高瓴资本张磊重磅发声！瞄准碳中和，绿色股权投资正当其时

高瓴资本集团创始人兼首席执行官张磊3月20日在中国发展高层论坛2021年会上表示，在助力实现碳达峰与碳中和目标上，市场化的PE/VC机构大有可为。绿色转型成为未来最大的确定性，将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域，绿色股权投资正当其时。

市场化PE/VC机构大有可为

当前全球正处于从高碳向低碳及零碳转换的重要时期。张磊认为，在推动后疫情时代经济绿色复苏的同时，促成包括能源、制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，推动更高质量、更加公平、绿色可持续的发展，将是人类社会的一个长期共同话题。

“在这个方向上，市场化的PE/VC机构大有可为：一方面，通过不断探索最优的资源配置，追求环境、公平、社会的长期价值；另一方面，选择具有宏大格局观的同行者，一起通过持续创新，在绿色可持续发展目标下，实现社会价值和经济价值的共赢。”张磊称。

作为一家创新型产业投资机构，张磊表示，高瓴自成立伊始便将绿色可持续发展理念视为自身长远发展的重要保障。在全阶段的投资周期中，高度重视环境、社会和公司治理（ESG）因素，将其作为投资决策标准当中的一部分。同时，通过前瞻性行业研究，持续加大对新能源、绿色低碳技术等领域的投资布局。

实现碳中和能带来多重效益

日前高瓴产业与创新研究院和北京绿色金融与可持续发展研究院共同发布《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇和挑战》报告。报告显示，中国实现碳中和所面临的困难和挑战比发达国家更多。

提及有哪些挑战，张磊分析，一是我国能源需求尚未达峰；二是工业用能占比高；三是电力供给结构以煤炭为主，转型难度大；四是交通、工业、建筑等部门脱碳技术十分艰巨；五是地区与行业发展不均衡，公平性问题凸显。

不过，张磊也表示，中国实现碳中和是可行的，并且能带来多重效益。实际上，在应对气候变化和减少碳排放方面，作为发展中国家的中国一直积极主动承担着自己的责任。应对气候变化的政策行动不但没有阻碍经济发展，而且有利于提高经济增长的质量。此外，实现碳中和可以带来许多新的经济增长点，在低碳领域会实现更多高质量的就业和创新机会，带来经济竞争力的提升、社会发展环境的各项效益。

张磊表示，在这个时期，有力地引导大量社会资本转向碳中和领域，绿色股权投资正当其时。“我们看到了绿色股权碳中和里面PE/VC投资的时机，我们也希望更多伙伴加入绿色发展的事业。”

企业应对产业变革的关键举措

张磊表示，对企业来说，低碳转型是打破发展惯性、应对环境变化的挑战，更是主动作为、重塑核心竞争力的历史机遇。因此，推进碳中和对企业应对产业变革有非常重要的积极意义，是奠定企业长期可持续发展的关键。“我们先在高瓴的被投企业里率先行动，着手推进碳中和的规划，化挑战为先机，视转型为机遇，加速推进整个运营环节的低碳转型。”

张磊表示，在新能源技术、工程材料等“绿色新基建”领域，高瓴按照碳中和技术路线图，深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游，帮助绿色企业发展。同时，高瓴在投资实践上运用“哑铃理论”，努力成为科技企业与实体行业之间的融合创新媒介。

注意！导致散户炒股失败的十大死穴

第一大死穴：投资分散

有一种理论说不要将鸡蛋放到一个篮子里面，这样说有分散风险的意思，这本来没有错，可是我们看到许多散户没有正确的理解这个意思。我曾经在散户大厅里看到有一个人拿个小本子在看股票行情，探过头去看，足足有15只，再一听这为仁兄的资金不过5、6万元，以5、6万元买这许多股票，难怪要用本子来记。

这样做有很大的弊病：(1)这么多的股票肯定使持仓的成本要上升，因为买100股肯定要比买1000股付出的手续费要贵。(2)你不可能有精力对这许多的股票进行跟踪。(3)最糟糕的是这样买股票你就算是买到了黑马也不可能赚到钱，说不定还要赔，因为一匹黑马再大的力气也拉不动装着10头瘸驴的车，这是很自然的事情！

第二大死穴：没有合理安排持股结构

还是上面举的例子，我仔细一看，那15只股票还就真的象是一个娘生的，此话怎讲，因为这15只股票居然都是同一个属性的，要么就都是大盘股，要不就都属于同一板块，要么就都是钢铁股，要么就全是ST股。可以看出这个仁兄的持股结构是扁平的而不是立体的，他不懂持仓要讲究立体性，投资和投机结合，短线和中长线结合等等，我实在看不出他这和把鸡蛋放进同一个篮子有什么区别。更糟糕的是很可能这些个装蛋的篮子底还是漏的。

第三大死穴：地主心理

什么是地主心理，就是不劳而获的心理，不是认真的研究策信息，行业信息，也不想认真的学习股票投资的技术理论，总是想抄近道，一天到晚的跑到市场上听小道消息，什么那支股票谁做庄了，哪个公司要重组了，国家要公布什么策了之类的，梦想着有一天听个大金娃娃回来，从此一朝暴富，子孙三代衣食无忧，还就真的过上了地主的日子，遂了心愿。岂不知道天底下本没有这样的好事，就是有也轮不到散户来享受，往往是探到消息之日就是你散户被套之时。消息只供结合个股来分析参考，多一份分析个股的依据，多一份把握，不能把小道消息当饭吃，消息仅是你一顿饭菜里的一剂调料而已，本末倒置，必败无疑！

第四大死穴：没有耐心

1、不会空仓，严格的说是不愿意，每天在市场里不是买就是卖，反正是不能闲着，好象是不买就会错过了黑马，5万的资金1年恨不能做出500万的交易额，这个行为券商最欢迎，我估计您要是把交割单往券商的桌上这么一拍说“以后每天给沏一壶高茉如何？”哪个券商肯定说“你来，我每天龙井伺候”，这也罢了，给券上点工也算是为国家做了贡献，可是就怕这种急切的心态你黑马没有骑到，到是回回牵头瘸驴回家，不是赔了夫人又折兵。

2、看不得别人赚钱，别人的股票涨了而你的股票没动，着急，就是自己的股票比别人的股票涨的慢了还是着急，凭什么呀，你赚钱我看着，你赚大钱我赚小钱，不行，于是乎一咬牙一跺脚，我豁出去了，我买了追你哪个涨的快的，结果是刚追进来的第二天就回调，而自己刚卖的却开始飞奔而去，不再回头，想想心里哪个气呀哪个悔呀，恨不得抽自己两大嘴巴子，可是一想疼呀，结果就是巴掌落在了儿子闺女的屁股上，反正自己没有疼，就接着追涨跌，永不停息！

3、总想一朝暴富，所以就天天想骑黑马，连夜里也嚷嚷着我的马我的马，如同神经了一般等等。

第五大死穴：贪心，不懂放弃

如果你有100个女子可以娶，而她们也都可以嫁你，你其实选择一个最好的就行了，如果你每一个都想要，怕就不是享受齐人之福了，累也累死你，就算你身体好，怕也要烦死你了，其实这个毛病和第四个表现是一样的，之所以还要说，是为了换一个角度，问题说的更清楚些，你的印象也更深！坐电梯，直到坐晕了，开始大骂庄家混蛋王八蛋，痛快了一番又去做，全然不知道反思自己，下次接着犯！这是不知道放弃一些利润。追涨跌，全无目的，好象是看着总象是别人的“老婆”好，看着别人的股票涨了，而自己手中的股票还躺在那里不动，于是休了它，集中了全部身家去扑到哪个涨了的股票中去，没有想到刚刚入哪个本来涨的很好的股票忽然在那里起了秋千，忽悠的你头晕目眩，这个时候回头去看，哪个刚刚被休的股票却黑马奋蹄绝尘而去。于是扼腕，于是叹息，于是恨自己，然后再割，然后在追，钱没有赚到，到是练就了一身“长跑”的功夫。这是不知道放弃一些机会。

第六大死穴：太小心，不敢赢利

这个问题和上边的问题一样，是一个问题的两面，有人说了，谁和钱有仇呀，还就真有，你看没有看见过这样的情形，有个人好不容易骑上个黑马，开始哪个美呀，可是没有美两天开始心里嘀咕了，不对呀，该有回调了，它怎么不调呀，越想越有问题，别是庄家下的套吧，我到底卖不卖呀，于是口也干了，舌也燥了，手心也冒汗了，脚也发软了，逢人就问，见人就讲，哎，我说哥们，知道什么什么股票吗？有什么消息没有，这是怎么了呀一直涨，赶到这天股票回调了，心里想我赶紧跑吧，跑出来了，第二天股票接着调整，心里又开始美，又是逢人就说，见人就讲，怎么样哥们我说它有问题吧，我前天就跑了，话还没有说完，第三天股票涨了，可是黑马奔腾，绝尘而去，再想追，追不上啦，回头一看，自己挣的那个不过是一把毛，肉全让庄家吃去了。于是呜呼，然后哎哉，最后大骂庄家真他妈狡猾，其实不是庄家狡猾，是你太笨。

第七大死穴：老太太的毛病——磨叽

这个毛病我没有统计过是不是常见，但是肯定有，而且会误大事！本来在家里研究的好好的，对一个股票很有信心，可是到了要买了，心里又开始嘀咕，酝酿了半天还是决定买，要不低点报价吧，谁知道就因为5分钱股票没有买到，结果第二天股票就封上了涨停板，肠子都悔青了，见人就讲，我本来研究好了的，谁知道就少报了5分钱，5分钱，我要多报5分钱多好，成了祥林嫂，那位也好不了那里去，明明看着股票不妙，可是心里却想着怎么盘中也有反弹吧，结果多报了5分钱没有卖出去，结果第二天跌，好不容易等跑了出去，利润已经没有了大半，也是逢人就说，整个的一个祥林嫂。

第八大死穴：不会止损

这个错误有两个方面：第一不愿割，第二不会割。都说会割肉的是爷爷，此话信然。先说不愿意割的，我曾经看到有散户的朋友手里的股票被套了2、3毛钱，分析这个股票后知道它还要调整很长的时间，我就劝他说割了吧，你猜他怎么说，“割肉，我不割，那不是赔了，我就不信它涨不起来”，看看吧，后来真的涨起来了，而且还赚了几毛钱，可是一直拿了半年，虽然最后是赚了钱，但是他付出了极大的时间成本和机会成本，严格意义上说这样的操作在股票市场上是赚不到钱。再说不会割肉，这种人一般喜欢心存幻想，总是按照自己的设想而不是市场的信号做事情，说白了就是不尊重市场，有点象是我知道我错了，但是我就不改，明明分析技术指标一只股票已经破位，可是总是幻想着它能涨回来，我不赔了我再卖，结果呢？到了不割也得割的时候也割了，一个朋友他说：中国平安本来赢利了，最后跌了，不甘心，118元的时候不割，到了55元割了，损失惨重。割肉一方面是为了保存资金实力，一方面就是提高资金的使用效率，归根结底还是综合考虑了时间和机会成本的。

第九大死穴：不能正确处理和庄家的关系

我们知道，一个股票上涨，内因可能是这样那样的利好，可是外因确实是主力资金的介入，我们应该承认的是庄家比散户有信息，研究，资金，人员等个方面的优势。庄家是这个市场的赢家（虽然它可能不光彩），我们就要像赢家学习，不但要学习，而且要站对位置，什么是正确的位置----就是加入到庄家的队伍里，与庄舞，顺着它指引的方向前进。总之你想要在这个市场生存发展，赚钱是硬道理。

第十大死穴：以为以上错误距离自己很远。

【财经早餐】2021.03.20星期六

宏观经济

1、外管局：2月，银行结售汇顺差280亿美元，非银行部门涉外收支顺差332亿美元；直接投资项下涉外收支顺差137亿美元，为跨境资本流入的主要渠道，显示外资看好国内市场和发展前景；证券项下双向投资更趋均衡，顺差32亿美元。

2、世界黄金协会：3月，中国上游黄金需求或有改善。由于2月迎来黄金消费旺季，黄金零售商的补货需求会随之增加。此外，历年3月上海黄金交易所的黄金出库量都有所增加。鉴于下个月中国上游黄金需求有望上升，上海-伦敦金价差也可能会继续走高。

3、林草局：1-2月，全国共发生森林火灾329起，同比增加79.8%。春防期间，部分地区短时局地高温、大风天气增多，火险等级逐步趋高，特别是华东、华南地区降水较常年同期偏少4至5成，火灾风险不断加大。

4、最高检、央行：虽然我国监管机关明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商、交易所，可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换，虚拟货币被利用成为跨境清洗资金的新手段。央行将深度参与反洗钱国际治理。

5、央视网评：为何西布曲明这种明令禁止的“减肥药”仍大行其道？主要还是西布曲明能够带来惊人的利润，重利之下，总有人铤而走险。郭美美“二进宫”再一次警示我们，食品药品安全的底线不能失守，要坚持以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，要着力强化对网络平台的监管，彻底掐断此类犯罪的渠道。

6、央行：周五，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

7、隔夜shibor报2.1350%，下跌7.10个基点。7天shibor报2.1990%，上涨0.20个基点。3个月shibor报2.6980%，下跌0.50个基点。

8、日本央行：将基准利率维持在-0.1%不变，将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，符合市场预期。将10年期国债收益率目标范围扩大至正负0.25％之间；删除6万亿日元年度ETF购买目标。

9、波罗的海干散货指数：涨2.98%，报2281点。

10、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.76%，报13215.24点；标普500指数跌0.06%，报3913.10点；道指跌0.71%，报32627.97点。

