数字货币风再起

　　创业板探底回升，主板依旧在半年线附近徘徊，两者一对比市场的风格差异一下就出来了。医疗与医药板块占据创业板的半壁江山，它们涨创业板不会差，但是医药医疗涨完了以后，再看什么方向?

　　盘面上看，两市早盘低开后一路下挫，小盘股集体走弱，午后稍有反弹，受业绩集中披露，两市跌停股数大增。板块方面，政策预期下二胎(辅助生殖)、医美概念再度大涨，另外纺织服装受最高连板影响多股涨停，白糖、新冠检测、呼吸机等疫情题材继续发酵，数字货币、券商脉冲上涨。收盘沪指涨0.04%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.56%。沪股通全天净流入20.31亿，深股通全天净流入41.37亿。

　　当前处于健康的流动性收紧阶段，维持A股整体偏震荡的判断。一季度广义流动性依然较佳，微观结构问题是A股大波动的核心矛盾。A股交易集中度已从接近50%回落到了40%左右，微观结构修正处于下半场，微观结构调整是否会终结牛市，后续主要取决于流动性环境。

　　策略上，近期关于数字货币的消息比较多，数字货币概念也出现了明显上涨，但数字货币毕竟是未来的发展趋势，全球多个国家在积极推行数字货币，我国央行更是在加快数字货币落地进程，所以数字货币概念的炒作周期会比较长。短期，数字货币概念可能会受到交易层面影响进行调整，但中长期依然会有较大的想象空间。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入朗姿股份、中钢国际、瑞鹄模具[21/04/27]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约35亿元，其中上市成交净买额约7.93亿元，深市成交净买额约27.20亿元。今天其他塑料制品、其他基础建设、女装行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达53家，集中在医药、电子商务、纺织服装板块。昨日涨停个股有53只开板，占比76.81%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月27日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是朗姿股份、中钢国际、瑞鹄模具，净买入金额分别是5899.18万元、5843.26万元、3073.26万元，有11只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是海昌新材、谱尼测试、N中红，净卖出金额分别是1496.09万元、2913.25万元、4018.98万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
朗姿股份 002612	17.93	5899.18万	电子商务，纺织服装	女装
中钢国际 000928	11.61	5843.26万	新材料，智能制造	国际工程承包
瑞鹄模具 002997	58.68	3073.26万	汽车零部件，机械装备	汽车零部件
诺禾致源 688315	26.32	2839.22万	科创板，医疗器械	医疗服务
科华控股 603161	8.71	2308.68万	燃料电池，汽车零部件	汽车零部件
立方制药 003020	36.69	-1344.13万	中药，中医药试点	化学制剂
美邦服饰 002269	7.86	-1462.15万	电子商务，纺织服装	休闲服装
海昌新材 300885	39.75	-1496.09万	新材料，并购重组	金属制品
谱尼测试 300887	22.08	-2913.25万	军工，食品安全	综合
N中红 300981	64.88	-4018.98万	生物医药	其他塑料制品

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月27日龙虎榜中，共40只个股出现了游资的身影，有21只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是长江健康、N中红、美邦服饰，净买入金额分别是1.04亿元、7090.65万元、4747.00万元，有19只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是奥园美谷、共同药业、北汽蓝谷，净卖出金额分别是6626.73万元、7527.31万元、1.29亿元。个股盛剑环境今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1711.19万元，近3个月该席位共上榜522次，今日还参与了行动教育(净买额790.89万元)、野马电池(净买额434.38万元)、华亚智能(净买额-33.16万元)、*ST大集(净买额-59.82万元)4只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
长江健康 002435	13.79	1.04亿	电梯，业绩预增	化学制剂
N中红 300981	64.88	7090.65万	生物医药	其他塑料制品
美邦服饰 002269	7.86	4747.00万	电子商务，纺织服装	休闲服装
朗姿股份 002612	17.93	3562.79万	电子商务，纺织服装	女装
剑桥科技 603083	13.85	2760.74万	物联网，5G	通信传输设备
宜华健康 000150	18.65	-4648.27万	中医药试点，互联网医疗	医疗服务
龙高股份 605086	57.89	-5535.35万	稀缺资源	其他采掘
奥园美谷 000615	10.51	-6626.73万	纺织服装，业绩预增	房地产开发
共同药业 300966	57.74	-7527.31万	生物医药，次新股	化学原料药
北汽蓝谷 600733	15.65	-1.29亿	无人驾驶，燃料电池	乘用车

涨停封单榜

53只个股收涨停，英利汽车、未名医药、N味知香封单金额超过亿元，对应汽车零部件、生物制品、食品综合行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
英利汽车 601279	0.51	3.92		汽车零部件
未名医药 002581	0.98	2.71	医药，疫苗	生物制品
N味知香 605089	1.43	2.64		食品综合
百龙创园 605016	1.46	1.74		其他农产品加工
罗曼股份 605289	14.66	0.85		装修装饰
景峰医药 000908	23.56	0.84	中药，医药	化学制剂
江苏吴中 600200	8.56	0.84	医药，创新药	化学制剂
天音控股 000829	1.27	0.84	苹果，虚拟现实	专业连锁
美邦服饰 002269	7.86	0.79	电子商务，纺织服装	休闲服装
双鹭药业 002038	3.51	0.79	医药，疫苗	生物制品

个股分析

【N中红-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.18亿元

技术面看多：公司于2021年4月27日，出现看多的技术面信号：KDJ处于超买区,RSI处于超买区,MTM买入,WR超卖,RSI连续三天上移。

【朗姿股份-利好事件】

公司主营：朗姿股份属于服装家纺行业。公司财务状况良好，近三年营业收入小幅增长，今年净利润有所上升。

业绩预告预增：公司于2021年4月13日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达0.30亿元，超过去年同期-0.03亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.13亿元

技术面看多：公司于2021年4月27日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【中钢国际-利好事件】

公司主营：中钢国际属于专业工程行业。公司财务状况良好，近三年营业收入高速上涨，净利润稳步增长，一季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，销售费用控制力高。

业绩预告预增：公司于2021年4月5日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达1.15亿元，超过去年同期0.09亿元

上市公司调研：1. 公司在低碳冶金、绿色发展方面有哪些技术储备和业务？ 公司已形成自主带式球团技术体系，填补了国内空白...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.23亿元

技术面看多：公司于2021年4月27日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI多头排列,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【北汽蓝谷-利空事件】

公司主营：北汽蓝谷属于汽车整车行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险，近三年净利润断崖式下降，且三季度正加速下滑。此外，公司盈利能力很差，同行中垫底水平，净利率-73.5％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为5.22亿元

技术面看空：公司于2021年4月27日，出现看空的技术面信号：RSI空头排列,光脚阴线,KDJ空头。

指数探底回升 静待方向选择

    近期盘面看，低位低价方向依然是资金主要关注的方向，依然定义为补涨行情，并且呈现轮动状态，持续性偏差，故操作上尽量不要追高，短期还是重点关注低位低价方向，而前期的高位股在选择上尽量予以规避，但不论如何，这里都是以短线思路来做，耐心等待底部探明后，对于低位低价个股再去进行重点关注，仓位上建议保持在3成及以下水平。

重磅！1.07万亿元基本养老金到账运营，新投资这些股票（附名单）

全民关注的养老金又有新消息。

“截至2021年一季度，基金投资运营工作稳步推进，所有省份均启动基本养老保险基金委托投资，合同规模1.25万亿元，到账金额1.07万亿元。”4月26日，人力资源和社会保障部（以下简称“人社部”）新闻发言人卢爱红表示。

数据来源：人社部

基本养老保险基金全国统筹工作稳步推进中

卢爱红表示，一季度，人社部持续做好机关事业单位养老保险制度改革工作，所有省份企业职工基本养老保险基金管理均实现统收统支模式，全国统筹工作稳步推进。确保各项社保待遇按时足额发放。做好退休人员基本养老金调整工作，总体调整水平为2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%。

此外，卢爱红介绍，人社部着力做好年金基金投资范围调整新政落实，规范年金基金运营管理。持续加强基金风险防控。

人社部此前公布的数据显示，我国职业年金市场化投资运营工作开局良好。截至2020年底，除西藏外，全国30个省（区、市）、新疆生产建设兵团和单位启动职业年金基金市场化投资运营，投资规模1.29万亿元，全年累计投资收益额1010.47亿元。

卢爱红指出，下一步，一是加快推进企业职工基本养老保险全国统筹。在全面实现基金省级统收统支、加大基金调剂力度的基础上，抓紧推进各项准备工作。二是完善政策措施。将阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策延长1年，调整完善新一轮失业保险扩围稳岗政策。三是启动实施工伤预防五年行动计划（2021-2025年），加强重点行业工伤预防工作。四是扎实做好社保基金投资和风险防控工作。推动城乡居民养老保险基金投资运营。鼓励引导具备条件的用人单位建立企业年金。加快建立个人养老金制度。畅通高技能高层次人才加入企业年金的机制。

截至一季度末三项社保基金累计结余6.4万亿

卢爱红介绍，截至3月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.07亿人、2.18亿人、2.67亿人。

三项社会保险基金总收入1.6万亿元，总支出1.46万亿元，累计结余6.4万亿元，基金运行总体平稳。全国持卡人数达到13.4亿人，电子社保卡累计签发4.6亿张。

1-3月，发放失业保险待遇182亿元，发放价格临时补贴3.8亿元。

新投了这些股票

据Wind统计，从目前已公布的2020年年报数据来看，共有29家公司的重要股东中新增出现养老基金身影，合计持有1.87亿股，合计持股市值48.62亿元。其中，华贸物流以2117.67万股位居新进股数首位，顺鑫农业以7.32亿元位居持流通股市值首位。

数据来源：Wind

更多看点在这里

看点一：1-3月城镇新增就业297万人，同比增加68万人，完成全年目标任务的27%。3月份城镇调查失业率5.3%，同比降低0.6个百分点，低于预期控制目标。

看点二：一季度根治欠薪工作成效明显。为19.3万名劳动者追发工资等待遇21.5亿元，核实办结“全国根治欠薪线索反映平台”反映的欠薪线索22.1万条。

看点三：1-3月，向20.3万户企业发放稳岗返还72.8亿元，惠及职工606.6万人。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入N华利、韵达股份、硕世生物[21/04/26]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约32亿元，其中上市成交净买额约-1.02亿元，深市成交净买额约33.06亿元，中长期来看北向资金流出的趋势很明确。今天鞋帽、洗衣机、其它通用机械行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达69家，集中在ST股、医药、股权转让板块。昨日涨停个股有40只开板，占比68.97%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到25亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月26日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是N华利、韵达股份、硕世生物，净买入金额分别是6.85亿元、3.27亿元、4256.70万元，有12只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是华海药业、明微电子、九洲药业，净卖出金额分别是3701.50万元、4922.48万元、1.08亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
N华利 300979	68.03	6.85亿		鞋帽
韵达股份 002120	3.16	3.27亿	智能制造，阿里巴巴	物流
硕世生物 688399	14.28	4256.70万	科创板，医疗器械	医疗器械
海昌新材 300885	31.77	2151.81万	高送转，次新股	金属制品
N东箭 300978	74.98	-1504.79万	MCU	汽车零部件
中钢国际 000928	7.97	-3561.50万	智能制造，工业4.0	国际工程承包
华海药业 600521	1.17	-3701.50万	医药，创新药	化学制剂
明微电子 688699	26.60	-4922.48万	科创板，芯片	集成电路
九洲药业 603456	1.83	-1.08亿	医药，创新药	化学原料药

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月26日龙虎榜中，共46只个股出现了游资的身影，有28只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是N华利、德业股份、共同药业，净买入金额分别是2.21亿元、1.82亿元、7872.80万元，有18只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是中潜股份、硕世生物、金发拉比，净卖出金额分别是2652.76万元、4978.01万元、6926.54万元。个股野马电池今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为2652.80万元，近3个月该席位共上榜527次，今日还参与了德业股份(净买额2621.96万元)、省广集团(净买额861.15万元)、盛剑环境(净买额737.32万元)、华亚智能(净买额150.83万元)、未名医药(净买额-81.83万元)、楚天龙(净买额-168.70万元)6只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
N华利 300979	68.03	2.21亿		鞋帽
德业股份 605117	56.10	1.82亿	家用电器，空气净化	家电零部件
共同药业 300966	31.98	7872.80万	医药，生物医药	化学原料药
皇庭国际 000056	3.57	4778.01万	房地产，住房租赁	房地产开发
海昌新材 300885	31.77	4401.77万	高送转，次新股	金属制品
韵达股份 002120	3.16	-1922.53万	智能制造，阿里巴巴	物流
神宇股份 300563	36.81	-2461.28万	汽车电子，5G	通信传输设备
中潜股份 300526	18.62	-2652.76万	机器人，军工	其他服装
硕世生物 688399	14.28	-4978.01万	科创板，医疗器械	医疗器械
金发拉比 002762	45.59	-6926.54万	新零售，乳业	其他服装

