周三早间市场信息

证券信息：中国结算对沪、深市场A股分红派息手续费实施优惠措施；国资委要求改进和加强央企控股上市公司市值管理工作（涉宝信软件、中国移动等）；首批四只科创板人工智能ETF获批；中证A500基金规模突破3000亿元；港交所下调股票最低上落价位；11月证券用户日活人数创出新高超6500万人次。

环球信息：美股收低，道指下跌0.61%，纳指下跌0.32%，标普下跌0.39%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.63美元，跌幅为0.89%，收于每桶70.08美元；纽约黄金期货下跌0.27%，收于每盎司2662.7美元。功能大量更新，ChatGPT搜索正式全球落地（涉三六零、昆仑万维等）；英伟达推出仅249美元的AI超级电脑，生成式AI性能提高达1.7倍。

市场信息：中美金融工作组举行第七次会议；我国首个6G互联网计划开启（涉天银机电、华力创通等）；银联国际将与微信支付达成合作，支持境外银联合作钱包扫境内微信支付收款码支付；入境游进入双省游新阶段；江苏将全面放宽落户限制；我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持；新能源汽车产业快速发展，高压快充技术成新趋势；1月至11月我国新材料产业总产值同比增长10%以上；字节跳动否认与中兴通讯合作成立新品牌；镓价暴涨创13年新高（涉福达合金、蓝晓科技等）；脑机智能领域重磅会议本周举办（涉三博脑科、诚益通等）。

个股信息，利好：中国电建签署54.88亿元贝尔格莱德地铁项目合同；汇纳科技签署6234万元合同；博实股份签订5381万元合同；大连电瓷、通光线缆、通达股份预中标国家电网采购项目；模塑科技获得两个车型外饰件产品项目定点；上海建工获4.28亿元搬迁补偿；河钢资源、香山股份股东拟增持。

利空：中环海陆、安必平、浩瀚深度、蔚蓝生物股东拟减持。

其它：国联证券资产重组获批；长安汽车拟向联营企业阿维塔科技增资45.51亿元；神马股份拟3.88亿元收购催化科技52.73%股权；慕思股份拟4600万新加坡币收购境外公司股权及资产；福建金森拟5000万元投建生物质颗粒项目，提高资源综合利用率；金陵体育100万元转让金陵材料60%股权；高凌信息拟收购欣诺通信；泰凌微发布机器学习与人工智能发展平台TLEdgeAI-DK；力合科创在低空经济领域投资孵化了览翌航空；汉威科技正开发能够应用于灵巧手上的触觉传感器；航宇微玉龙810A人工智能芯片已在部分商业卫星上搭载；富瀚微计划于2025年推出AI眼镜芯片；中航电测六维力传感器正在进行多家客户送样；海马汽车目前正在开展包括氢燃料电池汽车等多领域多类型的对外合作；欧圣电气持续看好智能护理机器人及相关产品未来发展；高凌信息复牌。

限售股解禁：海马汽车、宇环数控、坤博精工。

周二早间市场信息

证券信息：方正阀门920082申购日；险资2025年有望增配权益资产；公募基金调研积极性提升，倾向科技成长方向。
环球信息：美股震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨1.24%，创历史新高，标普上涨0.38%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.58美元，跌幅为0.81%，收于每桶79.71美元；纽约黄金期货下跌0.22%，收于每盎司2670万元。比特币站上10.7万美元；美国对自中国进口的钨制品、多晶硅等产品加征301关税；美国启动对中国赤藓糖醇“双反”调查；OpenAI 向所有用户推出 ChatGPT 搜索功能。

国常会：研究推进足球振兴发展相关工作（涉星辉娱乐、共创草坪等），指出要加大力度落实各项政策举措，推动足球工作不断迈上新台阶。此外，会议审议通过《公共安全视频图像信息系统管理条例(草案)》，指出要规范公共安全视频系统建设和使用，更好维护公共安全、保护个人隐私。会议研究促进政府投资基金高质量发展政策举措，指出要构建科学高效的管理体系，突出政府引导和政策性定位，按照市场化、法治化、专业化原则规范运作政府投资基金，更好服务国家发展大局。要发展壮大长期资本、耐心资本，完善不同类型基金差异化管理机制，防止对社会资本产生挤出效应。要健全权责一致、激励约束相容的责任机制，营造鼓励创新、宽容失败的良好氛围。

央行：综合运用多种货币政策工具，适时降准降息；稳妥有效防范化解重点领域金融风险；重点支持科技创新、绿色发展、提振消费、稳外贸。

市场信息：文旅部公布12条全国冰雪旅游精品线路（涉探路者、新世界等）；我国将加快规划建设新型能源体系（涉郑煤机、天地科技等）；我国成功发射卫星互联网低轨卫星；我国首个工厂化海水制氢项目建成（涉宝泰隆、英力特等）；全球首款AI算法梦境检测脑机接口产品发布在即（涉翔宇医疗、佳禾智能等）；宁德时代巧克力换电生态大会即将举行（涉联赢激光、瀚川智能等）。

个股信息，利好：嘉元科技签订50.66亿元电解铜采购合同；直真科技签订9.02亿元合同；晋亿实业中标6.53亿元高铁项目；龙泉股份签订2.87亿元供货合同；中工国际签署2.56亿元合同；诚邦股份签订6769万元合同；金固股份收到某新能源汽车行业龙头企业的定点通知；华安鑫创获北汽福田商用车显示屏总成产品定点；银轮股份获新能源汽车电池冷却板项目定点；锴威特拟回购；浙江仙通股东拟增持。

利空：秦川物联终止重大资产重组事项；华北制药撤回注射用硫酸多黏菌素B注册申请；*ST龙宇遭证监会立案；汇金通、粤万年青、重庆路桥、大北农、正弦电气、西藏旅游、英力股份股东拟减持。

其它：山东赫达拟5亿元美国投建200亿粒/年植物胶囊项目；中国电研拟12亿元投建公司长三角总部项目；重庆港拟11.68亿元收购关联方资产；北方华创拟5.1亿元参设25亿元北京集成电路装备产业投资并购二期基金；节能风电1.01亿元收购古恒新能源公司；*ST威帝拟4165万元收购阿法硅51%股权；东软集团筹划收购思芮信息；淮河能源筹划收购淮河能源电力集团89.3%股权；国芯科技服务器和云应用高性能量子安全芯片新产品内测成功；博瑞传播正就“成都非遗博览园焕新升级事项”进行磋商；三孚股份年产12万吨氢氧化钾（折百）项目投产；凯盛科技合成石英砂项目近日已启动带料试生产；凯淳股份关键业务领域已广泛采用AI技术；齐心集团陆续与国内优质IP签约；西典新能信号采集组件FCC技术取得重大进展。

限售股解禁：华康股份、王府井。

周一早间市场信息

证券信息：证监会强调坚决落实“稳住楼市股市”重要要求，切实维护资本市场稳定；北交所启动存量上市公司代码切换工作；重要指数调整成分股，涉及两万亿ETF；跟踪中证A500指数基金规模已超3000亿元；资金借道ETF入市，12月以来涌入逾500亿元；机构密集调研专用设备、通用设备等行业；本周限售股解禁市值480亿元。
环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.2%，纳指上涨0.12%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.27美元，涨幅为1.81%，收于每桶71.29美元；纽约黄金期货下跌1.61%，收于每盎司2665.9美元。美国持续加码限制；苹果与博通合作开发AI芯片，应对AI算力需求（涉天德钰、国芯科技等）；芯片三巨头NVIDIA、AMD和Intel共同投资硅光子独角兽AyarLabs（涉仕佳光子、光迅科技等）；定制AI芯片博通巨头股价暴涨（涉盛科通信、菲菱科思等）；华尔街对特斯拉前景展望愈发乐观，股价创新高（涉拓普集团、均胜电子等）。

央行：11月末广义货币（M2）余额311.96万亿元，同比增长7.1%；前十一个月社会融资规模增量累计为29.4万亿元，比上年同期少4.24万亿元；前十一个月人民币贷款增加17.1万亿元。

市场信息：财政部表示明年要实施更加积极的财政政策，确保财政政策持续用力、更加给力；九部门发文推动金融支持中国式养老事业服务银发经济高质量发展（涉万达信息、美年健康、延华智能、豪悦护理、恒锋信息等）；商务部要求大力提振消费，积极发展首发经济；国家知识产权局要求强化知识产权运用和服务，统筹推进国际合作和竞争；市场监管总局开展深化信用修复试点；我国将核准开工一批条件成熟沿海核电项目；我国将推进中医优势专科建设（涉华润三九、云南白药等）；央行研究局局长王信表示将适时降准降息，加大货币信贷投放力度；我国在运和核准在建核电规模升至世界第一（涉海陆重工、国缆检测等）；新款多模态医疗大模型发布（涉润达医疗、麦迪科技等）；全球海拔最高光伏项目并网发电；中国首个跨境智慧口岸项目建设进入全面冲刺阶段；首款符合通用遥控技术标准的智能电视机诞生；科兴启动全球首个二价肠道病毒灭活疫苗期临床研究；燃气安全事故进入多发期，建立长效机制或引关注（涉汉威科技、顾地科技等）；豆包电脑版上线视频生成功能（涉光迅科技、中广天择等）；空中出行加速落地，eVTOL大批量商业化可期（涉广联航空、商络电子等）；钠电池加锰成本下降三成（涉帕瓦股份、美联新材等）；比亚迪具身智能研究团队开始招聘（涉拓斯达、雷赛智能等）。

个股信息，利好：宏英智能联合预中标49.25亿元光伏发电项目；柏诚股份中标5.2亿元项目；江苏北人签署1.07亿元合同；东珠生态预中标3817万元项目；铁汉建设预中标3682万元项目；极米科技成为国内知名汽车主机厂车载投影仪定点开发供应商；重庆百货股东拟增持。

利空：登云股份控股股东终止股权转让事宜；华是科技终止收购中实汇智51%股权；海康威视终止五个PPP项目合同；摩恩电气终止投建新能源汽车电机专用扁型电磁线项目；尚纬股份实控人被判刑；同大股份、莱绅通灵、奥浦迈、威胜信息、播恩集团、扬帆新材、会畅通讯、珠城科技、星光农机、协和电子、威星智能股东拟减持。

