10月10日盘前早知道

1、疫情后首次线下举办的OPEC+部长级会议于10月5日召开，会议决定将11月和12月的OPEC+产量配额相比8月下调200万桶/日，同时宣布本轮减产协议框架有效期将延续至2023年12月末，并将联合部长级会议由月度例会调整成双月例会，下次OPEC+会议将于12月4日召开。截至10月8日，国际油价相比国庆节前大幅上涨，布油期货上涨11.3%至97.9美元/桶，WTI期货上涨16.5%至92.6美元/桶。

评：OPEC+上一轮减产于2020年5月开始，以2018年10月份产量为基准，自2020年5月1日起大幅减产970万桶/日，随后慢慢恢复产量，于今年8月结束。机构指出，相比于三季度，在没有大量战略储备支撑的情况下，四季度的供需格局或将呈现紧平衡态势，供需平衡表重新进入去库阶段，原油价格有望迎来上涨，或将重返100-120美元/桶区间。

相关品种：中国海油（600938）是世界最大的独立油气勘探开发公司之一，截至2021年末净证实储量约57.3亿桶油当量。中海油服（601808）具有相对完整的油田勘探开发生产服务链条，可为客户提供各种单项服务和总包一体化服务。

2、C919大型客机9月完成全部适航审定工作后获中国民用航空局颁发的型号合格证，将于2022年底交付首架飞机。东航是C919全球首家客户。据东航2022年半年报显示，今年下半年东航将引进1架C919。据东航此前公告显示，C919目录单价为6.53亿元（9900万美元）。

评：相比竞品机型，C919在整体设计上采用的先进技术更多、自动化程度更高，比同类飞机的油耗少12%-15%。价格方面，A320NEO系列飞机目录价格为每架1.05-1.36亿美元（2020年1月目录价格），C919目录价格为0.99亿美元。机构指出，随着国产型号市占率的逐步提升，预估未来20年国产客机交付数量约3000架，总价值超2万亿人民币，行业复合增速超20%。

相关品种：博云新材（002297）表示，公司与美国霍尼韦尔公司共同组建的合资公司为中国商飞国产C919大飞机项目提供机轮和机轮刹车系统。四川九洲（000801）表示，公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司的多项航电技术应用在C919大飞机上

3、由中国科学院大连化学物理研究所李先锋研究员团队提供技术支撑的百兆瓦级大连液流电池储能调峰电站进入并网调试最后阶段，预计10月中旬正式投入使用。该电站是迄今为止全球功率最大、容量最大的液流电池储能调峰电站。

评：全钒液流电池在中长时储能的场景中具备较强的比较优势，未来应用前景向好。与此同时，近年来海内外锂电池储能安全事故频发，随着储能行业安全标准趋严，全钒液流电池本征安全的优势将进一步凸显。机构指出，未来全钒液流电池有望成为一类重要的储能装机形式，若按照10%/30%的装机比例测算，则2025/2030年国内全钒液流电池储能装机空间或超10/90GWh。

相关品种：钒钛股份（000629）目前具备钒制品（以V2O5计）4万吨/年的生产能力，公司托管的攀研技术有一条电解液试验线，掌握了钒电解液的生产技术。智光电气（002169）2016年研制了大功率钒电池储能PCS（变流器），解决了矾电池组占地面积大，液路设计复杂，单机功率有限等问题，提升了钒电池储能系统整体技术水平。

【公司新闻】  

1、海天味业发布澄清公告，无论是国内市场还是国际市场，公司均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。

2、宁德时代公告，国宏集团拟以其持有的洛阳矿业集团有限公司100%的股权对全资子公司四川时代进行增资。

3、彩虹集团副总经理徐思国接受采访时表示，电热毯出口量很少，正在申请产品欧盟认证。

4、华阳股份公告，孙公司钠离子电芯生产线出品。

5、连锁餐饮上市公司九毛九在港交所公告，终止11亿收购碧桂园旗下广州国际金融城项目26%权益事项。

6、大北农公告，终止收购正邦科技旗下部分控股子公司股权。

7、赛为智能公告，实控人、董事长周勇因涉嫌行贿被调查并留置。

8、通威股份公告，2022年前三季度净利润预计214亿元-218亿元，同比增长259.98%-266.71%。

9、亚钾国际公告，近日与华为技术有限公司签署了《战略合作协议》。

10、比亚迪公告，9月新能源汽车销量为201259辆，本年累计销量为1180054辆，累计销量同比增长249.56%。

11、王府井公告，公司获准在海南省万宁市经营离岛免税业务。

12、赛力斯公告，9月新能源汽车销量17596辆，同比增长341.33%；其中9月赛力斯汽车销量10142辆，同比增长598%。

相信就会有奇迹

 前段时间人民币贬值的比较快。与此同时，深受西方理论洗脑的金融界也在做空A股。称得上是股汇双杀。更可气的是国内一帮金融机构还跟着做空。然后央行都看不下去了。终于出手对外汇进行管控。

  央行发声之后。人民币汇率连续两天出现长上影。基本上阻断了短期还将贬值的趋势。相信后续还会出政策跟手段，引导人民币回归正常价值。这样一来那些所谓人民币贬值，然后做空A股的就没有理论基础了。

 说实在的，最近都没怎么看盘，我们在上周就写文《静待底部完成》，其实也是预计到了节前不会有什么行情。多要素看行情会在节后开始显现出来。因此这个位置已经在场内的当然是要坚持的。如果你还想着现在出去，节后更低点再进来，那么很可能踏空行情。

  退一步讲就算是节后还有低点，真跌了你又会觉得自己很牛，还想等更低的位置。然后未必真在底部上车。并且就算上车你也不敢一下子把仓位搞满。那慢慢加仓的玩法又会让你的实际成本并不低。与其这样我还不如拿着不动。毕竟到时上来时是整个资产一起上升。

  况且几年疫情下来，年年赤字，现在财政盈余基本耗干。甚至目前很多地方财政已经出现了朝不保夕。很多吃财政饭的工资奖金都少了。甚至连工资都不能按以前那样发了。一些地方已经出现工资拖欠。这样的情况后面肯定要解决的。

 目前的经济就像一辆行驶80码的汽车减速到了40码，你要恢复到正常的80码就得踩油门。这里也是一样。目前的经济受各种因素的影响。以国家层面来讲利润率大幅下滑。可供分配的利润大减少。这才是大家感觉到困难的重要因素。目前的位置你想复苏经济就要搞大动作。

  因此逻辑上后面必然出强力政策或大的经济刺激计划。让大家都有活干，有饭吃。所以对目前的行情而言，大家别慌。实际上我们的管理层可能比你更着急。从疫情大家可以看出我们的政府对老百姓是负责的。目前的经济状况影响到了很多人的生计。一定要相信政府不会不管的。

  相信就会有奇迹。股市会好起来，经济也会好起来。

9月30日盘前早知道

1、随着汽车智能化进程加速，投影技术被广泛应用于汽车领域，在诸如HUD、DLP大灯、天幕投影、车载幕布投影等方向孕育出不同的产品形态及功能。天风证券指出，整体来看车载投影市场方兴未艾，后续有望迎来高速增长，而消费级投影企业亦有望依托其丰富的制造经验和技术积累进入车载领域，打造第二增长极。