涨停封单榜

69只个股收涨停，行动教育、英利汽车、未名医药封单金额超过亿元，对应综合、汽车零部件、生物制品行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
行动教育 605098	0.56	4.06	互联网+，广告营销	综合
英利汽车 601279	0.54	3.95		汽车零部件
未名医药 002581	0.50	2.50	股权转让，医药	生物制品
美诺华 603538	5.33	1.78	医药，生物医药	化学原料药
华海药业 600521	1.17	1.78	医药，创新药	化学制剂
恒基达鑫 002492	3.62	1.23	医疗器械，天然气	物流
百龙创园 605016	1.24	1.22		其他农产品加工
小康股份 601127	4.16	1.21	阿里巴巴，百度	乘用车
N罗曼 605289	2.80	1.12		装修装饰
瑞鹄模具 002997	45.43	1.12	新能源汽车，汽车零部件	汽车零部件

个股分析

【共同药业-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.13亿元

技术面看多：公司于2021年4月26日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,OBV金叉,出水芙蓉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,BOLL向上突破中轨,收盘价站上5日均线,箱体突破上轨,W底突破,下降压力线向上突破,KDJ多头,MTM买入。

【N华利-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为7.46亿元

技术面看多：公司于2021年4月26日，出现看多的技术面信号：KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,MTM买入,WR超卖,RSI连续三天上移。

【硕世生物-利好事件】

公司主营：硕世生物属于医疗器械行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均爆发式增长，且保持良好势头。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.89亿元

技术面看多：公司于2021年4月26日，出现看多的技术面信号：收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,RSI多头排列,RSI临近超买区,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【九洲药业-利空事件】

公司主营：九洲药业属于化学制药行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步提升，净利润高速增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2021年4月26日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL向下突破上轨,RSI死叉,RSI空头排列,KDJ死叉,MTM死叉,KDJ空头。

空头力量还有尽一步释放的可能

    目前市场行业板块上以消费和周期的交替表现为主，近期受到国外疫情影响，医药板块表现强势，短线可以继续关注，另外对于题材性机会，当下也是不错的参与时机，资金介入程度比较深，可以继续关注，但切勿追高操作。A股中期调整底部基本探明，重新摆出攻击姿态。本周将是五一小长假之前的最后一个交易周，按照惯例，市场会缩量整理。同时，也是年报和季报披露的最后一周，绩差股或将集中爆雷。随着机构抱团股超跌反弹，春节后补涨的中小市值个股遇阻回落，市场达到短期的平衡，预计五一之后将进行方向选择。

多氟多：2020年扭亏为盈，新材料业务贡献利润

多氟多于2021年4月26日披露年报，公司2020年实现营业总收入42.5亿，同比增长6.2%；实现归母净利润4862.2万，上年同期为-4.1亿元，同比扭亏为赢；每股收益为0.07元。报告期内，公司毛利率为13.4%，同比降低6.1个百分点，净利率为1%，同比提高11.5个百分点。

期间费用率下降5.1%，费用管控效果显著，经营性现金流大幅下降181.3%

公司2020年营业成本36.5亿，同比增长14.4%，高于营业收入6.3%的增速，导致毛利率下降6.1%。期间费用率为15.1%，较去年下降5.1%，费用管控效果显著。经营性现金流由4514.6万下降至-3670.9万，同比下降181.3%。

本期“氟化盐”营收贡献较大

从业务结构来看，“氟化盐”是企业营业收入的主要来源。具体而言，“氟化盐”营业收入为18.2亿，营收占比为43.2%，毛利率为9.5%。

【财经早餐】2021.0星期一

宏观经济

1、新华社：RCEP各成员国贸促机构和商协会商讨共同发起《关于共同推进RCEP区域经贸合作青岛倡议》发布。期望各国支持地方先试先行，促进中小企业发展和经济技术合作。支持将RCEP协定与各国地区发展紧密结合，特别是过渡性条款的先行先试，为高效执行RCEP协定经贸规则提供可复制、可推广的样板经验。

2、央视新闻：4月24日-29日，蒙古国大部分地区将经历一轮强风沙尘天气，风速最高可达每秒24米。蒙古国西部大部分省份和省将经历一场风雪天气，一些地方将再次遭受强风沙尘暴袭击。乌兰巴托4月24日的风速为每秒7至12米，短时风速达每秒14至16米，并伴有扬沙或沙尘暴。

3、新华社：中国探月工程三期总设计师胡浩在2021年中国航天大会上表示，嫦娥六号任务预计2024年前后实施，目前正论证以月球背面南极—艾特肯盆地为着陆点开展采样返回和探测。嫦娥七号、八号任务也正在研究中。

4、央行：周日，开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。

5、隔夜shibor报2.0180%，上涨7.60个基点。7天shibor报2.2000%，上涨6.10个基点。3个月shibor报2.5950%，下跌0.50个基点。

6、央视新闻：据南非媒体报道，南非目前是非洲唯一拥有电动汽车的国家，但数量屈指可数。南非将于10年后大力发展电动汽车、混合动力汽车等绿色交通工具。

7、上周五，道指涨0.67%，报34043.49点，周跌0.46%。纳指涨1.44%，报14016.81点，周跌0.25%。标普500指数涨1.09%，报4180.17点，周跌0.13%。

8、上周五，英国富时100指数涨跌持平，报6938.56点，周跌1.15%。德国DAX指数跌0.27%，报15279.62点，周跌1.17%。法国CAC40指数跌0.15%，报6257.94点，周跌0.46%。

9、上周五，COMEX期金收跌0.24%，报1777.80美元/盎司，本周累跌0.13%。

10、上周五，WTI 5月原油期货收涨1.16%，报62.14美元/桶，本周累跌1.57%。布伦特6月原油期货收涨1.09%，报66.11美元/桶，本周累跌0.99%。

行业动态

1、国务院韩正：要增加公共租赁住房供给，鼓励地方探索更好的经验，下大力气解决大城市住房突出问题。

2、上海市房管局：将延长商品房认购时间。所有上市销售项目，认购时间由原来的5天延长至7天。其次，提前公告信息。所有上市销售项目，至少在认购前三天在“网上房地产”平台公示该项目认购地点、认购时间等。

3、深圳市规划和自然资源局：2021年，全市计划供应建设用地1130公顷，其中新供应建设用地829公顷，通过城市更新和土地整备供应建设用地180公顷，通过旧住宅区改造供应居住用地81公顷，通过其他（含工改保）渠道供应居住用地40公顷。

4、知识产权局：目前存在不少“沉睡专利”，一个重要原因是专利转化还存在两难问题。不少高校科研院所的专利难以被发现、被应用；不少中小企业难以获取所需的专利。围绕加强知识产权保护顶层设计，主管部门基本完成了知识产权强国战略纲要和“十四五”知识产权保护和运用规划的起草工作。

5、广东省：发布“十四五”规划纲要。提出要加快培育半导体与集成电路产业，积极发展第三代半导体、高端SOC等芯片产品。加快培育高端装备制造产业，重点发展高端数控机床、航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能机器人、精密仪器等产业。

6、北京市市监局：近期，针对群众反映强烈的校外教育培训机构组织专项检查，依法查处校外教育培训机构价格违法、虚假宣传等行为。对跟谁学、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构分别给予警告和50万元顶格罚款的行政处罚。

7、知识产权局：将加快编制《知识产权强国战略纲要(2021-2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，加强知识产权顶层设计，在更高起点上推动知识产权事业稳中求进、高质量发展。2020年，全国查处商标违法案件3.13万件，假冒专利违法案件0.71万件，移送司法机关案件841件。

8、央视财经：英特尔首席执行官表示，全球芯片短缺的状况或将再持续两年。估计整个行业可能需要两年时间才能解决这个问题，因为建造一个装配线或晶圆厂需要一段时间。全球半导体芯片短缺正给汽车、手机制造和消费电子产品等行业造成严重冲击。

9、华为轮值董事长胡厚崑：我们应该关注不善于使用手机的年迈父母等一些特殊群体，不让父母在数字世界的发展中掉队。建议各方加快理论研究和政策制定，针对数字化发展的包容性和可持续性、数字基础设施的安全性、数据隐私保护等方面，提出中国的数字治理框架和数字治理理念，促进全球形成公平、公正、无歧视的治理规则。

10、新华社瞭望智库：发布《中国城市夜经济影响力报告（2020）》。报告所评选出的“2020中国城市夜经济十大影响力城市”分别为重庆、成都、长沙、青岛、北京、西安、上海、深圳、广州和武汉，其中上海和武汉为2020年新进入榜单的城市。

11、央视财经：受供应短缺影响，6月金属钯期货4月23日盘中最高价格达到每盎司2929美元，创2020年2月以来历史新高。钯的价格已连续第三个月增长，在此期间累计上涨幅度超过30%。瑞银预测称，2021年全球钯的供应缺口约为100万盎司，而这也将是钯连续第10年出现供应短缺。

12、信通院：发布《中国数字经济发展白皮书（2021）》。2020年，在新冠肺炎疫情冲击和全球经济下行叠加影响下，中国数字经济依然保持9.7%的高位增长，是同期GDP名义增速的3.2倍多，成为我国稳定经济增长的关键动力。

13、仲量联行：截至目前，中兴通讯的专利技术价值已超过450亿元。2020年，中兴通讯研发投入达148亿元，占营业收入比例的14.6%。截至2021年3月，中兴通讯拥有8万余件全球专利申请，历年全球累积授权专利3.8万余件，其中芯片专利申请4270件，授权超过1800件。

14、国新办：2020年，我国授权发明专利53万件，每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成国家“十三五”规划目标。我国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的PCT国际专利申请达6.9万件，稳居世界首位。2020年商标注册576.1万件，收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件。

15、证券时报：由于主要原料价格上涨、集装箱短缺等导致物流费用上升，全球碳纤维龙头日本东丽将从新合同开始将碳纤维的销售价格提高20%。业内称，东丽实施提价后，帝人等其他同行企业也可能跟随。

16、中国移动：目前，中国移动已建成5G基站超过41万个、占国内一半以上。将和产业链共同加快普及超高清视频、5G新消息、云、VR/AR等新业态，大规模推广智能制造、智慧管理等新模式。

股市要闻

1、中国基金报：截至一季度末，公募基金持股市值5.27万亿元，比2018年底激增3.75万亿，公募持股市值占A股流通市值比例也升至8.22%，创下近十年来的最高水平。

2、广东省政府：发布“十四五”规划纲要，其中提出，加强香港联交所与深交所、广期所合作，促进与港澳金融市场互联互通和金融（基金）产品互认。扩大金融双向开放，深入推进“深港通”“债券通”“理财通”，积极探索“保险通”，构建多层次、广覆盖、深融合的跨境金融联通体系。

3、金发拉比：近期，就股票交易异常波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成，经核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。经申请，股票将于4月26日开市起复牌。

4、长城汽车：媒体刊登报道提及公司受芯片供应短缺影响，6月重庆永川、徐水两大生产基地面临停产，波及包括哈弗H长城炮、坦克300等在内的多款热门车型。经核实，上述新闻报道并不属实。重庆、徐水两大生产基地并无停产计划。

5、海伦哲：持股12.16%的股东美通公司计划减持公司股份6245万股，计划减持比例为5.9995%。

6、东方盛虹：正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买江苏斯尔邦石化有限公司全部股权或控股权。本次交易预计构成重大资产重组，同时构成关联交易，但不构成重组上市。经申请，股票及可转换债券自4月26日开市时起开始停牌。斯尔邦注册资本为55.88亿元整。

7、杭电股份：实际控制人孙庆炎家族将其控制的控股股东永通控股全部股权转让至广州工控。股权转让完成后，控股股东不发生变化，实际控制人将变更为广州市人民政府，间接持有29.95%股份。

8、芒果超媒：一季度，实现净利润7.73亿元，同比增长61.18%。2020年，净利润19.82亿元，同比增长71.42%。拟3.04亿元向芒果传媒转让快乐通宝100%股权。

