5.31盘前信息 该死5月总算结束了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、商务部将对部分航空航天部件实施出口管制

商务部、海关总署、装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

发动机：航发科技、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天航空：航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

二、美股Summit Therapeutics暴涨272%

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，该公司宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果实现主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超越默克制药的Keytruda。

生物制药：康方生物（港股通）、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部：我国即将全面进入汛期

6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期，据预测，今年气象年景较差，一些江河可能出现较大洪水。总体判断，今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。    

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域近日取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。

钙钛矿：京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业要闻

1、翱捷科技：与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州信万广场店接受胖东调改，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源：基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，实现累计26次打破光伏产品效率和功率世界纪录。

4、威海广泰：已研发适用于通航机场的空港装备并已形成销售。

5、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品。（道氏技术、翔丰华）

6、中国时空信息集团成立。（华测导航、超图软件）

7、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台。（超越科技、怡球资源）

8、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：航天晨光

2连板：通达电气、海源复材、神开股份、兴欣新材、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材、陕西华达

国电高科：东杰智能

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

2、新能源车

比亚迪：通达电气、福达股份    

汽车销售：申华控股

无人驾驶：锐明技术

事件1：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

3、光伏

光伏：海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4、半导体

光刻机：兴欣新材、冠石科技、扬帆新材

存储芯片：西测测试、上海贝岭、万润科技、国科微、好上好

事件1：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

事件2：外媒报道，华为拟与中芯国际合作开发3纳米级制程芯片。    

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份、贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公示期到6月7日截止。

6、其他

昇辉科技：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，鼓励可再生能源制氢技术研发应用。

引力传媒：公司与阿里大文娱合作沟通会在北京成功举办。

德创环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露投资者关系活动记录表，已完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：我国科学家在量子研究领域取得重要突破，首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万

香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

雅博股份：拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：拟增持5000万元-1亿元股份

二、停复牌

供销大集：复牌，摘帽（供销社+商超+地产）

*ST中捷：停牌，摘星摘帽（缝纫机）

正源股份：停牌，公司股票触及交易类退市指标

三、地雷阵

中国铁物：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持1.98%股份（国家集成电路产业投资基金）    

四、异动公告

航天晨光：商业航天领域产品收入占比相对较小

神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

通达电气：公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、监管更新

扬帆新材：涨幅达到9.80%可能将触发严重异动。（10天涨幅100%）（光刻机）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

电力：川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜：上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电

5.31盘前信息 该死5月总算结束了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、商务部将对部分航空航天部件实施出口管制

商务部、海关总署、装备发展部发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术等物项实施出口管制。

发动机：航发科技、航发控制、航发动力、钢研高纳

航天航空：航天晨光、天箭科技、陕西华达、炼石航空、润贝航空

二、美股Summit Therapeutics暴涨272%

Summit Therapeutics是一家生物制药公司，该公司宣布Harmoni-2第三阶段临床试验结果实现主要终点，其控制特定类型肺癌的效果超越默克制药的Keytruda。

生物制药：康方生物（港股通）、君实生物、贝达药业、百济神州

三、水利部：我国即将全面进入汛期

6月1日我国将全面进入汛期，南方进入主汛期，据预测，今年气象年景较差，一些江河可能出现较大洪水。总体判断，今年主汛期6月到8月，我国的汛情是旱涝并发、涝重于旱，暴雨洪水等极端突发事件趋多趋广趋频趋强，致灾影响较重。    

水利建设：青龙管业、韩建河山、钱江水利、国统股份

四、我国科研团队钙钛矿发光二极管研究取得重大突破

我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域近日取得重大突破。通过加快辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现产业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。

钙钛矿：京山轻机、拓日新能、金晶科技、中来股份

五、互动平台和行业要闻

1、翱捷科技：与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备。

2、永辉超市：郑州信万广场店接受胖东调改，双方董事长到场，6月19日恢复正常营业。

3、晶科能源：基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达到33.24%，实现累计26次打破光伏产品效率和功率世界纪录。

4、威海广泰：已研发适用于通航机场的空港装备并已形成销售。

5、vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品。（道氏技术、翔丰华）

6、中国时空信息集团成立。（华测导航、超图软件）

7、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开，汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”等政策措施相继出台。（超越科技、怡球资源）

8、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：航天晨光

2连板：通达电气、海源复材、神开股份、兴欣新材、福达股份

二、涨停事件

1、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份、天箭科技、博云新材、陕西华达

国电高科：东杰智能

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

2、新能源车

比亚迪：通达电气、福达股份    

汽车销售：申华控股

无人驾驶：锐明技术

事件1：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

3、光伏

光伏：海源复材、雅博股份、银星能源

事件1：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

事件2：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

4、半导体

光刻机：兴欣新材、冠石科技、扬帆新材

存储芯片：西测测试、上海贝岭、万润科技、国科微、好上好

事件1：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

事件2：外媒报道，华为拟与中芯国际合作开发3纳米级制程芯片。    

事件3：5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

5、习酒

习酒：贵绳股份、贵广网络

事件：5月29日，国家市场监督管理总局公告，贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司拟收购贵州习酒投资控股集团有限责任公司51%的股权。交易后，黔晟国资将持有习酒集团51%的股权，贵州省国资委持有习酒集团49%的股权。公示期到6月7日截止。

6、其他

昇辉科技：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，加快推广新一代离子膜电解槽等先进工艺，鼓励可再生能源制氢技术研发应用。

引力传媒：公司与阿里大文娱合作沟通会在北京成功举办。

德创环保：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》提出，要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

兆威机电：5月29日晚披露投资者关系活动记录表，已完成高转矩直流电机、无刷直流电机以及微型无刷空心杯电机和永磁步进电机的开发。

鄂尔多斯：5月30日硅铁期货涨停。

吉大正元：我国科学家在量子研究领域取得重要突破，首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

祥鑫科技：子公司获飞行汽车项目定点开发 预计销售总额6000万

香农芯创：全资子公司联合创泰科技有限公司收到AMD经销商确认函

中国动力：子公司风帆公司首个轨道交通工程车用类固态电池系统研制成功

震裕科技：全资子公司收到蔚来科技发送的《定点通知函》总金额约为21.68亿元

信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商

TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon

亚通股份：公司拟于2024年实施中期分红

雅博股份：拟增持5000万元-1亿元股份

风华高科：拟增持5000万元-1亿元股份

二、停复牌

供销大集：复牌，摘帽（供销社+商超+地产）

*ST中捷：停牌，摘星摘帽（缝纫机）

正源股份：停牌，公司股票触及交易类退市指标

三、地雷阵

中国铁物：股东拟减持2.00%股份

昂立教育：股东拟减持2.00%股份

北斗星通：股东拟减持1.98%股份（国家集成电路产业投资基金）    

四、异动公告

航天晨光：商业航天领域产品收入占比相对较小

神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响

通达电气：公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅 存在市场情绪过热的情形

五、监管更新

扬帆新材：涨幅达到9.80%可能将触发严重异动。（10天涨幅100%）（光刻机）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高2家（找对标，看产业趋势）

电力：川投能源、国投电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：半导体、商业航天

同花顺热榜：上海贝岭、正源股份、航天晨光、英力股份、国科微

东方财富热榜：上海贝岭、航天晨光、国科微、万润科技、通富微电

控制回撤

如何预防回撤？要炒好A股，需要防雷区防小人防离婚，还要防回撤 。

这条微博我很久之前分享过了，再分享一次，打江山的不懂守江山也是不行的，毕竟现在牛股这么多，骑对了牛，也是很正常不过了，也不要骄傲。

回撤是我们任何一个人在股市里最大的敌人，一年到头苦思冥想，目的就是防控大回撤，如果你的单笔交易，有出现日内最大回撤5%（总账户资金比例），连续亏损总额15%（总账户资金比例），说明你的交易系统是有很大的问题，你们可以自检一下你的交割单，有没有单日达到这个条件，那就要好好反省了。

在正向交易系统里，回撤意味着收益，也就是回撤大收益高，回撤小收益低，风险收益比决定的，因此要做好资金管理得从交易策略着手，如果什么是交易策略都不清楚，那谈资金管理就无从下手了。

下面我就总结一下：

第一点：仓位分配，有很多朋友连仓位分配都不懂的，那肯定是会吃亏了，牛市来了，你吃大肉了，但是熊市你也会亏的一塌糊涂，如果是小资金的朋友，很多都是全仓进出的，因为我也这样起家的，不管你的本金是多少，重仓的一定要遵守严格的止盈止损计划，如果你没有计划，你就要从今天开始制定好计划再开仓。

第二点：盈利管控能力，再好的趋势牛股，你也不需要全仓交易的，我的建议单一个股不超7成仓位，3成来做T，做T的好处太多了，可以清楚赚钱效应程度，如果每天水下做T都能盈利，代表氛围好，个股气质好，当天做T不盈利了，就要小心退潮了，当天T的当天T出来，这个在跟踪我都知道我有这个习惯。

第三点：出现天量首阴，降半仓，三哥（360）去年3月27日我降的半仓，如果不是因为3月30日高开涨停，否则我三哥是不会卖出的，但是我的防守策略是没有问题的。

第四点：不要越涨越加，这个是死穴，这也是致命伤，出现第三点的情况，你没有执行降仓，还加仓，所以题材退潮，你们辛辛苦苦攒下来的，也会随即给清空了。

第五点：如果你自认为能力不足，就用3连大阳减仓法，或者5日均线偏离法则去降仓，吃大肉不会大回撤。

你们一定要转发收藏，好的干货还需要有心人，用脑瓜子记住了。希望对大家有帮助。

5.30盘前信息 今天没有重仓出手机会

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》

要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右。

节能降碳：雪迪龙、启迪环境、先河环保、龙源技术

1、铝：严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。

铝：常铝股份、闽发铝业、云铝股份、焦作万方

2、新能源汽车：逐步取消各地新能源汽车购买限制，推动公共领域车辆电动化。

新能源车：赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、安凯客车 

3、光伏：加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

光伏：海源复材、天宸股份、瑞和股份、清源股份、金刚光伏  

4、电网：加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。积极发展抽水蓄能、新型储能。大力发展微电网、虚拟电厂、车网互动等新技术新模式。

电网：众智科技、国能日新、万胜智能

二、首届低空产业创新发展大会在新疆召开

5月29日，首届低空产业创新发展大会在新疆召开，工信部辛国斌表示，发展低空产业是开辟发展新赛道、塑造竞争新优势的战略选择，是推进新型工业化的生动实践，是因地制宜发展新质生产力、构建现代化产业体系的重要探索。加强航空装备创新，强化经验总结，打造低空产业发展标杆。要加强应用牵引，聚焦航空物流配送、新型消费、传统通航作业等场景，以推动规模应用为牵引，加快技术和装备迭代升级。

西域旅游（新疆）：公司拟与亿航智能下属企业广东亿航通用航空共同出资设立无人驾驶航空器运营的合资公司西域青鸟，西域青鸟拟在未来5年内运营数量不低于120架EH216-S或同类载人级自动驾驶飞行器。

新研股份（新疆）：公司目前主要为无人机整机企业、低空飞行器整机企业提供结构类零组件的配套服务。

低空经济：万丰奥威、中信海直、深成交、宗申动力、上工申贝

三、三星电子迎来史上首次罢工

5月29日，三星电子全国工会表示，将进行该公司历史上首次罢工。三星电子是世界上最大的存储芯片生产商，此次罢工，将威胁到全球关键的半导体供应链。

存储芯片：德明利、睿能科技、万润科技、佰维存储、江波龙

四、推动“四好农村路”高质量发展

2024年推动“四好农村路”高质量发展现场会29日在浙江绍兴召开。会上传达了重要指示，要持续发力，久久为功，进一步完善政策法规，提高治理能力，实施好新一轮农村公路提升行动，持续推动“四好农村路”高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设。    

