重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①合成生物-由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台；以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万; （蔚蓝生物、川宁生物、昊帆生物、 富士莱 、 溢多利等）；

②机器人-特斯拉发布了Optimus最新进展视频，展现了其分拣电池、行走、执行工厂任务的能力；预计年底将在工厂执行“有用的任务”（丰立智能、  富佳股份、江苏雷利、欧圣电气、 祥明智能等）；

③无人驾驶-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；（中海达 、亚通精工、华安鑫创 、光庭信息、 美利信等）

④化工-以TMA为首的部分化工产品价格持续走高，TMA最新报价涨至3.3万，按照2023年成本计算，吨利近1.9万元（鲁北化工、正丹股份、百川股份、金丹科技、联合化学等）；

⑤人工智能 -OpenAI下周将发布ChatGPT搜索引擎；五一假期，港股AI人气标商汤7天累计涨幅达1.6倍（中广天择、零点有数、  万胜智能、光庭信息、 迈赫股份等）；

⑥苹果产业链-苹果新品发布会将于5月7日22：00重磅举行，本次活动以“放飞吧（Let Loose）”为主题，采取线上方式举行，届时将在苹果官网同步直播（赛腾股份、致尚科技、强瑞技术、鹏鼎控股、隆扬电子等）；

⑦高铁-武广高铁、沪杭客专、沪昆客专、杭甬客专4条高铁票价将于6月开启涨价窗口，涨幅在19%-20%左右（凯发电气、广深铁路、科安达、必得科技、 金鹰重工 等）；

丰立智能301368

人形机器+特斯拉人形机器人+智能机器+新能源车+减速器+谐波减速器+小模数齿轮，国家级专精特新"小巨人"，小模数齿轮销量产值国内居前，供货博世集团等企业;博世供货特斯拉Figure和微软!

1)公司主要产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要零部件被广泛应用于新能源车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域，提供具有核心竞争力的和定制化的产品，2)公司谐波减速器2023年下旬产线达成，常规型号全部研发完成，公司已与人形机器人、协作及工业机器人等部分客户合作;公司的产品包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等。小模数齿轮，小型精密减速器等产品已拓展至工业机器人等领域。

3)Bosch是全球知名汽车零部件制造商也是特斯拉的长期合作伙伴。Bosch为特斯拉提供多个零部件，例如ABS制动系统、自动驾驶系统、电机驱动系统等。根据外媒:博世和Figure也有合作，Figure获得微软和英伟达的投资，人形机器人最耀眼的明星，创始人有马斯克第二之美誉,

鲲鹏昇腾开发者大会  关注零点有数301169

@ 中国，北京首 2024年05月09日-11日

富佳股份异动逻辑：乐聚机器人，家庭服务人形机器人

重磅更新！假期舆情热度题材（附股图）

假期舆情热度：

①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；（ 凯中精密、 美利信、岱美股份、路畅科技 、中海达 等）

②合成生物-由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台；（川宁生物 、鲁抗医药、 富士莱 、 溢多利 、 南华生物等）

③AI算力/液冷 -近日，发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；（算力/  真视通、 安诺其、 浪潮信息、会畅通讯等；  液冷瑞技术、朗威股份、美利信、 统一股份、 欧陆通等）

④地产链-房地产利好频现，4月以来，多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号；（华远地产、天保基建、南国置业、京能置业、荣盛发展等）

⑤大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启；（国盛金控、天晟新材、首创证券、 华西股份、天阳科技等）

⑥铜高速连接器-英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张，至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到史无前例的2000万条规模。（致尚科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互连、华丰科技等

⑦化工-业内人士认为，当前，化工板块景气度或已触底，随着国内经济进一步企稳回升，化工板块景气度有望逐渐步入上行周期（正丹股份、百川股份、天晟新材、鲁北化工、川金诺等）；

⑧低空经济-经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。（中海达、 赛为智能、王子新材、光洋股份、宝利国际等）

联储证券年度并购报告备受媒体关注

2024/04/30 12:01 北国网

近日,联储证券股份有限公司(以下简称“联储证券”或“公司”)再度发布并购年度报告《并购重组新政有望引领 资本市场迈上新台阶 》(以下简称“并购报告”),对2023年A股并购市场作出总结,并对2024年并购市场前景进行展望。

最新并购报告由五个童节组成,前四章节主要对2023年并购市场做出总结:A 股并购市场整体指标喜忧参半、控制权交易市场忧大于喜、变味的上市公司破产重整和年度牛股的并购成色。最后一章侧重新政解读、政策建议和2024年A股市场趋势预判。集中回答了市场关注的一系列热点问题,2023 年A 股并购市场究竟呈现哪些新特征?借壳上市、“A 吃A”、控股权交易、破产重整等市场热门的资本运作有哪些新变化?依靠假重组炒作风气是否依然盛行?对于至关重要的2024年,A 股并购市场是否能够迎来新拐点?

华西股份 [000936]

您好!贵司有参股券商吗?目前持股多少?

华西股份:您好，截至2023年末，公司持有联储证券股份有限公司11.73%的股权，持有华泰证券股份有限公司1,000万股票。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①AI/国产算力-近日，发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；（算力/ 东方材料 、弘信电子、会畅通讯、城地香江 、天和防务等；  液冷瑞技术、朗威股份、美利信、 江苏雷利等）

②地产链-房地产利好频现，4月以来，多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号；（荣安地产、三六五网、特发服务、金地集团、我爱我家等）

③大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启；（太平洋、国盛金控、浙商证券、首创证券、第一创业等）

④无人驾驶/特斯拉FSD-马斯克访华后，特斯拉官网FSD购买界面描述由“稍后推出”改为“即将推出” 股价盘前大涨超7%（  路畅科技 、宜通世纪、美利信、豪恩汽电、华安鑫创、天迈科技等）

⑤人形机器人-人形机器人元年开启！中国0到1的突破！全球首个通用智能人“通通”亮相；北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”；（天奇股份、维峰电子、 丰立智能、格力博、昊志机电 等）

⑥低空经济-工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。（川大智胜 、万丰奥威、 君逸数码、 中海达 、纳睿雷达等）

⑦合成生物-生物制造酝酿“新行动” 上市公司称关注度在提升，行业专家分析认为，“生物制造+”涉及多个学科领域，具有更深更高的国家战略意义。（蔚蓝生物、嘉必优、川宁生物、华恒生物、梅花生物等）

算力硬件涨价扩产第一股【致尚科技】(301486）

关键词：景气度 稀缺 高毛利

＃稀缺性：MT插芯，FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力，提前包定扩产关键设备

＃高端性：芯数越多，性能越高，400G&800G主要用16/32芯；是目前世界上唯一做出48芯，正攻克60芯的公司

＃景气周期独享，光模块从产品到上下游，产业链唯一大幅涨价品种。目前，12芯已从4元涨到8元，成本占比小，下游涨价承受力强，国外价格比国内翻倍，仍有涨价空间。【1.6T光模块预期价格1500$合10800元；12个32芯，按照60一个计算，720元，占比7%】；FSG独享景气周期

＃产能翻倍不止，当下产能已达1200万/月，即将达2000万/月；粗算12芯&16芯各50％，分别8元&18元，均13元：13*2000W*12=31.2亿

＃高净利率：12芯未涨价时净利率18%，现价格翻倍，高规净利率更高，综合保守估净利率超30％，当下并表增厚约5亿，隐含完全控股期权增厚10亿

❗单模售价几倍贵于多模，当下产线单模占50％，后期占比更高

＃业绩爆发确定性： 公司的产能扩张非常快，华为&天孚&中际等包产。＃隐含华为深光模块度合作&供货期权

＃产业地位： 公司产能自22年250万/月到当下2000万/每月扩产约10倍；对手均为巨头，未重视该业务，错失扩产先机

＃完全控股期权&华为光模块相关业务期权

????估值思考：

1⃣对比罗伯特科：收购尚未完成，按25年峰值给10PS，FSG今年的销售峰值给10PS可到300亿以上，完全控股前150亿

2⃣对比中际旭创：乐观今年70亿✖20PE ，不考虑继续涨价，不考虑收购剩余股份，部分估值法达100亿以上；考虑未来涨价30%以及收购剩余49%预期；达200亿以上

❗壁垒：产品导入2-3年，作用关键，主动权掌握在提前锁定设备的公司

老业务给40亿：????估值区间140-240亿

低空经济：板块依然市场主线之一，前面说了:像低空经济这种大题材，板块消息面背书不断，每天都有消息政策出台，适合分歧低吸

君逸数码：低空经济++金融科技+业绩增长+西部大开发+信息安全+水利建设+安防服务+华为鸿蒙＋华鲲振宇+数据要素+城中村＋新型城镇+时空数据+智慧交通+国产软件+智慧城市+地下管网+成都高投集团参与君逸数码的战略投资；

弘信电子300657:

10万台AI算力服务器+燧原科技+阿里云+英伟达+AI手机+独供小米机器人全套电路板+算力租赁+移动协议+AI算力服务器+与阿里云合作共建庆阳数据中心+光模块+PCB+柔性电子+智能机器+汽车电子+OLED+小米+无线耳机+东数西算+获国际光模块龙头公司订单+公司与摩尔线程在算力系统领域的全方位战略协同。投建燧弘绿色算力生态项目，总投资约70亿元以上。国内第一个落地的绿色算力生态项目。+国内领先的FPC制造商，机器人软板供应商，子公司瑞湖科技布局柔性压力传感器、压力感应按键等领域+深化AI算力产业布局 弘信电子拟收购英伟达中国区合作伙伴安联通100%股权;+国产算力中一季度唯-产生算力收入和利润的公司。

1)与甘肃庆阳投建燧弘绿色算力生态项目:

与阿里云合作、与庆阳市人民政府签署燧弘绿色算力生态项目投资合作协议,共建庆阳数据中心，项目投资合作协议 拟规划总投资约70亿元以上;此次项目是国内第一个落地的绿色算力生态项目。根据公司与甘肃达成的共识,规划 2024 年在庆阳落地的算力大底座达到10,000P 级别,未来几年规划建设实现更大的算力规模(10万P)公司与天水政府签订投资协议，拟投资建设《高性能AI算力服务器智造项目》，项目预计总投资10亿元，拟建设年产10万台 AI算力服务器智能制造基地，打造国产化AI高性能算力服务器智能制造基地，

甘肃庆阳汇智聚力推进“东数西算”加速建设陇东粮仓致力成为“中国算谷”

由此，一个以国家枢纽节点(甘肃·庆阳)数据中心算力供给(算力供给站)为支撑、郑州高新区数字经济产业算力需求(算力需求消纳站)为中继、服务全国主要城市的“东数西算”新格局悄然开局。

美利信301307:次新+特斯拉FSD++无人驾驶+特斯拉皮卡(特斯拉Cybertruck实锤供应商,)+减速器+华为汽车+液冷服务+减速器 +5G+充电桩+新能源车+工业互联+一体压铸+液冷充电桩+长安汽车+一汽车KING，(网传投资者致电董秘，公司计划在美国和墨西哥建厂，确认为cybertruck供货)。公司能够为H公司提供充电系统铝合金精密压铸件产品，其中也包含与液冷工艺相关的产品。

1)无人驾驶:公司为客户开发的自动驾驶数据处理单元元结构件，通过集成CPU 芯片、AI芯片等硬件，并与底层软件协调，借助5G车载移动通信模块实现汽车自动驾驶，目前该项目已经批量交样并应用于自动驾驶汽车上。

2)公司进入一体化压铸领域较早，是为数不多的掌握相关技术和拥有8800吨压铸机的生产企业。公司一体化压铸产品的质量得到客户的充分认可，将通过募投项目及海外建厂，以新增产能来应对未来市场需求的增长，并进一步提升一体化压铸生产效率和产品竞争力。3)根据公司半年报显示，公司产品涵盖传统汽车和新能源汽车两大系列，服务的客户全面覆盖日系、美系、欧系等传统优质汽车制造企业、造车新势力以及国内知名新能源动力电池制造商，包括蔚来、小鹏、智己、Rivian、一汽股份、神龙汽车、沃尔沃、东风汽车、长安、福特、采埃孚、伊顿、爱信、蒂森克虏伯和舍弗勒等，