9、华大基因：一季度，实现净利润5.25亿元，同比增长274.94%。2020年，实现净利润20.9亿元，同比增长656.43%。拟10派3.5元。

10、维维股份：立信会计师事务所出具了否定意见的《2020年度内部控制审计报告》。股票将于4月26日停牌1天，4月27日起实施其他风险警示，股票简称有“维维股份”变更为“ST维维”。

11、财经早餐：本周，共有66只限售股解禁，解禁数量共计32.24亿股，解禁市值达到887.63亿元。其中，万泰生物以200.77亿元排名解禁榜第一，北摩高科和伯特利分别以83.69亿元、72.55亿元排名第二和第三。

12、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4936，跌0.0740%，周涨0.4477%；人民币中间价报6.4934，跌0.0493%，周涨0.5422%。

13、新三板：上周（4.19－4.23），新增2家挂牌公司，成交金额19.71亿，环比减少6.46%。截至目前，新三板挂牌公司总数达7685家。

14、上股交：挂牌企业总数10542家，其中N板376家，E板465家，Q板9701家。挂牌企业比前一周多8家。

个股动态

1、阿里巴巴：1688将针对定制、批发、零售三大赛道，数字化链接百万工厂开辟“批零一体”新模式，并为买卖两端高效链接升级物流、客服、金融等服务体系。2020年，1688为数字化内贸体系创造了7000多亿元的市场规模，服务了超过5000万以中小零售商为主体的买家群体。

2、华为云CEO余承东：华为云在云服务市场份额增速第一，鲲鹏/昇腾增长600%，存储中国市场份额第一，伙伴应用与认证解决方案超过9000个，开发者超过240万，合作伙伴逾20000个。

机构持仓清单来了！这些个股被重点加仓

随着2021年一季度报告的陆续公布，券商一季度持仓情况也随之浮出水面。就个股来看，中国宝安、华锐精密、九联科技、金科环境等股票获得明显新增，成为券商的“新宠”。

除券商外，QFII、社保等机构的一季度持仓情况也陆续披露。其中，分众传媒和宋城演艺等业绩表现稳定、行业地位明显的个股更加受到这些机构的欢迎，占据主流的仓位配置。

哪些个股被增持加仓？

通过对多家上市公司发布的2021 年第一季度报告的梳理发现，多只流通个股的前十大流通股股东中出现券商身影。

在券商的新增持股当中，华骐环保、中国宝安、华锐精密、九联科技、金科环境等个股的前十大流通股股东中出现多家券商身影。其中，华骐环保、华锐精密、九联科技、金科环境均为次新股。金科环境在一季度获得中信证券和华泰证券新增持有，持股数量分别为23.93万股和17.10万股；九联科技得到中信证券和中金财富证券两家券商的新增持有，持股数量分别为127万股和38.01万股。

券商新增持股

在单个券商新增持股方面，中金公司一季度新增持有中原证券、恒通股份、春秋电子和万泰生物四只个股，持股数量分别为4628.92万股、192.34万股、184.78万股和130.04万股，其中所持有的万泰生物股票市值已超过3亿元人民币。

而中信证券方面除了新增持有九联科技之外，还在一季度新增持有晋控电力、英飞特和江丰电子等股票，持股数量分别为747.98万股、114.84万股和105.23万股。

此外，中信建投在一季度新增持有北方导航和山东赫达，持股数量为458.98万股和172.48万股；海通证券和国联证券分别新增持有天富能源和天瑞仪器，持股数量为700万股和466.56万股；华泰证券在2020年一季度新增持股西安饮食、中国黄金和华骐环保等10余家个股，持股数量均低于100万股。

在原有流通股增持方面，招商证券和中信证券等券商分别对奥瑞金和海康威视等流通股进行了增持。其中，招商证券对奥瑞金进行了2287.79万股的增持，一季度占流通股比例的1.67%；中信证券对海康威视进行了88.62万股的增持，一季度占流通股比例的1.29%；国泰君安方面则对上海莱士进行了125.19万股的增持，一季度占流通股比例的1.67%。

虽然有多只个股在一季度得到券商的重仓配置，但仍有部分股价在近期呈现出较为明显的回落趋势。业内人士分析指出，券商的持仓布局会更加重视长期表现，重仓股多具备持续增长能力，投资者也可对相关个股给予关注。

以奥瑞金为例。自去年年底开启下跌模式以来，奥瑞金股价从11月份6.53元/股的高位一路跌至1月份的4.2元附近。在此期间，招商证券对奥瑞金逆势加仓，目前股价逐渐呈现回升趋势，近三月涨幅已超过25%。

华西证券研报指出，波尔并表将增厚公司收入，行业竞争格局已经得到较大的改善，公司二片罐业务和罐装业务发展势头良好。东北证券也认为，目前行业景气向上，头部企业集中度不断提升，单罐价格不断上涨，利润弹性较大，给出“买入”评级。

QFII看上分众传媒和宋城演艺

QFII方面，分众传媒获富达基金（香港）新增持有9351.34万股；双环传动获普信投资和美林证券新增持有共计5106.10万股；而奥普特则获得铭基国际投资公司、高盛集团和摩根士丹利等6家机构新增持有共计889.56万股。

另外，宋城演艺获得普信投资加持1999.09万股，恒瑞医药获奥本海默基金加持1657.06万股，回天新材也被摩根大通银行加持1146.10万股。

图表：QFII新增持股

图表：社保新增持股

机构看中持续增长能力

QFII和社保等长线投资机构在一季度的流通股持仓布局中更加看重个股盈利能力的持续增长。

例如，宋城演艺近1年股价上涨超过40%，今年第一季度实现营业收入3.06亿元，同比增长128.10%；归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长164.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.30亿元，同比增长604.50%。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入华亚智能、八一钢铁、韵达股份[21/04/23]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约79亿元，其中上市成交净买额约38.10亿元，深市成交净买额约40.50亿元。今天农用机械、火电设备、医疗服务行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达58家，集中在储能、锂电池、网红板块。昨日涨停个股有46只开板，占比67.65%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月23日龙虎榜中，共18只个股出现了机构的身影，有11只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是华亚智能、八一钢铁、韵达股份，净买入金额分别是1.09亿元、2637.89万元、2287.48万元，有7只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是易瑞生物、顺控发展、明微电子，净卖出金额分别是1374.44万元、1513.25万元、2939.11万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华亚智能 003043	74.82	1.09亿	半导体，次新股	金属制品
八一钢铁 600581	15.20	2637.89万	新疆，钢铁	普钢
韵达股份 002120	1.60	2287.48万	阿里巴巴，智能制造	物流
瑞鹄模具 002997	51.98	2261.33万	汽车零部件，新能源汽车	汽车零部件
盛德鑫泰 300881	30.47	1445.83万	钢铁，次新股	特钢
奥普特 688686	5.88	-970.88万	苹果，科创板	仪器仪表
华东数控 002248	11.78	-1263.87万	核电，机器人	机床工具
易瑞生物 300942	30.47	-1374.44万	医疗器械，生物医药	综合
顺控发展 003039	45.44	-1513.25万	环保，水务	水务
明微电子 688699	8.39	-2939.11万	科创板，芯片	集成电路

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月23日龙虎榜中，共38只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是格林美、顺控发展、明微电子，净买入金额分别是4.31亿元、4702.76万元、4053.52万元，有19只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是热景生物、瑞鹄模具、华亚智能，净卖出金额分别是7513.93万元、7581.60万元、2.19亿元。个股楚天龙今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1143.68万元，近3个月该席位共上榜528次，今日还参与了野马电池(净买额872.67万元)、盛剑环境(净买额615.22万元)、真爱美家(净买额106.44万元)、顺控发展(净买额85.74万元)、首航高科(净买额-425.01万元)、韵达股份(净买额-611.82万元)6只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
格林美 002340	14.48	4.31亿	锂电池，储能	金属新材料
顺控发展 003039	45.44	4702.76万	环保，水务	水务
明微电子 688699	8.39	4053.52万	科创板，芯片	集成电路
八一钢铁 600581	15.20	4010.16万	新疆，钢铁	普钢
奥普特 688686	5.88	3499.35万	苹果，科创板	仪器仪表
银宝山新 002786	22.81	-3739.19万	华为，5G	其它专用机械
盛新锂能 002240	10.23	-3845.44万	锂电池，新能源汽车	家具
热景生物 688068	15.78	-7513.93万	科创板，医疗器械	医疗器械
瑞鹄模具 002997	51.98	-7581.60万	汽车零部件，新能源汽车	汽车零部件
华亚智能 003043	74.82	-2.19亿	半导体，次新股	金属制品

涨停封单榜

58只个股收涨停，德业股份、英利汽车、格林美封单金额超过亿元，对应家电零部件、汽车零部件、金属新材料行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
德业股份 605117	0.92	12.24	家用电器，空气净化	家电零部件
英利汽车 601279	0.62	4.25		汽车零部件
格林美 002340	14.48	3.27	锂电池，储能	金属新材料
百龙创园 605016	0.27	1.50		其他农产品加工
行动教育 605098	0.96	1.40	互联网+，广告营销	综合
龙高股份 605086	2.24	1.39	稀缺资源	其他采掘
小康股份 601127	5.70	1.30	百度，阿里巴巴	乘用车
华西能源 002630	8.94	1.15	储能，环保	火电设备
未名医药 002581	2.11	1.09	医药，疫苗	生物制品
明微电子 688699	8.39	0.87	科创板，芯片	集成电路

个股分析

【顺控发展-利好事件】

公司主营：顺控发展是水务行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均快速上涨。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

技术面看多：公司于2021年4月23日，出现看多的技术面信号：BIAS金叉,BIAS超卖,均线上升通道,EMA多头。

【明微电子-利好事件】

公司主营：明微电子属于半导体行业。公司财务状况正常，盈利能力较强，财务费用控制力高。然而，公司经营活动创造现金能力较弱，且有下降趋势，警惕风险。

上市公司调研：一、公司介绍公司成立于2003年10月，是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，从成立以来一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，产品主要包括显示驱动芯片、照明驱动芯片、电源管理芯片等，产品广泛应用于显示屏、智能景观、照明、家电等领域。公司2020年实现营业收入5.26亿元，同比增长13.37%，实现归母净利润是1.09亿元，同比增长35.36%...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.27亿元

技术面看多：公司于2021年4月23日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,MACD红柱连续多日放大,红三兵,上行趋势中跳空拉升,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【格林美-利好事件】

公司主营：格林美是金属非金属新材料行业龙头，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，且一季度保持良好势头，一季度净利润有所上升。然而，公司盈利能力较弱，财务费用控制力不力。

业绩预告预增：公司于2021年4月14日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年半年报归母净利润下限达4.71亿元，超过去年同期2.14亿元

上市公司调研：1、您好，作为贵司的股东，很高兴看到公司所处行业迎 来重大发展机遇...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为14.67亿元

技术面看多：公司于2021年4月23日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,MACD周度金叉,光头阳线,BOLL向上突破上轨,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【易瑞生物-利空事件】

公司主营：易瑞生物属于综合行业。公司财务状况正常，盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。然而，公司净利率27.8％，与毛利率相差较大，主要是销售费用上升。

业绩快报预减：公司于2021年4月13日发布业绩快报，归母净利润同比减少，2020年年报归母净利润下限达0.66亿元，不及去年同期0.92亿元

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2021年4月23日，出现看空的技术面信号：MACD红柱连续多日缩小,长上影线,MTM死叉,KDJ空头。

万事俱备！A股新行情加速 仅差这一东风

市场牛市格局未变，但牛市进入中后期，可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种：1、金融股，其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善，资产质量提升，再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险，所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金；2、部分周期涨价股，比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束，所以周期股仍有相对收益的机会，但此时不宜重仓参与，跟多关注有色等同事具有催化题材的提振；3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束，估值不会一直到底，而且消费股性价比相对较高，资金承载能力较强，也是基金被动配置的最佳选择之一。

超预期，大涨历史新高了

昨天的一季度公告，出现了不少净利润断层的股票，但有一个共同特点，之前就已经出现过一次甚至多次的断层走势，所以对于一些业绩大增的公司可以做持续的跟踪，只要他们的趋势一致延续，公司接下来的几个季度也很容易继续出现惊喜。除了昨天文章说的上海家化、三只松鼠，还有杭氧股份、科顺股份、双星新材、歌尔股份。而如果净利润断层再配合上放量历史新高则更值得重视。