基建：西藏天路、龙建股份、成都路桥、重庆路桥

五、互动平台和行业要闻

1、中京电子：已获得AI PC的小批量订单。

2、弘信电子：燧原三代芯片预计上半年量产交付。

3、卫宁健康：WINEX系列5款产品已获得首批鲲鹏原生开发认证。

4、莱茵生物：酶转甜菊糖苷生产工艺主要原料为RA 预计今年3季度投产。

5、数字人民币App在更新之后去掉了“试点版”的后缀，在应用商店和手机桌面上均显示为“数字人民币”。（御银股份、楚天龙）

6、钠离子电池订单迎来密集落地，商业应用取得突破性实质进展。（传艺科技）

7、国际投行上调HBM预测未来三年每年翻倍。（华海诚科、香农芯创）

8、成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨。（中伟股份、容百科技）

9、维生素D3市场偏强运行，多因素助力行业景气度提升。（新和成、浙江医药）

10、我国或投入约60亿元鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发。（金龙羽、三祥新材）

11、特斯拉FSD即将在中国落地，内部测试迹象显现。（宜通世纪、万集科技）

12、交易商协会对青白江国投、中金公司、光大证券等机构启动自律调查。

No.2 公 告 精 选

一、公司公告

新宙邦：收到海外电池公司《供应商选定通知书》 预计增加收入约3.16亿美元

中南传媒：子公司签订10.15亿元政府采购合同协议书

国晟科技：控股子公司签订5.4亿元光伏组件设备采购合同

莲花控股：公司已支付全部货款7800万元 320台GPU服务器已全部到货并验收完毕

豫园股份：筹划子公司珠宝时尚集团引入外部投资者事项

光峰科技：再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商

吉电股份：拟21.9亿元投建山东潍坊420兆瓦光伏项目

微导纳米：拟发行可转债11.7亿元 用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等

天宜上佳：公司实控人、董事长解除留置

格力博：拟回购1亿元-2亿元股份

申华控股：拟增持5000万-7000万元股份

二、停复牌

西域旅游：复牌，摘星摘帽（新疆旅游）

ST大集：停牌一天，摘帽（供销社+商超+地产）

三、地雷阵

宸展光电：股东拟减持3%股份

ST证通：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案

ST永悦：公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被证监会立案调查

四、异动公告

郴电国际：截至5月29日公司动态市盈率为967.78 股价可能存在回调风险

五、监管更新

无

No.3 历 史 新 高

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）

有色：华锡有色、兴业银锡

水务：洪城环境

电力：华明装备、国投电力、明星电力

No.4 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力、摘帽、锑

同花顺热榜：郴电国际、通富微电、华钰矿业、ST大集、广西能源

东方财富热榜：美芝股份、比亚迪、华钰矿业、广西能源、ST百利  

5月早点结束吧，这市场没法玩

5.29复盘资料 昏昏欲睡

今 日 复 盘 要 点

这行情，真不想做功课了，没任何想出手的欲望，出手就被打           

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：郴电国际

3连板：华钰矿业

2连板：瑞纳智能、利源股份、航天晨光

二、涨停事件

1、电力电网

电力：郴电国际、广西能源    

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。

2、有色

锑：华钰矿业

铝：利源股份

钨：翔鹭钨业、章源钨业

锡：华锡有色

黄金：湖南黄金

事件：伦敦金属交易所基本金属28日晚全线上涨，黄金白银期货也小幅收高。

3、商业航天

商业航天：航天晨光、神开股份

事件1：国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。

事件2：5月29日下午4点左右，日照近海将实施一次海上卫星发射任务，天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。

事件3：SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。

4、光伏

光伏：海源复材、裕兴股份、天宸股份、瑞和股份、国晟科技    

事件：南华早报报道，提出不应“新能源行业进行过度投资”。盘面预期行业政策上供给侧或出现积极变化。

5、房地产

房地产：世荣兆业、中天服务、美芝股份

事件：广州发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知，深圳出台优化房地产调控政策。

6、比亚迪

比亚迪：通达电气、福达股份、欣锐科技、湘油泵

事件：5月29日，全新比亚迪秦L DM-i、海豹06 DM-i正式上市，搭载比亚迪最新的第五代DM混动技术，综合续航达到2100km。

7、其他

惠天热电：摘星摘帽

同星科技：英伟达股价续创新高

光大同创：6月10日苹果WWDC大会，ChatGPT集成到iOS 18

国光股份：国光作物全程方案披露的测产数据，河南西华县对照田实现单亩增产70.6%                                          

三、历史新高

收盘价创历史新高6家（找对标，看产业趋势）

有色：华锡有色、兴业银锡

水务：洪城环境    

电力：华明装备、国投电力、明星电力

5.29盘前信息 请做个渣男，学会喜新厌旧

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、天启星座“一箭四星”专箭海上发射 科创板日报确认鸿鹄三号10000颗卫星计划属实

1、5月29日下午4点左右，日照近海将实施一次海上卫星发射任务。国电高科将通过星河动力的谷神星一号火箭在海上发射平台进行天启星座“一箭四星”（第25-28星）专箭海上发射。

2、国际电信联盟官网显示，上海蓝箭鸿擎科技日前已向国际电联提交“鸿鹄三号”卫星星座申请备案，该星座含10000颗卫星。《科创板日报》记者从知情人士处获悉，该消息属实，目前在国际电联官网该文件可公开查阅；鸿擎科技10000颗卫星的具体发射计划未知，行业内当前的惯常做法是按年分批发射。

商业航天：上海沪工、上海翰讯、隆盛科技、天银机电

蓝箭合作：航天晨光、斯瑞新材、金风科技

二、英伟达股价再创历史新高

英伟达上涨6.98%，股价突破1100美元，再创历史新高；6月10日，将每1股拆分成10股。

英伟达：鸿博股份    

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创

三、中阿合作论坛部长级会议30日北京举行

中国-阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行。将出席会议开幕式并发表主旨讲话。部长会议计划通过《北京宣言》、《论坛2024年至2026年行动执行计划》等成果文件，进一步凝聚中阿共识，规划下阶段合作。

石油：贝肯能源、中曼石油、通源石油、潜能恒信

支付：华峰超纤、中油资本

四、广州发布关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知

在越秀、海珠、荔湾、天河、白云（不含江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）、南沙等区购买住房的，非本市户籍居民家庭能提供购房之日起前6个月在本市连续缴纳个人所得税缴纳证明或社会保险证明的，享受户籍居民家庭购房待遇。取消商业住房贷款利率下限，首套房首付比降至15%。支持鼓励房地产业各协会、房地产企业、中介机构搭建平台实施中介机构代售、旧房换购等多种形式的商品住房“以旧换新”，推动建立交易新模式。鼓励规模化租赁机构收购存量商品住房。

广州+地产：珠江股份、保利发展

五、时速600公里！我国磁浮建造关键技术取得突破

5月27日，由铁四院牵头承揽的中国铁建科研重大专项“时速600公里常导高速磁浮建造关键技术研究”在武汉结题，标志着中国铁建在常导高速磁浮工程建造领域取得新突破。本次研究成果填补了现有常导高速磁浮在自主知识产权、系统产业链、可工程化应用领域的空白，提升了中国铁建在高速磁浮交通领域的核心竞争力，助力中国铁建挖掘新质生产力。

磁浮技术：新筑股份、中科电气、博菲电气、中国铁建

六、互动平台和行业要闻

1、键凯科技：注射用交联透明质酸钠凝胶产品已进行的部分检查均已通过。

2、亚信安全：近日与上海垣信卫星签署战略合作协议，打造空天地一体化网络。

3、海马汽车：首批氢燃料电池汽车已生产下线。    

4、航天电器：公司为华为提供高速连接器产品。

5、科大讯飞：与中国石油、中国移动、华为共同签署昆仑大模型合作共建协议。

6、天准科技：采用英伟达Jetson平台的域控制器已覆盖Robota等应用场景。

7、深圳市国资国企工作会议：加快战略性重组和专业化整合，实现国有资产保值增值。

8、杭州市印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案。（杭州园林）

9、江苏省发布关于进一步完善分时电价政策有关事项的通知。（江苏国信、江苏新能）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：郴电国际、博通集成、大连热电、众智科技

2连板：双象股份、神马电力、扬帆新材、华钰矿业

二、涨停事件

1、电力电网

电力：郴电国际、大连热电、百通能源、明星电力、梅雁吉祥、晋控电力、华银电力、西昌电力

电网：众智科技、神马电力、电科院、江苏华辰、金利华电、大烨智能、芯能科技

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。    

2、半导体

芯片：博通集成、台基股份、上海贝岭

光刻机：扬帆新材

碳化硅：瑞纳智能

事件：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

3、其他

双象股份：PMMA涨价

华钰矿业：锑价创历史新高

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应

泰嘉股份：已完成新客户AIPC电源产品试制工作

蓝帆医疗：一次性使用冠脉血管内冲击波导管获NMPA注册

荣科科技：5月21日公告超聚变董事长进入公司董事会

航天晨光：商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技，向ITU递交Honghu-3星座预发信息，计划在160个轨道面上发射10000颗卫星

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

百奥泰：与STADA就BAT2506（戈利木单抗）注射液签署授权许可与商业化协议 交易金额最高1.575亿美元

翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议

百龙创园：年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产

银河电子：孙公司拟收购合肥智行通无人化全部资产 加快壮大智能特种装备业务领域

四川九洲：控股子公司拟出资2100万元设立合资公司 开展低空飞行测试业务

鼎阳科技：正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器

招商轮船：拟分拆子公司与安通控股进行重组的方式实现上市

二、停复牌

惠天热电：复牌，摘星摘帽（供热）

*ST西域：停牌一天，摘星摘帽（新疆旅游）

安通控股：停牌，筹划重大资产重组事项

三、地雷阵

古鳌科技：公司实际控制人陈崇军被批准逮捕

襄阳轴承：实控人贾志宏被判无期徒刑

观典防务：公司及实际控制人涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查

四、异动公告

国能日新：电力交易产品及虚拟电厂产品占公司业务比重较小

迦南智能：公司无涉及虚拟电厂项目相关的直接销售收入

郴电国际：提示股票可能存短期涨幅较大后下跌的风险

明星电力：提示股票可能存短期涨幅较大后下跌的风险

大连热电：被诉赔偿6100万及相关诉讼费用

博通集成：股票交易异常波动 公司2023年度为亏损状态

五、监管更新

英力股份：触发严重异动，深交所纳入重点监控（AIPC）

众智科技：涨幅达到14.60%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（虚拟电厂）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高7家（找对标，看产业趋势）

电力电网：亿能电力、大连热电、川投能源、国投电力、金盘科技、长江电力

有色：兴业银锡    

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力、芯片、摘帽

同花顺热榜：上海贝岭、大连热电、明星电力、英力股份、*ST西域

东方财富热榜：明星电力、大连热电、上海贝岭、博通集成、正丹股份

5.28盘前信息 地产反弹就走

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、上海发布关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知

出台调整优化住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。

上海+房地产：三湘印象、城投控股、光大嘉宝、大名城、德必集团

二、新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施

5月27日召开会议，审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省。始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务，推动中部地区崛起取得新的重大突破。

粮食生产基地：秋乐种业（河南）、隆平高科（湖南）、丰乐种业（安徽）、荃银高科（安徽）

交通运输枢纽：凤凰航运（湖北）、中原高速（河南）、山西高速（山西）、皖通高速（安徽）

三、苹果iOS系统将引入ChatGPT

据媒体报道，苹果已与OpenAI达成协议，将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18，双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。苹果WWDC大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS等操作系统的最新进展。    

AI手机：思泉新材、福蓉科技、中石科技

四、半导体行业产业链图

五、互动平台和行业要闻

1、中化岩土：参股公司掣速科技的产品可以兼容匹配英伟达高性能GPU服务器。

2、博纳影业：7月12日上映的《传说》是AI技术深度参与到华语大制作之中的视觉呈现。

3、全球首台生物计算机启用，功耗可节省近百万倍。（北京君正、兆易创新）

4、钙钛矿光伏头部企业将签大项目，行业正在迈向量产。（晶科能源、捷佳伟创）

5、海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行。（湘潭电化、红星发展）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：万方发展

2连板：郴电国际、新中港、广西能源、众智科技、博通集成、大连热电

二、涨停事件

1、电力电网    

电力：郴电国际、新中港、广西能源、大连热电

电网：保变电气、新宏泰、神马电力、国电南自

虚拟电厂：众智科技、恒实科技

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。

2、跨境电商

跨境电商：跨境通、普路通、凯淳股份、海程邦达、龙头股份、新迅达、国联股份、星徽股份

事件：5月24日召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口 推进海外仓建设的意见》。

3、光刻机

光刻机：彤程新材、宝丽迪、东方嘉盛、扬帆新材、张江高科、容大感光、蓝英装备

事件：国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元人民币。据研报，大基金三期的主要投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装和卡脖子设备、零部件及大芯片研发等等。

4、其他

万方发展：铸鼎工大产品主要为高硅铝合金，对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用    

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应

北化股份：硝化棉涨价

双象股份：PMMA涨价

华钰矿业：锑价创历史新高

凤凰航运：欧线集运指数新高附近

百川股份：TMA连续涨价，正丹股份成为今年A股第一只10倍票

世荣兆业：珠海全面取消限购、限售

仟源医药：公司与亿药科技合作研发的两条管线可能在抗衰老及代谢领域，预计在两年内将第一个产品推进到临床阶段

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

彤程新材：子公司签订3亿元半导体芯片抛光垫项目合作协议

甬矽电子：拟发行可转债募资12亿元用于多维异构先进封装技术研发及产业化项目等

浙商证券：成为国都证券7.6933%股份公开挂牌项目的受让方

中贝通信：签订4.84亿元算力技术服务合同

平治信息：中标4.68亿元算力服务采购项目

林洋能源：与沙特ECC公司签署了智能电表项目的供货合同

百奥泰：获得药物临床试验批准通知书

波导股份：拟4000万元-8000万元回购股份    

鹏都农牧：拟增持1%-2%股份         

农业银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

中国银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

工商银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

建设银行：拟向国家集成电路大基金三期出资215亿元

交通银行：拟向国家集成电路大基金三期出资200亿元

邮储银行：拟向国家集成电路大基金三期出资80亿元

二、停复牌

*ST惠天：停牌，摘星摘帽

（热电：惠天热电、大连热电、杭州热电）

三、地雷阵

七一二：股东拟减持3.00%股份

圣龙股份：股东拟减持2.96%股份

四、异动公告

万方发展：延期回复深交所年报问询函至6月3日

郴电国际：股东汝城水电所持公司1444.65万股被司法冻结

五、监管更新   

正丹股份：重点监控时间延长至6月11日

宝丽迪：涨幅达到6.28%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（光刻机+固态电池）

英力股份：涨幅达到11.05%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

德必集团：涨幅达到13.97%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

特发服务：涨幅达到16.16%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

5.27盘前信息 地产一个小仓买点

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、国网南网一把手会谈 为两大直流合资公司筹备组揭牌

据国家电网消息，国家电网董事长张智刚在广州与中国南方电网董事长孟振平举行会谈。张智刚、孟振平为跨经营区直流输电工程合资公司（青桂直流合资公司、藏粤直流合资公司）筹备组揭牌。围绕加快构建新型电力系统等进一步深化合作，加快构建新型电力系统，推进统一电力市场建设。