纳睿雷达交流效果超预期

1）低空经济市场空间：单城2亿起步。

- 气象补盲：十几台雷达，单价近700万/台，将近1亿价值量。

- 单体检测：5km^2对标一台雷达，大几十万价值量，深圳为例2000km^2，对标1亿+价值量。

2）现有业务市场空间算清晰。

- 按全国现有机械雷达预估，气象对应1000-2000台，空管对应2000-3000台S/C波段市场空间。

- 水利按8大流域+雷达面积+部门规划测算，对应4000-5000台市场空间。

3）今年订单预期

- 截至目前今年订单达3.5亿左右，保守假设3-11月实现3.5亿订单，历年惯例12月订单占此前订单60%左右，全年订单可达10亿以上。

- 目前在产品+原料约1.38亿，按170万/台物料成本推算，存货可对应80台雷达的交付。预计全年交付大概率超过此前预期的80台。

盈利预测：不算低空，不上秀水利/气象，保守预测纳睿24/25年实现2.78亿、4.7亿净利润。

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①量子科技-中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片鸿”，（浩丰科技、格尔软件、宏达新材、 雄帝科技、国盾量子等）

②算力/液冷-4月25日，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；（算力/高新发展、亚康股份、神宇股份、 天和防务等；  液冷/精研科技、同星科技、强瑞技术、朗威股份、同飞股份等）

③大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启；（首创证券、华创云信、天晟新材、华金资本、国盛金控等）

④存储芯片-近日SK海力士计划斥资约20万亿韩元（146亿美元）在韩国构建新的存储芯片产能，进行重大的产能升级，以满足快速增长的人工智能开发需求。（同有科技、德明利涨、 朗科科技 、深南电路、佰维存储等）

⑤低空经济-工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。（宗申动力、建科院 、莱斯信息、万丰奥威、深成交等）

⑥人形机器人-北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”；人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 ；（丰立智能、 雷赛智能、天奇股份、鸣志电器 、 精研科技等）

⑦次新-多位知名基金经理在市场低点逆市布局，发行新基金，多只次新基金年内已获得了超10%的收益率，部分基金经理也在季报中阐述了自己快速建仓的原因，表示对中国经济和A股市场的中长期看好。（中瑞股份、威士顿、盛邦安全、西典新能、北自科技等）

次新:自3·15日，A股IPO步入冰冻期，连续两月零受理、零上会，120家IPO已终止!98%因撤材料，严监管级别再拔高，李总理要求”严把发行上市准入关":新股进入断档期，对近端优质次新带来估值催化效应

中瑞股份301587

次新+最新特斯拉+固态电池+业绩增长+锂电池+圆柱锂电池精密结构件+(前五大客户行业领先)比克电池+力池1)公司主要从事圆柱锂电池精密结构件的研发、制造和销售，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列。2)公司圆柱型锂电池盖帽产品 2019 年度、2020 年度市场占有率均排名国内第一，2021年度、2022 年度组合盖帽产品销量占全球圆柱锂电池出货量的比例分别为 15.33%、15.75%。3)公司产品定位于中高端市场，直接客户包括LG 新能源、能元科技、比克电池、力池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商,终端应用产品包括特斯拉、小牛、戴森(Dyson)、博世等4)比克电池:中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一

5)力池:中国首家锂离子电池研发与制造企业，不仅在国内市场占有重要地位,在国际高端市场中也具有显著的影响力。力池的年生产能力达到了31GWh，这为其在全球高端锂离子电池市场中保持领先地位提供了坚实的基础。

中瑞股份！次新+固态电池 前五大客户全是固态电池大牛企业！

1..比克电池

中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。这表明中国在固态电池技术领域具有显著的研发实力和专利积累。而比克电池作为中国新能源电池行业的一员，也积极参与固态电池的研发和专利申请。

比克电池已成功开发用于半固态电池的电解液与原位固化技术，以及正负极固态电解质掺混和包覆技术，这些技术的研发和应用表明比克电池在固态电池领域拥有一定的专利和技术储备。此外，提比克电池的相关技术成果和产品发布，进一步证实了比克电池在固态电池领域的专利和技术布局。

精研科技300709:

液冷服务+AI手机+英伟达散热+机器人+苹果+智能穿戴+特斯拉+智能机器+消费电子+无线耳机+驱动马达模组+MIM结构件+可伸缩摄像头装置专利+MIM工艺龙头厂商，正在持续加大产MIM产品供货华为能扩充及研发投入，1)公司主营智能手机、可穿戴设备等消费电子领域和汽车领域大批量提供定制化MIM核心零部件产品。公司可穿设备用MIM产品终端客户涵盖了JAWBONE，华为等知名企业;公司是折叠屏手机领域极少数同时具备MIM核心零部件和组件供应能力的企业。

2)公司散热业务直接服务于服务器、5G基站、定制化元件及模组等。公司获得了英特尔的认证，可配合英特尔芯片使用，进入了英伟达的供应商，新的散热方案技术是英伟达专门让公司配合研发

3)公司持续为折叠屏手机安卓系头部客户供应手机转轴(铰链)用MIM件、手机转轴(铰链)。公司正在配合不同的终端客户进行相关转轴用MIM件及转轴的研发、试样、量产4)公司可为消费电子、服务器等领域客户提供风冷模组、液冷模组、液冷板以及模组子件热管、VC等散热部品。公司产品可应用于智能手机、可穿戴设备(包括蓝牙耳机、智能手表及手环VR/AR/MR)等消费电子领域。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①低空经济-工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于2024年Q4开启预售，全新品牌MONA将于6月正式推出。（中衡设计、 海特高新、莱斯信息、万丰奥威、深成交等）

②次新/业绩预增-自3·15日，A股IPO步入冰冻期，连续两月零受理、零上会，近百家企业主动终止审核；4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注。（美硕科技、仁信新材、 尚太科技、长华化学、 雪琪电气等）；

③化工-业内人士认为，当前化工板块景气度或已触底，随着国内经济进一步企稳回升，化工板块景气度有望逐渐步入上行周期；（鲁北化工 、长华化学、 六国化工、瑞丰高材 、南京聚隆等）；

④汽车链/锂电池-第十八届北京国际汽车展览会于2024年4月25日-5月4日在北京中国国际展览中心顺义馆举行；”宁王”放大招：在2024北京车展上，宁德时代正式发布神行PLUS电池，充电10分钟 续航600公里（长城汽车、美硕科技、 浙江黎明、威唐工业、东利机械等）；

⑤量子科技-曰本国立研究机构——曰本产业技术综合研究所将与英伟达合作打造量子计算系统，计划明年起向企业和研究人员收费提供服务（浩丰科技、科大国创、吉大正元、国盾量子、格尔软件等）；

⑥无人驾驶/特斯拉-马斯克力推RoboTa的时间线和产能安排，据报道，特斯拉关于无人驾驶出租车（RoboTa）的那些计划的优先性已经超过开发2.5万美元单价Model车型的计划，马斯克称特斯拉即将推出廉价车型，特斯拉涨幅扩大至16%，创最近三年最大盘中涨幅，此前报道新车型将采用#特斯拉解构式（unboxed）组装技术，新技术将是“革命性的”，并且“比世界上任何汽车制造系统都先进得多”，生产成本降低一半，工厂空间减少约 40%，利好 特斯拉、汽配、无人驾驶等(威唐工业、津荣天宇、东利科技、南京聚隆、中瑞股份等）

⑦医药-医药板块回暖 胰岛素接续采购中选结果公布 机构称需求带动医药行业景气度; (常山药业、康弘药业，迪哲医药、立方制药、甘李药业等)

⑧电动自行车充电-工信部征求意见：电动自行车拟禁用车载充电器、完善永久性标识；（中恒电气、金冠股份 、青鸟消防、国安达、华体科技等）

维谛技术美股盘前涨超17%预计全年净销售额75.4亿美元-76.9亿美元

美硕科技(301295.SZ)通过向其上游供应商提供继电器产品的形式间接供货于维谛技术

美硕科技301295:

次新+最新维谛技术+汽车电子+小米+家电出海+家电继电器龙头，前五大客户美的，奥克斯，小米，格兰仕+汽车继电器供货，公司产品主要包括通用继电器、汽车继电器、磁保持继电器、通讯继电器及流 体电磁阀等。广泛地应用于家用电器、智能家居、汽车制造、智能电表、工业控 制和通讯设施等领域。公司设立以来，经过数年的努力及发展，已成为美的集 团、TCL、奥克斯、海尔集团、格兰仕、HELLA 等国内外家用电器、汽车电子 等领域线品牌的继电器类控制件产品供应商。与此同时，公司取得了美国 UL、德国 VDE、德国 TÚV、中国 CQC 及欧盟 CE等产品认证，满足不同客户 的多样化需求。

威唐工业:特斯拉+热管理+回购,公司已成为特斯拉一级供应商并取得部分零部件开发项目合同，公司拥有水冷板、电池自适应水冷板的专利   

威唐工业深度报告：全面受益海外车型周期，模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道

????十五年 布局成汽车模具与冲压件龙头。威唐工业成立于2008年，经过十余年的发展，公司形成汽车冲压模具和汽车冲压件两大业务条线，于2017年登陆 创业板。公司在冲压模具和冲压件领域积累深厚，与海外汽车行业知名客户建立合作关系，tier1客户包括尼桑北美、麦格纳、博泽等，终端车企包括特斯拉、奔驰、宝马、奥迪、大众、保时捷、通用、福特、本田、路虎等。在海外车型周期拉动模具需求+冲压件配套大客户持续增长背景下公司进入发展新阶段。

????冲压模具：全面受益海外车型周期。冲压模具是整车制造中不可或缺的关键工具，在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家，汽车模具行业产值占模具全行业产值的40%以上。近年来随着新能源车的快速渗透，新车型的迭代加快，推动冲压模具的更新换代，冲压模具市场容量持续扩张。根据Intellect Insights Journal数据，2022年全球汽车模具市场规模约为379.1亿美元，预计至2028年将增长至490.8亿美元，期间CAGR约为4.4%。其中海外车企电动化进程落后中国，后续发展将加速，推动海外模具市场加速：根据EV-Volumes数据，预计2023年中国大陆、欧洲、北美市场的新能源汽车渗透率将分别达到33%、21.4%和9.5%，欧美提升空间广阔，海外巨头纷纷加快步伐，如大众集团其目标是在2025年实现每年销售一百万辆电动汽车。在汽车模具领域，公司与麦格纳、李尔、博泽等海外客户深度合作，为满足海外快速增长需求，2022年公司在美国成立子公司VT Industries DELAWARE Inc.和VT Industries TEXAS Inc.，2023年公司收购德国模具工厂进一步增加产能。海外模具行业快速发展&公司产能扩张背景下，公司汽车模具业务有望充分受益本轮海外车型周期。

????冲压件：配套头部客户发展空间广阔。冲压件在汽车上的应用非常广泛，汽车生产和制造工艺中有60%-70%的金属零部件都需冲压加工，单车配套价值可达1万元级别。按照单车1万元计算，2022年全球汽车冲压件市场空间8163亿元。公司在汽车冲压件领域深耕十余年，拥有制造、研发、产品及客户优势：（1）制造及研发优势，公司自动化水平高，冲压生产基地已配备自动传送系统、自动焊接中心、铆接中心及可视化生产管理系统等自动化生产设备；公司冲压件与模具协同研发享一体化优势，自主开发了自动化冲压产线组立、升级改造和调试技术。（2）产品优势：公司冲压产品品类齐全，覆盖车轮罩、油箱、流水槽、导轨、仪表盘支架等品类（3）客户优势：特斯拉是全球新能源车头部企业，公司与特斯拉深度合作，根据公司定增募集说明书数据，截止2023年9月30日，公司 冲焊零部件产能为2577.74 万件，募投新增产能 3500万件，而特斯拉的预测需求占募投项目产能消化比重的57.48%。2023年12月公司公告定增已顺利完成，随着新增3500万套冲压件产能落地，公司冲压件有望进入快速增长期。

