2月17日盘前早知道

1、据悉，腾讯推出了一项全新业务XR(扩展现实)业务，并于日前在内部开启跨部门调岗。腾讯称XR业务是公司为应对全真互联网而大力建设的全新业务，目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队，争夺硬科技时代的下一张门票。同样在近期，XR头部企业北京当红齐天国际文化科技发展集团有限公司宣布完成B+轮融资，投资方包括拉卡拉，以及蓝色光标作为基石投资人发起设立的蓝图海兴基金。海外方面，高通日前宣布，将在欧洲开设专注于XR研发、工程和关键技术开发领域活动的扩展现实实验室。

评：元宇宙包含5G、AI、区块链、内容制作等多个行业领域，但其核心是通过虚拟体验XR技术及设备来不断优化用户的数字化生活体验。随着XR技术越发成熟，虚拟形象、虚实结合的演出等XR应用场景将继续扩围。根据Counterpoint Global XR(VR/AR)最新预测，扩展现实(XR)头显的出货量预计将从2021年的1100万台增长到2025年的1.05亿台，增长约10倍。2022年XR头显销量将会开始进入爆发期，因为这将是XR新产品发布最多的年份，包括Oculus Quest系列、索尼PlayStation VR2和Apple AR眼镜。

相关品种：太龙股份（300650）控股子公司太龙视觉目前主要提供业务为XR扩展现实屏幕及系统搭建，适用于影视拍摄、媒体展示等；

润和软件（300339）+2.24%向参股公司旗鱼科技增资实现控股，旗鱼科技是一家以人工智能应用（AI）、混合现实（MR）和数字孪生（DT）为发展方向的高新技术企业，目前已面向B端客户提供XR产品的业务格局；

超图软件（300036）三维GIS技术处于全球领先地位，目前支持AR眼镜国外微软的HoloLens，国内Rokid、Jimo、Re arWe ar等，支持HTC VR头显。未来，超图将融合AR/VR/MR等XR技术，打造全自主化虚拟现实和增强现实GIS技术体系，共促智慧城市新基建与政务数字化转型。

2、近日，国际电信联盟标准化局（ITU-T）在第16研究组的全会上正式冻结了中国信息通信研究院云计算与大数据研究所牵头制定的两项数字人标准“数字人应用系统基础框架和评测指标”和“非交互式2D真人形象类数字人应用系统指标要求和评估方法”。两项国际标准将于近期发布。

评：数字人国际标准的正式冻结，标志着我国在数字人领域评测能力得到了国际认可，是我国数字人科研人员对国际标准化研究的重要贡献，也为我国数字人技术、产品和评测走出国门开辟了道路。

相关品种：蓝色光标（300058）与当红齐天的合作主要基于虚拟数字人与虚拟空间领域的技术和产品研发。旗下智能营销助手销博特平台发布小元宵计划，旨在将平台现有的分析、写作、文案、随笔以及创意等六大产品能力封装成API技术接口为虚拟数字人赋能营销创作能力；

捷成股份（300182）目前持有世优科技24.38%的股份。世优科技在支持广电媒体、直播短视频中的虚拟主播及虚拟场景、影视动画虚拟内容制作、VR/AR以及元宇宙内容制作等多个场景方面，都有相匹配的专利技术和成熟技术产品和解决方案。

3、15日，上市险企1月保费出炉。中国人保2022年1月，公司子公司人保财险累计原保险业务收入604.32亿元，同比增长13.78%；人保寿险累计原保险业务收入466.19亿元，同比增长30.16%；人保健康公司累计原保险业务收入84.61亿元，同比下降6.56%；合计收入1155.12亿元，同比增长17.89%。中国太保2022年1月，公司子公司太保寿险累计原保险业务收入为558.84亿元，同比下降1.1%；太保财险累计原保险业务收入为210.11亿元，同比增长12.7%；公司合计收入768.95亿元，同比增长2.29%。中国财险公司2022年1月的原保险保费收入合计604.32亿元，同比增长13.8%。机构认为，公司1月保费增速亮眼，超过此前预期。16日港股中国财险盘初一度涨约8%，最高报8.65港元创2年新高价。

评：中国的保险公司估值水平已大幅低于欧洲保险公司，接近日本保险公司水平。周期性因素、行业结构性调整等因素影响导致市场对于板块的情绪过于悲观，中国优质的寿险公司的估值水平已较为极端。包括中国平安、中国太保、中国人寿、中国人保及新华保险等在内A股五大上市险企披露的2021年全年的保费收入情况也显示，全部保费收入同比微增，其中，财险业务则逐渐摆脱车险综合改革的影响呈现出持续复苏的势头。

相关品种：中国平安（601318）和具备财险业务优势的中国人保（601319）。

【公司新闻】  

中国宝安（000009）签署《贝特瑞高端锂离子电池负极材料产业化项目投资合作协议》，拟在深圳市光明区内投资建设年产4万吨硅基负极材料项目，项目预计总投资50亿元。

富临精工（300432）拟与宁德时代签署补充协议，本次增资完成后，宁德时代将持有公司20%的股权，注册资本将增加至人民币8.2亿元。

晶科科技（601778）拟投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目。

云天化（600096）与恩捷股份、亿纬锂能等签订新能源电池全产业链项目合作协议，前两期项目合计投资517亿元。

海力风电（301155）拟投资建设风电高端装备制造项目，项目总投资约10亿元。

特变电工（600089）签订1GW光伏发电及配套项目投资框架协议。其中1GW光伏电站投资额40亿元。

华翔股份（603112）签订1GW光伏发电及配套项目投资框架协议。

丽珠集团（000513）V-01（重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗）对Omicron感染可产生良好保护力。

金开新能（600821）拟定增募资不超39.94亿元，加码光伏电站项目。

永悦科技（603879）拟设立子公司，拓展无人科技新业务。

金钟股份（301133）拟花都区投建汽车轻量化工程塑料零件制造基地。

美的集团（000333）旗下美的新能源汽车零部件战略新基地奠基开工，总投资110亿元。

久远银海（002777）中标1.06亿元医院信息化建设软件项目。

奥普家居（603551）拟1亿元至2亿元回购股份。

翰宇药业（300199）在互动平台表示，新冠多肽鼻喷剂项目已完成了对奥密克戎及德尔塔两主要流行株的活病毒研究。数据显示，其对当前该两个主要流行株有显著效果，尤其是对奥密克戎活性更高。

市场一定会超出多数人的预期

 短期行期没什么好说的，市场目前仍然在我们前面所分析的框架内。也就是仍然处于阶段上涨的波段区间，在这样的区间你只管止盈换票就行了，不要过于理会外面的消息，也不要过要关注指数的波动。在非垃圾股中寻找操作机会。

  今年的行情很多人都是不看好的，而且并不仅仅是一些散户不看好，就是一些掌握着巨资的很多机构都不看好。前段时间市场持续下跌肯定不是散户主导的。而是很多机构偏向一致的卖空造成的。

  从市场环境上看，在市场连涨了三年多的市场似乎很难再涨，因为在A股的过往历史，一般一波大的行情也就是涨两年半左右。比如998到6124就是两年半左右，还有上一轮涨到5178也是用时差不多两年半。而本轮行情不管是从18年10月算起还是从19月1月算起市场都连涨了超过三年了。因此看今年下跌好像很有道理。

  今年的外围因素似乎也不太友好，对全球资本市场影响最大的美股面临着下跌。而且这个下跌还是不可避免的。因为现今美国通胀已经是比较高了，并且美储也多次提到要加息，等于说明牌上美元今年要加息，一加息的话则美股必然下跌。有的人可能不太认同这个说法。那是因为你不太了解他们那边的市场。由于美元此前的利率比较低，他们进入美股的资金是超级多的。并且由于利率较低，因此他们的股票市场是有很多带杠杆的资金。

  美元加息意味着杠杆资金收益降低，风险加大。因此必然会导致有些资金去还贷款。虽然不至于类似我们15年那种去杠杆的行情，但下跌几乎是必然的。道理很简单。当不断从市场抽离资金时，股市下跌是正常现像，也会是必然现像。所以基于上述两个较大的“理由”很多机构并不看好前面的行情。

  再则前面市场跌一段之后，新闻上有报道有很多的私募基金已到了警戒线。还有不少基金已到了清盘线了。并且爆出多位知名大佬管理的基金净值跌幅较大。上周的网上消息，私募大佬但总旗下超50只产品跌破预警线，并有多只产品净值跌到0.7元的传统止损线。相关信息估计不少朋友看到过。

  在微博上但总说到：目前我们的产品都有做好相应风控，净值相对稳定，我和交易部始终保持谨慎应对……。保持净值稳定，这样的话是不好说的。毕竟他们拿的主要是涨得太多的白马股。他说了，假设他是理智的，只有一种可能，就是仓位极轻。否则无法保证。如果他是私募经理心态的代表。则可理解为暴跌是群体行为。一班基金集体逃避风险的结果。

  说到这我们再来讲讲我们对市场的预判。既然市场一众人等都不看好A股市场，那么市场大概率未必会这样走。所以我们对今年市场判断是就是个振荡行情。不会有那些大佬认为的那么差。不管是跌涨跌抑或是跌涨跌涨，还是跌涨跌涨跌，或者是跌涨跌涨跌涨，又或者是其他排序的振荡。总之就是一个振荡。并且不会跌太深的那种。

  不管你信不信，多数人多数机构都会对今年的市场看走眼。以振荡行情为市场基调的情况下，市场不太可能跌太深的。但你要注意的是有些个股可能会跌成狗。打对折的票肯定会看到不少，但同时市场也会扶植一批新的票上来。所以从操作层面来讲机会仍然是非常多的。如果你想随意买都赚那就是想得太美。今年的市场格局和策略都重要。

2月16日盘前早知道

1、2月15日，教育部举行新闻发布会，介绍2022年基础教育重点工作任务和中小学幼儿园开学有关工作要求。教育部基础教育司司长吕玉刚在会上介绍，以县为单位完善普惠性幼儿园布局规划，健全普惠性学前教育保障机制，深入推进幼小科学衔接，进一步提高普及普惠水平和科学保教质量。

评：学前教育目前仍是整个教育体系中最薄弱的环节，“入园难”“入园贵”问题在一定时期内依然是困扰老百姓的烦心事之一。在贫困的农村地区、“三区三州”、原集中连片特困地区，普惠性资源依然短缺，仍需加强普惠性学前教育投入；再加上三孩政策的实施，经费投入不足、教师待遇保障不到位、科学保教水平有待提高等问题比较突出，普惠保障机制的完善在这样的背景下就愈加迫切。

