加快，用户对于外卖的速度需求也在升级，美团洞察到这种生活场景的演变趋势，推出闪购，使其满足30分钟配送上门的即时性消费需求，这使美团在即将到来的快零售市场中率先开辟出通道，抢占先发。如此看来，在外卖领域，注重场景创新与市场边界拓宽很有必要。

3）技术创新，构筑护城河

美团重视科技领域，技术也成其护城河。完善的智能物流调度系统,在高峰期每小时能执行约29亿次的路径规划算法，得出最优方案。在2017年，美团通过自有配送网络完成了约29亿单配送，占平台全年即时配送交易的七成以上，平均每单配送时间约为30分钟。

此外，美团还在无人配送方面不断发力。7月25日，美团发布无人配送开放平台，将自动驾驶技术落地应用到外卖配送场景，今年试运营，2019 年计划实现片区规模化运营。已经投入试运营的无人配送车“小袋”可以根据地图数据选择最佳配送路线，并可在复杂路况中灵活躲避障碍物。搭载电梯通用套件后，可实现自主上下电梯。餐箱也采用了特殊设计，内部有传感器实时监控，可以根据餐品需要开启保温模式。

饿了么进入“阿里时间”，频秀肌肉背后的焦虑

相比较领跑的美团外卖，饿了么能够占据三成市场额份居于次位，其努力同样不言而喻。多次启动补贴，同样专注于物流并推出蜂鸟系统，收购百度外卖拓展用户群，饿了么无疑是具有实力的。然而却始终限制在三成额份的位置，其中原因值得探讨。

1）缺少流量，饿了多次补贴效果转化不佳

7月2日饿了么CEO王磊便举办了“夏季战役”启动大会，并表示在接下来两个月，将投入数十亿元来补贴饿了么。事实上早在16年冬季与17年夏季，饿了么都发起过烧钱的战役。但观察饿了么始终下滑的DAU与落后的市场份额，补贴并没有带来效果。因为在最核心的流量问题上，饿了么就已经处在了劣势，无论是饿了么自身的APP流量资源还是外部流量口都无法与美团外卖资源相比。

2017年数据显示，美团用户中约89％的餐饮外卖交易是通过美团、美团外卖及大众点评等APP实现的，其余交易则通过腾讯的**及**入口实现。相比之下没有太多入口资源的饿了么，频发补贴是无奈之举，却仍然还是要回去面对流量缺乏这一无法回避的问题，因为这是众多举措难以实效的原因所在。

2）粗旷式竞争结束，单纯补贴已难撼动格局

根据前瞻产业研究院整理数据，如今外卖市场的增速减缓，平台的注册用户基本已经趋于饱和状态。饿了么想要获得更多用户只能重新洗牌。但外卖市场经过多年的发展，已经进入了精耕细作的下半场，用户已成熟，市场份额格局也相对稳定。可能过去野蛮增长时期还能够通过补贴吸引用户，但如今发展成熟的外卖平台已不再适合传统的粗放式运营模式，外卖平台需要精细化的运营管理。补贴已不能够帮助饿了么太多。

未来趋势：技术与流量始终是行业风向标

接下来的的外卖领域会是怎么一番风象仍然可期，无论是用户或是平台都渴望看见更有生命力的外卖生态及更为创新性的产品与服务。这些都需要技术为护城河，流量为叩门砖。

1）技术作为行业核心，未来仍是关键变量

技术作为外卖领域的底层实力，相当于平台最核心的硬件。硬件具有竞争力优势，才有底气再谋其他。例如美团发布无人配送平台，以及在外卖中推出闪购，背后都离不开技术的加持。正是有了技术积累，才为其更多场景业务的拓展，提供绝对的基础保障。

快速发展的外卖行业，只有掌握技术，才能占领制高点。科技方面的深究拓展始终都会是外卖平台的主打。在接下来的无人配送与智能领域，各平台仍将围绕技术继续竞技。目前饿了么、菜鸟网络都已研发出送货机器人。京东的无人配送车也已进入道路测试阶段，美团外卖的无人配送生态平台也已出炉。倘若技术落下，在即将到来的配送新时代，就会被淘汰。