????公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。我们预亿元。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司24年27倍PE估值，对应目标价24.3元，首次覆盖给予“强推”评级。

603312西典新能

基本面：业绩最好的次新股之一，叠加电力和新能源汽车概念，4月底是年报暴雷期，题材几乎全部熄火，混沌期，次新股最容易走出行情；

技术面：该股是上周四最先启动且最先涨停的次新标的，今天再次走出反包K线，解放了上周五的套牢资金，今天机构再次猛干3400多万，上涨空间才刚刚打开；

年报业绩：4月22日，A股上市公司西典新能发布2023年全年业绩报告，其中，净利润1.98亿元，同比增长28.23%，超过券商预期，高于69%同行，明天有加速预期！明天如果有低开/平开 /小幅高开，可以低吸博弈，有继续涨停预期，但是高开太多肯定不要直接追，等分歧回踩再说

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①低空经济/无人机-2024.4月27日国际无人机应用及防控大会即将开幕，将发布《2024年中国eVTOL产业发展报告》，工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。（德迈仕、中衡设计、 商络电子 、金盾股份、 蓝海华腾等）

②军工信息化-机构称，正处于向信息化转变的过程中，信息网络建设及相关领域将迎来重大发展机遇；(奥维通信 、  川大智胜 、航天电子、广哈通信、 振芯科技等)

③次新/业绩预增: 自3·15日，A股IPO步入冰冻期，连续两月零受理、零上会，近百家企业主动终止审核；4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注。（中瑞股份、平治信息、 超达装备、维峰电子、易天股份等）；

④西部开发-新时代推动西部大开发座谈会昨日召开，要因地制宜发展新兴产业，加快西部地区产业转型升级。（美利信、立昂技术 、亚太实业、 四川九洲 、大宏立等）

⑤算力/铜缆-LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。（维峰电子、沃尔核材 、奥飞数据、 吴通控股 、胜蓝股份等 ）

⑥无人驾驶/特斯拉美股盘前涨幅扩大至13%，无人驾驶出租车被命名为“CYBERCAB”。特斯拉今年有很好的机会签署FSD许可协议。到今年年底，特斯拉将拥有8.5万块英伟达H100 GPU用于训练人工智能。

(德迈仕、中瑞股份、美利信 、 豪恩汽电 、瀚川智能等)

⑦人形机器人-人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 ；英伟达CEO站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。（ 平治信息、维峰电子、 弘讯科技 、鸣志电器 、丰立智能等）

次新:自3·15日，A股IPO步入冰冻期，连续两月零受理、零上会，120家IPO已终止!98%因撤材料，严监管级别再拔高，李总理要求”严把发行上市准入关":新股进入断档期，对近端优质次新带来估值催化效应

中瑞股份301587

次新+最新特斯拉+固态电池+业绩增长+锂电池+圆柱锂电池精密结构件+(前五大客户行业领先)比克电池+力池1)公司主要从事圆柱锂电池精密结构件的研发、制造和销售，主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列。2)公司圆柱型锂电池盖帽产品 2019 年度、2020 年度市场占有率均排名国内第一，2021年度、2022 年度组合盖帽产品销量占全球圆柱锂电池出货量的比例分别为 15.33%、15.75%。3)公司产品定位于中高端市场，直接客户包括LG 新能源、能元科技、比克电池、力池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商,终端应用产品包括特斯拉、小牛、戴森(Dyson)、博世等4)比克电池:中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一

5)力池:中国首家锂离子电池研发与制造企业，不仅在国内市场占有重要地位,在国际高端市场中也具有显著的影响力。力池的年生产能力达到了31GWh，这为其在全球高端锂离子电池市场中保持领先地位提供了坚实的基础。

中瑞股份！次新+固态电池 前五大客户全是固态电池大牛企业！

1..比克电池

中国在全球固态电池关键技术专利申请量中占比达36.7%，近5年，我国固态电池全球专利申请量年均增长20.8%，增速位列全球第一。这表明中国在固态电池技术领域具有显著的研发实力和专利积累。而比克电池作为中国新能源电池行业的一员，也积极参与固态电池的研发和专利申请。

比克电池已成功开发用于半固态电池的电解液与原位固化技术，以及正负极固态电解质掺混和包覆技术，这些技术的研发和应用表明比克电池在固态电池领域拥有一定的专利和技术储备。此外，提比克电池的相关技术成果和产品发布，进一步证实了比克电池在固态电池领域的专利和技术布局。

汽车链/无人驾驶：消息面：1)国内自动驾驶龙头—小马智行获证监会境外发行上市备案，拟纽交所或纳斯达克上市。

2)知情人士称马斯克力推RoboTa的时间线和产能安排:

据报道，知情人士透露，特斯拉关于无人驾驶出租车（RoboTa）的那些计划的优先性已经超过开发2.5万美元单价Model车型的计划。3)华为汽车BU靳玉志：今年将有十款采用华为乾崑智驾的车型上市

德迈仕：新能源车+华为汽车+小米汽车+减速器+汽车零部件+特斯拉＋燃料电池+无人驾驶＋专精特新+激光雷达零件+氢能源＋热管理，公司积极拓展了氢能源乘用车零部件业务，公司电枢轴、EPS轴、雨刮轴、销子等多个产品已应用于特斯拉汽车中，客户还有比亚迪、小鹏汽车等等；

文化传媒：消息面：中宣部正研究制定《加快推进版权产业高质量发展的指导意见》。

平治信息300571：人形机器人+数字音频版权跟踪+AI服务器+数字永生+算力租赁+3D建模+文生视频+万p算力+具身机器人+AI短剧+光通信+5G+虚拟现实+芯片+元宇宙+CPO武汉飞沃+数字水印+数据要素+短剧游戏+多模态A+智能音箱，中标中国电信宁夏公司2023年算力服务集中采购项目+具备Pika文生视频全产业链（服务器+算力+大模型）+机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

公司在数字音频版权跟踪技术方面，使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息，对音频文件原有音质无明显影响，或者人耳感觉不到它的影响；相反的又通过水印提取算法，将数字水印从音频宿主文件中完整的提取出来，实现版权跟踪和保护。

2）公司工业连接器FCN 、Mini I/O等产品系列有应用到机械手臂，机器人产品上。 

 公司汽车领域产品多用于信号传输与供电，可应用在新能源汽车最为核心的三电系统，以及毫米波雷达、车载媒体设备、高清影像系统等，对应客户包括比亚迪、上汽集团、安波福等整车

及零部件厂商 ；

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①军工信息化-机构称，正处于向信息化转变的过程中，信息网络建设及相关领域将迎来重大发展机遇。；(奥维通信 、中英科技、广哈通信、四创电子、安达维尔等)

②业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注。（金奥博、中英科技、豪恩汽电、平治信息、维峰电子等）；

③地下管网-财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债，推动重点领域、重大项目建设，支持部分大中城市实施城市更新行动开展地下管网更新改造；（君逸数码 、韩建河山、建研设计、招标股份、舜禹股份等）

④人形机器人-人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 ；英伟达CEO站台机器人，认为人形机器人将成为通用设备，价格1~2W美金。（ 鸣志电器 、平治信息、维峰电子、 丰立智能、迈赫股份等）

⑤充电桩-充电桩海外和国内订单同时爆发；华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式（ 山东威达、永贵电器、 美利信、豪恩汽电、利和兴等）；

⑥低空经济-工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。（中衡设计、君逸数码 、安达维尔、金盾股份、 蓝海华腾等）

⑦CIPS概念-彭博社：米国正在起草对援助的中国银行的制裁措施。目前我国人民币的跨境清算主要通过CIPS系统清算模式、代理行模式和清算行模式进行。（中亦科技、华峰超纤、南天信息、中油资本、四方精创等）

豪恩汽电301488:

次新+小米汽车+充电桩+无人驾驶+新能源车+毫米雷达+华为汽车+传感器+智能驾驶专精小巨人+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪恩汽电供应了问界M5、M7、M9,目前产品几乎进入所有主流新能源智驾汽车;央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。国外汽车品牌在华产能缩减，预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。

1)公司海外汽车厂商融合自动泊车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业; 公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。2)公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单。公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属手视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，该等产品可应用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统中。

3)全球化布局:豪恩汽电在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙伴，能够为全球客户提供优质的产品和服务。

中英科技300936:华为+军工信息化+无人驾驶+星链卫星+业绩增长+通感一体+消费电子+PCB+5G+国防军工++毫米雷达+卫星导航+覆铜板核心供应商，华为天线材料的重要供应商+公司产品通过华为的认证，ZYF-6000系列目前已小批量生产+华为5G基站用PCB主要供应商。

1)公司主要业务为高频覆铜板是制造高速PCB的核心材料公司产品主要应用于移动通信领域的5G/4G基站天线。公司是华为天线材料的重要供应商，公司高频覆铜板产品主要应用于基站天线、雷达等领域

2)卫星导航:公司ZYF-D型产品可应用于卫星导航等领域，公司产品ZYF-6000系列高频覆铜板可以应用于全球定位卫星天线，移动通信系统等领域:还可以应用于无人驾驶汽车毫米波雷达领域，目前处于小批量供货验证中。3)华为:公司产品通过华为的认证，被用于相关产品制造。公司子公司辅星电子的产品vc散热片是vc均热板的主要原材料，vc均热板主要作为中高端手机与笔记本电脑的散热方案。目前子公司vc散热片的应用主要集中在消费电子领域。

【华西电子】华为智能充电网络新品发布在即

4月24日下午，2024华为智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟启动仪式。将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。

华为还将启动“超充联盟”。此前余承东曾表示，到2024年底，华为将部署超10万个全液冷充电超级快充。

华为官方在23年10月4日宣布华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，匹配所有车型。目前国内超充主要由车企发起建设，品牌车企蔚来（500kW超快充）、小鹏（单桩480kW）、北汽（480kW）、一汽（350kW）等均已布局超充，液冷技术解决超充温升问题，也已成为超充站的技术布局方向。

华为智能化与电动化布局效果反馈良好，有望加快国内消费者对智能平台、液冷超充等技术的接受度，关注受益标的：永贵电器、美利信等。

#美利信: 互动平台信息显示，公司能够为 H 公司提供充电系统铝合金精密压铸件产品，其中包含液冷工艺产品。

风险提示：产品研发不及预期，下游需求不及预期

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①军工信息化-开源证券：我国军队正处于由机械化向信息化智能化转型升级阶段，信息化水平提升空间可期，政策有望推动行业景气度持续提升；(天秦装备、观想科技、广哈通信、四创电子、七一二、烽火电子等)

②充电桩-华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络战略与新品发布会暨超充联盟启动仪式（利和兴、永贵电器、 安靠智电、佰奥智能、 盛弘股份等）；

③地下管网-财政部将统筹用好增发国债、地方政府专项债，推动重点领域、重大项目建设，支持部分大中城市实施城市更新行动开展地下管网更新改造；（君逸数码 、青龙管业、招标股份、冠龙节能、东宏股份等）

④次新/业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，部分超预期个股受到资金关注。（平安电工、君逸数码、安靠智电、西典新能 、惠柏新材等）；

⑤核电-据“中核集团”官微发文，我国首次利用核电商用堆成功批量生产出碳-14同位素，标志着我国实现了碳-14供应的全面国产化（中核科技、捷强装备、中广核技、海鸥股份、宝色股份等）；