科顺股份跳空放量大涨历史新高，后面可以持续的关注，近期也出现了不少类似的案例，券商也提高了对2021年的业绩预测，参考历史估值可给予25倍估值，假设2021年净利润11.2亿，则对应2021年目标市值28亿，当前市值209亿。

1、CXO：药石科技、凯莱英

整个行业处于高景气度，所以相关公司的业绩能够保持持续的高增长。

药石科技在3月26号的时候公布年报就出现了20CM的断层走势，后面走势一直处于强势状态，今天公告一季度业绩继续大增，公司一季度实现营业收入2.86亿元，同比增67.55%；净利润6977.2万元，同比增长147.31%；

凯莱英凯莱英发布2021年第一季度报告，实现营业收入7.77亿元，同比增长63.45%；净利润1.54亿元，同比增长42.86%；

2、面板：三利谱

面板涨价公司充分受益，一季报大增，半年报业绩预告依然保持高增，意味着面板板块的二季度业绩依然持续， 另外4月20日，Witsview发布4月下旬面板价格数据，TV/IT面板价格均加速上行：TV面板价格环比上涨6-12%，IT面板价格环比上涨5-8%，涨幅均扩大1-3%。

三利谱公告，预计公司2021年1-6月实现净利润1.6亿元-2亿元，同比增长456.51%-595.64%。公司表示，市场景气度提升及供需关系致公司部分产品销售价格略有提高，子公司合肥三利谱光电科技有限公司产能充分释放。另据公司一季报，实现净利润7653万元，同比增长570%。

3、智能控制器：全志科技

一季报落在业绩预告中线，中规中矩，没有大的惊喜，那么就按照之前说的错过第一买点的，就选择首次破10日均线买点和20日均线买点，前几天回踩了一次10日均线，这里如果继续震荡则20日均线也会逐步上移，估计在破10日线的那个位置。经过一轮快速的上涨，从时间周期看目前的整理时间还是不够。这里继续震荡整理是好事。

板块内的中颖电子历史新高了。这几天走势强势的是朗科智能、振邦智能，所以对于一个板块多配制两家也是一个不错的选择。

4、安图生物：

2021年一季度营业收入8.17亿，同比增长48.44%；净利润1.71亿，同比增长84.15%；扣非净利润1.69亿，同比增长102.71%。

2021年一季度营业收入相比2019年同期同比增长49.09%，净利润同比2019年同期同比增长41.3%，疫情后恢复了稳定增长。

亮点是，一季度的持续下跌，吸引力高瓴、景顺买入，从估值的角度看目前估值合理，长期值得持有

【财经早餐】2021.04.23星期五

宏观经济

1、银保监会：发布关于警惕明星代言金融产品风险的提示，提醒金融消费者要理性看待明星代言，做到“三看一防止”，切实防范金融陷阱。明星等公众人物代言，应当遵守《中华人民共和国广告法》等法律法规，不得为其未使用过的商品或者未接受过的服务作推荐、证明，不得明知或者应知广告虚假仍作推荐、证明。接受代言前，应当查验所代言机构是否具有合法资质，所代言产品和服务是否内容真实、符合监管要求。

2、新华社：突然爆红的网络名人，广为流传的网络热词，被商标抢注者集中“哄抢”。恶意抢注、囤积商标，严重违背诚实信用原则，扰乱的是市场秩序，破坏的是公平正义。4月22日，最高法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》，提出加强商业标志保护。加大对恶意抢注、囤积商标等行为惩治力度，促进商标申请注册秩序正常化和规范化。

3、环球时报：美国总统拜登表示，接种2亿剂新冠疫苗的目标已经达成。目前全美超过半数成年人接种了至少一剂疫苗，65岁以上老人中有80%接种了至少一剂疫苗。

4、央行：周四，进行100亿元7天期逆回购操作。当日有100亿元逆回购到期，实现零投放和零回笼。

5、隔夜shibor报2.1270%，上涨26.30个基点。7天shibor报2.1500%，上涨1.70个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

6、欧洲央行：维持主要再融资利率于0%不变。维持1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划规模，将至少持续至2022年3月底。确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划的购买速度。

7、参考消息网：美国总统拜登近期表示，美国必须提高电动汽车产量，以追赶并超越中国。美国应该成为世界上最重要的电动大巴和汽车供应国，但现在远远落后于中国。

8、韩联社：韩国酝酿第四期国家铁路网建设规划，计划到2030年在地方大都市圈重点铺设广域铁路网，覆盖忠清道、光州·全罗南道、釜山市·蔚山市·庆尚南道、大邱市·庆尚北道、江原道。西海岸地区将新建高铁，全罗线、东海线等国家铁路干线将提速改造，打造全国两小时生活圈。

9、波罗的海干散货指数：涨1.48%，报2750点。

10、截至收盘，道指收跌0.94%，报33815.90点；纳指收跌0.94%，报13818.41点；标普500指数收跌0.92%，报4134.98点。

11、德国DAX指数收涨0.82%，报15320.52点；法国CAC40指数收涨0.91%，报6267.28点；英国富时100指数收涨0.62%，报6938.24点。

12、日经225指数涨2.38%，报29188.17点。韩国KOSPI指数涨0.18%，报3177.52点。

13、COMEX 6月黄金期货收跌0.6%，报1782.00美元/盎司。

14、WTI 6月原油期货收涨0.13%，报61.43美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.12%，报65.40美元/桶。

行业动态

1、北京市住建委：发布关于进一步加强房地产市场秩序整治工作的通知。依法严厉打击房屋销售、租赁市场违法违规行为，重点针对近期群众反映强烈的机构炒作学区房、经营贷违规进入楼市、群租房治理等问题，依法从严惩处，形成高压态势，规范市场秩序；引导房地产开发企业、房地产经纪机构、住房租赁企业及从业人员增强守法意识，自觉守法守规经营，共同营造良好市场环境。

2、上证报：4月以来，各地陆续公布一季度末住房公积金个贷率。多地出现了个贷率飙升的现象，有些楼市较热的城市已经触及预警线。易居研究院报告显示，南通、合肥等10个城市的公积金个贷率超过95%，或已触碰个贷率预警线。业内称，今年房地产金融市场的管控明显升级，但更多体现为规范商业银行贷款、严打经营贷流入房地产等内容，公积金市场的监管工作相对缺失。

3、证券时报：全国人大公布2021年度立法工作计划。包括围绕创新驱动发展，加快发展现代产业体系，修改科学技术进步法，制定数据安全法、个人信息保护法等。围绕全面深化改革和对外开放，形成高水平社会主义市场经济体制，修改反垄断法、公司法、企业破产法，制定海南自由贸易港法、期货法、印花税法以及关税法等税收法律等。备受市场关注的房地产税立法，此次立法计划依然没提及。

4、央视新闻：国内微控制芯片厂商灵动微电子、瑞芯微先后宣布，自4月1日起对芯片产品价格进行不同程度的调涨。瑞纳捷半导体、敏矽微电子、辉芒微电子等厂商也先后发布产品涨价通知函。业内称，在当前微控制芯片市场缺货行情持续的情况下，本土微控制芯片产业链有望加速市场拓展，提升产品出货量，以满足市场需求。

5、浙江省政府：通过了《浙江省快递业促进条例（草案）》，后续将以法规案形式提请省人大审议。快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务；电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻断快递经营者正常服务；平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。

6、南航：从复苏节奏来看，随着国内经济复苏，旅游政策刺激，国内客流快速恢复，3月国内客流已超过2019年同期水平，但国际航线受疫情影响投入较少，运力大幅转投国内，国内市场竞争激烈，票价恢复到2019年水平仍需要时间。

7、交通部：要切实提高行政执法规范化水平，坚决杜绝对货车司机乱罚款乱收费。抓紧修订完善《交通运输行政执法程序规定》，全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，严格执行执法程序，规范行使自由裁量权，坚决杜绝乱罚款乱收费、以罚代管，严格禁止粗暴执法、过度执法、趋利执法、选择性执法等问题。

8、上海市市长龚正：经过持续努力，上海已基本建成国际经济、金融、贸易、航运中心，形成具有全球影响力的科技创新中心基本框架。将推动消费扩容提质，推动投资提效增能，推动外贸转型升级，大力发展上海的首发经济、夜间经济、退税免税经济和品牌经济。全力推动浦东高水平改革开放，深入推进临港新片区建设、科创板试点注册制、长三角一体化三项新的重大任务，确保进口博览会越办越好。

9、上海市常务副市长陈寅：要把碳金融作为上海国际金融中心建设的重要组成部分，以全国碳交易市场为基础，打造国际碳金融中心。一是着力推进碳金融业务创新，积极探索碳金融的现货、远期等产品，支持碳基金、碳债券、碳保险、碳信托等金融创新。二是着力构建碳达峰、碳中和的投融资机制，引导金融资源向绿色发展领域倾斜。三是着力加强金融风险防范，密切跟踪和关注碳中和进程中的新情况新问题，积极探索建立适应碳中和发展的金融风险管理机制，更好地服务企业绿色转型发展。2025年前要努力做到碳达峰，当前正在编制上海的碳达峰行动方案，将于今年正式出台。

10、北京市文化市场执法总队：2020年在打击盗版侵权、保护知识产权方面坚持网上、网下共同治理，持续净化网络版权环境；持续加强网站分类监管，对网络文学、视频、音乐、动漫、游戏等重点领域实施全网动态监控，对优酷、爱奇艺、抖音、快手等具有全国影响力的视频网站重点监管。

11、中国日报：以包、腕表、珠宝等二手奢侈品为代表的中古市场，在过去一年成为了淘宝新的百亿级市场。业内称，中古市场在淘宝上的崛起，得益于年轻人对精致生活的追求、直播产业的发展，以及疫情对出国购物的影响。

12、能源局：印发《2021年能源工作指导意见》。2021年主要预期目标为，煤炭消费比重下降到56%以下；新增电能替代电量2000亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重力争达到28%左右；单位国内生产总值能耗降低3%左右，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高；风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平，跨区输电通道平均利用小时数提升至4100小时左右。

13、IDC： 2020年，全球IaaS市场达671.9亿美元，同比增长33.9%。AWS、Microsoft、阿里巴巴、Google、IBM位居市场前五，共同占据77.1%的市场份额。2020年，全球公有云服务整体市场规模达3124.2亿美元，同比增长24.1%；中国公有云服务整体市场规模达193.8亿美元，同比增长49.7%，为全球增速最高。预计到2024年，中国公有云服务市场的全球占比将从2020年的6.5%提升为10.5%以上。

14、信通院：一季度，我国互联网投融资整体维持高位，环比略有下降，案例数环比减少2%，同比增长52.5%；总金额环比减少8.9%，同比大涨超170%。

15、工信部：3月，软件业务收入实现增长33.0%。一季度，我国软件业完成软件业务收入19030亿元，同比增长26.5%，比1-2月提高5.2个百分点；全行业实现利润总额2371亿元，同比增长25.9%，比1-2月提高2.9个百分点。

16、快手：2020年，磁力引擎（商业化）旗下达人生态营销平台磁力聚星下单客户数同比增长250%，客户订单量同比增长340%；磁力聚星有收入达人数同比增长3倍，80%的KOL垂类在磁力聚星实现商业变现，收入破亿的垂类有5个，收入破千万的KOL垂类有20个。2021年，快手磁力引擎将帮助创作者实现100亿广告收入。目前，快手搜索的月活跃用户已超2.5亿，在主App中的月活渗透率达到50%，单日视频搜索量也达到2.5亿次，整体上相比去年翻了一番。

17、网约车监管信息交互平台：截至3月31日，全国共有227家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证336.4万本、车辆运输证125.5万本。各网约车平台公司3月份共新注册合规驾驶员10万人、新注册合规车辆6.1万辆。

股市要闻

1、周四，上证指数报3465.11点，下跌0.23%，成交额3170.81亿。深证成指报14209.44点，上涨0.41%，成交额4238.48亿。创业板指报2939.39点，上涨0.77%，成交额1453.60亿。两市合计成交7409.29亿。盘面上，钢铁、医美、数字货币等涨幅居前，机场航运、银行、动物疫苗等跌幅居前。

2、周四，恒生指数涨0.47%，报28755.34点。国企指数涨0.46%，报10939.12 点。北上资金当日净流出15.97亿。

3、北京市政府：印发《关于进一步推动提高北京上市公司质量的若干措施》的通知。支持北京境内上市公司发行股份购买境外优质资产，允许更多符合条件的外国投资者对北京境内上市公司进行战略投资，支持符合条件的金融机构探索资产证券化业务创新，通过REITs、知识产权证券化等方式助力企业发展。

