【大盘分析】政策指引方向 市场放量大涨

今日两市放量大涨,个股呈现普涨态势，近3600只个股飘红，下跌个股不足千家，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。盘面上，盐湖提锂、白酒概念、航空发动机等涨幅居前，钢铁、MCU芯片、煤炭概念等跌幅前列。截至收盘，沪指涨1.97%，报收3464.29点；深成指涨2.25%，报收14798.16点；创业板指涨1.55%，报收3493.36点。

盘面上网约车概念，白酒，水泥等涨幅前列，MCU芯片、鸿蒙、钢铁、煤炭跌幅居前。　网约车概念大涨，其中比亚迪涨停，多伦科技涨逾4%，多级汽车涨逾3%，广汽集团涨逾3%。　白酒概念王者归来，其中：*ST皇台涨停；酒鬼酒涨停；舍得酒业涨逾9%，海南椰岛涨逾8%，山西汾酒涨逾8%.水泥概念异动，其中： 上峰水泥涨停；华新水泥涨停；海螺水泥涨逾9%。宁夏建材涨逾8%。

今日市场放量大涨可见在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，降准后宏观流动性宽松的结果。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程。风格方面，A股主要指数在经历较大幅度调整后有所企稳,或许8月市场波动将加大，在流动性环境、业绩趋势、估值水平、政策导向的共同作用下，成长是大致方向。会议跨周期调节思路明确，政策基调较4月更为积极，强调宏观政策自主性。产业维度，新能源车被首次提及，建议重点关注。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担）

黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 孙慧凤 职业证书号：A0210613050002

300896爱美客：崛起进行时

【市场信息】

事件：爱美客“濡白天使”7 月21 日正式上市，升级迭代“童颜针”打开全新轻医美品类空间。爱美客该产品于今年6 月24 日拿证获批，成为中国大陆地区该赛道继圣博玛后第二款正式合规产品。

【逻辑阐述】

1、爱美客产品矩阵丰富，差异化定位打开空间。

2、研发、获证、产品、渠道四大壁垒构建护城河研发上，以需求为导向产品研发具备前瞻性眼光，获证上多个“国内首款”。

3、童颜针“濡白天使”上市 新品再拓增长空间

4、赛道，我国目前仅有四位参与者获得Ⅲ类药械注册证，后续新进入者仍有较好机会分取一定市场份额

【投资建议】

1、增资收购韩国医美资产 加速肉毒黄金赛道布局

2、肉毒毒素黄金赛道，增长空间尤为可期。

3、Huons 产品进入大陆已久，市场影响力初现雏形

4、容维软件中短线买入信号中，域加级别4星5级，持续看好 

【风险提示】

医美产品竞争加剧风险，主管部门交易审批风险，医疗事故风险等。

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

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605111新洁能：业绩高增长

【市场信息】

近日，发改委运行局组织委能源所、电规总院、国家电网能源院等单位赴青海省开展促进风电光伏健康发展专题调研。调研组一行到青海省海南州共和光伏园区与大数据中心开展实地调研，重点了解了大型新能源基地外送、新能源就近消纳情况。与青海省发改委、能源局等政府机构和电网公司、黄河公司等电力企业开展座谈交流，了解青海省“十四五”风电和光伏发电大规模发展主要考虑。

【逻辑阐述】

1、国内功率 MOSFET 设计新锐，产能和涨价弹性双驱。

2、涨价带来毛利率弹性,受益下游需求及晶圆代工厂成本传导，公司产品提价。

3、公司持续加大研发投入,各产品线均获得突破性进展。

4、容维软件提示：红色域加级别之内+短线买入信号。

【投资建议】

公司是国内领先的功率器件设计企业，产品技术领先。

【风险提示】
产品研发不及预期风险；客户验证不及预期风险；下游需求不及预期风险。

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罕见！重磅会议释放多个重要信号！(8月2日)