其它：深水海纳实控人变更为茂名市国资委；珠海中富控股股东拟变更为巽震投资，实控人拟变更为余蒂明；五洋自控实控人签署股份转让协议；东方盛虹拟19.86亿元出售含贵金属废催化剂资产；北部湾港拟18.92亿元建设6个1万吨级散货泊位；温氏股份拟16.1亿元收购筠诚和瑞91.38%股权，把握生物质能源新兴领域；晶华新材拟10亿元投建年产4.8亿平方米新型胶粘材料项目；华谊兄弟拟定增募资8亿元；郑煤机拟6.99亿元收购亚新科南京16.61%股权；保龄宝拟8500万美元投建美国功能性糖（醇）项目；嘉泽新能拟5.08亿元投建零碳新能源装备制造园区项目；万润新能拟3.15亿元转让万润矿业；永吉股份拟2.86亿元获Phytoca Holdings公司100%股权；中船特气拟1.72亿元收购淮安派瑞等资产；濮阳惠成拟1.3亿元收购濮阳联众参股权；时代电气拟1.07亿元收购中车商用车动力；歌力思拟8250万元转让唐利国际50%股权；国机精工拟7360万元投建超硬材料刀具产业化项目；国风新材拟收购金张科技58.33%股份；创业黑马拟并购版信通，加快数字版权企业级服务领域布局；海南矿业拟收购Felston等两家公司股权，拓展重矿砂精矿采选业务；安图生物与上药供应链战略合作；精工科技已与多家空天（低空）企业开展合作；中际旭创1.6T产品近期已开始小批量出货；秦川机床的机床业务板块可为人形机器人生产企业提供多种加工设备；铂科新材芯片电感在全球AI GPU市场占有率较高；索辰科技六维力和力矩传感器是具有自主知识产权的原创产品；五洋自控、国风新材、创业黑马复牌。

限售股解禁：晨光新材、顶点软件、奥普科技、华东医药、嵘泰股份、科大讯飞、佰维存储、飞沃科技、爱尔眼科、长江通信、世华科技、明月镜片、华研精机、国轩高科、物产环能、索宝蛋白、夜光明、康力源、燕东微、*ST京蓝。

周五早间市场信息

证券信息：经济工作会议要求保持股市稳定，深化资本市场投融资综合改革，打通中长期资金入市卡点堵点，提高资本市场制度的包容性和适应性；中力股份732194申购日；12月以来超540亿元资金借道ETF入市；A股融资余额创逾9年新高。

环球信息：美股收低，道指下跌0.53%，纳指下跌0.66%，标普下跌0.54%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.27美元，跌幅为0.38%，收于每桶70.02美元；纽约黄金期货下跌1.87%，收于每盎司2705.2美元。欧洲央行利率下调25个基点；谷歌发布Android XR操作系统（涉科森科技、博士眼镜等）；谷歌第六代TPU Trillium芯片正式商用（涉科德教育、艾布鲁等）；谷歌与三星合作开发头显设备；英伟达中国否认断供中国的传闻。

经济工作会议：明年要保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步。明年要坚持稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破，系统集成、协同配合。要实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率，增加发行超长期特别国债，增加地方政府专项债券发行使用，优化财政支出结构，兜牢基层三保底线。推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市。

市场信息：2万亿元特殊再融资专项债将于下周发完；商务部对与新一届美国政府经贸团队接触沟通持开放态度；商务部回应美涉电信公司移除中国产品法案；国办发文进一步推进艾滋病防治工作（涉东北制药、人福医药等）；个人养老金制度将于12月15日全面实施；5G基站提前完成“十四五”目标，后续应用市场空间大（涉海格通信、美格智能等）；多地出台支持生育政策（涉孩子王、葫芦娃等）；跨域异构算力网络实验验证成果发布（涉科大国创、浪潮信息等）；第十批国家组织药品集采开标，共62种药品入选；全国首个氢储能综合能源示范项目正式启动；涪陵页岩气田成为中国石化首个万亿立方米页岩气田；蔚来在江苏将率先实现换电县县通；华为云位居中国混合云市场第一；大尺寸OLED市场需求显著提升，产业链着力突破材料等瓶颈。

个股信息，利好：中青宝与联通签署算力资源服务合同；众生药业创新药获得欧洲专利证书；宇瞳光学股东拟增持。

利空：宜宾纸业终止定增事宜；中重科技、阿莱德、德才股份、水晶光电股东拟减持。

其它：雪峰科技控股股东拟变更为广东宏大，实控人拟变更为广东省环保集团；杭州高新筹划收购太阳高新51%股份事宜；国轩高科拟25.14亿欧元投建斯洛伐克和摩洛哥新能源电池生产基地；安阳钢铁拟与控股股东筹划13.85亿元资产置换；远达环保拟6.62亿元投资烟气治理特许经营项目；顺控发展5.15亿元联合收购华新彩印100%股权及相关债权；横店东磁拟5亿元出售东尚新能源；万盛股份拟3000万美元在泰国投建年产3.2万吨磷酸酯阻燃剂项目；赣能股份拟1.52亿元投建多个光伏发电项目；万辰集团拟2770万元购买“新零帮”软件系统；鸿利智汇拟1113万元转让金材科技20%股权；咸亨国际携手汉得信息启动H-ZERO PaaS数字化平台建设项目；欣旺达与厦钨新能固态电池战略合作；中国人寿注册AI大模型服务平台商标；思瑞浦发布新产品ASN汽车传感器网络收发器；巨人网络发布“千影”有声游戏大模型；上能电气光伏逆变器通过新国标项目现场实测；中文在线在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已开展技术建设并商业化落地；胜宏科技应用于人形机器人领域的PCB产品已实现小批量出货；领益智造已为FigureAI机器人提供模切结构件等产品服务；声迅股份在低空安全领域推出了声迅无人机探测与防控系统；泰和新材目前公司芳纶1414产品国内市占率在50%左右；经纬股份正积极拓展以“光储充”为主的综合能源服务业务；*ST红阳复牌。

限售股解禁：西山科技、南王科技、万达轴承、星昊医药、贝特瑞。

周四早间市场信息

证券信息：中证协发布证券从业人员职业道德手册；北交所前11月新股发行规模同比降近七成，七成新股首日涨超100%；个人养老金基金将扩容至宽基指数产品；中证A500ETF迎来首只分红产品；货币基金收益率创历史新低；股票型ETF净申购额290.33亿元，创下近两个月新高；钢材期货注册仓单量创近五年新高；监管出手调整理财子净值化管理，规范违规平滑估值；多只公募基金加仓养殖股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.22%，纳指上涨1.77%，创历史新高，标普上涨0.82%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.04美元，涨幅为2.04%，收于每桶69.99美元；纽约黄金期货上涨1.3%，收于每盎司2753.8美元。美众议院通过2025财年国防政策法案；AI Agent程序员Devin全面开放（涉华策影视、新炬网络等）；智能手表与医学技术相融合，全球科技巨头争相布局（涉佳禾智能、恒玄科技等）；英伟达发布视觉语言模型，激光雷达助力实现实时感知（涉奥比中光、蓝特光学等）；与金砖国家企业将建立人工智能发展联盟。

市场信息：个人养老金制度扩围在即；市场监管总局启动第三批全国商业秘密保护创新试点工作；两部门发文推动教育系统软件正版化（涉大富科技、佳发教育等）；我国计划到2029年建成约1万个中医优势专科；全国电影惠民消费季启动（涉华策影视、万达电影等）；海水淡化新战略报告式发布（涉津膜科技、海亮股份等）；数据安全管理条例下月实施，开启数据治理法治化新阶段（涉安恒信息、天融信等）；新一代自主安全计算先进制造业创新中心揭牌；国家生物制造产业创新中心揭牌（涉川宁生物、华熙生物等）；全球最大漂浮式风电平台“明阳天成号”正式投运；目前我国养老呈现“9073”格局（涉恒锋信息、狄耐克等），有90%左右的老年人居家养老，7%老年人社区养老，3%老年人“高端康养”；多地将消费电子纳入促消费补贴品类（涉银邦股份、光弘科技等）；河南推动新型晶硅太阳能电池技术研究（涉京山轻机、杰普特等）；重庆“量子+5G”配网服务平台助力可靠供电；上海超高清视听产业集聚区揭牌；特斯拉Cybertruck完成工信部能源消耗量申报；字节跳动或将打造“AI时代的抖音”（涉慧博云通、天地在线等）；字节系视频处理App收入大增（涉华塑科技、姚记科技等）；华为已部署5万根超快充电桩，占全国一半（涉动力源、京泉华等）；挖掘机市场淡季不淡（涉中联重科、恒立液压等）；星闪互联互通测试专项成果发布（涉雷柏科技、信维通信等）；集成电路出口首破万亿（涉中芯国际、沪硅产业等）；虚拟现实产业年度盛会17-19日将开（涉洲明科技、华凯易佰等）。

个股信息，利好：中交设计、安徽建工联合中标155.06亿元工程；司南导航中标1.45亿元项目；久吾高科预中标9399万元项目；中远海运中标卡塔尔能源项目；中国软件获得8300万元补助；华电能源获2233万元补贴；南山铝业拟回购；今飞凯达股东拟增持；迪哲医药、嵘泰股份定增获批。

利空：双杰电气实控人终止股权转让事宜；卓然股份重大订单变更，原69.36亿元订单降至1.57亿元；千方科技子公司宇视科技被部列入；井松智能、南模生物、福光股份、豆神教育、中国核电股东拟减持。

其它：国盛金控吸收合并国盛证券事项获受理；长虹美菱拟63.5亿元投资银行理财产品；广东建工拟42.7亿元投资综合能源项目；湖北宜化32.08亿元受让宜昌新发投；宁波方正拟3.4亿元收购骏鹏通信40%股权；惠天热电拟3.24亿元转让二热公司49%股权；正元地信拟4036万元收购宿州正元40%股权；顺控发展拟530万元收购清能环境；金龙汽车拟收购金龙旅行车公司40%股权；TCL科技全领域全场景AI应用解决方案发布；江铃汽车与奥托立夫战略合作；中兴通讯与域上和美集团签署战略合作；上海艾录与华能新能源战略合作；江苏国信国信滨电1000MW机组投产；华鲁恒升尼龙66高端新材料项目己二酸装置投产；四川美丰“金石103井”试采回收项目已完成联动试车；虹软科技AI大模型ArcMuse全面升级，推动多项技术突破；华如科技已签订智能机器人靶标领域实质订单；佳禾智能为知名品牌客户量产智能音频眼镜及AR眼镜；中无人机预计明年军贸形势会迎来好的转变；智云股份复牌。

限售股解禁：金禾实业、新澳大股份、达梦数据、永达股份、宁新新材、司太立、长盈通。

周三早间市场信息

证券信息：上海支持上市公司并购重组，发力集成电路等重点产业（涉张江高科、上海贝岭等）；年内新发指数合计达461条；超700家上市公司宣布更换2024年度审计机构。

环球信息：美股收低，道指下跌0.35%，纳指下跌0.25%，标普下跌0.3%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.22美元，涨幅为0.32%，收于每桶68.59美元；纽约黄金期货上涨1.25%，收于每盎司2719.4美元。亚行调低亚太发展中经济体增长预期，维持中国经济增长预期；欧盟中国商会发布中企在欧营商报告；最强量子芯片Willow登场，速度远超目前最快超算（涉光迅科技、楚天龙等）；OpenAI正式发布文生视频产品Sora（涉大恒科技、华策影视等）；特斯拉机器人大秀行走能力。