电力改革：郴电国际、广西能源、电投产融、国能日新

国家电网：明星电力、西昌电力、乐山电力、国电南瑞

南方电网：南网科技、南网储能、南网能源

二、华为昇腾910C

三、国务院常务会议：拓展跨境电商出口 推进海外仓建设

周五召开国务院常务会议，审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境电商人才培养，为企业提供更多展示对接平台，持续推进品牌建设。    

海外仓：嘉诚国际、音飞储存、长江投资、飞力达、华鹏飞

跨境电商：致欧科技、赛维时代、三态股份、跨境通、焦点科技

四、珠海全面取消限购、限售

珠海出台房地产新政，推出一揽子促进房地产市场平稳健康发展的措施，包括全面取消商品住房限购、取消商品住房限售年限、鼓励支持住房“以旧换新”以及将双缴职工公积金贷款最高限额调整为100万元等。

珠海+地产：世荣兆业、格力地产、华发股份

五、推动文化和旅游领域设备更新实施方案

发改委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，《实施方案》提出八大重点任务，包括：实施观光游览设施更新提升行动、实施游乐设施更新提升行动、实施演艺设备更新提升行动、实施智慧文旅改造提升行动、实施文物保护利用能力提升行动、实施电影产业高新促进行动、实施高清超高清设备更新提升行动、实施历史文化名城和街区保护行动。

游乐设施：金马游乐、三特索道

六、国家电影局：支持院线公司并购重组

1、2024文化强国建设高峰论坛电影业高质量发展分论坛在深圳举办。国家电影局常务副局长毛羽在致辞中表示，要深化电影发行放映机制改革，支持院线公司并购重组，推动资产联结型院线占据市场主导地位，对不符合现行准入条件的院线实行退出，显著提高产业集中度。    

2、国家发展改革委等六部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》，推进电影放映技术自主创新。推广新一代影院装备系统，大规模实施影院LED屏放映系统更新计划，

影院：万达电影、金逸影视、幸福蓝海、横店影视

七、互动平台和行业要闻

1、仟源医药：合资子公司仟源亿药基于AI打造新药研发平台。

2、启明星辰：与中国移动联手发布九天泰合安全大模型。

3、沃尔核材：公司的高速通信线订单需求量持续增长。

4、《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2024）》发布。（零点有数）

5、SpaceX称Starship的第四次飞行测试最早或于6月5日启动。（天银机电）

6、证监会24日正式发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及相关配套规则，禁止限售股转融通出借，大股东不得违规融券卖股，可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：正虹科技

4连板：新华联    

2连板：沃特股份、万方发展、意华股份、隆扬电子

二、涨停事件

1、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、万方发展、隆扬电子

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

2、电力电网

电力：郴电国际、广西能源、电投产融、湖南发展、新中港、大连热电、 明星电力、吉电股份、廊坊发展、乐山电力、西昌电力

电网：九洲集团、亿能电力

虚拟电厂：国能日新、众智科技、芯能科技、万胜智能

事件：5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业等提出意见建议。（7月召开三中全会主题预期）

3、华为910C芯片

连接器：意华股份、得润电子、凯旺科技、创益通

组网通信中间件：中创股份

液冷：川润股份

事件：英伟达股价突破历史新高，机构研报将华为910C全面对标英伟达H100，随着国产化率提升，预期相关产业链将高速增长。

4、合成生物

合成生物：圣达生物、播恩集团

事件：北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)，到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

5、其他

正虹科技：猪价将步入上行周期。

新华联：复牌，房地产摘星摘帽。

郑州煤电：两大煤矿有望注入郑州煤电。

正威新材：部分股权24日在阿里司法平台拍卖。

博通集成：麦麦对讲机卖断货，公司芯片供应。

No.3 公 告 精 选    

一、公司公告

紫光股份：拟21.43亿美元收购新华三30%股权

华通线缆：与安哥拉国家输电网络的特许经营商签订了《电力供应合同》

仁东控股：法院同意公司预重整

平治信息：收到4.68亿元算力服务采购项目《成交通知书》

中设股份：正筹划以支付现金的方式购买悉地设计控股权

光启技术：全球首套汽车紧缩场测试系统正式安装上线

数字政通：发布低空经济SAAS平台等创新产品

中国广核：防城港4号机组即将具备商业运营条件

二、停复牌

南京商旅：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产事项

三、地雷阵

物产金轮：股东拟减持3.00%股份

圣龙股份：股东拟减持2.96%股份

亚威股份：股东拟减持2.41%股份

豪森智能：股东拟减持2.39%股份

柏楚电子：股东拟减持2.07%股份

安 必 平：股东拟减持2.00%股份

华特气体：股东拟减持2.00%股份    

华恒生物：股东拟减持2.00%股份

阳光诺和：股东拟减持1.35%股份

方盛制药：股东拟减持1.21%股份

山大地纬：股东拟减持1.00%股份

纬德信息：股东拟减持0.95%股份

中无人机：股东拟减持0.83%股份

正威新材：因涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案调查

本周解禁市值：东鹏饮料534亿、浙江新能155亿、爱慕股份47亿

四、异动公告

郑州煤电：郑煤集团的相关煤炭资产距注入上市公司的条件还有差距

五、监管更新

英力股份：涨幅达到3.66%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

德必集团：涨幅达到12.42%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

特发服务：涨幅达到19.36%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

连接器：华丰科技

化工TMA：正丹股份

电力：川投能源、国投电力、长江电力

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电力

同花顺热榜：正威新材、九洲集团、正虹科技、明星电力、正丹股份

东方财富热榜：电科院、华银电力、仟源医药、能辉科技、明星电力

5.24盘前信息 买点前置卖点前置

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、企业和专家座谈会

5月23日下午在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会。座谈会上，国家电力投资集团刘明胜，深圳市创新投资集团，安踏体育，浙江传化集团（传化智联），德国博世，香港冯氏集团，北京大学国家发展研究院，中国宏观经济研究院院长，中国社会科学院世界经济与政治研究所等9位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革、发展风险投资、用科技改造提升传统产业、建立健全民营企业治理体系、优化外资企业营商环境、推动香港更好融入新发展格局、增强人民群众改革获得感、推动城乡融合发展、完善宏观经济治理体系等提出意见建议。

2018年11月1日，召开民营企业座谈会。

2020年7月21日，召开企业家座谈会。

2024年5月23日，召开企业和专家座谈会。

国家电力投资集团：上海电力、吉电股份、电投能源、电投产融、远达环保

其他电力：明星电力、西昌电力、乐山电力、华银电力

北交所+电力：亿能电力、灿能电力

二、存储芯片价格涨超50%

据央视最新报道，数据显示，今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%。某存储企业负责人表示，从2023年年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。有报告显示，存储芯片价格或还将持续上涨，预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。

存储芯片：德明利、佰维存储、江波龙、香农芯创、恒烁股份

三、北京医药健康协同创新行动计划(2024-2026年)

到2026年，医药健康产业总规模达到1.25万亿元，固定资产投资每年100亿元以上。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。

细胞基因：昭衍新药（北京）、首药控股（北京）、三元基因（北京）

脑机接口：三博脑科（北京）、诚益通（北京）、创新医疗

合成生物：蔚蓝生物、川宁生物

四、第九次中日韩会议

总理将于5月26日至27日赴韩国首尔出席第九次中日韩会议。预计就六个领域的相关议题进行讨论，包括人员交流、经济、贸易、公共卫生、和平与安保，并将致力于发布成果文件。从2019年12月在中国成都召开了第八次会议后，会议已中断4年半。此前青岛提出积极打造“中日韩消费专区”。

中日韩概念：青岛金王、青岛港

五、互动平台和行业要闻

1、飞荣达：向华为提供电磁屏蔽方案及相关产品和散热解决方案及相关产品。

2、万顺新材：公司有功能性薄膜产品可应用于电磁屏蔽膜。

3、天和防务：公司自主研发的玻璃基板单面线路技术已在户外高可靠光电玻璃产品上落地，自主研发的载板增层胶膜经实验验证上游可应用于玻璃基芯板（Glass Core）的填孔和增层。

4、晶方科技：公司自主开发的玻璃基板 在Fanout等封装工艺上已有多年量产经验。

5、中石科技：公司EMI屏蔽材料及电源滤波产品广泛用于数据中心等行业。

6、晶科能源：CEO陈康平接待沙特NEOM CEO一行。

7、总理在河南调研：要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究。（秋乐种业、康农种业）

8、小米SU7 2024全年交付目标冲刺12万辆。（凯众股份）

9、生猪价格呈现加速上涨，产能去化后下半年盈利可期。（神农集团、华统股份）

10、英伟达开辟以太网全新市场，以太网交换机产业链迎机遇。（菲菱科思、锐捷网络）

11、据百川盈孚，目前73%工业级磷酸一铵市场均价为6138元/吨，较上月上涨12%。（川发龙蟒、金正大）

12、合肥：5月22日起新房由企业自主销售，不再执行公证摇号公开销售。（合肥城建）

13、5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工，这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目。（新朋股份）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件    

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：正虹科技

3连板：新华联、渝开发、英力股份

2连板：清源股份、天宸股份、拓日新能、上工申贝、哈三联

二、涨停事件

1、公告涨停

新华联：复牌，摘星摘帽

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

2、光伏

光伏：清源股份、天宸股份、拓日新能、意华股份

事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

3、英伟达

英伟达：卓朗科技、一博科技    

事件：美股盘后，英伟达发布第一财季财报，超预期。营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10股，2024年6月7日生效。

4、军工

军工：长城军工、新余国科

事件：5月23日至24日，中国人民解放军区组织战区、、空军、等兵力，位台岛周边开展“联合利剑－2024A”，重点演练联合海空战备警巡、联合夺取战场综合控制权、联合精打要害目标等科目，舰机抵近台岛周边战巡，岛链内外一体联动，检验战区部队联合作战实战能力。

5、电磁屏蔽

电磁屏蔽：沃特股份、康达新材、隆扬电子、万方发展、鸿富瀚、正业科技、方邦股份

事件：英伟达GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量。

6、其他

渝开发：重庆取消现房满两年交易政策。

英力股份：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机Copilot+PC。    

哈三联：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

北化股份：中午网上发了硝化棉涨价函，午后秒板，公司收盘后辟谣。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

南威软件：与华为云签订阿尔及利亚一网通项目合同

翰博高新：拟2.6亿元投资服务器总装制造业务

快可电子：拟1300万美元在美国投资设立公司

百润股份：公司董事长刘晓东解除留置

合兴包装：拟6000万-1.2亿回购股份

二、停复牌

无

三、地雷阵

宏英智能：股东拟减持2.65%股份

希 荻 微：股东拟减持2.00%股份

睿能科技：股东拟减持0.95%股份

东易日盛：媒体报道多地分公司出现“跑路”，深交所向其下发关注函

四、异动公告

卓朗科技：经自查公司与英伟达没有业务合作

汇绿生态：此次投资出于对光模块行业发展前景的看好，标的公司一季度实现800G新产品的批量交付

五、监管更新

德必集团：涨幅达到5.82%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

英力股份：涨幅达到7.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（AIPC）

特发服务：涨幅达到7.97%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

胜蓝股份：涨幅达到13.67%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（铜缆连接）

康鹏科技：涨幅达到13.92%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（润滑油）

安居宝：涨幅达到14.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（安防）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高4家（找对标，看产业趋势）

芯片：淳中科技    

电力：国投电力、长江电力

次新：瑞迪智驱

No.5 人 气 热 榜

人气热榜前五：电子屏蔽、低空经济

同花顺热榜：浙江建投、沃特股份、上工申贝、隆扬电子、英力股份

东方财富热榜：沃特股份、隆扬电子、浙江建投、上工申贝、康达新材

买卖点都要前置了，不然交易很难，但是这样确定性就降低了，有利有弊

5.23盘前信息 地产分歧光伏不能追

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、机构席位和知名游资集体抄底光伏板块

光伏：清源股份、拓日新能、金刚光伏、晶澳科技、TCL中环

北交所+光伏：同享科技、艾能聚

二、广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）

1、方案提到，成立广东省推动低空经济高质量发展工作专班，由省任召集人，加强对全省低空经济发展统筹协调，推进低空经济重大项目建设。通过政府投资基金等方式支持低空产业发展，探索通过市场化方式组建专项基金，引导更多资金投向低空经济重点领域。总体目标到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局，培育一批龙头企业和专精特新企业。

2、中国民航局：将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点。增加低空可飞空域;共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

