“寻味”年货，农产品上行的另一种打开方式

作为中国人的传统节日，一年一度的春节又临近了，当此之时置办年货就成了亿万家庭的头等大事，电商平台也使出浑身解数筹备物资、丰富货品，以满足消费者多样化的需求。

年货丰裕，往往寓意着年年有“余”。作为年货节中的一大特色，全国甚至全球各地寓意美好、口味十足的地方特色食材，也受到了很多消费者的欢迎，诸如广西荔浦芋、甘肃环县羊肉、山东乳山生蚝，甚至8000多公里外的爱尔兰面包蟹，都被拼多多搬上了货架，也即将搬上全国老百姓的饭桌。

▲登陆拼多多年货节的面包蟹，栖息于水深30到100米的沙质或沙泥质海底，是全世界最多膏的蟹种之一，被称为“膏蟹之王”。路远航｜摄

年货节背后的“农货”生意

而在年货节之外，全国各地的“新农人们”都在为一年中的最后一个月而“冲刺着”。拿广西特色荔浦芋头来说，当地芋头福公司运营总监龙启强表示，今年他已经为2023年年货节准备了100吨荔浦芋头，储备这么大的一个体量，放在过去是难以想象的。

要知道当地芋头虽然闻名遐迩，甚至曾作为贡品给朝廷上供，但限于线下渠道其实际销售仍面临诸多难题。比如，一般消费者由于没有合适途径而买到价格虚高的芋头，甚至面临假货等问题；此外，荔浦芋头如果不做特殊的御寒包装和处理，在运往黑龙江、吉林、辽宁等北方地区时，容易出现芋头结冰以及加热后芋头软塌、口感变差的情况；同时，线下零售的不确定性也遏制着当地农民的积极性和当地荔浦产业的发展。

面对此种境况，作为返乡新农人的龙启强，决心在电商平台上寻找解决办法。2016年，他与志同道合的朋友一起创业，从最初的日均几十单到如今的日销3000单，仅用了两年时间。龙启强表示，“目前，拼多多等电商平台的（芋头）销量已占到公司总销量的90%。”这与现款现货、单量很少的线下销售相比简直是天壤之别。

如今生意红火的龙启强又有了新的目标，即在当下的产业基础上，通过深加工提升芋头附加值，同时继续扩大产能，实现销售额的稳定增长和效益提升。实际上，吃到农产品流通变革红利的不只是广西荔浦芋头，也有来自安徽的会龙辣椒，山东的乳山生蚝……

以乳山生蚝为例，成长于乳山的生蚝与南方沿海不同，其生长周期长，加上所在海域拥有丰富的营养物质，其出产的生蚝营养成分更多，口感鲜甜肥美。但拥有如此“宝贝”，亲自建立起清洗、分拣厂房的“新农人”吴东，在面对每天仅有几十单的销量，以及“包鲜、包活、包肥”带来的高昂物流配送成本时，却怎么也高兴不起来。

直到2019年当地生蚝接入拼多多平台之后，他的问题才逐步得到解决，他的生蚝生意也从原本的“产销不畅”发展到如今的“供不应求”，他的境况变化实际也是当地生蚝产业变迁的缩影。据了解，如今乳山市的生蚝电商年销售已达到了3亿斤，电商销售额也超过了30亿元，已然成为当地的特色产业经济了。

从产消直连到价值重构

其实各地特色农产品能够完成产业化，主要得益于其克服了原有的农业产业链冗长且分散的弊病，真正打通了农产品上行的大通道，将农业的价值链、产业链做实做厚。

首先，借助拼多多平台“农地云拼”的模式，彻底帮助各地方特色农产品打开了上行通道，顺利完成了小产业对接大市场的第一步。

其实，不论是前文提到的“荔浦芋头”还是“乳山生蚝”，其在正式接入线上平台之前都面临“销售难”的问题，其本质原因在于农产品本身“小而散”的特点，抑制了其规模化的形成，并极大地影响了其流通效率，因此解决这个问题的关键就是“聚需求、聚产能”。拼多多平台通过聚合海量的平台流量，将线上需求“聚合”起来，从而为大规模的“产能供应”创造了条件，这也是“荔浦芋头”和“乳山生蚝”能够做到稳定日销上千单甚至上万单的核心原因和底气。

其次，不断补齐流通体系短板、做长产业链、价值链，为农产品的深加工、标准化、规模化铺平道路。作为一个“小农经济”占据主导地位的国家，我国农业面临的问题远远不只是销售问题，流通链条的不匹配，产业链不完善、不标准、附加值低等问题同样十分突出。因此，在初步解决了“产销不对接”之后，拼多多等电商平台开始深度参入到流通体系的建设以及产业链、价值链的延伸中去，以探究新农业的发展之道。

拿荔浦芋头来说，如今的荔浦芋头已经不再只是简单的初级农产品了，其还可以经过粗加工、深加工，形成如荔浦切片等不同的高附加值农产品销往全国各地。无独有偶，甘肃环县羊肉，如今也实现了规模化养羊，从饲料、种羊、肉羊、草场、科学喂养、屠宰深加工、电商冷链运输一条龙，都已成为标准化的运营模式。在此背景下，不仅饲料、屠宰深加工的环节继续创造价值，而且还衍生了如冷链运输等全新的价值创造环节。

最后，充分利用各地特色农产品本身的地标性、稀缺性口味、品质，帮助其完成品牌化重构，不断增厚当地特色食材产业的利润和溢价。对于农产品而言，地域性、地标性是很有价值的品牌标签，但对于很多地标性农产品而言，其影响力虽大但其产品却长期未能实现全国供应，很多品牌也因此限于一隅之地。

以天津地域性老字号品牌天津狗不理包子、四川地域性品牌圣迪乐鸡蛋为例，其在接入拼多多之前，基本都以线下渠道为主，影响力基本局限于当地（即天津狗不理包子局限于京津一带，圣迪乐鸡蛋局限于四川一带）。而在接入拼多多平台之后，它们不仅在线上积累了众多粉丝，还借此扩大了品牌知名度，由此迅速切入了全国市场，并逐渐开发出了适合线上的专供专属产品，产业利润得到了保障，品牌效应更强了。比如，狗不理推出了袋装包子、预制菜等，圣迪乐鸡蛋建立了专供产品，这都使其形成了更加“适配线上”的新产品线。

让收益、效益留在农村

如果说打开农业上行通道是撬动农业产业化的钥匙的话，拼多多平台进一步将农业利益、效益分配给更广的人群，激发各方面的积极性和创造性，则为农业的产业化振兴提供了长足的动力。

第一层，“农地云拼”解决了基本的供需不对接的结构性矛盾，让农民的基本收益得到保障，对稳固农业基本盘发挥了重要作用。从现有的农业人口看，全国农业人口主要是以中老年人为主，由于城镇化的原因以及人口老龄化的原因，能够参与农业耕种的“农民”在逐渐减少。同时，由于农业收益微薄不足以满足其生活需要，很多农业人口还需要“外出务工”以维持生计。

如今随着拼多多等电商平台的下乡，当地特色农产品逐渐在线上找到了销路，当地农业的产业化进程也因此大大加深，依托农业“增收”日渐成为现实，如今很多农民“足不出村”就可以赚到钱了，留在当地的意愿也就越来越足了。

第二层，在新技术、新农业的引导下，“新农人”需求暴增，撬动了更多“增量青年人才”加入到农业产业化的过程当中，在提供就业的同时创造了全新的社会经济效益。据拼多多发布的《2021新新农人成长报告》显示，截至2021年10月，平台的“新新农人”数量已超过12.6万人，在涉农商家中的占比超过13%。

报告显示，95后“新新农人”群体普遍来自广大的乡镇、农村地区，成长于移动互联网时代，与父辈相比，“新新农人”还具备高学历，懂经营懂管理，擅长整合产业上下游等群体特点。在创业创新的过程中，“新新农人”群体积极回馈家乡，带动当地就业，推动农产品品牌化、标准化，已经成为全面推动乡村振兴、农业农村现代化的崭新力量。

第三层，围绕新农业的实际需要，为新延伸出来的每一环节留足利益空间并提升各环节效益，为整个链条的系统升级创造了全新条件。目前拼多多在“产消直连”的基础上，正在加快延伸产业价值链，以推动产业的规模化，这为整个产业的现代化、市场化奠定了更为坚实的基础。总之，通过有效的环节分配、价值再造，让收益、效益留在农村。

农业大振兴中的电商力量

总的来看，经过初期的流通环节再造、价值重构，再到后期的人才吸纳、利益共享，过去困扰农业的系列问题逐一被破解，农业的大振兴一步步从中探出头来。

从产业来看，经过几年的发展，如今农业产业从流通链到价值链都完成了系统的再造，农业上行的难度、门槛、条件都已发生了质变。与几年之前相比，如今拼多多平台围绕“产消直连”的方法和思路越发成熟、全面且成体系，农产品上行的速度大大提升、效率大为提高，困扰农产品上行的流通短板、价值链短板等逐一得到补足，产业“嫁接”平台的条件、门槛愈发降低，农产品上行日渐成为一种潮流和趋势。

从利益相关方来看，农民守住并增加了收益，社会力量投入农业的热情大幅提升，为农业的加速振兴奠定了广阔的社会基础。从早期的模式验证，到逐步深入产业的持续深耕，被各种商业问题困扰许久的“农业瓶颈”问题逐渐得到破解，增收的农民参与农业的积极性大大提升，这些成绩也让其他大型商业企业（如东方甄选）、机构、高素质人才，看到了农业的广阔前景，纷纷进入行业探索行业的未来模式和可行方案，这都为行业的进一步发展奠定了良好的社会基础。

从国家层面来说，依托于电商等互联网平台发展起来的新农业，为国家规划乡村振兴提供了更加针对性的实践依据和有效补充，并成为国家进一步推动乡村振兴的有力抓手。

“三农”问题历来千头万绪，其中农业振兴无疑是重中之重，但如何振兴农业从来都是个“老大难”问题。随着拼多多等电商平台引领的“电商助农”、“产业兴农”模式的成功，依托平台同时注意发挥地方产业优势的“新农业”，日渐有了相对清晰明确的发展方向。

云游戏渐入佳境，众玩家同行不同路

配图来自Canva可画

有人曾在2019年问道：“云游戏能成为5G第一个2C的杀手级应用吗？”在当时，几乎所有人对这个问题的回答，都有一种“只缘身在此山中”的迷雾感，还看不清脚下的路会延伸到何处。彼时各大厂商都在备战，腾讯START开启了内测邀约，咪咕快游刚刚拉开5G云游戏平台的序幕——但总体而言，云游戏整体仍旧呈现出“引而不发”的态势。

到了2021年，根据艾瑞咨询《中国云游戏行业研究报告》的数据来看，中国云游戏市场规模已经达到34亿元，同比增长了54.5%，2020-2025年的复合增长率预计将达到76.6%；与此同时，中国云游戏平均月活用户规模达到了7000万人，同比增长32.7%，预计在2025年时将超过1.8亿人——这意味着，经过三年的蛰伏后，云游戏终于迎来了属于它的“赛季”，正式进入高速增长阶段。

而现在，对于这个问题的答案，或许已经可以从一些云游戏厂商的动作和发展中初窥门径了。值得一提的是，云游戏对云计算和网络基础设施的需求提高到了前所未有的地步，对软件层面的技术也提出了极高要求，因而只有一些大厂，或者至少是背靠大厂才能玩转，否则就只能是亦步亦趋。而在云游戏发展的过程中，由于各个厂商的起点不同、目的不同、理念不同，又使得云游戏业务在发展路径上有所差异。

腾讯START稳扎稳打

腾讯最为人所熟知的“START”云游戏，是其“面向未来的跨终端游戏平台”。自2019年3月20日开始内测预约到今天将近4年，腾讯是典型的“以游入游”的选手，从一开始就表现出在运营细节等方面的倾向性，其主要目标依旧是通过持续投入保持市场方面的领先，以及对产业的持续渗透。

一方面，START以腾讯全家桶为代表的网络游戏和部分单机游戏为最主要运营内容，在策略上稳扎稳打。中国云游戏在内容发展上，正处在“存量游戏云化”的阶段。顾名思义，就是说目前国内云游戏在内容方面的主要动作，是将已有的存量游戏云化进而供给玩家的阶段。在这一阶段，国内的云游戏厂商最主要的施力点有二：一是游戏体验，二是游戏场景。START游戏库总数不超过百款，但在玩法、美术和剧情等方面都有一些独到之处。

另一方面，START同时面向游戏玩家和游戏开发者，将其称为“云平台”或许更为恰当。在腾讯的文娱规划中，“全真互联”是理想一般的存在，其内涵同时涵盖了B端和C端两方面用户。这就意味着在元宇宙的重要组成部分，即游戏领域中，腾讯不可能放弃游戏开发者这一重要主体，在资本无法企及的地方，至少需要技术等元素进行渗透——START Engine就是其中一步棋。

如果说START云游戏的主要任务是“云化”传统游戏的话，那么START Engine瞄准的就是云游戏产业下一阶段的“原生云游戏”。目前，云游戏赛道已经聚集了来自全球各地的多家厂商，但原生云游戏还处在较为空白的状态。同时，碍于高额的研发成本和较高的技术壁垒，完全基于云端设计的游戏技术，在全球范围内还没有完整的技术成果面市，所以各路云游戏厂商中稍有野心的都在此方面摩拳擦掌、跃跃欲试。

咪咕快游多路布局全速出击

咪咕快游则是开拓“游戏场景”方面的代表。据艾瑞咨询《中国云游戏行业研究报告》（下称“报告”）提供的数据显示，截至2022年9月，咪咕快游拥有超过1900款云游戏，头部游戏IP更是超过百款，如《仙剑奇侠传》《保卫萝卜4》《庆余年》等，“移动端、TV端、PC端和VR端”的全场景月活已经达到了1.2亿。

其一，较其他云游戏玩家，咪咕快游平台上的云游戏内容要丰富得多。作为云游戏平台和云服务商，咪咕快游的游戏内容储备非常充裕，上新速度也很快。

目前云游戏市场的内容供给基本以现有存量游戏的云化为主，在这种情况下，耕耘云游戏赛道的游戏大厂在事实上形成了藩镇割据的局面，例如在START上就玩不到网易的游戏，在网易云游戏平台上也是同理。

而咪咕则一直在推动行业实施“立方米”云游戏分发计划，致力于做大云游戏蛋糕。咪咕快游的背后是中国移动，具备庞大的算力基础，以及分布广泛、实力强大的渠道力，对渴望研发更多新内容、打开新市场、聚拢更多用户的游戏内容商而言具备很强的吸引力。因此，对比其他平台，咪咕能以渠道身份获得各大厂商的游戏授权，在内容汇聚上的优势非常突出。从其近两年来用户规模和活跃度表现来看，精品游戏和新游给平台带来的活力已显而易见。

而且，咪咕一直在尝试自研云游戏，去年四季度推出的《未来足球》、《大闹天宫》等基于体育、动画热门版权研发的产品市场表现不错。随着未来原生云游戏生产计划的推进，咪咕快游将给玩家带来真正意义上的云游戏独有的体验惊喜。

其二，咪咕快游坚信云游戏“面向着未来”，而且在应用场景上较之“传统游戏”更有想象空间。在积极扩充游戏库的同时，咪咕快游在开拓游戏场景方面也下了苦功夫。例如《最佳球会》就是通过云游戏引擎1:1复刻了世界杯的赛事进球，并开发了相关云游戏关卡为玩家提供元宇宙观赛之外的“亲自上场”的机会。

一方面，这款游戏一边通过基于神经网络技术开发的Arena4D系统来解析赛场直播画面，将2D赛事画面实时转换成3D动态场景；另一方面，咪咕快游在此基础上充分发挥了云游戏引擎的能力，将真实的赛事场景打造成了强交互的游戏关卡，使得玩家不仅能在比特空间里观看比赛转播，而且还能“亲身上阵”，实现从“观看比赛”到“上场比赛”的体验升级。

咪咕快游这种将现实和虚拟、比赛和游戏结合起来的游戏形式极大地开拓了云游戏场景的可能性。换言之，云游戏的应用场景可以不局限在空间那一维度（例如手机、PC、主机；又或者是卧室、客厅、汽车等），而是打通了媒介与媒介之间的隔阂，将视频与游戏有机地结合起来，提供了一种体验“1+1＞2”的内容供给模型。

除此之外，报告还提到，咪咕基于云游戏服务平台的算力底座，融合中国移动的云网能力，通过软硬件系统构建，提供面向政企客户的服务产品，例如算力、云渲染、云终端等等。针对B端大客户的个性化需求，咪咕还提供定制化的端到端数智算力解决方案，例如云网吧、云试玩推广、数字孪生、虚拟仿真和线上文旅等——虽表现形式有不同，但这种同时面向B端C端的路径与START在内涵上是相通的，且应用的领域更为广泛。

顺网云电脑提供新选择

在START和咪咕快游之外，顺网云电脑似乎给广大玩家提供了一个新的选择——云电脑。与“云游戏”服务最大的差别，正是在于顺网云为玩家提供了一台真正可操作、有互动的虚拟电脑，而非单独的游戏“开始”按钮，较单纯的云游戏要更灵活一些——这代表了部分云游戏平台的进入路径：本质是云电脑，宣传是云游戏。

但实际上，云电脑并非是什么新鲜事物，其概念早已有之，应用也比较广泛，与云游戏的结合也属于情理之中。其中区别在于，“游戏”作为“电脑”的一种应用，使得“云游戏”实质上是属于“云电脑”广泛服务范围的一个子集，也就是说，以顺网云电脑为代表的这类厂商，只不过是选择将这种服务向着游戏的方向特化罢了。

首先，结合顺网科技最核心的“本地娱乐服务平台（网吧）”业务来看，与START和咪咕快游一样，云游戏也是其云能力方面的业务延伸。START背后是腾讯，咪咕快游背后是中国移动，其实质都是在游戏产业链上的延展；顺网云电脑虽然体量不及前两者，但在核心内涵上却是相通的。

因此，顺网云电脑在云游戏方面，既表现出了与前两者较为相似的特征，又表现出了基于自身特性而异于他人的特征。其相似之处在于，对于游戏库的扩充以及对B端开发者和运营商的支持；不同之处则在于，顺网云电脑在表现形式上大约可以描述为“云网吧”，异于START和咪咕快游那种以功能为导向的软件设计。

其次，这种表现形式上的差异，其背后的实质是顺网云电脑与另二者在理念上的差异。顺网云电脑将云游戏视为“云化的游戏”，发展出一种能够在多设备间进行“模拟器式”游戏的模式，因此无论在手机上还是在平板上，其实都是在“玩电脑”；而START和咪咕快游则更加倾向将云游戏作为一种新兴事物，去挖掘“云”在技术和场景中的潜力。

对于玩家来说，“云电脑”和“云游戏”仅有外表上的区别，其核心在于游戏体验；但是对于开发者来说，这却是一个需要考虑多平台适配（例如键鼠在手机上的使用），进而发展到原生云游戏开发相关的问题。仅就这方面而言，顺网云电脑目前进展是不如START和咪咕快游的。但实际上，顺网云电脑也是国内云游戏平台发展状况的一个缩影，毕竟不是所有玩家都有足够的实力和坚定的决心来投入一个前途还未可知的赛道。

大同小异的商业化节奏

作为盈利性质的服务，云游戏的商业化一直引人瞩目，而且这也的确是云游戏厂商们不可避免的最重要话题之一。如果说在此前，云游戏的基本任务是提升基础体验，力争做到与本地游戏一致的游戏体验的话，那么接下来云游戏就需要再加上“探索适合的商业模式”这一项任务。总的来说，云游戏的商业化在今天，已经走到了多个节点上。

第一个节点是收费节点。根据等价交换原则，“收费”这一行为在某种程度上也象征着云游戏作为一种商品性质的服务，在体验上已经能够获得部分玩家的认可了——这是云游戏厂商商业化的一小步，却是云游戏从免费到付费的一大步。

即便是这一步，云游戏厂商们也走得很艰难，收费以后被嘲讽的声音不绝于耳。永久免费的（尤其是体验良好的）云游戏不可能大范围普及，只有费用与服务体验相匹配才能促进其整体的健康发展，这就意味着厂商需要与玩家一同探索更加合理的价格策略。

第二个节点是云游戏与硬件相结合的节点。相较于传统游戏模式，云游戏在场景方面是有很大的潜力挖掘空间的，移动端如手机、平板，固定端如PC、TV，这些场景的游戏内容如果通过云端连接起来实现无缝衔接的话，那么就有可能促进相关硬件的发展。

实际上，已经有厂商注意到这点了。例如START一方面与电视厂商合作，认证了包括TCL、小米、海信、索尼等多个品牌旗下的系列产品；另一方面还与腾讯视频联合推出了云游戏定制版的电视盒子——虽然这种硬件上的结合还很粗糙，但这种意识的出现说明云游戏的确在朝着多场景融合的方向前进。

第三个节点是面向开发者提供支持和服务窗口的节点。正如前文数次提到的，云游戏厂商总是不约而同地一面朝向玩家，一面朝向开发者——这既是其作为中间平台的本能，同时也是新技术借由新形态不断扩张的表现。START Engine是这个样做的，咪咕快游也是这样做的，在云游戏方面较为落后的顺网云电脑的背后，实际上也有着云计算服务的影子。

总的来说，云游戏的技术基底依旧是云计算技术和互联网技术，其“云端部署、服务终端”的特点仍然契合很多场景。但云游戏这个场景的特殊之处在于，它有一部分面向玩家，另一部分则面向开发者和运营者，这种双边关系互相羁绊。这就意味着想要服务好玩家，就不可能弃开发者的感受于不顾，所以基于云游戏的特点向开发者提供特定的解决方案就成了必经之路。

最后，让我们回到文章开头的那个问题：“云游戏能成为5G第一个2C的杀手级应用吗？”虽然经过例证和分析之后，这依然是个难以回答的问题，但能够看到云游戏的确展现出了某种“未来的气质”——它一方面有着目前难以解决的痛点，另一方面又有着让人无法拒绝的价值。只能说，云游戏的确是“应用”，但发展比想象的更加坎坷，所以是否“杀手”还需要时间验证。

运营商云从ATH虎口夺食？

配图来自Canva可画

如今在云计算领域，国内市场与国际市场的分化越来越显著，国内市场也在走出与国际市场不同的路径，而其中最大的变量则是来自三大运营商的进场与冲击。

以天翼云、联通云以及移动云为代表，国内通讯运营商的云品牌逐渐在众多云厂商之中“杀出”，日渐逼近以阿里云、腾讯云、华为云以及百度云等为代表的国内云第一梯队的边界，展现出了“后来居上”的气势。

国资云加速崛起

2022年，国内云市场正在变天。一边是阿里云、腾讯云、百度智能云等互联网云巨头们纷纷换高管、调架构、变策略，试图寻求“第二增长曲线”来拉动疲软的增长；另一边，以天翼云、移动云、联通云为代表的“国家队”已经收入翻番、横扫大单，纷纷推动“云改”回A揽金或拟独立上市，剑指云服务第一梯队。

根据最新财报数据显示，2021年移动云收入达到人民币242亿元，同比增长了114%；中国电信天翼云营收279亿元，同比增长了102%；联通云实现收入187亿元，同比增长143.2%，增速为三大运营商中最快。

在最新出来的三季度财报中，中国联通董事长刘烈宏表示，今年前三季度联通云的收入同比增幅超过142%，将领先行业，预计到年度将会完成300亿左右的销售收入。而移动云虽然在三季度没有完全披露云业务的收入，但从其侧面披露的数据仍可窥见一斑，其财报中说：“首3季度，公司DICT业务收入达到人民币685亿元，同比增长40.0%。”而在半年报中，DICT业务收入达到481.74亿元，同比增44.2%”，其中：行业云业务收入188.53亿元，同比增长93.9%。

作为三大运营商中云服务的“领头羊”，天翼云不仅继续在增速上保持了较高增速，而且基于高于“友商”的基数，其收入依然是通讯运营商里面最高的，大概率全年也是“友商”中最高的（其年收入当不下于500亿）；在政务云等细分领域，天翼云依旧占据了行业头把交椅，足可俯视群雄。从体量上来看，三大通讯运营商的云业务体量虽然较互联网大厂仍有差距，但持续性的三位数增长却也让大厂不得不防。

