重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①西部大开发-根据此前的、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。（成都路桥、中设咨询、大宏立、优机股份、中寰股份等）；

②自主可控/芯片半导体-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片; 中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（荣科科技、力源信息、中科信息、银之杰 、长亮科技等）；

③华为链-华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开（润和软件、常山北明、深圳华强、创意信息、华信永道等）；

④光刻机/光刻胶-光刻胶国产突破,近日武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A-光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证（ 蓝英装备、 晶瑞电材 、波长光电、容大感光、张江高科等）；

⑤艾融软件十天五倍-每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势，政府加大创新引导，全民参与，这一轮有望北交所的艾融软件出现十倍的牛股！（艾融软件、中设咨询、中寰股份、优机股份、天马新材等）；

⑥房地产-明日举行新闻发布会，多部位负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况; （特发服务、德必集团、信达地产、中交地产、光大嘉宝等）；

⑦科技金融-中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。（银之杰、艾融软件、长亮科技、华信永道、宇信科技等）

前天晚上推荐的沿海产业转移四川  今天大爆发！！！买到的朋友吃大肉了 ！！！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①空军建军节-11月11日是中国人民解放军空军的建军节。第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）时间：2024年11月12日至17日。（晟楠科技、中航电测、银邦股份、雷电微力、华力创通等）；

中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：

采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿

出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元

财务公司存款额度调整到455亿。

标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①债转股AMC- 发改委：要保证必要的财政支出，加大对经济发展的积极促进作用，加力支持地方开展债务置换，化解债务风险（信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、中油资本等）；

②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统（中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、艾融软件等）；

③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（华为/润和软件、常山北明、艾融软件、华信永道、科蓝软件等;    折叠屏/大富科技、 诺 、华升股份、亚翔集成等）；

④低空经济-10月18-20日：第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会；以“共建低空之城 共享美好生活”为主题的全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日在北京中国大饭店举行（广哈通信、 海能达、 万丰奥威、金盾股份、 新晨科技等）；

⑤民营经济/双11：京东“双11”提前至10月14日晚8点开启；直接现货开卖；近日，司法部、发改委在门户网站公布《民营经济促进法(草案征求意见稿)》，向社会公开征求意见。制定民营经济促进法，是D的二十届作出的重要部署; （青木科技、国芳集团、嘉诚国际、 青岛金王、凯淳股份等）；

⑥三胎-发改委、卫计委两部门：进一步完善价格形成机制、支持普惠托育服务体系建设。（西部牧业、金发拉比、青木科技、爱婴室、海伦钢琴等）；

上周五反核修复力度：艾融软件：32%，润和软件：31%，科蓝软件：25%，常山北明：13%

青木科技：数据要素+婴童+阿里+跨境电商+人工智能+抖音，公司创新开拓消费者运营服务业务，利用自主研发消费者数据中台数据腐坊CRM"及第三方工具，协助品牌商归集、整理、分析及应用消费者数据；

公司全资子公司青木香港控股有限公司营业范围包括进出口贸易，主营业务包括跨境电商零售业务， 公司屡次获得天猫、京东等电商平台的服务商殊荣，是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商     

10月11日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在《时事报告》发表署名文章称，下一步，人民银行将持续稳妥推进数字人民币研发和应用，巩固数字人民币发展的优势。要继续在多边合作框架下完善多边央行数字货币桥等跨境支付平台，以有效解决跨境支付“成本高、效率低和透明度低”的难题。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①蛇年概念股-A股一直有炒作生肖的习俗，比如兔年兔宝宝，龙年圣龙股份，天龙、腾龙等等，大侠去年普及的圣龙股份九月份开始翻了三倍，今年蛇年呢？我们拭目以待哦（斯莱克、实丰文化、宝塔实业、川发龙蟒 、龙佰集团）；

②OLED-据媒体报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhoneSE的OLED显示屏，中国和韩国的公司目前是iPhone OLED显示屏的主要制造商；（天禄科技、濮阳惠成、诺、赛伍技术、伟时电子等）；

③固态电池-2024世界动力电池大会上，电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品，为全固态电池产业化按下“加速键”。（中伟股份、德尔股份、南都电源、斯莱克、科森科技等）；

④药房-机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、民生健康、人民同泰、漱玉平民、开开实业等）

⑤新能源汽车-汽车以旧换新再迎“高潮”：11天10地更新政策、单车置换补贴至高10万元；9月3日，上海发布《汽车以旧换新补贴实施细则》（星源卓镁、斯莱克、海科新源、德尔股份、科恒股份等）

⑥光伏-彭博新能源财经：中国光伏组件制造商晶科能源向投资者表示，该公司位于佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获得了税收抵免（斯莱克、晶澳科技、赛伍技术、鹿山新材、宝塔实业等）；

老百姓大涨代表了大家对美好生活的向往

代表了股民对A股的美好期待

于是，继续延伸出来了相关概念股：

美好愿景系列：

龙头：老百姓

民：漱玉平民、人民同泰、民生健康

远信转债一字涨停 预计明天还是一字！  洛凯股份603829，这个发行4个亿转债，去掉5%以上股东后只有1个亿流通盘，大家觉得怎么样？

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①华为链-2024华为海思全联接大会于9月9日在深圳举行，华为全联接大会于9月19日在上海举行；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（华为链/天源迪科 、卓翼科技、荣科科技、蜂助手、软通动力等；华为四大产品线总代理/深圳华强、亚康股份 、拓息、常山北明；）

②空天信息/卫星互联网-《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信；（中英科技、华力创通 、合众思壮、亚光科技、硕贝德 等）

③消费电子/折叠屏-机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（纳尔股份、光大同创、科森科技、伟时电子、凯盛科技等）

④蛇年概念股-A股一直有炒作生肖的习俗，比如兔年兔宝宝，龙年圣龙股份，天龙、腾龙等等，大侠去年普及的圣龙股份九月份开始翻了三倍，今年蛇年呢？我们拭目以待哦（斯莱克、实丰文化、宝塔实业、川发龙蟒 、龙佰集团）；

纳尔股份：子公司官网骏鸿光学的AR膜已经应用于小米。

华为四大产品线总代理：

海思总代理商：#深圳华强 （已与华为签约，代理销售全部海思产品线）

昇腾总代理商：#亚康股份 （已与华为签约，代理销售昇腾全部产品线）

鲲鹏总代理商：#拓息 （已与华为签约，代理销售鲲鹏全部产品线）

鸿蒙总代理商：#常山北明 （已与华为签约，代理销售鸿蒙全部产品线）

蛇年：斯莱克：谐音【snake】。

实丰文化：公司与北京新知造文化发展有限公司就IP《贪吃蛇大作战》电动玩具品类正式签署合作协议，实丰文化旗下品牌洛克取得《贪吃蛇大作战》的正版授权。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①华为链-华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日/2024华为海思全联接大会于2024年9月9日在深圳举行，这是首届华为海思全联接大会；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（ 卓翼科技 、每日互动、 天亿马 、   科蓝软件 、深圳华强等）

