龙虎榜解读：机构/游资今日买入中国医药、兰卫医学、远方信息[22/03/15]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-160亿元，其中上市成交净买额约-88.64亿元，深市成交净买额约-71.61亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流出的趋势很明确。今天毛纺、锂、半导体材料行业涨幅居前，全天涨停个股数量37家，集中在融资融券、股权转让、mdi板块。昨日涨停个股有38只开板，占比74.51%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到19亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，3月15日龙虎榜中，共14只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是中国医药、兰卫医学、远方信息，净买入金额分别是2.82亿元、6818.63万元、1793.66万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是寒武纪、乾景园林、千红制药，净卖出金额分别是2257.96万元、3507.63万元、4574.59万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
中国医药 600056	25.24	2.82亿	沪股通，融资融券	医药商业
兰卫医学 301060	62.22	6818.63万	融资融券，医疗器械	医疗服务
远方信息 300306	29.53	1793.66万	智能制造，华为	仪器仪表
直真科技 003007	56.90	441.60万	物联网，大数据	软件开发
N软通 301236	48.75	-1391.55万	mdi，互联网+	IT服务
山河药辅 300452	28.58	-2184.08万	医药，并购重组	化学原料药
寒武纪 688256	2.93	-2257.96万	人工智能，融资融券	集成电路
乾景园林 603778	12.42	-3507.63万	股权转让，园林	园林工程
千红制药 002550	26.64	-4574.59万	医疗器械，医药	化学制剂

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#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，3月15日龙虎榜中，共37只个股出现了游资的身影，有18只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是台海核电、宁波建工、杭州园林，净买入金额分别是9702.00万元、8276.04万元、3927.86万元，有19只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是千红制药、寒武纪、云南能投，净卖出金额分别是4350.15万元、9239.89万元、1.34亿元。个股恒宝股份今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为3164.76万元，近3个月该席位共上榜262次。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
台海核电 002366	12.27	9702.00万	核电，融资融券	其它专用机械
宁波建工 601789	26.84	8276.04万	股权转让，融资融券	房屋建设
杭州园林 300649	25.50	3927.86万	股权转让，园林	园林工程
山河药辅 300452	28.58	3676.68万	医药，并购重组	化学原料药
财达证券 600906	27.58	3629.02万	期货，券商	证券
奥锐特 605116	31.97	-1994.65万	原料药，医药	化学原料药
北大医药 000788	18.29	-2668.23万	医药，生物医药	化学制剂
千红制药 002550	26.64	-4350.15万	医疗器械，医药	化学制剂
寒武纪 688256	2.93	-9239.89万	人工智能，融资融券	集成电路
云南能投 002053	16.10	-1.34亿	风电，天然气	无机盐

数据来自:

#03 涨停封单榜

37只个股收涨停，美诺华、N立航、万控智造封单金额超过亿元，对应化学原料药、航空装备、低压设备行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
美诺华 603538	3.02	3.29	原料药，医药	化学原料药
N立航 603261	3.80	3.19	军工，mdi	航空装备
万控智造 603070	3.58	3.17	智能电网，mdi	低压设备
南威软件 603636	3.83	2.54	阿里巴巴，融资融券	IT服务
北化股份 002246	4.76	2.30	股权转让，军工	民爆用品
浙江建投 002761	13.26	2.01	乡村振兴，mdi	房屋建设
北大医药 000788	18.29	1.59	医药，生物医药	化学制剂
台海核电 002366	12.27	1.27	核电，融资融券	其它专用机械
柯利达 603828	7.51	1.14	股权转让，智能家居	装修装饰
远方信息 300306	29.53	0.92	智能制造，华为	仪器仪表

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#04 个股分析

【台海核电-利好事件】

公司主营：台海核电属于专用设备行业。公司财务状况正常，三季度营业收入下滑幅度收缩。然而，公司尚未实现盈利。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.49亿元

技术面看多：公司于2022年3月15日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【宁波建工-利好事件】

公司主营：宁波建工属于房屋建设行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅增长，近三年净利润高速上涨，且三季度保持良好势头。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.52亿元

技术面看多：公司于2022年3月15日，出现看多的技术面信号：MACD绿柱连续多日缩小,RSI上行步入买入区,短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡,光头阳线,收盘价站上5日均线,均线上升通道,上升趋势线向下突破,MTM买入。

【兰卫医学-利好事件】

公司主营：兰卫医学属于医疗服务行业。公司财务状况正常，盈利能力较强，财务费用控制力高。然而，公司净利率17.7％，与毛利率相差较大，主要是财务费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.42亿元

技术面看多：公司于2022年3月15日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【云南能投-利空事件】

公司主营：云南能投属于化学原料行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头。

技术面看空：公司于2022年3月15日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL开口放大,长上影线,BIAS超买。

上市公司业绩“暖春”信号不断释放 A股增持回购升温 产业资本加速进场

尽管A股市场近期宽幅震荡，但产业资本却在加速入局，增持、回购等举措不断升温，意在借此传递对于中国资本市场及公司未来发展前景的信心。与此同时，从近期上市公司披露的1-2月经营数据来看，不少上市公司销售态势良好，月度业绩呈高增局面。

　　多家龙头公司竞相回购增持

　　3月11日晚间，海尔智家公告称，公司实控人海尔集团的一致行动人海创智已于2022年3月8日起至2022年3月11日止，通过上交所交易系统增持了公司1170万股A股股份，占公司总股本的比例为0.12%，增持均价为22.40元/股，增持金额约为2.62亿元。

　　海尔智家在公告中称，基于对中国资本市场长远发展及对公司经营前景的信心，海创智拟在未来6个月内在相关法规允许的时间范围内，继续通过上交所交易系统增持公司A股股份，累计增持金额不低于2亿元，且不超过3.5亿元（含首次增持的股份）。

　　记者根据公告统计，仅11日晚间，就有海尔智家、中水渔业等近十家上市公司发布了重要股东增持计划。数据显示，年内已有44家公司发布了重要股东增持计划，多家公司大股东期间存在多次增持的情况，原因也多为“基于对市场和公司未来的信心和内在价值的认可”。

　　与此同时，近期有多家龙头公司发布大额回购计划。

　　3月13日，恒瑞医药公告，拟以6亿元-12亿元采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，回购价格为不超过人民币60.22元/股，回购股份资金来源为公司自有资金。恒瑞医药称，此次回购是基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司和广大投资者的利益，完善公司员工长效激励机制，充分调动员工的积极性。

　　此外，近期还有奇安信、中兴通讯、顺丰控股、中国电信等多家龙头公司披露了大额回购计划。数据显示，今年以来发布股份回购计划或最新回购进展的上市公司已有503家次，合计已有305家企业实施回购，已披露的回购金额达184.76亿元。其中，恒力石化、迈瑞医疗等43家公司年内回购金额均超亿元，恒力石化回购金额已超11亿元。

　　申银万国证券研究所首席市场专家桂浩明对《经济参考报》记者表示，近期上市公司回购及高管增持股份现象较多，一方面是A股市场表现比较低迷，上市公司存在维护股价的意愿，部分公司也期望借此增强投资者信心；另一方面，现金流充裕的公司在股价较低时进行回购，有助于改善净资产收益率等财务数据。

　　“企业通过股份回购、股东通过增持能向市场释放积极信息，提振投资者信心，起到稳定股价的作用，维护投资者权益。重要股东对公司未来发展有信心，也会选择在合适的时机增持股票。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳告诉记者，另一方面，企业选择通过股权激励形式对员工进行奖励，相对较低的股价能有效降低企业实施激励计划对公司现金流产生的影响。

　　上市公司月度经营数据亮眼

　　值得注意的是，不少公司近期披露的1月至2月经营数据表明，今年以来经营情况良好。据《经济参考报》记者不完全统计，截至3月12日，已经有超过50家A股上市公司发布了今年1至2月的主要经营数据，且多数为行业龙头企业。

　　以白酒行业为例，3月7日晚间，贵州茅台首次披露2022年1月至2月主要经营数据：2022年1月至2月，公司实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右；实现归属于上市公司股东的净利润102亿元左右，同比增长20%左右。此外，包括山西汾酒、天佑德酒、今世缘等在内的多家上市酒企也披露了1至2月经营数据，多家净利润增速超过20%。

　　不少高科技企业同样交出月度亮眼“成绩单”。立昂微公告表示，经初步核算，2022年1月至2月，公司实现营业收入约45836万元，同比增长84%左右；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约13100万元，同比增长253%左右。中芯国际公告称，预计1月至2月实现营业收入12.23亿美元左右，同比增长59.1%；实现归母净利润3.09亿美元左右，同比增长94.9%。

　　光伏行业也同样显示出产销两旺的局面。龙头企业之一的通威股份1月至2月经营数据显示，期间公司实现营业收入160亿元左右，同比增长130%左右；实现归属于上市公司股东的净利润33亿元左右，同比增长650%左右。

　　“1月至2月的经营数据并非交易所要求的法定义务，但近期像茅台等龙头公司相继披露月度经营数据，这对投资者来说是一件好事，让更多投资者能够了解到近段时间的经营情况和盈利能力，提升市场信心。”桂浩明表示。但他也提示，目前公布月度数据的上市公司总体而言并不算多，在一季度中仍可能出现一些上市公司业绩爆雷现象，需要谨慎客观看待。

　　陈雳预计，一季度经营数据表现较好的上市公司包括四类，一是煤炭、有色金属等原材料板块企业，二是新能源产业链相关上市公司，三是仍具韧性的中高端白酒消费，四是医药生物板块。在他看来，受需求提振，煤炭、有色金属等原材料板块企业一季度业绩实现高增。白酒行业分化仍在持续，但中高端白酒消费仍具韧性，高端酒业绩保持稳健增长。

　　部分公司年内回购情况

　　数据来源：(2022年1月1日—2022年3月12日）

　　证券代码证券简称期间回购数量（万股）期间回购金额(万元)期间回购最高价（元）期间回购最低价（元）600346.SH恒力石化4,683.79117,171.7326.5112.67300760.SZ迈瑞医疗324.9999,994.45322.56291.44601877.SH正泰电器1,798.7188,884.1154.0043.69600104.SH上汽集团4,296.0979,962.9621.4816.94601360.SH三六零5,198.5560,210.3112.9310.04000725.SZ京东方A10,633.0857,383.355.964.83002352.SZ顺丰控股1,032.6656,500.0059.4051.70000661.SZ长春高新224.3253,423.52308.35184.36002410.SZ广联达844.4553,169.3167.0654.93

　　3月13日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，供投资者参考

重大公告>>>

　　北大医药：公司目前没有与国外厂商合作药品的计划

　　北大医药公告，股票交易异常波动。公司关注到近期有媒体报道了日本盐野义制药公司研发的治疗新冠病毒口服药进展的相关新闻，公司目前没有与国外厂商合作药品的计划。公司现处于方正集团重整过渡期，关于公司主营业务和核心产品请参见公司披露的年度报告。

　　诺唯赞：诺唯赞医疗生产的新型冠状病毒抗原检测试剂盒完成内容变更

　　诺唯赞公告，全资子公司诺唯赞医疗于2022年3月12日取得由国家药品监督管理局审批通过的《医疗器械注册变更文件(体外诊断试剂)》。诺唯赞医疗生产的新型冠状病毒抗原检测试剂盒完成了医疗器械产品注册预期用途、增加样本类型及说明书内容的变更。

　　明德生物：公司新冠抗原检测试剂已向国家药监局提交注册申请

　　明德生物公告，股票交易异常波动。3月11日，据国家卫健委消息，经研究，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充，并组织制定了《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》。明德生物称，该方案中所述新冠核酸检测试剂公司已于2020年3月获批，并持续为公司带来销售收入；公司新冠抗原检测试剂已向国家药品监督管理局提交注册申请，该注册证的取得时间尚存不确定性。

　　华大基因：控股子公司新冠抗原检测产品医疗器械注册证变更

　　华大基因公告，本次华大因源新冠抗原检测产品医疗器械注册证的变更主要系根据《新冠病毒抗原检测应用方案(试行)》等国家相关规定，对产品预期用途、说明书、储存条件及产品有效期进行了变更。

　　万孚生物：公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒批准证明文件变更

　　万孚生物公告，近日收到国家药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册变更文件》。产品名称：新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法)；变更后：【预期用途】为，本产品用于体外定性检测口咽拭子、鼻咽拭子、鼻拭子样本中新型冠状病毒N抗原，增加了鼻拭子样本的采样方式。

　　晨鸣纸业：子公司开展设备融资业务

　　晨鸣纸业公告，为进一步拓宽融资渠道，调整长中短期负债结构，公司子公司寿光美伦拟与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租设备融资业务，融资金额不超过人民币3亿元(含3亿元)，期限不超过5年(含5年)，公司为寿光美伦本次融资业务提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币3亿元(含3亿元)，期限不超过5年(含5年)。