此前，教育部等九部门印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》将“完善普惠保障机制”作为三大重点任务之一。在保证普惠成果得到进一步巩固的基础上，“学前提升计划”要求，“到2025年普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上”。随着相关领域投入加大及保障机制的逐步完善，产业链布局公司望受益。

相关品种：威创股份（002308）公司全力协助平台客户及旗下园所规范办园，全民落实党和国家的基础教育方针，夯实基础教育工作，提升合规办园水平，加强办园能力。同时，面对已经普惠的园所，公司积极帮助园所提供高质量服务，保障幼儿园平稳运营，为园所推进特色课程和普惠课程体系的不断融合，从而加强园所的竞争力，实现园所教育质量普惠且优质。

鸿合科技（002955）公司是普惠教育基础设施生态建设及教育服务供应商，为教育行业用户提供教育信息化产品及智慧课堂解决方案等。

2、三星公司近日发布了一项“双折”折叠屏手机专利，在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链，使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力。在竖向折叠时，手机上下两块屏幕的比例非常接近16:9，从而能将一部分屏幕作为虚拟键盘，另一半屏幕作为显示器使用。另有业内人士爆料，谷歌首款折叠屏手机有望在今年三季度投入量产，四季度正式发布。

评：折叠屏正成为3C创新的主旋律。技术的进步、售价的降低、主要手机厂商的集体入局，将共同推动折叠屏手机销量快速增长。据面板供应链调研公司（DSCC）预计，2021年全球折叠屏手机出货量同比增长241%至750万部，2022年增长132%至1750万部，到2026年进一步增至7200万部。

相关品种：精研科技（300709）是三星、华为折叠屏铰链MIM件的核心供应商，并积极配合客户向转轴组件方向拓展；

东睦股份（600114）是粉末冶金龙头，已经形成PM、MIM、SMC多元化粉末冶金生产平台；

长信科技（300088）布局折叠屏市场的UTG减薄，已向面板厂稳定供货。

3、据科技媒体报道，继近期西部数据与铠侠位于日本的两座NAND Flash闪存工厂因原料污染导致停产之后，西部数据近日已向客户发布通知，立即提高所有Flash产品价格。

评：闪存芯片是很多电子设备的重要组成部分，小到手机，大到汽车、超级计算机，都要运用到这种芯片。调查机构TrendForce的报告指出，考虑到铠侠可能也有6.5EB的NAND Flash闪存产量损失，预计总损失恐达约13EB，相当于全球一季市场消费量约10%。该事件或将扭转今年第二季NAND Flash市场，带动NAND Flash价格大涨。

相关品种：东芯股份（688110）是国内少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM完整解决方案的公司；

兆易创新（603986）是国内存储芯片和MCU芯片设计龙头企业。

【公司新闻】  

沐邦高科（603398）拟收购豪安能源100%股权，主营业务将增加光伏硅片和硅棒。

上机数控（603185）2021年实现净利润16.37亿元，同比增长208.01%。

东方电缆（603606）中标合计13.9亿元海上风电海缆总包项目。金额占2020年营收的27.5%。

昇辉科技（300423）子公司产品适配车型进入工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

永兴材料（002756）全资子公司拟成立合资公司建设年产2万吨碳酸锂项目。

粤 水 电（002060）氢电发展规划项目预计总投资168-188亿元。

双星新材（002585）产线满产满销，排产在3个月以上。

宝泰隆（601011）重点推进的石墨烯导热膜项目近日获重大突破，正用于华为相关产品测试验证。

仙鹤股份（603733）计划一季度逐步调整不同产品市场价格。

上海新阳（300236）拟3.2亿元合肥投建第二生产基地二期项目。

奥特维（688516）中标约1.1亿元光伏设备招标项目。

三花智控（002050）在投资者关系活动记录表中表示，公司制冷和汽零两大产业均订单饱满。目前，产品供不应求，排产繁忙，生产线正常偏紧的状态。

一场悄无声息的金融战已经开启（六）

  关于这个系列的文章我们前面已经写了几篇了。有兴趣地可以查看历史相应文章。其中讲的主线就是美国想收割别人，想割别人的韭菜。特别是想割我们的韭菜。以此来降低他们的负债。根据公开信息，到现在为止美国国债已超过30万亿。并且还在持续增加，与此同时美国还有不少于7万亿的地方国政府债务。也就是美国国债和地方政府债务超过39万亿。

  他们这么高的负债，他想还债的话是没那么容易的。因此他们会动歪脑筋。历史上也多次负债高了就想办法解决。其中老套路是通过打劫他国。以及在金融市场及大宗市场以市场化名义赚别国的钱。在金融市场及大宗只是另一种形式的“打劫”。

  本来米国一直想打劫我们，但我们本次没有像上次那样随意让他打劫了。上次我们为了救他们，独自扛起所有压力。那种上游涨价而商品不涨价的傻瓜支持在本次中终于不再。所以本次大宗上涨，我们出口商品也相应涨了些。最终通胀在老美那。他们一时无法打劫我们，于是他其他国家也动手了。就前几天美国打劫了阿富汗70亿美元，这个相当于明抢。还有前段时间美国拉了大量军火到乌克兰。一番操作后差不多200亿美元就跑到美国去了。

  如果时间再往前推一点，那前面的阿根延、土耳其的汇率都被打劫了。因此可见随着美国国债的上升。美国开启超级收割机。真的是来者不拒，大钱要打劫，小钱也要打劫。宏观上看他能直接抢的，都是些小钱。太大的钱直接抢是抢不了的。或者说这点钱对美国的债务作用不大。

  另外一种是通过此发动荡，让资本出逃到美国。如前面乌克兰近200亿美元就出逃到美国。而这条路就是为美国剪全球羊毛做准备。要让外国资本流入美国，在高位接盘美股美债。换全球资本为美国站岗。因为加息美股会跌，美债也会跌。美国资本要完成高位的出逃。逃得越多，美国越有利。这里再次提醒各个粉丝不要去买美股及美债。也不要买含上述成份的理财产品。

  美国要完成金融战，必需引发全球金融市场大动荡，并完成这些国家和地区资本出逃到美国，接盘美国。美国金融资本和产业资本完成高位换手，然后借加息继续动荡。美国金融资本趁动荡做空他国。到大底时，美国金融资本和产业资本完成全球的低位换手。这种金融劫掠。这种金融战打得好，美国的负债率就会大幅下降。所以现在美国要的就是高位换手，让全球资本流向美国。

  因此你看到他们前面搞民主峰会，抵制奥运会、南海军演，拉中国企业进黑名单现在搞香港，目的就是为了制造中国不稳定。让中国市场的资本流向美国。让他们去高位接盘。另外我们看到美国搞乌克兰。其实人家不想打战，因为前面近200亿美元流出了，总统突然开窍了，大骂白灯。

  目前我们不想被米国收割，除了商品我们不能独自扛成本外，还有就是地产不能被短期爆破，并且我们的金融市场不能与他们的市场形成一边在一边大底。最好是有一定的“协同性”。不能让他们的阴谋得逞。这里的协同性是指他们处在大顶区间时，我们不要处在大底位置。背后的逻辑在于如果他们在大顶区间，然后通过各种一系列的动作或政策组合让金球资本高位接盘美股、美债。与此同时出来的钱大量配置我们的资产。那他们就处于十分有优势的一方。

   但若有一定的协同性，就是你美股在高位，我们也不在大底位置，这样一方面他就算进来也得不到很大的便宜。再者我们不在大底时，则市场有很多资金处于浮盈，不会轻易跑。自然去高位接盘美股的资本不会太多。后面他要加息杀他们的股市，我们的资本不至于掉大坑。所以现在的关键就是不能让他们得到这样的机会。

   目前这是一场超大的博弈，没点格局的站错队的后面会损失惨重。目前最佳策略就是在不高不低位置振荡。他们崩的时候我们不用跌多少，然后他们快到底时我们迅速起来，然后抄他们的底。国际博弈与个股买卖一样。追高永远都是错的。并且有时是致命的错误。我们不给他们这样的机会。他们自然收割不到我们。

2月14日盘前早知道

1、白宫警告俄罗斯可能即将入侵乌克兰之后为能源市场带来提振，原油期货收盘走高，再创七年新高。2021年底以来地缘事件频发，对原本偏紧的原油市场供给带来额外的压力，进一步威胁供给的释放，促使价格上行。从供需层面看，供给端紧张局势短期难以缓解，现货或将持续紧张一段时间，且当前供给端受低库存与低上游投资影响，供给端弹性较小，频发的地缘事件与其他外部因素或将使得供需基本面进一步紧张。进入春节小旺季的涤纶长丝关注度有望升温。

评：涤纶长丝在春节前后由于下游织造企业复工带动去库存，长丝放量拉动行业结束年末年初近一个季度的淡季，进入春节小旺季，行业进入上半年稳定运营的区间，与下半年金九银十的行情相呼应，全年呈现明显的季节性特征。

相关品种：可关注桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）、新凤鸣（603225）等。

2、2月11日，药监局根据《药品管理》相关规定，按照国家药品监督管理局特别法程序，进行审查复审，附加条件批准辉瑞公司(PFE.US)冠病毒治疗药物奈玛特/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。与疫苗一样，新冠治疗药物被视为全球疫情防控的重要工具，此前中国药监部门已应急批准了腾盛博药公司的首个新冠中和抗体药物。辉瑞的口服药也成为中国国内首个批准的海外新冠药物。新冠口服药的持续上市有利于缓解疫情压力，也有助于推动电影等消费行业的持续复苏。

评：根据国家电影局的数据显示，春节长假7天，全国电影票房60.35亿元，位居历史同期第二。根据灯塔专业版数据显示，截至2月9日，2022年全国院线电影总票房（含预售）正式突破100亿大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。

相关品种：可关注万达电影（002739）、横店影视（603103）等。

3、据央视报道，近日我国自主设计研发的大型水陆两栖飞机AG600-1003架机完成首次试车，系统状态良好。报道称，AG600飞机1003架机从6月24日正式进入总装工作阶段，历时186天。除了1003架机之外，今年还将有两架AG600组装试车，这三架飞机还将完成试飞任务。据悉，AG600代号为“鲲龙”，是一款满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，填补了我国大型水陆两栖飞机的研制空白。

评：AG600与运-20、C919合称为中国大飞机“三剑客”，是我国“大飞机家族”重要成员之一。AG600飞机设计、制造等核心技术拥有完全自主知识产权，飞机机体结构、动力装置和主要机载系统百分之百由国内配套，是创新型国家建设的标志性工程之一。

