重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（ 跃岭股份、惠丰钻石、深科技、国民技术、中国长城、同惠电子等）；

②华为鸿蒙/华为Mate70双层OLED-中信证券研报表示，鸿蒙OS 5.0全面进化，实现自诞生以来的最大升级，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型; 华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市，2024年11月预计华为Mate 70将搭载双层OLED首发（华为鸿蒙/常山北明、润和软件、倍益康、国子软件、深康佳等；华为Mate 70双面OLED/ 纬达光电、华映科技、四川长虹、星星科技、欧菲光等）；

③培育钻石-小米推出镶嵌培育钻石的小米15限定版，手机镶钻，雷军也“玩”起培育钻石了“手机镶钻”成为现实！美国降息预期利好黄金钻石。（惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石、曼卡龙、四方达等）；

④消费电子-小米15官宣“涨价” 记者实探：最快10月31日可提货；华为Mate 70系列部分零部件的投产数较同期增加50%。（荣亿精密、华映科技、 爱施德 、  致尚科技、 同惠电子等）；

④医美-深圳龙华区日前发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施（征求意见稿）》。其中提到，适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。（锦波生物、无锡晶海、芭薇股份、朗姿股份、瑞贝卡等）；

⑤光伏-六部门：加快推进大型风电光伏基地建设 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统；（岭南股份、双良节能、格利尔、西昌电力、川润股份等）

⑥低空经济-低空密集政策持续出台，多地连续发布支撑产业链消息，小鹏汇天等实质性企业的商业化落地；（华密新材、 建新股份、 四川九洲 、万丰奥威、 海能达 等）

鸿蒙版5.0版微信

11月9号后正式上线公测

和重磅Mate 70一起宣发

11月份消费电子大热

华为专属。

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

①北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、雷神科技、浩淼科技、华维设计、 五新隧装等）；

②福建板块-为台胞提供开立证券账户便利服务 做好台资企业上市培育服务，10月29日，福建省贯彻落实《 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》系列新闻发布会（第四场）10月29日在福州举行，发布了第三批惠台利民政策措施，共有四个方面17条。（路桥信息、平潭发展、厦门信达、纬达光电、华映科技等）；

③消费电子-据供应链消息，华为Mate 70系列零部件9月份已经开始供货，初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。（深康佳、福日电子、银邦股份、雷神科技、欧菲光等）；

④新能源车-国管局、中直管理局联合印发《关于做好和国家机关新能源汽车推广使用工作的通知》。（东安动力、恒勃股份、力帆科技、安徽凤凰、科大国创等）；

⑤江西重组-研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，10月29日电，江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。（华维设计、新赣江、明冠新材、联创光电等）；

⑥特朗普概念-近期特朗普在多个摇摆州的支持率明显回升，美股特朗普媒体科技集团上涨21.59%，本月累涨194.71%，A股市场“特朗普概念”正在持续升温。（大选赢面增大）（川大智胜、润农节水、九菱科技、奔郎新材、鹿得医疗等)；

⑦自主可控/芯片半导体-美方发布对华投资限制规则 外交部：强烈不满 已提出交涉；国产替代、自主可控迫在眉睫（国民技术、佳先股份、中国长城、润和软件、寒武纪等）；

华维设计833427：主营为建筑工程里的工程勘察设计行业，此类行业历来为债务积累最为严重的行业。公司主要在市政建设方面为交通管理部门、城乡规划管理部门、国土资源管理部门、医院、学校等各级地方政府提供一站式的专业服务。

此轮化债，就是给钱地方政府，让其支付欠企业的钱。华维设计是不是很完美的符合化债逻辑？再来看其应收账款，1.20亿的应收账款，占其2023年度营收比例为100%，占其总资产比例为24%，非常高了！然后，江西昨天明确表示“积极争取较大规模债务限额置换存量隐性债务支持”，也就是说江西会找要最大规模的化债资金，是不是化债首先该炒江西板块的股票？

最后，最牛逼的来了，今天下午江西省人民政府印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施

五新隧装835174-北交蛇吞象重组

五新隧装实控人王薪程同时也是五新科技(无实控人)的董事长、总经理、最大股东。五新科技和上市公司都是轨道建设相关的设备公司，客户基本都是中铁建之类的，那么自然就涉及同业竞争。因此五新科技在6月一轮问询都没回复情况下就撤回了IPO，除了同业竞争的问题外，IPO收紧也是一个原因。

所以五新科技主板IPO这条路基本是走不通了，想要操作的话只能考虑并购重组。五新科技IPO的估值大概在50-60E。

还有一些小细节:五新科技IPO辅导的券商是中信(8家参与专项会券商之一);实控人是年轻二代;五新科技IPO前做过大额分红，资本操作的诉求是比较强的。

同时公司也是化债正宗标的，营收10E左右，应收账款达到5E.

上海证券交易所披露的信息显示，湖南五新智能科技股份有限公司(下称“五新科技”)及其保荐人中信证券撤回上市申请文件。因此，上海证券交易所决定终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审应

五新科技于2023年12月递交招股书，准备在上海证券交易所主板上市，至今才半年的时间。本次冲刺上市，五新科技原计划募资15.16亿元，将用于智能息臂造桥机(挂篮)服务能力提升项目、模架支撑系统服务能力提升项目等。

天眼査App信息显示，五新科技成立于2005年9月，位于湖南省怀化市，前身为湖南中铁五新钢模有限责任公司。目前，该公司的注册资本为8000万元，法定代表人为王薪程，股东包括怀化市兴中科技股份有限公司等。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①智普AI-智谱技术团队最近推出了一个基于GLM技术团队研究成果的新产品——AutoGLM（豆神教育、创业黑马、首都在线、并行科技、电广传媒等）；

②北交所并购重组-并购重组按下“加速键”！10月以来已有47家上市公司披露并购重组进展；北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，后北交所首单重组出炉， 湖北乡投集团拟入主润农节水；（润农节水、阿为特、浩淼科技、  秋乐种业、 康农种业、佳先股份等）；

③华为Mate70-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（银邦股份、福日电子、光弘科技、戈碧迦、大富科技等）；