730会议传递重大信号 

据新华社， 7月30日召开二季度会议，分析研究当前经济形势和经济工作，布置下一步工作重点。

会议核心内容如下：

（1）经济形势：判断转谨慎，稳增长、稳就业、控通胀、促改革，对未来经济下行压力要有估计和准备；

（2）宏观政策：跨周期调节，财政政策发力、提质增效，基建托底经济；

（3）货币政策：助力中小企业，以我为主，宽松窗口打开；

（4）通胀：大宗商品保供稳价，保障民生；

（5）扩大内需：新能源汽车，十四五重大项目；

（6）高质量发展：硬科技，“卡脖子”，基础研究，新基建，中小企业；

（7）双碳：有序做好，纠正运动式“减碳”；

（8）民生和就业：调节收入分配，共同富裕，高校毕业生、农民工、灵活就业人员；

（9）房地产：“房住不炒”，发力租赁房，新房改；

（10）防风险：金融领域、境外上市监管、中美贸易摩擦；

（11）三孩生育：完善生育、养育、教育配套措施。

【今日题材】

1、央行：稳妥推进数字人民币研发试点

30日，央行召开2021年下半年工作会议，会议要求，深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点，支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革，完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。机构研报指出，数字货币推广，将刺激新一轮银行核心系统、支付清算系统的升级替换需求，同时下游的ATM机、POS机、硬件钱包等硬件产品也将受益成长。

公司方面，朗科科技（300042）目前有两件数字货币相关专利：外观设计专利“闪存盘（冷钱包）”、发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“。信安世纪（688201）的数字货币业务订单落地，取得北京银行《数字货币项目SSL网关及签名验签服务器采购、数字人民币新增》项目。

2、IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年

PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示，不论ABF还是CSP载板都需求强劲，“客户有多少买多少。”他指出，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。IC载板属于资金密集型行业，壁垒高、扩产爬坡周期长，供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿，层数越高的IC载板设备投资金额越高。此外，IC载板产品下游客户尤其是大型客户为保证供应链安全性，对核心零部件采购，一般采用“合格供应商认证制度”，需要通过严格的认证程序，认证过程复杂且周期较长。机构分析指出，随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升。

相关上市公司中，兴森科技（002436）成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。方邦股份（688020）珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程，如IC载板，可应用于芯片模组封装领域。

3、集装箱运费暴涨4倍

受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示，从中国运往美国西海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时的5倍。机构认为，2020年集装箱周转秩序失衡，经历空箱回运受限、进出口不平衡、缺箱问题加剧显著降低有效供给三个阶段，层层递进式的供需紧张，即期运价大幅上涨，欧美需求持续，高运价或持续至21年三季度。

A股上市公司中，中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。公司航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。中远海发（601866）为央企，实控人是中国远洋海运集团，已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

【公告淘金】

亚钾国际：拟收购农钾资源56%股权 股票复牌

赣锋锂业：子公司赣锋锂电引入小米产投等增资

捷捷微电：全资子公司引入外部投资者增资5.1亿

北京科锐：拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司

立中集团：拟投建新能源锂电新材料项目 将作为钠离子电池材料端的技术储配

百利科技：控股股东正筹划重大事项 8月2日开市起停牌

惠程科技：公司控股股东和实控人变更

双成药业：上半年净利润同比增长135%

中国神华：预计上半年净利润同比增长约26%

平治信息：上半年净利预增46.10%~50.52%

宇信科技：上半年净利预增1.21%~4.3%

格力电器：累计回购3%公司股份

旷达科技：累计回购1.68%公司股份

安洁科技：拟回购5000万元-1亿元公司股份

金宏气体：拟以1.52亿元-2.99亿元回购股份

三七互娱：拟2亿元至3亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励计划

密尔克卫：拟5000万元至1亿元回购股份

【利空公告】

上能电气：股票交易异常波动 停牌核查

惠发食品：预计上半年净利润同比下降960%-1084%

振德医疗：预计上半年净利润同比下降59.74%到62.77%

合盛硅业：股东富达实业拟减持不超6%公司股份

全志科技：多名股东拟合计减持不超4.56%公司股份

泰永长征：股东拟合计减持不超过3.58%

森远股份：部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2%股份

国盾量子：股东拟合计减持不超2%公司股份

华夏幸福：控股股东拟被动减持不超过2%

至纯科技：股东减持不超1.88%公司股份

【新股申购】

冠石科技：申购代码707588，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格27.42元，公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料。

长远锂科：申购代码787779，顶格申购需配市值69.00万元，申购上限6.90万股，申购价格5.65元，公司主营高效电池正极材料。

【涨停早知道】8月2日：三大指数低位震荡 ，Ai策略再抓涨停

昨日A股三大指数全天维持低位震荡，截至收盘，沪指跌0.42%，报3397.36点；深成指跌0.29%，报14473.21点；创业板指跌0.56%，报3440.18点。两市103股涨停，28股跌停，成交量连续8个交易日突破 1万亿元。个股涨多跌少，北向资金净流入超60亿元。板块方面，电气股爆发，煤飞色舞行情崛起，酿酒、医疗、金融等权重股全天维持弱势。百家云股Ai策略，于昨日盘前分享的盛弘股份涨停。