　　吉大正元：长春疫情管控措施可能导致公司一季度部分订单执行延后 疫情对公司业务影响有限

　　吉大正元公告，公司及全资子公司信息安全公司积极响应政府防疫政策，将采取线上办公为主、单位封闭办公为辅的方式开展相关工作，保障公司及信息安全公司的运营有序进行。公司作为信息技术服务企业，日常运营中主要根据客户需求向客户提供产品及服务，本次长春疫情管控措施可能导致公司2022年一季度部分订单执行延后。对于因疫情延期的项目，公司将积极在后续期间妥善执行，保障项目顺利实施。预计本次疫情将在政府及社会各界的共同努力下得到有效控制，同时，公司总部办公地分布在长春、北京两地，业务运营地分布在全国多地，因此本次疫情对公司业务影响有限。

　　东方雨虹：上调公司部分主营产品价格

　　东方雨虹公告，自2022年3月16日起对公司部分主营产品价格进行调整，预计调整幅度如下：1、沥青卷材上调15%-20%；2、高分子卷材上调约10%；3、聚氨酯涂料上调约20%；4、水性涂料上调约20%；5、沥青涂料上调约20%。

　　业绩>>>

　　亿通科技：2021年净利润2846万元 同比增208%

　　亿通科技披露年报，2021年营业收入2.50亿元，同比增206.83%；净利润2846万元，同比增208.36%。基本每股收益0.0940元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税)。

　　思瑞浦：2021年净利润4.43亿元，同比增141.32%

　　思瑞浦披露年报，2021年营业收入13.26亿元，同比增134.06%；净利润4.43亿元，同比增141.32%；基本每股收益5.54元。公司拟每10股派发现金红利6.14元(含税)。

　　梅花生物：2021年净利同比增长139%

　　梅花生物披露年报，2021年实现营业收入228.37亿元，同比增加33.94%，归属于母公司所有者的净利润23.51亿元，同比增加139.40%；拟向全体股东每10股分派现金股利4.0元(含税)。

　　东方盛虹：2021年净利同比增长490%

　　东方盛虹发布业绩快报，2021年营业总收入516亿元，同比增53.24%；净利润45.23亿元，同比增长490.01%。

　　凯莱英：预计第一季度营业收入同比增长超150%

　　凯莱英公告，公司今年以来保持强劲增长势头，在持续承接大订单的同时，其他各板块业务呈现出加速增长的势头，1-2月在手订单规模和收入增长均创历史新高。经公司初步核算，1-2月营业收入同比增长超过130%。公司预计2022年第一季度营业收入同比增长超150%，金额超20亿元人民币。

　　海德股份：1-2月净利润约0.6亿元，同比增长约240%

　　海德股份公告，1-2月，公司经营业绩稳定增长，发展势头良好。经初步核算，公司实现营业总收入约1.04亿元，同比增长约113%；实现归属于上市公司股东的净利润约0.6亿元，同比增长约240%。

　　岱勒新材：1至2月净利润约650万元，同比增长220%左右

　　岱勒新材晚公告，1至2月，公司主营业务呈现良好增长趋势，经公司初步核算，2022年1至2月，公司实现营业收入约7200万元，同比增长155%左右，实现归属于上市公司股东的净利润约650万元，同比增长220%左右。

　　保龄宝：1-2月净利润2600万元左右 同比扭亏

　　保龄宝公告，公司1-2月生产经营开局良好，取得了较好的经营成果。经公司初步核算，2022年1-2月，公司实现营业收入4.01亿元左右，较去年同期增长20.89%左右；实现归属于上市公司股东的净利润2600万元左右，去年同期亏损416.86万元。

　　增减持>>>

　　东方材料：股东拟减持不超过3%股份

　　东方材料公告，股东湖州国赞拟通过集中竞价和大宗交易的方式减持不超过603.68万股，约占公司总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持将自减持计划公告之日起15个交易日后的180天内进行。

　　做回购>>>

　　恒瑞医药：拟以6亿元-12亿元回购股份

　　恒瑞医药公告，拟以6亿元-12亿元回购股份，回购价格为不超过人民币60.22元/股，回购股份资金来源为公司自有资金；采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份。

　　签大单>>>

　　隆基股份：签订重大投资协议

　　隆基股份公告，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日签订《投资合作协议》，就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向。年产20GW单晶硅棒和切片项目预计投资金额76亿元，年产30GW高效单晶电池项目预计投资金额103亿元，年产5GW高效光伏组件项目预计投资金额16亿元。

　　宋都股份：签订合作协议 对外提供财务资助

　　宋都股份公告，公司控股子公司宋都锂科、启迪清源签订了《联合体协议》形成联合体，共同参与西藏珠峰“阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务”的执行。西藏珠峰与联合体签订了《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目设备、运营、技术服务合作协议》。本次相关合同项下，涉及的设备采购金额为16亿元，宋都锂科就全部合同设备款进行垫资即对外提供财务资助金额为16亿元。宋都锂科有权按照垫付金额收取年利率为8%的利息。同时，在合作经营期内西藏珠峰每月按照协议约定计算产品处理费和运营奖励金支付给联合体。

　　西子洁能：签订绿电熔盐储能示范项目合同

　　西子洁能公告，3月12日，公司与绍兴绿电能源有限公司签署了《绿电熔盐储能示范项目承包合同》。合同金额1.91亿元。该项目是公司多年自主研发的熔盐储能技术的示范应用，将是继西子航空零碳智慧能源工厂后，公司打造的首个绿色零碳产业园项目。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入华友钴业、依米康、盛屯矿业[22/03/09]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-109亿元，其中上市成交净买额约-52.82亿元，深市成交净买额约-56.52亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流出的趋势很明确。今天分立器件、毛纺、超市行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达54家，集中在mdi、医药、软件板块。昨日涨停个股有12只开板，占比48.00%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到21亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，3月9日龙虎榜中，共19只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是华友钴业、依米康、盛屯矿业，净买入金额分别是9496.35万元、4080.13万元、2760.63万元，有7只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是春光科技、延华智能、九安医疗，净卖出金额分别是3022.09万元、3280.39万元、3.44亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
华友钴业 603799	1.85	9496.35万	新能源汽车，mdi	其他稀有小金属
依米康 300249	45.33	4080.13万	mdi，软件	空调
盛屯矿业 600711	8.69	2760.63万	新能源汽车，mdi	其他稀有小金属
孚日股份 002083	15.79	2704.76万	mdi，电子商务	棉纺
青岛中程 300208	16.33	2500.19万	mdi，有色金属	工控自动化
浙江恒威 301222	68.90	-1426.99万	mdi，安倍访华	储能设备
诚达药业 301201	52.82	-2919.17万	mdi，创新药	医疗服务
春光科技 603657	2.95	-3022.09万	mdi，家电	家电零部件
延华智能 002178	25.11	-3280.39万	mdi，养老	其他专业工程
九安医疗 002432	21.89	-3.44亿	mdi，医疗器械	医疗器械

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，3月9日龙虎榜中，共40只个股出现了游资的身影，有22只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是浙江建投、诚达药业、孚日股份，净买入金额分别是1.04亿元、7632.06万元、3968.52万元，有18只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是兰州银行、长江健康、华友钴业，净卖出金额分别是3481.21万元、9467.40万元、1.46亿元。个股北方国际今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为1488.09万元，近3个月该席位共上榜270次，今日还参与了罗平锌电(净买额1156.57万元)、金时科技(净买额616.63万元)、嘉益股份(净买额531.14万元)、炬申股份(净买额-368.77万元)、深水规院(净买额-594.38万元)、汇通集团(净买额-986.48万元)6只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
浙江建投 002761	45.65	1.04亿	mdi，乡村振兴	房屋建设
诚达药业 301201	52.82	7632.06万	mdi，创新药	医疗服务
孚日股份 002083	15.79	3968.52万	mdi，电子商务	棉纺
直真科技 003007	49.47	3487.20万	mdi，软件	软件开发
新疆交建 002941	10.90	3272.30万	mdi，深股通	路桥施工
汇通集团 603176	62.60	-3222.36万	mdi，次新股	路桥施工
达嘉维康 301126	53.35	-3452.92万	mdi，医药	医药商业
兰州银行 001227	52.43	-3481.21万	mdi，银行	银行
长江健康 002435	17.50	-9467.40万	mdi，医药	化学制剂
华友钴业 603799	1.85	-1.46亿	新能源汽车，mdi	其他稀有小金属

数据来自:

#03 涨停封单榜

54只个股收涨停，美诺华、鹏博士、云南能投封单金额超过亿元，对应化学原料药、通信配套服务、无机盐行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
美诺华 603538	2.74	2.41	mdi，医药	化学原料药
鹏博士 600804	11.46	1.54	mdi，谷歌	通信配套服务
云南能投 002053	1.59	1.34	mdi，太阳能	无机盐
黑牡丹 600510	14.37	1.34	mdi，房地产	房地产开发
依米康 300249	45.33	1.26	mdi，软件	空调
金种子酒 600199	20.30	1.07	mdi，春节	白酒
城地香江 603887	8.70	1.03	mdi，软件	房屋建设
立昂技术 300603	38.21	0.96	mdi，软件	通信配套服务
金山股份 600396	5.30	0.89	mdi，新能源	火电
美利云 000815	24.75	0.74	mdi，太阳能	造纸

数据来自:

#04 个股分析

【华友钴业-利好事件】

公司主营：华友钴业属于稀有金属行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速上升，净利润小幅增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

技术面看多：公司于2022年3月9日，出现看多的技术面信号：BOLL震荡向下突破下轨,BIAS超卖,MTM买入,定海神针。

【诚达药业-利好事件】

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.22亿元

技术面看多：公司于2022年3月9日，出现看多的技术面信号：OBV金叉,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ金叉,短期均线多头排列,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【依米康-利好事件】

公司主营：依米康属于白色家电行业。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.57亿元

技术面看多：公司于2022年3月9日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,WR超卖。

【华友钴业-利空事件】

公司主营：华友钴业属于稀有金属行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速上升，净利润小幅增长，三季度营业收入和净利润保持良好势头。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为7.07亿元

技术面看空：公司于2022年3月9日，出现看空的技术面信号：KDJ指标连续多日处于下行趋势,RSI指标连续多日处于下行趋势,RSI空头排列,RSI临近超卖区,垂死十字,倒转锤头,BOLL向下突破下轨,EMA空头,MACD空头,KDJ空头。

【中证盘前】中芯国际1-2月净利大增95%；万华化学去年净利246亿；光线传媒公布《狙击手》收入；海

财经要闻

　　1、人民银行网站3月8日消息，按照经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年人民银行依法向财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

　　2、中国人民银行调查统计司3月8日发文指出，宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，能够反映我国金融风险逐步收敛，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。

　　3、乘联会数据显示，2月新能源乘用车批发销量达到31.7万辆，同比增长189.1%，环比下降24.1%，环比降幅小于前几年幅度。2月新能源乘用车零售销量达到27.2万辆，同比增长180.5%，环比下降22.6%，环比降幅要小于历年2月的走势。

　　4、3月8日，工业和信息化部部长肖亚庆表示：下一步要进一步扩大专精特新中小企业的规模和范围，在已有的基础上从国家层面要进一步创新专精特新中小企业发展的路径，扩大数量。今年准备再建国家级的专精特新企业3000家以上，以此带动省级的5万家以上，使专精特新这个群体不断壮大。

　　公司聚焦

　　云南能投(002053)

　　目前公司尚未实质从事光伏业务

　　云南能投3月8日晚发布股票交易异常波动公告称，公司关注到近期公共传媒报道了科技部等九部门有关支撑云南打造“世界光伏之都”相关新闻。截至目前公司尚未实质从事光伏业务，公司与华宁县政府于此前签署了《华宁县光伏项目投资开发协议书》，未来协议履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。关于“普洱盐”高端系列产品上市事宜，新产品的运营推广需要一定的培育周期，未来销售情况取决于市场认可度以及行业市场的发展情况等多种因素。

　　中证注：

　　云南能投股价已经收获两连板。云南能投前身为云南盐化，2006年在深交所挂牌上市。完成两次重组后，近年来聚焦清洁能源主业，以风电开发与运营为核心，在云南省内投建多个风电场项目。2021年上半年，公司天然气及电力等清洁能源收入占比已超过五成。3月1日晚间，云南能投披露定增预案，拟向包括能投集团和云天化集团在内的不超过35名特定投资者，募集资金总额不超过18.66亿元，投入多个风电场项目。据云南能投测算，此次定增项目的投运，将增加公司风电装机容量1450MW，增幅接近400%。3月6日晚，云南能投发布公告称，全资子公司云南省盐业有限公司白象牌“普洱盐”高端系列新产品正式发布上市。

　　海螺水泥(600585)

　　今年将投资50亿元用于新能源业务

　　海螺水泥3月8日晚间公告，2022年公司将投资50亿元用于发展光伏电站、储能项目等新能源业务，实现下属工厂光伏发电全覆盖，预计到2022年底，光伏发电装机容量可达1GW，年发电能力10亿度。

