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特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正...特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。
民生证券认为，人形机器人核心零部件与现有的工业机器人类似，但使用场景更为复杂，对自由度、动作精度、传感性能的要求更高。预计人形机器人主要成本构成为：动力系统（能源电池、传动、减速器、控制器等）占比约35%；智能AI系统约30%；结构单元（碳纤维等）约20%；其他部分约15%。
开源证券认为，特斯拉人形机器人具备速度慢、轻负载、关节多的特点，对核心零部件的需求聚焦于小型、轻量、集成。在日企扩产温和的背景下，预计到2027年，人形机器人落地或将带来数千万台谐波减速器产能缺口以及数百万台RV减速器产能缺口。
相关公司方面，
双环传动：公司手握高精齿轮稀缺产能，技术和规模优势大，订单饱满。
汉宇集团：旗下同川科技主要生产销售冲压机械手、谐波减速器以及为客户定制自动化生产方案。赞(1) | 评论 2022-08-08 08:19 来自网站 举报
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海光信息8月4日晚间披露首次公开发行股票网上中签结果。据国产核心CPU供应商海光信息招股说明书显示，其产品性能和x86生态具备优势，且最新运营商集采、农行招标均体现行业信创加速趋势。7月25日，国务院公布同意国家发改委等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度的函复。上证报指出，...海光信息8月4日晚间披露首次公开发行股票网上中签结果。据国产核心CPU供应商海光信息招股说明书显示，其产品性能和x86生态具备优势，且最新运营商集采、农行招标均体现行业信创加速趋势。
7月25日，国务院公布同意国家发改委等20部委建立数字经济发展部际联席会议制度的函复。上证报指出，在政策红利的支持下，国产基础软硬件产品逐渐实现从无到有、从可用到好用的突破。CPU，飞腾、鲲鹏、龙芯、海光不断斩获大单。浙商证券认为，上半年由于疫情、财政紧张、上一轮验收等因素，信创招标较为平淡。下半年在疫情稳定，以及专项债发行的推动下，信创招标有望加速落地。
相关公司方面，
拓息：公司是华为系重要战略合作伙伴，子公司湘江鲲鹏发布自主服务器（兆瀚）及PC，联合华为不断增强其在信创领域的优势。
电科数字：公司预计信创及国产化业务规模未来将进一步提升。赞(4) | 评论 2022-08-08 08:19 来自网站 举报
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目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内...目前，治疗新冠肺炎的阿兹夫定片价格初定，每瓶不到300元，每瓶35片，每片1mg。
7月25日，国家药监局根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序，进行应急审评审批，附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。这意味着，阿兹夫定片成为国内首款自主研发的口服小分子新冠治疗药物。
以目前欧美市场的主流新冠口服药——默沙东的Molnupiravir及辉瑞的Paxlovid为例，两款药物的售价均相对昂贵，Molnupiravir的定价为700美元一个疗程（约合人民币4700元），Paxlovid定价约500美元一个疗程（约合人民币3350元）。此外，Paxlovid今年2月还在国内得到了附条件批准并被纳入医保，但价格为2300元人民币/盒。另一款接近获批的国产新冠口服药——君实生物的VV116此前在乌兹别克斯坦获批时，披露过其售价为185美元，约合1243元人民币。
每经表示，横向对比看，阿兹夫定片的价格优势明显，若后期纳入医保并得到规模化生产，其价格可能还会进一步降低。
除已附条件上市的阿兹夫定片外，我国目前多个新冠口服药项目步入临床试验阶段，包括君实生物的VV116(临床Ⅲ期)、开拓药业的普克鲁胺（临床Ⅲ期)、先声药业的SIM0417(临床II/III期)、众生睿创的RAY1216（临床Ⅰ期)和科兴制药的SHEN26(临床I期)，歌礼制药的ASC10等研发项目目前处于临床前阶段。
相关公司方面，
拓新药业：子公司新乡制药阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。
新华制药：公司获国产新冠药阿兹夫定生产经销权。赞(2) | 评论 2022-08-08 08:18 来自网站 举报