百家云股优选个股

一、雅化集团（002497）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：化工。

公司主要业务包括民用爆破器材的生产、销售、运输以及工程爆破服务。可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索、工业导爆管以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,广泛应用于矿山开采、水利水电、交通建设、城市改造、地质勘探、爆炸加工及国防建设等领域。

参考财信证券20210702研究报告《电动化浪潮下，氢氧化锂一线企业受益》地址：网页链接

2技术面

1、化工概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

二、盛弘股份（300693）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：储能。

公司专注于电力电子技术,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司运用电力电子变换和控制技术开发了不同的产品应用,目前主要产品包括电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备等。公司所开发的各类产品的核心技术皆为电力电子变换和控制技术。

参考光大证券20210428研究报告《2020年年报点评：储能与电池检测设备业务增长迅速，盈利能力大幅提升》地址：网页链接

2技术面

1、储能概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

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参与人员：孙慧凤，职业证书编号：A0210613050002

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300548博创科技：公司进入成长快车道

【市场信息】

公司2018至2020年研发投入逐年大幅增加，研发投入占营业收入比例分别为7.16%、9.19%和6.94%。公司将继续加大研发投入，巩固现有产品，持续开发新产品。

【逻辑阐述】

1、公司产能利用率持续提升、销售规模快速增长，推动毛利率稳步提升

2、公司在嘉兴和成都两大产研基地持续扩大产能，向上游延伸产业链增强供应能力，同时扩建硅光和无线承载网光模块生产线，为未来发展储备充足产能
3、2021年政府工作报告中提出要“加快千兆光网建设力度”，使得公司2021年一季度公司光无源器件客户订单需求稳定，光有源器件业务的市场需求旺盛
4、公司定增扩产计划逐步落地，充分受益于硅光行业爆发

【投资建议】

公司无源产品稳步成长，有源光模块业务进展顺利，业绩有望持续增长，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

行业竞争超预期；硅光技术成熟度不及预期

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600309万华化学：业绩大幅增长 龙头加速成长

【市场信息】

　事件：公司发布2021年中报，报告期内公司实现归属上市公司股东净利润135.30亿元，同比增加377.21%，其中Q2单季度实现归母净利润69.09亿元，同比增长373.80%，环比增长4.35%。折合EPS4.31元/股，同比+378.89%，加权平均ROE25.07%，同比增加18.51个百分点，公司中报业绩超市场预期。

【逻辑阐述】

1、下游市场需求好转，消费升级推动MDI应用领域不断拓宽

2、无醛已经成为定制家具的潮流风尚，并开始向普通装修市场渗透

3、现代化冷链业务快速发展，聚氨酯保温板以其优异的性能在该领域获得了长足的发展

【投资建议】

受原油价格上涨及海外装置异常影响，石化产品整体呈现上涨态势。原材料端来看，原油价格上升对乙烯及聚烯烃产品形成较强的成本推动；国内化工品需求稳定增长，海外需求逐渐恢复至正常水平，但海外部分装置出现异常，在供需错配的情况下，上半年石化产品价格大多呈上涨态势。
　　多个项目有序推进，支撑未来长期成长。从在建工程来看，公司推进烟台工业园百万吨乙烯项目、眉山项目、以及福建聚氨酯项目，支持公司未来长期成长维持“买入”投资评级。

【风险提示】

全球疫情对经济活动影响时间超预期、新增产能释放进度超预期、原料采购及汇率风险、环保及安全生产风险。

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【大盘分析】避险情绪浓重 沪深两市弱势震荡

沪深两市低开后探底回升，盘中煤炭、钢铁、储能、锂电池、诊断板块异动。截止收盘沪指收3397.36，跌0.42%；深证收14473.2，跌0.29%。

盘面上储能题材领涨两市，和顺电气、盛弘股份、上能电气、新风光、科泰电源涨20%，吉电股份、上海电气、科士达等10家涨停。鸿蒙题材中九联科技涨20%，润和软件涨11.97%，梦网科技涨停。光刻机题材中南大光电涨17.28%，容大感光涨14.22%，怡达股份涨12.69%，新莱应材、世名科技涨幅超10%，雅克科技涨停。电力板块中永泰能源、江苏新能、太阳能等7家涨停。

