转11.28盘前信息

No1：盘前热点事件

一、特斯拉：Cybertruck交付活动将于北京时间12月1日凌晨进行

特斯拉发布微博称，Cybertruck全球正式交付活动将于北京时间12月1日凌晨在得克萨斯超级工厂进行，称将“打破传统定义，颠覆美学设计”。

特斯拉皮卡：威唐工业、铭科精技、嵘泰股份

二、会议审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》

11月27日召开会议，审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。要坚持把科技创新作为主动力，积极开辟发展新领域新赛道。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。要坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享，提升区域交通一体化水平，深化要素市场化改革，促进区域协调发展。推动长江经济带高质量发展不断取得新进展。

长江经济带：长江投资、南京港

上海+科技创新：海立股份、张江高科、彤程新材、飞凯材料    

三、问界新M7大定突破十万 智界S7发布会今日召开

1、AITO汽车宣布，上市两个半月，问界新M7累计大定突破10万台，以月销超3万的成绩再次刷新“问界速度”，官方还推出了价值27000元的购车权益。

2、据华为终端，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日14:30召开。

问界：赛力斯、沪光股份、铭科精技

智界：凯众股份、毅昌科技、福然得

四、马斯克的脑机接口公司Neuralink再融资4300万美元

根据提交给美国SEC的一份文件显示，马斯克的脑机接口公司Neuralink公司又获得了4300万美元的风险投资。今年9月，Neuralink宣布首次进行脑机接口人体实验。据报道，已有数千人正排队等候植入Neuralink的大脑植入设备。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、南京熊猫

五、华为首款Wi-Fi7路由器开启预售 全屋智能5.0发布会今日召开

1、华为首款Wi-Fi7路由器-华为路由 BE3 Pro，搭载四核Wi-Fi7技术，畅享3600 Mbps巅峰疾速，下载大型文件、超清电影、大型手游团战，速率更快、传输更稳，延时更低。11月27日18:00，华为路由 BE3 Pro 1000M网口版正式开启预售，售价399元。

2、华为将在11月28日举办全场景发布会，其中，华为全屋智能5.0也将在本次发布会亮相。通过PLC有线和WIFI6+无线，连接全屋智能子系统，到提出“五高”能力，推进智能化优势。IDC数据显示，未来5年，中国智能家居市场出货量将以21.4%的年复合增速持续增长，2025年出货量将接近5.4亿台，市场规模突破8000亿元，将撑起一个庞大的市场。    

Wi-Fi7：天邑股份、卓翼科技

六、苹果将在上海举办头显开发者体验日

苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动，届时各位开发者可体验在Apple Vision Pro上运行的visionOS、iPadOS或iOS应用。苹果MR头显VisionPro领先配备两片索尼硅基OLED显示屏，此前供应链亦传出MetaQuest3也将采用MicroOLED显示器方案。硅基OLED（MicroOLED）可以实现普通OLED无法达到的像素密度（3000PPI以上），且整体重量仅是LCD及OLED的十分之一，是最适用于近眼显示的微显示技术。

硅基OLED：清越科技、易天股份

七、苏州中院试点人工智能辅助办案

据苏州市中级法院消息，日前，江苏省高级人民法院批复同意苏州市中级人民法院开展生成式人工智能辅助办案系统的试点建设工作。据介绍，系统还可以根据法官阅卷后固定的事实信息及庭审记录，模拟法官的思维逻辑组织语言文字生成相关法律文书，辅助生成的法律文书中“当事人信息及事实查明部分”准确度超过95%，可供参考的“裁判文书”完成度达到70%左右。

AI+政务：金桥信息

八、行业要闻

1、北交所开户数已达到638万户，近两日新增约7万。（三祥科技、驰诚股份）    

2、深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。（英唐智控、深城交）

3、第三届中国磁约束聚变能大会11月27日至12月1日召开。（国缆检测、百利电气、永鼎股份）

4、临港打造集成电路产业新引擎，相关设备发展受青睐。（茂莱光学、新莱应材）

5、杭州推进中国数贸港建设，将建设全球数字贸易中心。（小商品城、人民网）

6、加入国际标准，北斗系统今后可全球民航通用。（测绘股份、启明信息）

7、燃料电池行业关键战略材料超纯铁素体TFC22-X研发成功。（锡南科技、京城股份）

8、央行：加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度。（苏州规划、新城市）

9、抖音电商辟谣：网传思美传媒代运营抖音超市为不实消息，抖音超市现阶段由本公司代运营。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、川环科技：长安汽车目前是公司第一大客户

川环科技在互动平台表示，公司与长安汽车集团多年来保持稳定的合作关系，长安汽车目前是我公司的第一大客户，公司产品进入了长安的逸动系列、CS系列、UNI系列、阿维塔系列、深蓝系列等配套体系，并积极参与后续相关车型管路系统的同步开发。公司在现有产能的基础上将进一步优化产品排产计划，实行集中化管理、生产和装配，全力保障管路系统如期交付。    

