股林的微博 - 水晶球财经网

【高分红概念股名单梳理！】
中国结算发布消息称，为加大上市公司分红激励力度，推动增强投资者回报，中国结算决定，自2025年1月1日起，对沪、深市场A股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的0.5‰收取分红派息手续费，手续费金额超过150万元以上的部分予以免收。高分红概念股名单：

赞(38) | 评论 (19) 今天08:26 来自网站举报

股林

【【XR快报】Android XR发布，有望吸引多终端厂进入】
投资要点12月12日（美国时间），谷歌宣布推出专为XR头显设计的操作系统“安卓XR”，该系统将首次应用于与三星电子合作的名为“Project Moohan”头显项目中，该设备还将搭载高通芯片。►谷歌+高通联合，打造XR市场“Wintel”联盟谷歌正式推出针对头显和眼镜设备的操作系... 展开全文

收起查看原文

【XR快报】Android XR发布，有望吸引多终端厂进入

投资要点

12月12日（美国时间），谷歌宣布推出专为XR头显设计的操作系统“安卓XR”，该系统将首次应用于与三星电子合作的名为“Project Moohan”头显项目中，该设备还将搭载高通芯片。

►谷歌+高通联合，打造XR市场“Wintel”联盟

谷歌正式推出针对头显和眼镜设备的操作系统——Android XR，旨在打造一个全面的空间计算平台，与 Meta 和苹果在 XR 领域展开较量。（1）接入安卓庞大应用库：Android XR 系统基于Android构建，主要面向XR设备，并兼容现有平面Android应用。谷歌表示，Play Store内Android 应用将默认支持 Android XR，除非开发者选择不参与。这意味着用户从一开始就能享受到庞大应用库，包括谷歌自家的 Chrome、Gmail、Calendar 和 Drive 等应用，已经过更新并实现“空间化”。（2）集成人工智能：Android XR的Gemini可围绕用户在现实世界和虚拟世界中看到的一切进行自由形式语音对话。苹果为VisionOS带来Siri，但并不能感知头显内外视图。Meta Horizon操作系统内含实验性AI，可支持现实世界视图，但不支持虚拟世界的视图。Gemini可同时考虑真实和虚拟内容，用户体验更加无缝，更为有用。安卓自身优势在手机市场得以证明，根据Counterpoint数据，2024Q1全球手机系统市场份额，安卓、iOS、鸿蒙分列前三，具体份额分别为77%、19%、4%，安卓操作系统占据着统治地位。早期在硬件差距不大的情况下，系统和生态的优劣决定终端销量，Android XR发布后，预计会有更多XR终端厂商介入。此次谷歌与高通的联合，有望复制当初Wintel模式，主导XR市场未来。

►AI眼镜硬件配置及供应链高度趋同，模型及生态或为各家产品突出卖点

根据XR研究院信息，AI眼镜在硬件配置及供应商方面呈现出高度同质化，均采用高通AR1芯片、索尼681图像传感器（1200万像素），并配备5颗高性能麦克风，电池容量均为160毫安时上下，重量也都在50克左右。这种硬件配置与供应链的高度趋同，预示着未来巨头们在AI眼镜领域的竞争将更多地聚焦于生态系统和AI大模型。Gemini是Android XR计划核心，关键载体是紧凑型眼镜——可以在普通眼镜形态的基础之上提供平视显示和与AI对话时的音频反馈。基于Gemini 2.0模型，谷歌能够构建新的AI智能体，从而离构建通用助手的愿景更进一步。如果说Gemini 1.0的作用是整合和理解信息，那么Gemini 2.0能够做到让信息更加有用。Gemini 2.0 Flash是谷歌此次发布的Gemini 2.0系列模型中的第一个模型。相比上一代模型Gemini 1.5 Flash，Gemini 2.0 Flash除了支持图片、视频和音频等多模态输入，还支持多模态输出，例如其可以直接生成图像与文本混合的内容，以及原生生成可控的多语言文本转语音（TTS）音频。Gemini 2.0 Flash还可以原生调用谷歌搜索、代码执行以及第三方用户定义的函数等工具。目前，在国内豆包已经成为用户最多的2C AI产品，根据AI洞见研究院数据，在11月的全球月活跃排行榜上，豆包APP的MAU达到了5,998万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1,267万，排在第22位。