②消费电子/折叠屏-9月2日，华为官宣华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日，或将发布首款三折叠屏手机（ 斯迪克、 科森科技、 星星科技、冠石科技 、奥克股份等）

③低空经济-2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速（天山电子 、 华安鑫创 、深城交、苏交科、光洋股份等）；

④华为车路云华鸿-8月，华为发布智能手表系统玄玑，造就了奋达科技和乐心医疗爆发大涨，而近日，华为的 车路云操作系统“华鸿“重磅发布，意义十分重大！！8月30日，华体科技基于华为KaihongOS的“车路云路侧全息感知操作系统”正式发布，这也是华为KaihongOS唯一车路云操作系统，将重新定义“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性（中富通、华体科技、深城交、光庭信息、路畅科技）

⑤低空经济-9月的事件（1）9月1日，全国首部地方性低空空中交通规则《苏州市低空空中交通规则》施行。（2）9月6-8日，2024低空经济发展大会将在芜湖举办。（3）9月23-25日，2024深圳eVTOL展将在深圳举行。（4）9月25-26日，全球可持续交通高峰论坛(2024)由交通运输部在北京举办。（天成自控、深城交、光洋股份、东方中科、苏州规划等）；

⑥空中成像-余承东微博表示，华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（伟时电子、丝路视觉、风语筑、朗迪集团、中光学等）；

【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式的媒体”。

#每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超千亿，深度受益”智能回顾”。“智能回顾”功能会总结错过的通知。当前，随着手机支持的应用越来越多，重要通知难免错过。在处理 通知时，“智能回顾”功能特别有用。每日互动以消息推送SDK起家，当前拥有推送、图像、短视频、直播特效等多个Android、IOS双平台SDK。并且公司以数据分析起家见长，推送SDK+数据分析，是”智能回顾”最受益的公司。

#苹果使用百度AI服务，每日互动为百度提供数据服务。百度的AI业务会伴随苹果手机放量，百度AI业务就会迎来量变。每日互动2023年年报显示，公司为百度网讯、百度在线、新潮传媒、百度时代、爱奇艺等5家百度系公司提供【数据服务】，合计关联交易金额高达4000万+。

#百度是公司第三大股东、也是公司主要客户。根据每日互动年报显示，百度（北京鼎鹿中原科技有限公司）是公司第三大股东，也是公司的第二大客户。百度持股+为百度提供数据服务，是苹果+百度AI大模型合作弹性最大的公司。

此前，有消息称苹果借力百度大模型入华，具体合作尚未达成。百度是每日互动【第三大股东，也是第二大客户】，深度受益百度与苹果AI的合作。

苹果WWDC大会“智能回顾”是重点，每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超【千亿+】，公司储备的千亿+推送数据+数据分析能力，将极大受益于“智能回顾”功能普及！！！

继玄玑系统后，华为再发布车路云系统

8月，华为发布智能手表系统玄玑，造就了奋达科技和乐心医疗爆发大涨，而近日，华为的 车路云操作系统“华鸿“重磅发布，意义十分重大！！

强烈推荐关注 603679 华体科技

8月30日，华体科技基于华为KaihongOS的“车路云路侧全息感知操作系统”正式发布，这也是华为KaihongOS唯一车路云操作系统，将重新定义“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性

华体科技是华为车路协同核心合作伙伴  ，“华鸿”车路云系统作为华为KaihongOS的唯一车路云系统，直接服务于华为车路云，华为车路云将依托华体科技“华鸿”系统展开，

华体科技非常正宗且唯一，起飞在即！

会上，华体科技副总裁、研究院院长张星智分享并发布新产品——“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”。

据悉，“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”由华体科技基于KaihongOS创新打造，该系统凭借其三大核心优势，重新定义了“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性。

01 强大的自组网技术

“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”通过强大的自组网技术，能够无缝整合道路上的各类市政基础设施，如AI摄像头、低空支撑站、5g-A基站等，极大地简化了建设流程，降低了成本，使得智慧交通的普及变得更加迅速和便捷。

02 卓越的资源调度性能

在资源调度方面，“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”也展现出卓越的性能。其借助先进算法模型，能够实时分析交通流量、路况信息等数据，精准预测并优化车辆行驶路线、交通信号灯控制策略等，提升出行体验。

03 高度的兼容性和可扩展性

“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”支持各类设备即插即用，极大地简化了设备接入流程，降低了使用门槛，这种高度的兼容性和可扩展性，为智慧交通的持续发展提供了强大的支撑。

此次“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”的发布，不仅展现了科技改变生活的无限可能，更为我们描绘了一个智慧、高效、绿色的未来智慧交通蓝图。让我们共同期待，在这条充满智慧与创新的道路上，见证更多美好的发生。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①华为链-9月9日，首届华为海思全联接大会；9月10日，华为5G核心网峰会；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（世纪鼎利、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等）

②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫，荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期，而相关决定是在美国施加一定压力后做出的；（国林科技、斯迪克 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等）

③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断，机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（奋达科技、科森科技、斯迪克 、凯盛科技、哈森股份等）

④华为5.5G-华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办，工信部金壮龙：重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向 大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道；（武汉凡谷、本川智能、阿莱德、中富通、直真科技等）

⑤果链-iphone16上市前夜果链冲刺招工，iPhone 16 Pro新渲染图出炉，Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、哈森股份 、斯迪克 、胜利精密、领益智造等）

斯迪克（300806）：OCA胶膜龙头，应对华为三折折叠屏和苹果16重大变化

#变化1：苹果16数字系列和Pro的工艺不同，后盖厚度也不一样，数字系列要比Pro薄很多，且在性能部分没有上一代拉开很大差距，工艺做了很大范围的升级。16标准版从钢板改为铝板，铝板由于要使用胶粘在后盖上的，并且要过保压机，保压后的NG物料只能报废，因此产线做了技术改造，#玻璃上先贴一层胶，在把铝板贴上去，胶在经过100℃热压之后，会达到设计粘度，也就是说：16标准是完全新的加工方式，后盖最终成型会变得更薄更轻。

#变化2：7 月 11 日消息，苹果公司已经通知其供应商和合作伙伴，2024 年 iPhone 16 系列机型的出货量目标要比 iPhone 15 系列（8100 万台）增长 10%，至少要超过 9000 万台。以期借助人工智能（AI）服务带来的潜在需求扫除公司2023年遭遇的阴霾。

