周五早间市场信息

证券信息：拉普拉斯787726、科力股份申购日；深交所下发专刊解析并购重组，摒弃“高承诺、高估值”定价；全国首单水利设施REITs，网下认购倍数创年内新高；跨境ETF赎回压力增大，产品溢价率明显回落；10月上半月私募机构合计调研345次；多家银行理财子公司官宣部分产品提前终止。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.37%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.02%，道指续创历史新高，标普再创盘中新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.4%，收于每桶70.67美元；纽约黄金期货上涨0.67%，收于每盎司2707.6美元。8月中国减持19亿美元美债，日本增持135亿美元；欧洲央行宣布降息25个基点；Azure停止OpenAI API个人开发者服务（涉科大讯飞、汉王科技、中文在线等）；新材料重大变革，工业大麻生产化学品取代塑料（涉莱茵生物、福安药业等）；巴斯夫维生素生产将推迟至明年恢复。

市场信息：10月份LPR有望下调，两个期限品种或同步降20个基点；今年第二轮存款利率下调即将落地；商务部正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施；市场监管总局召开首次“沃土”营商环境圆桌会议；国家医保预谈判于10月16日至18日进行；我国智能网联汽车产业体系基本形成；新时期智能网联汽车产业发展规划将编制（涉兴民智通、启明信息等）；全国汽车报废更新补贴申请量超142万份；广东开出首趟光伏产品铁路班列；四维图新与轻舟智航联合推出高性价比城市NOA方案；知情人士称特斯拉FSD入华尚未得到批准；华为推出鸿蒙原生应用开发者激励计划（涉博彦科技、法本信息等）；华为余承东称ADS 4.0将于2025年推出高速L3级商用、城区L3级试点；华为全场景发布会将开，有望推高端MR/VR设备（涉佳创视讯、恒信东方等）。

个股信息，利好：永兴股份签订26.36亿元生活垃圾处理服务合同；宁波建工中标5.99亿元施工工程；江河集团中标2.19亿元光伏幕墙项目；侨银股份预中标1.12亿元环卫服务项目；中工国际签约尼日利亚吉加瓦州农业机械化中心项目；东方嘉盛中标多家行业龙头供应链服务项目；雷迪克收到国内某大型汽车集团定点采购通知；宏鑫科技收到国内某航天科技公司定点开发通知书；天娱数科获批全国首个3D具身智能数据集资产登记凭证；盛新锂能惠绒矿业取得采矿许可证；广汇能源取得马朗一号煤矿采矿许可证；招商轮船、立达信拟回购。

利空：天奥电子三季报预降；国科恒泰、南王科技、赛维时代、工大高科、奥拓电子、思瑞浦、大亚圣象股东拟减持。

其它：南宁百货控股股东拟变更为南宁产投；海森药业拟20亿元投建新厂区（一期）项目；友发集团拟向控股股东定增募资10亿元；星云股份拟募资6.37亿元加码“光储充检”一体化；和远气体拟向实控人等定增募资6亿元；千红制药拟3.9亿元收购方圆制药；永和智控拟2.09亿元转让成都山水上100%股权及债权；东方锆业拟1亿元转让铭瑞锆业79.28%股权；新华保险与华为战略合作；新洋丰阿克苏基地新型作物专用肥项目正式开工；顶点软件中标的头部券商核心交易系统按计划推进；山石网科ASIC芯片试产流片内部测试取得良好结果；麦格米特参与英伟达Blackwell GB200系统开发；漫步者开放式耳机市场处于快速增长阶段；涪陵榨菜预计今年年底将有部分窖池投用；天承科技先进封装产品测试结果较好，符合客户预期；埃斯顿在焊接机器人全产业链布局。

限售股解禁：星环科技、陕鼓动力、磁谷科技、飞鹿股份、灿瑞科技、蓝思科技、德马科技、铁拓机械、光大同创、丰原药业、中金环境、雅达股份、亚康股份、易成新能、力王股份、百普赛斯、中安科、伊戈尔、富吉瑞。

周四早间市场信息

证券信息：国检转债754060、洛凯转债754829申购日；北京拟支持专精特新企业快速申报北京证券交易所；又有多家基金宣布自购，年内买入规模超39亿元；第二批中证A500指数基金即将问世，合计43只产品资料获接收；9月份私募证券基金备案数量环比大增；熊猫债热度攀升，年内发行规模已超去年全年；银行正积极储备客户，股票回购增持再贷款落地渐近。

环球信息：美股收高，道指上涨0.79%，创收盘历史新高，纳指上涨0.28%，标普上涨0.47%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.19美元，跌幅为0.27%，收于每桶70.39美元；纽约黄金期货上涨0.41%，收于每盎司2689.9美元。高盛交易部门预计标普500指数年底前涨至6270点；消息称英国政府将提高出售股票的资本利得税税率；比特币触及7月底来最高水平，年初至今已涨超60%；香港大幅下调烈酒税，将促进高档酒贸易和消费。

市场信息：全国农机装备补短板暨高质量发展推进会召开；2024年度中国—拉美产业投资合作研讨会举办；央行、科技部对重点地区做好科技金融服务作出部署；中国机电商会发布关于中欧价格承诺谈判的声明；中国网络空间安全协会指出应系统排查英特尔产品网络安全风险（涉海光信息、龙芯中科等）；全国出口货物铁公多式联运新模式试点开始实施；七部门发文加强报废机动车回收监督管理（涉格林美、天奇股份等）；成都房小团称拆迁地图涉及的相关拆迁项目并非近期集中产生；“千帆星座”第二批18星发射成功（涉银河电子、航天环宇等）；央企并购重组动作加快，国家电投重量级新公司揭牌（涉上海电力、吉电股份等）；全国家电以旧换新申请和购买人数分别突破2000万和1000万人；超260亿元民用航空项目签约落地上海临港；运动户外成为消费新宠，品牌市占率或不断提升（涉三夫户外、浙江自然等）；人形机器人产业化提速（涉天奇股份、中大力德等）；四大险企前三季度业绩大幅预增，均创历年同期盈利新纪录；特高压设备有望迎来业绩订单双增长（涉国电南瑞、许继电气等）；京东物流将全面接入淘宝天猫平台；华为获脑机接口相关专利（涉创新医疗、三博脑科等）；广交会专精特新参展企业数量上涨4成；华为“鲸鸿动能”大会将开幕，鸿蒙商业化进程提速（涉创识科技、实益达等）；世界智能网联汽车大会今起召开（涉华安鑫创、中机认检等）。

个股信息，利好：飞荣达、中国人寿、探路者三季报大幅预增；国晟科技中标3.925亿元光伏组件集采项目；蜀道装备联合签订3.77亿元焦炉煤气综合利用制LNG技改项目合同；华电重工与明阳智能签订2.07亿元采购合同；金达莱签订1.74亿元委托运营合同；极米科技收到北汽新能源开发定点通知；炬光科技获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点函；美邦服饰获上海康桥实业豁免租金5000万元；招商公路、招商蛇口、中国外运、招商积余、莱尔科技、凯赛生物拟回购；泰和新材股东拟增持。

利空：三态股份、瑞丰新材、奥浦迈、概伦电子、赛微电子、嘉应制药、宁波银行股东拟减持。

其它：鹏辉能源拟10亿元投建锂离子电池项目；新里程拟3.2亿元收购重庆新里程；世名科技拟向控股股东定增募资3.1亿元；通富微电拟2亿元受让滁州广泰合伙份额，以间接持有AAMI股权；松发股份拟收购恒力重工100%股权，主营船舶及高端装备业务；中创物流拟搭建冷链为主的综合物流平台公司并引进战投；纵横通信与华为签署鲸鸿动能服务商合作协议；上海医药与津村中国达成新一轮中医药领域战略合作；亿联网络与钉钉达成全球战略合作；上海医药与拜耳战略合作；高测股份与有研艾斯战略合作；蓝帆医疗与万华化学战略合作；保龄宝与海智源签署功能性油脂之战略合作；耐普矿机赞比亚生产基地建成投产；万兴科技携新一代数字办公解决方案亮相GITEX；云从科技已与华为欧拉完成技术层面的适配；海得控制海得智慧能源2.1MW/4.2MWh储能电站并网运行；宇新股份丁酮装置仲丁酯加氢工艺优化改造项目试生产成功；恒立液压全球最大打桩船油缸下线；天山电子显示触控类相关产品可适配鸿蒙系统；德生科技在数据要素实践中已形成先发优势；新华文轩构建了以四川省为基础辐射全国的阅读服务网络体系；松发股份、富乐德、*ST亚星复牌。

限售股解禁：满坤科技、台华新材、博迅生物、中科创达、咸亨国际、仕净科技、国际医学、华电重工、传音控股、意华股份、甘李药业、陕西华达、华数传媒、润本股份、孩子王、艾能聚、锴威特、鑫汇科、诺思格。

周三早间市场信息

证券信息：新铝时代301613申购日；中证A500ETF成交超百亿；增近5000亿，北向资金三季度持股市值创近一年新高；多家公募开启宽基ETF产品“降费行动”；银行理财子公司遭遇产品净值保卫战。

环球信息：美股收低，道指下跌0.75%，纳指下跌1.01%，标普下跌0.76%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.25美元，跌幅为4.4%，收于每桶70.58美元；纽约黄金期货上涨0.52%，收于每盎司2679.5美元。阿斯麦利空财报遭提前发布，引爆半导体板块恐慌；日本企业全部退出奥运会赞助；微软与联想全面加速AI应用。

市场信息：国新办17日将就促进房地产市场平稳健康发展有关情况举行发布会；三部门自12月1日起全面实施水资源费改税试点；我国空间科学发展路线图绘就（涉中科星图、天奥电子等）；工信部将重点围绕原子级制造等新赛道，发展壮大独角兽企业（涉我导纳米、国林科技等）；省间电力现货市场正式运行；国产光刻胶通过量产验证（涉晶瑞电材、彤程新材、容大感光、宝丽迪、雅克科技、南大光电等）；我国自主研发、核心技术自主可控，全球最大打桩船油缸下线；全球首款6吨级倾转旋翼飞行器下线，将于珠海航展动态展示；第二届全国低空经济产业创新博览会即将举行（涉苏交科、广联航空、莱斯信息、王子新材等）。

个股信息，利好：安利股份、江淮汽车、捷捷微电、山东威达、桂冠电力三季报大幅预增；硕贝德、西昌电力三季报扭亏为盈；天顺风能签订4500万美元浮式储卸油船建造合同；大丰实业中标1.81亿元项目；三星医疗中标1.37亿元海外智能表总包招标项目；奇安信中标中国电信安全大脑2024年集采项目；智翔金泰拟回购；中国建筑股东拟增持。

利空：高新发展三季报预降；水星家纺终止可转债发行事宜；五洲医疗董事长收到安徽证监局警示函；中环环保、埃夫特、华金资本、三维天地、美力科技、普蕊斯、德邦科技、飞南资源、康龙化成、湘财股份股东拟减持。