⑥新能源车-4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，首次超过传统燃油乘用车（ 科博达、上海汽配、卡倍亿 、中通客车、春风动力 等）；

君逸数码301172

没涨过的低空经济+业绩增长+信息安全+水利建设+安防服务+华为鸿蒙+华鲲振宇+金融科技+数据要素+城中村+新型城镇+时空数据+智慧交通+国产软件+智慧城市+地下管网+成都高投集团参与君逸数码的战略投资

1)低空经济: 公司的三维地理信息系统是低空经济的重要工具应用于公司的水利、防灾减灾、城市管理等智慧城市低空应用场景2023年7月26日互动易回复:公司为客户提供智慧交通解决方案，公司的智慧交通解决方案利用先进的互联网技术、物联网技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术建设一个以全面感知为基础的新型智慧交通体系，是加强城市及城市群交通管理和服务的重要途径。

2)飞行汽车网络安全:公司官网显示:公司创新推出的针对嵌入式设备的信息安全防范系统--安全接入控制器。安全接入控制器支持多种加率网络传输协议与VPN协议，支持将接入的安防设备组建成个加密的网络虚拟专网，有效防止对安防网络的非法入侵，防止关键数据包被非法截获。

3)低空飞行器管理:2024年1月3日互动易:公司六大核心技术之一的地理空间信息处理技术，融合应用GIS处理技术、BIM应用技术:3D显示技术、物联网通信技术，结合大数据、云计算信息处理技术打造可快速应用、二三维一体化、跨平台的空间信息处理平台，将人、物、城市管理者、城市建设者从多维度紧密联系在一起，构建可实时交互的立体可视化智慧城市空间。

君逸数码：低空经济+替代高新发展收购华鲲振宇+金融护盘属性！

1. 未被炒作过的低空经济：

  公司2024年4月1日在互动平台回复：公司的三维地理信息系统是低空经济的重要工具，已应用于公司的水利、防灾减灾、城市管理等智慧城市低空应用场景。

  2023年7月26日互动易回复：公司为客户提供智慧交通解决方案，公司的智慧交通解决方案利用先进的互联网技术、物联网技术、卫星导航与定位技术、电子控制技术以及计算机处理技术建设一个以全面感知为基础的新型智慧交通体系，是加强城市及城市群交通管理和服务的重要途径。

2. 飞行汽车网络安全：

  公司官网显示：公司创新推出的针对嵌入式设备的信息安全防范系统——安全接入控制器。安全接入控制器支持多种加密网络传输协议与VPN协议，支持将接入的安防设备组建成一个加密的网络虚拟专网，有效防止对安防网络的非法入侵，防止关键数据包被非法截获。

3. 低空飞行器管理：

  2024年1月3日互动易：！公司六大核心技术之一的地理空间信息处理技术，融合应用GIS处理技术、BIM应用技术、3D显示技术、物联网通信技术，结合大数据、云计算信息处理技术，打造可快速应用、二三维一体化、跨平台的空间信息处理平台，将人、物、城市管理者、城市建设者从多维度紧密联系在一起，构建可实时交互的立体可视化智慧城市空间。

4. 高概率替代高新发展收购华鲲振宇

成都高新投资集团有限公司（简称“成都高投”）作为成都高新区的重要政府投资平台，积极参与了多家上市公司的投资。根据上述搜集结果，以下是部分成都高投投资的上市公司：

1. 华鲲振宇：高新发展计划通过发行股票和支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的华鲲振宇30%股权。

2. 高新发展：成都高投集团参与了高新发展的投资，高新发展是成都高新区的股份制试点企业，主要承担成都高新区起步区的建设和高新技术产业投资。

3. 四川君逸数码科技股份有限公司（简称“君逸数码”）：成都高投集团参与了君逸数码的战略投资，君逸数码在深交所创业板上市，主要从事智慧城市领域的相关业务。

目前高新发展并购华鲲振宇有难度，主要是股价太高了，目前公司市值已经200亿了，在这个价格上增发，是不可能被认可的，如果等股价自然回落又要等很久

因此，换一个上市主体，进行并购，并且停牌重组，是最有效的方案。

高新投资集团还控股了301172，君逸数码，且公司是民营企业，内部审批简单，最重要的是公司目前市值37亿不到，这个位置上增发也好，并购也好，非常合理。

天秦装备300922：年报增长+防护装置+:国防军工+高端装备，

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①军工信息化- (安达维尔、莱斯信息、捷强装备、捷安高科、  西测测试等)

②智能电网/充电桩-欧美掀电网更新浪潮， 充电桩海外和国内订单同时爆发，国产充电桩在海外卖爆，供不应求，行业老大HW发声：“让有路的地方就有充电（设施);( 安靠智电、凯旺科技、通业科技、 东南电子、 盛弘股份等)

③低空经济-低空经济成为经济增长的新引擎，17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作；2024 (第十四届)民用飞机工业国际论坛将于4月25-26日在西安空港新城临空会展中心召开；（ 深成交、 金盾股份、莱斯信息、华鹏飞、  万丰奥威等）；

④业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，业绩线已从暗线升级为市场主线（同为股份、 安靠智电、泽宇智能 、怡合达、安达维尔等）；

⑤存储芯片-近日，闪存价格一路飞涨， 最高幅度接近30%！上游加紧扩张；存储芯片需求提升进入复苏周期 券商看好存储行业周期反转投资机会；（西测测试、江波龙 、 商络电子 、 雅克科技、上海新阳等）；

⑥人形机器人-人形机器人元年开启！波士顿动力电动Atlas惊艳 AI巨头纷纷入局 ；（ 怡合达、 鸣志电器 、泽宇智能、新兴装备、江苏雷利等）

⑦汽车链/无人驾驶-2024北京国际汽车展览会将于4月29日-5月4日在京举行；马斯克称特斯拉FSD在华可能很快落地；（ 万安科技、 赛力斯、凯旺科技、 中通客车 、深城交 等）  

安靠智电

智能电网+送转预期+GIL龙头+被举牌+风电+充电桩+腾讯+特高压+储能+虚拟电厂 +光储充─体化+高压电缆连接件+中标腾讯IDC示范项目验证第二增长曲线+智慧海绵光储充一体化系统可用于新能源汽车快速充电+，研发核心产品“开变一体机”属世界首创

1）220kV是数据中心供电的最高电压等级，公司这次用世界首创的“开变一体机”为核心来建设腾讯数据中心项目，相比传统方案占地减少70%，建设周期减少50%，实现整站的全绝缘、免维护，增加供电的可靠性 

2）智慧模块化变电站，IDC建设新解决方案，打造第二成长曲线。模块化变电站能够实现变电站设备的箱式化，具有施工周期短、作业少、占地少等特点。公司以单体容量大、单台价值高的智慧模块化变电站产品切入IDC建设，研发核心产品“开变一体机”属世界首创

2）安靠创新研发“智慧海绵光储充一体化系统”，致力于为储充，光储充和源网荷储一体等多种用户侧应用场景提供设备，服务和系统解决方案，结合柔性配电与智慧能源管理系统，在无需配网改造的情况下，提供电网友好型扩容方案。系统通过智能化，柔性控制，可对光伏系统，储能系统，充电桩群，电网组成的能源系统进行能量管理，数据集采，有序调度，需求响应，是目前市场领先的综合能源管理技术集成。公司年报显示，内蒙古电力集团为公司客户。

怡合达301029

新型工业+业绩预增+人形机器人+国内FA零部件龙头+高端装备+智能机器+工业母机+数控系统+电商 +工业4.0,+主营单轴机器人和FA工厂零件+石锤给人形机器人供货1)一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市，自动化一站式采购平台彰显优势，公司有向人形机器人厂商提供部分零部件，主要包括直线运动零件和机械小零件等类别产品。目前，公司正在积极与更多人形机器人厂商接触，人形机器人未来市场空间广阔，公司将积极研究探索人形机器人领域的发展机会。2)怡合达作为国内FA零部件龙头主营为自动化零部件的研发、生产和销售。该企业FA自动化零部件的收入占比为98.64%，充分享受下游新兴新能源、光伏行业景气和国产替代红利。具有高效供应链管理能力，能够巩固长期优势，充分享受国产替代红利。

3)一站式供应平台，打造自动化企业零部件超市怡合达是FA零部件一站式供应平台，下游为锂电、3C、光伏、机器人等新兴行业。公司降本能力卓越，通过高效供应链管理巩固长期优势，是米思米的4倍。公司率售式自动化立体库和ERP管理系统提升分拣效率

安靠智电：充电桩  +安防对比连板股 同为股份+华为+小盘创业板+消费电子 +新能源车

华鹏飞旗下控股子公司取得《民用无人驾驶航空器运营合格证》

据华鹏飞官微消息，近日，华鹏飞旗下控股子公司——深圳市鸿赟通达科技有限公司取得《民用无人驾驶航空器运营合格证》。此项运营资格，是华鹏飞又一项重要业务资质，将进一步提升了公司的市场综合竞争力。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①低空经济-17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作；2024 (第十四届)民用飞机工业国际论坛将于4月25-26日在西安空港新城临空会展中心召开；（ 西测测试、 苏交科、 万丰奥威、深成交、 金盾股份等）；

②业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，业绩线已从暗线升级为市场主线（同为股份、 星宸科技、惠柏新材、西测测试、安达维尔 等）；

③资源顺周期-近期，黄金、铜、铝、TMA、制冷剂等产品价格持续走高，资金聚焦涨价品种相关个股。（  北方铜业 、博迁新材 、 东方锆业 、寒锐钴业 、腾远钴业 等）

④次新-今年一季度IPO融资 同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍 ，对近端优质次新带来估值催化效应！次新末世轮-次新越来越少越稀缺了?要炒末世轮了?预防月底业绩雷，炒次新走妖预期（联域股份、惠柏新材、 C宏鑫、西典新能、宏盛华源 等）

⑤华为充电-华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟发布仪式，推出面向纯电和增程混动两大平台的全新动力域智能融合解决方案，同时也将发布全场景、全系列超快充解决方案，构建高品质产业生态。（永贵电器、利和兴、宝馨科技、恒实科技、通合科技等）

⑥出海-多地外贸进出口总值创历史新高，多家高外销占比企业业绩表现出色，出海相关行业受到资金关注。（联域股份、森泰股份 、富佳股份、 康平科技 、 致尚科技等）

惠柏新材——打破国外垄断！飞行汽车Evtol轻量化的核心材料

惠柏新材301555

次新+华为+业绩+消费电子+机器人+无人机+入股卡涞科技+3D打印+汽车机器人轻量化+风电+ MiniLED+新材料+ MicroLED+环氧树脂(重点卡脖子项目)+量子级技术布局Mini\Micro LED拥抱MR时代+拥有两大PMMA核心技术：LED透镜UV胶技术+量子点膜技术+公司生产的新型复合材料用环氧树脂与PEEK材料部分应用领域存在重叠!

