大阳线拔地而起！券商、消费电子迎来涨停潮！

大阳线拔地而起！一根大阳线，千军万马来相见！券商、消费电子掀起涨停潮！沪指大涨50点！逼近3300点！百股涨停！ 量能突破万亿！

券商板块是盘面最大的亮点，个股涨停潮，国元证券、光大证券、华西证券涨停，板块整体涨幅近5%，对今日指数的企稳回升有明显带动作用。从基本面来看，在财富管理转型大背景下，我国证券行业仍有较大发展空间，当前市场流动性将保持合理充裕，券商板块处于历史底部，估值仍有修复空间。

券商板块的大涨通常情况下，伴随的是有大行情，否则一般不会启动证券板块；所以从今天市场的走势来看，很明显是利用权重股的带动，让指数瞬间能够站稳60均线3262点，所以截止早上收盘上证指数站稳了60日均线位置，而且在权重股的带动下，成交量也放大了。

在存量资金博弈情况下，券商大涨的吸金效应显著，部分题材赛道股冲高回落！市场黄白线逐渐分离，显示市场大票走强，小票回落，跷跷板效应！

消费电子今日迎来涨停潮，其中传音控股、易天股份涨超10%，领益智造、漫步者、国光电器、胜利精密涨停。消息面上，有消息称预计iPhone14系列的平均售价将上涨大约15%，并且iPhone14新机扩大备货目标有望达9500万部。另外近期三星、小米、摩托罗拉迭代折叠屏旗舰手机要发布。有望改善市场对消费电子行业预期。

半导体板块表现也较好，龙头大港股份8连板另外、维尔股份、长光华芯等涨幅居前。

尾盘大港股份涨停！八连板！使得芯片半导体升级为最强题材！今日涨停后，由于新规的限制，关黑屋的概率较大！看晚上的公告！拭目以待！

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以上投资建议仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖风险自担，我公司及投资顾问不承担任何责任，投资顾问服务风险等级为中风险，本服务仅供服务等级为稳健型及以上的适当性匹配客户，不推荐适当性不匹配客户使用该投资建议，由此造成的一切风险，由客户承担。

沪指大涨！“牛市旗手”爆发！

早盘随着国元证券的涨停！华西证券、南京证券等多股开始冲击涨停！指数被券商快速拉升，突破了3250压力区域！放量明显！两市成交量到了6000多亿！北向资金也一改净流出的态势，流入近80亿！

券商号称“牛市旗手”！为何券商突然爆发！短期受注册制改革机遇券商有望带来业绩增量影响！从券商长期发展角度来看，券商财富管理转型、资本中介业务、投行业务仍是未来券商业绩的重要增长点！对于这种突然异动的板块，其实还是要等趋势形成才有真正的机会。尤其是券商，往往是持续性不够！

从券商长期发展角度来看，券商财富管理转型、资本中介业务、投行业务仍是未来券商业绩的重要增长点。

(1)财富管理业务，一方面，居民财富向权益市场转移的超势不变;另一方面，市场可投资标的增加，券商财富管理资产配置选择增加。一季度受市场影响，基金和券商资管产品发行遇冷。5月之后，随着市场的回暖，财富管理业务业绩有望大幅回升。

(2)资本中介业务的发展主要是机遇A股机构投资者数量的持续增长，基于机构交易的资本中介业务成为券商扩表的重要驱动因素。

(3)投行业务方面，借助资本市场改革红利，券商行业在2022年上半年整体表现亮眼，42家上市券商共计实现投行业务收入，同比增长14.95%，是唯一一项在一季度实现正增长的业务。预计在2022年下半年，抓住注册制改革机遇的券商有望带来业绩增量

另外消费电子产业链表现强势！这两年跌的鼻青脸肿的蓝思科技、传音控股、歌尔股份纷纷异动，这几个从高点下来都有60%-80%的跌幅，非常惨烈。

活跃个股方面！大港敢冲击8连板吗？

昨日7连板后，芯片半导体升级为最强题材！不过由于新规的限制，再拉就关黑屋！所以早盘开盘后，虽然一度拉升冲击涨停，但随后快速回落！盘面压盘的迹象明显！看来主力也不愿触及停牌新规！不过这种新题材龙头，未来即便断板，出现断板反包的可能性较大。所以大妹妹，你大胆的往前冲冲冲！

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美股大涨！热门题材谁是最后的赢家！

市场出现了调整！近期的行情就在等待一个突破的契机，在这段时间行情调整都是大概率！

目前就依然是混沌酝酿主线的阶段 ，但因为近期的轮动过快，资金偏好上其实已经开始不拘泥于板块，热点题材，出现了多点开花的局面！芯片、光伏、汽车、机器人、军工都有不少个股涨停，当然最为亮眼的还是芯片龙头，大港股份的7连板！

各个题材都有资金看好，造成了资金的严重分流。所以虽然看起来啥都张了，但其实没有一个方向是像样的。这其实也是一种题材层面的分歧，大家对市场方向没有一致攻势，就很难形成合力，发动强势行情。

