5.31盘前信息 该死5月总算结束了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、商务部将对部分航空航天部件实施出口管制

商务部、海关总署、装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

发动机：航发科技、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天航空：航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

二、美股Summit Therapeutics暴涨272%

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，该公司宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果实现主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超越默克制药的Keytruda。

生物制药：康方生物（港股通）、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部：我国即将全面进入汛期

6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期，据预测，今年气象年景较差，一些江河可能出现较大洪水。总体判断，今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。    

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域近日取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。

钙钛矿：京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业要闻

1、翱捷科技：与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州信万广场店接受胖东调改，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源：基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，实现累计26次打破光伏产品效率和功率世界纪录。

4、威海广泰：已研发适用于通航机场的空港装备并已形成销售。

5、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品。（道氏技术、翔丰华）

6、中国时空信息集团成立。（华测导航、超图软件）

7、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台。（超越科技、怡球资源）

8、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：航天晨光

2连板：通达电气、海源复材、神开股份、兴欣新材、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材、陕西华达

国电高科：东杰智能

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

2、新能源车

比亚迪：通达电气、福达股份    

汽车销售：申华控股

无人驾驶：锐明技术

事件1：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

3、光伏

光伏：海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4、半导体

光刻机：兴欣新材、冠石科技、扬帆新材

存储芯片：西测测试、上海贝岭、万润科技、国科微、好上好

事件1：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

事件2：外媒报道，华为拟与中芯国际合作开发3纳米级制程芯片。    

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份、贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公示期到6月7日截止。

6、其他

昇辉科技：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，鼓励可再生能源制氢技术研发应用。

引力传媒：公司与阿里大文娱合作沟通会在北京成功举办。

德创环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露投资者关系活动记录表，已完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：我国科学家在量子研究领域取得重要突破，首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万

香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

雅博股份：拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：拟增持5000万元-1亿元股份

二、停复牌

供销大集：复牌，摘帽（供销社+商超+地产）

*ST中捷：停牌，摘星摘帽（缝纫机）

正源股份：停牌，公司股票触及交易类退市指标

三、地雷阵

中国铁物：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持1.98%股份（国家集成电路产业投资基金）    

四、异动公告

航天晨光：商业航天领域产品收入占比相对较小

神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

通达电气：公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、监管更新

扬帆新材：涨幅达到9.80%可能将触发严重异动。（10天涨幅100%）（光刻机）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

电力：川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜：上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电

5.31盘前信息 该死5月总算结束了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、商务部将对部分航空航天部件实施出口管制

商务部、海关总署、装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

发动机：航发科技、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天航空：航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

二、美股Summit Therapeutics暴涨272%

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，该公司宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果实现主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超越默克制药的Keytruda。

生物制药：康方生物（港股通）、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部：我国即将全面进入汛期

6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期，据预测，今年气象年景较差，一些江河可能出现较大洪水。总体判断，今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。    

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域近日取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。

钙钛矿：京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业要闻

1、翱捷科技：与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州信万广场店接受胖东调改，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源：基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，实现累计26次打破光伏产品效率和功率世界纪录。

4、威海广泰：已研发适用于通航机场的空港装备并已形成销售。

5、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品。（道氏技术、翔丰华）

6、中国时空信息集团成立。（华测导航、超图软件）

7、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台。（超越科技、怡球资源）

8、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：航天晨光

2连板：通达电气、海源复材、神开股份、兴欣新材、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材、陕西华达

国电高科：东杰智能

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

2、新能源车

比亚迪：通达电气、福达股份    

汽车销售：申华控股

无人驾驶：锐明技术

事件1：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

3、光伏

光伏：海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4、半导体

光刻机：兴欣新材、冠石科技、扬帆新材

存储芯片：西测测试、上海贝岭、万润科技、国科微、好上好

事件1：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

事件2：外媒报道，华为拟与中芯国际合作开发3纳米级制程芯片。    

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份、贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公示期到6月7日截止。

6、其他

昇辉科技：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，鼓励可再生能源制氢技术研发应用。

引力传媒：公司与阿里大文娱合作沟通会在北京成功举办。

德创环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露投资者关系活动记录表，已完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：我国科学家在量子研究领域取得重要突破，首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万

香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

雅博股份：拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：拟增持5000万元-1亿元股份

二、停复牌

供销大集：复牌，摘帽（供销社+商超+地产）

*ST中捷：停牌，摘星摘帽（缝纫机）

正源股份：停牌，公司股票触及交易类退市指标

三、地雷阵

中国铁物：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持1.98%股份（国家集成电路产业投资基金）    

四、异动公告

航天晨光：商业航天领域产品收入占比相对较小

神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

通达电气：公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、监管更新

扬帆新材：涨幅达到9.80%可能将触发严重异动。（10天涨幅100%）（光刻机）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