评：机构分析指出，供给端：车载显示产品新颖、形态多变、价格带宽，是能够充分表达车型高中低定位“差异化”的象征性产品，不可或缺。需求端：国产车及新势力品牌均积极用不同车型尝试新显示语言，汽车智能化为大势所趋，车载显示正处从0到1的产业化阶段。倘若出现一款车载投影“爆款”，可能将极大程度引爆车厂的尝试热情。

相关品种：光峰科技（688007）已成为华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴，提供车载天幕等车载显示核心器件，同时公司披露与比亚迪汽车的开发定点通知书，将成为其车载光学器件供应商。华阳集团（002906）AR-HUD已获得包括长城、长安、广汽、奇瑞、东风乘用车、华为等多个客户的定点项目。

2、宁德时代公告，拟以自筹资金不超过140亿元，在河南省洛阳市伊滨区，投建洛阳新能源电池生产基地项目，以进一步推动业务发展、满足市场需求、完善产能布局。此外，赣锋锂业公告，拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

评：据SNE Research统计， 2022年上半年全球动力电池装机量达到203.4GWh，同比增长76.8%。其中宁德时代装机69GWh，同比增长111%，以34%的市场占有率继续保持全球动力电池装机量第一的位置。机构分析指出，锂电设备行业未来增长空间大、确定性强，动力电池行业趋向集中，锂电设备客户粘性强。看好具有技术和产品优势、绑定大客户的锂电设备龙头。

相关品种：先导智能（300450）研制出了锂电池卷绕机、焊接卷绕一体机、极片分切机、涂布机、叠片机等锂电池核心设备。赢合科技（300457）生产的锂电设备可运用于动力电池、储能电池及消费电池的生产，合作客户包括宁德时代、比亚迪、LG新能源、宝马、 ACC、德国大众等国内外一流电池企业及整车厂。

3、数据显示，TDI（甲苯二异氰酸酯）价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨，经过9月14日-9月27日的横盘整固后，9月28日再度开始上涨，上涨1.3%，报价19601元/吨，自8月3日以来，累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后，TDI价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。

评：机构指出，欧洲天然气进口不确定性增加的背景下，天然气价格预计将维持高位。天然气是欧洲重要的工业能源和部分化工品的原料。当前欧洲产能占比较高的品种有维生素、蛋氨酸、PVP、MDI、TDI、间甲酚等，对国内相关企业而言，一方面有望受益于欧洲重要化工品区域性涨价传导至全球带来的涨价收益，另一方面可以利用国内原料成本相对较低的优势增加海外出口竞争力。

相关品种：沧州大化（600230）主营化工产品的生产、销售，公司拥有三套TDI装置，TDI产能合计15万吨/年，占全国总产能的18%，居全球第四。万华化学（600309）主营聚氨酯（MDI、TDI、聚醚多元醇），乙烯、丙烯及其下游PP、PVC、丙烯酸等系列石化产品的研发、生产，公司是全球领先的MDI供应和服务商，是全球TDI、ADI、聚醚、TPU等产品主流供应商。

【公司新闻】

1、人民网公告，目前公司内容生产和经营状况一切正常，不存在应披未披事项。

2、TCL中环公告，预计前三季度净利润49.3亿元-50.7亿元，同比增长78.53%-83.6%。

3、中光防雷公告，拟参设基金，投资于电池级碳酸锂及氢氧化锂制造商。

4、特变电工公告，签订402.21亿元多晶硅销售合同。

5、双良节能公告，拟采购657亿元多晶硅料。

6、伟明环保公告，拟与格林美等108亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园。

7、万华化学公告，上调10月份中国地区MDI价格。

8、盐湖股份公告，拟以7.5亿元-15亿元回购股份，回购价格不超过40.62元/股。

9、冀中能源发布业绩预告，预计2022年前三季度净利37.5亿元-40亿元，同比增长174.34%-192.63%。

10、TCL科技公告，前三季度预计实现营业收入1247亿元-1267亿元，净利润19亿元-20亿元，归属上市公司股东净利润2亿元-3亿元，三季度盈利环比改善。

11、云天化公告，签订磷酸铁、磷酸铁锂项目合作意向协议。

12、川金诺公告，预计前三季度净利2.7亿元-3亿元，同比增169.94%—199.93%。

13、大华股份公告，公司参股公司浙江零跑科技股份有限公司当日在香港联交所主板挂牌上市，股票代码为“09863”。

9月29日盘前早知道

1、行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。

评：根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。机构分析指出，中国是全球最大的热泵出口国，占据全球60%左右产能，内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长，出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能。据测算，预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元，2021-2025年复合年均增长率高达23.1%。

相关品种：雪人股份（002639）热泵产品已经在欧洲市场如德国、荷兰取得了批量订单，目前正在陆续交付。迪森股份（300335）已拥有年产70000台的热泵产能，且正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制，已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样。

2、近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。

评：根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2022-2026年间，全球光缆需求的复合年增长率将达到5%-6%，预计2025年将突破6亿芯公里。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%，出口金额同比增长50%，出口需求增长较好。考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛，机构认为2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。

相关品种：长飞光纤（601869）是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并持续向产业链的上下游拓展。亨通光电（600487）表示，公司是国际光通信领域的领先企业，将充分受益于光纤光缆行业发展。公司在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。

3、丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。

评：数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别为38%和19%。2022年9月2日，俄罗斯完全停止“北溪-1”输气。“北溪-1”作为较为重要的一条欧洲天然气供应管道，断供之下，欧洲天然气保供压力倍增。机构分析指出，未来，随着全球地缘政治的持续震荡以及各地天然气基础设施的持续建设，全球天然气贸易格局将逐步变化，天然气价格或维持高位。

相关品种：首华燃气（300483）截至6月30日，公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部（现自然资源部）备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。水发燃气（603318）实现了从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。

【公司新闻】  

1、宁德时代公告，拟不超140亿元投建洛阳新能源电池生产基地项目。

2、赣锋锂业公告，拟投建年产30GWh新型锂电池生产制造基地。

3、日出东方发布异动公告，2021年空气能产品销售收入约6.06亿元。

4、金圆股份公告，与锦锂新能等签署合作协议，拟共同开发油气田提锂项目。

5、东方盛虹公告，子公司斯尔邦POE中试装置投产。

6、胜利精密公告，拟56亿元投建新能源汽车功能膜项目。

7、尚荣医疗发布异动公告，财政贴息贷款政策不会对公司2022年经营成果产生影响。

8、彩虹集团披露调研活动信息公告，目前出口业务取得部份小额订单，主要是电热毯及相关产品。

9、大元泵业发布股票交易异常波动公告，预计部分产品需求将在四季度出现调整。

10、中航电子公告，以发行A股方式换股吸收合并中航机电。

11、ST曙光公告，股票交易停牌核查。

12、国联证券公告，拟定增募资不超过70亿元。

13、格林美公告，拟合计130亿元投建温州产业园项目。

9月28日盘前早知道

1、国家发展改革委高技术司副司长张志华介绍，自今年2月，国家发展改革委会同网信办、工业和信息化部、国家能源局等部门启动实施“东数西算”工程以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。

