重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①固态电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（纳科诺尔、粤桂股份、灵鸽科技、武汉蓝电、恒光股份等）

②自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （ 惠丰钻石、阿为特、飞利信、飞天诚信、 和而泰等）；

③华为链-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；史上最强Mate！曝华为Mate 70系列将于11月26日登场; （富士达、安硕信息、金财互联、 欧菲光、光弘科技等）；

④大金融-巴克莱:预计中国将再分阶段推5至10万亿财政刺激计划 ， 除财政政策之外，巴克莱维持先前的货币政策预测，预计中国人民银行将再次减息30个基点，即在2025年中之前，将7天期逆回购操作利率降至1.2%，并预计存款准备金率将下调200至300个基点！（志晟信息、中科金财、飞天诚信、互联金财、光大证券等）；

⑤AI/维谛技术-工信部：做大做强人工智能产业 加快推动人工智能产业高质量发展; AI之光 照耀未来 2024 数据中心标准大会11月20日在北京举行；（ AI/拓息、世纪天鸿、博杰股份、科大智能、科大国创等；维谛技术/朗威股份、飞利信、永贵电器、华塑科技等）；

⑥AI智能体-OpenAI和谷歌纷纷放出多智能体系统相关招聘信息；李彦宏表示，智能体是AI应用最主流形态，即将迎来爆发点；（鼎捷数智、新开普、宏景科技、中科金财、南兴股份、酷特智能等）

【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”，百亿级市值成色如何拆？

#催化在于富士达给出的调研活动信息内容，可谓干货满满。

#特别强调：公司系中航光电（军工连接器一哥）旗下硬科技公司，市值低但地位绝不低！

#地位巩固，未被发掘：富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断，共发布IEC国际标准13项，申报国家专利技术433项，30多项技术填补国内空白，是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业，是我国射频连接器领域出口量最大的企业，且与华为深度合作！

一、市场未被发掘的华为昇腾服务器铜链接器公司，400G主力，超越华丰科技！（注：铜链接信息之前未传递，市场无预期）

公司铜链接锚定400-800G，已经新建一条产线，小批量出货在即，相较华丰目前的100G，400G领域公司将是3大供应商之一。

二、商业航天和近地卫星主供应商，锚定“千帆”星座，对标上海瀚迅等公司

公司主因产品为射频电缆，器件，天线等，提供的内容比较多。其中以电缆组件连接器为主，随着卫星的发展，会做成集成的产品，不是单纯的连接器。目前的产品单价约在20-30w。目前获得“千帆”星座绝大部分订单，千帆目标2027 1300颗，2030年前1.5万颗。

三、控股股东为中航光电，连接器多向发力

公司实际控制人为国资委、中航工业集团；公司23年业绩处于低谷期，随着5.5G在24年Q4迎来建设期以及低轨卫星的发展，公司有望迎来业绩拐点。公司航天用射频连接器产能提升项目达产后预计新增连接器30 万只/年。

看估值：目前华丰科技172亿，对标华丰，富士达潜在市值预计80亿元，低轨卫星，绑定千帆星座，按照公司市占率90%，1.5万*0.9*20万=27亿。对标上海瀚迅目前市值，此部分市值可达40亿元。综合这两部分业务，可以看到120亿+。

【天风电新】纳科诺尔推荐4：干法电极设备用技术优势绑定头部客户

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????产品从湿法辊压机到干法一体机，公司设备价值量翻5-10X

在多个干法电极设备厂商中，我们更看好纳科诺尔是基于干法工艺的核心在于辊压环节，纳科一直是国内辊压设备的龙头，且纳科通过提供干法一体机设备，可以将自身单GWh价值量提升5-10X，具体如下：

1）基本盘：公司现有湿法产线提供的辊压机价值量约700万/GWh；

2）液体电池干法工艺：公司所提供的干法一体机设备价值量提升至3000万+/GWh，设备价值量提升4-5X。

3）固态电池干法工艺：相比于液体电池的干法工艺，全固态电池下对应的：1）干法设备难度更高（材料体系更复杂），2）增加干法电解质设备，对应干法设备总价值量有望提升至6000-7000万/GWh，是当前设备价值量的10X。

????与深耕干法材料15年的王臣教授合作，树立技术领先优势

纳科本身作为国内辊压机的龙头，在设备工艺上具备深厚积淀。公司与清华大学的王臣教授深度合作，成立合资公司（纳科持股40%）共同做干法设备的开发，王臣教授专注于研究干法材料领域，在PT­FE改性等关键材料配方上具备优势。

凭借材料、设备端的强强联合， 公司快速的对干法一体机产品进行迭代，最终呈现在设备幅宽、辊压效率上均逐年快速提升（最新设备幅宽达600mm，车速提升至60米/分钟，趋近于大规模生产的要求），确立在行业中的技术领先优势。

????深度绑定国内外一线电池厂，加紧推进干法工艺量产

1）国内电池厂层面：公司本身是国内宁德和比亚迪的辊压机核心供应商，分别占两大巨头辊压机采购需求的40-50%/60%。在干法一体机上，公司已有多台中试设备逐步交付至头部电池厂，持续与头部电池厂深度合作。

2）海外电池厂层面：海外多家客户与公司进行技术上的交流，公司的干法一体机在部分参数上领先于海外设备，且性价比远高于海外设备，在2025年有望斩获海外客户的订单。

????投资建议

纳科诺尔是本轮固态中边际增量最大+格局最确定的环节之一，看300亿目标市值，仍有5X空间，持续重点推荐。

832522  纳科诺尔：①宁德时代，宁德时代为公司第一大客户，2024年上半年占比43.49%。公司是高精密辊压机制造商，主要产品按下游服务领域分类可分为锂电行业和其他新能源、新材料行业，其中锂电压机为公司核心产品。②固态电池，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备(如应用于钠离子电池、补锂工艺、干法电池、半固态电池、固态电池、环保水系铁镍电池等生产设备)等。③特斯拉，公司2021 年销售的单主机配置产品中超过 50%系面向特斯拉的高配置定制化产品。④锂电设备，公司主要产品包括锂电辊压机、非电辊压设备(高速研磨机、粉末辊压成卷轧机、高精度花纹辊压机)、碳纤维预浸料生产设备(涂膜机、预浸机);公司收入超80%来自宁德时代与比亚迪，已与日本松下能源、韩国三星SD1、天津力神、特斯拉等 400多家企业建立合作关系。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①监管空白区-近期科创上交等连板监管严厉，北交所次新聚星股份强势两板，次新北交所这里成监管空白区，其他次新纷纷跟风（聚星科技、科拜尔、铜冠建矿、中草香料、西磁科技等）

②华为链/华为海思-华为操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日，携手伙伴、客户，共建openEuler全球生态，全球TOP基金会持续与openEuler社区合作，发布合作成果，openEuler全面启动全球化；（华为海思/晶赛科技、深圳华强、劲拓股份、 力源信息、世纪鼎利等；华为操作系统/润和软件、创意信息、软通动力、法本信息、诚迈科技 等；）

