转11.21盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、金融委员会会议

11月20日主持召开金融委员会会议，会议审议通过了推动金融高质量发展相关重点任务分工方案。围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，抓紧研究出台具体政策和工作举措，全力推动各项任务落地见效。

金融：锦龙股份、东莞控股、信达证券、方正证券、国联证券

二、深圳水务集团原董事长吴晖加入荣耀

原深圳市水务（集团）有限公司董事长吴晖已于上月加入荣耀终端有限公司，或将担任董事长一职。记者就上述人事变动致电深圳国资委企业员管理处，对方回复称“具体情况不知道，请向市委了解”。荣耀方面则对此暂无回应。报道还称，由于荣耀尚未进行股改，按照证监会规定，正式走 IPO 流程还要等几年时间，因此荣耀计划“借壳上市”。

荣耀概念：天音控股、爱施德、英飞拓、深城交、深振业A

三、微软、英伟达均创收盘历史新高

1、微软CEO纳德拉：OpenAI创始人山姆·奥特曼将加入微软，新的高级AI研究团队。    

2、英伟达将于美东时间11月21日盘后发布2024财年三季报。

微软：宁夏建材

英伟达：浪潮信息、鸿博股份

CPO：中际旭创、天孚通信、新易盛

算力：恒润股份、中贝通信、润建股份

四、短剧市场爆火 三年没接到戏的导演档期排到明年

短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。

短剧短视频：广博股份、岩山科技、天威视讯、中文在线、海看股份

五、金融监管部门拟扩围房企白名单

金融监管部门在上周五召开的金融机构座谈会上，讨论了多项房地产金融放松政策。监管机构正在起草一份中资房地产商白名单，可能有50家国有和民营房企会被列入其中，在列的企业将获得包括信货、债权和股权融资等多方面的支持，这一名单较今年年初具有系统重要性优质房企的范围有所扩大。

房地产：大龙地产、卧龙地产、金科股份、云南城投

六、手机操作系统三分天下：IOS、鸿蒙、安卓

近日，有消息称华为可能明年推出不兼容安卓的鸿蒙版本。11月20日，据澎湃新闻报道，一华为相关人士表示，推出时间还不确定，未来IOS、鸿蒙、安卓将为三个各自独立的系统。    

鸿蒙：润和软件、九联科技、软通动力、传智教育

七、台积电正大举扩产SoIC

据科技媒体报道，台积电正大举扩充SolC系统整合单芯片产能，正向设备厂积极追单，预计今年底的月产能约1900片，明年将达到逾3000片，2027年有机会提升到7000片以上。台积电SolC是业界第一个高密度3D小芯片堆叠技术，公司扩产此举主要意在应对AI等领域的旺盛需求。

SoIC封装：长电科技、通富微电、晶方科技、长川科技

八、行业要闻

1、上海印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划(2023—2025年)》。（上海沪工、上海瀚讯）

2、华为技术有限公司申请的“一种基于硅和金刚石的三维集成芯片的混合键合方法”专利于近日公布。（黄河旋风、四方达、力量钻石）

3、SK海力士正与英伟达联合讨论HBM4“颠覆性”集成方式。（亚威股份、宏昌电子）

4、中沙（特）两国央行签署双边本币互换协议，规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。（华峰超纤、新晨科技）

5、长虹发布全球首台星闪电视。（创耀科技、高鸿股份）

6、台积电先进封装采用石墨烯散热材料。（中石科技、飞荣达）

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、万讯自控：视科普机器人

丹麦Scape Technologies A/S成立于2004年，由世界第一个从事3D视觉无序抓取研究者Ivar Balsev教授及其学生Ren Dencker博士设立。2016年万讯自控与丹麦Scape合资设立深圳视科普机器人有限公司。视科普基于3D视觉+Al+机器人运动规划，控制技术和智能抓手等软硬件核心技术，解决工厂自动化最后一公里的任务，开发能够替代专业技术工人的智能机器人解决方案及工作站。打造工业大国的机器人工匠。

视科普机器人与遨博（北京）智能科技有限公司共同建设成立的“智能机器人联合实验室，合作业务范围覆盖教育机器人、复合机器人、新零售机器人、装配机器人、人机共工机器人等。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

东方材料：拟向子公司东方超算增资1.9亿元

纳睿雷达：首次正式公开发布自主研发的新型C波段双极化有源相控阵雷达

海思科：与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议

创业黑马：签订战略合作框架协议 共同推动“AI加速器”的建设

国芯科技：汽车电子DSP芯片产品内测成功

朗玛信息：“39AI全科医生”大模型备案通过    

博腾股份：江西生产基地通过美国FDA现场检查

贵州茅台：拟每股派发现金红利19.106元

二、增持与回购

安琪酵母：拟3.8亿元-4.8亿元回购股份

特锐德：拟1.5亿元-3亿元回购股份

建科股份：拟3000万元-6000万元回购股份

洲明科技：拟1000万元-2000万元回购股份

三、停复牌

*ST园城：复牌，控股股东、实控人将变更为王焕成

世运电路：复牌，控股股东终止筹划重大事项

四、异动公告

引力传媒：目前公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

富佳股份：1-9月份益佳电子与乐聚机器人相关销售金额占营收比为0.2%

华海诚科：目前颗粒状环氧塑封料尚处于验证阶段 未产生收入

清越科技：公司目前硅基OLED业务占整体营业收入的比重较低

西陇科学：公司产品用于光刻胶配套的销售收入占比较低

南京熊猫：参与研发的脑机接口项目目前不涉及商用

西陇科学：收关注函，深交所要求说明是否存在主动迎合市场热点炒作公司股价情形

五、地雷阵

金通灵：收到江苏证监局行政处罚事先告知书

六、监管更新

西陇科学：触发严重异动，连续9个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到116.02%

银宝山新：涨幅达到3.32%将触发严重异动

三柏硕：涨幅达到3.33%将触发严重异动

文一科技：涨幅达到3.71%将触发严重异动

三超新材：涨幅达到17.48%将触发严重异动

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：短剧短视频、HBM、机器人    

同花顺热榜：岩山科技、西陇科学、银宝山新、三柏硕、亚威股份

东方财富热榜：岩山科技、赛为智能、亚威股份、西陇科学、科力尔

转11.20复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：银宝山新、三柏硕

5连板：南京熊猫

4连板：西陇科学、统一股份

3连板：广博股份、亚威股份、引力传媒、奥特佳、直真科技、四通股份

2连板：展鹏科技、科力尔、圣龙股份、富佳股份、凯华材料、跃岭股份、宏昌电子

二、一字板简析

银宝山新（7板）：芯片激光焊接机+新能源车

亚威股份（3板）：HBM

广博股份（3板）：抖音视频收费    

展鹏科技（2板）：复牌，拟收购领为军融100%股权

三湘印象（1板）：复牌，实控人变更 为湖北省国资委

电子城（1板）：子公司参与的北京数字经济算力中心项目稳步推进中            

三、涨停事件

1、新能源车

新能源车：银宝山新、圣龙股份、维科技术、金正大、华阳变速、天安新材、大业股份、华源控股、旺成科技、一彬科技

陶瓷刹车片：金麒麟、三祥新材

无人驾驶：万集科技

小米汽车：奥特佳

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，理想MEGA亮相广州车展，现已开启预订，预售不到2小时，预定量破10000辆。12月将举办上市发布会，明年1月试驾车将抵达全国零售中心，明年2月下旬开启交付。

