000738航发控制：航空发动机控制系统稀缺龙头

【市场信息】

公司是国内航空发动机控制系统龙头企业，主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务。【逻辑阐述】

1、航空发动机控制系统龙头，受益军用航空装备高景气。

2、国际合作业务有望复苏，未来民用航空市场值得期待。

3、实控人参与定增彰显发展信心，看好公司未来发展前景。

4、容维软件提示：中线天使组合+域加级别安全区域覆盖+子午线拉升形态。

【投资建议】

公司作为航空发动机控制系统的核心供应商，直接受益于下游军用航空装备高景气传导和民用航空装备国产化进程加速的双重红利,维持“增持”评级。

【风险提示】
军用飞机列装进度不及预期，C919 发动机国产化进度不及预期。

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

投资顾问：

张宇哲 执业证号：A0210611020001

国    玮 执业证号：A0210619050001

宋    南 执业证号：A0210613050001      

王德智 执业证号：A0210611110001

孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

张明明 执业证号：A0210616110004      

苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

郑永良 执业证号：A0210611010001      

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深夜！这个行业遭点名！（8月5日云股内参）

科技部刊登《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》

8月4日，科技部刊登《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章提到，酒精是全球癌症的主要原因。

随后，央视新闻等媒体突然转载一条科技部网站的稿件，但不少媒体转载时，用的标题是《科技部网站：酒精是全球癌症的主要原因》。

该文指出，研究表明，2020年加拿大有7000例新癌症病例和较重的饮酒模式有关，其中包括24％的乳腺癌病例、20％的结肠癌病例、15％的直肠癌病例和13％的口腔癌和肝癌病例。成瘾和心理健康中心（CAMH）的Kevin Shield表示，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物。酒精是全球癌症的主要原因，并且随着酒精消费量的增加，癌症数量将进一步上升。饮酒可通过多种方式导致癌症，最主要的是破坏DNA。虽然DNA需要发生关键数量的突变才可能导致癌症。但是随着时间的推移，DNA的损害会逐渐累积。

【今日题材】

1、我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目出现

近日，国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将在瓜州县联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，今年上半年陆上风电招标规模超预期，全年招标量有望达50GW。机构最新分析认为，风电进入平价上网阶段后，政策支持方式由补贴推动转向目标引导，行业发展对政策依赖度下降且降本增效提速，风电的波动将被熨平。同时，在“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标的引导和支持下，行业成长性正迎来进一步强化。

A股上市公司中，电气风电（688660）具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品实现了1.25MW到8MW全功率覆盖和全场景覆盖。金风科技（002202）具备完整的产品提供能力及技术储备，公司在国内风电市场占有率连续十年排名第一，2020年全球风电市场排名第二。

2、负极石墨化代工报价大涨70%

据行业媒体报道，在能耗双控制度下，大户负极石墨化代工企业电力供应受到部分限制。近期国内负极材料供需氛围紧张，石墨化缺口再度拉大。市场上，头部企业锁定产能，价格持续上行。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。据悉，由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。而相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。

相关上市公司中，易成新能（300080）现拥有年产14000吨锂电池石墨负极材料产能，客户主要以动力电池企业和数码电池企业为主。翔丰华（300890）高端石墨负极材料规划产能为6万吨，已建成产能3万吨，在建产能即募投项目3万吨，预计2022年10月底建成。

3、铝电解电容原厂酝酿涨价10%-15%

受益于新能源汽车、光伏等领域的强劲需求，铝电解电容市场的供应自去年下半年以来就持续紧张。早在今年3月份，以红宝石、凯美为首的一众大厂宣布调涨铝电解电容的价格。现如今，涨价潮再度开启。据行业媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%，主要原因系疫情导致电容产能受损。近段时间以来，马来西亚疫情未见好转迹象，单日确诊数量大爆发，市场预计全面封锁短期内很难解除。这种情况扰乱了本来就收紧的铝电解电容的供应，作为全球主要的铝电解电容生产基地，在需求旺季的来临之际，马来西亚工厂的大规模生产被迫中断，无疑是雪上加霜。分析人士指出，诸多原因叠加之下，铝电解电容市场本来处于供应紧张的状态，截至目前，非但没有见到纾解的迹象，反而有可能愈发严重。众所周知，三、四季度是消费电子的传统旺季，对被铝电解电容的需求可能更加旺盛，供求错配局面或将继续延续。

公司方面，江海股份（002484）固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产，向国内外笔记本电脑、服务器、 5G通讯设备、高清显示系统供货。艾华集团（603989）产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，目前是华为的合格供应商之一。