#国内OCA龙头企业、打破国外垄断引领国产替代

公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其OCA光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球OCA市场规模30亿美元，我国市场规模约80亿RMB，由3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的OCA在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率先量产折叠屏OCA，逐步实现国产替代。公司在国内OCA外延一体化程度最高、且成本最低，下游客户已覆盖国际知名客户A、Meta、特斯拉、三星、H、oppo等。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为链-京东鸿蒙原生版本开启测试8/28--9/13;天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领H*为海*S产业链开启高增长。（海思瑞技术、利和兴、智立方、朗新集团、深圳华强等；鸿蒙/法本信息、常山北明、金现代、软通动力等；星闪/奥尼电子、奋达科技、创耀科技、惠威科技等）

②消费电子/折叠屏-机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、智动力、长信科技、格林精密、广信材料、金现代、捷邦科技等）

③钛合金-8月29日，多位博主爆料国产TOP3公司+苹果都将导入钛合金材料。开源证券指出钛成本高消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速!（银邦股份、哈森股份、宇环数控、金太阳、精研科技等）

④光伏-TCL中环、隆基绿能两大龙头双双调涨硅片价格，随着产业链各环节产能加快清出，市场价格也有望回归到合理水平。

（快可电子、上能电气、九洲集团、宝馨科技、新元科技等）

⑤果链-Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、捷邦科技、格林精密、依顿电子、胜利精密等）

郭明麒实锤苹果17将使用VC均热板。均热板相比其他几种散热，散热效果较好，实现多维度多水平导热成本较高！苹果17大规模采用后，其他手机厂商也会跟进。市场潜力巨大！

捷邦科技计划通过现金方式收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（简称“赛诺高德”）51%的股权，这将使赛诺高德成为捷邦科技的控股子公司。赛诺高德是一家专注于高精密金属蚀刻技术的企业，其产品广泛应用于消费电子、汽车制造、半导体等行业。特别是在消费电子领域，赛诺高德的业务涉及VC（Vapor-Chamber）均热板的蚀刻加工及相关制造，这些产品主要应用于手机、笔记本电脑、服务器等散热模组 。

赛诺高德在VC散热片领域占据重要地位，是国内最大的5G超薄VC散热片供应商，据称垄断了国内手机5G超薄VC散热片80%的市场份额，是苹果和华为的核心供应商。随着AI技术的发展，AI手机对散热性能的需求和要求越来越高，赛诺高德的产品有望持续提高产品渗透率，价值量也有望提升。

此外，预计苹果公司的iPhone 17将增加VC均热板散热，这一变化可能为赛诺高德带来更多的业务机会。捷邦科技通过这次收购，不仅能够增强自身在消费电子领域的竞争力，还有机会借助赛诺高德的技术优势和客户资源，进一步拓展到汽车、半导体等其他高价值领域 。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①华为玄玑-8月28日，华为运动健康推出其核心技术品牌→玄玑感知系统，标志着重新定义智能穿戴；，智能穿戴设备的又一次革新；（ 奋达科技、 弘信电子 、 乐心医疗、强瑞技术、卓翼科技等）

②次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行；“827新政”推出周年在即，在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降，对近端优质次新带来估值催化效应。（ 利安科技、国科天成、 珂玛科技 、乔锋智能、 C小方等）

③消费电子/折叠屏-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市；（ 科森科技、  精研科技、强瑞技术、瀛通通讯 、宜安科技 等）

④华为链-首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（海思/慧博云通、强瑞技术、利和兴、 美格智能、深圳华强等； 鸿蒙/蜂助手、东方中科、卓翼科技、星云股份、浩云科技等；星闪/ 奋达科技、中电港、 梅安森、 惠威科技 等）

华为9月22号将发布三折叠机身Mate X6手机,贵公司这么多年在折叠屏领域深耕,请问责公司有这方面合作吗?

弘信电子 [300657]·

您好，感谢关注。公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的核心供应商取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行H公司多款产品的样品打样和量产，具体产品涉及商业秘密，不便透露。

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周二舆情热度：

①太空行走-SpaceX计划在8月28日发射“北极星黎明号”，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，并完成太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。马斯克表示：这将是史诗般的壮举(探路者、隆化新材、烽火电子、三夫户外、西测测试等)

②房屋检测-近日，“房屋养老金”成热词，住建部官媒发声称，房屋养老金不是房地产税，公共账户不需要老百姓出钱。（国检集团、上海建科、垒知集团、隆化新材、建科院等）

③次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行；“827新政”推出周年在即，在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业，对近端优质次新带来估值催化效应！ ( C国科天、利安科技、  C国科天、博隆技术等)

SpaceX表示，下一次发射计划于美东时间8月28日星期三凌晨3:38从佛罗里达州NASA肯尼迪航天中心39A发射台发射猎鹰9号火箭，将“北极星黎明”火箭送入近地轨道。在这四小时内，还有两次发射机会，分别是美国东部时间早上5:23和早上7:09。如果需要，8月29日星期四的同一时间还有备用发射机会。

本来，SpaceX计划在北京8月26日，将使用一枚猎鹰9号火箭，携带四名非宇航员乘客进入太空，并把这次行动的名字称为“北极星黎明”计划。

“北极星黎明”将进行人类首次私人太空行走，并将在距离地球435英里（700公里）的高度飞行，这次“深空行走”，比自“阿波罗”时代以来任何载人任务都要远，两位女乘客将成为深入太空最远的女性。

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周一舆情热度：

①太空行走-SpaceX计划在8月27日发射“北极星黎明号”，SpaceX将于佛罗里达发射，前往距离地球约1400公里的飞行轨道，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，并完成太空行走任务。这是继NASA阿波罗计划之后，人类50多年以来所能抵达最远的地方。马斯克表示：这将是史诗般的壮举(探路者、隆化新材、烽火电子、三夫户外、西测测试等)

②华为链-首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（海思/共进股份、深圳华强、创维数字、优博讯、劲拓股份等；鸿蒙/赛意信息、天源迪科、卓翼科技、多伦科技、常山北明等；星闪/奥尼电子、四维图新、辰奕智能、天邑股份、深康佳Ａ等）

③消费电子/折叠屏-机构称，消费电子进入旺季，多家厂商推陈出新，折叠屏、AI眼镜等新品有望带来新的增量；华为三折折叠屏手机将至！余承东确认9月亮相 主流手机品牌均争相推出折叠屏手机；（消费电子/翰博高新 、易天股份、利安科技、卓翼科技、捷邦科技等；折叠屏/利和兴、凯盛科技、道明光学、金太阳、精研科技等）