这种乱军混战的局面昨日没有分出胜负，那今天就还要继续PK，市场应该会在这里面选择一两个方向来发酵，具体选择哪个无法预判，只能竞价确认风向后再跟随。下面先简单梳理一遍，做个参考。

芯片昨日勉强算是完成了分歧转一致，那么这个预期兑现后，今天天的走势又变得不确定起来。大港股份已经7板了，往上就要挑战底线了，不确定因素也多了起来。但是芯片走完了这一整个流程后，后面应该还是会有一定的持续性的，如果今天出现较大分歧的话，就需等待下周的再度活跃了！

军工同样是近期的热门，但这个方向逻辑上的持续性预期一直是不高的，昨天军工的异动大部分要归功于奥维通信的连续超预期。而奥维通信已经连续加速了两天，后面随时要迎来分歧考验，所以这期间军工也大概率会随之分歧！

光伏是比较次强的方向，也是连续两天走出赚钱效应的方向，最高的也就是2板，那么如果板块要继续走的话，龙头肯定就在这几个2板里面，所以今天这个方向就是看东旭蓝天、日出东方、鹿山新材、清源股份这4个2板的争夺！

机器人概念和汽车零部件这两个方向可以一起说，从节奏上看，午后这两个方向出现明显回流，是在南方精工回封后。南方精工虽然各种属性都有，但之前真看不出走的是哪条线。但从昨天和芯片的共振情况看，大概率不是走芯片，而且午后回封带动的也是机器人和汽车方向，所以南方精工辐射的是机器人概念和汽车。

隔夜外盘：纳指涨2.89%！进入“技术性牛市”！由于7月通胀压力缓解，美股大幅收涨，纳指涨2.89%、进入“技术性牛市”，道指涨1.63%，标普涨2.13%；大型科技股全线上涨！盘前公布的7月消费者价格指数(CPI)同比上涨8.5%，核心CPI同比上涨5.9%，较6月数据都有一定程度的下降，并且降幅分别都高于市场此前的预期。

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为何黄金板块逆势走强！

周三两市开盘之后震荡回落，创业板指领跌，盘中跌幅一度超1%。午后市场延续弱势震荡格局，两市个股跌多涨少，市场情绪较为低迷！沪指受制于半年线附近压力出现回落，短期市场在疫情等因素的影响下，情绪面相对较为谨慎，暂时较难形成向上的合力。

黄金板块今日涨幅居前。其中中润资源涨停，赤峰黄金一度涨停封板，中国黄金、湖南黄金、银泰黄金等个股涨幅居前。

消息面上，今晚将迎来美国消费者物价指数(CPI)报告，预计将显示通胀见顶。昨晚国际黄金期货市场已提前消化了这一预期，导致金价大幅反攻，并一度涨至1800上方。

黄金的抗通胀和避险功能开始被关注！

当前全球通货膨胀高企，居民财富缩水严重，全球经济增长动力不足，有陷入衰退的风险，加上俄乌冲突持续，地缘政治风险升温，世界局势日趋复杂。所以黄金的抗通胀和避险功能使其备受重视，需求明显上升，价格随之上涨。

显然，黄金上涨周期并未结束，有三方面原因：

一是海外衰退压力加大、大宗商品下跌带来通胀压力阶段性缓解，下半年加息幅度有望边际放缓，实际利率预计先见顶后回落，将对黄金价格形成向上驱动；

二是在能源转型、上游资本开支不足的背景下，作为大宗之王的能源，价格难有大幅下跌，大宗商品的价格中枢或整体抬升，金价成本通胀的支撑仍然存在，另外通胀高位将压低实际利率的水平，利好金价；

三是目前美元指数处于高位，下半年基于美联储加息边际放缓的预期，美元下半年有走弱空间，美元指数及美元兑日元汇率均有下行空间，黄金价格预计将受益于美元的走弱而反弹。

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沪指止步4连阳！龙头大港7连板！

指数低开低走！沪指止步4连阳，开启震荡回调！技术上看，上行遭遇3250附近压力！

电网板块逆势活跃！多股涨停潮！中超控股反包涨停5天4板，永鼎股份、长高电新、百利电气、金冠电气、万马股份、西部超导等纷纷大幅冲高。消息面上，国电网上海电力公司组织开展超导电缆大负荷试验，通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行，初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。

盘面上，科技芯片板块继昨日尾盘资金抢筹后，日内资金再度回流，其中Chiplet、光刻机、MCU芯片、第三代半导体、国产替代.等方向有多股涨停。

7连板！大港股份高开一度涨停！成功晋级7板，意味着新周期的开启，这样看的话，芯片方向的接力资金会变多，那行情还有得看，这是对情绪周期的判断。

黄金板块近期悄然走强！赤峰黄金、中国黄金、银泰黄金等逆势拉升，创近期新高！基本米面，黄金目前在1790美元（391）附近有点纠结，不过昨晚价格还是试探了一下1800美元关口，也就是392附近，说明上涨的意愿还是挺强的。