【公告淘金】

亿纬锂能：拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目

濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金 完善产业布局

洪城环境：拟调整发增发方案 股票停牌

青鸟消防：拟2.6亿元收购禾纪科技57%股权

华铁股份：拟购买重庆兆盈轨交持有的青岛兆盈76%股权

鄂尔多斯：子公司拟出资49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

复星医药：拟参与New Frontier Health Corporation私有化

欣旺达：为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品

浙能电力：拟耗资不超6亿元-12亿元回购公司股份

雅戈尔：已耗资14.39亿元累计回购4.32%公司股份

【利空公告】

渤海化学：海航石化拟清仓减持不超9.93%公司股份

汇纳科技：股东拟减持不超过5.65%公司股份

名家汇：股东拟清仓减持不超5.12%公司股份

搜于特：实控人方面拟继续被动减持不超3%公司股份

盛新锂能：股东拟减持不超2%公司股份

运达股份：中节能投资拟减持不超3.41%公司股份

达安基因：两高管拟合计减持0.76%公司股份

【新股申购】

正和生态：申购代码707069，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格15.13元，公司主营生态保护和环境治理。

002475立讯精密：业绩继续释放

【市场信息】

工信部办公厅发布关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知。主要目的为，通过定期组织开展千兆城市建设情况总结评估，动态掌握各地千兆城市建设进展，树立一批各具特色、竞相发展的“双千兆”协同发展典型城市，推广一批具有创新性、可复制、可推广的“双千兆”应用优秀案例，以点带面、融合创新，促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能，为推动经济社会高质量发展提供坚实网络支撑。

【逻辑阐述】

1、智能可穿戴产品需求旺盛，构成业绩成长主力。

2、公司接手江苏纬创和昆山纬新后切入iPhone EMS 供应链，仍有较大提升空间。

3、配合客户全球化布局，加速越南、印度制造基地布局。

4、容维软件提示：短线买入信号。

【投资建议】

公司凭借着强悍的精密制造能力，各项业务持续保持较快增长。

【风险提示】
汽车电子、物联网等新兴领域进展不及预期；新冠疫情海外蔓延。

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【涨停早知道】8月5日：三大指数震荡走高 ，Ai策略分享涨停

昨日A股三大指数全天一路走高，截至收盘，沪指涨0.85%，报3477.22点；深成指涨1.72%，报14990.11点；创业板指涨2.47%，报3563.13点。两市106股涨停，7股跌停，成交量连续11个交易日突破1万亿元，北向资金净流入近100亿元，个股涨多跌少。板块方面，30只锂电池概念股涨停，体育产业股维持强势，喝酒吃药行情再度熄火，金融、地产等权重股拖累大盘。百家云股Ai策略，于昨日盘前分享的厦工股价涨停。 

百家云股优选个股

一、科华数据（002335）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：储能。

公司专注于UPS不间断电源产品业务，主要产品包括信息设备用UPS电源，工业动力用UPS电源。在中国市场上包括国外品牌在内的全部UPS产品销售排名中，公司位居第四，在本土品牌中位居第一。公司在国内中大功率UPS市场份额超过10%，是国内本土厂商中最大的高端UPS电源生产商。

参考中泰证券20210714研究报告《中报预告符合预期，获得腾讯IDC新订单》地址：网页链接

2技术面

1、储能概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

二、厦工股价（600815）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：机械行业。

公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂,经过60多年的发展,公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列,被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

该股近期无研究报告，参考同花顺数据。

2技术面

1、机械概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

百家云股声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 
参与人员：孙慧凤，职业证书编号：A0210613050002

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002414高德红外：正在崛起的民营军工集团

【市场信息】

奇瑞和Foresight以及高德红外将合作开发基于Foresight技术的用于自动驾驶车辆的先进解决方案

【逻辑阐述】

1、公司研制的“百万像素中中波双色制冷红外探测器”打破少数国外企业的技术垄断，并且目前公司通过非公开募投项目，加强公司的技术研发和创新实力

2、公司通过晶圆级封装技术降低成本，随着红外探测器芯片在多个领域的应用迎来高速增长，公司业绩将会持续增长

3、2021年年初至今公司已与客户签署了9份型号产品订货合同，合同金额合计9.16 亿元，与去年同期相比增幅较大，保证了公司型号项目产品收入持续快速增长

4、公司是唯一取得完整WQ系统总体资质的民营企业，使得公司具备了从底层核心器件至完整装备系统的全产业链批产能力，公司产品的市场空间将进一步打开

【投资建议】

受益于红外相关型号产品开始放量以及疫情防控带来的民品需求爆发，公司业绩大幅增长，进入快速发展通道，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

