意大利死拼瑞士 可能出现淘汰赛首个平局 德国有望90分钟解决问题

#瑞士VS意大利#瑞士队小组赛发挥不错，1胜2平，场场都有进球，且打平德国，这支球队向来遇强不弱，没什么巨星，但大赛从来不落，牛皮糖式的球队，很难缠。卫冕冠军意大利队状态一般，祖传的混泥土防线这次有点松动，丢了两个乌龙球，玄学啊，但也并非不堪一击，打瑞士最起码也有五五开。严重感觉1-1的比分会出现，内心还是希望意大利走的更远，比分瑞士1-1、1-2意大利，补0-1。

#德国VS丹麦#德国和西班牙差不多是小组阶段状态最好的两支球队了，可惜它们大概在八进四的时候要提前相遇。这支德国队三条线相对平衡，攻击线更强，丹麦队小组赛三个平局，打得也算可以，但遇到状态正佳的东道主也算是运气不佳，难以阻挡德国战车的前进步伐。德国队有望90分钟结束战斗，比分上，德国2-1、2-0丹麦，补1-1。

#阿根廷VS秘鲁#实力上阿根廷碾压秘鲁，阿根廷攻击力非常强，梅西依旧起着极大作用，迪玛利亚虽然已经老了，但加纳乔、卡博尼前途无量，已经可以接班，劳塔罗、阿尔瓦雷斯、冈萨雷斯、德保罗、麦卡利斯特都有极强攻击力，目前跟玻利维亚同为南美最菜的秘鲁队根本无法抵挡，输球没有悬念。可押阿根廷独赢，比分上阿根廷3-0、2-0秘鲁，补胜其它。

#加拿大VS智利#加拿大最近几年实力有所提高，而智利下降，此消彼长，算是旗鼓相当。加拿大依赖戴维，智利队虽然有点青黄不接，连老将桑切斯、伊斯拉、巴尔加斯都带过来了，但底子还在，凭借经验搞不好能涉险过关。押智利不败，比分上，加拿大1-1、1-2智利，补0-1。

周五早间市场信息

证券信息：沪市2024年度半年报预约时间出炉，明微电子8月24日率先发布；中证指数公司将发布中证五矿金属矿业优势指数等3条指数；证券私募主体监管试点启动，20家私募进入首批名单；截至5月底公募基金资产净值合计31.24万亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.09%，纳指上涨0.3%，标普上涨0.09%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.84美元，涨幅为1.04%，收于每桶81.74美元；纽约黄金期货上涨1.1%，收于每盎司2338.7美元。IMF下调今年美国经济增长预期，警告其贸易政策可能带来危险；AMD计划打造120万颗GPU超级计算机（涉一博科技、中电港等）；OpenAI与礼来与合作开发新药；亚马逊将首批太空互联网卫星发射时间推迟至第四季度。

市场信息：国家发改委上调成品油价格；老挝对中国游客免签（涉春秋航空、华夏航空等）；全球首台18兆瓦海上风电机组并网发电；我国计划2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；我国发起成立电子竞技工作组（涉盛络、华立科技等）；广东推出首个氢能高速项目氢能产业链；浙江成立省低空产业发展有限公司；华为发布5G-A产业技术演进方向；中国移动构建“通感管导”四位一体低空智联网；腾讯主导的新一代实时语音编码行业标准AVS3P10即将正式发布；小马智行开启往返大兴机场自动驾驶收费服务；部分制冷剂品种再次上行（涉巨化股份、三美股份等）；2024国际锂电新能源产业大会成功举办。

个股信息，利好：浦东建设中标15.85亿元工程项目；华电重工签署10.7亿元风机安装工程施工合同；腾达建设中标8788万元工程施工项目；继峰股份获某头部新能源汽车主机厂座椅总成项目定点；百诚医药签订2类改良型新药2022HY052技术开发合同；翰宇药业原料药获得美国DMF备案号；神州数码、赛科希德、凯普生物、梅雁吉祥拟回购；迦南科技、华菱精工、*ST吉药股东拟增持；麦迪科技股东承诺不减持。