④固态电池-鹏辉能源称全固态电池重大突破，将于8月28日发布系列重磅新品；中信证券称，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期；（鹏辉能源、威领股份、华控赛格、传艺科技、三祥新材等）

⑤液冷-市场调研公司预测，全球数据中心液体冷却市场规模将从2022年的超20亿美元增长到2032年的超120亿美元。每台服务器需要使用2对液冷快接头，万创研究测算2023年-2025年液冷快接头单价分别为480元/对、450元/对、400元/对。（强瑞技术 、统一股份、川润股份、精研科技 、川环科技等）

利安科技300784:

超迭小盘次新+本波次次新领涨龙头+消费电子+苹果+罗技集团第一大客户+机器人+黑神话，公司对罗技集团的供应链形成了深度的参与，能够持续从罗技集团获取业务订单，双方的长期合作及业务往来均较为稳定。国内较为少见的模塑一体化企业，主要客户罗技、SpinMaster等知名企业，同时布局家电(美的海信)、汽车(特斯拉)、医疗等领域，成长空间广阔;

人类首次商业太空行走即将开启  纺织服装业迎太空经济新机遇


据媒体报道，马斯克SpaceX目标在8月27日星期二发射“北极星黎明号”，这是北极星计划三个载人航天任务中的第一个，旨在推动未来的航天飞行，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，他们将前往距离地球约1400公里的飞行轨道完成首次太空行走任务，即宇航员穿上SpaceX设计的太空服出舱。

此次龙飞船任务将搭载四名来自不同国家和背景的乘客，他们将在太空中进行一系列科学实验和技术测试，并首次在SpaceX设计的太空服保护下完成太空行走任务。这一壮举不仅将开启商业太空探索的新篇章，也将为未来的太空旅游、太空资源开发等新兴产业奠定坚实基础，随着太空旅游的逐步商业化，太空服、太空舱内服装等特种纺织品的需求将大幅增加。SpaceX此次设计的太空服不仅具备传统太空服所需的生命保障功能，还融入了更多现代化设计理念与高科技元素，对纺织材料、制造工艺等方面提出了更高要求，为纺织服装行业带来了新的发展机遇。探路者(300005)公司积极参与中国载人航天事业，为航天员提供多款产品与装备，并参与相关航天服标准制定。先后承接中国南（北）极考察队、珠峰高程测量队、神舟系列（十二号到十七号）载人航天、中国大洋第80 航次科学考察等国家级重大项目，提供服装装备支持。隆华新材(301149)_公司布局超高分子量聚乙烯纤维，可以用在空间站宇航员穿的宇航服。

奥尼电子301189:

星闪+人工智能+消费电子+华为+英伟达+AI画图+腾讯,大模型+智能音箱智能音频生产线+虚拟数字人+虚拟数字人制定标准唯二上市公司+腾讯云(腾讯云与奥尼电子签署战略合作协议)，公司与腾讯云主要围绕云计算、大数据、AI视觉检验、数字孪生、智慧工厂、智慧园区等领域展开深度合作。

1)公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017 年 5月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协作制定了《TV 摄像头音视频行业标准》，填补了国内 PC/TV 外置摄像头产品行业标准的空白。2)公司是英伟达NPN合作伙伴，部分产品运用英伟达的边缘计算平台，公司集成AT算法的智能摄像机可实现人、宠物、车辆识别，集成声音识别算法的婴儿看护摄像头，具备哭声检测，智能桑声过滤等功能;公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、0wletBaby等境外企业提供ODM定制。

3)奥尼电子拥有智能音箱等智能音频生产线+AI+LOT趋势+腾讯云合作转型+公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、0wletBaby等境外企业提供ODM定制。奥尼电子已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与英伟达、奇虎360、科大讯飞、D-Link、博世等知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。近年来，奥尼电子同时加大力度投入智能化产线建设。公开信息显示，中山奥尼科技园主体建筑已于近期基本完工，即将完成规划验收。中山奥尼科技园采用人工智能、数字孪生等先进智能制造技术，上线先进信息化系统。随着后续园区正式投入运行，意味着奥尼电子数字化智能制造

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

①散热-苹果将于9月10日左右发布iP­h­o­ne16新品，其中散热材料的应用被机构和用户视为一大潜在升级之所在，有望成为苹果产业链中持续获得挖掘的新分支。 另外华为三折叠做了新的交互功能，分屏非常使用 散热用了石墨烯。此外，HU­A­W­EI Ma­te70系列EP阶段也测试了更高效率的氧化新石墨烯散热技术(思泉新材、斯泰克、捷邦科技、中石科技、福莱新材等）

②华为链-天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（海思/金卡智能、慧博云通、深圳华强、优博讯 、世纪鼎利等； 鸿蒙/常山北明、豪江智能、熵基科技、法本信息、天源迪科等；星闪/金卡智能、荣联科技、辰奕智能、创维数字等）

③黑神话:悟空-Y媒《黑神话:悟空》引爆市场打破国产游戏销售纪录，截至8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。（汉仪股份、创维数字、山西高速、利亚德、华谊兄弟等）

④西部大开发-ZY8月23日召开会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化。（ 西部建设 、西部创业 、四川长虹 、金卡智能、熙菱信息 等）

⑤次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行；“827新政”推出周年在即，在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降,上周无新增IPO申报企业，对近端优质次新带来估值催化效应！ ( C国科天、利安科技、绿联科技、  博实结、思泉新材、汇成真空等)

⑥折叠屏-华为三折叠屏手机被余承东“曝光”，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%。（斯迪克、劲拓股份、宜安科技、精研科技、东睦股份等）

旗天科技 七彩虹借壳预期  美国有显卡英伟达 中国有显卡七彩虹

1，七彩虹收购旗天科技股权公示期8月21号到30号公示期结束就是正式收购借壳。

2，七彩虹目前举行活动，购买七彩虹旗下显卡送黑神话悟空激活码，七彩虹是国内显卡毫无争议的第一，黑神话悟空大火 刺激七彩虹显卡销量，七彩虹借壳旗天科技 所以是正宗的黑神话悟空概念。

3，马上周末，黑神话：悟空目前Steam销量或已超过800万份，李佳琦周末直播卖黑神话悟空游戏以及周末很多人放假预计黑神话悟空游戏在线人数会创下历史记录，昨天晚上最高在线240万人 周末有望打破之前某游戏 最高325万记录，这波中国游戏文化出海热度有持续性。