③自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （国民技术、晶赛科技、 中国软件、浪潮信息、甬矽电子，力源信息等）；

④锂电池-宁德时代创始人曾毓群：宁德时代的目标是将自己重塑为绿色能源供应商，预计开发和管理“零碳”电网的业务可能比供应电动汽车电池大“十倍”。此外，据路透消息，如果特朗普允许，宁德时代将在美国建厂；（有研新材、粤桂股份、科恒股份、信德新材、传艺科技、中国长城等）

⑤国企改革/上海本地股- 上海市召开政府常务会议，原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》,真正实现“1＋1＞2”效果; (铁大科技、长江投资、上海物贸、上海建科、兰生股份、铜冠建矿等)

⑥无人驾驶-两部委:【加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点】，有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用；（ 铁大科技、 启明信息、上汽集团、博通集成、浪潮信息等）

⑦AI应用/抖音-随着川普回归，美国针对TikTok的“不卖就禁”剥离法案期限临近。特朗普团队表示将兑现竞选承诺，努力解决TikTok问题；(美登科技、易点天下、值得买、线上线下、天地在线、省广集团等)

传华为设立华为半导体独立公司！关注 晶赛科技 世纪鼎利！

“北交牛”的多空大战今天是进行到白热化了。前半段多方节节败退眼看受不了了，下午突然直线拉升，抢筹行情迅速展开，最终北交所深V大涨，抢筹行情打爆空头！

第一阶段：“北交牛”多方不敌，拉920新代码最新的次新股聚星科技占据唯一高地。

第二阶段：“北交牛”多方节节败退，全面拉920新代码次新股据守唯一高地。

第三阶段：上午收盘前五分钟，抖音概念股美登科技直线拉升涨近20%，下午休整一小时后直线拉升封住涨停板！

第四阶段：下午一开盘并购重组概念股大地电气直线拉升封住涨停板！

第五阶段：固态电池概念股灵鸽科技直线拉升封住涨停板，纳科诺尔直线拉升封住涨停板。

从北证50指数今天的分时图来看，北交所次新股聚星科技和并购重组概念股大地电气虽未直接带动北交所深V。但作为最先封住涨停板的两家公司，给北交所今天的涨幅高度和赚钱效应立下了头功。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电、三星断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（麒麟信安 、 中国软件、阿为特、卓兆点胶、 晶方科技等）；

②蚂蚁金服-钱塘征信牌照获批，成国内第三家个人征信机构,蚂蚁科技集团股份有限公司持股 35%；（合肥城建、 君正集团 、金桥信息、宏信电子、 鹿得医疗、立方控股等）

③摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（ 和而泰、东华软件、宏信电子、杰创智能、麒麟信安等）

④华为链-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（法本信息、劲拓股份、润和软件、银邦股份、光弘科技、常山北明等）；

⑤消费电子/苹果-苹果首次进军智能家居网络摄像头市场 计划2026年量产；（卓兆点胶 、歌尔股份、欧菲光、苏州天脉 、诺 等）

⑥无人驾驶/特斯拉-中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 春兴精工、法本信息、雷尔伟、 宜通世纪、启明信息、大众交通等）

⑦医药-两部门联合发布《国家医保局办公室 财政部办公厅关于做好医保基金预付工作的通知》，在国家层面统一和完善基本医疗保险基金预付制度。（鹿得医疗、美邦科技、长药控股、维康药业、国际医学）；

⑧AR眼镜-百度即将推出一款内置小度Al助手的智能眼镜；11月18日，国内头部AR企业Rokid即将举办Rokid Jungle 2024新品发布会，官宣新一代AR眼镜以及与众多合作伙伴的AR最新成果和规划；（博士眼镜、弘信电子、比依股份、 明月镜片、 歌尔股份 等）

 三星回应“将暂停向部分客户供应7nm及以下制程”国产替代反制！阿为特（芯片+机器人+医疗）等！

$卓兆点胶(BJ873726)$ ：北交所苹果+歌尔股份供应商

1、消息催化：据传苹果首次进军智能家居市场，歌尔股份成为苹果两款新产品NPI供应商

2、卓兆点胶是北交所正宗苹果及歌尔股份供应商

3、根据招股说明书，22年公司前三大客户分别为博众精工（苹果代工）、立讯精密（苹果代工）、歌尔股份（苹果代工）

4、根据公开信息收集：公司是苹果点胶的供应商，苹果系客户占收入比重超过85%

5、目前流通市值仅5亿，年内股价超跌30%

6、同时为特斯拉供应商

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①硬科技-央行行长潘功胜:引导金融资本投早投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求（上海合晶、灿芯股份、佳先股份、天马新材、利尔达等）

②摩尔线程-近日，国产GPU独角兽摩尔线程已完成股改，近期将启动上市辅导，首选目标为科创板；（ 和尔泰、翰博高科、威星智能、润欣科技、弘信电子等）

③蚂蚁金服-传蚂蚁金服上市获批；（合肥城建、华信永道、 君正集团 、 朗新集团、新开普等）

③华为链-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；HW操作系统大会openEuler Summit11月15日举行；（戈碧迦、银邦股份、利尔达、润和软件、诚迈科技、宏信电子等）；

④无人驾驶/特斯拉-中汽协：特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业；自本周二收盘以来，特斯拉股价上涨了28%；（ 宜通世纪、 天汽模 、春兴精工、 东方嘉盛、方正电机等）

⑤ 新能源/固态电池-新能源，十四届全国人大第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，宁德时代等行业龙头纷纷继续加码固态电池；中信建投预计，2025年全球各类固态电池市场空间或达几十到上百GWh、千亿元规模 ; (凯添燃气、紫江企业、曼恩斯特、利元亨、天奈科技、天赐材料等）

⑥AI 广告-美股AI广告公司Ap­p­L­o­v­in 两天大涨70%，市值增加1000亿美金。AppLovin推出AI广告引擎模型AXON 2.0，带动公司广告收入强劲增长，年初至今的累计涨幅近650%。（易点天下、柏星龙、智度股份、蓝色光标、翔港科技等）；

⑦自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（国芯科技、 华大九天、佳先股份、天马新材、利尔达、华岭股份等）；

市场开始炒作蚂蚁预期

mark一下北交所唯一的$华信永道(BJ837592)$

公司第三大股东为上海云鑫创业投资有限公司，云鑫创业为蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①并购重组-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例；（双成药业、润农节水、佳合科技、渤海股份、海立股份、上海电气等）；

②化债-财政部官宣我国直接安排10万亿元化债，同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还；(启迪环境、润农节水、天津普林、岭南股份、上海电气 、远达环保等)