评：“东数西算”是国家重要战略工程，可类比南水北调、西电东送、西气东输。机构分析表示，“东数西算”工程覆盖了多条产业链，包括信息通信、基础软件、IT设备制造、绿色能源供给等，相关行业或在未来几年获得较大行业红利。

相关品种：南天信息（000948）参与了多个大型银行的数据中心建设，积极开拓中国能建、中国信登、中国外运等客户的相关大数据中心项目。恒为科技（603496）可为东数西算提供网络可视化产品、智能系统平台、智能计算、智能网络等相关产品和解决方案。

2、美团发布的国庆出游报告显示，假期前一周，“本地游、周边游”等关键词搜索量环比暴涨440%。北京、上海、苏州、广州、深圳等城市搜索增幅明显。

评：相比以往提前1周以上制订出游计划，这个假期人们更倾向于在出游前3天内、甚至当天寻找本地周边休闲度假的好去处，“即兴度假”将成为国庆假期旅游新趋势。机构分析认为，结合当前防疫形势，短途游、微度假将成为近期旅游首选，本地景区、主题玩法、乡村民宿、露营、夜游多创新型休闲旅游形式有望继续受热捧，细分行业龙头公司直享行业复苏带来的业绩提振。

相关品种：众信旅游（002707）表示，公司紧跟市场需求变化，已推出诸多深受游客喜爱的周边游露营产品。天目湖（603136）表示，天目湖度假区地处中国经济最发达的长三角中心地带，区位优势明显，覆盖最具消费能力的2亿人口，市场前景广阔。周边主要城市距离天目湖里程在250公里内，一般行程时间在2.5 小时内，有利于都市圈休闲度假市场的快速恢复。

3、9月26日，百度智能云曦灵推出SaaS平台“数字明星运营平台1.0”及“数字人直播平台2.0”。基于百度智能云核心技术，数字人直播平台2.0已经实现纯AI驱动数字人24小时不停播、内置多个行业模版，让数字人带货“数字服装”等功能；数字明星运营平台SaaS版在百变妆容系统、虚拟偶像特效库、虚拟偶像玩法库以及主播工作台进行了创新、丰富，完美适配各类虚拟偶像。

评：虚拟人是元宇宙的技术分支之一。据《虚拟数字人深度产业报告》预计，到2030年，我国虚拟数字人整体市场规模将达到2700亿元。券商研报指出，我国虚拟数字人行业整体市场规模不断增大，下游场景有望持续扩展，ToB端方案不断完善，ToC端利用元宇宙互动社交属性渗透赋能各行业。在元宇宙政策利好的大环境下，元宇宙的场景落地需要产业链中各个环节的协作，有望将新技术运用于文化旅游、医疗健康、金融科技等多个领域，实现产业数字化升级。

相关品种：国光电器（002045）可以为元宇宙产品提供声学模组，公司自2019年2月成为百度人工智能语音交互音箱的供应商后，与百度在多个项目上开展深度合作。云南旅游（002059）全资子公司华侨城文旅科技官微显示，公司旗下的知名虚拟形象IP爆笑两姐妹已可进行实时直播，目前全网粉丝量已突破千万。

【公司新闻】  

1、同飞股份公告，签订合计1.61亿元储能热管理系统项目合同。

2、ST安信公告，公司收到上海银保监局出具的《解除审慎监管强制措施决定书》。

3、从多个独立信源获悉，360政企安全集团的安服岗位将被大幅裁撤。

4、东田微公告，董秘因涉嫌操纵证券市场罪被监视居住。

5、中国宝安公告，子公司拟与亿纬锂能共同对四川贝特瑞进行增资。

6、亿纬锂能公告，拟总投资100亿元投建储能与动力电池项目。

7、中文在线公告，拟与为快科技在VR内容制作等领域展开深度合作。

9月27日盘前早知道

1、为了过冬，欧洲居民紧急备货取暖设备，中国厂商则掀起了生产热潮。业内专家表示，由于来自俄罗斯的天然气供应变得不稳定，欧洲大陆陷入数十年来最大的能源危机。在此背景下，中国的电暖器、电热毯和空气源热泵等取暖设备的出口今年出现了爆发式增长。

评：今年上半年，中国对保加利亚、波兰、意大利、西班牙的空气源热泵出口同比分别增长614%、373%、198%和71%。券商人士表示，欧洲热泵渗透率上升趋势不会逆转。在能源安全和碳减排目标下，欧洲市场去天然气化将是长期必然趋势，热泵需求规模超过4000万台，对应市场规模接近万亿元。

相关品种：巨星科技（002444）表示，作为全球家居消费品销售公司，一直通过欧洲销售渠道销售暖炉、壁炉、取暖器等产品，满足欧洲居民的取暖需求，近期取得较好增长。海信家电（000921）旗下产品海信牌空调全新开辟了海外制热产品业务及水机业务，在意大利、波兰、西班牙、德国、法国多地同步上市Hi-Therma全系列家用空气源热泵。

2、据媒体消息，特斯拉已开始向选定的客户和支持者发送邀请函，邀请后者参加人工智能日（AI DAY）活动。届时将了解特斯拉在人工智能方面的最新发展，包括全自动驾驶、Tesla Bot、Dojo等。”

评：随着新能源汽车和人形机器人的需求激增将相继改变高性能钕铁硼永磁材料的供需平衡。机构人士指出，目前风力发电领域需求量领先，随着未来新能源汽车产业继续维持高速发展，新能源汽车需求大幅提振，将成为全球钕铁硼磁材最主要的消耗领域。到2030年，预计人形机器人已经进入高速发展时期，将出现大规模的生产，成为拉动全球高性能钕铁硼磁材需求量的另一大动力，保守估计2030年人形机器人对高性能钕铁硼磁材的需求至少为9万吨。

相关品种：金力永磁（300748）表示，作为全球新能源汽车行业驱动电机用磁钢的领先供应商，2021年公司产品被包括特斯拉、比亚迪在内的全球前十大新能源汽车生产商中的八家采用。正海磁材（300224）主营产品为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统。

3、国家发改委高技术司副司长张志华26日在新闻发布会上表示，下一步，将指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设。完善国家算力网络布局，促进区域协同和集约共建。

评：机构人士认为，随着全球5G网络整体逐步部署及光纤光缆升级等建设需求，海内外市场有望保持增长趋势，预计光纤光缆量价齐升有望延续。Mordor Intelligence推测，2022年，全球光缆市场价值或将达到121.11亿美元，2027年市场价值或为238.57亿美元。

相关品种：长飞光纤（601869）是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业，加码长飞潜江自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目，满产后将新增1000吨VAD+OVD光棒产能及1000万芯公里光纤产能。亨通光电（600487）致力于成为全球领先的通信和能源两大领域的系统解决方案服务商。

【公司新闻】  

1、艾迪精密公告，控股股东拟5000万至1亿元增持公司股份。

2、理想汽车称预计第三季度车辆交付量约为25500辆，此前交付量预期为27000至29000辆。理想汽车称该更新主要由供应链限制所导致，公司车辆的潜在需求仍然保持强劲。

