打起精神！迎接反弹！

昨日盘后一条消息传来，多部门加强协作，维护股市、债市、楼市健康发展。罕见的将股市放在了首位！传递了信心！这是在宣告：股市低迷已久，要雄起了吗？

昨日的单针回踩，有点双脚落地的意思了，既然双脚落地，就有跑起的可能，在叠加利好的释放，所以这个时候，最好不要唱空了甚至大盘随时都可能起义长阳的。

所以打起精神，迎接反弹！

国产替代和国产化，或是接下来的一个重点方向！国产替代极具紧迫性的方向，就是半导体行业。上游的设计和下游的封装实际上并不弱，比如海思芯片。真正卡脖子核心环节主要有三个，分别是：EDA、晶圆代工、设备、材料。

国产光刻机龙头企业：上海微电子、中科院光电所、芯硕半导体、影速半导体、先腾光电。国内光刻胶研发生产企业仅有5家，分别为：苏州瑞红、北京科华、南大光电、容大感光、上海新阳。国内生产和研发刻蚀机的企业有：北方华创、中微公司、万业企业。国内生产和研发大尺寸硅片的企业有：TCL中环、沪硅产业、立昂微等！

隔夜美股解读：三连涨！纳指涨超2%！热门中概股多数收高！道指涨1.07%，标普涨1.63%；大型科技股多数上涨，Meta涨超6%，特斯拉、英伟达涨逾5%；热门中概股多数收高，蔚来涨超12%；业绩不及预期，谷歌、微软盘后均跌逾6%。投资者乐观地期待最糟糕的时候即将过去！

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以上投资建议仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖风险自担，我公司及投资顾问不承担任何责任，投资顾问服务风险等级为中风险，本服务仅供服务等级为稳健型及以上的适当性匹配客户，不推荐适当性不匹配客户使用该投资建议，由此造成的一切风险，由客户承担。

破位后做好两手准备！

昨日3000都没守住，市场一片凋零的普跌行情，而且大跌放量到8800亿，这可不是好现象，北上资金疯狂出逃179亿，这是外资持续第六个交易日出逃了，六天里一共出逃471亿，显然这做空意味很浓，意图非常明显！

在昨日大幅杀跌后，如何应对？做好两手准备！如果指数能够站稳收出放量中大阳线，那么短期的右侧可能出现，届时有结构性机会！如果接下去指数继续下杀走出近期新低的话，那么就行观望，管住手就是最好的选择！当然，如果实在管不住手的话，在控制仓位的前提之下，依旧可以看些逆势走强的板块：比如军工。

价值投资者迎来比四月份更惨的遭遇！

贵州茅台跌7.56%，当日成交额202.18亿。其他大盘白马如片仔癀跌停、招商银行跌5.27%、泸州老窖跌8.88%、中国中免跌4.88%、爱尔眼科跌7.96%等等。而且这些大跌的白马股基本上都是放量下跌，说明很多机构资金此时也是在割肉的。大白马的持续杀跌使得市场整体情绪降至冰点，也在使指数加速探底中，这并不是坏事，这是市场见底部的一种特征。

新的时代来了，目前投资的最底层逻辑也会发生改变：自主可控、安全创新、国防军工、产业升级，这些才是资本市场新时代！而房地产、互联网、高端消费、过度医疗和教育等，长期看已经不是风口。

隔夜美股2连阳！美股三大指数收涨！道指涨1.34%，标普涨1.19%，纳指涨0.86%；大型科技股多数上涨，格芯涨超6%；疫苗、航运、银行股普涨，诺瓦瓦克斯医药涨超7%，联合航空涨逾3%，巴克莱、道富涨超2%。上周五的乐观情绪得以延续！另外本周将以来多家公司密集发布财报，科技巨头苹果、亚马逊、谷歌以及可口可乐和波音等蓝筹股都将在本周发布季度报告。