　　中证注：

　　2021年8月30日，海螺水泥与海螺投资达成股权转让协议，拟以4.43亿元收购后者持有的安徽海螺新能源有限公司100%股权，涉足光伏发电业务。今年1月，海螺新能源注册资本由5亿元增加至50亿元。公司在自己“老本行”同样有大动作――2021年12月，西部建设定向增发，海螺水泥拟以自有资金17.6亿元认购2.51亿股。交易完成后，海螺水泥将持有西部建设16.3%股份成第二大股东。海螺水泥最新报39元/股，市值1560亿元。

　　业绩快报

　　中芯国际(00981)：2022年1-2月净利润3.09亿美元左右 同比增长94.9%

　　中兴通讯(000063)：2021年净利同比增59.93% 拟10派3元

　　中国核电(601985)：2021年净利80.37亿元 同比增34.05%

　　新奥股份(600803)：2021年净利41亿元 同比增94.67%

　　中谷物流(603565)：2021年净利24亿元 同比增135.95%

　　万华化学(600309)：2021年净利246.49亿元 同比增145.47%

　　中航沈飞(600760)：2021年净利16.96亿元 同比增14.56%

　　宝丰能源(600989)：2021年净利70.7亿元 同比增52.95%

　　鲁北化工(600727)：2021年净利4.93亿元 同比增113.62%

　　中国银河(601881)：2021年净利103.49亿元 同比增42.87%

　　凌云股份(600480)：2021年净利2.74亿元 同比增171.45%

　　公告精选

　　美诺华(603538)：中间体SM1、SM2均已商业化生产 但营收占比较小

　　晶科能源(688223)：预中标华电集团光伏组件采购项目 总额预计不低于28亿元

　　哈工智能(000584)：拟出售天津福臻不超70%股权

　　奇安信(688561)：拟1.5亿元-3亿元回购股份

　　大族激光(002008)：拟将控股子公司大族光电分拆至创业板上市

　　*ST达志(300530)：全资子公司收到苏州科易定点通知书

　　天合光能(688599)：全资子公司拟投建共享储能电站项目

　　新雷能(300593)：拟昌平区投建特种电源扩产等项目 总投资约8.5亿元-12亿元

　　华宇软件(300271)：子公司一名原高管人员正接受留置调查

　　青岛中程(300208)：目前主营业务收入不涉及镍矿销售

　　天奇股份(002009)：与京东科技签订框架合作协议

　　江苏阳光(600220)：拟20亿元设立内蒙古澄安新能源公司

　　三安光电(600703)：年初以来收到国际单一重要大客户Mini LED芯片采购订单金额超1.7亿元

　　时代出版(600551)：相关幼儿产品在公司业务中占比极小，股价两连板

　　三六零(601360)：拟未来3个交易日内9000万元-1.2亿元回购股份

　　闰土股份(002440)：拟2.2亿元投资半导体基金无锡同创致芯

　　赛托生物(300583)：控股股东拟协议转让公司10%股份

　　新城控股(601155)：完成公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还

　　正泰电器(601877)：拟未来3个交易日内5000万元-1亿元回购股份

　　ST国医(000516)：拟转让商洛国际医学中心医院99%股权

　　浙江鼎力(603338)：董秘拟800万元-1000万元增持股份

　　航民股份(600987)：控股股东拟增持1000万股-1500万股

　　光线传媒(300251)：电影《狙击手》带来营收1.85亿-2.05亿元

　　松井股份(688157)：筹划并购锐涂化工约70%股权 9日起停牌

　　海川智能(300720)：控股股东拟大宗交易减持不超2.57%股份

　　申能股份(600642)：2021年拟确认各类减值约5.17亿元

　　北斗星通(002151)：拟1.5亿元-2亿元回购股份

　　准油股份(002207)：近期国际油价上涨对未来业绩的影响仍存不确定性

　　丽尚国潮(600738)：红楼集团拟协议转让公司5.17%股份

　　研报集萃

　　光大证券：家电板块配置价值上升

　　光大证券认为，家电板块的利空逐渐钝化+估值偏低，较好的配置时点逐渐临近。原材料价格开启下行通道，叠加基数上升，2022年上游成本压力边际递减。核心家电股整体PE相对大盘的估值回落至历史均值附近。过去16年的经验表明，四季度至次年一季度是胜率较高时段。

　　中信证券：铝价将冲击25000元/吨

　　中信证券指出，近期海外电解铝短缺加剧，铝价不断创出新高。2022年国内电解铝供需缺口预计扩大至200万吨，低库存背景下价格有望持续上涨，上调电解铝6个月目标价至25000元/吨。国内产能受限以及进口受限背景下，本轮铝价上涨的幅度和持续性均有望超预期，建议围绕两条逻辑布局：吨铝利润拉阔带动企业盈利回升；氧化铝和阳极企业盈利跟随改善。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金3月8日大幅净卖出86.99亿元。宁德时代、中国平安、招商银行分别获净卖出26.31亿元、5.75亿元、5.13亿元。紫金矿业净买入额居首，金额为6.1亿元。

　　机构动向

　　3月8日龙虎榜中机构席位资金净卖出2.14亿元，其中净买入个股6只，净卖出10只。净买入额较多的个股分别是九安医疗、翰宇药业、神火股份等，净卖出额居前的个股分别为以岭药业、融捷股份、中矿资源等。

　　3月8日龙虎榜中营业部资金净卖出0.62亿元，其中净买入个股23只，净卖出26只。净买入额较多的个股分别是立昂技术、中嘉博创、Ｃ中汽等，净卖出额居前的个股分别为九安医疗、跃岭股份、孩子王等。

今日公告透露利好：6只个股有潜力

恒瑞医药：获得药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药3月7日晚间公告，子公司上海恒瑞医药收到国家药监局核准签发关于注射用SHR-1501的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。公司收到国家药监局核准签发关于SHR0302片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。
　　中矿资源：油气行业复苏带动公司甲酸铯业务增长

　　中矿资源在互动平台表示，公司的铯盐业务主要在精细化工领域和油气领域。油气行业的复苏带动了公司甲酸铯业务的增长，公司是全球甲酸铯业务的唯一供应商，公司下游的客户主要是全球头部的油服企业。
　　福能东方：子公司与宁德时代方面近12个月合同额达3.51亿元

　　福能东方3月7日晚间公告，公司控股子公司超业精密与宁德时代及其全资或控股子公司近12个月累计签署日常经营合同总额达到3.51亿元。
　　鹏辉能源：控股子公司与江苏天合签订电芯采购协议

　　鹏辉能源3月7日晚间公告，公司控股子公司江苏天辉与江苏天合储能有限公司签订《关于2022年电芯采购合作协议》，合同约定江苏天合向江苏天辉采购150Ah/280Ah/300Ah锂电池电芯，合同金额约6亿元-9亿元，合作期限一年。
　　天能重工中标中广核甲子项目塔筒采购项目

　　近日，天能重工中标中广核汕尾甲子二海上风电项目塔筒二标段，该项目由广东分公司执行。中广核汕尾甲子二海上风电项目共90万千瓦，基础形式为单桩结构。此次中标数量共计15套风力发电机组配套海上塔筒，合同总价约1.2亿元。
　　天赐材料：与领行科技、招银金融租赁签订合作框架协议

　　天赐材料3月7日晚间公告，公司与领行科技、招银金融租赁签订合作框架协议，约定：公司与领行科技开展退役电动汽车和电池回收/以旧换新合作；领行科技与招银金融租赁合作开展融资租赁业务；公司与招银金融租赁就车辆、动力电池回收业务开展业务合作，包括但不限于融资租赁、资产买卖等。

辅助生殖进医保，千亿蓝海加速！

辅助生殖终于进医保了！

日前，北京医保局发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》，将门诊治疗中常见的宫腔内人工授精术、胚胎移植术、精子优选处理等16项辅助生殖技术项目纳入医保甲类报销范围，这意味着辅助生殖项目首次被纳入医保报销范围。

过去，辅助生殖不仅难以启齿，而且动辄4-5万元的费用也不便宜，如今进了医保，市场蛋糕有望大幅扩大。

当然，北京仅仅是开了个头，后面随着示范效应的扩大，人口政策的发力，其它地方陆续跟进，政策的风还有望继续吹一阵。

今天，君临就跟大家分析一下这个市场的机会。

No.1

市场：3-5倍的增长空间

辅助生殖技术，是指采用医疗辅助手段帮助不孕不育夫妇妊娠的技术，包括人工授精、体外授精-胚胎移植（俗称“试管婴儿”）等。

根据卫健委的数据，我国不孕不育发病率为7%-10%，并且呈逐年上升的趋势，在高育龄妇女中，不孕率从2010年的15%上升至2020年的18%左右。

不孕不育率之所以会上升，主要原因是不健康的生活方式、工作压力增加等。

当然，由于整个人口结构中，年轻育龄妇女的人口在下降、工作压力导致有生育意愿的人口在下降，两相对冲，实际上需要辅助生殖的人口数量基本保持稳定，不会有高速增长的空间。

这个行业的主要机会，是渗透率的提升。

我国现阶段的辅助生殖渗透率是很低的，根据公开数据，2018年中国辅助生殖服务的渗透率仅为7.0%，而美国的这一比例达到了30.2%。

关键的制约原因是价格。

在辅助生殖的技术中，需求量最大的是试管婴儿，但试管婴儿治疗的收费有两大特点。

一是单价贵，二是可能需要重复做。

平均来说，做一次试管，大约要花4万元左右，套餐费用包括了辅助生育前的身体评估，是否有遗传病、是否能够生育等身体检测，还包括促排卵的药物、取卵的费用、胚胎的培养，最后是胚胎的移植。

但对于很多患者来说，做一次未必能怀上，需要两次、三次，甚至更多次才能受孕成功。

这种情况下，价格就会几何倍数提升，最后可能要花十几万才得到一个宝宝。

之所以会这样，主要是年龄问题。

女性30岁以后，卵子数量开始减少，等到35岁卵子减少的趋势开始明显加剧，怀孕几率也相应急剧降低。

而且女性35岁之后，身体机能开始衰退，出现卵巢功能退化、子宫质量下降，卵子老化、子宫内膜异位症、腺肌症、盆腔炎等几率增加，导致试管婴儿的成功率也随之降低。

因此，辅助生殖本质上是一个奢侈品生意，对于很多家庭来说，有需求，但钱跟不上，也只能望洋兴叹。

这种情况下，辅助生殖进医保，将成为蛋糕扩大的一个关键变量。

据Frost&Sullivan测算，中国的辅助生殖服务市场由2014年的140亿元增加至2018年的252亿元，复合年增长率为15.8%，预计将于2023年增长至496亿元。

而按照券商的测算，在医保政策调整+覆盖率提升的助力下，到2030年左右，我国的市场空间将扩大到1069-2057亿元左右，有3-5倍的增长空间。

No.2

产业：得下游者得天下

从产业链来看，辅助生殖行业可分为：上游（器械、试剂及药物）和下游（医疗机构）两部分。

上游方面，包括吃药备孕、检测是否怀上、器械协助等等，细分如下：

器械：培养液、冲洗液、解冻液、取卵针、导精管，目前主要被外企垄断，看点不多。

药物：包括促排卵、降调节等药品，进口药占60%，国产药占40%，标的包括丽珠集团、仙琚制药、长春高新、瀚宇药业等。

其中丽珠集团是龙头，2020年，丽珠集团辅助生殖专科领域实现销售收入19.12亿元，占整体市场份额的20%左右，相当于国产药的一半。去年4月，公司上市了重组人绒促性素，产品在技术上比较先进，全球仅有一家企业有同类产品。

其余的，仙琚制药有黄体酮胶囊，长春高新有重组促卵泡素、促性腺素释放激素，翰宇药业有促性腺激素释放激素等产品，但要么在业务中占比不高，要么还处于研发中，受益程度不大。

检测：检测类的试剂已基本实现国产替代，市占率在70%左右。

厂商很多，包括亚辉龙、安图生物、利德曼、贝瑞基因等行业龙头都有在做。

其中业务占比较大的是亚辉龙，其曾经在投资者平台上表示，在生殖健康领域已覆盖20余个项目，可贯穿孕前诊断、妊娠期诊断、产后诊断、新生儿诊断到围绝经期诊断的整个生育健康周期。

不过，跟上游比起来，辅助生殖的蛋糕主要在下游，因为辅助生殖并不仅仅是吃药那么简单，需要一系列的配套服务。

辅助生殖有两种方式，人工授精和试管婴儿。

前者更简单，价格也比较便宜，只要5000元左右一个周期；后者更复杂，价格也贵很多，平均要4万元一个周期。

价格差那么多，但大部分的人还是选择后者，主要的原因是成功率。

根据中华医学会生殖学会的数据，2017 年国内父精人工授精临床妊娠率、活产率分别为 26.46%和 22.89%，而试管婴儿的临床妊娠率、活产率分别为 53.45%和 43.55%。

