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全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划...全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。
与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。
据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。
相关公司方面，
精测电子：公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。
飞鹿股份：公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。赞(2) | 评论 2022-06-29 07:42 来自网站 举报
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【白送，涨停】
今日大盘全天探底回升震荡走高，深成指领涨，上证指数时隔三个多月再度站上3400点整数关口。盘面上，智能制造相关方向再度走强，机器人概念股掀涨停潮。汽车股全天强势，长安汽车涨停再创新高。芯片股午后走强，闻泰科技等涨停。酒店、旅游等消费复苏方向午后大涨，华天酒店等多股涨停。券商股尾盘... 展开全文赞(1) | 评论 2022-06-28 22:38 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-06-28 14:15 来自网站 举报
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【摩根大通料下半年新兴市场股票跑赢发达市场 中国经济复苏将提供支撑】——来来来，陪老夫重仓中国！！！下半年新兴市场股票将跑赢发达市场股票， MSCI新兴市场指数的基本情境目标是年底达到1,300点，目标位比当前水平高出20%以上。摩根大通预计中国经济复苏不仅为新兴市场资产也为全球...【摩根大通料下半年新兴市场股票跑赢发达市场 中国经济复苏将提供支撑】——来来来，陪老夫重仓中国！！！
下半年新兴市场股票将跑赢发达市场股票， MSCI新兴市场指数的基本情境目标是年底达到1,300点，目标位比当前水平高出20%以上。摩根大通预计中国经济复苏不仅为新兴市场资产也为全球周期提供“巨大支撑”。赞 | 评论 2022-06-28 14:00 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2022-06-28 13:16 来自网站 举报
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现在场外的钱真多，跳空的人大有人在，所以只要有回调，就会被推起来。流动性起来真不得了。
最近市场的回调几乎都是日线级别的盘中来完成，大A股对于中国经经后半年的预期还是不错。
我们继续持股观望，没买也没卖。 展开 收起赞(1) | 评论 2022-06-28 11:09 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2022-06-28 10:53 来自网站 举报
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对于锂电材料，我从3月底一直看到现在，目前仍然看好，至于逻辑是什么，我写的文章比较多了。很多人看空锂矿，理由无怪乎就是涨价太多，会吃掉下流的利润，会导致新能源汽车的产量减少，导致市场造车少了，锂电池就用的少，从而需求减少。而实际情况却是新能源汽车没少卖，而且还有很多电池厂商扩大产...对于锂电材料，我从3月底一直看到现在，目前仍然看好，至于逻辑是什么，我写的文章比较多了。
很多人看空锂矿，理由无怪乎就是涨价太多，会吃掉下流的利润，会导致新能源汽车的产量减少，导致市场造车少了，锂电池就用的少，从而需求减少。
而实际情况却是新能源汽车没少卖，而且还有很多电池厂商扩大产能，还有一些新杀进来了厂商也开始做电池。
可上流的资源根本就不够，上游扩产时间周期比较长，2023年之前供不应求仍是常态。因此，我仍然看好锂成矿龙头。
当然，我们在4月底60元看好天齐锂业这样的票，目前已经翻倍还多了，就不建议大家追高再上手了，如果交易也是等待回调。赞 | 评论 2022-06-28 10:22 来自网站 举报
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机器人概念股再度活跃 多股涨停，创业板股昊志机电涨停，迈赫股份、埃夫特涨超10%，惠程科技、赛象科技、远大智能、泰禾智能、科力尔、金奥博、克劳斯、振邦智能、中大力德等涨停。
前两我也分析过，这是大赛道，大方向，大趋势，有它最基础行业前景。 展开 收起赞(3) | 评论 2022-06-28 10:06 来自网站 举报
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还是在注意观察着点券商的动作，这个板块可以做为大盘的参照，大盘如果上涨，有赚钱效应，对于券商一定是要保持稳定，它可以不涨，但一定不能出现大跌，如果券商大跌，指数绝对不可能走强，这是一个最基础的逻辑。今日早盘回调其实比冲起来再回调要好一些，从某种角度来说，这是一个主动的回调整固，如...还是在注意观察着点券商的动作，这个板块可以做为大盘的参照，大盘如果上涨，有赚钱效应，对于券商一定是要保持稳定，它可以不涨，但一定不能出现大跌，如果券商大跌，指数绝对不可能走强，这是一个最基础的逻辑。