④光刻机|芯片-重大突破！芯片光刻胶关键技术被攻克：原材料全部国产 配方全自主设计；据华中科技大学官微消息，近日，该校武汉光电国家研究中心团队，在国内率先攻克合成光刻胶所需的原料和配方，助推我国芯片制造关键原材料突破瓶颈。（阿为特、 上海贝岭、上海电气 、 佳先股份、 奔郎新材等）；

⑤大金融-北京市委金融委员会办公室等六部门制定了《北京市推动数字金融高质量发展的意见》，市政府常务会议、市委金融委员会全体会议审议通过，现予以印发，请结合实际认真贯彻落实。（恒银科技、银之杰、中科金财、联迪信息、华信永道）；

⑥化债-为了防范化解地方债务风险，财政部近期表态拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务（蒙草生态、青矩技术、银宝山新、中科金财、光大嘉宝等）；

⑦低空经济-小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工，将用于生产分体式飞行汽车的飞行体部分，规划年产能1万台（宗申动力、上工申贝、中化岩土、并行科技、海能达等）

17:32【华为Mate 70系列零部件已开始供货:首批备货量增加30%】博主厂长是关同学爆料，华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一，华为今年大翻身。据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。

836807奔朗新材，第四代半导体新材料启动暴涨30倍之路!

1.半导体芯片与集成电路金刚石散热复合材料进入中试阶段,国际先进!

2.半导体散热器件的制造技术进入中试阶段，处于国际先进!

3.半导体用超薄硬脆材料精密磨光用抛光垫处于研究阶段，国内先进!

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①北交所并购重组-10月25日电，北交所分别举办券商、上市公司两场专项座谈会。下一步，北交所将继续深入贯彻落实新“国九条”和“并购六条”要求，在中国证监会统一部署下，发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用，支持上市公司向新质生产力方向转型升级，针对中小企业特点积极开展政策解读、制度培训等活动，推动提高企业运用并购重组工具的能力，促进提高北交所上市公司质量和投资价值。（ 海达尔、微创光电、海希通讯、迪尔化工、民士达、佳先股份等）；

②深圳板块|创投-深圳市就促进创业投资高质量发展行动方案公开征求意见，提出力争到2026年形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群（深城交、深康佳A、力合科创 、深 赛 格、微创光电等）；

③海字辈-海能达继续强势走出20交易日18板，名字科学的讨论热度再度提升，短线资金涌入带“海”字的个股（海能达、海达尔、海希通讯、海能技术、海达股份等）；

④光刻机-重大突破！芯片光刻胶关键技术被攻克：原材料全部国产 配方全自主设计；据华中科技大学官微消息，近日，该校武汉光电国家研究中心团队，在国内率先攻克合成光刻胶所需的原料和配方，助推我国芯片制造关键原材料突破瓶颈。（华岭股份、 上海贝岭、上海电气 、 佳先股份、 富乐德 等）；

⑤低空经济-机构：我国低空应用进入规模复制期 明年市场规模预计达1.5万亿元，江苏无锡72个低空经济重点产业项目集中签约 总投资达302亿元（商络电子、深城交、民士达、云星宇、海能达等）

⑥光伏-美商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）；（通威股份、宇邦新材、海达尔、晶澳科技、福莱特等）；

⑦数据要素-国家数据局：拟出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等7份政策文件，还将推动建立健全数据产权制度（云星宇、鸿博股份、深城交、中新赛克、国新文化等）；

⑧智谱AI-10月25日，在中国计算机大会(CNCC)上，北京大模型公司智谱研制的大型智能交互智能体AutoGLM首次亮相并宣布开启内测，这个智能体不仅能动嘴皮子，还能真正帮人类做事--它可以通过语音指令理解用户意图并模拟人的操作，实现网页阅读、电商产品购买点外卖、订酒店、评论和点赞朋友圈、发微信等行为。（微创光电、利尔达、电广传媒、中科曙光、法本信息等）

海达尔：实控人家族IPO撤回，有望实现光伏重组预期

海达光能实际控制人为朱全海、陆斌武、朱丽娜和朱光达等四名自然人，四人合计控制公司 88.84%的股份，海达光能IPO于2024年10月21日宣布终止；2022年6月，产发国盛以12元/股的价格向公司增资4000万元，海达光能投后估值约15.4亿元。海达光能在刚刚过去的2023年中，营收与利润依旧保持了持续增长，其净利润也达到了1.2亿元；

海达尔由朱全海家族实际控制，当下海达光能IPO撤回，有望乘着政策东风借道北交，而光伏行业迎来见底回升行情，海达光能注入正合时宜；

弹性：海达光能注入以后对于20亿市值的海达尔而言最少是翻倍预期，叠加当下火热的重组概念及光伏困境反转，情绪溢价有望使弹性达到150%-200%；

微创光电

北交所并购重组+智能交通+视频监控+国企+创投+智普AI

1、2024年2月，公司实际控制人由陈军变更为湖北省国资委，公司成为湖北交投集团下属

子公司，利用交投集团资源优势，公司从信息化产品销售转向智能交通解决方案销售，用于提升高速公路行业数字化、智能化水平。

2、公司行业市场以交通行业为主、兼顾城市安防监控市场。面向以高速公路为主的交通行业系统集成商客户，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。智能交通解决方案面向高速公路行业新建道路建设、存量道路改造专项工程、创新试点实验工程，解决方案包括了公司自产软硬件产品销售、整合其他供应商产品、工程施工、技术服务、维护服务等多种履约形式的不同组合，以满足行业客户信息化建设需求。

3公司AI视频事件检测器，以人工智能深度学习技术为核心，能够准确识别画面中车辆、行人等目标，与画面背景无关，不再受摄像机抖动、光影变化、异物掠过等干扰，从根本上解决误报问题，准确率真正达到可用水平。

佳先股份（430489）：国企改革+并购重组+光刻胶+华为海思+PVC+可降解塑料+节能环保+固态电池+自主可控+专精特新

【并购重组】：佳先股份目前持有子公司英特美30%股权，佳先股份与英特美实控人均是蚌埠国资，佳先股价将继续收购股权控股，10月17日《安徽辖区上市公司并购重组专项培训会》的召开，推动其加速并购重组的进程。