技术上沪指仍处于寻底阶段，中短期均线依然向下形成空头，最近3个交易日沪指都是探底回升的走势，但依然未能站上5日均线。量能今日有所放大，可以看到沪指5日均线附近多空分歧加大。虽然反弹中科技股活跃，但仍难掩市场避险情绪浓重，场内资金除了抱团流入到部分科技、资源、能源板块中的强势股以外，对于白马、成长、金融权重及大部分蓝筹股仍然是流出状态。
综合判断市场空头形态很难在短期扭转，市场仍然在试探底部的过程，建议降低手中仓位，等待底部信号。

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002402和而泰：芯片加速发展

【市场信息】

由于之前缺芯情况严重，车用芯片厂商转变晶圆代工下单模式，由“及时生产（Just in time, JIT）”模式转为提前预订产能。据悉，台积电、联电、力积电等晶圆代工厂已与多家车用芯片厂签订协议，可见度达2023年。 (台湾电子时报)

【逻辑阐述】

1、公司坚持“高端技术、高端市场、高端客户”定位，不断推进全球化战略。

2、全球新能源造车崛起，新能源汽车销售量猛增，公司在计提情况下全净利润仍超预期。

3、全年增长确定性强，汽车电子业务开始放量。

4、容维软件提示：红色域加级别之内+中线买入信号 

【投资建议】

受益于下游行业发展以及行业进一步专业化分工，智能控制器行业未来有望持续保持增长。

【风险提示】

上游原材料价格波动风险；汇兑风险；市场竞争加剧风险；大客户需求不及预期等。  

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600577精达股份：行业壁垒凸显

【市场信息】

　二季度营收和归母净利环比增长。公司披露2021 年中报，2021 年上半年营收89.07 亿元同比增长59.93%，归母净利2.74 亿元同比增长60.17%，扣非净利2.52 亿元同比增长59.3%。

【逻辑阐述】

1、国内电磁线头部企业，家电起家布局新能源。

2、把握高新赛道 多业务扩产在即

3、电磁线龙头地位稳定，扁线销量突破2000 吨

4、全球新能源汽车同频共振，扁线业务规模优势

【投资建议】

1、电机向高功率、高能效进化，扁线电机是趋势

2、特种导线：收购恒丰股权，持续开拓高附加值下游

3、高端产品特种导线毛利率高，航空航天、军工及5G 通信发展带动下游需求激增，成为公司利润新增长点

4、容维软件中短线买入信号中，域加级别5星6级，持续看好

【风险提示】

下游汽车销量低于预期；客户拓展不及预期。

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300207欣旺达：消费业务持续高增长

【市场信息】

7月28日，公司公告全资子公司欣旺达汽车电池与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司。

【逻辑阐述】

1、公司的储备订单在逐渐放量，动力板块的收入将实现规模化增长

2、公司定增扩产3C消费类锂电池模组，为后续电芯自供率的持续提升做准备

3、随着碳达峰、碳中和“30·60”目标的提出，以光伏、风电为代表的可再生能源战略地位凸显，储能作为支撑可再生能源发展的关键技术快速发展，公司储能业务呈上升趋势
4、公司持续加码兰溪项目，部分项目设备已进场调试，预计今年8 月正式量产

5、公司的动力电池方面客户资源覆盖海内外优质新能源车厂商，公司今年实际开工率得到根本的改善

【投资建议】

公司竞争优势显著。紧跟前沿，业务布局广泛，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

终端需求不及预期；产能扩充不及预期

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深夜重磅！巨无霸要来A股!（7月30日云股内参）

3600亿“巨无霸”中国电信IPO获批  募资超500亿

7月29日晚间，中国证监会公告，近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：中国电信股份有限公司。上述企业及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。将在上交所主板上市。

【今日题材】

1、发改委：在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制

国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。机构指出，上半年全社会用电量高增，预计年内增速前高后低，全年需求景气度较高。火电公司受制于煤价高企，盈利能力面临压力，积极转型风光发电的龙头公司或将展现出超预期业绩韧性。大水电装机已于7月前后启动新一轮密集成长，且电力紧缺形势下以云南为首的多地电价存在持续改善预期，有望在稳健的类债属性基础上实现增量弹性。

A股上市公司中，华能水电（600025）是国内第二大流域水电开发公司，是云南省最大的发电企业和澜沧江-湄公河次区域最大的水力发电公司。川投能源（600674）依托具有独特资源优势的雅砻江、大渡河、田湾河流域，以及金沙江、青衣江、天全河流域等水电站进行开发建设运营。