4、中国平安：一季度，归母净利润272.23亿元，同比增长4.5%；归母营运利润391.20亿元，同比增长8.9%；年化营运ROE达20.0%。对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整额为182亿元，对税后归属于母公司股东的净利润影响金额为100亿元，对税后归属于母公司股东的营运利润影响金额为29亿元。

5、顺丰控股：一季度，净亏损9.89亿元，上年同期盈利9.07亿元；营收426.2亿元，同比增长27.07%。伍玮婷女士因个人原因，申请自4月24日起辞去公司董事会审计委员会委员、财务负责人、副总经理职务。

6、ST金花：一季度，实现营业收入1.07亿元，同比减少0.90%；归属于上市公司股东的净利润754.97万元，去年同期则为净亏损104.34万元。申请撤销公司股票其他风险警示。

7、众应互联：2020年，实现总营收2.65亿元，同比减少42.56%，净利润为亏损3.26亿元，持续亏损。自4月26日起被实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“众应互联”变更为“*ST众应”，于4月23日停牌一天。

8、嘉应制药：收到陈泳洪等三名股东的通知，获悉其拟筹划控制权变更的相关事项，具体方案拟包括将三人所持全部或部分的股份进行协议转让、同时上市公司筹划向交易对方非公开发行股票等。如交易完成，交易对方将可能获得公司30%以上的股份，导致产生新的实际控制人及控股股东。股票自4月23日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

9、三晖电气：合计持股18.72%的股东李小拴、武保福和刘清洋拟合计减持不超过18%的股份；持股0.20%的高管王虹拟减持不超过0.05%的股份。多名股东拟合计减持不超18.05%股份。

10、分众传媒：预计上半年净利润为28.3亿-29.8亿元，同比增长243.7%-261.91%。随着国内宏观经济的整体回暖，众多品牌引爆案例大幅提高了客户对公司的认同度，提升了公司媒体资源的整体刊挂率；在积极有序地加大优质资源点位的拓展力度，持续扩大生活圈媒体的领先优势。因此上半年经营业绩同比有较大幅度增长。

11、*ST亚振：2020年年报经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。已向上交所提出了撤销对股票实施退市风险的申请。

12、两市融资余额：截至4月21日，上交所融资余额报8002.1亿元，较前一交易日增加8.3亿元；深交所融资余额报7168.07亿元，较前一交易日增加4.12亿元；两市合计15170.17亿元，较前一交易日增加12.42亿元。

13、天弘余额宝：一季度，天弘余额宝规模较2020年底下降2184.01亿元，报告期末规模为9724.15亿元，规模变动比例约18%；总申购份额为30698亿份，总赎回32882亿份。资金规模下降，变动比例在正常范围内，不会对基金运作产生影响。

14、2年期国债期货主力合约TS2106下行0.02%，至100.350；5年期国债期货主力合约TF2106下行0.03%，至99.895；10年期国债期货主力合约T2106下行0.07%，至97.885。10年期国债利率涨0.84BP，至3.16%；10年期国开债利率涨1.20BP，至3.53%。

15、截至4月22日下午收盘，国内商品期货走势分化，动力煤主力合约涨5.57%，农产品多数上涨，苹果、豆一、尿素、棕榈、PVC、热卷、焦煤、沪银涨超2%，豆二、豆油、菜粕、玉米、棉花、焦炭、花生涨超1%。低硫燃料油、原油、沥青、苯乙烯、燃油跌超2%，LPG、纸浆、PTA、红枣跌超1%。

16、上海国际能源交易中心：4月22日，原油期货主力合约2106，以395.3元/桶收盘，下跌10.1元，跌幅为2.49%。主力合约成交187496手，持仓量减少1776手至40009手。全部合约成交229238手，持仓量减少399手至78751手。

17、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4888，涨0.0970%，人民币中间价报6.4902，涨0.2214%。NDF：3个月报6.5359，6个月报6.5826，1年报6.6689，2年报6.8474。

18、新三板：4月22日，合计挂牌7698家公司，当日减少12家，成交金额3.44亿。三板成指报989.17，跌0.21%，成交额2.74亿。

19、上股交：挂牌企业总数10539家，其中N板376家，E板465家，Q板9698家。

个股动态

1、小米集团总裁王翔：目前造车还没有正式开始，提前公布是考虑前一阵传言比较多，为了做到信息及时披露决定官宣；希望通过提前发布获得更好的全球资源，共同开拓小米汽车。

2、戴姆勒：由于半导体芯片短缺冲击全球汽车生产，将削减多达18500名员工的工作时间，并暂时停止德国2家工厂的生产。

3、特斯拉：目前暂未得到当事客户是否同意进行第三方鉴定的意见，以及选择具体鉴定检测机构的建议。将毫无保留地配合监管部门开展深入调查，开诚布公接受社会监督。愿意在客户同意、政府指定或监督的情况下，三方共同见证，在全国范围内任意有资质的权威检测机构进行检测。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入歌尔股份、翔宇医疗、常熟汽饰[21/04/22]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-16亿元，其中上市成交净买额约-21.84亿元，深市成交净买额约5.87亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流出的趋势很明确。今天日用化学产品、管材、女装行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达68家，集中在ST股、半导体、新能源汽车板块。昨日涨停个股有35只开板，占比63.64%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到18亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月22日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是歌尔股份、翔宇医疗、常熟汽饰，净买入金额分别是1.66亿元、5093.69万元、5044.90万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是三只松鼠、顺控发展、博睿数据，净卖出金额分别是1208.97万元、1305.50万元、1481.70万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
歌尔股份 002241	7.05	1.66亿	小米，机器人	电子系统组装
翔宇医疗 688626	15.22	5093.69万	科创板，养老	医疗器械
常熟汽饰 603035	20.65	5044.90万	恒大，新能源汽车	汽车零部件
朗姿股份 002612	18.42	4756.77万	新零售，电子商务	女装
腾景科技 688195	40.92	2998.07万	科创板，激光	光学元件
易瑞生物 300942	30.75	-875.39万	食品安全，医疗器械	综合
合众思壮 002383	17.54	-1193.34万	物联网，芯片	计算机设备
三只松鼠 300783	7.70	-1208.97万	新零售，食品	食品综合
顺控发展 003039	52.28	-1305.50万	水务，环保	水务
博睿数据 688229	12.63	-1481.70万	科创板，智慧安防	IT服务

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月22日龙虎榜中，共38只个股出现了游资的身影，有18只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是歌尔股份、瑞鹄模具、科泰电源，净买入金额分别是2.59亿元、5403.62万元、2863.39万元，有20只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是三只松鼠、楚天龙、德力股份，净卖出金额分别是6638.80万元、7534.61万元、1.30亿元。个股翔宇医疗今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1300.18万元，近3个月该席位共上榜529次，今日还参与了野马电池(净买额1287.27万元)、葫芦娃(净买额569.35万元)、泰坦股份(净买额322.74万元)、高乐股份(净买额20.50万元)、真爱美家(净买额-98.23万元)、*ST节能(净买额-181.37万元)、顺控发展(净买额-517.08万元)、楚天龙(净买额-1407.83万元)8只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
歌尔股份 002241	7.05	2.59亿	小米，机器人	电子系统组装
瑞鹄模具 002997	43.36	5403.62万	新能源汽车，汽车零部件	汽车零部件
科泰电源 300153	11.01	2863.39万	储能，华为	其它电源设备
旗天科技 300061	16.58	2394.73万	数字货币，教育	营销服务
合众思壮 002383	17.54	2091.23万	物联网，芯片	计算机设备
翔宇医疗 688626	15.22	-3833.03万	科创板，养老	医疗器械
常熟汽饰 603035	20.65	-5905.55万	恒大，新能源汽车	汽车零部件
三只松鼠 300783	7.70	-6638.80万	新零售，食品	食品综合
楚天龙 003040	60.24	-7534.61万	数字货币，区块链	终端设备
德力股份 002571	15.47	-1.30亿	创投，IP	其他家用轻工

涨停封单榜

68只个股收涨停，德业股份、英利汽车、龙高股份封单金额超过亿元，对应家电零部件、汽车零部件、其他采掘行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
德业股份 605117	0.15	9.86	家用电器，空气净化	家电零部件
英利汽车 601279	0.15	4.29		汽车零部件
龙高股份 605086	0.56	3.15	稀缺资源	其他采掘
上海家化 600315	0.30	2.45	阿里巴巴，大消费	日用化学产品
长江健康 002435	0.55	1.69	医药，生物医药	化学制剂
动力源 600405	5.15	1.62	储能，数据中心	储能设备
百龙创园 605016	0.27	1.56		其他农产品加工
行动教育 605098	1.63	1.20	互联网+，广告营销	综合
华亚智能 003043	34.40	1.01	半导体，次新股	金属制品
中晶科技 003026	16.32	0.87	半导体，芯片	半导体材料

个股分析

【瑞鹄模具-利好事件】

公司主营：瑞鹄模具属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。然而，公司负债率同行中偏高，短期偿债能力较弱。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.06亿元

技术面看多：公司于2021年4月22日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ临近超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【翔宇医疗-利好事件】

公司主营：翔宇医疗属于医疗器械行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入稳步提升，近三年净利润高速上涨，且今年保持良好势头。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.07亿元

技术面看多：公司于2021年4月22日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,RSI处于超买区,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖,RSI连续三天上移。

【常熟汽饰-利好事件】

公司主营：常熟汽饰属于汽车零部件行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

业绩预告预增：公司于2021年4月15日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达0.95亿元，超过去年同期0.01亿元

技术面看多：公司于2021年4月22日，出现看多的技术面信号：近一周涨多跌少,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【德力股份-利空事件】

公司主营：德力股份属于家用轻工行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入出现萎缩，且今年正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，ROE处于同行下游水平。

业绩快报预减：公司于2021年3月24日发布业绩快报，归母净利润同比减少，2020年年报归母净利润下限达0.05亿元，不及去年同期0.13亿元

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.55亿元

技术面看空：公司于2021年4月22日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL向下突破上轨,RSI死叉,KDJ死叉,光脚阴线,MTM死叉,KDJ空头。

市场震荡加剧 一主线需重点关注

今日指数开盘后在箱体顶部窄幅震荡，因为当前面临上分箱顶和60均线压制，下方也有半年线等支撑，这个区域空间不大，等待选择方向之前就是控制仓位参与题材的轮动。题材的市场情绪有所修复，趋势板块白酒板块微调，部分资金回流碳中和概念，煤炭、钢铁有所表现，半导体、储能、食品饮料轮番拉升；医美仍是市场关注重点，综合看市场仍然以板块轮动为主。

【财经早餐】2021.04.22星期四

宏观经济

1、财政部：1-3月，全国一般公共预算收入57115亿元，同比增长24.2%。一般公共预算支出58703亿元，同比增长6.2%。全国税收收入48723亿元，同比增长24.8%。印花税1301亿元，同比增长69.3%。其中，证券交易印花税880亿元，同比增长94.2%。

2、国常会：实施财政资金直达机制是创新宏观调控的重大举措。今年将直达机制常态化，与去年直达资金全部为增量资金不同，今年主要为存量资金，资金总量达2.8万亿元，目前已下达2.6万亿元。下一步，要突出直达资金使用重点；督促地方做好剩余直达资金下达和使用，保障相关政策及时落地生效；严格直达资金监管。

3、广电总局：要加强行业监管，配合公安、无线电管理部门强化“黑广播”治理，坚决维护全国调频广播播出秩序；大力整顿“灰广播”失范失序行为。加强广告播出管理。坚决打击利用广播电视和网络视听平台进行电信诈骗、金融诈骗等行为，坚决整治虚假和夸张夸大宣传、违规播出医药保健食品类广告和超时超量播放广告等问题。

4、央视财经：2020年，我国大陆地区共减少5.9万家15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少229.4万间，其中经济型酒店客房减少数量最多，达207.2万间。与此同时，连锁酒店客房数却增长了16.6万间。

5、央行：周三，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报1.8640%，上涨1.00个基点。7天shibor报2.1330%，下跌6.30个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

7、波罗的海干散货指数：涨9.63%，报2710点。

8、美股全线上涨，道指收涨0.93%，报34137.31点，纳指收涨1.19%，报13950.22点，标普500指数收涨0.93%，报4173.42点。

9、德国DAX30指数收涨0.44%，报15195.97点；英国富时100指数收涨0.52%，报6895.29点；法国CAC40指数收涨0.74%，报6210.55点。

