周三早间市场信息

证券信息：泰凌微787591申购日；基金降费又有新动作，新上报的二级债基管理费率上限或为0.6%；多家机构热议证券交易印花税，目前已是历史最低；印花税小作文刷屏。

环球信息：美股收低，道指下跌1.02%，纳指下跌1.14%，标普下跌1.16%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.52美元，跌幅为1.84%，收于每桶80.99美元；纽约黄金期货收跌0.45%，收于每盎司1935.2美元。惠誉发出警告信号，可能下调包括摩根大通在内的数十家银行的评级；巴菲特大举建仓美股建筑商（涉浙江鼎力、巨星科技等）；中企承建泰国东北部首个成品油项目投产。

市场信息：央行一日之内下调三项政策工具利率；财政部调整海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税” 政策；工信部全力以赴推动消费品工业平稳增长；我国加强知识产权保护，助力科技创新和国际合作（涉安妮股份、飞天诚信等）；上海印发立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案，建立数据要素价值转化体系；“世界光谷”全球产业合伙人三年行动计划发布；世界首批量产氢燃料电池车引进国内（涉海马汽车、锡南科技等）；我国在人工心脏领域取得新突破（涉百洋医药、嘉欣丝绸等）；用类脑人工智能研发平台开源开放（涉新智认知、寒武纪等）；特斯拉自动驾驶方案发力中国市场（涉浙江世宝、万安科技等）；碳酸锂期货跌破20万，看空情绪较浓；部分地区水泥价格止降回升；世界机器人大会今起举行（涉埃斯顿、新时达等）。

个股信息，利好：吉比特拟10派70；安凯客车签订1.32亿元合同；震有科技与博鼎实华签约IMS系统采购合同；保隆科技AK2超声波雷达又获得项目定点；金龙机电子公司烟草专卖生产企业许可证获得续期；拱东医疗产品获得欧盟MDR认证；晶科能源、天津普林拟回购；金石资源股东拟增持。

利空：美凯龙、安凯客车、新光药业、北陆药业、万里扬、创识科技股东拟减持。

其它：南方传媒18.51亿元投建岭南文化创意产业园；盛泰集团拟7亿元收购天虹贸易42.81%股权；海王生物拟1.5亿元投设医疗器械平台公司；盛德鑫泰拟2.81亿元收购江苏锐美51%股权；回天新材拟在越南设7090万元投建年产2600万平米光伏背板（即太阳能电池背膜）项目；博众精工拟6000万元参设产业基金；华润微子公司拟引入大基金二期；艾德生物与阿斯利康达成抗体偶联药物（ADC）伴随诊断合作；恒基达鑫与保税科技战略合作；广晟有色正全力以赴推进新丰左坑稀土建设相关手续；中航科工更名为中航机载；ST阳光城复牌。

限售股解禁：中润光学、致远互联、艾为电子、凯格精机、银禧科技、路桥信息、海正生材、润泽科技、田野股份、中触媒。

周二早间市场信息

证券信息：多浦乐301528、蓝天转债713368申购日；8月7日至8月11日当周，公募高仓位股票基金整体小幅加仓0.03%，当前仓位92.12%，其中普通股票型基金仓位上升0.03%，偏股混合型基金仓位上升0.03%，当前仓位分别为93.26%和91.83%；截至8月4日，股票私募仓位指数为80.41%，环比上一周小幅上涨0.17个百分点；商务部放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。

环球信息：美股收高，道指上涨0.07%，纳指上涨1.05%，标普上涨0.58%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.68美元，跌幅为0.82%，收于每桶82.51美元；纽约黄金期货下跌0.13%，收于每盎司1925.2美元。美国考虑对更多银行实施长期债券要求；印尼高官称马斯克决定未来一年半内推迟特斯拉在全球范围投资；旧金山允许无人驾驶出租车不受限行驶（涉路畅科技、豪恩汽电等）；FF正式交付首辆FF 91；绿色出行公司NWTN宣布向恒大汽车战略投资5亿美元。

市场信息：离岸人民币对美元汇率跌破7.29；商务部等9部门印发县域商业三年行动计划，促进农村大宗商品消费更新换代，大力发展农村直播电商，推进县域商业发展（涉天禾股份、浙农股份等）；消息人士透露央行将大力支持消费金融公司、汽车金融公司等发行金融债券；新一轮国企改革深化提升行动开启（涉宁夏建材、陕建股份等）；首个生成式AI监管文件施行；首个量子通信国家标准《量子保密通信应用基本要求》正式发布（涉国盾量子、华工科技等）；无损冷启动，我国自主研发出新型氢燃料电池（涉京城股份、锡南科技等）；中国科学院官方解读韩国室温超导“LK-99”最新进展，复现暂无结论，研究有意义；多个城市拟降低二套房首付比例；上海将发行31.5亿元棚改专项债；浙江“超级充电宝”全容量投运，可提供20万度错峰电量；AI算力需求持续增长，大客户提出更高速光模块需求（涉中际旭创、新易盛、天孚通信等）；数据中心服务市场望迎来新一轮爆发，未来五年行业复合增速达18.9%（涉拓尔思、深城交等）；阿里巴巴入股跨境出口电商WOOK公司；特斯拉已在中国建立数据中心，所有中国大陆市场车辆数据存储在境内；吉利、百度联合成立“极越”新品牌；小米发布Xiaomi MIX Fold3折叠手机和第二代仿生四足机器人CyberDog2。

个股信息，利好：京山轻机与客户A签订3.58亿元合同；银龙股份中标2.85亿元项目；金冠电气中标国家电网特高压项目；汇中股份、苑东生物拟回购；康冠科技股东拟增持；长鸿高科定增获批。

利空：高凌信息、移远通信、陕西金叶、康希诺、药康生物股东拟减持。

其它：天晟新材第一大股东变更为吴海宙；晶科能源拟定增募资97亿元；嘉泽新能拟37.7亿元投建4个风电项目等；中核钛白拟9.36亿元收购双阳磷矿及新天鑫化工；神马股份拟5.23亿元收购神马融资租赁公司；鑫科材料拟向控股股东定增募资4亿元；沃尔核材拟3.7亿元投建洪山区新能源产业园；翰宇药业拟定增募资2.5亿元；大连电瓷拟定增募资2亿元，控股股东和实控人认购；宝莫股份拟8357万元购买日景矿业股权；百联股份拟7116万元收购百联时尚81%股权；恒瑞医药与美国One Bio达成协议；小商品城与日本头部电商企业战略合作；碧水源与大禹集团合作；南网储能与天启鸿源战略合作；云海金属和腾达西铁集团签署投资协议；光莆股份与海四达战略合作；天和防务与陕西电信等战略合作；科大讯飞将于8月15日发布讯飞星火认知大模型V2.0；云从科技推出内置AI大模型的鼠标产品。

限售股解禁：章源钨业、天际股份、中一科技、瀚川智能、移为通信、三角防务、坤恒顺维、海特生物、国华网安、智微智能、南京新百、伯特利、江波龙。

周一早间市场信息

证券信息：证监会集中修改、废止42部证券期货制度文件；众辰科技732275、波长光电301421、视声智能889976、福立转债718678申购日；大宗交易将纳入互联互通机制，境外投资者将可通过沪股通、深股通参与沪深交易所的大宗交易，境内投资者可通过港股通参与港交所的非自动对盘交易；10家头部公募基金公司集体上报跟踪中证2000指数的ETF；本周限售股解禁市值1463亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.3%，纳指下跌0.68%，标普下跌0.11%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.37美元，涨幅为0.45%，收于每桶83.19美元；纽约黄金期货收跌0.12%，收于每盎司1927.7美元。索罗斯二季度新进阿里巴巴，清仓赛富时和奈飞等，增持并重仓亚马逊和谷歌；科学家首次用塑料制成肥皂；人体“隐形手术刀”或能切除脑癌；手机市场复苏不及预期，高通清库存芯片大降价。

央行：7月人民币贷款增加3459亿元，同比少增3498亿元；社会融资规模增量为5282亿元，比上年同期少2703亿元。 7月末，广义货币（M2）余额285.4万亿元，同比增长10.7%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和1.3个百分点。前七个月人民币存款增加18.98万亿元，同比多增1290亿元。7月份人民币存款减少1.12万亿元，同比多减1.17万亿元。

市场信息：印发《关于进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的意见》，探索便利化的数据跨境流动安全管理机制；数据交易所建设如火如茶，数据要素政策将密集落地（涉人民网、太极股份等）；中美将批准两国间航班数量翻倍；我国完整水稻参考基因组发布（涉荃银高科、神农科技等）；多地启动新一轮汽车促消费，覆盖燃油车，鼓励新能源汽车下乡；碧桂园11只境内债宣布停牌，AMC或成行业改革加速器；中融信托产品出现逾期，金博股份、南都物业、经纬纺机、咸亨国际等多家上市公司受影响；上海推进5G网络近海覆盖和融合应用；重庆实施六大工程加快优势特色产业培育；中国超希腊成世界第一大船东国；中国民营火箭创连续发射成功最新纪录（涉国博电子、铖昌科技等）；工业互联网安全国际标准发布（涉亚威股份、智能自控等）；新版颗粒硅国标正式发布；全沉浸新商业，XR有望成下一代计算平台载体（涉奥飞娱乐、智度股份等）；阿里达摩院免费开放100件AI专利许可（涉超图软件、易点天下等）；消息称华为有意推动车BU独立运营（涉诚迈科技、利和兴等）；上半年华为净利润为466.35亿元，同比增长209%，终端业务重返增长轨道；小米大模型首次曝光；宁德时代即将发布新品，快充电池解决充电焦虑问题（涉黑猫股份、信德新材等）；光伏发电已超水电，成我国装机规模第二大电源；碳酸锂期货价格再创新低，市场打响20万元/吨“保卫战”；2023年服贸会将于9月2日在北京开幕。