4，现在的旗天科技值多少钱：一个超过150亿，10亿级别利润的资产注入，在二级市场给20-30x PE是大概率的，基本对应200-300亿市值，那么旗天科技短期先看到百亿，应该问题不大吧？目前旗天科技才40多亿严重低估（朗源只是董业务的预期就已经完成了从底部到高点的3倍）

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①商业航天/太空服-SpaceX将于佛罗里达发射，搭载四名乘客进行为期五天的太空旅行，并完成太空行走任务。（ 西测测试、探路者、隆华新材、三夫户外、烽火电子、华丰科技等）

②华为链-天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（紫建电子、深圳华强、共进股份、中控技术、 星云股份等）

③消费电子/苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市; (强瑞技术、紫建电子、 朝阳科技、 创维数字、 思泉新材等)

④抖音-1据新浪科技，继头条搜索、悟空搜索、闪电搜索后，抖音于近期推出第4款搜索类独立App“抖音搜索。2，字节这是要在美国用TikTok做一个出来”（环球印务、天龙集团、佳云科技、宣亚国际、省广集团等）

⑤充电桩-充电最快1秒1公里！广西首个光储超充放综合能源站建成投运；蔚来引入“加电合伙人”，推动“县县通”计划；蔚来汽车将在2025年6月30日前，在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩；（利和兴 、鹏辉能源、 星云股份、领湃科技、 久盛电气等）

中控技术（688777）四足机器人东南亚市场新突破

8月22日｜近日，中控技术中标了恒源（马来西亚）炼油有限公司（Hengyuan Refining Company Berhad，简称“HRC”）监控系统改造项目，该项目将部署中控技术最先进的移动四足机器人设备，标志着中控技术机器人设备将首次在东南亚成功落地应用。

华安证券：给予中控技术(688777)买入评级

华安证券股份有限公司金荣,王奇珏近期对中控技术进行研究并发布了研究报告《经营能力持续优化，海外订单高速增长》，本报告对中控技术给出买入评级，当前股价为38.34元。

佳云科技(300242)：公司是华为媒体的直接代理服务商

8月22日丨佳云科技(300242.SZ)在投资者互动平台表示，公司主营业务为互联网营销，公司是华 为媒体的直接代理服务商。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①消费电子/苹果-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市;(强瑞技术、利和兴、领益智造 、捷邦科技、田中精机等)

②华为产业链-华为海思全联接大会将于9月9-10日在深圳召开，华为全联接大会将于9月19-21日在上海召开；期间还将举行新品发布会，星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等渠道伙伴大会。（法本信息 、利和兴 、深圳华强、力源信息、中控技术等）

③无人驾驶-据北京市工程建设招标投标交易系统消息，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划（锦江在线、法本信息、星网宇达 、万集科技、珠江股份等）；

④人形机器人-8月21日-25日举办的2024年世界机器人大会上，特斯拉Optimus人形机器人将迎来北京首秀（中控技术、爱仕达 、力星股份、一博科技、长盛轴承等）；

⑤充电桩-充电最快1秒1公里！广西首个光储超充放综合能源站建成投运；蔚来引入“加电合伙人”，推动“县县通”计划；蔚来汽车将在2025年6月30日前，在所有省级行政区每一个县完成建设蔚来充电桩；（利和兴 、鹏辉能源、领湃科技、蓝海华腾、隆鑫通用 等）

⑥房地产-【近1.4万亿元融资获批！精准支持房地产“白名单”项目】目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。金融监管总局统计与风险监测司司长廖媛媛介绍，城市房地产融资协调机制以城市为主体，以项目为中心，符合规定的“白名单”项目及时获得资金支持，为促进项目建成交付、保障购房人合法权益、稳定房地产市场，发挥了积极作用，精准支持房地产项目融资取得阶段性成效。（珠江股份、特发服务、阳光股份、大龙地产、京能置业等）

强瑞技术301128:

华为汽车+苹果+折叠屏+AI服务器快速接头+PCB+华为液冷+新型工业+虚拟现实+新能源车+液冷服务+高端装备+无人机，AI服务器产业链中，快速接头液冷服务器关键零部件，市场供不应求，严重短缺，公司散热器的客户包括华为、超聚变、新华三等，国内智能手机组装和检测治具领域的主要企业之一。公司现已成为苹果公司的合格直接供应商，正逐步参与项目打样和小批量交付，后面会持续在公司技术优势项目上积极争取更多的合作机会

1)强瑞技术早在2022年就申请了液冷快换接头的专利。在6-7月份机构调研中，公司表示，公司散热器客户包括H客户、超聚变、新华三等。液冷服务器的市场发展空间较大，H客户具有先发优势，并且已经和市场的主力客户进行合作，公司与H客户的合作很紧密，近年来在液冷测试设备领域已经实现较快增长。公司自身向服务器领域客户提供与测试相关的治具、设备及配套零部件，公司的液冷测试设备的单台价格根据功能需求差异，价格在20-50万不等。公司除了向客户提供测试设备以外，在产线上还配套快速接头、上下料等产品。

2)华为液冷服务:公司为华为、比亚迪等新能源汽车客户提供其他三电相关测试产品，公司提供服务器液冷设备给华为2019年华为没受制裁之前，公司营收占比88%，16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备，给予强瑞50%检测设备份额，一年增厚9.5亿营收。通过收购三烨科技进入散热器市场领域，打入华为液冷市场，昇腾910温控要求极高，后续将采用全液冷方案，而现在方案的供应商就是强瑞，所以强瑞目前的市值已经到了戴维斯双击时刻，25年昇腾出货至少48w台，未来增速得到极大保证。随着华为在算力市场发力，公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间，公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案，进军高速光模块行业;

法本信息300925:

互联金融+特斯拉+国产软件+无人驾驶+百度+人工智能+国产软件+华为(华为鸿蒙+盘古+ERP+鯤鹏)+腾讯+京东大模型+数字峰会+工业软件+IT服务+AIGC+区块链+抖音概念+信创+数据要素 +持续高成长的RPA提供商

1)法本信息:中国领先的软件技术服务提供商在AI+RPA领域投入解决方案力量和研发力量。以AI为差异化竞争优势，基于公司FarAI人工智能平台利用最前沿技术，持续在AI+RPA自动化工具方向发力，对标RPA行业全球市场第一UiPath，从IT服务外包向解决方案厂商转型，毛利率逐年提升。2)RPA:券商表示未来公司作为RPA自动化工具提供商，对标UiPath(23年4月14日，市值90亿美金)，先自用提高人效、毛利率、响应效率，后面对外输出产品。公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型，金融、运营商、能源等行业，毛利率逐年提升。

