三期大基金前排个股

6月开门就是迎头暴击，从锦州港一夜带帽，到朗源股份盘中问询函，一心堂被医保局约谈，股价盘中一度跌停，；从避险ST/问题股，到看谁都像问题股，资金对中小票的不信任在扩散，再加上赔偿制度不能跟进，这对A股整体行情都是消极影响。

整体来看，两市有所放量，结合市场情绪冰点，不排除明日指数仍有盘中反弹，不过这里如果新村长不下重拳，市场仍有下跌空间

日内最强的方向仍是科技，大基金3期3440亿，是第1期和第2期的总和。锁定【半导体】+【芯片】大方向不离手。

继续看好趋势轮动和反复，从扬帆新材、上海贝岭，再到万润科技、国科微，还有台基股份  通富微电 张江高科 富瀚微 等等，芯片半导体的持续性和强度都超预期。这些都是前排的股，除了即将触发异动的杨帆新材之外，其他个股都是可以保持关注

AI这块还是昨晚英伟达老黄的演讲，CPO、铜缆等开始反弹，新易S再次历史新高，这个是有业绩能看的，神宇股份20cm反弹，这次没做，继续看持续性吧；

过现在AI热点逐渐从上游硬件向下游AI PC终端转移。后续甚至还会向最下游的应用终端转移。AI PC电脑的2大增量：NPU和存储。

存储HBM算是个核心方向，早盘万润科技 江波L、佰维CC等都有大幅拉升，以及兆易创新 深科技 等，仍可关注分歧低吸的机会

没做的原因是上周五做了大仓位低空万丰的反弹，这波箱体底部的反弹不及预期，准备降低反弹预期为主

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前有中泰化学，后有锦州港，下一个就在这份名单中

周末突发，锦州港：6月4日起公司股票实施其他风险警示 6月3日停牌1天。9.6万持股散户，人在家中坐，雷从锦州落。注意以下公司，都有暴雷风险，以下名单注意保存

周五市场小幅收阴，成交量7150亿，连续缩量是变盘的表现，但是，短期60日线附近3080点这里，继续看一波日k线级别弱反，所以6月初的走势，大概率是先反弹一波，在向下调整。注意风控！炒股关键重要的不是预判，而是临盘如何去“应变”。

板块方面

周五最强的是商业航天。酒泉卫星发射中心使用谷神星一号商业运载火箭，成功将极光星座01星、02星发射升空。6月2日清晨，嫦娥六号成功着陆在月球背面南极-艾特肯盆地预选着陆区

龙头西侧测试，周末航天商业这块的政策&利好继续发酵推动，板块的2个核心，航天晨光、西侧测试，可以当做板块的情绪标来观察

如果前排继续打出空间，后排还有低吸套利的机会，重点往300方向选

本身商业航天这里就是跟低空经济相关，商业航天如果继续发酵走强，对于低空经济也会有带

低空上周四复盘（明天弱反）说过跌的差不多了，周末又出了密集利好，除了像广州这一样的重磅地区低空规划落地之后，亿航和小鹏也同时公布了订单，意味着低空产业链后续将迎来实质订单催化

其龙头万丰因月底纳入MSCI名单，尾盘的集合竞价也能看出来，所以恭喜同车的朋友了，毕竟我们从周四都开始做准备了，另外其他个股依然可以在箱体底部博弈反弹，跌破箱体的不要要考虑

半导体，标准的趋势走势，继续看好趋势轮动和反复。如果指数能够量价回升，继续存在上涨预期。具体标的参考5.30文章（准备动手）

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准备动手

有句话说的好，我就喜欢你看不惯我又干不掉的样子，就像摇摇欲坠的指数一样，在无形的xx干预下跌不下去，5月仅剩最后2个交易日，下午至明天上午这时间段相对比较重要，因为时间点到了,可以考虑逐步放大仓位了，应该会有一个礼拜的反弹机会