其它：文一科技实控人拟变更为合肥市国资委；华电能源拟64.95亿元投建66万千瓦热电联产机组；慧博云通拟6260万元收购金锐软件51%股权；昆仑万维拟1170万元与外企数科设立人工智能招聘合资公司；江波龙、芯原股份等在上海成立科技新公司；天通股份8英寸掺铁钽酸锂晶体成功产出，填补大尺寸压电材料领域应用空白；中国船舶与中远海运战略合作；北方稀土绿色冶炼升级改造项目一期工程建成投产；中集车辆新能源头挂一体混凝土搅拌半挂车已完成客户试用；科力远独立储能电站项目建设有序推进；汉威科技给多家机器人整机厂商提供电子皮肤及指腹类传感器；兴通股份获得10000载重吨高端不锈钢化学品船运力；美埃科技海外市场增速很快；尤洛卡是装备产业相关产品主要供应商之一；文一科技、*ST步高复牌。

限售股解禁：北斗星通、软控股份、全志科技、世运电路、灿能电力。

周二早间市场信息

证券信息：苏州天脉301626申购日；深交所推出可持续金融服务专区，提升可持续金融服务效率；首批十只中证A500ETF今日将集体上市；险资认为增量资金将持续入场；公募基金调研青睐软件开发行业；国有大行就回购增持再贷款业务征求意见，预计月底推出内部细则。

环球信息：美股收高，道指上涨0.47%，纳指上涨0.87%，标普上涨0.77%，道指和标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.73美元，跌幅为2.29%，收于每桶73.83美元；纽约黄金期货下跌10.7美元，跌幅为0.4%，收于每盎司2665.6美元。英伟达股价再创新高，市值达到近3.4万亿美元；欧洲多家车企下调盈利预期；斯里兰卡决定加入金砖国家；Adobe推出文生视频AI模型，向OpenAI和Meta发起挑战；9月份全球纯电和插电式混动汽车销量增长30.5%。

央行：2024年前三季度社会融资规模增量累计为25.66万亿元，前三季度人民币贷款增加16.02万亿元；9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%。

市场信息：9月新发放个人住房贷款利率处于历史低位；年内新增专项债券发行规模已超全年限额九成；解放军开展围台军事；国新办今日发布会将介绍空间科学中长期发展规划（涉天银机电、陕西华达等）；330余城启动最新5G-A网络部署，我国将打造全球最大规模低空通信网；多省份将辅助生殖纳入医保（涉麦迪科技、贝瑞基因等）；光伏行业就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争”达成共识；浙赣粤运河拉开序幕（涉国泰集团、万年青等）；我国首个飞机拆解利用项目就绪（涉格林美、中再资环等）；vivo X200系列手机发布，支持圈搜、原子岛等AI功能；腾讯与中国信通院签署人工智能业务合作协议；纯血鸿蒙公测启动提速商用进程（涉彩讯股份、东华软件等）；9月份船舶出口金额同比翻倍，行业景气度持续上行（涉中国船舶、中国重工等）；AI PC领域顶级会议将于今日举办（涉思泉新材、雷神科技等）。

个股信息，利好：兄弟科技、众信旅游、中恒电气、韶能股份、申通快递、泰山石油、建发合诚、兴业银锡、航天智造、思进智能、仙鹤股份、司尔特三季报大幅预增；大北农、郴电国际、佳隆股份三季报扭亏为盈；佳都科技预中标13.65亿元轨交弱电系统工程；龙泉股份中标2.87亿元项目；青龙管业中标9632万元项目；时空科技中标3861万元照明提升项目；泉峰汽车获得电源箱体项目、逆变器壳体项目定点；雷迪克收到上汽集团生产采购定点通知；光峰科技收到北汽新能源第二个开发定点通知；*ST步步高将摘星；久立特材、尚太科技、德尔未来、威迈斯拟回购；中国能建股东拟增持；天齐锂业发布2024年股权激励计划。

利空：天茂集团三季报预亏；德新科技、桂林旅游、闽东电力三季报预降；长盈通与长飞光纤解除框架合作协议；*ST美讯被证监会罚款2156万元；物产金轮、中自科技、五矿新能、三角防务、英集芯、莱美药业、阿尔特股东拟减持。

其它：甘肃能源重组获批；国投电力拟与川投能源向雅砻江水电增资150亿元；北特科技拟18.5亿元投建行星滚柱丝杠研发生产基地；中远海能拟12.61亿元整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产；广联航空拟定增募资11.34亿元；尚太科技拟10.9亿元投建马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料项目；群兴玩具拟定增募资7.1亿元，控股股东将变更为西藏博鑫；城地香江拟定增募资6.97亿元，实控人将变更为国务院国资委；韶能股份拟1.63亿元投建新能源汽车变速箱零部件项目；诚邦股份拟增资5800万元获得芯存科技51.02%股权；古鳌科技拟500万元向关联方转让东高科技2%股权；美埃科技拟私有化捷芯隆，实现产品线延伸；润欣科技与爻通数字生态签署签署新业务开发合作协议；亚太实业与南方科技大学坪山生物医药研究院战略合作；山西焦化富余蒸汽综合利用项目试车成功；水羊股份预计2024年PA品牌营收同比增长超700%；城地香江、*ST中润复牌。

限售股解禁：通宇通讯、百诚医药、智洋创新、太湖远大、赛腾股份、鹏鹞环保、宏鑫科技、科德数控、锦波生物、恒兴新材、凤形股份、顺博合金、连城数控、天玛智控、珠海冠宇、纽泰格、广和通。

周一早间市场信息

证券信息：吴清将出席2024金融街论坛年会开幕式并发表演讲；证监会等七部门研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放（涉南华期货、瑞达期货等）；上海证监局提醒投资者规范交易，不要触碰违规减持红线；深交所组织召开ETF市场高质量发展生态大会；截至10月11日，偏股型基金平均仓位为85.46%，较此前一周上升了3.09个百分点，主要加仓了电子、房地产、计算机、传媒、综合金融等行业；广州出台“不动产资管十条”，打造全国首个“REITs份额转让交易专板”；深圳探索引入险资共设百亿平安基金；河南省国企改革发展股权基金登记成立；美国最大中国股票ETF突破100亿美元；前9个月私募证券基金收益率转正，机构乐观看待后市；ETF分红蔚然成风，ETF年内累计分红总额已突破85亿元。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.97%，纳指上涨0.33%，标普上涨0.61%，道指和标普均创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约黄金期货下跌0.28美元，跌幅为0.38%，收于每桶75.56美元；纽约黄金期货上涨37美元，涨幅为1.4%，收于每盎司2676.3美元。高盛称对冲基金单周买入美国股票的力度创2021年以来最大；欧洲央行为加快降息铺路，最早本周利率再下调；特斯拉无人驾驶出租车正式亮相，成本将低于3万美元；SpaceX 在第五次飞行测试中捕获巨型“星舰”助推器；金砖国家正开发新支付系统（涉华峰超纤、海联金汇等）；黎巴嫩将从中国进口手机等电子产品；李家超将发布《施政报告》，港股印花税引关注；第三季度联想市占率全球第一（涉莱宝高科、春秋电子等）；消息称台积电计划在欧洲开设更多工厂。

市场信息：潘功胜赴苏州调研科技金融、数字金融工作；财政部支持地方化解债务风险，力度为近年来最大；货币宽松、房地产稳定和经济稳定政策、补贴的力度超出预期；今年政府债额度已用84%，四季度或有万亿弹药补充；金融监管总局正在牵头起草地方金融监督管理条例；我国成功回收首颗可重复使用返回式技术试验卫星；工信部将加快推进5G-A、万兆光网规模商用；建设美丽中国，一批标志性重大工程项目有望推出（涉瀚蓝环境、景津装备）；我国首个飞机拆解循环利用项目正在进行；我国燃料电池汽车示范规模达1.5万辆；全球最大26兆瓦级海上风电机组下线；全国首个智能视觉产业创新联盟在诸暨成立；北京力推低空经济产业，目标三年内产业规模达千亿（涉新晨科技、交控科技等）；国内首次生物质燃气掺烧试验完成（涉中闽能源、长青集团等）；中国移动携手15个领航城市及15家领军央企共建低空经济生态圈；特斯拉上海超级工厂第300万辆整车下线；无人机产业在军事、民用、消费等领域都有着广泛的市场空间和发展潜力（涉中无人机、航天彩虹、中海达等）；聚焦短板和前沿，新材料实验平台建设瞄准石化化工、钢铁、有色金属、无机非金属、前沿材料五大领域（涉博威合金、光启技术等）；鸿蒙原生应用开发者激励计划发布（涉每日互动、蜂助手等）；新能源车充电量持续高增，运营商坐享盈利增长（涉特锐德、中汽股份等）；氧化铝期货创历史新高（涉中国铝业、南山铝业等）；国内钢厂大幅上调11月份出厂价；2024年天猫“双11”购物狂欢季开启在即（涉今天国际、中储股份、嘉诚国际等）；珠海航展助力广东低空经济腾飞（涉中信海直、新劲刚、纳睿雷达等）。

个股信息，利好：大连电瓷、民丰特纸、乐鑫科技、富春环保三季报大幅预增；思特威、申科股份三季报扭亏为盈；浙江交科联合中标19.73亿元项目；帝尔激光获超12亿光伏设备大单；*ST围海中标4.18亿元项目；宇晶股份签订2.44亿元合同；科华数据中标1.47亿元新能源共享储能电站项目；安靠智电中标7218万元工程；宇信科技中标6000万级某国家部委信创项目；吉视传媒中标1728万元吉林省公安厅“601工程”项目；招商蛇口、招商公路、招商积余、招商轮船、招商南油、辽港股份、中国外运、孚日股份、亚泰集团、华达新材、富春股份拟回购；中国外运、光华科技股东拟增持；振德医疗、豪悦护理股东终止减持计划。

利空：芯联集成、芯原股份三季报预亏；鸿博股份4.94亿元合同解除；中国天楹境外子公司补缴税款1.86亿元；岭南股份预计无法按期归还临时补流募集资金1.56亿元；ST广物及相关人员合计被罚1900万元；瀚川智能及相关责任人收到江苏证监局警示函；中金公司被证监会立案；海看股份、通富微电、朗坤环境、科美诊断、明阳电气、清研环境、招标股份、德福科技、华人健康、华光新材、先锋电子股东拟减持。

其它：和科达实控人拟变更为颍泉区国资委；国投电力9.62亿英镑投建英奇角项目；烽火通信拟面向中国信科定增募资15亿元；中孚实业拟12.54亿元收购中孚铝业24%股权；喜临门拟定增募资8.5亿元；经纬辉开拟2.4亿元收购诺信实合伙企业份额，进一步布局半导体领域；集友股份拟1.9亿元出售安徽集友纸业；赛意信息拟5000万元参投产业基金；光智科技拟收购PVD溅射靶材公司先导电科100%股份；南华仪器正在筹划取得嘉得力控制权；浙江东方拟收购杭州联合银行3.94%股份；新筑股份拟与万宝租赁开展融资性售后回租业务；中国汽研与理想汽车战略合作；领湃科技与前海华锦战略合作；保利发展与华为战略合作；透景生命与盘谷医学战略合作；中核集团漳州核电1号机组获批装料；中坚科技推进智能机器人产品合作；东方日升异质结伏曦组件通过低-高-低加严循环风压测试；格科微5000万像素图像传感器产品量产出货；协创数据已采购多台ARM算力、X86算力和GPU算力服务器；光智科技复牌。