市场信息：广东建设完善“天地车人”一体化机动车排放监控系统；广东全面实施低（无）VOCs含量原辅材料源头替代；比马斯克Neuralink进度更快，上海首例脑机植入患者已能喝水；全球首座港口720KW全液冷“超级快充站”试运行；中国首个自主可控实时地磁模型发布；豆包电脑版上线视频生成功能（涉果麦文化、捷成股份等）；济川药业宣布长效生长激素上市申请获受理；中国移动携手华为完成全国首例地铁隧道5G EasyMacro高精度定位商业化部署；我国AI核心产业规模近6000亿元；全国规模最大电力5G专网在秦山核电建成上线；我国自主研发低能量强流高电荷态重离子研究装置通过验收；我国首台套船用低速机电控系统获船级社型式认可；激光雷达龙头企业禾赛科技推最新产品（涉正丹股份、永新光学等）；华为昇思人工智能峰会即将召开（涉新晨科技、开普云、润和软件、浩云科技等）。

个股信息，利好：继峰股份获得7.4亿元乘用车座椅总成项目定；普天科技预中标6.87亿元城市轨道交通项目；秦安股份收到3.8亿元气缸盖项目开发试制通知；杭州园林签订1.82亿元合同；安博通签署1.53亿元智算中心建设合同；长华集团收到飞行汽车公司定点通知书；继峰股份获得某头部主机厂的座椅总成项目定点；金固股份阿凡达低碳车轮项目获超长期特别国债资金支持；上海医药产品获得FDA孤儿药资格认定；天阳科技、依米康、天阳科技拟回购；东北制药、丽尚国潮股东拟增持。

利空：美利云拟清算注销子公司星河科技，预计2024年度合并口径净利润减少约4亿元；智云股份将被ST；易点天下、海能实业、国芯科技、万润新能、闻泰科技、蓝箭电子、华宏科技股东拟减持。

其它：轻纺城拟9.17亿元投建纺织博物馆文化街区项目；中国汽研拟7.41亿元与关联方投资南方试验场；五矿新能拟5亿元参与金川镍钴增资扩股项目；捷邦科技拟4.08亿元收购赛诺高德51%股权；永安林业拟2.95亿元转让15.14万亩林木资产；同益中拟2.43亿元收购超美斯75.8%股份；友阿股份拟2.11亿元收购深圳尚阳通；金石资源拟1.73亿元建设1500吨/日萤石矿选矿厂项目；软控股份拟2000万美元在墨西哥投建生产服务基地；鑫科材料拟8750万元投建铜缆项目；华民股份拟8000万元投建屋顶分布式光伏项目；空港股份拟7442万元收购天利动力；合康新能拟5742万元转让长沙日业90%股权；绿康生化拟2327万元转让浦城农信社9.78%股权；京粮控股拟2000万元转让隆金宝公司10.96%股权；金诚信拟收购澳大利亚Terra Mining Pty Ltd 51%股权；龙大美食与玩铁猩猩签订健身轻食产品联合研发协议；视觉中国与生数科技战略合作；广汽集团第二代具身智能机器人公开亮相；航宇微玉龙810芯片可面向机器人等应用场景；朗玛信息正探索“39AI全科医生”具体商业落地形式；胜利精密复合集流体项目仍处于研发、试产、送样阶段；友阿股份复牌。

限售股解禁：美邦科技、外服控股、普利特。

周二早间市场信息

证券信息：林泰新材920106申购日；红利ETF整体规模超711亿元，领跑产品突破200亿元；逾千家A股公司发布股东回报规划，今年中期分红和三季报分红均创新高；网下专业机构投资者“白名单”将出炉；中证A系列产品持续扩容；监管机构持续强化并购重组内幕交易防控；百亿元级私募前11个月业绩出炉，超九成产品实现浮盈；国家绿色发展基金等成立股权投资基金合伙企业。

环球信息：美股收低，道指下跌0.54%，纳指下跌0.62%，标普下跌0.61%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.17美元，涨幅为1.74%，收于每桶68.37美元；纽约黄金期货上涨0.82%，收于每盎司2681.5美元。欧佩克延长自愿减产措施；OpenAI正式上线视频生成模型Sora；谷歌Willow量子芯片横空出世；香港最大规模人工智能超算中心启用。

12月9日召开会议，分析研究2025年经济工作。会议强调，实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动科技创新和产业创新融合发展，稳住楼市股市，防范化解重点领域风险和外部冲击，稳定预期、激发活力，推动经济持续回升向好。实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

市场信息：住建部鼓励社会力量积极参与新型城市基础设施建设和韧性城市建设；市监总局对英伟达展开反垄断调查；银行年末密集发售大额存单，利率最高达3%；第二版社保生命表将启动编制，长寿风险管理进入答题时间；我国未来三年计划培训1300名海外中医药人才；电子皮肤研究取得新突破，让机器人“触感”更灵敏（涉汉威科技、福莱新材等）；液晶面板量价回稳，OLED市场渗透率有望进一步提升；磷酸铁锂厂家订单高涨（涉湖南裕能、德方纳米等）；11月新能源乘用车国内零售销量同比增50.5%；生猪出栏积极价格下行。

个股信息，利好：中国建筑联合中标212.08亿元项目；中国电建签署138.72亿元刚果（布）科拉钾盐矿基建期EPC项目合同；金埔园林联合预中标4.13亿元项目；美联新材签订普鲁士蓝钠离子电池正极材料购销合同；金帝股份收到客户配套零部件定点函；鼎龙股份浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获客户订单；上海建工收到5.26亿元补助；大博医疗收到1190万元补助；航天长峰收到政府补助400万元；海康威视、八亿时空拟回购。

利空：雅运股份拟终止重大资产重组事项；保立佳拟终止濮阳生产基地建设项目；梅雁吉祥嵩溪锑银矿目前未进行开采；西藏珠峰收到西藏证监局警示函；特发服务、无锡振华、闽东电力、一鸣食品、京华激光股东拟减持。

其它：华大九天实控人拟变更为中国电子集团；华菱精工实控人拟变更为郑剑波；海亮股份拟10亿元收购金龙集团部分股份；伊戈尔拟向控股股东定增募资3-5亿元；网宿科技旗下绿色云图牵头主编的三项液冷团体标准正式发布；博腾股份与奥金生命科学战略合作，在XDC偶联药物领域展开全方位合作；北信源与陕西应用物理化学研究所签约；京华激光协助浙江卡游生产徽章所需的动漫图案薄纸；联创光电光刃系列激光反无人机产品已和多个机场开展前期合作洽谈；景兴纸业马来二期项目预计2025年一季度启动；元力股份硬碳、多孔碳均已实现量产；天瑞仪器、华菱精工、五新隧装复牌。

限售股解禁：贵研铂业、杭州解百、东芯股份、恒铭达、保丽洁。

周五早间市场信息

证券信息：监管调整回购增持专项贷细则；蓝宇股份301585申购日；A股融资余额创9年新高；ETF年内净申购额超万亿元；险资看好政策预期和市场情绪向上升温。

环球信息：美股收低，道指下跌0.55%，纳指下跌0.17%，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.24美元，跌幅为0.35%，收于每桶68.3美元；纽约黄金期货下跌0.82%，收于每盎司2654.3美元。OpenAI与Anduril合作推进国家安全人工智能解决方案；OpenAI放大招，或将发布人形机器人新产品（涉长盈精密、贝斯特等）；首块碳-14钻石电池研发成功，可供电数千年（涉中国核电、贝达药业等）。

市场信息：外交部决定对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施；商务部希望欧方避免滥用贸易救济措施；财政部就政府采购本国产品标准及实施政策征求意见；中办、国办发文大力发展数字设计、智能生产和智能施工，加快构建数字设计基础平台和集成系统，推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展（涉金溢科技、深城交等）；发改委支持地方结合实际出台促进冰雪旅游消费的举措，探索设立地方冰雪日和专门假期（涉欧亚集团、长白山、冰山冷热等）；九部门联合出台专门规划加强我国结核病防治；蓝佛安表示将加快落实一揽子隐性债务化解政策；中国版星链新一组卫星成功发射（涉华力创通、天银机电、上海瀚讯等）；上海2025年经济领域工作思路座谈会召开；人民银行上海总部等十部门联合召开上海市科技创新和技术改造贷款工作推进会议；广州将适时对电动自行车实行总量控制；全国首座HPBC 2.0分布式光伏电站成功并网；全国最大城市级电力SPN承载网成功部署；我国科研团队提出全新燃料电池数字化设计方法；国内首款载人飞行“卡丁车”将在安阳造；苹果和百度正在合作，计划明年为在中国销售的iPhone增添人工智能功能；英伟达将亮相ROSCon China2024（涉奥比中光、东方精工等）。

个股信息，利好：翰宇药业与DS3签订1.02亿元GLP-1原料药供应协议；智明达收到1.01亿元某单位某型号的任务需求订单；中国通号中标南安市低空空域智能管控系统采购项目；中伟股份获千吨级钠电材料大单；广电运通中标农发行智能重控柜采购项目；兴民智通旗下九五智驾获无人机运营资质；智飞生物与GSK签署合作补充协议；宏微科技拟回购；淮北矿业、冰轮环境股东拟增持。

利空：黔源电力补缴税款及滞纳金3758万元；恒玄科技、华鼎股份、孚能科技、章源钨业、奥士康股东拟减持。

其它：美丽生态变更为无控股股东、无实控人；内蒙华电39.64亿元投建察右中旗灵改配置新能源项目；金智科技拟30亿元投建新型电力系统项目；世华科技拟22亿元投建高性能光学材料制造基地项目；聚石化学拟定增募资4亿元；卓越新能拟定增募资3亿元；赣锋锂业拟3200万美元将LMSA 35%股权转让给马里政府；宜宾纸业拟2.06亿元收购醋纤公司67%股权；万安科技拟1.33亿元收购安郅科技；富煌钢构拟收购中科视界控股权；北信源与文旅部中外文化交流中心战略合作；中国能建与广东能源集团战略合作；卧龙电驱和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作；齐心集团今年已与“小狗蛇”开展IP联名合作；长盛轴承深化机器人领域合作，推动物理AI发展；丸美股份拟更名为丸美生物。

限售股解禁：盐津铺子、三旺通信、莲花控股、泰和新材、观想科技、艾森股份、新莱福、康比特。

周四早间市场信息

证券信息：14家试点券商正式展开“跨境理财通”业务；富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼；上交所将推动REITs市场扩容增类；公募2025年策略陆续揭晓，新质生产力成热词；上期所持续打击铝期货违规交易；年内A股公司回购金额合计已超1600亿元；超九成纯债基金净值创历史新高；信托监管酝酿1+N制度体系，推动多项法规修改完善；央企控股上市公司加快建立ESG评价体系；11月备案私募产品数量环比增超50%；东方证券等在上海成立企管咨询合伙企业。
环球信息：美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨1.3%，标普上涨0.61%，三大指数均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.4美元，跌幅为2%，收于每桶68.54美元；纽约黄金期货上涨8.3美元，涨幅为0.31%，收于每盎司2676.2美元。经合组织预测今年全球经济增长3.2%；日本或放宽对中国公民签证要求；英伟达将与亚马逊携手展示机器人等领域技术突破（涉兆威机电、绿的谐波等）；Meta计划增加核能发电容量，以支持AI和环保目标（涉江苏神通、景业智能等）；马斯克的xAI拟将孟菲斯超算扩大十倍，至100万个GPU；马斯克再挺纯视觉方案（涉欧菲光、联创电子、中科创达等）。