1）公司主营为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售，主要包括风电叶片用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂等多个应用系列产品。公司生产销售的电子电气绝缘封装用环氧树脂系列产品可适用于芯片底部粘接固定以及LED芯片封装；公司COB型LED芯片封装用环氧树脂已实现销售，防爆型继电器封边胶粘剂也已开发成功并稳定销售。

2)公司可应用于机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料的产品是预浸料用环氧树脂，该产品具备优异的铺贴工艺性,制成的制品孔隙率低、层间结合力突出、超薄、超轻、高强度的特点。环氧树脂材料在未来智能制造中的发展前景广阔。

宝丰能源化工产爆炸  合成树脂受益  惠柏新材直接受益了

西测测试诚邀您莅临2024民用飞机工业国际论坛

由中国航空学会主办的2024(第十四届)民用飞机工业国际论坛将于4月25-26日在西安空港新城临空会展中心开。届时论坛将邀请来自国内政府、国内外民用飞机整机制造商、国内外民用飞机零部件及材料制造商、民机系统试验、测试设备供应商总装、部装生产线设备供应商、大学院校、科研院所嘉宾参会，预计论坛规模500余人，共同推动中国民用航空事业快速发展。

联域股份(001326)：外销收入占公司主营业务的90%以上
联域股份(001326.SZ)在投资者互动平台表示，公司专注于中、大功率LED照明产品的研发、生产与销售，主要以ODM模式为国际品牌商或区域品牌商提供差异化、定制化LED照明产品，公司外销收入占公司主营业务的90%以上，产品主要以美元计价结算，汇率波动会对公司业绩产生一定影响。

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①低空经济-央视财经：低空经济成为经济增长的新引擎，17个省份已将低空经济发展列入今年重点工作（ 苏交科、万丰奥威、深成交、 金盾股份、莱斯信息等）；

②业绩增长-4月下半旬，市场进入年报和一季度披露密集期间，业绩线已从暗线升级为市场主线（同为股份、 三峡旅游、惠柏新材、宇曈光学、美利信 等）；

③华为Pura70-华为Pura70现货已到！经销商打款备货，门店盲订可选三款机型（光弘科技，昀冢科技，利和兴，东田微，戈碧迦等）；

④光模块-800G及1.6T出货量预期持续走高，硅光技术路线愈发明朗，CW光源成为最大增量分支（太辰光、源杰科技、致尚科技、天孚通信、中际旭创等）；

⑤华为超充-华为数字能源将于4月24日下午举办2024智能电动&智能充电网络新品发布会暨超充联盟发布仪式（利和兴、永贵电器、宝馨科技、恒实科技、星云股份等）；

⑥存储芯片-由于AI需求旺盛，存储芯片供给缺口扩大，价格延续涨势，第二季NAND Flash合约价可望较一季度再涨15%（德明利、 万润科技、 兆易创新 、佰维存储、长川科技等）；

⑦氢能源-四川：探索氢能源汽车通行高速公路费用全免，鼓励城市人民政府对氢能源货车城区不限行（ 新动力、厚普股份、四川金顶、蜀道装备、 维科精密等）。

宇瞳光学300790:安防服务+业绩预升+汽车电子+虚拟现实+无人驾驶+ETC+机器视+回购计划+承诺不减持！对标最高四连板同为股份  安防服务+业绩预升！！

三峡旅游002627：2023年度净利润约1.3亿元，同比增加2848.55%

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①新国九条-周末最火“新国九条”，这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，又时隔10年，再次专门出台的资本市场指导性文件，明确资本市场发展的目标导向，利好高股息，新质生产力等相关概念股；（高股息/ 同星科技 、信德新材、惠柏新材 、电投能源、中国神华 等；新质生产力/克来机电、北自科技、 威尔高 、思泰克等 ）

②次新/业绩增长-今年一季度IPO融资 同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍 ，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加。对近端优质次新带来估值催化效应！（ 广合科技、同星科技 、 永达股份、迪阿股份、百通能源等）

③设备更新/家电-工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》；针对工业母机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。广东发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案; ( 春兰股份、星德胜、雪祺电气、宏昌科技、通用电梯等)

④资源/贵金属-有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。（ 曼卡龙 、莱绅通灵、迪阿股份、 中润资源、鹏欣资源  等）

⑤大消费-携程最新数据显示，截至4月7日，“五一”境内酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍;（峨眉山A、君亭酒店 、宁波中百、金马游乐、明牌珠宝等）

⑥充电桩-近日，工信部等联合发布【关于开展县域充换电基础设施“乡乡全覆盖” “百县千站万桩”试点工程的通知】，力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”；（朗特智能、海兴电力、 泽宇智能、 朗威股份、 平高电气等）

⑦化工/偏苯三酸酐- TMA市场扶摇直上，主流市场均价商谈25000元/吨。春节过后，TMA市场价格持续推涨，当前更是创历史新高。 (正丹股份、怡达股份、凯盛新材、百川股份、嘉澳环保等

同星科技301252

次新+最小市值液冷+业绩增长+制冷设备+新能源车+热管理+热泵，公司液冷相关产品有应用于数据中心及液冷服务器1)公司主营制冷设备相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括换热器、制冷系统管组件、汽车空调管路和制冷单元模块。客户括海尔集团LG电子、长安汽车等，专精特新“小巨人”企业。2)公司轻商制冷设备领域翅片式换热器市占率国内居前，公司在新能源汽车热管理系统中有业务合作，已有汽车空调管路应用于新能源汽车领域

3)公司在新能源汽车热管理系统中有业务合作，已有汽车空调管路应用于新能源汽车领域 。公司与许多知名企业建立了长期合作关系，包括海尔集团、海信集团、美的集团、LG 电子、星崎电机、澳柯玛、星星冷链、长安汽车集团等，公司是美的集团、海尔集团热泵干衣机全铝翅片式换热器的核心供应商，具有较为突出的市场地位。4)数据统计，同星科技在制冷空调设备行业已披露2022年数据的13家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为26.95%，排名4/13。本此拟募资6.30亿元，用于冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目、轻商系统高效换热器产业化项目、研发中心建设项目的建设。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平，受益于欧盟环保政策推动稳定增长。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。

重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①工程机械/设备更新-工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》；针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。(  建设机械、铁拓机械、永达股份、厦工股份 、柳工等)

②人工智能/秘塔AI-根据Al产品榜，秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M，3月增速551.36%。 (浙文互联、数码视讯，昆仑万维，三六零、中广天择等)

③华为PC-4月11日，华为鸿蒙生态春季沟通会在线举办，华为发布汽车、PC、耳机三大新品 ，余承东宣布，全新华为MateBook X Pro的智慧体验再升级，首次应用华为盘古大模型，盘古大模型首次进入C端，华为盘古飞入寻常百姓家。（天洋新材、翰博高新、春秋电子、芯海科技、智微智能 等）

④次新/业绩增长-今年一季度IPO融资 同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍 ，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加。对近端优质次新带来估值催化效应！（百通能源、德冠新材、福德科技、 信德新材、 铁拓机械等）

⑤固态电池-中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能材料与技术研究组在硫化物电解质研究取得新进展，解决了硫化物全固态电池叠层工艺的行业痛点及瓶颈问题，打通了硫化物全固态电池的大型车载电池制作工艺的最后—道难关；（博迁新材、华达科技、瑞丰高材、德福科技、正丹股份等）

⑥大消费-携程最新数据显示，截至4月7日，“五一”境内酒店搜索热度与2023年同期持平，约为2019年同期的2倍;（华天酒店、明牌珠宝、峨眉山A、宁波中百、莱绅通灵等）

⑦资源/贵金属-近期，有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。（ 莱绅通灵、明牌珠宝、曼卡龙、 中润资源 、晓程科技等）

华为黑磷电池惊艳亮相，或将颠覆宁德时代、比亚迪电池市场地位

科技日新月异，华为总是能够给我们带来惊喜。他们又放出了一个“大招”黑科技——黑磷电池。华为已经瞄准了下一个科技高地。

黑磷其实是磷元素的一种特殊形态。科学家们发现，黑磷具有超高的稳定性和安全性，这意味着用黑磷制作的电池能提供更高级别的安全保障。

新消息透露，华为已经成功研发出了黑磷电池的负极材料，并且通过了一系列的电化学反应测试，实现了快速充放电的功能。这一技术的突破不仅让华为在电池领域走在了行业前列，更是让新能源电池有了更多发展的可能和进步空间。

中国已经是全球最大的电池生产国之一，锂电池领域遥遥领先。从原材料采购到电池生产，再到应用设备制造，电池产业链非常完善。宁德时代、比亚迪等电池制造商在技术研发、生产规模和市场份额上都很有优势。但随着电动车市场的迅速发展，消费者对电动车的续航能力和性能有了更高的要求。

黑磷电池的出现对电动车市场具有重要意义。首先，黑磷电池的能量密度较高，可以在相同体积的情况下存储更多的能量，从而提升电动车的续航能力。其次，黑磷材料具有较高的循环稳定性，能够延长电池的使用寿命，降低维护成本。此外，黑磷电池的安全性也是其优势之一，能够有效预防电池由于充放电过程中的体积膨胀导致的安全隐患。所以，如果黑磷电池能够进一步发展并投入产业化，将有望颠覆目前电池市场格局。华为这项专利的曝光，可能在未来对宁德时代、比亚迪等电池制造商的市场竞争地位造成冲击。

随着中国电池技术的不断创新和进步，电动车市场将迎来更加繁荣的发展，为我们的环境和未来提供更清洁、高效的能源解决方案。这也体现了中国在科技创新和可持续发展方面的坚定决心和地位。

瑞丰高材:拟设立控股子公司 从事黑磷及黑磷烯材料业务

，瑞丰高材(300243)7月4日晚间公告，公司与玥能新材等交易对方拟共同投资设立瑞丰玥能，注册资本为6150万元，其中公司拟以自有资金出资3136.5万元，持股比例为51%。瑞丰玥能拟开展的业务范围主要是黑磷及黑磷烯材料的研发、生产和销售。研究发现，黑磷作为新型二维半导体材料，在锂离子电池和钠电池负极等新能源材料、抗癌药物等医药材料、用于电子的半导体材料、高效纳米阻燃剂、氢能等新能源催化剂、传感及光电探测等尖端领域体现出了巨大的潜在应用价值，在部分领域很可能导致革命性的变革。未来将以瑞丰玥能为实施主体，逐步完成进一步的工艺放大试验并最终完成低成本规模化制备黑磷的目标。

德福科技兼具四大亮点：固态电池量产+锂电池+PCB+次新。

1，公司生产的多孔铜箔产品，是作为固态（凝聚态）电池和超级电容器应用的解决方案，能很好的加速凝聚态电池电解液的浸润效应及极耳焊接的优势，目前公司完成了近10余家的送样，此款产品客户均处于电芯测试阶段。

2，公司电解铜箔产品应用于锂电池，先后获得两大电池巨头宁德时代和LG化学的战略投资，新增开拓重要客户比亚迪。4.5m等产品已实现向宁德时代、欣旺达等客户批量供货。

3，电解铜箔产品应用于电子电路用印制线路板（PCB）,PCB行业下游应用领域涵盖计算机服务器、通讯、消费电子、汽车、工业设备、医疗器材、军工、航天等等

德福科技：公司与华为有合作但是还未形成正式订单

重磅更新！周三舆情热度题材（附股图）

周三舆情热度：

①工业母机/设备更新-工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。(华东重机、华东数控、宏德股份、远信工业 、恒而达等)

②次新/业绩增长-今年一季度IPO融资 同比减少77%，IPO大幅终止，新股节奏放缓，次新利好不断，IPO监菅越来越严，现场检查比例翻5倍 ，后续被否和撤材料项目大概率将继续增加。对近端优质次新带来估值催化效应！（百通能源、福德科技、美新科技、 溯联股份、德冠新材等）

③资源/贵金属-近期，有色品种价格持续走高，现货黄金涨破2364美元/盎司，老凤祥足金摆件达770元/克。（ 莱绅通灵、明牌珠宝、曼卡龙、 中润资源 、新威凌等）

④低空经济-低空经济领域利好政策不断，工信部赛迪研究院称，中国低空经济规模2026年有望突破万亿；（中信海直、光韵达、建新股份、万丰奥威、金盾股等）

⑤固态电池-工信部电子信息司金磊：将加快钠电、固态电池、光伏制氢等突破和示范应用；广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池；（利民股份 、三祥新材、德福科技、溯联股份、翔丰华等）

⑥电力-煤炭价格下降，煤电容量电价机制逐步落实落地，火电企业业绩持续修复。（华银电力、深南电A、闽东电力、粤电力Ａ 、豫能控股等）

⑦天然气-近期，多地发布居民管道天然气价格调整方案，各地气价联动机制持续推进，利好城燃企业毛差修复。（南京公用、百通能源、东方环宇、杭州热电、大连热电、洪通燃气、贵州燃气等）