利空：震裕科技终止洛阳伊滨精密结构件生产基地项目；金陵药业间苯三酚口崩片项目未按约定完成注册申报；创耀科技、伟时电子、井松智能股东拟减持。

其它：科林电气海信网能要约收购完成；三峡能源拟797.9亿元投建内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地；五洲交通拟204.3亿元投建G80广昆高速公路改扩建工程；川能动力拟39.41亿元投建光伏项目、风电项目；特变电工拟35.57亿元投建新能源电站项目；桂冠电力拟27.49亿元投建五个新能源发电项目；龙源电力拟13.19亿元转让江阴苏龙27%股权，聚焦新能源发电主业；双杰电气拟11.8亿元投建新疆双杰木垒30万千瓦风电项目；宝钢包装拟5.25亿元在越南投建易拉罐生产基地；晶方科技拟5000万美元马来西亚建设海外生产制造基地；健友股份拟4000万美元购买生物类似药批件；瑞鹄模具拟2.86亿元投建新能源汽车轻量化车身部件项目；运机集团拟2亿元推进数字智能化产业发展；苏奥传感拟1.11亿元收购博耐尔24%股权，取得控股权；玉龙股份拟1700万澳元收购石墨项目；盛邦安全拟3000万元收购天御云安公司62.5%股份；贝特瑞与中国路桥战略合作；拓斯达自产多关节机器人累计出货量超6000台；奥比中光AMR机器人OEM项目首批成功下线交付；奥比中光3D视觉技术已与人形机器人客户进行适配；荣盛石化年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目投产；科大讯飞发布首款星火智能批阅机；阿尔特已完成三菱电动系统套件产品设计，处于试制阶段；科林电气、*ST美谷复牌。

限售股解禁：北纬科技、九号公司、天微电子、中航重机、盐津铺子、辰奕智能、振华股份、美硕科技、金沃股份、浙江大农、莱赛激光、溯联股份、工大高科、莱斯信息、王子新材、大为股份、东瑞股份、致欧科技、诺、力芯微。

周四早间市场信息

证券信息：中证指数公司将发布中证全指红利质量指数等5条指数；中金所召开服务壮大资本市场长期投资力量座谈会；金融监管总局研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限；年内109家公募机构设立新基金605只；3887家公司实施年度分红，派现总额超2.23万亿元；股票型ETF持续获得百亿级净申购；机构下半年看好高股息和科技成长两大主题。

环球信息：美股收高，道指上涨0.04%，纳指上涨0.49%，标普上涨0.16%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.07美元，涨幅为0.09%，收于每桶80.9美元；纽约黄金期货下跌17.6美元，跌幅为0.76%，收于每盎司2313.2美元。日元对美元汇率跌至1986年12月来新低；制药巨头礼来公司与OpenAI达成合作，AI制药或成研发主流；产值首破千亿美元，AI将带动服务器GPU出货大增（涉航锦科技、胜宏科技等）；黄仁勋称下一波AI浪潮将是重工业自动化。

国常会：研究利用外资工作。外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制。打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。

市场信息：人民币汇率触及年内新低；余额宝7日年化收益率跌破1.5%水平；国资委将给予企业创投基金更大支持；第二批新增债额度已下达，工程机械有望持续向好（涉三一重工、徐工机械等）；推动“15分钟健身圈”建设，明年实现全覆盖（涉力盛体育、信隆健康等）；北京首套房最低首付款比例调整为不低于20%；广东推进氢能高速示范项目，氢价不超过每公斤35元（涉华光环能、康普顿、雄韬股份、华电重工等）；有色金属协会推动扩大铝应用（涉云铝股份、明泰铝业等）；访问量破1000万，我国首次大规模提供自主量子算力（涉国盾量子、中科曙光等）；华为联合运营商发布5G-A商用领航计划；OpenAI断供，国产AI算力需求或将持续火热（涉浪潮信息、寒武纪、中科曙光等）；荣耀发布AI离焦护眼和AI换脸检测技术；存储芯片价格持续调涨（涉佰维存储、兆易创新、江波龙等）；圆柱锂电池价格上调约10%（涉亿纬锂能、蔚蓝锂芯等）；封测需求底部复苏明确（涉长电科技、通富微电等）。