限售股解禁：天地数码、福莱新材、皓元医药、汇隆新材、天承科技、快可电子、九强生物、纳科诺尔、国网信通、哈铁科技、康芝药业、日出东方、丰原药业、东和新材、返利科技、星昊医药、骑士乳业、春雪食品、通易航天、天玛智控、易成新能、孩子王、格林美、京北方、伊戈尔、德明利、赢时胜。

周五早间市场信息

证券信息：上交所再次举办券商座谈会，努力打通并购重组政策落地“最后一公里”；监管要求券商从业人员绩效考核不得简单与新开户数量、客户交易量直接挂钩；六九一二301592申购日；7个交易日净流入逾2800亿元，ETF基金热搜霸榜；九月以来二百多家AI概念公司获机构调研。

环球信息：美股收低，道指下跌0.14%，纳指下跌0.05%，标普下跌0.21%，欧洲主要国家股市收低。原油期货上涨2.61美元，涨幅为3.56%，收于每桶75.85美元；纽约原油期货上涨0.81%，收于每桶2647.3美元。美国30年期抵押贷款利率创4月以来最大单周涨幅；AMD发布新AI芯片；香港现有多个自动驾驶汽车项目正在推进，预计年底前将公布成功获取牌证的项目；特斯拉Robota新品即将发布（涉美利信、宜通世纪等）。

市场信息：财政部今年已发行7520亿元超长期特别国债；存量房贷利率统一降至LPR-30BP；民营经济促进法草案向社会公开征求意见；中方决定对美国军工企业及高管采取反制措施；中国将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动；国内成品油价迎年内第八涨；新能源汽车安全检测国家标准发布（涉中国汽研、安车检测等）；四部门发文加强电动自行车产品准入及行业规范管理（涉新日股份、爱玛科技等）；我国成功发射卫星互联网高轨卫星；全球最大功率漂浮式海上风电机组在中车射阳基地下线；国内首艘大型压裂船5台主动力发电机组交付；具身智能机器人创新中心揭牌（涉丰立智能、江苏北人等）；杭州将发放4.3亿元消费券，涵盖餐饮、商超、电子产品等领域；AI在RNA病毒发现领域实现重大突破（涉泓博医药、成都先导等）；苹果公司应用研究实验室在河套深圳园区建成运营；地方版行动陆续出炉，上市公司抢滩低空经济万亿蓝海。

个股信息，利好：粤桂股份、金力泰、红塔证券、天德钰、华源控股、特锐德、永吉股份、三只松鼠、亚翔集成三季报大幅预增；塞力斯、容知日新三季报扭亏为盈；东华软件中标2.42亿元智算平台项目；佰奥智能签订2.07亿元设备买卖合同；中岩大地中标1.59亿元项目；华康医疗中标6000万元项目；嘉诚国际中标字节跳动跨境电商的运营公司入库质检及分拨仓储作业运营服务；同兴环保签约泰国脱硝设备工程项目；四维图新收到知名头部跨国车企下属智能系统供应商定点通知；棒杰股份光伏板块子公司部分逾期贷款续贷完成；华东医药司美格鲁肽注射液临床试验申请获得批准；百邦科技股东拟增持。

利空：爱玛科技实控人被留置；乖宝宠物、希荻微、新强联股东拟减持。

其它：ST美谷变更为无实控人；中钢国际直接控股股东拟变更为中钢资本；赛力斯拟81.64亿元收购龙盛新能源；兰花科创拟39.62亿元投建山西兰花煤化工节能环保升级改造项目；亚太股份拟13亿元购买理财产品；宏盛华源拟6.95亿元实施输电铁塔智能绿色工厂建设项目；华西能源拟向实控人定增募资5亿元；广汽集团拟2700万美元战略投资小马智行；老白干酒拟吸收合并丰联酒业；中巨芯拟收购半导体高纯石英材料制造商；至正股份拟置入主要从事半导体封装材料行业的相关资产；三人行拟通过合伙企业投资荣耀终端；富临精工签署人形机器人应用项目合作框架协议；华扬联众与金风零碳战略合作；通富微电先进封测项目开工；联创电子为北美大客户设立的墨西哥工厂下半年正式投产；光启技术第四代超材料新品珠海航展首秀；当升科技上半年锂电材料整体产能利用率超60%；云从科技正积极布局人工智能与机器人相结合的新兴产业；华电重工拟更名为华电科工。

限售股解禁：上能电气、毕得医药、灿芯股份、海通发展、苏奥传感、我乐家居、桐昆股份、合力科技、宏裕包材、电投能源。

周四早间市场信息

证券信息：深交所披露多只热门股交易明细，公司紧急提示风险；逾千家沪市公司推出提质增效重回报行动方案；央行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，首期操作规模5000亿元；10月8日，股票型ETF净申购额达到1061.26亿元，这也是ETF单日净申购额首次超千亿元，多只创业板、科创板ETF净申购额领先；天津滨海经开股权投资基金成立；9月份私募机构调研合计逾2500次，半导体、医疗器械等行业获密切关注；机构密集调研折叠屏产业链公司。

环球信息：美股收高，道指上涨1.03%，纳指上涨0.6%，标普上涨0.71%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.45%，收于每桶73.24美元；纽约黄金期货下跌0.55%，收于每盎司2626.1美元。2024年诺贝尔化学奖揭晓；重创美国高纯石英砂产区，或冲击半导体原料（涉石英股份、菲利华等）；SpaceX将进行第五次星舰试飞（涉超捷股份、上海瀚讯等）；特斯拉Robota渐近，第三代人形机器人有望同台；新松移动机器人大批量进驻欧洲本土新能源市场。

市场信息：中国人民银行与财政部联合工作组召开首次正式会议；财政部拟续发行2024年超长期特别国债500亿；财政部将于10月12日10时举行新闻发布会；新增专项债发行节奏加快，前三季度发行进度已超去年同期；中欧将继续就电动汽车反补贴案磋商；层面首次系统部署，公共数据资源开发利用迎来顶层设计（涉深桑达A、天源迪科、太极股份、慧博云通等）；国家能源局部署可再生能源开发，虚拟电厂重要性提升（涉恒华科技、国电南瑞等）；我国首批工业互联网安全领域国家标准明年1月正式实施；农业农村部研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业发展等工作；部分三四线城市房企启动返乡置业促销；国庆假期高速公路电动车日均充电同比增80%，超1/3充电桩满负荷工作（涉道通科技、盛弘股份等）；我国技术最先进煤液化项目开工（涉兖矿能源、华鲁恒升等）；首次国产 “安徽造”涡轮叶片应用于大飞机发动机（涉应流股份、航发动力、航发控制等）；广东推进生物医药发展，力争到2027年产业规模超万亿；深港打造创新合作新平台；百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务（涉星网宇达、豪恩汽电等）；华为三折叠屏一机难求，头部手机厂商摩拳擦掌；乐聚人形机器人科研版发布，支持“开箱即用”（涉亨通光电、富佳股份等）；头部厂商加速技术创新，折叠屏产业链景气或延续（涉东睦股份、诺等）；生猪市场情绪回暖，猪企对四季度猪价保持乐观；第二届CATA航空大会将于10月底在京举行。

个股信息，利好：晶合集成、韦尔股份、新农股份、盛德鑫泰、海通发展、湖北宜化三季报大幅预增；牧原股份、ST天邦三季报扭亏为盈；中超控股中标2.78亿元项目；南威软件预中标2.27亿元项目；杭州园林联合体中标1.82亿元EPC总承包项目；中电兴发签订1.3亿元项目；万里马与猛犸象签订重大合同；亿纬锂能收到欧洲某集团FCEV项目定点；瑞玛精密获得汽车空气悬架系统总成产品项目定点；沃森生物双价HPV疫苗获印度尼西亚产品上市许可证；真爱美家将获2.32亿元征收补偿；ST惠程获得1亿元债务豁免；章源钨业上调10月上半月长单采购报价；海顺新材、西子洁能、美畅股份、聚合顺、海锅股份拟回购；安孚科技股东拟增持。

利空：圣农发展三季报预降；*ST中润终止定增事宜；ST百利及实控人被证监会立案；复洁环保、快可电子、迪生力、何氏眼科股东拟减持。

其它：东晶电子第一大股东拟变更为宁波梅山保税港区蓝海投控投资；天富能源拟112.02亿元投建深度调峰发电项目；国泰君安拟换股吸收合并海通证券并募集配套资金100亿元；弘元绿能、明阳智能、国轩高科、双良节能等10亿元成立新能源开发公司；联科科技拟5.3亿元投建项目；奥特维拟3.61亿元收购松瓷机电33.21%股权；青达环保拟向控股股东定增募资1.5亿元；荣旗科技拟6000万元参设股权投资基金；天阳科技拟受让绿色数字55%股权；美锦能源拟美锦集团等持有的煤矿股权；国中水务收购诸暨文盛汇股权事项尚处于初步筹划阶段；中国天楹与越南辉英环保公司合作；智翔金泰与京东健康战略合作；光峰科技与德国高端电视品牌LOEWE达成合作；中科创达与Dirac战略合作；固德威固德热空气能年产30万台世界级工厂正式投产；三友化工热电分公司进行碳排放配额结余量交易；鼎龙股份CMP抛光垫产品单月销量首次突破3万片；电科数字针对证券交易打造的极速交易平台等产品已在多家券商推广；慧翰股份造车新势力基本都是公司客户；国泰君安、海通证券复牌。

限售股解禁：万泽股份、中科金财、台华新材、工业富联、富创精密、荣亿精密、浙江世宝、路桥信息、浩辰软件、五新隧装、哈三联、家家悦、伊戈尔、新赣江。

周三早间市场信息

证券信息：沪深两市成交总额34519亿元创历史新高，多只宽基ETF成交额创下天量；多基金发布风险溢价提示并宣布10月9日停牌一小时；公募基金显著提升仓位；广东4家银行IPO审核状态变为“中止”；富时罗素将韩国纳入世界国债指数，将印度纳入新兴市场国债指数；57只高股息率央国企股破净。

环球信息：美股收高，道指上涨0.3%，纳指上涨1.45%，标普上涨0.97%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.57美元，跌幅为4.63%，收于每桶73.57美元；纽约黄金期货下跌30.6美元，跌幅为1.15%，收于每盎司2635.4美元。新一批灯塔工厂名单发布，全球“灯塔工厂”总数增至172家；机器学习奠基人获2024年诺贝尔物理学奖（涉中科信息、易点天下等）；350块H100取代4万CPU，台积电应用英伟达平台，加速计算掀起半导体制造变革；SpaceX星际飞船第五次飞行测试或于本月获批；苹果或推智能戒指，在健康领域挑战三星；英伟达在美国启动“AI峰会”全球巡演，后两站将来到亚洲。

市场信息：经济形势专家和企业家座谈会召开；王文涛就美对华半导体政策、限制中国网联车等表达严正关切；中方正在研究提高进口大排量燃油车关税等措施；国家数据标准体系建设指南出炉，数据要素加速发展（涉深桑达A、铜牛信息、云赛智联、太极股份等）；我国首条超导量子计算机制造链升级（涉国盾量子、神州信息等）；领先地位不断加强，中国电解槽产能占全球四成以上（涉隆基绿能、宝丰能源等）；上海将推动上海国资母基金和各类专项基金加大在南北地区的投资力度；中国首个SOD1-ALS疾病修正治疗药物托夫生注射液获批上市；数字王国携手AWS拓展自主虚拟人及其技术；小鹏汽车深交所ABS储架项下第二期项目发行；鸿蒙智行系列热销大卖，以旧换新政策拉动汽车市场（涉塞力斯、伯特利等）；鸿蒙HarmonyOS NEXT正式公测（涉远光软件、亿道信息等）；上海国际消费电子展即将召开（涉弘信电子、胜宏科技等）。