2）更多产业结合的画面将涌现

产业结合对双方来说都是互赢的局面，外卖行业也不会错过。目前已有饿了么与星巴克展开合作，并要推出外送星厨。美团闪购同样也有结合其他场景的可能性，例如美团自身推出的小象生鲜、以及合作的爱鲜蜂、海澜之家、喜茶等等，都有着更多可以深挖的场景。更多产业结合会成为今后的趋势，期待各平台为行业焕发更多新生。

3）谋求第三方流量成为平台未来方向

外卖行业的市场规模增速已经趋缓，在这样的背景下，各平台自然不会坐以待毙。更多的流量方向等待开辟，谋求第三方流量成为大势所趋。流量短缺的饿了么在接入支付宝后，又接入了淘宝，与阿里合作的饿了么正充分挖掘阿里资源。拥有海量流量入口的美团外卖，也同样需要拓展，在**和**基础上，从猫眼电影、美甲帮、海澜之家、喜茶等第三方身上，美团外卖还能深挖更多潜在的流量。

回到目前的“631”格局，如今外卖市场还算稳定，美团外卖的优势也已显现。随着全新业务拓展以及全新的无人配送领域逐步面世，未来外卖行业将呈现怎样的新生态，非常值得期待。

相比于争夺手机市场第一，为何华为更看重创新本身？

8月3日，在华为消费者业务2018年上半年沟通会上，CEO余承东正式发布了华为系产品销量业绩，数据显示2018年上半年华为智能手机发货量超过了9500万台，IDC研究报告显示，华为智能手机全球市场份额已经达到15.8%，首次成为全球第二大手机厂商。

面对这样的成绩，现场诸多记者都在关心华为登顶第一的时间计划表，但意外的是余承东却回应表示，相比于追求第一，华为更关注技术上的创新，围绕消费者需求，追求有质量的增长作为发展重点。

而从中可以窥见，正是因为这样的一份价值坚守，才让华为有了今天，借此我们也对华为手机业务的发展做一次复盘，为何华为会将创新置于首位。

对战略资源有效取舍，聚焦技术创新基因

华为自创业以来，一直都是将资源聚焦于核心战略的公司，其有着一则知名广告是：“在非战略机会点上消耗战略竞争力量”，背景是一个非洲的瓦格尼亚人，在惊涛骇浪中捕鱼，他如果不是站在恰当的时间点和角度，其将会非常容易被卷走。

而正是这一价值取舍，也让华为早在进军手机行业之前，就已经将技术的投入以及创新作为公司发展重点。

相关数据显示，伴随华为业绩的增长，其每年在研发投入的经费也不断攀升，在其最新2017年的公开数据中显示，华为年内研发费用投入897亿元，同比增长17.4%，近十年投入研发费用超过3940亿元，这也让其在研发经费投入上成为超越苹果，排名第六的科技公司。

因此，当华为进军手机行业时，其同样也将这一基因带入到了手机领域，华为手机从早期的名不见经传，到今天成为全球第二大手机厂商，正是由于对技术的投入，也才让化为有了后来者居上的竞争力。

例如其去年9月推出的麒麟970人工智能芯片，最终让Mate 10系列手机在中高端市场取得了全面认可，原因正是在于智能芯片让手机的AI能力得以全面展开，在摄影功能以及各种AI体验方面，全面刷新了中高端用户的认知，最终顺利打开中高端市场。

随后华为更是快马加鞭，将麒麟芯片用于最新的荣耀V10、P20等手机之上并最终取得了当前9500万出货的业绩，通过技术驱动，登顶行业第二。

而近期，华为又发布了全球首款徕卡三摄手机，通过引入4000万像素徕卡三摄+AI智慧拍摄，让低光环境下拍摄，其成像效果远超其它主打拍照手机，这也将是华为未来全新的增长点。