个股信息，利好：上海建工中标61.08亿元工程项目；城地香江中标33亿元中移动IDC算力设施项目；维业股份中标10.09亿元项目；电光科技签署5.54亿元算力服务合同；蒙草生态联合预中标2.07亿元项目；瑞纳智能中标2.06亿元AI智慧供热合同能源管理项目；龙泉股份签订6482万元合同；正业科技签订4080万元设备销售合同；得邦照明收到蔚来汽车项目定点通知函；神州数码签订人工智能服务器供货框架协议；普门科技13项产品取得IVDR CE认证；*ST美谷将摘星；ST康美申请摘帽；亚泰集团、米奥会展、江南高纤、富春染织拟回购；佛山照明、信隆健康、吉视传媒、好当家、飞马国际、ST万林、*ST名家、*ST美讯股东拟增持。

利空：蓝焰控股终止收购山西煤层气公司81%股权；捷强装备实控人被立案调查和实施留置；绿田机械、宝地矿业股东拟减持。

其它：康盛股份拟引入战投上海犀重和郑州绿港；德福科技拟20亿元投建年产30000吨电子化学品项目；豪江智能拟2.4亿元新建电子工厂项目；宝钛股份拟1.63亿元购买资产；天富能源拟5955万元出售碳排放配额约70.06万吨；拓尔思拟2000万元出售部分闲置房产；华亚智能拟并购冠鸿智能51%股权；大名城拟投建低空城际智慧枢纽机场项目；海康威视与国网智能战略合作；千方科技与鸿泉物联战略合作；平高电气成功研制BWP-430型柔性直流穿墙套管；天娱数科文生视频算法已获网信办备案通过；云从科技位列OpenCompass多模态最新评分全球前三；深南电路有线侧交换机、光模块等产品需求有所增长；正源股份、*ST三盛复牌。

限售股解禁：华峰测控、建邦科技、上纬新材、鼎龙科技、赛诺医疗、宝地矿业、新奥股份、卓兆点胶、开特股份、锡南科技、威唐工业、博深股份、华丰科技、安凯微。

周三早间市场信息

证券信息：键邦股份732285申购日；资金持续涌入宽基ETF；公募基金“中考”成绩单发布在即，QDII基金暂居前列；巴菲特再度减持比亚迪套现约4.7亿港元；全面封堵第三方代销，部分信托公司再收窗口指导。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.76%，纳指上涨1.26%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.8美元，跌幅为0.98%，收于每桶80.83美元；纽约黄金期货下跌0.54%，收于每盎司2331.7美元。欧盟对19家中国企业；加拿大考虑对中国电动汽车征收进口关税；OpenAl将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列；OpenAI为确保安全性，推迟ChatGPT语音助手发布至下月。

市场信息：金融稳定法草案二审稿完善金融风险防范处置相关规定；自然资源部拟通过专项债券支持政府回收房企闲置用地；商务部打造以旧换新政策组合包；四部门明确财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策（涉三一重工、山推股份等）；人身险公司监管数据标准化规范拟出新规；工信部节能与综合利用司组织召开氢能产业发展调研座谈；首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行（涉芯能科技、崧盛股份等）；全电驱动深海矿产资源开采关键装备技术实现重大突破；司美格鲁肽在华获批减肥适应症，市场规模可达百亿级（涉翰宇药业、诺泰生物、博济医药、圣诺生物等）；“神经卷轴” 首次实现猕猴全脑尺度神经监测（涉汉威科技、创新医疗等）；中国移动算力中心北京节点投入使用；华为发布AI入网“开城计划”，加速通信行业智能化转型；华为云联合乐聚首发通用人形机器人夸父人形机器人。