个股信息，利好：博俊科技、新华保险、深圳机场、鼎龙股份、道通科技、沪电股份、天山铝业三季报大幅预增；川金诺、全志科技三季报扭亏为盈；立中集团获55.3亿元铝合金车轮定点；永兴股份中标26.36亿元项目；金诚信签署13.3亿元日常经营合同；亚翔集成中标6.3亿元工程；宇晶股份签署4亿元合同；佳都科技中标3.11亿元项目；江河集团中标2.61亿元印尼幕墙工程；ST元成中标4500万元工程；祥鑫科技中标超级充电桩项目；东风股份收到国家新能源汽车推广补贴1761万元；华海药业制剂产品西格列汀片获得美国FDA暂时批准文号；广电计量、创世纪、德尔未来、博汇科技、百洋股份拟回购；外高桥、新五丰股东拟增持；国光电气股东承诺不减持。

利空：浙富控股终止投资四川德阳项目；金刚光伏两子公司被申请破产清算；万朗磁塑、福赛科技、宝地矿业、南芯科技、百川能源、畅联科技、振德医疗、南京高科、神马电力、西测测试、栖霞建设、华熙生物、金埔园林、豪悦护理、四川黄金、纽威股份、博迁新祥、友发集团、日月股份、多利科技、建研院股东拟减持。

其它：*ST和展筹划重大资产重组；紫金矿业拟10亿美元收购纽蒙特子公司，获得加纳Akyem金矿项目；渤海租赁拟5.8亿美元出售飞机租赁资产；国际复材拟23.04亿元建设电子级玻璃纤维生产线设备更新及数智化提质增效项目；宁波海运拟11.65亿元投建4艘6.4万吨级散货船；北京科锐拟7.5亿元投建重庆市秀山县独立储能电站；金开新能拟4.51亿元投建智算中心项目；万盛股份3.78亿元收购熵能新材59.33%股份；新致软件拟定增募资3亿元；准油股份拟向控股股东定增募资1.98亿元；宇信科技与HW签署鸿蒙生态合作协议；美诺华与南京华威战略合作；中国神华惠州二期第三套机组通过168小时试运行；*ST红相复牌。

限售股解禁：泸州老窖、森特股份、志特新材、恒立钻具、咸亨国际、爱柯迪。

国庆期间市场信息

证券信息：上交所延长接受指定交易申报指令时间；中国结算再度延长开户身份复核时间；托普云农301556申购日；国庆假期各大券商开户数创历史新高；新闻联播再创报道A股；央行要求部分理财子报送产品净值赎回情况，还有农商行收到交易商协会问询；外盘“中国资产”大幅拉涨，机构建议采取牛市思维；国庆假期开户火爆，证券行业受益市场活跃度提升；有券商将银证转账时间提前；券商IT再扩容，重要指标需要达到历史峰值三倍以上；权益类基金成为节后基金发行主角；节后首周18只产品“上架”，四季度基金发行有望提速；内外资机构一致看好A股行情；高盛最新报告将中国股市上调至“超配”。

环球信息：美股收低，道指下跌0.94%，纳指下跌1.18%，标普下跌0.96%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨2.76美元，涨幅为3.71%，收于每桶77.14美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2662.5美元。欧盟委员会向中国电动汽车征收反补贴税提议获通过；SWIFT将于明年试行实时数字货币交易；openAl大举投资算力领域，智能算力需求快速增长（涉群兴玩具、大名城等）；三星电子第三季度营业利润不及预期，因AI芯片销售一般。

市场信息：财政部四季度拟续发行6只超长期特别国债；发改委上午召开新闻发布会；住建部、金融监管总局联合召开全国保交房工作推进视频会议；网络数据安全管理条例公布（涉电科网安、辰安科技等）；海关总署启动出口货物铁公多式联运业务模式试点；多项智能网联汽车驾驶标准发布（涉路畅科技、华阳集团等）；国庆假期楼市活跃度提升；截至9月末，我国外汇储备规模为33163.67亿美元，较8月末增加281.52亿美元，连续3个月环比上升；央行连续第五个月暂停增持黄金；机票燃油附加费下调；我国计划于10月下旬发射神舟十九号载人飞船、迎接神舟十八号乘组返回；2023年全国研究与试验发展经费增长8.4%；国家数据局拟健全企业数据收益分配机制；我国自主研制的300兆瓦级F级重型燃气轮机在上海点火成功；导体销售额加速增长，晶圆代工产能利用率回升（涉中芯国际、华虹公司等）；华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测（涉蜂助手、润和软件等）。

个股信息，利好：汉缆股份中标13.4亿元海外重大经营合同；帝尔激光与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同；亿纬锂能收到零跑科技定点通知书；金固股份收到主机厂定点通知；华安鑫创获得三一重卡项目定点通知；上海钢联获5381万元补助；诚意药业、纬德信息、德尔未来、长信科技拟回购；保龄宝、东材科技、佰仁医疗、*ST吉药股东拟增持。

利空：天铁股份终止控股股东、实控人变更事项；宜通世纪全资子公司重要合同到期不再续约；药明康德未就出售WuXi ATU业务形成任何决议；香雪制药公司及实控人被证监会立案；中国西电、帕瓦股份、中粮科工、逸豪新材、利柏特、和达科技、天地数码、莱特光电、龙芯中科、厦工股份、闻泰科技、空港股份、腾远钴业、汤姆猫、招商公路、万马科技、赛伍技术、华立科技、金证股份、立昂微、中电港、福蓉科技股东拟减持。

其它：中创环保实控人将变更为胡郁；江淮汽车拟定增募资49亿元用于高端智能电动平台开发项目；陕天然气拟15.3亿元收购控股股东所持输气资产及业务；海利生物拟9.35亿元购买瑞盛生物股权；重庆水务拟5.56亿元收购大股东污水处理项目；能特科技拟4亿元投建年产10万吨化学回收聚酯项目、年产100吨玻色因项目；徐工机械拟3.7785亿元投资徐工战新产投；宝丽迪控股股东、实控人拟2.19亿元转让5.34%股份；安靠智电拟2亿元投建年产2500吨高端氟材料项目；锦泓集团拟定增募资2亿元；塞力医疗拟7200万元转让控股子公司80%股权；露笑科技拟6000万元增资万德溙光电；艾森股份拟1400万林吉特收购INOFINE80%股权；海南高速与百度网讯等六家生态伙伴签署“车路云一体化”应用试点合作框架协议；威胜信息与阿联酋能源部合作；翔宇医疗与远东宏信战略合作；大丰实业与亚奥理事会合作；万向钱潮固态电池研发与量产进程正常推进中；华润微四季度从接单情况看预计产能仍能保持满载状态；亿嘉和在人形机器人相关领域已开始布局和探索。

限售股解禁：万通液压、永创智能、博众精工、广合科技、中瑞股份、海昇药业、中科磁业、科源制药、光迅科技、国泰环保、无锡鼎邦、中孚信息、万孚生物、花溪科技、西藏城投、天原股份、威尔高、一诺威。

周一早间市场信息

证券信息：证监会要求抓紧出台上市公司市值管理指引；央行要求推动股票回购增持再贷款等新设立工具落地；上大股份301522申购日；沪市交易网关流速费暂免；多家券商齐发公告暂时关闭隔日委托功能；近1300只今年以来收益转正，权益类基金大“回血”；截至上周五转融券规模已基本清零。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.33%，纳指下跌0.39%，标普下跌0.13%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.51美元，涨幅为0.75%，收于每桶68.18美元；纽约黄金期货下跌26.8美元，跌幅为0.99%，收于每盎司2668.1美元。交易员押注美联储11月再度降息50个基点；OpenAI今年预计亏50亿美元。

国常会：部署加快“十四五”规划102项重大工程实施的有关举措。

市场信息：央行对保障性住房再贷款有关事项进行调整优化；国有四大行宣布将调整存量个人住房贷款利率，10月12日发布具体操作细则；央行下调常备借贷便利利率20个基点；年内超20家银行上调积存金起投门槛；上海再出7条楼市新政，调整限购降低首付比例；广州取消居民家庭购买住房各项限购政策；国家化肥商业储备管理办法印发；市场监管总局发布多项智能网联汽车驾驶辅助推荐性国家标准；河南宣布设立总规模100亿元的算力基金；我国算力总规模达246EFLOPS；2023年中国新安装工业机器人数量超全球半数；我国科研人员开发出太阳能“盐湖提锂”新技术；我国成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星；全球单体投资最大的煤化工项目开工；宁德时代董事长称未考虑收购光伏企业。

个股信息，利好：韩建河山中标7.95亿元采购项目；青龙管业中标7.29亿元项目；龙泉股份中标5.65亿元项目；旺能环境签订3.94亿元泰国项目合同；寿仙谷签署3.5亿元施工合同；长华集团收到客户项目定点通知书；东瑞股份获得追加2024年度供港活大猪配额2.16万头；*ST步高申请摘星摘帽；北京利尔、宏柏新材、近岸蛋白拟回购；赛恩斯股东拟增持。

利空：皖通科技撤回定增申请；浩云科技、共同药业、中天火箭、安联锐视、密尔克卫、航新科技、城投控股、掌阅科技、东方精工、高凌信息、壹石通、正平股份、富瀚微、浙大网新股东拟减持。

其它：华凯易佰拟变更为无控股股东、无实控人；中密控股控股股东拟变更为四川省机械院；西域旅游实控人拟变更为新疆国资委；光韵达控股股东将变更为隽飞投资；上海临港拟13.86亿元转让自贸联发94.72%股权；建投能源拟13.2亿元收购控股股东资产；艾罗能源拟10.5亿元投建大型储能系统及智慧能源系统研发生产项目；报喜鸟拟向实控人之一吴志泽定增募资8亿元；日联科技拟7亿元投建年产3000台套工业射线智能检测设备项目；精工科技拟6.69亿元建设高性能纤维项目；佛山照明拟5.8亿元投建汽车车灯生产建设项目；江天化学拟2.85亿元收购三大雅；泰格医药拟1.4亿元收购观合医药40.57%股权；苏州高新1亿元成立低空经济产业发展公司；长源电力拟9041万元收购武汉燃料沙市煤炭储配中心部分资产；华软科技拟2170万元转让力菲克51%股权；玲珑轮胎与皇马战略合作；兴业银行与闽都创新实验室战略合作；上海艾录与妙可蓝多战略合作；蓝色光标与太舞小镇战略合作；上海医药与上海生研院战略合作；英维克Coolinside全链条液冷解决方案通过英特尔验证；垒知集团检测品类已拓展至工业和新能源汽车电子等领域；光华科技晶圆级无氰镀金技术产业化；万通智控正着力开拓挂车智能化应用；招商轮船AFRAMAX油轮新船交付。