3)华为:公司与华为新签长期的产品与解决方案合作协议，后续有望切入华为ERP业务成为合作商。自研产品获得鲲鹏信创认证+配套华为、统信等信创产品的实施和应用开发4)公司FarAl人工智能平台利用最前沿技术，在企业持续开发持续集成、企业打造数据中台能力、数据资产管理、人工智能、自然语言识别以及RPA机器人流程自动化等方面，提升解决方案和项目实施落地能力;实现高灵活的分行业、分场景的定制服务，可广泛应用于金融、政企、电信、交通、互联网等领域，为需求客户提供咨询、方案和实施的全栈式服务。

15:10

【中控技术加速“AI+机器人”落地应用 人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布】中控技术官微消息，8月17日晚，由中控技术作为单一最大股东投资入股的浙江人形机器人创新中心重磅发布了首个具有精确技能作业能力的人形机器人“领航者2号NAVIAI”，这是继今年上半年“领航者1号”发布之后，浙江人形机器人创新中心在推动人形机器人智能化提升，朝着更为精细的类人操作，加速机器人落地应用的又一跨越式提升，也是中控技术在“AI+机器人”战略布局上取得的又一重大突破。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①消费电子-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、H为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。(宜安科技、超频三、辰奕智能、瑞丰光电、致尚科技等)

②华为产业链-华为海思全联接大会将于9月9-10日在深圳召开，华为全联接大会将于9月19-21日在上海召开；期间还将举行新品发布会，星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会等渠道伙伴大会。（深圳华强、亚华电子、汉仪股份、 蜂助手、 辰奕智能等 ）

③游戏-8月20日，国产3A游戏《黑神话：悟空》正式发售不到1小时，即登上Steam最热玩游戏榜首；（中信出版 、新迅达、华谊兄弟、浙版传媒、旗天科技等）；

④机器人-世界机器人大会开幕  工信部等部委应该发布政策，快科技8月20日消息，特斯拉正在为“擎天柱”人形机器人招聘训练员工（ 爱仕达、长盛轴承、亚华电子、丰光精密、海川智能 等）；

⑤教育-国常会：进一步放宽外资准入 全面取消制造业领域外资准入限制措施 ，抓紧推进教育等服务领域开放；教育上市公司财报显示， 教培板块转型初见成效；（昂立教育、国新文化、科德教育、世纪天鸿、中信出版等）

⑥折叠屏-荣耀将于9月5日携新一代折叠旗舰荣耀Magic V3等产品，以及多项端侧AI创新技术亮相2024德国柏林消费电子展（利和兴 、宜安科技、凯盛科技、 东睦股份、精研科技等）；

亚华电子301337

鸿蒙合作华为前龙头+次新+智慧养老+智能医疗+数据要素+医疗可视国内病房智能交互领域龙头，公司子公司化+医院智能通讯交互系统，开发长颈猫老人陪护机器人

1)公司与华为深度探讨软硬件鸿蒙化，已选定三甲医院全面完整试点，2023年10月互动，公司正在积极探索和深化与鸿蒙生态的合作，打造鸿蒙智慧病房、鸿蒙智慧养老的医美场景。

2)公司积极研发养老智能通讯交互系统、5G远程会诊、手术室协同、基于可穿戴设备的室内定位等产品，延伸布局更多智能通讯交互应用场景，公司主营医院智能通讯交互系统的研发、生产和销售，可以提供面向医疗养老机构的运维可视化、数据可视化等功能，检测公司设备和系统的性能状况、各类数据质量和异常，让用户及时了解系统综合运行状况,辅助医养管理者决策。公司产品用户已覆盖北京协和医院、中国人民解放军总医院、山东大学齐鲁医院等知名医疗机构，公司百大医院市场覆盖率达75%，已累计服务约460万张病床、9500家医院，在病房智能通讯交互领域的市场占有率稳居前列，处于龙头地位!

3)公司互动易表示:公司三代病房交互系统具备人脸识别/NFC/语音控制功能。同时，公司将不断加大人工智能等新一代信息技术在医养场景的应用。山东省工业和信息化厅于2023年4月公示的“山东省人工智能应用场景名单”中，亚华电子"智慧医疗行业+云枢病房服务交互系统"入选了”智慧医疗"行业领域的应用场景名单!

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①新支付/跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统（ 东方通、蜂助手、四方精创、京北方、艾融软件等）；

②华为链/华为海思-2024 海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会（华为海思/好上好、深圳华强、优博讯 、世纪鼎利、力源信息等; 华为仓颉/汉仪股份、东方通、科大国创、科蓝软件等）；

③信创-东吴计算机王紫敬：党.政信创有望重新启动；（ 东方通、蜂助手、四方精创、京北方、华峰超纤、高伟达等）；

④GC会议-审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》进服务贸易与货物贸易相互融合，支持金融、会议指出，要进一步放宽外资准入，全面取消制造业领域外资准入限制措施，抓紧推进电信、教育、医疗等服务领！(科德教育、东方通、中亦科技、昂立教育、艾融软件等）；

⑤无人驾驶-无人驾驶出租车测试平台落户常州，沈阳市“车路云一体化”商用场景近日发布，将开通东北首条L4级自动驾驶测试道路。（ 美利信、蜂助手、 宇通重工、星宸科技、东方交通等）；

⑥核电-决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。（捷强装备、嘉戎技术、北化股份、争光股份、中电环保等）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①华为链/华为海思-HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付; 首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会；（华为海思/智立方、一博科技、慧博云通、 深圳华强 、世纪鼎利等（910C力新材、凯旺科技、得润电子、华丰科技、飞荣达等）；

②AR眼镜-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（博士眼镜、亿道信息、纬达光电、亚世光电 、 联合光电等）

③机器人-2024世界机器人大会将于8月21日召开， 人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期; （亿道信息、星宸科技、奥拓电子、祥明智能、斯菱股份等）

④低空经济-上海出台低空经济发展行动计划：打造有全球影响力的“天空之城” ！京津冀低空经济产业联盟在津成立；（一博科技、上工申贝、兴森科技、谱尼测试、深城交等）

⑤NFC-苹果公司将开始允许第三方使用iPhone的NFC支付芯片来处理交易，此举将使银行和其他服务能够与Apple Pay平台竞争；（辰奕智能、新开普、 恒宝股份、奥拓电子、斯迪克 等）

⑥猴痘怡情-目前，猴痘疫情开始向非洲以外蔓延，瑞典、巴基斯坦等地报告新增猴痘病例。（透景生命、兰卫医学、合富中国、海辰药业、亚太药业等）

 先AI后AR，智能音频眼镜或为TWS耳机强劲对手

智能音频眼镜的特点：集眼镜、通话、音乐于一身，结合传统眼镜与音频技术，提升便携性。采用开放式声场设计，避免堵塞耳道，提升安全性。专注音频体验与智能化，设计更轻薄，穿戴舒适且便携，生产成本降低，价格易被消费者接受。