③华为手机/尊界-华为常务董事、终端BG董事长余承东在个人表示，史上最强大的Mate，11月见；11月15号也就是下周五，华为系首款超百万豪华车（尊界）将于广州亮相，这是一款对标迈巴赫、劳斯莱斯等超豪华品牌车型，定位超高端，定价将是百万元级别。；（华为尊界/ 奥福环保、江淮汽车、长青股份、凯众股份等；华为手机/欧菲光、光弘科技、 银邦股份、福日电子、易天股份等）；

④大金融-1，央行’推动证券、基金、保险公司互换便利与股票回购、增持再贷款落地生效，2引外资入市 深交所开展国际路演，11月9日电，为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，强化与中国上市公司的双向对接，以吸引更多境外资金进入中国资本市场。（西部证券、中信证券、志晟信息、华信永道、安硕信息等）

⑤卫星互联网-巴西希望引入中国卫星互联网服务，双方正就有关谅解备忘录展开谈判；（上海沪工、创远信科、上海瀚讯、合众思壮、中国长城、光弘科技等）  

⑥光刻机-装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机；（佳先股份、阿为特、海立股份、强力新材、上海电气、百敖化学等）；

⑦合成生物-合成生物大会下周召开，11月14-15日，2024第十一届北京细胞生物产业大会暨首届合成生物大会。（芭薇生物、无锡晶海、欧康生物、华大基因、蔚蓝生物等）

⑧自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，叠加台积电断供，自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; 工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强,（国民技术、润和软件、中国长城、  中国软件、国子软件等）；

芯片断供消息愈演愈烈！

国产替代自主可控强催化！

国人当自强！

$阿为特(BJ873693)$ 30cm唯一的gkj！

化债政策+并购重组催化！

$润农节水(BJ830964)$ 重组+化债

军工消息催化！特斯拉大涨！

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①化债-十四届全国人大第三十三次委员长会议6日下午听取了全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。（中设咨询、广咨国际、青矩技术、新安洁、陕国投A、世联行等）

②大金融-潘功胜表示，稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。(华林证券、华信永道 、赢时胜、中信证券、同花顺、爱施德等）

③寒冬概念-2024年年中，气象数据已经显示出拉尼娜现象的逐步增强，一些地区的冬季预报甚至预测会出现数十年未遇的极端寒冷天气。气象专家指出，这是60年一遇的特殊寒露，标志着今年冬天将会不寻常。（凯添燃气、郑州煤电、长春燃气、 辉丰股份、西部创业、优机股份等）

④低价股-牛市消灭低价股，低价股持续走强，逾70只涨停股股价都是低价股，其中华夏幸福9连板、海航控股6连板、供销大集与山子高科3连板！低价股值得重视！（华夏幸福、海航控股、供销大集、山子高科等，|北交所低价股|新安洁、中设咨询、凯添燃气、百甲科技、驱动力等）

⑤消费电子/华为手机-华为终端BG董事长余*今日在个人表示，史上最强大的Mate，11月见; （捷荣技术、戈碧迦、华映科技、铭普光磁、胜利精密 等）

$优机股份(BJ833943)$ 油气+工程机械+商业航天+风电，这票简直了，真好，关键三季度业绩开启增长，在手订单增长

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①海南自贸区-《海南自由贸易港建设总体方案》中提到在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作（海航控股、神农种业、田野股份、海南海药、中信海直等）；

②军工航展-空军装备部：第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机A将有机会与大家见面（莱赛激光、联合光电、晨曦航空、航天长峰、能科科技等）；

③特斯拉-特朗普胜出，而马斯克压上了全部身家，这以后老美谁说话算？政商两届扛把子？利好特斯拉产业链。（三祥科技、威唐工业、吉冈精密、骏创科技、春兴精工等）；

④低空经济-近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议，指出要布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设（中信海直、莱赛激光、联合光电、恒拓开源、赛为智能等）；

⑤乡村振兴-热:推进中国式现代化 必须加快推进乡村振兴  （康农种业 田野股份、神农种业、黑农发种业、秋乐种业等）；

⑥卫星导航-“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。（莱赛激光、中信海直、华体科技、中国长城、中科新图等）

⑦并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（古鳌科技、荣胜发展、 华夏幸福、 御银股份、日播时尚等）；

⑧大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（康农种业、田野股份、黑芝麻、秋乐种业、莱赛激光等）；

券商-金融强国预期/互联网投顾成牛市最强信息传播渠道，新股民主要通过抖音等平台获取信息，互联网投顾的力量被大幅强化（赢时胜、华林证券、古鳌科技、第一创业、爱施德等）；

三祥科技(BJ831195)$ 看好的逻辑：1、年内涨幅仅7%，绝对低位，近期个股都是补涨轮动新高；2、与机构交流，公司可能是和$骏创科技(BJ833533)$ 唯二的特斯拉一级供应商

莱赛激光对标联创光电：北交所反无人机激光系统唯一标的

据公司官网：常州市激光技术研究所有限公司(以下简称研究所)成立于1995年，是莱赛激光科技股份有限公司(证券代码871263)全资子公司。研究所对激光发射与接收、激光测距、距离传感与控制、水平度和角度传感与控制等相关产品拥有25年研发积累和生产经验，其中LS208远程激光测距系列产品，具有测程远，精度高，无需合作目标，对人眼安全的优势，已成熟应用于我国国防、航天等领域。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①海南自贸区-《海南自由贸易港建设总体方案》中提到在2025年前，将围绕贸易投资自由化便利化，适时启动全岛封关运作（海航控股、科达自控、田野股份、海南海药、广咨国际、海南高速）；

②军工航展-空军装备部：第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机A将有机会与大家见面（中航沈飞、华如科技、莱赛激光、联合光电、晨曦航空等）；

③人形机器人-据网络调研信息，赛力斯近期大量招聘人形机器人岗位，计划进军人形机器人领域（赛力斯、蓝黛科技、华如科技、拓斯达、科达自控等）；

④低空经济-近日，工信部召开低空产业发展小组第一次全体会议，指出要布局低空装备创新体系、产业体系和低空信息基础设施建设（中信海直、莱赛激光、联合光电、拓斯达、万丰奥威等）；

⑤智能眼镜-苹果公司正在探索进军智能眼镜市场，据知情人士透露，这项代号为“Atlas”的计划已于上周启动（博士眼镜、纬达光电、格林精密、佳禾智能、宝鹰股份等）；

⑥卫星导航-“千帆星座”是面向普通大众通信需求建设的低轨宽带卫星互联网星座。今年是千帆星座大规模组网的第一年，目标是发射108颗卫星，预计到2030年底，将完成超1.5万颗卫星的组网。（莱赛激光、华如科技、华体科技、四维图新、中科新图等）

⑦并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（塞力斯 、城地香江、 华夏幸福、 协鑫集成、日播时尚等）；

⑧大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（朱老六、黑芝麻、西王食品、田野股份、莱赛激光等）；

券商-金融强国预期/互联网投顾成牛市最强信息传播渠道，新股民主要通过抖音等平台获取信息，互联网投顾的力量被大幅强化（赢时胜、华林证券、第一创业、爱施德、古鳌科技等）；