6月就是机构回归之时，量能释放之时

我个人首先看大基金三期方向，这就是大牛的摇篮，三期的方向：AI芯片、HBM芯片、光刻机。

投资的第一家企业就是未来的牛股。这个？6月见分晓

AI芯片+HBM芯片 只有1家公司，定位主做成熟制程，需要一家做先进制程分担中芯G际的任务。大基金3期第一家，这一家是最前排

光刻机：张江、波长G电、奥普G电 

国产芯片：富H微、国科W都集体在第二排。

光刻胶：容大 晶瑞 南大 雅克。。。等

昨天三星罢工的消息都看到了吧，争对手海力士受利。海力士概念股受益，商络电子。

电力今天分歧算是第二次分歧，后面应该还有反复表现得机会，这个方向时游资资最集中得方向了，这次分歧之后应该会再出一个新龙头，大家可以盯着，后面就可以无脑上

昨天固态电池的消息刺激，固态电池是飞行汽车的必用品低空这里属于下跌浪途中，还有3%左右就到箱底了，宗申、万丰、海直。

盘面逐渐清晰，准备干吧

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这个方向重点关注，下重手这个方向重点关注，下重手

全天成交量7119亿，盘中冲高回落，让追高的朋友又吃了一壶，电风扇行情也是转冒烟了，一天十几个板块轮动，持续性堪忧。当前游资、散户都搞不动了，唯有量化神通广大。 我关注的一家量化公司做了一只凯瑞德，结果尾盘也炸板了

午盘（放量很重要）已经说的很直接了，要么市场补量，要么消息刺激，如果都没有，那预期只有继续降低了，继续强调风控防御。

现在很多散户还抱有幻想，趋势是同一种力量造成的，散户的力怎么能影响趋势呢？借助圈里一个名人的话就是，目前主力用远交近攻”的策略，高位出货，看懂主力意图的早控仓了，只胜下什么都不懂得散户们独自看多做多，自己先猜一个方向，然后找各种理由来支持自己的判断，这种判断方法就是因果倒置了。

“远交近攻”：结交离得远的国家而进攻邻近的国家。这是秦国用以并吞六国，统一全国的外交策略。

兄弟们5月还有最后2天不要着急， 虽然三大指数已连续2个交易日没有创新低了。但这并不保险，6月是机构们持股方向的一个时间拐点！届时，市场应该量升价涨配合，就是我们满仓抄底的接点

当然上周五最低点不能跌破，否则将会有。。。。否则抄底时间将会后移，盘中已经说的很明了了，懂得自然懂

电力德国负电价新闻，短线将影响电力电网行情。这个题材低空经济一样，大分岐之后间隔3-4天，电力电网又将卷土重来，因为很多游资都集中在这个方向，龙一是明星电力，没有新龙一或龙二轮番。

固态电池下午直线拉升，也就是消息刺激：（知情人士：中国获将投入约60亿元，固利全固态电池研发）这种拉升个倾向于短线的卖出，明日基本抵抗开被砸

当然60亿不多，但是政策态度很重要，等6月机构回归之后，应该会有不错的表现，（金龙羽 三祥新材 东方锆业）锂矿这一块同理 （国轩高科 中矿资源 西藏矿业  天齐锂业 融捷股份）

低空经济我觉得再来一波大跌就 可以了，还是那几个

动手时机快到了，再耐心一点，留好子弹等信号

今天就说这么多

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放量很重要

7000亿出头的成交量

现在盘中局势也相对简单了，三大指数若顶住压力承接住，不再变脸下杀，午后短线观望资金就有尝试入场博弈的可能。要么，外部直接利好消息刺激，成交量给予配合

早上光伏冲，然后是电力，电力这块默认为防守属性，因为指数回落的时候他就走强，目前最有持续性的是电力板块，大资金介入较为明显，走势上大概率和低空经济板块类似，是月度级别的周期行情。

电力、电网产业链、绿电、智能电网...都可寻求低位补涨，个股没法例举，需要大家自行挖掘。

然后D金属默默走强，盘也延续了溢价冲高，维持了趋势抱团的上攻持续性。一方面是大宗期货联动，一方面是弱势行情抱团。行情一旦走好，可能就要跷跷板了。

三期大基金题材，今天主动的是通富微电，看下午能不能带动资金回流，希望在它身上，

AI方向就比较可惜，英伟达再次大涨7%续创历史新高，盘后依然上涨1%。目前国内AI还是带不动，也就液冷方向有所表现而已

市场不放量，题材那么多，难搞哦，不过目前仓位有所放大，保持半仓持股 半仓持币

管住手，还要向下

三大指数再次选择午后杀跌，配合缩量行情，继续显现出趋势下跌风险。这里不好说一线生机，我的观点指数还要向下，这两天重新追高的人，还在犹豫不决的人可以顶盯一下昨天阳线的最低点，如果跌破，请掐灭最后一丝幻想！

