【跟盘日记】止跌企稳 过分缩量

【跟盘日记】止跌企稳     过分缩量

操盘手袁智慧

2016年6月14日，星期二。

继昨日百点长阴两百跌停之后，大盘今日低开高走，以小阳线报收于2842点，涨9点，涨幅0.32%，深证上涨0.33%，创业板上涨0.18%。沪市全天成交1385亿，深市成交2741亿，创业板成交874亿，两市合计成交4127亿，较昨日5891亿元大幅萎缩1764亿。当日共有41只个股涨停，3只个股跌停，跌幅5%以上个股22只，跌幅3%以上个股111只。

至此，在昨日百点长阴的惊魂未定之下，大盘今日止跌企稳，且过分缩量，表明全市场都在观望，接下来是横盘整理还是继续破位下跌尚且难说，不过今天的涨停板倒是并不稀少，一些昨日大幅冲高回落甚至长阴重挫的强势股，纷纷强势涨停，表明多头力量还是有所反击的。

1、个股点评之600006东风汽车：均线多头发散   日线五连阳

该股目前流通市值约为160亿元，市盈率约为33倍，属于典型的中盘低价绩优股。2016年1月中旬以来，该股一直在6元上下横盘筑底长达3个月，中间曾经停牌两个多月，6月7日，该股开始放量向上突破，以中阳线站稳所有均线之上；6月8日该股低开高走，以大阳线放量上涨7.47%，一举突破箱体高点；昨日在大盘百点长阴的恶劣市况下，该股仍然低开高走，放量攻击涨停，虽盘中多次开板，但依然以涨停报收，主力乃强庄也。今日该股高开高走，以带长下影的小阳线再次上涨2.28%，至此，该股以五连阳之势强势向上突破，量价齐升，均线多头发散。综合分析，预计该股在未来三五个交易日内，至少仍会惯性冲高一个涨停板以上，即第一目标价可以看到9元，鉴于近期大盘背景恶劣，且该股上方有重要阻力位，所以暂时也只能保守看到9元附近。

附图：2016年6月14日东风汽车600006日线走势截图

重温高手系列之破山剑：多空临界 以大博小

操盘手袁智慧

     2014年11月份，我曾写过一篇《破山剑传奇：以大博小  一月翻倍》（），对超短高手破山剑的交易手法进行了详细统计与初步归纳，如今两年过去了，再次逐一复盘其交割单，发现仍有许多值得学习和借鉴的地方，所有附图参见末尾。

1、多空临界的核心理念。

多空临界是破山剑的核心理念，这与拐点套利也有异曲同工之妙，区别在于前者是个股的转折点，后者是指数的转折点。逐一复盘并截图破山剑在2014年9月份的交割单，我们可以发现这些个股日线上具有明显的规律性：买点往往选择在，股价从小阴小阳多空平衡状态，到放量长阳的转折点。破山剑的交易理念可以概括为“多空临界，趁虚而入，分时还有余力上涨，往往当日就能浮赢”。

2、以大博小的交易手法。

根据交割单和统计表，2014年9月1日，破山剑一次性大手笔买入600423柳化股份110万元，然后又分别融资买入安泰科技62万元和15万元，根据T +1交易机制推算，9月1日该账户至少有187万元以上的可用资金。9月2日破山剑合计买入255万元；9月3日合计买入300万元；9月4日买入273万元；9月5日买入327万元；9月9日买入266万元；9月10日买入193万元；9月11日买入193万元；9月15日买入170万元；9月18日买入338万元；9月23日买入365万元，9月24日买入366万元。最终该账户盈利103万元，按110万元的本金计算，确实基本翻倍，但是如果按300万元左右融资杠杆测算，收益率在30%左右。

从交割单和统计表，可以看出，破山剑交易手法的最大特点就是以大博小。每战，常常以100万甚至300万以上的大手笔雷霆一击，1个点的收益折合金额高达1万元以上，堪称典型的以大博小，重仓大赚。

3、放量是关键。

观察破山剑所交易的个股，日线上往往都放出了巨量，甚至达到前一日的2-3倍以上。由于前期3-5天通常是小阴小阳的多空平衡状态，要想打破这种平衡状态，必须要放量。实盘交易时，在10：30前后选股时，我们是无法准确测算当天会不会真正放量，不过有两条小经验，一是量比必须达到2倍以上，二是当时的成交量最好已经达到了前一日的70%以上。

4、MACD金叉选股。

破山剑所交易的图形，有一半以上都是处在MACD指标即将金叉向上的敏感期，或者是大幅开口向上的节点。在实盘选股时，经过电脑初选之后，人工浏览时可以优先选择MACD指标即将金叉的个股。

5、选股标准：多空临界的触发条件。

受破山剑多空临界思想启发，结合本人多年两年来的实盘验证，实盘交易时，可以分为每天10点半前后电脑初选；人工筛选；买入；次日10点之前出局。电脑初选是基础，类似于量化交易思想，人工筛选是关键，眼力和运气的成分会造成截然不同的盈亏结果。无数次的实盘案例表明，破山剑多空临界选股，确实多次捕捉到了涨停板，在大盘意外的跳水的时候也可能会折戟沉沙，而且其无法适应千股跌停的极端走势，但整体而言，在相对平静的市况下，该交易手法能够实现高胜率低风险。

附图1：破山剑交割单统计表1

附图2：破山剑交割单统计表2

附图3：破山剑交割单1

附图4：破山剑交割单2

附图5：破山剑交割单3

附图6：破山剑交割单4

附图7：破山剑交割单5

附图8：破山剑多空临界选股电脑初选标准

附图9：以下皆为逐一复盘截图，分时中的十字光标横线表示买入的价位

有两个疑点想请教一下低吸高手和各位网友

有两个疑点想请教一下低吸高手和各位网友

操盘手袁智慧

近日，我在淘股吧中看到了一篇精华帖《韭菜进入股市的终极目的是什么？？？》，其重仓低吸金亚科技300028的手法引起了我的关注，进而看到了作者低吸高手“因扎吉124”所发全部6个帖子（见附图1：低吸高手因扎吉124所发的6个帖子截图）：“两周账户增长55%”、“6个交易日赚了近70%”、“两周账户翻倍”、“在暴跌2000点中赚了50%”，如此惊人的战绩，虽然算不上是前无古人后无来者，但也绝对称得上是万中无一的低吸高手。加上作者曾经发了两张阳光帅气的个人照片，彼时我能想到一个词来形容的话，非“天才少年”莫属。不过，仔细研读并逐一复盘所有的交割单和跟帖中，我发现了不少疑点，最令我百思不得其解的有两点，图文如下，真心希望低吸高手因扎吉124能够在百忙之中抽空答疑解惑，在下不胜感激。