技术创新，在未来依然会是华为的主旋律。

不局限于手机，放眼拉动AI产业的格局

对于诸多手机厂商而言，其更在乎的是手机销量，并会在手机上进行大量的改进，诸如推出美颜、修改外观、发布区块链概念机等等方法，大肆宣传后以获得一时的市场增量。

但是对于华为来说，其立足的并非仅仅只是手机产业，因此并不会为了手机销量的一时涨跌，而将精力投入到花拳绣腿的功夫上，对于华为来说，其放眼的是整个AI产业的格局，手机只是其发展的一部分。

在手机之外，华为还有着云计算服务、智能硬件生态的全方位布局，而这些全方位的“云+端”一体化的布局，正是为华为立足于AI产业的格局视野。

会上，余承东表示，其可穿戴设备同样增长迅猛，出货量同比大增147%，跃居全球前四，其中华为手环的全球发货量已达到400万台，在千元档位的市场中占据了78%的份额。而在云服务方面，华为终端云服务全球移动用户数已超过4亿，此外在HiLink生态方面已经加入150余个品牌，500余款产品，连接超过4亿用户。

因此对于华为而言，最重要的不仅仅只是发展手机业务，更需要对整个AI生态进进行全面的推动，最终实现“云+端”的全面落地。

手机出货量第一与否，都只不过是其整个AI产业布局的一环，而华为要做的则是在整个AI产业之中建立起价值标杆，让更多中国优秀企业投入到对于技术的信仰中。

让中国科技企业，真正立足国际的野望

华为并非仅仅只是一个手机厂商，也并非仅仅只是一家技术工作，其更是一家立足于全球的国际化公司。

中兴事件反映了实际上就目前而言，中国科技企业的技术实力整体实力还很薄弱，从技术上来看依然有着需要发展的空间，而华为作为一家立足于国际之林的企业，必然有着更大的担当。

而就国际世界的价值取向来说，一家公司能够受到同行的认可以及尊重，更重要的是技术硬实力的比拼，而不是市场占有率的高下，市场规模的大小。

而首个搭载华为自研麒麟人工智能芯片的Mate 10之所以能够受到欧洲用户的欢迎与认可，根本原因正是在于其技术实力的硬输出，此外在云终端方面华为的海外用户数超过4000万，预计海外用户数量今年将突破5800万，此外华为的注册开发者覆盖了170个国家和地区，累计达到45万人。

而这系列的全球化数据，也反过来说明了华为得以在全球立足的根基，真是由于在技术上的长期积累，并获得认可。

而更为值得一提的是，华为除了在消费者市场受到认可之外，其本身也同样是各国运营商的重要合作伙伴，为各国的运营商提供领先的技术支持，数据显示2017年华为的运营商业务收入高达2978亿，而国内市值最高的互联网公司阿里巴巴去年也只不过1582亿的收入。

华为之所以能够拿下如此庞大的交易规模，正是由于全球商业合作伙伴，对于华为技术实力本身的认可，因此已经在B端取得一定成绩的华为，在面向消费者的终端市场领域时，自然同样也需要用技术创新让大众认可。

而华为能够在国际市场不断受到同行认可，也在同时拉高中国科技企业的整体形象，并鼓舞更多同行的进步。

结语：

回到华为消费者业务2018年上半年沟通会，从余承东的发言来看，对于华为而言，最为成功的事情或许并非华为正式成为全球第二大手机厂商，真正的成功在于华为通过对技术创新的重视以及投入，实现了高质量的健康增长，并最终受到全球用户的认可与接受。

将自身所坚守的价值观进行彻底的实践，并最终受到市场认可与回报，对于任何企业而言，都是莫大的幸运。

AI加持新说唱, 娱乐界最懂技术的爱奇艺这次要创造新物种

8月4日，备受关注的爱奇艺的《中国新说唱》最新一期上线，公开数据统计《中国新说唱》前三集的累计播放量已经达到了4.9亿，同时吴亦凡力推的“skr”一词已经火遍大江南北，成为“free style”之后又一个“承包”社交媒体的热词，《中国新说唱》的热度可见一斑。

不过相比于前台影响力，据了解这一季《中国新说唱》更在后台制作中引入了“秘密武器”——整个《新说唱》的幕后制作正在告别了传统的综艺制作流程，其制作过程中引入了大量的AI技术辅助，通过技术赋能内容产业上游，爱奇艺正在致力于打造了将泛娱乐与AI融合的新物种。