相关品种：中航电测（300114）为AG600飞机01架机提供了相关配套产品；

华力创通（300045）一直以来注重仿真测试技术和卫星导航技术在航空航天领域的应用和拓展，参与了国产大飞机C919的研制过程；为AG600水陆两用飞机的航电系统和机电系统提供集成测试。

【公司新闻】  

云海金属（002182）预计2022年第一季度净利润2.7亿元-3.7亿元，同比增长257.94%-390.52%，2022年第一季度与去年同期相比产品销售价格上涨。

协鑫能科（002015）与贵阳产控集团签署战略合作协议。

格力电器（000651）拟实施2021年中期分红，每10股派发股利10元。

捷成股份（300182）与腾讯签订18亿元影视节目授权合同，占公司2020年营业收入的56.54%。

亚辉龙（688575）收到日本MBL公司3.37亿元新冠检测试剂盒采购订单，金额占2020年营收的33%。

博腾股份（300363）收到辉瑞旗下公司6.81亿美元采购订单，超过公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%。

科兴制药（688136）人促红素注射液新增适应症及新增规格获批。

福莱特（601865）拟33.44亿元收购大华矿业和三力矿业各100%股权。

泰格医药（300347）拟2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超120元/股。

华通热力（002893）实控人拟变更为北京市国资委，2月14日复牌。

盛和资源（600392）拟约1.79亿元收购Peak公司19.9%股权，Peak公司是一家澳大利亚上市公司，主要经营位于坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目和拟在英国投资建设的Teesside精炼厂项目。

西部黄金（601069）拟26.14亿元购买三家公司100%股权将实现“黄金+锰矿”采冶双主业经营。

泰瑞机器（603289）拟13亿元投建注塑成型装备智能制造基地项目。

华峰铝业（601702）拟19.8亿元投建新能源汽车用高端铝板带箔项目。

立讯精密（002475）与奇瑞新能源汽车股份有限公司拟共同组建合资公司，专业从事新能源汽车的整车研发及制造。另外，公司控股股东立讯有限拟100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞相关股权。

星网锐捷（002396）独家中标建行福建省分行数字人民币项目。

华盛昌（002980）新冠病毒抗原快速检测试剂盒产品获得欧盟CE认证。

世纪华通（002602）拟以5亿元至10亿元回购股份。

游族网络（002174）拟以2亿元-3亿元回购股份。

汇顶科技（603160）拟以4亿元-5亿元回购股份。

2月11日盘前早知道

1、据媒体报道，日前，中国航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2021年)》时透露，今年中国航天科技集团全年计划安排50余次宇航发射任务、发射140余个航天器。其中，建造空间站是全年宇航任务的重中之重。中国航天科技集团宇航部副部长马涛表示，2022年该集团将完成载人航天空间站工程六次重大任务，全面建成空间站，推动中国航天发展进入新高度。

此外，航天科技集团五院空间站系统副总设计师柏林厚表示，今年，空间站将首次同时停靠神舟十四号、十五号两艘神舟载人飞船，实现6名航天员乘组在轨轮换，并首次实现6个航天器组合体飞行。空间站在轨建造任务密度大，且任务间相互关联，对接分离动作将达到十余次，同时将实施舱段转位、大小臂组合工作、货物出舱等新任务，对空间站组合体的状态管控异常复杂。空间站建造完成后，将持续开展航天员驻留和多领域空间科学技术试验。

评：2018年以来，我国航天发射次数迅速增长，2018-2020年平均为38次，呈现翻倍增长。2021年，中国航天以55次发射次数居世界首位，共发射航天器115个，载荷总质量191.19吨，同比增长85.5%。同时，我国在航天发射活动、航天器研制活动、航天应用服务、商业航天及国际合作方面均有极大发展。我国空间站任务规划包括三个阶段，即关键技术验证阶段、建造阶段和运营阶段，目前正处于关键技术验证阶段。随着空间站建设的加速推进，我国航天发射及卫星研制等领域持续高景气，产业链公司望受益。

相关品种：国机精工（002046）公司航天特种轴承居国内垄断地位，可再生环控生保系统所有旋转部件均工作在酸性氧化性溶液中，轴研所提升轴承寿命，达到空间站要求目标，耐腐蚀轴承应用于中国空间站“天和核心舱”。

泰林生物（300813）公司是中国空间站建设任务单位之一，参与了空间站生命保障系统中水微生物采样及检测装置的研发生产。

2、工信部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》发布会上明确提出，全面推广工业数码电子雷管，除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售普通工业雷管。

评：中国爆破器材行业协会数据显示，2021年国内工业雷管产量8.90亿发，其中电子雷管产量1.64亿发，产量较去年同比增长40%，电子雷管在工业雷管产量占比由2020年的12%提升至2021年的18%。由于电子雷管具有传统雷管无法比拟的安全性和管控功能，其安全系数高、管理环节方便、社会危害系数低，可实现火工品的闭合管理，更适应当前爆破行业发展趋势。电子雷管相比工业雷管单发价值量显著提升，当前电子雷管应用集中在煤炭、矿山等开采爆破领域，未来几年受政策驱动，有望替代普通雷管的应用领域。机构预测，市场传统雷管每年用量约10-12亿发，假设未来电子雷管100%渗透，电子雷管市场空间将达到150-180亿元。在政策加持下，未来几年市场潜力较大。

相关品种：国泰集团（603977）拥有工业雷管7430万发，其中数码电子雷管许可产能为1630万发，公司表示将其他雷管品种置换为电子雷管后，产能将大幅增加。

广东宏大（002683）数码电子雷管许可产能为2000万发。

3、近日，全球半导体行业硅晶圆的主要供应商Sumco（胜高）表示，旗下2026年产能已被抢购一空，这也预示着硅晶圆的短缺情况仍将持续。胜高2月9日发布财报后表示，未来五年所有12吋的晶圆产量已全被客户包下，而6吋和8吋晶圆没有接受这么长期的订单，但未来几年的需求可能会继续超过供应。

评：业内人士表示，硅晶圆如此长时间的短缺前所未见。2021年晶圆价格比前一年上涨10%，胜高预估这个涨势至少持续到2024年。胜高表示，尽管客户对长期供应需求旺盛，但今年根本无法扩大产量。随着台胜科、合晶加入涨价行列，产业正迎来空前景气。

相关品种：赛微电子（300456）MEMS晶圆产能全球领先，滤波器晶圆产品已进入开发验证阶段。

华润微（688396）目前拥有半导体晶圆制造3条6英寸生产线和1条8英寸生产线，目前正在规划12英寸晶圆生产线项目。

【公司新闻】  

亚辉龙（688575）新型冠状病毒抗原检测试剂盒获得日本PMDA认证指定供应。

爱柯迪（600933）投建新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目。

联创股份（300343）拟投建5万吨/年PVDF产业链及0.6GW配套绿电项目。

皖维高新（300676）拟7.95亿元收购皖维皕盛100%股权，成为全国领先的涵盖PVA-PVB树脂-PVB中间膜全产业链的企业。

东北制药（000597）子公司磷霉素氨丁三醇散通过仿制药一致性评价。

鸿路钢构（002541）签订10亿元鸿路智能装配基地项目，为公司钢结构产品制造及绿色装配式建筑业务的发展提供重要保障。。

山东黄金（600547）所属新城金矿累计产金达100.006吨，成为山东黄金第四家、全国第六家累计产金过百吨的黄金矿山。

先惠技术（688155）拟以现金形式收购宁德东恒机械有限公司51%的股权。

美迪西（688202）拟定增募资不超21.6亿元，用于医药研发创新产业基地等项目。

芳源股份（688148）拟发行可转债募资不超6.6亿元，用于年产5万吨高端三元锂电前驱体等项目。

新洋丰（000902）在宜都追加投资30亿元，建设锂电池正极材料项目。

金溢科技（002869）助力全国首个无杆ETC自由流收费站落地。

指南针（300803）被确定为网信证券重整投资人。

高新兴（300098）正式加入华为昇思MindSpore开源社区，打造“一站式”办案场所。

水晶光电（002273）拟1亿元至2亿元回购股份。

*ST海航（600221）实控人方威拟增持5000万股至1亿股。

2月10日盘前早知道

1、据报道，韩国首尔政府将于2023年实施全市范围内的物联网部署，这个公共物联网的骨干是在整个城市中部署一个LoRa网络，该网络在公共设施中将安装1000个LoRa基站。截至2021年7月，195个LoRa基站已经在首尔三个区进行了建设部署，首尔市政府预期到2022年将在19个区安装更多基站，到2023年会再增加另外三个区。随着该网络的部署，首尔现有移动网络有望逐步被智慧首尔网络取代，从而能够以更低的服务/数据费用广泛实施更多的物联网服务。LoRa网络的部署将使企业和开发者能够在首尔引入更多的物联网解决方案，并将其置于智慧城市技术创新的前沿。

评：LoRa和LoRaWAN是非蜂窝LPWAN无线通信协议，具有传输信号距离长、设备运行功耗小等特性，可以扩展到各种设备，具备灵活安装选项，并且成本较低。凭借其优秀的性能，LoRa在各种物联网连接协议中脱颖而出。LoRa联盟表示，LoRaWAN标准已经被全球超过155家主要移动网络运营商部署，并在170多个国家提供连接，并继续扩展。Omdia分析师认为，LoRa将成为智慧城市计划的首选连接技术之一。随着韩国首尔LoRa物联网部署的推动，以及全球智慧城市建设加速，LoRa技术市场前景广阔，相关领域公司受益。

相关品种：友讯达（300514）公司物联网产品已具备国际先进水平，研发了LoRa等多种通信模式的信息采集方案的智能流体计量产品。此外，公司是国际标准组织LoRa联盟的重要成员，积极参与联盟标准的讨论和制定，并应联盟要求参与方案应用测试。

汇中股份（300371）公司已实现全部产品的NB-IoT配套，并能够提供包括LoRa、5G、射频传输等多种无线通讯解决方案。

2、据媒体报道，2022世界移动通信大会（MWC）将于2月28日至3月3日于西班牙巴塞罗那举办，对于此次会议，华为表示，全球经济和社会正在全面回归，行业数字化成为经济发展的新引擎绿色低碳是人类社会的共同愿景，ICT技术（信息与通信技术）在其中发挥越来越重要的作用。