个股信息，利好：鼎龙股份中报大幅预增；众合科技中标1.76亿元合同；海能达签订3209万元合同；百奥泰单抗注射液获欧盟委员会上市批准；一品红获得阿加曲班注射液注册证书；天合光能、永泰能源、大智慧、博思软件、华茂股份、凌钢股份、安凯微、美邦服饰、来伊份、康欣新材、ST易购拟回购；安阳钢铁、浙江龙盛、凌钢股份、九强生物、阳光乳业、通策医疗股东拟增持。

利空：米奥会展中报预降；沃森生物终止新冠病毒mRNA疫苗和带状疱疹mRNA疫苗开发合作；金春股份终止年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目；恒华科技解除约5.19亿元光伏电站项目合同；京投发展、双飞集团、飞沃科技、铭普光磁、初灵信息股东拟减持。

其它：普门科技拟10亿元投建体外诊断试剂产业化项目；吉林化纤拟6.5亿元投建年产5万吨人造丝项目；宁波华翔拟约6亿元收购埃驰集团中国区业务；明阳智能拟5.58亿元出售奈曼旗明阳；中原环保拟2.71亿元投建活性焦再生服务项目；艾迪药业拟1.5亿元收购南大药业31.161%股权；博世科与国能生物战略合作；卓郎智能与海发宝诚融资租赁公司战略合作；宝钢股份4款取向硅钢产品全球首发；时代新材聚氨酯汽车减振产品实现批量交付；ST高鸿联合开发的车联网芯片已进入MPW生产阶段；博晖创新目前有7家浆站处于待执业许可或待验收阶段；洲明科技为深中通道提供12000余套LED照明灯具；海晨股份半导体AMHS天车系统相关业务已顺利开展；三孚股份年产500吨电子级四氯化硅等项目处于试生产状态；江苏新能国信盐城100MW/200MWh储能电站项目并网；中一科技高频高速铜箔产品已实现生产和销售；英唐智控预计2024年MEMS微振镜有望开启批量销售；天原股份昌能煤矿30万吨/年整合技改项目进入试生产；神州泰岳预计下半年上线测试的两款新游为SLG游戏；退市商城、ST洲际、ST中安、ST奥康、ST南卫、*ST明诚复牌。

限售股解禁：珠城科技、安邦护卫、光正眼科、天准科技、克来机电、近岸蛋白、迪尔化工、中科曙光、国际复材、联科科技、铂力特、艾比森。

周二早间市场信息

证券信息：上周新增IPO申报企业5家；截至6月14日，股票私募仓位指数为78.27%，较此前一周提升0.24个百分点;百亿级私募仓位指数为72.66%，较此前一周提升2.2个百分点；上周基金调研热情显著提升。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.67%，纳指下跌1.09%，标普下跌0.31%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.9美元，涨幅为1.11%，收于每桶81.63美元；纽约黄金期货上涨0.69%，收于每盎司2347.2美元。欧盟认定苹果App Store违反数字市场法案；英伟达投资的虚拟人公司上新，“AI半身像”登场。

五部门印发关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施：鼓励限购城市放宽车辆购买限制，增发购车指标。通过财政和地方政府联动，安排资金支持符合条件的老旧汽车报废更新。鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。扩大公共领域车辆全面电动化先行区试点范围。稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景。开展智能汽车“车路云一体化”应用试点（涉金禄电子、雄帝科技等）。探索开发基于人工智能大模型的人形机器人；加快制定完善预制菜、乳制品产业相关标准；持续优化出入境政策措施，积极研究增加过境免签政策国家数量；打造创意市集、露营休闲区；拓展银发消费新场景，积极发展育幼消费；打造一刻钟便民生活圈，优化农村社区消费环境等。