事件4：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件5：11月20日，特斯拉Model S P版碳陶瓷刹车套件上市，国内售价10.9494万元。

事件6：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。    

2、半导体

半导体：西陇科学、跃岭股份、和远气体、航宇微、至正股份

数据中心液冷：统一股份

HBM：亚威股份、凯华材料、宏昌电子、山东华鹏、兴森科技

事件1：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

事件2：英伟达发布H200 AI芯片，首次搭载HBM3E，与A100相比容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍。全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。

3、人形机器人

鸿蒙机器人：富佳股份、科力尔

其他机器人：赛为智能、日发精机、八方股份、五洲新春、直真科技

事件1：11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。据介绍，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。

事件2：马斯克曾透露特斯拉Optimus机器人预计在11月进行行走测试。

4、抖音视频    

抖音视频：广博股份、引力传媒

事件1：11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。

事件2：字节跳动被曝Q2营收290亿美元，同比增40%，收入与增速均超腾讯。

5、脑机接口

脑机接口：南京熊猫、创新医疗

事件：据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。

6、硅基OLED

硅基OLED：易天股份、清越科技

事件：meta正对标Vision Pro，积极研发下一代quest 系列产品，该产品预计搭载micro oled屏幕且有望于25年发布。Vision Pro中2块1.42英寸micro oled的成本高达600美金左右。                                                                                                        

四、历史新高

收盘价创历史新高7家

伟创电气：人形机器人

直真科技：北京算力    

中研股份：次新+聚醚醚酮

德昌股份：小家电出口

宝明科技：复合铜箔

中富电路：HBM

华海诚科：HBM

转11.20盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、三部门重磅发声再提“保交楼”

11月17日，央行、金融监管总局、证监会联合召开金融机构座谈会。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。周五晚间，中国资产普遍大涨。在岸人民币兑美元汇率涨超400个基点，离岸人民币兑美元汇率大涨超300个基点。

会议强调，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持市场化、法治化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。

房地产：云南城投、京投发展、金科股份、中迪投资、大龙地产

二、英伟达中文官网已移除RTX 4090显卡信息

11月17日，英伟达中文官网目前已经移除了RTX 4090显卡信息。目前各大电商平台上RTX 4090都处于缺货状态，一卡难求。    

显卡：好利科技、景嘉微

芯片：寒武纪、海光信息

三、特斯拉全自动驾驶系统即将进入中国市场

1、据海外爆料人士透露，特斯拉的全自动驾驶（FSD）功能即将进入中国市场。虽然特斯拉方面尚未公布任何公关消息，但国内多位汽车博主在10月份确认，新款Model 3将配备FSD，并有望在国内路试中使用。他们还展示了国内FSD的功能界面，用户可以设置车速甚至偏移量等参数。

2、马斯克13日在社交平台上回答了关于特斯拉FSD V12自动驾驶系统试用的问题。马斯克表示，“大约两周后就可以试用了”。

3、从鸿蒙智行获悉，鸿蒙智行已正式上线。此次鸿蒙智行官网共分为了两部分，分别是问界汽车和智界汽车。

全自动驾驶：德赛西威、华阳集团、浙江世宝、路畅科技

四、脑机接口产品第三方评测工作正式启动

据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。为满足脑机接口业内需求和相关工作开展，进一步推动产品规范化和高质量发展，脑机接口产业联盟与中国信息通信研究院组织开展了广泛的技术研究、产业交流，现启动脑机接口产品第三方评测工作。评测项目：脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。

脑机接口：创新医疗、三博脑科    

五、转基因种子公示期满月

10月17日，农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。公示期为30日（自2023年10月17日至2023年11月15日）。

转基因：大北农、隆平高科

六、OpenAI CEO奥特曼罢免事件

11月18日上午，OpenAI 董事会宣布换届，原CEO山姆·奥特曼被免去CEO职务并离开董事会和公司，该决策立即生效。

11月19日，OpenAI的投资者们目前正在向公司董事会施压，要求董事会撤销罢免前首席执行官(CEO)山姆·阿尔特曼并解除其董事职务的决定。OpenAI董事会正在与阿尔特曼讨论后者重返CEO岗位。

原因不详，猜测大概与安全有关。在不经安全测试的情况下便推出新产品，这一动作或将导致OpenAI核心数据的泄露。

网络安全：国华网安、任子行、美亚柏科

七、行业要闻

1、广汽集团全固态电池将计划首搭广汽埃安旗下昊铂品牌的产品。（金龙羽）

2、余承东表示，继问界、智界之后，还会有两个“界”，分别来自北汽和江淮。（江淮汽车）

3、11月17日，召开全国冬春农田水利暨高标准农田建设电视电话会议。（大禹节水、青龙管业）    

4、挑战马斯克超级高铁，中国时速1000公里超高速磁悬浮问世 。（中科电气、新筑股份）

5、理想旗舰车型预定超万辆，供应商订单有望持续向好。（上声电子、菱电电控）

6、南开大学孙忠明教授团队成功使用热湿化学方法合成全金属富勒烯。（力合科创、亿利达）

7、新通话工作组成立，联合中国移动、联通、电信、广电推动 5G消息发展。（彩讯股份、梦网科技）

8、SpaceX星舰周末第二次试飞取得阶段性成果，但最终失败。

9、多个平台继续出手治理违规短剧内容。

10、11月17日，为期4天的2023年国家医保药品目录谈判在京正式启动，最终结果有望于12月左右公布。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、宝武镁业：供货特斯拉Cybertruck皮卡车、理想Mega、问界M5、M7、M9

1、公司为特斯拉Cybertruck皮卡车供应镁合金方向盘和后座扶手架。同时给其一级供应商提供铝合金锻造控制臂。

2、公司给理想Mega供应座椅扶手支架。

3、公司给问界M9供应仪表盘支架等部件。

4、公司是问界M5、M7仪表盘支架和后座椅横梁支架的主要供应商。

5、公司是小米的二级供应商，间接供应平衡车部件等，目前也在准备进入汽车部件供应。

二、易联众：股权拍卖成功 涉及实控人变更

11月17日，易联众控股股东张曦先生持有的公司 69606749股股份拍卖成功，占公司总股本比例 16.19%。将导致公司控制权发生变更。成交记录显示，竞拍成功者为周口城发智能科技有限公司，其实控人为周口国有资产监督管理局。

三、远东股份：旗下远东铜箔（宜宾）年产6万吨高精度超薄锂电铜箔试产成功

11月18日下午1点18分，远东股份旗下远东铜箔（宜宾）有限公司正式生产出箔、收卷，铜箔光泽度、抗拉强度、延伸率、粗糙度等各项质量指标均达到锂电铜箔工艺技术要求。