市场信息：春节申遗成功，我国世界非遗总数达44项；诺如病毒进入高发期，国家疾控局发文指导防控（涉康华生物、鲁抗医药等）；中国加速培育原子级制造产业，推动制造业革命（涉微导纳米、德尔未来等）；空管委即将在六个城市开展eVTOL试点（涉商络电子、深城交、华测导航等）；我国量子科技取得多项重大创新（涉中国长城、国民技术等）；上海印发5G-A升级行动计划（涉武汉凡谷、广脉科技等）；广州政府发布若干扶持氢能产业措施（涉厚普股份、蜀道装备、雄韬股份等）；海南卫星超级工厂将封顶（涉思科瑞、九丰能源等）；深圳云巴一号线全国首发试点上线了“深圳通UWB无感支付过闸方案”（涉浩云科技、中海达等）；航空工业等11家单位发起成立中国民用航空器材产业发展联盟；中国电信发布全国比特数最多超导量子计算机（涉国盾量子、科大国创等）；消息称华为机器人最快明年量产；“领雁”AG100飞机正式投入运行；京东发布“立影计划”裸眼3D商品营销方案；多家平台冰雪游产品销量火爆（涉长白山、雪人股份等）；华为Mate 70系列开售，多地门店大排长龙；华为将召开数字能源旗舰峰会，宣布液冷超充新进展（涉永贵电器、瑞可达等）。

个股信息，利好：吉视传媒中标3297万元项目；翰宇药业再次收到Hikma的利拉鲁肽注射液采购需求订单；炬光科技获得欧洲知名汽车Tier1客户两个项目定点；金冠股份中标国家电网项目；星网锐捷多款核心网IMS产品获工信部电信设备进网许可证；华兰生物取得单采血浆许可证；新诺威药物获美国FDA快速通道资格；普利特获得LCP产品授予发明专利权通知书；华懋科技、绿能慧充拟回购；凌钢股份、黑猫股份股东拟增持。

利空：天富能源新增6×66万千瓦煤电配套新能源项目建设将暂缓；读者传媒退出惠州市读者文化园项目；蒙草生态拟将所持包头农商银行全部股份以零元退股；宝塔实业收到深交所监管函；海创药业、上海汽配、德恩精工、同益股份、开普检测、甬矽电子股东拟减持。

其它：宏达股份控股股东要约收购公司股份期限届满；新华保险举牌海通证券H股；软通动力拟6.6亿美元开展套期保值业务；北京君正拟20亿元购买理财产品；羚锐制药拟7.82亿元收购银谷制药；永泰运拟定增募资4亿元；海格通信4900万元竞得武汉嘉瑞49%股权；鲍斯股份拟3508万元转让机床电器厂51%股权；中天精装拟1元受让顺瑜建筑；永安行拟收购上海联适65%股份；霍普股份与山铁绿能、海尔新能源达成新能源战略合作；润建股份与新华三战略合作；道氏技术与安瓦新能源战略合作；兔宝宝与贝壳精工装战略合作；龙大美食与巴比食品战略合作；彩讯股份Rich AIBox已在多个行业场景中实现应用与落地；同兴环保钠电材料可将全电池首效提升到95%以上；奥佳华多款产品已纳入鸿蒙生态；曼恩斯特GW级钙钛矿涂布系统已拥有多台订单；合锻智能已参与聚变堆真空室偏滤器等核心部件制造预研工作；会通股份VR眼镜相关材料于客户端验证中；宏达股份、永安行复牌。

限售股解禁：福鞍股份、汇成真空、百甲科技、常青股份、凯大催化、天玛智控、纳科诺尔、美诺华。

周三早间市场信息

证券信息：债市再度走强，超九成债基净值创新高；沪市标杆型宽基ETF扩容，南方上证180ETF正式获批；外资机构纷纷上调中国资产目标价；首批中证诚通国企数字经济ETF上报；中证A系列指数产品超过130只；深圳市红土新材料产业私募股权投资基金成立；截至三季度末，企业年金积累基金规模达3.52万亿元，较二季度末增加逾1200亿元，创历史新高。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.17%，纳指上涨0.4%，标普上涨0.05%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.84美元，涨幅为2.7%，收于每桶69.94美元；纽约黄金期货上涨0.28%，收于每盎司2666美元。韩国总统宣布紧急；英伟达GB300服务器采用全水冷方案（涉英维克、高澜股份等）；美科学家首次发明可打印在头皮上的“读脑墨水”，可于脑机接口领域（涉创新医疗、诚益通等）。

市场信息：工信部谋划新一轮装备制造业稳增长政策；多个行业协会发表声明建议企业谨慎采购美国芯片（涉精测电子、中国软件等）；商务部加强相关两用物项对美国出口管制；建设现代商贸流通体系，9部门提出4项重点任务（涉合百集团、小商品城等）；政策支持全国推广应用数电发票（涉科创信息、中科江南等）；中国将完善低空物流、网络货运等标准规范；第二批汽车芯片白名单发布（涉扬杰科技、安路科技等）；供销合作社系统废旧家电规范拆解量占全社会三成以上；我国航空货运规模达到历史最好水平；国资委共链服务平台2.0升级发布，翼支付将接入各第三方支付机构；四川省算力调度服务平台上线，可提供超每秒百亿亿次浮点运算的算力服务；华为联手中国电信推动低空通信技术研究与应用（涉航天科技、深城交等）；白卡纸市场价格维持稳中上扬（涉太阳纸业、山鹰国际等）。

个股信息，利好：众合科技中标5亿元杭州市城市轨道交通项目；北自科技签订1.58亿元立体仓储系统项目；盛德鑫泰与东方锅炉签订1.32亿元金属材料采购合同；海峡环保联合体中标1.14亿元沙县区城区污水处理厂提标扩建项目；博实股份签订5823万元合同；志特新材签订2610万元海外铝合金模板采购合同；中电兴发联合中标苏州市人工智能算力中心项目；积成电子、西力科技中标国家电网采购项目；天成自控收到国内某知名汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知；大位科技签署数据中心综合技术服务采购框架协议；云南能投获得会泽县85MW光伏发电项目开发权；帝奥微、若羽臣拟回购；万事利定增获批。

利空：新锦动力、隆达股份、广立微、亚振家居、崇德科技、中金黄金股东拟减持。

其它：浙商证券收购国都证券34.25%股权获证监会核准；苏盐井神拟18.89亿元投建储气库卤水制盐综合利用工程项目；广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权；物产中大7.48亿元参设杭州工融基金；乐歌股份拟9700万美元投建美国加州Apple Valley海外仓项目；正帆科技拟3.36亿元收购鸿舸半导体30.5032%股权；贵州三力拟1.7亿元受让汉方药业22.91%股权；动力源拟1.2亿元转让科丰鼎诚；和远气体拟1亿元参设星远长证产业投资基金；深赛格拟5628万元投建屋顶分布式光伏发电站；安恒信息拟4000万元收购凡双科技5.33%股权，切入低空经济赛道；国科恒泰拟292万元收购控股子公司40%股权；金龙鱼入股鲁花集团；彩讯股份与智象未来战略合作，推动多模态大模型及AI应用落地；山水比德与季高集团战略合作；成都华微发布32位高速高可靠MCU芯片；润欣科技推出针对安卓系统的蓝牙和UWB全功能定位方案；联科科技导电炭黑产品成功通过鉴定；唐源电气自主研发的车底智能巡检机器人已成功在天津地铁完成调试与部署；紫金矿业秘鲁金矿项目完成交割；中电港与英伟达在机器人领域合作，已有应用场景陆续落地；捷昌驱动高推力密度电动线性致动器关键技术研究目前项目进展顺利；芯动联科车规级六轴芯片在正常研发过程中；凌云股份目前公司传感器业务处于内部自行研发阶段；诺瓦星云已提前布局MLED领域相关技术；中微半导第一代车规产品在批量出货；大业股份人形机器人业务目前尚处于探索和市场调查阶段；芳源股份计划明年大幅增加用于碳酸锂的产能。

限售股解禁：久其软件、克来机电、七丰精工、供销大集、喜悦智行、同力股份。

周二早间市场信息

证券信息：两部门齐推央企创投基金发展，将更多投向硬科技（涉张江高科、力合科创等）；截至11月29日，偏股型基金平均仓位为88.56%，较此前一周上升1.16个百分点，主要加仓了医药、电子、传媒、计算机、消费者服务等行业；深圳股交中心专精特新专板即将开板（涉御银股份、佳隆股份等）；债券ETF市场有望大幅扩容。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.29%，纳指上涨0.97%，标普上涨0.24%，纳指和标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.1美元，涨幅为0.15%，收于每桶68.1美元；纽约黄金期货下跌0.73%，收于每盎司2661.6美元。部发布新的对华半导体出口管制措施；美国反补贴关税初裁落槌，中国光伏企业已有应对策略；特斯拉机器人灵巧手引关注；特斯拉发布其“完全自动驾驶”系统的最新版本FSDV13.2（涉四维图新、美利信等）；萝卜快跑已获批香港首个自动驾驶牌照（涉经纬恒润、中海达等）；日本加密货币交易所宣布将关闭运营；摩根大通交易团队预计标普500指数年底前能逼近6300点。

市场信息：潘功胜表示将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向，综合运用多种货币政策工具，加大逆周期调控力度；央行启用新修订的狭义货币（M1）统计口径；全国已有25地拟发行再融资专项债置换存量隐债，发行总额超15756亿元；全国中小企业工作座谈会在上海召开；国家数据局将推进适数化改革，出台有针对性和操作性的配套制度和政策；全国医保个人账户跨省共济功能正式上线；我国单管输气量最大的天然气管道一一中俄东线天然气管道12月2日全线贯通，来自西伯利亚的清洁能源可直抵上海（涉陕天然气、长春燃气等）；北京大兴机场线试点非高峰时段“运快递”；荣耀300系列搭载行业首个光影人像大模型；抖音集团宣布升级精品短剧扶持计划（涉因赛集团、慈文传媒等）；上海交大、蚂蚁集团成立人工智能与安全联合研究中心；制冷剂市场持续走强。

个股信息，利好：安井食品拟10派9.5；精工科技与沙特GIM公司签署1.72亿美元销售合同；柏诚股份预中标4.24亿元专业工程项目；常铝股份签订2.6亿元合同；龙泉股份预中标6953万元采购项目；金智科技中标3007万元智慧能源相关项目；中国电建签约东南亚最大光伏项目东区合同；岳阳林纸中标安远县温室气体自愿减排项目；万马科技全球ONE SIM车联方案获东风柳汽定点；鼎际得与鲁姆斯宁波签署催化剂供应框架协议；钒钛股份拟与鞍钢集团签订2025—2027年采购和销售框架协议；经纬恒润荣获ISO/SAE 21434汽车网络安全流程认证；新世界收到政府补助1520万元；金杯汽车拟回购。