3、宁德时代曾毓群：电动飞机项目预计2027、2028年推出应用。

广东+低空经济：中信海直、深成交、蓝海华腾、广哈通信    

三、英伟达Q1财报超预期 分红增加150% 盘后股价突破1000美元

美股盘后，英伟达发布第一财季财报，超预期。营收260亿美元，分析师预期246.9亿美元；预计第二财季收入在280亿美元上下2%。季度现金股息从每股4美分提高至每股10美分；宣布1拆10股，2024年6月7日生效。

英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产；预计预计本季度对Hopper架构芯片的需求将不断增加。

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创

铜缆连接：沃尔核材、胜蓝股份、神宇股份

四、华为推出短剧大全App

华为推出短剧大全App，旨在为用户提供丰富的短剧观看体验。这款App由华为视频部门开发，体积小巧仅3.6MB。目前版本号为1.0.0.106，应用简介简单明了：“短剧大全快应用，畅看海量短剧”。

短剧：中文在线、中广天泽、引力传媒、海看股份、因赛集团

五、互动平台和行业要闻

1、通富微电：公司具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力。

2、美迪凯：公司成功开发了TGV工艺（玻璃通孔工艺），通过激光诱导和湿法腐蚀工艺对玻璃基材实现微小孔径（Min10μm）的通孔、盲孔处理。

3、艾比森：公司的玻璃基技术主要用于Micro LED显示面板 相关产品仍在持续开发测试中。    

4、纵横通信：投资成立低空经济研究院。

5、天通股份：已成功量产6英寸的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品。

6、科大讯飞：宣布讯飞星火API能力正式免费开放。

7、多地水泥价格大幅上调，新国标实施利于化解产能过剩。（海螺水泥、华新水泥）

8、太阳能细栅正面银浆5月以来涨幅达16%。（帝科股份、苏州固锝）

9、绿氢大项目招标陆续开启，行业将进入放量提速期。（亿华通、科威尔）

10、全球巨头停产或低负荷运行，MDI供给短期偏紧。（唯万密封、美瑞新材）

11、全球碳定价收入首次突破千亿美元大关。（福建金森、百川畅银）

12、湖北：取消住房限购政策 将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%。（南国置业、福星股份）

13、佛山市起草了《关于调整管道天然气非居民价格联动机制的通知》(征求意见稿)。（佛燃能源）

14、外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：金瑞矿业

3连板：汇绿生态、正虹科技    

2连板：新华联、渝开发、英力股份

二、涨停事件

1、公告涨停

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

新华联：复牌，摘星摘帽

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

2、房地产

房地产：渝开发、我爱我家

事件：首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，设立保障性住房再贷款3000亿元，重庆取消“现房满两年交易”政策。

3、光伏

10CM：清源股份、拓日新能、天宸股份、赛伍技术、晶澳科技、TCL中环、金辰股份、亿晶光电、钧达股份、弘元绿能、爱旭股份、欧晶科技、国晟科技、海利得

20CM：启迪设计、金刚光伏、东方日升

事件：在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。    

4、其他

金瑞矿业：高纯碳酸锶和电子级碳酸锶产品应用于液晶玻璃基板的生产。

哈三联：广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目。

汉商集团：上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付。

康鹏科技：已商业化颠覆全球润滑油的生产技术。

荣科科技：超聚变董事长进入公司董事会。

雷科防务：我国成功发射武汉一号卫星、超低轨技术试验卫星等4颗卫星。

英力股份：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机Copilot+PC。

瑞迪智驱：次新机器人，前有骏鼎达翻倍次新股。

曼恩斯特：英伟达计划将GB200提早导入面板级扇出型封装。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

神州数码：子公司成为智算中心供应商

重药控股：与京东集团签署战略合作框架协议

军信股份：公司重组事项拟于近期上会

杰瑞股份：初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同

上海梅林：拟将证券简称变更为“光明肉业”    

二、停复牌

无

三、地雷阵

佰奥智能：股东拟减持1.49%股份

泉 阳 泉：股东拟减持1.00%股份

科 达 利：股东拟减持0.56%股份

四、异动公告

隆利科技：玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段

江天化学：公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐（TMA）等产品

海 目 星：中红外飞秒激光技术相关产品临床实验时间等尚具有不确定性

康鹏科技：不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品

金瑞矿业：公司生产的产品主要应用于液晶玻璃基板的生产 与半导体芯片封装玻璃基板存在差异

五、监管更新

雷曼光电：已触发严重异动，深交所纳入重点监控（玻璃基）

我爱我家：涨幅达到6.12%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（中介）

神宇股份：涨幅达到6.74%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（铜缆连接）

胜蓝股份：涨幅达到7.60%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（铜缆连接）    

特发服务：涨幅达到8.58%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高5家（找对标，看产业趋势）

物业：特发服务

次新：瑞迪智驱

民爆：高争民爆

机器人：海川智能

汽车：华达科技

No.7 人 气 热 榜

人气热榜前五：光伏、低空经济

同花顺热榜：上工申贝、雷曼光电、我爱我家、万丰奥威、胜蓝股份

东方财富热榜：东方日升、TCL中环、金刚光伏、清源股份、隆基绿能

No.8 前文回顾

每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！文中每天都有很多值得关注的线索，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。当日未发酵，并不意味事件本身没有追踪的价值，很有可能明日就成了市场热点。关注题材的同时，也要谨防题材退潮和出利好兑现的情况出现，标的股票也不要局限于笔者点的那几个，市场很大，个股挖掘潜力同样很大。    

房地产这走的，够恶心的啊，白开心了。

5.22盘前信息 空仓中

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、广东调整医美外科项目 美容外科可打玻尿酸等注射类项目

广东省卫健委发布医疗美容外科项目调整通知。通知显示，在美容外科一级项目“(4)其他”新增物理治疗和注射治疗。其中，物理治疗包括，激光治疗、强脉冲光（IPL）治疗、射频治疗、光动力疗法、超声治疗、微针治疗、以及用于组织提升、缩紧的线技术等；注射治疗包括，玻璃酸酶注射、瘢痕注射、美塑注射、硬化剂注射、皮损内药物注射，以及透明质酸、胶原蛋白、聚左旋乳酸、聚已内酯、羟基磷灰石、聚双旋乳酸等填充剂的注射。

医美：爱美客、华熙生物、昊海生科、朗姿股份、哈三联、江苏吴中、华东医药

北交所+医美：锦波生物

二、上海将6月1日起将12项辅助生殖技术纳入医保支付

为实施积极生育支持措施，近日上海市医保局会同人力资源社会保障、卫生健康部门印发《关于将部分治疗性辅助生殖技术项目纳入医保、工伤保险支付范围的通知》，上海将把12项辅助生殖类医疗服务项目纳入医保支付范围，涵盖取卵术、取精术、人工授精、胚胎培养、胚胎移植等必要医疗性辅助生殖技术，自2024年6月1日起执行，预计每年可为参保人员减轻负担约9亿元。    

辅助生殖：悦心健康、共同药业、康芝药业、达嘉维康

三、礼来中国：替尔泊肽将在今年四季度商业上市 股价创历史新高

礼来股价最高触及816美元/股，创历史新高。礼来中国回应替尔泊肽获批，将在今年四季度商业上市并公布价格。礼来中国21日宣布穆峰达(替尔泊肽注射液)获得国家药品监督管理局(NMPA)批准。该药是一种创新的每周一次的葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)/胰高糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂，适用于在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病(简称：T2DM)患者。

减肥药：常山药业、金凯生科、翰宇药业、诺泰生物

四、光伏行业高质量发展座谈会：鼓励行业兼并重组

在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，但也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标；规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

光伏：金刚光伏、海优新材、鹿山新材、钧达股份、清源股份

五、Kimi产品4月访问量已超文心一言

AI产品榜的最新数据显示，2024年4月Kimi智能助手网页版访问量达到2004万，较上月上涨60.2%，访问量已经超过文心一言，排在国内同类产品的第一位。    

Kimi：掌阅科技、中广天泽、华策影视、值得买

六、互动平台和行业要闻

1、鹏鼎控股：正在进行玻璃基板相关产品的技术研发。

2、麦格米特：公司目前正在进行“面向半导体玻璃基板激光打孔高精度气浮定位平台开发”项目研发，目前处于项目验证阶段。

3、华为开源鸿蒙 OpenHarmony 开发者大会于5月25 日举行。（润和软件、软通动力）　

4、台积电量产特斯拉DojoAI训练模块。（文一科技、华海诚科）

5、欧盟理事会正式批准《人工智能法案》，对AI应用进行风险级别分类。（国华网安、任子行）

6、证监会主席吴清在京会见了沙特财政大臣杰德安，双方就加强中沙资本市场合作、共同推动经济绿色转型等议题进行了交流。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：金瑞矿业、沃格光电

2连板：汇绿生态、长白山、正虹科技

二、涨停事件

1、公告涨停

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

新华联：复牌，摘星摘帽

聚力文化：与北京腾讯签订执行和解协议

海目星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破

2、玻璃基板

玻璃基板：金瑞矿业、沃格光电

事件：TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。大摩的报告原文提到了玻璃基的应用前景，但GB200到底有没有用玻璃基，暂时无法考证。

3、AIPC

AIPC：英力股份、春秋电子

AI手机：福日电子

事件：微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机，新款人工智能PC比MACBOOK AIR M3速度提升58%。 微软的新PC将是“Copilot+PC”。

4、其他   

长白山：全国旅游发展大会5月17日在京召开，着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国。

渝开发：重庆取消“现房满两年交易”政策，新住取得不动产权证后即可上市再交易。

英联股份：广东建滔积层板发布涨价函，覆铜板主要由铜箔（占比约42%）、玻纤布（19%）和树脂（26%）构成。

凯撒文化：国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。

中通客车：余承东周二中午称和江淮合作的产品对标迈巴赫、劳斯莱斯，江淮汽车、安凯客车冲涨停后带动汽车上涨。

南京化纤：上交所关注到南京化纤周一股价走势相关网络信息，立即启动交易核查。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

玉龙股份：实际控制人控制的企业之间协议转让公司股份 控股股东拟变更为济高资本

上工申贝：拟参与美国ICON公司破产重整投资

士 兰 微：签署8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议

安利股份：成为阿迪达斯合格供应商

金宏气体：公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订18.6亿元《供气合同》

精工钢构：中标8.44亿元沙特达曼体育场项目

易点天下：拟1000万元-2000万元回购公司股份

二、停复牌

华铁应急：复牌，控股股东与海控产投签署了《股份转让协议》

三、地雷阵

道森股份：股东拟减持2.00%股份

豪悦护理：股东拟减持0.97%股份

四、异动公告

沃格光电：公司玻璃基TGV产品目前不具备量产能力 未形成营业收入

五、监管更新

上交所：对南京化纤相关账户采取暂停交易十五日的监管措施 并已将发现的涉嫌违法违规情况移交进一步查处

深交所：关注到中通客车今日股价走势的相关网络信息 依规对相关账户采取限制交易15日的监管措施

特发服务：涨幅达到11.85%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（物业）

雷曼光电：涨幅达到16.04%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（玻璃基）

5.21盘前信息

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、人工关节集采5月21日天津开标

5月21日，人工关节集中带量采购协议期满接续采购将在天津东丽湖恒大酒店开标。根据国家组织高值医用耗材联合采购办公室此前公布的续标文件，21日上午8:30分开始，现场接收企业递交申报材料，上午10时，现场公开申报信息。人工关节是继心脏支架后国家层面第二次组织高值医用耗材集采。此次续标的产品范围与首轮集采相同，包括髋关节（陶瓷-陶瓷类、陶瓷-聚乙烯类和合金-聚乙烯类）和膝关节，但采购周期从过去的两年延长为三年，采购需求58.16万套，也较首轮集采协议量增长7.42%。国产龙头企业有望进一步提高市场份额。

人工关节集采：威高骨科、春立医疗、大博医疗、迈瑞医疗

二、国家新闻出版署：5月共96款国产网络游戏获批

国家新闻出版署发布5月国产网络游戏审批信息，共96款游戏获批。恺英网络旗下《百工灵》、中青宝旗下《米拉加尔战记》、吉比特雷霆《搏击双城：重构》、三七《四季城与多米糯》、世纪华通《冰原星火》、盛络《迷雾公园》、祖龙《踏风行》、阿里/灵犀互娱《神探诡事录》、顺网科技《咕叽派对》、禅游科技《指尖连一连》等在列。    

游戏：中青宝、恺英网络、盛络、三七互娱、凯撒文化

三、英伟达Q1财报营收、利润有望再创新高

英伟达将于美东时间5月22日盘后发布《2025财年一季报》，市场普遍预计，英伟达Q1营收将为244.87亿美元，同比增长240.47%;每股收益将为5.18美元，同比增长532.28%。

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技

算力：鸿博股份、浪潮信息、工业富联、寒武纪

四、覆铜板供应商发布涨价函

5月20日，广东建滔积层板销售有限公司发布涨价函，从即日新接单起，对部分铜箔板料加价5元/张或10元/张。公司表示，近期主要原材料铜价格大幅上涨，客户备货较多，公司5月份产能已经全部接满。