四、航宇微：与华为公司开展卫星大数据存储等领域合作探讨

据航宇微消息，11月16日，华为技术有限公司与珠海航宇微科技股份有限公司开展深入合作座谈交流。双方围绕卫星大数据存储、分发、处理及人工智能技术领域展开深入沟通交流。

五、山东华鹏：新建8万吨/年电子级环氧树脂项目

山东华鹏前期在互动平台表示，标的公司新建“8万吨/年电子级环氧树脂项目”产品为电子级产品，品质对标业内头部企业。公司目前市值18.7亿。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

神州数码：控股子公司签订2.16亿元合同销售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器    

天和防务：子公司签订9000万元军工订购合同

金隅集团：拟收购居然之家10%股份

兰石重装：收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权

中一科技：60亿元投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目

航天宏图：自11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格

二、增持与回购

皖新传媒：拟2亿元-4亿元回购股份

韵达股份：拟5000万元-1亿元回购股份

东望时代：拟3000万元-6000万元回购股份

中科微至：拟2500万元-5000万元回购股份

安宁股份：拟2000万元-3000万元回购股份

智翔金泰：实际控制人拟3000万元-5000万元增持股份

三、停复牌

展鹏科技：复牌，拟收购领为军融100%股权

三湘印象：复牌，拟定增募资不超过10.2亿元，实际控制人变更为湖北省国资委

深纺织A：复牌，拟收购恒美光电100%股权并配套募资

电工合金：停牌，控股股东正筹划控制权变更

四、异动公告

多伦科技：公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景 不同于乘用车场景的智能驾驶    

凯众股份：苏州炯熠尚处于亏损阶段 尚未开展规模化生产

南京熊猫：脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响

统一股份：充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%

铂科新材：公司为芯片终端企业的间接供应商

五、地雷阵

超卓航科：因公司涉嫌擅自改变募资用途 遭证监会立案

众合科技：因信披违规 公司及相关人员收到浙江证监局警示函

森特股份：董事长因个人原因近日正配合相关部门调查

本周解禁：中控技术102亿、曙光数创55亿、明新旭腾28亿

六、监管更新

三超新材：涨幅达到14.06%将触发严重异动          

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：HBM、抖音视频、新能源车

同花顺热榜：亚威股份、省广集团、银宝山新、西陇科学、多伦科技

东方财富热榜：亚威股份、太极实业、西陇科学、省广集团、银宝山新

转11.17复盘资料，不推股，只整理信息。 周末了，好好休息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：三柏硕、银宝山新

5连板：多伦科技

4连板：南京熊猫

3连板：统一股份、西陇科学

2连板：广博股份、四通股份、奥特佳、亚威股份、省广集团、引力传媒、佳云科技、直真科技

二、一字板简析三柏硕（6板）：中美会晤+出口外销

四通股份（2板）：中美会晤+出口外销    

广博股份（2板）：抖音视频

三、涨停事件

1、新能源车

新能源车：银宝山新、亚普股份、丰华股份、福达股份、圣龙股份、隆鑫通用

无人驾驶：多伦科技、浙江世宝、路畅科技

汽车整车：海马汽车、江铃汽车

小米汽车：奥特佳

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，理想MEGA亮相广州车展，现已开启预订，预售不到2小时，预定量破10000辆。12月将举办上市发布会，明年1月试驾车将抵达全国零售中心，明年2月下旬开启交付。

事件4：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件5：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

2、半导体

半导体：西陇科学、跃岭股份、光华科技、永吉股份

HBM：亚威股份、华海诚科、中富电路、太极实业、凯华材料、联瑞新材、赛腾股份

事件1：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。    

事件2：英伟达发布H200 AI芯片，首次搭载HBM3E，与A100相比容量几乎翻倍，带宽增加2.4倍。全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍。

3、抖音视频

抖音视频：广博股份、省广集团、引力传媒、佳云科技

事件1：11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。

事件2：字节跳动被曝Q2营收290亿美元，同比增40%，收入与增速均超腾讯。

4、鸿蒙机器人

鸿蒙机器人：富佳股份、科力尔

事件：11月17日，深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的 KaihongOS 人形机器人。据介绍，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。                                                                                                        

三、历史新高    

收盘价创历史新高5家

联瑞新材：HBM

赛腾股份：HBM

宝明科技：铜箔

新诺威：巨石生物股权

恒为科技：华为算力

转11.17盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、抖音视频内容付费 字节跳动Q2收入与增速均超腾讯

1、抖音上线“视频内容付费”的测试服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。此次测试的付费视频内容不再局限于短剧，是否付费取决于作者。付费的视频内容有部分免费的试看内容，试看部分结束后，才能付费解锁后续内容，付费需要用平台的抖币（1抖币=0.1元）进行支付，付费内容的价格由创作者自定。

2、字节跳动被曝Q2营收290亿美元，收入与增速均超腾讯。知情人士透露，TikTok的中国所有者第二季度收入同比增长逾40%，至290亿美元。这一增长率远高于其他靠广告驱动的互联网公司，其中包括Meta，后者同期收入增长11%，至320亿美元。以上述收入规模来看，在今年第二季度，字节跳动的收入约为2101元人民币，这已超过腾讯的1492亿元(206亿美元)。

字节跳动：省广集团、广博股份、佳云科技、天龙集团、引力传媒

二、考察中科院长春光机所

11月14日至16日在黑龙江、吉林调研，考察了中科院长春光机所，要求加快技术研发和成果转化，更好助力高水平科技自立自强。    

长春光机所：奥普光电

三、贵州印发《贵州省数据要素登记服务管理办法（试行）》

1、贵州省大数据局印发的《贵州省数据要素登记服务管理办法（试行）》提出，省人民政府数据主管部门负责数据要素登记服务管理工作，指导登记服务机构制定实施相关标准，推动数据要素登记服务活动有序开展。鼓励有条件的市州数据管理部门申请数据要素登记OID子节点，组织本行政区域内的登记主体开展数据要素登记活动。

2、11月16日举行的2023中国数据要素产业创新大会主论坛上，发改委价格监测中心副主任王建冬表示:短期看，数据基础制度可能催生3000亿至5000亿元规模的数据交易市场；中长期看，数据资产化催生的相关市场潜在规模可能达到十万亿级。

数据要素：久远银海、易华录、人民网

贵州+数据要素：贵广网络、高鸿股份、世纪恒通

四、华为花瓣支付公司完成更名

天眼查App显示，近日，原深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，企业名称变更为花瓣支付（深圳）有限公司。

华为支付：华峰超纤、旗天科技、楚天龙

五、SpaceX星舰周六发射

马斯克表示，SpaceX星舰于周六发射，因星舰需要更换格栅翅片执行器。原计划周五晚上发射。

SpaceX星舰：上海沪工、铖昌科技、中国卫通、天银机电    

六、行业要闻

1、北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。（北斗星通、中国卫星）

2、工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。（中微公司）

3、离石区永聚煤业火灾，山西吕梁离石区各类矿山企业停产整顿。（梅安森）

4、数码博主“定焦数码”透露，鸿蒙PC要来了，实际上线时间应该在明年。（润和软件、常山北明）

5、欧盟拟颁布钻石禁令，或对全球钻石贸易市场产生巨大影响。（力量钻石）

6、大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能。（复旦微电）

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、新媒股份：已在抖音短视频平台开创单集付费新合作模式

公司在互动平台表示，参与投资制作的中华杂技竞演综艺《技惊四座》第二季在广东卫视、喜粤TV（广东IPTV）、抖音等平台热播，并在抖音等短视频平台开创“宣推导流+单集付费”新合作模式。