1、佣金在5块钱以下的交易笔数竟然出现了19次之多？

根据现行法律法规，A股的每笔交易佣金如果在5块钱以下，就会按5块钱收取，这是个常识性问题，大家可以查看一下自己账户的交割单。

因扎吉124兄在第2个帖子中所发的截图（见附图2），我们可以看到：2015年3月10日因兄在19.69元买入了002684猛狮科技16100股，成交金额317009元，手续费是158.5元，据此计算该账户的佣金比例为158.5元除以317009元=万分之4.9998，表明这是一个佣金万5的交易账户。从附图中，我们可以看到，因兄又在3月10日的19.70元买入了猛狮科技200股，成交金额3940元，佣金不足5元，但手续费仍然是按5元收取的，3月19日在47.52元买入002195二三四五100股，成交金额4752元，手续费也是按最低5块钱收取的。虽然这两只个股都是一天之内买了2次以上，但根据成交价格看，它们都是独立的单笔交易，而且因兄的第三个帖子的交割单截图中，也出现了2次佣金5块钱的现象，但账户的佣金比例似乎降到了万3。

不过，从因兄的第四个帖子的第5张交割单截图（见附图6）中，开始出现了手续费在5块钱以下的情况。我统计了一下，从6月30日到8月7日，一个多月的时间内，手续费在5块钱以下的交易竟然出现了19次之多，这明显不符常理，更让人匪夷所思的是，这些5块钱以下的交易，手续费收取的逻辑极为混乱，有时候交易金额大的，收费反而更低！我略举一例，从附图3中，我们可以看到6月30日买入601968宝钢包装100股成交金额1350元，手续费是4.88元；7月6日买入002751易尚展示100股成交金额8670元，手续费是4.01元；7月7日买入300481濮阳惠成700股成交金额14833元，手续费竟然是3.18元，类似的情况不再一一细举。

正规的证券交易账户，怎么可能出现佣金5块钱以下的单笔交易呢？我询问身边的不少朋友，大家和我一样都没有见过。只是，在这里有个特例，我必须说明一下，见附图4（一个朋友浙商证券的交割单截图），这是一个朋友在浙商证券的账户，出现了多次佣金在5块钱以下的情形，但我们必须注意的是，浙商证券实际上是把手续费分列成了“净佣金”和“交易规费”两项，如果两者相加的话，实际上还是没有出现过佣金5块钱以下的交易。而因扎吉兄的交割单一直都显示的是“手续费”，显然不可能继续分列，所以不知道因兄是在哪家券商开的户？

2、哪家券商的交易佣金可以最低至万分之1.85？

正如上文所言，因扎吉兄所发的交割单显示，账户交易佣金从万5降到了万3，这些都在目前正常的市场范围之内，符合我们的常识。但仍然以附图3为例，2015年6月30日因扎吉兄在12.676元买入了601968宝钢包装77500股，成交金额982389.01元，手续费是206.92元，据此计算，该账户的交易佣金为206.92元除以982389.01元=万分之2.11。7月2日因兄在13.49元卖出宝钢包装77600股，成交金额1046824.00元，手续费是220.25元，据此计算，交易佣金仍为万分之2.10。同样是7月2日，因兄在50.01元买入300479神思电子20900股，成交金额1045201元，手续费193.22元，据此计算交易佣金则为193.22元除以1045201元=万分之1.85。此后，直到8月3日，该账户的交易佣金又不动声色的调高到了万分之2.10左右。

因扎吉兄，你好，通过上面的计算，让我百思不得其解的问题来了，在去年甚至今年以来，兄是在哪一家券商开的户啊？佣金竟然可以最低至万分之1.85？更骇人听闻的是，同一个账户，一天之内怎么会有两个佣金比例？而且短短两个月时间内，佣金比例可以从高到低，再从低到高，这是因兄主动要求券商调整的呢？还是券商强制调整的呢？

还有一个疑点不吐不快。我查看了所有身边朋友，包括我自己使用的多个账户，在这些真实账户的交割单中，如果费用是0的话，系统要么显示是“0”，要么显示是“0.00”或者“0.000”，从来没有出现过“.00”的情况，我印象之中，只有表格或者文档才会因为格式问题出现过这种情况。而纵观因扎吉兄的所有交割单，只要截图中出现证券买入时的印花税一项时，显示的全部是“.00”。

在事关真金白银的证券账户中，如果误以为把“0”显示为“.00”毫不关紧的话，那么如果券商账户把“0.96元”显示为“.96元”的话，大家会作何感想呢？电脑系统真的会犯如此低级错误码？真实的券商账户会出现如此低级错误码？

但无论如何，在因扎吉兄的交割单中就出现了这种低级错误。仍以附图3为例，2015年7月6日因兄在28.32元卖出了002290禾盛新材，成交数量34股（这也是个非常可疑的数字），成交金额962.88元，按千分之一的法定比例计算，印花税应为0.96元，交割单中的数字却是千真万确的“.96”，试问如果“.96”不是出现在交割单中，而是出现在别处，大家觉得其到底是什么数字含义呢？

因扎吉兄你好，在下的两个疑点其实也是同一个问题：兄的账户是在哪家券商开的？如蒙明示，再次不胜感激，祝您投资愉快。

附图1：低吸高手因扎吉124所发的6个帖子截图

附图2：因扎吉124兄在第2个帖子中所发的截图:

