#万亿氢能源顶层设计将出# 国际氢能大会12月8-10日在佛山召开

由于冬奥会使用氢能源车，以及近期可能公布氢能源行业万亿顶层设计，所以氢能源板块一直活跃，京城股份高位4连板，中军股美锦能源也高位连阳。

下午资金又开始攻氢能源了，全柴动力从水下直线奔涨停，雄韬股份也逼近涨停。

近期，氢能源还有一个事件刺激，就是国际氢能大会12月8-10日在佛山召开：



佛山，正是昇辉科技的氢能源子公司所在地：



昇辉科技是正宗的氢能源概念股，却一直没怎么被炒过：



昇辉科技跟氢能源中军美锦能源一样参股两家重要的燃料电池公司：



680亿市值的美锦能源半个月暴涨50%，而小盘绩优的昇辉科技居然仍在11月中的位置？！

就算只看昇辉科技原主营，他也是正宗的碳中和智能电网概念！

作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。

中烟特种纸“张三丰”民丰 恒丰 凯丰（凯恩份）！

民丰特纸、恒丰纸业、凯恩股份都是供应中烟特纸！
凯恩股份（002012）旗下子公司凯丰新材料，与民丰特纸、恒丰纸业一并都是中烟特种纸供应商，同样具备加热阻燃特种纸的研发、生产和销售的稀缺能力，同样大幅受益于烟用特种纸牌照停发的利好刺激。

近日，文化纸行业头部企业接连发布涨价函，提价范围在200元/吨至300元/吨之间，多数企业从12月1日开始实行。

短期来看纸浆价格在稳步上涨，相关的个股也是受到了影响。凯恩股份下属子公司凯丰新材2020年收入3.65亿元，其中烟草占比三分之二，能不能对标民丰特纸。上述内容在凯恩股份投资者互动平台、企业工商和专利信息等方面均已验证实锤。民丰、恒丰、凯丰可以称为中烟HNB专用纸“张三丰”，前两家公司已经录的二连板，低位放量的凯恩股份爆发在即。凯恩股份（002012）旗下子公司凯丰新材料，与民丰特纸、恒丰纸业一并都是中烟特种纸供应商，同样具备加热阻燃特种纸的研发、生产和销售的稀缺能力，同样大幅受益于烟用特种纸牌照停发的利好刺激。

近日，文化纸行业头部企业接连发布涨价函，提价范围在200元/吨至300元/吨之间，多数企业从12月1日开始实行。短期来看纸浆价格在稳步上涨，相关的个股也是受到了影响。凯恩股份下属子公司凯丰新材2020年收入3.65亿元，其中烟草占比三分之二，能不能对标民丰特纸。上述内容在凯恩股份投资者互动平台、企业工商和专利信息等方面均已验证实锤。民丰、恒丰、凯丰可以称为中烟HNB专用纸“张三丰”，前两家公司已经录的二连板，低位放量的凯恩股份爆发在即。极大的逾期差。
 

1倍PE“碳汇交易”总龙头——每年再造一个上市公司

绿水青山里，近日首笔会议类森林碳汇指标卖出了。据测算，本次会议现场推进会在电力、交通、住宿等方面产生的二氧化碳排放共计22.72吨。为了抵消这些二氧化碳排放量，主办方以每吨100元的价格购买了庆元县贤良镇产生的碳排放量，从而实现了“零碳”会议、绿色会议。

一、仅1倍PE的永安林业——相当于每年再造一个公司

据业内人士测算，每亩林地每天能大约吸收67千克二氧化碳。永安林业目前拥有各类森林资源约160万亩按照160万亩每天可以吸收160万亩*0.067kg=107200吨。107200吨*365天=39128000吨按照最新交易的森林碳汇价格每吨100元计算：39128000*100=3912800000元（大约为39.12亿元，目前永安林业市值不足35亿元）也就是说估值仅1倍PE，每年的碳汇收益相当于再造一个永安林业!

二、永安林业碳汇东南地区最大的林业碳汇项目——全国林业碳汇先行者今年三月，福建永安国际核证碳减排标准（VCS）林业碳汇项目碳汇交易签约仪式，在福建海峡股权交易中心举行。永安市林业局签约销售了永安市实施的国际核证碳减排标准（VCS）林业碳汇项目第一个核查期（监测期）21万吨碳汇减排量（现货），并且签约预售第二、三、四个监测期预计78.5万吨的碳汇减排量期货。

继2017年完成签约交易5万吨碳汇减排量后，永安市开展的又一次重要的碳汇交易。至此，国际核证碳减排标准（VCS）永安林业碳汇项目第一核查期26.5万吨减排量已全部交易完成，而且提前实现项目后续15年的碳汇减排量销售。永安林业碳汇这一项目成为迄今为止我国东南地区销售量最大的林业碳汇项目。

标志着永安市林业碳汇工作步入实质性阶段，是林业生态产品市场化、货币化的具体体现，永安林业也成为全国林业碳汇的先行者。

三、万亿规模的竹产业——央视点赞永安竹产业永安森林资源丰富，其中竹林面积102万亩，占全市森林面积30%。

人均拥有竹林6.7亩，全国第一，是中国竹子之乡。相关数据显示，我国现有竹林面积超过1亿亩，年产值近3200亿元，从业人员超过1500万人，出口额达22亿美元。

上述产业人士称，近期有望发布的竹产业发展意见规划或提出，2025年我国竹产业总产值目标突破7000亿元，到2035年目标超过1万亿元。这意味着，竹产业5年内产值翻番，10年内将有近7000亿元的市场增量。永安林业将以产业转型为契机，立足自身林产工业优势和丰富的森林资源，积极响应国家“以竹代木”工程战略及当地政府做强做大竹产业要求，逐步将产业向下游延伸至定制家具、竹木地板的设计、生产与销售、装饰装修等领域，公司将成为集林木养护、种植、竹木板材生产加工、高端家具定制的全产业链集团公司。

四、林业资源市值比

重磅来袭！提前布局12月8日海南国际碳排放交易所相关机会

11.30号最新资讯：《碳排放权交易管理条例》已进入审议阶段。


生态环境部法规与标准司司长别涛在新闻发布会上回答21世纪经济报道记者关于碳核算核查工作制度体系建设工作的提问时表示，目前《碳排放权交易管理条例》草案正在审议之中，草案将对此项工作做出分工更加清晰、监管更加有力的规定。根据立法计划，该条例今年内出台。

今天跟大家前瞻分享的是;一个想象力和预期差都极大的全新题材--海南国际碳排放权交易所(简称“海交所”)

首先:海交所设立的真实性已毋容置疑，这是政府白纸黑字明文写在文件上的，看图:

海南省政府网站9月1日发布《关于贯彻落实金融支持海南全面深化改革开放意见的实施方案》，其中明确提到，推动设立海南国际碳排放权交易场所。

当然官方前期也准备了很多相关的细节工作，但不是文章重点不再详述，有兴趣可自行查找。

那关键在于:它到底什么时候落地兑现?
继续看图说话: 该份官方文件明确指出:*以及我国向世界作出的庄严承诺,。是为了在碳中和大变革时代下如何应对国际新变局、构建新发展格局、落实新发展这样的一个大前提下;

才有的这次海南12月8~9号的首届碳中和博鳌论坛。

注意官方的措辞;用了“应对”,“构建”，“落实”三组词语，细品。

应对的对象是国际层面的新变局，地点选在了海南博鳌

何谓构建:百度释义是开始成立，从无到有，从0到1

何谓落实:指经过大量周密的前期工作，使(计划、措施等)得以实施

还有一个要点;本届论坛将会重点关注顶层设计，碳中和的相关配套政策，国内的交易所等都已落地，还有什么属于碳中和的顶层设计?