惨！11连板后！次新普拓一字封跌停收割！开盘一字封跌停，一个都别想逃，昨天换手70%多，相比之下，华大九天还是给了红盘，短线炒作次新，真的要小心了。遇上这类股票，真的毫无办法，选择了这个模式，就得承受极大的痛苦。

消息面，7月消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%，涨幅较上月扩大0.2个百分点，创2020年8月以来新高；工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.2%，涨幅较上月收窄1.9个百分点，连续九个月回落。CPI温和上涨！

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外围利空！能否5连阳！

利空来袭！芯片法案落地！美股半导体大跌！沪指连续4连阳反弹，逼近3250附近压力区域！指数能否5连阳比较关键！

昨晚最大的消息，就是芯片法案落地！美股半导体大跌，也拖累纳斯达克跌1%！但道指还是红盘，总体并不慌。中概股比较低迷，两只大妖股大挫，智富融资跌80%，尚乘数科跌超40%。说实话，芯片法案颁布后，短期对国内芯片产业负面影响巨大，对很多半导体企业的经营压力也是比较大的，但会加速国产替代的进程！

总体而言，昨晚消息面多空交织，利多为主，有新德新冠药是好事情，半导体芯片行业反腐加强是好事，部分基金经理参与场外期权现在曝光了也好。但是美芯片法案短期对于市场是利空！兑现之后板块或将承压，不宜继续追涨。芯片周三的持续性不好说。

6连板大港股份，已经成为目前市场高标人气股之一，资金炒作情绪只能锚定这个票，当这个票开始破位暴跌，就宣告第一轮炒作结束。

芯片活跃个股一览：大港股份、南方精工、康强电子、通富微电、苏州固锝、气派科技、多伦科技、敏芯股份、芯原股份！

机器人活跃个股一览：南方精工、晋拓股份、步科股份、文一科技、精伦电子、朗特智能、赛为智能、凯尔达、哈工智能、赛象科技、秦川机床！

储能活跃个股一览：清源股份、东旭蓝天、晶科能源、英杰电气、同飞股份、阳光电源、华铁股份、能辉科技、银轮股份、科泰电源！

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意外4连阳！光伏成为重要推手！

大盘收出四连阳，有点意外！因为即使强势行情收出十连阳也是正常！但目前指数还处于年线和半年线下方，能够收出4连阳，不容易！今天的成交量稍微有所放量，在尾盘的时候北向资金又大幅流入，但是今天下跌的家数是比上涨的家数要多的。

今日拉升指数的重要推手来自于光伏！光伏板块整体表现强势，HJT光伏电池表现抢眼，嘉寓股份获20CM涨停，鹿山新材、宝馨科技等涨停。BIPV概念表走势活跃，芯能科技、清源股份、瑞和股份涨停。消息面上此前，美国参议院通过史上最大气候法案，规模高达3690亿美元。重点覆盖清洁能源制造业，包括太阳能电池板、风力涡轮机、电池等。光伏电池片新技术持续迭代乃是大势所趋，电池片新技术主题有望反复活跃。国内也有储能方面的利好刺激！

另外天然气板块位于涨幅榜前列，重庆燃气涨停，深圳燃气、国新能源、新天然气等个股涨幅居前。受俄乌冲突地缘政治因素影响，全球主要天然气消费地区供需格局持续偏紧，天然气价格年初以来显著上涨，全球气价有望维持在高位区间震荡。

值得一提的是，尾盘半导体芯片再度出现回流迹象！之前已经分析，代表芯片龙头的大港6连板，为芯片行情保留了希望！尾盘Chiplet概念股大幅拉升！深科达涨超17%，气派科技涨超12%，苏州固锝、文一科技、通富微电、同兴达等多股涨停！资金回流迹象明显！

市场情绪方面，连板票也比前段时间少，整体仍处于存量博弈格局。除了大港股份6连板！其他热门连板个股一览！芯片产业链的通富微电3板、康强电子3板，军工股奥维通信7天5板，机器人概念股南方精工4板，智能驾驶方面多伦科技5天4板。

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缩量4连阳！大港6连板！光伏涨停潮！

沪指4连阳！不过目前只涨指数不涨个股，推动指数上涨的力量来自于以光伏，煤炭，风电，燃气等能源品种！量能仍然萎缩！上午盘面不足6000亿！

昨天关于半导体德市场分歧不够，所以今日市用然更大的分歧来补，半导体整体出现回落！唯有龙头大港股份涨停！成功录得6连板！

开盘大港股份放量1亿小幅高开，基本上还是会向上冲锋，同时，预期大港冲高回落的个股今天继续表现，中大力德、春兴精工、赛象股份等等都大幅冲高想要卡位，但是大港继续不负众望，回落没有跌破均线，那么时间一到继续涨停。同时，这次的涨停不再是龙头的相互竞争表现，而是带动一部分场外观望资金进场，所以明显感受到，其他方向有竞争意味的个股，不再冲高回落，同样表现强势，个股的活跃继续打开。