在对技术的坚定投入上，爱奇艺一直都是行业的典范，其最新的Q2财报数据显示，其营收62亿同比增长51%，而会员规模更是达到了6710万猛增75%，远远超出了华尔街的预期。其中值得注意的是，本次财报显示，爱奇艺二季度研发费用支出达到了4.4亿元，同比增长50%，可谓不惜一切代价。

那么，有技术加持的爱奇艺娱乐新物种，究竟有特别？

“AI+泛娱乐”，爱奇艺要的不一样

谈及AI技术与泛娱乐产业的结合创新，行业早已有了大量尝试应用。

例如各大主流视频平台，都在利用AI能力来完善用户的观影体验，通过对以万计的PGC以及UGC内容的标签挖掘，以及对用户画像的大数据关联，最终形成强大的算法匹配，为用户推荐其想看的电影。在海外，长期专注于对此类技术投入的Netflix，其也同样收获了最大的回报，其今年以来的市值涨幅已经高达69%。

在国内，凭借算法技术的能力，抖音与快手这样的短视频平台，将AI技术应用到内容分发之中，最终取得了巨大成功，抖音在全球已经有了突破5亿的月活用户，而没有上市的快手也已经获得了170亿美金的高额估值。

这些都说明了“AI+泛娱乐”融合正在创造新的分发机制和推荐机制。但截止目前为止，这些物种都停留在对内容产业下游的创新，并没有向上游产业渗透，而反观下游产业这样的创新则越来越少。

此番爱奇艺在现象级综艺节目中应用AI辅助制造，则为AI技术与泛娱乐产业的结合打开了另一个想象空间：AI能力大规模应用到了内容制作的过程中，直接向内容产业的上游进行渗透，由此产生的“AI+泛娱乐”的新物种，不仅仅影响的是用户，同时也将带动行业制作水平提升和行业制作标准的重构。

从0到1，AI进入内容制作上游，新物种雏形已现

2015年以来，互联网自制综艺节目逐步摆脱向“大片化”电视综艺节目看齐，主要视频网站自制综艺节目达到48档 。不仅带来了综艺内容的拓展，行业内另一个需求也开始迅速井喷——制作。

随着自制综艺节目的体量逐渐增大，拍摄篇比逐步拉大。一位曾经参与热门卫视剪辑的工作人员曾透露，现在一个节目甚至是在上千小时的素材中剪出一个小时的播放内容。这个工作量是早期十几个小时就能剪出1个小时内容时的上百倍。

而另一方面，节目效果的呈现却越来越多需要在后期制作和剪辑过程中发挥“创意”。无论是《奔跑吧》《中国新说唱》这种竞技综艺，还是《向往的生活》慢综艺，节目效果都要求剪辑师要更‘走心’，通过细节观察能力揣测人物心理，再通过真实流畅的方式表达出来。

显然，热门综艺节目的后期制作，表面上是对拍摄内容的加工，但实际上更是一个挖掘工作，工作人员要在海量的视频内容之中，找到最能够吸引用户眼球的内容后，才能最终进行加工处理，原先的技术根本无法识别，因此人工成本居高不下，而想要获得更好的内容素材，也唯有对人工成本进行更大的投资。

让制作变创作，本次《新说唱》的后期制作中，爱奇艺通过为节目古赋能两大AI能力，通过提高效率来进行突破。

据悉，正在进行的《中国新说唱》节目首先是引入ASR智能语音识别技术。原先的后期声音转文字的听打工作，需要听打人员戴上耳机，一个小时的节目可能耗时可以超过12小时，但是在智能听打技术应用后，工作人员将原本的听打时间降低到了1.5到2小时。

其次是解决画面素材精准搜索问题。在《中国新说唱》这样大体量的节目录制中，现场摄影机位可能多达几十个，而这也意味着每录制一场节目，每一台机器都会拍摄大量视角的视频内容，以往剪辑工作人员需要从一大堆混乱的素材中进行捕捉以及挑选比对，才能决定某个时间段究竟是选用明星、选手还是观众的表情画面作为后期加工创作的素材，其中成本之高可想而知。

