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赞(2) | 评论 2022-07-13 09:32 来自网站 举报
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在副热带高压的稳定控制下，南方多地高温天气仍在持续，四川、重庆、江苏、浙江、上海局地最高气温可达40℃以上，气象台继续发布高温橙色预警。随着气温的骤升，空调市场也迅速升温，各终端销售量出现明显增长迹象。奥维云网数据显示，6月27日-7月3日一周时间内，线上、线下空调销售量分别同比...在副热带高压的稳定控制下，南方多地高温天气仍在持续，四川、重庆、江苏、浙江、上海局地最高气温可达40℃以上，气象台继续发布高温橙色预警。
随着气温的骤升，空调市场也迅速升温，各终端销售量出现明显增长迹象。奥维云网数据显示，6月27日-7月3日一周时间内，线上、线下空调销售量分别同比上涨82.38%、9.12%。此外，铜、铝及钢铁等等大宗商品当前价格较年初都有了显著回调，按照家电企业的备货周期一般为3-6月来看，近期相对低价的原材料采购将于Q3-Q4反馈到上市公司报表中。
相关上市公司中：
春兰股份生产销售空调等制冷产品、制冷压缩机等动力机械，主要产品家用房间空气调节器广泛应用于家庭、办公等场所，调节房间空气温度。
海立股份主要营业业务为压缩机及相关制冷设备、电机的生产与销售，是制冷压缩机行业龙头。赞(4) | 评论 2022-07-13 09:25 来自网站 举报
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光大证券表示，新能源车遭遇重创，指数调整继续。相比反弹上涨的强势来说，当前阶段的调整还算比较温柔。非热门股每天跟着跌一点点，主要风险都在大涨幅个股里面在释放，这已经属于非常温柔的调整方式了。从量能上看，作为风向标的创业板，下跌过程当中一直在缩量，但目前尚未出现大规模的出逃。因此指...光大证券表示，新能源车遭遇重创，指数调整继续。相比反弹上涨的强势来说，当前阶段的调整还算比较温柔。非热门股每天跟着跌一点点，主要风险都在大涨幅个股里面在释放，这已经属于非常温柔的调整方式了。从量能上看，作为风向标的创业板，下跌过程当中一直在缩量，但目前尚未出现大规模的出逃。因此指数正常调整，调整幅度和杀伤力应该也会比较可控。
策略方面，基建板块连续两天发力，但带动性和赚钱效应其实一般。从补涨和安全角度看，家电、软件、食品这些方向近期都有轮动，轻仓可以关注。
天风证券指出，当前全球正处于康波衰退向萧条的转换阶段，受康波萧条的冲击，下半年风险资产或延续跌势。美股基钦周期、朱格拉周期、库茨涅兹周期共振下行，自2008年以来3轮短周期里累积的风险或在本轮集中释放。
对比2008年金融危机期间，当前“高通胀+低利率+高债务+衰退预期”的市场环境，决定了风险转移空间有限，因此下半年风险资产大概率将继续下行。赞(3) | 评论 2022-07-13 08:57 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2022-07-13 08:36 来自网站 举报
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据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱...据上海市政府网站7月12日披露，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》。
规划提出，发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。
国信证券认为，除了元宇宙产业扶持，当前时间段VR/AR产业本身也迎来关键拐点：硬件端实现销量的消费级拐点，内容生态渐趋完善，二者已形成相互推动的正向循坏。当前全球 VR/AR产业具5G环境下 的技术升级、“元宇宙”世界观的构建及Z世代用户结构性变迁等条件，VR/AR头显出货量不断创新高，虚拟现实的应用级别市场占比不断提升，预计2022年全球虚拟现实产业规模将超4500亿。
此外，据行业媒体站长之家消息，一份报告显示，苹果已经要求三星显示器开发Micro OLED面板，以努力在明年推出普遍使用的AR/VR眼镜之前实现供应多样化。
安信证券表示，Micro OLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术，又称硅基OLED。可以在维持相近分辨率水平的基础上显示面积更小的OLED，这一特性使它拥有了更高的像素密度（PPI），并且具有让显示器更轻薄短小、耗电量更少、自发光、发光效率高等优点，特别适用于AR、VR等显示穿戴式设备。
相关公司方面，
华兴源创：公司Micro OLED检测设备已经获得了下游客户索尼及终端客户验证。
歌尔股份：公司拥有VR设备集零部件与整机组装的一体化能力，已成功进入索尼、Oculus等大客户供应链。赞(3) | 评论 2022-07-13 07:51 来自网站 举报
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7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。资料显示，近段时间政...7月12日红土创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获通过，成为市场上首单通过的保障性租赁住房REITs项目。
另外，12日国家发改委印发《国家公路网规划》，文中鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点。