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破位3000！再见茅台！

周一两市开盘后一度小幅冲高，随后震荡回落，三大指数接连跳水翻绿。午后市场跌幅进一步扩大，沪指失守3000点整数关口。下午两点半，市场一度出现小幅反弹，但市场情绪仍然较为低迷，三大指数跌幅均超2%。

酿酒板块普跌！龙头茅台今天跌超7%，最近十几个交易日跌幅20%！茅台作为权重，近期的六连阴，也直接拖累了沪指！今日更是将沪指打至3000点下方！而茅台作为外资机构的重仓，如此连续的下跌吗，也意味这些外资的筹码出现了松动！

近期的外资流出压力增大，跟汇率还是有一定关系！北向资金对于指数的影响，其实更多是情绪上的。毕竟北向资金是“聪明钱”，在一定程度上是代表了风向标，很多内资，会根据北向资金的流向，来指导自己的仓位。

北向资金出现较大幅度的净流出，今日近170亿，者已经是连续第六个交易日出现净流出，这是比较少见的现象。上一次如此净卖出还是今年的3月份，连续8个交易日净卖出，当北向展缓抛压时，市场迎来波段反弹，目前看今日大额净卖出后，做空动能得到释放，下半周止跌回升概率较高。

航天军工板块涨幅居前，其中中航重机涨停，盟升电子、超卓航科涨超10%，此外迈信林、中航西飞、中航沈飞等个股涨幅居前。据统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增。

贵金属板块表现活跃，赤峰黄金、银泰黄金、湖南黄金等涨幅居前。

半导体的光刻胶相关概念盘中异动，彤程新材涨停，容大感光、晶瑞电材、南大光电飞凯材料等个股涨幅居前。

连板情绪方面低迷，目前两市最高板是华森制药的6连板！世嘉科技4连板后跌停！万方发展大跌开盘并且快速跌停，唯一的一字板开盘德展健康快速被炸，午后一度跌停，出现天地板！

3天3板！大港股份逆势涨停！外面水深火热，唯独这里岁月静好，行情如此低迷，大港给了游资温暖的港湾，一起报团取暖！

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考验3000点！茅台六连阴再创新低！

虽然周末舆论都是看好，但实际却事与愿违！低开低走，沪指最低探3002点，短期再度考验3000支撑！上午半日成交量5377亿，较上个交易日上午放量502亿。

上证50不断刷新新低，跌幅近3%！最低2416点！大跌的原因在于以银行、白酒为首的权重近期跌势不止！而且目前量能萎靡，北上不断抛售蓝筹，在存量博弈，减量博弈的市场背景下，造成了这些权重股价低迷！另外也与融资费率下降、融资标的扩大600只，机构希望标的股价尽可能低些，有利于增加融资的安全性有关，属于一种市场策略行为。

茅台破位！大跌逾6%！创1513新低！技术上看，茅台股价下行趋势明显！作为价值的龙头，茅台的持续下行创低，压制了其他白马价值个股！另外茅台跌势不止，也拖累了沪指！

早盘北向资金流出近90亿！近期北向资金净流出的原因或可以归纳为两个方面：首先是美加息的问题！其次现在外围局势还不稳定，一些冲突因素的变数也比较大！北向资金对于指数的影响，其实更多是情绪上的。毕竟北向资金是“聪明钱”，在一定程度上是代表了风向标，很多内资，会根据北向资金的流向，来指导自己的仓位。

连板情绪方面继续退潮！世嘉科技4连板后跌停！万方发展大跌开盘并且快速跌停，唯一的一字板开盘德展健康快速被炸，双成药业冲高快速回落，上周科技不行，今天医疗不行，既然整个情绪表现不好，那么要做的就是撤离！