综合起来:很难不让人浮想联翩---剑指海南国际碳排放权交易所

*

二;支持建设的海南建设国际碳排放权交易所!定位是国际!从交易可能涉及的品种范围和交易对象看，比国内现有的几大碳交易所级别都要高!

首先:海南并不是要成为国内的碳交易中心，这是必须要区别开来的。因为全国碳市场建设目前在分阶段逐步推进，已经确定由湖北省和上海市分别牵头承建两个注册系统和交易系统，北京、天津、重庆、广东、江苏、福建共同参与系统建设和运营

其次:请注意指导意见中的碳排放权这几个字，根据国内外的发展经验，并不只是限于碳排放配额的交易，应该同时也包括碳抵消信用以及其他碳金融产品。

再次:海南发展国际碳交易中心的优势主要在于国家政策的支持以及未来政策可能带来的机会，尤其是自由贸易港建设配套的未来相关政策如贸易政策、金融政策以及人才引进政策等的支持。

那么问题来了:

长源电力因为湖北碳排放中心最高总涨幅300%
华银电力因为深圳碳排放交易所最高总涨幅288%
深圳能源因为深圳碳排放交易所最高总涨幅122%

(备注:以上从3月2号碳中和启动最低价统计起算）

那么:级别和定位都高于国内现有的海南国际碳排放权交易所，这次相关概念股又需要涨多少呢?

因为海南国际碳排放权交易所最重要的任务之一就是以后必须要与国际碳价格接轨!在海南发展国际碳排放权等交易也是中国依托海南特殊地理位置的发展策略之一.

而更深层次的意义在于;提升中国在这些商品和产品的国际参与度，并能掌握定价话语权，服务于中国在未来全球化背景下的经济发展格局!

现在距离12月8日碳中和大会举行还有7天时间，这种确定性的事件预期，按照惯例都会提前炒作一波，7天时间刚好可以完成一波板块大涨。 

我们再来看看碳中和整体板块的情况，自从3月份板块大涨以后，目前已经调整好几个月了。而最近半个月的K线可以明显看出，板块小阳线不断拉高，走势明显开始加速，妥妥要开启一波主升浪了。

所以接下来碳中和板块又到了必须重视的时机了，下面整理了一部分碳中和的相关概念股

最后一个彩蛋，然后最新消息

快讯：欧洲碳排放期货最高上涨至75.77欧元/吨 创历史新高

说明外围消息也非常配合，天时地利人和聚齐，接下来行情值得期待!!

$冠中生态(sz300948)$ $福建金森(sz002679)$ $岳阳林纸(sh600963)$ 

郑重声明本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点。请读者 独立判断，风险自负.

氢能万亿市场迎来发展良机！下游需求强势增长 鸿达兴业迎来能源和储能发展机遇！

随着氢能与储能被明确列为国家六大未来产业之一，加之“碳中和”目标的全速推进，氢燃料电池汽车逐步进入市场应用阶段，迎来新一轮发展机遇。日前，京津冀、上海、广东被国家五部委批准为首批燃料电池汽车示范城市群。在4年示范期间，五部委将对入围的城市群按照其目标完成情况，通过“以奖代补”的方式给予奖励。示范城市群可聚焦优势企业，探索经济可行的整车示范推广模式，逐步形成规模效应，为氢燃料电池汽车规模化产业发展奠定基础。

据统计，今年上半年氢燃料电池汽车全球注册达9000辆，同比增长了两倍多。根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》，到2035年我国将实现大规模商业化推广累计130万辆，加氢站建成1,500座，行业产值将达到5万亿规模。面对万亿市场规模的诱惑，汽车企业显然不满足此，不断研发探索技术含量更高的科技——氢气发动机。工信部在近日《对十三届全国人大四次会议第5736号建议的答复》中表示，下一步将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。这份答复传递的信息无疑为氢能产业的发展注入强劲“加速度”。

氢能下游应用释放巨大潜力

与燃料电池原理不同，氢内燃机依靠化学能转化机械能提供能量，简单理解为燃烧氢气的发动机，代替了传统高排放的汽油，具有成本更低和能耗损失小等优势，又能促进能源体系绿色化。据了解，由于氢能的零碳排放特性，欧洲目前正在大力发展氢能动力产业，除了氢燃料电池，几乎所有商用车主机厂都在研究氢气内燃机的可能性。而我国政策环境对于氢能汽车领域的发展也十分友好。

2017年４月，工信部、发展改革委、科技部联合印发《汽车产业中长期发展规划》，明确指出“推动先进燃油汽车、混合动力汽车和替代燃料汽车研发。鼓励天然气、生物质等资源丰富的地区发展替代燃料汽车，允许汽车出厂时标称油气两用，开展试点和推广应用，促进车用能源多元化发展”。

在汽车标准体系建设方面，现已制定发布汽车发动机相关标准70余项，涵盖发动机、关键部件、后处理系统等子领域；制定发布燃料电池汽车相关标准15项，涵盖燃料电池整车、燃料电池系统、加氢系统及接口等领域，这些均有力支撑氢气汽车科学合理发展。随着氢能应用关键核心技术的不断突破，产业规模化的持续提升，除了汽车领域，逐步传导至工业、建筑、电力等领域，此前山东首个“氢进万家”项目顺利落地，印证了氢能下游应用的更多可能性。“氢进千万家”示范工程在5年内打造全国首条氢能高速走廊，通过纯氢管道输送的方式，开展工业园区、社区楼宇和交通移动用能等多场景氢能应用示范，氢能社会的到来早已不是梦想。

鸿达兴业氢源及加氢站发力配套服务

下游市场的巨大需求，为氢气供应商带来了前所未有的发展红利。

作为上游供应端的鸿达兴业拥有70年氯碱制氢历史，凭借先天的资源优势大力布局氢能和储氢产业，现已形成液氢、高纯氢气、超纯氢气等氢气全业态产能，纯度可达99.9999%以上。与此同时，科学推进加氢站布局，为氢能汽车提供多种形态的加氢技术。目前，鸿达兴业已建设运营三座加氢站，根据氢能产业发展的良好势头，正在开展其他五座早已备案的加氢站的选址工作。2019年在内蒙古乌海市海勃湾区建设的加氢站已正常为当地燃料电池公交、大巴等用氢车辆提供氢气及加注服务，为市民的绿色出行贡献力量。而鸿达兴业首创的“移动式加氢站”体积小、成本低、灵活性强，也有助于打破市区内“无处加氢”的尴尬局面。不久前鸿达兴业发布定增预案，年产五万吨氢能源项目正在积极推进中，项目完成后将进一步推动了氢能的大规模商业应用。

在国家推进能源转型与政策支持下，加氢市场仍有大幅增长空间，鸿达兴业董事长周奕丰先生表示，多维度布局加氢站，有助于探索市场化更高的氢能商业模式，鸿达兴业未来还将打造更多供氢场景，推动氢能市场健康发展。

猛料！创益通(300991)套利#新力金融#连续一字的最佳20cm标的!