二、莲花健康：新华三英伟达H800服务器交付

11月16日，新华三信息技术有限公司向莲花健康旗下公司交付英伟达H800服务器。此前的9月27日，莲花健康全资子公司杭州莲花科技创新有限公司与新华三信息技术有限公司签署《采购合同》，采购英伟达H800 GPU系列算力服务器。  

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

北方华创：拟无偿划转国有股权 控股股东拟发生变更

亿田智能：与三只羊签订《网络推广服务合同》

数字政通：推出“人和”行业大模型 助力政府客户数字治理体系建设

并行科技：向中科云达等采购AI算力服务器

中国天楹：签署重力储能项目合作协议

联创光电：控股子公司拟引入投资者及员工持股平台进行增资扩股

二、增持与回购

银泰黄金：控股股东拟12.88亿元-25.76亿元增持股份

中泰化学：控股股东拟1.5亿元-3亿元增持股份

中集集团：拟2亿元-3亿元回购股份

特锐德：拟1.5亿元-3亿元回购股份

联美控股：拟1亿元-2亿元回购股份

天岳先进：拟1亿元-2亿元回购股份

滨化股份：拟7500万元-1.5亿元回购股份    

东方电热：拟5000万元-1亿元回购股份

阳谷华泰：拟5000万元-1亿元回购股份

北路智控：拟3000万元-6000万元回购股份

孩子王：拟3000万元-5000万元回购股份

卡莱特：拟3000万元-5000万元回购股份

长盛轴承：拟2000万元-4000万元回购股份

德必集团：拟2000万元-3800万元回购股份

峰岹科技：拟2000万元-3000万元回购股份

兰卫医学：拟1500万元-3000万元回购股份

荣信文化：拟1000万元-1200万元回购股份

三、停复牌

*ST园城：停牌，控股股东正在筹划重大事项

四、异动公告

西陇科学：公司未生产、销售光刻胶

恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

银宝山新：比某迪、某为将入股公司的传闻不实

壹石通：Low-α射线球形氧化铝产品目前在客户端测试 尚未收到批量订单

多伦科技：参股公司北云科技处于亏损状态 对公司经营及业绩没有重大影响

统一股份：充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段

协创数据：公司存在云计算设备（云视频平台）销售业务 目前相关业务营收占比较小    

五、地雷阵

昊志机电：原董事长汤丽君因内幕交易收到《行政处罚决定书》

*ST西发：因涉嫌信披违规 证监会决定对公司及实际控制人立案

六、监管更新

三超新材：涨幅达到13.52%将触发严重异动         

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：抖音视频

同花顺热榜：西陇科学、银宝山新、省广集团、恒为科技、多伦科技

东方财富热榜：省广集团、西陇科学、佳云科技、遥望科技、银宝山新

转11.16复盘资料，不推股，只整理信息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：龙高股份、银宝山新、三柏硕

4连板：多伦科技

3连板：南京熊猫、恒为科技

2连板：统一股份、西陇科学、元成股份

二、一字板简析

龙高股份（5板）：高岭土+龙概念

银宝山新（5板）：新能源车+封装装备

南京熊猫（3板）：脑机接口

奥特佳（1板）：小米汽车

三、涨停事件

1、抖音视频

抖音视频：佳云科技、广博股份、省广集团、丽尚国潮、引力传媒、遥望科技

事件：11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。

2、算力

算力：恒为科技、统一股份、真视通、中装建设、直真科技、协创数据

事件：汇纳科技11月14日中午公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，决定对其A100算力服务收费拟上调100%。

3、半导体

半导体：元成股份、朗迪集团、亚威股份、扬帆新材、众合科技

事件1：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

事件2：随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

事件3：英伟达确认：将为中国“定制”三款芯片，本月16日正式推出。

4、中美会晤

出口贸易：三柏硕、四通股份

光伏：金刚光伏、通润装备、拓日新能、皇氏集团

事件：11月14日至17日，美国旧金山举行中美会晤。相关主题：降关税预期、芬太尼药物讨论、启动气候行动工作组、争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍、订购波音737MAX等。                                                                                  

四、历史新高

收盘价创历史新高4家

龙高股份：高岭土+龙概念

赛腾股份：苹果链+芯片

神州数码：华为算力

新诺威：功能食品+巨石生物股权

转11.16盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、工信部公告显示小米电动汽车注册

小米汽车现身新一期工信部目录，信息显示，产品商标为小米牌，企业名称为北京汽车集团越野车有限公司，产品信息方面，小米汽车长宽高分别为4997mm、1963mm、1455mm，轴距为3000mm。动力方面，搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池及宁德时代的三元锂电池，电机峰值功率为220kW。值得注意的是，车尾显示有尾标“尾标北京小米”。

小米汽车：凯众股份、鹏翎股份、光庭信息、祥鑫科技

二、特斯拉确认Cybertruck将于11月30日交付

IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行。Cybertruck自2017年初就开始酝酿，如今已有超过200万买家支付了100美元来预订。

特斯拉皮卡：铭科精技、嵘泰股份、甬金股份、威唐工业、美利信

三、首届明月湖空天信息产业国际生态活动20日举行

明月湖空天信息产业国际生态活动（2023）由重庆市人民政府主办，空天信息产业国际生态联盟（筹）、中国宇航学会承办，于11月20-21日在重庆举办。本次活动共邀请了约300家空天信息产业链关键环节的重点企业参加，范围覆盖卫星/火箭研发制造、地面设备研发制造、发射服务和卫星应用服务等领域。    

1、中国首个空天信息领域的产业共同体即将正式发起，这也标志着我国空天信息产业由此迈入了一个全新的“产业共同体”时代。

2、1000亿，首个千亿级空天信息产业基金群， 活动期间，重庆空天信息产业共同体基金群将正式发起。

3、全球合作，空天信息产业国际生态联盟正式组建。

空天信息：震有科技、中国卫通、中国卫星、中科星图、航天宏图

四、SpaceX再次发射星舰的计划获得美国监管部门许可

SpaceX再次发射星舰的计划获得美国监管部门许可，公司称当前目标是在11月17日进行星舰的第二次试验发射。

SpaceX星舰：天银机电、航天航宇、上海沪工、铖昌科技

五、行业要闻

1、Solid Power近日已向宝马交付首批固态电池样品。（金龙羽、上海洗霸）

2、鸿蒙原生应用开发持续加速，生态伙伴有望共同受益。（润和软件、拓息）

3、华为近日发布了全新一代DriveONE 800V高压碳化硅黄金动力平台，其首发了行业内量产最高转速的电机。（富临精工、博敏电子）

4、临港机器人产业基地揭牌，人形机器人发展空间广阔。（江苏雷利、恒工精密）

5、苹果头显即将上市，科技巨头纷纷布局。（佳创视讯、丝路视觉）    

6、应用探索，超柔电极实现大规模神经信号采集。（创新医疗、三博脑科）

7、国家发展改革委加强铁矿石市场监管。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、方正证券、平安证券同业竞争引猜想 靴子或将于12月落地