个股信息，利好：精测电子签署1.73亿元半导体前道检测设备销售合同；飞龙股份成为某造车新势力电子油泵供应商；华恒生物、中微半导拟回购；天源环保股东拟增持。

利空：金博股份、南都物业信托产品逾期兑付；贝斯美、蓝海华腾、湘佳股份、阳光诺和、南微医学、中金公司、英诺特、福鞍股份、天禄科技、峰岹科技、哈投股份、维业股份、风语筑、同为股份、三峡新材、沪电股份股东拟减持。

其它：TCL中环参股公司Maxeon拟投资12亿美元建美国最大太阳能电池板厂；大中矿业42057942.05亿元拍得四川马尔康市加达锂矿勘探权；轻纺城拟定增募资20亿元；赣锋锂业超14亿元从实控人手中购买负资产；三孚新科拟定增募资5.92亿元；湖南发展支付3.57亿元合作意向金锁定青海某光伏发电项目；美迪凯拟定增募资3亿元；创业黑马拟1亿元建设AI生产力赋能中心；天亿马拟6786万元购买房产；国内最大单体金矿有望注入山东黄金；广州浪奇剥离日化，转投文创园区运营；新华医疗与惠影医疗签署放射治疗业务战略合作协议；宁德时代与中国电建战略合作；普利特与光莆股份战略合作。

限售股解禁：力鼎光电、弘元绿能、上纬新材、吉鑫科技、海天瑞声、高凌信息、佳创视讯、文灿股份、药康生物、趣睡科技、天岳先进、凯赛生物、仕佳光子、明阳智能、东方日升、宏柏新材、海光信息、国信证券、可立克、康希诺、可立克。

周五早间市场信息

证券信息：沪深交易所推出活跃市场新举措，研究允许主板股票、基金等证券申报数量可以以1股（份）为单位递增，研究ETF引入盘后固定价格交易机制；证监会核准国际货币基金组织投资资金等4家公司合格境外投资者资格；新23转债754179、宇瞳转债370790申购日；消息称证监会拟召集房企及金融机构开会；北交所、全国股转公司组织召开三四板制度型合作对接座谈会；证监会同意两家企业沪市主板IPO注册；深交所推出国证航空出行主题指数；多只科创板相关ETF份额创新高；上交所修订发布指数基金开发指引。

环球信息：美股收高，道指上涨0.15%，纳指上涨0.12%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.58美元，跌幅为1.87%，收于每桶82.82美元；纽约黄金期货收跌0.08%，收于每盎司1930美元。明晟公司新增61只股票至MSCI ACWI指数，从中剔除46只股票；英媒曝英国正考虑对华科技投资限制；特斯拉展示移动超级充电桩（涉威迈斯、金冠股份等）；维珍银河首度完成太空旅行“纯玩团”，创多项纪录。

市场信息：我国首颗“人工智能卫星”今成功发射；首批智能网联汽车在重庆高新区试跑（涉雅创电子、星网宇达等）；全球首个商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功；国内充电桩数量持续增加（涉香山股份、特锐德等）；我自主研发质子位移损伤效应模拟试验装置建成出束；科研人员利用飞秒激光复合材料造出“舞动微机器人”；两大锂矿勘查权竞拍，上市公司抢矿；阿里巴巴业绩好于预期，张勇称AI带来的增量机会刚开始释放（涉华塑科技、仕佳光子、云赛智联、亚康股份等）；小米投资汽车零部件研发商盈智热管理公司；东湖算力大会将于8月11日9:00开幕。

个股信息，利好：太平洋中标扭亏为盈；节能铁汉联合体中标2.56亿元项目；蓝晓科技中标6222万元项目；鼎龙股份的多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单；中国中车首获欧盟城轨ISA证书；中国石油、中国石化拟进行中期利润分配；翔宇医疗、乐鑫科技拟回购。

利空：新通联、诺泰生物、汇洲智能、GQY视讯、红塔证券股东拟减持。

其它：湖南裕能拟定增募资65亿元；湖北宜化拟52亿元投建20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目；嵘泰股份拟定增募资11亿元；三美股份拟10.40亿元投建年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目；东莞控股拟7.74亿元收购照洲投资；中钢洛耐拟受托管理太钢耐材92.16%股权%；久吾高科面向盐湖提锂的关键分离材料及应用开发顺利通过科技成果评价；亿纬锂能马来西亚工厂动土仪式圆满举行；*ST搜特、*ST天润复牌。

限售股解禁：华大九天、奥比中光、石墨、乐创技术、创新医疗、兴业银锡、先惠技术、长远锂科、华丰股份、麦澜德。

周四早间市场信息

证券信息：参与降费的公募机构已突破60家，涉及主动权益基金超2100只；宏昌转债371008、奥维转债718516申购日；重磅宽基ETF即将问世，博时、鹏华、国泰、银华科创100ETF“拔头筹”；科创板央国企数量达53家；深交所支持发行募集资金主要用于救灾重建的“防汛救灾专项债”，并建立发行审核快速通道。

环球信息：美股收低，道指下跌0.54%，纳指下跌1.17%，标普下跌0.7%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.48美元，涨幅为1.8%，收于每桶84.4美元；纽约黄金期货下跌0.46%，收于每盎司1921.9美元。白宫将详细说明限制美在华投资敏感技术计划；酝酿时间很长，范围一再缩小，美国顶着强烈质疑限制对华投资；国际油价升至年内新高，机构预计原油供需持续偏紧（涉中曼石油、通源石油等）；高通实现Sub-6GHz频段全球最快5G下行传输速度；韩国学会称尚未有任何结果证实“LK-99”超导性；三星将于2023年三星技术日推出人形机器人计划；三星电子宣布在全球发布Galaxy Z Flips和Fold5智能手机；中国互联网巨头们已向英伟达下了50亿美元的订单；出口禁令叠加千旱减产，国际大米市场面临持续动荡（涉荃银高科、北大荒、苏垦农发、农发种业等）。

市场信息：九部门推广合同节水管理，鼓励开展用水权交易（涉重庆水务、碧水源、大禹节水、武汉控股等）；发改委上调油价；SPD提升医药信息化（涉润达医疗、重药控股等）；税收优惠政策发布，促进机床产业高质量发展（涉华中数控、亚威股份等）；民爆产业强制性国标征求意见，电子雷管替代将延续（涉金奥博、壶化股份等）；两部门联手开展智慧旅游应用项目试点申报（涉曲江文旅、宋城演艺等）；江苏除南京、苏州市区外，拟全面取消落户限制政策；多条陇电外送特高压线路推进中（涉国电南瑞、平高电气等）；海南成立虚拟电厂管理中心，首批虚拟电厂上线；海南发布中长期行动方案，助力全面禁售燃油车（涉海汽集团、海马汽车等）；广州提出18条措施促进夜间消费；多地谋划布局高速磁悬浮（涉新筑股份、中铁工业、博菲电气等）；中国科学院物理研究所等机构未观测到室温超导；充电接口统一渐近，USB-C成标准接口或是大势所趋（涉立讯精密、得润电子等）；9月1日起小程序须完成备案后才可上架；三六零发布新产品360安全云；国内硅料市场价格实现四连涨（涉TCL中环、大全能源等）；2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京举行（涉汇川技术、中大力德等）；2023中国算力大会召开在即（涉美利云、宁夏建材等）。

个股信息，利好：太极实业中标26.15亿元项目；中材国际签订2.19亿美元总承包合同；云内动力与中交机电签署10.31亿元采购合同；罗普特联合中标1.31亿元EPC总承包项目；新晨科技、宇信科技成功入围中信银行集成商采购项目；飞龙股份收到国内某汽车集团的零部件产品开发试制协议；上海沿浦、长华集团收到客户定点通知；世纪华通与CQ签署传奇2和传奇3游戏合作协议；TCL中环全面上调硅片价格；力合微芯片产品通过SunSpec标准认证；微光股份、英集芯拟回购；至纯科技、*ST泛海股东拟增持。

利空：中铁装配、京投发展、圣湘生物、惠博普、万隆光电、铭普光磁、东风股份、中国东航股东拟减持。

其它：乾景园林控股股东将变更为国晟能源；乐惠国际拟定增募资4.6亿元；新劲刚拟定增募资2.46亿元；扬州金泉拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%股权；集友股份增资1.7亿元获集新能源85%股权；吉峰科技拟2500万元收购盛世盈创51%股权；本川智能拟2000万元开展外汇套期保值业务；奇安信与南水北调水网智科战略合作；天力锂能与鹏辉能源战略合作；比亚迪第500万辆新能源汽车下线；八亿时空已实现KrF光刻胶用PHS树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产；威胜信息面向城市智能体开展数字化建设提供三个主流产品；东风科技复牌。

限售股解禁：满坤科技、金溢科技、三元生物、三友科技、阳光乳业、华洋赛车、敏芯股份、锦浪科技、太阳纸业、华阳变速、通化金马、海思科、维海德、裕太微。

周三早间市场信息

证券信息：证监会将继续指导、推动区域性股权市场全面实现数字化转型；7月以来，股票型ETF累计获净申购超过780亿元；超10家公募基金8月份以来斥资逾42亿元参与定增；50多家上市公司股东违规减持被罚。