评：ICT技术与数字经济紧密相关构成数字经济的基础核心，也是国家产业升级和推动企业发展的重要基石。随着AI、5G、大数据等技术应用不断与产业场景融合，技术与场景协同的需求越来越深入，在云网融合基础上，算力与网络融合也在加速，ICT领域越来越受市场关注。我国十四五规划提出，促进数字技术与实体经济深度融合，加快推进产业数字化转型，加快数字社会建设步伐。据IDC预测，2022年有超过50%的中国经济将建立在数字化的基础上或受到数字化的影响；到2023年，三分之一的公司将从数字化产品和服务创造超过30%的收入。机构认为，随着各项技术应用的加速，产业数字化进程将持续推进，数字化市场有望迎来广阔发展空间。

相关品种：申菱环境（301018）与华为合作产品及服务主要应用于ICT机房及数据中心。

创意信息（300366）与华为合作将在全国范围内尤其是西部区域就ICT行业进行全方位的合作，以共同推动智慧政务、数字乡村、智慧城市、智慧园区等业务发展，联合推进各行业数字化转型，共同推进国产数据库、物联网平台等技术领域深度合作。

3、发改委等4部门日前发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》。《指导意见》明确了加快推进城镇环境基础设施建设5方面15项重点任务。其中提到，加快补齐能力短板，包括健全污水收集处理及资源化利用设施等。到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。

评：随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力。相关支持政策的发布有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业、污水处理运营企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。

相关品种：清水源（300437）是中国最大的水处理化学品专业生产厂家之一，同时涉及市政水处理、工业水处理、特别是工业污水零排放、环境综合治理等领域业务。

深水海纳（300961）聚焦工业污水处理和优质供水等环保水务业务，为医药、印染、化工等行业提供高浓度、难降解工业污水处理服务。

【公司新闻】  

藏格矿业（000408）与超级资源就阿根廷Laguna Verde盐湖锂项目开展投资合作。

龙佰集团（002601）年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目一期建成试生产。

汉威科技（300007）拟5000万元增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务。

力帆科技（601777）1月新能源汽车销售1902台，同比增长1678%。

中利集团（002309）拟出售广东中德电缆62%股权，集中财力发展光伏板块。

光环新网（300383）拟出资1000万元投资产业基金，投向数字孪生等领域软硬件公司。

片仔癀（600436）成为地氯雷他定口服溶液上市许可持有人。

粤水电（002060）子公司拟投建光伏+农业综合开发项目。

安车检测（300572）2月9日晚间公告，公司与时代电服签署战略合作框架协议，双方有意在换电及相关业务场地空间共享、换电场站运营维护、换电车辆推广销售、换电设备研发制造等领域探索合作机会。

轻纺城（600790）拟约9.6亿元投建轻纺智谷数字工业园区项目。

华绿生物（300970）拟16.7亿元投建现代农业食用菌工厂化项目。

华尔泰（001217）拟13.36亿元建设合成氨制气节能环保升级改造项目。

安德利（603031）拟定增募资不超13.5亿元用于收购亚锦科技15%股权，亚锦科技通过其控股子公司南孚电池主要从事电池的研发、生产和销售。

北清环能（000803）拟收购保绿特银川市餐厨垃圾处理项目95%股权。

汉威科技（300007）拟增资新立电子，拓展汽车电子空气类传感器业务。

雷电微力（301050）近日与客户签订了两份某配套产品订货合同，合同金额分别为12.28亿元和11.79亿元。

中矿资源（002738）启动津巴布韦Bikita锂矿项目后续交割事宜。

得利斯（002330）在接受调研时表示，2021年预制菜产能约为3万吨，2022年底，新增预制菜产能将达到15万吨。

科创信息（300730）在互动平台表示，目前公司正积极与工商银行湖南分行等，共同建设数字人民币试点，探讨业务融合，加强深度合作。

天阳科技（300872）在互动平台表示，公司已在数字货币业务上产生直接收入和利润，未来会随着银行针对数字货币进行的系统改造产生一定的持续性收入。

富满微（300671）在互动平台表示，公司一季度订单需求旺盛，5G射频芯片有订单。

低调又有效

     昨天晚间看到一则消息，这则消息看似平淡却又威力十足。我估计很多人都没看到，或者不太理解背后的意图。我们先看看这则消息是怎么讲的：

【中国计生协：今年开展未婚人群人工流产干预专项行动】2月9日，日前，中国计划生育协会官网公布的《中国计划生育协会2022年工作要点》提到，2022年，要实施生殖健康促进行动，重点解决青少年、育龄人群及其他特定人群生殖健康的突出问题，开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产，提高群众生殖健康水平。

   看到没有，人流会进行干预了。全面展开后，到时年青人不是说你不想要小孩子就可以随意不要。以前怀上不要可以人流。到时候进行干预后意味着人流手术会非常严格。未婚的人群如果有孕想做人流是极其难的。等于你要有了就要把孩子生下来。（至于一些确实不适合生下来的，肯定是有对应的条件的）

  只要计生协提到的这个工作一展开。后面将发生一系列有趣的事情。那就是出生率和出生人口将快速上升。并且还会带来新的变化。我们这里可以提前作个预测。就是这个工作一旦大量实质展开，并且以后持续这么做。那么不用三五年，甚至更短的时间婚姻法将进行结婚年限的修改。这个修改当然是提前。估计会把现行的结婚年龄男不早于22岁，女不早于20岁提前到男不早于20岁，女不早于18岁。甚至有可能提前到男不早于18岁，女不早于16岁。

  有些朋友可能觉得不太可能。但是你细想一下。假如对人流进行干预，那么未婚有孕的人必然推动“奉子成婚”。结婚年龄提前也就是必然的事情。并且这个政策的推动从高维度来看，必然导致婚姻法年限条款的修改。等于这个是为后面的政策铺垫。

  这个政策的实质影响对于今后中长期来说是非常大的。目的还是为了调人口结构的。前面我们放开二胎政策后，新出生人口仍然不多，出生率仍然是偏低的。而现在新看到的这个则低调又有效。

  同时他也会影响资本市场。后面肯定有资金会炒作相关的个股。这里不明说。大家动动脑子就能想得到。

2月9日盘前早知道

1、据券商不完全统计，2022年1月风机招标量10.56GW，同比增长逾2.6倍，环比增长近四成。其中大的招标包括华润大唐5GW、华能3.11GW、华润0.65GW，全年招标量值得期待。1月27日，浙能台州1号海上风电场项目评标结果公示，东方风电最终中标，单价3548元/kW，按照以往经验推算，本次中标风机单价已刷新历史新低，充分揭示了海上风电大型化的降本潜力。据国家能源局，2021年我国风电新增并网装机规模47.57GW，同比降低34%。其中海上风电异军突起，全年新增装机16.90GW，同比增长452%。

评：作为十四五开局之年，2021年风电相关规划和政策频出，国内风电行业步入发展新阶段。2021年陆上风电平价之后，机组大型化推动了降本大趋势，供应链格局进一步优化；2022年海上风电有望平价，为产业链带来增量空间。分析师认为，目前风电行业正处于高速发展阶段，陆风已实现平价，海风大型化持续降本、平价在即，各环节龙头将持续受益。

相关品种：金雷股份（300443）是全球最大的风电主轴厂商之一，主导产品为1.5MW-8MW风电主轴。

海力风电（301155）是国内海上风电设备零部件行业的生产厂商之一，在海上风电塔筒、桩基产品市场先发优势明显。

2、据报道，为进一步加强公共供水管网漏损控制、提高水资源利用效率，住建部及发改委办公厅日前印发《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》。通知明确，到2025年，城市和县城供水管网设施进一步完善，管网压力调控水平进一步提高，激励机制和建设改造、运行维护管理机制进一步健全，供水管网漏损控制水平进一步提升，长效机制基本形成。全国城市公共供水管网漏损率力争控制在9%以内。通知指出，要实施供水管网改造工程，开展供水管网智能化建设工程，推动供水管网分区计量工程等。

评：我国目前供水漏损率依然较高，公共供水管网漏损水量惊人，住房和城乡建设部公布的统计年鉴显示，2019年全国城市、县城公共供水管网漏水量近百亿吨，这大体相当于700个杭州西湖的蓄水量。近期管网改造等领域多次在国常会等重点会议上被提及，政策层面对于城市管网改造的需求明显提升。天风证券预测，十四五阶段，我国管道投资提速，规模或超1.4万亿。供水管网漏损相关政策的推动下，管网改造及智慧水务等领域相关公司望迎来机遇。

相关品种：威派格（603956）公司智慧水务业务中分区计量和供水漏损管理解决方案可帮助供水行业客户有效解决漏损问题。同时，公司的水量管理解决方案可为高校，医院及工业园区等实施全方位的节水管理服务。

迈拓股份（301006）公司超声水表产品可对管网漏损、爆管风险进行有效预测和监控，及时发现管网供水异常，测算出区域内的漏损情况，并快速定位、辅助查找漏损点，有效降低管网漏损率和供水企业产销差。

3、国务院日前印发《计量发展规划（2021—2035年）》。《规划》明确，强化计量应用，服务重点领域发展。支撑先进制造与质量提升，服务高端仪器发展和精密制造，提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。在人工智能与智能制造、数字中国、碳达峰碳中和、大众健康与安全等方面优化服务。加强计量能力建设，推进计量标准建设，加大标准物质研制应用，加快计量技术机构建设。到2025年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。计量在经济社会各领域的地位和作用日益凸显，协同推进计量工作的体制机制进一步完善。

评：智能化是产业发展趋势。我国智能化领域最需要发展的是仪器、仪表、传感器等基础产业。而计量检测行业就是仪器、仪表精度的衡量标尺，所以计量检测行业是产业智能化的重要支撑。权威预计，十四五期间我国计量检测行业市场规模将达到数百亿元。

相关品种：广电计量（002967）、华测检测（300012）等。

【公司新闻】  

赣锋锂业（002460）Mt Marion锂辉石项目产能将进行技改扩建。

嘉元科技（688388）拟与宁德时代设合资公司投建高性能电解铜箔项目。

东方电热（300217）与合盛硅业签署合计4.26亿元的买卖合同，占公司2020年度经审计营业收入23.97亿元的17.77%。

华大基因（300676）新冠抗原检测产品获沙特阿拉伯食品药品管理局批准上市。

兴森科技（002436）拟60亿元投建广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目。

七彩化学（300758）拟50-60亿元投建高端化工新材料及其单体项目。

沃森生物（300142）子公司收到重组新冠病毒变异株疫苗（CHO细胞）境外临床试验伦理批件。

格林美（002340）公司计划回收镍资源超过20000吨金属镍，保障了2022年公司前驱体订单对镍资源的足量需要。

金圆股份（000546）与盛大奇立签署战略协议，开展废旧锂电池回收等合作。

威孚高科（000581）拟以6000万欧元收购VHIT和VHCN 切入新能源汽车热管理系统及核心零部件领域。

中矿资源（002738）拟1.8亿美元收购津巴布韦Bikita锂矿股权。

格林美（002340）已建立多渠道镍资源供应保障体系。

天华超净（300390）拟定增募资不超46亿元用于电池级氢氧化锂建设项目。

中国巨石（600176）子公司拟17.98亿元投建年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目。