利空：同兴达解除重大合同；心脉医疗需补缴税款及滞纳金6000-7000万元；普蕊斯、龙江交通、泛亚微透、勘设股份、华纳药厂、澳华内镜股东拟减持。

其它：TCL中环参与Maxeon重组获美国外国投资委员会审查批复；爱施德拟3亿美元开展外汇套期保值业务；泰胜风能拟11亿元购买理财产品；光洋股份拟10亿元建设年产6000万套高端新能源汽车及机器人用精密零部件项目；雷赛智能拟5亿元投建华南区域总部及人形机器人核心零部件研发智造基地；天键股份拟5亿元投资健康医疗总部；云南能投拟4.64亿元投建老尖山风电场扩建项目；吉宏股份拟4.4亿元投建生产基地及贸易平台；光威复材拟3.53亿元收购内蒙古光威60%股权；东华能源拟3.08亿元转让天盛港务55%股权；科创新源拟2.295亿元收购东莞兆科51%股权；航天智造2亿元成立新材料科技公司；罗牛山以9670万元收购同仁药业46.3578%股权；索辰科技拟8800万元收购麦思捷55%股权；启迪环境拟6718万元出售郑州绿源49%股权；秦川机床拟5130万元投建高精微复杂刀具技术改造及产业化项目；皖维高新拟2877万元投建1万吨/年VAE可再分散性乳胶粉技改项目；邦彦技术拟收购星网信通；煌上煌拟收购展翠食品控股权；泛微网络与华为签署鸿蒙通用办公全面合作协议；金马游乐拟与中山华侨城合作经营中山科技乐园项目；珂玛科技先进结构陶瓷间接应用到各类锂电池生产工艺过程中；邦彦技术复牌。

限售股解禁：北部湾港、维力医疗、新奥股份、杭氧股份、康普化学、川能动力、华海诚科、建邦科技、冀中能源、新希望。

周一早间市场信息

证券信息：上证50、科创50、深证成指、创业板指、深证100等指数将于12月16日起实施样本调整，其中上证50指数中的工业、信息技术行业权重将分别上升1.3、0.3个百分点,金融行业权重下降0.6个百分点；先锋精科787605申购日；深圳证券交易所召开2024年会员大会；上交所召开座谈会，事关市值管理、提质增效；中证指数公司公布沪深300等指数样本定期调整方案；上交所进行上市公司自律监管指南第1号——公告格式修订；中证协发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件；上交所发布基础设施REITs定期报告指引；华夏、易方达、博时等8家公司上报首批基准做市信用债ETF；权益类指数基金月度新发规模创纪录。
环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.42%，纳指上涨0.83%，标普上涨0.56%，道指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1%，收于每桶68美元；纽约黄金期货上涨0.34%，收于每盎司2673.9美元。特朗普威胁对金砖国家征收100%关税；美国拟对四国光伏产品征收反倾销税；黑五网一”海外消费旺季拉开帷幕（涉华凯易佰、焦点科技等）。

市场信息：经济工作会议12月召开；国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》；数字贸易改革创新发展意见发布；国资委发布企业科技成果应用拓展工程首批项目清单；市场利率定价自律机制工作会议召开；上海深圳11月二手房成交量齐创近四年新高；京沪深等9省市试点允许设立外商独资医院（涉济民健康、国际医学等）；医保信息标准化建设或提速（涉国新健康、久远银海等）；首个商业航天发射场首发成功（涉航天智装、天银机电、航天工程、超捷股份等）；我国首座量子应用示范变电站建成投用；钙钛矿叠层组件成功出货实现商业化应用（涉微导纳米、杰普特、京山轻机、中来股份等）；我国科学家实现金刚石光学信息存储（涉沃尔德、四方达等）；国家管网集团 “管网”大模型正式上线应用；国能智深核电DCS助力“华龙一号”并网发电；全国多地积极推进低空空域管理改革，加速低空经济项目落地；长三角首推数据领域一体化；深圳新能源汽车渗透率已达75.9%；大湾区互联互通智慧交通联合创新实验室挂牌成立；京津冀汽车供应链产业联盟在津成立；中国气象局联合支付宝推出“中国天气”智能体；中国电信发布量子科技和产业发展2030行动方案；世界首创公铁合建斜拉桥新结构体系在深江高铁线正式架设；通用设备产需较快释放（涉海天精工、纽威数控等）；智谱发布AI智能体技术最新进展，AI Agent加速迈向商业化（涉鼎捷数智、彩讯股份等）；华为发布芯片技术专利，推动人工智能产业发展自主可控（涉飞凯材料、中京电子等）；玻纤龙头集体发布复价（涉中国巨石、长海股份等）。

个股信息，利好：中国海诚签订7.15亿元EPC合同；东杰智能签订5.84亿元合同；亿田智能签订1.13亿元算力服务项目合同；平治信息签订7408万元算力服务合同；宇信科技中标超7000万元某国家部委信创项目；安培龙收到欧洲著名汽车主机厂商项目定点通知；星源卓镁收到国内某汽车零部件厂商项目定点通知；阿特斯、圣泉集团、恒烁股份拟回购；威龙股份股东拟增持。

利空：智微智能终止定增事项；万辰集团拟终止日产60吨真姬菇工厂化生产项目；森麒麟实控人被证监会立案；德赛西威、思科瑞、中邮科技、中船特气、华塑股份、茂硕电源、昊海生科、瑞丰高材股东拟减持。

其它：*ST红阳实控人拟变更为曲靖高新区管委会；长电科技实控人变更为中国华润；川能动力控股股东与四川省投资集团拟进行战略重组；川投能源控股股东与四川省能源投资集团筹划战略重组；厦门象屿控股股东拟89.74亿元整体受让公司对江苏德龙债权；松发股份拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权；华新水泥拟8.38亿美元购买股权资产拓展西非市场；云南白药拟50亿元参投中医药大健康创新基金；菲达环保拟17亿元竞拍某水资源生态产业经营项目；宁波建工拟15.27亿元收购宁波交工；海亮股份拟10.39亿元转让金川集团1.12%股权；瑞华泰拟6.53亿元投建高速通讯柔性基材与功能聚酰亚胺薄膜项目；汉嘉设计5.8亿元收购伏泰科技51%股份；伟时电子拟募资4.8亿元用于轻量化车载新型显示组件等项目；海优新材拟2.5亿元投建光伏封装胶膜西南生产基地；均胜电子拟2亿元参设私募股权投资基金；山高环能拟1.37亿元收购郑州绿源；奥飞数据拟1.3亿元转让四川华拓70%股权；新疆天业拟7000万元出售不超70万吨结余碳排放配额；赛微电子拟4999万元参投深圳智能传感产业基金；南都电源拟4600万元转让快点科技20%股权；燕麦科技拟2072万元收购AsTec公司67%股权；创耀科技拟1900万元参设禾创致远二期基金；庄园牧场托管天牧乳业并恢复生鲜乳销售业务；品高股份与江原科技在国产算力领域战略合作；葵花药业拟与北大医学部合作成立联合实验室；先导智能拟与宁德时代在固态电池等领域开展合作；西部建设与中建环能战略合作；平治信息与中兴通讯战略合作；龙大美食与有友食品战略合作；用友网络与虹信软件战略合作；长城汽车Coffee Agent大模型通过生成式人工智能服务备案；回天新材光伏有机硅密封胶生产线建成投产；欣旺达具备研发生产低空飞行器电池能力；永太科技电解液出货量呈现增长态势；江苏雷利在汽车领域的振镜电机已实现量产。

限售股解禁：华荣股份、江中药业、三未信安、中国中铁、安科生物、地素时尚、江苏博云、高华科技、中机认检、新乡化纤、宁波方正、鼎阳科技、中信建投、嘉美包装、三羊马、鑫宏业。

周五早间市场信息

证券信息：博苑股份301617申购日；国内将迎首个商品短期期权，明年3月份挂牌交易；外资机构调研A股公司，半导体等行业受关注；上海计划发行新增专项债券90亿元。

环球信息：欧洲主要国家股市收高。央行宣布暂停在国内市场购买外币；传美国有望放松芯片管制；美政府最早将于本周公布新对华出口限制，商务部称若美方执意升级管制，中方将采取必要措施；芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展（涉帝尔激光、凯格精机等）；德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴。

市场信息：中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见（涉小商品城、易点天下等）；教育部计划2030年前在中小学基本普及人工智能教育；国家医保药品目录新增91种药品；商务部要求扎实推进消费品以旧换新，办好促消费活动；发改委称有效降低全社会物流成本，不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入；数字虚拟人技术要求发布（涉大恒科技、拓尔思等）；北斗卫星导航系统发展规划发布（涉启明信息、合众思壮等）；我国水利基建投资连续三年超万亿元；今年前10个月全国铁路主要指标持续向好；雄安发布人工智能产业图谱及8项需求场景；东航第9架C919入列，国产大飞机首度实现客舱局域网服务；月之暗面称Kimi视频生成正在灰度测试中；腾讯携手英特尔发布全球首款裸眼3D游戏掌机（涉联建光电、艾比森等）；vivo S20系列发布，采用第三代硅负极和半固态电池技术；联想发布业内首个中小企业IT服务智能体。

个股信息，利好：平治信息与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同；中工国际签署1.03亿元合同；科达机电承建印度首家HEBEL品牌AAC板材生产线；丽珠集团、凌云光、百通能源、金固股份拟回购；冀中能源、一汽富维股东拟增持。

利空：英唐智控终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项；皮阿诺控股股东终止股份协议转让；盛帮股份终止与简阳市空天产业功能区管委会签署投资框架协议；绿通科技特定低速载人车辆反补贴税率初裁为22.84%；福莱蒽特控股孙公司福莱蒽特新能源停产歇业；天虹股份、振华风光、盛泰集团、德才股份、唯万密封股东拟减持。

其它：万业企业实控人拟变更为朱世会；香山股份控股股东拟变更为均胜电子；新筑股份控股股东拟变更为蜀道集团；上工申贝第一大股东之间接股东拟发生变化；深康佳A拟15亿元投建康佳智能滚筒洗衣机项目；首创环保拟7亿元收购北京新大都实业；ST八菱拟5亿元投建新能源汽车配件智能生产基地；康隆达拟6100万美元出售控股子公司美国GGS；亨通光电拟3.04亿元收购亨通华海3.91%股权；仙乐健康拟4000万美元投建泰国生产基地；炬申股份拟2.5亿元开展海外驳运项目；安徽合力拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权及安徽货叉51%股权；大烨智能拟1.2亿元转让苏州国宇；三维通信拟3034万元收购海卫通10.47%股权；乐山电力拟2064万元收购安泓企管51%股权；恒丰纸业拟收购锦丰纸业；宝信软件建设的中国矿产铁矿石大数据平台正式发布；蓝色光标与火山引擎达成深度合作；九洲药业与复旦大学药学院战略合作；中建环能与重庆环投战略合作；普洛药业与箕星香港战略合作；龙大美食与振华集团战略合作；森麒麟已具备研发制造及量产飞行汽车轮胎的能力；新铝时代预计2024年内实现电池盒箱体产品量产供应；富佳股份光伏板清洁机器人目前还处于测试阶段；潮宏基旗下品牌在时尚珠宝等领域积极进行IP联名合作；郑中设计YOU YOUNG有样熊已推出20多款艺术潮玩产品及衍生品；德龙激光面向固态电池技术开发了激光制片和激光干燥设备；壹连科技具备开发固态电池电连接组件的能力，在固态电池电连接方面也有技术储备；酷特智能智能体项目正按计划顺利有序推进；上工申贝、万业企业、恒丰纸业、英唐智控复牌。