覆铜板：生益科技、华正新材

五、互动平台和行业要闻

1、航天彩虹：太阳能无人机相关资产将在具备条件时注入公司。

2、掌阅科技：宣布合作亚马逊云科技 将探索文生视频多维阅读交互方式。

3、金达威：公司利用合成生物技术已运用在NMN等产品的规模化生产。

4、宝丽迪：子公司产品COFs材料已实现年产吨级的试验线产品。

5、海南发布《海南省“低慢小”航空器活动区域管理办法(试行)》。（海南高速）

6、重庆取消“现房满两年交易”政策，新住取得不动产权证后即可上市再交易。（渝开发、中交地产）    

7、受益于消费电子市场回暖，显示面板价格延续涨势。（京东方A、TCL科技）

8、京东支付与支付实现互联互通。（科蓝软件、新国都）

9、国家数据局介绍《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》相关情况。（润建股份、数字政通）

10、沙特未来航空论坛20日-22日举行。（炼石航空、三角防务）

11、微软宣布推出新类别的人工智能专用计算机，新款人工智能PC比MACBOOK AIR M3速度提升58%。（光大同创、新亚电子）

12、高盛将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：亚振家居

3连板：我爱我家、园林股份

2连板：沃格光电、金瑞矿业、保利联合、城投控股、雷曼光电、炼石航空、五方光电、安彩高科

二、涨停事件

1、公告涨停

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

2、房地产

精装修：亚振家居、园林股份、瑞和股份

房地产：我爱我家、城投控股

事件1：5月18日，首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，二套商贷最低首付调整为不低于25%。

事件2：5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

事件3：5月18日，取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

事件4：5月18日，中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元。

3、玻璃基板

玻璃基板：沃格光电、金瑞矿业、雷曼光电、五方光电、安彩高科

事件：TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。大摩的报告原文提到了玻璃基的应用前景，但GB200到底有没有用玻璃基，暂时无法考证。

4、墨脱水电站    

民爆：保利联合、高争民爆、雪峰科技

基建：西藏天路

事件：墨脱水电站年内获批预期。初步测算，墨脱水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍。

5、有色黄金

黄金白银：湖南白银、盛达资源、白银有色、晓程科技、四川黄金、豫光金铅

铜：北方铜业

钨：章源钨业

事件：周五晚，黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高。白银今年已上涨28%，超过黄金，并且是今年表现最佳的主要大宗商品之一。LME镍上涨6.58%、LME锌上涨2.80%、LME铜上涨2.79%续创新高。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

海 目 星：在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破

江天化学：正在筹划购买三大雅100%股权

方正电机：获得小鹏汽车项目定点

艾森股份：拟5亿元投建集成电路材料制造基地项目    

伊利股份：拟10亿元-20亿元回购

王 府 井：拟1亿元-2亿元回购

国际医学：拟1亿元-1.5亿元回购

宏川智慧：拟2500万元-3500万元回购

丛麟科技：拟2000万元-4000万元回购

威力传动：拟2000万元-3000万元回购

二、停复牌

新华联：复牌，摘星摘帽（房地产）

国瑞科技：复牌，ST

中泰化学：复牌，ST

三、地雷阵

科博达：股东拟减持3.0%股份

科美诊断：股东拟减持2.0%股份

科美诊断：股东拟减持2.0%股份

鸣志电器：股东拟减持1.9%股份

海鸥股份：股东拟减持1.0%股份

中宠股份：股东拟减持1.0%股份

四、异动公告

新研股份：收年报问询函，要求说明是否面临较大偿债压力    

雷曼光电：公司的新型PM驱动玻璃基封装技术不能用于半导体芯片封装

亚振家居：股票可能存在非理性炒作情形 股份转让协议只涉及5%的权益变动

五、监管更新

神宇股份：涨幅达到8.12%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（铜缆连接）

骏鼎达：涨幅达到15.27%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（次新）

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高13家

次新股：瑞迪智驱、骏鼎达

机器人：海川智能

民爆：高争民爆

有色：兴业银锡、神火股份

黄金：银泰黄金、紫金矿业

光模块：新易盛

矿山：金诚信    

物业：特发服务

燃气：蓝天燃气

芯片：淳中科技

5.20盘前信息 早上不追地产

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、中国人民银行拟设立保障性住房再贷款3000亿元

中国人民银行5月17日宣布，拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，预计带动银行贷款5000亿元。

房地产：我爱我家、天地源、空港股份、城投控股、特发服务

精装修：亚振家居、三棵树、安居宝

二、黄金站上2400美元 白银触及逾十年高位 铜价续创新高

黄金上涨1.11%，再次站上2400美元/盎司，为4月19日以来新高；白银大涨6.36%，为2013年以来最高。白银今年已上涨28%，超过黄金，并且是今年表现最佳的主要大宗商品之一。LME镍上涨6.58%、LME锌上涨2.80%、LME铜上涨2.79%续创新高。

目前国内各品牌黄金首饰价格已达740元/克附近，不少金店价格已刷新之前纪录。

黄金：晓程科技、湖南黄金、西部黄金、莱坤通灵

白银：湖南白银、白银有色

铜：北方铜业    

锡：华锡有色

镍：鹏欣资源

锌：罗平锌电、锌业股份

三、湖北拟成立合成生物产业技术创新联合体

湖北省合成生物产业技术创新联合体筹备会暨合作协议签署仪式日前在湖北省宜昌市举行，联合体将由安琪集团牵头，湖北大学、华中科技大学、华中农业大学等高校，嘉必优、三宁化工等企业共同建设。创新联合体旨在聚集合成生物产业领域产学研用优势资源，面向医疗医药、化学品、生物材料、生物能源、农业和食品等领域协同攻关，推动湖北省合成生物产业升级。

合成生物：安琪酵母、嘉必优、蔚蓝生物

四、着力完善现代旅游业体系加快建设旅游强国

全国旅游发展大会5月17日在京召开，对旅游工作作出重要指示，着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进文明互鉴。各地区各部门要切实增强工作责任感使命感，分工协作、狠抓落实，推动旅游业高质量发展行稳致远。

旅游：西藏旅游、张家界、大连圣亚、西安旅游、曲江文旅

五、上海试点智能网联汽车等跨境数据传输 特斯拉中国数据有望赋能全球

上海临港新片区管委会5月17日发布了全国首批数据跨境场景化一般数据清单及清单配套操作指南，包含智能网联汽车、公募基金、生物医药3个领域。其中涉及智能网联汽车行业的数据包括：采购和库存等制造信息、汽车设计和测试等研发信息、售后服务信息以及二手车销售信息。最新发布的文件显示，在为期一年的试点项目中，在特斯拉上海工厂所在的上海自贸临港片区注册的企业可以将被列入清单的数据转移到海外，而无需进一步的安全评估。这是中国进一步吸引外国投资的最新举措。    

特斯拉+数据中心：城地香江、宜通世纪

六、商务部：对进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查

商务部决定自2024年5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。共聚聚甲醛具有机械强度高、高耐疲劳性、高耐蠕变性等良好的力学综合性能，可以部分替代铜、锌、锡、铅等金属材料。

共聚聚甲醛：云天化、江天化学、开滦股份

七、互动平台和行业要闻

1、隆利科技：目前储备了可以采用玻璃基板的Mini-LED、Micro-LED等相关技术。

2、国安达：将联合开发电动垂直起降（eVTOL）飞行器消防安全系统。

3、美联新材：主营产品色母粒可应用于低空飞行器塑料件制造。

4、烽火通信：完成业内首次基于空芯光纤S+C+L超270T大容量实时传输系统验证。

5、润建股份：中标内蒙古某单位智算中心运维项目。

6、河南省首条低空无人机物流配送航线开通,福建省首条城市无人机物流航线开通。（韵达股份、顺丰控股）    

7、香港金管局：扩大数字人民币在香港的跨境试点。（御银股份、创识科技）

8、中国卫星导航定位协会18日发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，总体产值达到5362亿元人民币。（中国卫星、中国卫通）

9、5月18日，北京、上海、深圳等多地住房公积金中心积极响应央行政策，纷纷下调了公积金贷款利率。

10、伊朗外交部当地时间20日凌晨就总统莱希乘坐的直升机发生事故一事发表声明。声明表示，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生事故。尽管天气和环境恶劣，但救援队仍满怀希望地继续在事故发生地区积极搜寻。

No.2 公 告 精 选

一、公司公告

江南水务：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

城发环境：获长城人寿举牌 持股达5.0001%

众合科技：与零创科技签署战略合作协议 共同推动低空经济领域创新发展

汇绿生态：拟1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技30%的股权（光模块）

拓息：子公司预中标中国移动新型智算中心采购项目

新开普：公司实际控制人收到《解除取保候审决定书》

兰花科创：拟回购1亿元-2亿元股份

二、停复牌

新华联：停牌，摘星摘帽（房地产）

国瑞科技：停牌，ST

中泰化学：停牌，ST

三、地雷阵

良品铺子：股东拟减持6.00%股份

杭叉集团：股东拟减持3.00%股份

成都先导：股东拟减持2.04%股份

格灵深瞳：股东拟减持2.00%股份

翔宇医疗：股东拟减持1.99%股份

智洋创新：股东拟减持1.98%股份

首药控股：股东拟减持1.61%股份

三友医疗：股东拟减持1.60%股份

海尔生物：股东拟减持1.60%股份

博迁新材：股东拟减持1.53%股份

邦彦技术：股东拟减持1.14%股份

联影医疗：股东拟减持1.09%股份

派能科技：公司董事长韦在胜被立案调查、留置

盛屯矿业：因公司涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案

佳云科技：因公司涉嫌信披违法违规 证监会决定对公司立案

本周解禁市值：中科飞测89亿、南侨食品60亿、诺泰生物37亿    

四、异动公告

新晨科技：正在对低空信息化领域进行研发和开拓 尚未对经营产生重大影响

五、监管更新

神宇股份：涨幅达到5.24%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（铜缆连接）

骏鼎达：涨幅达到15.64%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（次新）

周末房地产又被吹爆，早上别追，耐心等回调的机会。

5.17复盘资料 卖飞了滨江集团

今 日 复 盘 要 点

一、连板梯队和涨停分布图

6连板：南京化纤

4连板：亚振家居

3连板：天地源、三棵树

2连板：我爱我家、华脉科技、长源东谷、常青科技、园林股份、世联行、安居宝、滨江集团、荣盛发展、南国置业、南都物业、中天服务、合肥城建

二、涨停事件    

1、公告涨停

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 包括偏苯三酸酐8万吨

2、化纤

化纤：南京化纤、吉林化纤、苏州龙杰、尤夫股份、新乡化纤

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、房地产

精装修：亚振家居、三棵树、园林股份、安居宝、坚朗五金

房地产：天地源、我爱我家、世联行、滨江集团、荣盛发展、南国置业、南都物业、合肥城建、中天服务、空港股份、城投控股、城建发展、万科A等

事件1：首套住房商贷最低首付调整为不低于15%，二套商贷最低首付调整为不低于25%。

事件2：央行：5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

事件3：央行：取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。

4、低空经济

低空经济：长源东谷、北纬科技、交控科技、川大智胜、炼石航空、合众思壮、新晨科技、江苏神通、国轩高科、宗申动力

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会，产业规模发展超500亿。

事件3：北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会，产值规模超过1000亿元。

事件4：北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）。    

5、玻璃基板

玻璃基板：沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电、德龙激光、凯盛新能、安彩高科、帝尔激光、天承科技

事件：TGV(玻璃基)封装技术将类似23年的COWAS封装进入产业快速爆发期，TGV (玻璃基)封装技术相较于传统封装优势明显，其可以为AI芯片提供更高性能+更低功耗+更合理外形尺寸，因此被英特尔以及H认为是未来更适合AI芯片的新一代封装技术。

三、历史新高

收盘价创历史新高3家

次新：骏鼎达

铜缆：沃尔核材

代糖：百龙创园

5.17盘前信息 鲁抗多空大战一触即发

No.1 盘 前 热 点 事 件          

一、国新办保交房工作配套政策发布会

1、5月17日上午，据媒体报道，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。中国人民银行、住房城乡建设部、 国家金融监督管理总局、财政部、各地方政府相关以及国有银行等大型金融机构负责人将悉数参会。

2、5月17日下午4时，国新办将举行国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。

开发商：天地源、合肥城建、滨江集团、云南城投

中介：我爱我家、世联行、三六五网

物业：锦和商管、中天服务、德必集团、特发服务

家装：亚振家居、箭牌家居、亚士创能、三棵树

新型城镇：建艺集团、诚邦股份、新城市、蕾奥规划

二、香港最快本周五公布在港推出数字人民币

知情人士称，香港金管局最快将于本周五公布在港推出数字人民币相关详情。现阶段香港市民可通过工商银行、中国银行、建设银行、交通银行开通数字人民币钱包，并可经转数快增值，直接从人民币户口扣数，或从港币户口扣数并即时兑换人民币皆可，同时也可用银行卡增值，方便港人到内地跨境支付。    

数字人民币：御银股份、智度股份、楚天龙、创识科技

三、北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）

成立由市牵头的低空经济发展工作小组，推动解决一批低空经济重大政策、重点事项和重要问题。研究制定任务清单，建立军地民协同机制，统筹推进空域管理、空管服务、需求集散等各项事项。复制自动驾驶示范区经验，形成低空经济推进、管理模式。另外，制定出台专项政策，加大资金支持力度。设立低空产业基金，引导社会资本、专业机构投资低空产业项目。