军方武器装备采购不及预期；民品应用拓展不及预期

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稀土永磁行业：稀土不再“土”

【逻辑阐述】

1、近年来稀土永磁行业受到国家产业政策的积极扶持，预计下半年《稀土管理条例》等政策可能将逐步推出，相关产业链上下游公司可能有着较大的升值空间

2、由于资源、成本、技术、市场等优势，钕铁硼稀土永磁材料是我国具备全球竞争力的产业，在下游需求爆发式增长中行业中的头部公司的全球市场占有率将大大提升

3、全社会低碳化、智能化的趋势势不可挡，新能源汽车、风力发电、节能变频空调、工业机器人等领域已经处于高速增长期，且长期成长空间广阔，对稀土永磁材料的需求迎来爆发式增长

4、一方面国家加强稀土行业的整顿力度，从供给端助推稀土价格的上涨；另一方面国家减少稀土出口的规模，海内外买家担忧未来的稀土供应将进一步收紧，都在加紧“囤货”，助推了稀土价格进一步上涨

5、拥有高附加值的永磁材料，比稀土更具有较强的上涨动能，后续永磁材料的价格上涨有可能是稀土永磁行业价格上涨的主力军

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000997新大陆:第三方支付龙头受益数字货币推广战略

【市场信息】

8月6日，交通银行沪苏联动数字人民币试点京东专场活动将正式启动，届时将向上海、苏州市民发放50万份总计2000万元的数字人民币礼包，每份礼包包含20元数字人民币红包及20元“京东”APP数字人民币消费满减券。

【逻辑阐述】

1、公司控股子公司北京亚大长期服务于我国头部商业银行的大型核心软件系统平台的建设与运营工作，在2020年DCEP试点与推广过程中承建了部分银行总行级数字人民币受理系统，并在各试点地区为众多省级分行提供了DCEP受理系统建设服务，通过场景平台支持了商场、酒店等诸多应用场景建设，累计接入商户超万家。

2、新大陆为第三方支付龙头，拥有全国性银行卡收单业务牌照，2020年收单规模突破2.8万亿元，同比增长63%。

3、DCEP正加速试点，催生银行IT软件及硬件端、支付侧产业机会。新大陆目前是稀缺的大行总行级DCEP受理软件系统服务商，为近30家银行建造支付前置系统，适配数千家银行系统升级需求，并在潜在市场巨大DCEP硬件钱包领域进行了深入布局；同时，公司的全系列智能POS均已支持DCEP支付，实现线下消费环境与DCEP无缝连接。DCEP的试点与普及有望带来公司新的成长机会。  

 【投资建议】

价值成长，目前估值偏低。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】
1）软件业务增长低于预期的风险；2）云产品推广低于预期的风险；3）ERP行业竞争加剧；4）宏观经济的下行风险。

【免责声明】

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国 玮  执业证号：A0210619050001

宋 南  执业证号：A0210613050001      

王德智 执业证号：A0210611110001

孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

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苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

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【大盘分析】股指震荡上行 个股较为活跃

指数午后持续拉升，锂电池、芯片半导体等高景气板块持续上攻，体育产业随利好带动全天强势，汽车整车板块延续热情，煤炭、稀土永磁等资源股活跃，医药股、乳业相对弱势，两市个股涨多跌少，板块轮动加速。截至收盘，上证指数涨0.85%，报3477.22点，深证成指涨1.72%，报14990.11点，创业板指涨2.47%，报3563.13点。

盘面上看，锂电池板块午后掀涨停潮，煤炭概念午后持续走高，钛白粉板块午后持续拉升，白酒概念持续低迷。

整体看，A股前期场内分化显著，近日热门板块由于短期急涨出现分歧，低位板块超跌反弹，市场风格并未切换，只是阶段性的风格再平衡。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；专注政策鼓励扶持的产业、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。

（此信息内容为容维投顾团队依据市场公开信息，结合行业热点、股市题材及技术分析等得出的分析结论，仅供参考，据此操作风险自担）  

          
 黑龙江省容维证券数据程序化有限公司 郑永良 执业证编号：A021061101001

002466天齐锂业：优质资源，业绩扭亏

【市场信息】

2021年7月14日，公司发布2021年半年度业绩预告修正公告，报告期内，修正后公司预计实现归母净利润7,800万元-11,600万元，修正前公司归母净利润预计亏损13,000万元-25,000万元；修正后预计公司基本每股收益盈利0.05元/股-0.08元/股，修正前预计公司基本每股收益亏损0.09元/股-0.17元/股。