限售股解禁：移为通信、君亭酒店、冠石科技、英杰电气、祥鑫科技、华东医药、厦门国贸、顶点软件、凯龙高科、西山科技、近岸蛋白、无锡振华、平安电工、润贝航科、星宸科技、双元科技、芭薇股份、国泰君安、万润新能、吉冈精密、创力集团、中金环境、一致魔芋、雪祺电气、海通发展、成电光信、老百姓、哈三联、美芯晟、英诺特、凤形股份、开特股份、绿亨科技、爱科赛博、多瑞医药、大地海洋、中捷精工、三态股份、建工修复、中船特气、龙版传媒、常熟银行、江南化工、中国能建、苏交科、华尔泰、*ST京蓝。

周五早间市场信息

证券信息：金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》；监管将研究优化或豁免ETF等短线交易、举牌等监管要求；中证协拟加强网下投资者报价行为监测力度；两部门强调建立ETF指数基金快速审批通道，提高权益类基金规模占比；截至二季度，基金管理公司及其子公司等资产管理产品总规模达70.6万亿元；多地监管部门摸底创设股票回购、增持专项再贷款；湖南要求运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购四大工具，提升上市公司投资价值；全市场千亿元量级规模ETF已达5只；大摩、高盛看好中国股市，对冲基金大佬高呼要买一切中国资产。

环球信息：美股收高，道指上涨0.62%，纳指上涨0.6%，标普上涨0.4%，再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.02美元，跌幅为2.9%，收于每桶67.67美元；纽约黄金期货上涨10.2美元，涨幅为0.38%，收于每盎司2694.9美元。特斯拉10月10日将开发布会，有望推出新款机器人（涉中大力德、北特科技等）；将攻克糖尿病，干细胞创新药迎来风口（涉冠昊生物、开能健康等）。

市场信息：央行将金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点；国资委召开央企专业化整合推进会，12组26家单位现场集中签约；工信部发文引领光伏产业高质量发展（涉福莱特、福斯特等）；我国无人驾驶重载列车首试成功；深圳土拍开启“抢地模式”；AR眼镜实现关键技术突破，碳化硅颠覆AR眼镜设计形态（涉天岳先进、民德电子等）；阿里京东互相开放，京东物流进淘宝，支付宝进京东；长三角沿江熟料价格大幅上调（涉海螺水泥、华新水泥等）；轮胎企业宣布涨价（涉玲珑轮胎、森麒麟等）。

个股信息，利好：新北洋三季报扭亏为盈；金埔园林签订1.2亿元合同；国力股份中标5657万元项目；东方日升助力德国最大异质结水面电站成功并网；君实生物与吉盛澳玛签署IAMA-001鼻喷剂型项目许可及合作协议；牧原股份拟回购；捷捷微电定增获批。

利空：艾迪药业撤回艾诺韦林片新增适应症上市申请；菲林格尔公司及相关责任人收到上海证监局行政监管措施决定书；长青科技、日月明、科美诊断、中粮资本、东利机械、百亚股份股东拟减持。

其它：青岛港并购重组申请正式获得上交所受理；保变电气控股股东变更为中国电气装备集团；世荣兆业实控人变更为珠海市国资委；TCL科技拟108亿元收购乐金显示；天和防务拟定增募资7亿元；安泰集团拟5亿元受让煤矿资产；赣锋锂业拟3.68亿元参设南昌新能源基金；金宏气体拟3.03亿元投资电子大宗载气项目；欧普康视拟5464万元投资多姿医疗；迪安诊断携手华为云发布医检大模型；开普云与国星宇航达成战略合作，共同研发AI卫星产品；中瑞股份与力华电源战略合作；骏成科技与深圳锦图战略合作；普洛药业与百葵锐战略合作；浙商中拓与多家客户战略合作；赢合科技亿纬锂能圆柱组装线项目顺利出货；宇瞳光学在车载领域已与国际头部tiler1接洽。

限售股解禁：米奥会展、果麦文化、三旺通信、川发龙蟒、海通发展、骄成超声、苏州规划、佰维存储、鼎捷数智、汇成股份、华曙高科、智翔金泰、凯盛新材、康比特、天德钰、海目星、可立克、万事利。

周四早间市场信息

证券信息：截至8月底，公募基金总规模为30.9万亿元，环比减少5829.61亿元，其中债券基金规模环比减少4531.88亿元，为今年以来首次大幅缩水；国资长线资金接连增持ETF；多家基金销售平台申购量大增。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.7%，纳指上涨0.04%，标普下跌0.19%，道指和标普盘中都创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.87美元，跌幅为2.61%，收于每桶69.69美元；纽约黄金期货上涨0.16%，收于每盎司2681.3美元。经合组织预测今明两年全球经济将稳定增长；国际海事组织中期举措有望落地，涉及净零排放框架（涉卓越新能、厚普股份等）；OpenAl宣布高级语音功能将在本周内向所有ChatGPT Plus和Team用户推出，可以用50多种语言与用户进行交流；美国三哩岛核电站将重启（涉江苏神通、中核科技等）；革命性阴极材料研发成功，锂离子电池成本大降（涉鹏辉能源、欣旺达等）；Meta Connect 2024年度开发者大会将于今夜举行（涉卓翼科技、亿道信息等）。

市场信息：国庆假期机票预订量同比增长，旅游消费热度延续（涉长白山、九华旅游等）；我国首套氢膨胀5吨/天氢液化系统正式发布；中国天眼再升级，核心阵试验样机建设启动（涉烽火通信、东南网架等）；液态空气储能团体标准发布（涉建投能源、建龙微纳等）；我国科研人员发现纳米抗体，能强效抑制艾滋病病毒（涉东北制药、博腾股份等）；我国已经建立起独立自主的航母舰载机舰基保障体系；上海发放5亿元服务消费券，面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域；广东鼓励东莞发展集成电路设计、制造、封装测试、材料等半导体关键环节项目；锚定高水平核安全目标，核后处理成长空间广阔（涉景业智能、大连重工等）；《黑神话：悟空》带火PC硬件，中国电竞显示器销量飙升（涉冠捷科技、康冠科技等）；华为下一代旗舰手机Mate 70发布在即（涉利和兴、飞荣达、弘信电子、福日电子等）；2024中国算力大会9月27-29日举行（涉神州数码、润建股份等）。

个股信息，利好：广东建工签订16.34亿元地面分布式光伏项目EPC总承包合同；柘中股份中标1.71亿元半导体项目；扬电科技签订1.03亿元变压器合同；晶澳科技与澳洲最大清洁能源方案提供商OSW签订全球1GW组件深度合作协议；秦安股份获某北美整车企业发动机缸体定点项目；雷迪克获得国内某大型汽车集团项目定点；国睿科技获低空经济领域江苏省前沿技术研发项目立项；翰宇药业司美格鲁肽原料药获得DMF备案号；振芯科技、北京科锐、亚威股份拟回购；光迅科技股东承诺不减持。

利空：华培动力终止定增事宜；东方国信实控人收到深交所监管函和北京证监局警示函；丹化科技公司及有关责任人收到江苏证监局警示函；恒铭达、尚太科技、溢多利、新力金融、友讯达、禾信仪器、五方光电股东拟减持。

其它：吉林高速实控人变更为吉林省国资委；香山股份单一第一大股东变更为均胜电子；三鑫医疗拟5亿元投建高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目；时创能源拟定增募资2.85亿元；新安股份拟1.3亿元收购石英砂岩矿采矿权；富乐德筹划收购半导体产业相关资产；秦川物联拟收购成都派沃特科技60%股权；均胜电子与广汽埃安战略合作；利民股份与植生优谷战略合作；国星光电与海康威视战略合作；达瑞电子目前向苹果直接供货的结构件是玻纤板产品；移为通信目前已与国内、国外多个头部两轮车厂展开深度合作；北信源未来将持续扩展在安全及检测领域的研究范围；珂玛科技是的主要核心陶瓷零部件供应商；道氏技术硅碳负极材料中试线已建成并已实现小批量销售；润泽科技基本完成全国“一体化算力中心体系”框架布局；广立微加快布局EDA领域。

限售股解禁：长沙银行、平潭发展、南芯科技、信科移动、光库科技、微导纳米、浙江荣泰、上海港湾、燕东微、万事利。

周三早间市场信息

证券信息：证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》；证监会就《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》公开征求意见；强邦新材001279申购日；上证智选科创板创新价值指数今日发布；截至8月底，我国境内公募基金管理机构管理的公募基金资产净值合计30.9万亿元；熊猫债年内发行近1600亿创新高；超1000位保代的项目撤否比率达100%。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.56%，标普上涨0.25%，道指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.19美元，涨幅为1.69%，收于每桶71.56美元；纽约黄金期货上涨24.5美元，涨幅为0.92%，收于每盎司2677美元。特朗普将鼓励外国公司迁往美国；OpenAI向白宫推介空前的数据中心扩建计划。

国新办召开新闻发布会，央行宣布多条与房地产相关的重磅政策。包括引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%调到15%。3000亿元保障性住房再贷款，银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

潘功胜宣布将创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项结构性货币政策工具。其中，股票回购增持专项再贷款首期额度3000亿元，证券、基金、保险公司互换便利首期操作规模为5000亿元，获取的资金只能用于投资股市，未来均可视运用情况扩大规模。潘功胜特别指出，如果未来首期做得好，可以再来第二期甚至第三期。关于平准基金的创设，潘功胜回应：正在研究。谈国债收益率下行，潘功胜表示，央行尊重市场作用但需从宏观审慎管理角度观察评估市场风险。

吴清表示，制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，促进中长期资金入市。将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新等。

李云泽表示，国家金融监管总局将继续支持资本市场持续稳定健康发展：一是扩大保险资金长期投资改革试点，支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金，二是督促指导保险公司优化考核机制，鼓励引导保险资金开展长期权益投资，三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设，发行更多长期限权益产品。将配合人民银行积极推进委托降低存量房贷利率，减少居民房贷支出，此次存量房贷利率下调预期平均降幅0.5个百分点，预平均每年减少家庭利息支出1500亿元左右。研究允许政策性银行、商业银行支持有条件的企业市场化收购房企土地。全国首套房二套房最低首付比例统一为15%，各地在此基础上因城施策自主确定。计划对6家大型商业银行增加核心一级资本，按照统筹推进、分期分批、一行一策思路有序实施。

市场信息：央行将降准、降息，释放支持经济发展强烈信号；离岸人民币大涨，升破7关口，为去年5月以来首次；央行开展3000亿元MLF操作；人社部将积极推进统筹城乡就业，进一步健全农民工就业支持体系；商务部对美国PVH集团启动不可靠调查；我国将建立健全数字人标准体系，相关企业达114.4万家；上海推出“打飞的”低空运输服务（涉万丰奥威、宗申动力等）；字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型（涉万兴科技、蓝色光标、中广天择、捷成股份等）；亿航智能EH216-S无人驾驶eVTOL完成巴西首飞；四维图新携手东风汽车等成立车路云一体化产业技术创新联合体；我国汽配生产企业海外订单排到明年；华为发布史上尺寸最大智慧屏；华为原生鸿蒙即将开启公测（涉润和软件、天源迪科等）。

个股信息，利好：中国能建联合中标150.96亿元项目；浙江交科联合预中标19.73亿元项目；珠海冠宇获得某国内头部新能源车企定点项目；星源卓镁收到某汽车零部件厂商项目定点通知书；南风股份斩获印尼造纸项目设备订单；湖北能源首个虚拟电厂正式获得上线运营资格；清源股份、磁谷科技拟回购；钱江水利定增获批。