北京+低空经济：新晨科技、经纬恒润、安达维尔、交控科技

四、日本宣布福岛核污染水下一轮排海5月17日开始

日本东京电力公司福岛第一核电站今年第二轮排海，将于5月17日开始到下月4日，共排出约7800吨污染水。

核污染防治：中电环保、大湖股份、华盛昌、捷强装备

五、康师傅方便面即将涨价 预计涨幅14%

有康师傅渠道人士透露，预计经典桶装型的康师傅方便面出厂价将上涨0.5元/桶至4元/桶左右，涨幅约14%；建议零售价预计将也同步上调至5元/桶左右。

食品：克明食品、桂发祥、惠发食品、西麦食品

六、互动平台和行业要闻

1、星辉娱乐：《庆余年2》开播57分热度值破30000，成为历史首个开播当日进入腾讯视频爆款俱乐部剧集，同时成为历史最快进入爆款俱乐部剧集；庆余年话题集体轮流登上微博热搜第一。

2、中文在线：中文逍遥大模型通过备案。

3、楚江新材：向安费诺供应精密铜带和铜导体材料。

4、博俊科技：已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点。

5、隆盛科技：控股子公司微研中佳与银河航天等卫星制造商开展紧密合作 无人驾驶相关领域已开始供货

6、川环科技：公司液冷服务器领域管路产品已应用于H客户产品中。

7、国家生态环境部发布《全面实行排污许可制实施方案》(征求意见稿)。（中电环保、清水源）

8、《2024年知识产权强国建设推进计划》印发。（安妮股份、中国科传）

9、超340亿固态电池项目加速落地，固态电池产业化望提速。（金龙羽、元力股份）

10、Apple全球开发者大会6月举行。（长盈精密、珠海冠宇）

11、美将对东南亚四国太阳能产品恢复征收关税。

12、深交所暂缓审议马可波罗控股股份有限公司首发申请。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图    

5连板：南京化纤

3连板：亚振家居、建艺集团

2连板：国联证券、天地源、云南城投、三棵树

二、涨停事件

1、公告涨停

国联证券：收购民生证券100%股权

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 包括偏苯三酸酐8万吨

盈方微：拟购买华信科科技及World Style Technology Holdings Limited各49%股权

2、化纤

化纤：南京化纤、蒙泰高新

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、房地产

装修：亚振家居、建艺集团、三棵树、宝鹰股份、安居宝、同力日升、园林股份、亚士创能、箭牌家居

地产：天地源、云南城投、合肥城建、滨江集团、南国置业、荣盛发展

城建：诚邦股份、海南瑞泽、广联达

中介：我爱我家、世联行    

物业：锦和商管、中天服务、南都物业、德必集团

事件1：外媒报道，中国考虑政府购买代售房屋以缓解供过于求，以清理过剩的住房库存。

事件2：杭州临安将收购商品住房用于公租房。

事件3：云南大理鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。

4、低空经济

低空经济：长源东谷、设研院

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会，产业规模发展超500亿。

事件3：北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会，产值规模超过1000亿元。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

神州数码：子公司神州鲲泰预中标中国移动2024年至2025年新型智算中心采购（投标报价为191.17亿元，中标份额10.53%）

弘信电子：与首都在线签署《共建庆阳万卡合作协议》

亚信安全：拟购买亚信科技股权

润欣科技：拟收购Atmosic公司部分股份

工大高科：与科大讯飞签订战略合作框架协议

永清环保：签订1.7亿元分布式光伏发电项目PC总承包合同    

天地源：下属公司10.82亿元竞得西安市高新区住宅用地

昊帆生物：拟18亿元投建年产3010吨多肽合成试剂项目

王府井：拟1亿元-2亿元回购股份

祥源文旅：拟4000万元-6000万元回购公司股份

二、停复牌

世龙实业：复牌，ST

三、地雷阵

东方嘉盛：股东拟减持2.5%股份

荣旗科技：股东拟减持2.0%股份

凌钢股份：股东拟减持2.0%股份

盛泰集团：股东拟减持1.0%股份

龙迅股份：股东拟减持1.0%股份

四、异动公告

朗源股份：公司与新东方集团及其关联方暂时并未开展业务合作

亚振家居：控股股东股份转让事项处于办理流程中

五、监管更新

宝丽迪：涨幅达到5.44%可能触发严重异动（30天涨幅200%）（固态电池）

骏鼎达：涨幅达到9.40%可能触发严重异动（10天涨幅100%）（次新） 

5.16盘前信息 情绪还是拉跨，目标趋

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、北京丰台和南京同日召开低空经济大会 产业规模目标分别为1000亿和500亿

1、5月15日，北京丰台区召开低空经济产业创新发布大会。力争到2025年，丰台区集聚核心企业不少于200家、产值规模超过1000亿元。专注于在核心技术和低空管控平台上实现关键突破，争做全国低空经济产业规模发展、安全发展、高质量发展的“领头雁”。丰台区内企业中国通号、交控科技正在推动成立低空管控研究中心。

2、5月15日，南京召开低空经济大会。目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元，建成240个以上低空航空器起降场及配套的，建成3个以上试飞测试场和操控员培训点，开通120条以上低空航线，规划建设1-2个通用机场，培育30个以上具备示范效应的创新应用场景。

南京+低空经济：莱斯信息、苏交科、南京聚隆、商洛电子、华设集团

丰台+低空经济：交控科技、中国通号

二、交易员上调美联储降息预期 美股三大指数均创历史新高

美国4月CPI同比上升3.4% 符合预期，美国CPI数据公布后，互换市场上调对美联储年内降息速度的预期，美股三大指数均创历史新高。    

黄金：晓程科技、西部黄金、四川黄金、莱绅通灵

铜：北方铜业

三、美股科技股领涨市场

美股半导体、电脑硬件板块涨幅居前，超微电脑涨超15%，戴尔科技涨超11%。

铜缆连接：沃尔核材、鼎通科技、胜蓝股份、神宇股份

光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技

四、百度：将部署千台无人车 考虑和特斯拉在Robota上可能的合作机会

1、百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。

2、百度自动驾驶技术部总经理徐宝强对记者表示，对于特斯拉将推出的Robota（共享出租车），百度将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。马斯克日前在社交媒体平台X上发文称，特斯拉计划2024年8月8日推出无人驾驶出租车（ta）。特斯拉此前表示，下一代汽车平台将包括更低价的汽车和全自动驾驶出租车。

百度+自动驾驶：路畅科技、中海达

五、美众院版《生物安全法》通过听证会 合同豁免延长8年

当地时间15日上午10时，美国众议院监督与问责委员会针对新版《生物安全法》草案（编号H.R.8333）召开了听证会，并且通过了该法案。据了解，接下来H.R.8333法案将进入到众议院全体投票环节，并且还需经过参议院全体投票表决通过，才能由美国总统将其签署成为法律。该法案日前曾作出修订，明确规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日。    

CRO：药明康德、药明生物、康龙化成、百花医药

六、五部门开展2024年新能源汽车下乡活动

工信部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月-12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。

整车：赛里斯、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车、比亚迪

充电桩：动力源、奥特迅、英可瑞、和顺电气、通合科技

七、杭州临安将收购商品住房用于公租房

5月14日，杭州市临安区住房和城乡建设局发布公告，经临安区人民政府研究决定，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。（印证了昨日的外媒报道）

杭州地产：南都物业、滨江集团、广宇集团    

八、我国科学家构建国际首个基于纠缠的城域量子网络

中国科学技术大学潘建伟、包小辉、张强等科研人员首次采用单光子干涉在独立存储节点间建立纠缠，并以此为基础构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络。该工作使得现实量子纠缠网络的距离由以往的几十米整整提升了三个数量级至几十公里，为后续开展盲量子计算、分布式量子计算、量子增强长基线干涉等量子网络应用奠定了科学与技术基础。相关研究成果于5月15日在线发表在国际学术期刊《自然》杂志上。

量子科技：浩丰科技、科大国创、国盾量子、吉大正元

九、互动平台和行业要闻

1、新晨科技：公司凭借二十年的国家空管领域信息化建设技术研发及项目经验，目前正在积极研制开发具有自主知识产权的智能低务平台。

2、华安鑫创：公司深度参与了小鹏汇天飞行器的座舱显示系统开发和产品定义。

3、神州信息：与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作。

4、工业富联：2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。

5、合肥：购买新建商品住房的购房人，给予总房价1%的购房补贴。（合肥城建）

6、5月15日，国内磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。（川发龙蟒、川恒股份）

7、提出关键参数和实现路径，推动锂硫电池实用化进程。（西藏城投、瑞泰新材）

8、MSCI中国A股指数新增8只标的，5月31日收盘后生效。（万丰奥威、海信家电、金诚信、中信特钢、海油发展、南钢股份、平煤股份、天地科技）    

9、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》 10月8日起正式实施。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：南京化纤

2连板：建艺集团、精伦电子、亚振家居、万里股份、凯撒文化、北化股份

二、涨停事件

1、公告涨停

亚振家居：控股股东拟协议转让公司5%股份

国联证券：收购民生证券100%股权

2、化纤

化纤：南京化纤、苏州龙杰、尤夫股份、聚杰微纤

事件：涤纶长丝主流大厂主动减产10%，叠加设备更新改造导致其他大厂长丝装置停车。

3、化工

化工：北化股份、龙星化工、川发龙蟒、丹化科技、正丹股份    

事件：年初至今，诸多化工品价格出现连续上涨。其中有代表性的细分产品或板块包括了TMA、制冷剂等。化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。

4、低空经济

低空经济：上工申贝、新研股份

事件1：山东发布《低空经济高质量发展三年行动方案（2024—2026年）》。

事件2：南京召开低空经济发展大会。

事件3：人民日报发表文章，提升规模化、网络化、智能化、规范化水平，推动低空经济健康发展。

5、房地产

地产：天地源、云南城投、光大嘉宝

装修：建艺集团、亚振家居、创兴资源、三棵树

事件：外媒报道，中国考虑政府购买代售房屋以缓解供过于求，以清理过剩的住房库存。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

常青科技：拟100亿元投建高分子新材料生产基地 偏苯三酸酐8万吨

盘江股份：拟以公开摘牌方式参与收购首黔公司9%股权    

朗源股份：拟8500万元出售优世联合资产

恒瑞医药：拟6亿元-12亿元回购股份

可川科技：拟5000万元-1亿元回购股份

中简科技：拟1500万元-3000万元回购股份

宇瞳光学：拟900万元-1800万元回购股份

江苏索普：控股股东拟6个月内增持6000万元-9000万元

二、停复牌

炼石航空：复牌，摘帽

世龙实业：停牌，ST

三、地雷阵

福达股份：股东拟减持3.0%股份

盐津铺子：股东拟减持1.5%股份

和元生物：股东拟减持1.5%股份

四、监管更新

观察正丹股份，会不会出现新的监管措施。

No.4 历 史 新 高

收盘价创历史新高7家

化工：正丹股份

地产：汇通能源

电力：金盘科技

家电：长虹美菱

中药：东阿阿胶

代步车：涛涛车业

服装：伟星股份

5.15 盘前信息 今天券商要爆

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、访华

1、外交部发言人华春莹宣布：总统将于5月16日至17日对中国进行国事访问。

2、克里姆林宫5月14日发布消息称，在访问中国期间，俄总统将访问哈尔滨并出席第八届俄中博览会开幕式。第四届俄中地方合作论坛是博览会期间的重点活动，将于5月17日举办。俄方有25个州区代表团确认出席该活动，其中17个州区行政长官将出席。（中俄博览会由商务部、黑龙江省政府、俄经济发展部、俄工业和贸易部共同主办）

3、5月15日-17日，黑龙江省博物馆临时闭馆三天。（哈尔滨）

4、由中俄两国学者共同撰写的智库报告《创建新通道：中俄双向投资现状、挑战与建议》称，由于受西方对俄制裁及次级制裁的影响，截至2024年3月底，中俄80%的支付结算业务被迫暂停，严重影响了正常的贸易合作往来。因此，当务之急是尽快构建支付结算新通道，解决对金融机构的二级制裁威胁。

中俄贸易：锦州港（东北港口贸易通道）、龙江交通（哈尔滨）、龙建股份（哈尔滨）、东方集团（哈尔滨）

中俄结算：华峰超纤、中油资本、贝肯能源

二、国联证券收购民生证券 长江证券股份受让获国务院国资委批复

1、国联证券公告，拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等46名交易对方购买其合计持有的民生证券100%股份。

2、湖北能源公告，公司5月13日收到国务院国资委批复，同意公司、三峡资本分别将所持长江证券股份约5.3亿股和3.33亿股协议转让给长江产投。

鲁信创投：持有民生证券4.36亿股股份，以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

索菲亚：持有民生证券2.94亿股股份，以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

北京利尔：持有民生证券1.47亿股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

时代出版：持有民生证券7347万股股份，并以标的资产认购国联证券新增发行的A股股份

券商兼并重组：长江证券、浙商证券、太平洋、方正证券、国盛金控

三、游戏驿站继续上涨60%

游戏驿站周二上涨74%，周三上涨60%。游戏驿站公司于1996年开始运营，是世界上最大的多线路视频游戏零售商。2021年美股爆炒WSB概念对应的A股影响是新股的爆炒，21年药易购2天近五倍。