当然，对于大港这种来说，有带动下，就不去预判高度的，从2板发现决定龙头到现在，基本就是持股的盛宴了。

受到国外国内利好消息德刺激！光伏迎来涨停潮！福斯特等逾10股涨停！光伏概念盘中强势拉升，嘉寓股份“20cm”涨停，海优新材涨逾16%，日出东方、芯能科技、首航高科、福斯特、宇晶股份等逾10股涨停，阳光电源涨9%。

国外美的《通胀削减法案2022》IRA法案审理正在积极推进，其中为削减通胀，计划斥资3690亿美元用于能源和气候领域。同时，美光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，计划将这一税收抵免再延长十年。

国内受到“新型储能产业创新联盟8日成立”的利好消息驱动，由于该联盟由中国能建联合宁德时代、天合光能发起，62家单位携手组建。氢能源、储能、HJT、有机硅、光伏等新能源赛道反弹居前。

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迎风口！低价储能首航高科再涨停！从本质上来讲，首航高科确实不算什么优质的股票，但是只要站上风口，猪都会飞，风光热储就如同特效药一样，首航高科也进入储能发展的列车！另外股价不足5元的低价也受到资金的热捧！所谓一个便宜三个爱！从技术形态上看，首航高科现在正在经历方向选择上的考验。从底部拉上来，现在遇到前期高位5.06的抛压，今日涨停，也迎来再次突破的机会！

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关键博弈！大港能否6连板？

市场在延续震荡！而震荡市就是这样，到处轮动，这边分歧那就拉另外的，到处拉，资金也跟海浪一样，由低往高再往低走不断的轮回循环。上周四机器人，上周五芯片，昨日汽车光伏机器人。盘面的轮动不断加快，而大盘的成交量并没有明显变化，所以导致的结果就是存量博弈不足以支持多板块同时走强。

百股涨停再现！所以总体上情绪是在回暖的，这一阶段盘中的分歧兑现后往往会出现交易机会，但现阶段还是套利机会为主，大行情可能还需要等待整体环境进一步稳定，并且需要高标去打开空间高度才行。最后得出的策略就是：趋势板块别追高，一追很大概率就套住了。

周一除了两个龙头，芯片不及预期了！目前来看，想要芯片走出大行情，需要两个前提！

一是两个龙头大港股份和华大九天需要冲着停牌喝茶的目标去，停牌这个操作演化到现在其实对板块炒作力度也一把标尺，一个板块的炒作都没有个股去处理停牌，说明炒作力度一般！如果大港换手继续拉板，那芯片这块又能续命了，依然是主流方向！反之板块情绪可能会继续转冷。所以今天大港能否6连板，就非常关键了！之前新能源就有多只特停喝茶的，如中通客车，浙江世宝，赣能股份，山西路桥等。

二是板块中需要有类似于比亚迪，长安汽车，长城汽车等大票出来对趋势能挑大梁的票走强！所以对于北方华创、中芯国际等需走出持续的上升趋势！

消息面，储能迎利好！新型储能产业创新联盟在京成立！昨日新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司发起，电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建。这个消息对储能市场产生重大的推动，下一步有望在此领域和板块相关个股迎来反弹的行情，可以挖掘相关的龙头公司！

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反弹3连阳！百股涨停再现！

沪指反弹3连阳了！不过创业板弱了点！宁王、车王的回落压制了创业板！个股活跃度提高！百股涨停再现！当前市场处于区间震荡阶段，仍然具备结构性机会。虽然短期受到外围环境的冲击出现波动，但是避险情绪是短暂的，北上资金和两融金额未出现明显撤离，所以每次的短期回调都是机会。

热点方面！半导体出现分化！但两大龙头大港和九天仍然强势！大港股份13天9板！华大九天7连阳！顶级游资方新侠大赚！上市首日就已经建仓1个亿！周五再度加仓5千万！无疑这两日也是赚得盆满钵满了！方新侠极其擅长大成交趋势票，出手之阔气、风格之强悍，让整个市场瞠目结舌。

一体化压铸板块再度活跃，其中嵘泰股份、瑞鹄模具、泉峰汽车涨停，广东鸿图、立中集团等个股涨超5%。汽车零部件概念股紧随其后，模塑科技、远东传动、三花智控等多只个股涨停。医药股早盘走强，新华制药、双成药业涨停，恩华药业、鲁抗医药等涨幅居前。

国防军工亦有不错表现，其中纵横股份涨超10%、钢研高纳涨超6%、中航高科、爱乐达、星网宇达、航宇科技等涨幅居前。

HJT电池板块迎来反弹，其中，聆达股份涨超15%，钧达股份、沐邦高科、金辰股份等涨停。根据中国光伏协会的预测，随着HJT、TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化

炒股就是这样，你愿意炒热点，就得准备站岗的资本；你愿意找价值低吸，就得准备花时间摸索。一个花钱，一个花时间，就看个人资金情况和喜好了。

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大港股份13天9板！华大九天7连阳！顶级游资大赚！

早盘指数低开高走！赛道稳住了盘面，新能源线的锂矿、光伏都低开高走了！地产受到利好的刺激，也集体反弹，稳住了指数！所以目前得指数，大风险没有，但短期想直接大涨上去也不现实，没那个量能去支撑，高不成低不就的情况下，就会维持区间震荡！