莱赛激光对标联创光电：北交所反无人机激光系统唯一标的

据公司官网：常州市激光技术研究所有限公司(以下简称研究所)成立于1995年，是莱赛激光科技股份有限公司(证券代码871263)全资子公司。研究所对激光发射与接收、激光测距、距离传感与控制、水平度和角度传感与控制等相关产品拥有25年研发积累和生产经验，其中LS208远程激光测距系列产品，具有测程远，精度高，无需合作目标，对人眼安全的优势，已成熟应用于我国国防、航天等领域。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①机器人-赛力斯人形机器人的热议/近日，成都人工智能与机器人基金落地，总规模100亿元（开特股份、 骏创科技、蓝黛科技、乐创技术 、旺成科技、赛力斯 等）；

②大消费|农产品反制-商务部副部长盛秋平11月1日在国新办新闻发布会上介绍，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。（朱老六、黑芝麻、西王食品、欧福蛋业、盖世食品、天润科技等）；

③放宽外资投资-11月1日，商务部、证监会、国资委、税务总局、市场监管总局、国家外汇局修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。允许外国自然人实施战略投资；放宽外国投资者的资产要求；增加要约收购这一战略投资方式；以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价；适当降低持股比例和持股锁定期要求（欧福蛋业、三维股份、浩欧博、江苏雷利、欣贺股份等）；

④消费电子/华为手机-华为终端BG董事长余*今日在个人表示，史上最强大的Mate，11月见; （消费电子/乐创技术、 思泰克 、 爱施德 、华映科技、 伟时电子 等；华为手机/ 银邦股份、福日电子、凯旺科技、欧菲光、光弘科技 等）；

⑤并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（东湖高新 、润农节水、 阳谷华泰、 荣科科技、日播时尚等）；

⑥登革热-今年登革热高发！广东病例累计过万，广东省疾控中心监测显示，2024年第43周（10月21日至10月27日），全省新增报告1785例登革热病例。2024年以来全球登革热疫情形势严峻流行强度显著超过历年同期水平。（欧康医药、上海凯宝、红日药业、丰原药业、特一药业等）；

⑦美联储降息-11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。美联储在9月大幅降息50个基点，市场一度普遍预期年内还将降息50个基点，不过，近期公布的通胀、就业等数据超过市场预期，让未来降息的路径增加了不小的变数，甚至有人已经开始讨论美联储何时会“暂停降息”。但目前来看，美联储在下周降息25个基点仍是大概率事件（ 惠丰钻石、曼卡龙、 萃华珠宝、明牌珠宝、白银有色等）；

$欧福蛋业(BJ839371)$ 消费股朱老六涨停，欧蛋北交第一外资持股公司，小市值行业龙头，低价，业绩不错，涨幅不大未被市场挖掘，树立外资投资中国股市获利样板。

北交所旅游消费唯一股，天润科技

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①重磅会议化债-会议将于11月4开始，11月8日结束主要是政策预期，市场预计将有一系列重磅内容推出，不方便太深入的解读，方向还是自主可控，扩内需，可以关注基建和化债相关公司，这些财政政策发力的板块。（中设咨询、青矩技术、青岛金王、光大嘉宝、蒙草抗旱等）；

②稀土农业品反制-美国大选将于11月5日举行，特朗普VS哈里斯，不到最后时刻，也不能说谁输谁赢，但是不管结局如何，对A股也会带来长期影响？利好的是自主可控，是内需消费，还有稀土、农产品等反制关税的！（朱老六、盖世食品、金力永磁、英洛华、永辉超市等）；

③旅游-外交部：中方决定扩大免签国家范围：自2024年11月8日起对韩国等9国持普通护照人员试行免签政策；（南京商旅、众信旅游、西安旅游、九华旅游、西域旅游等）；

④自主可控/芯片半导体-工信部：全面精准开展关键核心技术攻关 加快实现高水平科技自立自强；（中国长城、同兴达、 科创新材 、青矩技术、 通富微电等）；

⑤并购重组-深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；（宝鹰股份、润农节水、松发股份、电投产融、 日播时尚等）；

⑥低空经济-小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展；11月12日，将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行；（ 中化岩土、 蓝黛科技 、万丰奥威、卧龙电驱、 中航电测等）；

北交所碳化硅第三代半导体之王！

$科创新材(SZ833580)$   

项目名称：年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线根据公司业务发展需要，公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线。公司利用现有厂房，建设年产4000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料坩埚生产线1条和年产2000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料匣钵生产线1条。项目总投资：13000万元。

下周全球市场将迎来三大重磅事件！

第一件大事，第十四届全国人大第十二次会议定于11月4日至8日在北京召开。市场普遍预期本次会议将审议上调政府债务限额的议题，并推动新一轮的债务化解工作。

此前的10月12日，财政部召开发布会介绍最新财政政策，提到财政仍有较大举债空间，计划一次性增加债务限额，置换地方政府的隐性债务，并发行特别国债支持国有大型商业银行，但具体规模尚未公布。根据规定，涉及财政预算、债务规模等重要事项需经过人大的审批才能实施。

第二件大事，当地时间11月5日是美国2024年总统大选日。目前，两大候选人——民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普的民意调查支持率相差无几，选情胶着。总体来看，美国大选日的美东时间半夜左右基本确定大选结果，对应北京时间6日中午左右。

第三件大事，11月6日至7日，美联储将召开议息会议，并在会后（北京时间8日凌晨3:00）宣布利率决议。美联储在9月大幅降息50个基点，市场一度普遍预期年内还将降息50个基点，不过，近期公布的通胀、就业等数据超过市场预期，让未来降息的路径增加了不小的变数，甚至有人已经开始讨论美联储何时会“暂停降息”。但目前来看，美联储在下周降息25个基点仍是大概率事件

贸易战稀土之后将是粮食加关税反制！                                                         

　　中国近年来一直在努力调整农产品进口来源，以使自身处于更有利地位。一旦美国总统大选后与华盛顿进一步发生贸易摩擦，中国就能对美国农产品加征关税，同时减少对中国粮食安全的影响。中国是世界上最大的农产品进口国，而的威胁迫在眉睫。共和党候选人特朗普提出要对中国产品征收60%的关税，以提振美国制造业。他的对手、民主党人哈里斯预计也将在贸易问题上与中国对抗。中国减少了对美国农产品的采购，并从巴西、阿根廷和澳大利亚等国购买更多的农产品，而且中国也在提高国内的粮食产量。策纬咨询公司农业分析师埃文.帕伊表示:“如果发生重大冲突，美国对中国粮食安全的影响会降低，北京方面会感到更安全……这种减少是有意为之。” 

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①北交所-拟于11月2日开展交易支持平台优化第一次全网测试,参测机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。(联迪信息、 润农节水、 派诺科技、 荣亿精密、 宏裕包材、 华洋赛车等）；

②消费电子-小米15官宣“涨价” 记者实探：最快10月31日可提货；Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。（荣亿精密、深康佳、福日电子 、华映科技、 格林精密等）；