话与至于，非要在下跌行情中出手吗？炒股最重要的不是做好风控吗？，你要是觉得你买的票能在下跌途中，独树一帜，那肯定就是了，因为大部分人都这么想

现在一大批个股已经奔向年初的低点了，现在的问题是，即便是这样了，向下可能才刚刚开始。按照事物发展的过程 先锋先下去。引发泥沙俱下，最后抗跌的板块 要分批轮到下去

盘面上电力比较强（有防守的属性），其次昨天爆发的半导体产业链（预计以反复为主），市场没量，市值超150亿回落时必然的，短线博弈可视其波动为机会。

但由于市场体量有限，也很难同时承托住两个大体量题材，后面会分胜负，不去预判，只做跟随

电力板块：郴电国际、明星电力、西昌电力、上海电力

科技：容大感光、蓝英装备、张江高科

以上是我认为比较核心的个股，早盘低开，或者日内分歧在日均线下，可以尝试试错参与。而对于板块整体的话，就做分歧回调的二波。

能懂试错的可以去试，不懂又不会不如歇着

现在我是基本轻仓，也就今天做了一个电力+半导体的麦克奥迪，大仓位继续等在市场下跌之后抄底，毕竟临近月底了，空仓休息的大资金比较多，今天市场量能都没有放到8000亿以上，在主线还没有特别明朗的时候，管住手是不错的选择

后面A股市场想要做人气修复，成交量释放，还需看大科技方向的活跃带动才行。当然这是后话

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5月28日上午行情复盘

上证和个股继续背离，很多股已经跌倒了2900点甚至以下这个位置了，继续看空

市场没量，存量资金基本是在半导体产业链和电力系统两个板块相互争夺

昨天说半导体产业链持续性一般都不强，未必会连续发力。所以开盘的冲涨是短线高抛机会。今天去做的也不用慌，因为三期大基金是长线基金，属于长期投资，另外产业链位置比较低，后面也会有反复表现得机会

除此之外，上海市嘉定区：加快光量子芯片、关键芯片材料等未来芯片技术研究与应用，完善芯片产业链生态。

马斯克的人工智能初创企业xAl宣布完成60亿美元的B轮融资。

京津冀超大规模算力发布 6月底建成万卡算力资源池

但由于轮动较快， 所以追涨杀跌不可取，相对低位和滞涨的后排票都可以控仓低吸买，操作上则不做过多恋战，结合盘面变化，有序的做去弱留强即可。

科技起不来，资金又去做电力，郴电国际三个一字板，明星电力，众智科技、新中港....等多股的连续强势，让板块走出了延续性

只不过好的上车机会已经错过了，日内不适合追高，这里观察一下一字板的郴电国际是否有爆量T板的试错机会。像九洲、众智这些还没板的，都有可能有资金去点火。大家在文末记得要点“在看”和“赞” 。因为只有这样，系统才会主动在第一时间把文章推送给你。才能第一时间跟上节奏。

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日内反弹不改向下趋势，新韭菜们别跑

两市收红，全天成交量7785亿，下跌数量和跌停数量有所减少，只是情绪回暖，日线MACD也仍然还在死叉扩大的过程里，总体来说，目前还不能说这波短线下跌已经结束,这里我不认为是底,下午个股反弹之后，迅速做了减法

目前大的调整趋势还没出现扭转信号。从超跌角度看，连续杀跌后，技术性反弹一触即发。上周五和昨天也强调，求稳的可以考虑尾盘或本周一尾盘做博弈。

今天的反弹没什么太大意义，唯一的作用就是，上周四，周五已经割肉出逃的散户，又被今天的上涨给给吸引回来了，很多人心态已经乱了，如果明天再弱反一天，肯定是要忍不住进场的，然后再杀，技术上很好看，就看明天能否站稳20日线以及回补上方缺口