试管婴儿的成功率比人工授精提高了大约一倍。

目前，无论是美国还是中国，试管婴儿的市场份额都占有绝对优势，大约占比为95%左右。

前面讲过，试管婴儿的流程很复杂，包括身体评估、取卵、胚胎培养、胚胎移植等，需要严格科学的高质量服务，因此价格昂贵，在整个产业链中占了最主要的蛋糕。

下游市场，即医院这个环节，有两个特点：牌照壁垒和技术壁垒。

根据我国的行政规定，想要开展辅助生殖医疗服务，首先要拿到入场券——辅助生殖牌照（目前以试管婴儿牌照，即IVF许可证为主）。

这个牌照获批条件非常苛刻，其申请设立机构必须满足：

（1）必须是国家批准的三级医院；

（2）生殖医学中心的实验室负责人和临床负责人为高级职称；

（3）机构设立后，试管婴儿周期数、妊娠率须达到一定标准，且每两年评审校验一次，不通过即被暂停资质。

截至2020年国内具有牌照的机构仅有411家，其中民营机构仅有38家，近几年获批的机构极少，因此牌照是个稀缺资源。

考虑到这个行业对技术和安全性要求很高，因此监管严格是可以理解的。

从投资的角度来说，这代表着供给格局好，竞争有限，无疑是一门好生意。

因此这几年，一些上市公司纷纷通过收购的方式进入，希望能分一杯羹，比如麦迪科技、汉商集团，也有公司通过积极运作拿到了批文，比如澳洋健康、达嘉维康等。

但这些公司，也就是投机一把，适合短炒，长期来看很难赚到大钱。

主要的原因是技术壁垒，试管婴儿是个技术难度很高的领域，成功率是核心指标。

这个指标的背后，涉及到的是人才、设备、管理体系等一系列因素的较量，比如医生的经验、专业胚胎师的培训、精密的医疗设备、治疗过程的管理等等。

对于患者来说，成功率是一切，别的都不重要。

因此在这种环境下，行业龙头的优势只会越来越大，有很大的概率出现龙头独占的结局。

目前市场不够集中，主要是行业还处于起步阶段，龙头的技术、品牌和规模跟其它对手还没有拉开明显差距所导致，但随着行业的发展，信息越来越透明，龙头医院在各省省会都建立连锁机构，这种趋势会逐渐明显。

No.3

龙头：锦欣生殖

2018年中国辅助生殖市场中，排名靠前的以公立医院为主。

第一是中信湘雅生殖与遗传专科医院，拥有40000个IVF取卵周期，按取卵周期数目计算的市场份额为5.8%。

第二是山东大学附属三级生殖医院，拥有28000个IVF取卵周期，市场份额为4.1%。

第三是港股的锦欣生殖，IVF治疗周期数20958，市场份额3.1%，前五名里唯一的民营机构和上市公司。

第四和第五名，分别是公立的北医三院、上海交大九院，市场份额为2.8%、2.6%。

锦欣生殖虽然目前只是排名第三，但有两点是其它龙头所不及的。

第一，锦欣生殖是民营企业，相对于公立医院，在组织和机制上更市场化；

第二，锦欣生殖是上市公司，具有资本优势，由于行业的牌照壁垒属性，想要再建新的单体医院难度很大，因此借助资本进行收购扩张是主要的增长方式。

在过去几年里，龙头的公立医院基本都是保持单体医院形态，想象空间不大；

而锦欣生殖通过收购的方式，成长要快很多。

目前，锦欣生殖在成都、深圳、武汉、昆明、香港，和美国加州，老挝等地拥有牌照和医院，基本上都是通过收购得来。

这几个地方里，成都是起家之地，也是公司总部，目前旗下的成都西囡医院集团和锦江生殖中心，合计在四川市场占据了50%的份额，基本形成垄断态势。

深圳的中山医院是首次尝试跨省扩张的产物，目前是深圳最大的辅助生殖机构，在广东排名第三，由于广东是人口大省，并且外来流入人口增速快，消费能力又强，因此前景很好。

美国的HRC Fertility同样是收购获得，主要目的是技术获取和面向国内有钱人的需求。

HRC Fertility是加州排名第一的辅助生殖机构，占加州市场份额 13.9%。并且技术先进，其成功率为 62%，这个数字不仅在美国首屈一指，也比成都总部的54%要高很多。

武汉、昆明、老挝等地，则主要是面向下沉市场，未来预计公司会陆续通过收购的方式，在国内各省会和东南亚等地发展连锁医院体系。

2017年-2020年，锦欣生殖的营收从6.63亿元增长至14.26亿元，年复合增速29%；归母净利润从0.99亿元增长至2.52亿元，年复合增速36%。

这个业绩还是相当不错的，不过因为疫情的关系，这两年的业务受到一些影响，比如美国业务在2020年收入同比下降了 37.1%。

但是随着疫情的缓解，未来的增长机会和空间都值得期待。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入恒信东方、贝肯能源、延华智能[22/03/04]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约5亿元，其中上市成交净买额约1.72亿元，深市成交净买额约2.86亿元，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天医药商业、鞋帽、其他休闲服务行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达62家，集中在医药、辅助生殖、融资融券板块。昨日涨停个股有69只开板，占比75.82%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到15亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，3月4日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有4只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是恒信东方、贝肯能源、延华智能，净买入金额分别是1561.66万元、1056.07万元、598.86万元，有12只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是直真科技、粤海饲料、中科创达，净卖出金额分别是2325.19万元、7336.56万元、2.45亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
恒信东方 300081	22.32	1561.66万	华为，人工智能	通信配套服务
贝肯能源 002828	26.81	1056.07万	天然气，油服	油气钻采服务
延华智能 002178	21.82	598.86万	数据中心，华为	其他专业工程
茂化实华 000637	21.67	133.69万	石油化工，PM2.5	石油加工
德石股份 301158	77.01	-1386.81万	油服，融资融券	冶金矿采化工设备
海鸥股份 603269	31.22	-2031.87万	核电，一带一路	其它通用机械
直真科技 003007	42.52	-2325.19万	数据中心，华为	软件开发
粤海饲料 001313	69.96	-7336.56万	饲料，次新股	饲料
中科创达 300496	8.08	-2.45亿	百度，智能汽车	IT服务

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，3月4日龙虎榜中，共39只个股出现了游资的身影，有18只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是准油股份、合富中国、延华智能，净买入金额分别是1.39亿元、4683.21万元、3901.12万元，有21只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是诚达药业、共同药业、浙江建投，净卖出金额分别是6495.15万元、7971.66万元、8052.38万元。个股宁波联合今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为1180.96万元，近3个月该席位共上榜264次，今日还参与了中成股份(净买额-1726.58万元)、粤海饲料(净买额-2538.62万元)2只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
准油股份 002207	43.52	1.39亿	油服，新疆	油气钻采服务
合富中国 603122	48.94	4683.21万	医疗器械，生物医药	医药商业
延华智能 002178	21.82	3901.12万	数据中心，华为	其他专业工程
大理药业 603963	10.15	3370.20万	医药，中医药	中药
宁波海运 600798	27.36	2855.09万	融资融券，航运	航运
直真科技 003007	42.52	-6012.90万	数据中心，华为	软件开发
粤海饲料 001313	69.96	-6143.97万	饲料，次新股	饲料
诚达药业 301201	65.74	-6495.15万	医药，创新药	医疗服务
共同药业 300966	53.29	-7971.66万	医药，辅助生殖	化学原料药
浙江建投 002761	36.25	-8052.38万	乡村振兴，一带一路	房屋建设

数据来自:

#03 涨停封单榜

62只个股收涨停，中国医药、锦州港、达嘉维康封单金额超过亿元，对应医药商业、港口、医药商业行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
中国医药 600056	2.46	5.79	医药，融资融券	医药商业
锦州港 600190	1.22	1.72	港口，区块链	港口
达嘉维康 301126	12.59	1.57	医药，辅助生殖	医药商业
奥锐特 605116	10.17	1.51	医药，辅助生殖	化学原料药
天顺股份 002800	1.76	1.49	新疆，一带一路	物流
元隆雅图 002878	9.95	1.23	阿里巴巴，玩具	营销服务
恒信东方 300081	22.32	1.23	华为，人工智能	通信配套服务
海王生物 000078	2.94	1.08	医药，食品	医药商业
合富中国 603122	48.94	1.04	医疗器械，生物医药	医药商业
悦心健康 002162	4.80	1.00	辅助生殖，养老	其他建材

数据来自:

#04 个股分析

【延华智能-利好事件】

公司主营：延华智能属于专业工程行业。公司财务状况堪忧，盈利能力较弱，ROE处于同行下游水平。此外，公司偿债能力较弱。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.59亿元

技术面看多：公司于2022年3月4日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,短期均线组合出现金叉,红三兵,近一周涨多跌少,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,5日均线上穿10日均线,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【合富中国-利好事件】

业绩预告预增：公司于2022年2月14日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年年报归母净利润下限达0.74亿元，超过去年同期0.73亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为4.47亿元

技术面看多：公司于2022年3月4日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,MFI超买,CR超买,创历史新高。

【恒信东方-利好事件】

公司主营：恒信东方属于通信设备行业。公司财务状况正常，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。然而，公司盈利能力较弱，销售费用控制力不力。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.10亿元

技术面看多：公司于2022年3月4日，出现看多的技术面信号：KDJ上行步入买入区,KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI上行步入买入区,RSI指标连续多日处于上行趋势,短期均线组合出现金叉,出水芙蓉,近一周涨多跌少,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破上轨,BOLL向上突破中轨,5日均线上穿10日均线,W底突破,下降压力线向上突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【中科创达-利空事件】

公司主营：中科创达属于计算机应用行业。公司财务状况良好，近三年营业收入快速提升，且今年保持良好势头，近三年净利润爆发式增长。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为1.97亿元

技术面看空：公司于2022年3月4日，出现看空的技术面信号：MACD出现水下死叉,短期均线组合出现死叉,RSI空头排列,RSI临近超卖区,三只乌鸦,MACD死叉,BOLL向下突破下轨,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,创历史新低。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入粤海饲料、湘潭电化、通源石油[22/03/03]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-7亿元，其中上市成交净买额约8.00亿元，深市成交净买额约-15.31亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天港口、酒店、机场行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达91家，集中在融资融券、天然气、油服板块。昨日涨停个股有41只开板，占比55.41%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到15亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，3月3日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是粤海饲料、湘潭电化、通源石油，净买入金额分别是6275.06万元、4279.14万元、2678.17万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是文灿股份、中鼎股份、拓普集团，净卖出金额分别是1.36亿元、1.39亿元、1.58亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
粤海饲料 001313	58.39	6275.06万	饲料，海洋经济	饲料
湘潭电化 002125	12.41	4279.14万	锂电池，宁德时代	无机盐
通源石油 300164	50.09	2678.17万	油服，天然气	油气钻采服务
直真科技 003007	59.22	1130.48万	5G，SAAS	软件开发
德石股份 301158	40.02	968.12万	油服，融资融券	冶金矿采化工设备
赛轮轮胎 601058	2.17	-1.23亿	沪股通，融资融券	轮胎
常熟汽饰 603035	6.46	-1.35亿	特斯拉，无人驾驶	汽车零部件
文灿股份 603348	2.32	-1.36亿	新能源汽车，特斯拉	汽车零部件
中鼎股份 000887	5.98	-1.39亿	锂电池，宁德时代	汽车零部件
拓普集团 601689	1.51	-1.58亿	新能源汽车，特斯拉	汽车零部件

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，3月3日龙虎榜中，共31只个股出现了游资的身影，有20只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是浙江建投、粤海饲料、台海核电，净买入金额分别是1.13亿元、8138.87万元、5906.00万元，有11只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是直真科技、如通股份、湘潭电化，净卖出金额分别是3110.26万元、3232.96万元、3478.59万元。个股中成股份今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为922.05万元，近3个月该席位共上榜262次，今日还参与了粤海饲料(净买额237.55万元)、湘潭电化(净买额-1396.11万元)、依米康(净买额-4457.55万元)3只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
浙江建投 002761	41.50	1.13亿	乡村振兴，一带一路	房屋建设
粤海饲料 001313	58.39	8138.87万	饲料，海洋经济	饲料
台海核电 002366	28.15	5906.00万	核电，融资融券	其它专用机械
雪人股份 002639	23.35	4498.10万	油服，天然气	制冷空调设备
诚达药业 301201	45.88	4019.10万	融资融券，医药	医疗服务
中鼎股份 000887	5.98	-1621.13万	锂电池，宁德时代	汽车零部件
依米康 300249	49.07	-2132.29万	5G，机器人	空调
直真科技 003007	59.22	-3110.26万	5G，SAAS	软件开发
如通股份 603036	29.21	-3232.96万	油服，创投	冶金矿采化工设备
湘潭电化 002125	12.41	-3478.59万	锂电池，宁德时代	无机盐

数据来自:

#03 涨停封单榜

91只个股收涨停，准油股份、合富中国、辽港股份封单金额超过亿元，对应油气钻采服务、医药商业、港口行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
准油股份 002207	1.81	3.79	油服，油气勘探	油气钻采服务
合富中国 603122	1.49	2.67	医疗器械，体外诊断	医药商业
辽港股份 601880	3.90	1.94	沪股通，港口	港口
中国医药 600056	10.02	1.81	沪股通，融资融券	医药商业
锦州港 600190	0.46	1.51	港口，区块链	港口
雪人股份 002639	23.35	1.48	油服，天然气	制冷空调设备
浙江建投 002761	41.50	1.27	乡村振兴，一带一路	房屋建设
天顺股份 002800	1.00	1.25	一带一路，新疆	物流
亿利洁能 600277	8.15	1.05	光伏，煤化工	氯碱
宁波海运 600798	5.09	1.05	航运，融资融券	航运

数据来自:

#04 个股分析

【粤海饲料-利好事件】

公司主营：粤海饲料属于饲料行业。公司财务状况良好，盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。此外，公司偿债能力较强。

业绩预告预增：公司于2022年2月14日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年年报归母净利润下限达2.03亿元，超过去年同期1.93亿元

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.26亿元

技术面看多：公司于2022年3月3日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,KDJ处于超买区,RSI临近超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,MFI超买,CR超买,创历史新高,MTM买入。

【台海核电-利好事件】

公司主营：台海核电属于专用设备行业。公司财务状况正常，三季度营业收入下滑幅度收缩。然而，公司尚未实现盈利。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.31亿元

技术面看多：公司于2022年3月3日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,MACD红柱临近水面后死叉失败再次放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,RSI处于超买区,光头阳线,长下影线,短期均线多头排列,CCI拐头向上,W底突破,EMA多头,MACD多头,MFI超买,KDJ多头,RSI连续三天上移。

【湘潭电化-利好事件】

公司主营：湘潭电化属于化学原料行业。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均稳步增长，且保持良好势头。

技术面看多：公司于2022年3月3日，出现看多的技术面信号：近一周涨多跌少,KDJ处于超买区,短期均线多头排列,EMA多头,MACD多头。

【文灿股份-利空事件】

公司主营：文灿股份属于汽车零部件行业。公司财务状况良好，近三年营业收入高速提升，且三季度保持良好势头，三季度净利润下滑幅度收缩。此外，公司营运能力较强。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2022年3月3日，出现看空的技术面信号：KDJ下行步入卖出区,短期均线组合出现死叉,RSI空头排列,RSI临近超卖区,三只乌鸦,BOLL向下突破下轨,EMA空头,KDJ空头,WR超买。

3月3日不可错过的股市资讯（美联储突发好消息，房地产新表态来了）

【新股申购】

思林杰，申购代码787115，顶格申购需配市值4.5万元，申购上限0.45万股，申购价格65.65元，公司主营嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售。

立航科技，申购代码732261，顶格申购需配市值19万元，申购上限1.90万股，申购价格19.70元，公司主营足航空领域,围绕航空器的生产、维护、保障广泛开展业务。

【转债申购】

成银转债，申购代码783838， 正股成都银行，债券评级AAA，转股价值102.89元，发行规模80亿，主要从事公司金融业务；小微金融业务；个人金融业务；新兴业务。

盘龙转债，申购代码072864， 正股盘龙药业，债券评级A+，转股价值110.42元，发行规模2.76亿，主营业务是药材GAP种植，药品生产、研发、销售和医药物流。

一、全球股市

美股周三大幅收高。道指上涨近600点。美联储鲍威尔称支持在3月会议上加息25个基点，打消了市场对美联储激进加息的担忧。联储褐皮书报告称美国经济活动以适度至温和的步伐扩张。俄乌即将举行第二轮会谈。美国WTI原油突破110美元创10余年新高。欧股主要股指集体上涨。日韩股市涨跌不一。

周三，沪深两市小幅震荡。两市共计成交8980亿元，较上个交易日减少711亿元。盘面上，中俄贸易概念、油气开采及服务、俄乌冲突概念、中药、页岩气等板块涨幅居前；PVDF概念、国家大基金持股、半导体及元件、汽车芯片、无线充电等板块跌幅居前。

二、交易水温测评

市场交易水温不变。涨停家数相对上个交易日上升，跌停家数相对上个交易日下降，空间高度5板。市场情绪总体不弱，但也不算强，高标亏钱效应的结束是周三最大的特点。那么后面就看主线和龙头的出现了。

三、财经要闻

1、

【重点关注】

1、郭树清：房地产泡沫化、金融化势头得到扭转。

银保监会郭树清表示，2021年，国民经济重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，再次回到个位数。P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到4900亿元。蚂蚁集团等14家互联网平台整改进展顺利，现在正在逐步纳入监管。不赞成就俄乌冲突单边发起的金融制裁，相关制裁对中国经济金融的影响总体不会太大。

2、国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设。

会议指出，各地要认真贯彻落实国家关于以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设的相关部署，积极推动基地项目建设，加大项目储备、紧盯行业政策文件落地见效，发挥可再生能源开发建设按月调度机制的作用，及时协调解决风电光伏发电开发建设中遇到的困难和问题，特别是要加大力度推进送出工程建设，促进可再生能源高质量跃升发展。

【行业观察】

1、韩 正：抓紧深化“双碳”重大问题研究，推进煤炭有序替代转型；要研究推进可再生能源发展，建立统一规范的碳排放统计核算体系。

2、工业和信息化部副部长：深入实施工业互联网创新发展工程，积极探索5G应用创新。

3、IC Insights：2022年，全球半导体行业资本开支有望创历史新高至1904亿美元，同比增长24%。

4、国家药监局附条件批准安徽智飞龙科马生物重组新冠病毒蛋白疫苗。

5、网信办等四部门印发《2022年提升全民数字素养与技能工作要点》，数字教育、智慧家庭等板块存在很大成长空间。

6、近日，发改委印发通知，对进一步签实煤炭中长期合同、加强合同履约监管作出部署安排。

7、央视财经：自去年三季度以来，随着终端需求饱和，面板行业景气度掉头向下，面板价格连续下滑近8个月。

8、网信办：起草《互联网弹窗信息推送服务管理规定（征求意见稿）》并向社会公开征求意见。未取得互联网新闻信息服务许可，不得弹窗推送新闻信息。

9、全球移动通信系统协会：到今年年底，全球5G连接数量将超过10亿。

【直击俄乌局势】

1、俄外交部：不保证不会与北约发生意外事件。

2、MSCI：将俄罗斯指数剔除出新兴市场类别。

3、当地时间周三（3月2日），欧洲天然气价格盘中突破纪录高位，交易商担心俄乌冲突升级可能导致天然气供应中断。

4、俄罗斯最大银行——俄联邦储蓄银行发表声明，宣布决定退出欧洲市场。俄联邦储蓄银行在伦交所的存托凭证昨日一度暴跌95%，股价从去年最高时的21.64美元跌至最低的0.01美元。

四、热点狙击

工业硅：据百川资讯，近期工业硅价格逐步回升，3月2日工业硅市场均价22123元/吨，较前一日上涨0.6%，近1个月涨幅10.2%；有机硅DMC报37500元/吨，当日上涨5.63%，今年来涨幅达45.3%。市场景气度逐步提升。

相关标的：合盛硅业（603260）、新安股份（600596）

特高压：国家能源局积极推动大型风电光伏基地项目建设，加大力度推进送出工程建设。新能源的消纳和输送依赖特高压线路，“十 四 五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”。

相关标的：国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、平高电气（600312）

油轮运输：当地时间3月1日，美国宣布将对俄罗斯关闭领空。在此之前，欧盟、加拿大也采取类似举措。作为回应，俄罗斯宣布对包括欧盟全部27个成员国在内的36个国家航空公司运营的航班实施限制。货运业内人士表示，受此影响，欧亚之间航空货运可能有四分之一需要寻找替代运输方式。海运业同样受到了地缘因素的冲击，最新一期波罗的海原油运价指数（BDTI）为1449，较两周前飙升110%。

相关标的：招商轮船（601872）、中远海能（600026）

五、公告集锦

【个股淘金】

天赐材料（002709）拟对年产15万吨锂电材料改扩建项目进行追加投资。

凯中精密（002823）拟以5亿元通过全资子公司投建惠州生产基地一期项目。建设新能源汽车零组件等产品生产线100条。

首钢股份（000959）资产重组事项获无条件通过，公司股票于3月3日复牌。

联创股份（300343）子公司华安新材通过宁德时代供应商准入审核。主要为宁德时代及其关联公司（青海时代、溧阳时代、时代上汽、四川时代等）提供锂电池级PVDF产品。

中天科技（600522）拟3.81亿元收购中天新兴材料与中天电气技术各100%股权。中天新兴材料主营产品为电池正极材料，主要用于锂离子电池的制造；中天电气技术从事高低压开关柜及成套设备的研发、制造及施工、运维与服务。

智飞生物（300122）重组新冠蛋白疫苗获批附条件上市。

四维图新（002405）子公司获吉利新能源商用车新技术预见性能量管理系统合作订单。

祖名股份（003030）拟3亿元投建豆制品生产基地项目。

【每日扫雷】

恒泰艾普(300157)持股8.00%股东银川中能拟减持不超过3.00%股份。

厦工股份(600815)股东厦门口行拟减持不超6%股份。

重药控股(000950)股东一致行动人茂业商业拟减持不超2.21%股份。

【热点数据>>205家公司被机构调研，迈瑞医疗最受关注】

数据统计显示，近5个交易日两市约205家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对189家公司进行调研，即92.20%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研164家，位列其后；阳光私募机构调研116家，排名第三。

机构调研榜单中，共有81家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到650家；君实生物被466家机构调研，榜单中排名第二；容百科技、中微公司等分别被266家、251家机构调研。

机构调研次数来看，有3家公司被机构调研3次，分别是汉威科技、创世纪、金固股份等，机构调研最为密集。

20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有17只，晶盛机电近5日净流入资金1.24亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有迈瑞医疗、中钨高新等，净流入资金分别为1.11亿元、0.70亿元。

【停复牌】

停牌：华新B股、*ST新亿

复牌：首钢股份

【解禁股】

六、涨 停 揭秘

七、龙虎榜单

机构净 买 入个数维持8家不变。

八、外资买卖

沪股通资金流向

深股通资金流向

投资日历

龙虎榜解读：机构/游资今日买入依米康、钧达股份、海联金汇[22/03/02]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-8亿元，其中上市成交净买额约-4.51亿元，深市成交净买额约-3.25亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流入的趋势很明确。今天铝、海洋捕捞、种子生产行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达74家，集中在并购重组、物联网、食品板块。昨日涨停个股有50只开板，占比71.43%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到12亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，3月2日龙虎榜中，共14只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是依米康、钧达股份、海联金汇，净买入金额分别是9496.51万元、4324.76万元、2971.43万元，有8只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是腾龙股份、粤海饲料、恒力石化，净卖出金额分别是1200.21万元、5498.37万元、6.64亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
依米康 300249	57.26	9496.51万	并购重组，物联网	空调
钧达股份 002865	4.27	4324.76万	并购重组，新能源汽车	汽车零部件
海联金汇 002537	23.18	2971.43万	并购重组，特斯拉	IT服务
陇神戎发 300534	24.48	1440.58万	并购重组，食品	中药
中捷精工 301072	51.96	435.61万	特斯拉，新能源汽车	汽车零部件
宏英智能 001266	49.76	-878.61万	mdi，安倍访华	工控自动化
仁智股份 002629	28.44	-1021.24万	天然气，并购重组	油气钻采服务
腾龙股份 603158	7.14	-1200.21万	特斯拉，新能源汽车	汽车零部件
粤海饲料 001313	59.87	-5498.37万	饲料，mdi	饲料
恒力石化 600346	1.59	-6.64亿	石油化工，并购重组	涤纶

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，3月2日龙虎榜中，共26只个股出现了游资的身影，有17只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是浙江建投、德石股份、丽岛新材，净买入金额分别是1.72亿元、3433.68万元、2737.03万元，有9只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是钧达股份、直真科技、海联金汇，净卖出金额分别是6048.80万元、7660.51万元、9779.71万元。个股依米康今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为3825.91万元，近3个月该席位共上榜258次，今日还参与了四方精创(净买额3158.27万元)、直真科技(净买额-628.74万元)、信安世纪(净买额-1835.80万元)、粤海饲料(净买额-2088.86万元)4只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
浙江建投 002761	50.22	1.72亿	乡村振兴，并购重组	房屋建设
德石股份 301158	64.48	3433.68万	油服，融资融券	冶金矿采化工设备
丽岛新材 603937	6.89	2737.03万	有色金属，mdi	其他建材
宋都股份 600077	7.81	2734.43万	并购重组，房地产	房地产开发
宏英智能 001266	49.76	1784.23万	mdi，安倍访华	工控自动化
信安世纪 688201	34.89	-3544.55万	并购重组，华为	软件开发
宁波能源 600982	28.75	-5712.50万	航运，并购重组	热电
钧达股份 002865	4.27	-6048.80万	并购重组，新能源汽车	汽车零部件
直真科技 003007	53.28	-7660.51万	物联网，华为	软件开发
海联金汇 002537	23.18	-9779.71万	并购重组，特斯拉	IT服务