电力：川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜：上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电

控制回撤

如何预防回撤？要炒好A股，需要防雷区防小人防离婚，还要防回撤 。

这条微博我很久之前分享过了，再分享一次，打江山的不懂守江山也是不行的，毕竟现在牛股这么多，骑对了牛，也是很正常不过了，也不要骄傲。

回撤是我们任何一个人在股市里最大的敌人，一年到头苦思冥想，目的就是防控大回撤，如果你的单笔交易，有出现日内最大回撤5%（总账户资金比例），连续亏损总额15%（总账户资金比例），说明你的交易系统是有很大的问题，你们可以自检一下你的交割单，有没有单日达到这个条件，那就要好好反省了。

在正向交易系统里，回撤意味着收益，也就是回撤大收益高，回撤小收益低，风险收益比决定的，因此要做好资金管理得从交易策略着手，如果什么是交易策略都不清楚，那谈资金管理就无从下手了。

下面我就总结一下：

第一点：仓位分配，有很多朋友连仓位分配都不懂的，那肯定是会吃亏了，牛市来了，你吃大肉了，但是熊市你也会亏的一塌糊涂，如果是小资金的朋友，很多都是全仓进出的，因为我也这样起家的，不管你的本金是多少，重仓的一定要遵守严格的止盈止损计划，如果你没有计划，你就要从今天开始制定好计划再开仓。

第二点：盈利管控能力，再好的趋势牛股，你也不需要全仓交易的，我的建议单一个股不超7成仓位，3成来做T，做T的好处太多了，可以清楚赚钱效应程度，如果每天水下做T都能盈利，代表氛围好，个股气质好，当天做T不盈利了，就要小心退潮了，当天T的当天T出来，这个在跟踪我都知道我有这个习惯。

第三点：出现天量首阴，降半仓，三哥（360）去年3月27日我降的半仓，如果不是因为3月30日高开涨停，否则我三哥是不会卖出的，但是我的防守策略是没有问题的。

第四点：不要越涨越加，这个是死穴，这也是致命伤，出现第三点的情况，你没有执行降仓，还加仓，所以题材退潮，你们辛辛苦苦攒下来的，也会随即给清空了。

第五点：如果你自认为能力不足，就用3连大阳减仓法，或者5日均线偏离法则去降仓，吃大肉不会大回撤。

你们一定要转发收藏，好的干货还需要有心人，用脑瓜子记住了。希望对大家有帮助。

5.30盘前信息 今天没有重仓出手机会

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》

要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

节能降碳：雪迪龙、启迪环境、先河环保、龙源技术

1、铝：严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。

铝：常铝股份、闽发铝业、云铝股份、焦作万方

2、新能源汽车：逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

新能源车：赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、安凯客车 

3、光伏：加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

光伏：海源复材、天宸股份、瑞和股份、清源股份、金刚光伏  

4、电网：加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。

电网：众智科技、国能日新、万胜智能

二、首届低空产业创新发展大会在新疆召开

5月29日，首届低空产业创新发展大会在新疆召开，工信部辛国斌表示，发展低空产业是开辟发展新赛道、塑造竞争新优势的战略选择，是推进新型工业化的生动实践，是因地制宜发展新质生产力、构建现代化产业体系的重要探索。加强航空装备创新，强化经验总结，打造低空产业发展标杆。要加强应用牵引，聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。

西域旅游（新疆）：公司拟与亿航智能下属企业广东亿航通用航空共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟，西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。

新研股份（新疆）：公司目前主要为无人机整机企业、低空飞行器整机企业提供结构类零组件的配套服务。

低空经济：万丰奥威、中信海直、深成交、宗申动力、上工申贝

三、三星电子迎来史上首次罢工

5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

存储芯片：德明利、睿能科技、万润科技、佰维存储、江波龙

四、推动“四好农村路”高质量发展

2024年推动“四好农村路”高质量发展现场会29日在浙江绍兴召开。会上传达了重要指示，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设。    