11、英国富时100指数跌幅1.05%，报6708.71点；德国DAX指数跌幅1.05%，报14621点；法国CAC 40指数跌幅1.07%，报5997.96点。

12、日经225指数跌1.41%，报29792.05点。韩国KOSPI指数跌0.86%，报3039.53点。

13、COMEX 4月黄金期货结算价收涨0.5%，报1741.70美元/盎司，本周累涨约1.3%。

14、WTI 4月原油期货结算价收涨1.42美元，涨幅2.37%，报61.42美元/桶，本周累计下跌6.38%。布伦特5月原油期货收涨1.25美元，涨幅1.97%，报64.53美元/桶，本周累跌6.77%。

行业动态

1、上海自贸试验区：将推动打造国金中心、环球金融中心2幢100亿元税收楼，希望陆家嘴楼宇经济能再上一个新台阶。陆家嘴金融城31.78平方公里，集聚了285幢商务楼宇，入驻企业4万多家，从业人员50多万。2020年，陆家嘴金融城经济总量突破5200亿元，税收超过2000亿元，税收亿元以上楼宇新增9幢，数量达到110幢。

2、深圳市住建局：2021年，深圳将加大住房供应，实施大规模住房建设计划，全年计划新开工1500万平方米住房。同时，加大力度规范住房租赁市场，建设筹集租赁住房10万套。

3、杭州市房地中协：规范房地产市场房源发布行为。房地产中介机构不得受理并对外发布挂牌价格明显高于合理成交价格的房屋信息；房地产中介机构及从业人员不得鼓动卖家以明显高于市场价格挂牌出售房产，不得以个别高价成交个案引导卖家涨价，不得捏造虚假高价成交案例营造房价上涨等假象。

4、住建部：2020年，全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团新开工装配式建筑达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%。

5、农业农村部：3月19日起开展为期三个月的“瘦肉精”专项整治行动。各地要强化检打联动，从快、从严查处，严厉打击各类涉“瘦肉精”违法行为。在养殖、收购贩运和屠宰环节发现“瘦肉精”违法问题的，按照“瘦肉精”涉案线索移送与案件督办工作机制，一律移送公安机关立案调查，依法从重追究法律责任。

6、深圳市：发布《深圳市生态环境保护“十四五”规划》征求意见稿，创新推动低碳试点示范。大力推进区域、社区、园区、企业等各类近零碳排放区示范工程试点，鼓励基础较好的城区开展碳达峰试点、碳中和试点和碳汇试点。此外，围绕新能源汽车、可再生能源、高效储能等生态环保核心业态、关联业态，实施生态环保产业倍增发展计划。

7、全国扫黄打非办：3月19日起至11月底开展“新风2021”集中行动，重点整治网络直播、网络游戏、网络文学、网络社交平台等专项。还包括开展弹窗广告专项整治，加大对低俗、“软色情”弹窗广告的处罚力度，追查淫秽色情网站等非法弹窗广告源头。

8、深视新闻：深圳市正式审议通过《关于加快推动医疗服务跨境衔接的若干措施》，覆盖医疗一体化融合建设的方方面面。目前，首批“港药通”的审批流程已接近尾声，涉及10多种国际新药，涵盖肿瘤、罕见病、呼吸道疾病等多个病种，将在近期推出。

9、国家网信办：正在抓紧制定《“十四五”国家信息化规划》，加快5G网络规模化部署，前瞻性的布局6G网络技术储备，全面推动IPv6应用的规模部署。此外，加紧制定出台《数据安全法》、《个人信息保护法》，为数据安全和个人隐私、个人信息保护提供制度保障。

10、上证报：随着民众健康管理需求的上升，大健康产业链正吸引各路资本趋之若鹜。继年初中国太保携手红杉中国推进大健康产业的长期投资布局后，多家中资、合资保险公司也正计划以新设或参股的形式，延伸大健康产业链。

11、21世纪：2020年底以来，国内多地陆续出台校外培训机构预付费管理规定，明确要求培训机构把学费存入托管账户，甚至有地方试点由托管银行根据协议将学费分批支付给教培机构。一些在线教育机构已经嗅到了预付费高压监管的风声，它们在通过大额融资、减少投放等方式储备现金，准备“过冬”。

12、唐山市：市大气污染防治工作领导小组办公室发布《关于报送钢铁行业企业限产减排措施的通知》，减排比例为30%-50%。执行时间为3月20日0时至12月31日24时。执行范围是全市全流程钢铁企业，首钢股份公司迁安钢铁公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司除外。

13、中证报：顺丰速递、圆通速递、韵达股份发布2月快递服务业务经营简报。其中，韵达股份、圆通速递业务量同比增速均超100%；三家快递公司单票收入同比仍在下滑，行业价格战依然延续。业内称，低价策略帮助快递公司迅速拓展市场，同时，我国快递业的发展助推了快递公司业绩的提升。

14、国家电网：出台加快抽水蓄能开发建设六项重要举措。落实国家可再生能源发展规划，充分满足新能源发展需要和区域、省级电网调峰需求，积极推动抽水蓄能电站科学布局、多开多投，力争“十四五”期间在新能源集中开发地区和负荷中心新增开工2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。

15、能源局：1-2月，全社会累计用电量12588亿千瓦时，同比增长22.2%；全国发电装机容量221957万千瓦，同比增9%。

16、观察者网：全国碳交易注册登记系统（“中碳登”）由湖北指定的实施机构持有24%的股份，其他八个联建省市指定的实施机构平均各持有9.5%的股份。全国碳排放权交易系统（“中碳所”）则由上海指定的实施机构持有24%的股份，其他八省市的实施机构各持有9.5%的股份。

17、央视财经：2021年以来，钛白粉销售价格每个月都会经历一次上调。目前钛精矿每吨价格达到2150元左右，而去年7月初每吨仅为1175元。采购商称，目前钛白粉不论价格，有货就收。此前，2020年下半年我国钛白粉出口尤其火爆，连续多个月份维持在11万吨以上。

股市要闻

1、周五，上证指数报3404.66点，下跌1.69%，成交额3399.92亿。深证成指报13606.00点，下跌2.56%，成交额4321.15亿。创业板指报2761.52点，下跌2.81%，成交额1420.58亿。沪深两市合计成交7721.07亿。盘面上，电力、次新、军工等板块涨幅居前，采掘服务、有机硅、超级品牌等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌1.41%，报28990.94点。国企指数跌1.63%，报11283.92点。北上资金当日净流出40.31亿。

3、证监会：发布《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》及配套规定。将证券公司主要股东从“持有证券公司25%以上股权的股东或者持有5%以上股权的第一大股东”调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”。适当降低证券公司主要股东资质要求，取消主要股东具有持续盈利能力的要求。将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元等。

4、中国基金报：按照基金成立日期统计，截至3月18日，2021年开年以来共成立351只新基金，合计募集规模10063.05亿元，同比近乎翻番。不到三个月时间新基金成立规模站上万亿元，在公募基金历史上绝无仅有，较发行井喷的2020年提前3个月达到。

5、银保监会：发布修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》的决定，自3月19日起施行。修改删除了《实施细则》中有关外资股比的限制性规定，外国保险公司或者外国保险集团公司作为外资保险公司股东，其持股比例可达100%。

6、菲达环保（5天4板）：主营燃煤电站烟气净化，随着绿色能源体系的构建以及全国燃煤电站超低排放改造工作的逐步完成，有关业务订单未来将受到一定影响。

7、西昌电力（2连板）：经自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大事项。目前不存在其他可能对股票交易价格产生较大影响的重大事件，未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

8、贵州三力（2连板）：经自查并向控股股东及实际控制人核实，截至3月19日，不存在应披露而未披露的重大信息。经核实，未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

9、江泉实业（3连板）：经自查并向控股股东及实际控制人发函询证，确认不存在应披露而未披露的重大信息。截至3月19日，收盘价格为4.94元/股，目前股票市净率10.01，显著高于综合类行业平均水平3.48，敬请投资者注意市净率风险。

10、天铁股份：发布澄清公告。近日媒体发布了题为《天铁股份被爆产品涉重大公众安全隐患 曾遭实名举报董事长行贿》等报道。报道中所述“公司进行利润造假、做低了公司利润数据”系不实言论，对公司信誉造成严重损害。

11、证监会：核准以下4家企业的首发申请，为长春英利汽车工业股份有限公司，上海行动教育科技股份有限公司，中际联合（北京）科技股份有限公司，苏州华亚智能科技股份有限公司。同时，本周各有4家科创板、创业板企业拿到IPO批文。

12、两市融资余额：截至3月18日，上交所融资余额报7979.39亿元，较前一交易日减少16.2亿元；深交所融资余额报7113.78亿元，较前一交易日增加1.06亿元；两市合计15093.17亿元，较前一交易日减少15.14亿元。

13、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.07%，至100.100；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.16%，至99.365；10年期国债期货主力合约T2106上行0.26%，至97.065。10年期国债利率跌2.28BP，至3.24%；10年期国开债利率跌2.54BP，至3.64%。

14、截至3月19日下午收盘，国内商品期货多数收跌，能化板块大跌，原油、PTA主力合约跌停，低硫燃料油跌超7%，沥青、燃油跌近7%，橡胶、苯乙烯、20号胶跌超5%，乙二醇、硅铁、焦炭、郑醇、PVC跌超3%。

15、上海国际能源交易中心：3月19日，原油期货主力合约2105，以379.5元/桶收盘，跌幅为8.02%。主力合约成交268668手，持仓量增加4565手至51163手。全部合约成交335177手，持仓量增加5145手至94238手。

16、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5045，跌0.0431%，人民币中间价报6.5098，跌0.3685%。NDF：3个月报6.5561，6个月报6.6054，1年报6.6929，2年报6.8703。

17、新三板：3月19日合计挂牌7862家公司，当日减少5家，成交金额4.26亿。三板成指报997.00，涨0.01%，成交额2.77亿。

18、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。

个股动态

1、新荣耀CEO赵明：荣耀很快就会达到千亿规模，成为世界500强，未来荣耀将推出高端旗舰Magic，作为行业最顶级旗舰产品来打造。

2、36氪：接近雷军的投资方和车企高管等知情人士透露，小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论的品牌定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

3、特斯拉中国：针对近日关于“特斯拉通过车内摄像头监控车主”的讨论，特斯拉用户使用的车辆不存在通过车内摄像头侵犯用户个人隐私的行为。所有中国市场上的特斯拉用户车辆均未开启车内摄像头，也不涉及FSD Beta测试。

4、九江银行：就近日该行推出“彩礼贷”事件致歉。已对直接负责人给予停职处分，对部门负责人给予记过处分，并对相关转发人员进行了批评教育，对于暴露出的合规意识和内控管理问题，将持续整改，规范金融营销行为。

5、哈啰单车：在上海的收费规则再次涨价，为前15分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于1小时4.5元。此前，哈啰单车的收费规则是前30分钟1.5元，之后每15分钟1元，相当于1小时3元。

6、家乐福（中国）：“家乐福（中国）50%以上股权可能被苏宁出售”的消息不实，已经向发布此消息的相关媒体发出了律师函。未来将谋求家乐福（中国）独立IPO。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入焦作万方、顺控发展、天赐材料[21/03/19]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-40亿元，其中上市成交净买额约-23.97亿元，深市成交净买额约-16.34亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天洗衣机、炭黑、火电行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达66家，集中在次新股、风电、股权转让板块。昨日涨停个股有60只开板，占比72.29%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到19亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月19日龙虎榜中，共20只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是焦作万方、顺控发展、天赐材料，净买入金额分别是4487.40万元、2566.56万元、2399.76万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是南极光、金石资源、南网能源，净卖出金额分别是4051.63万元、5706.11万元、9198.02万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
焦作万方 000612	20.66	4487.40万	天然气，股权转让	铝
顺控发展 003039	32.54	2566.56万	环保，次新股	水务
天赐材料 002709	3.16	2399.76万	石油化工，特斯拉	其他化学制品
闽东电力 000993	14.66	1207.29万	风电，新能源汽车	水电
中晶科技 003026	29.10	1162.41万	半导体，次新股	半导体材料
美瑞新材 300848	47.86	-1193.32万	新材料，次新股	聚氨酯
大唐发电 601991	1.87	-1334.80万	风电，低碳	火电
南极光 300940	42.58	-4051.63万	LED，次新股	LED
金石资源 603505	5.08	-5706.11万	氟化工，融资融券	其他采掘
南网能源 003035	27.48	-9198.02万	光伏，次新股	新能源发电

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月19日龙虎榜中，共42只个股出现了游资的身影，有25只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是华银电力、丽珠集团、仁东控股，净买入金额分别是8466.13万元、8206.43万元、7910.21万元，有17只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是南网能源、美邦服饰、华灿光电，净卖出金额分别是3270.35万元、3464.72万元、5531.08万元。个股永茂泰今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为512.70万元，近3个月该席位共上榜482次，今日还参与了台海核电(净买额389.88万元)、贵州三力(净买额-88.82万元)、中晶科技(净买额-245.52万元)、顺控发展(净买额-268.73万元)、合兴股份(净买额-476.74万元)、仁东控股(净买额-2088.82万元)、中国黄金(净买额-2475.07万元)7只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华银电力 600744	42.06	8466.13万	风电，碳交易	火电
丽珠集团 000513	3.69	8206.43万	创新药，体外诊断	化学制剂
仁东控股 002647	30.22	7910.21万	金融科技，区块链	多元金融
渝三峡A 000565	9.81	5051.17万	股权转让，饲料	涂料油漆油墨制造
以岭药业 002603	4.62	4978.88万	食品，中药	中药
永茂泰 605208	50.75	-2506.57万	次新股，汽车零部件	铝
中胤时尚 300901	39.84	-2629.32万	次新股	鞋帽
南网能源 003035	27.48	-3270.35万	光伏，次新股	新能源发电
美邦服饰 002269	11.48	-3464.72万	新零售，网红	休闲服装
华灿光电 300323	7.28	-5531.08万	传感器，物联网	LED