限售股解禁：国际医学、凯华材料、艾德生物、科创新材、雷特科技、纽威股份、炬芯科技、苏农银行、京仪装备、好太太、利尔达。

周四早间市场信息

证券信息：深圳出手支持辖区企业并购重组（涉深桑达A、力合科创、深科技、深赛格等）；皓元转债718131申购日；公募基金自购持续加码；中证A500相关基金再迎新品；年内股票型ETF累计分红金额超150亿元，已超去年全年水平。

环球信息：美股收低，道指下跌0.31%，纳指下跌0.6%，标普下跌0.38%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.07%，收于每桶68.72美元。纽约黄金期货上涨0.56%，收于每盎司2636美元。美国国务院将赴华旅行提醒由三级降为二级；消息称美国FTC对微软展开大规模反垄断调查。

市场信息：经济工作会议召开在即；中办、国办发文打造现代化物流龙头企业和专精特新企业（涉三羊马、中谷物流、中国外运、中储股份等）；央行等七部门鼓励金融机构充分运用内外部数据和大数据技术，量子技术有望用于突破算力瓶颈（涉国盾量子、佳缘科技等）；央企加杠杆已拉开序幕，四季度有效投资或将提速（涉中国通号、中联重科等）；《低空经济发展趋势报告》出炉（涉苏州规划、华设集团等）；东北农业现代化进程将提速（涉北大荒、万向德农等）；市场监管总局批准筹建国家高端基础零部件产品质量检验检测中心；全球首座港内底盘式重卡换电站正式启用；全国首个低空经济公共基础设施小微服务站在深圳正式启用；国内手机市场持续复苏（涉领益智造、中石科技等）；华为联手北京元芯发布碳基芯片专利（涉沃特股份、天奈科技等）；三六零发布“纳米搜索”；欧洲反倾销影响相对有限，钛白粉出口需求持续旺盛（涉安纳达、金浦钛业等）；阶段性供应偏紧，BDO或有窄幅反弹可能（涉元利科技、恒力石化等）；比亚迪、上汽大通要求供应商降本10%；全球低空经济论坛聚焦无人机与新基建发展；首届AI纺织数字化大会来袭（涉华孚时尚、安诺其等）。

个股信息，利好：华菱线缆与中科大等签署技术合作合同；炬华科技、万胜智能、三星医疗、林洋能源、海兴电力、积成电子、新联电子预中标国家电网采购项目；中邮科技拟获土地征收补偿额9-10.2亿元；藏格矿业被指定为碳酸锂期货交割厂库；铂力特拟回购；节能国祯股东拟增持。

利空：宣泰医药、永和智控股东拟减持。

其它：宝丰能源拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产；麦捷科技拟4亿元投建智慧园三期项目；中航重机4984万元竞得安吉精铸3.472%股权，强化铸造主业；中国医药拟收购辽宁公司40%股权；中兴通讯与华大北斗战略合作；鹏鹞环保与中机十院战略合作；云南能投曲靖市区通泉风电场扩建项目获批复；上海莱士“人纤维蛋白原”临床试验申请获受理；长安汽车未来5年将投入超2500亿元，推出50余款数智新汽车；博迁新材纳米级硅粉及硅合金粉体正在进行试样与评测；天银机电研发了低空终端安全监管、监测产品；隆利科技VR产品已向Varjo、Meta等终端品牌批量供货；嘉元科技全固态及半固态电池所用铜箔已小批量供应；海天瑞声具备AIagent多样化数据设计、采集、加工等数据服务能力；中瓷电子氮化铝多层薄厚膜应用于400G/800G等高频高速光模块中；芒果超媒旗下内容电商平台主营包含IP周边及衍生品业务。

限售股解禁：国电南自、华润双鹤、成电光信、神农集团、斯迪克、思泰克。

周三早间市场信息

证券信息：深交所制定创业板IPO审核指南，涉先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域9个细分行业；广期所修改《广州期货交易所做市商管理办法》；深交所11月30日开展深市交易结算系统全网测试；中证A500ETF持有人结构曝光；多家银行宣布黄金投资产品风险等级上调；公募基金今年来已分红超1700亿元；施罗德在中国改变政策方向后看好中国股市。

环球信息：美股收高，道指上涨0.28%，纳指上涨0.63%，标普上涨0.57%，道指、标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.17美元，跌幅为0.25%，收于每桶68.77美元；纽约黄金期货上涨0.58%，收于每盎司2633.8美元。特朗普妄言将对中国商品加征10%关税；英特尔锁定79亿美元美国芯片补贴用于先进芯片厂；韩国拟明年推出100亿美元低息贷款支持芯片产业；美国蛋价飙涨超50%。

市场信息：2024年地方政府专项债务新增限额调整为9.9万亿元；金融监管总局将加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度；七部门发文用体育铸牢中华民族共同体意识（涉鸿博股份、长白山等）；最新超声检查价格立项指南发布；光伏行业对外贸易企业自律座谈会召开：上下游企业应严防行业“内卷外溢”；我国首座海上储气库正式采气，今冬将为京津冀供气；“中国天眼”发现脉冲星数量突破1000颗；山东平阴县标出低空经济30年特许经营权；中国电信完成6G原型样机测试（涉七一二、赛微电子等）；中国科大揭示突破锂氧气电池容量瓶颈关键因素；钠电池在低温场景受到市场认可（涉振华新材、传艺科技等）；任天堂宣布将于2026年终止中国区在线服务；萝卜快跑将在香港展开道路测试；小米首座智能家电工厂正式开工（涉泓淋电力、道恩股份等）；华为Mate70系列正式发布；华为最新款手机Mate X6采用革新散热技术（涉德尔未来、宝泰隆等）；华为与江淮汽车打造的“尊界”首次亮相；华为与奇瑞打造的智界新S7发布；华为推出首款原生鸿蒙耳机；华为MATE相关商标已注册到MATE100；华为推出新品牌“鸿蒙智家”；华为将率先支持低轨卫星直连手机（涉铖昌科技、国博电子等）；华为推出全球首款WiFi-7星闪路由器（涉创耀科技、天邑股份等）。

个股信息，利好：中国建筑新签307亿元重大项目；城地香江签订19.8亿元合同；龙建股份中标3.57亿元项目；中科云网预中标1.16亿元硅太阳能电池片采购项目；观想科技签署9416万元合同；维尔利中标5146万元设备采购项目；英联股份获韩国客户批量生产订单；健之佳拟回购。

利空：青云科技收到提前终止GPU算力服务通知；金凯生科、伊之密、中科飞测、嘉曼服饰、亚翔集成、永新光学、松芝股份股东拟减持。

其它：獐子岛控股股东拟变更为盐化集团；泰禾智能控股股东变更为阳光新能源；莱美药业控股股东及实控人拟发生变更；朗威股份拟15亿元投建数据中心预制化模块项目；广西能源拟12.89亿元投建平桂水口风电场；岳阳林纸拟12.78亿元收购骏泰科技；众兴菌业拟5.5亿元建设实施涟水食用菌产业园项目；建艺集团拟620万元转让建艺设计75%股权；太极股份与英博数科合作；盛洋科技与博大网信战略合作；云从科技与软通动力战略合作共推鸿蒙生态发展；中文在线短剧应用UniReel上线；宁德时代洛阳基地电芯生产线正式投产；格科微宣布成功量产多光谱CIS解决方案；长安汽车已经开展飞行汽车、人形机器人等新兴产业的前瞻研究；矩子科技高速高精度点胶机已向国内外客户批量出货；德尔股份固态电池试制产线预计年底前建设完成。

限售股解禁：海能技术、恒拓开源、英特科技、杰克股份、泰鹏智能、华塑股份、电科芯片、家家悦、新里程。

周一早间市场信息

证券信息：中国证券业协会召开股权与另类投资业务专业委员会全体会议；佳驰科技787708申购日；持续督导业务将要出新规；MSCI中国指数最新调整今日生效，新纳入4只A股标的；截至11月22日，偏股混合型基金平均仓位为87.41%，较一周前上升2.16个百分点，主要加仓了机械、基础化工、医药、国防军工、电力设备等行业；先进制造产投基金二期等成立新公司，注册资本6.3亿元；中证A500相关基金数量逼近百只；年内新发基金超1000只，募资规模超1万亿元；主题指数ETF规模突破4000亿元，超八成产品年内浮盈；宽基加速扩容，年内ETF吸金近1.6万亿元；南向资金持续加仓港股，年内净流入额创新高；公募REITs持续扩容，今年获批已达23只；熊猫债年内发行额超1880亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.97%，再创收盘历史新高，纳指上涨0.16%，标普上涨0.35%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.14美元，涨幅为1.62%，收于每桶71.24美元；纽约黄金期货上涨37.3美元，涨幅为1.39%，收于每盎司2712.2美元。美国国债总额再创新高；美国得州州长下令各机构撤出与中国相关的投资；传美将对中国芯片实施新出口限制；俄称有必要批量生产“榛树”导弹；俄宣布临时禁止废旧贵金属出口6个月（涉湖南白银、西部黄金等）；欧盟或取消新能源汽车关税（涉天赐材料、亿纬锂能等）；特种光纤需求增加，微软计划规模部署空芯光纤（涉亨通光电、长盈通等）；国家间碳交易规则通过，中国已建成全球最大碳市场（涉长源电力、华银电力等）。

国常会研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出，发展平台经济事关扩内需、稳就业、惠民生，事关赋能实体经济、发展新质生产力。要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，促进数据依法有序跨境流动，增强平台经济领域政策与宏观政策取向一致性。要规范市场竞争秩序，健全常态化监管制度，推动平台企业规范经营、有序竞争、提升质量，促进各方主体互利共赢。要切实保障消费者和劳动者合法权益，健全线上消费投诉公示、消费后评价等制度，指导平台企业依法规范用工，更好发挥平台经济对促进就业的重要作用。