对于散户来说，摸着石头过河，看着趋势做股票，现在的趋势明显偏弱，而且在趋势没有转变为强势之前，就不要开大仓，谨慎观望为主！

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周末利好较多！中德合作概念来了！

周末利好较多！三大利好助力反弹！首先是融资标地扩容！再结合周四晚突然降低融资手续费一起来看的话，不难看出上方有意在鼓励大家入场！就是新股发行数量明显减少。10月24号—10月28号共有4只新股发行，本周是7家，上周11家，再往前推每周平均12只左右，也就是说已经悄悄下降了三分之二。老美突然鸽派发声，外围回暖，汇率企稳！美元不再强势的同时，对于外围市场来说会有一定的回暖刺激！ 

技术上看，沪指上周围绕5周线附近反复震荡，最终冲高回落。目前运行于20周线10周线和250周线5周线这四条均线下方。周线未再创新低，有企稳迹象。月线图显示，连续3个月大幅下挫，本月企稳回升迹象明显。

就盘面而言，医药，信创，自主可控，半导体，再等科技再加教育仍然是主流板块，而且大会对于教育提的比较高。之前的高标英飞拓，南天信息，国脉科技已经熄火，这些高标退潮！同时万方发展，竞业达，国新文化等妖股，都是4板出现比较大的分歧，目前且弱转强，成市场龙头！

另外德即将返华！中德合作概念肯定有戏的，如巴斯夫合作、汽车、工业4.0等方向！中德合作概念股：

克劳斯 ：作为唯一以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合。

东华科技 ：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了科思创MDI-2 设计服务项目，和林德工程亚太公司组成的联合体签约了巴斯夫湛江合成气装置EPC总承包工程合同。

利柏特：凭借优秀的项目业绩，公司取得巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等客户的高度认可，并获得了优秀服务商、卓越贡献等奖项。并且与巴斯夫有在签订单。

拓日新能  ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站。

锡装股份  ：与巴斯夫湛江基地项目有业务合作，主要为该项目生产制造高通量换热器等产品。公司为巴斯夫（BASF）的合格供应商。

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指数受外资流出承压！沪指小阳终结3连阴！

市场指数受外资流出承压！午后三大指数纷纷震荡回落！不过尾盘有回升！沪指收出小阳线，终结了之前的3连阴！不过上证50指数下跌超1%，再度刷新调整以来的低点，为2019年2月以来新低，今天跌破2500点的平台支撑。近段时间外资流出明显远多于流出，目前北向资金已经卖出近80亿元！

盘面上，风电等赛道股展开反弹，教育板块盘中走强，高铁概念股盘中异动，而酒店、饮料等消费股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2400只个股下跌。

风电板块今日集体走强，其中金开新能、振江股份、起帆电缆等个股涨停。消息面上本周辽宁、河北、山西等地区分别出台了风电装机规划，“十四五”期间风电装机将继续保持较快增长。另外四季度属于风电旺季，叠加钢材、铜等上游原料价格持续回落，风电企业盈利将迎来修复。

电力板块表现也较好，其中粤电力A涨停，乐山电力、华电国际、皖能电力等个股涨幅居前。消息面上，受益于上网电价同比增长等因素，近期上市电企披露的前三季度数据整体“量价齐升”，提升了市场对电力行业业绩同比增长的预期。

竞业达再度涨停，13个交易日大涨180%，国信文化6天4板、中国高科、勤上股份涨停。

午后茅台再创新低1610！技术上看，茅台股价下行趋势明显！作为价值的龙头，茅台的持续下行创低，压制了其他白马价值个股！另外茅台跌势不止，也压制了沪指的反弹力度！

午后半导体板块震荡回暖，大港股份再度涨停！天德钰涨近14%，康强电子、艾为电子、盈方微、复旦微电、寒武纪等跟涨。

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探底回升！基建蓝筹为何领涨？

大盘早盘探底3030后回升，沪指小幅上涨。板块方面，基建、煤炭、石油等蓝筹领涨！资金转低位的蓝筹股，尤其是业绩持续高增长的，比如石油、基建这些板块，继续跟踪持续力度！目前是宽松的大环境，低利率还是常态。上面引导资源向哪些领域加大投资，加大托底力度，哪些地方就是景气改善的赢家，是经济结构性的亮点，是最值得期待的地方。