游戏：大晟文化、凯撒文化、汤姆猫

新股：C欧莱、C瑞迪

四、美国加征关税

白宫14日最新声明，拜登政府将继续保留其前任特朗普政府实施的关税政策，并加大对其他商品的关税力度。新措施将影响价值180亿美元自中国进口的商品，包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。    

反制概念：中国稀土、广晟有色、盛和资源、中科磁业、银河磁体、九菱科技

五、谷歌发布AI文生图大模型Imagen

谷歌DeepMind首席执行官宣布，该公司将推出AI视频生成模型Veo，对标OpenAI的文生视频模型Sora。相较于其他同类产品具备更高的细节调整功能，逼真的光线和更少的干扰，能够从草图快速升成高分辨率图像。

文生视频：中广天泽、因赛集团、网达软件、苏州科达

六、超长期特过国债重点支持领域

经济日报发表文章，超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。

七、互动平台和行业要闻

1、星辉娱乐：已取得《庆余年》授权 同名影视第二季近期将登录腾讯视频与央视8套。

2、诚迈科技：与英伟达成立的汽车视觉实验室相关方案已应用于多家汽车量产车型。

3、长盈精密：为Figure AI提供人形机器人零组件 向Ray-Ban Meta智能眼镜提供结构件产品。

4、红星发展：两座锰矿山总产能约25万吨/年。

5、新易盛：已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品。

6、华为提出的首个代码大模型项目标准获立项通过。（金现代、浩云科技）    

7、电力市场运行基本规则正式出台，电力市场化稳步推进。（积成电子、明星电力）

8、电子行业景气度叠加光伏业需求增长，锡产品价格上行。（锡业股份、华锡有色）

9、马斯克旗下人工智能初创公司xAI与甲骨文接近达成100亿美元服务器租用协议。（浪潮信息、工业富联）

10、深圳建筑设计新要求：减少公摊面积，将于近日正式发布。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：积成电子

3连板：南京化纤、明星电力、西昌电力

2连板：中通客车、声讯股份

二、涨停事件

1、公告涨停

科林电气：发布要约收购报告书摘要，海信网能计划以33元/股的价格部分要约收购科林电气20%股份

亚振家居：控股股东拟协议转让公司5%股份

2、电力电网

电网：积成电子、金利华电、三晖电气、远东股份

电力：西昌电力、明星电力、江苏新能

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

事件3：全球电网需求共振，变压器出海，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长。

3、人工智能

人工智能：声讯股份、盛通股份、昂立教育、鸿博股份、高新发展、惠威科技、南威软件

事件：OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。

4、游戏

游戏：中科云网、大晟文化、汤姆猫、凯撒文化

事件：周二AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。

5、民爆

民爆：盛景微、易普力、保利联合、高争民爆

事件：墨脱水电站获批预期。初步测算，墨脱水电站装机容量可达6000万千瓦，预计是三峡水电站的2.7倍。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

吉林化纤：实控人拟由吉林市国资委变更为吉林省国资委

中贝通信：控股股东、实际控制人拟转让公司5%股份

上海机电：拟收购上海集优100%股权

华孚时尚：全资子公司与天翼云科技签署算力服务确认书

威海广泰：中标3.75亿元特殊客户消防车项目

金刚光伏：中标9.2亿元异质结光伏组件项目

通化东宝：德谷胰岛素利拉鲁肽注射液I期临床试验完成首例患者给药

二、停复牌

国联证券：复牌，收购民生证券

*ST炼石：停牌摘帽，5月16日起撤销退市风险警示和其他风险警示

三、地雷阵    

东鹏控股：股东拟减持3.0%股份

宏华数科：股东拟减持1.9%股份

星湖科技：股东拟减持1.0%股份

健之佳：股东拟减持1.0%股份

瑞芯微：股东拟减持1.0%股份

四、监管更新

川宁生物：涨幅达到16.78%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

5.14早盘信息 节点马上到了

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、美股WSB概念股大涨

AMC院线上涨78%，游戏驿站上涨74%，曾在2021年推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的美国散户“带头大哥”时隔三年回归X，其三年前在X上停止更新，今日发帖暗示重新回归，引发市场投资者关注。

21年药易购2天近五倍，新股、北交所的日内涨幅空间相对较大。

游戏：联迪信息、盛络、冰川网络、姚记科技、电魂网络

影视：金逸影视、幸福蓝海、华策影视、华谊兄弟

新股：C欧莱、C瑞迪

二、文旅部等五部门印发《智慧旅游创新发展行动计划》

计划提出，加强5G+智慧旅游协同创新发展。实施好“信号升格”专项行动，持续提升国家4A级以上旅游景区、国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家级夜间文化和旅游消费集聚区、全国乡村旅游重点村镇、国家考古遗址公园等各类重点旅游区域5G网络覆盖，优化重点区域及客流密集区域的5G网络服务质量，挖掘利用5G技术在视频监控、实时传输、无人驾驶等方面的潜力和优势，拓展旅游领域应用场景。持续推出5G+智慧旅游应用试点项目、解决方案。    

智慧旅游：岭南控股、宋城演艺、西藏旅游、张家界

三、OpenAI推出新的大模型GPT-4o

OpenAI周二凌晨推出了一个更快、更便宜的人工智能模型来支持其聊天机器人ChatGPT。在周一的直播活动中，OpenAI推出了新的大语言模型GPT-4o。这款全新的AI模型，免费向所有人提供GPT-4级别的AI。ChatGPT 的这次更新以后，大模型可以接收文本、音频和图像的任意组合作为输入，并实时生成文本、音频和图像的任意组合输出，这才是属于未来的交互方式。

Altman介绍道GPT-4o是OpenAI有史以来最好的模型，它很聪明，速度很快，是天然的多模态。GPT-4o不仅提供与GPT-4同等程度的模型能力，推理速度还更快，还能提供同时理解文本、图像、音频等内容的多模态能力。由于GPT-4o是原生的多模态，自然地集成了语言、视觉和音频等多种能力。用户可以上传各种图片、视频，以及包含图片和文字的文档，讨论其中的内容。

多模态：网达软件、魅视科技、苏州科达、因赛集团

语音交互：声讯股份、南兴股份、漫步者、鼎捷软件

四、宇树科技发布人形机器人 定价9.9万元起

宇树科技发布了一款名为Unitree G1的新型人形机器人，定价9.9万元起。这款机器人不仅具备超大关节运动角度和多达34个关节，还结合了力位混合控制技术，能够模拟人手进行精准操作。另外，Unitree G1由UnifoLM(Unitree机器人统一大模型)驱动，拥有自我学习和迭代升级的强。    

人形机器人：昊志机电、丰立智能、通力科技、鸣志电器

五、苹果准备首次在美国市场以外销售Vision Pro 可能扩展到中国

苹果公司准备首次在美国以外地区销售Vision Pro，该产品市场可能拓展至中国、日本、法国、德国。苹果正准备在下月初的全球开发者大会之后首次将Vision Pro推向美国以外的市场，以测试这款售价3499美元的VR头显设备是否具有更广泛的吸引力。

AR/VR：亿道信息、双象股份、深科达、荣旗科技

六、中美将举行人工智能政府间对话首次会议

经双方商定，中美将于当地时间5月14日在瑞士日内瓦举行中美人工智能政府间对话首次会议，就人工智能科技风险、全球治理以及各自关切的其它问题进行交流。

铜缆连接：鼎通科技、沃尔核材

光模块：天孚通信、新易盛、中际旭创、剑桥科技

七、互动平台和行业要闻

1、华润三九：感冒药999复方感冒灵颗粒缺货。

2、嘉欣丝绸：蜘蛛仿生丝可在防弹衣、降落伞等特殊用途上开发使用。

3、昇辉科技：子公司盛氢制氢与霍尼韦尔签约氢能合作。

4、天汽模：目前公司航空产品订单充足并及时按客户要求排产供货。

5、供给端受限叠加下游需求回暖，钨制品价格持续反弹。（章源钨业、中钨高新）

6、人工智能赋能教育高质量发展，北京朝阳率先发布三年行动计划。（世纪天鸿、佳发教育）    

7、财政部拟于5月17日发行400亿元人民币30年期特别国债。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

3连板：南都物业、积成电子

2连板：嘉华股份、播恩集团、泰永长征、西昌电力、南京化纤、明星电力、乐山电力

二、涨停事件

1、公告涨停

中通客车：公告前4月销量合计3604辆，同比增长121.78%

2、电力电网

电网：积成电子、泰永长征、麦格米特、海兴电力

电力：西昌电力、明星电力、乐山电力、甘肃能源

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

事件3：全球电网需求共振，变压器出海，西门子、伊顿等海外电力设备龙头订单高速增长。    

3、高铁

高铁：思维列控、雷尔伟、康尼机电

事件：国铁采购平台5月10日发布招标公告，拟采购165组复兴号动车组，招标数量超去年全年。

4、航运

航运：凤凰航运、宁波远洋

事件：集运指数欧线期货主力合约涨幅达14.64%，续创历史新高。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

嘉诚国际：中标希音公司质检外包项目

江特电机：取得茜坑锂矿采矿权

福鞍股份：拟2.5亿元投资AI算力租赁服务业务

申通地铁：拟1.4亿元购买地铁电科50%股权和地铁物业51%股权

罗曼股份：拟购买英国PREDAPTIVE OD LIMITED不低于85%股权

福能股份：拟3.23亿元增资海峡发电 用于海上风电项目

远大智能：控股股东拟增持1000万元-2000万元

二、停复牌

正丹股份：复牌，核查完毕

海峡创新：复牌，ST

汇金股份：复牌，ST

特发信息：复牌，ST

三、地雷阵

中国海防：股东拟减持2.00%股份

双飞集团：股东拟减持1.21%股份

信 雅 达：股东拟减持1.00%股份

华强科技：被禁止3年内参加全军物资工程服务采购活动

四、异动公告

南都物业：近期公司股价波动较大 可能存在非理性炒作

五、监管更新

正丹股份：深交所纳入重点监控

正丹转债：深交所纳入重点监控

宝 丽 迪：涨幅达到10.87%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

溢 多 利：涨幅达到17.63%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

泰林生物：涨幅达到18.44%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（干细胞）

川宁生物：涨幅达到18.93%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）    

节点到了，今天收盘前观察一下，可以找机会重仓干了，主要盯着化工、合成生物两个方向

5.13盘前信息 又是没有交易机会的一天

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、新版《生物安全法案》听证会将于15日举行 供应商合同有望延长8年

美国国会发布了修改版《生物安全法案》(H.R.8333)，美国众议院委员会将于5月15日举行全体委员听证会，讨论是否推进该法案。与此前的H.R.7085相比，修改版的一大变化是其规定现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，从而有望为美国医药企业提供近8年的时间来更换合作伙伴。

CRO：药明康德、药明生物、泰格医药、康龙化成、凯莱英

二、国务院常务会议：研究有效降低全社会物流成本等工作

5月11日召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》。要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。

物流：长久物流、三羊马、北自科技、飞力达、华鹏飞

三、OpenAI新产品发布会定档周二凌晨  

5月11日，OpenAI在社交平台宣布，将于太平洋时间5月13日星期一上午10点，也就是北京时间星期二的凌晨2点，在线直播公布ChatGPT和GPT-4的最新内容。OpenAI首席执行官Sam Altman在转帖中否认了将要发布GPT-5或搜索引擎的说法。他还表示，“我们一直在努力开发一些我们认为人们会喜欢的新东西！对我来说感觉就像魔法一样。”媒体援引两位知情人士说法称，新产品是一个具备视觉和听觉功能的AI模型，且具有比目前的聊天机器人更好的逻辑推理能力。

多模态：魅视科技、网达软件、苏州科达、信雅达、当虹科技

四、新规后首场上市委会议

5月10日，沪深交易所同时发布上市委审议会议公告，拟于5月16日审议相关企业的发行上市申请。而这距离两所上一次上市委审议会议，已过去三个月时间。

券商：浙商证券、国盛金控、太平洋、方正证券

五、我国首款百公斤级车载液氢系统研制成功

5月11日从中国航天科技集团六院获悉，该院101所自主研制的我国首款百公斤级车载液氢系统“赛道1000”日前在京发布。该产品是液氢重卡的核心设备之一，将助力氢能重卡突破1000公里续驶里程，是我国将液氢应用于交通运输领域的重大技术突破。据悉，该系统采用正向设计和模块化理念，通过储供加流程深度优化整合，构建了液氢气瓶、阀箱、汽化缓冲、控制、承力结构五大模块，零部件全部实现国产化配套，核心技术自主可控。

氢能源：新动力、厚普股份、亿华通、四川金顶、京城股份

六、美国最早将于本周公布对华加征新关税    

路透社报道，美国总统拜登最快将于本周宣布针对中国包括电动汽车在内的战略部门征收新的关税。其中一名知情人士称，具体领域还将包括半导体和太阳能设备。

在5月10日举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人林剑在回应外媒记者，美国上届政府对华加征“301关税”，严重干扰了中美正常的经贸往来，已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方不但不纠正错误做法，滥用所谓的“301关税”复审程序，要进一步增加关税，这是错上加错。