基建：西藏天路、龙建股份、成都路桥、重庆路桥

五、互动平台和行业要闻

1、中京电子：已获得AI PC的小批量订单。

2、弘信电子：燧原三代芯片预计上半年量产交付。

3、卫宁健康：WINEX系列5款产品已获得首批鲲鹏原生开发认证。

4、莱茵生物：酶转甜菊糖苷生产工艺主要原料为RA 预计今年3季度投产。

5、数字人民币App在更新之后去掉了“试点版”的后缀，在应用商店和手机桌面上均显示为“数字人民币”。（御银股份、楚天龙）

6、钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展。（传艺科技）

7、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍。（华海诚科、香农芯创）

8、成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨。（中伟股份、容百科技）

9、维生素D3市场偏强运行，多因素助力行业景气度提升。（新和成、浙江医药）

10、我国或投入约60亿元鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。（金龙羽、三祥新材）

11、特斯拉FSD即将在中国落地，内部测试迹象显现。（宜通世纪、万集科技）

12、交易商协会对青白江国投、中金公司、光大证券等机构启动自律调查。

No.2 公 告 精 选

一、公司公告

新宙邦：收到海外电池公司《供应商选定通知书》 预计增加收入约3.16亿美元

中南传媒：子公司签订10.15亿元政府采购合同协议书

国晟科技：控股子公司签订5.4亿元光伏组件设备采购合同

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元 320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

豫园股份：筹划子公司珠宝时尚集团引入外部投资者事项

光峰科技：再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

微导纳米：拟发行可转债11.7亿元 用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

天宜上佳：公司实控人、董事长解除留置

格力博：拟回购1亿元-2亿元股份

申华控股：拟增持5000万-7000万元股份

二、停复牌

西域旅游：复牌，摘星摘帽（新疆旅游）

ST大集：停牌一天，摘帽（供销社+商超+地产）

三、地雷阵

宸展光电：股东拟减持3%股份

ST证通：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

ST永悦：公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被证监会立案调查

四、异动公告

郴电国际：截至5月29日公司动态市盈率为967.78 股价可能存在回调风险

五、监管更新

无

No.3 历 史 新 高

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）

有色：华锡有色、兴业银锡

水务：洪城环境

电力：华明装备、国投电力、明星电力

No.4 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力、摘帽、锑

同花顺热榜：郴电国际、通富微电、华钰矿业、ST大集、广西能源

东方财富热榜：美芝股份、比亚迪、华钰矿业、广西能源、ST百利  

5月早点结束吧，这市场没法玩

5.29复盘资料 昏昏欲睡

今 日 复 盘 要 点

这行情，真不想做功课了，没任何想出手的欲望，出手就被打           

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：郴电国际

3连板：华钰矿业

2连板：瑞纳智能、利源股份、航天晨光

二、涨停事件

1、电力电网

电力：郴电国际、广西能源    

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。

2、有色

锑：华钰矿业

铝：利源股份

钨：翔鹭钨业、章源钨业

锡：华锡有色

黄金：湖南黄金

事件：伦敦金属交易所基本金属28日晚全线上涨，黄金白银期货也小幅收高。

3、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日下午4点左右，日照近海将实施一次海上卫星发射任务，天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

4、光伏

光伏：海源复材、裕兴股份、天宸股份、瑞和股份、国晟科技    

事件：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

5、房地产

房地产：世荣兆业、中天服务、美芝股份

事件：广州发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，深圳出台优化房地产调控政策。

6、比亚迪

比亚迪：通达电气、福达股份、欣锐科技、湘油泵

事件：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

7、其他

惠天热电：摘星摘帽

同星科技：英伟达股价续创新高

光大同创：6月10日苹果WWDC大会，ChatGPT集成到iOS 18

国光股份：国光作物全程方案披露的测产数据，河南西华县对照田实现单亩增产70.6%                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）

有色：华锡有色、兴业银锡

水务：洪城环境    

电力：华明装备、国投电力、明星电力

5.29盘前信息 请做个渣男，学会喜新厌旧

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、天启星座“一箭四星”专箭海上发射 科创板日报确认鸿鹄三号10000颗卫星计划属实

1、5月29日下午4点左右，日照近海将实施一次海上卫星发射任务。国电高科将通过星河动力的谷神星一号火箭在海上发射平台进行天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。

2、国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，该消息属实，目前在国际电联官网该文件可公开查阅；鸿擎科技10000颗卫星的具体发射计划未知，行业内当前的惯常做法是按年分批发射。

商业航天：上海沪工、上海翰讯、隆盛科技、天银机电

蓝箭合作：航天晨光、斯瑞新材、金风科技

二、英伟达股价再创历史新高

英伟达上涨6.98%，股价突破1100美元，再创历史新高；6月10日，将每1股拆分成10股。

英伟达：鸿博股份    

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创

三、中阿合作论坛部长级会议30日北京举行

中国-阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。将出席会议开幕式并发表主旨讲话。部长会议计划通过《北京宣言》、《论坛2024年至2026年行动执行计划》等成果文件，进一步凝聚中阿共识，规划下阶段合作。