市场信息：外交部扩大免签国家范围，对保加利亚、罗马尼亚、日本等国实行免签；商业银行三季度净息差降至1.53%，不良贷款率环比持平；工信部将推进人工智能技术在研发设计、测试验证、生产制造等工业场景应用；工信部将推动科技创新和产业创新深度融合，加快培育发展原子级制造产业；文旅部将培育一批优质研学旅游品牌和企业；四部门严禁利用算法实施大数据“杀熟”；推进交通仓储等全链条提质增效，降物流成本行动方案酝酿发布；我国计划到2028年建成100个以上可信数据空间；第十批国家组织药品集采将于12月12日开标；农民工城镇落户有新政，进一步放开限制，推动参加社保；12月1日起，全国推广应用数字化电子发票；全国已有16地拟发行再融资专项债置换存量隐性债务，发行总额超10852亿元；“白名单”项目贷款审批通过超3万亿元，年末将超4万亿元；中国“星算计划”发布，建设覆盖全球天地一体化算力网络（涉天银机电、开普云等）；人工智能辅助诊断首次被列入价格构成；国内创新药研发进入成果收获期（涉恒瑞医药、百济神州、海思科等）；中国牵头首个冷链物流无接触配送领域国际标准正式发布；我国牵头的首个工业化建造自动标识与数据采集应用国际标准发布；我国首条规模化民航轮胎生产线建成投产；中核工程牵头的中意法联合体与国际热核聚变实验堆(ITER)组织签署了真空室模块坑内组装(SMPA)合同（涉精达股份、应流股份等）；彩虹-4无人机获颁国内大型民用无人机首张特殊适航证；有色金属行业首个碳足迹国家标准发布；沪浙四方共建长三角留学生企业产学研平台；广东推动出台粤港澳游艇自由行实施方案；原子级制造产业培育发展将迎政策布局；汽车电池检测需求或迎来爆发期（涉安车检测、星云股份等）；华为与伙伴携手，共绘“零售+ AI”新蓝图（涉熵基科技、新北洋等）；华为加速发展鸿蒙生态（涉润和软件、软通动力等），进入“10万个应用上架”冲刺阶段；华为公布钠离子电池相关专利（涉海科新源、华阳股份等）；华为将推出原生鸿蒙耳机，或引领智慧音频新纪元（涉炬芯科技、佳禾智能等）；华为Mate70系列预购人数超300万；GIIC联盟启航大会暨首届鸿蒙生态大会举行。

个股信息，利好：东华科技签署14.52亿元制氢工程和合成氨工程总承包合同；东杰智能与万邑通签订6.98亿元采购框架协议；迈信林签订3.6亿元算力服务合同；中自科技收到新研氢能开发定点通知；申联生物拟回购；中国巨石、三峡新材、金田股份股东拟增持；科大讯飞拟推首期员工持股计划；妙可蓝多股东提前终止减持计划；

利空：正丹股份终止定增事宜；天士力暂停安美木单抗研发项目临床试验并计提减值准备1.62亿元；ST永悦实控人被留置并立案；华人健康、奥瑞德、华民股份股东拟减持。

其它：盛航股份控股股东将变更为万达控股集团；大千生态控股股东变更为苏州步步高；邦彦技术筹划收购星网信通控股权；中远海能拟57.48亿元投建6艘30.7万载重吨超大型油轮；电投产融拟40.79亿元投建国家电投大连市花园口、海上风电项目；梅花生物拟105亿日元收购协和发酵旗下的食品氨基酸等业务及资产；中晟高科拟4.57亿元出售中晟新材；南京商旅拟2.22亿元收购黄埔酒店；洛凯股份拟8632万元收购福州亿力45%股权；深圳新星拟8044万元转让惠州新星；上海电影拟6654万元收购上影元19%股权；湖南发展拟2475万元投建屋顶分布式光伏项目；吉峰科技拟2063万元收购控股子公司48.99%股权；格力地产拟置入免税集团51%股权，将逐步退出房地产业务；万兴科技拟置换资产，聚焦视频与通用文档绘图软件主业；东华科技与北京航天战略合作；亿纬锂能与京东物流战略合作；新源材质与亿纬锂能战略合作；恩捷股份与亿纬锂能战略合作；铁建重工与中能建数科集团战略合作；国芯科技高性能AI MCU芯片新产品内部测试成功；龙净环保研制的“500Nm³/h碱性电解水制氢系统”成功投运；新风光国内单机容量最大储能系统成功下线；盘江股份盘江普定2×66万千瓦燃煤发电项目1号机组投入商业运营；常铝股份智能化刀片电池壳制造设备工业母机正式开机；同兴环保碳捕集吸收剂抗氧化能力对比竞品总体提高20-300倍；同兴环保第五代CO催化剂最快今年四季度形成订单；华胜天成与华为主要合作模式为基于项目建设及运营需求采购华为软硬件产品；北化股份适用涂料等行业硝化棉产品定价灵活，随行就市；新时达机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动均为自研自供的零部件；直真科技将大力发展算力网络产业；南京商旅复牌。

限售股解禁：东方电气、友发集团、川恒股份、百达精工、朗坤环境、宋城演艺、博雅生物、海力风电、路德环境、江苏新能、中远海发、九丰能源、赛恩斯、美芯晟。

周四早间市场信息

证券信息：上交所和中证指数公司21日正式发布上证红利股债风险平价等多个指数；第二批中证A500ETF配售结果出炉；券商保荐业务持续督导工作指引征求意见，形成统一明确的执业标准；高盛报告称高配A股，内资对中国股票的定价权会越来越高。
环球信息：美股震荡，道指上涨0.32%，纳指下跌0.11%，标普上涨0.01%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.52美元，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元；纽约黄金期货上涨0.86%，收于每盎司2653.6美元。特朗普团队考虑在白宫新设加密货币职位；英伟达营收同比增长94%；福特2027年底前在欧洲裁员4000人SK海力士宣布开始大规模生产321层NAND闪存；特斯拉宣布即将安装超级充电桩机柜（涉得润电子、英可瑞等）；苹果拟在印尼投资1亿美元建造配件工厂；AMOLED今年将首超LCD主导智能手机显示面板市场（涉诺、TCL科技等）；全球平板面板市场反弹，第三季度出货量同比增26%。

市场信息：11月LPR报价维持不变，明年仍存调整空间；多家银行调降存款挂牌利率；工信部要求新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%（涉隆基绿能、钧达股份等）；打造先进工业网络，工业互联网新顶层文件将出台（涉中控技术、工业富联等）；全球首个5G-A规模立体智慧网发布（涉广脉科技、信科移动等）；多地收储存量商品房工作再扩围；国家新闻出版署批准112款国产网络游戏上市；全球数据跨境流动合作倡议发布（涉广电运通、绿盟科技等）；东南亚最大光储一体化电站EPC项目签约；受控核聚变装置，中国准环对称仿星器研究取得突破（涉利柏特、联创光电等）；全球首个网络播出8K超高清频道发布（涉创维数字、数码视讯等）；中国电信自研原型样机完成面向6G的天地一体化测试；蔚来换电站年内建设提速（涉山东威达、东莞控股等）；已开启定向内测，小米下月发布全场景智能驾驶（涉慧博云通、光庭信息等）；海上风电年底有望突破4500万千瓦（涉大金重工、新强联等）；多地调整非居民用管道天然气销价（涉陕天然气、南京公用等）；原料供应趋紧，驱动钨价进一步上涨；白羽肉鸡苗出场价加速上涨（涉益生股份、民和股份等）；先进存储产品价格2025年有望延续涨势；2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕。

个股信息，利好：双良节能中标1.14亿元设备采购项目；立中集团获得免热处理铝合金的项目定点合同；上能电气签署沙特PIF四期光伏电站2.6GW光伏逆变器供货协议；达实智能签约深圳机场教育基地智能化项目；理邦仪器获盖茨基金会265万美元赠款支持人工智能超声项目；晶科能源向阿布扎比PV3项目供应1.8GW N型TOPCon组件；微导纳米、恒辉安防拟回购。

利空：杭州高新及相关责任人收到行政处罚决定书；快意电梯、两面针、神州泰岳、苏交科、纵横通信、安科生物、三德科技股东拟减持。

其它：国泰君安吸收合并海通证券获批准；永安行拟筹划收购上海联适65%股权；农产品拟30亿元投资上海海吉星惠南项目；供销大集拟15.11亿元收购北京新合作商业51%股权；微芯生物拟定增募资9.6亿元；福安药业拟4.28亿元投建原料药绿色化、智能化高端生产场地；儒竞科技拟2.26亿元投建泰国生产基地；昇辉科技拟1.33亿元出售上海九嶷；瑞迪智驱拟8000万元建设谐波减速机项目；赛恩斯拟520万元投建并运营铼酸铵生产线；中英科技拟收购苏州博特蒙电机55%股权；瀚蓝环境拟私有化粤丰环保；九号公司与宝马集团合作开发两轮电动车新品；祥源通航与零重力飞机工业战略合作；佐力药业与凌意生物战略合作；佐力药业与凌意生物战略合作；省广集团与咪咕战略合作；中国人寿与中交集团战略合作；拓斯达有为华为及供应商提供工业机器人产品，与华为云就具身智能领域签署合作协议；凌云光与JAI将合力打造引领性产品预计带来指数级预期空间；观想科技人工智能领域业务面向指挥控制等军工领域；力源信息产品有间接供货给下游AI眼镜和VR头盔公司相关客户；金博股份参股公司硅基负极系列产品已形成批量供货；*ST景峰复牌。

限售股解禁：莱茵生物、软控股份、创力集团、德瑞锂电、华尔泰、全新好、中绿电。

周三早间市场信息

证券信息：吴清称长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在更需要把长期资金入市的堵点打通；互换便利首批500亿元操作已落地，超120家上市公司披露回购增持再贷款；新一轮ETF降费或将到来，涉及部分规模较大的头部宽基ETF；年内银行“二永债”发行规模合计近1.5万亿元。
环球信息：美股震荡，道指下跌0.28%，纳指上涨1.04%，标普上涨0.4%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.23美元，涨幅为0.33%，收于每桶69.39美元；纽约黄金期货上涨16.4美元，涨幅为0.63%，收于每盎司2631美元。欧元区和欧盟10月通胀率均出现反弹；SpaceX完成星舰第六次发射测试；英伟达联手鸿海扩大Blackwell量产（涉麦格米特、淳中科技等）；英伟达与谷歌量子AI部门达成合作。

市场信息：国家数据局局长刘烈宏主持召开民营企业座谈会；我国铁路首次大规模试运动力锂电池；雄安1000千伏特高压变电站扩建工程投运；深圳市取消普通住房和非普通住房标准；全球首条GWh级新型固态电池产线落地（涉当升科技、海目星等）；首个国家汽车芯片质检中心落户上海；移动联合华为发布首颗全调度以太网DPU芯片（涉恒为科技、中化岩土等）；业界共识异构集成将是半导体技术创新及增长方向（涉润欣科技、长电科技等）；碳酸锂价格反弹，明年有望迎来供需形势扭转（涉尔康制药、海南矿业等）；多家纸企上调产品价格。