今日早盘回调其实比冲起来再回调要好一些，从某种角度来说，这是一个主动的回调整固，如果是冲起来再下杀，那就会变成被动的杀盘，往往会形成多杀多，对于幅度就不好判定了。
赞(3) | 评论 2022-06-28 09:59 来自网站 举报
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北向资金在这个位置也变的比较谨慎，今日早盘不再向里流了，个股凤表现一般般。
前两天涨的高的赛道股是有资金出走的，而切换到位位的大消费等房守板块，这样一轮的上涨节奏就运行的比较充分。
因此，目前是要防止回调的，这个回调是随时都可能来的，昨日我专门做了分析。 展开 收起赞(2) | 评论 2022-06-28 09:51 来自网站 举报
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早盘的盘面比较稳定，多空相对平衡，我们持股观察。这两天不要轻意买股，拉高了要考虑回避可能出现的回调。
市场连续上涨之后，筹码面临着一次交换，在攻击3500点之前，应该有一次相对较大的震荡调整。 展开 收起赞(4) | 评论 2022-06-28 09:41 来自网站 举报
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山西证券:从上下游利润来看，上游行业增速从高位显著回落，部分中下游制造业利润增速伴随疫情改善和需求修复逐步探底回升。增速边际改善的行业有文娱用品、通用设备、轨交设备、农林牧渔、造纸、包装印刷、电力。中信建投:随着经济基本完成填坑，基本面边际改善不再明显而更多反应内在经济周期力量，...山西证券:从上下游利润来看，上游行业增速从高位显著回落，部分中下游制造业利润增速伴随疫情改善和需求修复逐步探底回升。增速边际改善的行业有文娱用品、通用设备、轨交设备、农林牧渔、造纸、包装印刷、电力。
中信建投:随着经济基本完成填坑，基本面边际改善不再明显而更多反应内在经济周期力量，而疫情严重时期的强宽松政策也可能边际转为适度宽松或者松紧适度状态，部分资金回流实体经济，金融市场流动性边际改善不再明显，这时市场的一定程度上涨也反应了仓位回补和情绪修复到一定程度，那么这个非常态的“甜蜜窗口期”也就不再持续，市场将开始呈现震荡格局。
中信证券:受局部疫情等影响，美妆行业618及Q2销售额增速受到冲击，但结构性亮点突出，本土优质龙头逆势成长。展望下半年，预计Q3起，局部疫情影响、消费形势等将缓和、边际好转，美妆、医美板块仍将是可选消费中增速靠前的领域，且资金流入、优质标的稀缺，继续看好优质龙头后续行情。赞(2) | 评论 2022-06-28 08:53 来自网站 举报
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1、东方盛虹：子公司拟39.4亿元投建240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）三期项目。2、运机集团：中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。3、杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。4、盐湖股份：蓝科...1、东方盛虹：子公司拟39.4亿元投建240万吨/年精对苯二甲酸（PTA）三期项目。
2、运机集团：中标5.17亿元皮带机系统设备采购项目，占公司2021年度经审计营业收入的65.61%。
3、杉杉股份：拟50亿元投建年产四万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目。
4、盐湖股份：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目沉锂装置全线完成试车任务。
5、川金诺：预计上半年净利润1.73亿元-2.13亿元，同比增长344%-447%。
6、天齐锂业：子公司与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。
7、远兴能源：预计上半年净利同比增长46.62%-51.4%。
8、广电计量：拟1.03亿元收购博林达70%股权。
9、宁德时代：公司拟使用不超过230亿元向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品
10、德方纳米：拟使用自有资金不超过1.6亿美元作为基石投资者参与天齐锂业股份有限公司香港首次公开发行。
11、神马电力：公司未开展BDO项目，丁腈橡胶目前尚未用于锂电池领域。赞(3) | 评论 2022-06-28 08:41 来自网站 举报
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6月27日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在武汉开幕，为期3天。本次大会将从智能网联、充换结合、产融协力、芯片自主、线控底盘及新材料等多个维度研讨新能源、智能网联汽车产业未来生态构建及行业对策。中信证券认为，疫情扰动不改智能电动车产业趋势，政策刺激...6月27日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在武汉开幕，为期3天。
本次大会将从智能网联、充换结合、产融协力、芯片自主、线控底盘及新材料等多个维度研讨新能源、智能网联汽车产业未来生态构建及行业对策。
中信证券认为，疫情扰动不改智能电动车产业趋势，政策刺激有望带来乘用车销量下半年的回暖修复。随着智能电动产业链的成熟，预计智能电动车销量将持续高速增长。