【逻辑阐述】

1、锂行业持续景气，SQM增厚业绩。

2、战投引入顺利，债务压力缓解。

3、锂价启动新一轮周期，氢氧化锂需求扩容。

4、容维软件提示：中线天使组合+域加级别安全区域覆盖+子午线拉升。

【投资建议】

公司原料供应保障程度高，锂行业持续景气，维持“增持”评级。

【风险提示】
中澳进出口政策风险、新冠疫情反复、宏观经济波动。

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孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

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300759康龙化成：收入增长强劲

【市场信息】

公司发布2021 半年报业绩预告：预计2021 上半年实现营业收入31.1 亿元至33.3 亿元（同比增长42%-52%）；归母净利润4.98 亿元至5.94 亿元（同比增长4%-24%）

【逻辑阐述】

1、收入增长强劲，新业务盈利能力提升可期

2、持续拓宽服务边界，一体化国际化平台可期

3、老业务规模效应提升

4、参股公司 Zentalis 于20 年 4 月在纳斯达克挂牌上市，贡献 20H1 公允价值变动 1 亿元

【投资建议】

1、公司收购Absorption、ABL，参股AccuGen，持续推进CGT 一体化平台的布局。

2、CMC（小分子CDMO）服务订单需求旺盛，产能有序推进

3、CGT 平台持续布局，ABL 仍在投入期

4、容维软件中短线买入信号中，域加级别5星5级，持续看好 

【风险提示】

新药研发投入不及预期风险，行业竞争加剧风险，汇率波动风险

【免责声明】

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宋    南 执业证号：A0210613050001      

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苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

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重磅！一行业迎大利好(8月4日)

国务院印发全民健身计划  体育产业总规模将达到5万亿元

国务院印发《全民健身计划（2021－2025年）》。明确到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。

【今日题材】

1、海外疫情反弹，多国考虑推进第三针疫苗接种。

世界卫生组织官网最新数据显示，截至欧洲中部时间8月2日17时19分（北京时间23时19分），全球累计新冠确诊病例198234951例，累计死亡病例4227359例。此外，美国疾病控制与预防中心(CDC)主任沃伦斯基表示，截至7月30日，全美七天平均日增病例高达72790例。而在2020年夏天疫情最严重的时候，该数字约为68700例。

据媒体报道，法国官方负责指导疫苗接种的委员会菲舍尔表示，计划于今年秋季开始为最脆弱的人群接种第三剂疫苗。此外，德国政府计划从今年9月起为老年人及免疫力低下者等易感人群接种新冠疫苗加强针，同时建议推进12岁至17岁人群新冠疫苗接种。机构分析指出，mRNA疫苗的接种有望进一步提升新冠疫苗的有效性。考虑到Delta变异株等强力毒株对新冠疫苗有效率的降低，将来采用非灭活疫苗（mRNA疫苗或腺病毒载体疫苗等）作为加强针的概率较大，看好相关疫苗企业以及上下游供应链企业的布局。

A股上市公司中，沃森生物（300142）新冠mRNA疫苗临床试验的各项工作在正常推进中，公司在云南玉溪建设的新冠mRNA疫苗车间已建设完成，目前正在调试设备。

复星医药（600196）日前表示，药监局对mRNA新冠疫苗“复必泰”的审定工作已经基本完成，目前正在加紧进行行政审批阶段。

2、日本砂糖批发价创35年以来新高。

砂糖在日本的批发价进一步上涨，创出35年以来的新高。在主产国气候异常等背景下，原料粗糖（精制前的砂糖）的进口成本居高不下，三井制糖等各制糖企业的供货价格7月再次上调。巴西干旱影响导致产量减少，印度由于疫情反复导致其生产和出口受限，欧洲寒潮天气导致甜菜减产，全球糖供给下滑推动糖价上涨。机构认为，印度受到疫情复发并较过往更为严重的影响，糖生产和出口进度或将因人财物力的缺失受到挤兑。我国作为糖进口国，糖价仍然收到全球糖价的影响，同时结合历史国内生产周期来看，国内糖价保持上行可能性大。

A股上市公司中，中粮糖业（600737）2020年食糖业务年经营量达300万吨以上，占全国消费总量的21%。

南宁糖业（000911）是广西规模最大的糖业生产经营企业之一，生产能力为日榨原料蔗4.44万吨。

3、液晶电视机涨价超3成，中小尺寸液晶面板涨价超90%。

央视新闻报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%。据了解，受疫情影响，海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。机构分析认为，展望下半年，受欧美逐步解封，终端电视需求将降温，但下半年仍有品牌面板整机库存回补需求，预计面板价格有望保持高位，面板行业周期属性逐步减弱，整体盈利能力将趋于稳定。