2、宁德时代正式推出钠离子电池，卡位储能领域

宁德时代正式推出了万众瞩目的钠离子电池。该第一代钠离子电池在低温性能和快充方面，特别是在高寒地区高功率应用场景，具有明显的优势，并已开始与车企和储能客户进行商业化合作。招银国际研究部白毅阳表示，“宁德时代发展过程中最早卡位的是动力电池，现在希望利用钠电池最早卡位储能电池。”双碳”目标下，储能已成为实现“以新能源为主体的新型电力系统”的必要途径。此前，国家发展改革委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见。意见提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

公司方面，智光电气（002169）公司提供储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务，也可为广大储能系统集成商提供储能电池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心关键技术及设备，并可提供电芯及电池PACK测试技术服务。百川股份（002455）公司有储能业务，海基新能源主营锂离子电池、电池组以及系统的研发、生产、销售和服务。

3、华为发布“无线+有线”快充新机型

华为P50系列手机正式亮相。据介绍，华为P50系列支持66W华为有线超级快充，P50 Pro还支持50W华为无线超级快充，电量快速恢复。当前的快充技术基本可以在1小时内将4000mAh的智能手机电池充满，已成为各大品牌智能手机的主要卖点和核心产品竞争力，与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为智能手机用户的标配，智能手机快充市场的快速发展。机构表示，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。公司方面，奥海科技（002993）在全球的手机充电器市场占有率达到14.5%，目前已经量产4款第三代半导体的氮化镓充电器。海能实业（300787）已量产氮化镓技术相关产品，氮化镓充电器有30W、40W、48W、60W等多个型号。

【公告淘金】

日海智能：1789万收购子公司龙尚科技7%股权

金石亚药：控股股东、实控人及其一致行动人拟协议转让部分公司股份 公司将变更为无控股股东、实际控制人

许继电气：拟公开转让珠海许继25%股权

华联股份：拟受让第一太平11%股权

蓝黛科技：拟按4900万元回购控股子公司7%股权

巴比食品：预计上半年净利润同比增长258.96%-294.85%

新天科技：预计上半年净利润为1.45亿-1.76亿元，同比增长40%-70%

科伦药业：拟耗资4000万元-6000万元回购公司股份

通化东宝：拟回购1200万股至2400万股

中顺洁柔：拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元

康斯特：累计回购1.8255%公司股份

达刚控股：经营管理层拟继续增持公司股份 增持规模不低于100万元

【利空公告】

青松股份：预计2021年上半年盈利1.7亿元-1.85亿元 同比下降24.79%-18.15%

南卫股份：预计上半年净利润同比减少87.38%

恒誉环保：股东拟合计减持公司不超6%股份

皖通科技：股东南方银谷拟减持不超5.83%公司股份

寒武纪：股东拟减持不超2.8%公司股份

中原证券：渤海公司拟减持公司不超2%股份

绿城水务：股东宏桂集团拟减持不超1%公司股份

【新股申购】

冠石科技：申购代码707588，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格27.42元，公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料。

长远锂科：申购代码787779，顶格申购需配市值69.00万元，申购上限6.90万股，申购价格5.65元，公司主营高效电池正极材料。

【涨停早知道】7月30日：三大股指集体反弹 ，Ai策略分享涨停

昨日A股三大指数高开高走，截至收盘，沪指涨1.49%，报3411.72点；深成指涨3.04%，报14515.32点；创业板涨5.32%，报3459.72点。两市141股涨停，9股跌停，成交量连续7个交易日突破1万亿元，超过3700只个股上涨，北向资金净流入超80亿元。板块方面，电子元件、锂电池行业股均有超过25只个股涨停，有色金属、电气、化工等板块表现活跃，保险、白酒、银行股全天维持弱势。百家云股Ai策略，于昨日盘前分享的爱婴室涨停。

百家云股优选个股

一、南大光电（300346）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：光刻胶。

公司主要从事光电新材料MO源的研发、生产和销售,是全球主要的MO源生产商。目前,产品主要应用于下游制备LED外延片等。公司产品不仅实现了国内进口替代,还远销欧美及亚太地区,积累了一大批稳定优质的客户资源。

参考国联证券20210728研究报告《子公司获大基金二期增资，助力光刻胶业务加速发展》地址：网页链接

2技术面

1、光刻胶概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

二、盛弘股份（300693）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：储能。

公司专注于电力电子技术,从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。公司运用电力电子变换和控制技术开发了不同的产品应用,目前主要产品包括电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备等。公司所开发的各类产品的核心技术皆为电力电子变换和控制技术。

参考光大证券20210428研究报告《2020年年报点评：储能与电池检测设备业务增长迅速，盈利能力大幅提升》地址：网页链接

2技术面

1、储能概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

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参与人员：孙慧凤，职业证书编号：A0210613050002