资料显示，近段时间政策鼓励和支持REITs发展的消息不断，此前国家发改委发布《关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》提出对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施REITs等方式盘活。上交所也发布《关于进一步发挥资产证券化市场功能支持企业盘活存量资产的通知》。
光大证券指出，经济下行期，REITs是重要的信用扩张工具。对基建投资而言，通过盘活存量资产的方式，回笼前期沉淀的资金，可以改善相关资产持有者的资产负债表；其次，通过缩短资金回收久期、可以提升投资回报率的方式；第三，通过缓解投资方对于中长期负债率的担忧，可引导投资预期、增强其现阶段的投资信心。其认为，在相关政策的推动下，REITs发行将持续提速，为“稳增长”提供增量资金来源，强化投资预期提升投资信心。
相关公司方面，
光大嘉宝：公司在管产业园区项目参与了中国首批公募REITs试点。
空港股份：公司为国内唯一一家临空型园区类上市公司，自持物业可出租面积约21.2万平方米，属于园区地产或受益于reits。赞(5) | 评论 2022-07-13 07:15 来自网站 举报
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赞(4) | 评论 2022-07-11 10:00 来自网站 举报
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黄河下游“十四五”防洪工程开工动员会9日在黄河郑州段保合寨控导工程举行。同时，据水利部消息，水利部7月10日12时针对河北、山西、河南、陕西、甘肃省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。黄河下游“十四五”防洪工程是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是国务院常务会议确定的今年重点推进...黄河下游“十四五”防洪工程开工动员会9日在黄河郑州段保合寨控导工程举行。
同时，据水利部消息，水利部7月10日12时针对河北、山西、河南、陕西、甘肃省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。
黄河下游“十四五”防洪工程是国务院部署实施的150项重大水利工程之一，也是国务院常务会议确定的今年重点推进的55项重大水利工程之一。工程总投资31.85亿元，总工期36个月。
根据本周国开行发布的水利建设信贷情况，截至6月底，国开行已发放水利贷款534亿元，其中5月、6月共发放264亿元，占上半年发行量的近 50%。
兴业证券认为，一方面，国开行持续加大对水利建设的金融支持力度，满足大规模水利建设的资金需求；另一方面，对符合条件的社会民生补短板水利基础设施项目，资本金可再下调5个百分点，促进水利项目加速开工建设，全年水利投资有望超年初预期，成为今年稳增长的重要支撑。
相关公司方面，
粤水电：公司表示将利用自身水利水电施工总承包特级资质加大承接力度，争取承接更多的水利工程项目。
安徽建工：公司业务覆盖水利工程、城镇综合开发等领域。赞 | 评论 2022-07-11 08:00 来自网站 举报
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日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。据惠誉去年的评级报告称，瑞萨是全球第三大汽车芯片公司，也是全球最大的微控制器(MCU)供应商，市场份额达到19%。东亚前海证券分析指出，当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据，主要领...日本芯片制造商瑞萨电子表示，公司位于熊本市一座工厂遭雷电击中供电线路，可能使该工厂停产长达两周。
据惠誉去年的评级报告称，瑞萨是全球第三大汽车芯片公司，也是全球最大的微控制器(MCU)供应商，市场份额达到19%。东亚前海证券分析指出，当前汽车芯片市场主要由海外半导体大厂占据，主要领先厂商占据绝大部分市场份额。在当前全球汽车缺芯叠加本土替代的大背景下，国内汽车芯片厂商或将迎来历史性发展机遇。
相关上市公司中：
新洁能MOSFET产品已经在汽车领域实现大批量销售，并且车规级产品的品类正在不断丰富。
全志科技智能车载芯片产品主要应用在智能座舱领域，智能车载芯片已经实现大规模量产。赞(1) | 评论 2022-07-08 14:19 来自网站 举报
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中国创新药在整体迭代升级的过程中，部分药物开发平台技术高度已接近全球一线水平，典型代表为ADC技术平台，如荣昌生物开发的ADC药物—维迪西妥单抗于2021年授权海外ADC龙头 Seagen，获得2亿美元首付款+最高24亿美元里程碑+商业化抽成，成为中国创新药海外授权金额最大的交易...中国创新药在整体迭代升级的过程中，部分药物开发平台技术高度已接近全球一线水平，典型代表为ADC技术平台，如荣昌生物开发的ADC药物—维迪西妥单抗于2021年授权海外ADC龙头 Seagen，获得2亿美元首付款+最高24亿美元里程碑+商业化抽成，成为中国创新药海外授权金额最大的交易之一。
持续看多中国创新药及产业链：
中国新药公司研发效率在临床前、临床阶段都较海外更高，具颠覆全球创新药产业链潜力。ADC领域中如HER2靶点药物ARX788，虽为海外biotech研发，但是国内临床推进速度较海外更快，有望实现国内先于海外上市申报；ADC药物开发技术难度大、工艺复杂，中国CRDMO外包服务商有望通过高效执行力、高效管理能力、高级别海归科学家及工程师红利，赋能药物研发。
推荐具备技术优势及高效执行效率的优质公司：
维持荣昌生物、恒瑞医药、药明康德、药明生物“增持”评级。其它受益标的：乐普生物、浙江医药、科伦药业。赞(1) | 评论 2022-07-08 13:53 来自网站 举报
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