风电板块早盘大涨近3%，半日成交接近昨日全天成交，顺发恒业、振江股份、中装建设、粤电力Ａ等多股盘中直线拉涨停，其中起帆电缆等创出年内新高，东方电缆、新强联、华电国际等则上攻至年内最高点。

在风电板块大涨的带动下，新能源板块整体走强。核电核能、绿色电力、储能、超临界发电等板块均涨2%左右，山东章鼓、中装建设、金开新能等涨停或涨超10%。随着海外经济体央行加息导致大宗原材料价格出现下行，风电产业链的成本压力出现一定程度的缓解。随着风电大兆瓦加速升级、大基地项目建设加快和风机整体降价，陆上风电装机有望迎来快速回升。

消息面上，券商板块有利好消息。中证金融20日整体下调转融资费率40BP。同日，中证金融启动市场化转融资业务试点，服务于券商多样化融资需求。在利好刺激下，证券板块集体高开，但高开低走后相继被砸，红塔证券这仅有的一直券商涨停股都被砸开了！由于券商板块的体量颇大，而市场都是存量资金在玩，场外的增量资金仍处在观望状态，导致持续力度不够！

短线情绪方面出现退潮！昨日国脉科技技止步八连板形成负面效应！今日英飞拓止步7连板！南天信息、恒久科技、英飞拓跌超9%！不过双成药业今日成功2连板反包！

14连阳！9个涨停板！竞业达拉升气势如虹！早盘再度涨停！这波竞业达，高度绝对是总龙。而且走的也不是连板模式，断了又反，反了又断，但是就是沿着5日线天天爬升。蓦然回首这波的总龙还得是竞业达！有望复制中通客车的走势吗？拭目以待！

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券商迎来利好！3连阴后反弹动能在聚集！

从周二遇阻3099后回落，目前已连续调整3天！虽然一度跌破10日均线，但最终守住了10日均线！之前也对此也有分析，10日均线是短期的较为关键的支撑！如今险守，也说明了经历了连续3日的下跌，其做空动能有趋缓的迹象！不排除今日会有弱势反弹！

芯片板块集体大涨，是否能持续上攻？由于大涨是消息方面的刺激，但这种消息，短期来看是事件驱动，还有旅游也有消息，所以这两个板块，大概率会分化，考虑到是周五，如果是换成周二、周三，那就直接补跌了，但是周五可能是分化，部分头部的股票还会活跃，但由于短期“用力”过猛，所以大概率分化！

信创目前仍然是头部个股的机会！8连板的国脉科技倒下后，7连板的英飞拓接力！人气不断的扩散！伴随着板块，只要龙头不倒，低位的股票都会陆续被挖掘！

消息面也传来利好！中证金融整体下调转融资费率40BP！历次调低均有行情！

转融资业务，简单地说，就是证金公司将钱借给券商，而券商借到钱之后，可以通过场内两融转借给有需求的股民。下调转融资费率，也就是中证金借给券商融资费率降低了，等于券商拿钱成本更低，相应的券商也应该会降低两融费率，说白了就是以后使用融资买入股票的费率更低了，降低交易成本！对于券商是利好！

一、半导体及元件

北方华创、华亚智能、康强电子、通富微电、大港股份、中微半导、盛美上海

备注：利好突袭芯片板块迎涨停潮。

二、集成电路概念

文一科技、北方华创、华亚智能、盛剑环境、德明利、康强电子、万业企业

备注：受益于半导体的上涨。

三、芯片概念

江化微、德明利、同兴达、旷达科技、实益达、盈方微、大港股份

备注：利好突袭芯片板块迎涨停潮。

隔夜美股解读：美股2连阴！特斯拉跌超6%！道指跌0.30%，纳指跌0.61%，标普跌0.80%；大型科技股多数下跌；营收不及预期，销售增速历史最缓，Snap股价盘后重挫逾26%；热门中概股多数上涨，小鹏汽车涨超3%。一系列讲话却给市场泼了一盆冷水，强化了市场对加息引发经济衰退的担忧。