在IDC最新发布的《中国公有云服务市场（2022上半年）跟踪》数据显示，阿里云、腾讯云今年分别在IaaS、IaaS+PaaS市场下降4.1%、4.4%、0.8%、0.5%，而相应地华为云、天翼云则分别增加0.4%、0.2%、1.4%、1.1%，由此华为云在IaaS+PaaS市场跃居第二位，天翼云则在IaaS市场进入第三位。以天翼云为代表的国资云追赶还是相当快的，而这显然是多方面因素促成的结果。

一则随着国际形势风云变幻，“自主可控、安全可信”变得更加重要，出身国资的运营商云厂商在这方面更有优势。近年来随着国内信创产业的高速发展，安全可控的上云环境日益受到重视，特别是受日益紧张的国际环境影响，涉及政府、国家命脉的关键数据要在云上处理，就需要确保这些云服务的绝对自主可控，而出身运营商的国资云代表，在其中的作用不言而喻。

二是运营商充分发挥其“新基建提供商”的优势，大力砸钱搞“新基建”，从而得到了快速发展。运营商作为地方网络基础设施的核心服务商，在推动地方云服务的建设过程中，进一步将其在云服务领域的优势，与其网络基础设施方面的优势结合起来，构建起了“云网一体”的发展路径，由此得到了快速发展。

总之，无论是基于哪方面，国资云均获得了前所未有的历史机遇。

东数西算成全新助力

在业内外界对运营商云品牌的印象，大多停留在政务云领域的突出影响上，实际上如今运营商云的影响力早已经突破了原有的界限，并正在借助东数西算等云基础设施的拓展，而形成全新的业务增长点。

据公开的数据显示，今年2月国家发改委等多部门印发通知，全面启动“东数西算”工程，建设10大国家数据中心集群。这一项目意在用西部算力支持东部数字经济，同时拉动西部发展，截至今年4月已带动1900亿元新项目。东数西算项目一出，各路云服务厂商竞相挤进场来竞标，但相比之下运营商云的优势更为显著。

一方面，东数西算在技术架构上要求云网融合，也就是不仅要建设算力节点还要推动算力在网络管道中流动，同时具备这种能力的运营商云优势得天独厚。对于电信、移动、联通等运营商而言，网络方面是其基础业务，其建设经验相当丰富，在现有的网络节点上铺设算力节点，升级算网基础设施，相比其他玩家自然也要更容易一些。

据官方数据统计显示，中国移动2022年上半年算力网络资本开支为200亿元，全年预计为480亿元，占全年资本开支总额的26%。中国电信也计划云资源投资140亿元，新增云服务器16万台，算力总规模从2021年的2.1 EFLOPS扩容至2022年的3.8 EFLOPS，算力提升超80%。中国联通这边，2022年全年算力网络计划投资145亿元，同比提升65%，云投资预计提升88%。

从更长远的视角来看，尽管过去十几年国内运营商错过了消费互联网的时代红利，但也因此构建了覆盖全国的云资源池和边缘节点。基于完善的云基础设施，运营商们的云网融合工程进展非常顺利。以中国电信为例，早在2020年它就完成了“2+4+31+X”（两大园区+四大核心区域+31省核心+X边缘节点）全国资源布局，目前在全国拥有300多个云资源池，云计算中心超过700个。

通过将这些云资源与网络连接起来，三大运营商迅速构建了覆盖全国的云服务底座，助力产业迈入数字化的“快车道”。

另一方面，东数西算这个项目本身，也同样有自主可控的要求和门槛，这对于运营商而言跟政企项目并无太大差别。据智东西统计，2022年第二季度国内237个超千万元的智慧城市项目，三大运营商中标了超100个，此前拿下众多大单的BATH四家直接中标的项目仅12个。运营商云在政企市场一路“攻城略地”的战术，用在“东数西算”上也是驾轻就熟，这或许也是运营商能够借助东数西算项目进一步发展的原因所在。

除了以上理由之外，运营商本身具备的属地化渠道和服务优势，也是其能够从众多云服务厂商中胜出的重要原因。具体而言，相比华为云、阿里云等云巨头，都在忙着拓展渠道、开拓下沉之时，运营商四通八达、下沉到县城的门店网络，使其在项目信息收集、本地服务方面都走到了其他云厂商的前面，这使其服务优势、信息情报优势更加显著。

云厂商拉锯升级

随着运营商云服务的崛起，原本还算“稳固”的传统云市场格局也在发生新的变化。

一是现有的市场竞争会进一步激化，倒逼整个行业进一步从各方面强化自身来实现新的服务升级和突破。从整个国内IaaS市场的分布来看，国内市场尚且没有像美国那样形成亚马逊云与微软云两大巨头合计占据60%的份额那么极端，但阿里云、华为云和腾讯云三分之势还是比较明显的，但它们彼此之间似乎也并未因此分出个楚河汉界来。

比如，国内云市场至今仍没有明确说明，谁做基础设施（IaaS），谁做平台开发（PaaS），谁做应用服务（SaaS），几乎都是在抢着做。翻开国内云服务厂商的公开消息不难发现，包括天翼云、移动云等在内的云玩家，几乎没有人承认自己会独自做某一方面，样样都做、大包大揽几乎成了各家云厂商的标配。

例如，像天翼云、移动云、联通云三家通信商云都有着自己的SaaS产品，涉及协同办公、电子政务、金融、物流等产业场景。不过，由于这些应用较钉钉、企业等现象级应用的影响力而言还稍显不足，但强化应用、面向前端的意图已然表露无疑了。毕竟移动互联网时代应用缺失的“教训”仍历历在目，运营商们不会不吸取教训，更何况SaaS应用本身是商业回报最高的部分呢？因此，接下来围绕从基础设施到平台再到应用服务，运营商云或将会与互联网等技术厂商们展开更为全面的较量。

二是现有云市场分化会加剧，从“大而全”到“专而精”或将成为引领云行业高质量发展的主旋律。如前文所述，当下云服务市场各自的路径尚未明确，但随着行业进入“新常态”，云服务日益融入各行各业，其“行业性特征”日益显著，“专精行业”日渐成为了其重要的阶段性特征。

另外，从不同背景的云厂商来看，其各自的优势并不相同。如电信运营商云的优势在于基础设施层面，其拥有覆盖全国的光网宽带、移动互联网、卫星通信等强大网络基础资源优势；而阿里云、腾讯云、华为云等厂商则具备较强的自研技术能力，在应用层面和平台层面都更胜一筹，这也是电信运营商喜欢与阿里云、华为云等强技术厂商合作的原因所在。

从长远来看，天翼云、联通云、移动云等云厂商，一定会加强自研能力的投入，但在当下所有云厂商都在“降本增效”的情况下，其是否会全线投入仍值得商榷。

运营商云的未来前景

目前运营商云的高速增长是有目共睹的，但依然有人对其持续性抱持质疑态度，毕竟行业老大阿里云、腾讯云等也曾保持着连年100%以上的高增长，但如今其仍然未能避免增速下滑的窘境。那么，运营商云会步这些互联网大厂云厂商的“后尘”吗？现在来看应该还不至于。

首先，当下运营商云增长快有客观因素，这些客观因素在较长的时间之内还不会完全消散，因此其增速维持在较高位置还是有希望的。

一是在过去几年，包括零售、互联网等行业的上云市场已经被瓜分殆尽，如今政务云、金融云等市场才是云市场的核心增量，央企出身的运营商在这方面拿订单比民企要强一些；

二是国企数字化转型过程中，运营商云也能够得到更多的信任和机会，同时政策、资金扶持也会更多一些，这使其有机会获得更多的施展空间；

三是从用户需求方面来看，如今分布式云日益流行，分布广泛、节点众多的运营商云在部署、优化等各方面优势显著。总体来看，在国家将“云”放在更高位置的情况下，国资云、运营商云的发展壮大在情理之中。

其次，运营商云自身的短板也很显著，还需要多方面进行提升和改进。比如，在核心技术层面，阿里云、腾讯云等互联网大厂建立了完整的IaaS、PaaS、SaaS技术层，并掌握云计算、虚拟化、分布式存储、容器化等众多核心技术。相对来说，三大运营商如果自己去做这些技术研发，可以说有一个不小的时间差；在体制机制层面，云市场的比拼不仅是渠道战更是一场技术战、人才战，如何激发创新活力，在国企改革的体系框架下实现赶超，也是一大重要因素。

在业务执行层面，当下虽然众多大标上冠的是运营商的名字，但仍是分包给云大厂去做。比如近日公布采购来源的中国电信北京公司海淀云计算中心项目，正是从腾讯云采购。在过去很多年里运营商都习惯了外包模式，在硬件、软件及服务层面的自研能力则存在不足。比如，天翼云与华为云的“合营”，联通与阿里云的合作等，这些都很影响其单独执行云业务的能力。

在可预期的将来，运营商云强化自研以推动自身变革，独立建设云基础设施将成必然趋势，但这中间的过程必然是任重而道远的，并不可能一蹴而就，因此其想要在短期之内超越互联网出身的大厂也还需要时间。

2022收官之战：新能源车开启新变局

2022收官之战：新能源车开启新变局

在新能源汽车加速渗透的这几年，“城头变幻大王旗”的事情一直在上演。从早前一众造车新势力“横空出世”，再到老牌车企的“转型割据”，新能源汽车市场在剧烈变动中不断演进。

到了2022年，早前奠定的“市场格局”再次出现了新的变化。其中，变动最猛烈的要数比亚迪了，整个2022年比亚迪一路“逆势向上”，顺利实现了对特斯拉的“赶超”；此外，新势力也出现了前后座次的改变。

比亚迪一骑绝尘

据1月2日刚刚出炉的比亚迪全年销量数据显示，2022年全年新能源销量达到186.35万辆，轻松超越年销百万目标，实现了同比增长208.64%。与此同时，特斯拉也在3日早间亮出了自己的成绩单，其全年共交付了131.39万辆，这也是特斯拉年产销量首次突破百万辆，不过这个目标离全年150万辆的目标还有差距。

从数据来看，代表中美两大新能源汽车巨头的比亚迪与特斯拉，都在这场“百万争夺战”中取得了亮眼的成绩，但比亚迪较特斯拉更胜一筹。结合两大车企的自身情况来看，这种差异实际是由多方面的因素决定的。

首先，比亚迪在垂直供应链方面的优势以及均衡的产能分布，让其对外部风险的抵抗能力更强。从双方的实际产销量数据来看，双方的差距主要是从今年4-6月份拉开的，彼时作为特斯拉核心工厂的上海工厂，由于受疫情影响导致停产停工，这迫使特斯拉至少推迟了2个多月的生产计划，这在很大程度上拖延了特斯拉目标的实现。

与之相比，尽管4-6月份国内疫情肆虐，但此前就进行了周密布局的比亚迪，却实现了同环比产能猛增，其中分别投产于4月、6月的抚州、合肥两座工厂当时正在加速产能爬坡，总体上如同拉满的“弯弓”一般“蓄势待发”。而在西安、深圳、襄阳等老牌工厂则继续进行改扩建，产能实力与日俱增，因此比亚迪不仅没有在4-6月份受上海疫情蔓延的影响，反而实现了借机赶超。

当然，这里面也绕开不了来自垂直供应链的影响。近年来比亚迪完成了从电池到芯片，到电机电控的全领域供应布局，这让其在今年芯片紧缺的情况下依然保持了供应链的稳定，几乎没有受到太大影响，而在这方面特斯拉显然很难做到。

其次，比亚迪由于车型较广，因此其充分享受到了行业快速爆发之后的阿尔法。具体来说，过去三年虽然疫情频频，但是整个国内新能源汽车市场仍然迅速完成了起势、壮大、爆发的全过程，尤其是2022年行业前十强，几乎都享受到了来自行业快速爆发带来的红利，不少新能源汽车厂商甚至实现了销量翻倍增长，且高中低端几乎“雨露均沾”。

而在此过程中，比亚迪审时度势采取了较为激进的“全车型”战略，覆盖了从低端到中端再到高端，乃至于即将推出的超高端的所有车型。在每一价格段之内，再根据用户的不同需求推出不同的产品，这让其能够满足多样化的用户需求，因而也充分享受到了行业爆发的阿尔法红利，市场份额实现了迅猛增长。

总之，在行业“迎风起飞”之际比亚迪做了各方面的准备，这让其能够在过去一年实现飞速提升。

造车第二梯队黑马频出

尽管在2021年之前，以“蔚小理”为代表的新势力“势头正盛”，但在新的一年里面，依然有哪吒、零跑等新势力迎头赶上，呈现马频出的态势。

从2022年全年的销量来看，哪吒汽车以15.2万辆的数据名列新势力销量冠军，虽然12月份交付量出现了“腰斩”的情况，仅为7795辆，但是凭借着前11个月的积累，哪吒汽车还是排名第一位的。

哪吒之外零跑汽车的上升趋势同样明显，其12月份交付新车8493辆，2022年累计交付新车达111168辆，累计交付同比增长154%。在哪吒、零跑快速“起量”的同时，有华为“加持”的问界系列以及背靠吉利的极氪系列也在迅速起量，并以黑马之姿进入大众视野。有意思的是，在前一年这些所谓的“造车新势力”还处于业界边缘地带，名气虽然不小但产品还只是处于前期验证阶段，变化近乎发生在了一年之间。那么，这些“后来者”究竟做对了什么？

从定位上来看，哪吒、零跑等汽车品牌走的是低端性价比路线，渠道上走的是下沉渠道，这使其在下沉市场迅速打开了市场。比如，哪吒的热销车型哪吒V，其售价仅5.99万，定位小型SUV，造型动感时尚，内部配有13英寸的中控屏，去年销量就达到了5万辆。零跑的精品小车T03，顶配8万元不到，长续航，智能化，性价比非常高，比较适合作为家庭的第二部车，去年也贡献了4万台左右的成绩。

另外，在地域和用途上，它们也与头部新势力们有所不同。哪吒汽车副总裁周江曾表示：“在现有的用户中，成都、杭州、武汉等新一线城市占比最高，达到了31%；其次是无锡、合肥等二线城市，占比22%；三四线合计占比31%，一线城市占比仅13%。”从地域上来说，其主流人群主要分布在新一线乃至于二线以下的低线城市，相对应地哪吒、零跑的用户群体也多是小镇青年、网约车主等主要能够依托低价走量的群体。

本质上，哪吒、零跑等新势力，抢占的是对新能源汽车有好感，但同时对技术配置要求没那么高的人群，毕竟自身的技术实力有限。

与之相对，问界、极氪则走的是中高端路线，其无论是在产品定位还是在体验改进上都与前者截然不同。拿极氪来说，其在品牌定位上走的是错位竞争，不仅与特斯拉model 3/Y错位，还与其他品牌错位；二是专注细分领域，在特定领域建立市场基础和产品认同，同时凭借高性价比在中高端市场杀出了一条血路。再看问界，问界借助华为在智能座舱、智能网联等方面的优势，迅速打造出了超出当前市场同类价位、同类产品的智能化体验，并借助增程式汽车的长续航优势“圈了一波粉”。

总之，在2022年国内新能源汽车品牌角逐进入关键性的一年里面，这些新品牌在市场的“缝隙”中找到了一路属于自己的路，从而一路逆袭成黑马。

蔚小理略逊一筹

就在第二梯队的新势力们加速冲出包围之际，第一梯队的“蔚小理”在今年表现则略逊一筹。于蔚小理而言，“销冠”二字鲜有涉及，2022年其年终目标也未达到。按照年初的规划，蔚来汽车2022年的销量目标是15万辆，理想是20万辆，小鹏的目标则定在了“保25万，冲30万”。从全年的目标完成率来看，相对“保守”的蔚来完成度最高达到了80%，而小鹏汽车仅完成其目标的一半不到，理想汽车则完成了65%。

从月度榜单来看，12月表现最好的是理想汽车，以21233辆的销量成绩，创下了单月最高2万的交付记录，同时也成为了“蔚小理”中最快达到月销2万辆的品牌。蔚来总体表现“平稳”，但增速已经没有去年那么强了；三者之中小鹏汽车面临的局面最尴尬，不仅严重亏损而且销量还在三者中“垫底”、表现不及预期，多方面承压。而在它们“差强人意”的表现背后，既有相同点也有不同点。

就相同点而言，“蔚小理”等新势力都遇到了“缺芯”以及疫情引发的供应链中断问题，导致它们的交付量未能跟上步伐进而影响了全年的销量。

在年初“缺芯”最严重的时期，小鹏汽车创始人何小鹏曾一度在朋友圈、微博上四处“求芯”，甚至表示“只要有货”，愿意“高价收购”，其对“存货”要求之急迫可见一斑。要知道同时期，汽车芯片往往一转手价格就抬升好几倍，高价回购“芯片”必然会增加企业成本，但满足用户需要又刻不容缓。另外，疫情因素也让“蔚小理”不得不中途停工。其中，蔚来、小鹏等都曾出现过短暂停工，这其中就有受上海疫情导致供应链中断的因素影响。

就不同点而言，三家车企都遇到了转型的问题，但三家的转型略微不同。比如，蔚来汽车一面加紧产能爬坡，一面继续推动二代技术平台推出的ET7、ES7和ET5三款车型的量产交付。但摆在它面前的“问题”，是高端车型在“走量”上仍然稍逊于中低端车型，为了争夺市场份额，它也不得不考虑推出“低端品牌”以覆盖更多大众人群。

相比之下，小鹏汽车则面临严峻的“品牌向上”压力，其推出的新车G9尽管起定量很大，但仅在上市两天后就进行了调价，内部组织架构调整的“余波”至今仍未平息。再看理想汽车，其在原本的增程式汽车理想one完成历史使命之后就宣布了停产，接下来其将全力推动纯电动平台的发展，但到目前为止其车型还较为单一，新平台切换仍面临全新考验。

可见在新的历史背景下，“蔚小理”都在遭遇新的“阶段性挑战”，这让其在经历了高速发展之后，不得不重新去面对自己的“短板”。

2023年新能源汽车将迎来大变局

经过过去一年的发展，国内新能源汽车市场已经悄然大变，尤其是新势力不再是唯一的亮点，传统的老车企也在焕发新的生机，强者愈强的局面正在初步显现，大洗牌越来越明显。

从崛起的“新贵”来看，老车企借助新能源汽车品牌“振兴”的速度在加快。不论前文提及的极氪还是问界，亦或是未提及的奇瑞、广汽挨安等品牌，都在这一年实现了飞速的增长，并迅速跻身于业界前列，在初创的造车新势力包围中“冲杀”了出来。纵观这些新品牌，大部分都是具备深厚行业背景的传统车企或受其控制，很显然在市场给予积极反馈之后，传统车企的电动化进程在显著地提升，而积极的销量又进一步加快了老牌车企的“振兴速度”。

从市场来看，新能源汽车彻底进入了“市场驱动”阶段，新能源汽车“全面退补”条件成熟，产品等综合实力成为未来行业胜负手。根据市场渗透率来看，2021年国内新能源汽车的渗透率还仅有13.4%，2020年初更是仅有2.4%，到2022年底国内新能源汽车的渗透率已经达到了30%，呈现出加速渗透的态势。在此背景下，“市场驱动增长”的良性循环逐渐形成，接下来各路厂商的销售状况更多依靠其自身的品牌、服务以及产品能力，而非继续依靠低价、补贴、扶持等策略来讨饭吃。

另外，行业头部效应日渐显现，落后、掉队以及正在发力但尚未推出产品以及未交付量产的车企，将面临更多的压力。回顾整个2022年，不难发现整个新能源汽车市场格局越发鲜明，头部车企比亚迪已经攻占了国内三分之一的市场，成了妥妥的“业内霸主”；紧随其后的新势力们在继续提升自己的同时迎来了更多挑战，有掉队被追“命悬一线”的如威马，有后面赶上来的哪吒、零跑等。

在这番“神仙打架”的局面之下，尚未交付产品的车企面临越来越多的压力。如李一男倾资打造的自游家虽然概念车已经交付，但因工厂问题被迫宣告退出；恒大汽车等车企虽然完成了汽车量产，但母公司债务压力之下前途未卜。在此境况之下，留给后来者如小米汽车、集度汽车的时间显然也不多了。

服务机器人“众生相”

在多种因素的共同作用下，早年间经常出现在科幻片中的机器人已然穿越荧屏来到了现实世界，为人们的日常生活增添了几分便利。比如，在家庭场景中，扫地机器人帮助人们解放双手；在餐饮场景中，送餐机器人为顾客提供送餐服务等等。

近年来，受疫情这一因素催化影响，机器人行业的热度更是居高不下。据中国机器人网不完全统计，2022年机器人领域发生的融资事件共298起，融资金额过亿事件共111起，总融资金额超300亿。而随着更多资金、玩家涌入机器人领域，机器人行业也愈发热闹了。

配图来自Canva可画

服务机器人升温

尽管统称为机器人，但根据用途的不同，机器人也被进一步划分为工业机器人、服务机器人以及特种机器人这三大类。而服务机器人则是离我们最近的一类，近两年爆火的扫地机器人便是服务机器人中的明星产品。据艾媒咨询数据显示，2023年中国服务型机器人市场规模将达959.2亿元，市场份额将有望超越工业机器人。

从社会角度来看，疫情使得人际间接触减少，为服务机器人的落地应用提供了契机。此前，为了避免疫情扩散，不仅人际间的接触频次减少，人口流动性也受到了一定影响，这就使得不少服务行业出现了“缺工”现象。而服务机器人的应用不仅能够有效降低人际间的接触频次，还能承接一部分服务需求，缓解服务行业劳动力短缺的问题，在此背景下，服务机器人的应用得到了进一步的提高。

从技术角度来看，技术的逐渐成熟为服务机器人发展提供了重要驱动力。受技术水平限制，早些时候的服务机器人的智能化水平有限，部分机器人也只能按照固定轨迹运行，服务效率并不高。随着人工智能、大数据、语音识别与合成等技术的发展，服务机器人产品的性能日益完善，智能化水平、适应性也较之前有了显著提升，能够更好地满足消费者的服务需求，消费者对服务机器人的接受程度也日渐提高。

从政策角度来看，相关政策的支持，极大地助推了服务机器人行业的发展。近年来，我国陆续出台了一些与服务机器人相关的政策，比如《“十四五”机器人产业发展规划》、《“十四五”国民健康规划》等等。不仅如此，各地区也结合当地实际情况发布了一系列服务机器人产业的扶持政策。得益于相关政策的支持，服务机器人行业也实现了加速发展。

随着功能的日渐完善，服务机器人的价值也进一步被挖掘，应用领域也逐步扩展至清洁、配送以及医疗等诸多场景。只是，由于应用场景存在差异，服务机器人在清洁、配送、医疗这些细分领域的发展步调也不尽相同。

清洁机器人“疾驰”

顾名思义，清洁机器人指的是能够自动完成清洁工作的机器人。在众多服务机器人中，清洁机器人的发展是颇为快速，可以说是家用场景、商用场景两开花。比如，商用清洁机器人的前景就被各方所看好。据亿欧智库预测，2025年中国商用服务机器人市场规模有望突破1000亿元，其中商用清洁机器人将持续高速增长约至749亿元。而清洁机器人之所以能够实现快速发展，则与多方面因素有关。

一方面，清洁行业用人紧缺，清洁机器人的应用能够缓解清洁行业劳动力短缺现象。随着人口老龄化的加剧，劳动力成本日益高涨，加之年轻劳动力更愿意从事外卖等新职业，因此工资低、劳动时间长、劳动强度大的清洁行业缺人现象就格外严重。据中国就业培训技术指导中心公布“2022年第三季度全国招聘大于求职‘最缺工’的100个职业排行”显示，保洁员位列第五，清洁行业“招工难”现象可见一斑。

然而，尽管清洁服务行业的劳动人员越来越难招，清洁服务需求却只增不减。面对这一情况，清洁机器人则能够填补这一缺口，代替人工完成清洁工作，缓解清洁行业的招工难、人工成本高等问题。

另一方面，清洁机器人技术的日渐成熟，可满足多样化清洁需求。随着技术的迭代升级，清洁机器人的功能逐渐多样化，应用场景也日益丰富，比如，商用清洁机器人已经应用至交通枢纽、写字楼、园区等诸多场景。在产品品类方面，清洁机器人的产品品类也日渐多元化，除了以地面清洁为主的商用清洁机器人之外，还出现了专攻泳池清洁的泳池清洁机器人以及解决幕墙清洗难题的高空清洁机器人。

配送机器人“快走”

近年来，配送机器人可以说是迎来了高光时刻。据了解，2021年配送机器人的融资金额是2020年融资金额的5倍以上。除了配送机器人企业频频斩获融资之外，该领域还吸引了各路巨头玩家亲身下场布局。比如，百度就在不久前发布了新一代小度配送机器人，正式进军室内配送机器人赛道。而在配送机器人加速发展背后，也并非毫无缘由。