新力金融一字无量3连板，下周就将成为两市最高标。

通常这种高标人气股，会吸引大量市场资金挖掘相关股票的补涨，例如在凤凰光学一字连板期间，

我挖掘了澳柯玛：

下一个凤凰光学——“芯恩集成电路”即将注入澳柯玛 澳柯玛一波趋势上涨50%：

  那么新力金融会刺激什么股票上涨呢？

新力金融是因为收购比克动力75.6%的股权而连板的，而比克动力是目前热炒的4680大圆柱电池国内首发：

  因此，新力金融的连板必然会吸引资金关注比克动力相关概念股。跟比克动力有股权关系的中利集团和长信科技都已经提前炒了一波，现在处于见光死状态，不好再参与。

只能继续找跟比克动力有合作关系的，这就是小盘低位次新：创益通300991。

创益通董秘回复确认跟比克动力有合作：  创益通流通市值仅8亿，是尚未被炒的正宗新能源汽车零部件概念股： 

 公司的新能源车业务属于新增量业务，正在快速发展，已经跟比亚迪有合作了：

  周末新闻，小米汽车将于2024年下线，而创益通也是正宗的小米概念股：

  创业板的汽车零部件次新股近期出现了一堆大牛股，如中捷精工、上声电子、海泰科、宁波方正、博俊科技、德迈仕等都已经爆炒了一波。创益通主营的连接器概念股近期也都大涨，龙头沪光股份更是一波7连板： 

 机构研报也连续推荐汽车连接器概念：  创益通k线形态即将突破，趋势上涨一触即发：

  综上，身兼热门概念连接器和汽车零部件的创业板低位小盘次新股创益通，

即将突破开启一波大涨！本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点。请读者 独立判断，风险自负。

电子烟量产供货+汽车电子柔性电路板FPC量产+元宇宙产品已量产到多款AR/VR眼镜中

近期热点  电子烟  汽车类 元宇宙！个股纷纷涨停！！

一：电子烟核心：加热不燃烧柔性压力传感器加热电子烟有产生甲醛的可能，公司子公司深圳瑞湖科技所提供的柔性压力传感器应用于中烟加热不燃烧电子烟，电子烟独供中烟压力传感，公司FPC+战略进展顺利，公司压力传感器产品在TWS耳机、电动牙刷、高端电器、电子烟领域已对头部客户实现量产供货，发展软板+是公司的重要核心战略，公司未来将在该领域持续发力。

二、FPC：国家智能制造试点示范项目，96%良率！1、fpc优势：电池模组fpc成本更低，虽然材料高于线速，但是考虑到用工费用，FPC成本低于线束。新能源车从2020年10月份开始放量，2021年4月份之后FPC产能紧张。2、行业壁垒：下游电池模组厂商认证周期2年。弘信电子一直配合宁德做fpc替代线束的研发。目前是第二大供应商，第一是港股安捷利3、需求：宁德时代FPC接近40条线（2021.10)，对应40-60万辆规模，2022年至少200万辆规模，产能+400%，需要160条线。4、未来FPC用双面板是趋势：宁德的供应商只有弘信在做双面板。单面板的方案里电芯模组和模组之间还是线束；双面板可以加无线传输的芯片，通过芯片无线连接，这个电路结构更复杂，需要双面板。5、fpc市场规模：未来5年，fpc行业复合增速达40%。2020年fpc市场规模150亿（汽车50亿+消费电子100亿），2025年有望达到800亿（未来一辆汽车fpc有望超过100条，一条50元，价值量5000元，2025年500亿市场空间；电池模组每个模组使用量为1个fpc，一台电动车需要10个模组计算，一台电动车2025年市场空间，2025年预计150亿市场空间；消费电子150亿）。6、1）目前第六条电池模组fpc线即将投产。消费电子产能移到荆门，厦门海翔全面生产车载、电池FPC，2022年做到30-50条产线，只能满足宁德四分之一的需求。未来到2025年是做到100条的规划。由于公司近几年一直扩产消费电子fpc线，因此目前主要是对现有的消费线进行改造成电池模组线，因此达产速度很快。明后年有望超越安捷利（目前16条线）变为第一大供应商。2）弘信电子目前所有产线都可以生产双面板，是宁德供应商里面唯一一个生产双面板的。双面板价值量是单面的一倍。（景旺电子最早的宁德时代的供应商，出了质量问题不投产，后面产能不够用找回了景旺）3）公司fpc业务占公司业务53%，fpc标的里业绩弹性最大。弘信电子目前一共6条线用于电池模组供应，明年50条线满产后，fpc收入占比进一步扩大，公司将成为宁德时代锂电模组fpc的第一核心供应商，而且是fpc最纯正标的，充分受益电池模组、智能车、VR头显等对fpc需求的爆发式增涨。4）公司的FPC器件已经向FACEBOOK供货：据公司11.19日互动E披露，公司Mini Led 用FPC产品已量产到多款AR/VR眼镜中，其中包括国外知名头部客户，应客户保密要求，公司不便透露客户及产品具体信息。

三、元宇宙元宇宙接口-电子皮肤。Meta的相关技术类似基于柔性磁传感器，弘信电子是国内柔性电子领域主要公司，子公司瑞湖科技在柔性压力传感器、压力感应按键、应变薄膜等领域，已形成深厚积累，能达到的效果和其展示的效果相同，未来的应用场景也非常广阔。

关注以后可以第一时间接受到消息！！

新开源：核心产品应用于新能源动力电池，公司估值面临重估。

随着“双碳”目标落地，新能源动力电池行业迎来快速发展。中国汽车动力电池产业创新联盟不久前发布的2021年10月份动力电池月度数据显示，今年10月，我国动力电池产量为25.1GWh，同比增长191.6%；1-10月的累计产量为159.8GWh，同比增幅达到250.0%。不难看出，当下新能源动力电池市场需求旺盛，整个行业处于爆发增长期，而这也为处于产业链供应端的相关企业业绩持续提升打开了空间。

近日，专注从事生产、研发、销售PVP（聚乙烯吡咯烷酮）系列产品的高新技术企业—— 新开源SZ）发布投资者调研记录。从调研记录来看，目前公司PVP产品在新能源电池领域的应用规模已达到公司总产销量的10%左右，受益于新能源动力电池扩产，预计PVP应用规模将持续增长，相关领域的上市公司也将显著受益。对此，新开源向《红周刊》表示，“当前公司在新能源电池供应端的布局与应用扩张正在有序推进。”

磷酸铁锂行业扩张将进一步打开公司成长空间

新开源主营业务主要分为精细化工和精准医疗两个板块。其中，精准医疗板块的业务主要来自于武汉呵尔、三济生物、晶能生物等多家子公司；而精细化工板块产品的核心产品主要以PVP系列为主。