利尔达（832149）并购重组+智普AI—1 并购标的名称 杭州利尔达展芯科技有限公司部分股权，并购买方名称，利尔达科技集团股份有限公司(832149.BJ)

2公司代理的启英泰伦、地平线为AI专用芯片，该芯片主要功能为离线语音识别、人脸识别。

海能技术(430476.BJ)   并购标的名称     白小白未来科技(北京)有限公司部分股权    并购买方名称       海能未来技术集团股份有限公司(430476.BJ)     并购标的名称    G.A.S.Gesellschaft fur analytische Sensorsysteme m.b.H62.99%股权    并购买方名称     HanonGroupInc.Limited

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①特斯拉+无人驾驶-股价盘后涨超11%特斯拉股价盘后涨超11%，财报显示特斯拉第三季度盈利超预期。马斯克表示，他预测明年特斯拉汽车销量增长20%-30%；Cybercab将于2026年实现大规模生产，目标是每年至少生产200万台。马斯克呼吁美国政府批准无人驾驶车辆上路。（海达股份、吉冈精密、飞利信、锦富技术、建邦科技等）；

②低空经济|商业航天-1工信部：下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道.2十大北斗应用场景发布 涉及车辆智能运管、精准农业、“北斗+”低空经济等多方面.3重磅签约！北京城市副中心将率先打造全国低空文旅示范项目

（恒拓开源、三元基因、辰光医疗、富士达、双成药业、七丰精工等）；

③大量北交所公司获机构调研-证券时报·数据宝统计显示，近一个月共有26家北交所公司获机构调研，调研机构类型显示，券商共对26家公司进行调研:基金调研18家;阳光私募调研16家;保险调研9家;海外机构调研5家。（七丰精工、恒拓开源、吉冈精密、旭杰科技、三元基因、佳先股份、华岭股份等）；

④风电/光伏-美商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD）（ 光伏/旭杰科技、川润股份、电投产融、宝馨科技、海源复材等；风电/川润股份、七丰精工、电投产融、远达环保、永鼎股份等）；

⑤医药生物-工信部表示，培育壮大生物制造等新产业新赛道；国资委网站刊文称，超前布局、梯次培育生物制造等未来产业。（圣达生物、四环生物、三元基因、双成药业、辰光医疗等）；

⑥并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（ 双成药业、旭杰科技、电投产融、至正股份、松发股份等）；

⑦芯片半导体：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 富乐德、上海贝岭、佳先股份、卓兆点胶、华岭股份等）；

北交所+卓兆点胶873726：中芯国际+先进封装必备的点胶工艺。在光刻机领域，点胶技术同样非常重要。光刻机在制造过程中需要使用光刻胶，这是一种对光敏感的混合液体，用于在硅片上转移电路图和电子元件。光刻胶的质量直接影响到光刻工艺的精度和质量，而点胶设备则用于精确地将光刻胶涂覆在硅片上。卓兆点胶的高精度点胶设备能够满足光刻工艺中对精度和一致性的高要求，尤其是在芯片封装等环节中，点胶工艺起到了不可或缺的作用

富士达835640-富贵人士兴旺发达+商业航天+华为+国资+北交所

1、公司主营业务为射频同轴连接器、射频同轴电缆组件、射频电缆等产品的研产销售，公司共发布十三项 IEC 国际标准，是我国射频连接器行业拥有 IEC国际标准最多的企业。公司产品广泛应用于通信防务、航空航天等领域。

2、公司产品的销售对象主要是通信行业，主要客户包括华为等全球知名通信设备厂商。

3.公司控股股东为中航光电，最终控制人为国务院国资委。

昨天说的  旭杰科技 七丰精工  云创数据 三十厘米涨停！！

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

⑥并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（ 富乐德、旭杰科技、电投产融、科源制药、光智科技等）

⑦数据要素-2024数据要素发展大会于2024年10月23日在杭州盛大召开，大会以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线（云创数据、国脉科技、国新健康、延华智能、众诚科技等）；

⑧芯片半导体/光芯片：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 富乐德、太辰光 、佳先股份、晶赛科技、华岭股份等）；

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①芯片半导体/光芯片：广东印发加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)，提出大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。（ 聚飞光电、太辰光 、佳先股份、富乐德、晶赛科技等）；

②文化传媒-机构称，内容短剧出海供需两旺；出海广告市场规模持续增长，预计在未来几年内还将继续扩大。（流金科技、智度股份、中广天泽、中文在线、天龙集团、同辉信息等）

③双层OLED-在最新的讨论中，一些网友评论称华为可能在Mate70RS非凡大师中采用双层OLED技术（纬达光电、创维数字、士兰微、易天股份、领益智造等）；

④并购重组- 证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（华立科技、富乐德、科源制药、光智科技、 双成药业等）；

⑤低空经济-近日，低空经济专管司局的设立已获批复，目前正在筹备当中。；苏州发布低空飞行服务管理试行办法将于12月1日起施行；香港低空经济试点项目年底接受申请（光智科技、 流金科技、 殷图网联、 宗申动力、四川长虹、海能达 等）；

⑥选举概念-美国大选结果即将在11月5日揭晓，距离投票日仅两周多，市场开始围绕选举结果展开炒作（ 九菱科技、华阳新材 、中科磁业、奔朗新材、天龙集团等）；

10月8日讯，国务院新闻办公室今日上午举行新闻发布会。国家发改委副主任李春临就“国家将如何创造就业机会”等相关问题答记者问。

李春临表示，今年以来，各项稳增长稳就业政策持续发力，就业形势总体保持平稳。今年前8个月，城镇调查失业率平均为5.2%，同比下降0.1个百分点。劳动力从劳动生产率低的行业向劳动生产率高的行业流动，这是一种非常正常的现象。

技术进步在推动经济转型和产业升级的同时，还会催生许多新职业和新就业岗位。

比如，低空经济的蓬勃发展催生了无人机操控员这样一个新岗位。据有关部门测算，现在我国这个岗位的就业人才缺口高达100万人。

殷图网联(bj835508）S ：公司于2024年1月24日收到由中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，于2024年8月6日取得民用无人机驾驶员训练机构合格证。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