从时机上来说，反复的疫情，催化了配送机器人的发展，使其实现了加速落地应用。不同于其他环节，配送环节人与人之间的接触颇为频繁，但在早前的疫情期间，配送无疑会加大风险，故而无接触配送服务便备受推崇。而配送机器人不仅能够替代人工完成配送工作，还可以实现全程无接触配送，能够有效降低感染风险。因此，受疫情因素催化，配送机器人需求量大增，并得以快速落地应用。

从竞争上来说，巨头的争相入局，助推了配送机器人的发展步伐。除了原本在配送机器人领域深耕的玩家之外，配送机器人行业也迎来了大批新入局玩家，其中更是不乏科技巨头。除了百度之外，阿里、京东等互联网巨头更是早已在配送机器人领域有所布局，这些巨头多年来所积累下来的技术优势，为其在配送机器人领域的发展打下了坚实基础。无论是为了应对外部竞争，还是夯实自身优势，配送机器人厂商都在不断进行升级，行业发展也随之加速。

从成本上来说，劳动力成本的上涨，倒逼了配送机器人行业的快速发展。无论是物流配送还是餐饮配送，都需要大量人手，因此随着人工劳动力价格的上涨，企业要支出的成本也随之增长。在此背景下，稳定性更强、效率更高的配送机器人便成为了企业降本增效的重要选择。而企业对配送机器人需求量的增长，也对配送机器人的发展起到了促进作用。

医疗机器人“稳进”

据亿欧智库《2021年中国医疗机器人行业商业化洞察报告》显示，医疗机器人2021年市场规模约为72亿元人民币，平均增速30%以上，预估市场规模将在2025年达到249.91亿元。毫无疑问，医疗机器人同样具备着相当可观的发展空间。

其一，医疗需求长期存在，医疗机器人可在一定程度上满足人们的医疗需求。与其他服务不同，人们对医疗服务的需求是长期存在的。但是，由于国内医疗资源相对不足，患者的医疗需求难以被完全覆盖。而医疗机器人则能够辅助诊疗，在一定程度上满足患者的医疗服务需求。另外，随着人口老龄化现象加剧，养老、护理等需求也层出不穷，医疗机器人则能够承担这部分需求。

其二，医疗机器人的应用，可缓解医护人员的压力。随着技术的突破与发展，医疗机器人的精准度、可靠性也在持续提高。再加上，医疗机器人不会疲劳，因此医疗机器人在精准度、稳定性方面具备独特优势。而有了医疗机器人作为医护人员的辅助，不仅能够缩短患者康复时间，还能缓解医护人员的压力，释放出更多医疗资源。

其三，资本的涌入，同样为医疗机器人的发展提供了重要支撑。不用于其他行业，医疗机器人面临的技术门槛更高、研发难度更大，而大量资本的涌入，则为医疗机器人企业的发展提供了可能。据亿欧智库不完全统计，截至2021年9月，2021年医疗机器人赛道融资超过37起；单笔融资超过亿的超过8家，超过80家投资方参与。

总的来说，服务机器人行业已经日渐火热，其中的清洁机器人、配送机器人以及医疗机器人更是备受外界关注。只是不可否认的是，这些细分赛道也存在着不同的痛点问题，清洁、配送以及医疗领域的参与者们仍需不断探索、前行。

长、中、短视频“再战”微短剧

配图来自Canva可画

近年来，流量焦虑一直伴随着国内的视频平台，比如，制作精良的长视频由于剧集冗长正在被“追求效率”的年轻人抛弃；高歌猛进的短视频也因为无法承受太多有价值的内容而面临增长瓶颈。在此背景下，制作门槛低、试错成本低、拍摄制作快、现金回流快、资金投入少的微短剧，就成为了长、短视频平台重点发力方向。

在长、短视频抢夺用户时间的战争中，微短剧体裁应运而生；在平台和资本的快速涌入下，微短剧市场也迅速火热。据相关数据显示，2022年上半年，广电总局系统进行规划备案的微短剧达2859部，总集数约69234集。其中5月和6月，单月内备案的微短剧数量均超过400部，而在2021年，全年备案的微短剧数量仅为398部。然而，微短剧市场虽然在逐渐升温，竞争却也在日渐加剧，于是，各视频平台又开始面临新的难题。

视频平台囿于基因

事实上，由于平台基因的不同，以“爱优腾芒”为代表的长视频平台和以“抖快”为代表的短视频平台在发力微短剧道路的选择上也是千差万别。长视频平台加码短剧，多走的是以精品剧为主的内容路线，短视频平台则走的是以竖屏剧为主的流量路线。只不过，平台基因在给视频平台带来好处的同时，也让视频平台陷入了新的困境，真可谓是成于基因，囿于基因。

对于短视频平台而言，尽管流量资源充沛，但其微短剧的内容质量并不能与平台流量相对应。平台的调性和推荐机制会让同样的内容在不同的平台上有着天壤之别，最明显的表现就是，在长、短视频平台的微短剧播放数据中，短视频普遍要比长视频播放量要高。然而，流量并不等于质量，微短剧的播放量激增不代表其质量就优质。比如一些内容质量上佳的微短剧反倒没有那些霸道总裁、甜宠虐恋、民国爱情、后宫主题等套路化、模式化的内容创作受欢迎。

对于长视频平台而言，虽然内容资源优质，但其在微短剧商业模式的探索上却不尽如人意。其实“爱优腾”等长视频平台很早就试水短剧了，但早期短剧并没有在长视频平台大规模发展下去，其主要原因就在于商业模式尚未跑通，平台赚不到钱，创作者也赚不到钱。长视频平台不像短视频平台能给予创作者和商家实实在在的流量扶持，因此其商业模式相对来说就比较单一，不像短视频平台可以通过直播带货、广告植入、品牌定制等多种模式获利。

对于中视频平台而言，长、短视频平台争相入局微短剧，对其在创作者资源的争夺上造成了不小的压力。西瓜视频于2020年10月提出中视频概念后，通过积累优秀的创作者和视频内容，在中视频领域有所成就。中视频老玩家B站也凭借优质PUGC创作者的稀缺性与头部平台的资源优势，一直处于行业领先地位。然而，随着短视频平台与长视频平台相向而行，看中了中视频的市场并于此发力“微短剧”，中视频平台便迎来了前所未有的危机。

各大平台争相布局，亮眼作品陆续面世，微短剧市早已进入了加速期。然而，事物向前发展的同时必然伴随着一些问题的产生，因此长、中、短视频平台在微短剧领域遭受的困境必然不容忽视，而针对这些问题，各视频平台也一直在积极应对，寻找解决之法。

短视频“补短板”

对于微短剧而言，虽然没有流量是万万不能的，但流量却也不是万能的，因此，拥有“流量”的短视频平台，在微短剧生产上除了继续发挥流量优势外，也开始注重内容建设，逐渐弥补起了自身的内容短板。

一是，储存微短剧IP资源，能丰富自身内容库，增强平台的核心竞争力。视频平台赢得胜利的秘诀就是一开始就把版权掌控在自己手里，因此，快手和抖音就一直在网文IP改编上发力。快手与米读小说达成了开发短剧IP的战略合作，背靠庞大的内容储备池，快手基于米读网文IP改编出了《河神的新娘》《权宠刁妃》《冒牌娇妻》等多部微短剧。而抖音依靠字节旗下网文平台番茄小说的IP储备，也推出了不少微短剧。

二是，扶持优质内容创作者，能生产更多优质内容，提高用户忠诚度和粘性。内容是圈住用户的生命线，然而好的内容需要好创作者来生产。快手一早就推出了一系列扶持和激励优质内容创作者的举措，比如推出“星芒计划”，通过“分账”为短剧创作者创收。而抖音则在创作者扶持上给出了比快手更为优厚的待遇，比如推出“短剧新番计划”，为MCN机构或个人短剧作者提供亿级流量和百万现金扶持。

三是，打造独家精品微短剧，能提升作品的经济价值，达到口碑和收视双赢。微短剧野蛮生长的同时，粗制滥造的作品也比比皆是，加码精品化就变得刻不容缓。快手2020年就启动了“星芒计划”，致力于打造独家精品短剧；抖音也推出了全新的“剧有引力计划”，试图打造微短剧爆款。据官方数据显示，快手“追剧一夏”活动上线的50多部短剧中有22部播放量破亿；抖音自制的多部微短剧，如《做梦吧！晶晶》正片播放量也突破了1.1亿。

而得益于在微短剧行业的不断深耕，抖音和快手也取得了不错的成绩。据《2020-2022年微短剧发展观察报告》显示，截至2022年7月，快手已累计推出12000部微短剧，累计播放量近1000亿；2022年1月-10月，抖音累计上线329部精品连续短剧，其中播放量破亿的短剧有55部。另据《2021快手短剧数据报告》显示，2020年11月至2021年4月，快手短剧用户持续增长，4月平均日活跃用户超过2.1亿，半年增幅8.0%。

长视频“强弱项”

一直以来，长视频平台在微短剧生产上都是以精品化为主，然而，高品质并不一定能换来高播放量，长视频平台除了打造精品化内容外，还应辅以流量扶持，从而更好地促使剧集出圈。在此背景下，做“内容”的长视频平台也不得不开始强化起自身的流量弱势。

一来，加大流量扶持，有助于提供更多变现链路，从而提高平台的商业价值。流量扶持与否不仅会影响微短剧的播放量，甚至对平台的商业价值也会产生一定影响。据了解，《大妈的世界》在腾讯视频只有4608.4万的播放量，其在抖音平台上相关话题却有着1.8亿次的播放量，相差4倍的流量无疑会让制作方更加青睐于短视频平台，因此长视频平台也开始对微短剧提供流量扶持，比如腾讯微视推出了“火星小剧”品牌和“火星计划”，宣布要在2021年投入10亿元资金和100亿流量扶持短剧项目。

二来，推出竖屏模式，有助于提升用户体验，进而增加平台流量。竖屏微短剧继承了短视频高点击量、强沉浸的特点，然而最初入局微短剧赛道，长视频平台主打的则是10-12分钟的横屏剧，其受众也还是原长剧集的受众，而要想提升流量、拉新会员就需要“破圈”。爱奇艺早在2018年就上线了“竖屏控剧场”；优酷的短剧频道底部也上线了“竖版短剧沉浸体验”子栏目；在腾讯视频的短剧频道中下方，也出现了包括5分钟左右的竖版。

三来，升级分账模式，有助于构建内容闭环，从而跑通平台商业模式。可以说金钱在很大程度上是创作者进行内容生产的动力源泉，因此长视频平台开始深耕创作者源头，并通过升级分账模式，来激发创作者动力，而创作者创作出更多优质内容，则能够吸引用户留存以及广告主的青睐，为平台带来更多收益。比如，优酷视频推出了“扶摇计划”通过提升分账让利幅度，鼓励创作者进行原创或者IP改编等方式挖掘内容题材。

在长视频平台对自身缺陷的不断完善下，其微短剧也出现了首次反超短视频平台的局面。根据相关数据显示，2022年第一季度，芒果TV《念念无明》的总点击量达到了5.1亿，而腾讯视频的《拜托了！别宠我》获得了4.5亿的点击量，这都超过了快手平台《万渣朝凰》4.2亿的点击量，也超过了抖音平台排名第一的《我跟爷爷走人间之妖魔道》。

中视频“固底盘”

B站、西瓜视频是公认的中视频玩家，相对长视频平台和短视频平台而言，中视频平台在微短剧的创作上，限制时间要更容易。中视频平台的优势虽然很明显，但其压力也不小。而为了克服这些难点，中视频平台也做出了很多努力。

首先，优化创作者生态，进行内容升级。精品微短剧创作的内容更垂直细分且具备深度，创作门槛相对较高，因此优质创作者就成了稀缺资源。作为中视频平台的代表，B站和西瓜视频则形成了独特的创作者资源。比如，B站“轻剧场”的全部作品均由UP主参与创作，《先生，我想算一卦》第一季完全是UP主独自创作并积累了一定粉丝基础，而在第二季被引入“轻剧场”后，UP主@非非宇Fay 的身份就从自媒体升级成了剧集制作方。

其次，加码内容制作，形成差异化优势。近两年，微短剧内容为了迎合用户需求，已经开始出现了同质化趋势，而B站的“轻剧场”厂牌一开始就显露出了差异化的特点。比如“轻剧场”第一季的代表作《夜猫快递之黑日梦》《抓马侦探》，前者是隐喻风格的都市奇幻故事，后者则定位于沙雕脑洞探案剧情，却又在风格上加入了《无间道》《新警察故事》等大量电影梗，甚至出现了入站考试、等B站特色梗，风格气质上也都有些“独立特行”之感。

最后，深化平台特色，提升平台竞争力。视频平台的运营模式和内容分发都会在一定程度上影响平台属性和特色。例如B站具有强社区属性与二次元属性，西瓜视频则拥有字节算法推荐。对B站来说，社区生态是观影体验的一部分，《先生，我想算一卦》第二季评论区的长篇解读，就是B站独特社区生态对作品附加更多内容维度的体现。而西瓜视频则能通过今日头条与抖音进行用户引流，凭借字节系产品的强算法优势进行内容推荐与用户留存。

B站在新兴内容形态下的独特的“观感”体验，让其作品持续出圈。B站轻剧场推出的首部短剧《夜猫快递之黑日梦》，今年口碑爆棚，直接入围了法国戛纳国际电视剧节CANNESERIES短剧官方竞赛单元，成为中国首部入围该节展官方竞赛单元的作品。而B站“轻剧场”第二季的开门之作《片场日记》目前已经登陆抖音、知乎热榜、豆瓣热帖，抖音话题播放量已突破1.6亿，大有持续“火出圈”的势头。

小结：

目前来看，影视寒冬还未完全过去，微短剧仍被业内人士视作缓解各种压力的“灵丹妙药”，因此，除了B站、西瓜视频等中视频平台，以及“爱优腾芒”等长视频平台和“抖快”等短视频平台外，传统影视制作公司、MCN机构、上游版权方，甚至百度、小米等互联网大厂和科技公司也都争相布局，微短剧已经进入了诸侯混战阶段。各方势力纷纷入场，视频平台的压力可想而知。

而且，随着长、中、短视频平台对微短剧的布局进一步加深，长、中、短视频平台的生态也将互相侵蚀，边界也将愈发模糊。在此背景下，能否创作出“叫好又叫座”的微短剧就显得尤为重要。然而，微短剧市场虽然十分繁荣，但仍有许多痛点待解，长、中、短视频平台想要在行业的大浪淘沙中成为最终赢家，依然需要长期求索。

AIGC：BAT、抖快的新掘金口？

配图来自Canva可画

AI辅助绘画估值超十万？

12月28日，山东人民出版社看中一位4岁女孩用百家号AI作画创作的AI绘本《超能外星战队》，认为该画价值超十万元且有出版意向。与此同时，“AI作画”像病毒般在各大短视频平台蔓延，众多网友纷纷以自己照片为素材生成“AI绘画”吸引不少流量围观。

AIGC也正是在这股热议中，逐渐进入大众视野。

作为生产力工具，AIGC（人工智能生产内容）是继PGC（专业机构生产内容）、UGC（用户生成内容）后的新型内容创作方式，在普遍存在内容供给缺乏的背景下，AIGC走红并不意外。眼下，百度、阿里在战略上已经对其有所倾斜，抖快平台也推出相对应用，巨头们对AIGC这条新赛道显然开始有了别样的想法。

抖快：流量破圈

对待AIGC，抖快们抱着寻找新商业的心态。

追溯起来，从自动提取语音转换字幕、文字生成语音功能，到“笑脸”、“哭脸”等大批的AI生成特效的出现，再到“一键生成”的AI剪辑视频都有AIGC的影子。这么一看，AIGC技术早在抖音、快手平台的内容生产环节中占有一席之地。

虽然AIGC早已不是什么新鲜事物，但对许多普通用户而言真正起到科普作用的应该是前段时间大火的“真人变漫画”特效。

在抖音、快手上，用户只需上传照片或点击屏幕，几秒钟时间系统便可以自动生成动漫风格的图片，简单易操作的特效形式一再推高AIGC技术应用于图像的势头。

就抖音官方数据看，截至12月6日，该特效已经超2428万人使用，并迅速飙升至特效潮流榜TOP1。同样在快手平台，“AI绘画”也有不错的表现。据悉，“AI 动漫脸”在上线第3天，相关话题就迅速登上快手热榜第2位；在11月24日当天，更是为主站贡献了30万作品量以及4000万多播放量。

毫无疑问，如今的AIGC和抖快平台更像是双向奔赴的关系，AIGC借着平台的光环大火，平台引入AIGC开拓了新的流量口。或许经由此番特效走红，抖快看到的不仅仅是AIGC技术在图像应用上的价值，更是AIGC在平台中乐观的应用前景，看快手对AIGC的布局也证实了这一点。

比如快手联合百度AI数字人希加加、度晓晓、林开开、叶悠悠发布短视频，开启24小时AI直播，通过AIGC智能创作的能力进行作画、作诗、写小说、写歌词等。可以猜测，在之后，也许抖快为了延续AIGC生成图像的热度，会继续把AIGC的概念放宽，未来不止图像，AI生成视频、音频，甚至数字人直播等内容生产形式都将会抖快AIGC应用的重要着力点。

总之可以确定，AIGC对短视频的渗透还在继续，对于一向注重内容生产的抖快而言，如何把握住AIGC这股浪潮的重要性不言而喻。

BAT：技术突击

与抖快们“用在哪”的侧重点不同，互联网大厂一如既往地想要当背后的技术赋能者，更多想的是“如何让第三方机构/创作者用得好”。

比如百度推出的AI艺术和创意辅助作画平台文心一格；腾讯打造的写稿机器人“梦幻写手”；阿里巴巴旗下的AI在线设计平台

Lubanner，帮助营销人员生产Banner，这些平台的最终目的均是帮助第三方机构/创作者能够通过AI高效完成内容生产工作。

在C端，AIGC的应用能够在内容领域改变方式、提高生产效率；在B端，各大软件公司、内容生产机构能够很好地利用AIGC降低生产成本，扩大内容领域市场。

值得细品的是，BAT三家对于这些AIGC应用平台的底层逻辑大同小异，都是以“开源”为主要突破口，通过算法的开源助力AI技术在产业垂直化落地，从代码开源业务拓展到模型开源需求的满足，以打造平台的方式将开发者和用户连接起来。

顺着这样的逻辑，BAT三家的布局重点也逐渐向开源倾斜。例如今年11月份，阿里达摩院牵头推出魔搭社区ModelScope，首批上架超300个模型，均全面开源并开放使用。12月份，百度公开多项AIGC专利，披露的专利技术是百度AI作画产品文心一格的底层技术之一，某种程度上可以帮助更多用户实现一语成画。

本质上，AIGC就是一种利用AI技术自动或者辅助生成内容的工具，开源则是AIGC踹入市场，推动AI技术进一步发展的最好一脚。

值得关注的是，如今的AIGC虽然被广泛应用，但仍然处于探索阶段。参照百度CEO李彦宏所讲的AIGC的三个发展阶段（第一阶段助手阶段，第二阶段协作阶段以及第三阶段原创阶段），纵观当前各家的服务能力大多停留在助手阶段，即用AI相关的技术帮助创作者进行更高效率的写作、拍视频。如何实现自由创作，还需要在技术创新上加深研发。

不管怎么说，目前AIGC仍处于行业发展初期，还未建立相应的行业标准和技术壁垒。对AI技术驾轻就熟的BAT而言，此时谁能在技术创新上快一步，赶超他人先入为主，谁将夺得更大的话语权。

“钱”路漫漫

说起来，抖快、BAT对纷纷涉足AIGC的一个重要原因，就是在增长与红利几乎见顶的互联网，找到新的商业变量和技术变量，以博取一个新的发展机遇。

虽说如今AIGC已经渗透进各个平台、各个线上场景当中，教育市场的阻力的确减少许多，但要谈起AIGC大规模商业化还是不切实际。

一方面关键核心技术不成熟，内容质量不稳定。现有的训练模型在文本生成图像上仍然面临理解或生成不准确的问题，比如火爆社交平台的“AI绘画”频频出现的“离谱”现象——人画成动物、动物画成人；一人成两人、两人画成一人......AI生产内容的精准度仍有很大的提高空间。

另一方面商业应用场景较少。Gartner相关报告中明确指出，当下生成性AI所创造的数据占到所有已生产数据的比例不足1%。整体渗透率低是一个原因，技术限制场景拓展也是另外一个原因。现有的技术还需要持续突破才能支撑视频或其他内容的生产，不同于图像，视频生成的数据量过于庞大，并不好处理。例如国外Meta的Make-A-Video，其当前的智能创作还受到帧数、像素等的掣肘。

综上来看，AI绘画商业化方面仍处于摸索阶段，应用场景商业化性价较低，且变现方式较为单一，短时间内用户的付费意愿可能不会太高。

就对比海外而言，部分独角兽已经展现了商业化落地的潜力，比如海外的独角兽jasper依靠着订阅费在2021年创造了4000万美元的收入，今年预估收入为9000万美元。而国内刚走红的AIGC领域，目前还没有走出有可观收入规模的玩家。

需要特别注意的是，现在国内大多数玩家都盯准了开源技术布局，AIGC门槛进一步降低是不假，但产品同质化也是后面可能会愈加凸显的问题。一旦产品严重同质化，提高C端用户的付费意愿又是另一个难度，所以，在此时快速找到AIGC产品的差异化，培养忠诚用户，于抖快、于BAT来说或许才是下一步发掘AIGC新商业想象空间的关键所在。

两大“强心针”

AIGC是巨头们趋之若鹜的领域，必是有它们追逐的道理。当下AIGC还未获取到乐观的商业认可，可能是因为还不到AIGC商业价值爆发的时机，未来与相匹配的风口发生碰撞或许会有更多的意外之喜。

一来，正式连接上元宇宙。按照数字人和元宇宙的关系来理解，用户进入元宇宙需创建属于自己的数字形态，而当元宇宙真正普及，必是需要批量化、个性化的工具，为普通用户提供低门槛、高效率的创作环境，而就这层面来说，AIGC技术与用户在元宇宙背景下的需求高度契合。

简单来说，一旦元宇宙的建成，AIGC市场需求将可能会迎来爆发的小高峰。

其次，web3.0的成熟。从 Web 1.0的单向信息传递的“只读”模式到 Web 2.0的人与人通过网络双向沟通交流的“交互”模式，到web3.0，人工智能、关联数据和语义网络构建，形成人与网络的全新链接。已知伴随每一阶段的进化，内容需求都在飞速增加。

未来如果深度迈入web3.0时代，不管是UGC还是PGC 的内容生成方式将难以匹配快速扩张的内容需求。就现在各方观点来看，AIGC或会成为新的web3.0内容生成解决方案，所以与元宇宙同理，真正迈入web3.0时代之时，或会是AIGC成为主流之际。

总的来说，AIGC被认为是元宇宙和web3.0的底层基础设施之一，其商业价值的最大化也许需要寄托于后两者的成功搭建。目前，无论是元宇宙还是web3.0，都只停留在初步的框架和雏形阶段，未来AIGC或许需要更久的时间才能深入渗透其中，并得到最终成功与否的验证。

携程、美团、飞猪备战2023

相关部门前脚刚取消出行查验健康码和48小时核酸检测阴性证明，人们后脚就在网上订票准备出游，一时间三亚、重庆、西双版纳等旅游城市迎来旅游小高峰。

网络数据显示，12月中下旬以来，三亚和西双版纳等城市的酒店、民宿入住率已经达到了80%以上，元旦和春节的房间也预订出去大半，价格有50%以上的涨幅。12月，全国租车业务也有50%以上的涨幅。

其实，旅游业复苏的迹象早已在携程、同程艺龙等旅游平台财报上预示。

携程集团2022第三季度未经审计的财务业绩显示，2022年第三季度，携程集团净营业收入为69亿元，同比增长29%，净利润为2.45亿元，同比大幅回正；经调整EBITDA为14亿元，同比增长164%。

无独有偶，同程旅行2022年第三季度业绩报告显示，同程旅行实现收入20.48亿元，同比增长5.6%；经调整EBITDA达4.62亿元；经调整净利润达2.52亿元。其中，住宿预订收入8.19亿元，同比增长26.9%；汽车票销量也实现超过100%的同比增长。