金宏气体（688106）签订10亿元电子大宗气体供应站建设及气体供应合同。

双良节能（600481）签署7.44亿元日常经营性合同。

2月8日盘前早知道

1、据报道，北京冬奥会彻底带火了吉祥物“冰墩墩”。这两天，无论是线上还是线下，冰墩墩都是实力圈粉，生动演绎“一墩难求”。2月5日一大早，一条“冬奥官方店‘冰墩墩’卖完了”的热搜就直冲头条。目前冰墩墩吉祥物公仔等造型手办已处于售完下架状态，众多网友纷纷留言求官方尽快补货。据媒体报道，冰墩墩相关生产厂家已陆续接到补货订单，正加班加点全力开工生产。

评：冰墩墩是组装的，分硅胶外壳和毛绒公仔两部分。毛绒公仔制作简单，而用来制作冰晶的硅胶外壳生产难度较大，这也是冬奥会吉祥物历史上首次使用硅胶外壳。分析认为，硅胶具有非常优异的性能与舒适的手感，通过本次在奥运吉祥物上面的应用，将进一步提升普通民众对它的认识，对于推动有机硅在日用品及玩具领域的应用有非常大的意义，随着有机硅产能提升，其在日常生活中的应用将越来越广泛，相关领域公司望受关注。

相关品种：硅宝科技（300019）公司是全国最大的有机硅密封胶生产企业，年产能规模超20万吨。公司旗下拥有“硅宝”、“好巴适”等品牌，产品广泛应用于建筑、光伏新能源、汽车制造、电子电器等众多领域。

润禾材料（300727）专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营产品包含硅橡胶、硅树脂有机硅深加工等产品。

2、据媒体报道，中国电科54所自主研发的我国首款小型化、低成本室内高精度定位基站——北斗微基站走进冬奥场馆“雪如意”，在奥运赛事期间为“雪如意”冬奥场馆工作人员和移动车辆提供室内外无缝连续的亚米级高精度实时定位和位置服务，这是首次将北斗导航信号引入室内、地下遮挡区域，填补我国室内外高精度导航空白。

评：“北京冬奥会北斗微基站室内混合定位系统关键技术研发及应用”项目成果是国际上首次在大型体育场馆大规模实现室内外亚米级连续定位，也是北斗进入室内的重大突破，对于国家北斗全域位置服务覆盖具有十分重要的意义。该系统还可以被广泛应用于商场、机场、高铁站等人流密集区域，以及应急救援等领域，让北斗系统为人们提供更多无时不有、无处不在的生活服务。

近日，工信部发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，力促把“北斗”进一推向大众消费市场，丰富下游应用场景。十四五规划提出“深化北斗系统推广应用，推动北斗产业高质量发展”。大众消费领域是北斗系统推广应用的重要领域，具有规模大、占比高、影响面广等特点，对于促进北斗融合创新应用、推动经济高质量发展、赋能城市数字化转型具有重要意义。这给北斗的产业发展和行业应用带来了更多机遇。

相关品种：杰赛科技（002544）控股股东中电网通下辖中国电科7所、34所、39所、50所及54所等多家优质军工研究所，主要聚焦于军事通信、卫星导航等前沿领域，公司作为中电网通旗下唯一上市公司平台，有望迎来盈利能力的持续改善。

华测导航（300627）为国内高精度导航定位应用龙头，实现农机导航、位移监测、移动测绘、无人机无人船、车载高精度定位导航等多场景深度覆盖。

3、宁波市住建局出台《宁波市共有产权住房管理办法（试行）》，将于2月26日起施行。房源渠道包括三种：以出让方式供应土地集中建设、商品住房项目配建、既有房源转用。购房家庭产权份额原则上不低于60%，不高于80%。取得不动产权证书满10年后可以上市转让。不久前，兰州、杭州、东莞等地已纷纷提出共有产权住房管理办法。

评：招商证券认为，我国保障房体系逐年完善，多渠道供应、租购并举发展。预计2022年保障房新建部分将带来5522亿元建安投资（含装修），2840亿元土地投资。国盛证券认为，保障房已被会议列为地产政策之首，2022年有望加速推进。在结构上，将更注重绿色建筑转型，如绿色建材、钢结构、装配式建筑等。

相关品种：东方雨虹（002271）防水业务获地产商首选率第一，建筑涂料、建筑修缮、砂浆、保温材料等均获地产商首选率前三的认可；

富煌钢构（002743）在钢结构领域的设计、制造、安装水准处于前列；

中国建筑（601668）是全球最大的综合性工程承包企业之一。

【公司新闻】  

大通燃气（000593）2月8日起公司证券简称变更为“德龙汇能”。

立昂微（603026）拟由控股子公司金瑞泓微电子取得国晶半导体58.69%股权。

万业企业（600641）控股孙公司拟6.58亿元出售多台12英寸集成电路设备。

百诚医药（301096）创新药BIOS-0618片获得临床试验批准通知书。

美晨生态（300237）全资子公司成为国内某头部品牌主机厂供应商。

三联虹普（300384）与三宁化工签署高品质差别化锦纶6-FDY纺丝项目合同，占公司2020年经审计营业收入的8.03%。

亿纬锂能（300014）与惠州市人民政府签订《战略合作框架协议》，打造惠州千亿级新能源电池产业集群，支持公司进一步发展壮大。

天健集团（000090）子公司向公司控股股东收购深星辰公司70%股权，获取深圳市优质地块。

中利集团（002309）与上海电力签订全面战略合作协议，双方拟将光伏发电产业投资、能源科技创新作为重点，开展多层次、全方位的深度合作。

中联重科（000157）拟收购路畅科技控股权。

长盈精密（300115）拟以5000万元至1亿元回购股份。

长电科技（600584）在互动平台表示，公司已具备SIC，GaN第三代半导体的封装和测试能力。目前已面向光伏和充电桩行业进行出货第三代半导体产品。

开门大吉

  今日市场高开高走，截止收盘时上证上涨68.14点，涨幅2.03%，深证上涨128.59点。涨幅0.96%。创业板上涨8.92点， 涨幅0.31%。市场涨幅达到或超过9.9%的有100多家。市场表现跟节前状况大不相同。

  总的来说，今天的盘面有点强拉指数的味着。因为在几大指数中上证涨得最多。而这些指数的上涨主要来源银行板块和石油板块的拉升。特别是中石油收盘涨了9.16%。差不多要打板了。另外一堆的基建票也涨得不多。基建板块中有多只封板的。他们对指数也是有较大的贡献作用。

  大盘的形态在今天有点岛形反转的味道。因为是跳空大涨的。这样直接把节前低位割肉的甩下车了。在节前的《外资也扛不住了》一文中我们写道：前面我们已经说了是持满仓过节，那今天下跌自然也是不理会的。这位置我自然是不会乱动的。这位置一动钱就没了……   正如上面所说的，你一动钱就没了。

  节后低位割肉的那些人注定后面要高位再追进来。所以我常说过于关注指数反而有害。我们是满仓过仓过来的。到今天账户就回血很多了，一月份到现在就基本上持平了。节前本来说最后一个交易日公布数据的。但节前最后一天发文章较早。当时的持仓数据还没有。所以只能放到后面再发了。况且文章也只能一天发一篇。因此节前作战的数据就放在今天的文章里了。详情见下面的图。

   1月份阶段是回撤了一些从盈利搞到了浮亏。但整体浮亏并不大。然后是由于满仓持仓过节的，这里一反弹账户很快就上来了。但如果节前低位割肉了这里就会比较尴尬。而节前市场砸了这么大个坑，到时候我们这个月和下个月的收益将会比较可观。所以市场砸坑于我们而言并非坏事。这里是虎年第一个交易日，这里祝愿各位股民在虎年取得好的成绩。赚得盆满钵满。

2月7日盘前早知道

1、百川盈孚数据显示，27日多晶硅参考价格23.5万元/吨，周价格环比上涨5000元/吨。下游单晶硅片价格则更为强势，目前参考价格5.15元/片，较近期低点已上调0.35元/片，整体涨幅达7.3%。

评：业内人士指出，近期多晶硅市场价格明显上调，是由于前期硅片行业降价销售清理库存，而近期则进行新一轮原料采购，整体保持较好需求态势，产业链整体供需关系相对健康。长期来看，光伏产业的发展与相关产品降本增效密不可分，2022年中国多晶硅价格随着产能逐渐释放，预计呈现调整趋势，供不应求的状态有望缓解。

相关品种：中环股份（002129）、隆基股份（601012）均为单晶硅片龙头，均在本月进行了不同程度的提价。此外，中环股份最新公告，预计2021年实现净利润38亿至42亿元，同比增长248.95%-285.68%。

2、据报道，特斯拉创始人埃隆-马斯克周三告诉投资者称，开发Optimus人型机器人是特斯拉今年最重要的工作之一。马斯克还说，人型机器人可以帮助美国解决劳工短缺问题，它首先会应用于特斯拉工厂。马斯克称：“随着时间的推移，Optimus有可能会变得比汽车业务更重要。”

评：近年来中国人力成本大增，越来越多的机器人在“中国制造”中担纲主角。近两年，国家对智能制造和机器人高度重视。工信部、发改委、科技部等多部门都在力推机器人产业的发展，从顶层设计、财税金融、示范应用、人才培养等多个方面着手推进自主品牌机器人产业发展，扶持政策愈来愈全面、细化，将形成机器人产业持续发展的动力。

相关品种：天奇股份（002009）全资子公司无锡天捷自动化建造的全国首条AI智能化人形机器人装配线已正式投产。

神思电子（300479）规划的机器人产品形态包括人形服务机器人、银医自助设备的机器人化以及面向特定场景的对话服务机器人等。

3、据报道，人民日报健康客户端近日发文，介绍口服玻尿酸有望对机体的HA（透明质酸）进行补充，进而调节机体相关功能，促进和维持机体健康，将口服玻尿酸的认知提升到新的高度。此前国家卫健委正式批准华熙生物申报的透明质酸钠为新食品原料，可用于普通食品，政策的放开标志着透明质酸应用于食品领域的一大突破。同时，通过实验验证了与注射相比，口服玻尿酸更经济、方便，具有更广阔的应用前景和开发潜力。