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600459贵研铂业： 研发赋能增长

【市场信息】

公司是国内贵金属材料行业龙头，提供从贵金属原料供给到新材料制造和资源回收的一站式闭环解决方案，国六标准下机动车催化净化器业务有望爆发，国产替代助力高速发展，公司前瞻性布局燃料电池产业。

【逻辑阐述】

1、产业链闭环的贵金属新材料龙头。

2、价量齐升，公司收入大幅增长了35.46%

3、公司净利率同比增0.04pct 至1.26%，处在历史高位。

4、公司聚焦贵金属新材料，注重研发

【投资建议】

1、国六标准催化，机动车催化净化器业务或将爆发。

2、贵金属资源循环利用龙头，前瞻性布局氢燃料电池产业

3、价量齐升驱动公司业绩增长

4、容维软件中短线买入信号中，域加级别8星6级，持续看好 

【风险提示】

国内市场拓展不及预期，贵金属价格大幅波动，产能释放不及预期。

【免责声明】

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002030达安基因：上半年实现净利润15.9亿元，同比增长104.24%

【市场信息】

上半年实现净利润15.9亿元，同比增长104.24%。受春节期间的疫情防控政策及国内局部地区疫情影响，市场对新型冠状病毒核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、耗材的需求量增长。

【逻辑阐述】

核酸检测行业迎黄金发展期，公司扩产迎发展拐点。

高校上市公司改革年底有望落地。

【投资建议】

随着罗氏、西门子等海外巨头积极布局我国IVD市场，我国IVD产业将加速升级，并沿着海外成熟的产业格局发展。

【风险提示】

1、新冠疫情走向不确定风险；

2、分子诊断上游原材料波动风险；

3、政策变动风险。

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600378昊华科技：业绩大幅增长 新业务进入成长期

【市场信息】

公司发布2021年一季报，净利润同比增加0.82个百分点。公司拟将下属全资子公司黎明院、光明院及西南院的气体业务全部资产、负债、人员及相关权利与义务无偿划转进入昊华气体有限公司。

【逻辑阐述】

1、从公司主要产品销量及销售金额来看，公司其他主要产品一季度销售金额及销量均呈现大幅增长。

2、公司子公司曙光显著受益于军队对航空轮胎的需求的增长，聚氨酯新材料业务实现销售金额6712万元，同比大幅增加70%。　

3、在产品价格均有较大幅度下跌的情况下，凭借销量大幅增长316%及142%取得了销售额的大幅提升，是公司一季度销量提升最为明显的板块。

4、软件提示买入信号

【投资建议】

公司现已形成氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，在高端PTFE、特种气体、航空航天涂料、军用航空轮胎等高端新材料领域成功实现了进口替代，产品广泛应用于半导体、OLED及LCD面板、5G、航空航天、航母等需求增速快、进入壁垒高的领域。我们看好公司在强大科研能力的驱动下，顺应下游新兴行业快速发展趋势，实现持续成长性，维持“买入”投资评级。

【风险提示】

主要产品价格下跌、原材料价格上涨、募投产品需求不及预期、军品业务订单波动。

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太阳能将是未来能源的大方向

【逻辑阐述】

1、太阳能行业的光明前途

据最新数据预期，2050年世界人口将增至89亿，到时候能源需求将是原来的3倍，而可再生能源要占到能源供给量的50%，2050年可再生能源供应量将是全球能耗的2倍。到2050年，全球一半的能源需求将通过可再生能源来满足。传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能够改变人类的能源结构，维持长远的可持续发展。

2、太阳能行业在我国的现状

国内十四五期间太阳能光伏新增装机规模预计将达到 355-440GW，2020 年国内新增装机量达到 48.2GW，同比增长 60.13%。“十四五”期间，随着光伏成本进一步下降及BIPV等应用场景拓展，国内新增光伏装机预测未来5年CAGR将保持13.3%-18.3%。 在全球主要经济体碳中和政策支持下，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具有价格优势的能源形势，不仅在欧美日等发达地区，在中东、南美等地区国家也快速兴起。2019年，全球光伏新增装机市场达到 115GW，2020 年受到疫情影响，全球光伏新增装机量达到 130GW，同比增长 13.04%。 预测全球光伏新增装机规模五年 CAGR为 14.96% 至19.88%。