与平安证券的同业竞争问题，始终围绕在方正证券的各个交流场合。在“一参一控”政策要求下，方正证券和平安集团旗下的平安证券有望吸收合并，成为市场多个猜想之一。方正证券此前提及，平安信托作为平安证券的直接控股股东，已出具承诺函，承诺将保障方正证券全体股东利益，通过合法合规的方式解决平安证券与方正证券的同业竞争问题。据记者了解，中国平安成为公司实控人后，依据中国证监会证监许可〔2022〕3157号文，中国平安需要在今年12月19日前提交解决同时控股方正证券和平安证券问题的方案。

二、海量数据：携“Vastcube G3000数据库一体机” 亮相2023鲲鹏一体机技术应用大会

11月13日，海量数据作为鲲鹏生态的重要参与者与共建伙伴，携“海量数据Vastcube G3000数据库一体机”亮相2023鲲鹏一体机技术应用大会。海量数据联席总裁王振伟作为代表参与鲲鹏一体机产品发布仪式，发布基于国产硬件平台和自主可控数据库Vastbase 打造的一体机产品Vastcube G3000数据库一体机。

三、翰宇药业：发布两款睡眠用酪蛋白生物活性肽新品    

11月15日，从翰宇药业获悉，公司睡眠用“欣眠”“寻眠”两款酪蛋白生物活性肽新品发布会在深圳举行。其中，“欣眠”为酪蛋白生物活性肽香薰睡眠喷雾，“寻眠”则为酪蛋白肽果饮。

四、云天励飞：发布14nm Chiplet大模型推理芯片

云天励飞于11月15日的高交会开幕式上发布了新一代AI芯片DeepEdge10。DeepEdge10是国内首创的国产14nm Chiplet大模型推理芯片——其采用自主可控的国产工艺，内含国产RISC-V核，支持大模型推理部署。依托自研芯片DeepEdge10创新的D2D chiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

中贝通信：签订3.46亿元算力服务框架合同

恒为科技：全资子公司中标21.12亿元“中贝通信AI算力一体机采购项目”

海南矿业：KOD及KMUK投资项目交割完成 将推进Bougouni锂矿的开发

唯科科技：拟6000万元收购宇科模具100%股权

乾景园林：拟将证券简称变更为“国晟科技”

二、增持与回购

皖仪科技：拟以2500万元至5000万元回购股份    

三、停复牌

世运电路：停牌，控股股东筹划重大事项

四、异动公告

多伦科技：公司系统化产品已完成华为AI框架昇思MindSpore等兼容性测试

皇庭国际：目前功率半导体业务产生的收入和利润占公司的比例较低

柯力传感：公司六维力传感器未应用于人形机器人

汇纳科技：公司算力服务业务产生营业收入非常小

天威视讯：公司没有短剧相关业务

五、地雷阵

淮北矿业：所属亳州煤业信湖煤矿因出水临时停产

宁科生物：实控人收到行政处罚事先告知书

六、监管更新

皇庭国际：已触发严重异动，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100%

文一科技：涨幅达到4.79%将触发严重异动

三超新材：涨幅达到3.36%将触发严重异动

开创电气：涨幅达到14.52%将触发严重异动 

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：新能源车、半导体、算力租赁、阿兹海默检测

同花顺热榜：银宝山新、恒为科技、北汽蓝谷、西陇科学、皇庭国际    

东方财富热榜：北汽蓝谷、银宝山新、西陇科学、恒为科技、皇庭国际

转11.15复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：皇庭国际

4连板：龙高股份、银宝山新、三柏硕

3连板：传智教育、多伦科技、开创电气

2连板：恒为科技、宏昌电子、延华智能、美格智能、杭钢股份、中科金财、江铃汽车、南京熊猫、至正股份

二、一字板简析

皇庭国际（7板）：半导体+先进封装

龙高股份（4板）：高岭土+龙概念

传智教育（3板）：华为鸿蒙+教育    

多伦科技（3板）：华为昇腾+卫星导航+智能交通

延华智能（2板）：华为+数据中心

宏昌电子（2板）：先进封装+环氧树脂

恒为科技（2板）：华为+算力

三、涨停事件

1、新能源车

新能源车：银宝山新、江铃汽车、铂科新材、隆基机械、常青股份

无人驾驶：德赛西威、启明信息

特斯拉皮卡：铭科精技、威唐工业、嵘泰股份、甬金股份

事件1：11月9日，问界M9订单量已经超过了3万台，12月上市。

事件2：11月9日，奇瑞智界S7于11月9日开启预售，截至10日中午预订订单已经突破5000台。

事件3：11月15日，问界新M7累计大定超9万台。

事件4：乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高。

事件5：工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点。

事件6：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

2、半导体

先进封装：皇庭国际、宏昌电子、至正股份、壹石通

半导体：庚星股份、跃岭股份、元成股份、赛腾股份、淳中科技

事件1：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。    

事件2：随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

事件3：英伟达确认：将为中国“定制”三款芯片，本月16日正式推出。

3、算力

算力：恒为科技、美格智能、杭钢股份、中科金财、福能东方、元道通信、湘邮科技、南威软件、统一股份

事件：汇纳科技11月14日中午公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，决定对其A100算力服务收费拟上调100%。

4、中美会晤

出口贸易：三柏硕、开创电气、迪生力

芬太尼替代：景峰医药

气候合作：雪迪龙

光伏：金刚光伏、通润装备、拓日新能、皇氏集团

事件：11月14日至17日，美国旧金山举行中美会晤。相关主题：降关税预期、芬太尼药物讨论、启动气候行动工作组、争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍、订购波音737MAX等。                                                                                    

四、历史新高

收盘价创历史新高8家

新诺威：功能食品+巨石生物股权

元道通信：算力租赁

中贝通信：算力租赁

赛腾股份：苹果链+芯片

文一科技：先进封测

开创电气：次新股+跨境电商

贝斯特：新能源汽车零部件+机器人概念

高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权

转11.15盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、A50上涨1.64% 美联储可能已完成了本轮加息周期

1、A50上涨1.64%，人民币兑美元汇率大幅拉升；抵达旧金山，中美迎来蜜月期。

2、纳斯达克上涨2.37%，Nick Timiraos撰文称，通胀放缓的趋势延续到了10月份，美联储可能已完成了本轮加息周期。美国劳工部发布的数据显示，美国10月CPI环比不变，同比增速降至3.2%；剔除食品、能源价格的核心通胀环比上升0.2%，同比增速略降至4.0%，均表明潜在的价格压力正在减弱。