附图3：因扎吉124兄在第4个帖子中的第4张交割单截图

附图4：一个朋友在浙商证券的交割单

附图5：因扎吉124兄在第4个帖子中的第3张交割单

附图6：因扎吉124兄在第4个帖子中的第5张交割单

龙头股与强势股的三个切入点

龙头股与强势股的三个切入点

操盘手袁智慧

行情必从龙头起，有了题材可横行。

在多年的股海阅历中，针对龙头股，我曾经写过《我们为什么会错失大牛股？》和《龙头股的一些走势规律》，但整体而言，对于市场中大大小小的各类龙头股，我也是看得多做得少，重仓大赚的次数更是屈指可数。诚然，日后来看那些涨势如虹的龙头股，只要敢买就能大赚，不敢买就只能干看，但实际上，在冲高回落陷阱不计其数的市场环境中，每一只真龙天子诞生的背后，伴随的必然是无数强势股的半途夭折，因此要想踏入龙头股的节奏，除了敢于买入的勇气和魄力之外，我们还需要找准符合自己体系的切入点。本文通过对5178点以来的80多只龙头股和强势股，进行逐一复盘和反复梳理，初步总结出了龙头股和强势股的三个切入点，论述如下。

1、原则上不打板。

的确，打板手法是龙头股最简单明了的切入点之一，一旦得手，往往能得暴利。不过，据本人观察，广为流传的打板模式，已经在A股市场日趋没落。主要表现在三个方面，一是每天涨停板的数量越来越少。一年前的牛市当中，每天涨停家数都稳定在三四百只左右，而如今，在正常交易的2500只A股中，每天涨停板的数量已经锐减到几十只，涨停家数在100只以上的天数寥寥无几，涨停板的比例越来越低。二是涨停板的交易机会越来越少。在日常为数不多的几十只涨停板中，还要剔除那些开盘封死涨停（根本无法买进）、闪电涨停（要想买入非常困难）和冲板回落（打板者的噩梦）的个股，真正的交易性机会更加稀少。三是打板大面的次数越来越多。由于打板手法已经被无数交易者滥用，针对打板交易的猎杀陷阱越来越多，做局者利用打板者的简单无脑和A股的T+1交易机制痛下杀手，一天之内经常套人10个点以上。综上所述，本文所总结的三个切入点，原则上不打板。

2、龙头股的判断标准。

（1）、两根长阳。最近3个交易日，必须拉出两根长阳或涨停板。

（2）、关联性。至少有2只以上关联性极强的个股，即龙一龙二龙三。

（3）、龙头的关键，当然在于领涨，在近期走势基本雷同之下，谁能领涨谁就是龙头。

（4）、龙头只能休整一天，如果休整了两天，它就不再是龙头了。

3、买入之前的两个基本原则。

   一是死也要死在龙头上，每次买入都做好亏5个点以上的心理准备。个人感觉，做龙头股，其实也是在赌，在股价暴涨暴跌变幻莫测的龙头股身上，只要买入就有可能掉进陷阱里，而且由于T+1的交易机制，买入当天一旦有变也只能任人宰割，所以事先要有敢死队的心态：做对了，大肉；做错了，断腕！

二是每天10点之前只看不做。

每天上午10点之前，一般强势股都会惯性冲高，这是分时冲高回落陷阱的高发时间段，也有很多个股却实极强，10点之前就快速封死涨停，但这样的个股往往不给我们从容买入的机会。所以从整体考虑，出于避险和个人偏好，我选择10点之前只看不做，但密切关注盘面。

4、龙头股和强势股的第一个切入点：高位追涨。

所谓高位追涨，本人的定义是，从龙头股的第二根长阳开始（注：一般我们大家也都是第一根涨停后才会注意到该股），每天10点之后，股价在均价线之上，放量拉升过7%且继续领涨时，大胆买入前半仓，一旦股价冲击涨停，果断买入后半仓，如果股价大幅冲高回落，则做好亏5个点以上的心理准备吧。

之所以选在7%的位置，一是这是个非常接近涨停板的价位，对敢于领涨的龙头股而言，此时攻击涨停的概率非常大。二是正如万泉资本的S总所言，在前一天是大阳线的情况下，次日涨幅在7%以下，都属于前一天的上涨惯性，只有股价涨幅突破了7%以上，才算彻底脱离了前一天的束缚，自己脱胎换骨。

高位追涨的案例不胜枚举，以2015年9月18日的暴风科技300431为例（见附图1），该股前期2连扳，9月17日复盘时，已经足以让我们看到该股，其已经具备龙头股的基础和可能性。9月18日，该股早盘低位震仓，10点之后股价在均价之上开始放量拉升，在股价过7%时可以大胆买入前半仓，涨停时买后半仓，后市等着收盘价下3日均线卖出就可以了。这样的案例还有2015年11月11日的深深宝A，次日有高抛出局的机会；2016年1月15日的中毅达600610，不过当时属于闪电涨停，要想买入有点困难；2月23日的上海普天600680，次日高抛出局；3月22日宝德股份300023；3月22日浙江金科300459等等。

5、龙头股和强势股的第二个切入点：低位追涨。

    所谓低位追涨，是指连拉涨停甚至三连板之后的龙头股和强势股，每天上午10点之后，股价大致在-2%--3%的低位区间开始放量打破之前的多空平衡状态，大单拉升两波以上时（一波拉升其实也可以），可以大胆买入前半仓，成本价浮赢3个点后买入后半仓。低位追涨买点，一般多出现在当日大幅低开洗盘或者股价整理一天（只要收盘涨幅在5个点以下，就视为整理）后的次日。

     对于普通的个股而言，低位追涨的意义不大，但对于龙头股和强势股而言，低位追涨的风险，要远远小于打板和高位追涨，更重要的是，既然股价在相对低位不但不跌，反而有大单持续拉升，那么这样的拉升，很有可能是主力当天大幅拉升的前奏和开始，甚至涨停的希望都很大，当然我们也无法完全排除假升的可能。

以2016年3月23日为例，当天有5个低位追涨的案例，它们之间既有关联性，也有很大的区别。一是000810创维数字，该股连拉涨停后，足以让我们注意到该股，第三个涨停板我们有机会按高位追涨买进去；3月22日该股三连板后大幅冲高回落，以上影线的中阴线微张0.82%，属于第一天休整，3月23日该股早盘下探后，到10：10我们就足以看到了该股已经有两波放量拉升，11:00前后第二次出现了放量拉升，当时的涨幅都在3%以内，属于典型的低位追涨买点，虽然买入之后并未直接大涨，但日后来看这次算是当天大幅拉升的前奏，而且我们也有足够的机会买入后半仓，次日开盘出局的话也会有5个点以上的获利空间，如果卖技高超，能够经得起次日早盘的大幅下探震仓，则有机会获利10个点以上。