石油：贝肯能源、中曼石油、通源石油、潜能恒信

支付：华峰超纤、中油资本

四、广州发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知

在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，非本市户籍居民家庭能提供购房之日起前6个月在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，享受户籍居民家庭购房待遇。取消商业住房贷款利率下限，首套房首付比降至15%。支持鼓励房地产业各协会、房地产企业、中介机构搭建平台实施中介机构代售、旧房换购等多种形式的商品住房“以旧换新”，推动建立交易新模式。鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。

广州+地产：珠江股份、保利发展

五、时速600公里！我国磁浮建造关键技术取得突破

5月27日，由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得新突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的空白，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。

磁浮技术：新筑股份、中科电气、博菲电气、中国铁建

六、互动平台和行业要闻

1、键凯科技：注射用交联透明质酸钠凝胶产品已进行的部分检查均已通过。

2、亚信安全：近日与上海垣信卫星签署战略合作协议，打造空天地一体化网络。

3、海马汽车：首批氢燃料电池汽车已生产下线。    

4、航天电器：公司为华为提供高速连接器产品。

5、科大讯飞：与中国石油、中国移动、华为共同签署昆仑大模型合作共建协议。

6、天准科技：采用英伟达Jetson平台的域控制器已覆盖Robota等应用场景。

7、深圳市国资国企工作会议：加快战略性重组和专业化整合，实现国有资产保值增值。

8、杭州市印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案。（杭州园林）

9、江苏省发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知。（江苏国信、江苏新能）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：郴电国际、博通集成、大连热电、众智科技

2连板：双象股份、神马电力、扬帆新材、华钰矿业

二、涨停事件

1、电力电网

电力：郴电国际、大连热电、百通能源、明星电力、梅雁吉祥、晋控电力、华银电力、西昌电力

电网：众智科技、神马电力、电科院、江苏华辰、金利华电、大烨智能、芯能科技

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。    

2、半导体

芯片：博通集成、台基股份、上海贝岭

光刻机：扬帆新材

碳化硅：瑞纳智能

事件：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

3、其他

双象股份：PMMA涨价

华钰矿业：锑价创历史新高

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应

泰嘉股份：已完成新客户AIPC电源产品试制工作

蓝帆医疗：一次性使用冠脉血管内冲击波导管获NMPA注册

荣科科技：5月21日公告超聚变董事长进入公司董事会

航天晨光：商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议 交易金额最高1.575亿美元

翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议

百龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产

银河电子：孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产 加快壮大智能特种装备业务领域

四川九洲：控股子公司拟出资2100万元设立合资公司 开展低空飞行测试业务

鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器

招商轮船：拟分拆子公司与安通控股进行重组的方式实现上市

二、停复牌

惠天热电：复牌，摘星摘帽（供热）

*ST西域：停牌一天，摘星摘帽（新疆旅游）

安通控股：停牌，筹划重大资产重组事项

三、地雷阵

古鳌科技：公司实际控制人陈崇军被批准逮捕

襄阳轴承：实控人贾志宏被判无期徒刑

观典防务：公司及实际控制人涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查

四、异动公告

国能日新：电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小

迦南智能：公司无涉及虚拟电厂项目相关的直接销售收入

郴电国际：提示股票可能存短期涨幅较大后下跌的风险

明星电力：提示股票可能存短期涨幅较大后下跌的风险

大连热电：被诉赔偿6100万及相关诉讼费用

博通集成：股票交易异常波动 公司2023年度为亏损状态

五、监管更新

英力股份：触发严重异动，深交所纳入重点监控（AIPC）

众智科技：涨幅达到14.60%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（虚拟电厂）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高7家（找对标，看产业趋势）

电力电网：亿能电力、大连热电、川投能源、国投电力、金盘科技、长江电力

有色：兴业银锡    

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力、芯片、摘帽

同花顺热榜：上海贝岭、大连热电、明星电力、英力股份、*ST西域

东方财富热榜：明星电力、大连热电、上海贝岭、博通集成、正丹股份

5.28盘前信息 地产反弹就走

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知

出台调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。

上海+房地产：三湘印象、城投控股、光大嘉宝、大名城、德必集团

二、新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施

5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省。始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。