③并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；“并购六条”后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（ 东和新材 、电投产融、华洋赛车、 东安动力、 润农节水等）；

④金融-第二批12家基金公司上报中证A500ETF 博时、易方达、广发、华夏等在列第二批申报的多属于头部基金公司，影响力比较大，有望为市场带来更多活水。（联迪信息、 赢时胜、 电投产融、派诺精密、 中航产融 等）；

⑤光伏-六部门：加快推进大型风电光伏基地建设 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（岭南股份、双良节能、TCL科技、西昌电力、派诺精密、易成新能等）；

⑥低空经济-低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地；（宝利国际、 建新股份、 四川九洲 、万丰奥威、 海能达 、宗申动力等）；

派诺科技，金融数据系统+风光储一体化智能电网+数据要素，年内涨幅-21%    

 派诺科技将在港湾新能源公司的牵头下与珠海高新区多家新能源产业链公司携手打造“港  湾2号光储充空（一体化）直柔建筑示范场景”，项目位于珠海高新区港湾2号·双博基地，将采用先进的建筑光伏、先进储能系统、直流微网架构、场景化节能设计等一体化方案，打造成“光储充空直柔”建筑示范场景并投入市场运用，填补珠海市光储充空直柔建筑的空白。项目将通过直流微电网以及直流用电设备（充电桩、空调），实现分布式能源的就地消纳与“源网荷储”的智能联动，建成后预计每年可生产77.36万度光伏绿电，年碳排放量降低比例达43%。

北交所实锤：华洋赛车本月完成并购！

我注意到北交所上市公司华洋赛车（834058.BJ）发布了一则公告“投资者关系活动记录表”。

从这则公告可以看出，此次参与调研华洋赛车的机构多达几十家。

最关键的是，几十家机构扎堆调研华洋赛车的第一部分内容就是关于华洋赛车本月完成业务协同的并购，以及未来的并购预期。

华洋赛车的答复很明确：通过本次对重庆峻驰摩托车有限公司成功并购让公司在生产制造、市场开拓、品牌布局方面都得到了快速的提升，后期公司除了在主业的继续扎实深耕外，也会根据公司规划战略，继续挖掘行业上下游及优势的并购、合作的相关资源，持续提升公司竞争能力。

华洋赛车的投资并购正好契合了北交所本月召开的两场并购重组专项座谈会的精神：“北交所相关负责人介绍了市场并购重组基本情况，围绕“并购六条”的政策内容、改革方向以及北交所如何适用等做了详细解读。北交所相关负责人表示，此次发布的“并购六条”旨在激发并购重组市场活力，支持企业通过并购重组更好实现资源有效配置，相关政策一体适用于北交所上市公司。北交所将结合市场特点，积极落实“并购六条”相关举措要求，也希望券商发挥好中间桥梁作用，帮助北交所上市公司用足用好并购重组机制，尽快推动优质项目稳妥落地，为更多并购重组项目的实施提供示范和参考。”

从二级市场走势来看，北交所这一波“北交牛”不仅诞生了15个交易日股价涨10倍的艾融软件，还出现了多家涨超3倍、5倍的公司， 还有很多连板票、两连板、三连板、四连扳、五连板，“北交牛”牛股的走势相当强悍，涨幅相当之大！

反观华洋赛车，从启动前的9月26日股价16.7元算起，到今天收盘时的29.93元，区间涨幅竟仅有79%，远远落后绝大多数北交所公司的涨幅！

既有相当靓眼的三季报业绩，又有本月完成业务协同并购的热门概念，华洋赛车的涨幅为什么远远落后绝大多数北交所公司的涨幅？

是因为华洋赛车29.93元的股价绝对值看着偏高吗？

显然不是。

华洋赛车的股价绝对值在北交所全部255家公司中仅排在第35名。

是因为华洋赛车的估值过高、盘子太大吗？

显然更不是。

华洋赛车当前总市值16.76亿元，流通市值仅有4.2亿元。华洋赛车当前总股本5600万股，流通股1404万股，典型的袖珍小盘股。

是因为华洋赛车没得到资金青睐吗？

显然更更不是。

三季报显示，华洋赛车的前十大股东合计持有公司83.16%的股份，前十大流通股东合计持有32.86%，筹码非常集中。

并且，华洋赛车的前十大股东中既有新进的公募基金，也有原有的公募基金纷纷加仓。

有投资者会说，正是因为公募基金积极建仓和加仓华洋赛车，北交所市场活跃资金才没有关照到它。因为活跃资金不想给机构抬轿子。

我认为这个逻辑是自相矛盾的，你认为股价涨了，作为耐心资本的机构会卖。那请问如果持股的大多是个人投资者，面对涨几倍的股价就不会卖了吗？

实际情况是，北交所上市公司的前十大股东是不能轻易卖的，反倒是个人涨几个点就卖得特积极。

另外，本周北交所小盘绩优股明显走强，多家三季报不错的公司收获了涨停板，股价创出历史新高！

北交所的这波“北交牛”，艾融软件打出了10倍的高度，艾能聚走出了七天六板的强度，润农节水树立了一字四连板的硬度，等待华洋赛车的会是什么呢？

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（ 跃岭股份、惠丰钻石、深科技、国民技术、中国长城、同惠电子等）；

②华为鸿蒙/华为Mate70双层OLED-中信证券研报表示，鸿蒙OS 5.0全面进化，实现自诞生以来的最大升级，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型; 华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市，2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发（华为鸿蒙/常山北明、润和软件、倍益康、国子软件、深康佳等；华为Mate 70双面OLED/ 纬达光电、华映科技、四川长虹、星星科技、欧菲光等）；

③培育钻石-小米推出镶嵌培育钻石的小米15限定版，手机镶钻，雷军也“玩”起培育钻石了“手机镶钻”成为现实！美国降息预期利好黄金钻石。（惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石、曼卡龙、四方达等）；

④消费电子-小米15官宣“涨价” 记者实探：最快10月31日可提货；华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。（荣亿精密、华映科技、 爱施德 、  致尚科技、 同惠电子等）；

④医美-深圳龙华区日前发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》。其中提到，适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。（锦波生物、无锡晶海、芭薇股份、朗姿股份、瑞贝卡等）；

⑤光伏-六部门：加快推进大型风电光伏基地建设 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（岭南股份、双良节能、格利尔、西昌电力、川润股份等）

⑥低空经济-低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地；（华密新材、 建新股份、 四川九洲 、万丰奥威、 海能达 等）

鸿蒙版5.0版微信

11月9号后正式上线公测

和重磅Mate 70一起宣发

11月份消费电子大热

华为专属。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、雷神科技、浩淼科技、华维设计、 五新隧装等）；

②福建板块-为台胞提供开立证券账户便利服务 做好台资企业上市培育服务，10月29日，福建省贯彻落实《 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会（第四场）10月29日在福州举行，发布了第三批惠台利民政策措施，共有四个方面17条。（路桥信息、平潭发展、厦门信达、纬达光电、华映科技等）；

