2月24日涨停分析：这些股为什么那样红？

沪指今日上演V形反转，早盘央企改革板块受消息提振强势崛起，诚通系上市公司集体涨停，但题材股获利回吐拖累大盘；午后，上海国改板块掀涨停潮带领大盘翻红，印染板块多股涨停。截至收盘，沪指上涨0.88%报2928点，深成指上涨0.08%报10307点，创业板下跌0.65%报2203点，两市65家非ST个股涨停。

1、国企改革

国资委相关人士23日证实，将于2月25日公开十项改革试点的方案，大力推进国企改革。十项改革试点包括央企兼并重组、部分重要领域混改、员工持股、国有资本投资运营公司试点等。一方面，国资委计划扩大以国投为首的国有资本投资、运营公司试点工作，下一步加快改组组建一批国有资本投资运营公司，履行出资人职责，更好地加强国有资产监管，完善国资管理体制。另一方面，国资委已经成立专门领导小组和工作小组，正在制定内部组织机构设置和职能调整方案，进一步为国企改革清障。此前， 诚通集团曾在年度工作会议上表示全力争取国有资本运营公司试点。

冠豪高新(600433)、中储股份(600787)、岳阳林纸(600963)、新兴铸管(000728)、际华集团(601718)、广弘控股(000529)、华贸物流(603128)、中成股份(000151)、瑞泰科技(002066)、国投新集(601918)、华电能源(600726)、上海电力(600021)、上海凤凰(600679)、北矿磁材(600980)、深康佳A(000016)涨停。

2、上海国资改革

国资委相关人士证实，将于2月25日公开十项改革试点的方案，大力推进国企改革。早在1月中旬，国资重镇上海举行2016年国资国企工作会议，提出在2016年要基本完成市国资委系统企业集团公司制改革。具体来说就是要加快推进企业集团整体上市或核心资产上市，已完成核心业务资产上市，且符合整体上市标准的企业集团加快调整管理体制，实现管理重心和资产结构融合；竞争类混合所有制企业试点员工持股，实现国家利益、企业效益和个人收益相结合。

上实发展(600748)、中华企业(600675)涨停、华贸物流(603128)、强生控股(600662)、锦江投资(600650)、上海九百(600838)、上海电力(600021)、上海三毛(600689)涨停。

3、印染

近日，绍兴市政府印发《加快印染产业提升促进生态环境优化工作方案的通知》，提出在今年3月底前制定印染产业地方标准，成立产业基金，进一步增强对印染转型升级支持力度。到十三五期末，将力争培育5家产值超50亿元印染龙头骨干企业，实现印染产业质的跃升。在环保治理的推动下，之前浙江绍兴9家印染企业集体关停搬迁。由于浙江绍兴和萧山印染产能占到全国印染产能三分之一以上，绍兴对印染落后产能的淘汰，有助于提升行业的集中度，供需格局进一步向好。

航民股份(600987)、闰土股份(002440)、安诺其(300067)、浙江龙盛(600352)、涨停。

4、次新股

南方传媒(601900)、恒通科技(300374)、鹭燕医药(002788)、天创时尚(603608)、海顺新材(300501)、高澜股份(300499)、东方时尚(603377)、苏州设计(300500)涨停。

5、收购资产

远方光电(300306)：定增收购维尔科技，完善生物识别产业链。

好想你(002582)：拟9.6亿元收购零食电商扩产品领域及销售渠道。

保龄宝(002286)：16.66亿并购教育服务企业。

辽宁成大(600739)：定增募资53.8亿元用于收购中华控股股权布局保险。

得利斯(002330)：6.3亿元收购澳牛肉生产商Yolarno45%股权

海立美达(002537)：拟收购第三方支付企业。

广博股份(002103)：拟收购资产布局跨境支付。

浙江富润(600070)：12亿元收购泰一指尚100%股权，跨界大数据。

6、复牌

大东南(002263)：拟调整非公开发行股票发行底价，2月24日起复牌。

华昌达(300278)：获股东增持900万股，2月23日起复牌。

深华发A(000020)：不存在平仓风险，2月19日起复牌。

7、其他

神开股份(002278)：与中海投金控签订战略合作协议共同投资影视公司或投资影视产品。

远东传动(002406)：获批准成为三级保密资格单位。

龙生股份(002625)：光启科学借壳预案恢复审核。

南通锻压(300280)：控股股东近16亿元转让控股权。

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“涨价主题”来了，趋势日渐明显

近期，随着供给侧改革的逐步推进，一些产能过剩领域出现了短期结构性的供求失衡，因而产品大幅涨价的现象。比如前期的钛白粉和维生素，由于环保的压力，短期供给上不去，产品库存减少，核心厂商涨价意愿强烈，相应的产品持续涨价，企业盈利有了大幅改善的预期，资本市场上也催生了供给侧改革之“涨价主题”，成为弱势市场一道亮丽的风景线。

　   “涨价主题”逻辑简单粗暴，容易被市场接受。大的宏观背景是供给侧改革下，为了化解产能过剩，政府用各种措施淘汰落后产能，通过提高监管标准(比如环境保护标准)关停一些高污染、低产出的劣质企业，保留优质企业，减少产出，从而提升产品价格。从而使行业中的优质企业市场份额和净利率同时得到提高。此外，“涨价主题”具备一定的持续性条件。1月份超预期的2.5万亿的信贷投放引发了通胀的预期，有利于周期品价格上涨。未来“涨价主题”将持续受益于供给测改革政策催化；受益于经济短期复苏带来的需求回暖；受益于大宗商品价格的底部反弹。

　　行业和标的的筛选逻辑方面，公司属于行业内的龙头，市场份额较高；下游需求方对于价格变化不敏感，涨价空间较大；公司本身业绩弹性较大，受益于涨价，盈利将显著提升；该行业此前未被市场充分预期，涨幅相对较小。综合以上的分析，上游有色、中游化工行业具有比较大的弹性。

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