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赞(4) | 评论 2023-10-10 00:04 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-10-10 00:03 来自网站 举报
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一带一路：10月大会即将在北京召开，节前也有发酵，比如贝肯能源作为能源系目前已经4连板，强度还是很不错的，不排除后续向其他领域发散，我认为能得到发酵的一带一路细分还有：商贸+物流+基建，适合做潜伏，其实节前我也是多次强调过的，今天梳理下个股，从过往股性看，板块内的哈焊华通、固高科...一带一路：10月大会即将在北京召开，节前也有发酵，比如贝肯能源作为能源系目前已经4连板，强度还是很不错的，不排除后续向其他领域发散，我认为能得到发酵的一带一路细分还有：商贸+物流+基建，适合做潜伏，其实节前我也是多次强调过的，今天梳理下个股，从过往股性看，板块内的哈焊华通、固高科技等有一定的辨识度，操作思路：调整低吸，大阳是高抛点，逆向思维。
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睡前福利：002317众生药业，板块新的人气王，节前持续放量走趋势，板块只要不退潮，资金就不会放弃，但是要注意节奏，买跌不买涨，明天如果有绿盘机会可以考虑低吸，稳健则等回踩5日线低吸$众生药业(SZ002317)$ 展开 收起
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光刻机：国产替代进行时，前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻胶国产化是大势所趋，一些关键的原材料国产化提速。前面市场围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→高能同步辐射光源（HEPS...光刻机：国产替代进行时，前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻胶国产化是大势所趋，一些关键的原材料国产化提速。前面市场围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→高能同步辐射光源（HEPS）和稳态微聚束（SSMB）这类传闻的光刻厂相关技术，后面关注光刻机核心配套伺服驱动被资金挖掘机会。事件驱动：
1、机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量；光刻清洗价值量约为特种气体5倍，2、大基金三期一个主要的投资领域将是光刻机，大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别，光刻机、人工智能GPU以及CPO光算力芯片设备在列，3、据传：可能成立中国光刻机集团，主要有4个股东，分别是上海微电子（张江高科）、中科院物理所（奥普光电），另外两家还没确定。光刻机逻辑最正宗的就是张江高科，张江高科（上海微电子）持股上海微电子10.779%的股份，蓝英装备20cm高弹性，做T好标的。赞(4) | 评论 2023-10-08 23:09 来自网站 举报
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AI算力：数字经济时代的关键生产力，任正非：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，多模态浪潮来临， 算力需求喷发可，全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW。国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主...AI算力：数字经济时代的关键生产力，任正非：我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，多模态浪潮来临， 算力需求喷发可，全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW。国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+）。华为星河AI算网+国内算力概念股：翠微股份、恒为科技，中贝通信，利通电子、云赛智联、亚康股份、元道通信等。另外AI分支cpo老妖铭普光磁，也非常活跃，节前最后一天一度冲击涨停板！