10、日经225指数跌2.03%，报28508.55点。韩国KOSPI指数跌1.52%，报3171.66点。

11、COMEX 6月黄金期货收涨0.8%，报1793.10美元/盎司。

12、WTI 6月原油期货收跌2.10%，报61.35美元/桶。布伦特6月原油期货收跌2.58%，报65.32美元/桶。

行业动态

1、住建部：下一步将做好公租房保障，会同相关部门继续对大城市新筹集公租房给予补助，不断加大对城镇住房、收入困难家庭的保障力度。稳步推进棚户区改造，科学确定城镇棚户区改造计划任务，让困难群众早日搬进新居。

2、中证报：2020年，北京地区限竞房成交30609套，创下历史新高。2021年一季度，北京限竞房成交高达7200套，远超近年同期成交数量。截至4月中旬，北京地区限竞房自2018年以来成交总套数达到64445套，限竞房住宅去化进入尾声。

3、广州市人民政府：享受市辖区人才政策的家庭和单身（含离异）人士，购买商品住房时，须提供购房之日前12个月在人才认定所在区连续缴纳个人所得税或社会保险的缴纳证明，不得补缴。将越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、南沙区、增城区等9区个人销售住房增值税征免年限从2年提高至5年。

4、卫健委：召开老龄工作专题调研交流会。5个调研组汇报了河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、广东、重庆、四川等10省市老龄工作的进展成绩、典型经验和困难问题，并围绕完善老龄工作体制机制、加强老年健康和养老服务体系建设、建设老年友好型社会等工作提出了意见建议。

5、北京商报：种种因代收业务不规范导致的“乱扣费”风险迎来严控。央行规范代收业务新规下发6个月正式施行在即，近期交通银行、招商银行、平安银行、中信银行等多家银行已就规范代收业务发布相关优化调整的公告，客户需根据要求及时完善代收协议签约。

6、阿里巴巴：过去一年，来图定制成淘宝新的百亿市场。淘宝企业服务负责人称，主营来图定制的淘宝卖家超过10万家，在线商品数量达1000万种。像为手机数据线定制图案这样的小众需求，都有卖家能够满足。

7、日经中文网：用于西装和制服等的羊毛的国际价格达到1年来的高点附近。原因是较早从新冠疫情中经济复苏的最大进口国中国正在稳定进行采购。另一方面，日本和欧美等发达国家的服装需求的复苏仍然迟缓。澳大利亚产地的生产正在恢复，羊毛价格从短期来看或将出现调整局面。

8、财经早餐：波士顿咨询公司提名了2021年全球最具创新性的50家公司。共有5家中国企业入选，分别是华为、阿里巴巴、联想、腾讯和小米。华为排名第八，是前十名中唯一的中国企业。华为2020年的研发投入达1419亿元，占全年收入的15.9%；阿里巴巴2020年技术研发投入超300亿。

9、有研科技蒋利军：到2030年，绿氢成本有望降至15元/kg以下，在加氢站的绿氢有望和石化燃料平价。

10、Gartner：2020年，全球云计算市场保持高速增长，市场规模达642.86亿美元，同比增长40.7%。市场进一步向头部厂商集中，全球云计算3A格局稳固，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三。其中，阿里云市场份额达9.5%，超过谷歌的6.1%。过去五年，阿里云市场份额上涨近3倍，微软上涨近2倍。

11、Strategy Analytics：一季度，中国智能手机出货量同比增长35%，达9400万部。国产厂商小米、OPPO、vivo则分列全球手机出货量的第三至第五名。其中，vivo一季度出货量为3700万台，同比增长85%，市场份额为11%。从增长率来看，vivo是前五厂商当中增速最快的企业。

12、上海市经信委：1-3月，上海市工业用电189.5亿千瓦时，同比增长23.2%，规上工业总产值8771亿元，同比增长35.6%，工业规模创出历史同期新高。

13、发改委：对《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。到2025年，新型储能装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能装机规模基本满足新型电力系统相应需求，成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。

14、中汽学会侯福深：2025年，中国有望实现70%的量产新车型具备L3级别的自动驾驶水平、L4级别自动驾驶水平的汽车开始规模化应用，到2030年有望实现L5级别自动驾驶水平汽车的量产。

15、工信部：一季度，电信业务收入累计完成3601亿元，同比增长6.5%。按照上年不变价计算的电信业务总量为3845亿元，同比增长27.4%。一季度，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资697.2亿元，同比增长6.4%。

股市要闻

1、周三，上证指数报3472.93点，涨跌持平，成交额3239.14亿。深证成指报14151.15点，上涨0.35%，成交额4196.15亿。创业板指报2916.97点，上涨0.72%，成交额1360.18亿。两市合计成交7435.29亿。盘面上，医美、动物疫苗、钛白粉、白酒等板块涨幅居前；汽车、钢铁、电力、碳中和等板块跌幅居前。

2、周三，恒生指数跌1.76%，报28621.92点。国企指数跌1.78%，报10888.52点。北上资金当日净流出10.57亿。

3、北京证监局：通报第七批《北京辖区不具备经营证券期货业务资质机构名单》，包含微博“天津股侠”、微博“小红帽”、微博“王金生”、股海明灯网站18个企业或平台等，上述微博“大V”拥有数百万粉丝。上述场外配资或投资平台、财经自媒体存在极高风险，其运营主体不属北京证监局监管对象，请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。

4、证券日报：在陆续披露的2020年券商年报中，多家头部券商直言将大力布局FOF。近一年，202只券商系FOF的平均收益率高达20.07%，60只产品收益率均超30%，在券商各大类集合理财产品中，FOF平均收益率拔得头筹。

5、美国投资公司协会：截至2月底，中国资产管理行业的资产管理规模已增长至3.32万亿美元，较2019年底的2.13万亿美元增长56%。但中国公募基金行业仍处于早期发展阶段。中国的基金资产占资本市场的份额约为10%，而美国为30%，中国的增长潜力巨大。

6、德勤：一季度，共有20家中国企业在美国上市，同比增长233%；总融资金额为43.7亿美元，同比增长1081%。

7、央视新闻：股市在3月的成交额跌至历史最低水平的1.1亿缅币，约合6.9万美元，成交量只有1.9万股；2月的成交额为4.42亿缅币，成交量为7.74万股，月度交易规模环比下跌75%。分析称，因缅局势和新冠疫情，普通民众和投资公司倾向于持现，投资意愿大大降低。

8、弘高创意：4月22日开市起停牌一天，4月23日开市起复牌被实施其他风险警示，股票简称由“弘高创意”变更为“ST弘高”，股票交易日涨跌幅限制为5%。

9、歌尔股份：一季度，营业收入140.28亿元，同比增长116.68%；净利润9.66亿元，同比增长228.41%。预计上半年净利润为15.61亿元-17.96亿元，同比增长100%-130%。主要因虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善。拟分拆所属子公司歌尔微电子至创业板上市。

10、*ST众泰：截至目前为止，致博投资尚未与公司预重整管理人签订任何《意向协议书》；上海智阳、致博投资分别向其相关人员确认，在最近三个月内均未买卖过本公司股票，不存在涉嫌内幕交易的情形。

11、ST康美：针对可能面临的投资者民事诉讼索赔，期末补充计提或有诉讼支出5亿元，合计计提或有诉讼支出10亿元。4月16日，广州中院发布《广东省广州市中级人民法院特别代表人诉讼权利登记公告》，公司投资者民事诉讼将适用特别代表人诉讼程序进行审理，相关案件将对经营和财务情况产生负面影响。

12、中潜股份：持股9.07%的股东刘勇因强制平仓导致被动减持，自4月21日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持股份不超过总股本4%。

13、当升科技：一季度，实现净利润1.49亿元，同比增长353.48%。拟定增不超过46.45亿元，用于当升科技（常州）锂电新材料产业基地二期工程项目等。控股股东矿冶集团以现金方式认购金额不低于2亿元。

14、证监会：同意以下5家企业科创板IPO注册，为北京煜邦电力技术股份有限公司、西安凯立新材料股份有限公司、呈和科技股份有限公司、成都欧林生物科技股份有限公司、苏州纳微科技股份有限公司。

15、两市融资余额：截至4月20日，上交所融资余额报7993.79亿元，较前一交易日增加12.15亿元；深交所融资余额报7163.95亿元，较前一交易日增加12.01亿元；两市合计15157.74亿元，较前一交易日增加24.16亿元。

16、央行等三部门：印发《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，7月1日起施行。增加了有关绿色农业、绿色建筑、可持续建筑、水资源节约和非常规水资源利用等新时期国家重点发展的绿色产业领域类别。为更好地体现对绿色装备制造业整个产业链条的支持，对绿色装备制造领域的支持还从生产端扩展到对相关贸易活动的支持上。

17、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.05%，至100.365；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.09%，至99.940；10年期国债期货主力合约T2106上行0.11%，至97.970。10年期国债利率跌0.24BP，至3.15%；10年期国开债利率涨0.25BP，至3.52%。

18、截至4月21日下午收盘，国内商品期货走势分化，油脂板块大涨，棕榈涨超4%，豆油涨近3%，郑油、苯乙烯涨超2%，豆二、苹果、热卷、螺纹、铁矿、焦炭涨超1%。化工板块多数下跌，短纤跌超3%，PVC、塑料、乙二醇、PVC、原油、PP跌超2%。

19、上海国际能源交易中心：4月21日，原油期货主力合约2106，以402.5元/桶收盘，跌幅为2.73%。主力合约成交172578手，持仓量减少688手至41785手。全部合约成交211067手，持仓量减少1211手至79150手。

20、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4951，涨0.0031%，人民币中间价报6.5046，涨0.0876%。NDF：3个月报6.5471，6个月报6.5939，1年报6.6781，2年报6.8601。

21、新三板：4月21日合计挂牌7710家公司，当日减少11家，成交金额3.18亿。三板成指报991.25，跌0.08%，成交额2.50亿。

22、上股交：挂牌企业总数10539家，其中N板376家，E板465家，Q板9698家。

个股动态

1、兰博基尼亚太区负责人：截至目前，兰博基尼的订单量已经覆盖了全年9个月的产能，中国市场今年的订单量已排产至年底，中国预计将成为兰博基尼全球第二大销量市场。

2、温氏股份：2020年，营业收入749.24亿元，同比增加2.47%；净利润74.26亿元，同比下降46.83%；拟10派2元。2021年一季度净利润5.44亿元，同比下降71.28%。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入华东医药、三只松鼠、朗姿股份[21/04/21]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-11亿元，其中上市成交净买额约-20.74亿元，深市成交净买额约10.17亿元，今日呈流出状态。今天其他电子、炭黑、洗衣机行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达55家，集中在ST股、并购重组、白酒板块。昨日涨停个股有44只开板，占比75.86%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月21日龙虎榜中，共22只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是华东医药、三只松鼠、朗姿股份，净买入金额分别是1.63亿元、6763.56万元、5804.81万元，有13只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是西域旅游、移远通信、徐工机械，净卖出金额分别是2649.49万元、1.59亿元、1.79亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华东医药 000963	7.84	1.63亿	养老，医疗器械	化学制剂
三只松鼠 300783	3.65	6763.56万	食品，大消费	食品综合
朗姿股份 002612	13.14	5804.81万	电子商务，口罩	女装
华亚智能 003043	54.95	3494.97万	半导体，机械装备	金属制品
贝因美 002570	26.13	1953.07万	电子商务，食品	乳品
皇台酒业 000995	23.67	-2153.58万	饮料，ST股	白酒
奥福环保 688021	10.39	-2588.36万	环保，科创板	其他化学制品
西域旅游 300859	30.09	-2649.49万	旅游，新疆	自然景点
移远通信 603236	8.28	-1.59亿	5G，物联网	终端设备
徐工机械 000425	6.83	-1.79亿	机械，一带一路	工程机械