公开数据显示，2020年新开源PVP的年度产销量已分别达到9800余吨和9900余吨。作为国内PVP领域领先企业，公司研发实力突出，技术工艺领先，PVP产品质量得到了多家国内知名企业与部分跨国巨头的好评与认可。

从公司对于投资者的回复来看，在新能源领域，公司PVP产品主要作为磷酸铁锂电池的制作试剂应用。据了解，磷酸铁锂电池的正极浆料由固体干料和溶剂混合而成，而PVP可在磷酸铁锂电池正极浆料中作为导电剂碳纳米管的分散剂，以有效分散碳纳米管，从而制得性能优异的正极浆料。

从行业发展趋势来看，磷酸铁锂电池应用规模及占比均处在高速增长阶段。数据显示，今年1-10月，我国磷酸铁锂电池的累计产量已达到87.5Wh，占总产量54.8%，同比累计增长378.2%；装车量累计53.2GWh，占总装车量 49.5%，同比累计上升316.4%。从规模增速和新能源动力电池结构占比来看，磷酸铁锂电池已连续5个月产量超过三元电池，且差距正不断拉大。对此，业内人士表示，随着磷酸铁锂电池产量的快速增长，核心材料磷酸铁锂及其原材料的需求也正持续跟涨，进而带动产业链上游化工产品市场规模持续提升。

由此可以判断，拥有产品质量优势，并且在业内良好口碑的加持下，随着磷酸铁锂市场规模的快速增长，新开源PVP产品将在新能源动力电池领域得到更多的应用，而这也将成为公司未来业绩增长的重要保障。

新项目投建持续推进

赛道切换将对公司估值产生积极影响

目前，公司PVP产品产销两旺，生产线利用率较高。为了突破产能瓶颈，新开源正积极推进新项目建设，并且在延伸产业链方面也有所动作。在发展规划方面，公司表示：“未来新开源将在焦作市中站区项目推进20000吨PVP生产线建设，焦作市中站区PVP一期项目预计投入1.84亿元，已签署入驻协议、获得用地红线图，并预付了土地使用款。项目已在发改委备案，目前正在履行环评、安评工作。”随着该项目投产，公司产能规模将进一步提升。

此外，有投资者关注到，今年年初，新开源在当地的化工园区内注册了一家高分子材料公司，其经营范围中，就包括了NMP（N-甲基吡咯烷酮）。据了解，NMP可作为新能源电池溶剂，在使用的数量级上要远远高出PVP等分散剂的用量。根据有关研究，2020-2025年，全球NMP市场规模将以10%左右的增速快速增长。而在生产端，NMP是PVP上游中间体的转化产品，在技术上对于新开源这类能够生产PVP产品的行业龙头企业基本没有难度。目前为止，公司还没有公开发布NMP的业务发展规划，不过公司如果向NMP领域延伸布局的话，或将为公司产品在新能源领域的应用规模带来较大增量。

根据Wind行业指数数据显示，目前化工原料行业的估

值水平相对较低，行业市盈率中值在20倍左右；而新能源指数的市盈率为45倍左右，两行业估值相差超过一倍。而从应用端来看，新开源核心产品在新能源领域的应用规模正持续增长。赛道向新能源领域的切换或将对公司估值产生积极影响。

潜伏近期即将炒作题材个股！

前几期提醒的  新赛股份继续涨停，美格智能大幅高开八个点后涨停！！

今天题材快递物流涨价，

（10月8日），极兔速递宁波代理区市场部也发布了《极兔速递关于规范快递市场服务价格通知》，决定“自2021年10月8日起开展规范快递市场服务价格的工作，对低于实际运作成本的快递价格进行调整”。

快递涨价的“通知”终于走出了上海，扩展到了宁波。双壹注意到，这次极兔宁波区发布的“通知”有以下几个特点。

首先是此次通知的内容与9月底上海区各家快递企业的通知内容几乎完全一致。这说明此次快递涨价行为并非是“一家一地”的临时起意，而很有可能是全网的统一动作。只不过目前还处在前期阶段而已。

其次，这次宁波区的通知是由极兔率先发布的，这个动作本身意义重大。行业内的人都明白，近两年快递行业的价格战中，极兔都是无法绕开的一个话题，而此次极兔率先提出涨价，一方面说明行业竞争逐渐回归理性，另一方面也说明极兔的盈利压力可能比较大。

最后，这次通知发布的时间点也很微妙。在上海区几家快递公司宣布10月8日起调整价格后，还没有其他城市跟上。极兔宁波区卡在10月8日这个节点响应这次价格调整，可以说是迈出了关键的一步。相信后续会有更多的城市跟进。

双十一即将到来，可以关注 物流快递龙头 ： 华鹏飞  ，传化智联，

电商：天泽信息，凯淳股份等！

 南京化纤：
短纤这两天涨10%几

短纤概念
前身系1964年建成投产的南京化学纤维厂,从事粘胶纤维生产五十余年,具有粘胶短纤8万吨/年生产能力;18年粘胶短纤收入4.86亿,营收占比49.04%

纤维最近涨11%

公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维，产品绿色环保，穿着舒适，特别是具有天然纤维的自然属性，更顺应服装领域反璞归真的消费理念，国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加，当前化学纤维已经取代棉花成为纺织工业的第一原料。 氨纶的涨价通常带来其他化纤产品需求的增加，因此公司具备氨纶概念，通常和生产氨纶的上市公司同涨同跌。

风电概念
2020年12月9日公告披露：公司拟现金收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权，交易价3.89亿元。上海越科主要产品为PET结构泡沫夹芯材料及风电叶片模具。

今天  安赛蜜暴涨18% 三氯蔗糖涨12%

金和实业：年产500吨三氯蔗糖，公司有安赛蜜产品！

蚂蚁目标最快10月成立合资公司 山鹰包装纸涨价200！

前几天提供的潜伏假期题材个股， 新赛股份今天一字 涨停，中远海能 今天触及涨停，今天题材可以关注如下！

 传化智联（002010）：此前外媒消息声称，该合资公司将接管蚂蚁金服现有相关业务，其中蚂蚁持股35%，浙旅投持股35%，传化持股为7%左右。目标是最快在10月成立合资公司，有可能获批成为第三家个人征信公司。

 

此后传化智联进行了辟谣

首先，这个消息源是彭博出来的，基本是9成准确。其次原出处的是传化集团而非传化智联，所以传化智联这个辟谣没毛病。是控股公司的行为，而非上市公司的行为。

 就是在10月留意传化集团的工商登记，要先于媒体的报道。
而这家征信公司成立的消息一旦发酵，传化智联股价也会有正反馈

二，山鹰集团（600567）：山鹰包装纸涨200！多家纸板厂启动第三轮涨价，纸箱价格单次涨幅最高达10%！双十一临近  传化智联物流和山鹰集团纸箱都是炒作路线

10月4日，山鹰纸业销售有限公司发布调价函，宣布各基地生产的纸种在原价格基础上：紫衫、银杉、红杉、金桂、四季桂上调100元/吨，T纸、高瓦上调200元/吨。

顺带一提，山鹰纸业销售有限公司在9月25日发布过一次涨价函，除了当天涨价之外，还宣布自10月8日起，所有包装纸价格再涨200元/吨。可见，山鹰此时上调，比原先的涨价通知提前了四天，但部分纸种涨幅不同。