A股上市公司中，兆驰股份（002429）专业从事液晶电视的研发，设计，生产和销售十余年，形成了完整的产品体系，可提供无边框、曲面、HDR LocalDimming、量子点、4K、18.5寸到70寸产品。

深纺织A（000045）生产的偏光片是液晶面板的上游原材料，广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等液晶显示面板、OLED显示面板，公司是京东方、华星光电的合格供应商。

【公告淘金】

皇庭国际：拟收购德兴市意发功率半导体的股权

光力科技：以1.17亿元正式受让先进微电子25.51%股权

中核钛白：成立新材料研究院 围绕锂离子电池、储能技术等领域开展研究

透景生命：预计半年度净利润同比增长913%至1052%

格力电器：回购支付金额已超100亿元

凯撒文化：拟回购5000万元-1亿公司股份

常宝股份：累计回购0.91%公司股份

三七互娱：首次回购0.14%公司股份

中京电子：累计回购1.37%公司股份

盛天网络：累计回购1.4%公司股份

佳都科技：首次回购125.8万股公司股份

永艺股份：拟回购2500万元-5000万元公司股份

山鹰国际：拟2亿-4亿回购股份

中远海发：获河南伊洛举牌 持股达5.05%

【利空公告】

路畅科技：股东拟合计减持6.03%公司股份

高新兴：控股股东、实际控制人拟减持不超过4%

泉阳泉：股东及一致行动人拟减持不超3%公司股份

帝科股份：股东拟减持不超过3%

珈伟新能：股东拟被动减持不超2.77%

鼎胜新材：普润平方及普润平方壹号拟减持不超2%公司股份

和邦生物：股东拟减持不超2%公司股份

永利股份：股东拟减持不超1.77%公司股份

弘信电子：股东拟减持不超1.46%公司股份

金辰股份：股东北京金辰拟减持不超1.4%公司股份

【新股申购】

天禄科技：申购代码301045，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格15.81元，公司主营液晶显示设备导光板。

沪农商行：申购代码780825，顶格申购需配市值289.00万元，申购上限28.90万股，申购价格8.90元，公司主营银行和金融市场业务。

艾为电子：申购代码787798，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格76.58元，公司主营高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计。

【涨停早知道】8月4日：股指宽幅震荡 ，周期股弱势领跌

昨日A股三大指数早盘低开高走，午盘后再度回落，截至收盘，沪指跌0.47%，报3447.99点；深成指跌0.41%，报14736.92点；创业板指跌0.46%，报3477.23点。两市72股涨停，45股跌停，成交量连续10个交易日突破1万亿元。个股跌多涨少，北向资金净流出超55亿元。板块方面，医药股全天维持强势，国产软件、港口水运、旅游酒店等表现活跃，电子元件股遭遇跌停潮，有色金属、钢铁、煤炭等周期股跌幅居前。 

百家云股优选个股

一、日发精机（002520）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：机械行业。

公司专业生产数控机床,产品数控化率100%,行业排名第一,全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在注重通用数控机床研发与生产的同时,也开发出一系列专用数控机床,与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略,获得了较快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率,公司的数控轮毂车床的市场占有率名列国内第一。

参考中航证券20200506研究报告《2019年年报和2020一季报点评：19年业绩稳定增长，Airwork公司对业绩增长贡献大》地址：网页链接

2技术面

1、机械概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

二、厦工股价（600815）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：机械行业。

公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂,经过60多年的发展,公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列,被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

公司前身是创建于1951年的厦门工程机械厂,经过60多年的发展,公司的主营业务产品已经覆盖装载机、挖掘机、叉车、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列,被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等工程领域。

2技术面

1、机械概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

百家云股声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 
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提示：本报告属于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司为其客户提供，未经书面授权许可，任何机构及个人不得以任何方式发送、传播，报告信息均来自公开资料，我公司对这些信息的公开性和准确性不做任何保证，上述内容不构成对客户的具体投资建议，据此操作收益自享，风险自担。

风险提示：本投资参考内容为容维投顾团队依据公开资料结合市场热点，股市题材及技术分析等得出分析结论，本公司不对本投资参考所涉及的任何法律问题做任何保证，对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，对所述证券买卖的信息或所表达的意见并不构成所述具体投资建议，据此操作收益自享，风险自担，股市有风险，入市需谨慎。

300623捷捷微电：业绩高成长

【市场信息】

美国半导体协会（SIA）发布的报告显示，5月全球半导体销售额数据达436亿美元，环比增长4.1%，同比增长26.2%，创下单月历史新高。另外，所有主要区域市场销售额均实现同比增长：欧洲 (31.2%)、亚太/ 其他地区（30.9%）、中国 (26.1%)、美洲 (20.9%) 、日本 (20.4%)。