3、贝斯美发布业绩预告，预计前三季净利同比增141%-170%。

4、深圳新星公告，拟5.5亿元投建年产10万吨锂电池用铝合金箔材坯料生产项目。

5、拓普集团公告，拟30亿元投建新能源汽车核心零部件生产基地。

6、同兴环保收关注函，要求核查是否存在配合股东减持情形。

7、凯莱英公告，拟40-50亿元投建生物医药研发生产一体化基地项目。

8、前沿生物公告，雾化吸入用FB2001获得药物临床试验批准通知书。

9、ST澄星公告，全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知，将无法满负荷运行，于2022年9月26日起开始减产。

10、酒鬼酒公告，公司董事长王浩，副董事长、总经理郑轶等管理层拟2个月内累计不低于620万元增持公司股份。

11、冰山冷热公告，拟购买松下压缩机60%股权、松下冷机55%股权。

金融迫切需要建立防火墙

 目前我们的金融系统看似运作稳定在正常状态下。但目前却存在着巨大的潜在风险。我们在《百年未有之大变局》，《一场悄无声息的金融战已经开启》以及《大国博弈》等系列的文章多次有提到美国最想收割的是我们。

   虽然我们目前并还没有被美国大规模收割，但你不得不防。作为美国的盟友欧洲今冬明初将有大量国家和企业会倒霉。到时候肯定会有大量欧洲资产被美国资本割韭菜。并且他们的最终目标也不仅仅是收割欧洲的资产。只要条件成熟，他一定会对我们下狠手。

  在以前的文章中我们有讲过。他们想打劫我们的资产，无非就是两个主要地方。一个是楼市，另一个是金融市场。表面上看来，我们的楼市和金融市场好像互为独立。实际上互为依靠。如果楼市出重大问题，那么金融市场也会扛不住。反之也然。

  18年贸易战以来。我们金融开放的太快了。特别是当年博鳌论坛之后，金融各个层面开始迅速放开。大家可以看一下下面的几组数据。2017年年底时，境外投资者持有人民币金融资产有4.29万亿元。2018年年底，境外投资者持有人民币金融资产有4.89万亿元。接着就更厉害了。2019年年底，境外投资者持有人民币金融资产达到6.4万亿人民币。在上周公布的数据中。2021年年底境外投资者持有人民币金融资产已经达到了10.83万亿元。

  大家发现没有，境外资本进入中国的速度越来越快。2019年、2020年以及2021年三年的时间就使2018年的数据翻了一倍多。搞不好现在的数据已经达到了13万亿，甚至14万亿。根据公开数据显示单是2020年及2021年两年的时间里境外资本进入中国的规模就超过了2017年以前的几十年累积的总和。这是非常恐怖的数据。

  前些年美国可是核动力印钞，放天出量资金。这些资金进入中国就等于置换了我们的优质资产。因为他是印出来的钱，而他拿钱来买你的公司也好，股权也好，那可是实实在在的资产。这样算下来，我们是吃了点亏的。

  2020年以来，我们有大量的企业被参股和控股。特别是金融业，比如一些证券公司。金融开放以来，已经有多家证券公司被外资控股。这可是实实在在的资产流失。人家用一堆废纸就把你控股权拿走了。有些人可能会说我们需要外汇与外界交流。然而现在早以不是当年的情况。

  现实情况你拿的外汇越多，越有毒。一方面我们积累了大量的外汇。并且很多外汇都花不掉。（花不掉的重要因素是很多都在做限制。有很多需要的商品别人不卖或者禁止）这样的顺差其实毫无意义。等于用我们的商品产能去给别人的货币背书。而国家与国家最大竞争的表现就是在货币霸权上。

  我们这么大的经济体量自己的货币不能走出去，还在为别人的货币背书。本身就是非常吃亏的行为。以前可以说是没办法。现在综合能力已经比以前强了这么多的情况下还要做这种亏本的买卖。实在令人非常费解。而且境外资本进来这么多钱之后，对我们的困扰将会越来越大。

 这种境外资本无序扩张的情况下会非常糟糕。一是我们无形之中丢失了很多的资产控制权。比如现在很多的证券公司突然就成了外资的了。这么大体量的资本吸附在中国经济上，对我们是一种抽血行为。比如说现在外资买了我们很多的国债，那可是无风险套利，一年几千亿的利润就被他们拿走了，还有他们在我们银行体系的存款，一年利息也不少。还有他们在中国放的贷款。一年利息又是不少。而老百姓的钱却无处投资，中期下去，每年的利润会被他们吸个干干净净。

  更为不妙的是由于结汇机制。他们进来的钱央行要放出同等对应的人民币。这样会使人民币进入过剩状态。吸收的外资越多越过剩。这样就会造成人民币贬值。金融市场又信奉西方的金融理论。人民币贬值股市就会下跌。使得股市资产价格进一步下跌。然后外资更加疯狂买入超跌资产。让外资更加进一步在置换中国的资产。

  这边管理层又担心涨多了出金融风险。所以基本上管涨不管跌。这样让空头氛围更加强势。实际上等于变相让别人抄底我们的资产。以前我们讲过，防止美国对我们进行金融收割，其中很重要的一点就是人家在高区间的时候，我们不能在很低的区间。（不能让他们在那边高位出了，然后置换我们低位的资产。如果被成功实施，那后面一定会炒高卖给我们。到时候我们输两次）但是看看现在遍地的破净股，真的是痛心疾首。毫无疑问被别人买走了很多。

  从最近的人民币快速贬值，估计是外资大量进入的结果。因为是你人民币投放得多了才会贬值，而这个投放得多了其中一定有外资的力量。你们看看，人家要大量买我们的资产，我们还跌跌不休。再想想我们去国际上是想买什么什么价格就要飞涨甚至暴涨。这个差异国内搞金融的怎么没学到。

其实最令人担忧的是，放这么多境外资本进来，如果他们集中一起搞事件，比如大进大出。试问一下，你的金融体系能不能受得了那种几万亿，甚至十几万亿短期大幅冲击。如果承受不起，是不是就给别人整崩盘了，然后被人收割到天量优质资产。有时想想都令人后背发凉。要赶紧出补丁政策或措施。并且一条几条的补丁还不能万无一失。要多条都能做好防护。说真的，我们的金融领域急需建立防火墙。

  （ps:以前股市外资购买A股本来是有外汇额度的，但在后面的金融开放中取消了，实际上你等于给了人家大进大出的通道。这一点在你失控的情况下容易造成你巨大损失）

  希望大家多多转发文章，让更多的人看到。

9月26日盘前早知道

1、据行业媒体报道，接近屏幕供应链的数码博主表示，目前苹果已经有两款正在开发的折叠屏机型，分别是目前业界流行的横向对折和竖向翻盖式机型，不出意外的话也是供应链已经成熟的技术。

评：近日，苹果公司已经获得了一项专利，其中提到了用于可折叠智能手机等设备的"自我修复"技术。折叠屏手机卡位手机和平板两种产品形态，随技术成熟、价格下行及多厂商加速布局。中航证券分析指出，随着越来越多品牌入局，以及折叠屏技术的不断完善，折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。

相关品种：精研科技（300709）是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业，在MIM零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货。宜安科技（300328）生产的液态金属铰链结构件已在折叠屏手机上实现批量应用，终端客户的折叠屏手机已上市销售。