携程、同程艺龙等知名在线旅游平台财报相当于旅游业的晴雨表，疫情后时代旅游行业复苏进程或将进一步提速。

（配图来自Canva可画）

疫情“紧箍咒”解除

这三年，亏损、倒闭、停业的酒店和餐厅数不胜数，宣布倒闭的旅游平台也不在少数，疫情对于餐饮业、旅游业的影响不言而喻。

一方面，中小型旅游平台倒闭，酒旅行业一度陷入停摆。据不完全统计，2020年亦安旅行、行鸽旅游、届活旅游、游多多旅行网等平台相继倒闭；2021年，游差、Wegogo、悦逍游周边抢购、梦想旅行、新骑科技、道说、乐遇旅行等十余家平台宣布倒闭。

另一方面，旅游收入远不及疫情前，旅游市场增速极大程度放缓。据中国旅游研究院数据，2021年国内旅游收入2.92万亿元，比2020年增加0.69万亿元，增长31.0%（恢复到2019年的51.0%。）。

毫无疑问，旅游业成为受疫情影响最大的行业之一，但随着疫情防控解除的政策出现，旅游行业迎来了曙光。

11月末，广州、郑州、重庆等多地为进一步优化和落实疫情防控“二十条”措施要求，有序开放商场、超市、酒店、宾馆等场所；12月初，相关部门发布“新十条”，提出不得采取各种形式的临时封控，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检等等；12月末《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》正式发布。

新冠“乙类乙管”政策的落地意味着疫情的全面开放，未来将不会出现交通管制、人流限制和隔离等现象，而人们出行不受限制，旅游业也就有了复苏的动力。可以预计，在跨市、跨省、跨国自由出行的背景下，人们旅游需求将逐步恢复，在线旅游业务也将实现爆发式增长。

疫情“紧箍咒”的解除，利好在线教育平台以及和旅游相关企业，也带来了新的挑战。面对沉寂后重生的旅游业，在线旅游平台又该如何深挖市场消费潜力？

出海、下乡双走向

网友戏言：“疫情三年全世界都在等中国游客出游”，而今他们盼到了。相关部门公布：“2023年1月8日起，取消入境后全员核酸检测和集中隔离，并要求根据国际疫情形势和各方面服务保障能力，有序恢复中国公民出境旅游。”

开放出入境的消息一出，各大在线旅游平台就迎来了出境游搜索高峰。

据网络数据显示，携程中国内地出境机票订单大幅上涨、整体增加254%；去哪儿平台上国际机票瞬时搜索量增长7倍，热门目的地为泰国、日本和韩国；马蜂窝站内“出境游”相关搜索热度暴涨460%；飞猪平台上的国际航班搜索量也暴增超8倍，其中入境航班搜索量更是达到近3年峰值；同程旅行国际机票订单量则环比上涨超过400%。

疫情前，出境游市场早已红海一片，在线旅游平台一直在“全球化”的路上你追我赶。疫情全面开放后，海外旅游市场又将成为携程、飞猪、美团等在线旅游平台的“第一战场”，这一次是一场硬战。

就携程来说，早在多年前携程就提出了全球化的目标，不只收购了Trip.com还以股票置换的方式成为印度第一大OTA企业MakeMyTrip的最大股东，而今还推出“超级全球游”IP，意在吸引更多海外旅游伙伴与携程建立合作，持续扩大产品阵营和完善全球供应链系统。

据了解，携程已与全球 200 余个国家、60 余万家酒店建立合作网络，目前商旅用户突破了 3400 万。另外，携程2022年第三季度国际业务保持快速复苏，国际平台整体机票预订量同比增长超过100%。

同样的，飞猪、美团酒旅跟随着阿里、美团的全球化而走向国外市场。在出境游方面，背靠互联网巨头的飞猪和美团酒旅有很大的耕耘底气，例如：飞猪将上线出境游活动专场，推出签证办理补贴、上新出境游商品等。

海外旅游市场成为了携程、飞猪等在线旅游平台竞争最激烈的掘金地，不过比起出境游，乡村游（下沉市场）战场或将更惨烈。

近几年，美团、携程、同程艺龙等平台加速完善乡村度假旅游生态，挖掘下沉市场旅游消费潜力。美团依靠本地生活服务资源布局周边游、短途游市场，同程艺龙聚焦下沉市场施行“农村包围城市”战略，携程也提出“乡村旅游振兴”战略……

以同程艺龙为例，其制定下沉市场战略，基于小程序等展开汽车票务、景点门票、酒店扫码住等一系列下沉市场旅游服务。数据显示，截至2022年6月30日，同程旅行的非一线城市注册用户占比达87.1%，平台上的新增付费用户约61.7%来自中国三线及以下城市。

种种迹象表明，后疫情时代在线旅游平台的主战场是下沉市场，也是出境游（海外）市场，各大在线旅游平台将继续围绕“双走向”展开激烈斗争。

“科技+主题”抢流量

疫情全面开放阶段，旅游业环境在发生改变，旅游平台服务人群也在发生改变。

众所周知，Z世代正逐渐成为旅游消费市场的主力军，他们深受互联网技术影响，热衷于新颖的科技和独特的文化，而他们这些特性也引领着消费趋势的变化。为迎合Z世代消费群体喜好，携程、同程艺龙等平台研发新技术、推出新玩法，争抢Z世代构建新的“流量池”。

在技术方面，人工智能、大数据、5G、云计算等技术的成熟应用，推动了旅游业产品和服务的升级。旅游服务升级最直观的表现是在技术的支撑下，旅游商家实现降本增效，人们出游更便捷和舒适，例如：智能地图、智能导游、云旅游等等。

消费端，携程、飞猪等多家平台加码“旅游+直播”，通过旅游直播、旅游短视频、旅游Vlog、VR虚拟旅游等多种形式促销旅游产品，也让游客足不出户也可以游历祖国大好山河，提高用户黏度，静待行业回暖。

商家端，携程推出“产品云图”意在提升全景服务能力体系，助力旅游商家数字化转型；飞猪则推出线路图文导航功能、商品与订单系统对接服务、数字化线路行程单功能等，提高旅游商家服务效率和水平。

在产品方面，携程、同程艺龙、飞猪、美团等平台试图通过精细化运营，进一步刺激在线旅游需求的释放。从游客需求端出发，丰富、有趣的在线旅游服务内容，叠加个性化、定制化的高质量旅游产品，确实很有吸引力。

以同程旅行为例，其推出“旅行+电竞”、“旅行+社交”、“旅行+数字藏品”等“旅行+X”的新玩法，不仅提高了用户活跃度也提高了用户付费率。

据财报数据，2022年第三季度，同程旅行平均月活跃用户达到2.82亿，同比上升1.7%，平均月付费用户达3680万，同比上升9.5%，均创下历史新高。截至2022年8月18日，同程旅行小程序去重累计访问用户破10亿。

同样的，携程在清明、五一、中秋、国庆等假期内推出符合节日主题的旅游产品和路线，积极丰富平台产品阵营，从而获得了长足的增长。据携程平台数据显示，十一假期首日，整体旅游产品订单较中秋假期首日增长125%，其中本地、周边订单增长98%。

总之，携程、飞猪、美团、同程艺龙等平台积极利用技术手段提高服务效率降低运营成本，同时通过精细化运营实现产品和服务的升级。接下来，在线旅游平台之间的较量也将围绕产品和服务，届时技术力、产品力、服务力将决定平台能否取得长远发展。

复苏口号走进现实

旅游产业复苏在望，在线旅游平台迈入决赛圈，将变得更加内卷。

疫情期间，游客关注的是短途、个性化、趣味性，这一点从露营、爬山等爆款旅游产品可窥视一二。随着疫情的开放，游客的要求会更多样和更细致，这考验着每一家在线旅游平台的供应链管理、旅游产品创新和营销服务等多方面的综合实力。

一方面，抖音、快手等短视频内容平台入局，内容生态成为在线旅游平台“比拼”的关键一环。自小红书、马蜂窝等内容平台火了之后，通过旅游内容撬动旅游消费成为旅游平台发展共识。

先是抖音开展旅游业务，为旅游商家宣传推广，打造网红旅游地。《2022抖音旅行生态报告》显示，截至2021年12月，旅游企业在抖音开通企业号的账号总数已达 10.47万个，同比增长达121%。

与此同时，携程推出“旅游营销枢纽”新战略，构建以号、直播、榜单和社区为一体的旅游内容聚集地，以优质内容吸引流量、刺激客户消费。近期，携程还发布“2023旅游振兴A计划”，推出赋能生态伙伴的“三重战略”，剑指2023年旅游消费市场。

另一方面，旅游消费增长慢、平台持续亏损、融资变现难，种种因素将促使在线旅游行业快速优胜劣汰，市场集中度将进一步提升，市场竞争也将更激烈。

可以预计，随着Z世代消费需求升级、利好政策支持和技术革新，在线旅游行业将逐渐走向高质量发展阶段，届时综合实力强劲的平台旅游资源丰富、服务水平高、市场口碑好，也就更有优势。

盼了三年，疫情终于快画上了句号，旅游业复苏的口号也将走进现实，面对行业复苏的机遇，携程、美团、飞猪、同程艺龙等平台再次重启备战模式……

消费市场的“跨年”：2023，数字新消费将引领市场何去何从？

配图来自Canva可画

2022，变局如同一个过滤器，每一个身处其中的消费者和消费品牌都在经受考验。我国人口红利在消退，竞争在加剧，需求在变化。光大证券研究所的数据显示，2022年来我国居民收入增速小幅改善，但消费倾向降低。

消费势头稍减，电商平台是提振主力

从经济环境来看，消费仍是经济增长的主要驱动力之一。部分地区生产、投资、消费受疫情影响，市场需求不足的矛盾比较突出，需求不振导致消费动力不足，是经济运行的突出矛盾。根源在于居民收入的稳定性、持续性支撑不够。

从政治环境来看，宏观政策的调整将影响消费市场的有效需求。办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》，从五个面二十项举措正在促进消费有序恢复，2022年大规模增值税留抵退税、减税降费、缓税等政策“组合拳”持续发力。

从社会环境来看，疫情正加速老品牌开创新渠道，新品牌飞速成长，这其中电商平台对于促进消费增长，消费提质升级有巨大作用。互联网新经济业态呈现多元化，“网红+直播+电商”成为新兴的销售模式。根据国家统计局，2023年直播、社交电商规模顺计将达16594 亿元和34166 亿元。2022年8月中国互联网信息中心发布第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截止2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%，网民人均每周上网时长为29.5个小时，较2021年12月提升1个小时，线上购物时长增加，新品牌也愈发依赖电商平台等线上渠道。

多平台各显神通，为促消费都有何花样？

为促消费，各电商平台和支付平台花样百出。就2022“双十一”购物节来看，天猫和京东两大电商平台作出了比以往更吸引人的策略。2022年10月，天猫官方宣布，2022年的天猫双11预售于10月24日晚上8点开始。据介绍，2022年双11，无论是“预售付定金”阶段还是“售卖”阶段，都告别了零点，改从晚上8点开始，消费者不用再熬夜。京东价保服务升级：参与京东11.11的实物类商品几乎全部支持价保服务，更有超5亿种商品支持30天超长价保。

除“双十一”的年末狂欢，翼支付在全年都下足了功夫。自2022年春节以来，翼支付联合各地政府发放消费券，如参与2022“惠购湖北”四轮9批次的消费券发放：类型包括商场券、超市券、餐饮券三种，可到活动指定的商场、超市、餐饮等三类线下实体商户门店和经营场所进行消费并在线支付。同时结合平台消费节，提供购物满减叠加优惠让利。

除此之外翼支付年初还进行小微纾困，推出支付降费举措；年中与多品牌联手，线上聚焦，线下聚合，与众多央企签约，共同打造新消费平台，连续举办“翼支付嗨购生活节”，带动线上线下消费潜力释放。

翼支付还在直播平台推出“超值星期五”主题直播，特殊时期的“区块链+蔬菜”专区等，融入生活化场景，把握消费新风口。年末通过举办2022天翼数字科技生态大会数字新消费合作论坛进一步预判了新消费赛道，共探中国新消费市场巨大想象空间。

未来已来，新一年的转折与发力点

当下消费市场面临的主要是从供给侧到需求侧的转型，需要更加关注消费者需求，且关注点从市场主体转向家庭和个人，二三线城市消费将会突出，在新消费市场，“Z时代”的力量逐渐凸显，非一线城市将会成为消费主力。

具体来说，消费趋势有以下三个特点。首先，新冠疫情下的新品类、新服务崛起。国办印发的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出：“适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合。”在个性化、多元化消费需求带动下，预制菜、洗碗机、空气炸锅等新产品、新服务很受欢迎。翼支付一直以来利用自身规模效益，把握各个消费风口，不断推出新服务，适应新需求。

其次，线上与线下融合的新场景。携程平台数据统计显示，2021年下半年至今，携程平台上的露营产品数量增长10倍以上，携程平台的露营产品订单中，“本地+周边”的预订比例达85%，其中本地占比达50%以上。线上线下结合消费、周边地区消费成为更多人的选择。

在这样的趋势下，推进线上线下融合消费的翼支付将进一步打造贴合生活的消费场景。在今年夏日，翼支付联合中粮大悦城举办大悦消费季活动，每周末向市民发放不同面额的消费券；此外，“翼支付嗨购生活节”等常态化购物节活动，推出了贴近人们日常生活的基础物资，并结合线上自媒体渠道种草美食美妆好物，关注人们所需所想。

最后，绿色消费的新观念更受到消费者欢迎。今年1月，国家发展改革委等部门联合印发的《促进绿色消费实施方案》提出，全面推动吃、穿、住、行、用、游等各领域消费绿色转型，统筹兼顾消费与生产、流通、回收、再利用各环节顺畅衔接，强化科技、服务、制度、政策等全方位支撑，实现系统化节约减损和节能降碳。翼支付日前推出的“区块链＋蔬菜”创新模式满足了消费者溯源蔬菜的需求，在未来，翼支付也将会在绿色消费领域继续探索前进。

在这样的消费新趋势下，支付平台可以抓住以下几个发力点。基本来说要有底线思维，数字化当下一定要构建安全支付体系。翼支付一直致力于利用央企资源特点和平台规模效应，塑造安全可信赖的支付环境和消费环境；其次，开放合作，多品牌联动，多场景全方位满足精细化需求。此前翼支付就已与多家央企实现合作，近日，中国电信邀请了多家企业、地方国企、优秀民营企业及线上平台企业联合启动2023年数字新消费节，发挥最新经济政策在推动消费增长中的指引作用。第三是实现平台的转型，建设涵盖产业链供应链的产业数据运营平台，打通生产端到消费端全流程，推动数据要素汇聚融通，这是今后平台型企业发展的关键方向。在国资委的指导和规模化企业的支持下，我们判断，翼支付有望成为国家数据要素流转、数字技术应用创新的重要基础设施。

中国电信董事长柯瑞文在此次2022天翼数字科技生态大会中强调，中国电信以翼支付为载体搭建的数字新消费平台，联合众多央企生态伙伴，开展数字生活新消费活动，渗透至民生消费、餐饮，服装、数码、出行等多种生活消费场景，进而构建以民生需求为核心的数字生活新消费服务。翼支付平台新消费服务已形成规模，半年累计参与用户数超过1000万，拉动交易额超过500亿元。

而未来中国电信将继续发挥翼支付平台的双边效应，围绕核心业务场景，优化运营能力，拓展产品数量量级，持续扩大政府消费券服务范围，拓展业务场景，进一步做大新消费规模。

构建合作生态，深化消费场景，凸显规模化效益。开放的合作生态，汇集不同企业的优势资源，达成“1+1>2”的规模效应，我们也相信翼支付数字新消费平台携手众多央企能够开创崭新的新消费局面。

注重科技创新和数字经济，推动支付转型，我国利用物联网、云计算、大数据、智能仓储技术夯实了先进制造业的基础，使得品牌企业的产品能够更高效地被生产出来。并且在传播渠道、智能仓储和数智运营方面的效率大幅提升，翼支付在此基础上打造数字新消费平台，实现线上线下消费互动与场景融合，为经济数字化转型做出贡献。

家装市场“攻守道”

不同于很多属于弹性需求的消费行业，“住”属于刚性需求，因此家装就成为了人们日常生活中的重要交易场景。据《疫情下的家居消费心态调查》问卷显示，60%以上的居民不会因为疫情而放弃装修。大量的装修需求激发了家装的活力，家装市场的潜力也正在被无限放大。

虽然随着疫情趋缓，家装需求出现了井喷，但其实早在多年以前，家装行业就已经成为了巨头们抢夺的又一赛道。而争相入局家装领域的玩家也不在少数，其中甚至不乏互联网巨头、房地产企业、物业公司、二手经纪平台等。得益于这些外来者的纷纷加码，家装行业正在发生着持续且深刻的演化与变革。

配图来自Canva可画

家装行业“风再起”

根据中国建筑装饰协会数据显示，我国家装行业当前市场规模超2万亿元，在2025年有望达到5万亿元左右，且预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。家装行业的市场规模正在持续扩大，而各行业巨头纷纷入局家装赛道，除了这万亿的家装市场具有足够的吸引力之外，其他原因也不容忽视。

一方面，入局者自身领域的蛋糕已经被切分得差不多了，而通过向家装行业拓展，有望寻求到新的增量。如今，无论是互联网行业还是房地产领域都已经进入了存量时代，想要在本领域获得增长就变得更加困难。而尚未饱和的家装行业不仅是住房存量时代持续增长的万亿级子赛道，更是多年保持着高速增长，这在当前的大环境中极为难得。各玩家布局家装行业，家装业务所带来的利润可以更好地为其增加创收。

另一方面，家装门槛较低，行业较为分散，目前也尚未跑出巨头，而各玩家依托自有资源入局，则有很大的发展机会。家装市场空间广阔，入局门槛较低，行业品牌也相对分散，还未出现龙头型企业，这些条件无一不吸引着家装产业链的上下游企业，以及其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，来争夺这块大蛋糕。根据乐居财经《家居k线》的不完全统计，仅互联网及房地产领域，目前已有超过20家知名企业通过各种方式入局家装。

家装行业的诱惑力足够大，因此互联网巨头、房地产企业等各类主体玩家跨界入局早已经不是什么新鲜事了。只不过，虽然大家进入的是同一赛道，经营模式和侧重点却略有不同。而随着“外来者”的侵入，跨界而来的玩家和原本赛道的选手也展开了一场“攻擂”与“守擂”的角逐和较量。

互联网巨头“强攻”

有需求就有市场，也会有源源不断的新玩家入局，互联网大厂就一直在对家装行业进行大力布局。近两年，京东上线了“京东家”频道，并携手曲美家居打造了“曲美京东之家”；阿里入股了三维家，同时推出家装平台“每平每屋”；百度推出互联网家装品牌“装馨家”；字节跳动也有了新动作，上线了自营装修App“住好家”。而与其他入局者相比，互联网大厂除了综合实力突出外，其在技术创新、流量助力、内容生产上的优势也是十分明显。

在技术赋能上，互联网大厂AI、大数据、云计算等技术实力雄厚，能为家装行业带来更丰富的应用场景。家装产业链生态复杂，十分考验供应链和企业硬实力，而互联网大厂在大数据、智能科技、云计算等技术上的雄厚实力毋庸置疑。互联网大厂入局家装行业能通过这些技术优势，深入了解用户需求，从根本上解决行业痛点，精准高效对接公司和业主，并进行行业产业数字化升级，从而让用户体验到更加周全、个性化的家装服务。

在流量转化上，互联网大厂流量更充沛，能通过高频带低频的模式，对其家装业务提供流量扶持。互联网家装是一门流量生意，但随着流量红利消退，获客成本也在逐渐增高。而相较于其他获客难的家装平台，互联网大厂则可以通过旗下业务进行流量转化，比如字节跳动旗下的“住小帮”不仅能够从抖音获取大批同城流量，还能帮助商家转化私域流量，进而提升本地化服务，形成一个本地化的家居建材供应链平台。

在内容生产上，互联网大厂有更多优秀创作者，能生产出更优质的内容，并通过优质内容成功获客。如今，主要的营销方式已经从线下转移到了线上，因此朋友圈、、小红书、知乎、抖音等产品就成了获客的重要途径，优质内容就成了获客的重要标准。在此背景下，内容生产就显得尤为重要。而字节跳动旗下的“住小帮”在家装内容生产上采用了PGC、UGC与OGC相结合的方式，能够通过优质内容来获客，再依靠优质服务实现转化。

在创新技术、丰腴流量、充沛资金等众多优势资源的支持下，互联网大厂家装业务正在飞速发展。以字节跳动旗下的“住小帮”为例，根据易观千帆数据显示，2021年以来“住小帮”行业独占率一路攀升，行业渗透率也在不断提高，截至2021年8月已达到了59.1%，其月活用户从2020年1月至今也已经实现了5.4倍的快速增长。

房地产企业“偷袭”

相较于互联网巨头，房地产企业在进军家装领域的表现上显得尤为积极，这主要是由于近几年地产行业下行，利润率持续下滑，促使房地产企业不得不进行多元化转型。对房企而言，向住宅产业链的纵深和周边进军相对来说会更容易，因此作为房地产行业的下游产业，与其业务具有紧密联系的家装行业，就成了房地产企业最先瞄准的重点领域。

而正是由于家装和房地产的相关性要更强一些，多家知名房地产企业在早期就开始布局家装领域。比如，2015年，碧桂园上线了“橙家”；随后万科链家推出了“万链装饰”；2016年，“绿地诚品家”应运而生；2019年，恒大与腾讯携手推出“恒腾蜜家”；2021年，龙湖集团官宣了“塘鹅”品牌，阳光城集团成立了梦享家事业部等。

虽然与互联网巨头同样进入了家装市场，但房地产企业进入这一行业可谓是轻车熟路。比如，承接项目与风险评估、组建团队与项目实施、竣工验收与决算收款等环节，无论是房地产还是家装都或多或少有所涉及。而除此之外，房地产企业在布局家装行业方面也有着自己的独特优势。

一是，房地产企业拥有庞大的供应商和客户资源。房地产的装修设计、材料供应、现场施工、售后服务业务家装领域也会涉及，房地产企业可以借助自己的供应商体系反哺关联装修装饰企业，形成紧密的合作链条。另外，由于房地产是家装的上游行业，而产业链的上下游连接一般都十分紧密，因此客户的导流和获取也是可以实现的，比如房地产企业可以将上游成交的客户资源顺势导入下游，为其家装业务带来更多客源。

二是，房地产企业拥有完善的精装修产业链优势。房企进入家装行业，就形成了“地产+建材+装修+家居”的紧密型产业链，这一举动不仅加强了产业协同，强化了供应链和产业链，从而提高了品牌影响力和市场竞争力；还发挥出了其在装修设计、材料供应、现场施工管理以及售后服务等一系列供应链优势，降低了采购成本，进一步扩大了利润空间，助力企业和客户实现降本增效。

原家装平台“坚守”

随着互联网大厂和房地产企业的相继入局，国内家装市场迎来了强劲的搅局者，而这些或自带流量、或有资本优势的外来玩家，无一不给原本就在该赛道的家装平台带来了巨大的压力。只不过，这些头部的垂直家装平台已经在行业内深耕多年，其在经验和品牌上的深厚积淀自然也是不容小觑。

在经验上，家装平台多年所积累的经验和资源，对其在解决传统家装行业的痛点上具有一定积极影响。土巴兔可以说是行业内最早提出“撮合”装修公司与业主的中介式平台，齐家网也是已经成立了12年的老牌家装企业。而得益于这一先发优势，二者已经累计了相当多的用户、装修企业、室内设计师及供应商资源，并且已经积累了相当丰富的行业运营经验，这些资源和经验都是其提升核心竞争力的最大优势。

在品牌上，家装平台通过优化服务所建立的良好口碑，对其整合资源、促进合作具有一定的推动作用。针对家装行业的痛点，包括土巴兔在内的家装平台们开发了许多诸如“装修保”的行业领先的创新机制，提高了平台服务质量和用户体验，从而在群众中建立了良好口碑、树立了优质形象。得益于此，在产品质量过关的前提下，作为我国互联网家装市场代表企业的土巴兔和齐家网，本身也就比其他品牌更具口碑效应。

比如，在众多家装平台中，以土巴兔和齐家网为代表的垂直类家装平台深得用户满意。根据Fastdata和另一家国内领先数据服务提供商TalkingData最近两年发布的互联网报告不难看出，在互联网家装行业中，土巴兔以“硬实力”（用户占比、APP安装量）排名第一；而齐家网以“软实力”（品牌知名度）排名第一。