【逻辑阐述】

1、受益下游行业高景气,产能利用率高，有望继续受益行业景气发展和国产化替代加深。

2、发行可转债布局车规级先进封测，有望受益新能源汽车市场快速成长。

3、在全球疫情反复之时，公司供应链安全保障优势也有望助推功率半导体国产化进程。

4、容维软件提示：中线买入信号。

【投资建议】

鉴于功率市场高景气度，行业普遍性涨价潮已经开始。

【风险提示】
疫情、贸易战影响需求；业绩预测和估值判断可能不达预期。

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

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张宇哲 执业证号：A0210611020001

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002007华兰生物：新冠疫苗获批临床

【市场信息】

7月28日公司发布了公告，由公司控股子公司华兰疫苗与广州恩宝生物合作研发的相关疫苗获得国家药品监督管理局签发的药物临床试验批准通知书，华兰疫苗将按照要求尽快开展相关临床试验工作。

【逻辑阐述】

1、俄罗斯HV公司向华兰疫苗下达委托生产订单，订单数量不低1亿剂(5000万人份)的新冠疫苗

2、公司的重组人5型腺病毒载体新冠疫苗获批，将开展临床试验，若推进顺利有望于2021年上市

3、公司拟建Ad5载体新冠疫苗1.2万剂年产车间，若顺利推进研发并获批，公司有可达年产上亿人份的产能

4、华兰疫苗独家获得产品在全球区域内进一步开发及商业化权力，涉及技术转让金额3000万元，以及上市销售后利益分成。产品上市有望为公司贡献显著业绩

【投资建议】

公司四价流感疫苗放量增长，血制业务板块增长稳定，新冠疫苗有望带来新的业绩弹性，整体上看公司业绩持续向好，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

新冠疫苗研发和上市进度不及预期风险；单抗研发进展不及预期风险

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603658安图生物：试剂恢复高增长可期

【市场信息】

2020 年疫情影响有限，2021Q1 收入高增长。

【逻辑阐述】

1、逐渐摆脱疫情影响，试剂恢复高增长可期。

2、高度重视研发， IVD 产品线渐全。

3、国内化学发光高度景气，国产替代空间大。

4、盈利结构有望持续改善。

【投资建议】

1、持续加大研发投入，推动医学实验室智能化发展。

2、分子领域，试剂研发的注册相关工作已经全面展开。

3、平台型企业优势显著，创新产品保障发展潜力，产品管线不断丰富。

4、容维软件中短线买入信号中，域加级别4星5级，持续看好 

【风险提示】

研发进度低于预期，IVD 产品招标降价，市场竞争加剧。

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603309维力医疗提前技术卡位，或将进军疫苗大市场

【市场信息】

相较于传统基于文丘里效应的雾化器技术,微量雾化器采取的是磁致伸缩高频震荡技术,该产品的特性决定了完全有能力服务于吸入式疫苗。而目前据维力医疗的最新消息,其测试样品已经可以达成相应的指标要求与效果。

【逻辑阐述】

微量雾化器产品除新冠疫苗外,未来也有可能适用于流感疫苗等其他疫苗。

【投资建议】

随着吸入式疫苗面市临近,微量雾化器产品或迎来井喷式爆发,如果可以顺利完成疫苗产业链供应端这个华丽转身,无疑将是维力医疗能否成功进军千亿疫苗市场的关键一步。

【风险提示】

海外客户管理风险、出口注册失败风险；

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突发！芯片股迎重磅消息！(8月3日云股内参)

新华热评：开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题

新华社发文称，日前召开的会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈。尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人，产业基础能力、高端和高质量产品供给能力有待提升等问题。补链强链刻不容缓。

【今日题材】

1、菲律宾首都大马尼拉地区再度封城

报道称，为抑制Delta变异株传播，菲律宾政府日前宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。据悉，菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。数据显示，被动元件2019年规模近300亿美元，电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%，主要应用于通讯、汽车、工控等领域。其中，MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场，约100亿美元。机构分析指出，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算，2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个，电感需求量3028、3156、3232亿个；汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。

A股上市公司中，风华高科（000636）拥有车规级MLCC、片式电阻器、电感器、铝电解电容器产品并通过AEC-Q200产品认证，应用于汽车电子领域，公司表示MLCC和电阻目前产能处于满负荷状态。国瓷材料（300285）表示，MLCC市场需求旺盛，目前是满负荷生产状态，新规划的2500吨产能也在加速推进过程中。