利空：博晖创新终止合作研发的冻干人用狂犬病疫苗（无血清Vero细胞）临床试验；鹏鹞环保公司及相关人员收到江苏证监局警示函；华康医疗、深水海纳、香农芯创、卓创资讯、海泰科、君实生物、江苏国信、博彦科技股东拟减持。

其它：多利科技拟10亿元投建汽车车身一体化结构件项目；凯立新材拟3.5亿元投建氢化丁腈橡胶产业化项目；威迈斯拟1.44亿元收购威迪斯38.5%股权；思林杰拟收购科凯电子71%股份；中国汽研与上汽通用五菱战略合作；金城医药与博润科技战略合作；信息发展与中物联金融委等战略合作；双良节能与意大利ENERGY DOME战略合作；复星医药与中恒集团、南宁产投战略合作；中油资本鲲鹏快付公司正开展数字人民币支付业务；华利集团未来3-5年主要在印尼及越南新建数个工厂；航天科技车联网业务主要应用于商用车；思泉新材石墨散热产品已应用在知名消费电子客户折叠屏手机上；合肥城建、思林杰复牌。

限售股解禁：华民股份、严牌股份、锦泓集团、永贵电器、台华新材、仁智股份、万邦医药、诺思兰德、宣亚国际、奥康生物、新锦动力、振华新材、汇金通。

周二早间市场信息

证券信息：首批10只中证A500ETF均达到募集上限；同业存单基金热度再起，4只产品募资规模总计超70亿元；16位D类保代被监管“暂停营业”；商业银行“二永债”年内发行规模已超1.3万亿元；对冲基金涌入最大型科技股；险资上半年新增330亿份ETF持仓。

环球信息：美股收高，道指上涨0.15%，纳指上涨0.14%，标普上涨0.28%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.63美元，跌幅为0.9%，收与每桶70.37美元；纽约黄金期货上涨6.3美元，涨幅为0.24%，收于每盎司2652.5美元。美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件；哈里斯表示支持数字资产；英伟达Blackwell平台和ASIC芯片升级，助力2025年液冷散热渗透率将超20%（涉精研科技、朗威股份等）；美图“奇想大模型”可生成1分钟视频，大模型加速迭代驱动视频素材需求提升（涉中广天择、拓尔思等）。

市场信息：国新办今日将召开金融部委重磅发布会；我国制造业企业总量突破600万家；我国将畅通资源回收利用链条，在该领域组建新央企（涉英科再生、中再资环等）；多地疾控提示登革热进入高发季；我国自主研发的RX1E-A双座电动飞机在北京延庆八达岭机场完成首飞仪式；环渤海地区最大LNG接收站二阶段工程完工投产；AI服务器加速建设，推动液冷散热方案明显增长（涉英维克、同飞股份等）；我国固态电池产业化迎“小高潮”（涉先惠技术、鹏辉能源等）；供给受限叠加行业高集中度，三氯蔗糖价格持续走强（涉金禾实业、三元生物等）。

个股信息，利好：蜀道装备签署15亿元合同；南都电源签署1.6亿元海外储能系统采购合同；天宸股份中标1.24亿元项目；盛视科技预中标1.07亿元项目；华康医疗预中标5250万元项目；平高电气成功研制15千伏真空发电机出口断路器成套设备；复旦张江新药临床试验取得进展；梅花生物、驰宏锌锗、工业富联、喜临门、日丰股份、迈为股份、恒基达鑫、奥普特、铂力特拟回购。

利空：慧博云通、维业股份、小崧股份、方正科技、江波龙股东拟减持。

其它：永辉超市第一大股东将变更为骏才国际；中捷资源第一大股东变更为玉环国投；*ST文投实控人将变更为北京市国资委；世荣兆业安居公司要约收购结果出炉；锦龙股份拟22.72亿元出售东莞证券20%股份；恩捷股份拟20亿元在马来西亚投建锂电池隔离膜项目；万润新能拟1.68亿美元投建万润新能美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目；铂力特拟10亿元投建增材制造专用粉末材料产线建设项目；新巨丰拟8.5亿元购买理财产品；润本股份拟7亿元投建润本智能智造未来工厂项目；信达地产拟3.5亿元认缴芜湖信华邦产业投资合伙企业（有限合伙）份额；恒逸石化拟3.15亿元收购恒逸瀚霖25%股权；富特科技拟2.5亿元委托理财；爱克股份拟2.47亿元收购无锡曙光64.87%股权；华阳国际拟1亿元参投设立产业基金；三变科技1413万元转让三变小贷17.25%股权；兖矿能源拟并购高地资源；商汤科技与上海市农委战略合作；阳光电源与新华三战略合作；科大讯飞与中国绿发携手发布泰山大模型；中控技术发布Plantbot机器人解决方案；光莆股份AI生物识别传感器封测产品有间接进入HUAWEI供应链；思泉新材为北美大客户手机产品提供石墨膜；超捷股份商业航天火箭结构件业务已形成正式订单；世荣兆业复牌。

限售股解禁：宁德时代、广州发展、龙佰集团、祥和实业、伟隆股份、佰维存储、英杰电气、慧为智能、杭华股份、海锅股份、力量钻石、普蕊斯。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布修订后的证券公司风险控制指标计算标准规定；中证协修改《中国证券业协会自律措施实施办法》；证监会提供证监会系统离职人员信息查询比对服务；年内信托公司参与企业ABS发行规模近1600亿元；港股回购超2000亿港元，创同期历史新高；7只中证A500ETF达到募集规模上限；多部门联手斩断“小作文”利益链；保代新规发布，新增分类名单D和项目撤否信息；港交所恶劣天气交易即将生效；银行理财产品8月平均业绩基准2.82%，创一年新低；截至9月20日，主动偏股混合型基金仓位中位数为79.48%，较一周前下降0.61个百分点，主要加仓了银行、非银金融、房地产、国防军工等行业。
环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.09%，再创历史新高，纳指下跌0.36%，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.03元，跌幅为0.04%，收于每桶71.92美元；纽约黄金期货上涨1.25%，收于每盎司2647.4美元。消息称美国最快周一公布禁用中国联网汽车软件和硬件；生物安全法案未纳入美国NDAA（涉药明康德、凯莱英等）；战略金属价值凸显，德国启动10亿欧元投资基金（涉华锡有色、湖南黄金等）；传高通有意收购英特尔；传台积电、三星电子正考虑在阿联酋新建芯片工厂；美国太空探索技术公司预计在2年内向火星发射5艘无人飞船；苹果iPhone16正式开售（涉立讯精密、中石科技等）；多起通讯设备爆炸事件提升安全可控迫切性（涉软通动力、达梦数据等）。

市场信息：中美经济工作组举行第五次会议；约130城开展住房“以旧换新”；多地区纷纷推出生育补贴政策（涉孩子王、贝因美等）；我国将对66个国家级战略性新兴产业进行全面“体检”和“画像”；我国民航业启动SAF应用试点（涉海新能科、嘉澳环保、鹏鹞环保等）；强制标配车载无线广播（涉德赛西威、硕贝德等）；我国稳态强磁场刷新水冷磁体世界纪录；中国发布全球首个百亿级遥感解译基础模型；81家电商平台签署保护知识产权自律公约；AIGC产业联盟在京成立，推动AI生成内容技术创新与应用；上海将发布信息通信业5G赋能工业焕新行动计划，推进新型工业化；上海临床创新转化研究院在张江成立；华知大模型5.0发布；华为展示智能穿戴装备最新突破，市场规模增长乐观（涉中科蓝讯、贝隆精密等）；华为终将放弃Windows，鸿蒙系统PC推出再即（涉软通动力、科蓝软件等）；已有上万个应用和元服务上架原生鸿蒙；四季度需求旺季临近，稀土价格有望抬升（涉中国稀土、盛和资源等）；深圳eVTOL产业发展大会将开（涉万丰奥威、安泰科技等）。

个股信息，利好：安徽建工联合中标23.51亿元项目；久吾高科中标1.96亿元项目；特宝生物与藤济医药签署技术许可与开发合作协议；华电能源收到1147万元补贴；中航光电湿插拔光纤连接器通过DNV船级社认证；贵州茅台、博盈特焊、北京科锐拟回购；璞泰来、澳华内镜、道氏技术股东拟增持。

利空：汇纳科技终止收购并济科技5%股权；广电运通终止转让汇通金科51%股权；*ST贤丰遭证监会立案；亚士创能、新城市、元道通信、中科海讯、锦盛新材、盾安环境、光洋股份、龙迅股份、晨曦航空、统联精密、弘信电子、移远通信股东拟减持。

其它：恒通股份要约收购事项结果已确认；龙高股份拟引进战投紫金矿业；广汇能源拟164.8亿元投建伊吾广汇煤炭分质分级利用示范项目；赛力斯拟115亿元收购华为技术所持深圳引望10%股权；德邦科技拟14-16亿元收购衡所华威53%股权，扩充电子封装材料产品种类；有研新材拟向控股股东定增募资3.2亿元；继峰股份拟4000万美元出售美国TMD公司；博敏电子拟2.5亿元收购奔创电子86.8535%股权；朗迪集团拟1.1亿元在泰国投建生产基地；传智教育拟8364万元收购辅仁控股51%股权；中国电研拟2877万元收购昆明高海拔电器检测公司49%股权；贵州三力拟2000万元认购成都维度时代25%股权；拓息与华为联合发布昇腾大模型一体机；华东医药与惠升生物就新药惠优静战略合作；长城汽车与华为在营销数智化领域达成全面合作；深信服与Veritas战略合作；林州重机与郑州煤电等战略合作；山科智能与盐城水务战略合作；科锐国际与钉钉战略合作；华达科技与埃夫特战略合作；包钢股份成功研发稀土热轧350乙字钢；宝钢股份湛江钢铁铝硅镀层新产线正式投产；莱茵生物合成生物车间项目正式投产；宝信软件全栈自主可控PLC产品成功首发；安达维尔SIPDM超越集成产品研发管理信息系统发布；双枪科技日用餐厨具自动化生产基地项目一期已进入试生产；海力风电将积极参与国内漂浮式海上风电项目的研发；阿科力千吨级高透光材料生产线试生产；晋西车轴C70E型通用敞车首辆车顺利移交；捷佳伟创新型薄膜电容器卷绕镀膜设备成功交付；金力泰高温漆与低温漆在吉利汽车济南基地投产；国安达已有相关产品可有效应用于数据中心的火灾防控；和胜股份已配套供应多个终端品牌的多款折叠屏手机；联得装备在三折屏供应链中已形成销售订单并出货；恒通股份复牌。

限售股解禁：汇川技术、科恒股份、巨一科技、健民集团、涛涛车业、盛路通信、华鲁恒升、顶点软件、石头科技、通宇通讯、大为股份、凯众股份、圣泉集团、芯原股份、乐心医疗、嘉益股份、康辰药业、重庆百货、磁谷科技、锐科激光、晶升股份、邦彦技术、常宝股份、开勒股份、中国汽研、通用股份、显盈科技、诺诚健华、铭普光磁、线上线下、无锡银行、首都在线、飞南资源、维远股份、安达科技、奇安信、苏交科、万事利、中毅达。