①北交所-证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。（天马新材、凯华材料、铜冠矿建、科强股份、云星宇、民士达、艾融软件等）

②重组相关-证监会主席吴清表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施，尽快推出一批典型案例。（双成药业、光智科技、福乐德、捷邦科技、旭杰科技等）

③半导体芯片-台积电透露2024年全年增长预期上调至30%；多家A股半导体行业上市公司三季度业绩预告预喜。（华岭股份、天马新材、凯华材料、凯旺科技、乾照光电等）

④低空经济-全球低空经济论坛2024年年会于10月27日至29日在北京举行；第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行。（创远信科、云星宇、华密新材、新晨科技、民士达等）

⑤跨境支付-2024年金砖会晤将于10月22日至24日在喀山举行。这是金砖国家扩员后的首次峰会，对于金砖国家合作机制的发展具有重要意义（新晨科技、四方精创、新国都、易点天下、艾融软件等）；

⑥军工-视察/第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行，多型武器装备将首次公开亮相（创远信科、新晨科技、成电光信、乾照光电、光启技术等）；

⑦光伏-中国光伏行业协会：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，质量是最关键的考量因素，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法（科强股份、金刚光伏、麦格米特、乾照光电、川润股份等）；

⑧华为手机-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（凯旺科技、戈碧迦、欧菲光、豪声电子、光弘科技等）；

十倍妖股！北交所HBM--天马新材  凯华材料（凯华材料前期涨幅第一，到现在十倍涨幅）北交所天马新材几天五倍涨幅的HBM产业挖掘

天马新材实锤了HBM封装材料后，一路暴走，，，短短一周多接近五倍涨幅！

最近北交所持续爆发，是市场增量后，情绪和资金溢价到北交所外，其实近期北交门槛提升了，这一波主要是几个场外基金入市北交所。

从个股而言大牛股天马新材的主要逻辑是：

亚微米球形硅微粉、亚微米球形氧化铝粉:是我国CCL和EMC发展的“卡脖子”产品。

亚微米球硅/球铝，是HBM、先进封装(晶圆级封装、2.5D和3D封装等先进封装形式)和芯片载板(Core和ABF)、5G高频高速板、HDI互联互通 板等关键领域的“卡脖子”材料。

高端封装领域(封装基板Cor层MCL、Build-up膜、HDICCL、通信高速板CCL等)主要被日本雅都玛Admatechs一家企业所垄断。

天马新材作为精细氧化铝粉体的细分赛道龙头，随着公司新建产能的投产、下游行业的复苏以及前期研发投入的逐步转化，公司有望迈入加速成长期。

其实在北交所，除了天马新材，还有一家同类产品的HBM材料公司，和一周多五倍的天马新材相比，还在低位：凯华材料

北交所的天马新材与凯华材料的关系，就像是华信永道和艾融软件一样。之前艾融在北交所一直涨不过小市值的华信永道，但是艾融暴力翻倍后，华信也持续新高了。

HBM是人工智能时代产业投资的大方向，好比光模块，铜板是不可或缺的，希望北交所会因为产业资金的持续流入，越来越好！

凯华材料(BJ831526)、 天马新材(BJ838971)

稀缺标的后面炒有色资源的话，这个非常稀缺，铜冠矿建：全球领先的智慧矿山解决方案提供商！涉及资源：铜铅锌钼镍钴铬锑铟镓金银锡铁磷！

铜冠矿建（920019）公司致力于成为全球领先的智慧矿山系统 解决方案提供商。公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业，先后为国内外 70 余座大中型矿山提供矿山开发服务，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、钼、镍、钴、铬、锑、铟、镓、金、银、锡、铁、磷、石灰 岩等，业务覆盖我国安徽、山东、河北、辽宁、云南、广西、新疆等 20 多个省（自治区）以及非洲、南美洲、中亚等海外地区。公司是业内少数具备同时建设 10 条以上千米级超深 竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，综合实力位居行业前列。公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获 2020 年中国建设工程鲁班奖 （境外工程），赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级 优质工程。

天马新材上周三晚上就发布消息了。大家可以翻翻三天基本翻倍。我也第二天买了利润已经93.99%了。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①艾融软件十一天七倍-每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势，政府加大创新引导，全民参与，这一轮有望北交所的艾融软件出现十倍的牛股！（艾融软件、华岭股份、德源药业、云星宇、汉鑫科技、天马新材等）；   

 ②大金融-10月18日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利（新晨科技、艾融软件、指南针、新力金融、天风证券等）  

③科技- 科技-说要推进中国式现代化 科技要打头阵，说，推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。（汉鑫科技、C托普云农、捷邦科技、华岭股份、新晨科技等）   

④低空经济|无人驾驶-    1工信部：高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破；北京正推动自动驾驶条例立法 明年或发布；2《科创板日报》记者从不同信源获悉，国家相关部委拟成立低空经济专管司局 (新晨科技、汉鑫科技、云星宇、光智科技、一博科技等)

 ⑤半导体-台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧（中芯国际、北方华创、富乐德、华岭股份、寒武纪等）；

⑥-异动源于流传的专家纪要，万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，或于近期发货（捷邦科技、华丰科技、意华股份、川润股份、凯旺科技等）；

⑦减肥药-国家卫健委官网消息，为进一步提高肥胖症诊疗规范化水平，保障医疗质量安全，维护患者健康权益，国家卫健委组织制定了《肥胖症诊疗指南（2024年版）》（常山药业、德源药业、众生药业、翰宇药业、金凯生科等）

⑧BG200供应链-近日，英伟达在其官网公布了Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻（英伟达/麦格米特、一博科技、 罗博特科、工业富联、淳中科技等;  铜缆连接/显盈科技、创益通、凯旺科技、川润股份、神宇股份等)；

次新雄起，周五的次新有点像上一波次新无线传媒 C无线 刚刚启动第一天，后面连续爆涨了四天，这样的情绪持续就是大肉的机会，！C托普云农  科技农业 科技是老大点名的大利好+C无限涨幅+和华为合作 ，，C上大：C无限涨幅+军工+小金属+航空