个股信息，利好：中材国际签署3.52亿美元太阳能项目合同；宁波建工签订4.35亿元施工合同；宏景科技签署4.09亿元算力业务合同；光智科技签订2亿元采购合同；金山办公签署697万美元广告服务协议；鑫铂股份收到客户车型定点通知；鼎龙股份临时键合胶获客户订单；芳源股份与中拓新能源、象屿新能源签订合同；荣盛石化与沙特阿美石油公司签署开发框架协议；天华新能拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标；君实生物签署两款双靶点融合蛋白许可协议；赞宇科技、开勒股份拟回购；佛山照明、天康生物、中原高速股东拟增持。

利空：通润装备终止定增事宜；华嵘控股控股股东终止筹划控股权变更事项；晨鸣纸业累计逾期债务本息合计18.2亿元；狮头股份、南兴股份、宿迁联盛、何氏眼科、迈信林、锋尚文化、双乐股份、联科科技股东拟减持。

其它：鹏辉能源拟50亿元投建储能电芯等项目；浙江建投拟12.83亿元收购资产；厦门象屿拟6.9亿元参投忠旺集团铝主业资产；海峡股份拟5.2亿元投建绿色智能客滚船舶；中国铝业拟1.75亿元收购中铝高端制造部分扁锭资产；天华新能拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标；星源材质拟与SEP合作并商业化用于锂离子电池隔膜的新型涂层；中国重汽与京东方A战略合作；天岳先进近期推出12英寸碳化硅衬底产品；江海股份新推出固态叠层高分子电容器（MLPC）产品；诚迈科技庆阳生产基地首批自产信创计算机整机下线；久日新材年产4500吨光刻胶项目进入试生产阶段；豪迈科技机床产品以五轴居多；浙江建投、华嵘控股、*ST鹏博复牌。

限售股解禁：日出东方、吉冈精密、欧福蛋业、好想你。

周二早间市场信息

证券信息：第二批中证A500指增基金获批；10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期2.5倍；上周无新增IPO申报企业；高盛预计MSCI中国指数和沪深300指数2025年将分别上涨15%、13%；顺丰控股拟香港IPO全球发售1.7亿股H股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.13%，纳指上涨0.6%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨2.31美元，涨幅为3.45%，收于每桶69.33美元；纽约黄金期货上涨1.78%，收于每盎司2615.9美元。苹果正在打造智能家居显示器（涉联得装备、联创电子等）。

市场信息：财政部决定开展国债做市支持操作；财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案；空管委即将在六个城市开展eVTOL试点；2024中国高性能计算机榜单发布（涉浪潮信息、中科曙光等）；减重版司美格鲁肽在华开出首批处方，助力肥胖症防治（涉翰宇药业、奥锐特等）；产量价格双升，政策推动磷化工高效高值利用（涉六国化工、安纳达等）；eVTOL龙头公司业绩大增，低空经济持续获得政策支持（涉新晨科技、国睿科技等）；宁德时代第二代钠电池有望明年面世（涉普利特、华阳股份等）；华为Mate70预订热度持续攀升；小米将全年新车交付目标大幅上调至13万辆（涉富特科技、浙江世宝等）。

个股信息，利好：宝鹰股份中标7.45亿元项目；滨海能源新签4.8亿元5万吨负极材料前端及配套项目总承包合同；阳光电源签署欧洲最大储能合作协议；金固股份获得现代汽车欧洲项目定点通知书；极米科技收到客户的开发定点通知；多利科技获得客户项目定点；利元亨斩获头部车企批量高速智能涂布机订单；可川科技收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔首笔小额订单；东鹏控股、会通股份、科大智能拟回购；万里扬、盛泰集团股东拟增持。

利空：鼎信通讯收到上交所风险事项监管工作函；*ST鹏博及实控人收到证监会立案告知书；贵绳股份及相关责任人收到行政监管措施决定书；凯美特气、今创集团、江山股份、华图山鼎、博士眼镜、爱博医疗、莱斯信息股东拟减持。

其它：宝利国际控股股东变更为池州投科；苏州固锝实控人将变更为吴炆皜；民生银行获新希望化工等拟举牌；一汽解放拟49.24亿元出售一汽财务21.84%股权给控股股东；东鹏饮料拟12亿元投建海南生产基地；太平鸟拟6亿元投建时尚研发中心；天成自控拟4亿元投建泰国生产基地；家家悦拟3.5亿元投建智慧物流园；广哈通信拟6630万元收购北京易用51%股权；楚天高速拟2953万元收购平安交通；德尔股份拟收购爱卓科技；晶瑞电材拟收购湖北晶瑞76.1%股权；交通银行、芯联集成等成立集成电路投资基金企业；中国通号与中信集团战略合作；东方雨虹与江苏亿丰战略合作；贵州百灵与粤澳药业战略合作；科锐国际与北电数智战略合作；晶晨股份6nm芯片为业界首款集成4K和AI功能的商用芯片；国芯科技集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片新产品内测成功；长阳科技CPI薄膜项目已开工建设；元力股份储能新材料硬碳、多孔碳均已实现量产；宝利国际、德尔股份复牌。

限售股解禁：罗博特科、新芝生物、烽火通信、鸥玛软件、国源科技、前进科技、苏泊尔。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布市值管理指引，强调上市公司应当树立回报股东意识，并在必要时采取措施提振投资者信心；证监会依法对和合期货有限公司实施接管；联芸科技787449、胜业电气920128申购日；证监会原发行监管部副主任李筱强接受纪律审查和监察调查；原木期货今日上市，期货及期权品种将达143个；中金所召开董事会风险委员会2024年度工作会议；深圳计划鼓励并购重组，已经起草征求意见稿；截至11月15日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.25%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了电子、计算机、传媒、医药、通信等行业；百亿级股票私募仓位指数创今年以来单周加仓幅度最高纪录；重点布局权益类产品，今年以来新发基金规模破万亿元；私募机构年内参与定增收获颇丰，整体浮盈逾四成；上半年近2万亿元信托资金涌入证券市场；145家上市公司及股东获贷款上限超340亿元。
环球信息：美股收高，道指上涨0.7%，纳智上涨2.24%，标普上涨1.32%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.68美元，跌幅为2.44%，收于每桶67.02美元；纽约黄金期货下跌2.8美元，跌幅为0.11%，收于每盎司2570.1美元。英伟达新款人工智能芯片存在服务器过热问题，面临延期；传特朗普政府优先推动自动驾驶法规，特斯拉或成最大赢家。

市场信息：财政部、税务总局调整出口退税政策；两用物项出口管制清单公布；网信办发布移动互联网未成年人模式建设指南；商务部召开外资24条落实情况专场圆桌会；金融监管总局规范金融资产管理公司不良资产业务；发改委称中国建成全球最大、最完整的新能源产业链；多地启动新一轮专项债发行进程，新发规模逾2200亿；我国在研新药数量跃居全球第二，后续将推动医药工业转型升级；我国海上风电装机将突破4500万千瓦，连续四年居全球首位；中国准环对称仿星器研究取得新突破；中俄东线天然气管道工程全线完工；我国科研团队成功在体外构建感觉神经复杂体系；我国正研发六足登月机器人；我国首座大型浮式天然气液化装置（FLNG）基本建成；新一批空间科学实验物资随天舟八号上行；上海颁发首批无人驾驶装备识别标牌（涉宏英智能、凯众股份等）；北京推进数据中心节能降耗，液冷等技术持续推广（涉英维克、润泽科技等）；北京加快存量数据中心提质升级；重庆新华出版集团、重庆文化旅游集团揭牌；海南自由贸易港与天津自贸试验区开启全面深化合作；浙江启动新一轮制造业创新中心培育；云南首套自主研发储能并网检测装置投入使用；我国创新药海外授权首超许可引进（涉人福医药、泓博医药等）；减重版司美格鲁肽正式在国内上市；不只搜全网还打通微信，腾讯重磅推出AI搜索（涉蓝色光标、天龙集团等）；月之暗面发布数学推理模型；华为公开硅基负极材料专利（涉硅宝科技、翔丰华、道氏技术等）；中国航展签约金额超2800亿元；第十六届海峡两岸茶业博览会召开；2024海上风电现代产业链共链行动大会在北海举办。

个股信息，利好：春光科技签订1.95亿元建筑建造合同；*ST围海中标1.29亿元工程；博世科中标2158万元宁国市土壤修复治理项目；天合光能获2GW至尊N型720W系列供货大单；金固股份收到某全球龙头车企项目开发通知；君实生物单抗新药获英国上市批准；润和软件首个AI原生操作系统发布；神马股份、长春高新拟回购；盈趣科技、苏州银行股东拟增持；*ST新宁定增获批。

利空：美利云拟停止经营造纸业务，清算注销子公司；回天新材控股股东之一致行动人被判刑；浙商证券被浙江证监局处罚；同花顺收到浙江证监局行政监管措施决定书；晶华微遭证监会立案；远翔新材、恒兴新材、恒达新材、君逸数码、世名科技、赛微电子、南宁百货、宜安科技、能辉科技股东拟减持。

其它：*ST景峰停牌核查；南京商旅拟调整资产重组方案；中钨高新重组事项过会；燕东微拟49.9亿元增资北电集成；京东方A拟增资20亿元北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目；贝肯能源拟1.5亿加元投资加拿大油气资源勘探开发项目；川投能源拟向中核汇能增资5.05亿元；桂冠电力拟3.96亿元投建都阳风电二期项目；康力电梯拟3.43亿元转让广东康力；恒光股份2.5亿元在老挝投建年产30万吨化学品建设项目；长信科技拟2700万美元越南投建生产基地；快可电子拟定增募资1.86亿元；药明康德1000万欧元认购私募基金份额；节能铁汉拟3000万元投资宁国化工园区综合建设运营项目；山高环能拟2019万元收购株洲瑞赛尔；南京化纤拟收购南京工艺；恒丰纸业拟收购四川锦丰纸业；希荻微拟收购诚芯微；津投城开拟转让3家子公司股权；广船国际与双瑞环境战略合作；信安世纪与华为合作；第一创业与北京祥龙合作；晶科储能与嘉实多战略合作；光启技术正式发布全球首款全机身超材料无人机；陕西建工安塞LNG闪蒸气氦气回收装置一次试车成功；金风科技成功完成日本北拓四仓风电项目的机组吊装工作，预计近期完成并网；漫步者全面布局开放式耳机，截至目前已上市型号达10款；华曙高科与低空经济领域客户开展合作，制定3D打印解决方案；雅化集团津巴布韦卡玛蒂维锂矿项目二期全线投产；广联航空独立开发的特种树脂体系已经应用到航空、航天等领域；三六零已通过大模型技术提升广告主的综合转化率；大叶股份已在布局扫雪机等反季产品；上海洗霸固态电池开发设计工作初步完成；晶合集成3月至今产能持续处于满载状态；唯科科技未来会继续将汽车领域作为战略发展重点；南京化纤、希荻微复牌。

限售股解禁：冠龙节能、汇隆活塞、清新环境、美埃科技、恒光股份、甬矽电子、新点软件、东江环保、一致魔芋、安旭生物、中裕科技、中国联通、万祥新材、上海银行、汇绿生态、盛美上海、灿勤科技、康希通信、诺。