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新型工业化：节前新型工业化崛起，跨节精伦电子7连板竞价封单一天比一天大，德恩精工大号3板+，每天低位板助攻，确立了新周期方向，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的...新型工业化：节前新型工业化崛起，跨节精伦电子7连板竞价封单一天比一天大，德恩精工大号3板+，每天低位板助攻，确立了新周期方向，新型工业化道路所追求的工业化，不是只讲工业增加值，而是要做到“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥”，并实现这几方面的兼顾和统一。这是新型工业化道路的基本标志和落脚点
新型工业化范围较广、涵盖内容比较宽泛，比如工业互联网、工业母机、机器人、工业软件、工业自动化、机器人、新能源，芯片半导体，智能网联，新材料等。稳健的可根据盘面关注趋势好、股性活、叠加热点概念的个股低吸机会，固高科技：次新+新型工业化+光刻机+封测Chiplet+工业互联网+集成电路+一带一路+传感器+智能物流+高端装备+智能机器+工业母机+大疆教父”+新能源车，题材万金油，回踩5日线不破低吸，否则等待回踩10日线下方低吸（具体临盘决定）赞 | 评论 2023-10-08 23:03 来自网站 举报
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一带一路：今年是一带一路倡议提出10周年，中国逢十大庆，巳有130个国家报名参与，2023年10月，我国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年第三届一带一路高峰论坛一定会非常隆重！一带一路部分事件预期：1）10月17日~10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论...一带一路：今年是一带一路倡议提出10周年，中国逢十大庆，巳有130个国家报名参与，2023年10月，我国将在北京举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年第三届一带一路高峰论坛一定会非常隆重！一带一路部分事件预期：1）10月17日~10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举办。
2)中吉乌铁路将于今年秋季开建，中吉乌铁路全长约523公里。节后开始，一带一路倡议十周年将开始强势霸屏,具体标的节前均已分享，等风来！赞(4) | 评论 2023-10-08 23:01 来自网站 举报
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赞(1) | 评论 2023-09-27 22:51 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-27 22:49 来自网站 举报
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AI算力：全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW，国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+），亚康股份：华为算力+超融合一体+C...AI算力：全球共振，中羙为主，“美”看NV，“中”看HW，国内算力: 华为大会诸多更新，加上815之后买卡需求旺盛，国内算力需求提速明显，华为在昇腾等突破，为AI的自主化助力，预期国内算力中心（特别是运营商主体）后续会加大国产化比例（50%+），亚康股份：华为算力+超融合一体+CPO+算力+数据中心一带一路+阿里+大数据+腾讯+百度+数据中心+抖音+智慧政务+东数西算，东数西算庆阳智算中心一期建设将如期完成，回踩低吸为主。
赞(3) | 评论 2023-09-27 22:44 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-27 22:42 来自网站 举报
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赞(2) | 评论 2023-09-26 22:42 来自网站 举报
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AI：没有像很多人猜想的那样，只是一个简单的反抽，仔细分析下就可以发现，类似剑桥、天孚、海天、万兴等前期高标，普遍有20%~30%的反弹，只是看作反抽，显然不合适！所以我认为，AI的中期反弹趋势已经得到确认，接下来，可以找机会上车，做一波:直真科技：AI+算力，主营业务是为国内电...AI：没有像很多人猜想的那样，只是一个简单的反抽，仔细分析下就可以发现，类似剑桥、天孚、海天、万兴等前期高标，普遍有20%~30%的反弹，只是看作反抽，显然不合适！所以我认为，AI的中期反弹趋势已经得到确认，接下来，可以找机会上车，做一波:
直真科技：AI+算力，主营业务是为国内电信运营商和大型企业客户的信息网络和IT基础设施提供运营支撑系统(OSS)的软件和整体解决方案。公司主要产品包括网络管理支撑系统及服务运营支撑系统两大系列产品，涵盖咨询、规划、设计、开发、测试、维护、运营等全周期专业技术服务，协助用户对其设备、网络、业务、客户以及相关的IT基础设施等进行综合管理与服务。可以低吸！！！！该股很有辨识度！！！！！