这里继续观察市场量能是否引导增量资金入场，形成有效释放，以及轮动降速。

盘中突发消息，国家大基金三期成立即将推出，大基金3期的注册资本3440亿人民币，超过一、二期总和，并高于预期3000亿，属于超预期事件了随之半导体，光刻机相继爆发。前面跌的不少，所以消息刺激之后就有了拉升

而从产业链的投资方向看，猜测三期的投向是AI算力芯片、HBM存储芯片等，以及3D封装、光刻胶材料等国产化加速替代，甚至弯道超车技术。

对于这个方向，容大感光、蓝英装备、扬帆新材、彤程新材等20cm涨停，半导体产业链持续性一般都不强，接下来未必会连续发力，但有反复表现的概率，相关核心概念股以分歧低吸看点。

半导体板块技术上有可能形成三重底，前期调整幅度足够大，调整时间也足够长，现在低位出利好，如果后续能够持续放量，突破下降趋势线，那是一定可以走出来一波的。

明天观察持续性吧

大家不要着急进场，先看指数上及他奶奶的反弹怎么消化，再看板块，最后看个股

我们盘中号见

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调整还未结束

典型的护盘拉指数行情，看起来市场没跌，其实都是GJ队的ETF买上去的，有点失真，恒生指数见底，才可进场

放量才是止跌基础 ，针对盘面这种走势，市场有两种声音！多方说：缩量调整的市场，大盘 很快就会止跌且反转，看好指数能有效突破且站稳3200。空方则说：横久必跌，缩量调整只能表明场内资金暂未砸盘，一旦开砸，会快速跌破新低。个人观点继续等，没主线赚不到钱的行情，不如走一个恐慌性急杀，杀破位，然后盘中走个V型反转，日内完成大长腿走势。

周五盘后还在讨论华为算力的910C，到了周末就转向到电力系统，发酵电力改革的事件了。再加上跨境电商的海外仓利好消息。今天早盘板块涨幅居前的也就是围绕这两个热点展开的。

电力改革对当前电力股缺乏业绩支撑，全靠政策驱动，郴电国际两个一字板，看看断板之后对板块的影响再说

AI高开抢反弹，但随后又走低，反馈比较恶劣，低空再来一波杀跌就到位了

总之以等为主，管住手，等放量，等主线

复盘

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短期反弹时间点

周末最让人振奋的就是针对减持的新规了

1全面封堵各类绕道减持

2违规减持者：责令购回+立案处罚

3明确股东、实际控制人的减持与上市公司股价表现、分红情况挂钩

总结：质押融资融券，大股东融券减持、限售股转融通出借、限售股股东融券卖出、离婚减持等想都都别想，否则就是立案调查并且责令买回来，回购的收益归公司所有，破发、破净、分红不达标的情况下不得减持！

每次指数到3000点的时候，都能看到村里的政策，市场总会有无形的大手兜底，这里技术上看60日线不能跌破，否则调整时间就要拉长，短期内会有一次反弹修复的机会，时间节点上，看下周一尾盘，博弈周二周三修复的机会；

AI这里，要么继续关注新出来的东西，要么潜伏相对滞涨的分支，如液冷服务器，涨幅相对于铜缆、PCB、CPO等，还是小了不少,美股液冷服务器风向标维谛技术，周五晚上大涨新高了，国内液冷个股有中石科技 高澜股份 强瑞技术 精研科技 曙光数创，飞荣达

AI算力通信线电磁屏蔽+玻璃基板+铜缆+cpo，目前国外英伟达持续性新高，一千已经站稳，但我们大A不温不火。但是英伟达持续发力的话，资金势必会回流！

低空经济，消息很多，5月25日，小鹏汇天行汽车首次飞越深圳CBD。钲测刺激失效，市场又没量，体量太大，拉不动。但从板指看没有走坏，高位做箱体震荡,只要箱体不破就还能看