但这一次爱奇艺将智能情绪识别算法技术引入其中，通过图像识别，直接对无数画面进行了标签匹配，全面自动生成“哭泣”、“悲伤”、“兴奋”、“愉悦”等标签，这样让工作人员可以通过直接搜索到关键画面，例如“吴亦凡兴奋”、“邓紫棋难过”等等画面，从而直接告别过去的人工建立标签，再到搜索的海量工程，替代原本繁重的剪辑师工作，这对于后期制作的成本下降，有着极大的帮助。

作为首家在内容制作中直接引入AI能力的节目，这也意味着，《中国新说唱》在暑期的综艺大战中，不仅在内容领域，在制造领域也成为领先完成了新物种进化。

“新物种 ”更是新标准

AI价值的释放，同样离不开内容的支撑，而爱奇艺在内容的制作上有着足够成熟的积累，早在《中国新歌声》之前，爱奇艺就已经打造了诸如《奇葩说》、《热血街舞团》等数款爆款综艺，此外在自剧内容方面，更是有着《河神》、《老九门》这类全网播放量突破百亿的内容作品。

内容能力，本身也是爱奇艺自身能力所在，爱奇艺此前已经通过高水准的制作能力，为行业建立起了较高的内容制作标准，但AI的引入则会将这一标准继续抬高。

将AI技术引入进后期制作，其最大的意义并不仅仅只是在解决效率问题，以及降低成本，制作人员可以将更大的精力投身于内容的创新中，而告别其他繁琐的重复性劳动，被解放。

更重要的是，这意味着，整个内容制作，正在从一个劳动密集型产业，真正彻底的转变为，创意驱动产业，其预示着爱奇艺所创造的新物种，将会变革以及重新定义内容产业的生产规则，并在未来产生更为深远的影响。

爱奇艺所创造的新物种，或将在行业内掀起蝴蝶效应。

以AI为燃料，百度这艘火箭正在高速前进

8月1日，百度正式公布了2018年Q2季度财报，数据显示本季度百度营收260亿人民币，同比增长32%，净利润64亿人民币，同比增长45%，而更为令人值得注意的是其营收增速。

通过对其前四个季度的营收统计发现，百度分别实现了14.3%、29%、29%、31%的增速，可见其营收已经进入到了稳定增长阶段，而这也主要归功于“夯实移动基础，决胜AI时代”的战略落地。

一方面，是通过AI信息流业务的全面加速，百度APP 6月份平均日活用户达到1.48亿，同比增长17%，用户使用时长同比增长30%，这对于百度来说有着极大利好。

另一方面，DuerOS和Apollo业务也同样已经不再停留于战略规划层面，而是已经有了大规模的实质落地内容，中远期的各项规划已经在日程，而这也让投资人对百度有了更大的信心，通过实际的AI落地在未来取得更大的增长空间。

AI落地成果明显,DuerO与Apollo双双步入正轨

Dueros和Apollo所展现出的最大意义，并不仅仅只是落地，而是落地之后为整个产业带来的加速赋能，并且自身生态也已经进入正轨。

1）DuerOS布局成功进入拐点，最佳反超时机已到

在今年的百度AI开发者大会上，百度方面表示，DuerOS智能设备激活量达到9000万台，相比年初增长80%。6月份，DuerOS 语音唤醒超过4亿次。

早期阿里凭借电商渠道优势，旗下天猫精灵获得了极大的流量支持，但百度方面凭借着自身在搜索引擎多年积累的技术优势，也最终开始出现反超之势。

同样的事情也发生在彼岸美国，Canalys数据显示，2018年第一季度，亚马逊共售出250万台Echo智能音箱，市场占有率仅为27.7%，同比下滑了51.9%。而谷歌则售出了320万台Google Home智能音箱，市场占有率达到了36.2%，拥有搜索技术实力的谷歌最终开始反超拥有电商优势的亚马逊。