不仅如此，在互联网巨头和房地产企业通过自有优势跨界入局的时候，以土巴兔、齐家网为代表的互联网家装平台也在不断发展壮大。他们通过同时发力B端和C端，并凭借对优质资源进行整合与精准触达的能力，俨然已经成为了链接装修公司和业主之间的重要桥梁。

通过对行业的多年深耕，家装平台已经成功占领了较高的市场份额，并在用户数量和认可度上领跑了行业。据Fastdata公布的2021年3月中国互联网家装平台月活用户排名榜单显示，齐家网以460.0 万月活用户排名第一；好好住、酷家乐、土巴兔分别以281.6万、221.5万和217.7万的月活用户紧随其后。

小结：

目前来看，虽然互联网巨头和房地产企业拥有资金、资源等众多优势，但家装行业经过多年的发展，家装平台已经形成了专业的服务和供应链优势，构建起了一定的行业壁垒。也就是说，互联网巨头和房地产企业入场家装行业的门槛虽然不高，但要想突破行业界限成为龙头还是有一定的难度。更何况，家装向来是一个长链条、重体验的行业，哪怕成功入局了，也还需要面临质量参差不齐、规范化程度低等诸多痛点。

但不可否认的是，随着互联网巨头和房地产企业对家装业务布局的进一步加深，家装行业的竞争也将进一步升级。而这些“入局者”要想在家装“红海”中分一杯羹，还需要尽快找准自己的差异化定位，并合理利用自身优势资源，恐怕只有这样才有机会成功撬动这块蛋糕，成为最后赢家。

跨界造车的2022：一边求生，一边求胜

如今新能源汽车尚且处于发展阶段，各方势力为分一杯羹已是“你方唱罢我登场”。除了传统车企以外，很多手机圈、互联网圈、家电圈、地产圈的巨头也都开始涉足新能源汽车领域，目的就是为了提前布局，在未来的市场竞争中能够快人一步。

只是跨界造车的企业仿佛脱了缰，现实难言美好。比如苹果放弃全自动驾驶车型、自游家意向金全额退款、恒驰汽车烧钱超400亿元也换不来可人的交付量……跨界企业对于造车的憧憬依旧难以成为现实。

2022年的跨界造车企业无异于走钢丝，或用“险”字形容更为贴切。

据今年三季度财报显示，理想汽车净亏损达到16.5亿元，是整个2021年亏损（3.21亿元）的5倍多，环比扩大156.7%；蔚来净亏损为人民币41.108亿元（5.779亿美元），同比增长392.1%、环比增长49.1%；小鹏汽车净亏损23.8亿元，上年同期净亏损15.95亿元，同比也出现增长趋势。

造车新势力销量集体走低，今年的新能源市场似乎并没有太多好故事。巨头如此，那些“半路出家”的跨界玩家在新能源汽车领域的处境可想而知。

（配图来自Canva可画）

华为、小米：高开低走

华为和小米就是跨界造车的两种极端，前者死死坚持不会亲自下场造车，只会帮助车企造好车、卖好车，后者高调宣布躬身造车，并在三年内实现量产。事实上不管是哪种情况，它们在跨界造车的风口上已经赚足了噱头。

只是与前期的热身准备不符的是，目前实际情况似乎并没有像华为、小米所说那般好。

华为方面。与其联合的品牌（极狐、赛力斯等）因为带着华为光环赚取了不少流量，但实际上这种高流量并没有能够很好地转化为销量。

就去年战绩来看，“含华量”较高的赛力斯SF5月销量主要在1000辆左右徘徊，2021年4-12月总销量只有8169辆，进入2022年便没有公布具体销量数据。类似“画饼输不了，销量赢不了”的还有极狐品牌，同样也没有激起多大水花。

虽然今年3月份起问界系列月交付量持续上升，在8月份实现首次破万，10月达到12018辆，一时间成为市场黑马，但是这种涨势并没有持续多久，在11月份，AITO问界一反常态，交付量下滑至8260辆。可见，即便有华为的热度加持也很难保证合作品牌的长红。

小米方面。有媒体称，小米汽车的自动驾驶前期测试效果不佳，开发项目进度不及预期，2024年实现量产的预测备受质疑。在造车的路上，小米已经慢了一步，如今造车新势力竞争白热化，其他跨界选手相关的汽车产品也开始纷纷亮相，留给小米的时间已经不多了。

百度、阿里：雷大雨小

在跨界造势方面，互联网企业与手机圈玩家的实力不相上下。

特别是对百度而言，其多年来一心想要植入“科技”基因，埋头耕耘AI、自动驾驶已久，对于跨界造车，百度似乎势在必得——与吉利合作的集度汽车刚成立一年多就发布首款汽车机器人概念车ROBO-01，预计2023年上市。

百度的自动驾驶能力，配合上吉利的SEA浩瀚架构，双方的合作确实大大促进集度造车项目的落地速度，不过和研发一样按下加速键的还有集度的融资进程。今年1月份，集度汽车完成近4亿美元A轮融资，6月份和8月份又传出寻找下一轮融资的消息，集度缺钱的情况好像从未断绝，这对于尚未进入交付阶段的集度来说并不是好消息。

无独有偶，和集度有着相似背景的智己汽车同样难逃尴尬处境。就说今年3月开始投产的智己汽车，虽然有阿里的鼎力相助，但由于在用户运营层面有先天劣势，销量和产品力并不成正比，旗下的首款车自今年6月开始交付至11月底累计销量仅为4513辆，月均销量千辆左右。

不可否认，在互联网巨头的搅局下，新能源汽车智能化竞争已经踩上油门，只是有阿里的亲身经历在前，在加上集度与百度自有智能驾驶业务的协同目前尚未看到更多进展，互联网基因赋能车企智能化发展的路并不能算顺畅，阿里、百度们或还需要更多时间与车企在技术、运营层面进行深度磨合。

美的、格力、创维：竞争力弱

众多行业巨头纷纷进军造车领域，其中最为积极的当属家电企业，像美的、格力、创维等家电企业跨界进入汽车行业的时间都比较早。只是一直以来声量并不是很大，部分企业车是造出来了，但由于产品力不强，在电动化、智能化方面稍微落后，在市场竞争中的分量并不重。

比如去年7月推出量产车的创维。据“车主指南”统计，截止2022年11月份，创维汽车EV6最新月销量为1667辆，在SUV中，月销量排名第35名，年销量排名第40名，中国车中，月销量排名第120名，年销量排名第128名。

回顾早前家电行业曾掀起的造车热潮，美的、春兰、奥克斯等一批家电企业进入汽车领域，大多数都铩羽而归，如今又有格力从造整车到零部件供应的战略转变，种种迹象可见家电企业在汽车市场的竞争力难言乐观。

总之，跨界车企决心很大，但成果寥寥，至少就已经开始量产交付的阿里、华为、创维来看，汽车板块并没有带来太多的惊喜。

客观来看，虽然参与跨界造车这场盛宴的玩家有很多，但是能够顺利跑出来的可能不会太多。一方面，国内新能源汽车行业品牌集中度高，现下消费者愈加成熟理性，各行业巨头跨界造整车在短时间内还难以获得大批消费者认可；另一方面，蔚小理三方新势力正在往智能化、车联网方向深入渗透，对于部分跨界赋能传统车企的玩家来说又是一重压力。

跨界造车棘手

都说隔行如隔山，抛开后续教育市场、竞争压力的议题，单就造整车的高门槛，跨界玩家们就很难吃得消，哪怕是有强大背景的跨界巨头也不得不正视造整车的难点。

第一，资金方面。跨界造车的风吹了也有一段时间了，直至现在可以确定的一点是：外行想入局分到一杯羹并不容易，要真正造出车并实现盈利是一个漫长且十分烧钱的过程，至于跨界造车有多烧钱？对比各大企业花钱的数额便了然。

被调侃“只打雷，不下雨”的苹果迄今为止已投入了超800亿美元；最近三年，在汽车零部件研发上，华为累计投入了30亿美元左右；百度汽车计划5年投资500亿元；小米计划10年投入100亿美元......百亿投资仅仅是造车的起步价，现在正是考验各家家底的时候。像小米、百度等还处于投入阶段的玩家，造车更是个没有回报的烧钱“无底洞”。

虽然说敢于跨界造车的玩家基本上都是一些财大气粗的巨头企业，但需要一提的是，近两年来由于宏观环境挑战颇多，跨界造车巨头们的业务或多或少受到影响，供养汽车业务的压力也在上升。

第二，技术方面。虽然当下新技术和新电池的不断发展，可以使新能源汽车的制造难度降低。但这些技术，无法取代基本的机械制造，例如车轮、车身、制动系统、照明系统等硬件。

可以确定的是，手机圈、互联网企业、家电圈等这些新力量进入造车行业后，造整车几乎是从零起步，无论是通过投资收购还是代工，硬件制造技术都是跨界新力量面临的最大挑战。细数过往的前车之鉴——苹果折腾多年仍旧停在“PPT造车”阶段、三星、华为也曾尝试生产新能源汽车，因为技术不过关而放弃。可见，跨界造车技术难度并不小。

第三，供应链层面。汽车产业供应链，不管是对于“蔚小理”还是跨界新力量来说，都是一道难题。

就今年最典型的事件来说，因为“芯片荒”和新能源电池涨价潮，蔚来的江淮工厂被迫连续停产5天，理想、小鹏为确保交付量先后推出”先交付后补装雷达”的新交付方案。此外，集度CEO夏一平也曾表示担忧，因为在生产验证环节也需要用到多种芯片，缺芯会延长集度新车的研发周期。

众所周知，蔚小理以及国内许多车企在座舱芯片方面仍普遍采用国外产品，这也意味着，一旦芯片断供，在智能驾驶方面严重依赖国外芯片的车企将面临生产受限的尴尬，这种影响对跨界造车的巨头也不例外。

而关于动力电池原材料价格高涨，比亚迪、广汽埃安等已推出新的产品提价方案。龙头在前领队，明年新能源汽车市场或许会掀起一波涨价潮。站在绝大部分消费者视角来看，要么加价买车，要么等新能源汽车的价格趋于稳定，总之在消费决策上更加谨慎，这对于一些跨界车企的销量提升又是一次挑战。

技术、资金、供应链三关，关关都得较劲，即便如今新能源汽车的造车难度比燃油汽车要低，但依旧不能忘记这依然是一个技术门槛高，资金密集、需要长时间积累投入的领域。而跨界新力量由于进入汽车行业时间尚短，知名度和影响力尚且不足，对于几乎从零开始的跨界玩家而言，开发好自己的优势，加强差异化实力或才是快速出头形成品牌力的关键。

智能化实力定胜负？

造车虽难，但跨界巨头们似乎并不想回头。一方面，智能手机市场饱和导致销量下滑、互联网平台经济流量红利消失、家电行业同样也不好过，为了寻找新增长极，造车转型势在必行。另一方面，巨头们在造车上烧了大钱，费尽心思做大布局，这条路注定是要走到底的。

所谓开弓没有回头箭，但这支箭最终发向何处，想必跨界车企们都已经有了自己的答案。就今年各方势力的轨迹来看，跨界巨头们显然对插足汽车领域有了更细化的想法。

首先是智能座舱。也许是因为一直以来被众多车企寄予厚望的自动驾驶还没有更多实质性的进展，所以车企们一致扛起了智能座舱这面大旗，以求最大限度显现出各自的差异化优势，它们期待能围绕着空调、冰箱、电视、沙发等基础的硬件产品讲出更加性感的故事。

现在的情况是，不止华为、百度等跨界玩家在瞄准智能座舱产品，蔚小理们也在高度强调座舱产品的重要性，基本每场新车发布会都会花上大篇幅讲解自己的智能座舱产品。

智能座舱似乎正在走向标配化，跨界玩家要做出亮点确实不易，但也并非毫无胜算。现在入场的互联网科技巨头们，均积累有稳定的用户生态及优越的互联网技术，在底层操作系统、车载应用生态的构建上有其不可比拟的优势，这便是它们划开智能座舱市场的良好切口。

其次是汽车云。车企上云如今已经是一个确定性趋势，对于百度、华为、阿里等云厂商而言，这是一次有可能改善增长颓势的机遇，同时也是这些云厂商们在汽车领域增强影响力的绝佳机会。

看今年各方动作，腾讯发布“车云一体”战略规划，阿里云发布完整的汽车云解决方案，百度同样发布“云智一体3.0”架构，首次发布汽车云......云大厂在汽车领域不可谓不努力。

值得注意的是，汽车云关系到未来车企的核心竞争力，有些车企奉承着“灵魂论”的说法，对于引入华为、腾讯等第三厂商合作还存有很大戒心，这对云厂商上车无疑又是一层阻碍。鉴于此，在构建过程中，云厂商或许更加重视梳理与车企客户的边界，给到车企更多的安全感以及话语权。

不管是造整车的还是赋能的跨界巨头，想必都深知，自己造车或者与其他厂商合作没有自己的东西是走不长远的。或许，对国内跨界车企而言，一时的销量波动根本不算什么，能不能在未来几年激烈的竞争中生存下来，才是最重要的。

可以知道的是，随着用户需求越来越多元化，仅靠传统的硬件升级方式，已经无法满足汽车玩家打造差异化竞争的需要，智能座舱、车载应用生态等等将成为车企力求打造的核心能力。于下场造车或者赋能车企的跨界玩家而言，谁能率先这些细分赛道中一鸣惊人，做出可落地的现象级产品，并为消费者带来更加智能化的驾驶体验，谁就更大可能握住竞争先机，在后半场的智能汽车市场中站稳脚跟。

告别“限速”，个人网盘进入云时代

配图来自Canva可画

在数字经济广泛渗透的条件下，个人网盘市场也得到了长足发展。而在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户以及智能设备存储的基本服务，而其应用场景也顺理成章地开始向各个细分领域拓展。

而随着个人网盘应用需求的日渐提升，过去受限制的商业化空间也就此被打开，个人网盘也告别从前通过“限速来求生存”的窘境，进入到了一个差异化发展的新时代。

告别“限速求存时代”

回看个人网盘的发展历程，不难发现这是一个寻求多元发展未果，最终只能长期“困于限速求存”的行业。早在PC互联网时代，网民对个人云端存储需求的呼声就比较大，2008年早期市场先后被华为、115科技、飞速盘等玩家看好，随后它们迅速开发出产品抢吃第一口肉，随后包括BAT、360、金山等一众互联网软件玩家入场，更进一步点燃了行业风口，加上随之赶来的三大运营商，这个市场很快便竞争白热化了。

白热化竞争的一个“恶果”，就是“免费换用户”的互联网打法被“广泛应用”于个人网盘市场，但大量用户的涌入，导致运维、宽带、服务器等成本的高涨，由此迅速击垮了一部分中小网盘厂商，剩余的厂商如华为网盘等也因为各种原因退出了网盘市场，而依托个人存储、备份等功能性业务成功转型的百度网盘则迎来了快速发展，逐渐成为各路玩家的转型标杆。

遗憾的是，百度网盘虽然顺利转型，但在早期商业化上却未能再进一步，其从限速会员等再到信息流，内容付费等商业模式都尝试了个遍，几经折腾最终只有限速被确定下来，其他都不了了之了。然而，时过境迁，从前“困于限速求存”的个人网盘市场，如今正在翻开新的一页。

一是政策层面对于个人网盘限速的整顿，让想要依托“限速求存”的平台面临的冲击越来越大。2021年11月，相关部门明确提出了相关企业应优化网盘类服务提供方式，确保上传下载最低速率满足免费用户的基本下载需求。随后不久，百度网盘、腾讯微云、天翼云盘、和彩云、阿里云盘、迅雷云盘、360安全云盘和网易网盘等首批8家网盘企业，在京签署了《个人网盘服务业务用户体验保障自律公约》，承诺2021年内将推出“无差别速率”产品。

作为业内翘楚，较为依赖“限速”的百度还曾一度向“用户哭穷”，让用户给予理解，不过随着阿里云盘、天翼云盘（主打不限速）等新老玩家的进入和跟进，百度网盘也不得不加快“步伐”进行调整以优化商业模式，调整自身心态。

二是随着5G和AI等新技术在个人网盘领域的广泛应用，个人网盘的商业变现有了新可能。5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。基于数据安全存储以及精确性效率提升，就成了新的可供挖掘的新变现领域。

总之，不论是基于政策导向还是新技术应用带来的变化，限速求存的发展模式都正在告别个人网盘行业。

价值点重构带来新商业空间

随着个人网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，随之应用新技术优化用户体验就成为了网盘服务商的全新竞争力。根据调查数据显示，在个人网盘的使用痛点中，性能、安全和价格尤为突出，是影响用户品牌选择的关键要素。

而性能主要包括空间和速度两方面，存储空间不足，上传下载速度慢都将导致用户体验直线下降；安全方面，提供多维度安全保障的网盘更受用户青睐；价格方面，网盘在性价比方面的差异同样影响用户的最终选择。基于这些基本需求，个人网盘厂商也演化出了新的付费模式。

其一，通过按需灵活定制，来拓展付费会员用户。由于空间和速度是用户关注的核心价值点，因此很多厂商通过空间大小、速度体验形成不同档次的会员套餐。同时，厂商也积极探索多样化的收费模式。例如，深挖刚需围绕空间扩容、速度提升两个核心方向，推出联合会员、捆绑搭售、融合套餐等，实现会员权益的价值填充。

其二，通过整合用户价值，推出联合会员、融合套餐来打开付费空间。比如整合第三方付费服务，百度网盘与爱奇艺等合作，实现一个会员、多种权益；或者通过将诸多套餐打包整合提供给用户，如通过与运营商套餐融合或者与软硬件服务绑定销售，打开付费空间。

目前来看，除了现有的这些主流方式之外，基于网盘的使用频率，渐次打开家庭娱乐、文化教育、云办公等高频场景，打破外界对个人网盘的“认知边界”，实现新的价值重构，也成了各路厂商竞相寻求的新增长点。

比如，在家庭娱乐场景中，云盘的云端存储、在线播放、离线下载等功能，不仅能满足个人用户娱乐资源存调需求，还能通过多端分享、群空间、家庭共享等社交功能实现用户裂变，其中云盘还可以借助电视端、音响版“占领”客厅。在个人云办公场景中，个人网盘可实现数据安全存储、自动备份以及文档在线编辑等功能，使用户在网盘内即可完成基本的移动办公工作。在教育场景中，网盘教育场景提供笔记实时同步、错题OCR识别等功能，与传统纸笔教学相互呼应，为用户提供优质教育平台。

借助这些形形色色的新场景，个人网盘厂商正在重构收费模式，如其在免费送定额容量之外，还可以对新增容量进行收费；由于其基于基本内容应用免费，对新增特殊要求内容进行收费。由于这些全新的针对“增量”的收费模式很契合用户需求，因此效果显著。总之，围绕场景和体验，网盘厂商们正在不断拓展出新的商业空间。

加速向平台型产品演化

随着个人网盘行业的迅速发展，如今其早已经不再局限于原来的PC端、移动端，而是拓展到了包括小程序端、TV端等更加多元化的渠道之上，再加上内容权益合作方和第三方应用开发者的接入，一个承载数字资产的云化平台日渐浮现。

首先，如今终端众多使得互联互通的场景更加多元，这就要求个人网盘产品必须能够实现“多终端化”，从而方便人们进行数据的传输、存储和共享。

与以前仅有电脑和智能手机等少数终端不同，如今终端的种类已经覆盖到了智能电视、平板以及其他应用生态等，这就对同类文件的多终端传输提出了要求。具体来说，你要将自己在平板上的文件传到电脑上，就需要保障你这个账号可以在PC端共享共用，这样才能够完成多终端传输，同样的道理在智能电视等终端上传输也需要如此，其中云服务更是日渐被嵌入其中。而随着多终端功能的转变，产品的自身定义也随之发生了改变。

以百度网盘的功能调整为例，其在存储应用中不断加入了云服务之后，整个产品的功能就发生了很大改变。比如，其不断更新在线视频回放功能，从简单回放到高清回放、多速回放和投影回放；独立设置易可相册，以满足用户收集和管理照片的需要；利用百度的人工智能技术提供文字音频功能；推出第三方服务应用程序，如美图秀秀和云彩印刷。在此基础上，其提出将个人云存储应用升级为云服务操作系统，由此完成了百度网盘的“云转型”。

其次，从网盘发展历程来看，唯有通过与第三方合作，才能够打破过去个人网盘存在的长期打开频率不高、附加值太低的窠臼，进入全新的发展轨道之中。

过去个人网盘仅仅作为存储工具使用，在不知不觉之中很容易沦为“资料回收站”，导致个人网盘使用情况堪忧。而随着云时代的带来，个人网盘与在线办公、在线教育、在线娱乐等高频场景结合之后，其附加值和打开率都大为提升，同时其介入用户场景化的程度不断加深，这都促使个人网盘的使用价值大大提升，其商业价值也逐渐得到了外界重视。总之，在云服务加速融入个人网盘的情况下，网盘向平台化转型自然是大势所趋。

云时代的网盘演化方向

结合当前情况来看，个人网盘发生系统性变化已经是必然趋势了。那么，究竟什么方向是个人网盘的未来方向呢？答案或许存在于公开的行业数据之中。据mUserTracker2021年12月数据显示，百度网盘移动端月度总独立设备数比例是81%，位居业界第一；而中国移动云盘、腾讯微云分别以9.2%、6.8%分居第二、第三位，天翼云盘、阿里云盘紧随其后，但占比都不到2%，“一超多强”的格局并未有太大变化。从这个角度来说，头部网盘厂商的方向或许就代表了最前沿的方向。

首先，以提升用户粘性为发力点，横向拓功能纵向拓场景或成为可行路径。百度网盘的转型经验说明，通过开放生态入口、打开多端互通的通道，对提升网盘月活跃度、提升用户粘性是有极大帮助的，这些经验未来可以供其他个人网盘厂商借鉴。

其次，围绕数字生活的新机遇，个人网盘厂商应以数字资产管理为导向重新审视自身定位，从安全、身份、隐私等多方面重新构筑竞争壁垒。随着个人网盘沉淀的数字资产资源越来越多，数据量越来越大，网盘自身在存储安全、隐私保护、身份认证等方面都将面临全新挑战。在此背景下，谁能够在这些方面取得综合优势，谁就有希望在个人网盘的新时代获得新机会。

总之，伴随着人类5G智能云时代的全面到来，用户对网盘的需求从单一存储变成5G智能云服务，决定市场竞争的核心要素发生了改变。鉴于此，无论是互联网厂商还是智能手机巨头都需要重新完善能力圈，从而在网盘市场的大变局中赢得主动权。

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动力电池回收，“废”电池的“新”生意

近年来，各路巨头争相下场造车，新能源汽车行业持续火爆，同时受绿色环保意识日益加深、油价上涨等综合因素影响，新能源汽车销量也是节节攀升。据中国汽车工业协会发布数据显示，2022年1至11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达25%。

不过，新能源汽车的销量虽在不断上涨，但其核心零部件之一的动力电池的容量却在随着使用次数的增加而逐渐降低，因此，当动力电池电量不足以继续为新能源汽车提供动力时，便会面临报废、退役。这也就意味着，随着新能源汽车的蓬勃发展，退役动力电池数量也将逐渐增多。在此背景下，动力电池回收逐渐成为了各路玩家争抢的“新生意”。

配图来自Canva可画

整车企业“纷至沓来”

就目前情况而言，已经有诸多车企入局动力电池回收领域了，比如，早在2018年比亚迪就与铁塔公司建立合作，将回收的电池用于基站储能备份。吉利也成立了江西宜源新能源科技有限公司，其业务范围就涵盖了动力电池回收。而整车厂商会涉足动力电池回收领域，也并非毫无缘由。

一来，整车企业布局动力电池回收，可在一定程度上降低新能源汽车的造车成本。据了解，动力电池在新能源汽车整车成本中占比最高，其成本占比约为40%-60%。随着动力电池价格的上涨，新能源汽车的成本也将随之上升，处于产业链下游的车企的利润空间就会被挤压，这也是新能源汽车出现多轮涨价的原因之一。然而，新能源汽车价格的上涨或多或少都会影响潜在车主的购车意愿。倘若整车企业布局动力电池回收，则能在一定程度上缓解成本压力。

二来，整车企业能较快搭建动力电池回收渠道。不同于其他类型企业，整车企业拥有广大的用户群体，这些车主在未来或将是其动力电池回收业务的潜在客户。不仅如此，整车企业大都具备完善的经销网络，并且能够以此为依托，通过汽车4S店、汽车销售商等提供动力电池回收服务，缩短了铺设回收网点的时间，从而以较快速度开展动力电池回收业务。