2、据报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。

评：在地缘冲突下的能源危机和政府政策大力支持的双重刺激下，2022Q2开始欧洲市场对光伏组件的需求大幅提升。根据CPIA数据，我国2022H1共出口了78.6GW 的组件，其中对欧洲地区的出口额高达一半以上。机构指出，BIPV可在大、中、小城市商业楼、住宅、厂房、公共建筑等建构筑物应用，亦可在农村房屋、山区等地建造，应用场景十分灵活。经测算，当前国内存量建筑BIPV市场规模约为1.3万亿元。

相关品种：中来股份（300393）表示，公司的N型系列高效组件产品获得了多个欧洲客户的认可和好评，公司将持续强化欧洲屋顶分布式市场的营销力度，提升市场占有率和知名度。拓日新能（002218）是国内首批实施BIPV绿色屋顶和绿色产业园的光伏建筑一体化企业，公司现有超过500种光伏应用类消费产品自公司成立以来一直稳定出口欧盟等国家和地区。

3、据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。

评：业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030年，汽车芯片市场规模将达1250亿美元。

相关品种：中微半导（688380）是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业，通过tier1导入汽车终端厂商，部分产品已经进入中国一汽、广汽、重庆力帆、重庆长安等汽车企业。东土科技（300353）在互动平台表示，目前车规级芯片处在推广应用阶段，已收到国内汽车厂商小批量订单。

【公司新闻】

1、牧原股份销售部表示，为保障生猪价格总体在合理区间运行，支撑生猪市场保供稳价工作，将加大生猪出栏量。

2、广生堂公告，新冠口服药GST-HG171获得临床试验批准通知书。

3、据港交所披露文件：9月22日三星SDI减持赣锋锂业(01772.HK)1662.2万股，三星SDI对赣锋锂业H股持股比例由8.23%降至4.11%。

4、东田微公告，收到公司董事会秘书兼财务总监张小波的家属通知，张小波因涉嫌犯罪被浙江省台州市公安机关执行指定居所监视居住。

5、恒光股份公告，公司与亚钾国际签订《项目合作意向书》，在老挝投资建设年产6万吨离子膜氯碱（一期）老挝建设项目，预计投资总额不超过1.5亿元。

6、科伦药业公告，溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液获得药品注册批准，为国内首仿获批，上市后将为国内青光眼患者提供兼具降眼压和视神经保护双重功效的药物选择。

7、招商轮船公告，公司通过其下属全资单船公司在大连接收了1艘30.7万载重吨的VLCC油轮“新伊敦”轮（NEW ADEN）。

8、汇通能源公告，圣石贸易及一致行动人拟向全体股东发出部分收购要约，要约价为19.28元/股，汇通能源停牌前收盘价为9.16元。

9、中伟股份公告，与中创新航签署《战略合作框架协议》，双方就电池材料、新材料、镍、钴、锂等领域开展共同投资、合作研发等多领域的合作。

聊一聊养老产业

  最近一段时间不断有朋友问养老产业今后是否有机会。那今天我们就来聊一聊养老产业。这个产业未来非常重要。这个在我们之前讲人口方面的文章提到。如果一直看我们文章的朋友应该会有印像。今天我们就更全面的聊一聊这个产业。

  2021年我国出生人口1062万。较上年减少140万。去年仅净增长48万人（搞不好今年会成负增长）。这是二胎政策后连续5年持续下降的态势。而如果以更长的时间线去看，从八几年的高位一直下降到现在已经三十几年快四十年了。这实际上就是未来人口老龄化数据上的前因。

  而且随着大家生存、生活、租房或住房及教育、医疗、养老等等的成本越来越高，大家的压力也越来越大。因此，生育率也越来越低。数据上显示，2019年调查为1.73个，2021年调查降到1.64个，实际上可能在1.4左右。如果大家的压力没有减轻，或者没有强力政策。那么后续生育率还会更低。

 而正常的情况下，生育率要在2.3左右。人口结构才不会失衡。现在的人口数据及人口结构就决定了后续的人口老龄化他不可避免的会到来。因此我们在以前写有关人口文章里面就讲到。如果我们以后走人口通缩。除了养老产业，什么行业都会面临过剩。要面临痛苦去产能。而且在中长期的时间里不断地去产能。并且几十年后养老产业也面临着去产能。所以我们才提出要尽快出强力生育政策。以扭转人口下降趋势。

 从现有数据进行逻辑推理，后面养老产业肯定会有很大发展。因此从投资的角度来讲这个产业或这个行业就面临着机会。毕竟养老这个产业未来很长时间的需求会处于一直增长的状态。直到老年人口通缩。但他会不会出现20年前房地产股票那样的机会呢？我们接着往下看。

 由于出生人口的持续下降，如果大家的压力没减轻生育率自然很难上来。又或者很长时间没出强力生育政策。那么我们担忧的人口通缩他就会出现。在那样的情况下，养老产业会有几十年的“红利期”（这个红利期是相对养老产业来说的，就是人口老龄化越来越严重。养老需求持续增加），在那样的情况下，养老产业将会有几十年的红利发展期。然后可能诞生一些超级企业。这个行业的机会也多。

 但养老跟房地产还是有不一样的地方。就算是需求很大，也不代表着这个行业会有很大利润。当然话要分几头讲。因为养老的构成也不是一个层面的。比如说有编制的人养老花的钱就是财政的钱。而更多的普通人花的是自己的钱或者自己子女的钱。如果这个行业做成房地产类似的行业。可能大多数普通人会承受不起。

 如果带一定公益性质的养老产业，那么这个行业他就不太可能允许你暴利。就会类似于目前的医药集采及目前的检测产业。你看着量大很多医药公司及检测公司还是亏损的。而且养老产业目前还没有暴发期。就是还没到大量需求的时候。现在一些布局养老产业的公司未必能撑到那个时候。有些人可能不理解。那么你们就回看一下电动车产业就行了。电动车产业近几年才飞速发展。这几年布局的当然赚到钱。

 但是如果你0几年就布局电动车，估计很多都活不下来。因为当时还没有大量需求的条件。作业企业过早投资也是没多大意义的。因为市场的需求还没有起来。这里的养老产业也是一样。目前的需求量还不大。十年后的需求会比现在大得多。但是那个时候大又面临着几个变数。

 第一，就是随着生产效率的提高，以后的经济增速相对以前降缓是必然的。并且再叠加人口通缩，后面大量行业面临着过剩去产能。很多行业都不好赚钱，会不会很快就把这个看似庞大的市场给他弄饱和甚至过剩。别说不可能哦，像以前的口罩不就被一窝蜂的大量上产能给搞废了。

第二，如果后面被国家定义为公益性质，那么这个产业后续你想在上面类似房地产那样的暴利就不太可能了。第三，如果后面因各种因素防疫政策被迫成了类似香港或台湾那样的情况，甚至变成了欧美那样的情况。那么很多老弱病残就会消失。那样的话，所谓的养老需求就不会有那个量了。

 因此，目前就去大量布局养老产业。显得为时过早。至少还要等稍为再明朗一点。（这个明朗一点指的是需求，政策面及宏观基本面）

9月23日盘前早知道

1、宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气。

评：据统计，2021年国内大型储能EPC与设备共招标的功率和容量分别达7.4GW、10.1GWh，其中2021下半年招标分别达到6.52GW、8.34GWh。2022年1-8月累计招标13.82GW、27.70GWh，已达到去年全年的186.32%、273.45%，同比提升465.44%、496.17%，机构分析指出，下半年作为招标旺季，国内大型储能项目招标量有望持续超预期。