周五早间市场信息

证券信息：上交所、深交所发布2024年国庆节休市安排；境外机构连续12个月增持境内银行间市场债券，累计增持规模达1.34万亿元；多只中证A500ETF提前结募；昔日百亿私募大佬汪超涌被罚；年内超六成保险资管产品获得正收益，最高年化收益率约35%。

环球信息：美股收高，道指上涨1.26%，纳指上涨2.51%，标普上涨1.7%，道指、标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为1.47%，收于每桶71.95美元；纽约黄金期货上涨16美元，涨幅为0.62%，收于每盎司2614.6美元。英国央行宣布将基准利率维持在5%；Meta首款AR眼镜原型将于下周发布（涉佳禾智能、亿道信息等）；三星将推首款卷轴屏手机（涉兆威机电、凯盛科技等）；马斯克宣布脑机接口技术能让盲人复明；亚马逊发力电商AI，推出第三方卖家助手Amelia；马来西亚橡胶大幅减产，年产量不及顶峰时期20%。

市场信息：财政部通报八起地方政府隐性债务问责典型案例；国家能源局将重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化建设（涉天地科技、郑煤机等）；交通运输部等部门发文力争到2027年动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通；电动自行车国标迎来修订，安全水平和续航里程将提升（涉新日股份、南都电源等）；我国成功发射两颗北斗导航卫星，开展下一代北斗系统新技术试验试用；全球最大舱容LNG双燃料动力耙吸式挖泥船成功交付；北京市算力互联互通和运行服务平台正式上线；沪苏湖高铁启动联调联试；南航首架C919国产大飞机实现商业首航；小鹏汇天“陆地航母”飞行体全面进入适航审查阶段；小米智造基金入股领充新能源；长江存储新一代产品进入国产芯片供应链（涉拓荆科技、芯源微等）；《黑神话：悟空》收入超67亿元，Steam销量已超2000万份；2024云栖大会召开；世界智能网联汽车大会即将召开（涉四维图新、德赛西威等）。

个股信息，利好：莱茵生物三季报大幅预增；新华文轩签订12.56亿元教科书政府采购合同；奥特维签订4亿元销售合同；国机汽车中标2.5亿元项目；理工能科中标3575万元项目；广电运通中标邮政集团国芯智能柜台采购项目；贝达药业拟与禾元生物签署药品区域经销协议；海南橡胶收到橡胶树保险预付赔款及橡胶收入保险赔款3.45亿元；华海清科半导体设备完成首台验证；华菱精工、物产中大、燕东微、龙磁科技、英科医疗拟回购；宝立食品、嘉华股份、中盐化工股东拟增持；安科瑞定增获批。

利空：节能铁汉拟终止定增事宜；远望谷实控人终止股权转让事宜；飞沃科技、国能日新、新亚制程、菱电电控、丝路视觉、宝地矿业股东拟减持。

其它：新力金融控股股东拟变更为辉隆投资；欧莱新材拟25.9亿元投建明月湖产业园；三美股份拟15.7亿元投建项目完善氟化工产业布局；安克创新拟2.85亿元收购海翼智新6.6557%股权；双杰电气实控人及其一致行动人拟2.67亿元转让6.76%股份；晶华微拟1.4亿元收购取得深圳芯邦智芯微电子公司控制权；龙佰集团9990万元竞得长冲钛矿普查探矿权；诚邦股份拟5800万元获芯存科技51%股权；海汽集团拟5324万元转让九所站场；威腾电气拟4080万元开展低压母线产品业务；兔宝宝拟整体吸收合并德升木业；江苏索普拟吸收合并索普天辰；永福股份拟转让一道新能源1.1594%股权；豪尔赛拟转让一道新能源0.71%股权；华润三九与达因药业战略合作共推维生素D滴剂；传音控股与联发科技携手共建人工智能联合实验室，加速推进端侧AI技术创新；天宜上佳与星河动力战略合作；广汽集团与华为战略合作；中国能建与中信集团战略合作；精测电子部分主力产品已完成7nm先进制程交付及验收；华海清科12英寸超精密晶圆减薄机完成首台验证；七彩化学年产5000吨MXD6项目试生产顺利；新相微上半年推出的显示驱动新产品已陆续导入市场；浙富控股积极布局抽水蓄能业务；*ST美尚复牌。

限售股解禁：云意电气、南大环境、崇德科技、宁德时代、海南矿业、宏源药业、北汽蓝谷、金发科技、申能股份、卓锦股份、川发龙蟒、蓝色光标、中研股份、通达海、吉贝尔、海泰科、骏鼎达、星德胜。

周四早间市场信息

证券信息：长联科技301618申购日；30年期国债期货主力合约创新高；年内股票ETF净流入达7336亿元；九月以来城农商银行获密集调研。

环球信息：美股收低，道指下跌0.25%，纳指下跌0.31%，标普下跌0.29%，道指和标普均创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.28美元，跌幅为0.39%，收于每桶70.91美元；纽约黄金期货上涨6.2美元，涨幅为0.24%，收于每盎司2598.6美元。美联储宣布降息50个基点；香港金管局将基准利率下调50基点至5.25%；外交部决定对美国军工企业采取反制措施；印度巴西原糖产量预计大减（涉中粮糖业、广农糖业等）；英飞凌全球首款12英寸GaN晶圆诞生（涉赛微电子、中瓷电子、华润微等）；苹果iOS 18系统支持富通讯解决方案（RCS）（涉梦网科技、彩讯股份等）；迪拜将启动空中出租车项目；充一次电跑4000公里，全固态锂硫电池研发成功（涉瑞泰新材、欣旺达等）；特斯拉Cybertruck或推国际版（涉铭科精技、嵘泰股份等）。

国常会研究促进创业投资发展的有关举措。会议提出，要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点，支持符合条件的科技型企业境内外上市，大力发展股权转让、并购市场，推广实物分配股票试点，鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金，促进创投行业良性循环。要夯实创业投资健康发展的制度基础，落实资本市场改革重点举措，健全资本市场功能，进一步激发创业投资市场活力（涉四川双马、创业黑马、华金资本、南京高科等）。

市场信息：国务院关税税则委员会停止执行部分农产品进口零关税政策；8月银行结汇13570亿元人民币，售汇13657亿元人民币；央行9月MLF操作常规性延后续做；地方债八月发行提速（涉柳工、厦工股份等）；多地打造生物产业，合成生物产业化进程提速（涉华恒生物、花园生物等）；我国搭建星地通信“高速路”；1000千瓦功率等级内电混合动力机车在大连下线；可用于L4级无人驾驶，禾赛激光雷达OT128发布（涉商络电子、永新光学等）；小米三折叠手机专利曝光；华为重磅新品发布会定档9月24日，智界R7或将开启大定（涉博俊科技、伯特利等）；2024中国算力大会将于9月27-29日召开（涉浪潮信息、中科曙光、英维克等）。

个股信息，利好：润建股份预中标2.75亿元项目；宏润建设中标2.42亿元项目；时空科技中标1.83亿元项目；华康医疗中标5899万元项目；南风股份中标5157万元项目；永贵电器获2028万元合同；凯中精密收到4.6亿元欧洲某知名车企新能源项目定点通知；胜通能源与中石化燃料油公司签订采购协议；ST佳沃智利子公司与供应商签署生物资产合作协议；渤海化学成为大商所液化石油气指定交割仓库；方大炭素、温氏股份、苏试试验、水星家纺、东田微、力芯微、立昂微、力合微拟回购；神马股份、杰瑞股份、百邦科技股东拟增持；上海港湾股东承诺不减持。

利空：日久光电、盘古智能、四川黄金、麒麟信安、诺普信、汇纳科技、中创物流、科创新源、动力源股东拟减持。

其它：中国船舶拟换股吸收合并中国重工；赫美集团拟31.35亿元投建风电制氢及甲醇项目；宏达股份拟向控股股东定增募资28.53亿元；运达股份拟5.46亿投建张北启达100MW风电项目；建投能源拟5.25亿元投建衡丰电厂扩建项目；银之杰实控人拟3.49亿元转让7%股份；金力泰拟3.23亿元收购怡钛积34%股权；南微医学拟3672万欧元收购CME公司51%股权；科创新源拟9000万元投建新能源汽车电池大面冷却液冷板项目；博创科技拟5729万元转让嘉兴英博73%股权；北京科锐拟3400万元转让合众慧能28.3761%股权；江苏国信拟2460万元投建青口盐场渔光一体化发电项目；方邦股份拟1500万元增资COF基板供应商江苏上达；阳煤化工华阳集团拟以24.19%股份增资潞安化工；三未信安发布新一代抗量子密码系列产品；信息发展签署产融服务战略合作框架协议；中联重科与中化四建战略合作；湖南海利宁夏海利建设项目部分生产装置试车成功；云天励飞正在探索“大模型+智能可穿戴”深度融合；海量数据海量数据库Vastbase已完成与鲲鹏服务器等系统的适配工作；广信材料工业重防腐涂料已实现小批量供货；中国船舶、中国重工、惠程科技、凯撒文化、ST红太阳复牌。

限售股解禁：郑州银行、德邦科技、帕瓦股份、千味央厨。

中秋期间市场信息

证券信息：证监会多措并举活跃并购重组市场；铜冠矿建920019申购日；证监会发布《证券发行人信息披露文件编码规则》金融行业标准；上交所发布上市公司并购重组规则、政策与案例一本通；本周10只新基金发行，权益类占8只；回购潮涌约1400家公司完成方案，已超去年全年；多家基金公司低位布局红利板块；节前一周近百亿元扫货ETF。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.04%，纳指上涨0.2%，标普上涨0.03%，道指与标普创盘中历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.1美元，涨幅为1.57%，收于每桶71.19美元；纽约黄金期货下跌0.47%，收于每盎司2596.8美元。美国大幅上调中国产品关税；欧委会拟拒绝中国业界提交的欧盟电动汽车反补贴案价格承诺解决方案；全球6G标准化工作进入实质阶段；美“北极星黎明”任务团队结束任务返回地球；华尔街预测美联储大幅降息概率超60%；谷歌因环保问题将智利数据中心计划推回原点；中国企业首次牵头，6G标准化工作启动（涉光迅科技、信维通信等）；马斯克的脑机接口公司“盲视”已获FDA认证；贝莱德和微软拟筹集300亿美元用于人工智能投资，英伟达将提供支持；由14个欧洲研究机构和合作伙伴组成的“SOLiDIFY”联盟开发了一种采用固体电解质的软包电池，能量密度比目前最先进的锂离子电池高出20%（涉鹏辉能源、当升科技等）。

央行：截至8月末，本外币贷款余额达256.24万亿元，同比增长8%。其中，人民币贷款余额252.02万亿元，同比增长8.5%。自年初以来，人民币贷款净增14.43万亿元。截至8月末，广义货币（M2）余额达到305.05万亿元，同比增长6.3%。狭义货币（M1）余额为63.02万亿元，同比下降7.3%。流通中货币（M0）余额为11.95万亿元，同比增长12.2%。今年前八个月，净投放现金6028亿元。