3月23日的300033同花顺，该股三连板后，以小阳线休整了一天后，早盘围绕均价线横盘震荡了1个多小时，到11:05左右该放量打破了之前的多空平衡状态，而且已经拉升了两小波，随后该股虽然大幅冲高回落，但照此买入，收盘时终会喜获涨停，加上次日早盘的大幅冲高，获利空间相当可观。002590万安科技，该股日线也是三连板后休整了一天，早盘股价低开低走，但10:35分该股已经多波放量拉升，股价翻红，此时是买入前半仓的好买点，即使买在更高的价位，以及后半仓会太高持仓成本，就算股价最终没有大阳拉升，次日忍过短暂的低开之后，半个小时左右就可以等到一个涨停板。002232启明信息，该股日线是连拉涨停后休整了一天，10:40前后放量拉升形成了典型的低位追涨买点，最终收获涨停，次日虽然大幅低开，但一个小时后就再次冲到了涨停板，对超短交易者而言，这样的获利空间已经足够大了。002488金固股份，该股日线三连板后，股价早盘大幅低开并围绕均价线进行窄幅横盘，10:05前后，该股开始放量打破前期的多空平衡状态，分时多波拉升，之后股价在21.70元附近整理了十几分钟，我们有足够的时间进行买入前半仓，后面也有机会买到后半仓，这是最好的一种情形，买入之后股价直接拉升到涨停板，次日早盘股价再次冲到了涨停板。

低位追涨的案例还有2015年9月17日的603025大豪科技10：10前后；2015年9月21日的600871石化油服10:25前后；10月12日002506协鑫集成上午10:18前后；10月15日300033同花顺上午10:10前后；10月16日的002114罗平锌电上午10:20和上午11:20前后；11月12日600405动力源上午10:10前后；11月24日的华友钴业上午10:45前后，11月25日爱施德002415上午11:10前后；12月16日的300153科泰电源上午10:10前后；12月16日的600604市北高新上午10:00前后；2016年2月2日的000019深深宝A上午10:15前后；2月3日的300155安居宝上午10:30前后；2月17日的600116三峡水利上午10:10前后；2月22日大恒科技上午10:26前后；3月7日002423中原特钢上午10:15左右等等。

6、龙头股和强势股的第三个切入点：中午低吸

    所谓中午低吸，是指连拉涨停和三连板以上的龙头股及强势股，当日中午收盘时，股价大致在-2%---3%的区间处于窄幅横盘整理的多空平衡状态，或者处于均价线之上缓慢爬升的态势时，可以大胆买入前半仓，成本价浮赢3个点以后买入后半仓。

中午低吸的基本原理在于，对于单边上攻的龙头股和强势股而言，普通人之所以不敢买入，无非是担心股价跳水杀跌，但如果经过整整两个小时的交易时间后，股价不但没有跌下去，反而处于一种多空平衡的窄幅整理状态，甚至是缓慢爬升的多头占优态势，那表明该股该跌不跌理应看涨，而且此时股价处于当天的相对低位，安全性相对较高。我注意到，龙头股的低位追涨和中午低吸买点，多次出现重合的现象，它们都较多同步出现在龙头股大幅低开洗盘或者股价休整一天后的次日。

先举一个极端的案例。2016年2月2日，深圳国企改革概念股龙头000019深深宝A，该股三连板后大幅低开，到中午收盘时股价已经稳定在了均价之上，而且小幅上涨1个多点，既然股价跌不下去，就可以先行买入前半仓，成本价浮赢3个点后买入后半仓，日后来看不但股价当日涨停，日后的获利空间更是极其丰厚。600988赤峰黄金，2016年3月7日，该股中午收盘也出了低吸买点，当天收盘涨停，次日早盘再次大幅冲高。

类似的案例还有2016年3月23日的创维数字000810、2月2日中毅达600610、2月2日的双钱股份000623、3月22日的金证股份600446、3月23日的启明信息002232、2月15日的华泽钴镍000693、3月7日的中原特钢002423、2月15日的罗平锌电002114、2月22日的大恒科技600288、3月25日的金固股份002488、2月3日安居宝300155、2月15日的华东科技000727。2015年的案例有10月15日的同花顺300033、8月12日的洛阳玻璃600876、10月13日的华友钴业603799、8月7日的梅雁吉祥600868、9月11日的上海普天600680、10月15日科泰电源300153、9月23日的腾信股份300392、9月28日的九阳股份002242、10月15日罗平锌电002114、11月23日爱施德002416、9月11日锦江股份600650、10月15日雷曼股份300162等等。

7、失败案例与仓位控制。

以上的三个切入点，都来自于80多只龙头股和强势股的案例总结，来源于图形中的共同之处，不过这些买点也有不少失败的反例，只是亏损的比例都不算大，另外也有很多龙头股根本找不到这三种买点，实盘中只能失之交臂。失败的反例，比如3月24日的浙江金科300459，无论是低位追涨买点还是中午低吸买点，最终都要亏损告终；3月24日的000909数源科技，无论是低位追涨还是中午低吸，虽然下午股价一度冲高到了8个点以上，但最终也是竹篮打水一场空；3月25日的金固股份002488，中午出了标准的低吸买点，但是一旦买入就掉进陷阱里了，好在亏损的幅度并不大。

关于仓位控制，出于避险和赌胜率的需要，我目前比较赞同同时买入4只个股，每次前半仓买8分之一，浮赢3个点以上就基本表明自己已经做对了，此时才能买入后半仓，一般情况下总仓位最好是不超过半仓，但向上拐点爆发的交易日或则账户已经大幅盈利的情况下，可以加重仓位，甚至全仓去做。