金融：天晟新材、东莞控股、锦龙股份、方正证券、国联证券

CXO：康龙化成、泰格医药、美迪西、药石科技

二、美国雅保上涨9.75% 特斯拉上涨6.12%

港股通：小鹏汽车09868、理想汽车02015

锂矿：江特电机、融捷股份、永兴材料、天齐锂业、天宏锂电

三、工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点

工信部、交通运输部等八部门11月14日正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京等 15 个城市为此次试点城市，将推广新能源汽车、建设充换电基础设施等。推广领域：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车，推广数量：60+万辆；建设数量：70+万台充电桩，0.78万座换电站等。    

新能源车：安凯客车、亚星客车

充电桩：永贵电器、奥特迅

四、微软将于11月15日-17日举行微软Ignite全球技术大会

微软将于11月15日-17日举行微软Ignite全球技术大会。作为一场汇集全球技术精英、企业领袖和行业专家的盛会，微软Ignite旨在探讨和推动人工智能（AI）在工作环境中的应用与发展。据了解，微软Ignite将重点展示Microsoft365 Copilot和SecurityCopilot等AI创新成果。

微软：宁夏建材

AI办公：金山办公、鼎捷软件、福昕软件

五、小米汽车渐行渐近

工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》，该目录已经更新至第376批。据观察，该目录一般于每月10日-16日之间公布，按照这一时间区间，小米汽车现真身或许就在近两日。

小米汽车：北汽蓝谷、凯众股份、鹏翎股份

六、马斯克：“星舰”应该能赶上周五发射

马斯克在社交平台X上发文表示，SpaceX的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。    

星舰：天银机电、中国卫通、上海沪工、航天航宇、上海瀚讯

七、城中村改造

回顾7月24日的会议，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。

城中村：苏州规划、新城市、蕾奥规划、山水比德

房地产：万通发展、城建发展、京投发展、中迪投资

八、10月华为手机销量同比大增83%

Counterpoint Research的数据显示，今年10月份，中国市场的智能手机销量与去年同期相比增长11%。华为和小米引领了这一市场的复苏，其中华为同比增长83%，小米增长30%左右。

华为MatePad 13.2在官方商城涨价，价格上涨以后，如今12+256GB售价5699元、12+512GB售价6199元、16+1TB售价7499元。

消费电子：华映科技、欧菲光、诺、光弘科技、福日电子

九、行业要闻

1、11月14日出版的中国经济时报刊发《聚焦“新房改”发力保障房建设》。（蕾奥规划、苏州规划）

2、根据集邦咨询报道，DDR3内存市场近期出现了反弹情况，涨幅超过10%。（万润科技、江波龙）    

3、由推进IPv6规模部署和应用专家委员会主办的IPv6专网产业论坛将于11月17日在北京召开，论坛上将发布《IPv6专网技术白皮》。（浪潮信息、网宿科技）

4、人民银行征信管理局发布专栏文章《构建覆盖全社会征信体系 推动征信行业高质量发展》。（小商品城、新大陆）

5、技术应用里程碑，央行数字货币协作组织正式成立。（创识科技、科创信息）

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、永信至诚：网络靶场领军者，数字风洞开启第二曲线

1、深耕十余年的网络靶场核心领军。公司基于网络空间平行仿真技术和网络攻防对抗技术两大核心技术，提供网络靶场服务，为客户解决产业数字化转型缺乏仿真测试环境、人员实战能力不足、主动防护能力缺乏等行业痛点。

2、“数字风洞”产品开启新成长曲线，携手合作伙伴加速AI赋能。公司“数字风洞”产品体系可加速赋能AI安全测试评估，并携手大模型厂商商汤科技，围绕人工智能安全测试评估、大模型场景化安全应用以及人工智能攻防对抗等方面开展长期深度合作，致力于共同推进人工智能技术在数字中国和网络强国建设中的安全应用。（国盛研报）

二、迪安诊断：11月22日华为云签约仪式

迪安诊断将于11月22日举行临床科研大数据平台发布会暨数智化战略合作伙伴签约仪式，根据议程，公司将于华为云签约。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

甬矽电子：子公司拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目

华东医药：与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家经销协议

阿特斯：控股股东CSIQ第四季度预计总收入在16亿至18亿美元之间

高争民爆：中标2亿元/年露天采矿与剥离爆破工程项

视源股份：拟投资42亿元建设视源股份全球总部基地项目

二、增持与回购

斯瑞新材：拟1500万元-2500万元回购股份

三、停复牌

深纺织A：停牌，拟调整重大资产重组方案

四、异动公告

皇庭国际：收到深交所关注函 要求说明是否存在配合市场炒作等行为

北特科技：公司间接向华为问界车型供货 对公司业绩没有重大影响

九联科技：公司鸿蒙相关业务目前销售整体占比不高

豪美新材：供应于问界系列相关车型的产品对公司目前收入、利润影响较小

五、监管更新

文一科技：涨幅达到5.04%将触发严重异动

豪美新材：涨幅达到7.81%将触发严重异动

皇庭国际：涨幅达到9.32%将触发严重异动

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：新能源车、半导体、算力租赁

同花顺热榜：银宝山新、皇庭国际、文一科技、达华智能、海马汽车

东方财富热榜：文一科技、海马汽车、达华智能、皇庭国际、汇纳科技  

转11.14复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：豪美新材、皇庭国际

4连板：宁波远洋

3连板：龙高股份、三柏硕、海马汽车、银宝山新

2连板：传智教育、多伦科技、达华智能、九联科技、开创电气

二、一字板简析

宁波远洋（4板）：中美会晤+港口航运

龙高股份（3板）：高岭土+龙概念

传智教育（2板）：华为鸿蒙+教育

多伦科技（2板）：华为昇腾+卫星导航+智能交通

三、涨停事件

1、公告涨停

豪美新材：11月6日晚公告，2.9亿元投资索尔斯光电 布局光通讯器件

2、半导体

先进封装：皇庭国际、宏昌电子、朗迪集团、至正股份、文一科技、同兴达

光刻机：福晶科技

存储芯片：万润科技

事件1：继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%。

事件2：随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

事件3：英伟达确认：将为中国“定制”三款芯片，本月16日正式推出。

3、华为鸿蒙    

华为鸿蒙：传智教育、九联科技、达华智能、延华智能、吉大正元、德生科技

事件：鸿蒙系统将不再兼容安卓应用，网易、美团等急招鸿蒙开发员。

4、算力

算力：思特奇、中科金财、汇纳科技、恒为科技、美格智能

事件：汇纳科技11月14日中午公告，由于内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅增加，相关高性能运算设备持续涨价，算力资源持续紧张，决定对其A100算力服务收费拟上调100%。

5、中美会晤

港口航运：宁波远洋

出口贸易：三柏硕、开创电气、扬州金泉

事件：11月14日至17日，美国旧金山举行中美会晤。相关主题：降关税预期、芬太尼药物讨论、订购波音737MAX等。

6、新能源车

新能源车：海马汽车、银宝山新、江铃汽车、德宏股份、宇通重工

事件1：11月9日，问界新M7累计大定超8.7万台。

事件2：11月9日，问界M9订单量已经超过了3万台，12月上市。

事件3：11月9日，奇瑞智界S7于11月9日开启预售，截至10日中午预订订单已经突破5000台。

事件4：乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高。    

事件5：工信部等八部门在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点。

四、历史新高

收盘价创历史新高5家

豪美新材：2.9亿元投资索尔斯光电 布局光通讯器件

文一科技：先进封测

磁谷科技：鼓风机、压缩机

软通动力：华为鸿蒙+收购同方计算机有限公司100%股权

利通电子：算力租赁

转11.14盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、国家数据局：将从顶层设计推动数据交易流通体系建设