而这也预示着，智能音箱的比拼，电商渠道只能占据一时优势，技术实力才是最终重点，而百度恰恰有着这样的实力，这样的一幕正在国内重演。

这也是由于DuerOS打通了全产业的合作，首先是拿下汽车厂商，DuerOS也已经与宝马、戴姆勒、现代、奇瑞、起亚等主流顶级车厂进行合作，进行车联网智能布局，成为其底层操作系统。

更重要的是Dueros在家用领域布局的全面开花，通过投资与合作，与海尔、TCL、美的、创维、极米、酷开、小鱼在家等公司合作，围绕电视、家庭视频通话，等等诸多领域进行了落地，并取得出色成绩。

例如与小鱼在家联手打造的499元的小度在家视频智能音箱，在上线1分钟内便遭遇售罄，供不应求。

可以说DuerOS的发展已经进入关键转折点，进入到了全面的发展。

2）Apollo量产实现

其次是阿波龙的量产，在百度AI开发者大会上，李彦宏表示此前吹过的牛终于实现了，其与金龙客合作的Level 4自动驾驶技术的量产型巴士车，实现了100辆级别的量产，并同时已经拿到了国内以及日本方面的订单，发往北京、雄安、深圳、日本东京等城市展开商业化运营，而这也意味着全球首家Level 4级别的无人驾驶实现量产。

而阿波龙的量产，也正是基于Apollo诸多版本的技术迭代，已经整个产业的联盟为依托。

首先是技术迭代，Apollo自去年推出以来已经完成了三次重大迭代，阿波龙采取的是Apollo 3.0版本，该版本目前已经开放22W+行代码，比去年增长了6倍，发布了自主泊车（Valet Parking）、 无人作业小车（MicroCar）、自动接驳巴士（MiniBus）三套自动驾驶解决方案，直接帮助汽车产业进行深度变革。

再次是联盟伙伴的集体贡献，Apollo拥有除了顶级车厂之外，Apollo联盟还囊括了OEM、地图公司、芯片公司、基金投资、个人开发者、创业公司、研究机构及政府机构等，拥有119个合作伙伴，各方围绕Apollo生态，贡献出了各自的力量，并从中受益，而整个Apollo生态则是最大受益者。

而此次阿波龙的正式量产，更是给业界带来了稳定的前景。

百度大脑和芯片前景可期待

DuerOS和Apollo作为早期的新兴业务，终于正式落地，也让百度的中期前景有了明确方向，而同时百度作为一家每年对技术都有20%利润投入的公司，自然还会对前沿技术展开深入的布局，并最终实现长期价值的回报。

百度大脑3.0和昆仑芯片，则同样是百度今年的亮笔。

1）百度大脑3.0，为广大普通开发者提供强有力的智能基础，其推出的“多模态深度语义理解”，能够对文字、声音、图片、视频等不同维度的数据，进行多个维度的理解，将会大幅度降低开发者在AI创新上的成本，而开发者仅需要寻找场景，并借助AI能力进行创新。

降低开发者成本，让开发者融入百度生态，这对于百度的未来有着重大价值。

2）昆仑人工智能芯片，帮助开发者降低硬件成本，对于开发者而言，其不仅只是需要软件层面的智能支持，更需要硬件能力的匹配，才能完成最终的场景创新，而百度也意识到了这点，推出了国内首家以互联网公司主导的人工智能云端芯片。

“昆仑”采用14nm三星工艺生产，内存带宽可达512GB/s，运算性能高260Tops，是目前为止业内设计算力最高的AI芯片，但功耗仅有100+，可以为开发者提供优质的服务，同时百度自身的PaddlePaddle人工智能开源框架也将得以被更大的应用。

人工智能芯片，再和配合百度大脑3.0，开发者可以一步到位的完成场景创新，这将为百度的未来提供更强有力的支持。

AI将会是百度持续的燃料

百度DuerOS和Apollo的落地，为其中期规划交出了漂亮答卷，而百度大脑3.0以及昆仑芯片则又为其长期布局埋下伏笔，不过更为期待的是百度AI的加速赋能。

目前的百度通过AI赋能信息流业务，已经实现了稳定的超预期增长，而当下百度更是推出了小程序业务作为信息流之后的重要战略，而百度小程序又与不同，其不仅有着开放的特性，更有着AI赋能的加持，开发者不仅可以享受手百1.45亿日活用户的流量红利，更可以享受到百度智能能力的输出，这点可以参考百家号作者。