三来，整车企业布局动力电池回收，能够优化用户体验，增强用户粘性。前文曾提到，动力电池的容量会随着使用次数的增加而衰减，这就意味着动力电池总有退役、报废的一天，而整车企业的用户或在未来也面临动力电池替换、维修等问题。整车企业布局动力电池回收，便能够帮助车主们解决动力电池维修、换新等难题，为车主们提供全方位服务，增强车主们对品牌的认可。

电池厂商“顺理成章”

除了整车企业入局外，电池制造商也在积极布局动力电池回收领域。其中，宁德时代在2015年就收购废旧电池循环利用企业邦普循环，切入了动力电池回收赛道；国轩高科也已经在合肥肥东、庐江设立了电池回收的生产基地；中创新航与厦门金圆合资成立中创新航科技(福建)有限公司，布局电池回收等业务，而电池制造厂商之所以争相布局动力电池回收的原因也是不言而喻。

一方面，电池制造企业布局动力电池回收可缓解原材料短缺的问题，避免被卡脖子。随着新能源汽车行业的蓬勃发展，动力电池的需求量持续提升，其所对应的动力电池原材料的消耗量也在不断提升。然而，此前受疫情因素影响，部分地区的动力电池原材料项目出现停工减产，动力电池原材料出现了供给不足的情况。

电池制造企业入局动力电池回收领域后，便能够将回收的动力电池进行拆解回收，将废旧动力电池中的锂、镍、钴、锰等金属物质提取出来，将之用于新动力电池的生产制造。此举既能够在一定程度上缓解动力电池原材料供应短缺问题，也能降低电池制造企业对国外原材料厂商的依赖。

另一方面，电池制造企业布局动力电池回收，也能应对动力电池原材料价格不断上涨的局面。受供需错配等因素影响，动力电池原材料价格出现了大幅度上涨的情况。以动力电池主要原材料之一的碳酸锂为例，2021年年初，电池级碳酸锂的价格约为5万元/吨，2022年年初电池级碳酸锂价格约30万元/吨，今年11月电池级碳酸锂价格更是一度突破60万元/吨大关，涨势之凶猛可见一斑。

显而易见，随着动力电池原材料价格的上涨，电池制造企业的电池生产成本也一再被拉高。在此背景下，电池制造企业通过布局动力电池回收不仅能够应对动力电池原材料价格的波动，还能够降低动力电池的生产成本。

除此之外，电池制造企业布局动力电池回收能够完成闭环，提升自身的竞争力。入局动力电池回收后，电池制造企业便能完成“动力电池生产—动力电池消费—动力电池回收—资源再生—动力电池再生产”的闭环，从而实现资源的循环利用，这不仅缓解了金属资源紧张的难题，避免受制于人，同时也对环境保护做出了积极贡献。

第三方企业“乘势而起”

值得一提的是，在整车厂、电池制造企业竞相布局动力电池回收领域之时，第三方回收企业也早已摩拳擦掌了，格林美、光华科技便是其中的代表企业。第三方回收企业会频频发力于此，也是受多方面因素的影响。

其一，动力电池需求量持续增长，动力电池回收潜力巨大，第三方回收企业可将其发展为新增长点。由于动力电池包含多种金属元素，倘若处理不当的话，废弃的动力电池也将对环境造成较大负担，因而动力电池回收势在必行。此外，随着新能源汽车产销量的提高，动力电池的需求量也将持续增长，加之新能源汽车的逐渐普及，未来有望诞生大批量的退役动力电池，这也意味着动力电池回收具备长期发展的可能性。

现如今，动力电池回收领域格局未定，第三方回收企业也能顺着新能源汽车发展这股势头，快速发展动力电池回收业务，拓展新的业绩增长点。以格林美为例，据了解，2022年前三季度，格林美动力电池回收业务快速增长，1-9月累计回收动力电池12000余吨（超过 1.50GWh)，同比增长超过130%，实现销售收入46,270.14万元，同比增长297.73%，全面进入盈利阶段。

其二，第三方回收企业有专业的回收处理技术，可更好地对所回收的电池加以利用。不同于整车企业和电池制造企业，第三方回收企业往往具备关键的回收技术，能够对回收的动力电池进行高效利用。比如，光华科技从2011年就开始开展退役动力电池全生命周期相关技术研发了，并且已经掌握了锂离子电池状态估计、主动均衡、拆解回收、修复再生等核心技术。

“淘金”不易

根据预测，2021年我国废旧动力电池回收市场规模将进一步增长至143亿元左右。到2025年，我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元。随着动力电池回收市场规模的逐步扩大，机遇也将随之增多。不过，不得不提的是，尽管动力电池回收为各路玩家所看好，并且迎来了诸多人马的布局，但动力电池回收这块蛋糕并没有那么好切。

一是，动力电池回收“杂牌军”较多，回收生意难做。众所周知，在动力电池回收市场，除了动力电池回收“白名单”企业外，还存在数量不少的非正规企业，这些“小作坊”企业的合规性、回收拆解技术等均无法保证，但由于其成本低，往往会给出较合规企业更高的动力电池回收价格，因而相当数量的退役动力电池都流向了这些非正规企业。

据高工锂电的数据显示，2018年—2020年，“白名单”企业仅回收了不到20%的退役动力电池，其他大部分动力电池都流入了非正规回收企业及小作坊。由此可见，对正规的动力电池回收企业来说，动力电池的回收生意在电池回收环节就已经颇具难度。

二是，动力电池品类繁多，也加大了动力电池回收的难度。事实上，市面上动力电池型号、品类众多，这些动力电池在设计思路、电池材料、内部结构等诸多方面都存在差异，这也在一定程度上增大了动力电池回收企业对废弃动力电池进行电池健康状态评估、拆解回收的难度。

就目前情况来看，尽管动力电池回收能够在一定程度上缓解资源短缺的问题，同时实现资源的循环利用，但电池评估等技术难关仍待突破、环境风险等问题也依然存在，这些都需动力电池回收领域的参与者去一一攻克。总而言之，动力电池回收这个变废为宝的新生意并不好做，行业参与者仍有场硬仗要打。

讯飞听见SaaS服务迈入全新时代

配图来自Canva可画

随着数字化时代的来临，国内各企业为了提升行业竞争力，纷纷开始利用数字化技术，来实现以降本增效为核心的数字化转型，得益于此，助力企业数字化转型升级的SaaS也开始进一步升温。

众所周知，国内企业服务SaaS产业赛道众多、流派迥异，其中向用户提供SaaS类产品与本地化部署解决方案的智能语音转写就是其细分领域的一员。而在疫情等众多因素的共同催化之下，智能语音转写技术的商业化应用也迎来了新的发展机遇。

智能语音转写乘风起

随着智能语音产品及服务在办公、学习、行业交流等多个场景中的应用越来越广泛，智能语音转写市场整体规模持续上涨，其发展潜力也在逐一释放。据艾瑞咨询发布的《2022年中国智能语音转写行业研究报告》显示，2021年中国智能语音转写市场规模约为215亿元，预计2026年将达到469亿元，呈现高速增长态势。而智能语音转写行业之所以能一直保持快速发展势头，则与三大利好不无关系。

在政策上，国家有关智能语音、语音自动转写、语音同步转录等相关政策的不断出台，使得智能语音转写赛道不断升温。自2017年起，国家有关部门就相继出台了多项政策，鼓励和支持智能语音产业的发展。

在技术上，语音识别（ASR）、自然语言处理（NLP）、语音合成（TTS）等技术的持续突破，为智能语音转写技术的精度和速度的提升奠定了基础。

在需求上，得益于人力成本、协同办公、会展交流、跨国沟通等多重因素的共同驱动，智能语音转写的市场需求持续扩大。

但技术从殿堂步入寻常百姓生活，需要产品的链接，如何满足当下用户越来越丰富多元的使用需求？真正做到有爽点的使用感受，这是出给每个人工智能公司产品和业务团队的一项难题。从产品形态来看，智能转写和翻译的产品主要包括SaaS类产品与本地化部署解决方案两大类，其中SaaS市场更是不乏重量级玩家，只不过新入局者众多，行业痛点并未得到很好的解决。

一是，技术实力不足。精准快速的转写和翻译服务往往需要强大的软硬件技术支撑，然而目前大多数语音智能转写玩家，在技术研发和创新上的能力较为有限，这就导致其产品在应用过程中的准确率，难以达到理想效果，不仅无法满足实际使用需求，可能最后还需要人工来处理或纠错，从而降低使用效率。

二是，应用场景单一。如今，智能语音转写产品和服务的应用场景正在逐渐扩大。市面上大多数转写翻译的产品和服务却依旧很难满足用户多场景、多形态的需求，加之有的软硬件产品还出现了链接不顺畅或者账户切换繁冗复杂等情况，让用户交互体验感欠佳。

三是，缺乏定制化服务。对语义的理解有误，语言识别和翻译的准确性就会大打折扣，定制化服务却能有效缓解这一问题。只不过，在目前的入局者中，能够为用户构建独有产品，提供专属服务的玩家少之又少。而缺乏定制化服务，很难真正做到对智能语音转写行业的深耕。

以上问题确实是行业内真实存在的通病，也是实际应用中很难避免的痛点，因此为了实现“信达雅”这一目标，该领域的大多数玩家还需要在技术研发、场景优化、交互体验等方面长期求索。与其他玩家不同，在解决这些痛点方面，我觉得科大讯飞做的还是有可圈可点之处的。

讯飞听见重塑语音SaaS服务

作为科大讯飞旗下的一款SaaS化服务产品，讯飞听见在创立之初便通过聚合多项SaaS转写翻译服务搭建了面向消费者的软件平台，同时又面向BG端客户群率先发布了智能会议系统及相应解决方案，从而形成了全套的、成体系的系统级智能语音转写服务。

通过GBC三方联动的业务方式，讯飞听见很快就在转写行业的品牌市场打响了知名度。据悉，易观发布的《中国智能语音转写工具行业洞察2021》报告显示，讯飞听见的转写产品品牌知名度位列榜首；艾瑞咨询刚刚发布的2022《智能语音转写行业研究报告》中也显示，讯飞听见在智能语音转写SaaS产品竞争格局中被纳入了第一梯队的阵营，且综合排名第一。而讯飞听见能在行业中拥有如此地位，虽有些出乎意料之外，但也确实在情理之中。

在技术落地方面，讯飞听见继承了讯飞转写的全部优点，做到了既“快”又“准”。科大讯飞是国内少数几家真正在人工智能领域具备核心技术的企业，因此，传统转写引擎1个小时的音频一般需要10分钟左右，而依托科大讯飞深耕多年的自然语言处理、声纹识别、语音识别、翻译等核心技术，讯飞听见超高效率的极速语音转写，最快可以达到1小时音频转写完成仅耗时20秒。在市场应用级别，1小时音频则5分钟之内即可转写完毕。

另外，市面上很多智能语音转写产品和服务因为技术实力不足，其产品力也明显不足，转写准确率大多甚至还达不到90%，稍微好一点的产品，其准确率也只到95%左右，而讯飞听见的AI智能转写准确率能高达97.5%，在行业内可谓是名列前茅。且在智能纠错、语气词过滤、词库建设上有较好的应用，大大提升了转写精准度。

在场景应用方面，讯飞听见解决了通用人群的转写问题，是专业人群的翻译助力。传统翻译产品多应用于专业大会、学术研究等场景，但讯飞听见除了这些传统场景外，还可以应用于常用的日常会议记录、课堂笔记。不过，讯飞听见的丰富程度远不止于此，还包括视频会议自带字幕的云会议，给视频做字幕和翻译的听见字幕，以及可以提升拾音效率的一系列硬件组合产品等。而针对转写应用最广泛的一个场景会议纪要，讯飞听见则是推出了网页端的AI纪要功能，在实时录音转写的同时，可以进行AI辅助纪要，自动关联纪要内容所匹配的录音时段，让记录更清晰，会议场景再现更准确。此外，先于苹果手机推出的悬浮字幕，可识别手机音视频内容中的文字，实时转写翻译成多语种字幕也被应用在各类场景中。

在服务专业性方面，讯飞听见周到细致的定制化服务，与其他产品形成了差异化优势。讯飞听见作为一款高效转写服务产品，不仅技术领先，服务也很专业。平台能为不同用户提供定制化的服务，通过将机器转写翻译和人工译员资源整合，打造语音语言服务平台促进行业共荣，让用户可根据不同需求进行定制化服务咨询。而其丰富的生态服务能力，也能满足很多垂直领域人群的服务需求，帮助用户实现高效无障碍沟通。也正因为专业性的应用，讯飞听见在冬奥会、冬残奥会、成都世乒赛等多项体育赛事上，才可以代表中国刷新中国智造的AI名片。

好产品往往都是从用户角度出发，讯飞听见之所以能从众多玩家中脱颖而出，得到越来越多用户的青睐和选择，与其持续深入了解用户需求，不断进行产品迭代不无关系。

值得一提的是，转写翻译技术不仅是作为一个专业型工具被广泛应用，也可以作为辅助工具帮助到听障人群 。据了解讯飞听见在2019年发起的“听见AI的声音”公益活动，为听障群体免费提供讯飞听见旗下APP、讯飞听见会议、讯飞听见鸿蒙卡片等多项转写服务，帮助听障人群可以通过转写文字加强与社会的交流，目前已经向社会捐赠8140万分钟转写时长。

语音转写SaaS服务迈入全新时代

而讯飞听见的再度迭代升级，不仅对机器同传行业有着积极影响，更对推动整个智能语音转写市场的发展具有重要意义。

具体而言，对用户来说，讯飞听见凭借强大的AI语音转写翻译技术，为用户提供了更有效率的信息传递服务，在一定程度上降低沟通门槛，提升交互体验。讯飞听见同传支持中、英、法、俄、德、日、韩、西班牙、阿拉伯9国语种的实时转写及翻译，能有效满足用户的多样化需求，进而真正实现人与人之间的无障碍交流。而这类传统线下顶级峰会才被使用的AI技术，目前已经通过在线同传服务走进普通用户的生活，一台电脑即可享受实时AI同传的服务。

对市场而言，讯飞听见SaaS类智能语音转写翻译产品的成功出圈，有利于打破行业同质化的窠臼，加速市场洗牌，推动市场良性发展。讯飞听见具有足够的实力和精力进行技术研发与产品打磨，因此其产品化能力十分优秀。而凭借“好产品”破圈的讯飞听见将有望给用户带来全新的选择，同时也为市场带来全新的变化。

从行业来看，讯飞听见所提供的SaaS类智能语音转写翻译产品，为整个行业提供了一个优秀范本，有利于引导整个行业向着更积极的一面去发展。如今，智能语音转写翻译产品的普及推广已经是大势所趋，而在整个智能语音转写市场占据主流厂商地位的讯飞听见，则对整个行业都具有借鉴意义。

随着智能语音转写的技术的不断突破、功能的持续丰富、场景更加泛化，在语音转写行业已经走在前列的讯飞听见，未来将会给市场和用户带来更多更大的惊喜，也将推动整个语音转写SaaS服务迈入一个全新的时代。

云服务大变局：出海成新角斗场

配图来自Canva可画

根据Canalys的最新统计，2022年第三季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长8%，达到78亿美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以来，年增长率已经连续三个季度放缓，并首次跌破了10%，进一步向个位数迈进。

与此同时，随着后疫情时代的到来，社会总体商业活动有所恢复，但业务运营仍未恢复到疫情前的水平，导致企业客户不断缩减其IT服务成本，以降低其运营风险。总体来看，在内外部环境剧烈变动之下，云服务行业也在发生全新的变化。

增长新常态

与之前相比，尽管公有云市场仍然是总体云市场的基座，而行业云建设则为非公有云带来了全新机遇，但整体云市场已经走过了高速扩张期，而进入了稳步发展期。

1.短期反弹难改既定格局

尽管云服务向传统行业的“渗透”带动了整体云市场的“增速反弹”，但难改现有的云市场格局。据艾瑞提供的《2022年基础云服务行业发展洞察》报告显示，2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。从总体增速来看，这个增速依然堪称“亮眼”，但这其中包含了以前疫情期间积压或者延期交付的项目带来的增长，以及云服务向其他传统行业加速渗透带来的“增速反弹”，但内外部宏观环境的不确定性，仍然影响了云服务市场的进一步回暖。

另外，疫情引发的市场突变带来的“数字化红利”正在逐渐“消退”，新的更长期、更稳定的增长动能尚未找到。值得庆幸的是，云服务的供给端市场格局已经稳定，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云四大头部云服务厂商，总计占据了80%以上的市场份额，头部地位不可撼动；需求端来自各行各业的企业，对上云、用云已经达成了基本共识，但云服务的“概念普及”阶段已过，既有格局难有大变。

2.云市场结构性变动：由资源云转向能力云

目前整体云服务的市场结构发生了改变，资源云增速有所下滑，而能力云则呈现高速增长态势。据相关资料显示，2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速约为55%，略快于前者。在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓，在于IaaS产品结构的调整，从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜，以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。

与此同时，PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看，短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导，人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合，人工智能产品应用场景的逐步拓展，长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。

3. 旧的已去，新的未到

公有云市场总体增速放缓，行业亟待寻找新的增长曲线。公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖，但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。

在基础云领域（IaaS和PaaS），一方面，音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退；另一方面，泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域（SaaS），虽然SaaS在近几年市场热度高涨，但存在“叫好不叫座”的局面。

保存量、求增量

正如前文所述，由于互联网行业红利见顶导致云服务行业后续增长乏力，与此同时新的增量市场虽然已有所显露但尚未“挑起大梁”，这就使得云服务商保存量、求增量的任务更加繁重。

一方面，当下泛互联网行业已经进入了需求相对稳定的状态，对于这部分客户而言，云服务商的核心任务在于保持“存量”维持续费。

目前行业头部企业租用云服务后厂商更新频率低，腰部以及长尾客户虽然流动性大，但也在云厂商间流转，而其他小企业虽然数量庞大，但其营收对云服务商贡献有限。因此，泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护，公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善，以巩固泛互联网行业的订阅率/续费率。另外，中国互联网行业正在经历结构性调整，客户的用云贡献率略有下降，公有云市场的格局正在调整。

另一方面，对于像金融、政务、工业等正在加速“上云”的传统行业而言，云服务商的目标则主要放在加速推进针对性强的行业云上，以求顺利切入行业拓展新增量。

与互联网行业不同，传统行业的用云规范更加清晰明确，公有云厂商想要实现新增量，必须在多方面做出改变：一是在服务模式上，需要由互联网思维转为更贴合传统行业习惯的思维方式；二是要以业务场景为切入点，以业务目标为出发点构建完整解决方案；三是在渠道触达上更多发挥合作伙伴、生态伙伴的力量，实现对传统行业用户的直接渗透与间接影响。

不过，在各个行业云里面，具体情况又各有不同。比如，在非公有云领域，金融云、政务云仍然占据主导地位，但表现略有不同，其中政务云在2021年略有下滑，而金融云则伴随着行业创新的进一步发展占比提升。

另外，工业制造、医疗行业的云服务开支迅速增加，但两者动机截然不同，前者多围绕业务主动上云，后者则更多是为满足政策要求（城乡医联体等）而被动上云，因此总体来看前者上云的效果更好、范围也更大，相比之下医疗领域的上云不仅范围有限甚至还出现了倒退，发展并不好。可见，在新的历史条件下，无论是保存量还是求增量，云服务商所面临的任务都较之前加重了。

中后部玩家加速追赶

长期以来，中国公有云IaaS市场始终保持着一超多强的态势，除了阿里云之外，其余从第二排到第五位的企业所占份额相差并不明显，而在外部环境发生极大变化的情况下，现有的云服务市场也在发生一些改变。

根据中国信通院数据，2020年中国公有云IaaS市场前三名的市场份额达到了59.4%，较2019年小幅下降了1.5个百分点；前五名的市场份额达到了76.3%，较2019年上升了0.6个百分点，表明市场集中度高，且头部企业竞争较为激烈。2021年前三名的市场份额维持在61%的份额，前五名的市场份额下降到了70%，说明腰部的云市场份额逐渐被中小厂商瓜分。这种局面的形成，与多方面的因素有关。

一是行业客户的用云需求转变或者业务调整，导致其营收增长遇到瓶颈。比如，阿里云与字节跳动的合作，就因为后者自建云之后营收出现了增速下滑，短期内对营收影响较大；此外，头部云服务商从较为标准化的互联网客户转向政务云等复杂行业云之后，增长很难再继续之前的那种高速增长，反而受行业影响越来越深，在推进云的过程中不自觉地延长了时间周期，这也是导致其云营收出现增长放缓的重要原因。

二是随着行业进入“调整期”，大型云服务商为快速扩张而引发的诸如产出效益低等“后遗症”开始显现，而中小型云厂商则因为灵活机动、稳步发展反而实现了逆势增长。

比如，中小型云服务厂商大多选择自己擅长的领域切入，投入往往比较谨慎。以金山云为例，其早期发展过程中就紧紧围绕音视频云、游戏云等原金山系业务来展开，由此赢得了在相关领域的先机得以迅速壮大。而像阿里云、腾讯云等头部厂商则选择迅速切入有云需求的领域，其在获得高增速的同时，也在部分行业牺牲了“效益”，并没有实现真正的“高效产出”，而这些明显拖累了其“后续增长的持续性”，而一直避其锋芒的中小云厂商则一定程度上规避了这一点，从而在当下的环境中赢得了一些优势。

出海对垒

据艾瑞咨询提供数据显示，2021年中国公有云IaaS全球交付市场及IaaS + PaaS 全球交付市场格局较为稳定，阿里云、腾讯云、亚马逊云、华为云仍位居前列。今年以来，国内云服务厂商出海更是呈现出“加速”的态势。

今年2月份，腾讯云针对跨境电商推出了“轻量化”解决方案；一个月后，华为云发布全球业务Boosting解决方案；5月，阿里云宣布启用德国法兰克福、泰国两座数据中心，为当地发展企业及本土用户提供云计算服务。9月15日，华为云联合业界7家VC机构启动了华为云加速器，全发展周期赋能全球初创企业……

总之，由于内外部环境的变化，不管是出于主动还是被动的缘故，如今出海都已经成为国内云服务厂商们的共同选择。

一方面，相比国内而言海外互联网业务方兴未艾，这为国内云服务厂商的出海提供了极其重要的外部环境。据中桥咨询调研数据显示，后疫情时代超过60%的出海企业海外业务涉及三个以上大洲，其中东南亚、欧洲和北美，依然是中国企业出海目的地的首选。与此同时，疫情期间风起云涌的“跨境电商”，增大了互联网公司对云计算的需求。而对于出海的中国企业而言，中国云计算厂商相比外商则拥有文化、思维方式、沟通上的便利性，出海自然是顺理成章的事情。

另一方面，国内科技公司发展迅速，亦将目光投入到发展中国家聚集区域，以兼顾“优势技术转化为经济效益”和“就地取材以降低经营成本”。除了前面的“陪同出海”之外，国内科技公司出海还瞄准了当地市场的一些企业，其通过为其提供数字化、智能化的云基础设施，帮助其实现更高效、更便捷地线上服务做到“降本增效”。就此而言，云服务商出海不仅是维护现有客户的需要，更是开拓新市场的需要。

而以国内市场增速见顶、海外市场发展如火如荼的状况来看，当下云服务出海潮只是刚刚开始，云服务真正的大航海时代还远未到来。不难预见，随着越来越多的云服务厂商出海，未来云服务厂商在国内市场对垒的局面也将在海外上演。

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教育智能硬件：混沌混战

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现如今，教育智能硬件产品已经逐渐走入千家万户，成为不少孩子增长见闻、辅助学习的重要工具之一。受技术迭代升级等多种因素影响，教育智能硬件产品的品类在不断扩充，产品功能也日益完善，智能化程度更是得到了进一步提升。

事实上，教育智能硬件并非新鲜产品，而是已经历经多年发展。不过，与此前教育智能硬件的不温不火相比，如今的教育智能硬件行业却是一片热火朝天——教育智能硬件行业持续升温，越来越多的玩家涌入其中。而在一众新玩家中，不仅有教培巨头加紧布局，科技企业的身影也是频频浮现。伴随着各路玩家争相入局，教育智能硬件的发展也愈发如火如荼。

教培企业“争先恐后”