附图1:2015年9月18日暴风科技300431的高位追涨买点

附图2：2016年3月23日000810创维数字的低位追涨买点

附图3：2016年3月23日300033同花顺的低位追涨买点

附图4：2016年2月2日000019深深宝A的中午低吸买点

附图5：2016年3月7日600988赤峰黄金的中午低吸买点

打板伪高手系列之满仓打板6：打板就打早盘闪电板

打板伪高手系列之满仓打板6：打板就打早盘闪电板

操盘手袁智慧

     2016年3月初，经朋友推荐，我看到了淘股吧网友满仓打板6所发表的实盘贴《百万实盘》，从1月28日的100万资金起步，到3月4日中午12:10账户截图中的1703233元，在极端弱市的大盘背景下，短短22个交易日，账户盈利高达70%以上，这还不算中途因为春节空仓了5天。跟帖中网友评述众多，有的惊为天人，认为其必上千万之路，也有人质疑其交割单造假，手法低劣。本人经过长达数日的逐一复盘和详细统计分析，初时我以为该交割单以打板为主，偶尔低吸，交易手法和交易风格基本一致，应该可以确认是真交割单，但随着复盘和统计程度的日益深入，疑点越来越多，至少有五大理由足以断定该交割单是造假而成，详见本文后半部分。不过，虽然交割单是假的，但该交割单还是有一定的学习和借鉴价值，所以本文前半部分将探讨这份假交割单的学习价值。

                  （一）假交割单的学习价值

1、打板为主，偶尔低吸。

     参加附图1：该统计表完全根据帖子中的交割单，结合当时盘口数据统计而来。从1月28日到3月4日，短短22个交易日，满仓打板兄一共做了21笔交易，其中低吸仅为2次，分别为2月2日的万达信息300168和2月19日的万达信息，其余打板交易19次。在19次打板中，标准打板（买在涨停价上）9次，分别为1月28日上海凤凰600679、1月29日中国中铁601390、2月1日河北宣工000923、2月3日英飞拓002528、2月19日江南化工002226、2月24日际华集团601718、2月25日世纪星源、3月1日栖霞建设600533、3月3日上海九百600838；赌板（买在7个点以上）8次，分别为1月28日中毅达600610、1月29日东方证券600958、2月1日摩恩电气300466、2月2日中毅达600610、2月22日大恒科技600288、2月23日大有能源600403、2月24日如意集团000626、2月25日光华科技002741、2月26日强生控股600662；打半路板1次，即3月1日棕榈园林002431。

2、战绩惊人。

根据统计表，在这21笔打板为主的交易中，16笔盈利，5笔亏损，胜率高达76.19%，更让人叹为观止的是，在16笔盈利的交易中，单笔盈利20%以上的交易达到3次之多，分别为2月19日打板江南化工002226获利23.69%、3月1日打半路板的棕榈园林002431获利24.56%、3月1日打板栖霞建设600533获利20.64%。盈利10%以上的单笔交易有2次，分别为2月2日赌板中毅达获利19.89%和2月2日低吸万达信息300168获利11.55%。盈利5%以上的单笔交易有4笔，分别为1月28日打板上海凤凰600679获利8.79%、2月3日打板英飞拓002528获利9.40%、2月23日赌板大有能源600403获利9.82%，2月24日赌板如意集团000626获利5.16%。

76.19%的超高胜率、16笔盈利的交易竟然有9笔高达5%以上，如此惊人战绩，满仓打板兄绝对算得上万中无一的绝世高手，可惜交割单是假的。

3、早盘闪电板。

根据统计表，在不考虑大盘背景和市场冷暖的情况下，满仓打板兄的21笔交易，有13次都是在上午10:00之前冲击了涨停板，比例高达61.90%，因此早盘10点之前是满仓打板的重要时间点。此外，以2月3日英飞拓002528为例，见附图2，该股高开于10.37元，开盘涨幅6.25%，9:30直接冲高回落,9：32股价探至10.30元，并停留7笔单子，大约21秒钟，从最后9:32的最后一笔10.30元的成交单子到9:33被16864的单子封住10.74元的涨停价，中间仅隔了15笔单子，大约45秒钟（同花顺L2的分时成交明细是每3秒钟更新一次，每分钟更新20次），可谓是以闪电般的速度封死涨停，实际上，逐一复盘满仓打板的交割单，其买入的个股绝大多数都是这种闪电涨停板，股价从7%-9%左右到涨停板只在一瞬间。综上两点，早盘闪电板，是满仓打板兄打板交易的最大特点。

结合交割单的惊人战绩，我们可以看出早盘闪电板的惊人赚钱效应：越是追不上的板越有价值。这从逻辑上也很好理解，能够在开盘之初，就胆敢以闪电的速度封死涨停，其背后的主力一定是超级强庄。另一方面，这种早盘闪电板在众多牛股身上出现的非常普遍，虽然能够买入的时间极其短暂，但至少给我们这些交易者，提供了弥足珍贵的介入机会，这和无量一字板有着本质区别，很多时候，如果心存疑虑犹豫不决，那么我们根本无法踏入这些牛股的节奏，等到股价闪电封停后，只能眼睁睁地看着它们绝尘而去。纵然市场上冲高回落和冲板回落的陷阱不计其数，但打板本来就是高风险，实际上早盘打板和其它时间打板并无并无本质不同，遇见大盘暴跌都有可能惊天回落，有时早盘封停的板还会表现相对较好一些。

4、第2板的特殊价值。

   根据统计表，满仓打板主要是打第1板和第2板，我注意到其中的6次第2板全部盈利，而且有2次获利20%以上，这表明第2板的确有着较为特殊的交易价值。一般而言，第2板是众多牛股的必经之路，能够连扳就表明行情已经不是一日游了，演绎成大牛股的概率远远高于第1板，而其风险又相对小于第3板和第4板。所以以后，对于前一天上午出现过闪电板（极端弱市时也可以关注下午的闪电板）的个股，应该重点关注，从实盘中总结出好的介入点和介入条件。

                （二）判断假交割单的五大理由

1、带格子的交割单。

   其实，满仓打板兄发的只是资金股票截图，见附图3，从1月28日的第一张交割单一直到3月1日的交割单，都是这种下面还带很多格子的截图，3月2日以后截图才不带格子了，但是很明显这是因为截图时去掉了带格子的部分。这一点在跟帖中受到众多质疑，作为一个多年的股市老手，本人使用或见过众成证券、广发证券、华泰证券、中投证券、中泰证券、第一创业、安信证券等多家券商的多种版本（通达信、同花顺、大智慧等）的交易软件，却从来没有见过到这种带格子的资金股票账户，真的非常好奇的想知道：满仓打板兄，你到底用的是哪家券商的交易软件啊？见多识广的网友们，你们有谁见过这种带格子的真实账户吗？如果见到过请说一下是哪家券商，我也开个户看看是真是假？