电力周五起得勉强，电改确实是大逻辑，板块整体走势也很好。但是电改2年前就提出了，如果以两年前那个时间节点为起点，就能理解电力的这一波牛市了！哎后知后觉

从炒作的角度来说，电改除了给电力企业的业绩更好的弹性之外，最利好的是储能+虚拟电厂。高盛指出，2030年全球AI数据中心电力需求量将大涨160%。虚拟电厂2只首板，芯能科技，新中港。明日看能否走一只出来。

最后快就是慢 慢就是快，明天中午发文了

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破位风险

指数面临破位，这两天市场是很弱的，机会不多。这里支撑看3090，指数层面已被稳稳控盘，没有大的风险，短几天内控制风险摆在第一位

由于市场缩量，修复信号并不强，短线连续下挫2天后，一般次日有补涨。但还是担心周末有利空，不要轻易低吸。求稳的可以考虑尾盘或下周一做博弈

低空经济开盘被核，上工申贝没核死，万丰奥威盘中一度跌停也没怎么放量，低空这里感觉大破大立也不是件坏事，趋势还能看。

AI这里是真的弱，各种高开都是高开低走，位置够低

这个方向是机构持仓股方向，但是现成交万亿以炒不起来

电力在这里，就相当于一个防守题材。电力改革也确实是个大命题。唯一的问题是，电力核心都在高位。之前的锂电供给侧的改革也没炒起来，也就看看吧

其实，从短线来说，近期获利盘已经颇丰，短期内震荡回调也不一定是坏事，获利盘资金有落袋需求，场内资金做一轮像样的洗牌，反而是有利于六月出现新周期的。

下周周初，回调止跌后，有低吸抄底机会，最早下周一，最晚下周三！

这个大涨了

市场迎来调整，无论是何种理由，还是何种因素，技术面已经能初窥堂奥奥，从春节以来，这样的调整很多，盘中的热点匮乏或者上涨不良性也很多，但这次我i想做点差价，，用控盘人的逻辑来考虑，比如目标点位是多少，以及能不能控住的话，还是希望3090不要跌破

低空经济

想着利好刺激+情绪龙头转强（上工申贝2板），盘面上应该有不错的反馈，结果万丰奥威竞价不及预期，连海直都被带沟里去了，万丰作为核心个股，连续4天没能破对子底，如果明天不能突破新高，我就暂时先取关了，择时再参与，三剑客里唯有海直还没新高，还可以再看一眼

当大环境不好的节点，身处高位的板块想逆指数前行很难很难。因为没有轻松愉悦的氛围，筹码压力会很重。

人工智能，先看英伟达谷价能否站1000关口，那么明天AI概念还有望卷土重来。

近期AI都在相对新的概念里面不断找机会，前面是铜缆高速连接器的几个20cm弹性标的承接大涨。今天又出一个电磁屏蔽材料，轮动太快，新知识学不来

终于等到了九点半了，英伟达大涨，那么明天手里的AI没理由不让吃肉

新知识学不来，那就还是做之前的核心工业富联三剑客。。。。诸如此类的，高开不建议追，分歧之后再去低吸，明天按中午见了

下午这个方向可能会走强

受港股影响大跌2%以上，短期高位调整，三大指数全线低开震荡，市场量能在昨天干到9900多亿后，今天预计又会萎缩。近期也是一直强调量能需要持续放大，才是核心前提。

操作上，谨慎看多且做多，市场基本属于局部行情，控制仓位，防止利润大幅回撤。优质题材可考虑高抛低吸，滚动操作为宜。

昨天分享了对有色的看法

铜历史新高、白银10年新高、黄金突破2400。主驱动是银（金银价比例处于历史低位）。工业金属铜矿主逻辑，以铜为加工的企业面临成本上涨+产品调价的剪刀差。铜目前龙头是北方桐业，典型的进三退2，进二退1重心上移的趋势玩法。属市场罕见的公基机构加仓股。

随后上午选择做了一只再生铜+铜缆+亚绩的金花股，必买股

英伟达3个方向：CPO＼铜缆\玻基

cpo和铜缆之前文章都分享过了代码，玻基，大摩的报告说了他的应用前景，但是对于GB200的运用无法考证，这种东西只是凭经验，新东西要参与就第一时间上，一般像材料替代/技术迭代，部分资金还是有一定偏好的，万一爆了呢，不行再下车。