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由于VR类设备出货量大幅增长，衍生出更多订单需求。近日，有供应链厂商对其表示：包括和硕、广达在内的几家台系代工大厂近期VR类设备的订单量都不错，对零部件的需求量也有明显可见的增长。到2023年，Meta、Pico、索尼都将推出下一代头显，苹果也有望发布一款混合现实头显，集微网认为...由于VR类设备出货量大幅增长，衍生出更多订单需求。近日，有供应链厂商对其表示：包括和硕、广达在内的几家台系代工大厂近期VR类设备的订单量都不错，对零部件的需求量也有明显可见的增长。
到2023年，Meta、Pico、索尼都将推出下一代头显，苹果也有望发布一款混合现实头显，集微网认为几大巨头同时发力有望进一步扩大零部件及代工需求。
IDC数据显示，2020年全球VR头显出货量为600+万台。由于目前已经有少数军用产品在技术上实现分辨率和刷新率的要求，因此华安证券推测2025年左右，消费级VR头显的分辨率至少达到8K，刷新率达到120Hz，使得VR头显在C端用户和B端用户的渗透率显著提升。
基于此，预计2025年-2030年的年复合增长率将高于2020-2025年的年复合增长率，2030年VR头显出货量有望达到1.7亿台。
相关公司方面，
水晶光电：旗下晶景光电已研发出VR相关零配件，将向设计厂商供货，公司和苹果主要围绕消费电子产品开展业务合作。
科瑞技术：在移动终端领域提供AR/VR终端产品的自动化检测设备。赞(3) | 评论 2022-08-08 08:18 来自网站 举报
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8月3日-4日，2022化合物半导体先进技术及应用大会在苏州太仓顺利召开。此次大会讨论了碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等化合物半导体的技术现状及展望。华泰证券表示，此次会议上，Yole预计全球碳化硅功率器件市场规模将由2021年的10.9亿美元增长至202...8月3日-4日，2022化合物半导体先进技术及应用大会在苏州太仓顺利召开。此次大会讨论了碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等化合物半导体的技术现状及展望。
华泰证券表示，此次会议上，Yole预计全球碳化硅功率器件市场规模将由2021年的10.9亿美元增长至2027年的62.97亿美元（约420亿人民币），对应复合增长率为34%，主要受到新能源汽车市场的驱动，占比将提升至79%。
对于行业后市，华泰分析预计将会有三大变化：首先，随着衬底价格下探、800V架构时代来临，SiC在汽车中渗透持续提速；其次，GaN有望从消费类应用走向更大功率场景；此外，随着多结技术的发展及工艺的成熟，VCSEL芯片的功率密度、发散角等性能持续优化，有望加速在车载激光雷达领域的应用。
相关公司方面，
露笑科技：公司此前与合肥市长丰县人民政府共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，项目总投资100亿元。
楚江新材：子公司顶立科技在第三代半导体领域主要围绕第三代SiC/GaN半导体用“四高两涂”材料的关键技术难点进行攻关，可为碳化硅单晶生产企业提供高纯原料及耗材的配套赞(3) | 评论 2022-08-08 08:17 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-08-05 14:54 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2022-08-05 14:37 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-08-05 14:24 来自网站 举报
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券商股发力，指数再次回到3200点上方，在前两天的直播中我们也说过了，3180点以下我们只买不卖，那个位置就是黄金坑。
目前来看，里敢进场的，基本上都获取了不错的收益，特别是这两天交易芯片股的投资者，当天也人提示过，芯片股已蠢蠢欲动。 展开 收起赞(4) | 评论 2022-08-05 14:13 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-08-05 14:00 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-08-05 13:30 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-08-05 13:13 来自网站 举报
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赞 | 评论 2022-08-05 11:12 来自网站 举报