百度通过AI能力，也让百家号作者享受到了内容创作的高额分成红利，同样，这样的机会也会被应用到AI小程序开发者上。

可以预见百度的未来是一个基于AI底层能力，让自身平台、开发者、商家三方共赢的生态，AI是燃料，通过这一强劲的燃料，百度这艘火箭正在高速前进。

永辉股价狂跌，反思盒马鲜生和新零售，是阿里给行业挖的大坑？

截止至7月30日，永辉超市股价从1月25日的12.32元下跌到7.60元，自最高点下跌了38.31%，狂跌近一半的市值。

被腾讯看好，进行新零售变革，强推“超级物种”的永辉，不仅没有起色，反而就此一蹶不振。

自阿里在2016年提出新零售概念，并大张旗鼓为盒马鲜生造势后，行业内便刮起新零售大风。永辉与京东均按捺不住追寻新物种的步伐，先后推出了零售+餐饮模式的“超级物种”与7Fresh，腾讯与京东更是合作提出无界零售。

如今永辉股价的狂跌却让人不禁反思，引腾讯、京东前仆后继模仿的盒马鲜生及新零售，是否是阿里挖下的坑？

线上流量促襟见肘，线下生鲜成流量新战场

在互联网红利到头的背景之下，所有电商都不愿坐以待毙。线下流量饥渴，阿里推出盒马鲜生为线下流量探路，其他电商自然也急于入场。

1）新零售背景：线上流量瓜分完毕，线下流量饥渴

根据QuestMobile最新发布的2018上半年大报告显示，综合电商行业用户规模直逼8亿，行业渗透率突破70%。用户增速放缓，线上流量趋于饱和，电商们都面临线上流量瓜分完毕这一个共同的问题。

这时候，阿里提出新零售，将眼光转移至线下流量，推出盒马鲜生，看准线下生鲜市场。

生鲜被称为是“电商领域的最后一片蓝海”，难得还有市场电商渗透率仅 3%。这是由于冷链物流和供应链的限制，电商对生鲜市场望而却步。

然而一旦有机会，电商断然不会错过生鲜领域这块肥肉。像彼岸的亚马逊137亿美元收购全食超市，正是看到了全食超市打下的线下生鲜市场能够补足其电商共有的生鲜短板。

如今国内阿里推出盒马鲜生，正式探路，其他对生鲜领域早就虎视眈眈的电商也想分羹。因此，阿里的盒马鲜生、腾讯永辉的“超级物种”、京东的7Fresh都是企业们汲取线下流量的催生物。

2）盒马鲜生的疯狂扩张，引起其他电商的焦虑

自从盒马鲜生上线以来，便疯狂造势，先后由上海扩张至北京。仅17年9月一个月盒马鲜生在全国就有5城10店同开，盒马鲜生CEO侯毅还表示：接下来来的目标是进军成都、武汉、南京等省会城市，预计开至2000家。

线下零售具有特殊性，优先入场，选择好的地盘，就拥有更大的市场优势。

盒马鲜生如此疯狂的扩张，无非想要快速圈地。腾讯京东的焦虑同样来源于地盘与线下流量被抢占，推出自己的新零售业务已迫在眉睫。

于是之后腾讯与永辉合作推出的“超级物种”，京东主打的7Fresh，美团上线的小象生鲜，甚至步步高的“好爸爸”。都同样在做生鲜超市，同样在做新零售。

扯掉补贴的遮羞布后，新物种的窘境哗然暴露

各家布局生鲜超市＋餐饮的新物种模式已有一两年之久，目前看来并未尝到甜头。

1）补贴过后，新物种困境终于暴露

没有起送费、没有配送费却保证三公里内30分钟送到的盒马鲜生，补货送货时甚至用上了出租车的7Fresh。保证如此高端服务的背后是高昂的运营成本。

五十步笑百步的侯毅,曾批评7Fresh是电商的野蛮人，用烧钱的方式做生鲜。7Fresh的价格比官网上的价格甚至是会员价格都低。

这种一直提供补贴的方式维持着新物种外表的体面。但现在风口过去，补贴不再，困境就会暴露。

18年初，便有人将7Fresh与京东自营同类型商品价格进行对比，出现了比京东网站还贵的情况。例如北京稻香村1550g规模的礼盒，7Fresh上原价155元一盒，特价138一盒。而官网的价格为118元，PLUS会员价位109元。