粮食生产基地：秋乐种业（河南）、隆平高科（湖南）、丰乐种业（安徽）、荃银高科（安徽）

交通运输枢纽：凤凰航运（湖北）、中原高速（河南）、山西高速（山西）、皖通高速（安徽）

三、苹果iOS系统将引入ChatGPT

据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。    

AI手机：思泉新材、福蓉科技、中石科技

四、半导体行业产业链图

五、互动平台和行业要闻

1、中化岩土：参股公司掣速科技的产品可以兼容匹配英伟达高性能GPU服务器。

2、博纳影业：7月12日上映的《传说》是AI技术深度参与到华语大制作之中的视觉呈现。

3、全球首台生物计算机启用，功耗可节省近百万倍。（北京君正、兆易创新）

4、钙钛矿光伏头部企业将签大项目，行业正在迈向量产。（晶科能源、捷佳伟创）

5、海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。（湘潭电化、红星发展）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：万方发展

2连板：郴电国际、新中港、广西能源、众智科技、博通集成、大连热电

二、涨停事件

1、电力电网    

电力：郴电国际、新中港、广西能源、大连热电

电网：保变电气、新宏泰、神马电力、国电南自

虚拟电厂：众智科技、恒实科技

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。

2、跨境电商

跨境电商：跨境通、普路通、凯淳股份、海程邦达、龙头股份、新迅达、国联股份、星徽股份

事件：5月24日召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口 推进海外仓建设的意见》。

3、光刻机

光刻机：彤程新材、宝丽迪、东方嘉盛、扬帆新材、张江高科、容大感光、蓝英装备

事件：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

4、其他

万方发展：铸鼎工大产品主要为高硅铝合金，对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用    

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应

北化股份：硝化棉涨价

双象股份：PMMA涨价

华钰矿业：锑价创历史新高

凤凰航运：欧线集运指数新高附近

百川股份：TMA连续涨价，正丹股份成为今年A股第一只10倍票

世荣兆业：珠海全面取消限购、限售

仟源医药：公司与亿药科技合作研发的两条管线可能在抗衰老及代谢领域，预计在两年内将第一个产品推进到临床阶段

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

甬矽电子：拟发行可转债募资12亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

平治信息：中标4.68亿元算力服务采购项目

林洋能源：与沙特ECC公司签署了智能电表项目的供货合同

百奥泰：获得药物临床试验批准通知书

波导股份：拟4000万元-8000万元回购股份    

鹏都农牧：拟增持1%-2%股份         

农业银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

中国银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

工商银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

建设银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

交通银行：拟向国家集成电路大基金三期出资200亿元

邮储银行：拟向国家集成电路大基金三期出资80亿元

二、停复牌

*ST惠天：停牌，摘星摘帽

（热电：惠天热电、大连热电、杭州热电）

三、地雷阵

七一二：股东拟减持3.00%股份

圣龙股份：股东拟减持2.96%股份

四、异动公告

万方发展：延期回复深交所年报问询函至6月3日

郴电国际：股东汝城水电所持公司1444.65万股被司法冻结

五、监管更新   

正丹股份：重点监控时间延长至6月11日

宝丽迪：涨幅达到6.28%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（光刻机+固态电池）

英力股份：涨幅达到11.05%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

德必集团：涨幅达到13.97%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

特发服务：涨幅达到16.16%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

5.27盘前信息 地产一个小仓买点

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、国网南网一把手会谈 为两大直流合资公司筹备组揭牌

据国家电网消息，国家电网董事长张智刚在广州与中国南方电网董事长孟振平举行会谈。张智刚、孟振平为跨经营区直流输电工程合资公司（青桂直流合资公司、藏粤直流合资公司）筹备组揭牌。围绕加快构建新型电力系统等进一步深化合作，加快构建新型电力系统，推进统一电力市场建设。

电力改革：郴电国际、广西能源、电投产融、国能日新

国家电网：明星电力、西昌电力、乐山电力、国电南瑞

南方电网：南网科技、南网储能、南网能源

二、华为昇腾910C

三、国务院常务会议：拓展跨境电商出口 推进海外仓建设

周五召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。    

海外仓：嘉诚国际、音飞储存、长江投资、飞力达、华鹏飞

跨境电商：致欧科技、赛维时代、三态股份、跨境通、焦点科技

四、珠海全面取消限购、限售

珠海出台房地产新政，推出一揽子促进房地产市场平稳健康发展的措施，包括全面取消商品住房限购、取消商品住房限售年限、鼓励支持住房“以旧换新”以及将双缴职工公积金贷款最高限额调整为100万元等。

珠海+地产：世荣兆业、格力地产、华发股份

五、推动文化和旅游领域设备更新实施方案

发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，《实施方案》提出八大重点任务，包括：实施观光游览设施更新提升行动、实施游乐设施更新提升行动、实施演艺设备更新提升行动、实施智慧文旅改造提升行动、实施文物保护利用能力提升行动、实施电影产业高新促进行动、实施高清超高清设备更新提升行动、实施历史文化名城和街区保护行动。