回顾前天推荐的迪阿股份。跌三个点 昨天收盘七个点，十个点的利润，今天最高又是八个点的利润！莱绅灵通也早早强势二连板涨停！ 莱斯信息，跌一个点开盘 最高二十厘米涨停，收盘十七个点。利润十八个点！！

低空经济制造先行，3D打印赋能飞行

飞行器轻量化大势所趋，关乎安全和续航等，激发3D打印需求。 轻量化对飞行汽车的安全、续航、速度和性能提升都有重要意义，3D打印有望与轻量化材料、创新式设计相结合，成为新的减重模式。3D打印的特点也可跟飞行汽车多硬件架构、多机型、不断变更设计等特征匹配，满足飞行汽车的轻量化、高可靠等需求。

光韵达300227:

没有涨过低空经济+5G+国防军工+3D打印+苹果+无人机+消费电子+医美+大飞机+机器视觉+存储芯片+新型工业1)激光储能电池模组自动装配线，储能系统全自动PACK线解决方案，由上下双层倍速链组成。整线分别为PACK组装线和模组装配线两段。

重点单元分别有:机械手上料、分选机、挤压捆扎、CCD极性检测、激光清洗、侧板焊接、busbar焊接、总压绝缘测试、CN不良排出机构、总装配线主体等。2)公司航空领域子公司分别是:成都通宇航空设备制造有限公司经营范围:民用航空器零部件设计和生产成都新宇创航空科技有限公司 经验范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广3)3D打印服务;公司有3D打印技术积累，模具制造;机械零件、零部件加工，成都通鑫旺航空设备制造有限公司经验范围:航空设备、机械设备、模具、增材制造3)公司正在申请民机业务的资质扩项，并争取尽快取得商飞公司的供应商资质

次新板块：

次新板块，跟传统主板题材互相矛盾，跷跷板效应，一般市场炒无可炒所有题材都熄火的时候，资金会选择去次新股

这是基本常识，其实这里四月的行情有点炒无可炒的味道，不管什么题材，都变得没有持续性，今天涨明天跌，追高就被套，极快速的轮动之下，很少有资金能真正赚到钱！

于是当大家发现次新板块有股票慢慢走出高度，就要稍微留意一下，防止板块起行情！

从内在逻辑去看，今年ipo缩容极其明显，原本一周几十个股票上市，现在寥寥无几了，这些举措其实都是利好次新板块的，但是今年题材炒作层出不穷，所以也一直没有次新板块表现的机会，大家发现次新板块有股票慢慢走出高度，就要稍微留意一下，防止板块起行情！

美新科技301588次新+业绩增长+智能家居+园林景观+绿色建材+国内塑木复合材料领军企业+人民币贬值+外销(公司境外收入占比94%)1)公司主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材，产品广泛应用于家庭院落阳台、公用建筑设施、园林景观建设等户外环境。

由于塑木的主要消费市场仍集中在欧美地区，国内塑木生产厂商大多以ODM贴牌为主，公司自有产品远销全球各大洲超过50个国家或地区;2022年，公司塑木复合型材产品的美国区域市占率达3.63%、欧洲区域市占率达2.38%。2)公司塑木型材制品目前主要作为新型建筑材料应用于庭院建设、建筑装饰、市政园林、旅游设施等商用及民用建筑领域，作为可循环再利用的代木代塑环保新材料，塑木复合材料未来将在国家产业政策鼓励和科技创新大环境下，更加广泛的应用于建筑、农业、环保、包装物流、高速公路/铁路、汽车、船舶制造等众多领域。铝塑共挤产品在塑木产品的基础上提升了刚性及抗弯性等性能，进一步扩大了应用范围，

溯联股份 (301397):固态电池+次新+宁德时代+储能+业绩持续增长，公司流体管路及注塑零部件产品批量应用于储能领域，是宁德时代CTC的尼龙管路核心供应商，同时宁德时代为其第三大储能客户，且有可能成为宁德固态电池的供应商，公司近期积极实施回购24年业绩集中释放，23、24年业绩

1.5亿、2.2亿，目前按24年业绩计算仅16倍PE。

明牌珠宝002574对标莱绅通灵：-黄金+浙江+小票+技术多头向上+纺织服饰

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①固态电池-上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车，该车型还是全球首款搭载量产“超快充固态电池”的车型。广汽将在4月12日发布昊铂全固态电池；（三祥新材、利民股份 、丰元股份 、瑞泰新材、德福科技 等）

②次新/业绩增长-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,今年一季度IPO融资 同比减少77%，对近端优质次新带来估值催化效应！（平安电工、星德胜、百通能源、辰奕智能、未来电器等）

③华为鸿蒙-近日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态；4月11日，华为将举办鸿蒙春季沟通会，鸿蒙智行智界S7整装待发，华为MateBook新品亮相。（ 吉大正元、辰奕智能、润和软件、软通动力、亚华电子等）

④资源/稀土永磁-有色期货整体走强，稀土作为有色板块的后期品种——稀土价格指数已经悄然上涨7个交易日；（银河磁体、新莱福、中科磁业、焦作万方、盛和资源等）

⑤无人驾驶-汽车智能化不断升级 ，七大场景已落地；特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；丰田或与华为合作共同打造智驾方案（ 吉大正元、 华锋股份、未来电器、 豪恩汽电 、移为通信等）

⑥智能电网/电力-近日，国家能源局印发《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》，部署全年工作目标和重点任务。将加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设，提升电力系统调节能力。（百通能源、未来电器 、 闽东电力、永福股份、 苏文电能等）

⑦资源/黄金-近期国际金价继续大涨创历史新高，花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元（莱绅灵通、曼卡龙、盛和资源、晓程科技、迪阿股份等）

回顾昨天推荐的迪阿股份。跌三个点 今天收盘七个点，十个点的利润！莱绅灵通也早早强势涨停！

未来电器(301386)

智能电网+业绩增长+轨道交通+无人驾驶+远程控制模块+物联网+降压变压器+低压电器+虚拟电厂新型电力系统建设不断推进，也让电网自动化升级迫在眉睫1)智能电网:公司产品涉及智能电网，具备智能化功能的低压断路器是决定配电网自动化、智能化能力的关键元器件，是构建坚强智能配电网的重要组成部分。AI算力时代下一个短缺是降压变压器!AI变压器全景录!智能电网虚拟电厂，主营智能模块终端、欠电压脱扣器、闭合电磁铁、辅助触头等。公司主营业务分为三条产品线:框架断路器附件产品线、塑壳断路器附件产品线、智能终端电器产品线。

2)无人驾驶:公司研发生产的智能远程控制模块通过高端客户合作，运用在无人驾驶机车，可实现列车各电气回路的保护和远程控制。通过与下游客户产品组合，已在轨道交通领域得到了应用;该产品具有体积小、安全性高、适配性好、适应力强等优点，能够对列车各电气回路起到保护作用，实现远程自动控制的需求;无人驾驶系统涉及车辆、信号、通信、综合自动化等多个方面，公司研发生产的智能远程控制模块通过与高端客户的合作，已在轨道交通领域得到了应用，起到对列车各电气回路的保护和远程控制，并已产生了营业收入。

前瞻重磅题材！！华为鸿蒙生态春季沟通会将于4月11日14:30举行

辰奕智能(301578):最新的华为鸿蒙+送转预期+星闪+物联网+智能家居+消费电子，公司在蓝牙、NFC、UWB等技术上有深厚的沉淀，相关技术可应用于汽车数字钥匙产品+ 公司产品适配于鸿蒙系统1)公司车载娱乐麦克风产品的客户为北京雷石天地电子技术有限公司。在UWB空间定位、星闪等技术领域有相关研发布局。公司为华为智慧屏供应蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品，灵犀产品核心技术为UWB技术。2)辰奕智能已是星闪联盟会员，公司最新的智能遥控器产品主要有灵犀指向遥控器、星闪遥控器、光能遥控器等，公司智能遥控器产品应用领域逐步拓展到智能空调、智慧屏、投影仪、扫地机器人、智能马桶、智能窗帘等众多智慧家居领域。

「4月9日高端访谈」低空经济为空管系统添机遇——访莱斯信息总经理严勇杰

新华财经南京4月9日电（记者朱程）低空经济是以各种有人、无人驾驶航空器承载的各类低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链长、应用场景广等特点，市场潜力巨大。近日，我国空管系统领域龙头企业南京莱斯信息技术股份有限公司总经理严勇杰接受记者专访，就低空经济发展前景、空管系统市场面临的挑战和机遇、企业经营战略等展开探讨，畅想低空经济未来。

应用场景是低空经济发展的关键

成立于1988年的莱斯信息隶属于中国电子科技集团有限公司，长期致力于为国内民航机场运行和空中交通管理提供整体解决方案，其研发的ATC（空中交通管制系统）、ATFM（空中流量管理系统）等多款产品打破国际垄断，占全国空管系统市场近半份额。

“有赖于自主研发和国产替代，公司近年来步入发展‘快车道’，为我国民航各地区空管局、分局站建设了上百套系统，也为多个机场数字化转型提供系统化解决方案，而今，低空经济的快速发展为企业打开新增长通道。”严勇杰说。

相对于以民用航空运输为代表的“高空经济”，低空经济包括无人机、飞行汽车、通航飞机等航空器制造产业链，地面监视、通讯、导航等硬件设备和低空空域管控系统等产业链，还包含低础设施运营、低空飞行服务、低空数据服务、航空消费等服务业，具有强大的发展潜力。

“低空经济正在让空管系统从传统面向政府、面向企业的业务格局，向面向消费者转变。”严勇杰说。以物流为例，过去的航空货运主要依托民航运输飞机，解决从一座城市到另一座城市的运输问题，飞机落地后将改为公路运输等手段将货物送达集散中心，再通过城市快递送到消费者手中。进入低空经济时代后，长航程运输无人机、城市物流无人机即可提供远程货运和城市物流快递服务。“这意味着将过去面向全国、广域的空管系统，微缩成面向城市、局域的空管系统，对城市空中交通管理来说，无论是航线数量、航空器数量、飞行频次等都将呈现指数级增长。”严勇杰说。

尽管低空经济前景广阔，但严勇杰认为现阶段尚处于发展初期，未来市场比拼的关键还在于低空管服与应用场景的突破。“低空经济同移动互联网一样，需要‘杀手级’应用，此前主要面向旅游观光、公务飞行、作业飞行等场景的通航市场曾火热过一段时期，但由于应用场景覆盖面窄、服务保障未跟上等原因，并没有打开市场。现在低空经济在应用场景和管理上已经有了重要突破，但无论是标准、规范，还是技术、设备都在初期快速发展阶段，市场真正发展至少要等到今年下半年，这期间需要更多耐心。”严勇杰说。

瞄准三大方向持续发力

莱斯信息业绩快报显示，该公司2023年实现净利润1.31亿元，同比增长46.87%。严勇杰表示，公司业务主要涵盖民航空中交通管理、城市道路交通管理、城市治理三个板块，其中民航空中交通管理与城市道路交通管理两大板块的快速发展是公司业绩增长的重要动力。面对低空经济所带来的巨大市场前景，莱斯信息计划向三个方向进行拓展。

一是向低空运营整体解决方案服务商拓展。严勇杰表示，公司深耕民航领域多年，积累了丰富的经验和数据，可为未来不同应用场景提供从低空空域规划、低空保障到低空服务的系统性解决方案。

二是向低空飞行所需的飞行信息系统拓展。“空管系统如同空中的交通指挥员，在保障飞行安全，提升机场运行效率，提高服务质量等方面发挥着重要作用。”严勇杰说，空管系统需要保证7*24小时连续工作，且要汇聚监视、气象、、空域等多重信息，对系统的稳定性和处理能力要求极高，公司将针对无人机等航空器运行特点，提供具备信息化、网络化、智能化能力的低空飞行服务管控系统。