►华金电子投资建议

Android XR融合谷歌多年来在人工智能（AI）、增强现实（AR）和虚拟现实（VR）领域的技术积累，旨在为头戴设备和智能眼镜带来革命性的体验，Android XR的发布有望吸引更多终端厂进入。国内消费端XR内容开发与终端设备龙头厂商及进入各XR供应链厂商。相关标的：光学：水晶光电、歌尔股份、欧菲光、韦尔股份；ODM：歌尔股份、亿道信息、立讯精密、龙旗科技、佳禾智能等；存储：兆易创新；摄像头：韦尔股份、舜宇光学科技等；SoC：恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技等；结构件：杰美特、长盈精密；屏幕：京东方-A、华灿光电、JBD（未上市）、视涯科技（未上市）；终端厂：Rokid（未上市）、雷鸟创新（未上市）、Xreal（未上市）、影目（未上市）。其他：兆威机电（IPD）、智立方（光学检测设备）、华兴源创（Micro OLED检测）、深科达（镀膜设备）、荣旗科技（镜片检测）、杰普特（眼镜模组检测）。

收起查看原文

赞(23) | 评论 (9) 12月17日 08:42 来自网站举报

股林

【润泽科技，重视字节AI产业链厂商，豆包用户人数持续高增，重视算力底座龙头】
天风通信-润泽科技近期持续大涨，我们天风通信团队此前持续重点推荐，近期逻辑持续验证字节持续对于AI投入，明年预计资本开支继续大幅增长。字节在AI领域深度布局，研发团队包括Seed(打造语言、图片、音乐及视频模型如PixelDance等)、Flow(助手、工具社交等)、ByteDa... 展开全文

收起查看原文

润泽科技，重视字节AI产业链厂商，豆包用户人数持续高增，重视算力底座龙头

天风通信-润泽科技近期持续大涨，我们天风通信团队此前持续重点推荐，近期逻辑持续验证

字节持续对于AI投入，明年预计资本开支继续大幅增长。字节在AI领域深度布局，研发团队包括Seed(打造语言、图片、音乐及视频模型如PixelDance等)、Flow(助手、工具社交等)、ByteDance Research等，进行饱和竞争，通过字节火山的平台优势和大规模推广力度进行引流导入。同时预计明年字节资本开支、算力投资相关投入都将维持高增长，相关产业链基础设施厂商将深度受益。

重申润泽科技推荐逻辑:

单业绩持续高增:持续保持30%以上同比增速，明年业绩考核目标50%增长

单向AIDC前瞻布局，行业龙头:24H1实现AIDC收入达到20亿体量。我们前期就持续强调公司前瞻布局算力板块，具备技术和渠道能力优势，目前成为行业领军企业，同时我们看好AIDC业务对于公司主业的引流，带来潜在成长的大模型公司及智驾公司，后续IDC的成长，算力客户将成为重要推动力

单核心客户合作受益:

公司紧抓行业机遇，客户资源拓展十分优质，和字节、华为云、快手等厂商均建立长期的合作关系。同时AIDC领域也不断拓展新客户，除行业垂直领域的模型客户外，目前已经开发拓展新的互联网大客户。智能驾驶客户也成为公司后续拓展的重要方向。与重要核心客户的长期合作关系赋能公司业务需求不断高增。

预计公司持续紧抓AI+液冷机遇，随着整体机柜需求强劲，后续廊坊B区、平湖二期等液冷AIDC机柜投产，业绩有望持续保持高增长。

收起查看原文

赞(28) | 评论 (12) 12月16日 08:34 来自网站举报

更多TA的关注(0)

更多TA的粉丝(13704)

【XR快报】Android XR发布，有望吸引多终端厂进入

润泽科技，重视字节AI产业链厂商，豆包用户人数持续高增，重视算力底座龙头