市场发展与厂商动态：全球智能音频眼镜市场出货量增长，Ma­te 等国内外厂商纷纷涌入。如 Me­ta 的 Ray-Ban Me­ta 表现超预期，So­l­os 的 Ai­r­Go Vi­s­i­on 集成 GPT-4o AI 模型，华为智能眼镜 2 方框太阳镜接入盘古 AI 大模型等。

成本与供应链：Ray-Ban Me­ta 中国产供应商价值量接近 40%，高价值量品类仍以海外为主。综合硬件成本按种划分，SOC 芯片等核心成本占比较高。按供应链厂商划分，高通等厂商价值量占比较大。 亿通科技  星宸科技

卡倍亿：安费诺金牌供应商、汽车高端线缆供应商，高速通信线需求下最新受益标的

事件：8月15号晚公司公告成立卡倍亿智联，研发、生产和销售高频高速铜缆产品，产品主要应用于数据中心、云存储和人工智能服务器等领域，正式进军铜连接。

卡倍亿是具备30多年历史的高档车企线缆优秀供应商，目前产品供应宝马、奔驰、奥迪、大众、特斯拉、丰田、本田等知名品牌汽车，是欧、美、日和国内高端品牌的汽车线缆专业Tier2供应商。

具备数据线能力：卡倍亿产品中有汽车数据线缆，本身具备数据线制作基础能力。

高度自动化，拥有6台左右罗森泰设备: 公司是高度自动化，人均创收330w，设备、管理优势明显，同时具备高速通信线业内顶级罗森泰设备。2019年公司就采购了罗森泰数据线绝缘生产线。罗森泰设备，目前只有SS LTK和AL有数量非常有限的存量设备且订货周期很长，卡倍亿在手预计有6台左右，未来还会下一批新订单，未来两年能够快速量产。

公司是高速线【安费诺、泰科】的优秀供应商。连续六年获得安费诺“优秀供应商”称号，符合客户的体系要求，具备进军高速连接器领域的客户基础、认证基础、管理基础。在25Gbps以上高速连接器领域，安费诺一家独大，泰科、莫仕两强相随，都是公司客户。

卡倍亿将是【中低端产品线产能外溢下最为受益的最新标的】：根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。国内对于224G高速铜线、IOCAGE等高速产品配套需求将增加，对于中低端产品线产能原因外包需求也将外溢，【卡倍亿目前在手罗森泰设备最多，有望成为最新受益标的】。

空间：从21年-23年，公司利润从0.86亿增长到1.66亿，预计24-26年业绩为：2、2.6、3.3亿（不含新数据线业务），参考历史PE给予25X，对应25年市值为50-65亿。公司目前有6台罗森泰设备，目前沃尔在手罗森泰设备2台，年底前再到货3台（测算总产能15亿），预计卡倍亿现成设备可转化产值为7亿，给予沃尔高速通信线一半的市值50亿（3月开始，沃尔核材高速通信线市值约100亿），第一步卡倍亿先到100-115亿市值，随着高速线进展进一步披露，空间进一步打开。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为链/华为海思-2024年第二季度全球智能手机出货量同比反弹8%，华为市场份额位居前十，实现了同比正增长；据外媒13日报道，HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付; 首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行，将举行星闪及鸿蒙峰会（华为海思/智立方、慧博云通、 深圳华强 、 世纪鼎利、优博讯等；910C/中远通、凯旺科技、得润电子、华丰科技、飞荣达等）；

②AR眼镜-Meta将于9月推出新款AR眼镜，苹果、谷歌、华为等海内外龙头均在加速布局AI眼镜。（ 卓翼科技、智立方、汇成真空、亚世光电 、博士眼镜等）

③机器人-2024世界机器人大会将于8月21日召开， 人形机器人参展数量或创历届新高；苹果拟进军机器人！巨头纷纷入局，产业迎来加速发展期; （维峰电子、平治信息、智立方、通力科技、斯菱股份等）

④铜缆连接器-鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器；（神宇股份、维峰电子、凯旺科技、显盈科技、意华股份、华丰科技等）

⑤并购重组-机构称，新“国九条”提出加大并购重组改革力度；近期市场并购重组活动升温，或将为带来明确投资机会。

(捷捷微电、国联证券、国中水务、中电电机、旗天科技等)

⑥房地产-上海：商品住房用地出让对市场热度较高的地块实行“双高双竞”成都：鼓励通过“房票”形式推动住房“以旧换新”在房地产政策方面，按揭贷款的首付比例，现在已经降到了15%，它是历史上是最低的一个首付比的一个水平。(津投城开 宝鹰股份 金地集团  特发服务 三六五网 等)

17:04:32【汇成真空：光学薄膜应用于AR眼镜可减少反射光增加透光量】8月15日电，有投资者问，公司的光学薄膜应用于AR眼镜、AI眼镜，可以实现什么功能？公司生产的有哪些设备可供生产？汇成真空在互动平台表示，公司主要产品为真空镀膜设备以及配套的工艺服务，公司的光学薄膜中AR（ANTI-REFLECTION）膜又称增透膜，主要功能是减少或消除棱镜、平面镜等光学表面的反射光，从而增加这些元件的透光量，使光线最大程度呈现给用户的眼睛。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①医药-世卫组织称，感染新冠主要病原体、严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2)的人数近来持续增多。（四环生物、仟源医药、特一药业、兰卫医学、香雪制药等）；

②节能环保-《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》正式对外公布，到2030年节能环保产业规模达到15万亿。（宿迁联盛、神雾节能、雪迪龙、启迪环境、清研环境等）；

③车路云-吉林省公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。（大众交通、启明信息、万集科技、金溢科技、华体科技 等）；

④医保药品目录-多款重磅国产药品在列！2024年国家医保药品目录初审名单公布（香雪制药、上海谊众、本立科技、向日葵、广生堂等）

⑤ 氢能源-近日，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见提出，推进氢能“制储输用”全链条发展，目前，全球多个地区在建及规划绿氢项目均显著增长。（溯联股份、厚普股份、京城股份、致远新能、亿华通等     

 ⑥创新药-国家药监局提出，探索实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。（ 上海众谊、香雪制药、  舒泰神 、多瑞医药、仟源医药等）