评：乘着消费升级的东风，带有健康属性的功能性食品在年轻群体中悄然走红。据中商产业研究院数据预测，2022年功能性食品市场规模将突破6000亿元，俨然成为一支前途坦荡的“生力军”。对于国内市场来说，玻尿酸入食或许还是正在兴起的“新生事物”，但在国际市场中已经是司空见惯的常见消费品。

相关品种：华熙生物（688363）、良品铺子（603719）等。

【公司新闻】  

贵州三力(603439)：拟2.32亿元收购德昌祥95%股权

中泰化学（002092）：拟收购美克化工75.89%股份

中瓷电子(003031)：拟收购博威公司及国联万众100%股权等

东方日升（300118）：拟定增募资不超50亿元用于超低碳高效异质结电池片等项目

赛摩智能(300466)：中标1.84亿元亿纬锂能子公司自动化仓储及物流类项目

深圳能源：子公司拟60.71亿元投建光明电源基地项目

超频三：拟50亿元投建锂电池正极关键材料生产基地

海尔生物(688139)：拟回购0.5亿元-1亿元股份

东方集团：拟以4亿元至6亿元回购股份

华凯创意：拟以5000万元-1亿元回购股份

诺德股份：预计2021年净利同比增长7142%-7699%

海航科技：预计2021年净利12.28亿元-14.74亿元 同比扭亏

华谊兄弟：预计2021年净利润2252.09万元-3371.39万元 同比扭亏

盛屯矿业：预计2021年净利同比增1762%到2269%

康泰生物：2021年净利同比预增76.68%-106.13%

国科微：2021年净利同比预增253%-323%

嘉泽新能：2021年度净利润预增278.68%-329.17%

聚灿光电：2021年净利润同比增728.43%

东芯股份：2021年度净利预增1154.28%-1307.87%

康  希 诺：预计2021年净利18.5亿元-20亿元 将实现扭亏为盈

河钢股份：预计2021年净利同比增长50%-70%

神马股份：预计2021年净利同比增长454%-513%

中化国际：预计2021年净利同比增加584%-790%

九强生物：2021年净利同比预增230%-300%

上柴股份：预计2021年净利同比增83.44%到94.31%

融捷股份：预计2021年净利同比增长175%-256%

桐昆股份：预计2021年净利同比增长153%-181%

鹏辉能源：2021年净利同比预增313.51%-388.69%

南  玻  A：2021年净利润预增66%–109%

卫星化学：预计2021年净利润同比增长243%-279%

金安国纪：2021年净利同比预增300%-350%

东方财富：预计2021年净利同比增71.62%-86.27%

中兴通讯：预计2021年净利同比增52.59%-69.02%

九号公司：预计2021年净利同比增404%到553%

中材科技：预计2021年净利同比增长60%-90%

曲美家居：预计2021年净利同比增长97.12%-169.23%

中远海发：预计2021年净利同比增长172%-219%

中鼎股份：2021年净利预增90.84%-117.23%

江苏新能：2021年净利同比预增101%

滨化股份：预计2021年净利同比增长221%

中国黄金：2021年净利同比预增约60.08%

潞安环能：预计2021年净利同比增长252%左右

首旅酒店：预计2021年净利4500万元-6500万元 扭亏为盈

金晶科技：预计2021年净利同比增293%-323%

宝钢股份：预计2021年净利同比增长86%到89%

酒钢宏兴：预计2021年净利同比增长217%

1月27日盘前早知道

1、26日，国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出，安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。

另外，近日印发的《“十四五”数字经济发展规划》也提出，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级，加快布局卫星通信网络等，推动卫星互联网建设。

行业层面，1月18日，由银河航天自主研制的6颗低轨宽带通信卫星正式出厂，这是我国首次批量研制低轨宽带通信卫星。该批卫星的出厂，验证了卫星产线的小规模批产能力以及低成本研制模式，拉开了卫星低成本批量研制的序幕。

评：机构认为，政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

相关品种：航天宏图（688066）与银河航天签署战略合作协议。双方在SAR遥感星座以及与通信星座系统融合、通信导航遥感一体化卫星研制、地面测运控与应用系统建设、市场与资本等方面进行战略合作；

康拓红外（300455）子公司轩宇空间为银河航天低轨宽带通信卫星提供了部分技术支撑；

天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头低轨道卫星星座相应订单。

2、近日，中国科学技术大学教授曾杰与电子科技大学教授夏川、中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平合作，将温室气体二氧化碳高效转化为高价值、高纯度的液体燃料甲酸，此成果发表在近期的国际顶级学术期刊《自然 纳米技术》上。

评：将温室气体二氧化碳电解转化为高价值的化学品，是二氧化碳利用的新兴技术，有望成为减少碳排放的重要手段。据介绍，这一成果有望大幅降低二氧化碳电解工艺中的产物分离成本，推动绿电驱动二氧化碳转化的产业化进程，对实现“碳中和”与“碳达峰”的战略目标具有重大意义。

相关品种：昊华科技（600378）子公司西南院参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显；

凯美特气（002549）二氧化碳产品是以上游石油石化所排放的尾气为原料通过管道收集并经过多道工艺提纯后产生的，二氧化碳产品应用领域广泛在化工合成、污水处理、高效农业等诸多领域实现了碳中和和碳减排。

3、近日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，其中在“挥发性有机物综合整治工程”方面，要求推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

评：上述政策意味着，未来五年我国水性、粉末、高固体分等类型的工业涂料市场应用占比将大幅提升20个百分点，这个比例是非常大的。据统计，我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足25%，低于欧美等发达国家40%-60%的水平。与此同时，上述政策也将引导涂料企业及下游工业应用企业积极开发和应用环境友好型工业涂料。政策对整个涂料行业产业升级和绿色发展起到积极的推动作用。

相关品种：松井股份（688157）水性涂料技术储备多年，具有先发优势。在国外终端市场开拓过程中，公司能够利用水性涂料技术优势与国际巨头直接展开竞争。

飞鹿股份（300665）铜官基地主要用于年产20000吨水性树脂、年产30000吨水性涂料等项目。水性树脂作为水性涂料的核心原材料，两个项目均落地于铜官基地，可以充分发挥产业链上下游协同优势，减少水性涂料生产过程中的原材料成本，缩短产品生产的周期。

集泰股份（002909）深耕水性涂料行业多年，技术储备完善，在水性涂料市场拥有一定的先发优势。

【公司新闻】  

亚太股份（002284）预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。

麦捷科技（300319）预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。

崇达技术（002815）拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。

东方生物（688298）新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。

贵州茅台（600519）拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。

国联水产（300094）与小饭柜签署战略合作框架协议，布局水产预制菜品。

小康股份（601127）拟定增募资不超71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目等。

信隆健康（002105）接受调研时表示，两个城市更新项目预估能为公司带来约30亿元资产增值。

晨光新材（605399）拟30亿元投建硅基新材料及钛、钴基新材料项目。

旷达科技（002516）参股公司拟55亿元投建滤波器芯片研发生产总部项目。

横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。

恒力石化（600346）下属公司拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。

奥瑞金   （002701）与中体产业（600158）签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。

佳电股份（000922）预中标2.7亿元主氦风机设备招标项目。

万华化学（600309）上调中国地区MDI价格。

仟源医药（300254）子公司获批开展新型冠状病毒核酸检测业务。

新乡化纤（000949）2021年净利同比预增1455.21%-1574.84%。

杉杉股份（600884）2021年净利同比预增2146%至2356%。

铜峰电子（600237）预计2021年净利润同比增加443.67%到570.11%。

天原股份（002386）2021年净利同比预增447.99%-482.51%。

斯达半导（603290）2021年净利同比预增115.85%到121.38%。

麦捷科技（300319）2021年净利同比预增600.75%-768.93%。

许继电气（000400）在互动平台表示，公司充电桩以大功率直流桩为主，在电网领域市占率较高。

1月26日盘前早知道

1、受疫情影响，零部件短缺及成本大幅提升等原因，欧姆龙PLC、伺服、变频器等产品提价10%-15%，将于1月24日起执行。欧姆龙是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商，掌握着世界领先的传感与控制核心技术。

评：PLC是工控系统的重要基础，用于实现工业设备的具体操作与工艺控制。2020年中国PLC硬件市场规模约112亿元，外资市占率近九成，主要以欧美系的西门子、罗克韦尔，以及日系的三菱、欧姆龙为主。信达证券罗政表示，近年来本土企业发展迅速，技术快速追赶，在OEM市场开始占据一席之地，有望逐步实现由小型到大型PLC的突破。

信捷电气（603416）基于小型PLC领域优势，建立起“PLC+HMI+伺服/变频+机器视觉+机械臂”的完整产品线；

汇川技术（300124）在低压变频器、通用伺服系统产品的市场占有率逐年提升，均位居内资品牌第一名。

2、中国电信将于1月25日15:30线上举办5G消息商用发布会。5G消息凭借其富媒体、强交互的特点，将为用户带来全新的消息体验。

评：随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟。5G消息预计可与人工智能、大数据等应用进行深度结合，市场空间巨大。据GSMA官网报告，有60个国家的90家运营商实现了5G消息的商用，月活用户数达4.73亿。产业链上下游合作伙伴，在5G消息成功商用后都将迎来发展机会。

彩讯股份（300634）5G融合消息平台支持多种场景的事务流程创建；

神州泰岳（300002）是5G消息工作组第一批理事单位。

3、据报道，中国首条碳化硅全产业链垂直整合制造平台湖南三安长沙制造碳化硅二极管量产出货后通过客户验证，首批入选国家《汽车芯片推广应用推荐目录》的车规级二极管接连获得汽车行业客户订单。湖南三安是中国首条、世界第三条碳化硅全产业链整合研发与制造平台。

评：碳化硅功率器件以能源转换效率，在充电桩、车载充电器、逆变器等新能源汽车高压充放电环节发挥着关键作用。在由特斯拉掀起的碳化硅“上车”的行业革命中，国内外新能源车企纷纷响应，业内将此视为新能源汽车碳化硅元年。按照产业预测，碳化硅功率器件市场有望在2026年突破10亿美元大关。