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

利通电子：拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元 用于租赁算力服务器

光环新网：拟与控股股东百汇达共同投资建设智算/云计算基地项目

罗曼股份：正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权

江苏北人：拓展电化学储能业务

宜通世纪：预中标14.71亿元中移铁通采购项目

二、增持与回购

荣盛石化：拟将回购股份（第三期）金额增加至15亿元-30亿元

杰克股份：拟增加回购股份金额至2.4亿元-3.8亿元

天岳先进：拟1亿元-2亿元回购股份

三峰环境：拟5000万元-1亿元回购股份

大连电瓷：拟3000万元-5000万元回购股份

东望时代：拟3000万元-6000万元回购股份

长盛轴承：拟2000万元-4000万元回购股份

三、停复牌

凯华材料：停牌，股票异常波动

志晟信息：停牌，股票异常波动    

中集车辆：停牌，筹划重大事项

四、异动公告

日盈电子：公司现有业务不涉及无人驾驶板块

文一科技：公司没有chiplet产品和业务 不涉及人形机器人产品和业务

五、地雷阵

超华科技：因涉嫌违约，1.07%公司股份可能会被强制执行

新通联：股东拟减持1.00%股份

文科园林：股东拟减持1.00%股份

威星智能：股东拟减持0.49%股份

六、监管更新

重点监控：中文在线、森远股份

严重异动：文一科技，公司股票交易连续30个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 200%。

协创数据：涨幅达到14.33%将触发严重异动

万集科技：涨幅达到18.90%将触发严重异动

凯华材料：11月15日至今累计出现异常波动3次，股价波动较大，股票停牌

志晟信息：11月21日至今累计出现异常波动2次，股价波动较大，股票停牌

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：新能源车

同花顺热榜：长安汽车、东安动力、云内动力、亚威股份、张江高科

东方财富热榜：长安汽车、东安动力、高鸿股份、英唐智控、兴民智通

转11.27复盘资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：伟时电子

4连板：四环生物、惠威科技

3连板：东安动力、日盈电子、皖通科技、华密新材

2连板：惠发食品、驰诚股份、沪江材料、汉鑫科技、瑞星股份、富恒新材、佳合科技、鹿得医疗、盖世食品、捷顺科技

二、一字板简

四环生物（4板）：流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等    

东安动力（3板）：长安汽车+华为

惠发食品（2板）：预制菜

驰诚股份（2板）：北交所+传感器

长安汽车（1板）：长安汽车+华为

湖南天雁（1板）：长安汽车+华为

三祥科技（1板）：北交所+长安汽车+华为

兴民智通（1板）：自动驾驶

三、涨停事件

1、北交所

北交所：华密新材、驰诚股份、沪江材料、汉鑫科技、瑞星股份、富恒新材、佳合科技、鹿得医疗、盖世食品、三祥科技、舜宇精工、威贸电子、众诚科技、智新电子、天润科技、中纺标、邦德股份、花溪科技、旺成科技、新赣江、辰光医疗、荣亿精密、宝丽洁、阿为特、开特股份、海达尔、博讯生物、新威凌

事件1：北交所将以推出IPO为牵引，以投资端建设为主线，扎实推进北交所高质量建设。启用920代码号段，不再与新三板行情连续展示。另传券商北交所权限开通率年底需要达到80%。

事件2：11月17日晚，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

2、新能源车

自动驾驶：日盈电子、皖通科技、兴民智通、高鸿股份、英唐智控、宏英智能    

自动驾驶+北交所：汉鑫科技

长安汽车：长安汽车、东安动力、湖南天雁、合兴股份、东箭科技、云内动力、瑞玛精密

长安汽车+北交所：三祥科技、舜宇精工、威贸电子、智新电子、开特股份

新能源车：捷顺科技、威尔泰、浙江仙通

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件4：11月25日，据媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。

事件5：11月26日，长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司。

事件6：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

事件7：12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。

3、数据要素

数据要素：中远海科、德生科技、吉视传媒、零点有数

事件1：11月25日，国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，正研究实施“数据要素x”行动。    

事件2： 11月25日，数据交易链正式启用。

四、历史新高

收盘价创历史新高5家

协创数据：存储芯片+算力

松炀资源：造纸+彩票

伟时电子：消费电子+可穿戴

汇通能源：房屋租赁+物业管理

宝明科技：复合铜箔

转11.27盘前信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、联防联控机制综合组：预计流感将出现全国冬春季流行高峰

联防联控机制综合组发布《关于做好冬春季新冠病毒感染及其他重点传染病防控工作的通知》。通知指出，高度重视冬春季传染病防控工作。冬春季是新冠、流感、诺如病毒胃肠炎等传染病以及肺炎支原体感染等疾病高发季节，将呈现多种传染病交替或共同流行的趋势。2023年10月以来，我国流感、肺炎支原体感染活动逐步增强，多地流感、肺炎支原体感染呈上升趋势，预计流感将出现全国冬春季流行高峰，肺炎支原体感染未来一段时间在部分地区仍将持续高发。

11月26日，国家卫生健康委举行新闻发布会，邀请相关专家介绍我国冬季呼吸道疾病防治有关情况。近期我国急性呼吸道疾病持续上升，15-59岁人群以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒为主。

流感药：四环生物、联环药业、鲁抗医药、粤万年青

止咳药：特一药业

退烧药：金石亚药、亨迪药业

北交所+医药：峆一药业、鹿得医疗、星昊医药    

二、长安汽车：拟投资华为新设汽车智能系统公司

长安汽车公告，与华为签署《投资合作备忘录》。经双方协商，华为拟设立一家从事汽车智能系统及部件解决方案研发、设计、生产、销售和服务的公司，公司拟投资该目标公司并开展战略合作，双方共同支持目标公司成为立足中国、面向全球、服务产业的汽车智能系统及部件解决方案产业者。本次交易长安汽车及其关联方拟出资获取目标公司股权，比例不超过40%，具体股权比例、出资金额及期限由双方另行商议。

11月26日，华为方面向记者表示，诸如“华为车BU出售、上市、长安入股华为或收购华为车BU、华为开放股权”等说法都是不实消息。华为轮值董事长徐直军表示，华为坚持不造车，而是发挥自身ICT技术优势和营销能力，帮助车企造好车、卖好车。

赛力斯集团回应华为成立智能汽车新公司：已收到共同投资的邀请。

长安系：长安汽车、东安动力、湖南天雁、中汽股份

北交所+长安：开特股份、三祥科技、舜宇精工

三、突破20万户！北交所打新人数激增

11月24日北交所新股机科股份公告发行结果，网上打新人数突破20万户，创下年内新高。该股网上冻结资金1180.98亿元，规模同样创下年内新纪录。

北交所：华密新材、驰诚股份、讯安科技、格利尔

高标：凯华材料、志晟信息

四、数据交易链正式启用 数据要素x行动

国家数据局局长刘烈宏在2023全球数商大会开幕式上表示，正研究实施“数据要素x”行动。    

从25日举行的2023全球数商大会上获悉，数据交易链正式启用。数据交易链由上海数据交易所、浙江大数据交易中心、山东数据交易有限公司、广州数据交易所、广西北部湾大数据交易中心、西部数据交易中心、北方大数据交易中心等七家省级数据交易机构发起并建设联盟链共识节点，就数链共建展开深度合作。郑州数据交易中心、湖南大数据交易所、青岛大数据交易中心、苏州大数据交易所等省、市级交易机构作为第二批意向机构也积极申请加入，共同启动数据要素市场“可信通”计划。

数据要素：人民网、新华网、易华录、零点有数、久远银海

五、中国对六国试行免签入境

中方决定试行扩大单方面免签国家范围，对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚六国持普通护照人员试行单方面免签政策。消息发布后，多家旅游平台入境机票搜索量大幅上涨，入境游产品相关产品访问量大增。

出境游：众信旅游、岭南控股

六、欧盟提出5840亿欧元电网升级计划

据悉，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合6370亿美元，4.55万亿人民币）来升级电网，主要聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级，以使其更好地整合不同国家的可再生能源。