涨停封单榜

66只个股收涨停，节能风电、四方股份、南网能源封单金额超过亿元，对应新能源发电、电网自动化、新能源发电行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
节能风电 601016	6.78	2.50	海上风电，风电	新能源发电
四方股份 601126	0.60	2.30	储能，特高压	电网自动化
南网能源 003035	27.48	2.05	光伏，次新股	新能源发电
怡球资源 601388	14.18	1.38	有色金属，G20峰会	铝
大唐发电 601991	1.87	1.10	风电，低碳	火电
长源电力 000966	12.72	1.07	碳交易，火电	火电
顺博合金 002996	34.69	1.03	次新股，有色金属	铝
渝三峡A 000565	9.81	1.00	股权转让，饲料	涂料油漆油墨制造
华通热力 002893	2.43	0.70	节能环保	热电
江泉实业 600212	5.66	0.69	金融科技，化妆品	综合

个股分析

【华银电力-利好事件】

公司主营：华银电力属于电力行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.50亿元

技术面看多：公司于2021年3月19日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【丽珠集团-利好事件】

公司主营：丽珠集团属于化学制药行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅提升，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.13亿元

技术面看多：公司于2021年3月19日，出现看多的技术面信号：红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,BOLL向上突破上轨,WR金叉,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【仁东控股-利好事件】

公司主营：仁东控股属于多元金融行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入经历了爆发式增长，且三季度保持良好势头。此外，公司营运能力较强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为4.15亿元

技术面看多：公司于2021年3月19日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,RSI指标连续多日处于上行趋势,KDJ处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【南网能源-利空事件】

技术面看空：公司于2021年3月19日，出现看空的技术面信号：BIAS超买,WR顶背离。

指数大跌局部火热 碳中和风光依旧

　两市指数开盘均低开超1%，上午整体情绪尚稳，虽然依旧保持弱势震荡，但多方并没有放弃，午后指数连续重挫，情绪暴力反转，越发低迷，盘中大跌超70点，指数再度被摁倒3400点下方；盘面上注册制次新股相对较强，除此之外碳中和继续强势，电力领涨，风电表现也相对不错，临近午盘中美谈判出现不和谐的声音，军工拉升；跌幅榜，昨天的有机硅，化工新材料今天领跌，除此之外就是大票的杀估值，在震荡之后再度转弱；技术上指数下跌，五日线形成反压，如果按震荡走势研判，目前刚好卡在中间位置，形式相对尴尬，短期指数有进一步向下的空间，操作上暂时谨慎应对。

市场多点开花 碳中和强势依旧

外围利空对A股的情绪有明显的提振，小幅高开之后很快就建立了优势，虽然盘中多有震荡，上攻的动力和信心并非十足，但能在有争议的位置稳住，最起码能代表做空力量已经减弱了很多了。盘面上医美，服饰，大涨，有机硅，化工新材料涨幅也相对不错，碳中和之下的电力盘中一波拉升也是一改颓势，市场整体多点开花，虽然持续性稍差，但碳中和能够异地崛起，也算是市场对这一个分支的认可，跌幅榜昨天相对不错的农业，科技，旅游酒店今天轮转领跌，技术上指数级别有想走突破的迹象，但盘中分时走势很清晰的显示做多力量的不足，或者做多力量相对分散并不能形成有效的合力，这种拉升并不绝对安全，操作上依旧要谨慎控制好仓位。

碳中和冰火两重天 农业、科技风景独好

指数低开之后一波跳水，直接把情绪压到了冰点，不过做空力量并没有想象的那么强势，下跌之后的反转力度同样非常强，最后指数在平盘位置保持稳定，多空对峙持续胶着。盘面上农业股全线上涨，另外最近饱受质疑的牧原股份早早就建立优势，带着养殖业板块也有一波不错的表现，同时此前一直表现低迷的军工，科技今天走势也都不错，而跌幅榜则是昨天大涨的碳中和，电力环保，水泥钢铁，银行板块今天整体走势也比较低迷。技术上指数在五日线上方连续回踩后震荡3天了，迟迟无法突破就会酝酿很大的风险，两市量能今天再度萎缩，短期情绪被压抑到极致之后估计后期会有一波爆发，但具体是往上还是往下暂时不好判断，操作上依然以谨慎为主。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入南网能源、开尔新材、深物业A[21/03/16]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约56亿元，其中上市成交净买额约21.79亿元，深市成交净买额约33.93亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天火电设备、耐火材料、鞋帽行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达95家，集中在股权转让、环保、次新股板块。昨日涨停个股有47只开板，占比70.15%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到22亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月16日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是南网能源、开尔新材、深物业A，净买入金额分别是3.68亿元、1.11亿元、3544.47万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是鄂尔多斯、三七互娱、三安光电，净卖出金额分别是2491.90万元、7879.99万元、3.62亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
南网能源 003035	40.63	3.68亿	光伏，次新股	新能源发电
开尔新材 300234	40.00	1.11亿	环保，高送转	其他建材
深物业A 000011	9.33	3544.47万	粤港澳大湾区，住房租赁	房地产开发
焦作万方 000612	27.35	3326.68万	股权转让，天然气	铝
德固特 300950	43.56	2704.21万	次新股	其它专用机械
三和管桩 003037	38.94	-352.14万	次新股，大基建	管材
冠中生态 300948	46.48	-1225.02万	次新股，新股与次新股	园林工程
鄂尔多斯 600295	9.20	-2491.90万	PVC，水泥	其他采掘
三七互娱 002555	11.39	-7879.99万	创投，游戏	互联网信息服务
三安光电 600703	3.45	-3.62亿	低碳，股权转让	LED

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月16日龙虎榜中，共37只个股出现了游资的身影，有21只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是南网能源、三安光电、晋控电力，净买入金额分别是2.07亿元、5587.25万元、4763.78万元，有16只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是华银电力、鄂尔多斯、焦作万方，净卖出金额分别是7224.91万元、8360.91万元、3.05亿元。个股三安光电今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为2319.13万元，近3个月该席位共上榜479次，今日还参与了永茂泰(净买额2180.44万元)、中材节能(净买额1905.00万元)2只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
南网能源 003035	40.63	2.07亿	光伏，次新股	新能源发电
三安光电 600703	3.45	5587.25万	低碳，股权转让	LED
晋控电力 000767	7.82	4763.78万	股权转让，风电	火电
石大胜华 603026	7.39	4013.11万	股权转让，锂电池	聚氨酯
顺控发展 003039	68.94	3662.51万	次新股，垃圾发电	水务
永茂泰 605208	32.88	-4208.26万	汽车零部件，有色金属	铝
长源电力 000966	20.12	-6753.78万	创投，碳交易	火电
华银电力 600744	33.75	-7224.91万	碳交易，风电	火电
鄂尔多斯 600295	9.20	-8360.91万	PVC，水泥	其他采掘
焦作万方 000612	27.35	-3.05亿	股权转让，天然气	铝

涨停封单榜

95只个股收涨停，南网能源、山河智能、台海核电封单金额超过亿元，对应新能源发电、工程机械、其它专用机械行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
南网能源 003035	40.63	2.02	光伏，次新股	新能源发电
山河智能 002097	1.68	1.57	机器人，快递物流	工程机械
台海核电 002366	9.81	1.02	股权转让，核电	其它专用机械
小康股份 601127	5.21	0.85	百度，华为	乘用车
兴化股份 002109	12.77	0.84	甲醇，燃料乙醇	其他化学制品
闽东电力 000993	4.30	0.84	锂电池，新能源汽车	水电
一心堂 002727	1.89	0.83	医药，医药商业	医药商业
华银电力 600744	33.75	0.78	碳交易，风电	火电
国电南自 600268	2.70	0.76	特高压，充电桩	电网自动化
菲达环保 600526	2.25	0.71	环保，碳交易	环保设备

个股分析

【三安光电-利好事件】

公司主营：三安光电属于光学光电子行业。公司财务状况正常，三季度营业收入有所上升，三季度净利润下滑幅度收缩。然而，公司营运能力较弱，存货周转速度下降。

【晋控电力-利好事件】

公司主营：晋控电力属于电力行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅提升，业绩开始释放，同比上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.91亿元

【深物业A-利好事件】

公司主营：深物业A属于房地产开发行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.82亿元

【鄂尔多斯-利空事件】

公司主营：鄂尔多斯是其他采掘行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅提升，净利润快速提升。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.87亿元

牛市行情进入后期 未来机会究竟在哪里？

      当前，经济复苏仍处于加速状态，而流动性整体保持稳定，市场向好的支撑和提振依旧，加之上市公司业绩整体回升态势，这轮牛市行情并没有结束。但是，经济复苏过程中，滞涨预期逐步来临，流动性虽然整体稳定但边际收紧趋势延续，接下来实质收紧也是大势所趋，所以牛市行情也基本进入了后期。在这个过程中，行情虽然依旧，但整体性机会已经不大，仅是局部性的牛市以及部分板块的牛市。因此，对于近期的调整，实际上也是牛市进程中比较正常的回撤，在年报以及季报周期来临之际，市场也有望随着基本面的支撑和提振随时结束调整迎来回升。但回升之下，新的机会不会是整体性的，更多的还在于局部性质。

　　综合当前市场环境以及参考历史牛市的表现规律，牛市后期建议重点关注几个方向：1、金融股，其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善，资产质量提升，再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险，所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金；2、部分周期股，比如有色等。因为经济复苏还未结束，所以周期股仍有相对收益的机会，但此时不宜重仓参与，跟多关注有色等同事具有催化题材的提振；3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束，估值不会一直到底，而且消费股性价比相对较高，资金承载能力较强，也是基金被动配置的最佳选择之一。

【财经早餐】2021.03.16星期二

宏观经济

1、重要文章《努力成为世界主要科学中心和创新高地》。中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国！要充分认识创新是第一动力，提供高质量科技供给，着力支撑现代化经济体系建设。要矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。要全面深化科技体制改革，提升创新体系效能，着力激发创新活力。破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，优化和强化技术创新体系顶层设计。

2、统计局：1-2月，规模以上工业增加值同比增长35.1%，比2019年同期增长16.9%，两年平均增长8.1%；社会消费品零售总额69737亿元，同比增长33.8%；1-2月，全国固定资产投资（不含农户）45236亿元，同比增长35.0%，比2019年同期增长3.5%，两年平均增速为1.7%；2月，全国城镇调查失业率为5.5%，同比回落0.7个百分点。

3、要求扎实有力抓好落实，推动经济稳中加固、行稳致远。科学把握国内经济运行同比、环比态势和新情况，及时实施预调微调，做好促就业、稳物价等工作，稳定市场预期，巩固经济稳定恢复基础。抓紧宏观政策落实。加快把财政直达资金落到基层，突出用于保就业保民生保市场主体，保障基层运转支出。抓实对小微企业减税降费政策落地。尽快实施提高制造业企业研发费用加计扣除比例政策。保持宏观杠杆率基本稳定，政府杠杆率要有所降低。

4、生态环境部：3月16日，随着沙尘逐步南下，影响范围可能波及华中及长三角中北部地区，同时华北地区转为高压后部偏南风主导，有沙尘过程残留及回流风险，受此次沙尘暴影响，区域空气质量整体表现为以PM10为首要污染物的污染特征，预计空气质量以轻至中度污染为主，部分城市因沙尘滞留可达重度污染。北京市预计空气质量为轻至中度污染，部分时段仍可能达到重度污染水平。17至18日，受东北向冷空气及下游降水过程影响，区域沙尘过程逐渐沉降清除。

5、央行：周一，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展1000亿元MLF操作（含对3月16日MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别持平在2.95%和2.20%。

6、隔夜shibor报2.2450%，上涨45.80个基点。7天shibor报2.2750%，上涨14.10个基点。3个月shibor报2.7090%，下降1.00个基点。

7、特斯拉：据SEC披露文件，CEO马斯克和CFO Zach Kirkhorn将在公司的职位头衔改为“特斯拉电音之王”与“货币大师”，变动于3月15日生效。马斯克和Kirkhorn将维持原有的职位。

8、波罗的海干散货指数：涨1.17%，报1983点。

9、德国DAX指数收盘下跌40.97点，跌幅0.28%，报14461.42点；英国富时100指数收盘下跌11.77点，跌幅0.17%，报6749.70点；法国CAC40指数收盘下跌10.58点，跌幅0.17%，报6035.97点。

10、美股三大指数集体收涨。标普500指数收盘上涨25.60点，涨幅0.65%，报3968.94点；纳斯达克指数收盘上涨139.85点，涨幅1.05%，报13459.71点；道琼斯指数收盘上涨174.82点，涨幅0.53%，报32953.46点。

11、日经225指数涨0.17%，报29766.97点。韩国KOSPI指数跌0.28%，报3045.71点。

12、WTI 4月原油期货收跌0.22美元，跌幅0.33%，报65.39美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.49%，报68.88美元/桶。

13、COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报1729.20美元/盎司。

行业动态

1、统计局：2月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%。二手住宅销售价格环比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，涨幅均与上月相同。35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；二手住宅销售价格环比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。