水务今天强势 ，关注水务龙头 ：深水海纳 ，海天股份

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题材如下：5G10月下旬全面试商用

抖音电商独立app

抖音电商独立 App 将于 10 月份正式上线，该项目由抖音电商总裁康泽宇负责推动。抖音电商内部正在开发一款独立电商 App，抖音电商的高管不希望其电商业务过度依附于抖音。抖音电商内部计划以抖音 App 为电商业务的基础，向外进行新的探索。

抖音电商独立app预期在10月内推出，迎战双十一，目前字节板块个股均在低位。

史上最猛瓷砖涨价潮来袭！芯片大厂新一轮提价潮！

紫光展锐：智能穿戴产品线价格上调25%

如今，从原材料到芯片以及其他基本部件的短缺，正在对电子和汽车行业产生连锁反应。持续的芯片短缺已然给许多科技公司的供应链带来了很大压力。日前，国内芯片厂商紫光展锐发布消费电子产品调价函。

紫光展锐表示，近半年来，因原材料价格上涨，且供应产能持续紧张，公司相关产品的成本不断增加。为了争取合理产能，稳定产品供应，更好地长期服务于客户，经公司慎重考虑决定，智能穿戴产品线价格全面上调25%。价格调整自10月1日起生效，调整幅度以具体产品型号报价为准。

资料显示，在可穿戴市场，紫光展锐目前主要有W517、W307、8541E、8521E四款平台产品。数据显示，2020年，紫光展锐成为小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗等品牌的芯片供应商，儿童智能手表市场市占率全球第一，占比超过60%。

据媒体报道，8521E平台在全球4G儿童智能手表市场份额超过50%，在小天才、小米米兔、读书郎、搜狗糖猫、阿巴町等儿童手表上均有应用。

值得注意的是，近日，知名芯片大厂意法半导体（ST）、联发科、赛灵思（Xilinx）等均发布涨价通知。意法半导体决定在四季度提高所有产品线的价格，包括现有积压的订单；联发科计划从11月1日起上调部分芯片解决方案的价格，幅度最高30％。赛灵思宣布自11月1日开始，部分产品价格上调10-20％。

美格智能：公司与华为海思、紫光展锐等国产芯片平台建立了合作关系，于2019年联合华为海思在行业内首发SLM790国产芯片4G模组

广和通：官网显示：2020年5月28日，公司宣布携手紫光展锐和摩联科技发布全球首款LTE Cat 1区块链模组L610。

芯片大厂新一轮提价潮：ST、赛灵思等计划四季度涨价四季度即将来临，ST意法、赛灵思、安森美等多家芯片原厂陆续发布涨价通知，本土展锐旗下的智能穿戴产品线也宣布涨价25%。业内分析，这些头部芯片大厂新一轮涨价，反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，而且由于上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，给芯片厂成本和交付带来一定挑战，推动芯片厂新一轮价格上涨。不过，也有芯片厂商担忧，产品价格的进一步调涨或将抑制下游的需求。（澎湃）

题材二！全国几百家陶瓷厂一齐涨价！史上最猛瓷砖涨价潮来袭

9月中下旬以来，在原材料成本大幅上涨，全国陶瓷厂限电、缺气大面积停产减产的背景下，陶瓷行业掀起一轮猛烈的瓷砖涨价潮。

据《陶瓷信息》不完全统计，过去两周内，广东、广西、福建、浙江、湖南、湖北、安徽、江西、云南、贵州、四川、辽宁、山东、河南、河北、陕西、山西、甘肃等约20个省份（区）几百家陶瓷厂集体发出涨价函，在10月1日前后同时涨价。

“涨价的企业太多了！几乎每个产区都有陶瓷厂在涨价。”有陶业资深人士表示，瓷砖涨价虽然很常见，但像近期这样全国大规模、密集性的涨价史无前例，本轮瓷砖涨价潮堪称“史上最猛”。

20省份几百家陶瓷厂同时涨价 涨幅大、覆盖广、数量多……

今年来，瓷砖涨价声此起彼伏，但一直是区域性、小幅度，针对部分品类的涨价，而9月中下旬以来的这轮涨价潮，几乎覆盖了全国所有省份，参与的陶企多达几百家，不少产区是所有陶企一齐涨价。

从陶企发出的涨价通知来看，此次涨价的品类囊括抛光砖、抛釉砖、仿古砖、中板、瓷片、大板、西瓦、小地砖、地铺石等几乎所有品类、所有规格。

过去的瓷砖涨价一直是每片1毛钱、2毛钱、5毛钱的小幅上涨，而本轮涨价，不少陶企“一口气”直接涨了10%，有的陶企600×1200mm涨2.5元/片、800×800mm涨2元/片，还有陶企涨3元/片；西瓦产品过去是每片几分几分的涨，而此轮是每片一毛两毛的涨……

值得注意的是，瓷砖行业的涨价潮，长期以来主体都是中小陶企，一线品牌和龙头陶企价格相对较为稳定，但此轮涨价潮下，东鹏等知名陶企亦加入“涨价大军”。

以下是9月中下旬以来，全国各大产区陶企发布的涨价函汇总（注：由于涨价的陶企过多，难以全部汇总，下文仅挑选了100多家）。

9月中下旬以来，华南、东南地区广东、广西、福建产区数十家陶企涨价函流出，还有不少陶企虽没有发出书面通知，但已经口头通知会上调产品价格，并且不少产品一次性涨幅达到10%。


关注陶瓷概念：梦娜丽莎 金太阳 东鹏控股等！ 

缺电 光伏风电油气概念集体爆涨 挖掘低位无限涨幅可能个股！

缺电 光伏风电油气概念集体爆涨 挖掘低位无限涨幅可能个股！
今天风电光伏涨停家数近20个，油气涨停20多个，如此爆涨的行情中，无限涨幅个股容易被爆炒，挖掘了一个次新 C海锅（301063），

C海锅(301063)核心亮点:

(1)公司获得了全球知名油气装备制造商、知名风电装备制造商，知名机械装备制造商，知名船舶装备制造商日本三菱、韩国现代等行业标杆企业的认可，建立了良好的合作关系。

(2)油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境，深海采油树装备还需具有高强度耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能，因此对所用锻件的性能要求极高。

(3)风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位,相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力，而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响，因此客户对锻件质量与性能的要求较高。机械装备锻件主要用于冶金机械、工 程机械等机械装备，其他锻件主要用于压力容器、船用设备等。

行业概况:

(1)短期石油、风电等产业获得政策支持，拉动资本支出，逐步传导至石油、风电等行业以及高端装备制造业的上游，带动锻造行业需求增长。

(2)中期风电整机厂商行业集中度的提高使得头部企业具有较强的议价能力，上游风电锻件供应商市场比较分散，规模、质量等级参差不齐，风电装备锻件厂商竞争将有所加剧、利润空间可能会被压缩。(3)锻件产品的定制化特点决定了锻件行业尤其是大型、高端锻件领域具有较高行业壁垒。锻造行业具有投资大、建设周期长的特征，属于典型的资本密集型行业。