电力设备：海兴电力、华明装备、思源电气、金盘科技

风储：德业股份、固德威、阳光电源、阿特斯

风电：大金重工、泰胜风能、双一科技

七、马斯克证实特斯拉开始向员工提供FSD V12自动驾驶

据媒体报道，特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。

自动驾驶：日盈电子、皖通科技、万集科技、宜通世纪

北交所+自动驾驶：汉鑫科技

八、美股扫地机器人公司iRobot大涨近40%

扫地机器人公司iRobot周五收盘大涨近40%，股价升至41.48美元/股，市值来到了11.56亿美元。此前，有媒体报道称，欧洲监管机构将批准亚马逊收购iRobot的交易。

扫地机器人：科沃斯、石头科技

九、行业要闻

1、上证50指数更换5只样本（调入中国船舶、中国太保、中国银行、海光信息、中芯国际），科创50指数更换1只样本（调入百利天恒）。

2、部分城市上调公共充电桩服务费，有充电企业上调50%服务费。（永贵电器、双杰电气、通合科技）

3、国常会审议通过《空气质量持续改善行动计划》。（先河环保）

4、华为打造无人代客泊车系统。（捷顺科技、五洋停车）

5、华为构建全球开发者生态，首创了智慧家电、智慧医护空间、智能健康照明、城市智慧储充、智慧停车系统、运动健康、智能制造、互联网营销等八大行业的联合解决方案。（狄耐克、奥佳华）    

6、iPhone 16或采用叠片式电池技术+金属外壳设计+新款 BMS。（珠海冠宇、德赛电池）

7、发改委引发《城市社区嵌入式服务设施建设工程实施方案》。（苏州规划、新城市）

8、纯碱现货紧俏价格提升，生产商普遍产能饱满订单充足。（远兴能源、山东海化 ）

9、助力碳中和，首个商用海底数据中心竣工。（海兰信）

10、英伟达推迟H20等AI芯片出货日期 最快2024年1月开始接受预定。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息    

一、大金重工：在欧洲海工市场单桩产品累计新签订单全球领先

11月26日在互动平台表示，年初至今，公司在欧洲海工市场单桩产品累计新签订单全球领先。同时，公司正在参与的欧洲、日本、美国多个海工项目的总需求量近300万吨，涉及管桩、导管架、浮式基础等海工产品，预计在2024-2027年度陆续拿到开标结果，公司全球海工战略稳步推进中。

二、天娱数科：系列短剧《千壁寻踪》视频播放量一年内已超4亿

天娱数科近日接受机构调研时表示，公司持续推动数字人技术与现有业务的融合，创新开发“虚拟人+短剧”模式，公司数字人“天妤”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注，上线不到一年的时间视频播放量就已超4亿，在抖音单平台的播放量已达到2.2亿。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

长安汽车：与华为签署《投资合作备忘录》

万通发展：筹划购买光通信元器件供应商索尔思光电的控股权

航锦科技：全资子公司拟以1.9亿元增资超擎数智并成为其第一大股东

润欣科技：拟增资奇异摩尔 将在Chiplet互联产品和AI算力芯片等领域开展深度合作

思科瑞：拟4亿元投建检测与可靠性文昌工程中心

麦捷科技：拟1.85亿元收购安可远100%股权和金之川20%股权

渝开发：控股子公司以10.93亿元竞拍方式获得环球欢乐世界项目

三丰智能：签署人工合成超高纯硅溶胶及超高纯石英项目合作协议

华鑫股份：华鑫证券拟出资10亿元设立资管子公司

二、增持与回购

三维通信：拟3000万元-6000万元回购股份

奥福环保：拟1000万元-2000万元回购股份

三、停复牌

*ST同达：复牌，宣获赠“朗诗系”优质建筑公司股权

*ST华仪：复牌，可能被实施重大违法强制退市

四、异动公告    

九鼎投资：在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目

粤万年青：目前公司没有生产及销售专门治疗支原体肺炎的药品

龙版传媒：多维边疆知识服务产品数据库暂未实现盈收

五、地雷阵

弘业期货：股东拟减持3.00%股份

嘉华股份：股东拟减持3.00%股份

永辉超市：股东拟减持2.20%股份

本周解禁市值：中金公司818亿、曙光数创55亿、北汽蓝谷39亿

六、监管更新

万集科技：涨幅达到15.4%将触发严重异动

No10: 人 气 热 榜

人气热榜前五：新能源车、流感医药

同花顺热榜：长安汽车、鲁抗医药、特一药业、三力士、东安动力

东方财富热榜：长安汽车、鲁抗医药、特一药业、联环药业、四环生物

转11.24盘后资料，周末了，好好休息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：九鼎投资、伟时电子、志晟信息

3连板：四环生物、凯华材料、惠威科技、龙版传媒

2连板：日盈电子、皖通科技、盈方微、东安动力、华密新材、联环药业、粤万年青、通化金马、峆一药业

二、一字板简析

四环生物（3板）：流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等

日盈电子（2板）：自动驾驶

皖通科技（2板）：自动驾驶

盈方微（2板）：复牌公告，拟购买华信科及WORLD STYLE股份

三、涨停事件

1、北交所

创投：九鼎投资

北交所：志晟信息、凯华材料、华密新材、峆一药业、驰诚股份、讯安科技、格利尔、富恒新材、科强股份、盖世食品、殷图网联、鹿得医疗、科创新材、沪江材料、瑞星股份、合肥高科、灿能电力、星昊医药、欧福蛋业、佳合科技、汉鑫科技、铁大科技

事件1：北交所将以推出IPO为牵引，以投资端建设为主线，扎实推进北交所高质量建设。启用920代码号段，不再与新三板行情连续展示。另传券商北交所权限开通率年底需要达到80%。

事件2：11月17日晚，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

2、新能源车

自动驾驶：日盈电子、皖通科技    

自动驾驶+北交所：汉鑫科技

新能源车：东安动力、三力士、骏亚科技、长春一东、大东方、天龙股份、捷顺科技

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，理想MEGA亮相广州车展，现已开启预订，预售不到2小时，预定量破10000辆。12月将举办上市发布会，明年1月试驾车将抵达全国零售中心，明年2月下旬开启交付。

事件4：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件5：11月21日，特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。

事件6：11月23日，网传华为智能汽车解决方案BU将被从华为体系中剥离，整体估值2500亿元，长安是唯一一家参与收购的车企。对该消息，长安汽车和华为方面均表示不清楚此事。