数据来自:

#03 涨停封单榜

74只个股收涨停，合富中国、准油股份、海联金汇封单金额超过亿元，对应医药商业、油气钻采服务、IT服务行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
合富中国 603122	6.75	2.86	医疗器械，生物医药	医药商业
准油股份 002207	2.29	2.55	并购重组，油服	油气钻采服务
海联金汇 002537	23.18	1.21	并购重组，特斯拉	IT服务
龙津药业 002750	8.64	1.15	并购重组，融资融券	中药
丽岛新材 603937	6.89	0.96	有色金属，mdi	其他建材
陇神戎发 300534	24.48	0.93	并购重组，食品	中药
锦州港 600190	6.83	0.92	并购重组，港口	港口
搜于特 002503	5.97	0.92	并购重组，融资融券	休闲服装
*ST实达 600734	0.00	0.86	并购重组，物联网	终端设备
延华智能 002178	8.83	0.83	养老，并购重组	其他专业工程

数据来自:

#04 个股分析

【依米康-利好事件】

公司主营：依米康属于白色家电行业。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.99亿元

技术面看多：公司于2022年3月2日，出现看多的技术面信号：MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,近一周涨多跌少,RSI金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,WR超卖。

【钧达股份-利好事件】

公司主营：钧达股份属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅增长，且三季度保持良好势头。然而，公司近三年净利润断崖式下降，且三季度正加速下滑。

技术面看多：公司于2022年3月2日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI多头排列,KDJ临近超买区,长下影线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【德石股份-利好事件】

公司主营：德石股份属于专用设备行业。公司财务状况堪忧，净利率12.6％，与毛利率相差较大，主要是管理费用上升。此外，公司营运能力较弱。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.48亿元

技术面看多：公司于2022年3月2日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,光头阳线,长下影线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,MTM金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖,RSI连续三天上移。

【腾龙股份-利空事件】

公司主营：腾龙股份属于汽车零部件行业。公司财务状况正常，近三年营业收入快速上涨，且三季度保持良好势头，近三年净利润小幅提升。然而，公司三季度净利润增速放缓。

当天主力资金净流出：公司今日主力资金处于净流出状态，金额为0.00亿元

技术面看空：公司于2022年3月2日，出现看空的技术面信号：MACD出现水下死叉,短期均线组合出现死叉,RSI死叉,RSI空头排列,KDJ死叉,MACD死叉,BOLL向下突破下轨,短期均线空头排列,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。

理财公司今年累计调研逾230次，这些行业和个股最受青睐

数据显示，截至2月28日，共有16家理财公司合计调研上市公司232次，比去年同期的10家理财公司合计调研58次大幅增加。

　　业内人士表示，密集调研上市公司意味着理财公司正积极培育权益投资能力。加大权益市场布局能帮助理财公司挖掘新的产品设计思路，在激烈的市场竞争中突出重围。

　　对上市银行兴趣明显增加

　　从调研次数来看，招银理财调研次数最多，共69次；兴银理财紧随其后，共51次；此外，汇华理财、杭银理财、宁银理财调研次数超过20次。

　　从行业来看，工业机械、电子元件、医疗保健设备、应用软件、特种化工、区域性银行、电子设备和仪器等行业最受理财公司关注，累计被调研次数均超过10次。

　　除了一直以来都较为关注的电子、生物医药等领域外，今年理财公司对上市银行的兴趣明显增加。前两个月，张家港行、苏农银行、渝农商行、杭州银行、无锡银行、常熟银行被多家理财公司合计调研共11次。从调研明细看，理财公司较为关注的问题包括，2021年全年经营情况、资产质量研判、普惠业务的成本收入比趋势、2022年贷款投放结构等。

　　此外，服装、服饰与奢侈品行业也获得了部分理财公司的青睐，累计被调研9次。其中，周大生、中国黄金、伟星股份均被调研两次。兴银理财尤其关注这一领域，2月以来已先后调研了中国黄金、周大生、森马服饰和伟星股份。

　　从个股来看，迈瑞医疗、立讯精密、天赐材料、华阳集团等企业最受关注。其中，迈瑞医疗共吸引了9家理财公司累计调研13次；立讯精密吸引了4家理财公司累计调研7次。

　　权益投资能力料成关键竞争力

　　业内人士认为，调研上市公司有助于理财公司更好地了解其运作状况及行业板块发展情况，从而为后续开展权益投资不断蓄力。

　　银行业理财登记中心日前发布的《中国银行业理财市场年度报告（2021年）》显示，截至2021年底，银行理财市场规模达到29万亿元，同比增长12.14%；权益类理财产品存续余额为809亿元，同比增长1.09%，占全部理财产品存续余额的0.28%。在资产配置方面，理财产品投向权益类资产余额为1.02万亿元，占总投资资产的3.27%。

　　《报告》还显示，截至2021年底，银行机构及理财公司共存续FOF型理财产品215只，存续规模1536亿元，同比增长61.34%，产品类型以混合型为主，风险等级集中于三级（中）风险。FOF型理财产品通过配置“一篮子”公募基金间接实现了对权益类资产的配置，并进一步分散了投资风险。

　　对于理财公司而言，普益标准分析人士表示，固收和“固收+”为主的产品定位是目前国内理财市场形势下的必然选择，积极布局权益市场能够挖掘新的产品设计思路，为投资者提供更加多元化的产品及服务，能够更大限度地帮助理财公司在激烈的市场竞争中突出重围。

　　中金公司分析师王子瑜表示，权益类资产不仅能够解决资产荒的问题，同时也可帮助增厚“固收+”产品收益、对接中高风险偏好客户需求等，帮助理财规模实现可持续增长。头部理财机构正在加速布局权益资产投资，权益相关投研人员配置人数在20-30人。预计产品谱系更为全面、投研实力更为均衡的理财机构将获取更大的增量市场份额。

晚间公告｜2月27日这些公告有看头

2月27日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考：

【品大事】

大全能源：签订多晶硅长单销售合同

大全能源(688303)公告，公司于近日与某客户签订了一份多晶硅长单销售合同，2022年-2026年某客户预计共向公司采购30000吨太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计平均每月采购500吨（允许当月浮动±10%）。暂按均价242元/千克测算，预计销售总金额约为72.6亿元（含税）。

准油股份：油价变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程

准油股份(002207)披露股票交易异动公告，近期，受俄乌战争等因素影响，国际油价有明显增长、一度突破100美元/桶。公司所处油服行业属于油气产业链上游，油价的变动对油服公司业绩的影响有一个传导过程，油气公司资本开支是关键影响因素，总体遵循“油价变化—油气公司业绩变化—油气公司资本支出变化—油服公司订单变化—油服公司业绩变化”的传导路径。一般情况下，油价下跌对油服企业业绩造成影响的传导速度要快于油价上涨的传导速度，油价上涨情况下，油气公司资本开支增加一般滞后1-2年。

德邦股份：控股股东筹划重大事项 公司股票2月28日起停牌

德邦股份(603056)公告，控股股东德邦控股正在筹划与股权结构变动相关的重大事项，公司股票自2月28日起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

雅化集团：子公司拟认购澳大利亚ABY公司3.4%股份

雅化集团(002497)公告，公司全资子公司雅化国际拟以每股0.75澳元的价格认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%。2月27日，双方共同签署了《投资与股份认购协议》和《承购及销售协议》。根据协议，ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿。如ABY公司未来有多余锂精矿，双方可按书面同意的条件为雅化国际提供额外数量的锂精矿。

太阳纸业：拟200亿元投建林浆纸一体化及配套产业园项目

太阳纸业(002078)公告，公司于2月26日与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”，总投资约200亿元。

【观业绩】

热景生物：2021年净利润21.93亿元 同比增1856.81%

热景生物(688068)披露2021年业绩快报，公司实现营业收入53.72亿元，同比增长946.14%；实现归属于母公司所有者的净利润21.93亿元，同比增加1856.81%；基本每股收益35.26元。业绩增长的主要原因是2021年国外疫情持续的情况下，公司研发的新型冠状病毒抗原自测产品先后通过德国、欧盟等主要经济体的自测注册/备案，并迅速应用于当地抗疫需求导致外贸订单大幅增长所致。

义翘神州：2021年净利润同比降36.15% 拟10转9派100元

义翘神州(301047)披露2021年年报，报告期内，公司实现营业收入9.65亿元，同比下降39.53%，其中非新冠病毒相关业务收入3.59亿元，同比增长41.41%；归属于母公司所有者的净利润7.2亿元，同比下降36.15%；基本每股收益12.7061元。公司向全体股东每10股派发现金红利100元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

东鹏饮料：2021年净利润同比增长46.9% 拟10派15元

东鹏饮料(605499)披露2021年年报，报告期内，公司营业收入为69.78亿元，同比增加40.72%；归属于上市公司股东的净利润11.93亿元，同比增长46.90%；基本每股收益3.112元。公司拟向全体股东每10股派15元（含税）。

力量钻石：2021年净利同比增228.17% 拟10转10派10元

力量钻石(301071)披露2021年年报，报告期内，公司实现营业收入4.98亿元，同比增长103.50%；净利润2.4亿元，同比增长228.17%；基本每股收益4.88元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

长盈精密：2021年净利润亏损5.79亿元 同比转亏

长盈精密(300115)披露2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入110.47亿元，同比增长12.74%；净利润亏损5.79亿元，上年同期盈利6亿元。报告期内，主要客户重点产品处于量产爬坡期，良率低；部分生产制造基地受疫情、客户芯片短缺、新能源部分产品线处于投产初期等影响，产能利用率未及预期、生产成本上升；公司主要原材料铜、铝等大幅涨价，短期内难以消化；汇率变动、人工成本上升等对毛利率均有一定影响，受上述等原因影响2021年全年毛利率同比下降约10个百分点。

孚能科技：2021年净利润亏损9.74亿元 同比亏损扩大

孚能科技(688567)披露2021年业绩快报，报告期内公司实现营业收入34.03亿元，同比增长203.97%；净利润亏损9.74亿元，同比亏损扩大。受行业长期趋势及销售战略影响，公司动力电池2021年产品价格下降。

大族激光2021年净利润20.01亿元 同比增104.47%

大族激光(002008)披露2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入163.17亿元，同比增长36.63%；净利润20.01亿元，同比增长104.47%；基本每股收益1.9元。公司2021年度各项主营业务有序开展，下游消费电子、高功率激光加工等领域设备需求旺盛，产品订单较上年度保持稳定增长。PCB行业专用设备、新能源动力电池行业专用设备、Miniled专用设备、Led封装设备等业务订单及发货均较上年大幅增长。

科兴制药：2021年净利润9021万元 同比降35.16%

科兴制药(688136)披露2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入12.85亿元，同比增加5.31%；净利润9021.06万元，同比下降35.16%；基本每股收益0.45元。

生益科技：2021年净利润28.32亿元 同比增68.54%

生益科技(600183)披露2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入202.74亿元，同比增长38.04%；净利润28.32亿元，同比增长68.54%；基本每股收益1.23元。2021年，覆铜板市场需求旺盛，随着原材料价格的持续上涨并处于高位，公司紧跟行业节奏做出相应调整，营业额随之增加。

金宏气体：2021年净利1.66亿元 同比降15.65%

金宏气体(688106)披露2021年业绩快报，报告期内，公司实现营业收入17.41亿元，较上年同期增长40.05%；归属于母公司所有者的净利润1.66亿元，较上年同期下降15.65%；基本每股收益0.34元。

【再融资】

龙净环保：拟定增募资不超8.23亿元引入紫金矿业作为战投

龙净环保(600388)披露非公开发行股票预案，此次发行的募集资金总额不超过8.23亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还公司债务。紫金矿业将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。同时，公司与紫金矿业签署战略合作协议，双方拟在节能环保及新能源等领域开展合作。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入佳力图、诚达药业、贝肯能源[22/02/25]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约64亿元，其中上市成交净买额约33.23亿元，深市成交净买额约30.62亿元。今天火电、火电设备、医疗服务行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达75家，集中在mdi、融资融券、光伏板块。昨日涨停个股有27只开板，占比56.25%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到17亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，2月25日龙虎榜中，共17只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是佳力图、诚达药业、贝肯能源，净买入金额分别是1.38亿元、3195.35万元、2249.80万元，有8只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是安旭生物、华电国际、依米康，净卖出金额分别是7464.56万元、8878.33万元、1.13亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
佳力图 603912	27.26	1.38亿	5G，数据中心	其它专用机械
诚达药业 301201	47.49	3195.35万	创新药，医药	医疗服务
贝肯能源 002828	42.20	2249.80万	油服，天然气	油气钻采服务
保利联合 002037	21.85	1501.50万	央企改革，mdi	民爆用品
银星能源 000862	16.66	1217.62万	光伏，新能源	新能源发电
万孚生物 300482	12.49	-2013.70万	医疗器械，生物医药	医疗器械
恒宝股份 002104	33.37	-5411.03万	融资融券，物联网	终端设备
安旭生物 688075	16.04	-7464.56万	医疗器械，生物医药	医疗器械
华电国际 600027	1.92	-8878.33万	沪股通，融资融券	火电
依米康 300249	42.27	-1.13亿	阿里巴巴，储能	空调