活跃个股方面！大港股份13天9板，鸣志电器10天7板，中超控股、达华智能、南方精工均走出3连板。

半导体芯片周末发酵！早盘出现了较大的分化！龙头品种继续走强！尤其是大港股份和华大九天！

13天9板！大港股份迎风口！大港股份再度一字板涨停，13个交易日内录得9个涨停，累计涨幅为108.09%，累计换手率为234.62%。最新总市值达88.04亿元。芯片半导体热度周末持续发酵，大港因此受到资金热捧，成为新的龙头！

7连阳！华大九天再创新高！顶级游资方新侠大赚之后再加仓！7天大涨346%！该股在上市第7个交易日的最高价145.98元/股，相较于其发行价格32.69元/股，区间涨幅已经高达346%。

周五披露的龙虎榜数据显示，顶级游资方新侠的常用席位中信证券西安朱雀大街高居华大九天买方榜首，买入金额为5609.52万元。尤其是上市首日就已经建仓1个亿！无疑这两日也是赚得盆满钵满了！方新侠极其擅长大成交趋势票，出手之阔气、风格之强悍，让整个市场瞠目结舌。

值得一提的是，早盘新能源汽车以及零部件再度走强！这个板块在连续调整后，以泉峰汽车、模塑科技为首的个股涨停！这个属于超跌修复，板块内的个股普遍调整多日，尤其是龙头广东鸿图跌破30日线，但板块仍然处于向上的反复期！

基本面的逻辑，未来新能源车、智能车的比拼，一方面是产品力。但在产业高速发展的情况下，产业链的比拼某种程度上更为关键！

从这个角度而言，比亚迪具备完整的供应链优势。而在产业看来，宁德时代仍然地位超然，占据了电池环节的龙头位置，在成本规模上具备优势。而非核心部件、非车厂必须掌握的零部件领域，如热处理的三花、智能座舱的德赛。随着国产新能源车的崛起，有望诞生一批优秀的零部件公司。

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迎风口！大科技芯片和国产软件！

上周的芯片足够炸裂，在前面的储能、机器人高位震荡，市场寻找新的方向的时候站了出来。这里面有芯片从产业发展、营收、汽车芯片放量等自身的逻辑发展演化。风口大科技板块，芯片和国产软件！

如何对于这轮芯片、国产软件行情的定性？这是一轮短线题材炒作，不是基本面的逻辑驱动，与19-20年芯片大行情有本质区别，所以，既无法走出中线性行情，更不可能成为新的市场主线。但是，短线断断续续的干两周左右，则是很正常的！所以后市芯片板块集体挂掉的概率小，但板块分化是必然的，部分标的会挂掉，部分标的则还会反弹新高，有的也会补涨！

复盘仔细比对，泛芯片里的股票里，主板、创业板、科创板里的票谁涨得最好？再比对，这一个月的指数，是不是豁然开朗拍大腿？芯片半导体的逻辑说太多了，现在的任务转向了板块内分类个股的分析，自然是选芯片新技术题材且是科创板的优先，没有科创板权限的，考虑588100科创信息技术ETF。

本周末影响市场的重要资讯有：前7个月我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%；7月外汇储备31040.7亿美元，环比增加327.99亿美元；海南三亚新增160+125，；美7月非农两倍于市场预期；郑州出台房地产纾困基金设立运作方案；AMC终于出手救房企，；武汉发放首批自动驾驶全无人商业化牌照，百度独家获批。

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突破3200！黑天鹅影响退潮！下周这样演绎！

午后在券商的推动下，沪指收复3200点！北向资金午后跑步进场，全天净买入29.34亿元，一度净卖出逾20亿元，终结连续3日净卖出！这也意味着因为舆论导向带来的黑天鹅，已经基本消弭殆尽！这也验证了早参的观点，延续反弹！尽管因为持续的下跌不少人被吓破了胆！但早参旗帜鲜明的指出，3150就是短期的支撑！ 

全天最大的亮点就是半导体的涨停潮！大港股份4连板，次新龙头华大九天20%涨停，此外芯原股份、睿创微纳同样获20%涨停。短期市场对自主可控主题关注度提升，国产芯片战略意义重大，半导体板块中线依然存在确定性机会。短期来看虽然目前全球缺芯状况有所缓解，但半导体设备与材料公司业绩依旧保持高速成长，板块中报业绩预期较好。

国产软件亦位于涨幅榜前列，卓易信息、中望软件、福昕软件涨超10%，南威软件、多伦科技、中国软件等涨停。国产软件与国产芯片投资逻辑类似，操作系统领域的自主可控同样非常重要。目前各行业信息化市场需求旺盛，软件行业整体景气度也较高，短期有望在国产化逻辑下迎来反弹行情。

关于半导体的行情来袭，也在早参做了详细分析！国产化替代已经迫在眉睫！国货当自强！该提示的也都提示了，该说的也都说了，有人赚钱有人可能现在才相信半导体有机会，但是已经失去了先机，还有什么意义呢？