2、职业超短者的佣金竟然高达千2以上。

以附图3为例，满仓兄是在16.04元的涨停价买入600679上海凤凰20000股的，所以持仓成本是16.07元，虽然股价最终牢牢封死涨停，但账户依然亏损661.60元（买入时不收印花税，所以这些亏损是由于券商交易佣金和少量的沪市过户费造成的，深市不收过户费），由此可以计算661.60元/320800元=0.206%，这意味着该账户买入时交易佣金高达千分之2以上，是目前市场正常水平（万3左右）的6倍以上，后面的很多次打板交易也都可以一致确认：该账户的佣金绝对在千2以上。

照此计算，买入时千分之2的交易佣金，卖出时同样要收千分之2的佣金，再加上卖出时千分之1的法定印花税，沪市的股票还得加上少量的过户费，1次满仓交易的总成本就在千分之5以上，2次满仓交易的成本就得亏损全部本金的1个点左右，100万的账户做2次满仓交易就得亏1万元！作为一个6年的职业超短者，满仓兄，你就真的不在乎如此之高的交易成本？除非这个账户不是真账户！

3、打板成交自相矛盾。

仍以附图2为例，这是同花顺L2的当日分时成交明细截图，交割单表明，满仓兄在10.74元的涨停价位上买到了21000股（即210手），买入资金22.5万元，在这3秒钟更新一次的成交明细，封停之前价格都是跳跃性的，根据分时图和分时成交明细，这里存在着严重的自相矛盾：如果封停的一瞬间之前下单，确实有可能成交，但22万的小资金绝不可能成交在涨停价位上；如果是在封停的一瞬间之后排单，要想成交比登天还难！更令人匪夷所思的是，这样的闪电涨停板，满仓兄竟然买到了9次！

再举一例，见附图4，这是2月19日002226江南化工的分时与分时成交明细，从7.93元到8.17元的涨停价，是被一笔25769手的巨额大单一瞬间跳空封停的，之前股价根本没上过8块钱，之后股价就牢牢封死，再未开板。而满仓兄所发的截图，是在8.17元的涨停价上买到了70000股（700手），请问这是怎么做到的呢？封停之前下单，绝不可能成交在8.17元的涨停价上，而封停之后排单依然比登天还难！

4、无法成交的赌板交易。

   满仓兄的截图显示，其在2月25日买入了002741光华科技23000股（230手，70万元），成本价为30.37元，根据千2的佣金成本，真实的买入价格应该在30.30元，可我们看看当时的分时成交明细，从29.90元到30.51元的涨停价也是一瞬间跳空涨停的，之前的最高价是30.20元，请问满仓兄30.30元的赌板买单是如何成交的呢？该股短暂封停后随时被砸开了，如果说是满仓兄成交在了涨停板上，这确实很正常，可要是成交价格是30.30元显然就太可疑了。表面上看，这是涨停前赌板交易而成，实际截图中的价格和数量根本经不起复盘验证！类似的情况，还远不止这一次！

5、从未发过带委托时间和委托价格的交割单。

     从满仓兄所发的这些资金账户截图中，我们只能看起现在持有那些股票，那些股票已经清仓，然而其从未发过一次带委托时间和委托价格的交割单，或者是带成交时间和成交价格的当日成交明细。从发资金截图的时间看，完全有造假的时间和可能性。此时此刻，真的好想看看满仓兄的历史成交明细，看看那些早盘闪电板究竟是如何买得到的？而且正好成交在了涨停板上！

     综上5点理由，我判断，满仓打板兄的交割单是虚假交割单，发布如此惊人战绩的虚假交割单，其到底是出于什么目的不得而知，但至少他已经在欺骗别人的信任了。那些在跟帖中捧其为天人的股友们，也许你们应该像我一样，逐一复盘和统计这些来历不明的账户截图，没准你们能看出来更多的问题！

附图1：淘股吧“满仓打板6”2016年1-3月份交割单统计表

附图2:2016年2月3日打板英飞拓涨停成交明细

附图3：2016年1月28日满仓打板的交割单

附图4:2016年2月19日打板江南化工涨停成交明细

附图5:2016年2月25日赌板光华科技涨停成交明细

附图6:2016年3月2日起，满仓兄的截图不截格子了，呵呵

【跟盘日记】9月16日拐点套利总结与反省

【跟盘日记】9月16日拐点套利总结

操盘手袁智慧

2015年9月17日，星期四。

昨日14：09大盘向上拐点确认以后，在盘中分别半仓买入了上海石化600688和双箭股份002381。上海石化相对较好，早盘仅低开1个点，并未触发止损，石油板块整体较为强势，9点42分左右该股就冲到了6.95元的止盈预警（前半仓预期收益5个点），第一时间按计划低挂止盈，成交在了6.93元，后半仓移动止盈重新设为了7.16元（当日涨幅5%），移动止损重新设置为6.83元（后半仓锁定3个点收益）。10：09该股缩量冲过移动止盈，按规矩应止盈出局，但鉴于石油板块涨幅前五，除龙头石化油服外，泰山石油和上海石化两只跟风股明显涨幅较强，加上双箭股份走势很不理想，我决定在不触发止损的情况下多拿一会儿。但该股横盘震荡一上午也不见主力发力，反复考虑之后，我决定获利了结，后半仓成交在了7.09元。该股整体收益5个多点，虽然错失了下午冲涨停的获利机会，但也避过了尾盘跳水，整体而言，我如预期挣到了自己该挣的收益。