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，2月25日龙虎榜中，共34只个股出现了游资的身影，有16只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是兆龙互连、中装建设、保利联合，净买入金额分别是5635.80万元、3896.08万元、3422.98万元，有18只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是贵广网络、恒宝股份、佳力图，净卖出金额分别是5310.00万元、5445.18万元、2.02亿元。个股宁波能源今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为1640.01万元，近3个月该席位共上榜256次，今日还参与了黑牡丹(净买额-3578.46万元)1只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
兆龙互连 300913	34.32	5635.80万	融资融券，5G	通信传输设备
中装建设 002822	27.29	3896.08万	光伏，风电	装修装饰
保利联合 002037	21.85	3422.98万	央企改革，mdi	民爆用品
安旭生物 688075	16.04	3382.68万	医疗器械，生物医药	医疗器械
龙源电力 001289	16.46	2209.07万	深股通，风电	新能源发电
依米康 300249	42.27	-2720.11万	阿里巴巴，储能	空调
贝肯能源 002828	42.20	-3604.09万	油服，天然气	油气钻采服务
贵广网络 600996	15.63	-5310.00万	融资融券，5G	有线电视网络
恒宝股份 002104	33.37	-5445.18万	融资融券，物联网	终端设备
佳力图 603912	27.26	-2.02亿	5G，数据中心	其它专用机械

数据来自:

#03 涨停封单榜

75只个股收涨停，淮河能源、美利云、合富中国封单金额超过亿元，对应物流、造纸、医药商业行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
淮河能源 600575	0.17	8.26	融资融券，煤炭	物流
美利云 000815	1.26	6.55	光伏，新能源	造纸
合富中国 603122	1.60	2.59	医疗器械，生物医药	医药商业
华能国际 600011	1.74	1.70	沪股通，光伏	火电
金徽股份 603132	8.04	1.67	有色金属，mdi	铅锌
罗平锌电 002114	6.60	1.61	有色金属，低碳	铅锌
比依股份 603215	20.28	1.21	电子商务，家电	小家电
黑牡丹 600510	9.09	1.11	沪股通，创投	房地产开发
日海智能 002313	1.95	1.09	融资融券，5G	通信传输设备
佛慈制药 002644	4.00	1.03	医疗器械，医药	中药

数据来自:

#04 个股分析

【兆龙互连-利好事件】

公司主营：兆龙互连属于通信设备行业。公司财务状况正常，近一年营业收入高速提升，净利润稳步提升，三季度营业收入和净利润保持良好势头。然而，公司存货周转速度下降。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.36亿元

技术面看多：公司于2022年2月25日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,RSI指标连续多日处于上行趋势,RSI金叉,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,收盘价站上5日均线,MTM金叉,MTM两次金叉,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【中装建设-利好事件】

公司主营：中装建设属于装修装饰行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，近三年净利润小幅增长。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

上市公司调研：问题 1：目前来说 2021 年全年经营情况怎么样？公司各板块业务结构有发生变化吗？答：目前年报具体的数据还在审计中...

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.93亿元

技术面看多：公司于2022年2月25日，出现看多的技术面信号：KDJ临近超买区,短期均线多头排列,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,MFI超买,创历史新高。

【保利联合-利好事件】

公司主营：保利联合属于化学制品行业。公司财务状况良好，三季度营业收入和净利润有所上升。

技术面看多：公司于2022年2月25日，出现看多的技术面信号：CCI超卖,BIAS超卖,均线上升通道,MTM买入。

【依米康-利空事件】

公司主营：依米康属于白色家电行业。公司财务状况优秀，三季度营业收入有所上升，业绩开始释放，同比上升。

技术面看空：公司于2022年2月25日，出现看空的技术面信号：上涨行情BOLL开口放大,SKDJ高位死叉,BIAS超买。

军工、黄金板块走高，天和防务、新余国科等大涨，西部黄金等多股涨停

军工板块24日盘中发力拉升，截至发稿，恒泰艾普“20cm”涨停，天和防务涨逾18%，新余国科涨逾16%，海默科技涨约15%，天秦装备、晨曦航空、天海防务等涨幅超10%，宝塔实业、奥维通信涨停，新研股份、观想科技、西仪股份等涨幅超8%。黄金板块亦走强，截至发稿，深中华A、西部黄金、金贵银业、益民集团等涨停，湖南黄金涨逾9%，国城矿业、中国黄金涨幅超8%。

　　消息面上，据人民日报报道，俄罗斯总统普京24日清晨发表电视讲话说，决定在顿巴斯地区发起特别军事行动。

　　24日，俄罗斯国防部表示，正在使用精确制导武器摧毁乌克兰军队的军事基础设施、防空设施、军用机场和航空部队。

　　当地时间24日，乌军事设施遭导弹袭击。黑海舰队在亚速海和敖德萨海的登陆行动已经开始。目前，俄军已突破哈尔科夫州界，哈尔科夫乌军指挥所遭到火箭弹袭击。

　　有分析指出，近期乌克兰局势的变化、地缘政治紧张一定程度刺激军工及黄金等避险资产上涨。

　　对于军工板块，银河证券表示，军工板块投资价值进一步凸显，操作上可以时间换空间。短期看，军工板块经过前期大幅回调，估值风险得到较为充分地释放，当前板块PE回落至53.4x（中枢为57x），安全边际较高，后期有望逐步企稳。基于EPS驱动逻辑，过去两年军工指数“进二退一”的表现明显，我们倾向于认为此次指数调整空间不多于上轮的涨幅25.6%；中期看，2022年作为装备采购“十四五”规划第二年，招投标有望密集落地，叠加产能瓶颈破除，行业景气度或将持续提升，未来三年行业较快增长依然可期；长期看，“建军百年奋斗目标”近在迟尺，“百年变局”势必将推动行业快速发展。

　　该机构表示，看好军工板块的中长期表现，建议“四维度”配置：1）超跌反弹标的，包括中直股份、火炬电子、全信股份和盛路通信；2）调整较充分，且业绩增速和估值兼备的标的，包括能科科技、七一二、新雷能;3）业绩超预期且确定性高增长标的，包括振华科技、紫光国微;4）国企改革对业绩增长改善标的，包括中航西飞、中航机电、航天发展、中国海防等。

　　对于黄金板块，中信建投证券指出，2月以来，黄金在美国通胀飙升及俄乌冲突不断发酵的背景下，出现了一轮流畅的上行。尽管加息预期在此期间也同步上行，但金价此前已基本提前计入预期，且紧缩预期的根本推动来自通胀持续升至历史高位。而持续紧张的俄乌局势导致的避险情绪，短期也对黄金形成了重要支撑作用。

　　该机构认为，加息预期对黄金的影响逐渐减退，地缘格局的避险情绪持续发酵，未来或逐步开始定价全球经济的二次下探，预计中期上行趋势不变，坚定看多。

罕见一幕！多只白马股上榜大宗交易，接盘方全是机构，谁在悄悄建仓？A股成交再破万亿，行情要起

【摘要】随着A股市场的回暖，大宗交易市场上演活跃一幕！

　　2月23日，立讯精密、海康威视、格力电器、分众传媒、恒逸石化、东方雨虹、美的集团等一批白马股在大宗市场全部按照收盘价密集成交，并且接盘方均为机构专用账户。

　　其中，立讯精密合计成交11笔，金额为1.72亿元；海康威视合计成交9笔，金额为1.56亿元；分众传媒合计成交13笔，金额为1.4亿元；格力电器合计成交12笔，金额为1.33亿元。

　　值得注意的是，22日中国平安更是罕见获得高达12.25%的溢价成交。

　　“市场突现这么多白马股以收盘价平价成交，又全部都是机构接盘，有可能是机构建仓，看好上述白马股的中长期投资价值，所以一股脑买入。”南方某私募负责人说。

　　白马股批量上大宗交易，接盘方全是机构

　　大宗交易市场的动向往往透露重要信息，尤其是不寻常的动作。

　　2月22日，中国平安获得高达12.25%的溢价成交，成交28.47万股，成交额为1695万元。买卖双方是华泰证券旗下上海两家不同的营业部，照理说成交额不到2000万元，可以直接在二级市场买，不知为何付出这么高的溢价。有机构表示，有可能是调仓行为，并不是真实的交易。

　　相比之下，2月23日，大宗交易市场则上演了相当活跃的一幕。立讯精密、海康威视、格力电器、分众传媒、恒逸石化、东方雨虹、美的集团等一批白马股现身大宗交易市场，不少出现数十笔的成交，立讯精密等5股成交额均超过1亿元。

　　具体来看，立讯精密合计成交11笔，金额为1.72亿元；海康威视合计成交9笔，金额为1.56亿元；分众传媒合计成交13笔，金额为1.4亿元；格力电器合计成交12笔，金额为1.33亿元；恒逸石化合计成交12笔，金额为1.2亿元；东方雨虹合计成交7笔，金额为7369万元；美的集团合计成交7笔，7464万元。

　　罕见的是，上述股票全部按照收盘价成交，并且接盘方均为机构专用账户，卖方营业部则大多数都是中金公司上海分公司。

　　此外，贵州茅台也出现10笔大宗交易，合计成交金额为2亿元，也是按照收盘价成交，但买方营业部并不是机构专用账户。

　　有机构人士告诉券商中国记者，一般情况下大宗市场都是折价成交，因为成交量大，给予接盘机构流动性补偿，接盘方卖出才有钱赚。平价和溢价成交，通常都被视为存在价值低估的可能性。

　　数据显示，今年1月份，大宗交易的平均折价率为6.80%，去年12月份的平均折价率为6.51%，即大多数股票都是折价成交。

　　“市场突现这么多白马股以收盘价平价成交，又全部都是机构接盘，有可能是机构建仓，看好上述白马股的中长期投资价值，所以一股脑买入。”南方某私募负责人说。

　　上述私募表示，公募基金、券商资管等是目前市场上的主要接盘方，但不少私募机构用的也是机构席位。这样撮合好以收盘价集体买入一批股票的行为，显然是认为接下来市场可能会回暖，而低估值的白马股具备投资价值。

　　A股回暖仍待考验，价值股或能缓解市场波动冲击

　　时隔一个月，A股再现万亿成交。2月23日，A股三大股指全线上涨，创业板大涨超2.8%，半导体、锂电池板块卷土重来，大幅反弹。一根大阳线，让市场情绪显著回暖，不少机构认为赛道股将迎来一轮反弹。

　　磐耀资产指出，从估值上来说，新能源、军工、半导体包括医药股等板块的估值，回调之后泡沫已经大幅消化了，回到了合理水平，其中部分细分行业进入到低估区域。成长板块已经连续下跌接近三个月，无论调整的空间以及时间，都已经创出最近几年的新高。另外一方面，即将披露的年报、一季报优质公司会重塑成长预期，我们认为进入到企稳分化阶段。实际上，自上周以来，新能源汽车、光伏以及消费医药等龙头公司就迎来了大幅反弹。

　　星石投资表示，目前我们对于市场的观点整体还是偏乐观的，市场中仍有不错的结构性机会值得挖掘。最近一段时间，海外市场的波动的确对国内市场情绪造成了冲击。从行业角度来看，经济的好转将带来更多行业出现景气度的好转，相比2021年，预计2022年市场风格将更加均衡，部分估值合理、基本面有较强驱动的板块或已经具有较高的中长期投资价值。相比担忧和恐慌，我们更加注重基本面的研究。

　　不过，也不少机构偏谨慎，甚至认为全球市场将很快步入高风险期。

　　复胜资产认为，市场目前更多的是被情绪预期引导，而没有实际的业绩趋势作为股价的指引。从流动性层面，美国通胀高企，加息势在必行；但同时中国社融数据环比大幅增长，国内对于流动性“宽信用”预期较强。另外一边，即便疫情反复出现给复工复产带来一定困扰；但市场对于年内经济稳增长优先也已成一致共识。从大的逻辑上来看，似乎都是有些矛盾对立，因此我们整体仍然保持一个谨慎的态度。