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国产替代受到资金追捧，芯片、半导体、汽车电子等科技股走强，市场风险进一步切换，目前来看资金流出比较明显，今日市场问题不大。做股票不能患得患失，只要盘中有主流热点就好，有热点就说明市场没有极度恐慌，不恐慌 人位 思维还是正常的，客观的。今日指数喝有绿盘，不影响全天走势，今日收红概率...国产替代受到资金追捧，芯片、半导体、汽车电子等科技股走强，市场风险进一步切换，目前来看资金流出比较明显，今日市场问题不大。
做股票不能患得患失，只要盘中有主流热点就好，有热点就说明市场没有极度恐慌，不恐慌 人位 思维还是正常的，客观的。
今日指数喝有绿盘，不影响全天走势，今日收红概率要远远大于收绿。赞(3) | 评论 2022-08-05 10:43 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-08-05 10:24 来自网站 举报
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昨天有所放大，只是相对于昨日说的，因为昨日缩量的严重，今日早盘这一波拉升虽然相比昨日有一些放大，但平均来说仍还未到正常水平。北向资金早盘一度是净流出的，现在也有所好转，量能的增加，北上的转头，都是一积极信号。因此，今日盘面应该不会太差，小阳收盘应该是大概率的事情。如果主力给力，中...昨天有所放大，只是相对于昨日说的，因为昨日缩量的严重，今日早盘这一波拉升虽然相比昨日有一些放大，但平均来说仍还未到正常水平。
北向资金早盘一度是净流出的，现在也有所好转，量能的增加，北上的转头，都是一积极信号。
因此，今日盘面应该不会太差，小阳收盘应该是大概率的事情。如果主力给力，中阳也是可以期待的。赞(4) | 评论 2022-08-05 10:12 来自网站 举报
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化妆品行业（具有一定必需消费属性）大概率将继续保持长期向好的发展趋势。结合化妆品行业的投资逻辑，我们推荐：①重视全渠道建设和全渠道营销的品牌商以及线上渠道运营商，此阶段内可以享受线上渠道规模增长带来的扩张红利；②覆盖全品类产品，尤其覆盖相对必选属性、抗周期更强的护肤和个护类产品，...化妆品行业（具有一定必需消费属性）大概率将继续保持长期向好的发展趋势。
结合化妆品行业的投资逻辑，我们推荐：
①重视全渠道建设和全渠道营销的品牌商以及线上渠道运营商，此阶段内可以享受线上渠道规模增长带来的扩张红利；
②覆盖全品类产品，尤其覆盖相对必选属性、抗周期更强的护肤和个护类产品，消费者对于此类商品的依赖性与忠诚度更高；
③打造品牌力，积极研发符合市场需求的化妆品产品。对应推荐标的包括：上海家化、珀莱雅、贝泰妮。赞(2) | 评论 2022-08-05 10:05 来自网站 举报
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中国卫星导航系统管理办公室发布公告，将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导...中国卫星导航系统管理办公室发布公告，将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统，是空间信息网络的重要组成，主要用于定位、导航与授时。
随着北斗三号全球系统开通服务，进一步刺激和拉动了各行业对北斗卫星导航技术应用的需求和投入，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元人民币，较2020年增长约16.29%。券商研报指出，卫星导航是战略科技力量重要一环，我国北斗在高技术领域不断取得突破，未来五年卫导产值突破万亿，全球市场份额有望翻番。
相关上市公司中：
北斗星通的产品线已经实现了"天线-芯片-板卡-模块-终端-运营服务"的全产业链布局，公司是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。
振芯科技专注于北斗“元器件—终端—系统—服务”的一体化产品研发，公司突破了频率源、射频收发、转换器等核心技术，北斗三号基带芯片产品已经实现量产，并实现销售。赞(4) | 评论 2022-08-05 10:04 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2022-08-05 09:56 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-08-05 09:47 来自网站 举报
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