创新药，香雪制药九天三倍！！

当下的独立逻辑，一定要重视。像香雪制药这种三倍妖王。这个独立逻辑也一定是下一波赚钱效应的起点。

在深挖独立逻辑的同时，一则新闻引起了我的深度研究。惊喜的发现了下一个香雪制药。

上海谊众--

8日国谈初审目录公示，专家预判:创新药门槛有望放低。上海谊众也同步官宣通过了医保谈判的初审，并表示这是现阶段的重点工作，同时也表达了目前自费药房关停带来的窘境，更表述了为这次谈判做了充分准备，破釜沉舟的决心。

说到上海谊众，那辨识度一定是拉满的，这也是22年的大牛股，当年仅仅是因为被列入了中华医学会肺癌临床诊疗指南的公告，就走出了一波5倍的大行情，但是后来就因为销售渠道受阻，一直放不出销量来，被市场遗忘了，现在已经跌回了起点，甚至一度破发。

销售渠道打不开的原因，就是因为进不了医院，赶上整个行业系统的“打扫卫生”，雪上加霜的是大客户自费药房的接连关停。导致整个销量达到了冰点，进医保也成了公司全力力争的出路。

这里先简单科普一下这个紫杉醇，也重新复习一下22年的知识。首先紫杉醇一共分为四种。分别是普通紫杉醇注射液、注射用紫杉醇脂质体、注射用紫杉醇（白蛋白结合型）及公司生产的注射用紫杉醇聚合物胶束（紫晟 R）。

普通注射液以及脂质体，比较类似，仅解决了紫杉醇的难溶性问题，剂量并未明显提升，用药前仍需抗过敏预处理，疗效也相当，副作用较大。普通注射液1992年上市，脂质体2005年上市。

白蛋白结合型的和公司的聚合物胶束输注前无需抗过敏预处理，临床使用剂量上升，疗效得到提高。在临床研究中显示了较高的客观缓解率（ORR）和延长的无进展生存期（PFS），表现出其独特的优势和先进性 。副作用较小

综上，从效果上，白蛋白结合型和公司的聚合物胶束此类的，是未来应用的必然方向。

虽然白蛋白紫杉醇的临床效果和谊众的差不多，但是这四种紫杉醇应用领域却完全不一样。这也是白蛋白型的没有把普通型和脂质型替代的原因。因为白蛋白紫杉醇仅能用在乳腺癌上。谊众所面向的市场是目前最大的普通型的市场。也就是肺癌。

肺癌的发病人数是全国最高的，一直是其他癌症的数倍量级。

其实不仅是肺癌，2023年紫杉醇胶束扩大乳腺癌适应证已开展Ⅲ期临床试验，并已开始入组患者。公司针对胰腺癌和食管鳞癌的Ⅱ期探索性临床研究业均已完成，并于2024 年7月向国家药监局提交了注射用紫杉醇聚合物胶束针对胰腺癌的扩大适应症Ⅲ期临床试验申请。未来可应用的场景和市场空间有望会越来越大。

这么大的可替代市场，肯定产能也得跟的上。公司2023年一共卖出了24.57万支，已达产200万支产能下，还又规划新建了500万支的产能，并且有400万支已经在建。这也看出了公司其实早已为进入医保做全面准备了，这次谈判也是势在必得。 所以短期能看到的产能就能有600W（没算还没建的100W）

公司也官方说明了之前不参与医保谈判，产能跟不上医保放量的需求，是重要的一个原因。

那么再看看价格，目前公司的产品含税价大约是1700一支，普通的国产价格目前在500-800之间。我们就按最低的500元计算。

通过年报也可以看到，公司的净利率高的可怕。23年的净利率45%，22年的净利率60%。这里降低的原因是因为加大了研发成本，有兴趣的老师可以自己翻一下年报。这也是公司谈判势在必得的原因之一，足够赚钱，不怕价格低，只要量能起来就可以。那我们就取中间数按50%算。

综上，在不计算进入医保后，继续扩产能的前提下，全部建成是700W产能。价格按所替代的最低价算，500元一支，净利率取中间数50%。一年能产生35亿营收，17.5亿的净利润，给30倍的PE，市值能看到525亿，对比现在将近10倍空间。

看着如此恐怖，那我们就再冷静一下！价格按500算，我们优势不明显，那我们拿目前价格的两折算，340。大方点，按300算，净利润就按投产后最低的45%算。入保后，一年营收21亿，9.45亿净利润，30倍pe，市值能看到284亿，那还有5倍的空间。

那最后，我们再没人性点，进医保价格我直接按一折算，170元一支。那也市值可以看到160亿。还有3倍空间。

那么最后又有人说了，这个东西到底能不能进医保啊？首先要知道这是创新药，并且最近我们给创新药的优惠政策有多少就不提了。关键是2023年医保局自己也官宣了，为创新药纳入医保提供很多的支持机制，谈判成功率高达92%

再加上公司的产能准备工作，以及可怕的净利率。这次医保谈判的成功率几乎可以说是板上钉钉。

关于医保节奏，我也为大家做了梳理，接下来9月-10月进行价格谈判，11月正式公布。所以说，接下来到11月可能都会随时有催化出来。

总结：

1. 1.    当前市场，持续缩量，各路抱团幻想成妖的结局，大概率是一地鸡毛。有基本面支持的独立逻辑更有可能是新一波赚钱效应的开启，下一个正丹有望孕育而生。

2. 2.    8日医保局公布了谈判初审名单，上海谊众顺利通过。22年大妖股因销路堵塞一度跌破发，此次若顺利进入医保，股价有望创下历史新高。

3. 3.    紫杉醇分四种，公司产品和白蛋白型的优势比较明显，不需要做过敏预处理，且副作用小，另外两种比较落后，但白蛋白型只能应用与乳腺癌，公司产品目前应用与患者人群最多的肺癌，且乳腺癌，胰腺癌，食管鳞癌的临床实验都在有序进行，替代空间巨大。

4. 4.    计算器爆炸，正常拍（取被替代品价格，净利率取中间数），10倍空间。保守点拍（取目前市场价2折价格，净利润率取投产后最低），近6倍空间。慈善家拍法（价格被打成一折，净利率取最低），3倍空间。以上都是产能不再增加，公司还持续高运营成本的情况下。不然净利率会更高，进了医保就是现金奶牛。

5. 5.    创新药的医保谈判通过率高达92.5%。公司年销25W支的产能，已有200W支产能的情况下，还要扩建500W产能，在高净利的护航下，可见公司谈判成功几乎板上钉钉。

6. 6.    谈判催化，从目前开始到11月会一直持续，在外围经济环境岌岌可危的背景下，创新药也是未来外资，机构的主要关注赛道之一。公司这种，还未被挖掘的现金奶牛已经相当稀缺。