A股相关概念股主要有三安光电（600703）、露笑科技（002617）等。

【公司新闻】  

600809 山西汾酒  2021年净利润同比增长70%-80%

600188 兖矿能源  2021年净利润同比增长125%

600230 沧州大化  2021年净利润同比预增3441.48%-549.78%

002240 盛新锂能  2021年净利润同比预增2954.31%-3285.5%

002196 方正电机  拟定增10亿元控股股东参与认购

002197 证通电子  数字经济+数字货币+年报预增

002235 安妮股份  数字经济+元宇宙+NFT+暴雪合作

600706 曲江文旅  元宇宙+NFT+旅游

方正电机(002196)：拟定增募资不超10亿元 控股股东参与认购

中欣氟材(002915)：子公司拟3.7亿元投建新型电解液材料建设项目

联创光电(600363)：控股股东拟增持2000万元-1亿元股份

金圆股份(000546)：拟以4000万元至5000万元回购股份

伯特利(603596)：拟回购30万股-50万股

正业科技：(300410)2021年预盈1.3亿元-1.45亿元 同比扭亏

国星光电(002449)：2021年净利预增90%-110%

华孚时尚(002042)：2021年预盈5.5亿元-6.3亿元 同比扭亏

贝因美(002570)：2021年预盈6000万元-9000万元 同比扭亏

快意电梯(002774)：2021年净利同比预增911.6%-943.61%

盛新锂能(002240)：2021年净利同比预增2954.31%-3285.5%

三丰智能(300276)：2021年净利预盈1.16亿元-1.5亿元 同比扭亏

太原重工(600169)：2021年净利同比预增345%-434%

尖峰集团（600668）：2021年度净利同比预增50%-70%

上海石化(600688)：2021年净利同比预增207%-239%

凯莱英(002821)：2021年净利同比预增44%-49%

亿纬锂能(300014)：2021年净利同比预增65%-85%

1月25日盘前早知道

1、据报道，1月24上午，商汤科技在上海宣布旗下人工智能计算中心AIDC已启动运营，AIDC是由商汤科技打造的一个开放、大规模、低碳、节能的先进计算基础设施，该项目于2020年7月开工建设。作为SenseCore商汤AI大装置计算基础设施的重要组成部分，AIDC一期工程的设计算力为每秒3740Petaflops，是亚洲最大的超算中心之一。

评：相较于传统网络基础设施IDC，AIDC就像是品牌专营店，使用者面向产业智能化、城市智慧化、AI for science，服务更加接近实体产业。商汤的AIDC围绕人工智能技术，可为全行业提供更全面的服务能力，更多帮助实体行业实现智能化升级。对于芯片提供商来说，与AIDC合作节省了硬件适配的环节；而对于应用厂商来说，使用商汤的体系可以快速把新技术落地，节约大量时间。此外，AIDC的效率要比此前类似的商用AI算力提升了几倍。AIDC的成功启用，将进一步提升商汤的AI-as-a-Service服务，以及商汤在国内的领先地位，望推动全行业的人工智能模型生产及技术开发更高效、更普惠，从而不断拓展人工智能产业化的边界，商汤AIDC也已和部分机构在国家基础科研项目上达成合作。随着AIDC的启动运营，商汤科技在国内人工智能领域领先地位进一步巩固，相关合作公司望受益。

相关品种：英飞拓（002528）在人脸抓拍、视频结构化、行为分析、智能检索、图像异常检测、智能枪球联动等人工智能领域拥有核心技术，公司与商汤科技在人脸识别等人工智能方面有合作。

立昂技术（300603）公司在超算中心和边缘计算节点有一系列部署，此外，控股子公司汤立科技和商汤科技在产品和技术应用方面有合作。

2、数据集团ICIS的数据显示，自2021年1月以来，欧洲再生PET片的价格飙升103%至每吨1690欧元。用于生产再生PET片的废旧瓶价格上涨更快，自2021年1月以来上涨逾两倍。美国再生塑料的价格同样大涨，目前再生PET价格已超过原生PET。2月底，第五届联合国环境大会的线下会议将在内罗毕召开。本届大会将解决塑料污染作为核心议题之一，外媒认为大会是扭转全球塑料污染危机最关键且最有利的时刻。

评：由于食品饮料、家庭用品等生产商在包装中需要添加更高比例再生塑料，导致需求暴增，再生塑料供不应求。为减少塑料污染，一方面各国政府相继出台法规强制添加再生塑料，如美国加州去年通过并实施美国首部再生塑料瓶法案，要求饮料瓶添加至少15%再生塑料，到2030年提升到50%；英国从4月1日起，将对英国制造或进口的再生料低于30%的塑料包装按每吨200英镑征收塑料包装税。另一方面，可口可乐、百事、联合利华、雀巢和沃尔玛等全球消费品、零售巨头上周呼吁达成一项打击塑料污染的全球性协议，加大再生塑料使用。塑料循环再生作为减少塑料污染的主要路径，或成为继碳中和之后又一全球焦点，行业有望站上风口。

相关品种：英科再生（688087）业务领域涵盖“塑料回收-塑料再生-再生塑料制品-循环回收”的全产业链，在国内外布局了六大生产基地，公司5万吨/年rPET项目已如期调试，相关产品已开始客户送样和检测认证；

三联虹普（300384）于2017年收购国际领先的聚合物加工及回收领域的固相增粘工程技术服务商Polymetrix，Polymetrix为食品级再生塑料行业内率先提供年产万吨以上系统集成解决服务商。公司最新公告Polymetrix与C-PET及FE-PET签署了食品级再生rPET项目合同，金额累计约2.62亿元。

3、24日，广播电视总台8K超高清频道开播暨“百城千屏”公共大屏项目正式启动。在即将到来的北京冬奥会上，总台将以8K技术制作开闭幕式及自由式滑雪等项目的公用信号。CCTV-8K超高清频道将在北京和广东有线电视网进网入户，并在全国数百块超高清大屏上同步播出。

评：8K是当今世界上最高的电视播出技术标准，对传输网络大流量、高速率、低时延的需求与5G网络建设高度吻合，是5G应用的重要场景。近年来国内多地纷纷推出超高清视频产业发展行动计划。

相关品种：数码视讯（300079）为北京台8K频道制播系统提供超高清编码器、超高清聚合网关等系列产品；

网达软件（603189）协助主要客户支撑众多重大赛事的多屏端视频直播；

当虹科技（688039）的8K超高清专业解码终端助力公共大屏进行信号的接收、解码、处理和输出。

【公司新闻】  

宝鹰股份（002047）与亿晶光电（600537）签署战略合作框架协议，计划在光伏建筑一体化、零碳建筑等领域进行深度合作研发，搭建相关研发平台，在绿色建筑材料、智能电网、微电网相关领域开展研发工作。

广汇能源（600256）2022-2030年配套风间带光伏新能源发电总装机规模625万KW。

格力电器（000651）公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%。

贝特瑞（835185）拟投建年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目。

中科电气（300035）拟投建年产10万吨负极材料粉体生产基地项目。

上海天洋（603330）拟定增募资不超12亿元，将用于昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目等。

德联集团（002666）拟定增募资不超10亿元，用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目等。

宁波华翔（002048）拟以2.1亿元至2.15亿元回购股份。

湘潭电化（002125）2021年净利同比预增651%-888%。

太龙股份（300650）2021年净利同比预增344%-477%。

安阳钢铁（600569）2021年净利同比预增294.01%至425.35%。

新金路（000510）2021年净利同比预增291.41%-361.3%。

智飞生物（300122）2021年净利同比预增200%-220%。

江西铜业（600362）2021年净利同比预增125%-155%。

明阳智能（601615）2021年净利同比预增111%-133%。

科达制造（600499）2021年净利同比预增282%-301%。

中远海控（601919）2021年净利预增799.3%。

惠伦晶体（300460）2021年净利同比预增593.01%-741.51%。

华鲁恒升（600426）2021年净利润预增289.32%-317.13%。

江特电机（002176）2021年净利同比预增2343.03%-3041.03%。

赣锋锂业（002460）2021年净利同比预增368.45%–436.76%。

巨化股份（600160）2021年净利同比预增959%到1148%。

王府井（600859）2021年净利同比预增266%到313%。

北京君正（300223）2021年净利同比预增1003.94%-1244.82%。

富瀚微（300613）2021年净利同比预增265%-345%。

诚志股份（000990）在互动平台表示，公司生产的D核糖可以用于生产抗冠状病毒药物的原料，比如瑞德西韦和莫匹拉韦。

昊华能源（601101）预计2021年净利润为19.1亿元-20.6亿元，同比增长3887.60%-4200.81%。

惠伦晶体（300460）预计2021年净利润为1.4亿-1.7亿元，同比增长593.01%-741.51%。

江特电机（002176）预计2021年净利3.5亿元-4.5亿元，同比增2343.03%-3041.03%。

大全能源（688303）拟定增募资不超110亿元，用于年产10万吨高纯硅基材料项目等。

湘电股份（600416）拟定增募资不超30亿元，用于车载特种发射装备系统研制等项目。

华海药业（600521）恩格列净利格列汀片获FDA暂时批准文号。

骆驼股份（601311）收到德国宝马12V辅助锂电系统项目定点函。

1月24日盘前早知道

1、据媒体报道，上海市十五届人大六次会议23日闭幕后，上海市市长龚正在记者招待会上在回答关于新能源汽车发展的问题时，龚正说，近年来，上海已从供需两端推出一批支持政策，近期还将出台实施意见。很多新能源汽车都是智能网联汽车，去年下半年开始，智能网联汽车“缺芯”问题比较严重，因此上海也正加大力度布局车规级芯片的生产，尽快解决汽车“缺芯”问题。

评：智能网联化已上升成为多个国家的国家发展战略，智能网联的装车率稳步上升，为过去追求“动力、安全、舒适”的传统汽车产业带来了新的发展方向——以提升用户体验、丰富汽车后市场为目的的智能网联技术。软件定义汽车已经成为行业趋势，随着物联网、汽车电子等数字化快速渗透，带动芯片需求量未来将进入到快速增长的阶段，前年下半年以来新能源智能网联汽车缺芯的问题比较严重。车规级的电子元件对环境要求、抗振动冲击、可靠性和一致性等方面要求严格，AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准，如今新能源汽车的爆点将至，率先通过车规级认证的集成电路厂商，将更好把握电车化的机遇。

相关品种：雅创电子（301099）自主研发设计的多款电源管理IC产品已经通过AEC-Q100等车规级认证，并在现代汽车、克莱斯勒等全球知名车企的相关车型上得到批量使用。