在经历了德联集团的闪崩跌停后，高标情绪仍然需要修复！今日中大力德跌停！午后佛燃能源冲击地天板失败！两市德最高标被压缩至绿康生化德5连板！

下周大盘如何演绎？这波指数突破3200点！券商拉升功不可没！每次危急时刻，都有券商力挽狂澜的身影！ 

但券商的持续性却不够！很难走出像半导体这样的持续性的行情，因为本质上券商只是一个超跌反弹的配角，所以不要期待持续涨，而大盘也不可能持续让券商拉着涨！

所以预计还会保持一定的震荡，3250附近是压力，不排除会继续在3200点上下继续震荡，看半导体能否持续活跃！

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以上投资建议仅供投资人参考，不作为决策依据，以此买卖风险自担，我公司及投资顾问不承担任何责任，投资顾问服务风险等级为中风险，本服务仅供服务等级为稳健型及以上的适当性匹配客户，不推荐适当性不匹配客户使用该投资建议，由此造成的一切风险，由客户承担。

半导体继续火！华大九天20%涨停！上市六天大涨4倍！

三大指数高开后震荡！盘面强度主要是来自于科技股，芯片，半导体股在表现，其余板块没有持续性，特别是前期的主线，风光储，新能源今天领跌。

盘面上，半导体板块全线爆发，氮化镓、第三代半导体、IGBT、光刻机等多个方向上涨！对于半导体，也是早参已经详细分析，和预期一致！炒股炒的是希望，只要心中有光才能让你有见到曙光的可能，如果心中一直阴暗怎么可能与光有缘。

大涨4倍！国产EDA龙头六连阳！次新股华大九天20%涨停！次新板块个股最亮的星，非华大九天莫属！上市后连续大涨！今日再度20%涨停！大涨背后的逻辑在于EDA概念！华大九天主要从事用于集成电路设计与制造的EDA 工具软件开发、销售及相关服务业务。

为何EDA突然火了！龙头华大九天连续大涨！逻辑是美日韩的芯片封锁联盟即将形成，芯片各个领域都会有制裁，EDA市场规模较小，可以作为先锋，试探我们产业链的反应。

因为国内EDA行业目前仍由国外传统优势厂商占据主要市场份额。国际三大EDA巨头在国内市场占据明显的头部优势，2020年合计占领约80%的市场份额。华大2020年公司占我国EDA市场约6%的市场份额，居本土EDA企业首位。所以上市后受到资金热捧！

落后就要挨打，国货当自强！

值得一提的是，今日上市的新股也正好赶上半导体风口！全体大涨! 中签的赚得盆满钵满！新股广立微盘中一度大涨170%，按照盘中最高价157.98元计算，单签收益达49990元；同时上市的江波龙盘中大涨逾70%，按照最高价98元计算，单签收益21165元；科创板新股中微半导盘中大涨逾95%，按照最高价60.58元计算，单签收益也有14860元。同日上市的盟科药业和弘业期货半日亦大涨逾40%。

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新的方向初露端倪！反弹有望延续！

情绪逐渐回暖，市场迎来普反！昨日走势有点探底回升的味道，主力资金的运作还算比较积极，但是力度小了很多！3150附近还是有支撑的！整体市场表现得比较谨慎，持股的不愿意出手，持币的不愿意入市，在等待大盘走势确定。大盘仍然在3150-3200点区间震荡，后市仍会有向3200点一带反弹的需求！

不过到8月份，发现了一个问题，那就是市场除了搞新能源板块，没有其他板块能搞了。

今年前面大半年时间，市场所有尝试做的高低切换的尝试，全部被证伪了，然后就衍生出来了下面一个问题。抱团越来越明显了，全市场一起来抱团搞景气的大新能源板块。但这种抱团能否延续，根据历史规律，抱团一旦瓦解也比较惨烈！

所以有先知先觉的资金开始未雨绸缪，寻找新的方向！而近期的突发事件，使得半导体芯片再度备受瞩目！出现了持续性的上涨！新莱应材、江丰电子、广信材料创出新高，华大九天、概伦电子、广信材料等涨飞了天！

半导体，在新催化剂作用下，目前逻辑变了，从供求周期变为国产替代。

从基本面上看，芯片已经进入去库存周期，可能要持续到明年年中，现在包括制造环节都要降价了，业绩最好的设备环节业绩增速也要放缓，所以芯片板块未来一年不能看业绩，或者说不能把业绩当成核心驱动，那么后续的核心逻辑就是国产替代。国产替代的逻辑在当前被地缘事件进一步强化了，而且可能随着事件的升级，这个替代逻辑会比2018-2019年更强。

这个将对估值能带来巨大的提升！如果以前只炒供需关系，一会紧一会松，肯定难成大气候。但炒国产替代的话，市场给40倍，50倍的估值都不算高。原因很简单，国内每年进口2.8万亿。目前自给率只有25%。如果提升到70%，还有45%的增量，相当每年多出万亿的增量市场！后面的想象力就出来了，高估值也就水到渠成！