游乐设施：金马游乐、三特索道

六、国家电影局：支持院线公司并购重组

1、2024文化强国建设高峰论坛电影业高质量发展分论坛在深圳举办。国家电影局常务副局长毛羽在致辞中表示，要深化电影发行放映机制改革，支持院线公司并购重组，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度。    

2、国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，

影院：万达电影、金逸影视、幸福蓝海、横店影视

七、互动平台和行业要闻

1、仟源医药：合资子公司仟源亿药基于AI打造新药研发平台。

2、启明星辰：与中国移动联手发布九天泰合安全大模型。

3、沃尔核材：公司的高速通信线订单需求量持续增长。

4、《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2024）》发布。（零点有数）

5、SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。（天银机电）

6、证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，禁止限售股转融通出借，大股东不得违规融券卖股，可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：正虹科技

4连板：新华联    

2连板：沃特股份、万方发展、意华股份、隆扬电子

二、涨停事件

1、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、万方发展、隆扬电子

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

2、电力电网

电力：郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、 明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力

电网：九洲集团、亿能电力

虚拟电厂：国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。（7月召开三中全会主题预期）

3、华为910C芯片

连接器：意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通

组网通信中间件：中创股份

液冷：川润股份

事件：英伟达股价突破历史新高，机构研报将华为910C全面对标英伟达H100，随着国产化率提升，预期相关产业链将高速增长。

4、合成生物

合成生物：圣达生物、播恩集团

事件：北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

5、其他

正虹科技：猪价将步入上行周期。

新华联：复牌，房地产摘星摘帽。

郑州煤电：两大煤矿有望注入郑州煤电。

正威新材：部分股权24日在阿里司法平台拍卖。

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应。

No.3 公 告 精 选    

一、公司公告

紫光股份：拟21.43亿美元收购新华三30%股权

华通线缆：与安哥拉国家输电网络的特许经营商签订了《电力供应合同》

仁东控股：法院同意公司预重整

平治信息：收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》

中设股份：正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权

光启技术：全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线

数字政通：发布低空经济SAAS平台等创新产品

中国广核：防城港4号机组即将具备商业运营条件

二、停复牌

南京商旅：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产事项

三、地雷阵

物产金轮：股东拟减持3.00%股份

圣龙股份：股东拟减持2.96%股份

亚威股份：股东拟减持2.41%股份

豪森智能：股东拟减持2.39%股份

柏楚电子：股东拟减持2.07%股份

安 必 平：股东拟减持2.00%股份

华特气体：股东拟减持2.00%股份    

华恒生物：股东拟减持2.00%股份

阳光诺和：股东拟减持1.35%股份

方盛制药：股东拟减持1.21%股份

山大地纬：股东拟减持1.00%股份

纬德信息：股东拟减持0.95%股份

中无人机：股东拟减持0.83%股份

正威新材：因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查

本周解禁市值：东鹏饮料534亿、浙江新能155亿、爱慕股份47亿

四、异动公告

郑州煤电：郑煤集团的相关煤炭资产距注入上市公司的条件还有差距

五、监管更新

英力股份：涨幅达到3.66%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

德必集团：涨幅达到12.42%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

特发服务：涨幅达到19.36%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

连接器：华丰科技

化工TMA：正丹股份

电力：川投能源、国投电力、长江电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力

同花顺热榜：正威新材、九洲集团、正虹科技、明星电力、正丹股份

东方财富热榜：电科院、华银电力、仟源医药、能辉科技、明星电力

5.24盘前信息 买点前置卖点前置

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、企业和专家座谈会

5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜，深圳市创新投资集团，安踏体育，浙江传化集团（传化智联），德国博世，香港冯氏集团，北京大学国家发展研究院，中国宏观经济研究院院长，中国社会科学院世界经济与政治研究所等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。

2018年11月1日，召开民营企业座谈会。

2020年7月21日，召开企业家座谈会。

2024年5月23日，召开企业和专家座谈会。

国家电力投资集团：上海电力、吉电股份、电投能源、电投产融、远达环保

其他电力：明星电力、西昌电力、乐山电力、华银电力

北交所+电力：亿能电力、灿能电力

二、存储芯片价格涨超50%

据央视最新报道，数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创、恒烁股份

三、北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)