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月21日龙虎榜中，共41只个股出现了游资的身影，有16只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是朗姿股份、楚天龙、格力地产，净买入金额分别是9796.80万元、8411.13万元、6928.12万元，有25只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是泰坦股份、福晶科技、长源电力，净卖出金额分别是6447.58万元、7713.15万元、8393.60万元。个股野马电池今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为2032.46万元，近3个月该席位共上榜528次，今日还参与了顺控发展(净买额1722.49万元)、李子园(净买额1015.34万元)、葫芦娃(净买额-657.28万元)、楚天龙(净买额-805.56万元)4只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
朗姿股份 002612	13.14	9796.80万	电子商务，口罩	女装
楚天龙 003040	66.32	8411.13万	区块链，数字货币	终端设备
格力地产 600185	3.47	6928.12万	口罩，旅游	房地产开发
徐工机械 000425	6.83	5356.94万	工业4.0，智能制造	工程机械
华东医药 000963	7.84	4290.22万	养老，医疗器械	化学制剂
野马电池 605378	71.91	-4568.32万	机械装备	储能设备
李子园 605337	38.63	-4665.83万	电子商务，食品	软饮料
泰坦股份 003036	60.83	-6447.58万	机械装备，次新股	纺织服装设备
福晶科技 002222	16.93	-7713.15万	VR&AR，激光	被动元件
长源电力 000966	21.32	-8393.60万	碳交易，风电	火电

涨停封单榜

55只个股收涨停，德业股份、英利汽车、亚太股份封单金额超过亿元，对应家电零部件、汽车零部件、汽车零部件行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
德业股份 605117	0.29	8.30	家用电器	家电零部件
英利汽车 601279	0.20	4.45		汽车零部件
亚太股份 002284	1.01	2.54	汽车电子，无人驾驶	汽车零部件
德力股份 002571	2.63	1.42	医疗器械，IP	其他家用轻工
N百龙 605016	0.89	1.39		其他农产品加工
长江健康 002435	3.09	1.32	并购重组，电梯	化学制剂
N行动 605098	1.28	1.31	互联网+，广告营销	综合
龙高股份 605086	0.59	1.21		其他采掘
西藏药业 600211	2.35	1.03	医疗器械，疫苗	中药
朗姿股份 002612	13.14	0.85	电子商务，口罩	女装

个股分析

【朗姿股份-利好事件】

公司主营：朗姿股份属于服装家纺行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长，三季度净利润下滑幅度收缩。然而，公司三季度营业收入短期下滑，警惕出现拐点风险。

业绩预告预增：公司于2021年4月13日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达0.30亿元，超过去年同期-0.03亿元

上市公司调研：朗姿股份医美业务的发展近来得到广泛关注，就投资者关心 的问题，公司领导予以解答，以下对上述问题汇总回复如下： 1、朗姿医美的未来发展规划如何？ 回复：朗姿医美在“强调合规经营、重视基础建设、践行一 城多店”的经营理念引领下，实现经营、品牌、科研等多方面的 目标...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.38亿元

技术面看多：公司于2021年4月21日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【楚天龙-利好事件】

公司主营：楚天龙属于通信设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均小幅增长。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.91亿元

技术面看多：公司于2021年4月21日，出现看多的技术面信号：KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,EMA多头,MACD多头。

【格力地产-利好事件】

公司主营：格力地产属于房地产开发行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，三季度净利润有所上升。此外，公司盈利能力较强，财务费用控制力高。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.56亿元

技术面看多：公司于2021年4月21日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头。

【移远通信-利空事件】

公司主营：移远通信属于通信设备行业。公司财务状况良好，近三年营业收入经历了爆发式增长，净利润高速上涨。此外，公司营运能力较强。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为2.40亿元

技术面看空：公司于2021年4月21日，出现看空的技术面信号：RSI空头排列,光脚阴线,BOLL向下突破下轨,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

市场突破难度加大 防御性板块走强

周一市场呈现普涨格局，成交量较前期低点放量2000亿，A股走势得到修复并摆出攻击姿态。周二A股窄幅震荡，板块轮动较快，早盘酿酒、光伏、钢铁、电力、汽车概念走强；午后券商、保险、汽车、医疗走弱；尾盘白酒股跳水，股指小幅收跌。隔夜全球股市普跌，A股顺势低开并继续筑底，盘面上酿酒、医疗、医药、银行领涨，碳中和及无人驾驶题材退潮。总体看，市场难以向上突破，短线机会还在于事件刺激和低估绩优股。

【财经早餐】2021.04.21星期三

宏观经济

1、工信部：随着全国实施提速降费和5G的发展，我国网络流量单价大幅下降，5G套餐用户快速推广。目前5G套餐用户已经超过了3.5亿户，5G套餐的单价目前下降到每个G为4.4元，大额流量可以满足很多人的上网需求，一定程度上使很多原来使用流量套餐副卡的双卡用户转为了单卡用户。

2、农业农村部：发布《中国农业展望报告（2021-2030）》。未来10年，我国粮食供应保障更加有力。2021年全国的三大主粮的产量都会出现增长，预计全年的粮食总产量会超过6.7亿吨，达到新的水平。其中小麦将达到1.35亿吨，同比增长0.6%；水稻将达到2.14亿吨，同比增长1.3%；特别是玉米，2021年将达到2.7亿吨左右。

3、工信部：大宗商品价格上涨对制造业有影响，但影响总体上还是可控的，下一步将会同有关部门积极采取举措，推动稳定原材料价格。将配合有关部门坚决打击垄断市场、恶意炒作等违法违规行为。支持上下游企业建立长期的稳定合作关系，鼓励冶炼企业及加工企业进行期货套期保值交易。此外，开展行业不正当竞争的专项整治行动。

4、农业农村部：今年气象年景不容乐观，旱涝极寒等极端天气可能多发，重大病虫害也呈重发态势，已及早制定防灾减灾的预案，指导各地落实科学抗灾的措施，切实减轻气象灾害和病虫害的损失，确保实现抗灾夺丰收。

5、全国银行间同业拆借中心：公布4月20日贷款市场报价利率（LPR）。1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。均与上月持平。

6、世界银行：预测2021年能源均价较2020年高出逾三分之一，石油均价为56美元/桶。农产品价格预计较2020年上涨近14%，金属价格料较2020年上涨30%。

7、央行：周二，开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.8540%，下跌26.40个基点。7天shibor报2.1960%，下跌3.00个基点。3个月shibor报2.6000%，涨跌持平。

9、波罗的海干散货指数：涨1.64%，报2472点。

10、截至收盘，道指跌256.33点，跌幅0.75%，报33821.3点；纳指跌128.50点，跌幅0.92%，报13786.27点；标普500指数跌28.32点，跌幅0.68%，报4134.94点。

11、截至收盘，英国富时100指数跌140.21点，跌幅2%，报6859.87点；法国CAC40指数跌131.58点，跌幅2.09%，报6165.11点；德国DAX指数跌238.88点，跌幅1.55%，报15129.51点。

12、日经225指数跌1.97%，报29100.38点。韩国KOSPI指数涨0.68%，报3220.70点。

13、COMEX 6月黄金期货收涨0.4%，报1778.40美元/盎司。

14、WTI 5月原油期货收跌0.94美元，跌幅1.48%，报62.44美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.48美元，跌幅0.71%，报66.57美元/桶。

行业动态

1、北京商报：各大商业银行提升了对“经营贷”业务的重点管控和审核手段。多位银行信贷客户经理透露称，行内对“经营贷”业务的审核资质已经有所调整，主要包括个人背景和交易背景的真实性。分析人士称，银行已经从根本上对贷款资金流向开展了更加严厉的业务限制。

2、上海市房管局：《上海市租赁住房房源核验业务规则》发布，自6月1日起实施，实施后发布的房源信息均应标识房源核验码。上海所有的租赁住房都必须进行房源核验，未取得核验码不得对外发布房源信息。

3、北京消协：消费者投诉购买恒大地产公司开发的商品房，缴纳房款后仅签订一份《商品房认购书》，开发商迟迟未办理后续登记手续。北京、天津市消协以及河北省消保委在天津约谈恒大地产，这是京津冀消协组织首次联合约谈。

4、融360：截止4月18日，全国首套房贷款平均利率为5.31%，环比上涨4BP；二套房贷款平均利率为5.59%，环比上涨2BP。22个城市的房贷利率平均水平环比上涨，10个城市的涨幅在10BP以上。一线城市中，北上深三地的房贷利率继续保持稳定，广州地区的房贷利率继续上调。

5、国务院：同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年。试点要紧紧围绕本地区发展定位，进一步推进服务业改革开放，加快发展现代服务业，塑造国际合作和竞争新优势，促进建设更高水平开放型经济新体制，为加快构建新发展格局作出贡献。

6、农业农村部：我国化肥产能和储备是充足的，今年春耕化肥总体上仍然供大于需，备肥到位率高，市场供应完全有保障。特别是3月，随着企业开工率提升，化肥商业储备投放、尿素、二氨价格比前期已经有所回落，后期化肥价格将以稳为主。

7、农业农村部：目前正在会同国家发改委、商务部、海关总署和国家统计局，研究建立生猪全产业链信息权威发布制度。通过统一权威的发布窗口，集中发布生猪全产业链的信息，指导生产主体合理调整产能，有效引导市场预期，平抑市场价格波动。

8、上海市商务委：近期将出台《关于加快建设国际消费中心城市，持续促进消费扩容提质的若干措施》，提升本土品牌影响力，提出打造本土品牌推广平台，对符合一定标准的本土知名品牌开展品牌建设给予支持等。促进大宗消费，提出实施新一轮汽车以旧换新补贴，鼓励企业对居民淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴等。

9、证券日报：猎聘网发布《2021Q1中高端人才市场春招跳槽数据报告》。在六大热门领域中，新能源汽车是新发职位增长较快的领域之一，一季度同比增长103.53%，新能源汽车企业平均年薪为18.95万元。业内称，新能源汽车板块人才招聘过热，与当前集中扎堆造车有关。

10、中钢协：压减产量要有保有压，确保优胜劣汰，建议“三限、两不限”。“三限”即限2016年以来违规新增产能、产能置换不规范的产能；限环保治理水平差的钢铁产量或非规范企业的产量；限整个高炉产量，通过限生铁产量实现限粗钢产量的目的。“两不限”即不限达到超低排放A级的企业钢铁产能；不限电炉短流程炼钢产能。但所谓的不限，也并非毫无节制地增产扩产。

11、董明珠：关于华为、小米进军汽车行业，我不盲目跟风。新能源是未来的发展方向，但是新能源是不是从技术储备包括使用场景、需求，是一个渐进过程。近期大宗商品的价格波动导致家电纷纷涨价，格力暂时不会考虑对消费者涨价。

12、特斯拉全球副总裁陶琳：在一线城市，特斯拉增长的潜力仍然巨大，与整个汽车市场保有量相比，电动车仍然是少数。但是，一线城市的竞争会更加激烈，因为几乎所有的产品首先都要从这些一线城市开始竞争。二三线城市市场，将是特斯拉今年的一个重点。

13、2021中国农业展望大会：发布《中国农业展望报告（2021-2030）》，预计未来10年食糖产量总体趋增，2030年食糖产量达到1135万吨；消费量预计年均增长0.9%，2030年消费量达到1644万吨。预计未来10年食糖进口量保持高位，年均增长5.8%，2030年进口量达到552万吨。

14、广电总局：发布《2020年全国广播电视行业统计公报》。573家持证及70家备案机构网络视听收入2943.93亿元，同比增长69.37%。其中，用户付费、节目版权等服务收入大幅增长，达830.80亿元，同比增长36.36%；短视频、电商直播等其他收入增长迅猛，达2113.13亿元，同比增长87.18%。

15、集邦咨询：4月下旬，面板价格继续上扬，延续去年7月以来的上涨趋势。其中32寸电视面板价格涨幅高达10.7%，现报均价83美元/片。笔记本面板价格平均涨幅6.45%，11.6寸和14寸面板涨幅为7.6%，现报均价为39.7美元/片。笔记本面板及32寸电视面板价格创2017年以来新高。

16、中国光伏行业协会：一季度，中国的太阳能电池组件生产和光伏装机容量均同比增长40％；国内多晶硅产量增长4％，超过10万吨。

17、Omdia：苹果正在成为最大的智能手机OLED面板买家，2021年采购量将达到1.69亿片，其中，三星显示预计将为苹果供应1.1亿片，LG显示将供应5000万片，京东方将供应900万片。三星电子的手机OLED面板采购量紧跟苹果，为Galaxy机型采购1.57亿片，小米则排第三，预计在2021年采购6700万片。

18、Strategy Analytics：2021年Q1全球智能手机出货量为3.4亿部，同比增长24%，是2015年以来的最高增长。智能手机市场的反弹受到了消费者对老旧设备的健康需求以及中国厂商对5G的大力推动。