　　“中美经济周期的相互冲突日益增强，暗示全球市场将很快步入高风险期，但市场却尚未对此做好准备。此时，具有深度价值的资产应该能在一定程度上缓解市场波动的冲击。然而，即使是要获得这样的相对回报，也很难全身而退。”洪灝说。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入三七互娱、荣联科技、广誉远[22/02/22]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-73亿元，其中上市成交净买额约-42.42亿元，深市成交净买额约-30.98亿元，今日呈流出状态，中长期来看北向资金流出的趋势很明确。今天石油贸易、铅锌、磷肥行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达62家，集中在大数据、融资融券、黄金板块。昨日涨停个股有84只开板，占比72.41%，前期概念出现“一日行”行情，板块之间进行快速轮动。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到20亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，2月22日龙虎榜中，共15只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是三七互娱、荣联科技、广誉远，净买入金额分别是8629.81万元、3855.42万元、1350.31万元，有9只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是姚记科技、韩建河山、恒宝股份，净卖出金额分别是3870.78万元、6676.89万元、9510.47万元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
三七互娱 002555	4.85	8629.81万	游戏，深股通	互联网信息服务
荣联科技 002642	29.79	3855.42万	大数据，智能汽车	IT服务
广誉远 600771	5.70	1350.31万	融资融券，白酒	中药
申菱环境 301018	47.20	1200.37万	融资融券，腾讯	其它专用机械
零点有数 301169	53.58	972.80万	融资融券，大数据	其他休闲服务
亚康股份 301085	74.89	-2146.36万	融资融券，大数据	IT服务
新天药业 002873	12.22	-2445.48万	创新药，医药	中药
姚记科技 002605	3.96	-3870.78万	游戏，深股通	文娱用品
韩建河山 603616	30.33	-6676.89万	环保，并购重组	管材
恒宝股份 002104	45.28	-9510.47万	融资融券，大数据	终端设备

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，2月22日龙虎榜中，共40只个股出现了游资的身影，有16只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是证通电子、海辰药业、韩建河山，净买入金额分别是1.07亿元、8461.88万元、4225.78万元，有24只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是浙大网新、恒宝股份、依米康，净卖出金额分别是1.41亿元、1.91亿元、3.10亿元。个股园林股份今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为-235.79万元，近3个月该席位共上榜255次，今日还参与了天鹅股份(净买额-937.75万元)、精华制药(净买额-2664.54万元)2只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
证通电子 002197	36.28	1.07亿	大数据，腾讯	计算机设备
海辰药业 300584	21.43	8461.88万	原料药，创新药	化学制剂
韩建河山 603616	30.33	4225.78万	环保，并购重组	管材
首都在线 300846	7.47	3367.61万	软件，云计算	IT服务
交建股份 603815	33.87	2999.59万	并购重组，一带一路	路桥施工
华扬联众 603825	15.09	-4853.28万	大数据，互联网	营销服务
荣联科技 002642	29.79	-6640.06万	大数据，智能汽车	IT服务
浙大网新 600797	13.06	-1.41亿	融资融券，大数据	IT服务
恒宝股份 002104	45.28	-1.91亿	融资融券，大数据	终端设备
依米康 300249	50.25	-3.10亿	大数据，阿里巴巴	空调

数据来自:

#03 涨停封单榜

62只个股收涨停，N金徽、宁波建工、雅化集团封单金额超过亿元，对应铅锌、房屋建设、民爆用品行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
N金徽 603132	1.67	10.61	mdi，新股与次新股	铅锌
宁波建工 601789	0.87	10.20	融资融券，大数据	房屋建设
雅化集团 002497	1.45	7.67	深股通，民爆	民爆用品
美利云 000815	0.46	5.24	大数据，云计算	造纸
首都在线 300846	7.47	4.51	软件，云计算	IT服务
贵广网络 600996	0.36	3.27	传媒，融资融券	有线电视网络
佳力图 603912	0.44	2.70	5G，云计算	其它专用机械
悦心健康 002162	1.65	2.50	养老，辅助生殖	其他建材
合富中国 603122	2.11	2.10	医疗器械，生物医药	医药商业
金种子酒 600199	16.26	1.99	融资融券，国企改革	白酒

数据来自:

#04 个股分析

【三七互娱-利好事件】

公司主营：三七互娱是互联网传媒行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入高速增长，近三年净利润稳步提升。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

业绩预告预增：公司于2022年2月22日发布业绩预告，归母净利润预增，2021年年报归母净利润下限达28.00亿元，超过去年同期27.61亿元

技术面看多：公司于2022年2月22日，出现看多的技术面信号：BOLL震荡向下突破下轨,KDJ底背离,CCI超卖,BIAS金叉,BIAS超卖,MTM买入。

【海辰药业-利好事件】

公司主营：海辰药业属于化学制药行业。公司财务状况堪忧，近三年营业收入出现萎缩，净利润大幅降低，三季度营业收入和净利润正加速下滑。此外，公司净利率6.1％，与毛利率相差较大，主要是销售费用上升。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.75亿元

技术面看多：公司于2022年2月22日，出现看多的技术面信号：MACD出现水上金叉,短期均线组合出现金叉,RSI多头排列,KDJ金叉,RSI临近超买区,长下影线,MACD金叉,BOLL向上突破上轨,短期均线多头排列,5日均线上穿10日均线,MTM金叉,MTM两次金叉,均线上升通道,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【韩建河山-利好事件】

公司主营：韩建河山属于其他建材行业。公司财务状况良好，近三年营业收入稳步增长，且三季度保持良好势头，业绩开始释放，同比上升。此外，公司经营活动创造现金能力强，持续为企业“造血”。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为2.16亿元

技术面看多：公司于2022年2月22日，出现看多的技术面信号：收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,红三兵,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ临近超买区,RSI临近超买区,光头阳线,短期均线多头排列,CCI拐头向上,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【浙大网新-利空事件】

公司主营：浙大网新属于计算机应用行业。公司财务状况正常，近三年营业收入小幅提升，且三季度保持良好势头，三季度净利润下滑幅度收缩。然而，公司盈利能力较弱，产品成本控制力较差，议价力低，净利率2.3％，与毛利率相差较大，主要是财务费用上升。

业绩预告预减：公司于2022年1月26日发布业绩预告，归母净利润预减，2021年年报归母净利润下限达-6.30亿元，不及去年同期0.61亿元

诉讼：公司于2022年2月16日发布公告称，存在买卖合同纠纷，涉案金额达5243.66万元

技术面看空：公司于2022年2月22日，出现看空的技术面信号：吊颈,BIAS超买,WR顶背离。

龙虎榜解读：机构/游资今日买入陇神戎发、精华制药、汇绿生态[22/02/21]

#00 今日行情描述

今日北向资金成交净买额约-35亿元，其中上市成交净买额约-29.21亿元，深市成交净买额约-6.01亿元，今日呈流出状态。今天其他互联网服务、其他文化传媒、通信配套服务行业涨幅居前，全天涨停个股数量高达116家，集中在数据中心、云计算、大数据板块。昨日涨停个股有36只开板，占比50.00%，前期概念受到资金青睐。从今天的龙虎榜数据上可以看出所有营业部游资席位，无论是买入资金规模合计，还是卖出资金规模合计，已经达到19亿元级别。

#01 机构龙虎榜

盘后数据显示，2月21日龙虎榜中，共16只个股出现了机构的身影，有6只股票呈现机构净买入，净买入靠前的股票分别是陇神戎发、精华制药、汇绿生态，净买入金额分别是5111.74万元、2010.18万元、1390.99万元，有10只股票呈现机构净卖出，净卖出靠前的股票分别是浙江建投、恒宝股份、三七互娱，净卖出金额分别是6753.07万元、8179.71万元、1.60亿元。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
陇神戎发 300534	20.61	5111.74万	医药，食品	中药
精华制药 002349	16.68	2010.18万	养老，医药	中药
汇绿生态 001267	27.99	1390.99万	土壤修复，园林	园林工程
广宇集团 002133	20.37	1088.12万	养老，房地产	房地产开发
深水规院 301038	44.68	1037.77万	融资融券，粤港澳大湾区	水利工程
奥飞数据 300738	14.91	-4062.83万	数据中心，云计算	IT服务
九安医疗 002432	17.37	-5618.05万	物联网，小米	医疗器械
浙江建投 002761	35.42	-6753.07万	土壤修复，乡村振兴	房屋建设
恒宝股份 002104	37.16	-8179.71万	大数据，物联网	终端设备
三七互娱 002555	2.47	-1.60亿	互联网，华为	互联网信息服务

数据来自:

#02 游资龙虎榜

盘后数据显示，2月21日龙虎榜中，共31只个股出现了游资的身影，有22只股票呈现游资净买入，净买入靠前的股票分别是浙江建投、迅游科技、精华制药，净买入金额分别是9887.86万元、9777.08万元、4323.82万元，有9只股票呈现游资净卖出，净卖出靠前的股票分别是韩建河山、保利联合、奥飞数据，净卖出金额分别是1447.34万元、2528.65万元、5360.79万元。个股精华制药今日榜单出现了一家实力营业部，中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部，净买额为1692.30万元，近3个月该席位共上榜252次，今日还参与了汇绿生态(净买额1373.56万元)、实朴检测(净买额1162.36万元)、汇通集团(净买额589.53万元)、深水规院(净买额3.00万元)、鞍重股份(净买额-317.70万元)、天鹅股份(净买额-1224.71万元)、广宇集团(净买额-1923.02万元)7只个股。

证券名称	换手率(%)	净买入金额(元)	概念板块	申万三级行业
浙江建投 002761	35.42	9887.86万	土壤修复，乡村振兴	房屋建设
迅游科技 300467	26.35	9777.08万	腾讯，互联网	其他互联网服务
精华制药 002349	16.68	4323.82万	养老，医药	中药
仟源医药 300254	27.34	3312.48万	生物医药，基因测序	化学制剂
汇绿生态 001267	27.99	2969.71万	土壤修复，园林	园林工程
税友股份 603171	37.92	-1368.83万	大数据，软件	IT服务
广宇集团 002133	20.37	-1394.10万	养老，房地产	房地产开发
韩建河山 603616	27.83	-1447.34万	环保，水利	管材
保利联合 002037	25.84	-2528.65万	央企改革，国企改革	民爆用品
奥飞数据 300738	14.91	-5360.79万	数据中心，云计算	IT服务

数据来自:

#03 涨停封单榜

116只个股收涨停，宁波建工、美利云、首都在线封单金额超过亿元，对应房屋建设、造纸、IT服务行业。

证券名称	换手率(%)	封单资金(亿)	概念板块	申万三级行业
宁波建工 601789	0.32	10.31	数据中心，云计算	房屋建设
美利云 000815	0.31	4.47	数据中心，云计算	造纸
首都在线 300846	1.78	4.25	数据中心，云计算	IT服务
贵广网络 600996	0.41	3.68	云计算，大数据	有线电视网络
佳力图 603912	0.29	3.64	数据中心，云计算	其它专用机械
依米康 300249	1.61	2.87	数据中心，云计算	空调
浙大网新 600797	0.67	2.57	数据中心，云计算	IT服务
合富中国 603122	0.38	2.17	生物医药，医疗器械	医药商业
金种子酒 600199	20.18	2.05	融资融券，春节	白酒
比依股份 603215	0.70	2.01	电子商务，家用电器	小家电

数据来自:

#04 个股分析

【浙江建投-利好事件】

公司主营：浙江建投属于房屋建设行业，营收与净利润规模行业领先。公司财务状况良好，近三年营业收入和净利润均爆发式上涨。此外，公司盈利能力较强，ROE处于同行上游水平。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为3.59亿元

技术面看多：公司于2022年2月21日，出现看多的技术面信号：收盘大幅高开缺口,收盘高开缺口突破前高,KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD红柱连续多日放大,RSI指标连续多日处于上行趋势,上行趋势中跳空拉升,近一周涨多跌少,RSI多头排列,KDJ处于超买区,RSI处于超买区,光头阳线,短期均线多头排列,均线上升通道,W底突破,EMA多头,MACD多头,CR超买,KDJ多头,创历史新高,RSI连续三天上移。

【迅游科技-利好事件】

公司主营：迅游科技属于互联网传媒行业。公司财务状况良好，三季度营业收入有所上升，已实现盈利，但净利润增长趋势尚未形成。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为1.23亿元

技术面看多：公司于2022年2月21日，出现看多的技术面信号：MACD出现水下金叉,RSI上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,RSI多头排列,光头阳线,MACD金叉,BOLL向上突破中轨,5日均线上穿10日均线,W底突破,EMA金叉,EMA多头,MACD多头,KDJ多头,WR超卖。

【陇神戎发-利好事件】

公司主营：陇神戎发属于中药行业。公司财务状况优秀，近三年营业收入小幅增长，三季度净利润有所上升。此外，公司负债率低，现金为王，资金充足，偿债能力较强。

当天主力资金净流入：公司今日主力资金处于净流入状态，金额为0.41亿元

技术面看多：公司于2022年2月21日，出现看多的技术面信号：KDJ指标连续多日处于上行趋势,MACD绿柱连续多日缩小,RSI上行步入买入区,短期均线组合出现金叉,出水芙蓉,RSI金叉,RSI多头排列,光头阳线,BOLL向上突破中轨,收盘价站上5日均线,5日均线上穿10日均线,均线上升通道,W底突破,EMA金叉,EMA多头,KDJ多头,WR超卖。

【三七互娱-利空事件】

公司主营：三七互娱是互联网传媒行业龙头。公司财务状况优秀，近三年营业收入快速提升，近三年净利润稳步增长。此外，公司盈利能力较强，产品成本控制力高，议价力强。

技术面看空：公司于2022年2月21日，出现看空的技术面信号：RSI死叉,RSI空头排列,KDJ死叉,EMA空头,MACD空头,KDJ空头,WR超买。