环球信息：美股收低，道指下跌0.45%，纳指下跌0.79%，标普下跌0.42%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.98美元，涨幅为1.2%，收于每桶82.92美元；纽约黄金期货下跌0.51%，收于每盎司1930.8美元。穆迪下调10家美国银行评级，更多知名银行列入降级观察名单；美国信用卡余额首次突破1万亿美元，逾期率回到疫情前水平；科学家首获“量子超化学”实验室证据；马斯克脑机接口公司获新融资（涉三博脑科、创新医疗等）；台积电决定在高雄工厂导入2纳米制程；英伟达宣布推出新的GH200Grace超级芯片；微软宣布全新驱动器；“减肥神药”或新增适应症，制药商诺和诺德股价暴涨。

国常会：加强北方地区水利等基础设施规划建设，提高水旱灾害防范应对能力（涉韩建河山、深水规院等）。

市场信息：工信部组织开展APP备案工作，未备案不得从事APP互联网信息服务；工信部鼓励各类市场主体参与数据要素市场建设（涉易点天下、中富通等）；国家层面首个新版氢能产业标准体系发布（涉京城股份、中泰股份等）；水利部等9部门要求严格取水许可、计划用水和定额管理；中国心脏重症大会称因台风延期，推迟举办的医学会议名单继续增加；提高白酒产品质量，白酒大曲中黄曲霉毒素检测等两项团标将实施；我科研团队发现防治非酒精性脂肪肝新策略；新能源车充电设施建设持续推进（涉威迈斯、欣锐科技等）；首个体育宣传周启动；“疆电入渝”特高压直流输电等重大工程开工建设；广汽正式推出AI大模型平台（涉光庭信息、经纬恒润等）；多型号光伏组件价格同步下调，行业传统装机旺季将至；商用密码大会9日举行（涉信安世纪、三未信安等）。

个股信息，利好：林州重机与陕西煤业签订5.05亿元合同；奥特维与合盛硅业签订2.9亿元销售合同；阿特斯与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同。

利空：今飞凯达、茶花股份、首都在线、中微半导、太平鸟、沈阳机床、药明康德、锦和商管股东拟减持。

其它：启明星辰控股股东将变更为中移资本，实控人将变更为中国移动集团；东岳硅材将变更为无实控人；天音控股拟定增募资25亿元；水发燃气拟定增募资5亿元；四川金顶拟3.58亿元投建年产120万吨绿色环保新材料项目；农产品拟投西南海吉星智慧产业园；华数传媒与无忧传媒战略合作；星网锐捷与深开鸿共同打造开源鸿蒙场景解决方案；同辉信息复牌。

限售股解禁：同和药业、北路智控、艾融软件、湖南裕能、亚信安全、联赢激光、德科立、阿莱德。

周二早间市场信息

证券信息：锴威特787693、协昌科技301418、恒达新材301469、博迅生物889118、富仕转债370852、双良转债733481申购日；上周偏股型基金平均仓位下降0.37个百分点；华泰柏瑞沪深300ETF成为首个千亿级宽基ETF产品。

环球信息：美股收高，道指上涨1.16%，纳指上涨0.61%，标普上涨0.9%，欧洲主要国家股市涨跌不一。纽约原油期货下跌0.88美元，跌幅为1.06%，收于每桶81.94美元；纽约黄金期货下跌0.32%，收于每盎司1940.7美元。伯克希尔创历史收盘新高；苹果正在测试拥有16核CPU和40核GPU的M3 MAX芯片（涉美利信、江苏雷利等）；台积电与苹果达成关于承担芯片缺陷成本的协议；美国科研人员重现核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现净能量增益（涉安泰科技、宝胜股份等）；国际米价涨至12年新高。

市场信息：发改委会同有关部门研究出台促进创业投资健康发展的政策措施；操作系统政府采购需求标准征求意见（涉中国软件、中国长城、软通动力、诚迈科技等）；农业农村部发布畜牧业汛期防灾减灾技术指导意见；上海市印发清洁空气行动计划；IEC首个电力无人机国际标准立项；国产薄煤层采煤机打破煤炭开采纪录；我国自主建造LNG加注船于江苏启东出海试航；让手机任意弯折，弹性铁电材料研发成功（涉景旺电子、汉威科技等）；光伏逆变器和储能系统需求爆发（涉上能电气、固德威、阳光电源等）；8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势（涉TCL科技、京东方A等）；华为第八届全联接大会将于9月20日在上海举行。

个股信息，利好：阳光电源中报大幅预增；菲达环保联合中标7.86亿元项目；中科云网中标2.81亿元项目；宇通重工中标2.64亿元项目；青龙管业预中标2.27亿元采购项目；金冠股份储能项目收到成交通知书；科新机电中标能源研究院绿氨示范项目；三诺生物拟回购。

利空：华鑫股份终止定增事项；人福医药被立案调查；节能国祯、光威复材、国茂股份、新风光、华大九天、清源股份、哈森股份、神火股份、北京君正、国泰君安、声讯股份、报喜鸟股东拟减持。

其它：拓尔思拟定增募资18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目；华控赛格拟面向控股股东定增募资8.46亿元；集泰股份拟3亿元投建高端新材料智造基地；科华数据拟1.11亿元收购北京科众33%股权；华神科技拟5100万元收购西藏康域51%股权；威奥股份拟收购帝人汽车；宝地矿业拟受让备战矿业1%股权取得其控股权；宝钢股份与中石化、壳牌、巴斯夫达成四方CCUS项目联合研究协议；兴发集团草甘膦订单量近期明显增加；金固股份阿凡达低碳车轮预计后续将拿到更多项目；云南白药智慧科技业务单元启动运作；中兴通讯已开展Li-Fi标准和技术的研究；百奥泰在研产品BAT4406F完成首例患者给药；云南白药智慧科技业务单元（BU）启动运作；中环装备拟更名为节能环境；恒泰艾普拟更名为新锦动力。

限售股解禁：兰州银行、建邦科技、凌玮科技、魅视科技、华密新材、鸿智科技、佳士科技、派能科技、工大科雅、紫建电子、星帅尔、新希望。

周一早间市场信息

证券信息：中国结算发布结算备付金管理办法，其中付款时间在9点前、11点前和11点后对应的付款比例分别由14%、16%、18%调降至13%、15%和16%；信宇人787573、乖宝宠物301498、国子软件889997申购日；传有券商内测T+0单次回转交易；上市公司独立董事管理办法正式出台；我国银行理财产品投资者数量突破1亿；多只券商类ETF净值飙升，但基金份额却遭遇净赎回；证监会发布行业标准促交易系统不断完善（涉电科数字、天玑科技等）；深交所就创业板公司股东询价转让和配售减持制度公开征集意见。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.43%，纳指下跌0.36%，标普下跌0.53%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.27美元，涨幅为1.56%，收于每桶82.82美元；纽约黄金期货收涨0.36%，收于每盎司1946.9美元。印度考虑取消40%的小麦进口税；微软模块化改造HoloLens头显（涉环旭电子、恒信东方等）；可可价格近日上涨至超过12年来的最高水平；李嘉诚7折抛售香港房产。

市场信息：国家综合货运枢纽补链强链部省工作协调机制正式建立；商务部终止澳大利亚大麦双反；国家税务总局发布28条便民办税举措；工信部要求以更大力度支持工业软件发展（涉宝信软件、鼎捷软件等）；国资委加快推动人工智能在工业场景应用；受益政策持续推动，古代经典名方或将加速上市（涉仁和药业、太极集团、华润三九等）；脑机接口医疗研发提速（涉三博脑科、汉威科技等）；政策支持西部陆海新通道，促进西部地区经济提升（涉北部湾港、青松建化等）；郑州打响省会城市楼市放松第一枪；中国科研人员发现新光波导材料；中国东航宣布“空中Wi-Fi”实现3000米以下开放使用；华为正式发布“星闪”并引入鸿蒙生态（涉高鸿股份、当虹科技、盛视科技等）；小马智行与丰田成立合资公司，推动L4级自动驾驶前装量产；Model3改款车型开始试生产，磷酸锰铁锂有望放量（涉欣旺达、湖南裕能等）；Mini LED行业开启涨价潮（涉瑞丰光电、凯格精机等）；猪肉价格一周大涨超11%，生猪创出今年以来新高（涉牧原股份、天邦食品等）；2023世界计算大会9月15日长沙开幕。

个股信息，利好：集智股份中报大幅预增；正平股份中标3亿元项目；领湃科技获猎豹汽车4921万元合同；浙江荣泰获得客户定点项目；天洋新材拟回购；厦门银行股东拟增持；闻泰科技推出股权激励计划。

利空：至纯科技终止定增事宜；金埔园林、四方精创、思特威、诺普信、金证股份、超华科技、联泓新科、赛诺医疗、网宿科技、数码视讯、华阳国际、通达动力股东拟减持。

其它：金杯汽车实控人拟变更为沈阳市国资委；安迪苏拟49亿元投建15万吨/年固体蛋氨酸项目；科陆电子拟9.5亿元在珠三角地区投建生产基地；德力股份拟定增募资6亿元；韶能股份拟4.9亿元投建新能源汽车齿轮技改项目等；ST信通拟向北京多来点增资2.5亿元，布局餐饮SaaS行业；科拓生物实控人拟2.19亿元转让6.39%股份；景业智能拟6600万元入股西核设备；多瑞医药拟6050万元收购鑫承达55%股权，完善医药产业链布局；喜悦智行拟1984万元收购佳贺科技31%股权；北斗星通筹划出售北斗智联15%股权，置出汽车电子业务；南京公用拟挂牌转让唐山电厂60%股权；中国天楹拟投建重力储能电站等项目；中国电建与中国海油战略合作；利民股份与金晖锂材战略合作；欧普康视与三只羊战略合作；中来股份高效电池项目一期首批4GW产线全面量产；健帆生物HA树脂血液灌流相关研究成果发表；网宿科技推出升级版GPU算力平台；二三四五更名为岩山科技。