2、中证报：新增需求和批量换租双重因素叠加，促使租房市场回暖，租金与成交量均走出淡季低谷；优质房源成交走俏，挂牌租金价格明显比春节前坚挺。有租客称，近期租房人数增多，稍有犹豫看中的房子就被租走，也比较难讲价。春节过后，新增进城务工人员数量增多，租赁市场迎来批量新增租赁需求。此外，随着前期租房合同到期，换租数量也明显增多。

3、青岛市：发布《关于进一步深化户籍制度改革的意见》，取消购房落户面积限制。即取消原有单套商品住宅城区(市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区)90平方米以上、新区(青岛西海岸新区、红岛经济区、即墨区)60平方米以上的面积限制，实现在青岛市取得居住性质的合法产权型房屋人员(含已办理房屋转让合同网签备案)及其近亲属即可办理落户。

4、合肥市住保房管局、市监局：约谈11家重点房地产开发企业及4家重点房地产经纪机构。对企业及个人涉嫌商品房加价销售、捆绑搭售、虚假宣传等违法违规行为，将依法严肃查处，并将不良行为记入企业诚信档案；对涉嫌犯罪的，移交公安机关依法处理。

5、深圳市住建局：发布《深圳市住房和建设局关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知》。对于弄虚作假、隐瞒真实情况，或提供虚明材料等方式申购商品住房者，深圳有关部门将对此类违法违规失信行为进行联合惩戒，涉嫌违反治安管理法律法规的，依法移送公安机关处理。

6、市场监管总局：2021年将制订网络交易平台责任清单，厘清平台责任边界，加强对平台企业履行主体责任的监管，进一步压实平台责任。探索对平台企业履行主体责任情况开展评估。将开展网络交易监测信息分发系统建设，启动全国网络交易监管平台建设，实时汇集全国网络交易监测信息，实现监管部门和平台企业间、网店所在地和平台所在地的协查，加强跨地域协同监管。

7、北京市朝阳法院：通报医疗美容纠纷审判白皮书暨典型案例。当前部分医疗美容机构超范围经营、有关人员非法行医等违法行为屡禁不止，原因在于现行法规对于相关违法违规行为处罚力度过轻，使得行为主体违法成本远低于获利可能。建议尽快修订完善《医疗美容服务管理办法》,推动修订《执业医师法》《医疗机构管理条例》等相关法规中的责罚条款，提高罚款上限；对严重违法违规的医疗美容机构要坚决吊销取缔；对严重违法的相关单位或个人实行终身禁医制。

8、银保监会、财政部、央行、国家乡村振兴局：联合印发《关于深入扎实做好过渡期脱贫人口小额信贷工作的通知》。脱贫人口小额信贷坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，不能用于结婚、建房、理财、购置家庭用品等非生产性支出，也不能以入股分红、转贷、指标交换等方式交由企业或其他组织使用。

9、中证网：2021年以来，共有9家银行迎来22次机构密集调研，调研机构家数合计129家。无锡银行以获得8次调研、76家机构参与位居榜首。这9家银行具备较好的业绩预期。业内称，2021年银行业生态分化程度将加深，建议关注优质头部零售银行、具有负债端优势的大型银行以及苏浙沪地区优质上市银行。

10、证券时报：覆铜板（CCL）自2020年5月以来经历了多轮上涨，且货源紧张。近日多家覆铜板大厂再次密集上调报价，厚板等部分产品的价格较2020年高位已经翻倍。有上市公司相关负责人称，近期对不同产品的价格进行了针对性调整，目前覆铜板订单充足，产能饱满。

11、香港金管局：正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付的技术测试，原设计已是开放模式，便利其他有意加入的银行；希望3年后完成项目并推出使用。同时，2021年下半年有望推出债券南向通、理财通等。

12、央行：2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%，其中银行业机构总资产为319.74万亿元，同比增长10.1%；金融业机构负债为321.17万亿元，同比增长10.8%，其中银行业机构负债为293.11万亿元，同比增长10.2%。

13、中银协：2020年，银行业金融机构离柜交易达3708.72亿笔，同比增长14.59%；离柜交易总额达2308.36万亿元，同比增长12.18%；行业平均电子渠道分流率为90.88%。其中，手机银行交易达1919.46亿笔，同比增长58.04%；交易总额达439.24万亿元，同比增长30.87%。

14、邮政局：1-2月，全国快递服务企业业务量累计完成131.1亿件，同比增长100.3%；业务收入累计完成1383.3亿元，同比增长59.9%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.6%、14.6%和7.8%，业务收入比重分别为77.7%、13%和9.3%。同比来看，东部地区快递业务量比重下降2.4个百分点，快递业务收入比重下降2.2个百分点；中部地区快递业务量比重上升2.9个百分点，快递业务收入比重上升2.3个百分点；西部地区快递业务量比重下降0.5个百分点，快递业务收入比重下降0.1个百分点。

15、民航局：2021年，民航发展基金征收标准在此前降低50%的基础上再降低20%。此次调整后，航空公司缴纳民航发展基金标准较2019年之前降低了60%，正常情况下每年减轻企业成本支出约80亿元。

16、Strategy Analytics：2020年，全球智能手机应用处理器（AP）市场规模达250亿美元，同比增长25%。其中，高通以31%的收益份额保持领先地位；苹果排名第二，份额为23%；海思以18%的份额排名第三；其次是联发科和三星LSI。7nm和5nm处理器广受欢迎，占2020年所有智能手机AP出货量的近40%。另外，台积电在2020年凭借超过三分之二的市场份额领先智能手机AP代工市场，其次是Samsung Foundry。

17、越南：制定到2030年的水产品产业目标。要求产值年增长率达到3-4％，越南国内水产品总产量达到980万吨（其中水产养殖产量为700万吨，水产捕捞产量为280万吨），水产品出口额达到140-160亿美元。

股市要闻

1、周一，上证指数报3419.95点，下跌0.96%，成交额3816.46亿。深证成指报13520.07点，下跌2.71%，成交额4253.59亿。创业板指报2644.01点，下跌4.09%，成交额1351.73亿。两市合计成交8070.06亿。盘面上，旅游酒店、机场航运、化工等板块涨幅居前，超级品牌、半导体、证券等板块跌幅居前。

2、周一，恒生指数涨0.33%，报28833.76点。国企指数跌0.26%，报11144.08点。北上资金当日净流入36.87亿。

3、21世纪：A股IPO从严审核之风愈演愈烈，有国内头部券商投行人员称，目前IPO辅导验收工作整体正在收紧，辅导期有延长趋势。2021年年初以来，已有70家拟IPO企业终止审核，而在2020年终止数量达到最高峰的第四季度，也仅有43家企业上市道路中断。绝大多数终止审核企业均是主动撤回申报材料，这其中IPO现场检查及现场督导起到了决定性作用。

4、深交所：将认真做好3·15投资者保护主题教育活动，把保护投资者合法权益贯穿于资本市场改革发展稳定各项工作之中。帮助投资者提升专业知识水平和风险防范能力，营造成熟理性的投资氛围，构建健康良好的市场生态，为促进资本市场高质量发展夯实投资者基础。

5、嘉澳环保：3月15日，林园投资通过上交所交易系统采用集中竞价交易的方式，减持其所持有的嘉澳转债18.96万张，约占嘉澳转债发行总量的10.25%。

6、焦作万方（3连板）：于3月15日收到股东天津嘉益告知函。天津嘉益近日减持股份数量超过总股本的1%暨权益变动达到总股本的5%，天津嘉益于已累计减持5961.0万股，减持比例5%。

7、奥维通信：近日在中国庭审公开网查询获悉，实际控制人单川先生因涉嫌虚开增值税发票，用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，被北京市人民检察院第三分院提起公诉。目前案件尚在北京市第三中级人民法院进一步审理中。上述事件为实际控制人个人事务，单川先生未担任任何职务，目前生产经营正常。

8、万华化学：2020年，实现营收734.33亿元，同比增长7.91%；净利润100.41亿元，同比下降0.87%。拟每10股派发13元现金红利（含税），共计分配利润总额为40.82亿元。拟吸收合并全资子公司卓能锂电池，吸收合并完成后，卓能锂电池独立法人资格将被注销，卓能锂电池全部资产、负债及其他一切权利义务由万华化学承接。

9、仁东控股：经核查，不存在应披露未披露重大事项，未发现近期公共传媒上对股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。经问询控股股东仁东信息及一致行动人，其仍有未完成的减持计划，较预披露的减持计划余1274万股未减持，占总股本2.28%。控股股东仁东信息及一致行动人存在未来六个月继续进行减持的可能性，敬请投资者注意投资风险。近期就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请股票将于3月16日开市起复牌。

10、深交所：*ST康得股东在股票终止上市后办理股份确权登记，其股票可在全国中小企业股份转让系统公开转让。*ST康得终止上市后，其股票不再在交易所市场挂牌交易，但股东依法享有的资产收益、参与重大决策等《公司法》规定的股东基本权利不会变化。

11、两市融资余额：截至3月12日，上交所融资余额报7982.68亿元，较前一交易日减少20.54亿元；深交所融资余额报7095.51亿元，较前一交易日减少26.21亿元；两市合计15078.19亿元，较前一交易日减少46.75亿元。

12、世界黄金协会：2月，全球黄金ETF流出84.7吨，小幅下滑2%。这是近四个月以来出现的第三次黄金ETF净流出。

13、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.04%，至99.970；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.11%，至99.145；10年期国债期货主力合约T2106下行0.15%，至96.745。10年期国债利率涨1.27BP，至3.27%；10年期国开债利率涨1.00BP，至3.67%。

14、截至3月15日下午收盘，国内商品期货走势分化，PVC涨超4%，纯碱、尿素、玻璃涨超2%，燃油、沪铝、低硫燃料油涨超1%。黑色板块大跌，硅铁、鸡蛋跌超4%，铁矿、焦炭、焦煤跌超3%，锰硅、豆一、沪锡、20号胶跌超2%，橡胶、棉花、动力煤跌超1%。

15、上海国际能源交易中心：3月15日，原油期货主力合约2105，以428.1元/桶收盘，上涨2.0元，涨幅为0.47%。主力合约成交120400手，持仓量增加3658手至44193手。全部合约成交181174手，持仓量增加1729手至88846手。

16、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5031，涨0.0077%，人民币中间价报6.5010，跌0.2545%。NDF：3个月报6.5422，6个月报6.5872，1年报6.6697，2年报6.8361。

17、新三板：3月15日，合计挂牌7892家公司，当日减少7家，成交金额5.00亿。三板成指报998.64，跌0.74%，成交额2.45亿。

18、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。

个股动态

1、恒大汽车：将联手腾讯成立合资公司，共同开发世界领先且拥有自主知识产权的车载智能操作系统，打造全球领先的智能汽车生态圈。恒大汽车持有合资公司60%股权。

2、小鹏汽车：宣布与广东粤财投资控股有限公司达成战略合作。就广东省产业发展基金投资小鹏汽车子公司广州橙行智动汽车科技有限公司项目，双方达成5亿元合作协议。

3、吉祥航空：2月，客运运力投入同比上升78.76%；国内、国际和地区航线客运运力投入同比分别增长110.83%、减少80.40%和增长41.40%。旅客周转量同比上升150.52%；国内、国际和地区航线旅客周转量同比分别增长185.70%、减少79.09%和增长93.84%。客座率为69.67%，同比上升19.95%；国内、国际和地区线客座率同比分别增长18.43%、2.63%和11.69%。

4、南方航空：2月，客运运力投入同比上升65.14%；国内客运运力同比上升138.48%、地区和国际客运运力分别同比下降6.11%、76.57%。旅客周转量同比上升127.06%；国内客运运力同比上升236.71%，地区和国际客运运力分别同比下降16.42%和79.96%。货运运力投入同比上升72.91%。

5、中国国航：2月，客运运力投入同比上升21.0%，旅客周转量同比上升44.9%。国内客运运力投入同比上升124.4%，旅客周转量同比上升179.2%；国际客运运力投入同比下降91.8%，旅客周转量同比下降93.6%。地区运力投入同比下降36.7%，旅客周转量同比下降27.4%。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入蒙草生态、顺博合金、冠中生态[21/03/15]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约37亿元，其中上市成交净买额约13.92亿元，深市成交净买额约22.95亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天燃机发电、航空运输、自然景点行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达67家，集中在ST股、股权转让、新能源汽车板块。昨日涨停个股有49只开板，占比74.24%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。机构买入、卖出的个股数量明显增大，可能预示着阶段性资金情绪可能会转向。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月15日龙虎榜中，共27只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是蒙草生态、顺博合金、冠中生态，净买入金额分别是5592.81万元、1723.80万元、1439.63万元，有17只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是三七互娱、完美世界、隆基股份，净卖出金额分别是1.51亿元、2.45亿元、5.50亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
蒙草生态 300355	17.85	5592.81万	大数据，环保	园林工程
顺博合金 002996	52.70	1723.80万	有色金属，次新股	铝
冠中生态 300948	43.15	1439.63万	次新股	园林工程
焦作万方 000612	13.11	1089.30万	天然气，股权转让	铝
国城矿业 000688	2.75	892.04万	有色金属，MSCI	铅锌
华银电力 600744	42.00	-5107.25万	风电，碳交易	火电
南网能源 003035	48.02	-1.10亿	光伏，新能源	新能源发电
三七互娱 002555	1.57	-1.51亿	VR&AR，游戏	互联网信息服务
完美世界 002624	4.54	-2.45亿	VR&AR，游戏	移动互联网服务
隆基股份 601012	2.92	-5.50亿	光伏，半导体	光伏设备