到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

细胞基因：昭衍新药（北京）、首药控股（北京）、三元基因（北京）

脑机接口：三博脑科（北京）、诚益通（北京）、创新医疗

合成生物：蔚蓝生物、川宁生物

四、第九次中日韩会议

总理将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩会议。预计就六个领域的相关议题进行讨论，包括人员交流、经济、贸易、公共卫生、和平与安保，并将致力于发布成果文件。从2019年12月在中国成都召开了第八次会议后，会议已中断4年半。此前青岛提出积极打造“中日韩消费专区”。

中日韩概念：青岛金王、青岛港

五、互动平台和行业要闻

1、飞荣达：向华为提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关产品。

2、万顺新材：公司有功能性薄膜产品可应用于电磁屏蔽膜。

3、天和防务：公司自主研发的玻璃基板单面线路技术已在户外高可靠光电玻璃产品上落地，自主研发的载板增层胶膜经实验验证上游可应用于玻璃基芯板（Glass Core）的填孔和增层。

4、晶方科技：公司自主开发的玻璃基板 在Fanout等封装工艺上已有多年量产经验。

5、中石科技：公司EMI屏蔽材料及电源滤波产品广泛用于数据中心等行业。

6、晶科能源：CEO陈康平接待沙特NEOM CEO一行。

7、总理在河南调研：要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究。（秋乐种业、康农种业）

8、小米SU7 2024全年交付目标冲刺12万辆。（凯众股份）

9、生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。（神农集团、华统股份）

10、英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。（菲菱科思、锐捷网络）

11、据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%。（川发龙蟒、金正大）

12、合肥：5月22日起新房由企业自主销售，不再执行公证摇号公开销售。（合肥城建）

13、5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。（新朋股份）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件    

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：正虹科技

3连板：新华联、渝开发、英力股份

2连板：清源股份、天宸股份、拓日新能、上工申贝、哈三联

二、涨停事件

1、公告涨停

新华联：复牌，摘星摘帽

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

2、光伏

光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意华股份

事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

3、英伟达

英伟达：卓朗科技、一博科技    

事件：美股盘后，英伟达发布第一财季财报，超预期。营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10股，2024年6月7日生效。

4、军工

军工：长城军工、新余国科

事件：5月23日至24日，中国人民解放军区组织战区、、空军、等兵力，位台岛周边开展“联合利剑－2024A”，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。

5、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、万方发展、鸿富瀚、正业科技、方邦股份

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

6、其他

渝开发：重庆取消现房满两年交易政策。

英力股份：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机Copilot+PC。    

哈三联：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

北化股份：中午网上发了硝化棉涨价函，午后秒板，公司收盘后辟谣。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

南威软件：与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同

翰博高新：拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

快可电子：拟1300万美元在美国投资设立公司

百润股份：公司董事长刘晓东解除留置

合兴包装：拟6000万-1.2亿回购股份

二、停复牌

无

三、地雷阵

宏英智能：股东拟减持2.65%股份

希 荻 微：股东拟减持2.00%股份

睿能科技：股东拟减持0.95%股份

东易日盛：媒体报道多地分公司出现“跑路”，深交所向其下发关注函

四、异动公告

卓朗科技：经自查公司与英伟达没有业务合作

汇绿生态：此次投资出于对光模块行业发展前景的看好，标的公司一季度实现800G新产品的批量交付

五、监管更新

德必集团：涨幅达到5.82%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

英力股份：涨幅达到7.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

特发服务：涨幅达到7.97%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

胜蓝股份：涨幅达到13.67%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（铜缆连接）

康鹏科技：涨幅达到13.92%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（润滑油）

安居宝：涨幅达到14.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（安防）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高4家（找对标，看产业趋势）

芯片：淳中科技    

电力：国投电力、长江电力

次新：瑞迪智驱

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电子屏蔽、低空经济

同花顺热榜：浙江建投、沃特股份、上工申贝、隆扬电子、英力股份

东方财富热榜：沃特股份、隆扬电子、浙江建投、上工申贝、康达新材

买卖点都要前置了，不然交易很难，但是这样确定性就降低了，有利有弊

5.23盘前信息 地产分歧光伏不能追

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、机构席位和知名游资集体抄底光伏板块

光伏：清源股份、拓日新能、金刚光伏、晶澳科技、TCL中环

北交所+光伏：同享科技、艾能聚

二、广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）

1、方案提到，成立广东省推动低空经济高质量发展工作专班，由省任召集人，加强对全省低空经济发展统筹协调，推进低空经济重大项目建设。通过政府投资基金等方式支持低空产业发展，探索通过市场化方式组建专项基金，引导更多资金投向低空经济重点领域。总体目标到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。

2、中国民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点。增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