双箭股份的走势则逊色太多。昨日匆忙选股，追板而入，其实自己对化工板块和该股近期走势并未细看，结果埋下了今日的祸根。在昨日封涨停的情况下，该股早盘直接低开三个点，只差一分钱没有触及我的止损预警（浮亏3个点），好在盘面给我的感觉是，如此大幅低开很不正常，应多看几分钟，万一走势向不好的方向发展，那也只好认栽止损，毕竟亏4个点无条件出局，这是自己定下的第二条规矩。整整一上午，该股一直在均价线附近窄幅整理，股价一直被主力的无形之手牢牢控制，连3个点获利空间都不给，本来自己都已经打算认命，既然如此，上午收盘之前一定要出局。不过上午清仓上海石化之后，我注意到大盘开始异动，到上午收盘时已经由绿翻红上涨了16点，涨停板也达到了64只，盘中不少个股都在蠢蠢欲动，多次拐点套利的经验告诉我，下午开盘大盘很可能会有一波直线跳升，双箭股份可能有戏，反正下午也不会再买股了，因此我下定决心多拿半个小时。果然，下午开盘不久，该股就出现了大单放量急拉，根据上午的盘面，5个点预期收益已经很难实现了，我第一次半仓卖在了11.05元，先锁定了4个点收益，剩余半仓继续移动止盈止损。到13:30时，众多个股开始纷纷追随指数连续跳水杀跌，双箭股份也不断回落，我决定清仓出局，后半仓卖在了10.93元，整体盈利了3个多点。

一天之隔，不到20万的买入本金盈利了7800元，整体收益约4个点，虽然不及预期的5个点，但也确实做到了十拿九稳，更重要的是，在昨天出手的时候，我就知道自己一定会有斩获，因为这是向上拐点所带来的确定性机会。

这次操作最大的遗憾就是，这是第一次使用融资融券账户（普通买入，计划盈利10个点以上再加杠杆），结果安信证券太坑爹了，手续费竟然是按默认的千分之3收取的，是普通账户的近10倍，20万的交易一进一出，我自己才搞了7800，结果安信坐着不动就收了1130元，要不然盈利就是8800了。好在做隔日超短的人，对交易成本都非常敏感，和安信交涉之后，以后就会调成和普通账户一样的佣金了。

本次拐点套利成功的经验与教训：1、每逢拐点不缺席。拐点最安全，只要向上拐点不缺席，账户有所斩获几乎是十拿九稳，确定性极高，这在目前的弱市里殊为可贵。2、关于拐点选股。首先，没有拐点时候，也必须密切关注盘面，不断精选备选股30只以上，未雨绸缪有备无患。其次要最先选择最近两三天明显强势过的热点板块，要抓板块龙头，抓不住龙头可以抓次龙头，抓不住次龙头可以抓强跟风者，比如本次的上海石化，就属于前两天表现过的石油板块中的强跟风者。再次，在不属于热点板块的情况下，可以重点关注近期单边上攻的个股，因为拐点单边上攻个股的最佳切入点。最后，实在不行的话，可以选择涨幅7%-9%之间的当日强势股，这样的价位距离涨停板非常近，股价一旦封住涨停，就有了1-3点的浮赢，次日的胜算更高，远胜于去追普通的跟风涨停板，比如本次的双箭股份就是个失败的例子。还有一点需格外注意，在当日拐点确认之前，有过高台跳水、大幅冲高回落等出货形态的个股坚决回避。3、指数向上拐点的次日，主要有三种类型，一是连拉长阳，持续大涨，但在弱市中大涨很难超过3天。二是窄幅整理，指数涨跌幅不大，盘面相对平稳。三是获利盘会踩踏出逃，直接形成向下拐点，有时尾盘短短半小时也会剧烈跳水，今日尾盘即是如此。但无论如何，根据拐点套利理论，拐点的惯性往往只能持续到次日上午，到了下午变数就多了，所以拐点次日上午是利用惯性卖股的好机会，尽量不要持有到下午，除非它上午就涨停了。4、9月8日的拐点套利，我只获得了4个多点的收益，本次拐点再次只收获了4个点收益，都没有达到预期的5个点以上的收益，这表明在选股和买卖点的设置方面，自己还有些关键性的东西没有掌握好，以后必须在实盘中继续总结经验得失。

附图1：盈利截图

附图2：成交明细

附图3：坑爹的安信交割单，第一笔两融交易手续费高达千3，是普通账户的近10倍。

【跟盘日记】每逢拐点不缺席

【跟盘日记】每逢拐点不缺席

              操盘手袁智慧

2015年9月9日，星期三。

每逢拐点不缺席。

周一下午，大盘形成了短线向下拐点，银行股重挫。昨日大盘果然大幅低开，10点半后开始跳水杀跌，一度大跌2个点以上，向下拐点的杀伤力可见一斑。不过，到了下午，就在市场成交量极度萎靡之际，银行等权重股开始发力，带动了市场个股集体反攻，到昨天下午14:25分左右，大盘上涨1.14%，涨停板达到了72家，盘中大批个股追随指数普涨暴涨，我判断大盘形成了标准的尾盘向上拐点，临盘必须果断重仓出击。根据当时的盘面和自己的备选股情况，我先后在27.34元追涨停买入了迪士尼概念股界龙实业600836（龙头锦江投资早已封死涨停，只好买入跟风股了），在44.01元买入上海钢联300226（该股已经连拉涨停，有望继续单边上攻），在19.29元买入宋城演艺300144（该股属于旅游板块的日内龙头，已经观察它一天了），至收盘已经有所浮赢。

昨日晚上复盘后，根据盘面我分别在这三只个股设置了浮赢5个点的止盈预警，次日跌幅3个点的止损预警。 今天9点36分左右，界龙实业率先触发了28.70元止盈预警，根据盘面我第一时间在27.98元卖出半仓，剩余半仓，根据规矩，移动止盈不变，盈动止损则重新设置为27.61元。随后该股继续冲高，只差2分钱未到涨停板，但10点半之后股价不断回落，中午收盘时已经跌破了均价线，我当时虽然注意到了，但是没有太在意，认为在龙头牢牢封死涨停的情况下，该股只要不触发止损预警，就按规矩持股到收盘前吧。下午1点半该股再次不断跳水回落， 而且竟然触发了移动止损预警，事已至此，我只好在14:06在27.67元止损出局。但该股尾盘竟然再次回到了5个点以上，并且又一次跳水报收。综合来看，昨日追板而入，今日只差2分钱不到涨停板，而我最终只收获了3个点的最低预期受益，这表明自己对移动止损止盈的设置尚不够合理，必须再次改进。