事件7：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

事件8：12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。

3、流感疫情

流感疫情：四环生物、联环药业、粤万年青、通化金马、鲁抗医药、安奈儿、特一药业

医药+北交所：峆一药业、星昊医药

事件：全国多地儿科就诊量激增，多家医院调集医护支援。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭，儿科门诊“爆满”，医护全力护“童”，24小时都处于满负荷运转状态。    

4、预制菜

预制菜：惠发食品、商场

预制菜+北交所：盖世食品

事件：近日，杭州马家厨房食品有限公司成立，法定代表人为PAU JASON JOHN，该公司经营范围含食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口、食用农产品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。股权全景穿透图显示，该公司由杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限公司全资持股，后者由马云持股99.9%。

四、历史新高

收盘价创历史新高4家

龙版传媒：传媒文化+龙概念

伟时电子：消费电子+可穿戴

赛腾股份：手机配潜望式+无线耳机

汇通能源：房屋租赁+物业管理

转11.24盘前信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、马斯克称Cybertruck正运往北美特斯拉门店 已有100万人预定

1、特斯拉CEO马斯克23日，在社交平台X透露，Cybertruck电动皮卡正在运往北美特斯拉门店的途中。

2、特斯拉此前在官方表示，将于11月30日在得州超级工厂举行Cybertruck交付活动。

3、特斯拉CEO马斯克表示，已有100万人预订了Cybertruck。

Cybertruck电动皮卡：威唐工业、铭科精技、嵘泰股份

二、央视财经：算力租赁价格暴涨200%

今年，大模型、人工智能快速发展，算力需求大爆发。GPU，也就是图形处理器的需求随之大幅增加。目前，除了少数大型互联网企业有较多的GPU，算力储备较充足，中小企业普遍面临算力紧缺。为了减少设备投入，不少企业“由买转租”。租赁需求迎来爆发，价格随之上涨。上海某算力企业负责人表示：“今年到去年，算力租赁价格涨幅是100%到200%。”

算力租赁：弘信电子、恒润股份、中贝通信、润建股份    

三、光伏：大尺寸钙钛矿效率突破18% 打破世界记录

根据协鑫光电，公司1*2m钙钛矿单结组件光电转换效率达到18.04%，跨越18%效率门槛，打破世界记录。突破18%效率有着重大意义，由于钙钛矿组件温度系数接近于零，且弱光发电效率高于标准光照的转化效率，因而同功率下，钙钛矿组件实际发电量比晶硅组件高出10%，即18%效率的钙钛矿组件等效于20%效率的晶硅组件，钙钛矿发电系统将正式具备发电经济性。

钙钛矿：京山轻机、金晶科技、捷佳伟创、宝馨科技

四、卫星互联网技术试验卫星成功发射

从中国科学院获悉，2023年11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。卫星互联网技术试验卫星由中国科学院微小卫星创新研究院（上海微小卫星工程中心）抓总研制。本次任务是中国科学院微小卫星创新研究院第50次卫星发射任务，截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。

卫星互联网：华力创通、天银机电、震有科技、中国卫通、中国卫星

五、智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行

据鸿蒙智行，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。    

智界S7：凯众股份、毅昌科技、常青股份

快充：永贵电器、鑫宏业、双杰电气

六、工信部印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》

其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，形成优质金融产品和服务，合理降低企业融资成本。发挥国家产融合作平台作用，完善金融支持创新体系建设，鼓励设立产业基金，综合利用一揽子金融工具，以产融合作促进先导区发展。

工业互联网：东土科技、鼎捷软件、海得控制

七、特斯拉中国回应FSD在国内落地：目前确实正在推进中

1、四部委日前联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，要求具备量产条件L3、L4 级别智能网联车在限定区域内开展上路试点。在这一背景下，作为智能驾驶技术主要玩家之一，特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国方面也针对这一问题对记者作出回应：“目前确实正在推进中。”

2、12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。

3、北京开放自动驾驶测试道路323条1143公里。

自动驾驶：日盈电子、皖通科技、万集科技、华铭智能

八、行业要闻    

1、北京市疾控中心发布的数据显示，流感发病人数快速上升，门诊中流感病毒核酸阳性率超过四成，其他多种病原体共同流行。（四环生物、联环药业）

2、：支持北京积极创建数据基础制度先行区。（铜牛信息）

3、广州市率先出台城中村改造条例，将拉动地产链投资。（华阳国际、天健集团）

4、中国移动自主研发超级SIM实现突破。（美格智能、东信和平）

5、多款AMD显卡列入限制名单：包括Radeon RX 7900 XT/XTX。（景嘉微、好利科技）

6、：在北京取消信息服务业务、互联网接入服务业务等增值电信业务外资股比限制。

7、国家发改委定于11月24日10点召开“一带一路”专题新闻发布会。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、江苏雷利：激光雷达电机生产商

控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司主要生产激光雷达。根据公司2023年10月30日的机构投资者调研情况，激光雷达电机前三季度实现收入超2000万元，并已获得多个客户定点，增量可期。激光雷达单车需配备1台振镜电机+1台棱镜电机+1台补盲电机，价值量约700元左右。

二、宇信科技：间接参股印尼电商GoTo TikTok拟投资印尼电商业务

TikTok正在洽谈投资印度尼西亚GoTo集团旗下的电商平台Tokopedia，可能在未来几周敲定。这笔交易可能以两家公司成立合资公司的形式进行。2022年 ，全资子公司宇信香港出资315万美元，洪卫东先生出资42万美元，间接参股GoTo。    

三、华工科技：400G相干模块在北美已拿到几K级订单 开始批量出货

华工科技接受调研时回应在北美通信业务最新进展情况：1、相干模块：400G相干，历经了十几个厂家的设备5-6个月的适配、联调、测试，已经陆续拿到几K级订单，并开始批量出货了。2、800G LPO全系列模块都正在AI公司、设备商进行测试，预2-3个月左右可以测试完成，目前结果正常、顺利。3、400G/800G DSP系列模块，已经开始批量出货。整体来看，明年一季度末，这三个系列产品都会批量出货。

四、优刻得：智算平台“孔明”上线

优刻得推出了多元异构的智能算力平台——“孔明”智算平台，支持同构和多种异构卡型的接入，包括但不限于NVIDIA、AMD、Intel等品牌，以及各类国产GPU卡型，同时支持训练集群的统一调度和管理。

五、盛天网络：预计基于恋爱主题短剧的真人互动类娱乐游戏将在12月上线

盛天网络接受调研时表示，在内容方面，公司已经就一部已完成拍摄的恋爱主题短剧作品版权完成了内容方面的合作协议，目前已开始着手基于该短剧作品开发完成一款多结局的真人互动类娱乐游戏，游戏研发及优化等工作正在有序进行，预计游戏将在今年12月完成制作并上线。