2、三星电子据称可能调涨晶圆代工价格

韩国晶圆代工大厂三星电子上周透露会调涨晶圆代工价格。据科技网站Tom’s Hardware、SoyaCincau报道指出，三星投资者关系部资深副总裁Ben Suh日前在法说会上表示，三星晶圆代工事业有望加速成长，主要是透过扩充平泽S5生产线、调整定价以支援未来投资循环的方式。机构指出，缺货和国产化是2021年半导体投资重要主线，有产能释放的晶圆厂将受益于产能和ASP的双重增长。同时，随着全球半导体需求持续高涨、供不应求的格局延续，以及供应链本土化趋势下，产业链上下游有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。

公司方面，新宙邦 （300037）半导体化学品客户认证情况进展良好，部分产品已经批量供应中芯国际、华力华虹、南京台积电等国内主要晶圆制造商。兴发集团（600141）控股子公司兴福电子目前已建成3万吨/年电子级磷酸、1万吨/年电子级硫酸、3万吨/年电子级混配液产能，主要客户包括中芯国际、华虹宏力、SK海力士、台积电等。

3、丙烯酸价格3个月涨超40%

8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在14300元/吨，市场供应偏紧，行情坚挺运行。目前价格较5月初相比已经上涨超40%。丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出，此次丙烯酸行业景气提升主要来自：海外需求良好、装置老化、单套规模小，且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上，高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向.

相关上市公司中，卫星石化（002648）为国内最大、全球前五大丙烯酸制造商，现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力，产能位居国内首位。华谊集团（600623）在互动平台表示，公司目前拥有丙烯酸产能为32万吨。

【公告淘金】

深南电路：拟定增募资不超25.5亿元 用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目等

永太科技：宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LIFSI）和碳酸亚乙烯酯（VC）产品

新宙邦：投资15亿元建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目

深圳燃气：拟收购江苏斯威克新材料股份有限公司

双飞股份：拟收购成都茂晟 进入轴瓦行业上下游产业

海目星：中航锂电拟采购19.68亿元公司电芯装配设备

杉杉股份：投资80亿元建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目

美的集团：已耗资35.38亿元累计回购0.72%公司股份

靖远煤电：累计回购2.19%公司股份

神开股份：累计回购2.75%公司股份

佳讯飞鸿：累计回购2%公司股份

耐普矿机：累计回购1.258%公司股份

宝钢股份：已耗资31.2亿元累计回购1.86%公司股份

佳都科技：拟回购1500万股-2000万股公司股份

百达精工：拟不超过4500万元回购股份

圣农发展：拟耗资8000万元-1.2亿元回购公司股份

【利空公告】

ST九有：终止筹划重大资产重组 8月3日复牌

沙钢股份：收到证监会不予核准公司重组事项决定

蓝光发展：新增到期未能偿还的债务本息金额54.13亿元

雪榕生物：预计2021年半年度净利亏损7000万元-9000万元

亿嘉和：股东拟合计减持不超过5.24%

保龄宝：股东拟减持不超3%公司股份

华银电力：湘投控股拟减持不超3%公司股份

北方华创：北京电控拟减持不超1%公司股份

杭州银行：太平洋人寿拟减持不超1%公司股份

【新股申购】

山水比德：申购代码300844，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格80.23元，公司主营园林景观设计。

义翘神州：申购代码301047，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格292.92元，公司主营重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品。

海天瑞声：申购代码787787，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格36.94元，公司主营训练数据。

【涨停早知道】8月3日：8月股指开门红 ，Ai策略成功抓板

8月首个交易日，A股三大指数一路走高，成功迎来开门红。截至收盘，沪指涨1.97%，报3464.29点；深成指涨2.25%，报14798.16点；创业板涨1.55%，报3493.36点。两市122股涨停，18股跌停，超过3500只个股上涨，北向资金净流入超95亿元，成交量突破1.5万亿元。板块方面，超20只军工股涨停，酿酒股强势反弹，汽车、机械、水泥、券商等板块全线爆发，煤炭、钢铁、有色金属等周期股全天维持弱势。百家云股Ai策略，于昨日盘前分享的盛弘股份涨停。

百家云股优选个股

一、科达制造（600499）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：盐湖提锂。

公司主营业务含建材机械、洁能环保和洁能材料。公司建材机械业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等,其中以建筑陶瓷机械为主。目前,公司是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家,并在建筑陶瓷机械核心产品的市场占有率超过80%。