情况的反转证实了此前是一直在用烧钱的方式不断补贴新物种，加剧了本就高昂运营成本，盈利困难，利润下滑。

7Fresh 总裁王笑松曾在开业前一天信誓旦旦的表示，会在一年之内覆盖全部的北京市场。可直到今年三月，整个北京也只有两家7Fresh，这之后也没再传出新店的风声，这与当初全覆盖的海口相去甚远。

不仅7Fresh，永辉超市发布 2018 年半年度业绩快报显示，永辉超市上半年营业利润 9.31 亿元，同比下降 22.65%，同时净利润也同比下滑 22.15% 至 10.02 亿元。甚至连“超级物种”在北京开始了第一家门店，都营运未满一个月便宣布停业。

2）除了新物种，阿里与腾讯的新零售更无实质进展

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》：2017年我国新零售商店交易规模其实只有389.4亿元。而2017年，我国零售市场总规模高达36万亿，新零售仅占0.1%。

数据直观的显示，阿里与腾讯这一两年来对新零售探索起到的作用微乎其微。

为何盒马鲜生等新物种，最终原形毕露

电商最初的目的是从盒马鲜生身上看到了解决困境的希望，渴望分得线下流量的大饼，到头来只落得画饼充饥。这是因为真正落实的过程当中，困境重重。

1）线下流量难获得

一方面，是用户习惯难培养。盒马鲜生在付费方式上限制只能支付宝付费，不能使用现金。并且除了生鲜以外，还加入了女性丝袜、电池等高频率消费商品，目的就在于培养用户的习惯，从而获得稳定留存的线下流量。

然而这需要很长时间才能培养，线下客户早已习惯现金付款、菜场买菜、饭店用餐，扭转很难。并且传统零售本身就存在，新零售只是利用技术为之加持，不似电商崛起时带来0—1的强烈感知。

另一方面，本身流量短缺的传统零售显然无法为其提供流量。

线下流量是新零售最重要的一环，核心环节就陷入了困境，自然难有成效。

2）生鲜超市＋餐饮，反显创新鸡肋

生鲜超市中加入餐饮的模式是为了进行更多创新的尝试以符合新零售“新”的主题。

餐饮消费占商业综合消费总额的比重高达40%，然而这都来自刚需型餐饮业。刚需型餐饮业与生鲜超市这种体验式餐饮是两种商业模式，用户选择体验式餐饮目的仅限于初次体验。更多时候，用户就餐的选择仍然是传统刚需餐饮业。

不同于宜家餐饮模式，宜家作为大型家居购物商城，用户有长时间停留挑选的需求。却很少有人逛一整天超市或特意选择去生鲜超市就餐。

生鲜超市＋餐饮的模式只是为了做新业态，却过于追求创新形式，反而不能满足人们对餐饮的高要求，显得鸡肋。

报喜不报忧的盒马和新零售，或许是阿里给行业挖的大坑

盒马鲜生作为阿里新零售布局的首发枪，声势雷动。腾讯、京东很快便纷纷效仿生鲜超市+餐饮的新模式。

然而事实上，盒马鲜生除了公布过上海金桥首店2016年盈利之外，从未公布过其他店的盈利情况，可以说是报喜不报忧。腾讯、京东在这般数据情况都并不了解的情形下，甚至没有怀疑过可行性，便连概念、模式都全盘拿来，下一步还要进一步合作布局无限零售。

可就目前不温不火的新零售市场来看，没有重点考虑流量来源、模式弊端等现实因素的“超级物种"、7Fresh已然陷入了麻烦。

反思这次由阿里领衔，腾讯、京东盲从的新零售大饼，或许是阿里给行业挖的大坑。