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月15日龙虎榜中，共40只个股出现了游资的身影，有18只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是彩虹股份、隆基股份、华银电力，净买入金额分别是1.40亿元、7664.64万元、4030.62万元，有22只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是金牛化工、移远通信、南网能源，净卖出金额分别是4630.03万元、9472.84万元、1.80亿元。个股隆基股份今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为7664.64万元，近3个月该席位共上榜486次，今日还参与了四方新材(净买额2117.40万元)、永茂泰(净买额647.91万元)、优彩资源(净买额-138.75万元)3只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
彩虹股份 600707	4.92	1.40亿	玻璃，OLED	显示器件
隆基股份 601012	2.92	7664.64万	光伏，半导体	光伏设备
华银电力 600744	42.00	4030.62万	风电，碳交易	火电
台海核电 002366	22.26	1796.67万	股权转让，核电	其它专用机械
山东海化 000822	9.67	1014.25万	股权转让，央企改革	纯碱
长源电力 000966	21.16	-1482.04万	碳交易，创投	火电
贵州百灵 002424	4.21	-1554.33万	医药，创新药	中药
金牛化工 600722	21.39	-4630.03万	年报季报，股权转让	其他化学原料
移远通信 603236	3.23	-9472.84万	物联网，5G	终端设备
南网能源 003035	48.02	-1.80亿	光伏，新能源	新能源发电

涨停封单榜

67只个股收涨停，双良节能、八一钢铁、焦作万方封单金额超过亿元，对应制冷空调设备、普钢、铝行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
双良节能 600481	0.36	2.18	光伏，半导体	制冷空调设备
八一钢铁 600581	4.64	1.46	钢铁，新疆	普钢
焦作万方 000612	13.11	1.20	天然气，股权转让	铝
弘宇股份 002890	0.92	1.14	业绩预增，农机	农用机械
兴化股份 002109	6.42	1.04	甲醇，煤化工	其他化学制品
深物业A 000011	1.58	0.80	房地产，粤港澳大湾区	房地产开发
顺控发展 003039	16.63	0.63	首发新股，新股与次新股	水务
彩虹股份 600707	4.92	0.62	玻璃，OLED	显示器件
北矿科技 600980	4.30	0.61	央企改革，国企改革	磁性材料
百联股份 600827	1.92	0.53	阿里巴巴，股权转让	多业态零售

个股分析

【隆基股份-利好事件】

公司主营：隆基股份是电源设备行业龙头，净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均高速上升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

技术面看多：公司于2021年3月15日，出现看多的技术面信号：CCI超卖,BIAS超卖,均线上升通道,MTM买入。

【蒙草生态-利好事件】

公司主营：蒙草生态属于园林工程行业。公司财务状况优秀，三季度营业收入和净利润下滑幅度收缩。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.60亿元

技术面看多：公司于2021年3月15日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,短期均线组合出现金叉,红三兵,RSI多头排列,KDJ金叉,RSI临近超买区,长下影线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,5日均线上穿10日均线,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【华银电力-利好事件】

公司主营：华银电力属于电力行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅提升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为5.11亿元

技术面看多：公司于2021年3月15日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【三七互娱-利空事件】

公司主营：三七互娱是互联网传媒行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速提升，三季度净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

业绩预告预减：公司于2021年3月12日发布业绩预告，归母净利润预减，2021年一季报归母净利润下限达0.80亿元，不及去年同期7.29亿元

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为3.35亿元

技术面看空：公司于2021年3月15日，出现看空的技术面信号：KDJ下行步入卖出区,MACD出现水下死叉,RSI空头排列,MACD死叉,BOLL向下突破下轨,EMA死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。

又崩了！基金重仓股集体杀跌调整何时结束？

相比于指数，其实当前个股的风险还是比较大，尤其是短暂的反弹之后，应该注意抱团股继续的杀跌，而无论指数如何反应，实际上此前抗跌的中小盘个股也有补跌的可能，毕竟场内的流动性在变差，对这些标的是不利的。而从历史探底的规律看，市场还有待恐慌盘的进一步出具，才有可能迎来调整的充分，显然目前恐慌盘还未杀出。另一方面，技术上参考，如果3月9日为指数底部的左肩，那么或许还需要再次下探，等待“右肩”的出现后，市场才可能真正的调整充分。不过，对于市场整体向好的趋势来说，目前并没有瓦解。在经济加速复苏以及流动性保持稳定下，牛市依旧保持，只不过随着经济复苏进入后期、流动性边际收紧以及实质收紧的趋势下，牛市也将进入到后期。对于风险偏好较低的投资者，整体性的仓位还是需要谨慎。而对于风险偏适当的投资者，还可耐心等待牛市后期的重要机会，也就是说指数还有继续上行的空间，但很可能是部分板块以及结构性的行情。

【财经早餐】2021.03.15星期一

宏观经济

1、北京青年报：3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测。至此，从各地防疫或交通部门了解到，低风险地区人员凭码可在国内自由通行。

2、环球网：根据气象预报，河北3月下旬气温波动较大，从相关部门了解到，受天气影响，3月15日凌晨石家庄市将继续供暖，暂定停暖日期为3月31日。具体停暖时间根据天气变化情况另行通知。

3、财经早餐：3月14日，北美正式切换夏令时。美国和加拿大金融市场的交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月15日开始，金银、美油将提早于北京时间6:00开盘，美股将于北京时间21:30开盘。

4、日本：日本奥委会山下泰裕表示，东京奥运会“零观众”也是可能的。东京奥组委桥本圣子表示，是否允许海外观众入境，要等到3月25日奥运会火炬传递开始之前才能有答案。此外，日本共同社消息，关于东京奥运会和残奥会期间赴日的各国和地区的人员，日方要求将国家元首、政府首脑级别人士和体育部长等政要人数分别限制在最多12人和5人。

5、中新网：德国“超级选举年”开锣在即。从3月14日至9月下旬，德国巴符州、莱法州、萨安州、梅前州、图林根州和首都柏林共六个州一级行政单位将举行议会选举，产生新一届地方政府。由德国选民们投票选出的709名联邦议院议员将决定德国下一届总理人选。由于即将干满第四个任期的默克尔已宣布不再寻求竞选连任，本届大选亦成为德国自2005年以来最充满悬念的一届。

6、白宫：从3月12日开始个人纾困金发放的处理工作，正式付款日期为3月17日，但一些银行已经提前处理收款信息。符合纾困金的领取条件为年收入在75000美元以下的美国个人和年收入在15万美元以下的夫妇。在财政部和国税局留有银行账户信息的民众将直接收到1400美元的纾困金。

7、上周五，道指涨0.9%，报32778.64点，周涨4.07%。纳指跌0.59%，报13319.86点，周涨3.09%。标普500指数涨0.1%，报3943.34点，周涨2.64%。

8、上周五，英国富时100指数涨0.36%，报6761.47点，周涨1.97%。德国DAX指数跌0.46%，报14502.39点，周涨4.18%。法国CAC40指数涨0.21%，报6046.55点，周涨4.56%。

9、上周五，COMEX期金收跌0.16%，报1719.8美元/盎司，本周累涨1.3%。

10、上周五，WTI 4月原油期货收跌0.62%，报65.61美元/桶，本周累涨2.79%。

行业动态

1、海口市住建局：海口自3月起在全市范围内联合开展为期一年的房地产市场整治活动。近期海口市部分房地产项目出现捆绑销售、价外加价等违法违规现象。按照整治活动要求，对房地产开发企业、中介机构及从业人员等进行全面梳理、动态管理，对有严重违法违规行为的主体坚决清除出市场。

2、证券时报：针对消费贷、经营贷违规流入楼市现象，上海地区银行业正在对消费贷、经营贷等进行全面自查，已有银行对违规贷款进行提前收回；同时，银行已将自查和整改的相关情况上报给监管机构，上海银保监局正做汇总整理。

3、高德地图：全国城市内道路中重名率最高的是人民路和建设路，均有129座城市采用。文化路，解放路，公园路，迎宾路，朝阳路，青年路，和平路和新华路分列三到十位。全国胡同最多的城市在北京，其次是长春、哈尔滨、吉林市和保定；弄堂则是“包邮区”的标配，以“弄”为路名的城市中，前五名分别是宁波、杭州、上海、苏州和绍兴。

4、四川日报：湖北、云南及四川省相继在非法调入生猪中检测出非洲猪瘟阳性病例，非洲猪瘟防控形势依然严峻。四川省农业农村厅近日组织召开全省非洲猪瘟防控电视电话会，就抓好今年非洲猪瘟防控工作进行再强调、再部署。会议要求，要严格调运监管，全面禁止从省外违规调运生猪，严厉查处打击非法违规调运生猪行为。

5、新华社：“泉城”济南近日全面推行市民泉水直饮工程建设。根据方案，对每一个具体的市民泉水直饮工程，其设计供水能力按服务人口每人每天不超过5升计算，严格控制取水量。市民泉水直饮工程执行0.3元/升水价，约合济南市内现有桶装水价格的三分之一。

6、环球网：距离第21批“星链”组网专发过去才3天，SpaceX又马不停蹄部署第22批“星链”卫星，还诞生了首枚一箭九飞九回收的猎鹰9号火箭，距离可重复使用10次的目标仅“一步之遥”。美国东部时间3月14日6时01分，SpaceX第22批60颗“星链”卫星搭乘猎鹰9号火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。

7、黑龙江省消费者协会：2020年，当地各级消费者协会共受理消费者投诉11320件，接待消费者来电、来信、来访咨询4万余人次。网络直播带货购物首次成为投诉热点。投诉的主要问题包括收到的物品与宣传的物品货不对板，有的物品甚至是假冒伪劣和“三无”产品；直播数据、销量刷单涉嫌造假等问题。

8、携程：2020年第四季度，携程省内酒店GMV同比增长了20%以上，景点门票的本地预订量增长了两倍以上。短途和本地旅行的趋势表现一直延续到2021年春节。入围春节期间最受欢迎酒店TOP10的均为高档型酒店，在2019年1-2月高星酒店订单中，本地订单占比为16%，而在2021年同期，这一数据提升至30%。

9、经济日报：2020年，中国女性消费市场规模已经达到了4.8万亿元。在电商领域，女性表现出绝对的购买力，垂直电商70%至80%的用户为女性，化妆品、食品、育儿用品、服饰、珠宝首饰、医疗保健等，绝大多数消费也都由女性主导。

10、央视财经：从全球范围来看，中国是最大的锂消费国，2019年锂需求占到全球的57%。而这其中有60%的需求来自于锂电池。锂电池中所需的锂原料价格也持续走高，从年初至今，碳酸锂价格上涨近60%，氢氧化锂涨价35%，磷酸铁锂涨价近20% 。

11、央视财经：3月，美国大豆期末库存预估为326万吨，库存为2013年以来最低。引发进入夏季后，美国大豆供应可能耗尽的担忧，分析师预计美国大豆期末库存可能只能满足9.5天的需求。值得注意的是，现在大豆出口商已经出售了98%的大豆，但他们还有6个月的时间才能收获新的大豆。

股市要闻

1、中信证券：白酒板块结构性景气不变，其中龙头企业短长逻辑兼备，量价齐升下，业务增长持续性和确定性极强。2021年经济回暖、白酒消费迎来较强复苏，春节强势表现亦增强2021业绩确定性；“十四五”龙头公司规划清晰、理性，望实现高确定性的量价齐升、空间明朗。未来龙头公司的核心资产价值进一步凸显，短期调整为布局机会，建议长期战略性配置白酒龙头。

2、中证报：目前全世界持有贵州茅台最多的基金公司是美国万亿资管机构——资本集团。最新数据显示，资本集团旗下的新世界基金在2月小幅加仓贵州茅台。这意味着，在2020年四季度旗下多只基金减持之后，资本集团又开始买回茅台了。

3、富奥股份：拟与奥动新能源汽车科技有限公司、一汽出行科技有限公司、南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）共同出资设立合资公司。该合资公司将从事为一汽集团品牌车辆提供换电服务为主的相关业务，注册资本3亿元，其中，公司拟出资900万元，持股比例3%。

4、世纪华通：控股股东华通控股及其一致行动人拟分别将持有的公司2.55%、2.45%股份，转让给公司持股5%以上大股东林芝腾讯；华通控股与公司实控人王苗通拟将其合计持有的公司5%股份转让给公司CEO王佶。两笔交易转让价格均为7.50元/股，交易总价均约27.95亿元。本次权益变动将导致公司变成无实际控制人状态。

5、牧原股份：有投资者询问牧原股份生猪成本结构里，仔猪的出生成本以及育肥过程死亡的商品猪成本，这些是如何反映的，与成本结构的子科目如何对应。公司成本采用平行结转法核算，生产成本中与养殖直接相关的成本计入原材料，折旧等对应科目；管理费用、制造费用等计入其他费用。

6、*ST鑫科：将于3月15日停牌1天，3月16日起复牌并撤销退市风险警示。公司股票撤销退市风险警示后，股票简称由“*ST鑫科”变更为“鑫科材料”。

7、财经早餐：本周，共有43只限售股解禁，解禁数量共计7.08亿股，解禁市值达到116.71亿元。其中，天箭科技以28.39亿元排名解禁榜第一，天下秀和东岳硅材分别以14.16亿元、11.63亿元排名第二和第三。

8、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5036，跌0.1926%，周跌0.4138%；人民币中间价报6.4845，涨0.1924%，周涨0.0909%。

9、新三板：上周（3.8－3.12），新增1家挂牌公司，成交金额22.37亿，环比减少32.13%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7899家。