富瀚微（300613）目前已有数款芯片通过AEC-Q100车规认证，并已应用于知名车企。

2、近日，据从国家能源局获悉：2021年，我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，约相当于13个三峡电站的装机容量，连续7年稳居全球首位。“十四五”开局之年，光伏发电建设实现新突破。

评：持续推动智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏应用，加快提升居民绿色电力消费占比。未来随着政策逐步推进，相关光伏发电行业有望步入高速发展快车道。

相关品种：太阳能（000591）业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售

新天绿能（600956）互动易表示，将积极推动光伏业务发展，加大资源储备与开发力度，在更大范围内寻找可开发的项目资源，推进大型地面集中式平价光伏项目建设。

3、近日，上海市人大代表俞秋静提交了一份名为《关于建设磁悬浮郊环线，连接五个新城的建议》。在磁浮示范线基础上，上海能积极研究和编制磁浮郊环线，连接五个新城和虹桥、浦东两大机场及相关的火车站，还可预留沪宁磁浮、沪杭磁浮连接口。

评：作为基建投资的重头戏，十四五期间铁路投资包括高铁投资仍将是重中之重。早在2021年年初时，交通运输部就发布文章《推动铁路在交通强国建设中展现新作为》，预计未来15年，平均每个五年投产铁路里程为1.8万公里左右。根据目前高铁在建情况以及未来开工情况的预测，业内人士预计十四五期间年高铁新增通车里程有望达到2600公里。结合国家铁路局去年底印发的《“十四五”铁路科技创新规划》，提出开展时速600公里级高速磁浮系统、低真空管(隧)道高速列车等技术储备研发。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司将迎来高速发展机遇。

相关品种：新筑股份（002480）磁悬浮国产化工作取得阶段性成果，相关系列产品已基本实现国产化；

中铁工业（600528）已成功研制中低速磁悬浮制式车辆并完成静态、动态调试

【公司新闻】  

昇兴股份（002752）预计2021年净利润为1.66亿-1.82亿元，同比增长1116.90%-1232.73%；

纳思达（002180）预计2021年净利润为11.1亿-13.1亿元，同比增长1162.16%-1389.58%。

比亚迪（002594）上调新能源车型官方指导价，上调幅度1000-7000元不等。

大胜达（603687）与与浙江数字内容研究院等多家研究院共建科研平台，研究数字经济中5G工业互联网解决方案。

中国移动（600941）实控人拟增持30亿元-50亿元公司股份。

保立佳（301037）拟约3.5亿元投建年产20万吨树脂生产线及配套基础设施。

恒逸石化（000703）子公司拟197亿元投建年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目。

黑猫股份（002068）拟与联创股份（300343）合资建设PVDF及配套产业链项目。

川恒股份（002895）控股子公司恒达矿业与金圆股份（000546）签署战略合作协议，双方拟在新能源锂电材料深加工和共同寻找、开发盐湖提锂项目等领域开展投资合作。

顺威股份（002676）广州开发区国资局已成公司实控人。

康希诺（688185）拟以1.5亿元-3亿元回购股份。

凯伦股份（300715）拟1亿-2亿元回购公司股份。

长远锂科（688779）2021年净利同比预增519%到538%。

华峰化学（002064）预计2021年净利同比增244%-255%。

力生制药（002393）2021年净利同比预增1177%-1525%。

士兰微（600460）2021年净利润同比预增2145%-2165%。

兰花科创（600123）2021年净利同比预增473%-553%。

伊戈尔（002922）2021年净利同比预增221%-308%。

蓝黛科技（002765）2021年净利同比预增2491%-2879%。

锡业股份（000960）2021年净利同比预增291%-320%。

1月21日盘前早知道

1、国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，其中提出，适时启动入境旅游促进行动，出台入境旅游发展支持政策，审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通，动态精准调整来华人员入境政策。科学制定并实施入境旅游疫情防控技术指南，强化入境旅游接待重点人员、重点场所防控，严格落实门票实名制预约制度。

评：受宏观经济形势及新冠疫情等多重因素影响，旅游市场面临较大下行压力，2021年第三季度国内旅游总人次同比下降18.3%，入境旅游市场更是处于全面停滞的状态。随着旅游业顶层设计和规划的重磅发布，入境游市场望重新开启，并带动整个旅游行业加速复苏。中国旅游研究院日前发布的《2021 年旅游经济运行分析与2022 年发展预测》报告测算，2022年国内旅游人数望达到39.80亿人次，国内旅游收入3.81万亿元，同比分别增长16%和27%。预计出入境旅游人数同比增长达2成。重磅政策利好推动下，旅游板块估值望迎来修复，拥有出境游业务公司弹性更大。

相关品种：凯撒旅业（000796）旗下旅游板块深耕出境游、入境游及国内游三大市场，公司正着力打造覆盖“游、购、娱、食、宿、行”六大要素的旅游全产业链布局。公司在海南深耕入境游及国内游市场以及配餐业务的同时，也将积极进军旅游零售、康养等领域。

西安旅游（000610）公司拥有两家优质的旅行社，其主要经营出境游、入境游、国内游、商务会奖旅游和票务代理等业务，公司所属酒店大多位于西安市商业，地理位置优越。

2、据媒体报道，石家庄四药集团河北广祥制药有限公司董事长崔永斌表示，公司生产的咖啡因在欧美市场成为抢手货，满负荷生产仍然供不应求。数据显示，1月12日咖啡因价格涨至235元/千克。山东一家上市公司表示，公司咖啡因价格出厂价已到300多元。咖啡因价格至去年10月份开始大幅上涨，至目前涨幅已超过275%。

评：2021年国内咖啡因出口超18000吨，增长15%以上，占全球市场的60%-70%。尤其是去年四季度以来，受供求变化、成本上升、海运价格上涨等因素影响，咖啡因出口价格上涨近3倍，创下5年来最高纪录。业内人士表示，新冠疫情下，咖啡出口国哥伦比亚成为封锁状态，巴西遭遇严重的干旱、霜冻灾害等，咖啡豆产量大量减少，叠加疫情影响集装箱一箱难求以及外部消费者品味有所增加，使得全球咖啡因价格不断上涨。咖啡因生产受到国家严格把控，本轮咖啡因价格上涨的核心逻辑为下游需求的持续性增长以及疫情导致原材料以及供给的大幅缩减。随全球含咖啡因饮品市场规模的不断扩大，预计到2025年全球含咖啡因饮料市场规模将达到3105亿美元，年复合增长率为6.8%，咖啡因原料药的市场规模也水涨船高。

相关品种：新诺威（300765）为石药分拆公司，目前咖啡因产能1.2万吨，出口量约8000吨，占全国60%出口份额。

新华制药（000756）咖啡因产能9000吨，在国内市占率约32%。

3、20日举行的国新办发布会上，农业农村部发展规划司司长曾衍德表示，农业转基因技术是新一代生物育种技术的重要方面，也是发展最成熟、应用最广泛的新技术。农业农村部正在修订相关部门规章，明确转基因作物产业化应用的有关规定。将会同相关部门，继续本着尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的原则，稳妥有序推进转基因等生物育种产业化应用，推动种业高质量发展。

评：国信证券鲁家瑞认为，粮价景气上行，种业作为后周期，未来两年都处于业绩释放通道当中。转基因的加速落地将给行业带来品种换代变革，头部企业将迎来涨价与市占率提升的高速成长阶段。

相关品种：隆平高科（000998）是国内综合性种业龙头，有望通过种子销售+性状转让收获转基因红利；

大北农（002385）转育后的品种正在积极参加农业部相关试验，公司预计乐观情况下本年10至11月份可销售转基因种子。

【公司新闻】  

新开源（300109）2021年净利同比预增438%-483%；

京东方Ａ（000725）2021年净利同比预增410%-416%；

华润微（688396）2021年净利同比预增129%-132%；

玉龙股份（601028）2021年净利同比预增213%-282%；

山煤国际（600546）2021年净利同比预增444%-505%。

五矿稀土（000831）中国稀土集团受让公司40.08%股份，实控人变更为中国稀土集团。

石大胜华（603026）董事长、部分高管拟增持8000万元-1亿元。

广电运通（002152）拟设立全资子公司开展数字经济业务。

东方电缆（603606）中标合计约10.15亿元相关项目，将对公司业绩产生积极影响。

四维图新（002405）将成为一汽-大众供应商。

德赛电池（000049）拟75亿元建设德赛电池储能电芯项目。

润邦股份（002483）控股孙公司签五年65.59亿元合同，年均合同金额约占公司2020年营收的36.29%。

三维股份（603033）拟启动30万吨年BDO及可降解塑料一体化项目。

德方纳米（300769）拟20亿元投建年产2万吨补锂剂项目。

风语筑（603466）与上海奉贤区签订元宇宙试点战略合作协议。

西藏天路（600326）联合中标总投资约98亿元综合开发项目。

金石资源（603505）拟0.5亿-1亿元回购股份。

金博股份（688598）2021年净利同比预增191%-200%。

力芯微（688601）2021年净利同比预增139%左右。

万泰生物（603392）2021年净利同比预增173%-203%。

佳都科技（600728）2021年净利同比预增227%-292%。

亿通科技（300211）2021年净利同比预增193%-220%。

万孚生物（300482）在互动平台表示，公司的新冠抗原自测产品与九安医疗的新冠抗原家用自测OTC试剂盒是同一类产品。公司正在积极推进新冠抗原自测试剂盒的FDA EUA认证。

极限施压

  在上一次的文章中我们说盘面诡异地很，个股跌多涨少。而今天的盘面更加体现这一点。截止到上午10点33左右，市场下跌个股接近3800家，上涨的仅为800来家。还有一百多家平盘的。市场上涨的个股不到两成。盘面极度扭曲。

  但在今天的盘面上我们发现一个有趣的现像，就是在主力强拉指数票的同时，他们在边打压中小票，然后偷偷地吸筹这些带血的筹码。所以看到这个极难看盘面，反而侧面说明后面的行情值得期待。

  要知道这种大面积砸个股的做盘方式场内的主力和机构也很受伤。他们这位置近乎自残的砸个股，其实他们也很受伤。只不过他们故意砸之看谁忍受不了。最终受不了的那个只有认输割肉出局。等你们都割肉了行情自然就转了。股市有句谚语，行情在绝望中诞生。说的大概就是这个意思。

  因此目前的位置只要你拿的不是我们提到的垃圾股，就卧倒等待行情复苏吧。