周五说的次新 C托普 从跌三十个点到涨三十个点来回六十个点。最后收盘涨十个点  绝对是市场最靓的仔！欧菲光也涨停！周三晚上说了北交所爆发。艾融软件 天马新材 都是妥妥的几十个点的大肉！！ 前一波的四川也是我最先说的。大宏立最高能赚70%，可以回顾往期的题材！！

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①网络安全-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片; 中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（视声智能、广道数字、任子行、汉鑫科技、众诚科技等）；

②华为国产替代-美国相关官员要求对华为及其他相关公司的半导体进行限制。毛宁表示，我们一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，人为制造障碍，破坏中美正常的经贸合作，这种做法不利于全球产供链的稳定，我们希望美方能够纠正错误的做法，为中国企业提供公平公正和非歧视的环境。（艾融软件、 光弘科技、戈碧迦、测绘股份、国华网安等）；

③华为手机-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（光弘科技、戈碧迦、欧菲光、福日电子等）；

④西部大开发-根据此前的、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。（成都路桥、 瑞奇制造、大宏立、优机股份、融发核电等）；

⑤艾融软件十天五多倍-每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势，政府加大创新引导，全民参与，这一轮有望北交所的艾融软件出现十倍的牛股！（艾融软件、戈碧迦、视声智能、广道数字、汉鑫科技、天马新材等）；

⑥核电-美股核电板块大涨。10月16日，受到消息层面亚马逊宣布投资核电能源及谷歌称已与Kairos Power公司签订协议购电等消息刺激，美股核电板块集体大涨。OKLO单日涨幅超过40%，Centrus Energy、Energy Fuels等股票单日均有双位数涨幅。（融发核电、瑞奇智造、川润股份、常辅股份、光智科技等）；

Mate70，华为手机无冕之王，销量千万+是折叠屏出货量的十倍，将在10月底~11月初上市，老师们重视！

重磅！华为发布会即将召开

据媒体报道，华为官宣将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会。届时或将会有一系列新品得以亮相，包含手机等新品。当前市面呼声最高的当属华为Mate 70系列手机，届时或将首发全新的纯血鸿蒙正式版HarmonyOS NEXT。

重视北交所超跌Mate70标的，戈碧迦华为Mate70昆仑玻璃核心供应商

戈碧迦:华为发布的 Mate50 系列所应用的“昆仑玻璃”，都是属于纳米微晶玻璃，充分受益华为高端手机放量，华为Mate70昆仑玻璃核心潜在供应商                                                                                                           

   戈碧迦真的可以，含华量非常高，华为昆仑玻璃耗材供货商，后面荣耀和三星都会用昆仑玻璃，P70也即将上市。2024至少1.5亿利润，目前PE20，调研说，公司已经拿到三星，OPPO，vivo的订单。 p70很有可能推出来了 下周会有个先手    这个标的非常纯正，机构也很认可    

对于华为P70的销量展望，郭明錤表示，受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024年有显著成长（对比2023年P60系列的400万—500万部）。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300万—1500万部。即便库存回补需求在2024年上半年放缓，P70系列出货量仍可望同比增长150%至1000万—1200万部。

华为手机，

继鸿蒙后。十月大猪蹄。

呼家楼来 华为手机欧菲光 。明天看欧菲光  光弘科技 戈碧迦

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①西部大开发-根据此前的、国务院发布关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见，提及了引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。（成都路桥、中设咨询、大宏立、优机股份、中寰股份等）；

②自主可控/芯片半导体-美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片; 中国网络空间安全协会：建议系统排查英特尔产品网络安全风险；（荣科科技、力源信息、中科信息、银之杰 、长亮科技等）；

③华为链-华为终端官方宣布，华为原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会将于10月22日19点正式召开（润和软件、常山北明、深圳华强、创意信息、华信永道等）；

④光刻机/光刻胶-光刻胶国产突破,近日武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150 A-光刻胶产品，已通过半导体工艺量产验证（ 蓝英装备、 晶瑞电材 、波长光电、容大感光、张江高科等）；

⑤艾融软件十天五倍-每一轮大牛市都要匹配前所未有的产业大趋势，政府加大创新引导，全民参与，这一轮有望北交所的艾融软件出现十倍的牛股！（艾融软件、中设咨询、中寰股份、优机股份、天马新材等）；

⑥房地产-明日举行新闻发布会，多部位负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况; （特发服务、德必集团、信达地产、中交地产、光大嘉宝等）；

⑦科技金融-中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》，指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。（银之杰、艾融软件、长亮科技、华信永道、宇信科技等）

前天晚上推荐的沿海产业转移四川  今天大爆发！！！买到的朋友吃大肉了 ！！！

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①空军建军节-11月11日是中国人民解放军空军的建军节。第十五届中国国际航空航天博览会（简称珠海航展）时间：2024年11月12日至17日。（晟楠科技、中航电测、银邦股份、雷电微力、华力创通等）；

中航电测重组完成后，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。公司调整全年关联交易额度：

采购商品和接受劳务 从2亿元调整至320亿

出售商品和提供劳务 从7亿元调整到55.5亿元

财务公司存款额度调整到455亿。

标志着本年度合同负债有望达到 455 亿，订单金额比这个规模还要大，预示着资金下拨即将到来。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①债转股AMC- 发改委：要保证必要的财政支出，加大对经济发展的积极促进作用，加力支持地方开展债务置换，化解债务风险（信达地产、大富科技、云南城投、光大嘉宝、合肥城建、中油资本等）；

②跨境支付-金砖国家新支付系统将于10月22日上线，159个国家将采用金砖国家新支付系统（中油资本、四方精创、华峰超纤、科蓝软件、艾融软件等）；

③华为鸿蒙-华为Mate 70系列智能手机已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于11月正式面市（华为/润和软件、常山北明、艾融软件、华信永道、科蓝软件等;    折叠屏/大富科技、 诺 、华升股份、亚翔集成等）；