市场信息：渐进式延迟法定退休年龄决定公布；财政部建立全口径地方债务监测机制，坚决遏制化债不实和新增隐性债务；工信部推广国产DUV光刻机（涉富乐德、华亚智能等）；风光大基地从加快建设转为有序推进；国家药监局推进建设网络销售监测平台；首个地面站建成，实现全链条星地激光通信（涉光迅科技、华工科技等）；AIGC标识办法征求意见稿发布（涉汉邦高科、国投智能等）；全国在建和已建成运行的国家级知识产权快速维权中心达45家；上海将加快陆上风电、光伏电站项目建设；广东10家中小银行下调存款利率，未来仍存调降空间；我国首个业务化运行的星地激光通信地面站正式建成；中国团队成功研发建立可同步制备镭-223和锕-225自动化分离系统；我国首个深水油田二次开发项目建设完工；我国首个清洁煤电与平价光伏协同项目投产；紫光展锐与中国联通联合发布AI+5G+eSIM产业合作行动计划；华为纯血鸿蒙呼之欲出，将持续激励鸿蒙原生应用（涉科蓝软件、法本信息、宇信科技等）。

个股信息，利好：广东建工联合中标19.71亿元光伏项目；大名城签订7.59亿元先进计算技术服务项目合同；金诚信签订7652万美元承包合同；佰奥智能中标5.15亿元项目；圣诺生物签订3.5亿元合同；东宏股份中标2.91亿元项目；建艺集团中标2.83亿元项目；北新路桥签订1.48亿元合同；金杯电工统力电工获国网沙特柔直项目订单；宝信软件中标首个海外完整产供销运营一体信息化项目；继峰股份获得乘用车座椅总成项目定点；国安达签署低空经济重要合作项目；国瓷材料联合实验室顺利通过CNAS现场评审；胜宏科技、浙农股份、福斯达、智翔金泰、耐科装备、炬芯科技、瑞晟智能拟回购；平煤股份股东拟增持；上海艾录、凯众股份股东承诺不减持。

利空：哈森股份拟终止重大资产重组；松井股份终止可转债事项；天壕能源终止参与中国油气控股的重组交易；皖天然气超短期融资券、短期融资券和中期票据注册批复到期失效；朗源股份被立案调查；惠程科技、凯撒文化将被ST；ST红太阳将被*ST；永清环保、高凌信息、映翰通、澳华内镜、华懋科技、皇氏集团、锦鸡股份、普联软件、华康股份、森麒麟股东拟减持。

其它：渤海租赁拟12.21亿美元收购CAL 100%股权；赛力斯拟81.64亿元收购龙盛新能源；国投电力拟向社保基金会定增募资70亿元；立讯精密拟5.25亿欧元收购Leoni AG及其下属全资子公司股权；海南矿业拟1.83亿美元收购特提斯公司90%股份；豪能股份拟10亿元投建智能制造核心零部件项目一期；悦达投资拟5.55亿元投建150MW渔光互补项目；润建股份实控人的一致行动人拟4.57亿元转让6.9%股份；卓易信息拟2.73亿元收购艾普阳科技48%股权；复星医药拟2700万美元受让复星凯特50%股权；司太立实控人拟1.61亿元转让5.02%股份；德新科技拟1.52亿元收购安徽安普斯51%股权；华大九天拟9877万元转让南创中心46%股权；贝肯能源拟190万元转让昆仑集团40%股权；海伦哲拟取得湖南华汛控制权；冀东水泥内蒙古公司年产300万吨砂石骨料生产线投产；志特新材与沙特MABANI公司战略合作；四维图新深化与轻舟智航战略合作；合肥城建与安徽中海等战略合作；华恒生物与中诚信、望繁信战略合作；温氏股份与拉索生物合作；云从科技与华为合作的一体机项目已取得初步成果；联创电子玻塑混合镜头有持续交付；真视通明星产品640KW群充及720KW群充销量持续攀升；路维光电掩膜版产品可以用于柔性屏、折叠屏的生产制造。

限售股解禁：容百科技、麦捷科技、杰克股份、天地数码、移为通信、祥和实业、航宇科技、西山科技、科技、立昂技术、莱克电气、明阳智能、科捷智能、常宝股份、创力集团、逸飞激光、康乐卫士、奥联电子、中兰环保、万德股份、彩蝶实业、斯菱股份、上海艾录、本立科技、明阳科技、雅达股份、富恒新材、美邦股份、东风科技、盛科通信、上海港湾、纽威数控、外服控股、红棉股份、华软科技、向日葵、宝丽迪。

周五早间市场信息

证券信息：吴清要求多措并举活跃并购重组市场；合合信息787615、无线传媒301551申购日；上交所召开中证A500ETF产品座谈会，构建完善指数化投资生态；深交所组织召开推动ETF市场高质量发展暨中证A500ETF产品座谈会。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨1%，标普上涨0.75%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.66美元，涨幅为2.5%，收于每桶68.97美元；纽约黄金期货上涨38.2美元，涨幅为1.5%，收于每盎司2580.6美元。欧洲央行最新宣布降息25个基点，欧元区通胀大幅下降；白宫成立人工智能数据中心基础设施工作组；OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型o1；人类首次商业太空行走，亿万富翁舱外停留10多分钟；宝马集团将推量产氢燃料电池车（涉骆驼股份、宗申动力等）；吉利德“防艾”药物取得惊人成绩，有效率高达96%。

市场信息：中国与22个非洲国家签署共同发展经济伙伴关系框架协定；国务院关税税则委员会给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇；保险业新“国十条”出台，多处“首提”树立大保险观；载人登月相关技术取得重大突破（涉斯瑞新材、高华科技等）；国庆国际机票预订量同比翻番，出境游热度持续提升（涉众信旅游、岭南控股等）；粤港澳大湾区高塔联盟正式成立；淘宝预计全量消费者可以在9月底前使用微信支付；工程机械.8月份销售数据释放积极信号，行业有望回归景气周期；拼多多旗下Temu成为全球第二大电子商务网站，销售额爆发式增长（涉易点天下、赛维时代等）；华为新一代全闪存数据存储即将发布（涉银信科技、创意信息等）。

个股信息，利好：重庆建工签订16亿元合同；盛视科技中标2.03亿元口岸通关设施设备项目；安靠智电签订8820万元项目；四维图新获得长城汽车定点通知；烽火通信中标湖北交投云平台项目；铂力特与西班牙合作伙伴Sicnova签署代理商协议；贵州三力、力芯微、西典新能拟回购；贵州三力股东承诺不减持。

利空：雪龙集团拟终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目；华纬科技、蓝海华腾、金禄电子、沃尔核材、航天智造股东拟减持。

其它：南都电源拟13.2亿元投建风电项目；洁美科技拟11.99亿元投建江西洁美年产6万吨纸质载带生产项目；高新发展2.7亿元转让倍特期货33.75%股权；鼎汉技术拟向控股股东定增募资2.56亿元；星徽股份拟4097万元转让聚声泰27.27%股权；江西长运拟2893万元挂牌转让长运石油；大禹节水拟1664万元收购秦安禹溪80%股权；格林美印尼青美邦镍资源二期湿法冶炼（1168m³反应器）（HPAL）产线开通；鼎阳科技发布新产品SSG6082A-V矢量信号发生器；神州数码与思科签署合作备忘录；凌云股份轻量化安全结构产品已有供货小鹏飞行汽车；蜂助手有参与鸿蒙生态应用开发；思泉新材多项新业务已形成批量销售且订单充足；恒帅股份主动感知清洗产品预计会有更多增量车型进入定点环节。

限售股解禁：华润三九、中创股份、钜泉科技、彤程新材、美新科技、禾信仪器、华岭股份、中草香料、兰卫医学、金三江、若羽臣、广和通。

周四早间市场信息

证券信息：上交所发布债券简明信披指南，提升信息披露针对性和有效性；证监会称我国资本市场并购重组进入“活跃期”；已有企业申报“即送即审 审过即发”绿色通道。

环球信息：美股收高，道指上涨0.31%，纳指上涨2.17%，标普上涨1.07%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.56美元，涨幅为2.4%，收于每桶67.31美元；纽约黄金期货下跌0.11%，收于每盎司2540.2美元。美联储传声筒“定调”，下周降息25个基点；SpaceX“北极星黎明”任务启动，人类首次商业太空行走即将进行；ChatGPT革新，OpenAI“草莓”大模型或将发布（涉元隆雅图、中科金财等）；对标英伟达B200系统，特斯拉拟明年量装Dojo2AI芯片（涉世运电路、科翔股份等）；Robota无人驾驶出租车将于10月10日发布（涉经纬恒润、四维图新等）。

市场信息：工信部发文推进移动物联网万物智联发展（涉移远通信、共进股份、威胜信息、广和通等）；我国推动商业医疗保险发展，创新药械研发将获助力（涉恒瑞医药、君实生物等）；扩大双向充放电项目规模，V2G充电桩引关注（涉通合科技、特锐德、道通科技等）；多条运河正在酝酿，浙赣粤运河项目有望加速落地（涉华设集团、国泰集团、万年青等）；我国可重复使用运载火箭实现突破（涉中天火箭、斯瑞新材等）；宁德时代天行商用动力电池新品即将发布；国内磷酸铁锂订单“爆表”，9月望实现翻倍增长（涉龙蟠科技、湖南裕能等）；快递单价或阶段性回升；行业处于去库周期尾声，草甘膦公司集体涨价（涉兴发集团、湖北宜化等）；人形机器人大会召开在即（涉鸣志电器、天奇股份等）。

个股信息，利好：中国电建联合中标81.66亿元抽水蓄能电站项目；太极实业中标14.2亿元项目；奥特维签订9亿元单晶炉及配套辅助设备销售合同；文科股份中标3.6亿元光伏电站EPC总包工程；蒙泰高新拟签订1.79亿元EPC总承包合同；亿纬锂能与AESI签订19.5GWh供货协议；亿阳信通中标长虹美菱业务一体化平台BPM项目；高德红外已获得无人驾驶Robota企业项目定点；长华集团收到客户新能源新车型冲焊件项目定点通知书；亿纬锂能签订磷酸铁锂电池供货协议；荣盛石化与沙特阿美石油公司签署框架协议；津药药业地夫可特原料药取得美国FDA DMF FA Letter；海南橡胶收到6800万元保险赔款；卓越新能收到退税款2710万元；家家悦、至纯科技拟回购；凯莱英股东拟增持；奇安信股东承诺不减持。

利空：益客食品终止定增事宜；*ST傲农新增逾期债务本息合计约1.31亿元；岩石股份实控人被采取刑事强制措施；鑫宏业、英华特、南极电商、禾盛新材、多浦乐、岱勒新材股东拟减持。

其它：中交地产筹划收购中交服务100%股权；水发燃气拟3.46亿元收购胜动燃气；东宝生物拟2.32亿元收购益青生物40%股份；大唐电信拟9847万元向联芯科技转让国兴网络37.23%股权等资产；景兴纸业拟新增一条本色再生浆制备线；中国西电自主研发e级污秽地区用1000千伏避雷器顺利通过0.4g抗震试验；中天科技研发出100Ah—230Ah半固态电芯产品，具备量产条件；长源电力纪南光伏项目实现全容量并网发电；概伦电子与全球及国内战略级客户的合作在持续有效推进；沃尔核材单通道224G高速通信线产品陆续交付中；超讯通信“灵犀妙笔AI”已在国内各大应用商城上线。

限售股解禁：新疆众和、万泽股份、图南股份、四川路桥、汇隆新材、中瓷电子。