限售股解禁：龙泉股份、江丰电子、长虹能源、北斗星通、容百科技、厦钨新能、山高环能、楚环科技、芳源股份、宏华数科、天地在线、国民技术、高测股份、中微半导、天正电气、弘业期货、盟科药业、中体产业、华达新材、江波龙、寒武纪、保丽洁、金信诺、广立微、*ST西域。

周五早间市场信息

证券信息：广钢气体787548、德福科技301511、科顺转债370737申购日；中国结算将进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，实施差异化备付金调降安排；深交所围绕特色优势产业发布4条指数；前七月IPO募资近2500亿元，双创占比超七成；险资计划提升绝对收益账户仓位；资金持续加仓医药板块ETF；截至6月末，沪深ETF总市值逾1.8万亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.19%，纳指下跌0.1%，标普下跌0.25%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.6%，收于每桶81.55美元；纽约黄金期货下跌0.31%，收于每盎司1939.9美元。英国央行加息25个基点；韩国超导和低温学会将成立委员会验证争议中的“LK-99”材料；佤邦禁矿执行力度或超预期，锡价有望迎来上涨（涉锡业股份、华锡有色等）；氮化镓（GaN）功率半导体全球厂商GaN Systems宣布与上海安世博能源科技策略结盟（涉海特高新、晶方科技等）；特斯拉有望年底实现完全自动驾驶（涉奥联电子、光弘科技等）；苹果三季度营收达818亿美元，但iPhone收入不及预期。

市场信息：发改委、财政部、央行、税务总局10时将联合召开新闻发布会；央行召开金融支持民营企业发展座谈会（涉滨江集团、金地集团、大众公用、四川双马等）；三部门发文推动企业、地方国有企业稳步提升绿电消费比例（涉南网能源、金开新能等）；工信部将大力推动机器人产业高质量发展；公安部表态 “一窗通办”，进一步促进汽车消费；郑州撤销限售令，暂停住房三年限售；深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%；全国最大源网荷储一体化项目在甘肃玉门正式实施；航天大洋1600吨海上风电安装平台成功下水；西南首台同步平导多支护敞开式TBM在铁建重工下线；我国工业机器人装机稳居世界首位（涉埃斯顿、中大力德等）。

个股信息，利好：联赢激光中报大幅预增；博实股份签订4396万元合同；东岳硅材获批广期所工业硅指定交割厂库；雷电微力股东承诺不减持。

利空：艾迪药业中报预亏；禾盛新材撤回定增申请文件；春雪食品、福光股份、虹软科技、普冉股份、锦鸡股份、隆达股份、天奇股份、众泰汽车、国联证券、动力新科 、力帆科技股东拟减持。

其它：三友联众拟5.5亿元投建控制元器件智能制造总部；铭利达拟5亿元投建新能源精密结构件先进制造和现代服务平台；天际股份拟4.6亿元间接收购新特化工；美畅股份拟1亿元从事钨丝材料研发和生产；天亿马拟6786万元购买房产；振华新材拟开展废旧锂离子电池及材料的回收处理及综合使用业务；银之杰与盐城市大数据集团等战略合作；天融信与统信软件战略合作共建信创生态圈；海德股份拟成立数字科技部；四维图新旗下杰发科技国产化车规级MCU芯片AC7802x量产；中海油服完成国内海上首口一趟多层探井压裂测试作业；ST泰禾、*ST紫鑫复牌。

限售股解禁：凯赛生物、复旦微电、通化东宝、快可电子、海正药业、深水规院、晨光新材。

周四早间市场信息

证券信息：司南导航787592、威马农机301533、铭利转债371268申购日；上交所召开产业园和仓储物流REITs座谈会，持续推进REITs市场生态建设；不到1个月近50家公募机构降费；7月份共有25家公司接受上市委的审核，远低于6月的54家，也低于上半年平均水平，当月仅北交所新增1家IPO申报企业，沪深交易所零申报。

环球信息：美股大幅收低，道指下跌0.98%，纳指下跌2.17%，标普下跌1.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.3%，收于每桶79.49美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司1946美元。最新世界500强出炉，宁德时代首次上榜；惠誉下调美国两房（房地美和房利美）评级各一档；消息人士称 OPCE+小组不太可能在周五会议上调整石油政策；高盛支持的“苹果版余额宝”持续火爆，推出仅三个多月存款余额已达100亿美元；苹果、英伟达、皮克斯、Adobe和Autodesk联合成立了OpenUSD联盟（AOUSD），旨在制定元宇宙的3D图形标准（涉奥比中光、立方数科、会畅通讯等）；美国顶级癌症研究机构研发出一款能杀死所有实体癌瘤的药物（涉药明康德、百济神州等）；Meta推出面向音频和音乐的AudioCraft生成式人工智能（AI）工具；特斯拉进军无线充电领域（涉奥海科技、安洁科技等）；人形机器人执行器紧缺（涉麦格米特、英威腾等）；三星苹果布局智能戒指（涉统联精密、盈趣科技等）；高通智能手机芯片销量下降25%，净利腰斩；消息称台积电向先进封装设备供应商启动第三波追单。

市场信息：原则同意《江苏省国土空间规划(2021-2035年)》；多部门发文加快推进汽车客运站转型发展，拓展站场服务功能；我国海拔最高风电场成功并网发电；国内规模最大高铁盾构管片预制工厂投产；国家立项氢能行标修订（涉富瑞特装、厚普股份、京城股份等）；时空数据产业频获政策面支持（涉超图软件、光庭信息等）；多地密集出台稳楼市政策；我国科学家发现关键机制，为肿瘤免疫治疗提供路径（涉济民医疗、和元生物等）；中国参建海外项目催化不断；上海即将开始中成药带量采购数据填报工作，涉76个产品；广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽（涉奥飞数据、合众思壮等）；广州鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设；广州拟出新规鼓励住宅设大阳台、空中连廊不计容；国产28nm光刻机预计年底交付（涉苏大维格、福晶科技等）；苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品，未进行算法备案与数据跨境不合规或为主因；天猫启动千星计划，孵创千个千万级新品牌（涉值得买、宣亚国际等）；正灰度测试“小绿书”；上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%（涉晶科能源、晶澳科技等）；上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%；多家公司澄清常温超导概念；碳化硅市场供不应求（涉盛美上海、晶升股份等）；传统旺季来临叠加下游需求预期改善，浮法玻璃价格短期上涨明显；2023世界机器人大会将于8月16日开幕。

个股信息，利好：山东路桥预中标99.8亿元项目；东杰智能签订1.16亿元合同；雅化集团与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议；祥鑫科技获得光伏逆变器及储能某头部客户的中标函；云图控股7.6亿元竞得阿居洛呷磷矿探矿权；中电兴发取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权；云天化、海优新材拟回购；三安光电股东拟增持；穗恒运A、仁智股份定增获批。

利空：杭州园林、科拓生物、帝欧家居、美格智能、ST深天、*ST富吉股东拟减持。

其它：兴森科技子公司广州兴森拟增资16.05亿元并引入战投；香雪制药拟定增募资9.6亿元完善中医药产业链布局；安达维尔拟5.05亿元投建天津航空装备研发生产基地；龙蟠科技拟5亿元投建8万吨磷酸铁前驱体项目；新华网拟1.8亿元回购子公司新华炫闻13%股权；常青科技：筹划投资建设拟1.8亿元投建七期（特种高分子单体二期）项目；黔源电力拟1.287亿元开展光马混合式抽水蓄能电站可行性研究；中牧股份拟以自有资金收购廖成斌等14名自然人合计持有的1.27亿元收购成都中牧生物65%股权；中信出版拟1亿元投资中国经济信息社；古鳌科技拟7012万元收购上海钱育剩余40%股权；长飞光纤拟收购RFS德国及RFS苏州全部股权；赛微电子拟在深圳投建MEMS项目；爱博医疗与兆科眼科战略合作；天宸股份与普利特战略合作；伊之密与群隆就全电动注塑机战略合作；英唐智控与新思合作；上海电力与三一重能合作；万兴科技旗下视音频处理软件版本更新，视频处理最高提速9倍；久吾高科年产6000吨锂吸附剂生产线落成；长阳科技将继续深化Mini LED反射膜业务；华立股份复牌。

限售股解禁：奥翔药业、吉林碳谷、瑞斯康达、泰和新材、九强生物、法狮龙。

周三早间市场信息

证券信息：固高科技301510、路桥信息889866申购日；监管部门就《信托公司管理办法》适用情况征求意见；事关再融资募投项目产品，上交所倡导发行人和中介机构充分论证项目实施的必要性和合理性；跟踪沪深300指数的境内外公募产品（含增强基金）总规模突破3000亿元人民币；8月份私募信心指数环比上涨4.76%，已连续3个月上涨，31.5%的基金经理打算增仓，环比增加3.6个百分点；7月沪深两市IPO零申报，审核注册全面放缓。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.2%，纳指下跌0.43%，标普下跌0.27%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.43美元，跌幅为0.52%，收于每桶81.37美元；纽约黄金期货下跌1.51%，收于每盎司1959.2美元。惠誉将美国长期评级下调至AA+，美财长耶伦强烈不同意；位于美国佛罗里达州的Taj Quantum公司称已经获得了一项关于室温超导材料的重要专利（涉华菱线缆、安泰科技、阿石创、长缆科技等）；HBM需求高涨，三星和SK海力士拟投资超2万亿韩元扩产（涉雅克科技、华海诚科等）；多个AIGC应用在苹果应用商店下架；美国卡车运输巨头Yellow突然宣布倒闭；水泥和炭黑可制成新型超级电容器。

央行、外汇局召开下半年工作会议，要求继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率；加强和改善外汇政策供给，维护外汇市场稳健运行；持续推动数字人民币研发试点；统筹协调金融支持地方债务风险化解工作；简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类。