3、太阳能行业在我国的未来

我国有丰富的太阳能资源，太阳能可被利用前景广阔。中国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在中国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米4千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米7千瓦时。年日照时数大于2000小时。中国的太阳能资源的理论储量达每年17000亿吨标准煤，与同纬度的其他国家相比，与美国相近，比欧洲、日本优越得多，因而有巨大的开发潜能，开发利用的潜力非常广阔。

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2021年中国天然气前景及预测

天然气是一种重要的能源，广泛用作城市煤气和工业燃料;但通常所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，而与石油共生的天然气常称为油田伴生气。本文详细介绍了近年来全球天然气资源供给以及消费情况

1、全球天然气已探明储量

——已探明储量小幅下降

天然气燃料是各种替代燃料中最早广泛使用的一种，它分为压缩天然气(CNG)和液化天然气(LNG)两种。在全球天然气储量勘探方面，2010年以来，全球天然气已探明储量整体呈现震荡上行趋势，2019年，全球已探明天然气储量达190.3万亿立方米，创历史新高。

2020年受全球疫情影响，世界经济衰退，天然气公司的资本投入下降，天然气探明资源储备受到影响，全球已探明天然气储量下降至188.1万亿立方米。

2、全球天然气供给情况

——产量增势稍缓

全球天然气产量自2010年以来保持持续增长势头，2020年，受疫情影响，全球天然气产量增势未能延续，总产量为38536.6亿立方米，同比下降3.3%。

目前，我国天然气需求主要依靠进口来满足。2020年，中国天然气产量为1925亿立方米，但消费量达3240亿立方米，这意味着有近1315亿立方米的天然气需求要依靠进口来满足;同时，截至2020年末，中国天然气消费对外依存度已达40%以上，其中，进口液化天然气(LNG)占中国天然气进口量的60%以上。

目前，澳大利亚是中国最大的LNG进口来源地，也是全球最大的LNG出口地，“中澳战略经济对话”无限期暂停后，澳大利亚LNG进口形势如何?中国天然气供给如何保障?本文将进行解读。

3、中国天然气对外依存度高达40%以上

天然气是我国能源供给体系的重要组成部分，目前，我国天然气需求主要依靠进口来满足。2020年，中国天然气产量为1925亿立方米，但消费量达3240亿立方米，这意味着有近1315亿立方米的天然气需求要依靠进口来满足;同时，截至2020年末，中国天然气消费对外依存度已达40%以上。

4、进口途径

目前，我国进口天然气的途径共有两种，一种是通过跨国天然气管道工程进口，目前主要有中亚天然气管道、中缅油气管道和中俄东线天然气管道;而另一种方式则是进口液化天然气(LNG)

5、进口LNG占中国天然气进口量的60%以上

液化天然气(LNG)是通过将天然气冷却至零下162摄氏度而还原为液态，是我国天然气进口的重要分支。LNG全球贸易的出口环节包括气体处理、液化和储存;液化后的天然气再通过船运运送至需求国(进口国);进口国接收后，通过储存、再气化后，即可进入终端销售。

6、天然气供需呈现逐年上升趋势

天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。它是优质燃料和化工原料。我国当前总体经济形势良好，经济持续快速发展的势头仍在继续，但保障经济发展的能源供给仍面临严峻的局面。

我国能源结构长期以廉价的煤炭资源为主，油气比例远低于世界平均水平。然而，天然气作为清洁的绿色能源，是当今世界能源布局的热点，提高其在我国能源结构中的比重势在必行。

这对于满足国家总体的能源需求、优化能源结构、保护生态环境、实现经济社会全面可持续发展具有重要意义。未来，我国的天然气需求将会明显提升，增长速度也将明显超过煤炭和石油。

根据国家能源局的数据显示，2012-2019年，中国天然气消费量也逐年递增，且近两年增速快速提高。2019年，中国天然气消费量为3047.9亿立方米，较上年同期增长了8.7%，增速较上年同期回落7.9个百分点。此外，根据国家能源局发布的《中国天然气发展报告(2020)》预测2020年全国天然气消费量约3200亿立方米，比2019年增加约130亿立方米。

7、天然气过往及新企业发展：2020年以来，新冠疫情暴发对中国经济社会和能源发展带来阶段性较大影响。天然气需求增速明显放缓。从2020年上半年看，能源保供在疫情中经受考验，2020年上半年天然气消费仍保持正增长，消费量1487亿立方米、同比增长1.2%左右，但消费结构化差异走势明显。工业用气从负增长逐步恢复至2019年同期水平，城镇燃气保持稳定增长，发电用气和化工用气受疫情影响相对明显，上半年有所下降。从2020年下半年看，面对新冠疫情冲击，中国天然气产业发展面临挑战，但推动天然气产业协调稳定发展的基础条件和支撑因素未变，天然气产业持续稳步发展的总基调不变。