③消费电子-据供应链消息，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。（深康佳、福日电子、银邦股份、雷神科技、欧菲光等）；

④新能源车-国管局、中直管理局联合印发《关于做好和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》。（东安动力、恒勃股份、力帆科技、安徽凤凰、科大国创等）；

⑤江西重组-研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，10月29日电，江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。（华维设计、新赣江、明冠新材、联创光电等）；

⑥特朗普概念-近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升，美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%，本月累涨194.71%，A股市场“特朗普概念”正在持续升温。（大选赢面增大）（川大智胜、润农节水、九菱科技、奔郎新材、鹿得医疗等)；

⑦自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（国民技术、佳先股份、中国长城、润和软件、寒武纪等）；

华维设计833427：主营为建筑工程里的工程勘察设计行业，此类行业历来为债务积累最为严重的行业。公司主要在市政建设方面为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府提供一站式的专业服务。

此轮化债，就是给钱地方政府，让其支付欠企业的钱。华维设计是不是很完美的符合化债逻辑？再来看其应收账款，1.20亿的应收账款，占其2023年度营收比例为100%，占其总资产比例为24%，非常高了！然后，江西昨天明确表示“积极争取较大规模债务限额置换存量隐性债务支持”，也就是说江西会找要最大规模的化债资金，是不是化债首先该炒江西板块的股票？

最后，最牛逼的来了，今天下午江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施

五新隧装835174-北交蛇吞象重组

五新隧装实控人王薪程同时也是五新科技(无实控人)的董事长、总经理、最大股东。五新科技和上市公司都是轨道建设相关的设备公司，客户基本都是中铁建之类的，那么自然就涉及同业竞争。因此五新科技在6月一轮问询都没回复情况下就撤回了IPO，除了同业竞争的问题外，IPO收紧也是一个原因。

所以五新科技主板IPO这条路基本是走不通了，想要操作的话只能考虑并购重组。五新科技IPO的估值大概在50-60E。

还有一些小细节:五新科技IPO辅导的券商是中信(8家参与专项会券商之一);实控人是年轻二代;五新科技IPO前做过大额分红，资本操作的诉求是比较强的。

同时公司也是化债正宗标的，营收10E左右，应收账款达到5E.

上海证券交易所披露的信息显示，湖南五新智能科技股份有限公司(下称“五新科技”)及其保荐人中信证券撤回上市申请文件。因此，上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审应

五新科技于2023年12月递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市，至今才半年的时间。本次冲刺上市，五新科技原计划募资15.16亿元，将用于智能息臂造桥机(挂篮)服务能力提升项目、模架支撑系统服务能力提升项目等。

天眼査App信息显示，五新科技成立于2005年9月，位于湖南省怀化市，前身为湖南中铁五新钢模有限责任公司。目前，该公司的注册资本为8000万元，法定代表人为王薪程，股东包括怀化市兴中科技股份有限公司等。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①智普AI-智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM（豆神教育、创业黑马、首都在线、并行科技、电广传媒等）；

②北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、阿为特、浩淼科技、  秋乐种业、 康农种业、佳先股份等）；

③华为Mate70-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（银邦股份、福日电子、光弘科技、戈碧迦、大富科技等）；

④光刻机|芯片-重大突破！芯片光刻胶关键技术被攻克：原材料全部国产 配方全自主设计；据华中科技大学官微消息，近日，该校武汉光电国家研究中心团队，在国内率先攻克合成光刻胶所需的原料和配方，助推我国芯片制造关键原材料突破瓶颈。（阿为特、 上海贝岭、上海电气 、 佳先股份、 奔郎新材等）；

⑤大金融-北京市委金融委员会办公室等六部门制定了《北京市推动数字金融高质量发展的意见》，市政府常务会议、市委金融委员会全体会议审议通过，现予以印发，请结合实际认真贯彻落实。（恒银科技、银之杰、中科金财、联迪信息、华信永道）；

⑥化债-为了防范化解地方债务风险，财政部近期表态拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务（蒙草生态、青矩技术、银宝山新、中科金财、光大嘉宝等）；

⑦低空经济-小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车的飞行体部分，规划年产能1万台（宗申动力、上工申贝、中化岩土、并行科技、海能达等）

17:32【华为Mate 70系列零部件已开始供货:首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。

836807奔朗新材，第四代半导体新材料启动暴涨30倍之路!

1.半导体芯片与集成电路金刚石散热复合材料进入中试阶段,国际先进!

2.半导体散热器件的制造技术进入中试阶段，处于国际先进!

3.半导体用超薄硬脆材料精密磨光用抛光垫处于研究阶段，国内先进!

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①北交所并购重组-10月25日电，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，在中国证监会统一部署下，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。（ 海达尔、微创光电、海希通讯、迪尔化工、民士达、佳先股份等）；

②深圳板块|创投-深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见，提出力争到2026年形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群（深城交、深康佳A、力合科创 、深 赛 格、微创光电等）；

③海字辈-海能达继续强势走出20交易日18板，名字科学的讨论热度再度提升，短线资金涌入带“海”字的个股（海能达、海达尔、海希通讯、海能技术、海达股份等）；

④光刻机-重大突破！芯片光刻胶关键技术被攻克：原材料全部国产 配方全自主设计；据华中科技大学官微消息，近日，该校武汉光电国家研究中心团队，在国内率先攻克合成光刻胶所需的原料和配方，助推我国芯片制造关键原材料突破瓶颈。（华岭股份、 上海贝岭、上海电气 、 佳先股份、 富乐德 等）；

⑤低空经济-机构：我国低空应用进入规模复制期 明年市场规模预计达1.5万亿元，江苏无锡72个低空经济重点产业项目集中签约 总投资达302亿元（商络电子、深城交、民士达、云星宇、海能达等）

⑥光伏-美商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）；（通威股份、宇邦新材、海达尔、晶澳科技、福莱特等）；

⑦数据要素-国家数据局：拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等7份政策文件，还将推动建立健全数据产权制度（云星宇、鸿博股份、深城交、中新赛克、国新文化等）；

⑧智谱AI-10月25日，在中国计算机大会(CNCC)上，北京大模型公司智谱研制的大型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并宣布开启内测，这个智能体不仅能动嘴皮子，还能真正帮人类做事--它可以通过语音指令理解用户意图并模拟人的操作，实现网页阅读、电商产品购买点外卖、订酒店、评论和点赞朋友圈、发微信等行为。（微创光电、利尔达、电广传媒、中科曙光、法本信息等）

海达尔：实控人家族IPO撤回，有望实现光伏重组预期

海达光能实际控制人为朱全海、陆斌武、朱丽娜和朱光达等四名自然人，四人合计控制公司 88.84%的股份，海达光能IPO于2024年10月21日宣布终止；2022年6月，产发国盛以12元/股的价格向公司增资4000万元，海达光能投后估值约15.4亿元。海达光能在刚刚过去的2023年中，营收与利润依旧保持了持续增长，其净利润也达到了1.2亿元；