三是向低空飞行智联平台拓展。“随着低空经济的发展，未来飞行器满天跑的场景或加速到来，如何探索无人机与无人机、无人机与有人机等之间的智慧联动，不可或缺。”严勇杰说，公司将积极应用人工智能等技术，同通信、导航、监视、气象设备等厂商一起，打造“看得见、管得住”的低空智联平台。

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①汽车链/无人驾驶-滴滴自动驾驶公司与广汽埃安宣布合资公司—安滴科技获批工商执照；特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；（瑞玛精密 、路畅科技、 万集科技 、美利信、豪恩汽电等）

②华为鸿蒙-4月7日，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态；4月11日，华为将举办鸿蒙春季沟通会，届时将发布车和PC类相关产品；（智微智能、润和软件、软通动力、亚华电子、常山北明等）

③资源/顺周期-沪银主力合约触及涨停，花旗将黄金和白银的0-3个月目标价分别上调至2400美元和28美元。（  白银有色、 莱绅通灵、迪阿股份、北方铜业、飞南资源 等）

④次新-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,对近端优质次新带来估值催化效应！今年一季度IPO融资 同比减少77%（平安电工、 美农生物、百通能源、豪恩汽电、飞南资源等）

⑤大消费/食品饮料-商务部商务大数据监测显示，清明节假期，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年同期增长10.4%。（海欣食品、一鸣食品、益客食品 、美农生物 、迪阿股份等）

⑥电力-煤炭价格下降，煤电容量电价机制逐步落实落地，火电企业业绩持续修复。（华银电力、深南电A、闽东电力、西昌电力、豫能控股等）

⑦科研仪器-山西印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，加快先进科研技术设备更新置换; （皖仪科技、天瑞仪器、必创科技、普源精电、鼎阳科技等）

大消费/食品：最近板块个股都有异动 ，

稳健的结合盘面关注益客食品、美农生物、品渥食品、海欣食品、一鸣食品、等低吸机会 

等待市场合力；       

             

次新: 妖股突发st ，次新股没有st风险，利好炒次新

史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！一季度以来，撤材料家数再刷新！一季度沪深交易所IPO撤否多达64家

美农生物：次新+农牧渔+食品+饲料+饲料添加剂和酶解蛋白饲料+宠物经济+ 日本核污染水产品受益者，公司布局了宠物用产品，获得好侣、福贝等代表客户+公司主营为饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售，打造全球领先的动物营养专家

益客食品：预制菜+农牧食品+宠物经济+世界第二的养鸭子企业

全资子公司众客种禽与华英农业共同出资设立菏泽益华种禽有限公司，全资子公司与帅克宠物开展深入战略合作，进军宠物食品研发等领域 +与江苏省农业科学院签署战略合作框架协议

1）公司是世界第二大肉鸭供应企业、中国肉禽供应企业前三甲。业务贯穿家禽（肉鸡、肉鸭）品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰、调理品、熟食连锁等全产业价值链，产品包括无骨鸭掌、秘制鸭肚、无骨凤爪等预制菜及火锅食材。

2）益客食品：拟投建粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭全产业链项目益客食品公告，肇庆市高要区政府、肇庆市高要农业投资及公司为共同发展高要区地方经济，培育新的经济增长点，提升高要畜牧产业整体水平，共同推动投资兴建“粤港澳大湾区（高要）亿只高桂鸭全产业链项目”并签订框架协议。

汽车链/无人驾驶：

为加大汽车消费金融支持力度，推动汽车以旧换新，稳定和扩大汽车消费，、日前联合调整了汽车贷款有关政策。

无人驾驶：特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；

万集科技：数据要素+特斯拉自动驾驶+ETC+无人驾驶+数字孪生+智慧城市+国防军工+智能交通+智能机器+汽车电子+星闪+飞行汽车路空一体化，+ETC第一+智能网联领先+成立韩国子公司 并签署C-V2X合作协议+国内公路城市数字智能交通信息采集与处理设备及服务行业标杆+公司已提前布局并推出ETC车路协同OBU全系列产品

公司致力于中国第一个“未来立体交通路空协同示范区”的建设，加速实现“车、路、云、网、图”的高度协同，并实现飞行汽车路空一体化的应用发展和飞行汽车成果转化落地。

莱坤灵通：纺织服饰+黄金+新零售+小票  对标   迪阿股份：纺织服饰+黄金+新零售+小票

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

周末舆情热度：

①大科技/半导体-4月03日T湾、曰本地震，从而引发存储芯片、射频微波MLCC等产业链紧张；（大为股份、康强电子、惠柏新材、达利凯普 、风华高科等）

②顺周期/有色铝-全面发酵，从铜、黄金、镍扩散到固态电池、锂电池等；有色铝上游资源告急！铝土矿供需缺口达千万吨；（屹通新材 、 银邦股份、北方铜业、晓程科技 、飞南资源等）

③汽车链/无人驾驶-无人驾驶，特斯拉计划8月8日推出无人驾驶出租车；（联明股份、美利信、 银邦股份、维科精密 、同兴达等）

④次新-史上最大IPO终止上市，深交所4月4日终止5家公司IPO审核,对近端优质次新带来估值催化效应！今年一季度IPO融资 同比减少77%（万丰股份、达利凯普、 惠柏新材、屹通新材、飞南资源等）

⑤低空经济-低空经济领域利好政策不断，工信部赛迪研究院称，中国低空经济规模2026年有望突破万亿。 ( 海特高新、惠柏新材、厦门信达、一博科技 、深城交等）

⑥一季报-四月，作为年报和一季报披露密集期，注意业绩雷，避免踩雷；近期，45家公司率先公布一季报业绩预告 有公司净利润增幅预计最高达近2454%（福莱新材、国光电器、莱特光电、英诺特、沪电股份等）

⑦生物柴油-国家能源局公示生物柴油推广应用试点；（嘉澳环保、山高环能、卓越新能、鹏鹞环保、朗坤环境等）

惠柏新材301555

次新+华为+消费电子+3D打印+汽车机器人轻量化+风电+MiniLED+新材料+MicroLED+环氧树脂(重点卡脖子项目)量子级技术布局Mini\Micro LED拥抱MR时代+公司生产的新型复合材料用环氧树脂与PEEK材料部分应用领域存在重叠!

1)公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售,公司可应用于机器人手臂、无人机、汽车轻量化材料的产品是预浸料用环氧树脂，该产品具备优异的铺贴工艺性，制成的制品孔隙率低、层间结合力突出、超薄、超轻、高强度的特点。环氧树脂材料在未来智能制造中的发展前最广阔。2)公司在量子点相关产品方面，已与上游量子点裸材、下游面板厂商和终端品牌厂商建立合作，积极开展 MiniLED 的单色转换以及 Micro LED 量子点色转换技术的合作开发。3)公司与国内外知名电子企业在显示器、笔记本电脑、电视等显示应用上紧密合作开发了各类MiniLED背光和显示产品方案。目前公司MiniLED已经开始批量出货。下游合作客户有比亚迪宁德时代、华为、天马微电子等知名企业。

☎3D打印：当前轻量化唯一明确方案

????当前已知的两种减重手段将来仍将沿用，一是引入碳纤维，二是利用金属化材料。碳纤维是一种成熟的工艺。但需要注意的是，碳纤维的一大短板在于其力学性能的支撑力只能提供二维方向的，而在第三维度上存在力学缺陷。相比之下，金属材料如钛合金或铝镁合金，展现出优良的三维力学支撑能力。

????在减重方面，#目前唯一明确的解决方案是3D打印。3D打印的两大核心优势是能够生产结构复杂的异构件以及实现轻量化。轻量化是通过蜂窝状的内部结构实现的，这种结构虽类似金属海绵，但在保持形状和外部结构相似的情况下，能显著提高力学性能和减轻重量。#美国的龙头公司Bel已经在其第四代机型中大量引入3D打印技术，并且在国内建立了深入的合作关系。因此，我们建议大家高度关注这一技术路线。

????我们看好3D打印在低空飞行器轻量化上的应用，该技术路线有望被头部厂商采纳，推荐：1）3D打印材料：惠柏新材；2）3D打印设备和服务：铂力特、华曙高科

华为 P70

蓝鲸财经记者4月3日获悉，已有华为授权门店开始接受P70系列产品盲订。位于北京市朝阳区某华为门店的销售告诉记者“现在可以开始接受盲订，但是什么时间正式发售还需要以华为官方通知为准。”该销售表示，可以帮消费者预定所需要的内存版本，但颜色等其他产品信息现在授权门店并不知晓，门店销售会在正式发售时给盲订的消费者打电话进行告知。

相关梳理:

#龙旗科技#、#银邦股份#、#福日电子#

温馨提示:最新短线方向，找首席老师助理预约《财志点金》节目。

参考资料:

20240201-华金证券-龙旗科技-603341.SH-新股覆盖研究:龙旗科技

20231104-中邮证券-银邦股份-300337.SZ-业绩环比大幅改善，铝热传输大有可为

20240325-东海证券-福日电子-电子行业周报:英伟达推出最新AI芯片GB200，国产大模型迎来加速迭代

重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①固态电池-上汽集团宣布，智已L6将搭载“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航。（科森科技、纳科诺尔、三祥新材、合纵科技、利元亨等）

②特斯拉新技术-特斯拉版“遥遥领先”来了！新车采用全新组装工艺“unbox新技术，新工艺有望使生产成本减半，制造所需占地面积则减少40%以上。(派斯林、 维科精密 、今天国际、华昌达、三丰智能等)

③光刻胶-华中科技大学与湖北九峰山实验室组成联合研究团队，突破“双非离子型光酸协同增强响应的化学放大光刻胶”技术。（七彩化学、怡达股份、世名科技、扬帆新材、强力新材等）

④汽车拆解/以旧换新-发改委召开专题座谈会 与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作；（格林美、南华仪器、德众汽车、飞南资源、超越科技等）

⑤有色金属-机构称，2024年预计全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益。（菜绅通灵、正平股份，精艺股份、合纵科技，北方铜业等）

⑥化学化工-在环保政策趋严和经典有机颜料产能过剩的背景下，高性能有机颜料凭借较高的技术壁垒竞争格局向好。（万丰股份、亚邦股份、雅运股份，七彩化学、世名科技等）

⑦次新-史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！一季度以来，撤材料家数再刷新！一季度沪深交易所IPO撤否多达64家（ 翔腾新材、维科精密、纳科诺尔，金帝股份、信音电子 等）

⑧低空经济-民航局：落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能（厦门信达、深城交、中洲控股、盛帮股份、四川九洲等）

汽车链/特斯拉：汽车也是消息不断，前有，多地推出“以旧换新”汽车消费优惠政策 ；发改委召开专题座谈会与民营企业沟通交流大规模设备更新和消费品以旧换新工作。吉利、奇瑞、蔚来等车企也纷纷开启置换补贴活动；以及小米、华为等行业大佬的消息不断催化；

维科精密：次新+特斯拉+小鹏汽车供应商+智能驾驶+汽车电子+汽车零部件+IGBT+机器人+汽车电子+氢能源+消费电子+热管理+高压快充+ 传感器+充电桩+燃料电池+比亚迪+毫米波及激光雷达,

1）公司通过英飞凌向小鹏汽车供应IGBT部件和CATL电池包连接器, 公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具， 公司研发的800V充电辅助模决滤波器项目已经定点，可用于高压快充。 

603270金帝股份次新+小米汽车（还没加概念预期差）+新能源车+氢能源+小盘低位+风电。低位绝佳补涨小米标的。子公司小米和汇川技术的核心供应商！直供小米电机。另外是低位次新股，IPO大减速。先正达暂停上市！！多因素叠加！