相关品种：松芝股份（002454）储能电站电池热管理系统领域，已进入宁德时代、远景能源等客户的供应商体系，并进入量产阶段。星云股份（300648）与宁德时代共同成立子公司时代星云，建设“光储充检智能超充站”系列产品，星云储能变流器（PCS）系列产品可控制储能电池的充电和放电过程，主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。

2、由于首日销售过于火爆，华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露，华为第一批Mate50系列共备货约400万台，目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。黑色版本备货较多，昆仑玻璃版本、保时捷版本、“流光紫”版本备货有限，市面上缺货比较严重。

评：华为手机的主流机型共分为三个系列：Mate系列、P系列、Nova系列。华为旗舰系列手机的新品引领了多项“业界首个”创新，成为消费者心中安卓旗舰的代表。机构分析指出，华为Mate系列近几年的产品出货量都逾千万只，2020年Mate 40系列因为受到芯片资源及软件服务受限影响，销量下滑。时隔两年，Mate 50E采用骁龙778 4G芯片，而 Mate 50采用骁龙8 Gen1 4G芯片，有望再度冲回千万量级。

相关品种：安利股份（300218）提供电子产品类聚氨酯复合材料用于华为Mate 50手机配件材料的试产。中京电子（002579）间接向华为Mate 50及P50系列智能手机提供配套产品服务。

3、近日，由南方电网产业投资集团投资，广东南海电力设计院工程有限公司和南方电网智慧用能能源(广东)有限公司共同设计、建设的首批用户侧储能项目投产。该项目储能总容量为53MW（兆瓦）/105MWh（兆瓦时），平均每天移峰填谷约10万度电，是目前全国单体容量最大的用户侧磷酸铁锂电化学储能项目。配套建设总容量5.9 MWp（兆瓦）的光伏,平均每天发电约1.6万度，也是南方电网目前最大的光储一体化用户项目。

评：按照应用场景，储能分为发电侧、输配电侧和用电侧三类。国家发改委、能源局印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》首次提出装机规模目标：“十四五”期间，新型储能装机规模达30GW以上。据国家能源局，2021年底新型储能累计装机超过4GW，十四五目标装机接近当前新型储能装机规模的8倍。

相关品种：三维化学（002469）在空气储能领域，公司参与设计的江苏金坛盐穴压缩空气储能项目为世界首座非补燃压缩空气储能电站，在光热储能领域，公司承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热电站储热岛的EPC工程。科士达（002518）目前储能产品以工商业、户用储能为主，优势市场包括欧洲、东南亚，欧洲市场占比相对较高，公司与宁德时代合作储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。

【公司新闻】  

1、盛屯矿业公告，与中创新航签订战略合作伙伴协议。

2、南方航空公告，公司控股子公司厦门航空有限公司于当日与空客公司签订协议，向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。

3、时代电气公告，控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目，项目投资总额约111.2亿元。

4、通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目。

5、维科技术公布股票交易异常波动公告，截止目前，钠电池项目仅处于建设期。

6、铜陵有色公告，拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

7、石大胜华公告，拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

8、上港集团公告，拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。

9月22日盘前早知道

2、据工信微报，工业和信息化部9月20日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟指出，在桌面操作系统方面，推动桌面操作系统与国际主流芯片架构和应用软件的兼容适配，加快提升产品功能性能，深化推广应用。在服务器操作系统方面，推动服务器操作系统与主流CPU、数据库、中间件等软硬件的兼容适配，加快提高产品国际竞争力。如欧拉操作系统终端部署量超170万套。在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。

评：作为一个融合多设备的系统，鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持。以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做，而鸿蒙则能脱离单一的手机场景，使手机与家中其他设备实现不同的自连接，这将打开更广阔的商业空间。

相关品种：常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。易联众（300096）在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

3、据媒体报道，9月20日，马斯克在社交平台回复网友评论时透露，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。早在今年6月3马斯克表示，第二届特斯拉AI日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱（Optimus）原型机，今日回复进一步证实此前说法。

评：马斯克此前曾透露，人形机器人擎天柱将使用其自动驾驶系统所使用的8个摄像头进行操作，为了与人类互动，还将在其头部安装一个屏幕。擎天柱基本上可以做任何人类不想做的事情，比如执行一些危险、重复或无聊的工作。若未来两年内人形机器人擎天柱能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为2.5万美元（约17.5万元人民币）。人形机器人作为人工智能的实体化，目前已完成了初步的探索和技术积累，未来结合产业应用具有广阔的发展前景，有望成为继PC、手机、智能电动车之后的新一代移动智能设备。国金证券指出，特斯拉机器人将加快服务机器人行业商业化进程，短期内建议关注人形机器人增量零部件，长期看机器人智能化程度空间广阔，应在边际增量大的细分领域优选高成长、竞争优势突出的个股。

相关品种：胜宏科技（300476）公司战略布局人形机器人等赛道，开展了“仿真人形机器人控制电路板的研发”。拓尔思（300229）公司数字经济研究院成立了机器人研究中心，正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业，在人形机器人的各种应用场景，进行共同研究和探索。

【公司新闻】  

1、欣旺达（300207）9月20日晚间公告，子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签署《项目投资协议书》。该项目投资主要从事锂离子动力电池及储能电池等产品的生产和销售，产品涵盖汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK及电池系统等。该项目计划总投入约213亿元，其中固定资产投资约160亿元，计划建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。

2、宝馨科技（002514）拟投建“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”项目。

3、格林美（002340）下属公司签署红土镍矿资源供应与选矿厂建设战略合作协议。

4、金博股份（688598）与中科星城签订战略合作协议，共同研发和应用满足锂电池负极领域应用的碳基复合材料高温热场材料及新型高温热场产品。

5、惠云钛业（300891）拟6.33亿元投建年产10万吨新能源材料磷酸铁项目。维峰电子（301328）拟2.5亿元投建高端精密连接器研发生产项目。

6、海目星（688559）拟定增募资不超20亿元，用于西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目等。

7、鞍重股份（002667）年产1万吨碳酸锂生产线正式投产。

8、三联虹普（300384）签订2.17亿元聚酰胺6聚合项目合同。

9、东方盛虹(000301)：盛泽发展以起始价10.88亿元受让公司六处资产。

10、东箭科技（300978）获得广汽埃安项目定点通知书。旭升股份（603305）获得国内某新能源汽车客户项目定点通知书。

11、五矿稀土（000831）拟将证券简称变更为“中国稀土”。

12、昊华科技（600378）在互动平台上称，公司所属昊华气体的电子特气主要产品国内市场占有率从10%-60%不等，主要应用领域有平板显示、半导体芯片、太阳能电池板、光纤光缆等。

今天扛过去了，很好

  今日早盘市场一度放量跌破3100点，但是很快又被收回来了，破位的时间仅半小时。在这半小时的多空争夺是非常激烈的。从节点上来看多方今天的表现略胜一筹。

  明日凌晨2点，美联储将发布最新的议息决议。无非就是加息75个基点或100个基点的事情。无论加息75个基点还是100个基点都将属于利空落地。后面市场短期都不可能再拿这个信息来打压市场。