六、赛腾股份：线下调研记录

明年全系苹果手机配潜望式+无线耳机十周年，已进立讯，水晶验证，明年3c设备20-30%增速比较确定。半导体三星已供15台，独供，明年4月前交货，追了15台还在谈，大概率敲定，看行业发展还有追加的可能，和海力士也在谈送样。    

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

易华录：公司实控人将由华录集团变更为中国电科

弘信电子：与庆阳市、阿里云合作 推动智算中心业务发展

智飞生物：拟收购宸安生物 业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域

普利制药：子公司钆特酸葡胺、环磷酰胺通过美国FDA现场审计

广电运通：拟收购中数智汇股权 全面布局数据要素业务

新劲刚：取得特殊机构客户生产任务需求 预计采购合同总金额约3.25亿元

山东高速：拟收购信息集团65%股权，延伸公司产业链条

二、增持与回购

北路智控：拟以3000万元-6000万元回购股份

三、停复牌

电工合金：复牌，公司实控人拟变更为厦门市国资委

四、异动公告

伟时电子：目前产品没有涉及ChatGPT Voice终端硬件    

大龙地产：公司现有保障性住房项目对利润贡献较小

龙版传媒：公司“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收

常山药业：公司没有涉及减肥功效产品的收入

五、地雷阵

未名医药：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

正元智慧：董事陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留

华如科技：被列入军队采购网军队采购暂停名单

六、监管更新

（高度板要注意了，监管连着三天出手，收紧了）

三柏硕：天地板，跟10月26日的捷荣技术一样天地板，原因是被深交所重点监控了。

老伙伴们23日早上开盘前就应该收到即时监管信息了，两次规避了高位风险，具体参考周末监管文章专栏。

天威视讯：深交所纳入重点监控

文一科技：涨幅达到4.81%将触发严重异动

万集科技：涨幅达到17.41%将触发严重异动 

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：国资重组、荣耀、房地产

同花顺热榜：易华录、实益达、华映科技、圣龙股份、金科股份

东方财富热榜：易华录、远东传动、天音控股、华映科技、金科股份

转11.23复盘资料，不推股，只整理资料

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：引力传媒

4连板：大龙地产

3连板：志晟信息、伟时电子、九鼎投资、四环生物、惠威科技、实益达、江苏舜天、龙版传媒、天元智能、凯华材料

二、一字板简析

四环生物（2板）：流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等

桂林三金（1板）：流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等

爱施德（1板）：荣耀IPO，渠道商中持股比例最大的战略投资者    

盈方微（1板）：复牌公告，拟购买华信科及WORLD STYLE股份

三、涨停事件

1、新能源车

自动驾驶：日盈电子、皖通科技、万集科技、华铭智能、金奥博、永新光学、华阳集团

新能源车：渤海汽车、京泉华、远东传动、多利科技

长安华为：东安动力、湖南天雁、中汽股份

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，理想MEGA亮相广州车展，现已开启预订，预售不到2小时，预定量破10000辆。12月将举办上市发布会，明年1月试驾车将抵达全国零售中心，明年2月下旬开启交付。

事件4：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件5：11月21日，特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。

事件6：11月23日，网传华为智能汽车解决方案BU将被从华为体系中剥离，整体估值2500亿元，长安是唯一一家参与收购的车企。对该消息，长安汽车和华为方面均表示不清楚此事。

事件7：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

事件8：12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准。    

2、北交所

北交所：志晟信息、凯华材料、华密新材、峆一药业

创投：九鼎投资

事件1：北交所将以推出IPO为牵引，以投资端建设为主线，扎实推进北交所高质量建设。启用920代码号段，不再与新三板行情连续展示。另传券商北交所权限开通率年底需要达到80%。

事件2：11月17日晚，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

3、流感疫情

流感疫情：四环生物、桂林三金、粤万年青、联环药业

事件：全国多地儿科就诊量激增，多家医院调集医护支援。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭，儿科门诊“爆满”，医护全力护“童”，24小时都处于满负荷运转状态。

4、荣耀IPO

荣耀：爱施德、天音控股

事件：荣耀终端有限公司董事会发布文件显示，原深圳市水务集团有限公司董事长吴晖任公司董事长，原董事长万飚担任副董事长。消息称，此次吴晖入职荣耀，主要是为了推进公司上市进程。荣耀指出，将通过首发上市（IPO）推动公司登陆资本市场。                                                                                                        

四、历史新高

收盘价创历史新高4家

赛恩斯：次新股+重金属污染治理

伟时电子：消费电子+可穿戴

龙版传媒：传媒文化+龙概念

百利天恒：次新股+医药

转11.23盘前信息，不推股，只整理信息

No1：盘前热点事件

一、全国多地儿科就诊量激增 多家医院调集医护支援

多地多家医院报告儿科就诊量激增。11月21日， 天津中医药大学第二附属医院发布消息称，班子成员24小时实岗带班，指挥协调，调度全院力量应对儿科就诊高峰。儿科全员停休，科室主任及副主任每日夜班在岗，增加儿科急诊出诊点位。

坐落在沈阳的北部战区总医院11月22日发文介绍，每年的秋冬季节都是上呼吸道感染的高峰期，今年的感染高峰来得早了一些，感染肺炎支原体的患儿明显增加。尤其流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒等轮番来袭，儿科门诊“爆满”，医护全力护“童”，24小时都处于满负荷运转状态。

随着北京市进入呼吸道传染病高发季节，儿童医院内科门诊人数急剧攀升。北京儿童医院门诊部主任李豫川向央广网介绍，目前医院内科日均接诊患者超7000人，远超医院承载能力。

感染肺炎支原体：维康药业、太龙药业

止咳：特一药业

流感：四环生物    

儿童药：葫芦娃

抗菌面料：安奈儿、如意集团、欣贺股份

二、上市一个月的主板次新

年底主板次新容易出妖股。

主板次新：百通能源、天元智能、麦加芯彩、德冠新材、联域股份、上海汽配

三、深圳调整二套住房最低首付款比例至40%

中国人民银行深圳市分行发布通知，23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。此外，豪宅线取消价格750万的限制，仅看面积和容积率，建筑面积144平以上或者套内面积120平以上属豪宅。