000042中洲控股:最新低位无人机+房地产（假期预期降息+房地产销售回暖）+酒店

纳科诺尔--被严重低估的正宗清陶固态电池设备商

智己海报的固态电池使用的是用的干法一体化正极，把正极金属直接压到固态电解质中，纳科诺尔是最正宗的干法电极成型一体机设备商！清陶为辊压机设备商纳科诺尔23H1前五大客户！目前市盈率仅10倍，是北交所的优质固态电池股！估值有数倍提升空间！

纳科诺尔（832522）北交所固态电池铲子股，干法电极装备技术突破，锂离子电池工艺的“圣杯”

 有机构测算，采用干法工艺，相较于湿法，可将生产成本降低18%，投资成本降低34%以上，电极生产占地减少70%以上。在电池性能上，干法电池可以实现更高的能量密度，电池的电性能和机械性能均更优;在应用端，干法电池更适配固态电池、4680等新一代电池的制造需求。

    纳科诺尔率先推出可产业化的干法电极工艺锂电设备，报告期内，纳科诺尔通过对生产工艺进行持续创新和优化，以不断提高产品质量并更好地满足客户需求。公司产品不仅在运行速度、辊压精度、设备规格、智能化程度等方面不断突破，并且在热辊、干法电极等新工艺领域处于国内领先地位，进而保证公司设备产品的市场竞争力。

    纳科诺尔联合清研电子在CIBF上推出干法电极成型覆合一体机，实现电极膜成型以及电极膜与集流体复合的一体化，将干法电极技术从“理想照进现实”，率先开启干法电极产业化进程。基于对锂电装备制造降本、提升一致性、可靠性和效率的设计理念，干法电极成型覆合一体机在多个维度实现了创新。

  苏州清陶新能源科技有限公司为纳科诺尔第四大客户，纳科诺尔为其提供辊压机，受益于固态电池0-1的巨大增量，公司的锂电辊压设备将充分受益

重磅更新！周一舆情热度题材（附股图）

周一舆情热度：

①面板-3月份全球LCD TV面板市场展现了强劲的价格上涨势头，各类主流尺寸面板价格呈现显著加速上扬趋势（TCL科技、彩虹股份、诺、翔腾新材、力源信息等）；

②小米汽车-在上市24小时后，雷军在其官方微博宣布，小米汽车SU7上市一天后大定数量突破了88898辆（海泰科、厦门信达、凯众股份、力源信息、北汽蓝谷等）；

③低空经济-民航局：落实好《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》，健全完善无人驾驶航空器综合管理平台功能（奇德新材、天河防务、厦门信达、中信海直、凡拓数创等）；

④5.5G/6G-5.5G与低空经济擦出火花 “通感一体”开启验证和规模试点，6G技术大会将于4月16日至18 日在南京召开,主题为“创新预见 6G未来”(华体科技、思泰克、世嘉科技、天和防务、力源信息等)；

⑤资源类-美联储3月FOMC会议如期按兵不动，整体偏鸽的态度使市场降息预期升温，国际金价大涨，拉动有色板块（泰和新材、赤峰黄金、奇德新材、华友钴业、腾远钴业等）；

⑥人工智能-微软和OpenAI计划投资1000亿美元建造“星际之门”AI超级计算机；昆仑万维官微宣布，自研大语言模型“天工3.0”将于4月17日正式开启公测（昆仑万维、读客文化、思泰克、润达医疗、高新发展等）。

⑦固态电池-上汽集团宣布，智已L6将搭载“超快充固态电池1.0”，突破1000公里超长续航。（三祥新材、合纵科技、腾远钴业、金龙羽、众源新材等)

⑧次新：史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！（万丰股份、锡南科技、思泰克、翔腾新材、维科精密等）

思泰克：次新+5G+新质生产力+设备更新+多模态（3D机器视觉）+机器人（本周二下周二两场机器人大会）+PCB++AI文生视频++人工智能+新型工业化+高端装备+稀缺的正宗机器视觉标的，在3D SPI产品领域，公司在国内占据领先地位，市场占有率分别在2020年和2021年达到31%和36%。

锡南科技：小盘次新+减速器+业绩预增 +汽车零部件+新能源车+人民币贬值

1）公司紧跟新能源车发展趋势，基于多年的产业技术积累和不同车型的配套经验，积极向新能源汽车领域拓展，开发了一系列用于新能源汽车的零部件产品，不断扩大在新能源汽车领域的应用。公司与势加透博在氢燃料电池关键零部件领域开展深度战略合作，已取得其氢燃料电池电机壳体项目供应商资质，终端客户包括上汽集团、长城汽车等；同时，公司已开始与盖瑞特合作开展氢燃料电池电机壳体项目、与伊顿康明斯合作开展 AMT 变速箱壳体项目、与伊顿中国合作开展电动车减速器零部件项目。截至本招股说明书签署日， 公司根据项目合同中产品单价以及未来需求量测算，已取得新能源汽车零部件业务项目合同金额合计33,088.64 万元，相关业务具备良好的市场需求及发展潜力。

2）公司与势加透博在氢燃料电池关键零部件领域开展深度战略合作，已取得其氢燃料电池电机壳体项目供应商资质；同时，公司已开始与博世合作开展氢燃料电池1 有关项目定点信及金额测算过程请参见招股说明书释义部分，零部件项目、与盖瑞特合作开展氢燃料电池电机壳体项目。

天和防务:低空经济+通感一体化5G-A+灯联网（智慧路灯）+核污染防治+5G+国防军工+AI生成+卫星导航+安防服务+智能机器+无人驾驶+军民融合+芯片+边缘计算+东数西算+毫米雷达+时空数据，子公司天译信息相关产品服务可为AI生成的视频提供相关语言服务;MossTalk智能翻译指环采用Ar同传技术，支持高达138种语言的离线及即时翻译。

公司反无人机指挥系统是公司自主研发生产，该系统主要用于对要地、边境等重要敏感区域的低空、超低空小型无人飞行器进行识别、威胁判断和引导处置 通感一体化5G-A灯联网的低空经济交警及

凡拓数创：中标低空经济+AIGC+人工智能+数字经济+空间计算+智慧城市+人工智能等！

世纪鼎利：华为海思+中标低空经济+机器人（本周二下周二两场机器人大会）+华为+5G通感一体+在线教育+物联网+大数据等！

重磅更新！周末舆情热度题材（附股图）

回顾上期说的硕贝德二十厘米板了！广脉科技七个点涨幅！

①5.5G/通感一体化-5.5G与低空经济擦出火花 “通感一体”开启验证和规模试点，3月28日，中国移动在杭州全球首发5G-A商用部署，公布首批100个5G-A网络商用城市名单，(硕贝德、通宇通讯、深城交、华体科技、纵横通讯等)

②国产替代/芯片半导体-羙国升级出口限制 新修订的规则将于4月4日生效；芯片半导体自主可控逻辑持续加强；(凯格精机、利扬芯片、 华大九天、景嘉微、 寒武纪等)

③汽车链/小米汽车-小米汽车首款产品SU7正式上市，小米第二款SUV车型年底惊艳亮相 新能源市场再掀波澜，华为余承东最新发声：智界S7开启大规模交付；（凯众股份、津荣天宇、 豪恩汽电、海泰科、星云股份等）

④AI/算力-微软和OpenAI又有大动作：计划投资1000亿美元欲联手打造AI超算; 国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地， AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; （华自科技、朗威股份、久远银海、  高新发展、 零点有数等）；

⑤消费电子/华为P70-华为2023年公布，2023年营收7042亿元 净利润870亿元。同比分别增长9.6%和144%！华为P70真机实拍照曝光，大概率将于4月份发布，也有媒体预测是4月2日直接开售，列入华为先锋计划； (福日电子、凯格精机、光弘科技、利和兴、 欧菲光等）；

⑥低空经济-低空经济持续火爆 各地争做“天空之城”，工业和信息化部、民航局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030年）》。 (中信海直、深城交、光启技术、蕾奥规划、 万丰奥威 等）

⑦次新-史上最大IPO终止上市，对近端优质次新带来估值催化效应！（美信科技、凯格精机、美利信、豪恩汽电、中机认检等）

⑧核污染防治-曰本环境省：111个地点的水样检测出有机氟化物超标；3月29日，沿海各个城市【上海、广东、福建、山东、广西、辽宁、天津、河北、海南】核辐射值都大幅度偏高；（ 津膜科技、 华自科技、捷强装备、启迪环境、实朴检测等 ）

凯格精机301338

广州+华为Chiplet+Al手机+光模块+存储芯片+连接器+工业互联+PCB+消费电子+机器人+工业母机+新型工业化+谷歌 A手机+MiniLED+机器视觉，公司是华为唯一“点胶设备"供应商!+公司产品可以应用于光模块领域部分电子装联环节和封装环节

特斯拉Doio引领AI再革命的基石-FOWLP扇出型晶圆级封装!先进封装chiplet是华为公司能实现弯道超车的唯一手段，下-步布局芯片半导体、GPU，这个GPU用的是chiplet。

1)存储芯片:公司全自动晶圆植球整线(climber-SL200)为4/6/8/12英寸晶圆级印刷植球，印刷植球一体化，150um级球径球率≤0.01%，应用于高级先进封装、存储器、逻辑器件、封装器件应用等领域，公司半导体领域的专用设备可适用部分存储芯片封装环节中的固晶工序,封装类型有QFN、DFN、SMA、SOD等

2)锡膏印刷设备和点胶设备是FOWLP扇出形封装是必要必需关键设备!凯格精机自主研发的全自动锡膏印刷机在全球市场占有率超过45%。公司是华为唯一“点胶设备"供应商!(深互动)凯格精机:公司在先进封装领域主要产品有锡膏印刷设备封装设备、点胶设备)

凯格精机(301338.SZ):为光弘科技提供锡膏印刷设备、点胶设备及技术服务支持

凯格精机:公司产品可以应用于人工智能领域所需的电子元件、基板、连接器等模块/部件级电子设备的电子装联环节凯格精机:兰州万里航空机电有限责任公司是公司的成交客户

凯格精机:公司为HW提供锡膏印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

华为+低空经济

凯格精机10月19日在互动平台表示，公司主要产品为锡育印刷设备、点胶设备、封装设备和柔性自动化设备。其中，锡育印刷设备、点胶设备及柔性自动化设备应用于电子工业制造领域的电子装联环节，下游应用广泛，可应用于消费电子、汽车电子、网络通讯、航空航天、医疗电子、智能家居等行业的生产制造。封装设备主要应用于电子工业制造领域的封装环节及半导体封装环节，可应用于LED照明及显示、半导体芯片。公司为HWV提供锡育印刷设备、点胶设备和柔性自动化设备等设备及技术服务支持

豪恩汽电301488:

次新+特斯拉FSD+智能驾驶专精小巨人+无人驾驶+充电桩+新能源车+毫米雷达+华为汽车+传感器+汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售+豪恩汽电供应了问界M5、M7、M9,目前产品几乎进入所有主流新能源智驾汽车;央企汽车被列入单独考核，国家牵头央企整车和华为成立智能汽车集团，汽车智能化将享受政策带来红利。国外汽车品牌在华产能缩减，预示国产品牌的市场占有率进一步扩大。

1)公司海外汽车厂商融合自动泊车系统(APS)项目定点+公司是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的企业;公司的产品是集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。其中车载摄像系统和车载视频行驶记录系统属手视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知，该等产品可应用于辅助驾驶、ADAS等智能驾驶系统中。

2)公司已经在新能源整车厂客户上进行了布局，获得了比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、合众汽车等新能源整车厂客户的订单。

3)全球化布局:豪恩汽电在全球范围内拥有广泛的业务网络和合作伙伴，能够为全球客户提供优质的产品和服务

星云股份（300648）：小米汽车+创业板小盘+新能源车+华为概念+华为汽车+锂电池+充电桩+高压快充+燃料电池+虚拟电厂+储能等