  另一层面，由于国庆假期的临近。央行将阶段性的持续放出流动性。这对市场也是处于支撑的一面。因此今天都没被砸下来的话。后面空头的力量将更加弱。今天扛过去了等于确认了这里就是阶段底区间。后面再稍稍盘一盘。节后将迎来我们讲到的上涨周期行情。

9月21日盘前早知道

2、据工信微报，工业和信息化部9月20日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会第九场，主题是“大力发展新一代信息技术产业”。工业和信息化部信息技术发展司副司长王建伟指出，在桌面操作系统方面，推动桌面操作系统与国际主流芯片架构和应用软件的兼容适配，加快提升产品功能性能，深化推广应用。在服务器操作系统方面，推动服务器操作系统与主流CPU、数据库、中间件等软硬件的兼容适配，加快提高产品国际竞争力。如欧拉操作系统终端部署量超170万套。在移动操作系统方面，支持骨干企业开展核心技术攻关，加快移动操作系统应用推广和生态建设。如鸿蒙操作系统装机量已超3亿台。

评：作为一个融合多设备的系统，鸿蒙系统需要更多的第三方合作伙伴支持。以往iOS和谷歌的应用市场均基于手机硬件平台来做，而鸿蒙则能脱离单一的手机场景，使手机与家中其他设备实现不同的自连接，这将打开更广阔的商业空间。

相关品种：常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。易联众（300096）在应用层产品的研发方面参与华为鸿蒙生态建设。

3、据媒体报道，9月20日，马斯克在社交平台回复网友评论时透露，特斯拉的自动驾驶/人工智能团队正在研究人形机器人Optimus和召唤/自动泊车功能，并且其最后期限均是本月底。早在今年6月3马斯克表示，第二届特斯拉AI日活动推迟到9月30日，届时可能会展示一台人形机器人擎天柱（Optimus）原型机，今日回复进一步证实此前说法。

评：马斯克此前曾透露，人形机器人擎天柱将使用其自动驾驶系统所使用的8个摄像头进行操作，为了与人类互动，还将在其头部安装一个屏幕。擎天柱基本上可以做任何人类不想做的事情，比如执行一些危险、重复或无聊的工作。若未来两年内人形机器人擎天柱能够量产，在规模效应下，其成本比汽车还要低，售价或许为2.5万美元（约17.5万元人民币）。人形机器人作为人工智能的实体化，目前已完成了初步的探索和技术积累，未来结合产业应用具有广阔的发展前景，有望成为继PC、手机、智能电动车之后的新一代移动智能设备。国金证券指出，特斯拉机器人将加快服务机器人行业商业化进程，短期内建议关注人形机器人增量零部件，长期看机器人智能化程度空间广阔，应在边际增量大的细分领域优选高成长、竞争优势突出的个股。

相关品种：胜宏科技（300476）公司战略布局人形机器人等赛道，开展了“仿真人形机器人控制电路板的研发”。拓尔思（300229）公司数字经济研究院成立了机器人研究中心，正在和优必选公司、小鹏公司等相关企业，在人形机器人的各种应用场景，进行共同研究和探索。

【公司新闻】  

1、欣旺达（300207）9月20日晚间公告，子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签署《项目投资协议书》。该项目投资主要从事锂离子动力电池及储能电池等产品的生产和销售，产品涵盖汽车动力电池和储能电池的电芯、模组、PACK及电池系统等。该项目计划总投入约213亿元，其中固定资产投资约160亿元，计划建设动力电池及储能电池总产能约50GWh生产基地。

2、宝馨科技（002514）拟投建“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”项目。

3、格林美（002340）下属公司签署红土镍矿资源供应与选矿厂建设战略合作协议。

4、金博股份（688598）与中科星城签订战略合作协议，共同研发和应用满足锂电池负极领域应用的碳基复合材料高温热场材料及新型高温热场产品。

5、惠云钛业（300891）拟6.33亿元投建年产10万吨新能源材料磷酸铁项目。维峰电子（301328）拟2.5亿元投建高端精密连接器研发生产项目。

6、海目星（688559）拟定增募资不超20亿元，用于西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目等。

7、鞍重股份（002667）年产1万吨碳酸锂生产线正式投产。

8、三联虹普（300384）签订2.17亿元聚酰胺6聚合项目合同。

9、东方盛虹(000301)：盛泽发展以起始价10.88亿元受让公司六处资产。

10、东箭科技（300978）获得广汽埃安项目定点通知书。旭升股份（603305）获得国内某新能源汽车客户项目定点通知书。

11、五矿稀土（000831）拟将证券简称变更为“中国稀土”。

12、昊华科技（600378）在互动平台上称，公司所属昊华气体的电子特气主要产品国内市场占有率从10%-60%不等，主要应用领域有平板显示、半导体芯片、太阳能电池板、光纤光缆等。

9月20日盘前早知道

1、由于车用芯片短缺持续存在，汽车制造商Stellantis和法国雷诺汽车将在未来几天和几周内部分停止部分西班牙工厂生产。

评：国内半导体设备材料投资专家表示，随着汽车电动化及智能化进程不断深入，车规级芯片市场需求持续高增长，同时汽车智能化趋势也将驱拉动汽车CIS、存储、MCU等芯片的需求，同时本土汽车品牌的蓬勃发展为国内半导体公司创造了广阔的成长空间。根据IDC数据，全球汽车领域半导体市场规模将在2026年达到669.63亿美元（约合4676亿人民币）。

相关品种：国芯科技（688262）主要业务领域是自主可控嵌入式CPU技术的研发和产业化应用，汽车芯片MCU的出货量稳定，部分车用芯片在关键领域打破国际垄断。中微半导（688380）是一家以MCU为核心的平台型芯片设计企业，通过tier1导入汽车终端厂商，部分产品已经进入中国一汽、广汽、重庆力帆、重庆长安等汽车企业。

2、据报道，某储能上市企业相关人士透露，去年以来公司光储一体化业务呈快速增长态势，年内公司累计装机量已经是去年的两三倍。公司储能项目今年已有十几亿元订单在手，但是受上游资源成本影响，暂时已经不敢接单了。

评：TrendForce预测，全球储能市场将保持高增长态势，至2025年全球储能新增装机量增长至362GWh，2021-2025年CAGR 70%。与此同时，未来中国储能市场规模将反超欧美地区，实现规模化、市场化发展，2025年中国储能市场规模将突破100GWh。机构认为，全球能源转型持续深入，风电、光伏装机量规模不断扩大带来储能领域景气度攀升，欧洲市场高电价推动户用储能快速增长，储能市场空间有望超预期。

相关品种：金盘科技（688676）公开发布了中高压直挂（级联）储能系统、低压储能系统等储能系列新产品，覆盖了储能全场景的应用，包括发电侧、电网侧、工商业侧和户用侧，其中，公司全液冷35kV/12.5MW/25MWh高压直挂电池储能装备为国际首例。圣阳股份（002580）表示，2022年上半年，公司加力拓展欧洲、澳洲、美洲等区域储能市场，储能安装商和经销商客户开发成效显著，实现锂电户用储能和工商业储能市场份额大幅提升。