市场信息：生态环境部拟出台四项促进新质生产力政策文件；发改委等部门发文探索利用人工智能大模型等技术 拓展电商直播场景；全球首个胰岛素周制剂国内获批（涉通化东宝、甘李药业等）；千帆星座首批组网卫星即将发射（涉国博电子、上海瀚讯等）；南方科技大学研究团队在二氧化碳捕集领域取得新突破（涉通源石油、冰山冷热等）；中国联通研究院与高通技术公司联合部署了创新5G-A高低频多载波聚合方案；维生素D3价格单日大涨11%（涉新和成、花园生物等）；夏季达沃斯论坛今天开幕，规模、嘉宾数量均创新高。

个股信息，利好：凯中精密中报大幅预增；安徽建工联合中标90.18亿元高速公路项目；中兰环保联合中标15.38亿元项目；金埔园林联合中标1.25亿元项目；航天宏图中标1.2亿元项目；中电兴发签订9995万元变配电设备采购及配套服务合同；金智科技中标5648万元项目；索菱股份被选为某日系合资品牌汽车公司供应商；亚太股份收到某车型制动器产品项目定点通知；蓝黛科技获得湖南中车电驱的定点意向书；中国卫通可获中星6C卫星的保险理赔款3221.74万美元；翰宇药业利拉鲁肽注射液获得FDA暂定批准；*ST明诚将摘星；ST中安、ST南卫将摘帽；禾丰股份、朗新集团、麦澜德、佳隆股份、凯伦股份、海陆重工、华联股份、尚品宅配拟回购；岭南股份、迦南科技、金宏气体、美锦能源、海伦哲、万年青、长海股份、ST起步股东拟增持；百克生物、税友股份股东承诺不减持。

利空：阿尔特终止定增事项；威士顿实控人被留置；思美传媒控股股东等涉嫌信披违规遭证监会立案；重庆路桥、杭钢股份、江苏博云、宝兰德、双鹭药业、天龙集团、国科军工、福石控股股东拟减持；

其它：方正证券拟8.85亿元向北京国资公司转让瑞信证券49%股权；建研院拟3.9亿元新建检验检测基地；湖北宜化拟1.51亿元公开挂牌转让降解新材料公司；万马科技拟1.01亿元投建自动驾驶云服务建设项目；华人健康拟7545万元收购安吉县百姓缘大药房46.01%股权；绿能慧充拟6270万元获中创航空57%股权；农发种业拟2433万元收购华成种业34.74%股权；福能东方拟收购南方电网综合能源佛山公司40.01%股权；长城汽车与华为签署HUAWEI HiCar集成开发合作协议；海南橡胶与海南财金集团战略合作；通化东宝与国药控股战略合作；宇信科技联合腾讯云发布“1+2+N+O”金融数据中台联合解决方案；保利联合年产15000吨铵油炸药生产系统通过试生产条件考核；万兴科技旗下亿图脑图首批适配HarmonyOS NEXT；国安达拟设合资公司开展eVTOL消防救援飞机研发等业务；华天科技已完成基于TVS工艺的3D DRAM封装技术开发；海晨股份旗下海盟科技半导体自动存储系统亮相；美锦能源电容炭项目正在按照计划联动调试中；恒勃股份研发的TFT屏显示模组已应用于车联网领域；中泰股份精制氪气、氙气项目已进入试生产准备阶段；山东威达已经为蔚来制造第四代换电站设备产品；中欣氟材DFBP产品已取得部分国内外客户批量订单；华天科技已经完成了基于TVS工艺的3D DRAM封装技术开发。

限售股解禁：兰州银行、江苏北人、索菱股份、冰川网络、豪鹏科技、中微公司、京城股份、金田股份、晶升股份、友发集团、帕瓦股份、福石控股、瑞丰银行、嘉益股份、百克生物。