深圳+房地产：深振业A、深深房A、深物业A、特发服务

四、马斯克的脑机接口人体试验即将开始

Neuralink公司仍在为其人体临床试验招募患者，该试验名为PRIME研究。PRIME是精确机器人植入脑机接口的缩写。该公司将在其研究中测试其脑机接口（BCI），评估其N1植入物和R1外科机器人。PRIME研究将持续约6年，因此希望参与 Neuralink的人体临床试验的个体必须为长期承诺做好准备。该试验分为两个部分，主要研究将持续约18个月，包括9次居家和面对面的门诊就诊。Neuralink PRIME 研究患者必须准备好每周至少参加2次1小时的BCI研究会议。在18个月的主要研究之后，Neuralink的患者将进入人体临床试验的长期随访阶段。这个阶段持续5年多，总共20次访问。

脑机接口：创新医疗、三博脑科、南京熊猫    

五、SHEIN计划赴美上市 估值或达900亿美元

SHEIN位于广州的中国跨境电商巨头。近日，SHEIN被曝秘密交表赴美IPO，估值或达900亿美元。SHEIN从2020年就开始筹备上市，但当时因为各种因素影响，上市计划被搁置。2022年，SHEIN又一次重启IPO计划，但很快IPO计划再次中止。

跨境电商：三态股份、易点天下、赛维时代

间接持股：泰达股份

六、杨元庆首次定义AI PC特质

11月22日《财经》年会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆首次定义了AI PC（人工智能电脑）五大特质：能够运行经过压缩和性能优化的个人大模型；具备更强的算力，支持异构计算；具备更大的存储，形成个人知识库，为个人大模型提供燃料；更顺畅的自然语言交互；更可靠的安全和隐私保护。杨元庆表示，AI PC能作为公共大模型的入口，又能独立运行个性化的私有大模型，成为个人的人工智能双胞胎。

AI PC：光大同创、春秋电子

七、ChatGPT免费开放语音聊天体验

据报道，OpenAI即日起面向所有用户免费开放ChatGPT Voice，ChatGPT是由OpenAI开发的一种认知语言模型，它可以与各种应用程序集成，以提供高效且可靠的人机对话体验。随着OpenAI免费开放ChatGPT Voice语音聊天，智能语音将在未来的发展中将继续拓展其功能，实现更智能、更自然的人机交互体验。

智能语音：惠威科技、奋达科技、国光电器、漫步者    

八、行业要闻

1、央行等四部门：抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施。（芯片ETF、科技ETF）

2、北交所合格投资者数量已达626万户，相对9月1日深改19条推出以来新增近70万户。首批北交所主题基金23日解禁。（志晟信息、凯华材料）

3、浙江省《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，12月5日起正式实施。（浙数文化）

4、：在人力资源服务领域培育新增长点、形成新动能 加快构建统一规范、竞争有序的人力资源市场。（外服控股、国新文化、北京人力）

5、国内首个半潜式海上光伏发电平台正式投入使用，1小时最高发电400度。（大金重工、海力风电）

6、国家发改委等部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见。（华测检测、广电计量）

7、华为云发布三大基础方案和AI出海计划。（润和软件）

8、碳化硅新车型集中亮相，产业链迎来国产化关键节点。（天岳先进、晶升股份）

9、阿里外贸AI产品火遍全球，AI加速赋能望提振跨境电商板块估值。（三态股份、因赛集团）

10、我国正开发“飞毯”卫星，柔性太阳翼迎机遇。（乾照光电、航天环宇）

11、瑞典电池制造商Northvolt在官网宣布，其推出一款先进的钠离子电池。（传艺科技、维科技术）

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、爱施德：荣耀渠道商中持股比例最大的战略投资者

2021年6月，荣耀终端有限公司新增融资信息，爱施德公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购，已成为渠道商中持股比例最大的战略投资者。

二、天音控股：荣耀终端的间接股东

公司全资子公司天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）19.36%的股权。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

丹化科技：控股股东拟变为金睿泓吉 实控人拟变为于泽国

丝路视觉：拟9000万元收购那么艺术100%股权

连云港：重大资产购买事项获得港口控股集团批复

国联水产：与盒马签订战略合作框架协议 盒马承诺采购量5亿元/年

大北农：控股子公司大豆产品获批巴西种植许可

隆平高科：水稻、玉米新品种通过国家审定

乾景园林：证券简称将于11月28日起变更为“国晟科技”

二、增持与回购

滨化股份：拟7500万元-1.5亿元回购股份

寒锐钴业：拟3000万元-5000万元回购股份

德必集团：拟2000万元-3800万元回购股份

三、停复牌

盈方微：复牌，拟购买华信科及WORLD STYLE股份

四、异动公告

引力传媒：尚未开展短剧业务 亦无短剧业务相关收入

朗玛信息：“39AI全科医生”产品目前尚未实际投入应用

三祥新材：目前暂未与宁德时代开展固态电池的研究

海看股份：暂未开展互动游戏业务 微短剧项目处起步阶段

圣龙股份：公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、地雷阵

圆通速递：董事张益忠涉嫌短线交易公司股票遭证监会立案

隆鑫通用：拟转让所持CMD公司全部股权 预计利润损失约2.42亿元

六、监管更新

西陇科学：深交所纳入重点监控

文一科技：涨幅达到3.51%将触发严重异动    

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：短剧短视频、新能源车、高度板、HBM

同花顺热榜：圣龙股份、三柏硕、亚威股份、天威视讯、银宝山新

东方财富热榜：太极实业、三柏硕、深赛格、亚威股份、圣龙股份

转11.22复盘资料，不推股，只整理信息

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

9连板：三柏硕

5连板：引力传媒、亚威股份、广博股份

4连板：展鹏科技、圣龙股份

3连板：三祥新材、三湘印象、大龙地产、贝瑞基因、金麒麟、一彬科技、华阳变速

2连板：深振业A、九鼎投资、翔港科技、伟时电子、徐家汇、深赛格、中广天泽、志晟信息、坤泰股份、星辰科技、流金科技、三维股份、华阳新材

二、一字板简析

引力传媒（5板）：抖音短视频    

展鹏科技（4板）：复牌公告，拟收购领为军融100%股权

大龙地产（3板）：房地产白名单

三祥新材（3板）：特斯拉陶瓷刹车片

三湘印象（3板）：复牌公告，实际控制人变更为湖北省国资委

深振业A（2板）：房地产白名单+荣耀概念

三、涨停事件

1、北交所

北交所：凯华材料、华阳变速、志晟信息、星辰科技、流金科技、三维股份、路桥信息、广道数字、国源科技、铁大科技、殷图网联、三友科技、吉冈精密、广脉科技、博讯生物

事件1：北交所将以推出IPO为牵引，以投资端建设为主线，扎实推进北交所高质量建设。启用920代码号段，不再与新三板行情连续展示。另传券商北交所权限开通率年底需要达到80%。

