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【特斯拉FSD将于明年入华，核心受益标的梳理（附股）】
9月5日，特斯拉官方账号“Tesla AI”在社交媒体上宣布，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出FSD系统，但有待监管部门批准。消息一出便引发市场高度关注。24年10月推出V13：超预期，我们原预期在10月推出V12.6以适配ta，V13原预期在25年Q2-Q3推出。25年Q... 展开全文

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特斯拉FSD将于明年入华，核心受益标的梳理（附股）

9月5日，特斯拉官方账号“Tesla AI”在社交媒体上宣布，预计2025年第一季度在中国和欧洲推出FSD系统，但有待监管部门批准。消息一出便引发市场高度关注。

24年10月推出V13：超预期，我们原预期在10月推出V12.6以适配ta，V13原预期在25年Q2-Q3推出。

25年Q1入欧：超预期，我们原预期乐观在25年Q1，保守在25年Q2-Q3推出。

25年Q1入华：符合预期，我们原预期在24年内解决实质性阻碍，25年Q1有望正式上线。

官方披露路线图这件事本身就很超预期，反映马斯克一贯的激进风格，可视作较乐观的指引。

核心标的：

一、供货特斯拉：联创电子、保隆科技、美利信、联明股份、晋拓股份、四维图新、宜通世纪、威尔泰；

二、无人驾驶：

1、超声波雷达：豪恩汽电；

2、视觉感知：锐明技术、豪恩汽电、联创电子、欧菲光、宇瞳光学、联创光电、力鼎光电、蓝特光学；

3、车联网系统：东软集团、高新兴、经纬恒润、兴民智通；

4、智能座舱：德赛西威、索菱股份、路畅科技、瑞玛精密；

三、车路协同：

1、车载单元：万集科技、金溢科技、华铭智能；

2、解决方案：千方科技、*ST银江、皖通科技；

四、合作百度：中海达、路畅科技、捷顺科技、天迈科技、千方科技、金溢科技。

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赞(45) | 评论 (11) 09月06日 12:54 来自网站举报

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【联想AI新品AIPC发布：颠覆传统PC体验】
联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。　　根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上... 展开全文

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联想AI新品AIPC发布：颠覆传统PC体验

联想将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展（IFA），展示突破性的AIPC等产品。

根据联想公司官微，联想将在IFA大会上展出ThinkPad X1、ThinkBook、Yoga、拯救者等产品，并计划推出AIPC突破性新品，预计公司有望发布面向全球市场的AIPC产品。公司上半年发布的面向中国市场、拥有五大特征的6款AI元启版PC和搭载高通ARM架构芯片的微软Copilot+PC，市场反馈良好。根据公开业绩会，公司估计2Q24AIPC渗透率在中个位数，并预期到2024年底有望实现10%的渗透率；展望2025-26年，AIPC出货占比有望提升到30%+、50-60%。

在AI终端浪潮下，AIPC加速爆发，渗透率不断提升。Canalys数据显示，2024年第二季度，AIPC的出货量为880万台，AIPC出货量占本季度PC总出货量的14%。目前，随着各大处理器供应商的AIPC规划逐步推进，预计2024年下半年及未来，AIPC供应量和用户采用率将显著提升。从具体细分来看，MAC系统的AIPC规模较高，推动苹果AIPC出货量和市场份额处于领先地位;Windows系统AIPC增速较快，二季度出货量环比增长127%，其中联想集团作为全球PC龙头，通过推出搭载骁龙X处理器的AIPC产品，帮助其AIPC在Windows PC总出货量中占比达到约6%，出货量环比增长228%。

春秋电子 (603890) 联想的多款AIPC机型已上市销售，公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。

英力股份 (300956) 公司笔记本电脑结构件产品完全可以用于AIPC。如联想2月26日正式发售的ThinkBook 14+ 2024 AI全能本，我司就有供应结构件产品。

光大同创(sz301387)是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商以及联想集团笔电产品核心供应商。选自网络仅供参考。

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