玻基龙头沃格光电3板，玻基龙头含权，5月23日10送3股权日。

金瑞矿业3板，锶是玻基原材料。

低空经济：广东省政府与中国民航局签署战略合作协议 　推动低空经济发展壮

深圳、北京、南京、山东、江苏已出台低空政策。浙江、广东、重庆、四川4个低空重镇的省级低空政策还未出台，至少还有4次政策事件驱动。

板块内，目前做了万丰和海直，今天低开受亿航智能大跌影响，开盘做了加仓。上午有资金做海直吸引资金回流低空经济，下午万丰会起飞吗？18.88能否成为我发发发呢？拭目以待

下午复盘 飞飞點金  进Q抄作业

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聊聊地产 有色 化工 科技

两市震荡收红，成交额近9954Y，基本接近万亿，沪指再次创了新高。短期继续看3200点下方有压力，多以震荡调整形式运行。直至明显、持续性放量。

今天聊聊房地产，房地产这一块我们是一直没做的，主要原因还是我个人不太看好这个行情，最近的政策有 ，取消限购，降低首付，等刺激购房的政策

这个购房的需求有多大，俩月就能看出来了！但是房价上涨的根本原因我觉得还是，首先房子出租租金要大于利息，让租户给房东打工，房子升值未来能以更高的价格出手套利

同时大摩对地产股下调了评级：从“有吸引力”下调至“与大市一致”3个理由

1地产股价短期涨幅太大，但基本面疲弱，且下半年不确定性较高

2是3000亿低于预期，兜底收储根本不够

3是以旧换新、全面取消限购，引发供应量大增，短期房价和房租下行压力加大

体现在A股上，大资金不在意房地产能否救起来，反正能炒作一下，房地产板块只建议做短线，不要做长线

今天复盘不做AI 和低空经济的分析，每天都在说，操作模式以及个股代码都说烂了，观点不变，抄代码只需要看近两天文章即可

今天与盘面共振的除了AI还有有色

板块内，正丹调整之后，越来越多的个股趋势强起来，比如说，今天新高的北铜、湖南黄金，核心大票紫金矿业。

燃料的百合花，属于化工

还有民爆的高争民爆，也属于化工，虽然这一波有消息刺激因素

硝化棉的北化股份

这是由国际大炒家打造的方向，这些大资金才能推动不断新高的方向，这是千亿资金、万亿资金博弈后得出的结果，这些东西比较好做，像有色无非就是看期货品种，再看个股名称——炒铜，就找名字里带铜的；炒黄金，就找名字里有黄金的；炒白银，就找名字里有白银的。

有色 化工 。。等这些因供需关系的变化，统称为涨价。海外巨头装置关停，TMA涨价；海外巨头破产，颜料涨价...供需关系带来的涨价，为周期行业释放巨大的业绩预期，这是本质。

而涨价的逻辑不仅于此，周期底部，有许多等待产能清退过后来实现涨价，以寻找行业的平衡。

今天就说这么多，明天午盘见

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持股待涨

三大指数震荡冲高后回落，目前无论是上证指数还是深证指数抑或沪深300指数都走了个上影线，如果这个上影线的图收不回，那从技术面来说，未来两天将面临震荡回调。

上周五大涨的地产、铜缆等跌幅居前，贵金属、旅游等涨幅居前，总的来说还是快速轮动，操作上，还是贯彻之前的思路，做低吸，潜伏，赚市场预期差，只有在主线内选品，才不会有大错。

AI-怎么买都是赚钱的

低空今天板块下跌，很多个股都是绿的，如果今天的热点【琻属】是假热点，盘路上明天万丰就会卷土重来

短线可聚焦有辨识度的强势品种：趋势万丰奥威，新高的宗申动力，短线情绪胜蓝股份，趋势线上的建新股份，中直股份，金盾股份..走势

一句话：高位趋势将延续，处于产业周期前期，有不断超预期的政策支持，震荡看涨，回调低吸。

目前市场趋势资金占据主流，低空，科技和AI等逻辑最正宗的核心股都有趋势走强的机会。

如果选股没问题，那持股会是更合适的选择。