事件2：11月17日晚，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。

2、短剧短视频

抖音视频：引力传媒、广博股份、中广天泽

短剧：思美传媒、天威视讯、龙版传媒、欢瑞世纪、吉视传媒、海看股份

事件1：11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。    

事件2：11月20日晚，抖音巨量收紧短剧广告投放主体资质要求，这一规定客观上将导致投流公司资质门槛提高，利好现有资质完整企业和头部公司。

事件3：短剧的火从去年烧到今年。今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年。在短剧通告，有过拍摄经验、形象气质良好的群特前景演员的片酬已从200元/天提高到300-400元/天，短剧主角更是提高到8000元/天。

事件4：快手董事长兼CEO程一笑在财报电话会上表示，三季度付费短剧投放增长超300%。

3、新能源车

新能源车：圣龙股份、一彬科技、坤泰股份、宏盛股份、三联锻造

陶瓷刹车片：三祥新材、金麒麟

事件1：11月15日，工信部公告显示小米电动汽车注册。

事件2：11月17日，问界M9首次亮相广州车展，12月上市，盲订已经突破3万辆；问界M5、M7订单量陆续增长。

事件3：11月17日，理想MEGA亮相广州车展，现已开启预订，预售不到2小时，预定量破10000辆。12月将举办上市发布会，明年1月试驾车将抵达全国零售中心，明年2月下旬开启交付。

事件4：11月17日，工信部等4部门发文，决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。

事件5：11月20日，特斯拉Model S P版碳陶瓷刹车套件上市，国内售价10.9494万元。

事件6：11月21日，特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。    

事件7：11月30日，特斯拉皮卡Cybertruck正式生产交付。

4、荣耀概念

荣耀概念：深振业A、深赛格、英飞拓、卓翼科技、深城交

事件1：深圳水务集团原董事长吴晖加入荣耀，由于荣耀尚未进行股改，按照规定，正式走 IPO 流程还要等几年时间，因此荣耀计划“借壳上市”。

事件2：记者22日从多位经销商与荣耀内部人士获悉，荣耀目前确实在推动上市进程，但在今年10月份前的几次内部会议中，透露出的信息均是不会以借壳方式上市。                                                                                                        

四、历史新高

收盘价创历史新高7家

深城交：荣耀概念

海看股份：短剧

圣龙股份：新能源车+龙概念

三柏硕：出口贸易

一彬科技：次新股+新能源车

百利天恒：次新股+医药

中研股份：次新股+聚醚醚酮

转11.22盘前信息，不推股，只整理信息

No1： 盘 前 热 点 事 件

一、支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所

广东省印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，行动方案提出，推动建立大湾区统一的数据资产登记规则，探索公共数据授权运营，实现公共数据与社会数据融合应用。推动粤港澳三地合作建立数据要素集聚发展区，培育数据经纪人、数据商及第三方专业服务机构等产业生态。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度、交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。

广州数据交易所：广电运通、深桑达A

深圳数据交易所：零点有数

二、美国公布《芯片法案》首项研发投资 30亿美元资助先进封装行业

拜登政府美东时间周一宣布将投入大约30亿美元的资金，专门用于资助美国的芯片封装行业。这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，这项投资计划的官方名称为“国家先进封装制造计划”，其资金来自《芯片法案》中专门用于研发的110亿美元资金，与价值1000亿美元的芯片制造业激励资金池是分开的。这笔资金将由商务部的国家标准与技术研究所管理，该研究所将建立一个先进的封装试点设施，并为新的劳动力培训计划和其他项目提供资金。    

封测：长电科技、深科技、通富微电、文一科技

材料：兴森科技、华正新材、鼎龙股份、强力新材

设备：北方华创、拓荆科技、华海清科

三、人民币连续升值 造纸率先受益

人民币升值对造纸行业利好主要体现在三个方面：一是国内造纸原料中的木浆和废纸进口比例较大，原材料进口实际价格下降；二是进口机器设备的成本下降；三是造纸企业现有外债偿还成本下降。

造纸：景兴纸业、宜宾纸业、恒达新材、龙利得

四、快手董事长程一笑：三季度付费短剧投放增长超300%

快手董事长兼CEO程一笑在财报电话会上表示，三季度快手在传媒资讯、教育培训、大健康领域表现突出，其中传媒资讯行业中付费短剧增长最好。今年付费短剧行业在快手的广告投放消耗逐月提升，三季度付费短剧消耗同比增长超300%，环比增长近50%，主要得益于快手在付费短剧小程序及付费链路上的持续优化，也得益于在平台政策扶持下带来的付费短剧供给量的快速提升。另外，三季度小程序游戏的投放消耗同比增长近40%。

短剧短视频：引力传媒、广博股份、岩山科技、省广集团    

五、国家统计局与国家医疗保障局签署数据共享利用合作协议

11月20日，国家统计局与国家医疗保障局在京签署数据共享利用合作协议。加强数据共享利用，强化数据整理分析，逐步扩大共享范围，维护好数据安全。

医疗大数据：国新健康、久远银海、朗玛信息

六、欧洲药管局、诺和诺德致信医护人员：GLP-1药物短缺将延至明年

当地时间周二（11月21日），欧洲药品管理局（EMA）在其网站上公布的一份信件中表示，其与诺和诺德预计，Ozempic（GLP-1药物司美格鲁肽）和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化，欧盟市场2024年仍会存在Ozempic供应短缺问题。

减肥药：翰宇药业、常山药业、诺泰生物

七、美国将在气候峰会上宣布核聚变战略

美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在即将于11月30日-12月12日迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。与目前分裂原子的核裂变发电厂相比，核聚变发电的一个重要优势是不会产生长期的放射性废物。如果成功部署，有朝一日核聚变可以提供廉价的无碳电力。

核聚变：国缆检测、百利电气、永鼎股份

八、北交所近端次新

将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。  

九、行业要闻

1、特斯拉在中国区的车主用户手册中加入了FSD(Beta)的相关介绍和使用规范。（宜通世纪、浙江世宝）

2、华为NR传输完成LEO再生卫星在轨测试，卫星互联网产业望加速扩张。（天奥电子、梅安森）

3、华为董事长最新发声：算力已经成为数字经济的核心生产力。（恒为科技、四川长虹）

4、11月20日，茅台生态农业公司与MOJT莫其托共同研发的“贵州味道”系列鸡尾酒正式发布。（红旗连锁）

5、水利建设投资创历史最高水平，继续加快计划执行。（龙泉股份、深水规院）

6、英伟达供应中国市场改款算力芯片H20样卡或需等到下月中旬。

No2： 互 动 平 台 和 研 报 信 息

一、中科金财：与人工智能独角兽企业云知声签署算力调优服务合同

北京中科金财科技股份有限公司与云知声智能科技股份有限公司签订算力调优技术服务合同，此为中科金财落地算力调优业务的首单合同。云知声是中国AGI技术产业化独角兽企业，于2023年正式发布“山海大模型”。中科金财为其提供算力资源管理优化、自动化运维工具开发服务、自动化调优工具开发服务等。