10、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。挂牌企业比前一周多3家。

个股动态

1、吉利科技集团：与江西省赣州市人民政府、赣州经开区管委会签订《投资合作协议》。将在赣州经开区投资300亿元，分期建设42GWh动力电池项目。其中一期12GWh项目投资85亿元，用地500亩；后续30GWh项目投资215亿元，用地1000亩。

【财经早餐】2021.03.14星期日

宏观经济

1、中注协：召开“打击资本市场财务造假 提升审计质量”专题会议。作为整个财务报告生成链条中的一个重要环节，注册会计师行业需要正视问题，刀刃向内；会计师事务所和注册会计师应当恪守准则操守，提高执业能力，提升审计质量。

2、中疾控中心主任高福：按照目前疫苗的产量，中国应能在2021年年底至明年年中时达到70%-80%的新冠疫苗接种率，即目标人群9亿到10亿。面对全球疫情蔓延，中国应带头做到群体免疫。

3、阿斯利康：对于媒体报道其疫苗被全球多个国家及地区“暂时停止使用”，主要因引起严重血凝块等不良反应作出回应。其对1000多万条记录在案的安全性数据进行了分析，没有证据可表明，任何指定年龄段内、任何性别、或来自不同国家/地区的接种者在接种了该疫苗后，会增加肺栓塞或深静脉血栓形成的风险。

4、闲鱼：向用户推送了致广大基金投资者的一封信。信中称，风物长宜放眼量，莫言轻易挂闲鱼。近期已有20万基民涌上闲鱼，发布“基金亏损，含泪转让”，二手出售的物品中不乏“盘了多年的手串”“一块爷爷传下来的手表”“母亲大学时代的收音机”，甚至挂出“另一半求婚时送的钻戒”。闲鱼称，基金亏了，甩卖闲置确实方便，但千万不要为了一时回血，就“断舍离”了珍贵回忆。

5、美国疾病控制与预防中心：美国已接种约1.01亿剂新冠疫苗，6600万人至少注射了第一针。当前美国每日接种量大约230万剂，随着强生公司单剂疫苗的推出，该数字在未来几周内可能会显著增加。从全球范围来看，美国的疫苗接种量超过其他所有国家，占全球已知剂量总和的四分之一以上。

6、心里的垃圾定期倒一倒，把不愉快的人和事从心里删除。格式化自己，才有储存快乐的空间！早安！

行业动态

1、央视网：近日，深圳、上海、杭州等地严查经营贷、消费贷违规进入楼市和股市，多家银行要求客户提前返还贷款本息。俗话说，牵马到河易，强马饮水难。因此，金融机构和中介在未来的经营活动中，更要把风控关口前置，而不是被动地事后扑火。这样才能给予个体、企业和市场最大呵护，防止“收、放”过程中的次生伤害。制止乱象，需要监管的及时出手，也需要综合考虑各个环节、各个主体的问题，精准施策，把握分寸，真正促进市场的健康发展。

2、新华网：在构建现代能源体系方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》显示，加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。合理控制煤电建设规模和发展节奏，推进以电代煤。

3、宁德时代：3月11日，与国家电投在北京签署战略合作协议。根据协议，双方将本着“优势互补、市场主导、互利共赢”的原则，发挥各自在行业领域的优势，加强品牌、市场、技术与产品合作，探索高效、务实的商业合作模式，共同提升可持续发展和创新能力。同期，宁德时代与国家电投智慧能源公司还签署了落地协议。签约前，双方进行会谈，就推进落实战略合作协议取得深度共识。

4、河钢集团：3月12日，发布低碳绿色发展行动计划，提出碳达峰、碳中和时间表和路线图。2022年实现碳达峰，2025年碳排放量较峰值降10%以上，2030年碳排放量较峰值降30％以上，2050年实现碳中和。

5、上海建设项目环评信息平台：特斯拉上海超级工厂对原来的零部件生产工艺提升项目进行了内容变更，计划提升动力系统、压铸成型一体化底板、电机等零部件的生产能力。

6、央视财经：截至3月12日，国内电池级碳酸锂市场均价为每吨83500元，一周时间每吨上涨6000元，四个月时间现货价格已经翻倍。本轮碳酸锂价格上涨主要是由于供需两端不平衡所造成的，从供应角度来看，矿石资源紧张也是导致这一次锂价上升的主要因素之一。从2021年年初到现在，整个供需的缺口大概是在20%到25%左右。

7、中证报：受需求强劲叠加限产等因素影响，钢材价格持续上涨。2月以来，申万钢铁指数涨幅约22%，行业内上市公司频繁被机构调研。据了解，钢企在手订单充足，在碳达峰及碳中和的背景下，钢铁行业有望迎来压产量、强需求、原料让利的三重因素共振，利润中枢有望大幅抬升。

8、央视财经：2月下旬，目前主流的32吋、43吋、55吋及65吋液晶电视面板价格，相较于2020年5月已经分别上涨了119%、81%、84%和46%。行业研究人员称，预计这一轮面板价格的上涨至少可以持续到2021年的上半年，而全年的价格都有望维持在较高水平。一些彩电企业也快速上调产品零售价。奥维云网数据显示，1月彩电均价也有上升，线下均价4573元，同比增长22.3%。

9、财经早餐：3月13日，比特币历史上首次触及6万美元整数大关，24小时上涨约6%。较2020年3月低点（约4000美元）累计上涨约1400%。

股市要闻

1、证券日报：截至3月12日，2021年以来已有148家上市公司新公布了回购计划，其中15份回购计划实施完成，129份正在实施中，5份通过了董事会预案；有21家公司的回购金额超过1亿元，歌尔股份回购金额居首，达20亿元；南极电商、美的集团分别以7.11亿元、6.56亿元的回购金额居第二、三位。业内称，优质上市公司实施回购，一方面合规展示对于自身的业绩和估值的自信；另一方面可以激发市场关注、交投等维度活跃度的提升。而回购的根基，则是资本市场基础制度、流动性、投资理念有质量的发展。

2、中信证券：“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期，军工行业趋势将持续向好，目前部分上游军工企业在2020年业绩预告中已经表现出了明显的高增长，行业高景气度也正在开启兑现，“基本面驱动”才是未来板块上涨的核心动能，在军费稳健增长的支撑下，行业高景气有望延续。

3、证券日报：3月12日，广东榕泰公告关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》。据告知书，经查明，广东榕泰及相关人员存在未在规定期限内披露2019年年度报告，相关报告未按规定披露关联关系、日常经营性关联交易，2018年年度报告、2019年年度报告虚增利润等违法事实。根据新证券法的最新规定，广东证监局拟决定对广东榕泰处以300万元罚款，对杨宝生处以330万元罚款，对郑创佳处以160万元罚款，朱少鹏、林伟雄、杨光等多名相关人员也被给予警告和20万元至80万元的罚款。在针对信息披露虚假记载的行为处罚，已经突破旧规60万的上限，罚款金额总计已超千万。

4、上证报：中国债券ETF的资金净流入正在加速增长，过去一周达6.7亿美元。截至3月1日，2021年中国的固定收益ETF净流入资金达22亿美元，在全球主权债陷入抛售潮时表现出众、备受投资者青睐。

个股动态

1、小米：很欣慰地看到，在美东时间3月12日，法院正式禁止将小米认定为中国涉军企业，并停止13959号行政令对小米的限制。法院通过禁令解除了美国投资者购买及持有小米股票的限制，取消了强制售出小米股票的要求，该禁令立即全面生效。小米是一家独立经营管理的上市公司，股权分散、股票公开交易，生产的电子产品都是面向普通消费者的。将小米列入中国涉军企业名单是一个武断而随意的决定，法官也对此表示了认同。将继续请求法院最终判决该政令对小米无效。

2、怪兽充电：3月12日，向美国证券交易委员会提交了IPO上市申请文件，计划在纳斯达克挂牌上市。招股书显示，怪兽充电2020年的营业收入为28.094亿元，同比增长38.9%。截至2020年末，怪兽充电已构建超66.4万POI（点位）的共享充电网络，累计注册用户超2.19亿。

【财经早餐】2021.03.13星期六

宏观经济

1、商务部：1-2月，全国实际使用外资1767.6亿元，同比增长31.5%。从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。其中，批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业分别增长54.1%、45.6%、70.3%。

2、社科院信息化研究中心：发布《乡村振兴战略背景下中国乡村数字素养调查分析报告》，数字素养城乡发展不均衡的问题已非常突出。城乡居民数字素养差距达37.5%，农民数字素养得分显著低于其他职业类型群体，而90后数字素养得分最高。在全面推进乡村振兴的战略背景下，需从“新IT”基础设施和数字素养两方面弥合城乡数字鸿沟，以促进数字科技真正赋能于农村和农民、推动乡村发展。

3、美国总统拜登：正式签署1.9万亿美元的新冠纾困救助法案，标志着拜登政府任内的首个重大立法项目正式生效。新一轮刺激法案包含向符合条件个人分发1400美元支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等。

4、央行：周五，央行公开市场将进行100亿元7天期逆回购操作，因当日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

5、隔夜shibor报1.7870%，下跌0.90个基点。7天shibor报2.5630%，下跌1.10个基点。3个月shibor报2.7190%，下跌1.40个基点。

6、外交部：据称，美国拜登政府本周修订美国企业供货中国华为技术有限公司的许可证，进一步限制了相关企业向华为供应可用于5G设备的产品。事实一再表明，美国是一个不可靠、没有可信度的国家。这种做法不仅损害中国企业的合法权益，也损害美国和其他国家的企业的利益，将严重干扰两国乃至全球正常的科技交流和贸易往来，对全球产业链、供应链造成破坏。

7、波罗的海干散货指数：跌0.51%，报1960点。

8、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.9%续创新高，报32778.64点。纳指跌0.59%，报13319.86点。标普500指数涨0.1%，报3943.34点。

9、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%，报14502.39点。法国CAC40指数涨0.21%，报6046.55点。英国富时100指数涨0.36%，报6761.47点。

10、日经225指数涨1.73%，报29717.83点。韩国KOSPI指数涨1.35%，报3054.39点。

11、COMEX 4月黄金期货收跌0.16%，4月黄金期价12日比前一交易日下跌2.8美元，收于每盎司1719.8美元。

12、WTI 4月原油期货收跌0.41美元，跌幅0.62%，报65.61美元/桶，本周累计上涨2.79%。

13、谁不是一边受伤，一边学会坚强

行业动态

1、住建部：通报2020年度全国装配式建筑发展情况。全国31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，新开工装配式建筑共计6.3亿平方米，同比增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成了《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。

2、央视财经：近日部分银行正严查“经营贷”“消费贷”违规进入楼市交易的情况。深圳部分银行已对违规流向楼市的信贷资金进行自查，要求客户提前进行返还。业内人士称，银行对违规行为的严格审查对市场起到一定的警示作用；对信贷资金加强管控可以有效防止违规资金入市，还原市场的真实消费能力。

3、中证报：近日消息称，只要有燕郊地区的房本，本人及配偶、父母、未成年子女均可直接落户；燕郊二手房已坐地起价。多位知情人士称，目前去三河市公安局户籍科现场可以领到相关的宣传资料，但并没有网上说的那么简单，通过房本落户仍有一定的限制条件。2016年4月10日（含当日）之后购买房屋的申请迁户人员，需要提供在三河市缴纳满3年的社保证明。

4、杭州市：房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步规范房地产市场秩序的通知》，提出严厉打击房地产中介机构违法违规行为。杭州市住保房管部门随即召集中介机构、第三方房源信息发布平台召开会议，规范落实房屋挂牌行为。截至目前，中介机构共自查10万余套房源信息，已下架7890余套问题房源。

5、能源局：正在组织研究编制《能源技术创新“十四五”规划》，支撑能源领域重大技术装备创新发展。正在抓紧与有关部门、行业内专家及企业充分沟通衔接，进一步修改完善规划文稿。目前已完成规划初稿编制，待时机成熟正式发布。

6、工信部副部长辛国斌：要聚焦重点领域，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发，研究制定急需技术标准和准入管理要求；持续优化政策环境，打造创新产业生态，加快推动智能网联汽车产业发展。

7、发改委等五部门：发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》。金融机构按照商业化原则与可再生能源企业协商展期或续贷，对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可以按照风险可控原则，在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度，企业结合实际情况自愿选择是否主动转为平价项目，对于自愿转为平价项目的，可优先拨付资金，贷款额度和贷款利率可自主协商确定。

8、市场监管总局：着力在放宽市场准入、加强公正监管、强化反垄断和防止资本无序扩张、加强知识产权保护、深入实施质量提升行动、改善消费环境、强化食品药品安全和疫苗监管等方面，加强统筹谋划，积极改革创新，狠抓工作落实，确保履行好市场监管职责，完成好全年目标任务。

9、财经早餐：丰田总裁丰田章男近期表示，只要具备技术能力，任何人都可以制造汽车；欢迎苹果公司等竞争者进入汽车行业，但要做好40年应对各种变化的准备。大众CEO赫伯特此前表示，苹果公司进入汽车行业的动作非常合理，可以将其在软件、电池和设计方面的专业知识与巨量资源相结合；但汽车行业不同于科技行业，苹果不会在一夜之间接管它。

10、THE ELEC：韩国精细化学材料东进世美肯和ENF TECH均已向客户三星电子和SK海力士提出关于晶圆稀释剂的涨价要求，计划从4月起将稀释剂的价格提高50%。

11、华西都市报：成都春熙路附近的商场、临街店铺市面上的主要共享充电宝品牌每小时的租借费大多涨价到4元，24小时封顶价从20元到40元不等。在共享充电宝刚进入市场时，租借费为1元/小时，涨价为普遍现象。