稀土反制：中国稀土、银河磁体、中科磁业、广晟有色、盛和资源

七、财政部周一召开超长期特别国债发行动员会

为全力保障超长期特别国债发行工作平稳顺利开展，财政部国库司决定召开超长期特别国债发行动员部署会议，会议时间定于5月13日上午9点。各单位记账式国债承销业务负责人需参会。

根据之前媒体的表述，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。周一重点跟踪会议内容提及的具体行业。

八、互动平台和行业要闻

1、总理5月10日在安徽调研，来到中国科学院量子信息与量子科技创新研究院。（国盾量子）

2、苹果接近与OpenAI达成协议，将ChatGPT应用于iPhone。（福蓉科技、思泉新材）

3、深圳市发布氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）。（雄韬股份）

4、深圳新能源车指标申请条件调整，取消社保限制。（比亚迪）

5、新冠病毒的新变种KP.2正在加拿大、英国等多个国家迅速传播。（九安医疗、拓新药业）    

6、制冷剂市场货紧价高，配额限制或助力行业维持高景气。（巨化股份、三美股份）

7、郑商所：对锰硅期货品种实施交易限额。

8、国家统计局：4月份CPI同比上涨0.3%，环比上涨0.1%。

9、中国4月份社会融资规模增量为1.36万亿元，比上年同期少4080亿元。

10、5月13日起，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。

11、央行：统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施 促进房地产市场平稳健康发展。

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：百合花

4连板：济民医疗

2连板：星光股份、积成电子、南都物业、美农生物

二、涨停事件

1、生物经济

合成生物：播恩集团、诚志股份

干细胞：济民医疗    

人造肉：双塔食品、雪榕生物、嘉华股份、索宝蛋白、祖名股份、东方集团

事件1：中国工程院院士谭天伟26日表示，目前由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台。

事件2：在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

事件3：上海长征医院器官移植中心主任殷浩教授表示，相关科研团队历经十余年研究，利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞，并使用国际首创技术使之转变为“种子细胞”即内胚层干细胞，最终实现在体外再造胰岛组织。该项技术已趋于成熟，是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破。

事件4：在食品/农产品领域，合成生物技术被用于肉类/乳制品、蛋白饲料、饮品、调味剂、添加剂、食品安全等多个领域，如利用基因编辑技术改良农作物，通过生物发酵生产蛋白饲料，通过动植物细胞工厂培养人造肉、人造蛋白和人造油脂等。

2、房地产

杭州：南都物业、滨江集团

西安：天地源

北京：我爱我家

重庆：中交地产

天津：天保基建

深圳：招商蛇口    

事件：杭州、西安全面取消住房限购，全国仅北京、上海、广州、深圳、海南、天津6地未取消限购。

3、电力电网

电网：积成电子、泰永长征、电科院

电力：西昌电力、乐山电力、九洲集团、赣能股份、明星电力、华银电力

事件1：《电力市场监管办法》6月1日起施行。

事件2：水价、气价、高铁价格相继上调，电力属于公共事业板块，具备涨价预期。夏天用电高峰也即将到来。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

通威股份：与隆基绿能签订高纯晶硅产品销售合同 总金额391亿元

国盾量子：拟与浙江国盾电力签订量子通信相关产品销售合同

普 利 特：子公司海四达签订不低于1.5GWh钠离子电池购销合同

中曼石油：中标海外油气区块开发权

宁波华翔：拟14.73亿元收购宁波诗兰姆47.5%股权

浙商证券：拟参与竞拍国都证券7.4159%股份

侨银股份：公司实际控制人解除留置

二、停复牌

瑞联新材：复牌，控股股东、实际控制人拟发生变更

海峡创新：停牌，ST

汇金股份：停牌，ST

特发信息：停牌，ST

三、地雷阵

华海诚科：股东拟减持3.00%股份

晨光新材：股东拟减持2.00%股份

莱特光电：股东拟减持2.00%股份

盛泰集团：股东拟减持2.00%股份

创新医疗：股东拟减持1.97%股份

森 麒 麟：股东拟减持1.73%股份

派能科技：股东拟减持1.14%股份

首创证券：股东拟减持1.00%股份

天娱数科：公司董事长、总经理被留置

中科曙光：董事长李国杰因短线交易被给予警告 并处80万元罚款

本周解禁市值：亚辉龙76亿、博众精工70亿

四、异动公告

济民医疗：公司目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段

五、监管更新

深 交 所：上周对“正丹股份”“朗源股份”等涨跌异常证券进行重点监控

宝 丽 迪：涨幅达到1.42%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

溢 多 利：涨幅达到14.71%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

川宁生物：涨幅达到14.73%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

美农生物：涨幅达到14.83%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（饲料）

No.3 历 史 新 高

收盘价创历史新高13家

塑料：骏鼎达

电力电网：金盘科技、明阳电气、思源电气、华明装备

医药：百利天恒、兴齐眼药

医疗：惠泰医疗

家电：长虹美菱

环保：惠城环保

机械：安徽合力、杭叉集团    

地产：汇通能源

No.4 人 气 热 榜

人气热榜前五：ST、电力

同花顺热榜：特发信息、汇金股份、西昌电力、鲁抗医药、药明康德

东方财富热榜：特发信息、我爱我家、西昌电力、赣能股份、明星电力

正旦今天应该要出来了吧，应该对情绪会有影响，蔚蓝不能A，不然市场越来越难做，今天没法确认主线的，大概率没有交易机会。

5.10盘前信息

No.1 盘 前 热 点 事 件

一、OpenAI计划下周一宣布对标谷歌搜索的竞品

OpenAI计划于下周一宣布其AI搜索产品，此举将加大其与搜索巨头谷歌的竞争。此前有媒体报道称，OpenAI正在开发一款搜索产品，有可能与谷歌和资金雄厚的人工智能搜索初创公司Perplety展开竞争。

搜索：三六零、昆仑万维

搜索代理商：天龙集团

二、西安：全面取消住房限购措施

西安市住房和城乡建设局等部门发布通知，全面取消全住房限购措施，居民家庭在全市范围内购买新建商品住房、二手住房不再审核购房资格。

西安地产：天地源

三、无人驾驶航空器将获立法授权

国务院5月9日公布2024年度立法工作计划，为了加强对无人驾驶航空器的监管，本次修订新增了《民用航空法》第二百一十四条，对无人驾驶航空器作出特别规定，促进民用航空事业的发展。同时，也为低空经济无人驾驶航空器等新兴领域的发展提供了法律支持。    

低空经济：山东矿机、万丰奥威、中信海直、莱斯信息、金盾股份

四、铟金属价格创8年多新高

铟资源极度稀缺，是重要的科技金属。4月中下旬以来，铟价格飞快上涨。根据长江有色最新报价，精铟报价逼近3000元/千克，相比年初涨幅近50%，价格创2016年以来8年多新高。欧洲市场最新铟锭价格报345美元/千克，相比去年低点涨幅近60%，价格也创2016年以来新高。

铟：株冶集团、华锡有色、锡业股份、锌业股份、凤形股份

五、互动平台和行业要闻

1、华锦股份：正丹股份为公司偏三甲苯产品主要采购商，偏三甲苯产品成为公司新的盈利增长点。

2、毕得医药：公司有销售偏苯三酸酐相关产品。

3、水羊股份：与江南大学合作开发的四氢嘧啶（依克多因）菌株已可实现量产。

4、诚志股份：合成生物D-核糖系列产品在全球市场居主导地位。

5、杰创智能：公司TDOA无人机防御系统可提供低空空域监测和防御服务。

6、高凌信息：已开展5G/6G和天地一体化通信相关技术与产品研发，可应用于低空经济、无人机、星网、调度等场景。

7、城商行率先开启新一轮定存挂牌利率下调。（中信银行、光大银行）

8、4月份挖掘机销量好于预期，机构看好海外市场潜力。（山河智能、山推股份）

9、原材料供应偏紧，锑锭价格创出近十年来新高。（梅雁吉祥、豫光金铅）    

10、腾讯推出两款全新社交软件。（天地在线、三维通信）

11、5月9日，阿里云正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4-Turbo。（创业黑马）

12、5月6日，私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索（DeepSeek）发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2，性能达GPT-4级别，每百万tokens输入1元、输出2元，价格仅为GPT-4-Turbo的近百分之一。（金证股份、同花顺）

13、5月7日至9日在新疆调研，前往金风科技、特变电工等企业。

14、外媒报道，中国考虑减免内地个人投资者投资港股须缴纳红利税。（天晟新材）

No.2 连 板 接 力 和 涨 停 事 件

一、连板梯队和涨停分布图

7连板：蔚蓝生物

5连板：百川股份

4连板：百合花

3连板：济民医疗、四创电子

2连板：南华生物、星湖科技、四环生物、泰林生物、南京新百、开能健康、中源协和、汉商集团

二、涨停事件

1、生物经济

合成生物：蔚蓝生物、星湖科技、康惠制药、元利科技、青松股份

干细胞：济民医疗、南华生物、四环生物、泰林生物、南京新百、开能健康、中源协和、汉商集团

事件1：中国工程院院士谭天伟26日表示，目前由国家发改委牵头，工信部和科技部等部门正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，有望在近期出台。

事件2：在江南大学未来食品科学中心合成生物创新团队的努力之下，我国成了第一个有能力生产全部类型透明质酸的国家。该团队利用合成生物学技术，借助微生物发酵生产普通分子量的透明质酸，把成本从每公斤几万元降到每公斤几百元，实现了透明质酸大产量推广应用。

事件3：上海长征医院器官移植中心主任殷浩教授表示，相关科研团队历经十余年研究，利用患者血液PBMC重编程为自体iPSC细胞，并使用国际首创技术使之转变为“种子细胞”即内胚层干细胞，最终实现在体外再造胰岛组织。该项技术已趋于成熟，是再生医学治疗糖尿病领域的重大突破。

2、化工

化工：百川股份、百合花

事件1：年初至今，诸多化工品价格出现连续上涨。其中有代表性的细分产品或板块包括了TMA、制冷剂等。化工扩产已显著退潮，盈利能力筑底回升。我国许多化工品已经供应了全球超过一半的需求，因此供给周期成为了判断盈利周期的核心。在本轮周期中，基础化工板块的固定资产增速已于2024Q1开始拐头回落。按照历史经验，若固定资产增速持续下行（说明产能投放已进入尾声），板块利润率有望迎来值得期待的新一轮上行，而市场或将提前反应。    

事件2：TMA概念正丹股份上涨7倍停牌。

3、锂电池

锂电池：星光股份、天际股份、时代万恒、丰元股份、天力锂能、领湃科技、金杨股份、蓝海华腾、万里股份、滨海能源、合纵科技、科力远、索通发展

事件：工信部公开征求对锂电池行业规范条件的意见。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国锂电池产业健康发展。

4、房地产

房地产：空港股份、南都物业、广宇集团

事件：杭州全面取消住房限购。

5、航运

航运：凤凰航运、中远海发

事件：集运指数欧线期货主力合约涨幅达11.97%，续创历史新高。

No.3 公 告 精 选

一、公司公告

机 器 人：子公司新松半导体拟增资扩股引入战投

拓荆科技：子公司拟向新松半导体增资1500万元获1.07%股权

巨星科技：取得美国某大型零售业公司采购确认

陕建股份：4月中标5亿元以上项目合计118.3亿元

金杯汽车：收到华晨集团部分债权受偿款5363.2万元

华测导航：宁波垚达投资拟以1.2亿元-2亿元增持公司股份

二、停复牌

无（非ST）

三、地雷阵

佳 力 图：股东拟减持3.00%股份

湘佳股份：股东拟减持3.00%股份

丽人丽妆：股东拟减持1.60%股份

新 华 锦：股东拟减持1.18%股份

凯旺科技：股东拟减持1.00%股份

辰欣药业：股东拟减持1.00%股份

四、异动公告

济民医疗：干细胞药物研发管线项目均处于临床前阶段

汉商集团：公司目前没有开展干细胞治疗业务    

开能健康：参股企业下属子公司在干细胞治疗领域还未形成营业收入

冠昊生物：公司不涉及合成生物业务及相关研究

蔚蓝生物：在合成生物领域仅设立1个合成生物技术创新实验室 不具备产业化条件

百 合 花：公司股价短期涨幅较大 可能存在炒作风险

四创电子：公司在低空经济领域处于探索阶段

星湖科技：股票异常波动期间伊品集团和铁小荣合计减持1.55%公司股份

五、监管更新

蔚蓝生物：已经触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

安 德 利：上交所延长重点监控时间（饮料）

宝 丽 迪：涨幅达到3.99%可能触发严重异动（30日涨幅200%）（固态电池）

川宁生物：涨幅达到10.74%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

溢 多 利：涨幅达到15.19%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

七彩化学：涨幅达到17.77%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（化工）

富 士 莱：涨幅达到18.29%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（合成生物）

泰林生物：涨幅达到19.26%可能触发严重异动（10日涨幅100%）（干细胞）

 5.8日功课：

没出手，这几天高标A的太多，慌