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沪指3连阴！半导体板块大涨！新能源赛道走弱！

虽然午后指数在利好消息的刺激下一度拉升，但力度有限，随后指数震荡回落！沪指3连阴！跌0.31%，深证成指跌0.56%，创业板指跌1%。两市量能不足8000亿！北向资金今日单边净卖出超60亿元 为连续4日净卖出！继续看回踩以后的支撑，技术上看，在创了3013的日内新低点后，此处区域看能否够构成短期支撑！

板块方面，半导体、芯片等科技板块集体冲高，酒店、旅游、油气开采、机场航运等板块轮番走强；储能、光伏等赛道板块全线走弱，昨日活跃的港口航运板块陷入回调，厨卫电器、煤炭、热泵等板块表现低迷。

资金重回半导体！芯片突然大涨，半导体ETF一度狂飙超6%。Chiplet封装方向领涨，晶华微、天德钰20CM涨停！大港股份、通富微电等多股纷纷大涨拉升！目前市场板块在快速论动，不宜冲动追高！从业内传出的消息来看，比如从各个设备厂里面抽人组建团队攻克整个全产线设备、成立集团公司研发设备，超大规模补贴等构成利好！

以宁德时代为首的新能源赛道调整迹象明显！由于新能源个股普遍位置高，机构持仓太集中，所以一旦出现上涨，机构出货降低集中度的意愿较强！

连板个股方面，英飞拓7连板！国脉科技8连板后陷入调整！华森制药4连板！3般的个股有华塑控股！世嘉科技！

13连阳！8个板！竞业达拉升气势如虹！这波竞业达，要论高度绝对是总龙，要论强度，中期后期完全是被推着涨。而且走的也不是连板模式，断了又反，反了又断，但是就是沿着5日线天天爬升。蓦然回首这波的总龙还得是竞业达！值得一提的是，上周五没监管，收了关注函也没死，今天涨停！彻底出圈偏离值异动重新计算了。

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宁德时代一度跌6%！沪指考验3000点支撑！

早盘指数低开低走，沪指一度跌至3013点，开始考验3000点支撑力度！宁德时代一度跌幅逾6%！带动创业板指数走弱！新能源整体走弱拖了市场！昨日茅台下跌创新低，拖累了沪指！今日又是宁德时代走弱，拖累了创业板指数！近期权重轮番下跌，拖累指数！

板块方面，半导体逆势冲高，Chiplet方向领涨，信创、数字货币，医美概念、油气开采等板块走强；昨日活跃的储能、航运板块陷入回调，一体化压铸、厨卫电器、热泵、光伏等板块走弱。

医疗板块昨天调整了一天，今天再度转强，昨天的调整并没有跌破趋势，目前仍然在双趋势之上。医药板块也是逆势而动，继续强势领涨！华森制药涨停4连板！双成药业、塞隆药业等涨停！医药在指数低迷之际，一枝独秀，持续验证医药板块反转的大逻辑和市场资本布局医药的决心！

资金重回半导体！Chiplet封装方向领涨，晶华微、天德钰20CM涨停！大港股份、通富微电等多股纷纷大涨拉升！目前市场板块在快速论动，不宜冲动追高！

在国脉科技8连板后，信创概念又一龙头横空出世！7连板！英飞拓成功晋级！股价在3.22启动以来，结果连续的拉升，最高股价达6.27，几乎翻倍！价格低、深圳国资系、信创概念，受到短线资金追捧！利好频出，信创行业长期基本面得到支撑，后续有望成为计算机领域的投资主线之一。

王者归来！该股是7月份的大牛股，股价在7月初的7元附近启动以来，一度拉升出了8连板，股价高达22.5，翻了3倍！随后股价陷入调整，今日随着Chiplet概念的爆发，大港股份逆势涨停！