可以关注小盘低位的中富电路（300814）：中富电路逆变器产品主要用于光伏产品上！

还可以关注一个比较重磅的消息 ，就是中国空军官宣：歼-20用上国产发动机！
这个是中国首次打破国外核心技术用上了国产发动机，具有历史意义！
具体个股可以看下面的这个图片

美联新材：被忽略的烧碱 降解塑料 分散染料 短期看翻倍空间

烧碱爆涨15%

美联新材：烧碱

 公司子公司营创三征有12万吨烧碱的产能，部分外销，部分自用。

紧急上涨！染料全系上涨，分散黑 300%上涨2000元/吨！

【印染学习与交流】快讯：由于受大宗化工原料价格持续上涨硫酸等基础化工原料印染涨幅高达3-5倍甚至更高。受此影响，染料生产成本不堪重负。媒体分析称，今年染料出口修复呈现出高增速的特征，2021年初分散染料和活性染料的出口量达到近五年来最大值，良好的内外需求预期+大宗商品涨价潮催化了染料一季度畅顺的上行走势，但年中原料+染料的双重提价使得面料商在终端受阻，间接拖累了印染厂的订单，导致染料价格4月份开始回调整理。未来随着需求端正常化，预计染料价格会随着纺织服装需求正常化后，凭借着寡头的格局和核心中间体的控制力，会重新进入景气度修复的进程。此外，随着近期染料核心中间体间苯二胺涨价，染料下游恢复预期将逐步明朗。考虑到染料价格处于历史底部，叠加化工品复苏迹象明显等因素，下游补库存意愿增强，预计染料可能会迎来一轮强补库存周期。相关公司方面，据主题库 染料板块显示

美联新材：分散染料 国内色母粒行业龙头企业 

公司主要从事高分子复合着色材料的研发，生产，销售和技术服务，为客户提供塑料着色一体化解决方案，设计，开发，生产和销售三聚氯氰及衍生产品。公司的主营产品包含白色母粒，黑色母粒，彩色母粒，功能母粒，功能新材料等系列产品和三聚氯氰。色母粒产品广泛应用于包装材料，日用塑料制品，个人护理品材料，医疗器械材料，婴幼儿用品及玩具，建筑材料，工程塑料，电线电缆等，三聚氯氰产品是一种精细化工中间体，主要用于旱田农药除草剂，荧光增白剂和染料，颜料，荧光增白剂等行业，也用于树脂，橡胶，聚合物防老剂，照相感光剂，生物医药，表面活性剂等助剂行业。

 美联新材：可降解塑料：公司拥有“非石油基可完全降解色母粒及其制备方法的国家发明专利。

黄磷 日爆涨46% 磷酸17% 关注磷化工概念股！

黄磷 日爆涨46% 磷酸17% 关注磷化工概念股！

 芭田股份（002170）：构建以磷矿资源为基础的农业产业链;全资子公司贵州芭田收到《矿产资源勘查许可证》获贵州省瓮安县小高寨磷矿探矿权.

  晨化股份（300610）： 公司拟设立扬州晨化新材料股份有限公司上海分公司，分公司经营范围：甲基膦酸二甲酯、乙基膦酸二乙酯、三（β -氯乙基）磷酸酯、三（β -氯丙基）磷酸酯、聚氨酯粘合剂、汽车门窗胶、多用粘结胶销售。

据媒体报道，受云南地区加强磷化工、工业硅等行业生产管控影响，黄磷价格持续暴涨。百川盈孚数据显示，继昨日大涨近6%后，周二再次大涨17%，最新价格已涨至41082元/吨，并再创新高。业内预计，黄磷供需失衡下，价格望突破50000元/吨大关。分析指出，改性塑料所需的磷系阻燃剂的磷元素主要来自黄磷，塑料改性用的磷系阻燃剂主要有聚磷酸铵(APP)，聚磷酸三聚氰胺盐(MPP) ，二乙基次膦酸铝(ADP)等。聚合原料上涨，必然导致磷系阻燃剂的大涨，这对本以“高位横盘”的磷系阻燃剂价格来说，无异于又加了一把火，目前已有部分阻燃剂厂商封盘。

截至今年6月，BDP阻燃剂整体平均价格已达4万元/吨，较2021年年初上涨3000元/吨，而2020年上半年工程阻燃剂BDP价格仅为2.3-2.6万元/吨。我国阻燃剂已发展成为仅次于增塑剂的第二大高分子材料改性添加剂。我国阻燃剂的生产和消费形势持续发展,国内阻燃剂消费量急剧.上升，增加的市场份额主要来源于电子电器和汽车市场。2021年 上半年随着欧美经济的复苏，加之全球汽车行业的逐步复苏,全球阻燃剂需求回升。全球贸易需求大增导致航运出现一-箱难求局面，致使阻燃剂出口量下降，全球供需失衡。随着下半年随着海运供应缓解,海外需求提升，出口需求增长，行业景气度提升。

晨化股份(300610) 是国内领先的磷系阻燃剂制造商，公司产品广泛应用于建筑、聚氨酯、汽车、家电、涂料、电子等领域。

苏利股份(603585) 公司的阻燃剂产品包括十溴二苯乙烷及阻燃母粒和三聚氰胺聚磷酸盐等磷氮系阻燃剂。

有机硅产业链掀涨价潮 核心原料氯甲烷量价齐升

 　据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15％，同比涨幅近112％。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，上周山东地区经销商氯甲烷报价由4080元/吨上调至5700元/吨，单次涨幅近40％。据百川资讯网站，乐山福华、南通江山等主要厂商上周集体上调出厂价，当前市场价较年初上涨超过75％。
　　业内认为，短期看，有机硅下游进入传统旺季叠加上游工业硅持续缺货，有机硅产业链涨价潮将延续，为氯甲烷涨价创造了条件；中长期看，氯甲烷作为有机硅合成两大原料之一，受益下半年起持续近三年的有机硅扩产高峰（年均扩产规模超50万吨），氯甲烷需求持续看涨。
　　

清水源（300437）拥有3万吨氯甲烷产能，10万吨新产能于3月底进入试生产，公司氯甲烷属于废酸液回收利用项目，成本优势明显；
　　

江天化学（300927）拥有2万吨氯甲烷产能，公司在投资者互动平台称可用于集成电路蚀刻剂、丁基橡胶、有机硅和农药等。

宏达新材（002211）：氯甲烷年产3万吨了有机硅单体装置的生产工艺技术

有机硅价格创10年新高，国家电网计划投入2万亿 这股都有！

 1，机硅DMC价格创10年新高硅宝科技：中国有机硅橡胶行业领军企业，属有机硅行业下游领域，国家首批“装配式建筑产业基地”；公司立足于有机硅行业，已建成8万吨/年的有机硅密封胶生产基地，核心产品包括有机硅密封胶（建筑类用胶和工业类用胶），硅烷偶联剂等；19年建筑类用胶收入7.78亿元，工业类用胶0.77亿元，硅烷偶联剂1.08亿元，合计占比94.63%