天然气行业主要上市公司：目前国内天然气相关上市企业有中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、深圳燃气(601139.SH)、重庆燃气(600917.SH)、贵州燃气(600903.SH)、南京公用(000421.SZ)等。

从新成立企业数来看，2000-2020年中国天然气化工新成立企业呈现逐年上升趋势。自2013年起，中国天然气化工新成立企业出现爆发式增长;在2019年达到了峰值8.53万家。2020年，中国天然气化工新成立企业有6.3万家

8、政策供给——多举措保障天然气供给

——“十四五”期间：实施油气勘探开发保障工程

天然气作为化石能源中最低碳、清洁的燃料，在推广“碳达峰”和“碳中和”的过程中，是其他化石能源的最佳替代品之一。根据《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四”期间，我国将有序放开油气勘探开发市场准入、推动油气增储上产，加快建设天然气主干管道，并实施“油气勘探开发保障工程”：

 9、发展前景预测 2026年消费量将达到382亿立方米

中国天然气化工行业前景趋势

天然气作为经济环保的绿色能源和化工原料，已经在全球引起广泛关注和推广使用。近几年来，天然气供应已经成为我国能源安全中越发重要的组成部分。但我国天然气化工工业的发展仍缺乏合理规划，可进一步提升的空间巨大，国家应采取更积极的措施推动其持续发展。全行业应加大力度拓宽天然气资源的获取、优化产业布局、加强国际交流合作、不断开发先进技术、做好天然气化工产品的精细化深加工等工作。从国家战略层面上看，实现我国天然气化工工业的全面、高效、可持续发展,才能真正优化我国的能源结构、保障能源安全，真正平衡工业生产与环境保护之间的关系，保持国民经济持续向前的良好势头。根据天然气化工产品的进一步深度加工以及应用，前瞻运用线性回归方法预测2026年中国化学原料及化学制品制造业天然气消费量将达到382亿立方米左右。

【大盘分析】三大股指集体反弹 创业板指大涨5%

今日两市三大股指集体高开，随后股指维持强势振荡，芯片、半导体、光伏等板块集体大涨，推动股指震荡过后强势上行，午后创业板指继续高歌猛进，处于领涨地位，最终沪指报3411.72点，涨幅1.49%，深成指报14515.32点，涨幅3.04%，创业板指数报3459.72点，涨幅5.32%。

盘面上看，光刻胶板块领涨两市，其中蓝英装备、容大感光、新莱应材涨20%、南大光电、广信材料、慧伦晶体涨幅超过10%，集成电路、锂电池、半导体、稀土永磁等板块涨幅居前，与此同时酒店餐饮、民航、银行、保险等板块跌幅居前。

技术上看，沪指连续暴跌后，跌破半年线和年线，中短期均线已经呈空头排列，短期反弹修复走势可能性较大。

总的来看，本周初A股市场遭受重创，恐慌性抛售预期告一段落，预期短期反弹过后将以震荡筑底走势为主，操作上，控制好仓位，精选中报绩优蓝筹股操作。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担） 

黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 王德智职业证书号：A0210611110001

300661圣邦股份：业绩高增长

【市场信息】

南京智能计算中心正式投入运营，将成为长三角当前投运的最高算力的智能计算中心。南京智能计算中心由南京市麒麟科技创新园与浪潮、 寒武纪 共同打造，采用浪潮AI服务器算力机组，搭载领先的寒武纪思元270和思元290智能芯片及加速卡，已运营系统的AI计算能力达每秒80亿亿次 (800P OpS)。

【逻辑阐述】

1、全年毛利率与净利率稳中有升，持续布局中高端产品。

2、持续扩大模拟芯片国产替代，积极加大信号链与电源管理双布局。

3、逐渐实现客户群体多点开花和产品矩阵全面拓展的战略。

4、容维软件提示：中线买入信号

【投资建议】

受益于产品品类的持续扩张以及下游景气需求。

【风险提示】
产能扩张不及预期，国产替代不及预期。

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

投资顾问：

国    玮 执业证号：A0210619050001

张宇哲 执业证号：A0210611020001

宋    南 执业证号：A0210613050001      

王德智 执业证号：A0210611110001

孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

张明明 执业证号：A0210616110004      

苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

郑永良 执业证号：A0210611010001      

刘    淳 执业证号：A0210612070001

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