还有如果美提议组建“Chip 4 联盟”这个事件落地，并且最终落实到一些限制，那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm，直接影响到大陆芯片产业链的发展，同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。

消息面，阿里巴巴业绩超出预期，一季度营收2055.6亿，预估2039.7亿。利润411.1亿，预估341.9亿，利润大超预期。利润率20%，上年同期24%，预估17.4%，利润率同样大超预期！值得一提的是，8月中旬腾讯也会出中报。如果两大巨头业绩都超预期，将会提振互联网板块的信心。

隔夜美股动态：热门中概股普涨 “妖股”！尚乘数科大跌逾27%！美股三大指数涨跌不一，道指跌0.26%，纳指涨0.41%，标普跌0.08%；热门中概股普涨，小鹏汽车涨超4%，京东、拼多多涨超3%；“妖股”尚乘数科暴跌逾27%。

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再现V!百股涨停！龙头中大力德涨停释放积极信号！

大盘今天探底回升，说明下方支撑很强，将再度冲击3200点了！这几天大盘虽然没有持续大涨，没有向上打开空间，但至少用实际行动证明了3150德韧性，可以看出3100下是没有什么空间的了，所以有了这个底部的保障，资金就有了底气！那么才可以安心的去做题材，才可以安心的去多潜伏，少追涨！

特高压板块表现强势，其中创业板通光线缆一度20CM涨停，金冠电气、中辰股份涨超9%，大连电瓷、华瓷股份、川润股份、中超控股等个股涨停。消息面上，上面召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。

半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。华大九天、安路科技、东微半导等各个涨幅居前。半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹。

盘面来看，领涨的不仅仅是特高压和半导体，之前大跌的医药出现反弹，下午白酒和消费食品饮料也出现了反弹，通信也是有反弹，说明资金在做超跌反弹的氛围还是很活跃的！虽然前期大涨的新能源汽车零部件和昨天大涨的军工出现回调了，但资金并没有离场而是选择去低位做反弹，资金还是在场内轮动参与博弈的！

活跃题材个股在经历了昨日德德联天地板跌停德打击后，今日做多德情绪有所恢复！中大力德再度涨停！作为机器然龙头，中大力德的涨停，提振了机器人概念个股的做多情绪！带动春兴精工、江苏北人等多家个股涨停！昨日德联集团德涨停后闪崩跌停，使得高位连板个股备受打击！今日中大力德德再度涨停，可谓修复了情绪！是个积极信号！

如果你善于总结的话，你会发现这段时间资金做轮动的大的特点是什么？资金其实就是在新能源汽车零部件，航天军工，半导体以及智能机器这四个方向去做轮动补涨的机会！

当然，还需踩准节奏！

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指数弱返！中一签大赚5万！新股大涨313%！

早盘指数弱势反弹！在高开后再度震荡回落！沪指目前下行趋势明显，受到60日均线的反压，短期突破的难度较大！早盘主力资金流出101亿，流入的板块有半导体及元件等！北上资金，流出逾19亿。

盘面军工和半导体连续走强！而其它板块基本都是随着大盘浮沉，新能源里的宁王、车王持续回调！新能源的持续调整，也意味赛道反弹的结束！这是之前盘面最强的品种！目前市场面临新老主线的轮换！后市看半导体和军工的持续性了!

半导体昨天盘中一度大涨5%，虽然收盘涨幅回落，但涨幅仍然高达3.6%，从日线上看，强势突破20日均线压力位，本以为今天会休息一下，没想到今天半导体仍然高开高走，再次大涨，盘中突破昨天高点，K线4连阳走势十分强势！

个股方面，大港股份3连板，炬芯科技、概伦电子、中晶科技、中颖电子、敏芯股份等涨超5%。大港股份属于军工叠加汽车芯片概念。正积极跟进客户在汽车电子行业的布局。今天高开高走三连板，突破了前面的高点，短期强势明显！

值得一提的是，今日上市的新股快可电子股价报140.04元，大涨302%，盘中两次触发临停。中签大赚5万！快可电子迎来风口！公司7月26日开始申购，发行价格34.84元/股! 公司专注于新能源行业太阳能光伏组件及光伏电站的电气保护和连接领域，主要从事光伏接线盒和光伏连接器系统产品的研发、生产和销售。

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2连阴！新的方向脱颖而出！

指数大跌，虽然昨日尝试修复，但市场还是比较担心事件带来的影响，所以导致修复未果，两天的指数大跌给市场情绪带来重挫，光天地板就有德联集团、爱仕达二个，德联重启核按钮，秒射天地板，结果令人发指！恒大高新、惠程科技、通润装备都出现了3个跌停幅度以上的A杀！

市场原本不该是这个样子。但是最近内忧外患实在太多，停牌新规本来对短线情绪的杀伤力就很大，现在又多了外部的不确定因素，市场做多热情被反复消磨，终于迎来今天这种局面。