2，9月9日，国网董事长在2021能源电力转型国际论坛上，作了题为《积极构建新型电力系统，坚定不移走绿色发展之路》的主旨演讲。未来五年国家电网计划投入3500亿美元（约合人民币2万亿元）硅宝科技：2020年4月21日公告称：公司拟与全资子公司共同签署投资协议收购成都拓利科技股份有限公司100%股权，拓利科技与国家电网保持良好合作，产品大规模用于国家特高压和超高压电网建设，是特高压工厂化复合绝缘子涂料的主要供应商。

苹果 华为入场，低轨卫星通讯 卫星互联网应用元年即将到来！

苹果 华为 入场，低轨卫星通讯将成为2022年电子行业一大关键趋势！

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天风证券研报指出，iPhone布局的低轨卫星通讯将在2022年加速带动相关服务与零部件出货量成长。iPhone13采用支持卫星通讯的客制化高通X60基带芯片，基于高通与全球星的长期合作关系，苹果与全球星在卫星通讯的合作存在潜在可能性。

1）卫星互联网可提供全域无缝覆盖

卫星互联网具有广覆盖、低时延、宽带化、低成本的特点，可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题。 

卫星互联网为偏远地区、航海航空及有低时延交易需求者提供全覆盖及高速服务。作为空间通信基础设施，卫星互联网的建设也将为后续全球物联网提供条件保障。

卫星互联网的优势包括：1提供全域的无缝覆盖；2极大减少传输时延；3与5G相比具有显著成本优势；4带宽提升至Gbps承载能力大幅提升。发展卫星互联网，是实现天地融合万物互联的关键。

2）全球千亿美元市场

全球市场：未来五年有近50亿的潜在用户+千亿美元市场。海外市场受数字鸿沟驱动，平均移动宽带人口普及率少于48%，卫星互联网是弥合无互联网人口数字鸿沟的最佳手段。我国受物联网需求+有限轨道资源驱动。预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达9337.7亿美元(61161.94亿人民币)。

①随着5G网络的发展，地面物联网迎来了广阔的应用前景，但成本制约其进一步发展，低轨卫星星座在覆盖范围、通信容量以及网络建设等方面有明显的优势，助力物联网持续发展。 

②地球近地轨道可容纳约6万颗卫星。到2029年，地球近地轨道将部署总计约57000颗低轨卫星，轨道资源不可再生使空间轨位战略价值成为卫星互联网公司的主要争夺点。同时实体名单限制引发政治不确定，自主可控是发展卫星互联网的重要策略。

 

③技术发展趋势 a、低轨卫星与5G互补形成无缝衔接通信网络 b、太赫兹适用于卫星通信,将在末来6G通信和天地一体化信息网络中发挥关键作用 c、低轨高通量系统技术发展将实现吞吐量提升、高稳定性及低时延 d、基于A和云计算技术的卫星系统自主任务控制降低了卫星任务管理成本,解决卫星数量呈指数级增长所带来的数据量爆炸的问题。 

④依托FPGA等核心芯片技术演进

卫星的制造、发射、通信、导航,都需要关键的芯片技术参与。同时，与传统卫星不同，商用卫星更强调商用性，追求更低廉的发射成本、更小的芯片尺寸、更高的芯片质量。以FPGA芯片为例，FPGA可以实现小卫星在轨功能重构与更新。地面设备业和卫星制造业中，核心包含FPGA、功率放大器，基带，射频，DSP，陀螺仪，角加速度传感器，SOC等，叠加商用芯片低成本小体积高质量需求，可见芯片作为关键一环技术不断演进助力商用卫星产业快速发展。 天风证券指出，低轨卫星互联网成为2022年电子行业的一大关键趋势。预计在苹果等龙头企业推动下，低轨卫星服务与相关零部件出货量将在2022年显著成长。低轨道卫星服务供应商将优先受益。

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北京证券交易所政策客观解读，哪些才是真正核心受益的环节

是北京证券交易所的政策到底该如何解读，真正最受益的到底是哪些环节。这里也顺便给大家讲一下这种政策题材到底该如何去做。

首先我们先把整个事件的脉络给梳理一下，首先本周上半周有传闻北京要设立证券交易所，而从盘面上我们也能够看得出来，老大是周四晚上宣布的，但是创业黑马从底部已经涨了70%，其他的一些创投包括鲁信创投，电广传媒，九鼎投资这些也都从底部涨了很多，所以很容易能够确定这个消息是被很多人提前知道了。而一般这种被提前知道的题材，高度是要打折扣的，这一次有很多人对标科创板，当时的科创板，包括雄安这两个题材基本上是没有什么潜伏盘的，所以高度上都可以正常评估。

周四老大宣布设立北交所之后，证监会有个答记者问，这里面证监会对北交所的定位是很重要的，一般对于政策题材，我们来评价其高度，一定要去看官方是如何给这个政策定位的，一定要把细节扣清楚，不然这种高度一致性的题材很容易亏大钱。政策的定位我们可以通过官方的原文件去自己解读，一定要去读原文，也可以通过券商的政策解读来补足自己没有看到的部分，只有你了解清楚了整个政策，你才能更好的去评估，这个题材的高度，以及到底是哪个环节是最受益的。然后在你把政策理清楚之后，下一步需要想的就是这个题材会不会进行二次发酵或者多次发酵，拿北交所为例，老大宣布设立之后，什么时候细则能够出来，细则会不会有超预期的可能性，其他各地会不会有相应的配套政策出台，还是拿当时的科创板和雄安举例，都是在老大宣布设立之后，后面很长时间内，各个地方开始出台各种细则，包括新闻的不断催化，各个部委不断出台新政策催化而导致了行情不断升级，但是很多题材之所以走不出来，就是因为他是一锤子买卖，新闻出来之后就没有后续了，这种题材是很难走出来的。所以对于能否二次发酵是在你买之前就要想清楚的。以上就是对于政策题材操作的基本框架，下面我们以北交所这个案例来给大家详细的讲一下这类题材我们该如何把握。首先题材是有很多人知道的，而且是基本上提前一周的左右，所以这个在我们最后定调高度的时候，是要打个折扣的。其次，我们来看北京证券交易所的政策如何解读，周四老大宣布设立之后，证监会答记者问，因为细则还没有出来，所以证监会的答记者问应该就是最权威的定调了。通读完证监会答记者问的所有原文之后，我们来看北交所这个题材如何拍高度。