3、2022中国—东盟卫星应用产业合作论坛于9月17日在广西南宁举行。全球首款“北斗量子手机”在此次论坛上发布。该手机由北方雷科（安徽）科技有限公司推出，是在普通手机功能基础上，通过国际先进的北斗技术和量子技术创新融合赋能，采用国际首创北斗量子通导加密一体化技术，支持全天候、全天时、绝对安全的信息传输，具备“不换卡、不换号、不限运营商”4G/5G/北斗短报文自适应量子加密通信的能力。

评：据统计，截至2022年8月，支持北斗的中国国产智能手机出货量占总出货量的98.5%。中银证券研报指出，华为Mate 50搭载卫星通信功能，将进一步带动北斗卫星相关产业链发展。手机端需要增加/优化北斗短报文通信基带芯片、射频及天线等，核心芯片上依然要做一定升级，建议关注产业链投资机会。

相关品种：天奥电子（002935）一体式北斗通信终端产品搭载高灵敏度、软硬件一体化的“北斗二号”/GPS单元，不仅具备智能手机的功能，还具有北斗卫星短报文通信功能、北斗定位功能，公司生产的铷原子钟、铯原子钟、量子传感器等都可应用于量子精密测量领域。航天电器（002025）先后承担并圆满完成载人航天、探月、北斗、火星探测等国家重大工程和重大专项配套任务。

【公司新闻】  

1、文山电力公告，子公司拟80亿元投建抽水蓄能电站项目。

2、顺丰控股公告，8月速运物流业务营业收入147亿元，同比增长10.47%。

3、鱼跃医疗公告，腾讯拟2.91亿元战略入股公司子公司讯捷医疗。

4、云天化公告，拟设子公司投建450万吨/年磷矿浮选项目。

5、南都电源公告，签署3.8亿元新型电力储能项目采购合同。

6、新金路公告，拟购买天兵科技65.01%股权，主营业务拓展至军工电子新领域。

7、比亚迪汽车官微消息，9月19日，德国汉诺威国际交通运输博览会上，比亚迪首次发布新一代刀片电池大巴底盘技术平台，未来巴士搭载刀片电池技术。

别紧张

上周四、上周五因为金融界的机构看到人民币短期贬值而出现大量抛盘。致使市场短期出现破位。把原来把150点左右的振荡箱底砸穿了。上周五我们在《金融界的机构严重缺钙》一文里面还讲到场内机构信奉西方的金融理论是缺钙（软骨头）行为。并且我们在文章提到大量数据那个理论是忽悠人的。

  虽然说短期小破位了。但也别担心，别紧张。这种扰动的事件并不能改变大的层面。无非就是把原来振荡箱体从150点扩大到了200多点。现在再往下的空间已经不多。并且这里探底后，随后开启筑底及振荡盘升。由于里扩大了箱底的点位。所以反而会使连续拉升提前到来。

  关于振荡的时间，我们在八月初就讲了要进行两三个月。然后在上周发表了《还要震荡一个月》的时间，那么从上次的文章其实你可以看出我们估计的时间为10月中旬的10月14日左右。而现在短期扩大了箱底的点位。反而会使上升周期提前到来。也即国庆节后，市场陆续进入涨升周期。比之前预计的更加提前。

  近期资产出现回落，估计不会像上次一样回落那么深，毕竟金融稳定基金目前处于建仓期。因此目前信心非常足。退一万步讲，就算有上半年的幅度一样能出坑。目前多要素看基础比较牢靠，市场稳定后，资产能迅速新高。

9月19日盘前早知道

1、软件行业是数字经济的重要支柱，数字化也是我国实现产业升级的必然路径。从产业结构上看，软件行业呈现出典型的赛道型的特征，在大类上可以将其分为应用软件和基础软件两大板块。

评：从全球范围来看，我国国产软件较海外顶尖水平仍有一定差距，尤其是在技术壁垒较高的基础软件、高端应用软件等领域，海外软件产品占比仍较高。券商人士认为我国软件行业各细分赛道的产业创新以及本土化是未来5-10年的趋势，我国数字经济产业的创新趋势就是要逐步追赶、甚至局部超越国际一流水平，为我国各行业的数字化升级提供全方位的赋能。

相关品种：东方通（300379）加入openEuler、openGauss社区，与华为共建基础软件生态，多款中间件产品完成TaiShan服务器兼容认证，基于鲲鹏平台进行深度优化，实现性能提升60%以上。诚迈科技（300598）积极拓展智能网联汽车软件业务， 其中，在智能驾驶舱系统领域，提供包括智能驾驶舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX 等智能驾驶舱整体解决方案。

2、PICO XR 9 月15日晚间在海外社交平台发布推文表示，PICO 4系列新品将于2022年9月22日14:00 GMT+2正式发布。

评：机构人士分析指出，通过梳理国内VR整机龙头厂商PICO，看到其正逐步与字节跳动形成协同效应，未来有望在硬件上继续迭代，应用生态上与字节系高度协同，成为影响互联网中长期格局的重要变量之一。预计国内VR整机厂商2025年总营收有望达到325亿元，亦看好潜在的长期机会。

相关品种：国光电器（002045）已成为国内外主要头部VR企业声学模组供应商，如M客户、P客户、Q客户；公司已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力，目前已取得Q客户的正式订单。恒信东方（300081）自研VR游戏产品包括《醉铁拳》已上线PICO平台。

3、近日，全球领先的科技公司默克宣布其张家港半导体一体化基地正式开工奠基，主要建设半导体薄膜材料和电子特种气体的量产工厂、化学品仓储和物流分销中心。这是默克在华最大单笔投资。

评：机构人士指出，目前全球及国内的电子特气市场被四家海外气体巨头垄断，2020年国产化率仅14.2%，随着国产企业突破技术、客户、服务三大壁垒，叠加俄乌冲突导致稀有气体供应短缺的催化，电子特气国产替代需求强烈，预计2025年国产化率有望提升至25%。

相关品种：华特气体（688268）是特种气体国产化先行者，在国内8寸以上集成电路制造厂商实现了超过80%的客户覆盖率，是国内唯一通过ASML认证的气体公司。金宏气体（688106）已成为国内最大的覆盖大宗气体和特种气体的民营企业，客户覆盖中芯国际、海力士、镁光等知名半导体公司，以及京东方、天马微电子、TCL华星、三安光电等消费电子企业。

【公司新闻】  

1、中芯国际公告，非执行董事任凯接受有关部门调查。

2、七彩化学公告，与美联新材签订战略合作协议，建设年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）产业化项目。

3、粤电力A公告，拟合计出资20亿投建电厂项目。

4、凯普生物公告，前三季度净利润同比预增109%-124%。

5、天齐锂业回复关注函表示，本次员工持股计划的受让价格具有合理性。

6、六天五板中百集团回复关注函表示，上半年受宏观经济因素影响、疫情散发与反复等导致公司半年度亏损。

7、据纪委国家监委驻中国建设银行纪检监察组、山东省纪委监委消息，中国建设银行原投资理财总监张龙接受审查调查。

8、孚能科技公告，拟投建24GWh磷酸铁锂电池项目。