午间富时中国A50指数期货突然直线拉升2%！午后看指数的反应了！

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大涨近10倍！次新出了大牛股！

指数2连阴震荡整理，经过连阳后市场震荡整理是正常的，目前看不改中期强势格局，目前茅台处在最后的的补跌阶段，说明这一轮跌的差不多了！目前大盘将考验10日均线3035点附近的支撑！当前结构性行情较为明显！医药、新能源赛道以及信创作为近期三大主线！

2022年最牛次新股诞生，大涨近10倍！昨日弘业期货再度涨停，实现四连板，报收19.65元/股，股价创历史新高；与发行价1.86相比，累计涨幅近10倍。

次新大牛股的出现，点燃了投资者对次新股的关注热情，一些超跌次新股也随之活跃起来。9月底上市的欧晶科技，目前已录得8个涨停板（不含上市首日）；智微智能昨日盘中涨停，自10月11日创历史低点以来反弹幅度超30%；合富中国昨日放量大涨，较10月低点反弹幅度超50%。诺诚健华-U于9月21日上市首日破发，最新日线录得四连阳，较历史低点反弹幅度超40%。

隔夜美股解读：美股小幅收跌！热门中概股普跌！中概股几乎全线下跌，“蔚小理”跌逾10%，百度跌超8%，阿里巴巴跌超6%。美债收益率飙升至多年高位，美联储大幅加息的预期令经济衰退担忧加剧，抑制了财报季开局良好带来的乐观情绪，导致了美股反弹戛然而止。

离岸人民币兑美元跌破7.267，创近期新低#LNG新船订单激增，国内造船产业链火热；今年第6批猪肉储备将于近日投放！资本集团披露旗下一基金增持贵州茅台，持股市值13.99亿美元！三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭！

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低开低走沪指2连阴！砸盘元凶竟然是它！

指数低开低走！沪指跌破3050支撑，迎来2连阴！创业板指数在6连阳后，也收出了小阴线！技术上看，沪指在遭遇3100的的压力后，连续2日回调，相继跌破了20日以及5日均线支撑，后市将考验10日均线3030附近的支撑！

盘面热点板块为航运以及锂电！还有汽配一体化压铸方向！

航运涨幅居前，其中中远海能、中远海特、宁波海运涨停。消息面上，近期16万方的LNG船运费再创历史新高，达39.2万美元。欧洲能源危机影响下，LNG运力偏紧有望持续，后续运费易涨难跌，航运板块有望在后续反复活跃。

锂电板块表现也较好，金龙羽、蔚蓝锂芯、赛腾股份等涨停。消息面上，据上海钢联18日发布数据显示，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，续创历史新高。锂电行业受到电动车、储能等需求大幅增长带动，有望保持较高景气度。

汽配一体化压铸方向表现活跃，云海金属、春兴精工涨停，铭利达、文灿股份等个股涨幅居前。一体化压铸标准化程度更高、开发周期更短，适应电动智能时代的特性，后续将是汽配方向的大势所趋。

航运涨幅居前，其中中远海能、中远海特、宁波海运涨停。消息面上，近期16万方的LNG船运费再创历史新高，达39.2万美元。欧洲能源危机影响下，LNG运力偏紧有望持续，后续运费易涨难跌，航运板块有望在后续反复活跃。

锂电板块表现也较好，金龙羽、蔚蓝锂芯、赛腾股份等涨停。消息面上，据上海钢联18日发布数据显示，电池级碳酸锂涨2000元/吨，均价报53.75万元/吨，工业级碳酸锂涨2500元/吨，均价报52.3万元/吨，续创历史新高。锂电行业受到电动车、储能等需求大幅增长带动，有望保持较高景气度。

汽配一体化压铸方向表现活跃，云海金属、春兴精工涨停，铭利达、文灿股份等个股涨幅居前。一体化压铸标准化程度更高、开发周期更短，适应电动智能时代的特性，后续将是汽配方向的大势所趋。

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