很多人拿北交所来对标当时的科创板，说的是当时科创板一天板了30几个涨停，龙头市北高新给了7倍的高度，然后这一次设立一个北京交易所，怎么高度都应该比这个高度要高吧，下面我来解释一下为啥不能这么直接生硬的对标。首先我们知道新三板的地位一直都不如上交所和深交所，主要是新三板的流动性一直不怎么好，而他的低位其实是跟创业板，科创板是一个层级的。而这一次证监会答记者问里面提到，北京证券交易所仍是新三板的一部分，与创新层、基础层一起组成“升级版”新三板。所以北京证券交易所本质上还是升级的新三板的一部分，而新三板的地位本身就不如科创板，所以高度自然比科创板要低。第二很多人讲，这一次是设立一个北京交易所，交易所总比科创板要搞吧，其实交易所的低位确实是要比科创板高的，但是这里面有两个细节我们要想清楚，第一，新三板之所以一直低位不高，是因为其有着100万的门槛以及极差的流动性，而北京交易所能否弥补这一问题，第二，新三板之前是要转板的，也就是新三板里面的很多上市公司符合主板上市之后，要到主板，科创板，或者创业板上市的，也就是从理论上讲，他是主板，科创板，以及创业板的下一级板块，而我们这里需要搞清楚的是北京证券交易所设立之后，是否还需要转板，能否独立出来与上交所，深交所并列为三足鼎立之势。这一块证监会也给了明确的答复，北京证券交易所还是要转板上市的，所以最厚还是没办法比肩上交所和深交所的，所以这也是高度上比科创板要低的逻辑之一。最后当时的传闻中，北交所是为了承接美国回A股上市的职能，设立国际板，这一次没有细则里面没有提。这一块也是有点低于预期的。所以综合来看，高度上是没有科创板的高度高的，另外加上潜伏盘要再打个折扣，那么龙头高度上1-2倍的高度应该是比较合理的。当然数字里有主观的成分，重要的是如何一步一步的把高度拍出来。

当然以上只是我们对政策的客观解读，并不是说我不看好这个题材，新题材还是有吸引力的，无论怎么样北京交易所的设立对于我国的资本市场是一个里程碑，当时国家的规划是要建立四个交易所，除了，上交所，深交所，还有北京，和澳门交所，而南方三个，北方一个，所以相信未来还是会赋予北交所更多的职能以及相应的配套政策的，第二，就是我们前面讲到的这个题材后面会不会二次发酵。我的观点是大概率会。首先真正的细则还没有出来，所以这算是未来的一个催化的点，其次，这个周末，证监会二次答记者问，简单的说了一些关于北交所设立的一些细节问题，包括涨跌停板的幅度，交易平台系统开发的时间安排等等，同时发布了《证监会就北京证券交易所有关基础制度安排向社会公开征求意见》，算是对于这个题材的二次发酵吧，后面随着细则的出台以及各地的推进，不排除又更多的超预期的可能性。所以从目前的时间点上来看，这个题材还是有很高的参与价值的。

那下面我们来讲一讲哪些环节是真正核心受益的。

其实题材炒作核心受益的逻辑是能否最后落到EPS上，任何的题材，如果不能兑现业绩，最后一定是尘归尘土归土，这个之前有很多案例，这里也就不赘述了。

那么我们来看一看这一次哪些环节是能够真正落到业绩上的。我们还是从政策的官方解读上去找答案，里面重点提到以现有的新三板精选层为基础组建北交所，坚持北交所上市公司由创新层公司产生。

也就是北交所一旦开张，精选层就直接是北交所的上市公司了，所以会精选层的股票一定会上涨，而受益的则是精选层参股公司。这种最好是直接大比例参股后者是全资子公司的那种，最后才能落到业绩上，间接参股的则是偏炒作。后续的上市公司是由创新层产生，参股创新层也算是受益逻辑之一。

精选层和创新层参股的相关公司我会附到文末供大家参考。第二，新三板改革，北交所成立，交易制度的改变和交易量的提升一定对系统提出更高的要求，所以系统升级会带动给新三板做系统的软件公司。也就是证券金融IT这一块，我们看各大券商的分析里面，也都重点提到了这一点。

而且这一块是随着北交所制度的完善，是有持续需求的一块。证券IT这一块的话，周五券商推的恒生电子和顶点软件涨停，其他的宇信科技，高伟达，金证股份这些也都是，

这里重点讲一个普联软件，算是有点预期差的标的。

这个是公告里面明确提到给新三板做软件的公司。公司的XBRL工具软件已经应用于新三板。同时，全国股转公司，财政部，银保监会，中证信息等公司都是公司的客户，公司还为新三板开发了监察系统。主要是用于数据分析和预警。注册制次新的一个小票，位置不算高，可以关注一下。

第三，创投，其实逻辑上也说的通，北交所设立，带动更多的中小企业的上市，利好创投公司，不过在兑现业绩这一块时间周期会长一点。相关个股市场也都帮大家选出来了，创业黑马，京投发展这些。第四，券商，这个就不多说了。

北交所概念 龙头一 龙二。。。。

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中元股份（300018）：

参股新三板：2017年5月31日，公司全资子公司中元汇、控股子公司广州穗华拟参与重组新三板公司罗伯特。据公告，本次重组，涉及投资总额约5000万元，各方完成协议约定事项后，中元汇、广州穗华合计持有罗伯特50.82%股份。据披露，罗伯特主营产品包括高低压开关成套设备、中压断路器及负荷开关、开关柜配套的自动化保护装置及智能仪表、配网自动化在线监测装置以及基于新能源技术的各种容量的储能设备及其新能源解决方案。

创投：湖北省高新产业投资集团有限公司拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份。

特高压：武汉中元华电科技股份有限公司是一家电气机械及器材制造企业,核心是输配电及控制设备制造业,公司主要从事电力系统智能化记录分析和时间同步相关产品的研发、制造、销售和服务.主营产品有电力故障录波装置、时间同步系统等,主要应用于电力系统及石化、冶金行业,在通信、轨道交通和工业控制等行业也有广泛应用前景.公司采用当时最为先进的"DSP+CPU"一体化设计技术,开发了"ZH-2电力故障录波分析装置",该产品代表了当时电力故障录波装置的最新发展方向并荣获湖北省科技进步二等奖.公司产品在长江三峡电力工程、2008奥运电力工程、2010世博会电力工程、国内第一条1000kV特高压交流试验示范工程等国家特大重点工程中使用,在市场上树立了"中元华电"良好的品象。

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工信部再发文件强推“复合材料”

 【科技部将启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项】

 这次工信部和科技部联袂出演，但是重点要关注的是这一句：“统筹全国科技创新力量”。



据工信部25日消息，工信部答复政协第十三届全国委员会第四次会议第1323号（工交邮电类193号）提案称，下一步，科技部将按照国家科技创新规划部署，启动“先进结构与复合材料”“高端功能与智能材料”重点专项，围绕“高端分离膜与催化材料”“环境友好功能材料”等任务方向，继续支持化工新材料领域基础研究、共性关键技术和应用示范研发；在重点化工新材料领域部署国家技术创新中心，统筹全国科技创新力量共同参与该领域技术中心创建，助推化工新材料产业高质量发展。

全国之力的这个提法不多见的。

建议关注，复合材料、高端膜、智能材料和可降解塑料。

相关标的：

一，建新股份：先进复合材料国家实验室。

共建先进复合材料国家级实验室。1.1实验室的设立为借助中国科学院在先进复合材料领域的领先技术成果，结合相关产业的创新发展，创新孵化新技术环境下带来的先进复合材料领域新模式和新方向产业，建新股份拟联合CASIP和弗居投资在建新股份原有省级实验室基础上共建“先进复合材料国家级实验室”。 

二，宜安科技：欧普特将根据客户需求适时开展高强度纤维和其复合材料的制备相关业务