市场信息：国家有关部门印发通知进一步促进脱贫人口持续增收；五部门开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动；五部门发文鼓励银行业金融机构总行主动优化信贷资源配置，协助中小微企业更好对接多层次资本市场；2023年新增专项债需于9月底前发行完毕；五部门开展2023年度智能制造试点示范行动（涉华中数控、恒为科技等）；国家智能网联汽车产业计量测试中心验收成立；水利部海委发布海河流域洪水红色预警；北京市国资委加快推进重点上市重组项目；广东正推动放宽限牌，支持实施购车补贴、以旧换新；杭州城区要取消落户名额限制，精简积分项目；量子保密通信三项行业标准正式实施，国盾量子参与制定；LK-99首批重复实验结果出炉，三篇论文两篇来自中国，理论可行但未复现悬浮或超导；美团外卖“神抢手”落户上海、成都等5大城市；时隔两年再战社交，腾讯内测M8；阿里云取得2022年中国AI公有云市场27.4%份额，语言AI市占率第一；华为重仓大模型，成立两大组织：AI算力平台先遣组、数据中心军团；理想等新势力车企7月份交付数据给力（涉中鼎股份、保隆科技等）；不少房企2023年上半年销售出现企稳迹象。

个股信息，利好：高德红外签订2.75亿元合同；测绘股份签订1104万元合同；天邑股份中标中国电信家庭FTTR设备首次集采；欧科亿中标新晨动力宝马曲轴刀具管理服务项目；欣锐科技收到某知名汽车整车企业的定点通知；雅化集团与特斯拉续签氢氧化锂供货协议；扬杰科技、瀚川智能、东亚药业拟回购。

利空：、佰维存储博思软件中报预亏；药石科技终止投建创新药物工艺开发及中试平台项目；双枪科技、爱博医疗、中洲控股、宏昌科技、德龙激光、兆日科技、能辉科技、康华生物、元祖股份、山科智能、立方制药、艾德生物、华康股份、老板电器股东拟减持。

其它：四维图新第一大股东拟变更为屹唐新程；智云股份第一大股东将变更为师利全；孚能科技控股股东或将变更为广州工控集团；北新路桥拟定增募资17亿元，控股股东参与认购；隆平高科拟8.01亿元竞买隆平发展7.14%股份；梅轮电梯拟5亿元投建电梯生产基地；晨曦航空拟定增募资2.06亿元；广安爱众拟1.55亿元参与竞买白银瑞光；贝达药业拟1.5亿元参与认购天广实定增股份；ST海越拟9000万元开展重油等化工品进出口贸易；圣湘生物与印尼合作伙伴签署谅解备忘录；世名科技与苏州清陶、中贝通信战略合作；天合光能青海大基地年产5GW N型电池下线；万里石年产5000吨电池级碳酸锂前端生产线投产；龙芯中科研制成功新一代处理器；亿联网络与微软联合打造的智能会议室音视频设备8月全球上市；孚能科技复牌。

限售股解禁：苏州银行、石头科技、金山办公、田野股份、东北制药、无锡银行、菲沃泰、金迪克、诺思格。

周二早间市场信息

证券信息：证监会发布期货市场持仓管理暂行规定；科净源301372、宏裕包材889174申购日；上周偏股型基金平均仓位环比上升0.3个百分点，配置比例上调较多的行业包括有色金属、房地产、建筑材料、农林牧渔；截至7月21日，百亿级私募仓位指数为81.06%，连续5周仓位超80%；基金公司密集上报红利赛道ETF；资金借道ETF大举流入顺周期板块；上交所多举措支持民营企业发展，资产证券化为民企融资铺路架桥；基金公司开始就季报信息披露质量展开自查。
 

环球信息：美股收高，道指上涨0.28%，纳指上涨0.21%，标普上涨0.15%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.22美元，涨幅为1.54%，收于每桶81.8美元；纽约黄金期货上涨0.51%，收于每盎司1970.5美元。FF或提前开启第二阶段交付，8月上旬向首批共创用户交付；沙特是中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴；苹果试产3D堆叠技术芯片（涉苏州固锝、通富微电等）。

国常会核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目（涉江苏神通、中核科技、佳电股份、金盾股份、科泰电源、兰石重装等）。会议强调，要加强逆周期调节和政策储备研究，相机出台新的政策举措，更好体现宏观政策的针对性、组合性和协同性。要着力激发民间投资活力，加快解决拖欠企业账款问题，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派。要活跃资本市场，提振投资者信心。要加快培育壮大战略性新兴产业，打造新的支柱产业，增强我国在全球产业链供应链中的竞争力影响力。要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无一失。

市场信息：四部门决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制；国家市场监督管理总局约谈四家生猪养殖企业；发改委开展绿色产品下乡活动，大力发展农村直播电商等，建设改造一批乡镇商贸中心、集贸市场、农村新型便民商店；工信部研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件；文旅部研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施；两部门印发紧急通知，多渠道调集排灌机械设备抢排田间积水；最高检将惩治影响民营企业健康发展的民营企业内部人员犯罪；强调加强基础研究，推进科技仪器设备国产化（涉聚光科技、禾信仪器等）；一线城市密集表态优化房地产政策；上海到2025年区块链核心技术攻关、标准体系建设取得突破进展；上海多部门联合发文，完善多元支付机制支持创新药械发展；深圳发布三年行动计划，推动鸿蒙、欧拉比肩全球领先操作系统（涉九联科技、润和软件等）；深圳多部门联合约谈滴滴出行与高德打车平台，不得利用资本低价倾销；比亚迪和五菱汽车或将在印尼设立电动汽车工厂。

个股信息，利好：海波重科签订7亿元合同；城建发展合作开发北京棚改项目；中海油服完成国内首个拖缆高精度地震采集项目；来伊份获1116万元补助；闻泰科技、济民医疗拟回购。

利空：福昕软件终止受让新意科技40%股权事宜；西测测试、科拓生物、立鼎光电、精研科技、方正证券、宝立食品、科大讯飞股东拟减持。

其它：金杯汽车重整计划草案获得债权人会议表决通过；盛新锂能拟发行GDR募资23亿元；上海莱士拟16亿元投资扩建公司奉贤生产基地；祥源文旅拟置出3.13亿元资产，置入6.04亿元资产；迈瑞医疗拟1.15亿欧元收购DiaSys Diag75%股权；海利得拟5200万美元实施年产1.8万吨高性能轮胎帘子布越南（一期）项目；江丰电子拟3.5亿元在韩国投设KFAMCO LTD；元隆雅图拟3.07亿元购买房产；博通股份拟2.97亿元收购驭腾能环55%股份，并募资1.9亿元；双汇发展与淘天集团预制菜年度生意计划启动；科创新源与霍尼韦尔签署合作备忘录；三晖电气与浙江久耀战略合作；中国铁物与沈阳铁路局战略合作。

限售股解禁：长盛轴承、天铁股份、青矩技术、招商轮船、北路智控、天洋新材、国机汽车、天纺标。

周一早间市场信息

证券信息：证监会召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见；中金所发布实施“长风计划”助力中长期资金入市，支持会员等中介机构服务中长期资金参与金融期货市场，更好发挥“压舱石和“稳定器”的重要作用；碧兴物联787671、威力传动300904、华洋赛车889000、东宝转债370239、转债718633申购日；证监会有关部门负责人就上市公司股东离婚分割公司股份有关事宜表示，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制；全球首个合成橡胶期货及期权在上期所挂牌交易（涉青岛双星、海南橡胶等）；“固收+”基金规模回升，近一年来首现净申购；年内七只公募基金募集失败，同比下降超六成；本周限售股解禁市值945亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.5%，纳指上涨1.9%，标普上涨0.99%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.49美元，涨幅为0.6%，收于每桶80.58美元；纽约黄金期货上涨0.8%，收于每盎司1960.4美元。欧盟批准荷兰2.46亿欧元可再生氢生产援助计划；谷歌发布视觉语言动作AI模型，以训练机器人扔垃圾；多国宣布暂停大米出口，大米价格徘徊在11年来高点；防水且透明柔性有机发光二极管制成；西伯利亚冻土中沉睡4.6万年生物复苏。

市场信息：国新办下午3时将举行新闻发布会，介绍恢复和扩大消费的措施有关情况；在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开；全国消费促进工作年中推进会召开；刘烈宏国任家数据局局长（涉久远银海、太极股份、海量数据、中科江南等）；工信部将出台推动预制化食品产业发展的政策性文件（涉安井食品、味知香、千味央厨等）；中国农科院将围绕四大领域加快种业科研攻关；AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立；北京等一线城市支持改善性住房；浦东五年内拟投入超100亿元重点支持游戏产业研发创新；首个国产GLP-1减重原研新药获批，与利拉鲁肽同台竞技；我国云计算市场规模将超万亿元（涉云赛智联、浪潮信息等）；麒麟软件独家中标中国邮政集团服务器操作系统采集项目，信创行业招标大幕开启（涉中国软件、中国长城等）；开放麒麟openKylin正式加入RISC-V基金会（涉飞利信、亿通科技等）；腾讯联合牵头国内首个金融行业大模型标准；华为云发布盘古大模型互联网联创计划；中国光伏行业首个供应链金融平台在天合光能上线发布；水贝黄金卖场火爆；中国造船产能利用监测指数保持增长；七成多锂电池公司预计业绩下滑，扩产布局仍在继续；我国玻璃产量稳居全球第一，中国（沙河）玻璃价格指数发布；2023年上海旅游节活动将全面回归线下。