④低空经济-10月18-20日：第二届全国低空经济(苏州)产业创新博览会；以“共建低空之城 共享美好生活”为主题的全球低空经济论坛2024年年会将于10月27日在北京中国大饭店举行（广哈通信、 海能达、 万丰奥威、金盾股份、 新晨科技等）；

⑤民营经济/双11：京东“双11”提前至10月14日晚8点开启；直接现货开卖；近日，司法部、发改委在门户网站公布《民营经济促进法(草案征求意见稿)》，向社会公开征求意见。制定民营经济促进法，是D的二十届作出的重要部署; （青木科技、国芳集团、嘉诚国际、 青岛金王、凯淳股份等）；

⑥三胎-发改委、卫计委两部门：进一步完善价格形成机制、支持普惠托育服务体系建设。（西部牧业、金发拉比、青木科技、爱婴室、海伦钢琴等）；

上周五反核修复力度：艾融软件：32%，润和软件：31%，科蓝软件：25%，常山北明：13%

青木科技：数据要素+婴童+阿里+跨境电商+人工智能+抖音，公司创新开拓消费者运营服务业务，利用自主研发消费者数据中台数据腐坊CRM"及第三方工具，协助品牌商归集、整理、分析及应用消费者数据；

公司全资子公司青木香港控股有限公司营业范围包括进出口贸易，主营业务包括跨境电商零售业务， 公司屡次获得天猫、京东等电商平台的服务商殊荣，是首家同时拥有天猫六星资质和天猫国际紫星资质的服务商     

10月11日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在《时事报告》发表署名文章称，下一步，人民银行将持续稳妥推进数字人民币研发和应用，巩固数字人民币发展的优势。要继续在多边合作框架下完善多边央行数字货币桥等跨境支付平台，以有效解决跨境支付“成本高、效率低和透明度低”的难题。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①蛇年概念股-A股一直有炒作生肖的习俗，比如兔年兔宝宝，龙年圣龙股份，天龙、腾龙等等，大侠去年普及的圣龙股份九月份开始翻了三倍，今年蛇年呢？我们拭目以待哦（斯莱克、实丰文化、宝塔实业、川发龙蟒 、龙佰集团）；

②OLED-据媒体报道，苹果将完全放弃在iPhone中使用LCD，苹果已开始向京东方和LG订购用于新一代iPhoneSE的OLED显示屏，中国和韩国的公司目前是iPhone OLED显示屏的主要制造商；（天禄科技、濮阳惠成、诺、赛伍技术、伟时电子等）；

③固态电池-2024世界动力电池大会上，电池企业、车企等纷纷展示固态电池产品，为全固态电池产业化按下“加速键”。（中伟股份、德尔股份、南都电源、斯莱克、科森科技等）；

④药房-机构称，药店行业进入分化期，并购会加速，未来药店竞争的重心，将转向商品延伸和服务。（老百姓、民生健康、人民同泰、漱玉平民、开开实业等）

⑤新能源汽车-汽车以旧换新再迎“高潮”：11天10地更新政策、单车置换补贴至高10万元；9月3日，上海发布《汽车以旧换新补贴实施细则》（星源卓镁、斯莱克、海科新源、德尔股份、科恒股份等）

⑥光伏-彭博新能源财经：中国光伏组件制造商晶科能源向投资者表示，该公司位于佛罗里达州的工厂根据美国《降低通胀法案》(IRA)获得了税收抵免（斯莱克、晶澳科技、赛伍技术、鹿山新材、宝塔实业等）；

老百姓大涨代表了大家对美好生活的向往

代表了股民对A股的美好期待

于是，继续延伸出来了相关概念股：

美好愿景系列：

龙头：老百姓

民：漱玉平民、人民同泰、民生健康

远信转债一字涨停 预计明天还是一字！  洛凯股份603829，这个发行4个亿转债，去掉5%以上股东后只有1个亿流通盘，大家觉得怎么样？

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①华为链-2024华为海思全联接大会于9月9日在深圳举行，华为全联接大会于9月19日在上海举行；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（华为链/天源迪科 、卓翼科技、荣科科技、蜂助手、软通动力等；华为四大产品线总代理/深圳华强、亚康股份 、拓息、常山北明；）

②空天信息/卫星互联网-《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》在重庆发布，华为将依托卫星互联网打造“星地融合 永不失联”的未来通信；（中英科技、华力创通 、合众思壮、亚光科技、硕贝德 等）

③消费电子/折叠屏-机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（纳尔股份、光大同创、科森科技、伟时电子、凯盛科技等）

④蛇年概念股-A股一直有炒作生肖的习俗，比如兔年兔宝宝，龙年圣龙股份，天龙、腾龙等等，大侠去年普及的圣龙股份九月份开始翻了三倍，今年蛇年呢？我们拭目以待哦（斯莱克、实丰文化、宝塔实业、川发龙蟒 、龙佰集团）；

纳尔股份：子公司官网骏鸿光学的AR膜已经应用于小米。

华为四大产品线总代理：

海思总代理商：#深圳华强 （已与华为签约，代理销售全部海思产品线）

昇腾总代理商：#亚康股份 （已与华为签约，代理销售昇腾全部产品线）

鲲鹏总代理商：#拓息 （已与华为签约，代理销售鲲鹏全部产品线）

鸿蒙总代理商：#常山北明 （已与华为签约，代理销售鸿蒙全部产品线）

蛇年：斯莱克：谐音【snake】。

实丰文化：公司与北京新知造文化发展有限公司就IP《贪吃蛇大作战》电动玩具品类正式签署合作协议，实丰文化旗下品牌洛克取得《贪吃蛇大作战》的正版授权。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①华为链-华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日/2024华为海思全联接大会于2024年9月9日在深圳举行，这是首届华为海思全联接大会；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（ 卓翼科技 、每日互动、 天亿马 、   科蓝软件 、深圳华强等）

②消费电子/折叠屏-9月2日，华为官宣华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会定档9月10日，或将发布首款三折叠屏手机（ 斯迪克、 科森科技、 星星科技、冠石科技 、奥克股份等）