近期的行情受消息面影响太大，已经不能按照正常周期理论去推演。那么在目前这个冲突升级的隐患没有解除的情况下，行情会一直保持较大的不确定性，交易难度会很大，有可能盘中消息面一点风吹草动都会给盘面带来剧烈震荡。在这种不确定性下，最理性的做法还是要保持谨慎，不要动不动就想去抄个底。

盘面上的亮点主要就是集中在事件利好板块，其中科技半导体为核心，中芯国际和北方华创权重都大涨。军工也是持续性发酵！这也代表近期新的方向！

军工涨停个股一览：

 富森美：军工+智能家居；长城军工：军工+新能源汽车；淳中科技：军工+芯片+网络安全；天微电子：军工+灭火抑爆系统； 中天火箭：军工+光伏；炼石航空：军工+大飞机； 铖昌科技：军工+半导体+次新股；奥维通信：军工+5G；恒久科技：军工+燃料电池+激光；宝色股份：航空发动机+军工+新材料

半导体涨停个股一览：大港股份：汽车芯片+芯片+锂电池； 多伦科技：国产软件+芯片+无人驾驶；中国软件：国产软件+电子身份证+数字经济；彤程新材：光刻胶+石墨烯+新材料； 亚翔集成：半导体+芯片+OLED

一波三折！午后为何再度跳水！

原本以为昨日大跌后会有所反弹，何况事件也没有朝着最为极端的方式演绎！但早盘高开后，就一路震荡回落！尤其是午后的再度跳水，对于盘面照成了较大杀伤力！上午反弹时上涨个股还占据优势，但是到了收盘，两市个股就涨少跌多了！跌停个股也有近30家！盘面做空情绪较浓！北上资金净卖出10.93亿元。

那么到底是什么原因导致了指数午后的再度跳水！通过复盘，我们发现今日指数的走势与A50期货的走势吻合！昨日晚A50期货的反应是笔直拉升，导致今日指数集体高开！上午10点20分，A50期货突发跳水，导致指数由涨转跌，下午2点之后，又是一波跳水！也导致了指数的再度跳水！

盘面的强势板块非军工莫属！军工板块掀起涨停潮！宝色股份、天微电子20CM涨停，青岛双星、炼石航空、中天火箭、航天发展等超20股封板，天和防务、新光光电、中无人机、新劲刚等多股涨逾10%。关于军工的走强逻辑，也在早参和午评已经详细分析了，此处不再啰嗦！

半导体在午后也开始走强！大港股份2连板，华大九天、概伦电子涨超15%。虽然目前全球缺芯状况有所缓解，但半导体设备与材料公司业绩依旧保持高速成长。另外在新能源领域及高端芯片方面仍然存在结构性的供需紧缺。长期角度来看，芯片自主可控大逻辑下，半导体板块中线依然存在确定性机会。

值得一提的是，午后指数跳水之际，随着受德联集团“天地板”影响，多只高位股出现跳水大跌，爱仕达、龙洲股份打开涨停快速跳水大跌，佛燃能源、秦川机床跌超7%，联诚精密、日上集团、宝馨科技等跌停！

很明显，资金开始分流了！板块轮动由前期的涨幅较大的新能源以及机器人赛道，汇集于军工、半导体等板块！ 

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高开低走反弹乏力！军工股掀涨停潮！

我思故我在！一切真理的源泉不是仁慈的上帝，而是一个同样狡猾、同样有法力的恶魔，施尽全身的解数，要将我引上歧途。你来与不来，股市照常开，变换的不过是指数的涨跌，板块的轮动，个股的博弈！

早盘高开低走！沪指一度收复了3200点，但再次回落！出现反弹乏力的特征！所以目前指数看起来有点尴尬，如果今日不能稳住，那就不排除后市继续杀跌的可能性！

热点方面，这次轮到军工了！军工掀起涨停潮！申万国防军工指数大涨4.63%，雷科防务、炼石航空、中天火箭、铖昌科技、航天发展、奥维通信等股集体封板，新劲刚一度大涨近18%，天和防务大涨近15%，航发动力、中航沈飞、江航装备等纷纷跟涨。

这个板块在目前的消息影响下肯定会有资金关注的，短期的表现也将与消息面是息息相关！

后市如果消息面持续，军工自然还有机会，但如果没有，情绪也会出现降温。7月军工板块中共17家公司收盘价创出历史新高，其中次新股共12家，包括中瓷电子、思科瑞、臻镭科技、隆达股份、中复神鹰、铖昌科技、华秦科技、华如科技、同益中、中无人机、西测测试、超卓航科等！

如期回调！秦川机床止步5连板！今日盘前已分析，注意高位连续换手后有透支！秦川机床在昨日逆势涨停后，低开低走，如期调整！

活跃个股方面！汽配股德联集团斩获5连板、日盈电子走出4连板，道森股份、绿康生化、天沃科技、青岛双星、航天发展均实现3连板！

另外龙头还是龙头！中通客车涨停！总龙开始继续表演了！振臂一呼，群雄响应！马踏青川，意气凌冠！浮生且看，睥睨笑谈！唯有中通才能引领汽车！另外长安引领趋势。双剑合璧，一主一副！汽车长虹！

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