12、能源局：2月，全社会用电量5264亿千瓦时，同比增长18.5%。分产业看，第一产业用电量65亿千瓦时，同比增长26.4%；第二产业用电量3218亿千瓦时，同比增长22.5%；第三产业用电量1004亿千瓦时，同比增长24.7%；城乡居民生活用电量977亿千瓦时，同比增长2.1%。

13、央视财经：3月以来，广州猪肉价格已经“5连跌”。瘦肉每斤从33元左右，跌至27元就能卖。春节后猪肉的价格一般会出现10%-20%的下跌幅度。而4月、5月将迎来肉类消费淡季，再加上生猪产能不断增加，预计到6月前后，生猪存栏可恢复到2017年正常年景的水平。业内人士预计，猪肉价格后市有望继续下行。

14、工信部：2020年，全国文教办公用品行业营业收入1108.1亿元，同比增长4.9%；利润总额75.8亿元，同比增长3.2%。全国体育用品行业营业收入1340.3亿元，同比增长8.0%；利润总额92.4亿元，同比增长0.4%。

15、IDC：预计2021年，全球网络安全相关硬件、软件、服务投资将达到1435亿美元，同比增长8.7%。中国网络安全市场总体支出将达102.2亿美元，2020-2024年预测期内的年复合年均增长率为16.8%，增速继续领跑全球网络安全市场。

16、林业局：2020年，我国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷，全国湿地保护率达50%以上。开展国家森林城市建设的城市达441个，城市人均公园绿地面积达14.8平方米。新增公路绿化里程18万公里，铁路绿化里程4933公里。截至目前，全国森林覆盖率达23.04%，森林面积2.2亿公顷。

17、IDC：2020年第四季度，中国可穿戴设备市场出货量为3026万台，同比增长7.7%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为2518万台，同比增长10.3%，智能可穿戴设备出货量为508万台，同比下降3.6%。

18、深天马A：2020年，实现归母净利润14.75亿元，同比增长77.79%；营业收入292.33亿元，同比减少3.46%。

19、微博：发布2020年用户发展报告。微博用户群体继续呈现年轻化趋势，其中90后和00后的占比近80%，女性用户规模高于男性用户。90后女生通过微博小店购买最多的商品是清洁用品、药品，还常购买居家用品、床上用品、婴儿用品、蔬菜肉类。对于热门话题，90后、00后的关注领域主要集中在影剧综及游戏，体现“泛娱乐”特征；70后、80后的关注领域则更广泛，体现“泛社会”特征。

股市要闻

1、周五，上证指数报3453.08点，上涨0.47%，成交额3819.64亿。深证成指报13897.03点，上涨0.22%，成交额4350.21亿。创业板指报2756.81点，上涨0.37%，成交额1448.28亿。两市合计成交8169.86亿。盘面上，电力、碳中和、环保等涨幅居前，酿酒、半导体芯片、游戏等板块跌幅居前。

2、周五，恒生指数跌2.20%，报28739.72点。国企指数跌1.48%，报11172.95点。北上资金当日净流入8.27亿。

3、中国结算数据：2月，A股新增投资者数160.94万，同比增加79.75%，环比下降23.15%；期末投资者数18147.87万，同比增长12.41%。

4、上证报：截至3月10日，沪深两市190家正在推进定向增发的公司中，已有45家股价跌破定增底价，占比超两成。个别公司的股价与定增预案底价倒挂比较严重，有的倒挂幅度甚至达35%。年内定增终止或者被否的上市公司数量已达43家，其中因价格倒挂而终止的不在少数。部分公司选择通过调整发行底价、缩小融资规模等手段，谋求再融资顺利完成。

5、中证网：2021年开年，由于市场过于火热，偏股型基合计诞生61只“日光基”，其中主动权益型基金占比高达75%。但春节后抱团股大跌，截至3月9日，“日光基”中有54只跌破面值，7只净值不足0.9元；而老基金中有4只基金跌幅超过30%，跌幅超过20%的基金更是高达1062只。

6、中基协：截至1月底，公募基金数量达8037只，资产净值合计20.59万亿元，环比增长3.52%。其中，混合型基金数量达3277只，环比增长82只，而资产净值环比大增5042.68亿元。

7、证监会：自2月28日康得新披露追溯调整后的年度报告以来，个别别有用心的人利用、微博等大量散布不实有害信息，恶意造谣诽谤，抹黑监管政策和稽查执法，攻击退市制度改革，妄图混淆视听、误导公众、扰乱市场正常秩序。个别投资者在多次提示存在退市风险的情况下，仍在大量买入此股票，并带头滋事诽谤。上述行为本质是意图向政府和监管部门施压，拖延和干扰康得新退市进程，从而达到其个人目的，进而牟取不当利益。对此予以强烈谴责，将坚决依法依规推进康得新退市，并依法追究有关人员法律责任，切实维护公开公平公正的市场秩序。

8、财经早餐：有消息称，京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。消息爆出后，国金证券短线直线拉升，一度触及涨停。对此，国金证券发布公告称，截至3月12日，实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；不存在任何应披露未披露的信息。

9、苏宁易购：收到股东张近东、苏宁电器集团通知，张近东先生与苏宁电器集团于3月11日签署《一致行动协议》，苏宁电器集团拟在行使股东权利时与张近东先生采取一致行动。协议签署并生效后，张近东先生合计拥有20.3亿股的表决权，占目前总表决权的比例为21.83%。另外，回复关注函称，鲲鹏资本尚未就本次股份转让明确指定投资主体；深国际和鲲鹏资本不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。本次股份转让后，任一股东均无法单独控制股东大会和董事会。因此，本次股份转让最终完成后，将处于无控股股东、无实际控制人状态。

10、华银电力（5连板）：近日媒体报道，公司是深圳排放权交易所第六大股东（持股比例7.5%）。于2012年以增资扩股方式参股深圳排放权交易所，投资金额2250万元，持股比例为7.5%，其中：2019年收到分红金额3.38万元，2020年分红金额8.82万元。主营业务为火力发电，上述参股投资对日常经营及业绩影响有限。

11、立昂微：拟定增募资不超过52亿元，用于年产180万片集成电路用12英寸硅片项目、年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目、年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目和补充流动资金。

12、森特股份：2020年12月14日-2021年3月11日，陈文、陈伟林、陈俊臣三位高管通过集中竞价交易方式合计减持股份50万股，约占总股本的0.11%；本次减持计划减持数量过半，减持计划尚未实施完毕。另外，股东华永投资质押给国金证券3476万股解除质押，占总股本的7.24%。

13、海量数据：控股股东及实际控制人朱华威、陈志敏拟以集中竞价交易及大宗交易的方式减持不超过1515.99万股，不超过总股本的6%。

14、中航资本：公司及下属子公司对截至2020年末的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值准备合计21.92亿元，超过2020年度经审计净利润的10%。

15、证监会：核发4家企业IPO批文，为浙江野马电池股份有限公司，上海罗曼照明科技股份有限公司，山东中农联合生物科技股份有限公司，浙江真爱美家股份有限公司。

16、两市融资余额：截至3月11日，上交所融资余额报8003.21亿元，较前一交易日增加11.75亿元；深交所融资余额报7121.72亿元，较前一交易日增加12.8亿元；两市合计15124.93亿元，较前一交易日增加24.55亿元。

17、郑商所：调整纯碱期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度，自3月17日结算时起，纯碱期货合约交易保证金标准调整为7%，涨跌停板幅度调整为6%。

18、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.02%，至99.995；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.10%，至99.235；10年期国债期货主力合约T2106下行0.16%，至96.890。10年期国债利率涨1.07BP，至3.26%；10年期国开债利率涨1BP，至3.66%。

19、截至3月12日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。焦炭、硅铁跌超3%，锰硅跌超2%，焦煤、沪银等跌超1%，苹果、尿素等小幅下跌；热卷涨超3%，螺纹、棕榈等涨超2%，短纤、生猪等涨超1%，花生、菜粕等小幅上涨。

20、上海国际能源交易中心：3月12日，原油期货主力合约2105，以423.4元/桶收盘，上涨1.8元，涨幅为0.43%。主力合约成交88448手，持仓量增加1112手至40535手。全部合约成交190331手，持仓量增加2106手至87117手。

21、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5036，跌0.1926%，人民币中间价报6.4845，涨0.1924%。NDF：3个月报6.5236，6个月报6.5679，1年报6.6524，2年报6.8262。

22、新三板：3月12日，合计挂牌7899家公司，当日减少11家，成交金额3.86亿。三板成指报1006.13，跌0.05%，成交额2.13亿。

23、上股交：挂牌企业总数10514家，其中N板376家，E板465家，Q板9673家。

个股动态

1、融创中国：2020年，集团收入约为2305.9亿元，同比增长约36.2%；拥有人应占溢利约为356.4亿元，同比增长约36.9%；核心净利润约为302.6亿元，同比增长约11.8%。

2、三七互娱：2020年，实现净利润27.76亿元，同比增长31.28%。预计2021年第一季度，归属于上市公司股东的净利润盈利8000万元-1.2亿元，同比下降83.54%-89.02%；营业收入环比增幅为15%到20%。净利润下降属于业务发展中阶段性投入引起的业绩波动，一季度的投入预计将于本年度的第二至四季度逐步回收。

3、宝马集团：受全球新冠肺炎疫情的影响，2020年全年宝马集团营收989.9亿欧元，同比下滑4%；税前利润下降27%，至52.22亿欧元。其中，汽车业务总收入达808.53亿欧元，息税前利润为21.62亿欧元。虽然全年销量同比下降，但宝马集团在最大销售市场中国仍实现突破，全年共向用户交77.7万辆BMW和MINI汽车，同比增长7.4%，占全球总销量的33.4%。

4、南方电网：全面启动混合所有制企业深度转换经营机制和规范治理研究工作。为落实国企改革三年行动方案，积极稳妥深化混合所有制改革，构建新发展格局，发挥国有企业的龙头带动作用，加快建设世界一流企业提供支撑。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入汇顶科技、南网能源、兴化股份[21/03/12]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约8亿元，其中上市成交净买额约15.14亿元，深市成交净买额约-6.86亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天水电、商用载货车、燃机发电行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达66家，集中在股权转让、环保、水电板块。昨日涨停个股有65只开板，占比77.38%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到12亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月12日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是汇顶科技、南网能源、兴化股份，净买入金额分别是5760.96万元、3552.08万元、2683.48万元，有11只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是西域旅游、开尔新材、天山铝业，净卖出金额分别是1627.05万元、3774.85万元、1.23亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
汇顶科技 603160	2.03	5760.96万	小米，半导体	集成电路
南网能源 003035	25.34	3552.08万	光伏，节能环保	新能源发电
兴化股份 002109	9.47	2683.48万	甲醇，煤化工	其他化学制品
英可瑞 300713	13.66	898.21万	充电桩，新能源汽车	储能设备
雪浪环境 300385	8.69	599.74万	环保，股权转让	环保设备
川润股份 002272	17.47	-586.39万	风电，年报季报	机械基础件
优彩资源 002998	25.57	-750.10万	医药，涤纶	涤纶
西域旅游 300859	37.89	-1627.05万	旅游，新疆	自然景点
开尔新材 300234	44.87	-3774.85万	环保，燃料电池	其他建材
天山铝业 002532	23.40	-1.23亿	环保，有色金属	其它通用机械

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月12日龙虎榜中，共33只个股出现了游资的身影，有18只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是南网能源、长源电力、酒钢宏兴，净买入金额分别是1.60亿元、8335.56万元、6737.62万元，有15只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是兴化股份、济民制药、桂冠电力，净卖出金额分别是2599.08万元、4605.39万元、6227.59万元。个股济民制药今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1777.22万元，近3个月该席位共上榜493次，今日还参与了永茂泰(净买额1243.15万元)、朗博科技(净买额913.39万元)、准油股份(净买额-36.39万元)、优彩资源(净买额-53.14万元)、顺博合金(净买额-173.76万元)、南网能源(净买额-797.27万元)、四方新材(净买额-852.91万元)、金牛化工(净买额-1185.88万元)8只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
南网能源 003035	25.34	1.60亿	光伏，节能环保	新能源发电
长源电力 000966	14.98	8335.56万	碳交易，央企改革	火电
酒钢宏兴 600307	2.82	6737.62万	钢铁，铁矿石	普钢
永茂泰 605208	58.71	5120.41万	有色金属，汽车零部件	铝
太阳能 000591	17.13	5081.39万	光伏，碳交易	新能源发电
金牛化工 600722	18.74	-1185.88万	年报季报，股权转让	其他化学原料
开尔新材 300234	44.87	-1775.06万	环保，燃料电池	其他建材
兴化股份 002109	9.47	-2599.08万	甲醇，煤化工	其他化学制品
济民制药 603222	13.52	-4605.39万	医药，医疗器械	化学制剂
桂冠电力 600236	0.88	-6227.59万	风电，水电	水电

涨停封单榜

66只个股收涨停，顺控发展、华银电力、南网能源封单金额超过亿元，对应水务、火电、新能源发电行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
顺控发展 003039	1.78	5.53		水务
华银电力 600744	1.34	2.07	风电，碳交易	火电
南网能源 003035	25.34	1.79	光伏，节能环保	新能源发电
酒钢宏兴 600307	2.82	1.32	钢铁，铁矿石	普钢
顺博合金 002996	4.12	1.22	有色金属，次新股	铝
兴化股份 002109	9.47	1.10	甲醇，煤化工	其他化学制品
中材节能 603126	15.39	1.03	环保，光伏	环保工程及服务
中超控股 002471	6.21	0.89	充电桩，科创板	线缆部件及其他
华能水电 600025	1.02	0.87	水电，央企改革	水电
迪马股份 600565	0.94	0.72	大数据，房地产	房地产开发