二、中贝通信：与海通恒信签署战略合作协议    

11月21日，中贝通信与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署战略合作协议，双方围绕智算中心项目建设与运营业务开展合作，包括算力服务器、数据中心设备与配套设施融资租赁；中贝通信利用算网技术能力，负责智算中心建设运营、提供所需设备采购与技术支持。

三、拓尔思：已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同

拓尔思在互动平台表示，中文大模型训练需要优质且合法的数据资源，公司目前拥有规模位列业界前茅的权威高质量公开数据超千亿条。截至目前，公司已与多家头部大模型人工智能公司和国家级实验室签订销售合同，为其提供高质量、多元化的数据，作为大模型预训练数据集。并且，公司数据服务类Open API 已在北京、上海、深圳、郑州数据交易所挂牌。

四、顺鑫农业：完成房地产资产剥离

根据北京产权交易所信息变动，顺鑫农业完成房地产资产剥离，顺鑫佳宇地产出价价格为22.58亿。白酒将成为顺鑫农业的支柱业务，拥有300多年历史的牛栏山酒厂是国家首批认定的“中华老字号”之一。

No3: 公 告 精 选

一、公司公告

润建股份：子公司与阿里云计算签订合作协议

超讯通信：拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

广电运通：预中选广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目    

华夏幸福：《债务重组计划》相关信托计划设立完成

五矿资源：拟18.75亿美元间接收购Khoemacau矿山

西部矿业：拟参与竞买黄河矿业36%股权

石英股份：拟投建电子级石英材料项目

二、增持与回购

金开新能：拟2.4亿元回购股份

何氏眼科：拟6750万元-1.2亿元回购股份

银轮股份：拟5000万元-1亿元回购股份

三、停复牌

*ST华仪：停牌，核实重大事项

四、异动公告

三柏硕：股价涨幅远远背离公司的基本面 公司股价存在非理性炒作的风险

电子城：北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

博通股份：未与华为签订任何合作协议 不涉及“鸿蒙概念”

亚威股份：直接持有威迈芯材10.54%股权 投资收益影响不大

圣龙股份：给赛力斯配套油泵等产品的营收占比较小

引力传媒：公司主营业务中暂未涉及抖音短视频付费业务

金麒麟：公司产品主要应用于传统燃油车辆 新能源汽车业务占比极小

天音控股：荣耀终端可能借壳公司上市的传闻与事实不符，天音通信有限公司作为荣耀终端的间接股东，持有荣耀终端的股东深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）19.36%的股权。    

五、地雷阵

海峡创新：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案

迪生力:股东拟减持1%股份

崧盛股份：股东拟减持0.16%股份

（感觉减持开始放宽了）

六、监管更新

银宝山新：触发严重异动, 连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到113.49%

三柏硕：触发严重异动, 连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到113.40%

文一科技：涨幅达到6.93%将触发严重异动

佳云科技：涨幅达到18.27%将触发严重异动

No4: 人 气 热 榜

人气热榜前五：短剧短视频、新能源车

同花顺热榜：银宝山新、圣龙股份、省广集团、岩山科技、西陇科学

东方财富热榜：省广集团、智度股份、岩山科技、圣龙股份、银宝山新

转11.21复盘资料，不推股，只整理资料

加强对北交所的关注力度！！！

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

8连板：银宝山新、三柏硕

4连板：引力传媒、四通股份、奥特佳、广博股份、亚威股份

3连板：展鹏科技、圣龙股份、科力尔、跃岭股份

2连板：金麒麟、电子城、三湘印象、三祥新材、大龙地产、山东华鹏、一彬科技、岩山科技、贝瑞基因、博通股份、黄河旋风、华阳变速

二、一字板简析

高新发展（10板）：拟收购华鲲振宇70%股权    

友阿股份（2板）：公司控制权拟发生变更

三、涨停事件

1、公告涨停

高新发展：10月18日晚公告，复牌，拟购买华鲲振宇70%股权

亚翔集成：10月26日晚公告，第三季净利1.54亿，半年报7417万

友阿股份：10月30日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更

森远股份：10月31日晚公告，复牌，公司控制权拟发生变更

宝莫股份：11月1日中午公告，控股股东、实际控制人拟发生变更 

2、新能源车

新能源车：天龙股份、正威新材、银宝山新、无锡振华、国机汽车、通达电气、松芝股份、浙江黎明、华纬科技、泉峰汽车、凯众股份

事件1：10月25日，问界M9盲订单量已经超过了1.5万台，12月上市。

事件2：10月31日，问界新M7累计大定超8万台。

事件3：奇瑞智界S7将于11月9日开启预售。

事件4：阿维塔12将于11月10日正式上市。

事件5：小米汽车明年上半年正式上市。

事件6：江淮汽车45亿转让代工蔚来的工厂。                 

3、跨境电商    

跨境电商：东方嘉盛、浙江正特、赫美集团、长江投资

事件：外媒报道，随着中美关系持续改善，美国预计派出史上级的代表团访华，出席11月5日至10日在上海举行的中国国际进口博览会。

4、超导和核聚变

超导：百利电气、国缆检测、永鼎股份

核聚变：弘讯科技

事件1：据科技日报10月29日报道，荷兰代尔夫特理工大学的量子物理学家首次证明，使用超导体控制和操纵芯片上的自旋波是可能的，这项研究发表在《科学》杂志上。上述发现表明，超导电极可用于构建无数新的节能自旋波电路，而基于自旋波和超导体的电路几乎不会产生热量和声波，可用作手机、量子计算机内连接设备的电路。

事件2：2023年为可控核聚变投资元年。技术方面，中核西物院、中科院合肥物质所及部分初创企业持续完成技术攻坚并迈入国际前列水平；产业方面，多个核聚变装置获批开工建设，总开工规模突破百亿。   

四、历史新高

收盘价创历史新高2家

高新发展：购买华鲲振宇70%股权

天龙股份：华为奇瑞S7