参考国金证券20210620研究报告《战略布局盐湖提锂，迎来量价齐升》地址：网页链接

2技术面

1、盐湖提锂概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

二、科华数据（002335）

入选理由：

1题材驱动

所属板块：储能。

公司专注于UPS不间断电源产品业务，主要产品包括信息设备用UPS电源，工业动力用UPS电源。在中国市场上包括国外品牌在内的全部UPS产品销售排名中，公司位居第四，在本土品牌中位居第一。公司在国内中大功率UPS市场份额超过10%，是国内本土厂商中最大的高端UPS电源生产商。

参考中泰证券20210714研究报告《中报预告符合预期，获得腾讯IDC新订单》地址：网页链接

2技术面

1、储能概念，昨日涨停延续上涨趋势。

2、百家云股处于域加级别上升结构周期。

3、百家云股子午线系统z28、z29与z30粘合向上。

百家云股声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 
参与人员：孙慧凤，职业证书编号：A0210613050002

提示：本报告属于黑龙江省容维证券数据程序化有限公司为其客户提供，未经书面授权许可，任何机构及个人不得以任何方式发送、传播，报告信息均来自公开资料，我公司对这些信息的公开性和准确性不做任何保证，上述内容不构成对客户的具体投资建议，据此操作收益自享，风险自担。

风险提示：本投资参考内容为容维投顾团队依据公开资料结合市场热点，股市题材及技术分析等得出分析结论，本公司不对本投资参考所涉及的任何法律问题做任何保证，对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，对所述证券买卖的信息或所表达的意见并不构成所述具体投资建议，据此操作收益自享，风险自担，股市有风险，入市需谨慎。

300327中颖电子：业绩加速增长

【市场信息】

据市场消息，台积电为了满足车用芯片、CMOS影像感测器（CIS）、驱动芯片、射频元件等客户需求，规划积极扩大成熟制程的28nm产能，预计未来2-3年，28nm总产能每月可望扩增10万到15万片。 (台湾经济日报)

【逻辑阐述】

1、国内小家电MCU 龙头，积极布局白色家电。

2、未来生活电器及厨房家电行业有向智能化发展，公司在该领域的营业额也可望进一步扩大。

3、预计将推出针对电动自行车和电动摩托车的新产品。

4、容维软件提示：中线买入信号。

【投资建议】

公司新产品新应用稳步拓展。

【风险提示】
新应用及新产品拓展不及预期；供应商扩产不及预期。

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

投资顾问：

国    玮 执业证号：A0210619050001

张宇哲 执业证号：A0210611020001

宋    南 执业证号：A0210613050001      

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孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

张明明 执业证号：A0210616110004      

苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

郑永良 执业证号：A0210611010001      

刘    淳 执业证号：A0210612070001

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002013中航机电：稳增向上

【市场信息】

以国防军工板块89只个股为统计对象，截至7月30日，有32股已发布半年报业绩预告或正式发布半年报，业绩增长的有24只。按照半年报数据或业绩预告中值来看，中航光电、海特高新、中航机电、中直股份、中兵红箭和北摩高科的归母净利润额居前，其中中航光电是目前已披露业绩股中唯一归母净利润中值超过10亿元的军工股。

【逻辑阐述】

1、“十四五”公司的主要客户推行大批量采购，公司集中收到客户大额预收货款，使得公司财务费用下降，提升了盈利能力

2、最近两年来，公司不断吐故纳新，剥离贵航电机、西安庆安制冷，收购南京航健，确立在航空机电系统维修服务保障领域的领先地位，增资参股宏光空降装备，完善公司航空机电业务产业链，公司资产质量不断提升

3、7月初公司发布关联交易调增公告，预计2021年关联交易-采购金额调增20亿，增幅100%，预计关联交易-销售产品调增30亿元，增幅43%。说明公司订单情况情况好于年初预期，全年收入将快速增长
4、公司的资产负债表反映出，公司业绩大幅提升，高研发投入确保科研生产能力的提升，由于手中订单饱满，公司处于加紧采购和生产状态，经营状态处于良好

【投资建议】

国防和军队现代化建设进程持续推进，对航空装备等主战装备需求旺盛，国内军机将持续放量，公司业绩增速可期，可持续关注。中短线建议结合容维软件把握买卖点。

【风险提示】

军品订单不及预期的风险；产品交付进度不及预期

【免责声明】

本咨询仅供参考，不作为投资决策依据。股市有风险，投资需谨慎。

投资顾问：

张宇哲 执业证号：A0210611020001

国    玮 执业证号：A0210619050001

宋    南 执业证号：A0210613050001      

王德智 执业证号：A0210611110001

孙慧凤 执业证号：A0210613050002      

张明明 执业证号：A0210616110004      

苏海鲲 执业证号：A0210614010001      

佟明雷 执业证号：A0210610120013

郑永良 执业证号：A0210611010001      

刘    淳 执业证号：A0210612070001

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