海达尔由朱全海家族实际控制，当下海达光能IPO撤回，有望乘着政策东风借道北交，而光伏行业迎来见底回升行情，海达光能注入正合时宜；

弹性：海达光能注入以后对于20亿市值的海达尔而言最少是翻倍预期，叠加当下火热的重组概念及光伏困境反转，情绪溢价有望使弹性达到150%-200%；

微创光电

北交所并购重组+智能交通+视频监控+国企+创投+智普AI

1、2024年2月，公司实际控制人由陈军变更为湖北省国资委，公司成为湖北交投集团下属

子公司，利用交投集团资源优势，公司从信息化产品销售转向智能交通解决方案销售，用于提升高速公路行业数字化、智能化水平。

2、公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。智能交通解决方案面向高速公路行业新建道路建设、存量道路改造专项工程、创新试点实验工程，解决方案包括了公司自产软硬件产品销售、整合其他供应商产品、工程施工、技术服务、维护服务等多种履约形式的不同组合，以满足行业客户信息化建设需求。

3公司AI视频事件检测器，以人工智能深度学习技术为核心，能够准确识别画面中车辆、行人等目标，与画面背景无关，不再受摄像机抖动、光影变化、异物掠过等干扰，从根本上解决误报问题，准确率真正达到可用水平。

佳先股份（430489）：国企改革+并购重组+光刻胶+华为海思+PVC+可降解塑料+节能环保+固态电池+自主可控+专精特新

【并购重组】：佳先股份目前持有子公司英特美30%股权，佳先股份与英特美实控人均是蚌埠国资，佳先股价将继续收购股权控股，10月17日《安徽辖区上市公司并购重组专项培训会》的召开，推动其加速并购重组的进程。

利尔达（832149）并购重组+智普AI—1 并购标的名称 杭州利尔达展芯科技有限公司部分股权，并购买方名称，利尔达科技集团股份有限公司(832149.BJ)

2公司代理的启英泰伦、地平线为AI专用芯片，该芯片主要功能为离线语音识别、人脸识别。

海能技术(430476.BJ)   并购标的名称     白小白未来科技(北京)有限公司部分股权    并购买方名称       海能未来技术集团股份有限公司(430476.BJ)     并购标的名称    G.A.S.Gesellschaft fur analytische Sensorsysteme m.b.H62.99%股权    并购买方名称     HanonGroupInc.Limited

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①特斯拉+无人驾驶-股价盘后涨超11%特斯拉股价盘后涨超11%，财报显示特斯拉第三季度盈利超预期。马斯克表示，他预测明年特斯拉汽车销量增长20%-30%；Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。马斯克呼吁美国政府批准无人驾驶车辆上路。（海达股份、吉冈精密、飞利信、锦富技术、建邦科技等）；

②低空经济|商业航天-1工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道.2十大北斗应用场景发布 涉及车辆智能运管、精准农业、“北斗+”低空经济等多方面.3重磅签约！北京城市副中心将率先打造全国低空文旅示范项目

（恒拓开源、三元基因、辰光医疗、富士达、双成药业、七丰精工等）；

③大量北交所公司获机构调研-证券时报·数据宝统计显示，近一个月共有26家北交所公司获机构调研，调研机构类型显示，券商共对26家公司进行调研:基金调研18家;阳光私募调研16家;保险调研9家;海外机构调研5家。（七丰精工、恒拓开源、吉冈精密、旭杰科技、三元基因、佳先股份、华岭股份等）；

④风电/光伏-美商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）（ 光伏/旭杰科技、川润股份、电投产融、宝馨科技、海源复材等；风电/川润股份、七丰精工、电投产融、远达环保、永鼎股份等）；

⑤医药生物-工信部表示，培育壮大生物制造等新产业新赛道；国资委网站刊文称，超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。（圣达生物、四环生物、三元基因、双成药业、辰光医疗等）；

⑥并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（ 双成药业、旭杰科技、电投产融、至正股份、松发股份等）；

⑦芯片半导体：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 富乐德、上海贝岭、佳先股份、卓兆点胶、华岭股份等）；

北交所+卓兆点胶873726：中芯国际+先进封装必备的点胶工艺。在光刻机领域，点胶技术同样非常重要。光刻机在制造过程中需要使用光刻胶，这是一种对光敏感的混合液体，用于在硅片上转移电路图和电子元件。光刻胶的质量直接影响到光刻工艺的精度和质量，而点胶设备则用于精确地将光刻胶涂覆在硅片上。卓兆点胶的高精度点胶设备能够满足光刻工艺中对精度和一致性的高要求，尤其是在芯片封装等环节中，点胶工艺起到了不可或缺的作用

富士达835640-富贵人士兴旺发达+商业航天+华为+国资+北交所

1、公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研产销售，公司共发布十三项 IEC 国际标准，是我国射频连接器行业拥有 IEC国际标准最多的企业。公司产品广泛应用于通信防务、航空航天等领域。

2、公司产品的销售对象主要是通信行业，主要客户包括华为等全球知名通信设备厂商。

3.公司控股股东为中航光电，最终控制人为国务院国资委。

昨天说的  旭杰科技 七丰精工  云创数据 三十厘米涨停！！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

⑥并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（ 富乐德、旭杰科技、电投产融、科源制药、光智科技等）

⑦数据要素-2024数据要素发展大会于2024年10月23日在杭州盛大召开，大会以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线（云创数据、国脉科技、国新健康、延华智能、众诚科技等）；

⑧芯片半导体/光芯片：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 富乐德、太辰光 、佳先股份、晶赛科技、华岭股份等）；

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①芯片半导体/光芯片：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 聚飞光电、太辰光 、佳先股份、富乐德、晶赛科技等）；

②文化传媒-机构称，内容短剧出海供需两旺；出海广告市场规模持续增长，预计在未来几年内还将继续扩大。（流金科技、智度股份、中广天泽、中文在线、天龙集团、同辉信息等）

③双层OLED-在最新的讨论中，一些网友评论称华为可能在Mate70RS非凡大师中采用双层OLED技术（纬达光电、创维数字、士兰微、易天股份、领益智造等）；

④并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（华立科技、富乐德、科源制药、光智科技、 双成药业等）；

⑤低空经济-近日，低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。；苏州发布低空飞行服务管理试行办法将于12月1日起施行；香港低空经济试点项目年底接受申请（光智科技、 流金科技、 殷图网联、 宗申动力、四川长虹、海能达 等）；

⑥选举概念-美国大选结果即将在11月5日揭晓，距离投票日仅两周多，市场开始围绕选举结果展开炒作（ 九菱科技、华阳新材 、中科磁业、奔朗新材、天龙集团等）；

10月8日讯，国务院新闻办公室今日上午举行新闻发布会。国家发改委副主任李春临就“国家将如何创造就业机会”等相关问题答记者问。

李春临表示，今年以来，各项稳增长稳就业政策持续发力，就业形势总体保持平稳。今年前8个月，城镇调查失业率平均为5.2%，同比下降0.1个百分点。劳动力从劳动生产率低的行业向劳动生产率高的行业流动，这是一种非常正常的现象。