③低空经济-2024低空经济发展大会将于9月6日-8日在芜湖市举办，产业链商业化落地加速（天山电子 、 华安鑫创 、深城交、苏交科、光洋股份等）；

④华为车路云华鸿-8月，华为发布智能手表系统玄玑，造就了奋达科技和乐心医疗爆发大涨，而近日，华为的 车路云操作系统“华鸿“重磅发布，意义十分重大！！8月30日，华体科技基于华为KaihongOS的“车路云路侧全息感知操作系统”正式发布，这也是华为KaihongOS唯一车路云操作系统，将重新定义“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性（中富通、华体科技、深城交、光庭信息、路畅科技）

⑤低空经济-9月的事件（1）9月1日，全国首部地方性低空空中交通规则《苏州市低空空中交通规则》施行。（2）9月6-8日，2024低空经济发展大会将在芜湖举办。（3）9月23-25日，2024深圳eVTOL展将在深圳举行。（4）9月25-26日，全球可持续交通高峰论坛(2024)由交通运输部在北京举办。（天成自控、深城交、光洋股份、东方中科、苏州规划等）；

⑥空中成像-余承东微博表示，华为最具引领性、创新性、颠覆性的产品来了，我们将科幻变成了现实，市场联想或为空中成像技术（伟时电子、丝路视觉、风语筑、朗迪集团、中光学等）；

【每日互动】苹果“智能回顾”成WWDC重点，国内合作百度大模型，每日互动深度受益

事件：苹果开发者大会将于6月10日举行，据权威苹果分析师Gurman透露，“智能回顾”功能将成为WWDC亮点。功能以AI助手形式，总结错过的短信、通知和其他内容，例如“网页、新闻文章、文档、笔记和其他形式的媒体”。

#每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超千亿，深度受益”智能回顾”。“智能回顾”功能会总结错过的通知。当前，随着手机支持的应用越来越多，重要通知难免错过。在处理 通知时，“智能回顾”功能特别有用。每日互动以消息推送SDK起家，当前拥有推送、图像、短视频、直播特效等多个Android、IOS双平台SDK。并且公司以数据分析起家见长，推送SDK+数据分析，是”智能回顾”最受益的公司。

#苹果使用百度AI服务，每日互动为百度提供数据服务。百度的AI业务会伴随苹果手机放量，百度AI业务就会迎来量变。每日互动2023年年报显示，公司为百度网讯、百度在线、新潮传媒、百度时代、爱奇艺等5家百度系公司提供【数据服务】，合计关联交易金额高达4000万+。

#百度是公司第三大股东、也是公司主要客户。根据每日互动年报显示，百度（北京鼎鹿中原科技有限公司）是公司第三大股东，也是公司的第二大客户。百度持股+为百度提供数据服务，是苹果+百度AI大模型合作弹性最大的公司。

此前，有消息称苹果借力百度大模型入华，具体合作尚未达成。百度是每日互动【第三大股东，也是第二大客户】，深度受益百度与苹果AI的合作。

苹果WWDC大会“智能回顾”是重点，每日互动以消息推送服务起家、SDK累计安装超【千亿+】，公司储备的千亿+推送数据+数据分析能力，将极大受益于“智能回顾”功能普及！！！

继玄玑系统后，华为再发布车路云系统

8月，华为发布智能手表系统玄玑，造就了奋达科技和乐心医疗爆发大涨，而近日，华为的 车路云操作系统“华鸿“重磅发布，意义十分重大！！

强烈推荐关注 603679 华体科技

8月30日，华体科技基于华为KaihongOS的“车路云路侧全息感知操作系统”正式发布，这也是华为KaihongOS唯一车路云操作系统，将重新定义“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性

华体科技是华为车路协同核心合作伙伴  ，“华鸿”车路云系统作为华为KaihongOS的唯一车路云系统，直接服务于华为车路云，华为车路云将依托华体科技“华鸿”系统展开，

华体科技非常正宗且唯一，起飞在即！

会上，华体科技副总裁、研究院院长张星智分享并发布新产品——“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”。

据悉，“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”由华体科技基于KaihongOS创新打造，该系统凭借其三大核心优势，重新定义了“车路云一体化建设”以及未来智慧交通的可能性。

01 强大的自组网技术

“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”通过强大的自组网技术，能够无缝整合道路上的各类市政基础设施，如AI摄像头、低空支撑站、5g-A基站等，极大地简化了建设流程，降低了成本，使得智慧交通的普及变得更加迅速和便捷。

02 卓越的资源调度性能

在资源调度方面，“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”也展现出卓越的性能。其借助先进算法模型，能够实时分析交通流量、路况信息等数据，精准预测并优化车辆行驶路线、交通信号灯控制策略等，提升出行体验。

03 高度的兼容性和可扩展性

“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”支持各类设备即插即用，极大地简化了设备接入流程，降低了使用门槛，这种高度的兼容性和可扩展性，为智慧交通的持续发展提供了强大的支撑。

此次“华鸿·车路云路侧全息感知操作系统”的发布，不仅展现了科技改变生活的无限可能，更为我们描绘了一个智慧、高效、绿色的未来智慧交通蓝图。让我们共同期待，在这条充满智慧与创新的道路上，见证更多美好的发生。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①华为链-9月9日，首届华为海思全联接大会；9月10日，华为5G核心网峰会；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（世纪鼎利、常山北明、软通动力、力源信息 、深圳华强等）

②芯片半导体/光刻机-国产替代迫在眉睫，荷兰计划限制ASML Holding NV在中国维修半导体设备的能力，据熟悉内情的人士透露，在 ASML 某些在中国提供服务和备件的许可证于今年年底到期后，很可能不再为其续期，而相关决定是在美国施加一定压力后做出的；（国林科技、斯迪克 、东方嘉盛 、双乐股份、张江高科等）

③消费电子/折叠屏-九月份消费电子催化不断，机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（奋达科技、科森科技、斯迪克 、凯盛科技、哈森股份等）

④华为5.5G-华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日在迪拜举办，工信部金壮龙：重点围绕未来制造、未来信息、未来材料等方向 大力发展人形机器人、6G、原子级制造等新领域新赛道；（武汉凡谷、本川智能、阿莱德、中富通、直真科技等）