宋城演艺300144，昨日在19.30元追高而入，收盘涨停，浮赢3个点。今天高开于20.27元，直接触发了20.26元的止盈预警，毫不犹豫我在开盘第一分钟直接半仓止盈，成交在了20.37元，之后根据规矩把移动止盈重新设在了20.90元，移动止损设在了19.50元。该股最高冲到了6个点以上，虽然该股并未触发止损预警，但鉴于大盘大幅跳水，个股纷纷大幅回落，14:19前后我在20.34元止盈出局，整体获利5个点以上。感觉自己既没有卖到日内高点，而且日线这么好的形态，真是可惜。

上海钢联300226，该股昨日在44.01元买入，收盘浮赢1个多点。该股早盘低开下探，走势较弱，但并未触发止损，所以一直持有。10点之后，该股两波急拉，触发了46.20元的止盈预警，我第一时间半仓止盈，10:13成交在了46.33元，之后移动止盈重新设在了47.04元，移动止损设在了44.49元，下午触发止损后，14:24在44.55元清仓出局，整体获利3个点左右。

每逢拐点不缺席！这是万泉资本S总能够稳健复利的关键所在。本次拐点套利，我对拐点的判断完全正确，买入个股完全正确，获利空间全部在7个点以上，整体获利4个点以上也算差强人意，第一次半仓止盈也基本正确，但暴露出了至少两个问题，一是对移动止损止盈的设置尚不尽人意，必须结合实盘案例及时改进修正。二是自己盘中有点大意，对分时中这三只个股的无量拉升反应太迟钝，以后应继续总结更好的卖点。

附图：

【跟盘日记】向下拐点 银行重挫

【跟盘日记】向下拐点     银行重挫

              操盘手袁智慧

2015年9月7日，星期一。

继5连阳之后，大盘今日低开低走，以中阴线报收于3080点。经过4天的休息日之后，大盘依然延续了弱势格局，并且于下午2点前后形成了向下拐点，杀伤力不小。今天的盘面有四大怪异之处：一是大盘与期指走势严重背离，期指大涨大盘暴跌，恐怕以后大盘与期指的关系更加复杂多变。二是大盘暴跌创业板大涨。这与前几日正好相反，以前则是大盘远远强于深证和创业板。三是银行股重挫6.72%，交通银行601328更是以跌停板报收。国家队真是一如既往小气，不但不舍得分一杯羹给套利资金，反而痛下杀手。四是下午开盘后，短短30分钟之内，荣盛石化002493、九阳股份002242、石基信息002153、雪浪环境300385、嘉禾股份000732、苏试试验300416、航天电器002025等大批个股，本来盘面好好地，转眼之间就直奔跌停板而去，着实怪异。

整体而言，今天形成了短线向下拐点。根据过去的经验，短线向下拐点判断标准有三条：一是大盘跌幅1.5%以上，二是跌停板20只以上，越多越能确认；三是从主力监控精灵可以看到，大批个股追随指数纷纷跳水杀跌，甚至跌停如潮。符合以上三点，就可以基本断定当天的向下拐点已经确认，而且杀伤力已经形成，临盘必须规避，如有持仓，应该果断出局，一般而言，短线拐点的次日，个股仍会继续惯性低开甚至大幅杀跌，就算次日低位回补也应该先出局再说，否则越陷越深的时候追悔莫及。

就今日盘面而言，根据我设置的条件预警，大盘13:49左右跌破了1.5%的跌幅预警线，卖盘汹涌而出，跌停板很快就达到了20只以上，大批个股同时跳水杀跌，我判断向下的拐点已经形成。事实上就当时而言，无论如何，当时的盘面肯定是弱势格局，空头在主导市场走势。14:33分之后的跳水印证了今天关于向下拐点的判断，据此判断，明天上午仍会惯性杀跌，好在今天涨停板也有73只，还是有不少强势股可供操作。

附图：银行股重挫

【股海有感】弱市做权重

【股海有感】弱市做权重

操盘手袁智慧

2015年9月1日，星期二。

     继昨日300股跌停后，大盘今日低开高走，以小阳十字星，在3200点附近展开震荡整理。根据统计表，在过去的6个交易日内，大盘虽然以四连阳报收，但4次跌停如潮，深证和创业板更是连续重挫，整体而言，目前的市场环境属于典型的弱市格局，空头力量在主导市场走势。

     毋庸置疑，在千股跌停的极端弱市里，短线操作的难度极大，对于普通人而言，能够做到弱市不做，就已经难能可贵。不过，即使如此，市场依然存在一些弥足珍贵的机会，比如我在万泉资本所学到的：弱市做权重。

     在极端弱市的环境中，石油石化、金融三剑客等权重股，由于自身盘子大股价低，一般而言相对抗跌，更重要的是，这些权重股通常会成为国家队护盘的拉升对象，为短线操作带来了确定性的套利机会。对于职业操盘而言，在弱市中，必须对权重股个股关注，耐心寻找确定性机会。

     根据统计表，我们可以清晰的看到，在过去的5天之内，除8月28日之外，银行、保险、券商一直都是当天最热门的板块之一，其中银行股最为显眼。实际上，从8月26日中午，我就开始注意到了银行板块，并且判断北京银行601169是领涨龙头，南京银行601009是龙二，当时我高挂了5分钱买北京银行，可惜未能成交。随后两天，北京银行走势确实是一马当先，直到昨日才被宁波银行和交通银行抢了风头。

    今天上午，我就注意到，银行板块是整个市场唯一飘红的板块，而建行带头的四大国行表现尤其亮眼，通过仔细对比，可以确认：银行板块就是今天市场的龙头板块，而建设银行601939就是龙头板块的龙头个股。于是我用模拟账户在5.44元全仓买入了该股，虽然没有涨停，但已经浮赢了3个点。感谢国家队的强力护盘，在建行的多个价位挂出了120万手的天单托盘，须知这每一个托单折合金额高达7亿元以上。而市场的抛盘也是极其沉重，最后35分钟，在5.64元的120万手的托盘竟然硬生生被砸掉了。既然抛压沉重，但预期收益1个点应该问题不大。

    对于大盘而言，尽管目前属于弱市格局，但空头已经宣泄了两天，指数连续两天都是以小阳线报收，跌幅有限，且分时之中以国家队为代表的多头已经多次试探性攻击，加上明天就是9·3阅兵之前的最后一个交易日，大盘已经具备了形成短线向上拐点的基础和可能性，有可能会拉出大阳线，因此即便身处弱市，我们也应该用耐心和冷静去捕捉拐点套利的机会。