个股信息，利好：赛托生物中报拟10转6；中集车辆、华融化学中报大幅预增；龙建股份中标8.79亿元项目；蒙草生态预中标2.21亿元工程；万华化学上调产品价格；冠豪高新、英集芯拟回购；恒逸石化股东拟增持；

利空：赛诺医疗中报预亏；新宙邦、三环集团中报预降；汇金股份、卓朗智能遭证监会立案调查；塞伦生物实控人之一被实施留置并立案调查；复洁环保、希荻微、泰永长征、城投控股、复旦微电、西上海、迪威尔、熊猫乳品、金达威股东拟减持。

其它：当升科技拟7.74亿欧元投建欧洲新材料产业基地一期项目；大悦城拟41.42亿元挂牌转让上海陆家嘴中粮海景壹号公寓物业；生益科技拟在泰国14亿元投建覆铜板及粘结片生产基地；泰和新材13亿元投建高性能间位芳纶生产线；雄韬股份拟定增募资12.24亿元；隆平高科拟8亿元收购隆平发展7.14%股份；鹏都农牧拟5.62亿元收购启东鹏腾；华亚智能拟4.08亿元收购冠鸿智能51%股权；仕佳光子拟1.5-2亿元取得裕汉光电30%股权；良品铺子拟1亿元参设基金；恒润股份拟设合资公司建立算力中心；三一重能与新天绿能战略合作；深信服与大势智慧战略合作；长盈科技与阿里云战略合作；比亚迪与国家电投战略合作；科力远年产3万吨电池级碳酸锂项目达成首期建设目标；英维克与英特尔签约，加速液冷技术推广应用；长航凤凰拟更名为凤凰航运；华亚智能复牌。

限售股解禁：联合光电、隆达股份、晨光电缆、天微电子、华依科技、乐创技术、正元地信、羚锐制药、力佳科技、常润股份、太阳纸业、甘源食品、爱博医疗、首都在线、宝立食品、盈康生命、科拓生物、华大九天、万达信息、盟升电子、起帆电缆、力鼎光电、立新能源、江航装备、佳都科技、国联证券、思特威、晶华微。

周五早间市场信息

证券信息：华勤技术732296、蓝箭电子301348、盟固利301487、金铜转债783609、天源转债371127申购日。

环球信息：美股收低，道指下跌0.67%，纳指下跌0.55%，标普下跌0.64%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.31美元，涨幅为1.66%，收于每桶80.09美元；纽约黄金期货下跌24.4美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1945.7美元。德国政府通过新版国家氢能战略（涉华电重工、大洋电机等）；DeepMind用AI实现可控核聚变突破，等离子体形状模拟精度提高65%；美光科技推出第二代HBM3内存；日本管制新规生效，半导体设备国产化迈入深水区；可口可乐今年下半年将继续提价。

市场信息：北京市召开民营企业家座谈会，小米雷军、快手程一笑等参会；倪虹要求继续巩固房地产市场企稳回升态势，落实好认房不用认贷等政策；安全应急装备三年行动计划编制（涉华铁应急、中船应急等）；我国破解水稻繁育难题，为超高产创造可能；全球最大体量绿色氢氨醇一体化项目开工（涉兰石重装、华电重工等）；吉利百架订单开启飞行汽车商用新时代（涉光洋股份、金麒麟等）；宝马中国研发团队已启动L3级自动驾驶本土化研发；牛黄厂商产能不足供不应求（涉健民集团、片仔癀等）；我国无人驾驶航空器销量占据全球约70%市场份额；电池级碳酸锂价格下行，锂矿企业上半年业绩承压；第八届储能西部论坛8月初在西安举办，将发布中国储能产业半年度数据。

个股信息，利好：华民股份获1.7亿元单晶硅片销售合同；永鼎股份获主流汽车公司线束项目定点；中国一重签约全球首创6000KJ+超大型液压打桩锤核心锻件合同；云意电气、英集芯拟回购。

利空：*ST围海被立案调查；引力传媒股东拟减持。

其它：欣旺达拟在匈牙利19.6亿元投建新能源汽车动力电池工厂一期项目；赣锋锂业拟14.24亿元收购蒙金矿业70%股权；泓淋电力拟10亿元投建新能源产业园；依米康拟参建万达开先进计算中心项目；亿纬锂能与EA签订谅解备忘录，拟在泰国投建电池生产基地；智飞生物牵手印尼BioFarma，双方结核防控领域合作正式启动；真视通与水发紫光战略合作；深城交9月将上线城市级交通OS架构测试版；威唐工业在手订单较为充足；天壕环境更名为天壕能源；ST新研、*ST嘉凯复牌。

限售股解禁：拱东医疗、澜起科技、华康医疗、华星创业、网宿科技、新天药业、国光连锁、英诺特、凌云光、怡合达、固德威、凯莱英。

周四早间市场信息

证券信息：立中转债370428、燃23转债783139、阳谷转债370121、信服转债370454申购日；两市融资余额减少13.43亿元；险资有望提高权益配置仓位；公募基金建议下半年采取均衡策略。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.23%，纳指下跌0.12%，标普下跌0.02%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.85美元，跌幅为1.1%，收于每桶78.78美元；纽约黄金期货上涨6.4美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1970.1美元。美联储宣布加息25个基点；美国6月新屋销售回落至69.7万户；谷歌、微软和OpenAI推出前沿模型论坛；OpenAI下架AI文本检测工具；三星电子举行Galaxy全球新品发布会“Galaxy Unpacked”；通用汽车、宝马、斯特兰蒂斯计划加入北美电动汽车充电网络；欧盟计划明年禁止镀铬（涉青岛中程、龙佰集团、坤彩科技等）。

市场信息：交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室约谈有关网约车平台、聚合平台公司；大众汽车计划向小鹏汽车投资7亿美元；七大汽车制造商拟在美联合投资至少10亿美元，建设数万个充电桩；两大部门发文建设国家车联网产业标准体系（涉高鸿股份、索菱股份等）；发改委再度上调油价；7月88批国产网络游戏获批，吉比特、恺英网络、中青宝等在列；发改委将加快推动印发《电力需求侧管理办法》（涉恒实科技、朗新科技等）；国资委推动国资国企高质量发展政策驱动；文旅部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会；首个海上环卫作业标准发布（涉福龙马、玉禾田等）；中国计划发射下一代碳卫星（和天银机电、中国卫星等）；全国统一大市场建设提速；中国气象局预计8月全国有4次高温过程，可能进一步导致电力负荷增加；上海港合肥内河集装箱中心启用；上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术完成；江西VR及相关产业营业收入五年扩张近20倍；一系列大型线下活动在西安举办；武汉地震监测中心遭境外网络攻击；开放算料联盟成立，围绕高质量中文数据开展合作（涉中文在线、海天瑞声等）；网易有道正式发布“子曰”大模型；华为鸿蒙4.0将发布（涉诚迈科技、润和软件等）；化工品价格持续暴涨（涉华鲁恒升、沧州大化等）；高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升（涉TCL科技、京东方A等）。

个股信息，利好：高测股份、万胜智能中报大幅预增；汉缆股份、风范股份、东方铁塔中标南方电网项目；金固股份收到比亚迪的定点通知书；风语筑承接杭州亚运会相关布展业务及数字媒体内容制作服务；金浦钛业、中核钛白上调产品价格；岳阳兴长、国光电器、德业股份定增获批。

利空：三安光电被国家大基金减持；财信发展股东拟减持。

其它：中航电测拟174.42亿元收购航空工业成飞100%股权；胜宏科技拟4.6亿美元收购Pole Star Limited100%股权；通润装备拟定增募资17亿元；中京电子拟定增募资8亿元；中芯集成目前IGBT产能约8万片/月；南矿集团产品已进入大型工程建筑及建材公司的供应链；兴瑞科技智能安防系列产品已顺利量产；佳缘科技将发布大算力密码资源池等新产品。

限售股解禁：禾盛新材、芭田股份、雷特科技、华旺科技、和达科技、鸣志电器、中钨高新、协创数据、纬德信息、星徽股份、软通动力。

周三早间市场信息

证券信息：证监会2023年系统年中工作座谈会会议强调，科学合理保持IPO、再融资常态化，坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定；聚隆转债370644申购日；首批3只中证国新央企现代能源ETF均达到募集规模上限20亿元，触发比例配售；年内绿色债券发行超5000亿元，金融债占比逾五成；北向资金单日净买入额创今年以来新高；基金可转债仓位创历史新高。

环球信息：美股收高，道指上涨0.08%，12连涨，纳指上涨0.61%，标普上涨0.28%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.89美元，涨幅为1.1%，收于每桶79.63美元；纽约黄金期货上涨1.5美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1963.7美元。欧盟理事会通过新规则，要求到2030年将其最终能源消耗量减少11.7%；波音预计今年全球客运量恢复到疫前八九成；太阳能制氢转换效率破纪录，成就万亿市场（涉宝丰能源、亿利洁能等）；马斯克预计一年内变压器将短缺（涉特变电工、望变电工等）。

市场信息：生态环境部党组召开会议；两部门联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作视频会；国家卫生健康委发文在全国持续开展防控儿童青少年近视健康促进活动（涉明月镜片、欧普康视等）；首个国家重大行业产教融合共同体成立大会举行；官方澄清长沙探讨全面取消房屋限购限贷；广州有股份制银行为存量按揭客户发放利率优惠券；截至25日17时，7月总票房突破70亿元，刷新中国影史7月票房纪录；两项车联网技术国标征求意见（涉万集科技、千方科技等）；我国将加快电池系统热管理研发（涉溯联股份、银轮股份等）；全球最大镁合金汽车压铸件试制成功（涉云海金属、锡南科技等）；草甘膦价格一个月大涨六成（涉江山股份、兴发集团等）。