周一早间市场信息

证券信息：三大交易所IPO受理上会全部恢复；“科八条”后连续两单并购案出炉；中国证券业协会发布《证券业商用密码应用上线指南》团体标准；安乃达732350申购日；截至6月21日，主动偏股混合型基金的平均仓位为84.65%，较此前一周下降0.34个百分点，主要加仓了电子、汽车、农林牧渔等行业；今年以来新基金发行规模超6300亿元，同比增长24%；存续固收理财平均兑付年化收益率跌破2.9%；央行将继续完善“债券通”“互换通”等安排，丰富利率汇率等衍生工具；国家外汇局将深化QFII/RQFII外汇管理改革，一体推动证券市场开放和外汇市场改革开放；本周限售股解禁市值671.62亿元。
环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.04%，纳指下跌0.18%，标普下跌0.16%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.56美元，跌幅为0.7%，收于每桶80.73美元；纽约黄金期货下跌37.8美元，跌幅为1.6%，收于每盎司2331.2美元。美股吉利德股价大涨，预防HIV新药取得重大突破（涉艾迪药业、重药控股、诚达药业、前沿生物等）；美国企业对中国特定低速载人车辆申请双反调查；针对半导体、量子计算和人工智能等，美推新规限制对华高科技行业投资；FDA首次批准薄荷醇电子烟上市（涉赢合科技、敏芯股份、中荣股份等）；研究称GPT-4通过图灵测试，54%参与者误认为真人。

市场信息：DR001升至近8个月新高；中欧商定就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商；工信部、财政部公示第二批中小企业数字化转型试点城市；南方电网将增加固定资产投资，布局战略新兴产业（涉金盘科技、南网科技等）；我国探索建立生态保护监管协同机制；生态环境部首次发布公路环评导则；天津市算力交易中心揭牌上线；江苏省战略性新兴产业母基金启动运行；我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降圆满成功（涉斯瑞新材、中天火箭、航天科技、广联航空等）；我科研团队实现海上风电驱动海水制氢；我国科研人员在月壤样本中首次发现天然石墨烯；华为云发布盘古大模型5.0，加速大模型行业落地；华为编程语言仓颉正式开启预览；“纯血”鸿蒙揭开面纱，应用生态进入商用新阶段（涉润和软件、常山北明等）。

个股信息，利好：天马科技中报扭亏为盈；领湃科技签订1.25亿元储能系统设备采购合同；快意电梯中标7883万元项目；开普云中标国家能源集团内容安全风控项目；ST中安申请摘帽；山鹰国际、利欧股份、安凯微、容百科技、香江控股、赛科希德、江南高纤、梅雁吉祥拟回购；华侨城A、宝鹰股份、宝泰隆、ST德豪、ST中装、ST全筑股东拟增持。

利空：福石控股定增方案到期失效；科兴制药补缴税款及滞纳金2131.11万元；东方集团被证监会立案；上交所对西藏珠峰及有关责任人予以通报批评；上交所向均胜电子下发监管工作函；运机集团、恒润股份、易天股份、海创药业、拓荆科技、隆达股份、深科达、中国东航、紫燕食品、亿联网络股东拟减持。

其它：力芯微将变更为无实控人；西部牧业控股股东拟变更为天得生物；新筑股份拟29.44亿元投建新龙项目和乡城项目；万通发展拟3.24亿美元收购索尔思光电60.16%股权；新天然气拟18.51亿元收购中能控股及共创投控控制权；昊帆生物拟10亿元投建多肽合成试剂生产项目；明阳智能拟9.6亿元出售开鲁明阳；纳芯微拟7.93亿元直接及间接持有麦歌恩79.31%股份；永兴材料拟2.95亿元投建锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目；双枪科技拟1.8亿元投建全竹绿色循环高效产业园项目；苏美达拟1.7亿元受让吉润置业52%股权；水晶光电拟1亿元共同投设产业基金；新华传媒拟1亿元购买关联方房产；香雪制药拟8804万元出售德庆县南药产业园项目资产；芯联集成拟收购芯联越州72.33%股权；冠昊生物成立华南细胞库公司；华夏幸福拟与科比特在低空经济发展领域战略合作；宁德时代与罗尔斯罗伊斯战略合作；慈文传媒与互影科技、智象未来战略合作；高德红外与东风汽车战略合作；海默科技与中科清能战略合作；晓鸣股份与青岛易邦战略合作；安居宝开发的测优优购物平台小程序上线运行；普利特在国内众多新能源汽车主机厂中都是核心材料供应商；海南橡胶开发的智能割胶机已在海南省内胶园小规模使用；司南导航目前公司高精度产品已经运用在无人机上；北部湾港首次开展大批量储能柜整船出口业务；中仑新材在合成生物领域拥有可降解BOPLA薄膜等成熟产品；中国通号卡斯柯无人机AI巡检完成首飞场景验证；华安鑫创已具备自动辅助驾驶技术储备；盈趣科技脑机接口相关产品已于2024年6月推向国内市场；ST澄星复牌。