19、深圳特区报：深圳计划到2022年累计投入100亿元支持职业教育发展，形成中职、高职、本科层次职业教育一体化协同发展机制，到2025年，2-3所职业学校和10-15个专业群进入世界一流行列。未来3年将新增职业教育学位1.8万个。

20、福布斯中文网：随着美国房地产行业火热，木材需求大涨，同时疫情导致锯木厂供应受阻，当地木材价格已达到每千板英尺1326.70美元的历史高点，是一年前价格的四倍多。追踪木材价格的iShares全球林木股指数ETF升至创纪录水平94美元，较去年3月的低点39.55美元，已经翻了一倍有余。

股市要闻

1、周二，上证指数报3472.94点，下跌0.13%，成交额3589.83亿。深证成指报14101.90点，下跌0.11%，成交额4866.50亿。创业板指报2896.11点，下跌0.09%，成交额1585.66亿。两市合计成交8456.33亿。盘面上，白酒、中船系、云游戏、医美等板块涨幅居前；海南、半导体、ETC、数字货币等板块跌幅居前。

2、周二，恒生指数涨0.10%，报29135.73点。国企指数跌0.06%，报11085.87点。北上资金当日净流出4.97亿。

3、上证报：业内称，市场对美国将证券监管政治化所产生的情绪，叠加港股在融资成本、投资者结构等方面的优势，将促使更多中概股选择港股二次上市。中信证券发布预测，未来3年，港股市场将加速收获中概股回归的红利，迎来约40家中概股的集中回归。

4、中证网：截至4月20日，共有21家合格境外投资机构（QFII）出现在A股上市公司一季报前十大流通股东名单中。全球最大主权基金挪威政府全球养老基金一季度减持万华化学、东方雨虹等化工材料公司股票。

5、广发小盘成长：截至3月底，规模为135.37亿元，较去年年底缩减26.97亿元；股票仓位为90.33%，较上一季度的92.04%有所下降。重仓股方面，虽然该基金在一季度减持了京东方1658.4万股，但截至三月底，该股已一跃至该基金第一大重仓股，占基金资产净值比例为10.15%。

6、兴全趋势：截至3月底，股票仓位已经从上季度末的78.86%下降至67.21%。前十重仓股中，紫金矿业、三安光电依然稳居前两名，海康威视和欧派家居从“隐形重仓股”升级进入前十大；三一重工和顺丰控股被减持，退出前十大重仓股名单。

7、上证报：国泰君安集团全资子公司上海国泰君安证券资产管理有限公司收到证监会换发的经营证券期货业务许可证，正式开拓公募业务。国泰君安资管是三年多来首家获批公募业务许可的券商资管。

8、同有科技：收关注函，要求列示互动易所述“国内十大集成商”、“腾讯云”等厂商的名称，与前述厂商建立合作的具体情况；结合股东股份解禁的具体情况说明互动易相关回复是否存在炒作股价、配合相关股东减持的情形，是否损害上市公司、中小股东利益。

9、奥福环保：根据山东省纪检委、山东省监察委的文件，董事长潘吉庆因涉嫌行贿而被留置并立案调查，相关事项尚待进一步调查。

10、*ST同洲：股东吴一萍和吴莉萍收到监管函，因增持达5%时未及时信披。

11、合众思壮（3连板）：披露股价异动公告，目前拟筹划出售部分资产，交易方案仍在论证中，亦未签署书面协议；此外，目前拟筹划非公开发行股票，但非公开发行方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。

12、渤海汽车（6天5板）：近期，北汽蓝谷发布ARCFOX极狐品牌智能电动新车型，目前与北汽蓝谷的业务占整体收入比重较小，对业绩不产生重大影响。目前持有北汽蓝谷3.01%股份，北汽蓝谷股价波动计入其他综合收益，不影响当期损益。

13、路畅科技（3连板）：披露股价异动公告并提示风险，全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛。但是，无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离。同时，智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高，产品的产业化过程长，存在开发进度和产品化不及预期的风险。

14、李子园（7天4板）：2020年，营业收入10.88亿元，同比增长11.60%；净利润2.15亿元，同比增长18.12%；基本每股收益1.85元。公司拟每10股派发现金红利5元(含税)及以资本公积金转增4股。

15、立讯精密：2020年，营业收入925亿元，同比增长47.96%；净利润72.25亿元，同比增长53.28%。拟10派1.1元。

16、格林美：拟将控股子公司格林循环分拆至深交所创业板上市，本次分拆完成后，格林美股权结构不会发生变化，且仍将维持对格林循环的控制权。

17、徐工机械：拟向徐工有限的全体股东徐工集团、天津茂信、国家制造业基金等发行股份吸收合并徐工有限。股票将于4月21日开市起复牌。

18、两市融资余额：截至4月19日，上交所融资余额报7981.64亿元，较前一交易日增加21.04亿元；深交所融资余额报7151.94亿元，较前一交易日增加26.86亿元；两市合计15133.58亿元，较前一交易日增加47.9亿元。

19、郑商所：近期影响动力煤市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者谨慎运作，理性投资。

20、2年期国债期货主力合约TS2106上行0.05%，至100.315；5年期国债期货主力合约TF2106上行0.06%，至99.830；10年期国债期货主力合约T2106上行0.10%，至97.865。10年期国债利率跌0.05BP，至3.16%；10年期国开债利率跌0.35BP，至3.52%。

21、截至4月20日下午收盘，国内商品期货多数收涨，铁矿涨近4%，20号胶、苯乙烯涨超3%，橡胶、菜粕涨超2%，纯碱、棕榈、焦炭、玻璃、沪铅、豆粕、螺纹涨超1%。乙二醇跌超2%，焦煤、苹果、豆一、塑料跌超1%。

22、上海国际能源交易中心：4月20日，原油期货主力合约2106，以414.3元/桶收盘，涨幅为0.36%。主力合约成交117599手，持仓量增加734手至42473手。全部合约成交153916手，持仓量减少2312手至80361手。

23、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4953，涨0.2488%，人民币中间价报6.5103，涨0.1993%。NDF：3个月报6.5558，6个月报6.6038，1年报6.6897，2年报6.8815。

24、新三板：4月20日合计挂牌7721家公司，当日减少6家，成交金额3.84亿。三板成指报992.00，涨0.28%，成交额2.73亿。

25、上股交：挂牌企业总数10539家，其中N板376家，E板465家，Q板9698家。

个股动态

1、Digitimes：援引业内人士爆料，华为计划在2021年下半年推出三款新的可折叠智能手机。华为可能会采取更友好的定价，预计瞄准入门级市场，以刺激可折叠智能手机的需求和销量。

2、CNBC：可口可乐公司CEO詹姆斯·昆西表示，由于原材料价格上涨，公司打算提高产品售价。

3、永辉：相关负责人回应近期媒体报道的永辉旗下创新业务超级物种在重庆、深圳出现关店一事称，是正常的业态调整。超级物种已经不是集团核心业务，未来永辉主业还是回归超市的。虽然受疫情影响，但永辉超市一直在继续开店，2020年永辉大店开了114家。

4、中国移动：第一季度，营运收入1984亿元，同比增长9.5%，其中，通信服务收入1777亿元，同比上升5.2%；净利润241亿元，同比增长2.3%。截至3月31日，集团移动客户总数约9.40亿户，其中5G套餐客户总数达到1.89亿户，5G网络客户总数达到9276万户。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入顺控发展、华亚智能、泰坦股份[21/04/20]

今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-5亿元，其中上市成交净买额约6.81亿元，深市成交净买额约-11.78亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天黄酒、葡萄酒、维纶行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达58家，集中在无人驾驶、互联网+、环保板块。昨日涨停个股有78只开板，占比78.79%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

机构龙虎榜

盘后数据显示，4月20日龙虎榜中，共17只个股出现了机构的身影，有8只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是顺控发展、华亚智能、泰坦股份，净买入金额分别是7359.16万元、4073.77万元、3466.84万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是热景生物、中金辐照、通用电梯，净卖出金额分别是2514.74万元、3328.48万元、3652.81万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
顺控发展 003039	74.97	7359.16万	水务，环保	水务
华亚智能 003043	61.92	4073.77万	半导体，次新股	金属制品
泰坦股份 003036	63.15	3466.84万	次新股，机械装备	纺织服装设备
西域旅游 300859	42.95	2939.97万	旅游，新疆	自然景点
智明达 688636	36.96	2602.10万	军工，科创板	航空装备
中洲特材 300963	32.27	-1724.67万	智能制造，3d打印	金属新材料
远光软件 002063	10.99	-2198.64万	智能电网，互联网+	软件开发
热景生物 688068	24.46	-2514.74万	医疗器械，科创板	医疗器械
中金辐照 300962	45.39	-3328.48万	健康中国，次新股	综合
通用电梯 300931	35.11	-3652.81万	物联网，次新股	楼宇设备

游资龙虎榜

盘后数据显示，4月20日龙虎榜中，共42只个股出现了游资的身影，有19只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是章源钨业、泰坦股份、中广天择，净买入金额分别是8086.46万元、3662.29万元、3039.79万元，有23只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是热景生物、长源电力、顺控发展，净卖出金额分别是4256.50万元、5338.75万元、7904.85万元。个股华闻集团今日榜单出现了一家实力营业部，招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部，净买额为1320.02万元，近3个月该席位共上榜528次，今日还参与了N尤安(净买额683.64万元)、迎丰股份(净买额609.92万元)、高乐股份(净买额285.02万元)、蓝科高新(净买额141.11万元)、安奈儿(净买额41.94万元)、泰坦股份(净买额-12.71万元)、N德业(净买额-18.86万元)、楚天龙(净买额-206.21万元)、真爱美家(净买额-479.48万元)、顺控发展(净买额-1118.09万元)、海天股份(净买额-1621.27万元)、长安汽车(净买额-4345.24万元)12只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
章源钨业 002378	11.64	8086.46万	有色金属，钨	钨
泰坦股份 003036	63.15	3662.29万	次新股，机械装备	纺织服装设备
中广天择 603721	27.89	3039.79万	互联网+，直播/短视频	影视动漫
同有科技 300302	15.86	2596.77万	芯片，军工	计算机设备
N尤安 300983	43.78	2434.29万		房屋建设
大湖股份 600257	39.41	-1748.52万	电子商务，白酒	水产养殖
中潜股份 300526	1.04	-3623.02万	军工，机器人	其他服装
热景生物 688068	24.46	-4256.50万	医疗器械，科创板	医疗器械
长源电力 000966	27.64	-5338.75万	风电，创投	火电
顺控发展 003039	74.97	-7904.85万	水务，环保	水务

涨停封单榜

58只个股收涨停，北汽蓝谷、英利汽车、亚太股份封单金额超过亿元，对应乘用车、汽车零部件、汽车零部件行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
北汽蓝谷 600733	1.06	12.56	北汽新能源，无人驾驶	乘用车
英利汽车 601279	0.14	4.91		汽车零部件
亚太股份 002284	0.78	2.87	智能汽车，无人驾驶	汽车零部件
小康股份 601127	1.49	2.45	阿里巴巴，智能汽车	乘用车
常熟汽饰 603035	1.01	2.32	特斯拉，无人驾驶	汽车零部件
N德业 605117	0.91	1.61	家用电器	家电零部件
渤海汽车 600960	0.92	1.52	北汽新能源，无人驾驶	汽车零部件
龙高股份 605086	0.83	1.45	稀缺资源	其他采掘
泰坦股份 003036	63.15	1.23	次新股，机械装备	纺织服装设备
皇台酒业 000995	13.86	1.11	饮料，白酒	白酒

个股分析

【章源钨业-利好事件】

公司主营：章源钨业属于稀有金属行业。公司财务状况良好。

业绩预告预增：公司于2021年4月14日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年一季报归母净利润下限达0.02亿元，超过去年同期-0.49亿元

业绩快报预增：公司于2021年4月8日发布业绩快报，归母净利润同比增长，2020年年报归母净利润下限达0.37亿元，超过去年同期-2.88亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.52亿元

【顺控发展-利好事件】

公司主营：顺控发展是水务行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入和净利润均高速增长。此外，公司盈利能力优秀，位于同行领先水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为5.19亿元

【华亚智能-利好事件】

公司主营：华亚智能属于金属制品行业。公司财务状况优秀，近两年营业收入和净利润均小幅提升，且保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

【热景生物-利空事件】

公司主营：热景生物属于医疗器械行业。公司财务状况堪忧，三季度营业收入增速放缓，近一年净利润断崖式下降，且三季度正加速下滑。此外，公司盈利能力较弱，管理费用控制力不力。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.63亿元