三维天地:数据要素+华为，专注于检验检测信息化和数据资产管理领域的软件开发服务商,目前也是回踩二波位置，可以关注低吸！！！！！
铭普光磁，CPO+芯片+5G，前期高辨识度人气股，且板块先于指数止跌，且资金非常活跃，可以低吸博弈反弹！赞(3) | 评论 2023-09-26 22:41 来自网站 举报
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赞 | 评论 2023-09-25 23:43 来自网站 举报
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目前的市场结构，对持币者比较有利，轻仓者甚至于空仓者，可以耐心等待，未来可以等量资金买入更多的股票。重仓者天天看着资产缩水也蛮心疼，其实与其死守着股票筹码，倒不如做差价，做空头回补，忘掉自己的购买价格，跟着市场的波动倒腾差价。记住一个纪律：卖出后要在低价买回来。这样操作比死捂着股...目前的市场结构，对持币者比较有利，轻仓者甚至于空仓者，可以耐心等待，未来可以等量资金买入更多的股票。重仓者天天看着资产缩水也蛮心疼，其实与其死守着股票筹码，倒不如做差价，做空头回补，忘掉自己的购买价格，跟着市场的波动倒腾差价。记住一个纪律：卖出后要在低价买回来。这样操作比死捂着股票要好。
当下市场对用杠杆融资者来说，日子最为难过。股票的下跌，如果1：1融资，那意味着亏损放大一倍。此次配套利多政策中有一条就是融资比例由原来的1:1放大到1: 1.2。其实对融资者而言，面对现在这样的市况，当务之急要减少杠杆而不是放大杠杆，这样可以规避风险，防止走入险境。赞(1) | 评论 2023-09-23 23:01 来自网站 举报
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大阳线的原因很明牌，除了单纯的久跌思涨情绪作祟外，还有那个小作文也起到了推波助澜……小作文暂时没有实捶，但现阶段市场宁可信其有，不管怎样，反正只要预期还没有落空，市场就有继续向上的期待。此外，Ai这条线的王者归来，才是直接点燃市场情绪的导火索，沉寂了好长一段时间，终于在市场需要它...大阳线的原因很明牌，除了单纯的久跌思涨情绪作祟外，还有那个小作文也起到了推波助澜……
小作文暂时没有实捶，但现阶段市场宁可信其有，不管怎样，反正只要预期还没有落空，市场就有继续向上的期待。
此外，Ai这条线的王者归来，才是直接点燃市场情绪的导火索，沉寂了好长一段时间，终于在市场需要它的时候，不负众望！！！
刺激Ai回归的消息之一是：copilot时间点大超预期，原计划是10月下旬 public preview公测，现在宣布11月1号直接开售……进程的加快一下子又让市场兴奋了；
还有，华为那边也在讲算力是新的一次技术革新，周一恰好是华为很重要的一个会，与华为服务器和CPO相关的分支正是周五领涨的主心骨。
这可是中断了3年后的再恢复……个中意味 大家可以自行体会，反正我感受深切的是打铁需要自身硬，正是因为咱们顶着重重压力、排除千难万险，在芯片等一些核心领域实现了突破，让某些坏人不得不面对失败的尴尬，杀敌一千 自损八百的阴招自然难持续，合则共赢才是大势所趋！
好消息肯定是好消息，但我们也得清醒的认识到，坏人的脸皮很厚，大变脸的事时常发生，双方才刚准备坐在一起谈，最终会谈出什么结果暂不得而知，不过能确定的是，皆大欢喜的一个结果不是短时间内可以看到的，至少需要一个漫长且曲折的过程，大家要做好这个心理准备。赞(3) | 评论 2023-09-23 22:23 来自网站 举报
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退潮期不格局，哪怕知道金融还没发力，有套利空间，也不想等了。这两天看到华创云信在异动，低吸了太平洋的反抽，没赚走人。其实这种思路是没问题的，板块到了超跌的位置，而且市场步入退潮期，基本都是做一些超跌的方向，比如昨天的光刻机、CPO，那金融也是有机会的，不过现在肯定是不会再去了，寻...退潮期不格局，哪怕知道金融还没发力，有套利空间，也不想等了。
这两天看到华创云信在异动，低吸了太平洋的反抽，没赚走人。
其实这种思路是没问题的，板块到了超跌的位置，而且市场步入退潮期，基本都是做一些超跌的方向，
比如昨天的光刻机、CPO，那金融也是有机会的，不过现在肯定是不会再去了，寻找下一个更好的方向。
只要思路对，赚钱只是附带的。这也是做市场最吸引人的地方，只要你贴近市场，钱就自然而来。赞(3) | 评论 2023-09-22 23:06 来自网站 举报
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赞(3) | 评论 2023-09-21 23:55 来自网站 举报
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