近年来，不少教培企业都推出了自家的教育智能硬件产品，以加速布局智能教育领域。比如，猿辅导先后推出了错题打印机、小猿智能练习本、斑马逻辑思维学习机、AI指读机等产品；作业帮推出了喵喵智能学习卡、喵喵单词卡大屏触控版、喵喵错题打印机C2等多款教育智能硬件产品；网易有道也于日前推出了有道AI学习机X10、有道词典笔P5等多款新品。显然，教培企业已经成为了教育智能领域的一支“生力军”。

一来，对于正在积极转型的教培企业而言，教育智能领域既具备广阔前景，又与其原业务有所关联，自然就成了其重要转型方向之一。去年，教育培训行业发生了不小的变化，K12业务“退场”，各大教培企业尤其是K12教育企业纷纷开始转型。加之此前，受疫情因素影响，用户的学习场景发生了变化，有助于学生居家学习的教育智能硬件产品逐渐受到青睐。因此，教育智能硬件领域就成为不少教培企业瞄准发力的转型方向。

二来，教培企业积累的内容资源，能够为其开展教育智能硬件业务提供支持。作为教育类的智能硬件产品，用户对其内容资源的深度与广度尤为关心，而这恰恰是教培企业所擅长的。经过多年的发展，教培企业在师资团队、内容设计等方面已有深厚积累，而其所沉淀的优质内容资源也能够移植到教育智能硬件产品中。比如，掌门教育所推出的首款智能学习机就内嵌了掌门原创的海量学习资源，可满足小学至高中全学段学生自主学习的个性化成长需求。

三来，教培企业能从其自身所擅长领域出发，更快打开教育智能硬件产品市场。尽管同为教育培训企业，各教培企业所擅长的领域却不尽相同，比如新东方长于英语，豆神教育擅于语文。而这些教培企业所擅长的领域，也很好地成为了其布局教育智能硬件的切入点。比如，新东方就推出了多款与英语学习有关的教育硬件产品，如新东方单词通(电子单词卡)、小书童双语启蒙学习机等；豆神教育则将其基于多年教学经验所总结出来的豆神学习四步法融入到了豆神·语文本中。

科技企业“技术开路”

与此同时，互联网科技企业也在积极发力教育智能硬件领域。比如，科大讯飞已经推出了科大讯飞AI学习机、讯飞AI语文本等教育智能硬件；百度旗下的小度科技公司也已经推出了小度智能学习平板、小度智能词典笔等产品。虽然相较于教培企业，互联网科技企业在内容方面并不占优势，但其在其他方面的实力却不容小觑。

一方面，科技企业的技术积累，有助其打造智能化程度更高的教育智能硬件产品。现如今，教育硬件正在朝着智能化方向发展，而科技企业在相关技术层面有着较深的积累，这些技术积累可有效转化为其布局教育智能硬件领域的重要支撑，帮助其打造出更具差异性的教育智能硬件产品。

譬如，科大讯飞在AI和智能语音等领域有着显著的技术优势，而其也将这些技术优势展现在教育智能硬件产品上。具体而言，科大讯飞结合其人工智能技术以及百亿级教育大数据积累推出了AI学习机，为学生实现个性化学习提供了助益。小度也以自身AI技术为依托，打造了小度智能学习平板、小度大屏护眼学习机等教育智能硬件产品。

另一方面，科技企业资金实力雄厚，能够支撑其发展智能教育硬件业务。众所周知，一款新的教育智能硬件的推出，必然要经过一定的研发周期，而充足的资金则能保证研发过程的顺利、稳定。况且即便产品推出，也并不意味着研发结束，后续仍需不断进行技术研发，以实现硬件产品的升级、迭代，而这个过程还需要大量的资金支持。在此背景下，科技企业所具备的雄厚的资金实力，就为其教育智能硬件产品的研发、技术的创新升级提供了重要保障。

在技术优势和资金实力的双重加持下，科技企业所推出的教育智能硬件产品，也得到了消费者的认可。数据显示，2022年上半年，科大讯飞AI学习机在京东天猫的GMV同比增长超170%，销量同比增长超100%。小度在今年6月最新推出的 “小度大屏护眼学习机P20”，在上线不到一个月的时间内，便登上天猫、京东平台学习机热销榜第一位，暑期更是摘得电商平台超大屏学习平板品类销量&销售额冠军。

传统硬件厂商“步履不停”

事实上，早在教培企业、互联网科技企业入局之前，教育智能领域便早有企业深耕于此，那就是以步步高、读书郎为代表的传统硬件厂商。尽管教育智能硬件领域的新入局者们来势汹汹，但传统硬件企业也有一战之力。

在产品方面，传统硬件厂商产品矩阵丰富，可全方位满足用户需求。传统硬件厂商深耕教育智能硬件领域已久，已经打造了颇为完善的产品矩阵，足以满足不同消费者的多样化需求。例如，步步高已经先后推出了复读机、电子词典、学习电脑、点读机、学习机、家教机、词典笔等多个品类。读书郎也打造了AI学习机、儿童平板、电话手表、AI词典笔等多品类智能硬件产品。

在渠道方面，传统硬件厂商建立了完善的销售网络，能够更大程度触及消费者群体。相关数据显示，截至2020年，步步高教育电子已在全国各商场、超市、书店和通讯专营店设有超过1.8万个终端销售网点，在各省区主要城市设有超过400家4S服务体验店。另据招股书显示，截止2021年末，读书郎拥有123家线下经销商和4302个销售网点，较2020年分别增长37家和916个。值得注意的是，随着后疫情时代到来，传统硬件厂商的线下渠道销量也将逐步恢复。

在品牌方面，传统硬件厂商具备先发优势，品牌影响力深厚。得益于多年的深耕，步步高、读书郎等传统硬件企业在教育硬件领域形成了深厚品牌影响力，这就使得不少消费者在提及教育硬件产品时，脑海中最先浮现的就是步步高、读书郎等传统硬件厂商。而传统硬件厂商所具有的品牌影响力，也将反哺于其教育硬件产品，带动其教育硬件产品销量的上升。

值得一提的是，传统硬件厂商在保持既有优势的同时，也步履不停、积极求变。比如，读书郎在对原有产品品类进行迭代升级之际，还进军了学习桌椅新领域。在渠道层面，步步高、读书郎等传统教育硬件厂商也积极布局线上渠道，以顺应消费者消费习惯的转变。

新阶段，新趋势

各路玩家的争相入局，虽然加剧了行业竞争的激烈程度，却也为行业迈入新的发展阶段提供了重要驱动力。面对愈发激烈的行业竞争以及逐渐扩大的市场规模，教培企业、互联网科技企业以及传统教育硬件厂商都在积极“备战”，以便在未来发展中占据主动权。而在多方因素的共同作用下，教育智能硬件行业也出现了新的变化。

从品类上来看，教育智能硬件产品品类日益多样化。教培企业、科技企业的竞争入局，为教育智能硬件领域注入了一股新活力，为了快速打开市场、占领用户心智，不少玩家选择从单品切入教育智能硬件领域，而这在一定程度上促进了教育智能硬件领域新兴品类的发展。

现如今，除了点读机、家教机等传统品类之外，还诞生了智能作业灯、教育PC等众多新兴品类的教育智能硬件产品，并且颇受消费者欢迎。以智能学习灯为例，据了解，虽然智能学习灯诞生时间较晚，却成为了增长最快的教育智能硬件，仅用一年时间用户渗透率和使用率就排在了第二位。

从内容上来说，教育硬件产品的内容愈发关注用户的个性化成长。今时不同往日，如今教育智能硬件产品的内容不再仅仅局限于学科内容，其内置内容也拓展至非学科教育领域，以助力孩子的个性化成长。比如，猿辅导旗下少儿数字内容斑马App发布的斑马智能学习机G1，不仅搭载了英语、阅读、思维、美术、音乐、写字等六门内容，还设置了包含看世界、3D儿歌、绘本馆等内容在内的趣味拓展板块。

如今，教育智能硬件已经进入了新的发展阶段，无论是产品，还是内容，亦或是服务，消费者都对其提出了新的要求。总而言之，要想打造出一款优质的教育智能硬件产品并不容易，要想在教育智能硬件领域始终占据优势更绝非易事，因此，即便教培企业、互联网科技企业以及传统教育硬件企业均各有所长，却也需要不断突破、创新。

在线地图持续进化，BAT技术“鲜”发制人

配图来自Canva可画

眼下，在线地图正在成为智能穿戴、物流运输、旅游度假等诸多领域的“基础设施”，尤其是自动驾驶、车路协同等汽车细分赛道越来越重视在线地图的导入。

得益于此，在线地图市场持续走向火热。华经产业研究院数据显示，随着中国自动驾驶系统发展和L2乘用车数量的增加，高精地图逐渐广泛应用在乘用车上，市场规模迅速扩大，2021年中国高精地图市场规模为63.1亿元，同比2020年上涨107.57%。

某种程度上，车企们在自动驾驶领域的技术内卷压力也在同步传导到图商身上，不断倒逼着图商们加速技术进化。今年以来，图商们升级更新的步调明显加快——高德地图新发布导航引擎“视界”和下一代导航产品v12；百度地图也发布全新版本，上线“自动驾驶级”导航；腾讯地图推出“全真数字地图”。

在技术推新上，三家正面对抗意味十足，似乎谁都想做新技术的领跑者，最大限度覆盖更多用户的需求，争先吃掉更多的份额。

图商们愈加在意技术“鲜度”

当下，消费体验的升级以及智能汽车厂商对高级辅助地图的明争暗斗日趋白热化，无论是用户端还是企业端对在线导航地图的技术要求均越来越严苛。

从用户视角来看，在线地图已然从单纯的指路工具变为能够躲避拥堵、查看附近餐饮娱乐的多样化服务应用，要求平台功能更加丰富、信息更新更加及时，这就相当考验图商们与时俱进的技术服务能力。

鉴于此，高德、百度、腾讯近两年来在提升服务用户的效率和体验感上，一直瞄准导航技术层面进行革新，大到车道级导航、车位级导航等硬核导航功能，小到智能语音推荐、防晒导航等用户体验服务，图商们正在一步步将虚渺的技术概念落实到更多、更广的应用场景当中。

从车企视角来看，业内普遍认为激光雷达和高精地图相当于自动驾驶的两根拐杖，现阶段国内大部分车辆的自动化能力仍旧偏向采用在线地图强大的规划能力来快速实现超前的智能驾驶功能。

像蔚来、理想、华为等自动驾驶玩家都寄希望于高精地图，以缩小与特斯拉在辅助驾驶领域的差距。只是现实情况并不尽人意，目前高精地图仍处在技术验证期，存在标准不统一、更新成本高且慢的短板，不解决这两大难题，高精地图很难有大规模的商业化落地。

若如全道科技王闯所说：对乘用车而言，在2025年左右，高精地图将走过技术验证阶段实现落地，且在2025年到2030年内，逐步规模化上量。那么在此期间谁能抢先跨过技术验证期，谁就能在高精地图市场中拥有较大的发展先机。

总之，持续进化升级，保持技术鲜度，进一步满足不同主体产生的新需求是图商们实现商业价值的重要路径，也是扩大市场占有率的一大手段，所以并不意外现阶段市面上主流的在线地图玩家——百度地图、高德地图、腾讯地图都在技术“保鲜”上整活，值得讨论的是，这三家在技术进化升级上都各有落脚点能够为自家用户群体提供新价值，同时也能夯实自身竞争力。

百度地图侧重AI智能

从搜索、资讯流到输入法，百度AI技术基本上是“无孔不入”，在手机地图领域自然也不例外。在过去几年，百度地图持续引入语音、自然语言处理、深度学习等一系列AI 技术，在产品功能和体验上不断精进。

在AI技术的加持下，百度地图推出了智能停车、精准车道级导航、全场景智能语音交互等实用功能。

第一，在车位级导航上。基于Apollo交通智能化感知能力、综合运用高精度室内地图等AI技术，在今年8月份推出了首创的室内外一体化车位级导航。简单来说，当车辆进入停车场，自动从室外导航切换至停车场内导航，指引用户抵达空闲停车位，此外还有自动记录车位和反向寻车导航功能，可以很好应对用户“停车难、找车难、离场慢”等常见问题。

对比其他玩家在这方面的进度——高德还未上线车位级导航功能；腾讯地图虽然在今年9月下旬上线了车位级导航功能，但此时的百度地图车位级导航已在全国20余座城市实现落地，覆盖大型商业中心、交通枢纽、城市路侧、医院园区等多个场景，形成了肉眼可见的差异化竞争力。

第二，在车道级导航上。通过“5G+北斗+AI技术”融合，百度地图在高精定位、高精惯导、高精识别这三项核心技术上实现突破，为用户持续提供专业稳定的位置服务，同时带来更为直观、人性化的导航体验。

值得一说的是，截止目前，百度地图90%的数据生产环节已实现AI化。凭借着AI实力强、数据多、覆盖广等优势的助力，百度地图在高精地图市场有很大的领先性。华经产业研究院数据显示，在中国高精地图市场中，百度占比最重，占据28.1%的市场份额，四维图新占据21.6%位居第二，易图通占比16.2%，高德占比13.1%，Here占比7.8%，其他企业占比13.3%。

第三，在智慧交运上，百度地图依托自主AI赋能交通运输管理与服务，实现科学决策、高效处置、便捷出行，其构建出的“一体化地图数据AI大生产平台”或将成为智能交通发展的重要引擎。

当下，AI技术已然深入导航地图应用成为新的生产力，图商们对此趋之若鹜。一直以来，百度都专注于AI产业链服务，本身在AI人工智能领域极具话语权，当前将优势转移到在线地图领域内，或比同赛道的其他玩家更富有竞争力。

高德地图主打沉浸感

向“出门好生活开放服务平台”升级、推出品牌主张“高德地图，哪儿都熟”等等，高德地图明里暗里一直在强调通过技术强化用户体验，在今年的产品更新动作中，可以看到高德又为了拔高用户体验而做出了不少取舍权衡。

在视觉体验上，以实入虚。增添“3D图层”功能，批量化地实现了楼宇道路、自然环境，甚至是天气情况的立体效果，达成“所见即所得”的数字孪生，将真实世界更加精准具象化地呈现在虚拟的导航界面中。

目前这种3D视界功能仅在北京、上海、杭州、广州、成都、深圳等6个城市上线，还有更多城市正在逐步扩展，需要一段时间才能大范围普及，论好论坏的确尚早。

不过从功能体验来看，相对于传统的2D平面地图，3D图像的城市内沉浸导航更能直观清晰地向用户展示路线行进方向，且能给用户的视觉感官带来更强的冲击力，未来大有可能会成为一种新的导航潮流。

在交互体验上，以虚入实。推出具有可视化形象的数字领航员 “小高老师”，导航旅途中可为用户提供智能化的场景问答服务，比如用户最关心的目的地路线、天气、限行等出行信息的查询。对比上一代的语音导航，此次的更新让导航语音从“听得见”提升到“听见且能看见”。

当下元宇宙概念风靡，各行各业不断在尝试将现实世界与虚拟世界进行对接，不管是出于“抢门票”的目的，还是出于对新模式的探索心态，高德地图显然并不想错过这个风口。

从栩栩如生的3D环境，到能够与用户进行逼真对话和互动的“小高老师”，高德地图正在试图通过前瞻性的技术布局，将日常场景与元宇宙连接起来。最为重要的是，高德地图本身就有5亿级的用户体量，一旦元宇宙整体产业链更加成熟，其在虚拟空间中的商业潜力或将得以快速爆发开来。

事实上，不止高德地图，包括百度、腾讯以及国外的谷歌都对这种沉浸式地图很感兴趣，尽管各家选择的技术路线不尽相同，但“视觉”的导航理念确实已经成为在线地图行业的共识无疑。

腾讯地图做好连接点

连接，一直都是腾讯征战各行各业的关键落点，而具体到在线地图行业，“连接”又是如何发生？

在B端，融合高精定位、融合感知、数字孪生等一系列核心技术优势，把不同行业数据系统打通，在全局上实现基于数据驱动的自动化，助力行业客户提高管理与运营效率。当然，想要做好产业的连接器，赋能千行百业，有技术积累是一方面，了解各行业技术诀窍又是另一面。

为此，腾讯在WeMap产业版最新的产品体系中，推出了针对不同领域的不同技术方案，比如在城市领域，WeMap支撑一网统管、城市CIM等智慧城市的应用场景，依托全国的数据可实现“全国一张图”；在文旅方面，WeMap通过数据采集成果应用和服务封装，助力智慧景区建设。

在C端，充分利用了腾讯在消费互联网领域积累的技术和服务，最大限度依靠、等社交平台的黏性，来搭建C端与B、G两端的桥梁。此举不仅可以将交通数据通路全面打通，还可以联结运营方与用户，增强服务能力。

可以知道的是，各行各业智能化、数字化进程正在不断深入，对场景的升级需求也日益复杂。站在图商们的立场来说，只依靠单一的技术助力，很难帮助各行业完成数字化、智能化升级的目标，或许融合多种先进技术，做好内外部数据协同才是正解。

据QuestMobile显示，在2022年9月活跃用户规模TOP 5 APP中，排在前三名的地图APP为百度地图、高德地图和腾讯地图，月活人数分别达到7.2亿、5.2亿、3946万。一直以来，在手机导航市场上，尽管腾讯地图紧随其后排在第三位，但目前在占有份额上仍远低于高德和百度，要在赛道上与百度、高德硬刚，腾讯地图或需要另辟蹊径，发挥好自己在生态链接上的独有优势，扮演好连接器的角色。

小结:

腾讯、高德、百度这三个老对手技术内卷已久，火药味越来越重，追根溯源，三家重视技术升级的原因也可以理解为对商业化的紧迫感。

过去这一年多时间里，阿里、百度、腾讯分别对地图业务进行多轮调整，试图加快实现商业化。单就技术背景而言，三家实力都不差，不到最后一刻，判定谁率先跑通商业化之路似乎还为时尚早。

俗话说“于寻常处见功力，细微处见真章”，技术能否很好融入市场看的是各个细分应用场景的实际落地效果，这就意味着，之后关于技术到商业变现的转化更加考验巨头们对用户需求和各行业趋势的洞察能力。

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零工经济爆发：蓝鸟云破而后立，BOSS直聘稳步推进

在求职端，求职的人多、招工的企业少，选择灵活就业的人数不断增长；在应聘端，新技术运用、新业态诞生，智能人才缺口在不断增大，越来越多企业选择聘用临时性的专业人才，解决一时之需，灵活用工平台迎来快速发展期。

灵活就业人群多为蓝领人群，灵活用工企业多在制造业、服务业。此时灵活用工行业政策利好、需求旺盛，快手的“快招工”、BOSS直聘、前程无忧等综合招聘平台纷纷聚焦“蓝领招聘”，引起了资本的关注。

日前，灵活用工供应链平台蓝鸟云获得新一轮数千万元 A+ 轮投资，本轮融资由德迅投资领投，老股东跟投。本轮融资之后，蓝鸟云计划壮大运营团队，提升平台对用工供应链的服务能力，提升公司获客能力，并加速拓展新行业，强化市场份额。

新一轮招聘市场红利来袭，新兵、老将齐聚灵活用工市场，一场关于行业话语权的争夺战悄无声息展开。

（配图来自Canva可画）

灵活用工需求激增

受市场大环境影响，旅游业、餐饮业、房地产等曾经吸纳大量的毕业生就业的产业，吸纳就业能力有所下降。与此同时，互联网企业面临洗牌和调整，企业裁员消费层出不穷，千万高校毕业生可选择的就业机会在减少，越来越多人选择灵活就业。

根据国家统计局发布的数据显示：截至2021年，我国灵活就业人员已经达到了2亿人左右。另据网络数据显示，2020-2021年，全国高校毕业生的灵活就业率均超过16%，大学生毕业群体是灵活就业的主力军。

此外，游戏代练、网红主播、外卖配送员等新业态工种如雨后春笋般涌现，企业灵活用工和个人灵活就业的需求剧增。

对于求职者来说，灵活就业门槛低且工作时间和环境相对自由，有较强的灵活性，对于家庭主妇、刚毕业的年轻人十分友好。此外和传统的“打零工”不一样，在灵活就业平台的担保下，灵活用工合作关系更安全和稳定。

最重要的是，灵活用工模式可以让经济拮据的人赚点主职工作之外的零用钱。根据《中国灵活用工发展报告（2022）》显示：26.9%的劳动者出于“到手收入相对较高”选择灵活就业，18.7%的劳动者为了“正式工作之外赚点外快”。

对于企业来说，灵活用工模式既可以满足短期、临时用工需求，还可以优化企业人力资源配置，提高管理和用人效率、降低运营风险，同时减少人工成本，俨然企业“降本增效”策略下的正确选项。

据中国人民大学灵活用工课题组等发布的《中国灵活用工发展报告（2022）》蓝皮书，2021年，中国有61.14%的企业在使用灵活用工，比2020年增加5.46%，企业倾向于扩大灵活用工规模。

与此同时，国家不断颁布利好政策鼓励和扶持灵活就业市场，灵活用工市场一片蓝海。只不过，灵活用工市场整体服务良莠不齐，劳动争议或劳动者权益损害事件时有发生，诸多合规困境未得到合理解决，例如灵活就业工作者不交税、不交社保等问题。

总而言之，无论是供给侧还是需求端都对灵活用工认可度和需求度都较高，灵活用工市场前景广阔，市场秩序有望得到重建，这也是在线招聘平台和创业者的机遇所在。

新旧势力抢滩登陆

随着企业灵活用工需求的涌现，劳动者对灵活就业接受度的提高，灵活用工市场规模飞速发展，引来行业新旧势力抢滩登陆。

近几年疫情的爆发驱动了灵活用工模式普及，市场规模保持高速增长。易观报告数据，预测2022年中国灵活用工整体市场规模将达到1.1万亿，而随着数字化持续渗透和新业态发展，2023年灵活用工将达到1.34万亿市场容量。

与之相对应的是，灵活用工投融资数量和金额的增长。数据显示，2021年是灵活用工投融资热度最明显的一年，全年投融资及并购金额达到26.93亿元，数量达到17起。截止2022年6月，中国灵活用工行业投融资数量3起，融资金额4.9亿元。

在资本的催化下，越来越多的新兴企业入局灵活用工赛道，市场竞争激烈程度持续提升。

一方面，中国灵活用工行业目前还处于成长期，行业新进入者较多，市场形成多家争鸣的态势。相对知名的平台有蓝鸟云、兼客、慧用工、智工云、好灵工、众乐邦、智惠薪、京灵、薪福社等等。

根据企查猫提供的数据，成立1-3年的提供中国灵活用工的企业最多，全国经营范围中包含灵活用工的企业共超过5500家，超过75%的企业在近三年内成立，其次超过10%的企业是在近一年内成立。

另一方面，综合招聘平台前程无忧、58同城、斗米等也相继投资或者开设灵活用工业务，与新玩家抢食灵活用工市场。以前程无忧为例，2020年前程无忧领投酒店灵活用工平台研发运营商“北昂科技”千万元A轮融资，此举说明前程无忧对灵活用工市场虎视眈眈。

目前灵活用工需求旺盛，空间足够大能够容纳新旧势力共存。前程无忧《2022非正式雇佣报告》数据显示，六成以上民企的非正式雇员数量在企业员工总数中超过了10%。同时，近四成民企表示2022年将增加非正式员工的雇佣。

可以预计，随着行业竞争进入存量阶段，新玩家和旧势力之间的竞争将更加激烈，届时谁能快速抢滩登陆，谁就更有存活到最后的把握。

“新玩家”破而后立

前文提及，灵活用工市场新旧势力来势汹汹，而用工平台众多用工服务标准不一，导致各种乱象丛生。例如：平台不缴纳税收、平台不设置人员信息核实系统、平台开展不合规业务、平台监控体系不健全从业者飞单屡禁不止……

为此，众多行业新人正试图以差异化、多元化的用工模式，打破多漏洞、高风险的雇佣关系，解决行业痛点。

喜获融资的蓝鸟云是其中的佼佼者。据了解，蓝鸟云提供多样化的灵活用工及劳动力的SaaS解决方案，全面支持兼职、全职、众包、外包多种混合的用工方式，且服务贯穿招聘供应、管理调度、薪税结算的用工全流程。

据官方数据，蓝鸟云已为近200家酒店集团和企业、近1200家劳务公司、50多万小时工提供在线撮合、灵活匹配、协同管控和薪税结算的服务。已覆盖近20多个重点城市，同时在全国各地有近20余家渠道及合作伙伴。