1、据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

2、广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。推进公共数据、企业数据、个人信息数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易。自治区按照国家规定设立数据交易场所，建立和完善数据流通交易规则，政务部门、财政资金保障运行的公共服务组织应当通过依法设立的数据交易场所开展数据交易。

数据要素：金桥信息、久远银海、国新健康、人民网、新华网、龙版传媒

二、深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划

1、深圳市工业和信息化局副局长谭岱表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳积极构建全栈自主算力供给能力，支持企业开展人工智能芯片研发，并适配多种深度学习框架，打造自主可控的智能算力全栈技术和产品，已能有效支持人工智能大模型训练，加速建设本地智能算力中心。    

2、广东发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。意见提出，将构建全国智能算力枢纽中心，目标 2025 年智算规模全国第一。

深圳+算力：南凌科技、中装建设、特发信息、证通电子

三、华为与美团达成合作 正式启动鸿蒙原生应用开发

14日，华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新HarmonyOS NEXT蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

华为鸿蒙：传智教育、盛通股份、九联科技、软通动力

四、英伟达推出首款提供HBM3e内存的GPU

英伟达在官网宣布推出NVIDIA HGX™ H200，该平台基于NVIDIA Hopper架构，配备具有先进内存的NVIDIA H200 Tensor Core GPU，可处理生成式AI和高性能计算工作负载的大量数据。该公司预计服务器制造商和云服务提供商将于2024年第二季度开始出货搭载H200的系统。NVIDIA H200是首款提供HBM3e内存（速率更快、容量更大）的GPU，以加速生成式AI和大语言模型，同时推进HPC工作负载的科学计算。

封装基板：兴森科技、生益科技、华正新材

PCB：沪电股份、胜宏科技

五、华为手机推出量子密话功能    

中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品-华为Mate60 Pro量子密话定制终端。据“中电信量子 ”介绍，华为Mate60 Pro量子密话定制终端将量子信息技术与VoLTE网络融合，采用国产芯片、国密算法和量子安全SIM卡“三重保护”。华为Mate60 Pro量子密话定制终端通过国产芯片和自主研发的量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听。

量子通信：国盾量子、科大国创、铜牛信息

六、北京奥司他韦销量增超160% 阿奇霉素增超150%

冬季呼吸道疾病进入高发期，相应的治疗药品需求也持续增大。网络平台数据显示，北京地区呼吸道感染用药整体需求量自入秋以来持续攀升。阿奇霉素10月份销量增长超1.5倍，奥司他韦环比销量增长超1.6倍。虽然需求明显上涨，各医院及药店的对应药品并未出现短缺情况。

奥司他韦：特一药业、众生药业

阿奇霉素：太龙药业、维康药业

七、行业要闻

1、10月新增社融1.85万亿，新增贷款7384亿，M2同比增长10.3%。

2、多家银行存款利率下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。

3、马斯克：特斯拉完全自动驾驶FSDV 12约两周内上线试用。（浙江世宝、亚太股份）

4、空天信息产业国际生态联盟、中国宇航学会承办的首届明月湖空天信息产业国际生态活动将于11月20日至21日在重庆举办。（有研新材、上海沪工）

5、全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路开通。（特发信息、烽火通信）    

6、工信部13日召开第四次制造业企业座谈会，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给。（钧达股份、捷佳伟创）

7、国家超算互联网启动公测，用户可享创新算力服务。（浪潮信息、中科曙光）

8、第四批智能光伏试点示范活动启动。（快可电子、曼恩斯特）

9、vivo黄韬宣布X100首发vivo蓝心大模型，这将会是行业首批百亿大模型在终端调通的手机。（传音控股）

No2：互动平台和研报信息

一、鼎龙股份：CMP抛光材料相关产品已取得量产订单

鼎龙股份披露了半导体先进封装材料的项目进展，目前公司已成功研发了多款应用于先进封装工艺中的CMP抛光材料，且相关产品已陆续通过客户的测试验证并取得量产订单。公司临时键合产品在国内某主流集成电路制造客户端的验证及量产导入工作已基本完成，产品性能获得客户端好评，预计2024年一季度有望获得首张订单。

二、南威软件：控制权变更正在推进中

目前公司控制权拟发生变更事宜正在推进中，公司控制权变更后，南威将承担华润集团在数字经济领域的四大定位，即华润全球数字经济板块经营的主平台、政府和企业数字化业务的唯一业务平台、“To c业务”的创新平台、开展数字经济板块资产投资并购的资本平台。同时，华润集团、华润股份和华润数科都书面出具同业竞争承诺函，华润将通过包括但不限于托管、资产重组、业务调整、业务导入等方式将业务划转到南威主平台上。    

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

兴森科技：拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权

索辰科技：拟收购阳普智能股权

华光环能：控股股东确定国调基金二期等为公开征集转让华光环能股权受让方

德新科技：拟1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心8.04%股权

太原重工：公司风电业务拟重组 转让价格为14.8亿元

三维化学：签订13.07亿元建设项目工程总承包合同

招商轮船：签署8份船舶订造协议 总价5.08亿美元

新湖中宝：发行不超30亿元公司债券申请获证监会同意注册批复

百济神州：公司第三季度净利润13.4亿元，半年报-52亿

二、增持与回购

东方雨虹：拟3亿元-6亿元回购公司股份

美迪西：拟2000万元-4000万元回购股份

清研环境：拟2000万元-4000万元回购股份

三、停复牌

无    

四、地雷阵

紫天科技：公司及控股股东收到中国证监会立案告知书

五、监管更新

三超新材：涨幅达到16.93%将触发严重异动

No4:人 气 热 榜

人气热榜前五：华为鸿蒙、新能源车、阿兹海默检测 

同花顺热榜：软通动力、西陇科学、银宝山新、达华智能、高新发展

东方财富热榜：软通动力、雷科防务、达华智能、西陇科学、多伦科技

转11.13复盘资料，不推股，只整理信息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图 

5连板：豪美新材、皇庭国际

4连板：西陇科学

3连板：云煤能源

2连板：龙高股份、长江投资、银宝山新、三柏硕、海马汽车

二、一字板简析

宁波远洋（3板）：中美会晤+港口航运

龙高股份（2板）：高岭土+龙概念

长江投资（2板）：中美会晤+物流+跨境电商

传智教育（1板）：华为鸿蒙+教育

三、涨停事件

1、公告涨停

豪美新材：11月6日晚公告，2.9亿元投资索尔斯光电 布局光通讯器件

2、中美会晤

港口航运：宁波远洋、海通发展

跨境电商物流：长江投资

出口贸易：三柏硕、彩蝶实业、如意集团、通达创智、开创电气、依依股份

芬太尼替代：景峰医药

波音：洪都航空

事件：11月14日至17日，美国旧金山举行中美会晤。相关主题：降关税预期、芬太尼药物讨论、订购波音737MAX等。

3、华为鸿蒙

华为鸿蒙：传智教育、九联科技、盛通股份、软通动力

事件：鸿蒙系统将不再兼容安卓应用，网易、美团等急招鸿蒙开发员。    

4、新能源车

新能源车：银宝山新、海马汽车、迪生力、铁流股份、日上集团、北特科技

事件1：11月9日，问界新M7累计大定超8.7万台。

事件2：11月9日，问界M9订单量已经超过了3万台，12月上市。

事件3：11月9日，奇瑞智界S7于11月9日开启预售，截至10日中午预订订单已经突破5000台。

事件4：乘联会崔东树：2023年全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高。

5、数据要素

数据要素：金桥信息、久远银海、国新健康

事件：11月10日，衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布，项目起始价18亿。国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制，数据要素产业在数据局挂牌后正在加速推进。