个股信息，利好：天合光能中报大幅预增；上海建工联合体中标58.28亿元合同；寒武纪联合中标7.53亿元项目；中贝通信预中标中移动7.44亿元合同；华建集团中标7.07亿元项目；东方电热签订2.58亿元供货合同；复星医药XH-S003胶囊获药品临床试验批准；大叶股份割草机产品反规避立案获终止；银星能源定增获批。

利空：铜牛信息中报预降；潍柴重机终止收购潍柴西港新能源动力事项；恒华科技控股股东、实控人收到北京证监局警示函；皓元医药、浩洋股份、万控智造、首都在线、拓息股东拟减持。

其它：孚能科技控股股东筹划涉及公司控制权变更事项；华友钴业拟在印尼2亿美元合资建设华翔精炼年产5万吨镍金属量硫酸镍项目；国能日新拟定增募资8.64亿元；芒果超媒拟8.35亿元收购金鹰卡通；群兴玩具拟向西藏博鑫定增募资5.99-7.4亿元；科兴制药拟定增募资5.72亿元用于药品临床研究等；再升科技拟3.17亿元出售悠远环境70%股权；南王科技拟2.1亿元投建华东生产基地三期项目；联创电子拟1090万美元投建墨西哥工厂；真视通与汤姆猫战略合作；锐明技术L4低速自动清扫车的自动驾驶业务示范应用已落地；湖南裕能磷酸锰铁锂产品目前处于中试阶段；群兴玩具、天纺标复牌。

限售股解禁：华自科技、博腾股份、国力股份、嘉和美康、容知日新、索菱股份、富临精工、西安饮食、永福股份、百合股份、平煤股份、瑞斯康达、国民技术、海正药业、欧福蛋业、西测测试、东北制药、柏星龙、金奥博。

周二早间市场信息

证券信息：华虹公司688347、民爆光电301362申购日；2022年上市公司分红总额首次突破2万亿元；首单投顾型个人财富管理信托落地；深圳证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求；上周偏股混合型基金平均仓位为87.06%，环比上升2.84个百分点。

环球信息：美股收高，道指上涨0.52%，纳指上涨0.19%，标普上涨0.4%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.67美元，涨幅为2.17%，收于每桶78.74美元；纽约黄金期货收跌0.22%，收于每盎司1962.2美元。苹果向开发者提供头显设备Vision Pro，明年正式发售了要归还苹果；苹果要求供应商在2023年出货约8500万部新iPhone；中国买家正在大量购买10月份交货的巴西大豆；NASA计划在未来5年内寻找400颗类地流浪行星；日本对半导体制造所需设备出口管制；德国计划推出200亿欧元芯片生产补贴，英特尔、台积电已“锁定”75%资金。

重要会议：1、经济定调“回升向好”。经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程！我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。
2、将促消费放在产业政策的首位。强调“要积极扩大国内需求，提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。
3、货币政策。强调政策精准发力，没有大规模刺激，重提逆周期调节，下半年降息降准依然有空间。
4、资本市场。要活跃资本市场，提振投资者信心，这是近年来少见的措辞变化。
5、房地产。删去“房住不炒”，也没提保交楼。对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，这是新的较积极的提法。
6、一带一路。首次提及要精心办好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，今年是“一带一路”提出10周年，也是时隔4年后再度举办。

市场信息：国家卫健委等六部门印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务，常态化开展药品和医用耗材集中带量采购，促进中医药传承创新发展；外汇局全国推广跨境融资便利化试点政策；两部门联合组织开展第一批“宽带网络+健康乡村”应用试点项目申报工作（涉久远银海、易联众、万达信息等）；中国首颗商用红外遥感卫星“中电农创号”成功发射；首个国产PCSK9抑制剂即将诞生（涉天士力、信立泰等）；车载毫米波雷达工作组获重大进展（涉万安科技、国睿科技等）；腾讯、抖音集团、淘天集团计划调整职级体系；妙鸭相机9.9元AI写真走红；电视面板需求推升涨势延续（涉三利谱、京东方A等）；三大应用面板8月报价或将续涨，多数面板价格已回升到现金成本之上。

个股信息，利好：海目星中报大幅预增；中国通号中标25.1亿元项目；中超控股中标4.65亿元项目；博实股份与国能新疆签订2.39亿元合同；汇金通、大连电瓷预中标国家电网采购项目；威星智能签署贵安智算中心项目投资合作协议；济民医疗拟回购。

利空：京城股份终止定增事宜；世纪华通被立案调查；中科海迅、成都先导、大地熊、光莆股份、金冠电气、天银机电、亚威股份、杭州热电、祥源新材、彤程新材、海波重科、万凯新材、长缆科技、银禧科技股东拟减持。

其它：华光环能拟14.21亿元投建300MW光伏电站项目；英力特拟定增募资7亿元用于电石技改工程等项目；新亚制程拟1.97亿元投建技改新增8万吨/年锂电池电解液项目；圣农发展拟1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额；宏华数科拟7000万元受让盈科杰数码51%股权；威帝股份拟收购宝优际；兆新股份拟收购深圳玖兆全部股权；艾德生物与阿斯利康达成靶向药物伴随诊断合作；万兴科技与湘江实验室战略合作；上海电气与临港集团战略合作；浙农股份拟实施重大资产重组超额业绩奖励；国芯科技汽车电子MCU新产品内测成功；宝钢股份创造不锈钢桥梁复合板交付量新纪录；威帝股份、*ST宋都复牌。

限售股解禁：捷安高科、泽璟制药、领湃科技、科润智控、欣锐科技、东方中科、佰仁医疗、传音控股、晶澳科技、天宏锂电、亿晶光电、楚环科技、益方生物、神火股份、万朗磁塑、万隆光电、温氏股份、港通医疗、新希望、希荻微、怡合达。

周一早间市场信息

证券信息：金凯生科301509、长华化学301518、兴瑞转债072937、孩王转债371078申购日；华虹公司明日申购，发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO；沪深交易所将保荐机构划分为A、B、C三类，对重大违法违规行为“一票否决”；基金降费改革渐次落地，已有超过30家公募机构宣布调降旗下基金产品费率；全国股转公司将研究制定特定投资者短线交易自律监管规则；截至二季度末，公募基金的平均权益仓位为78.63%，较一季度未降0.56个百分点；中证指数发布中证全指机械制造行业指数等10条指数；上证科创板100指数将于8月7日正式发布；上交所召开支持民营企业债券融资座谈会；上交所要求扎实做好特定短线交易相关配套规则的研究制定工作。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.01%，纳指下跌0.22%，标普上涨0.03%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.42美元，涨幅为1.9%，收于每桶77.07美元；纽约黄金期货下跌4.3美元，跌幅为0.22%，收于每盎司1966.6美元。芯片巨头促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动；OpenAI宣布ChatGPT安卓APP本周发布；辉瑞一药厂遭龙卷风破坏；特斯拉车贷放宽至7年；印度监管部拒绝比亚迪10亿美元合资建厂。

国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措（涉上海建科、建科院、招标股份、汉嘉设计、福星股份、三棵树、东方雨虹等）。

市场信息：教育部召开全国“双减”工作推进会暨“双减”工作专门协调机制全体；国家体育总局出台16条举措恢复和扩大体育消费；国家医保局公布《谈判药品续约规则》：对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；发改委等七部门持续推动家电下乡（涉德尔玛、亿田智能等）；水利部部署农村饮水安全保障工作；七部门发文促进电子产品消费（涉长虹美菱、奋达科技、泰晶科技、海尔智家等）；我国载人登月火箭主发动机完成飞行任务要求验证；中科大在钙钵矿太阳电池方面获得重要进展（涉京山轻机、德龙激光等）；中移动重磅集采出炉，润建股份、宜通世纪、海格通信、中兴通讯、世纪鼎利、*ST中嘉等预中标；华为云发布自动驾驶开发平台（涉四维图新、润和软件、均胜电子、软通动力等）；糖厂新增库存创十年新低；上半年光伏累计装机规模超4.7亿千瓦，成第二大电源；各地新能源公共充电站普遍涨价，部分涨幅超50%；草甘膦等农化产品价格大涨（涉和邦生物、兴发集团等）；长春航空展进入倒计时（涉中无人机、国科军工等）。

个股信息，利好：昊海生科、隆盛科技中报大幅预增；经纬股份中标7.71亿元渔光互补光伏项目；三星医疗中标1.32亿光伏箱变设备集中采购项目；润邦股份签订1.997亿欧元销售合同增补协议；天合光能年产50GW单晶硅片项目签约；传艺科技签订钠离子电池产品订单；文灿股份获得客户项目定点；电科网安涉密视频监控系统通过涉密信息系统产品检测；九强生物、悦康药业拟回购。

利空：易瑞生物中报预亏；中原证券终止定增事项；中矿资源终止投资URT锂矿项目；康普顿终止参与竞标安徽石化股权转让项目；国中水务被通知特许经营权即将到期；同花顺被浙江证监局出示警示函；*ST搜特股票和可转债退市；森远股份、正元地信、博创科技、润达医疗、汇宇制药、永鼎股份、炬光科技、上海凯鑫、灵康药业、晓程科技股东拟减持。