产业链方面，其表示随着高算力自动驾驶平台、激光雷达和高性能智能座舱平台基本上成为智能新车标配，汽车供应链在智能化浪潮下，有望迎来量价齐升的历史性机会。天风证券表示可关注车载模组、连接器、激光雷达、汽车线束、结构件、高精定位等产业链。
相关公司方面，
联合光电：参股的光晟科技之全资子公司武汉天眸光电科技主要是研发、生产激光雷达。
秋田微：公司在研项目自动驾驶激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。赞(2) | 评论 2022-06-28 07:39 来自网站 举报
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财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补...财政部日前下发《财政部关于下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。根据《通知》，本次下达山西、内蒙古、吉林、浙江、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、甘肃、青海和新疆11个省区可再生能源电价附加补助，共计资金27.5496亿元。其中，风电补贴14.7亿元，光伏补贴12.5亿元，生物质能补贴2890万元。
据金风科技统计，今年一季度风电招标规模达24.7GW，其中海风招标5.4GW，一季度招标量创历史单季度新高。 多个机构统计截至2022年5月末，二季度招标规模达17.70GW，其中海风招标达 2.8GW，维持高景气。
随着招标市场持续超预期，4月-5月底的风机中标均价已经开始有所回升，最近一周风机报价已经回升到1700-1900元/千瓦区间，海上风电也稳定在4000元/千瓦上下。英大证券称，随着需求启动，风机价格有望企稳回升，回归常态盈利水平。
同时，在全球通胀高企，美国央行领衔收缩资产负债表的环境下，原油以及大宗商品价格皆开始松动，未来风电原材料价格有望持续回调，原材料价格如果下行将对风电产业链盈利能力带来积极影响。
相关公司方面，据 风电 板块显示，产业链包括
1）轴承：新强联；
2）塔筒：大金重工；
3）主轴：金雷股份、通裕重工；
4）海缆：东方电缆；
5）高空升降设备：中际联合；
6）法兰：恒润股份。赞(3) | 评论 2022-06-28 07:39 来自网站 举报
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拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用于6月27日正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。中证报援引机构观点称，当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国...拿到5G牌照三年后，中国第四大通信运营商中国广电5G试商用于6月27日正式启动。中国广电官方网站当日正式上线，用户可在官网办理5G套餐等业务，中国广电192号段面向公众放号。套餐价格最低38元，最高为588元。
中证报援引机构观点称，当下通信运营商面向的C端市场为存量市场，随着中国广电的入局，存量用户将出现流动，“携号转网”将成为常态。中国广电有望在5G商用放号后依靠新兴和后发优势，从其他电信运营商手里分得一杯羹，实现5G业务用户数量突破，推动产业经营筑底回暖。
相关公司方面，
贵广网络：贵阳为全国广电5G首批试点城市，公司将深入推进智慧广电与各行各业的融合应用，大力推动5G网络建设和应用示范。
湖北广电：公司重点聚焦全国一网、5G建设等战略部署，现集中在将业务全面IP化，为5G网络覆盖以及基于现有网络扩大业务受众群体，进行网络、平台、业务能力等全方位建设。赞(2) | 评论 2022-06-28 07:37 来自网站 举报
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据21世纪财经报道6月27日报道，中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时表示，我国汽车保有量超过3亿，这些存量一旦盘活将对新车销售产生巨大的贡献。目前从政策角度讲，二手车流通的堵点已经全部打通，下一步目标是要让二手车流通跟新车流通一样顺畅。一旦政策落地并且得到好的执行，在未来...据21世纪财经报道6月27日报道，中国汽车流通协会会长沈进军在接受媒体采访时表示，我国汽车保有量超过3亿，这些存量一旦盘活将对新车销售产生巨大的贡献。目前从政策角度讲，二手车流通的堵点已经全部打通，下一步目标是要让二手车流通跟新车流通一样顺畅。一旦政策落地并且得到好的执行，在未来一到两年内，我国二手车交易量就会达到或者超过新车的销售量。
去年全年，我国二手车交易量约为1700万辆，新车销售量约为2500万辆。在美国，新车销售量的峰值是1750万辆，但二手车年均零售量早已达到4000万辆。
东方证券表示，我国21年二手车交易量达1758万辆，接近新车销量的70%，未来将成为不可忽视的市场（存量替换）。
相关公司方面，
广汇汽车：2021年实现新车销售69.67万台，二手车交易服务台次21.3万台。
长久物流：公司主营乘用车运输业务。
安车检测：公司是国内机动车检测领域整体解决方案的主要提供商。赞(4) | 评论 2022-06-28 07:36 来自网站 举报
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