11月19日晚间公告笔记

1. 金刚玻璃11月19日晚间公告，金刚玻璃拟14.53元/股向罗伟广、前海喜诺、至尚投资发行股份，购买其合计持有的喜诺科技100%的股份；向纳兰德基金发行股份，购买其持有的OMG新加坡36%股权；公司将合计发行2.06亿股。喜诺科技持有OMG新加坡64%的股权；本次交易完成后，金刚玻璃将直接及间接持有OMG新加坡100%股权，其作价约为30亿元。同时，公司拟20.14元/股向合计发行不超过2979万股，募集配套资金总额不超过6亿元，其中罗伟广认购不超过3.50亿元，嘉禾资产（嘉逸投资）认购不超过2亿元，珠海乾亨认购不超过0.50亿元。募集资金拟用于支付本次交易的中介机构费用以及WIFI控制器和认证、虚拟现实和增强现实、大数据分析等方向的标的公司募投项目建设。

2. 奥瑞德11月19日晚间发布重组预案，公司拟通过全资子公司奥瑞德有限以支付现金方式收购新航科技100%股权，交易价格为15.3亿元；收购后公司主要产品将延伸至硬脆材料切磨抛加工设备及技术服务领域。因交易所需对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。根据公告，新航科技净资产账面价值6315.33万元，评估值15.32亿元，评估增值率2325.63%。根据业绩承诺，其2016年度至2018年度扣非净利润分别不低于1.6亿元、2.05亿元和2.55亿元。

3. 众和股份11月19日晚间公告，拟11.53元/股向交易对方共计发行不超过8736.51万股，收购四川国理、四川兴晟、四川华闽各100%股权，共计作价100732万元。交易对方包括雅化集团、福建华闽等。通过本次交易，公司控制的锂矿资源量将大幅增加，行业影响力和核心竞争力将得到较大的提升。公司股票继续停牌。同时，公司拟向莆田汇金、昝爱军等以11.53元/股，发行不超过7805.72万股，募集配套资金不超过9亿元。募集资金拟用于众和股份偿还银行借款、代四川国理和四川兴晟偿还欠款。

4. 航天机电11月19日晚间公告称，公司拟调整于今年6月发布的定增预案，其中募集资金上限拟由27亿元下调为20.34亿元，发行底价拟由13.75元/股下调为10.36元/股，调整后发行数量为不超过19637万股。本次发行的发行对象为包括上航工业及航天投资在内的不超过10名（含10名）特定投资者。其中，上航工业拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%，航天投资拟认购本次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。

11月18日晚间公告笔记

1. 美菱电器11月18日晚间发布定增预案，公司拟以不低于5.72元/股非公开发行不超过2.74亿股，募集资金总额不超过15.7亿元；其中公司控股股东四川长虹拟认购比例为24.88%，发行后其持股比例保持不变；公司股票将于11月19日复牌。

2. 昆明机床11月18日晚间发布公告称，为避免启迪科服投资参与公司定增后，与其关联方紫光卓远合计持有公司超过30%股权，公司拟重新调整定增方案，募资规模上限将由原定7亿元下调为4.2亿元。公司股票将于11月19日复牌。根据调整后的方案，公司拟以9.44元/股，向启迪科服投资、万安兴业非公开发行4449.15万股，募集资金总额不超过4.2亿元，其中启迪科服投资拟认购约3.7亿元，万安兴业拟认购约0.5亿元。发行完成后，清华控股拟通过紫光卓远、启迪科服投资合计持有公司29.96%股份。

3. 湖北广电11月18日晚间公告称，公司拟调整于今年9月发布的定增方案，其中募集资金规模上限拟由17亿元上调为18.34亿元，发行价格拟由20.59元/股下调为16.31元/股，调整后发行数量不超过1.12亿股。公司股票将于11月19日复牌。认购对象方面，原认购方中信国安、中融鼎新认购金额保持不变，仍分别为5亿元和3亿元；数码视讯、中南重工、鹏华基金认购金额则小幅下调，调整后分别为1.63亿元、2.38亿元和3.17亿元；同时新增4名认购对象，楚天视讯、兴业财富、捷成股份、中国电子拟分别认购1.16亿元、1亿元、0.5亿元和0.5亿元。

11月17日晚间公告笔记

1. 银河生物11月17日晚间发布定增预案，公司拟非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过75.52亿元，其中公司控股股东银河集团承诺认购比例不低于30%，且锁定期为36个月。公司股票将于11月18日复牌。

2. *ST中昌11月17日晚间发布重组预案，公司拟以8.64元/股非公开发行7523.15万股，并支付现金2.2亿元，合计作价8.7亿元收购博雅科技100%股权；并拟以不低于8.64元/股非公开发行募集配套资金不超过6亿元，其中公司控股股东三盛宏业及其控制的上海申炜拟合计认购约5.27亿元；因交易所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

3. 山东威达11月17日晚间公告，拟36500万元收购苏州德迈科100%的股权，12100万元收购精密铸造100%的股权。同时，募集配套资金1.4亿元。公司股票继续停牌。

公司拟9.55元/股向苏州德迈科股东发行3822万股；向精密铸造股东发行1267万股。公司拟9.55元/股向控股股东威达集团、国金山东威达1号定向资产管理计划共计发行不超过1466万股，募集配套资金总额不超过14000万元。

4. 莲花味精11月17日晚间公告称，公司拟调整于今年10月发布的定增预案，其中募集资金总额上限拟由24.93亿元上调至31.53亿元，发行价格拟由7.65元/股下调至5.98元/股，发行数量上限拟由3.26亿股上调至5.27亿股。

经调整后，公司此次发行对象共4名，其中浙江睿康投资有限公司拟认购23.15亿元，北京中天瑞恒投资管理有限公司、北京博维时代科技有限责任公司及上海立厦股权投资基金管理有限公司拟分别认购3亿元、2.69亿元和2.69亿元。

5. 辉煌科技11月17日晚间公告，拟14.89元/股非公开发行不超过6850万股，募集资金总额不超过10.2亿元。公司第一大股东李海鹰及其一致行动人袁亚琴包揽认购。公司股票自11月18日复牌。

6. 泰豪科技拟以13.37元/股非公开发行合计4771.55万股，作价6.38亿元收购博辕信息95.22%股权；交易完成后将对其实现全资控股；同时拟以13.37元/股向泰豪集团等发行股份募集配套资不超过3亿元，其中泰豪集团拟认购1.5亿元。交易完成后，泰豪集团持股比例将由21.68%降至21.10%，公司仍无实际控制人。

7. 会稽山11月17日晚间公告称，公司拟调整于今年6月发布的定增预案，其中定增规模上限拟由18亿元下调为13.41亿元，发行数量拟由1.3亿股下调为0.975亿股，发行价格仍为13.75元/股；公司最新股价为13.27元/股。

认购对象方面，原认购对象上海达顺、北京世欣钲兴、钜洲资产管理和金鹰基金将不再认购。公司控股股东精功集团、第一期员工持股计划认购数量保持不变，仍分别为3200万股和300万股。此外，上海大丰、宁波信达风盛、北京合聚天建、中汇同创认购规模同样保持不变。