个股分析

【长源电力-利好事件】

公司主营：长源电力属于电力行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，已实现盈利，但净利润增长趋势尚未形成。然而，公司三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.84亿元

技术面看多：公司于2021年3月12日，出现看多的技术面信号：收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,MACD周度金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,长下影线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【酒钢宏兴-利好事件】

公司主营：酒钢宏兴属于钢铁行业。公司财务状况正常，近三年净利润小幅提升。然而，公司近三年营业收入出现小幅萎缩，且三季度正加速下滑，三季度净利润短期下滑，警惕出现拐点风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.57亿元

技术面看多：公司于2021年3月12日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高。

【汇顶科技-利好事件】

公司主营：汇顶科技属于半导体行业，净利润规模行业领先。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速上升，近三年净利润稳步增长。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

技术面看多：公司于2021年3月12日，出现看多的技术面信号：BIAS超卖,MTM买入。

【天山铝业-利空事件】

公司主营：天山铝业属于通用机械行业。公司财务状况良好，三季度营业收入下滑幅度收缩，近三年净利润经历了爆发式增长，且三季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

技术面看空：公司于2021年3月12日，出现看空的技术面信号：RSI指标连续多日处于下行趋势,中期均线组合出现死叉,RSI死叉,RSI空头排列,短期均线空头排列,MACD空头。

磨底行情开启 “碳中和”多点开花继续领涨

今天指数小幅高开，原本外围大涨叠加A股多重利好之下，市场预期较高，结果开盘明显就感受到情绪上的弱化，但这种弱化并非坏事，大涨之后没有出现大跌，用震荡的形式消化套牢盘，这种走势反而为后面的上涨打下了坚实的基础。碳中和目前阵营越来越大，本来涉及的方向就比较多，原本以为这些方向会交替上涨，但如今相关概念直接霸屏涨幅榜，这块有点超预期，这种超预期其实酝酿着不确定性风险，如果板块突然退温，或者短线回落，在抱团股横盘调整的背景下，很可能大盘会被拖下水。

一个重要的积极信号出现了

昨天，沪指大涨79.09点，以3436.83点报收，涨幅达2.36%。一根光头光脚的中阳线，再次提振市场信心。而今天盘后，一个重要的积极信号出现了，这会不会是本轮调整筑底成功的开始？

　　先说昨天的盘面，10日晚美股大涨创历史新高，说实话对昨天A股还是有一定刺激作用。但更重要一点，我认为还是前期大跌的抱团股有点跌无可跌了。昨天抱团股集体反攻，白酒龙头贵州茅台重新收复2000元大关，涨了近4%。其他白酒股几乎全线大涨。医药股同样如此，康龙化成、药明康德、凯莱英也有较大涨幅。消费类的金龙鱼、爱美客也大幅反弹了。

　　近期，趋势走得比较好的有电力、钢铁、有色、航空、煤炭。当然，昨天近80只个股涨停，没有一只个股跌停，个股普涨，似乎什么题材都还行。但过两天，热点肯定还得分化。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入华菱钢铁、南网能源、开尔新材[21/03/11]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约67亿元，其中上市成交净买额约37.81亿元，深市成交净买额约29.38亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天纺织服装设备、铝、黄金行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达84家，集中在有色金属、股权转让、环保板块。昨日涨停个股有44只开板，占比77.19%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到11亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月11日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是华菱钢铁、南网能源、开尔新材，净买入金额分别是1.46亿元、5826.08万元、5563.61万元，有5只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是齐翔腾达、乾照光电、分众传媒，净卖出金额分别是702.16万元、2190.75万元、9.92亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华菱钢铁 000932	5.32	1.46亿	低碳，钢铁	普钢
南网能源 003035	34.42	5826.08万	光伏，节能环保	新能源发电
开尔新材 300234	39.78	5563.61万	环保，燃料电池	其他建材
太钢不锈 000825	5.89	4856.80万	有色金属，股权转让	特钢
世纪华通 002602	5.55	2755.34万	VR&AR，腾讯	互联网信息服务
N恒辉 300952	78.69	-382.66万	转融券标的	纺织服装设备
优彩资源 002998	29.09	-387.18万	医药，涤纶	涤纶
齐翔腾达 002408	6.27	-702.16万	年报季报，石油化工	聚氨酯
乾照光电 300102	15.51	-2190.75万	LED，传感器	LED
分众传媒 002027	3.32	-9.92亿	阿里巴巴，手机游戏	营销服务

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月11日龙虎榜中，共39只个股出现了游资的身影，有23只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是分众传媒、神火股份、南网能源，净买入金额分别是1.81亿元、5005.84万元、4514.27万元，有16只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是沃尔核材、全新好、南极光，净卖出金额分别是1689.01万元、2308.65万元、2839.65万元。个股四方新材今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1003.96万元，近3个月该席位共上榜493次，今日还参与了吉翔股份(净买额799.00万元)、顺钠股份(净买额143.03万元)、全新好(净买额8.00万元)、南岭民爆(净买额-85.02万元)、实丰文化(净买额-102.80万元)、朗博科技(净买额-369.37万元)、南网能源(净买额-949.83万元)、济民制药(净买额-1801.56万元)8只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
分众传媒 002027	3.32	1.81亿	阿里巴巴，手机游戏	营销服务
神火股份 000933	4.05	5005.84万	有色金属，煤炭	铝
南网能源 003035	34.42	4514.27万	光伏，节能环保	新能源发电
太钢不锈 000825	5.89	4129.04万	有色金属，股权转让	特钢
怡球资源 601388	3.68	3279.25万	有色金属，G20峰会	铝
四方新材 605122	44.97	-1510.82万	次新股	其他建材
云铝股份 000807	6.14	-1607.73万	有色金属，新能源汽车	铝
沃尔核材 002130	7.49	-1689.01万	新能源汽车，特斯拉	非金属新材料
全新好 000007	20.87	-2308.65万	大数据，云计算	一般物业经营
南极光 300940	34.93	-2839.65万	LED，次新股	LED

涨停封单榜

84只个股收涨停，紫金矿业、华银电力、天山铝业封单金额超过亿元，对应黄金、火电、其它通用机械行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
紫金矿业 601899	2.92	2.02	有色金属，黄金	黄金
华银电力 600744	7.64	1.53	风电，央企改革	火电
天山铝业 002532	14.34	1.52	有色金属，环保	其它通用机械
中材节能 603126	10.84	1.21	光伏，环保	环保工程及服务
广汇能源 600256	0.49	1.15	低碳，天然气	石油加工
神火股份 000933	4.05	1.14	有色金属，煤炭	铝
怡球资源 601388	3.68	1.12	有色金属，G20峰会	铝
新钢股份 600782	4.40	1.12	钢铁，贸易战影响股	普钢
森特股份 603098	12.14	0.97	股权转让，幕墙	钢结构
华菱钢铁 000932	5.32	0.96	低碳，钢铁	普钢

个股分析

【南网能源-利好事件】

业绩快报预增：公司于2021年2月8日发布业绩快报，归母净利润同比增长，2020年年报归母净利润下限达3.94亿元，超过去年同期2.76亿元

上市公司调研：1.请简要介绍公司的业务定位、战略目标以及对未来的愿 景。 答：公司主要从事节能服务，为客户能源使用提供诊断、 设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能 服务...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.39亿元

技术面看多：公司于2021年3月11日，出现看多的技术面信号：RSI指标连续多日处于上行趋势,长下影线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,W底突破,EMA多头,KDJ多头,WR超卖。

【开尔新材-利好事件】

公司主营：开尔新材属于其他建材行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步提升，业绩开始释放，同比上升。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.70亿元

技术面看多：公司于2021年3月11日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,MTM金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【神火股份-利好事件】

公司主营：神火股份属于工业金属行业。公司财务状况正常，三季度营业收入有所上升，三季度净利润下滑幅度收缩。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，注意流动性风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.01亿元

技术面看多：公司于2021年3月11日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,MACD出现水上金叉,红三兵,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,MACD金叉,MTM金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【沃尔核材-利空事件】

公司主营：沃尔核材属于金属非金属新材料行业。公司财务状况正常，近三年营业收入稳步增长，近三年净利润高速上升，且今年保持良好势头。然而，公司今年营业收入增速放缓。

技术面看空：公司于2021年3月11日，出现看空的技术面信号：KDJ空头。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入华菱钢铁、南网能源、瑞和股份[21/03/10]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约52亿元，其中上市成交净买额约39.89亿元，深市成交净买额约12.36亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天洗衣机、其他酒类、黄酒行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达57家，集中在ST股、股权转让、环保板块。昨日涨停个股有36只开板，占比78.26%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到11亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，3月10日龙虎榜中，共25只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是华菱钢铁、南网能源、瑞和股份，净买入金额分别是2.46亿元、2821.70万元、1131.44万元，有16只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是国瑞科技、浪潮信息、广联达，净卖出金额分别是3227.34万元、3703.01万元、1.12亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华菱钢铁 000932	5.59	2.46亿	钢铁，低碳	普钢
南网能源 003035	30.76	2821.70万	光伏，节能环保	新能源发电
瑞和股份 002620	21.70	1131.44万	光伏，股权转让	装修装饰
顺博合金 002996	16.78	909.79万	有色金属，次新股	铝
卡倍亿 300863	18.36	898.12万	特斯拉，汽车零部件	汽车零部件
优彩资源 002998	31.78	-1531.31万	医药，次新股	涤纶
N四方 605122	48.76	-1935.29万		其他建材
国瑞科技 300600	16.44	-3227.34万	股权转让，军工	船舶制造
浪潮信息 000977	5.53	-3703.01万	智慧城市，人工智能	计算机设备
广联达 002410	1.84	-1.12亿	金融科技，云计算	软件开发

游资龙虎榜

盘后数据显示，3月10日龙虎榜中，共48只个股出现了游资的身影，有27只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是南宁糖业、金牛化工、深圳能源，净买入金额分别是8008.95万元、5742.62万元、5249.07万元，有21只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是山推股份、华菱钢铁、国瑞科技，净卖出金额分别是2237.82万元、8187.66万元、8987.13万元。个股郑州煤电今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为2198.73万元，近3个月该席位共上榜488次，今日还参与了N四方(净买额1519.80万元)、南网能源(净买额1040.26万元)、实丰文化(净买额233.24万元)、苏州龙杰(净买额221.22万元)、宜华健康(净买额213.55万元)、朗博科技(净买额177.76万元)、云内动力(净买额176.25万元)、南岭民爆(净买额133.68万元)、京蓝科技(净买额51.67万元)、美好置业(净买额0.23万元)、顺控发展(净买额-2.56万元)、优彩资源(净买额-92.53万元)、迎丰股份(净买额-201.26万元)、中国黄金(净买额-1536.86万元)、金牛化工(净买额-2039.66万元)15只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
南宁糖业 000911	9.39	8008.95万	食品，ST股	其他农产品加工
金牛化工 600722	22.17	5742.62万	年报季报，股权转让	其他化学原料
深圳能源 000027	2.88	5249.07万	环保，科创板	火电
N四方 605122	48.76	5237.66万		其他建材
广联达 002410	1.84	3723.32万	金融科技，MSCI	软件开发
延华智能 002178	7.81	-1566.19万	智慧城市，绿色建筑	其他专业工程
太原重工 600169	7.56	-2218.19万	机械，高铁轨交	重型机械
山推股份 000680	10.52	-2237.82万	机械，一带一路	工程机械
华菱钢铁 000932	5.59	-8187.66万	钢铁，低碳	普钢
国瑞科技 300600	16.44	-8987.13万	股权转让，军工	船舶制造

涨停封单榜

57只个股收涨停，森特股份、深圳能源、华银电力封单金额超过亿元，对应钢结构、火电、火电行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
森特股份 603098	0.46	3.13	雄安新区，装配式建筑	钢结构
深圳能源 000027	2.88	1.21	环保，科创板	火电
华银电力 600744	13.25	1.14	风电，碳交易	火电
号百控股 600640	0.59	0.99	阿里巴巴，游戏	移动互联网服务
陕西黑猫 601015	6.62	0.88	煤炭，天然气	焦炭加工
南宁糖业 000911	9.39	0.84	食品，ST股	其他农产品加工
必得科技 605298	24.99	0.72		铁路设备
顺控发展 003039	0.29	0.70		水务
卡倍亿 300863	18.36	0.67	特斯拉，汽车零部件	汽车零部件
永茂泰 605208	3.34	0.65		铝

个股分析

【南宁糖业-利好事件】

公司主营：南宁糖业属于农产品加工行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力差，注意流动性风险。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.15亿元

技术面看多：公司于2021年3月10日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【金牛化工-利好事件】

公司主营：金牛化工属于化学原料行业。公司财务状况正常，负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。然而，公司近三年营业收入和净利润均大幅下降，且正加速下滑。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.44亿元

技术面看多：公司于2021年3月10日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,KDJ临近超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,EMA多头,MACD多头。

【深圳能源-利好事件】

公司主营：深圳能源属于电力行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，近三年净利润爆发式增长，且三季度保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.80亿元

技术面看多：公司于2021年3月10日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【广联达-利空事件】

公司主营：广联达属于计算机应用行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速上涨，三季度净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

技术面看空：公司于2021年3月10日，出现看空的技术面信号：KDJ处于超卖区,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头。