在求职者端，蓝鸟云汇集大量用工供应信息和需求信息，为求职者匹配适合的工作，缓解求职者“务工焦虑”；在劳务中介端，蓝鸟云基于劳务中介痛点推出一系列SaaS解决方案，解决其劳动合同定制、社会保险发放、劳动者的权益等棘手的问题。

在用人企业端，蓝鸟云提供多元化的用工方式、管理方式、结算方式，解决企业用工链条招工难、培训难、管理难、结算不合规等痛点。

一来，非雇佣、外包、零工、兼职用工、社会众包等灵活多样的用工方式，有效降低了企业用工成本。二来，全日制、外包、零工、众包组合管理模式，有效提高了企业人员管理效率。三来，工资、劳务费、合作费的多元支付结算方式，可一定程度上规避用工结算风险。

以蓝鸟云为代表的新入局者积极利用技术创新产业供应链服务，靠新颖的玩法吸引用户汲取市场红利，率先在灵活用工市场打响口碑，为后续继续获客打下了基础，同时积极抢占市场份额，试图通过建立规模化优势增强竞争壁垒。

“老玩家”稳步推进

和新玩家激进的打法不一样，老玩家布局蓝领灵活用工市场的策略更稳妥。

一方面，老玩家瞄准用户求职需求发力，积极组建内容审核团队、改善内容推荐算法，提高求职者对招聘平台的粘度。蓝领人群灵活就业市场鱼龙混杂，虚假求职信息屡禁不止，无疑会降低求职者对平台信任，老玩家加强内容管理从根本上杜绝“黑中介”、虚假招聘信息，，加速获取用户信任感。

以BOSS 直聘为例，其推出了制造业蓝领职位保真计划“海螺优选”，确保灵活用工的安全性和保证度。根据调研信息，截至当前纯蓝领用户也是 BOSS 直聘求职者用户画像中的重要群体之一，用户占比接近 15%。

另一方面，老玩家已经完成前期的个人用户以及企业用户积累，倚靠平台用户资源基础可以很快打开市场进入成长期。

58同城、前程无忧、BOSS直聘等行业老玩家长期专注深耕在线招聘产业生态布局，在平台知名度、用户规模、用户活跃度以及B端企业积累等方面的优势大于新入局玩家，也因为有经验和资源，老玩家们可以更快的完成灵活就业服务部署，从而抢占更多的市场红利和更大的市场份额。

可以发现，新玩家和老玩家服务的侧重点不一样，新玩家注重供应链服务为用工企业提供完整的SaaS解决方案，老玩家专注匹配B、C端用户需求，为的是丰富平台服务生态，一个小而美，一个大而全，各有各的优势。

目前灵活用工行业格局还远远没有形成，而灵活用工平台服务又充满了痛点，这是机会也是挑战。未来，灵活用工平台或将呈现向两极发展“强者恒强，弱者越弱”，也将更考验平台竞争力。

零工经济弄潮起浪

国内灵活用工市场渗透率远低于海外市场，说明灵活用工市场广阔，这对于创业者来说，确实是一个不错的机会。据网络数据，美国的灵工劳动者渗透率是全球唯一超过10%的区域，其次为日本、欧盟，渗透率达到约5%，而中国的灵工劳动者渗透率不到2%。

基于此行业背景，灵活用工平台探索各种灵活用工模式，想方设法以差异化模式打破相对同质化和传统的“兼职模式”瓶颈，从而获取更大的市场份额进入头部强者行列。

一方面，灵活用工平台涉及用工企业、劳务企业、灵活就业者，工需要衡量多方联系，满足多方需求，才能保证运营的有序进行。就用工企业来说，临时员工管理难度大、培训需求不一，这就需要灵活用工平台及时响应市场需求，与时俱进的制定提供更全面的解决方案，才能保持市场竞争力。

另一方面，互联网时代风口来得快去的也快，灵用工平台想要实现可持续发展，除了要抢占风口红利之外，还需要提高平台价值促使用户不断消费，甚至以技术之力带动整个行业的转型升级。

零工经济潮起潮落，潮起之时新旧势力共享市场红利，潮落之时考验新旧势力的竞争力。而以蓝鸟云为代表的新势力玩家，在面对经验老道、资源充足的综合招聘平台时，只有拿出差异化的服务才能被看到、被看重。

综上所述，灵活用工市场趋向白热化竞争，但仍没有出现国民级的灵活用工平台，新老玩家要想在激烈的赛道中脱颖而出，不仅要具备探索差异化模式的能力，还要有寻求多元化的发展的远见，一场构筑市场新秩序的战争正在进行时……

智能门锁“激战正酣”

近年来，智能化已经成为了高频词，越来越多的行业都在朝着智能化方向发展，家居行业也不例外。受技术升级、居民收入水平提高等多重因素影响，整个智能家居行业呈现出了蓬勃发展态势。据亿欧智库预测，2025年中国智能家居市场规模有望突破8000亿元，2017-2025年CAGR约为15.86%。

与此同时，随着人们安全意识的日益提升，家庭安防也愈发受到重视。其中，智能门锁既是智能家居的“明星产品”之一，也是家庭安防的重要组成部分，自然也引起了各方的关注。不仅如此，智能门锁还因其所具备的便利性、安全性等特点而逐渐为消费者所接受。不过，在智能门锁行业方兴未艾之际，看不见硝烟的竞争也在持续上演……

配图来自Canva可画

智能门锁热度不减

尽管智能门锁行业已经红火了相当长的一段时间了，但如今的热度依旧不减。据奥维云网（AVC）线上推总数据显示，2022年H1，中国家用智能门锁线上市场销量为246.6万套，同比增长18.4%；销额为32.7亿元，同比增长3.5%。而智能门锁之所以能够延续增长态势，则与多方因素有关。

一来，消费者对安全问题愈发重视，带动了智能门锁等安防产品需求量的增长。无论何时何地，安全问题始终是人们重点关注的领域之一，并且人们也愿意为之付费，这就使得安防类产品需求与日俱增。数据显示，从中国智能家居产品用户需求度情况来看，家庭安防是用户需求度最高的智能家居产品，需求度高达92%。而智能门锁作为家庭安防的重要组成部分之一，对家庭安防起着至关重要的作用，自然也格外受消费者关注。

二来，智能门锁产品功能的不断拓展，促进了消费者对智能门锁接受度的提升。随着技术的不断发展迭代，智能门锁的功能得以日益完善。如今的智能门锁不仅具备指纹开锁、密码开锁等多样解锁方式，还具有记录查询、报警等功能，安全性更有保障。不仅如此，3D人脸识别技术也逐渐应用至智能门锁领域，安全保障更进一步。在此背景下，消费者对智能门锁产品的接受度也开始逐渐提高。

三来，智能门锁价格的走低，在一定程度上助推了智能门锁行业的发展。伴随着以智能门锁为代表的安防类智能家居产品的火热，越来越多的企业涌入了智能门锁行业。不过，这在丰富了消费者的选择空间的同时，也加剧了行业竞争。因此，不少品牌都采取降低价格的方式来占据更大的市场。据洛图科技（RUNTO）数据显示，2022年第三季度，国内智能锁线上市场均价为1230元，比去年同期降低了75元，比第二季度降低了88元。随着智能门锁产品价格的下探，不少消费者开始愿意去尝试智能门锁这一新事物，这就在一定程度上促进了智能门锁的普及。

凯迪仕、德施曼“稳扎稳打”

火热的智能门锁领域自然少不了专业门锁品牌的身影，凯迪仕、德施曼便是其中的佼佼者。相关数据显示，截止2021年底，凯迪仕和德施曼市占率分别为14%和12%，在国内智能门锁市场分列二、三位。而以凯迪仕、德施曼为代表的专业锁具品牌玩家的优势也是显而易见的。

一是，专业锁具品牌深耕行业多年，经验积累深厚。凯迪仕、德施曼等专业门锁品牌在行业内深耕多年，在技术研发、产品生产、销售运营等诸多方面都有着深厚的沉淀，行业经验积累也十分丰富，而这些经验对于其打造智能门锁产品大有裨益。比如，凯迪仕不仅拥有极具规模的生产制造基地，还拥有先进的CNC数控机床、全自动化生产线和专业产品检测实验室，其智能门锁产品的生产、质量均有所保障。

二是，专业锁具品牌可精准洞察用户需求，持续优化客户体验与服务。由于深耕锁具行业多年，专业锁具品牌对消费者需求都有着深入的了解，能够准确掌握消费者需求并“对症下药”，为消费者带来优质的智能门锁产品及服务。以消费者较为关注的售后服务为例，凯迪仕早在2017年就宣布由官方零售渠道售出的凯迪仕智能锁产品均提供三年质保服务，是智能锁行业首家提出提供“三年质保”服务的企业；德施曼也建立了“智无忧”售后服务体系，为客户提供优质售后服务。

值得一提的是，凯迪仕、德施曼不仅面向C端市场，还同诸多房地产开发商展开合作，深入挖掘B端市场潜力。比如，德施曼已经与绿城集团、中海地产、龙湖置地等多家房地产龙头企业合作，在全国落地了3000多个工程项目；凯迪仕也同万科集团、碧桂园、中海地产、华润置地、金地地产等众多房地产龙头企业，达成了长期战略合作关系。

华为、小米“生态引路”

除了专业门锁品牌之外，跨界玩家的身影也是频频出现，其中华为、小米等手机巨头格外引人注目。值得一提的是，不少布局智能门锁领域的手机巨头都取得了颇为不错的成绩。据悉，截止2021年底，小米以23.6%的市场份额稳坐中国智能门锁市场头把交椅。今年3月才入局智能门锁领域的华为，更是在3个月内冲进了TOP10。据洛图科技(RUNTO)线上数据显示，2022年6月，华为智能门锁销量份额为1.9%，排名第十。

首先，手机巨头品牌影响力深远，有助于其智能门锁产品快速打出知名度。对于智能门锁这一涉及安全的产品，人们在选择时尤为谨慎，因此相较于白牌、杂牌产品，人们往往更倾向于选择老牌厂商或大厂商生产制造、品牌知名度更高的产品。而华为、小米等企业都是广为人知的手机品牌，在消费者中拥有一定的品牌影响力，借助已经形成的品牌影响力，其所推出的智能门锁产品也相对容易获得消费者的信任。

其次，手机巨头所沉淀的技术优势，有助于其打造智能门锁产品。华为、小米等手机厂商正在持续进行技术研发投入，以提高自家手机产品的影响力，技术实力不容小觑。同时，智能手机也涉及指纹解锁、人脸解锁等，因此手机厂商在生物识别、视觉成像等方面也有着深厚的技术积累。而智能门锁的智能性也体现在指纹识别、人脸识别等诸多方面，这就意味着手机厂商所拥有的部分技术同样适用于智能门锁领域。

最后，手机巨头所搭建的生态，可为其开展智能门锁业务提供助益。现如今，万物互联已经逐渐成为大趋势，手机厂商也在积极构建生态圈，发展IoT业务。而华为、小米所推出的智能门锁产品也能迅速融入自家的生态圈，并和其他智能家居产品实现互联互通，与其他智能门锁领域参与者形成差异化优势，从而获得消费者青睐。与此同时，随着华为、小米推出智能门锁产品，其生态圈也能够得到进一步拓展。

海尔、TCL“融会贯通”

除了专业门锁品牌、手机厂商之外，传统家电企业也是智能门锁领域不容忽视的一方力量，比如海尔、TCL、创维等诸多家电巨头纷纷推出了自己的智能门锁产品。而家电巨头会竞相入局智能门锁领域，也并非毫无缘由。

一方面，智能门锁是全屋智能的重要一环，与家电的相关性较高。现如今，智能家居越来越受到消费者的认可和欢迎，老牌家电巨头也在积极布局智能家居领域。不仅如此，随着科技的发展进步，智能家居也逐渐告别单品时代朝着全屋智能方向发展。而智能门锁是全屋智能的重要组成部分，进入智能家电市场的家电企业自然不会放过这一个好机会。

另外，相比于手机厂商等跨界玩家，智能门锁与家电企业的关联度更高，其所拥有的制造、供应链等优势也能够得到最大程度上的发挥。随着消费者对智能门锁产品的接受度逐渐提高，入局智能门锁领域的家电企业也能从中受益，对冲传统家电产品增长乏力所带来的影响，同时还能够扩充家电企业的产品品类，满足更多的消费者需求。

另一方面，家电企业完善的渠道和服务体系，为其入局智能门锁领域提供了重要支撑。在渠道方面，海尔、TCL等家电巨头的线上线下渠道十分完善，可满足不同人群的不同消费习惯，而以此为依托，家电巨头的智能门锁产品也节省了渠道建设的时间。在服务方面，海尔、TCL等家电巨头原有的售后服务体系也能够应用于智能门锁产品方面，从而解决消费者的后顾之忧。

毫无疑问，随着各路玩家争相入局智能门锁领域，消费者也增加了更多的可选项。只是，不得不提的是，尽管智能门锁领域呈现出一片火热的态势，但产品同质化现象严重、产品质量参差不齐等问题依然存在，并且在一定程度上制约着智能门锁的发展，这也就意味着无论是专业门锁品牌，还是手机厂商，亦或是家电巨头企业，都不能掉以轻心。

云游戏拉开产业化大幕

配图来自Canva可画

在过去十多年间，音乐和视频已经完成了线下存储到线上串流的变迁，VCD、CD、MP3也早已成为有历史记忆的收藏品，然而游戏业的“革命”——云游戏行业才刚刚开始。

尤其是随着5G和边缘计算的发展，更高的带宽、更低的时延变成可能，云游戏也逐渐从概念构想走进现实。虽然当下云游戏的商业模式、产业生态还远未成熟，但现有的用户与收入规模增长已经使很多从业者对这块肥肉垂涎欲滴，开始纷纷入场了。

一个全新的游戏增量市场

据全球游戏市场研究机构Newzoo报告显示，2021年国内云游戏市场规模达到了15亿美元，同比增长了一倍多，付费用户数达到了2170万。预计到2024年，云游戏市场规模将会飙升到63亿美元，付费用户将增加至5860万，由此跃升到了一个全新的量级。

另据Strategy Analytics 2021年发布的研究报告《云游戏：智能手机和平板电脑用户偏好》显示，中国消费者在智能手机和平板电脑上玩游戏的次数超过其他任何地区，订阅率更高达80%以上，成为全球最大单一云游戏增量市场。而国内云游戏市场能够快速崛起，离不开各方面因素的催化。

首先，是国内5G基建的快速普及，让国内5G商用的速度大大加快，这为云游戏的低时延运行提供了保障。5G商用拉开了我国云游戏的产业化序幕，5G所带来的更大的带宽和更低的延时将打开云游戏面临的网络瓶颈，云游戏与VR/AR作为5G时代最先落地的应用自然被寄予厚望。同样，在5G技术的发展和元宇宙概念的催化下，云游戏产业链正呈现逐步扩大的趋势。

在技术应用快速发展的背景下，游戏开发商、云游戏平台、硬件厂商、云服务提供商、网络运营商等共同组成了云游戏的产业链。其中，硬件设备商、游戏开发商等发展较为成熟，云计算和网络通信行业还处于成长期。

其次，是来自政策端的鼓励，为国内云游戏的发展提供了良好的政策支持。仅今年以来，围绕扩大消费、支持投资以及技术产业应用创新等若干方面，国家就出台了一系列政策，对云游戏产业加以鼓励。比如，在5月份发布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，要扎实推进第五代通讯、物联网、云计算等领域标准研制，推动超高清视频、云游戏等技术标准预研；在7月份发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》中，提到鼓励外商参与文化产业投资……总的来看，关于云游戏领域的支持性政策，不仅覆盖全而且范围广。

最后，用户需求升级也是推动云游戏快速增长的重要因素。目前来看，国内云游戏用户倾向于免费下载和内购付费，收入结构更加丰富。国内用户更习惯于从移动端接入云游戏，移动端设备巨大的基数红利也将为国内云游戏带来增量。

据中国信通院联合IDC发布的报告显示，2021年我国云游戏市场收入已达40.6亿元，同比增长93.3%。月活人数已达到 6220万人，约为海外市场的两倍多。报告预测，2022年会成为中国云游戏市场的爆发拐点，收入将增至79.2亿元，同比增长 95.1%。月活人数将增至 9910万人，实现59.3%的高速增长。总之，在众多有利因素的共同驱使之下，国内云游戏市场迎来了大爆发。

“游戏上云”加速向“云原生”演变

虽然云游戏市场的发展态势良好，但在内容模式、性能体验以及收费方面均有待突破。具体来说，目前海外主流云游戏平台的内容主要是将现有的主机游戏、PC游戏以及手游进行上云，头部的平台尚未能输出具备原创性的云原生游戏作品，这种内容缺口一定程度上阻碍了行业的发展，另外游戏厂商也面临着越来越大的成本压力。

一方面，与传统游戏相比，云游戏更加依赖“算力支持”，这就对云游戏厂商能否获取低成本算力提出了现实要求，而云原生无疑代表了最新的优化方向。

与移动手游动辄几个G的内存占用相比，云游戏大大地缓解了玩家的内存焦虑。以大热网游《原神》为例，手游最近更新的安装后内存约15个G，手机配置在高通865以上才可畅玩。而其云游戏版本的《云.原神》采用云启动器APP形式，安装包仅70M，玩家可以跳过冗长的下载与更新时间，且能以低配置享受高帧率、高画质的游戏体验，这或许也是游戏玩家纷纷“转战”云游戏的原因所在。

不过，随着游戏质量的不断提升和游戏玩家群体的扩大，云游戏平台开始面临越来越多的挑战，其中成本激增成为“吓退”一众云游戏平台的重要原因。为了有效支持云游戏的发展、有效地降低成本，很多云游戏厂商开始使用标准服务器，由于这些云基础设施不再需要专属机房，而可以在数据中心部署，因此云服务提供商们的部署成本大大降低了，另外它还可以根据算力需求的变化进行灵活配置，大大提升了游戏“云化”的进程。

而在新阶段，云原生服务器必然能给行业带来更大的改变。具体来说，云原生架构之下，开发者省去了多终端适配造成的重复开发问题，极大地节省了开发成本，降低了开发难度，同时降低了多终端的指令集“翻译”损耗，极大地节省了算力，让云游戏的发展突破了原来的“游戏上云”范畴，进入从开发、调试到运行等全环节上云的“云原生”阶段。

另一方面，云游戏终归还是内容产业，其能否受用户欢迎还是取决于内容的质量和层次，而云原生条件下开发游戏内容，显然能够最大化地满足云游戏用户对于产品体验的需求。正如前文所述，云游戏会打破传统手游、端游对于硬件、本地内存空间的依赖，实现无边界的扩展，并借助先进的云原生技术形成全新的内容体验。

在云原生条件下，云游戏玩家可以实现无缝隙地深度链接，多人实时对战体验大幅上升，游戏的网络化效果进一步增强；同时云原生游戏可以实时跟踪和收集用户的数据，以开创式的方式实现人工智能和机器学习能力的提升，快速生成一个更具沉浸感、逼真的实时游戏内容空间，给玩家带来全新的实时体验，这些都推动了云游戏进一步向云原生方向发展。

各路玩家蜂拥而至

相较于海外，国内云游戏参与者分布较为广泛，主要包括互联网企业、云服务商、游戏公司三大类，这些参与者从行业巨头到初创公司，角色定位与职能十分清晰。

第一类，以腾讯为代表的游戏巨头

腾讯这样集内容研发、游戏云化、游戏运营等全链条布局的行业头部企业，其在产业中依旧发挥着引领者的作用。为了抢占国内云游戏市场的头部交椅，其于去年发布了自己的云游戏品牌腾讯先锋，并随之宣布了首款支持IOS系统的官方云游戏《云·天涯明月刀手游》，随后不久其又推出了《云游长城》小程序，成为业内首个利用游戏技术实现一比一还原的“数字长城”，在实现高清沉浸式体验效果的同时，也让外界见证了腾讯云游戏的强大实力。

作为一家常年雄踞世界游戏榜单前列的巨头，腾讯急于布局云游戏的目的有二：一方面借助云游戏继续巩固其在手游市场的绝对霸主地位；另一方面，借助低成本的跨终端渗透路径“登堂入室”进入客厅游戏场景，谋求更大的发展。

相关资料显示，腾讯先锋不仅针对电视游戏吃硬件、操作困难等现实问题，推出了“家庭游娱套装”（售卖游戏手柄），还联合TCL、海信、长虹、康佳、苏宁小Biu等智能电视厂商推出腾讯先游TV版，配合北通、小鸡、莱仕达等品牌定制电视专用手柄，游戏玩家可在认证电视上以低延迟游玩云游戏。

另外作为云服务巨头，腾讯先锋还能对众多新兴的云游戏“友商”提供算力支持，因此腾讯先锋还扮演着一个云游戏解决方案提供商的角色，从这个意义上来说腾讯在云游戏领域所谋甚大。

第二类，以电信、联通、移动、阿里等为代表的云服务商

这些云服务商入局目的就是利用自身的基建提供商的身份抢占云游戏场景风口，以从中创造全新的产业增量。从电信新国脉、联通小沃、移动咪咕这几家运营商的动作来看，其入局云游戏除了充分发挥好自身云服务方面的优势之外，还有为其5G应用开辟应用场景的考虑，除此之外泛游戏如虚拟仿真技术的应用，也是其参入其中的重要原因。

阿里更是自创内部品牌元境，在硬件选型、机房落地等方面对内整合阿里基础设施，对外输出统一的云游戏技术方案。

第三类，以海马云、云天畅想、蔚领时代、视博云等为代表的技术服务创新企业

这些技术服务创新企业，专注于云游戏在细分场景的应用优化。以蔚领时代为例，它是成立于2019年的云游戏解决方案提供商，目前已累计融资数亿元，其通过同时在上游端硬件和下游端制作尝试做延伸，在上游端和珑微合资成立硅基大陆，输出软硬一体的整体解决方案，下游端则在独立开发原生云游戏《春草传》，并将主人公春草作为数字人出道。

同样获得融资的云天畅想，主要致力于为数字经济提供稀缺的高端算力解决方案，其服务覆盖云游戏、云电竞、云VR、视频彩铃、4K-8K云视讯、云电脑、云手机、云渲染等应用场景。

总的来看，目前整个云游戏领域的参与者，既有希望覆盖全产业的业界巨头，也有试图提供基础设施建设的大型解决方案提供商和细分应用领域的初创解决方案提供商。

产业化时代才刚刚开始

尽管行业发展如火如荼，但放在当下来看，国内云游戏产业面临的挑战还有不少，目前各领域的合作也只是预示着产业化时代的开始。

一是云端计算架构的适配仍存在问题。由于云端计算资源往往为X86架构，或者为ARM架构但未必适配安卓等游戏运行所需要的操作系统，这导致在移动游戏领域存在一定程度的编译损失，很容易造成游戏体验的下降。

二是视频传输仍存在“失真”问题，其改善还有赖于视频压缩技术的进步。具体来说，终端呈现的画面依赖于云端的传输，但宽带上限是一定的，特定情况下例如高品质的MOBA游戏团战、MMORPG游戏复杂3D运动场景，会出现“糊”的情况，这依赖于视频压缩技术的进步。

其实体验过云游戏的人都知道，网速越快、波动越小，云游戏的体验才会越接近传统模式。但问题是，除非云游戏平台将数据中心建得到处都是，否则只有地理意义上离数据中心较近的玩家才能获得不错的体验，这正是当下很多云游戏用户存在顾虑的点。

三是商业化方面还面临不少问题。前面提到云游戏极大地提升了用户体验，但成本压力却转移到了厂商一端，这些成本不仅在于云游戏状态下视频以高清直播流的方式带来的传输压力，还包括因缺乏优质云原生游戏内容带来的内容采购成本。总之，在推动云游戏内容与体验升级的同时，云游戏厂商也需要花更多的力量来探索多元化的商业模式，以求打开商业化的空间。

尽管目前来看，云游戏离全面产业化还需要一段时间，但目前行业一些较为利好的因素已经一一显现。例如，就行业增速方面来看，近年来国内云游戏市场保持着100%的年复合增长率，预计未来还会继续保持这一速度。在商业化层面，时长收费（《云·原神》）、会员制收费（网易云游戏）等商业模式逐渐被玩家所接受，近期腾讯START云游戏还宣布将停止赠送每周免费福利时长，商业化进场加速，这些都预示着云游戏产业化的雏形正在逐渐显现。

相信依托国内庞大的游戏用户群体，以及完备的5G基建和数据中心网络，未来几年中国的云游戏有望进入高速产业化的新阶段，而当下的进展只是产业化的开始。

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