⑤果链-iphone16上市前夜果链冲刺招工，iPhone 16 Pro新渲染图出炉，Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、哈森股份 、斯迪克 、胜利精密、领益智造等）

斯迪克（300806）：OCA胶膜龙头，应对华为三折折叠屏和苹果16重大变化

#变化1：苹果16数字系列和Pro的工艺不同，后盖厚度也不一样，数字系列要比Pro薄很多，且在性能部分没有上一代拉开很大差距，工艺做了很大范围的升级。16标准版从钢板改为铝板，铝板由于要使用胶粘在后盖上的，并且要过保压机，保压后的NG物料只能报废，因此产线做了技术改造，#玻璃上先贴一层胶，在把铝板贴上去，胶在经过100℃热压之后，会达到设计粘度，也就是说：16标准是完全新的加工方式，后盖最终成型会变得更薄更轻。

#变化2：7 月 11 日消息，苹果公司已经通知其供应商和合作伙伴，2024 年 iPhone 16 系列机型的出货量目标要比 iPhone 15 系列（8100 万台）增长 10%，至少要超过 9000 万台。以期借助人工智能（AI）服务带来的潜在需求扫除公司2023年遭遇的阴霾。

#国内OCA龙头企业、打破国外垄断引领国产替代

公司为国内功能性复合涂层材料行业龙头，其OCA光学胶膜是触摸屏、光学膜的关键粘接材料，具备较高的技术和认证门槛，主要用于消费电子领域。全球OCA市场规模30亿美元，我国市场规模约80亿RMB，由3M、三菱等海外巨头占据主流市场。公司自主研发的OCA在部分终端实现突破，打破国际巨头垄断，并在国内率先量产折叠屏OCA，逐步实现国产替代。公司在国内OCA外延一体化程度最高、且成本最低，下游客户已覆盖国际知名客户A、Meta、特斯拉、三星、H、oppo等。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为链-京东鸿蒙原生版本开启测试8/28--9/13;天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领H*为海*S产业链开启高增长。（海思瑞技术、利和兴、智立方、朗新集团、深圳华强等；鸿蒙/法本信息、常山北明、金现代、软通动力等；星闪/奥尼电子、奋达科技、创耀科技、惠威科技等）

②消费电子/折叠屏-机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。（科森科技、智动力、长信科技、格林精密、广信材料、金现代、捷邦科技等）

③钛合金-8月29日，多位博主爆料国产TOP3公司+苹果都将导入钛合金材料。开源证券指出钛成本高消费类电子钛合金新“潮”迭起，200亿美元市场放量加速!（银邦股份、哈森股份、宇环数控、金太阳、精研科技等）

④光伏-TCL中环、隆基绿能两大龙头双双调涨硅片价格，随着产业链各环节产能加快清出，市场价格也有望回归到合理水平。

（快可电子、上能电气、九洲集团、宝馨科技、新元科技等）

⑤果链-Wedbush称，iPhone16将开启苹果史上最大升级周期，预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。（奋达科技、捷邦科技、格林精密、依顿电子、胜利精密等）

郭明麒实锤苹果17将使用VC均热板。均热板相比其他几种散热，散热效果较好，实现多维度多水平导热成本较高！苹果17大规模采用后，其他手机厂商也会跟进。市场潜力巨大！

捷邦科技计划通过现金方式收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司（简称“赛诺高德”）51%的股权，这将使赛诺高德成为捷邦科技的控股子公司。赛诺高德是一家专注于高精密金属蚀刻技术的企业，其产品广泛应用于消费电子、汽车制造、半导体等行业。特别是在消费电子领域，赛诺高德的业务涉及VC（Vapor-Chamber）均热板的蚀刻加工及相关制造，这些产品主要应用于手机、笔记本电脑、服务器等散热模组 。

赛诺高德在VC散热片领域占据重要地位，是国内最大的5G超薄VC散热片供应商，据称垄断了国内手机5G超薄VC散热片80%的市场份额，是苹果和华为的核心供应商。随着AI技术的发展，AI手机对散热性能的需求和要求越来越高，赛诺高德的产品有望持续提高产品渗透率，价值量也有望提升。

此外，预计苹果公司的iPhone 17将增加VC均热板散热，这一变化可能为赛诺高德带来更多的业务机会。捷邦科技通过这次收购，不仅能够增强自身在消费电子领域的竞争力，还有机会借助赛诺高德的技术优势和客户资源，进一步拓展到汽车、半导体等其他高价值领域 。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①华为玄玑-8月28日，华为运动健康推出其核心技术品牌→玄玑感知系统，标志着重新定义智能穿戴；，智能穿戴设备的又一次革新；（ 奋达科技、 弘信电子 、 乐心医疗、强瑞技术、卓翼科技等）

②次新-网下打新规则迎大改 10月1日起施行；“827新政”推出周年在即，在严把入口关背景下,坚持“申报即担责” IPO撤单后被追责渐成常态,在审IPO企业数一再下降，对近端优质次新带来估值催化效应。（ 利安科技、国科天成、 珂玛科技 、乔锋智能、 C小方等）

③消费电子/折叠屏-iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市；（ 科森科技、  精研科技、强瑞技术、瀛通通讯 、宜安科技 等）

④华为链-首届华为海思全联接大会2024年9月9日举行；天风证券称，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。（海思/慧博云通、强瑞技术、利和兴、 美格智能、深圳华强等； 鸿蒙/蜂助手、东方中科、卓翼科技、星云股份、浩云科技等；星闪/ 奋达科技、中电港、 梅安森、 惠威科技 等）

华为9月22号将发布三折叠机身Mate X6手机,贵公司这么多年在折叠屏领域深耕,请问责公司有这方面合作吗?

弘信电子 [300657]·

您好，感谢关注。公司凭借多年积累的多层板高端技术及产品品质在多轮竞争中击败对手，已大量为H公司Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的核心供应商取得了绝对大比例的供货地位。同时，由于公司产品的优秀表现，公司正在进行H公司多款产品的样品打样和量产，具体产品涉及商业秘密，不便透露。