技术进步在推动经济转型和产业升级的同时，还会催生许多新职业和新就业岗位。

比如，低空经济的蓬勃发展催生了无人机操控员这样一个新岗位。据有关部门测算，现在我国这个岗位的就业人才缺口高达100万人。

殷图网联(bj835508）S ：公司于2024年1月24日收到由中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，于2024年8月6日取得民用无人机驾驶员训练机构合格证。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

①北交所-证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、凯华材料、铜冠矿建、科强股份、云星宇、民士达、艾融软件等）

②重组相关-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（双成药业、光智科技、福乐德、捷邦科技、旭杰科技等）

③半导体芯片-台积电透露2024年全年增长预期上调至30%；多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。（华岭股份、天马新材、凯华材料、凯旺科技、乾照光电等）

④低空经济-全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行；第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。（创远信科、云星宇、华密新材、新晨科技、民士达等）

⑤跨境支付-2024年金砖会晤将于10月22日至24日在喀山举行。这是金砖国家扩员后的首次峰会，对于金砖国家合作机制的发展具有重要意义（新晨科技、四方精创、新国都、易点天下、艾融软件等）；

⑥军工-视察/第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行，多型武器装备将首次公开亮相（创远信科、新晨科技、成电光信、乾照光电、光启技术等）；

⑦光伏-中国光伏行业协会：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，质量是最关键的考量因素，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法（科强股份、金刚光伏、麦格米特、乾照光电、川润股份等）；

⑧华为手机-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（凯旺科技、戈碧迦、欧菲光、豪声电子、光弘科技等）；

十倍妖股！北交所HBM--天马新材  凯华材料（凯华材料前期涨幅第一，到现在十倍涨幅）北交所天马新材几天五倍涨幅的HBM产业挖掘

天马新材实锤了HBM封装材料后，一路暴走，，，短短一周多接近五倍涨幅！

最近北交所持续爆发，是市场增量后，情绪和资金溢价到北交所外，其实近期北交门槛提升了，这一波主要是几个场外基金入市北交所。

从个股而言大牛股天马新材的主要逻辑是：

亚微米球形硅微粉、亚微米球形氧化铝粉:是我国CCL和EMC发展的“卡脖子”产品。

亚微米球硅/球铝，是HBM、先进封装(晶圆级封装、2.5D和3D封装等先进封装形式)和芯片载板(Core和ABF)、5G高频高速板、HDI互联互通 板等关键领域的“卡脖子”材料。

高端封装领域(封装基板Cor层MCL、Build-up膜、HDICCL、通信高速板CCL等)主要被日本雅都玛Admatechs一家企业所垄断。

天马新材作为精细氧化铝粉体的细分赛道龙头，随着公司新建产能的投产、下游行业的复苏以及前期研发投入的逐步转化，公司有望迈入加速成长期。

其实在北交所，除了天马新材，还有一家同类产品的HBM材料公司，和一周多五倍的天马新材相比，还在低位：凯华材料

北交所的天马新材与凯华材料的关系，就像是华信永道和艾融软件一样。之前艾融在北交所一直涨不过小市值的华信永道，但是艾融暴力翻倍后，华信也持续新高了。

HBM是人工智能时代产业投资的大方向，好比光模块，铜板是不可或缺的，希望北交所会因为产业资金的持续流入，越来越好！

凯华材料(BJ831526)、 天马新材(BJ838971)

稀缺标的后面炒有色资源的话，这个非常稀缺，铜冠矿建：全球领先的智慧矿山解决方案提供商！涉及资源：铜铅锌钼镍钴铬锑铟镓金银锡铁磷！

铜冠矿建（920019）公司致力于成为全球领先的智慧矿山系统 解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业，先后为国内外 70 余座大中型矿山提供矿山开发服务，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、钼、镍、钴、铬、锑、铟、镓、金、银、锡、铁、磷、石灰 岩等，业务覆盖我国安徽、山东、河北、辽宁、云南、广西、新疆等 20 多个省（自治区）以及非洲、南美洲、中亚等海外地区。公司是业内少数具备同时建设 10 条以上千米级超深 竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，综合实力位居行业前列。公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获 2020 年中国建设工程鲁班奖 （境外工程），赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级 优质工程。

天马新材上周三晚上就发布消息了。大家可以翻翻三天基本翻倍。我也第二天买了利润已经93.99%了。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①艾融软件十一天七倍-每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势，政府加大创新引导，全民参与，这一轮有望北交所的艾融软件出现十倍的牛股！（艾融软件、华岭股份、德源药业、云星宇、汉鑫科技、天马新材等）；   

 ②大金融-10月18日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利（新晨科技、艾融软件、指南针、新力金融、天风证券等）  

③科技- 科技-说要推进中国式现代化 科技要打头阵，说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。（汉鑫科技、C托普云农、捷邦科技、华岭股份、新晨科技等）   

④低空经济|无人驾驶-    1工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破；北京正推动自动驾驶条例立法 明年或发布；2《科创板日报》记者从不同信源获悉，国家相关部委拟成立低空经济专管司局 (新晨科技、汉鑫科技、云星宇、光智科技、一博科技等)

 ⑤半导体-台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧（中芯国际、北方华创、富乐德、华岭股份、寒武纪等）；

⑥-异动源于流传的专家纪要，万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，或于近期发货（捷邦科技、华丰科技、意华股份、川润股份、凯旺科技等）；

⑦减肥药-国家卫健委官网消息，为进一步提高肥胖症诊疗规范化水平，保障医疗质量安全，维护患者健康权益，国家卫健委组织制定了《肥胖症诊疗指南（2024年版）》（常山药业、德源药业、众生药业、翰宇药业、金凯生科等）

⑧BG200供应链-近日，英伟达在其官网公布了Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻（英伟达/麦格米特、一博科技、 罗博特科、工业富联、淳中科技等;  铜缆连接/显盈科技、创益通、凯旺科技、川润股份、神宇股份等)；

次新雄起，周五的次新有点像上一波次新无线传媒 C无线 刚刚启动第一天，后面连续爆涨了四天，这样的情绪持续就是大肉的机会，！C托普云农  科技农业 科技是老大点名的大利好+C无限涨幅+和华为合作 ，，C上大：C无限涨幅+军工+小金属+航空

周五说的次新 C托普 从跌三十个点到涨三十个点来回六十个点。最后收盘涨十个点  绝对是市场最靓的仔！欧菲光也涨停！周三晚上说了北交所爆发。艾融软件 天马新材 都是妥妥的几十个点的大肉！！ 前一波的四川也是我最先说的。大宏立最高能赚70%，可以回顾往期的题材！！