其它：瑞联新材将变更为无实控人；群兴玩具公司控制权拟发生变更；粤水电拟21亿元投建分散式风电项目；科力远拟定增募资16.07亿元用于电池级碳酸锂等项目；博杰股份拟10亿元投建年产10GW高效光伏组件及研发中心项目；弘信电子拟10亿元投建高性能AI算力服务器智造项目；徐家汇拟7.98亿元投资上海六百城市更新项目；大湖股份拟定增5.1亿元用于冰鲜冻鲜水产品深加工项目；创业黑马拟定增募资5.07亿元用于科创大模型等项目；永泰运拟向控股股东定增募资5亿元；帝科股份拟4亿元投建高性能电子材料研发生产基地；金发科技拟3亿元参投股权投资合伙企业；宿迁联盛拟2.54亿元投建储能液流电池电解液项目；宏辉果蔬拟1.35亿元投建食品加工生产基地；江特电机5484万元获马钢（扬州）29%股权；致尚科技拟1100万元收购参股公司福可喜玛11%股权；南山铝业拟向瑞祥检测转让山东宏山20%股权；今天国际与东正光学战略合作；铂力特与永京集团在鞋模行业战略合作；江淮汽车与宏景智驾战略合作；容知日新与建龙集团战略合作；上海电气和临港集团战略合作；TCL华星与MAXHUB战略合作；炬华科技进入美国市场的充电桩预计本月底到美国；博瑞传播向公司股东免费赠送成都大运会蓉宝数字出版物；上海电气欧洲首批订制化全钒液流电池发运西班牙；ST金正复牌。

限售股解禁：悦安新材、争光股份、禾盛新材、建邦科技、科创信息、原尚股份、金溢科技、首药控股、网宿科技、青岛啤酒、华自科技、大全能源、隆达股份、数字政通、科思股份、国博电子、中钨高新、鸿达兴业、申昊科技、高能环境、新光光电、震有科技、图南股份、西南证券、奇安信、派特尔、大地熊、德林海、芯朋微、力合微、ST九有、*ST富吉。

周五早间市场信息

证券信息：鸿智科技889726、华设转债754018、冠中转债370948申购日；多位百亿级基金经理鲜明看多后市；19只权益类银行理财“破净”，有单只产品亏损超50%。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.47%，纳指下跌2.05%，标普下跌0.68%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.4%，收于每桶75.63美元；纽约黄金期货下跌9.9美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1970.9美元。特斯拉重挫将近10%，创3个月最大单日跌幅；台积电Q3财测不及预期，全年指引下调；玻利维亚总统称玻锂矿探明储量升至2300万吨；印度禁止所有非印度香米的白米出口；OpenAI支持发牌批准AI系统开发；iPhone新机显示屏被曝生产问题，Pro系列或严重缺货。

市场信息：我国将全力提升耕地质量，推进盐碱地综合改造利用（涉一拖股份、富邦股份等）；中美应对气候变化对话在京举行；发改委将推出促进民营经济发展近期若干举措；工信部等五部门组织开展虚拟现实先锋应用案例征集工作；发改委公开征集“推进银发经济发展”建议（涉可靠股份、汤臣倍健等）；国家能源局召开以可靠性为中心的电力设备检修策略研究第二批试点项目启动会；中国奶业协会提出培育具备国际竞争力的现代奶牛种业龙头企业1-2家；五大部门联手加速虚拟现实技术落地推广（涉智度股份、数字政通等）；多部门协力推进再生水利用配置试点工作（涉国泰环保、上海洗霸等）；有关部门正在加快编制新版光伏产业技术标准化体系；国家烟草专卖局推动出口电子烟产品质量保证体系建设；网传将向教培公司发放牌照，中国民办教育协会辟谣；中国首个开源桌面操作系统发布（涉绿盟科技、金证股份等）；上汽确认与奥迪共同研发电动车平台；蔚来发布20kW V2G充电桩，可反向给电网充电；宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，凝聚态电池将切入电动飞机领域（涉奥克股份、瑞泰新材等）；我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%；宁德时代要求正极材料厂以9-9.5折结算碳酸锂价格。

个股信息，利好：康泰生物、珠海冠宇中报大幅预增；雅博股份获2.73亿元合同；文科园林联合中标2.24亿元项目；华星创业中选1.67亿元中国移动集采；运达科技中标1.18亿元项目；博实股份与四川石化签订5379万元合同；皖仪科技收到1539万元补助；中储股份获批广期所碳酸锂指定交割仓库资质；ST金大将摘帽。

利空：松发股份中报预亏；藏格矿业部分银行账户被冻结；罗欣药业控股股东收到浙江证监局警示函；皓元医药、艾可蓝、悦安新材、中国海防、盛弘股份、敦煌种业、旋极信息、科士达、中环环保、斯莱克、瀛通通讯股东拟减持。

其它：华西股份实控人将变更为江阴市国资办；赣锋锂业拟60亿元投建年产10GWh锂电池项目；物产中大拟22.7亿元收购柒鑫公司；精工科技拟定增18.99亿元，用于碳纤维及复材装备智能制造和高性能碳纤维装备研发中心建设项目；昆仑万维拟8-10亿元设立钒电池电解液制造合资公司；安科瑞拟定增募资8亿元；厦门信达拟8亿元开展证券投资；美诺华拟定增募资6.25亿元；祥源文旅拟5.3亿元收购碧峰峡80%股权；亚太科技拟4.5亿元投建年产10万吨绿电高端铝基材料项目；川润股份拟定增募资2.9亿元；江淮汽车与宏景智驾签署战略合作；中国中车与中国华能战略合作；义翘神州与丹望医疗战略合作；科新机电与东华工程战略合作；通富微电是AMD最大封装测试供应商。

限售股解禁：英杰电气、乐鑫科技、拱东医疗、江苏北人、鼎阳科技、捷昌驱动、易天股份、容百科技、天源环保、宏和科技、伟思医疗、华光源海、华设集团、纳芯微、梅安森、希荻微。

周四早间市场信息

证券信息：敷尔佳301371、煜邦转债718597、开能转债370272申购日；抖音联合部分头部基金公司进行了基金销售的相关测试；中证指数有限公司发布中证1000质量成长指数；同意两家企业创业板IPO注册；社保基金中关村自主创新专项基金成立，首期规模50亿元；两市融资余额增加1.77亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.31%，纳指上涨0.03%，标普上涨0.24%，道指八连涨，三大股指均创15个月新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.4美元，跌幅为0.5%，收于每桶75.35美元；纽约黄金期货平收。特斯拉:预期Q3生产数据小幅下降，Dojo超算正式投产；马斯克建议像巴菲特价值投资那样持有特斯拉；日产汽车同特斯拉达成协议，2025年起采用北美充电标准；苹果研发AI大语言模型，聊天机器人在推进；苹果或将推出首款曲面屏手机（涉春兴精工、劲拓股份等）；苹果首次搭载潜望式镜头（涉水晶光电、蓝特光学等）；微软宣布扩大工业元宇宙战略（涉软通动力、洲明科技等）；Meta和微软近期联手推出了Llama2；纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破（涉联创电子、经纬恒润等）；巴西第二大养殖州出现禽流感病例。

市场信息：促进民营经济发展壮大意见发布；发改委表示将进一步激发民营经济发展活力；商务部部署稳外贸措施（涉中远海特、长久物流等），支持新能源车开拓国际市场；商务部进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，对下半年外贸的前景保持乐观预期；工信部将进一步加快推动我国算力高质量发展（涉立方数科、亚康股份等）；工信部发文加强端网协同助力5G消息发展（涉梦网科技、彩讯股份、神州泰岳等）；央行、外汇局举办以“人工智能的发展现状与未来”为题主题教育专题报告会；各省级金融监管局将于今日挂牌；神舟十六号乘组太空科研之旅已完成近三分之一；重磅军工央企重组落地（涉航发科技、国睿科技等）；我国研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行；我国已建成1万余个废旧动力电池回收服务网点；横琴合作区迎来一揽子出入境新便利（涉华发股份、世荣兆业等）；特斯拉上海工厂几近以满负荷运行；宁德时代联合商飞成立航空公司；多地充电价格上涨；6月天然气重卡销量延续翻倍式暴涨（涉富瑞特装、潍柴动力等）；棉价走出年内新高（涉新赛股份、新农开发等）。

个股信息，利好：日联科技中报大幅预增；太极实业中标17.5亿元项目；大禹节水联合体中标13.57亿元项目；宁波建工中标4.16亿元项目；工大高科中标1055万元物料溯源管理平台项目；航天晨光签订国家管网集团西气东输四线项目；凌云股份收到国内主流中国品牌车企电池壳下壳体项目的定点通知；光正眼科拟回购；仁和药业股东拟增持。

利空：奥佳华终止分拆控股子公司呼博仕上市事项；ST工智部分银行账户被冻结；思科瑞、特力A、小熊电器、孚能科技股东拟减持。

其它：电科院控股股东、实控人将变更为李崇珠、胡醇；阿特斯拟140亿元投建光伏产业链扩充及配套项目；佰维存储拟定增募资45亿元；格林美拟联合投建5亿美元新能源用镍原料项目；三友化工拟19.6亿元投建年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目；康达新材拟6.19亿元收购晶材科技100%股权；震裕科技拟5870万欧元在匈牙利投建新能源电池精密结构件欧洲生产基地；南宁糖业拟定增募资2.6亿元；爱丽家居拟3000万美元投建墨西哥生产基地；同济科技拟5950万元参设同杨孵化基金；西藏城投拟4646万元转让北方小贷40%股权；超图软件与丰图科技战略合作，共推多领域GIS应用；电魂网络与网易智企战略合作，全面推动游戏AI创新发展；美的集团与中国联通战略合作；凯普生物与联影医疗战略合作；中国太保与华西医院战略合作；鼎阳科技发布高分辨率高带宽数字示波器；晶科能源首台工商业储能一体机SunGiga落地苏州；智飞生物重组B群脑膜炎球菌疫苗进入Ⅰ期临床试验；阅文发布网文大模型“阅文妙笔”。

限售股解禁：威唐工业、欣天科技、和胜股份、通化金马、汇川技术、锦波生物、西菱动力、九洲药业、巨星农牧、美瑞新材、艾迪药业、梅安森、倍轻松。