3、宁德时代曾毓群：电动飞机项目预计2027、2028年推出应用。

广东+低空经济：中信海直、深成交、蓝海华腾、广哈通信    

三、英伟达Q1财报超预期 分红增加150% 盘后股价突破1000美元

美股盘后，英伟达发布第一财季财报，超预期。营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10股，2024年6月7日生效。

英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产；预计预计本季度对Hopper架构芯片的需求将不断增加。

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创

铜缆连接：沃尔核材、胜蓝股份、神宇股份

四、华为推出短剧大全App

华为推出短剧大全App，旨在为用户提供丰富的短剧观看体验。这款App由华为视频部门开发，体积小巧仅3.6MB。目前版本号为1.0.0.106，应用简介简单明了：“短剧大全快应用，畅看海量短剧”。

短剧：中文在线、中广天泽、引力传媒、海看股份、因赛集团

五、互动平台和行业要闻

1、通富微电：公司具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力。

2、美迪凯：公司成功开发了TGV工艺（玻璃通孔工艺），通过激光诱导和湿法腐蚀工艺对玻璃基材实现微小孔径（Min10μm）的通孔、盲孔处理。

3、艾比森：公司的玻璃基技术主要用于Micro LED显示面板 相关产品仍在持续开发测试中。    

4、纵横通信：投资成立低空经济研究院。

5、天通股份：已成功量产6英寸的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品。

6、科大讯飞：宣布讯飞星火API能力正式免费开放。

7、多地水泥价格大幅上调，新国标实施利于化解产能过剩。（海螺水泥、华新水泥）

8、太阳能细栅正面银浆5月以来涨幅达16%。（帝科股份、苏州固锝）

9、绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期。（亿华通、科威尔）

10、全球巨头停产或低负荷运行，MDI供给短期偏紧。（唯万密封、美瑞新材）

11、全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。（福建金森、百川畅银）

12、湖北：取消住房限购政策 将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%。（南国置业、福星股份）

13、佛山市起草了《关于调整管道天然气非居民价格联动机制的通知》(征求意见稿)。（佛燃能源）

14、外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：金瑞矿业

3连板：汇绿生态、正虹科技    

2连板：新华联、渝开发、英力股份

二、涨停事件

1、公告涨停

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

新华联：复牌，摘星摘帽

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

2、房地产

房地产：渝开发、我爱我家

事件：首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，设立保障性住房再贷款3000亿元，重庆取消“现房满两年交易”政策。

3、光伏

10CM：清源股份、拓日新能、天宸股份、赛伍技术、晶澳科技、TCL中环、金辰股份、亿晶光电、钧达股份、弘元绿能、爱旭股份、欧晶科技、国晟科技、海利得

20CM：启迪设计、金刚光伏、东方日升

事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。    

4、其他

金瑞矿业：高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。

哈三联：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

汉商集团：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付。

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术。

荣科科技：超聚变董事长进入公司董事会。

雷科防务：我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星。

英力股份：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机Copilot+PC。

瑞迪智驱：次新机器人，前有骏鼎达翻倍次新股。

曼恩斯特：英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

神州数码：子公司成为智算中心供应商

重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议

军信股份：公司重组事项拟于近期上会

杰瑞股份：初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同

上海梅林：拟将证券简称变更为“光明肉业”    

二、停复牌

无

三、地雷阵

佰奥智能：股东拟减持1.49%股份

泉 阳 泉：股东拟减持1.00%股份

科 达 利：股东拟减持0.56%股份

四、异动公告

隆利科技：玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段

江天化学：公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品

海 目 星：中红外飞秒激光技术相关产品临床实验时间等尚具有不确定性

康鹏科技：不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品

金瑞矿业：公司生产的产品主要应用于液晶玻璃基板的生产 与半导体芯片封装玻璃基板存在差异

五、监管更新

雷曼光电：已触发严重异动，深交所纳入重点监控（玻璃基）

我爱我家：涨幅达到6.12%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（中介）

神宇股份：涨幅达到6.74%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（铜缆连接）

胜蓝股份：涨幅达到7.60%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（铜缆连接）    

特发服务：涨幅达到8.58%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

物业：特发服务

次新：瑞迪智驱

民爆：高争民爆

机器人：海川智能

汽车：华达科技

No.7 人 气 热 榜

人气热榜前五：光伏、低空经济

同花顺热榜：上工申贝、雷曼光电、我爱我家、万丰奥威、胜蓝股份

东方财富热榜：东方日升、TCL中环、金刚光伏、清源股份、隆基绿能

No.8 前文回顾

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。    

房地产这走的，够恶心的啊，白开心了。