四、历史新高

收盘价创历史新高8家

豪美新材：2.9亿元投资索尔斯光电 布局光通讯器件

润达医疗：华为医疗大模型

新诺威：功能食品+巨石生物股权

磁谷科技：鼓风机、压缩机    

软通动力：华为鸿蒙+收购同方计算机有限公司100%股权

贝斯特：新能源汽车零部件+机器人概念

高新发展：拟购买华鲲振宇70%股权

利通电子：算力租赁

转11.10盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、新华时评：重返巴厘岛 通往旧金山

光伏关税、气候合作、特朗普时期关税等等，利好贸易合作。

二、工信部11月13日将召开光伏制造业企业座谈会

从多位业内人士处求证获悉，工信部电子信息司计划召开光伏制造业企业座谈会，重点围绕光伏产业发展现状、存在问题及挑战，引导光伏产业产能合理布局，推动光伏产业高质量发展等开展座谈交流。据悉，此次召集的企业包括产业链各环节头部企业，初步计划11月13日进行，实际时间根据具体情况安排。

光伏：钧达股份、锦浪科技、德业股份、晶澳科技、阳光电源

三、英伟达、英特尔均计划推出改良版AI芯片

有媒体报道称，英伟达已开发出针对中国市场的最新改良版系列芯片——HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称，最新三款芯片是由H100改良而来，英伟达最快或将于本月16号之后公布。    

其中一位产业链人士告诉记者，近日还要和英伟达沟通，年底才量产，同时英特尔也在计划推出Gaudi 2的改良版本。

英伟达：浪潮信息、鸿博股份

光模块：中际旭创、新易盛、光迅科技、兆龙互连

算力租赁：恒为科技、恒润股份、润建股份、莲花健康

四、小米汽车将现身本月工信部申报目录

车媒“新出行”CEO 贺磊带来的最新消息，是小米汽车将在本月工信部发布的最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中“首发亮相”。贺磊表示，最新一批的工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》将于明晚公布，小米汽车已经进入了这批申报目录中。

小米汽车：北汽蓝谷、凯众股份、鹏翎股份、金杨股份

五、智界S7预售发布 问界M7大定破8.7万

11月9日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台。

华为智选车首款轿车智界S7预售发布，首发搭载华为HarmonyOS 4.0系统，预售价格25.8万元起。首款搭载华为全新涂灵底盘、自动泊车、鸿蒙4.0座舱系统、800v高压快充等。

福然德：途灵底盘

高压快充：永贵电器    

问界汽车：赛力斯

六、央行：将适时调整优化房地产政策

央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》，其中提到，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。

房地产：云南城投、津投诚开、特发服务、金科股份、大龙地产

七、一天一价 NAND价格涨势正猛

业内消息人士称，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。随着原厂集体减产，NAND从8月起涨势强劲，近期每周价格都持续拉升，甚至一天出现一个新价格。

存储芯片：万润科技、江波龙、佰维存储、德明利

八、行业要闻

1、商务部：正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单。

2、国新办10日上午10时将发布《治藏方略的实践及其历史性成就》白皮书，并举行新闻发布会。（高争民爆、西藏天路）

3、通用汽车和Stellantis已与美国一家初创企业Niron Magnetics达成合作，开发下一代无稀土的永磁电机。（万朗磁塑、英博尔、科汇股份、精达股份）

4、中国电信推进国产TOP手机品牌全面支持直连卫星。（三维通信、臻镭科技）

5、新型储能创新高 上半年新投运装机等于此前总和。（派能科技、南网储能）

6、供不应求 中国二十价HPV疫苗临床前研究获突破。（万泰生物、沃森生物）    

7、大圆柱理电池需求旺盛 装机量有望出现成倍增长。（金杨股份、斯莱克）

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、莲花健康：莲花紫星签订AI+保险战略合作协议 规划算力资源不少于15000P

11月9日，长安责任保险股份有限公司与浙江莲花紫星智算科技有限公司签订了“AI+保险”战略合作协议。合作的内容涉及智能计算中心建设、“AI+保险”技术开发等领域。莲花健康总裁、首席科技官，莲花紫星董事长曹家胜介绍，双方计划在2024年12月31日之前共同投资建设面向保险、金融领域场景的大模型训练、推理算力资源的智能计算中心，规划算力资源不少于15000P，其中包括国产GPU算力资源。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

软通动力：拟向银行申请并购贷款 用于收购同方计算机有限公司100%股权等

鼎龙股份：布局三大领域光刻胶相关产品收到多项重大项目立项

国盾量子：子公司拟与东方中科签订量子计算相关产品销售合同

敦煌种业：由酒泉市政府国资委变更为甘肃省政府国资委

永冠新材：实控人及其一致行动人拟协议转让不超8%公司股份引入战略投资者 转让价格为13.64元/股    

德龙激光：拟购买德国康宁激光100%股权及部分资产

中国卫通：成功发射中星6E卫星

瀚川智能：公司及控股子公司与昆仑绿能签署《战略合作框架协议》

中矿资源：津巴布韦Bikita锂矿两个项目达产

赛诺医疗：公司产品获得欧盟MDR认证

二、增持与回购

伟思医疗：拟2000万元-4000万元回购股份

阳谷华泰：拟5000万元-1亿元回购股份

三、停复牌

顾家家居：复牌，控股股东将变更为盈峰睿和投资

雅运股份：停牌，拟调整重大资产重组方案

四、异动公告

天普股份：公司上市以来营收规模未有明显增长 盈利能力相对有限

协和电子：公司目前与华为没有合作关系

恒为科技：公司智算中心的运维与运营业务尚在筹建中

五、地雷阵

东方时尚：控股股东拟被动减持不超2%公司股份

正元智慧：公司实际控制人、董事、高级管理人员被采取强制措施    

华扬联众：实控人、前高管收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》

ST恒久：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

六、监管更新

天威视讯：涨幅达到8.15%将触发严重异动

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：算力、新能源车、短剧、消费电子

同花顺热榜：浪潮信息、捷荣技术、四川长虹、天威视讯、远东传动

东方财富热榜：浪潮信息、远东传动、捷荣技术、创新医疗、恒为科技