限售股解禁：美的集团、九强生物、欧普康视、华旺科技、晨化股份、西山科技、基康仪器、建业股份、龙芯中科、信测标准、协创数据、新亚电子、三一重能、宇瞳光学、纳科诺尔、心脉医疗、工业富联、宏盛华源、金盾股份、扬电科技、研奥股份、宝地矿业、唐人神、雅葆轩、江波龙、晶华微、星帅尔、广和通、慧智微、健之佳、有研硅、凯伦股份、雷神科技、英利汽车、气派科技、东威科技、纳微科技、牧原股份、悦康药业、森林包装、华菱线缆。

端午期间市场信息

证券信息：三大交易所恢复IPO上市委会议；沪深交易所发布程序化交易管理实施细则，从程序化交易报告、差异化收费、交易监管等方面提出差异化的管理要求；A股首部系统性处罚标准即将出台；中仑新材301565申购日；截至6月7日，偏股混合型基金平均仓位为76.89%，较此前一周增加2.73%，普通股票型基金仓位为86.82%，较此前一周增加1.68%，主要加仓医药、食品饮料、基础化工等行业；截至4月底，证券期货经营机构私募资管业务规模达12.65万亿元；4月中国市场黄金ETF净流入创月度新高；未托管私募证券基金启动专项核查整改；资金借道权益ETF大举入场；个人养老金开户人数已超6000万。

环球信息：美股收高，道指上涨0.18%，纳指上涨0.35%，标普上涨0.26%，纳指和标普创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.21美元，涨幅为2.92%，收于每桶77.74美元；纽约黄金期货上涨0.13%，收于每盎司2327.95美元。英伟达市值再超苹果，成全美第二；美国研究人员发现新型T细胞，彻底改变癌症个性化细胞疗法；全球首款端粒酶抑制剂获FDA批准；GSK RSV疫苗获FDA批准扩大适用人群至50-59岁；苹果WWDC揭晓AI系统、电脑等设备系统全线更新，iPhone将接入ChatGPT，个性化空间音频扩展到游戏领域。

国常会：要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。要加快构建房地产发展新模式，完善“市场+保障”住房供应体系，促进房地产市场平稳健康发展（涉滨江集团、招商蛇口等）。

市场信息：5月份中国外汇储备规模增加312亿美元；13部门印发交通运输大规模设备更新行动方案（涉宇通客车、中国重汽等）；五部门部署水泥行业节能降碳（涉中材国际、冀东装备等）；沿海城市海洋垃圾清理行动方案印发；中国成为世界上首个掌握核电站商用堆生产医用裂变钼-99关键技术的国家；全国首个国家海洋大数据服务平台发布；我国首颗全电推通信卫星定点成功；2024年端午档期刷新中国影史同档期总场次纪录；新型手机“碰一碰”支付上海试点；深圳市发布促进商贸企业创新发展若干措施；规模达100亿元的厦门先进制造业基金正式设立；eVTOL成低空经济最火赛道，产业或迎爆发周期；特斯拉中国上线百度地图V20（涉高新兴、金溢科技等）；文生视频明星创业公司获8000万美元巨额融资（涉中广天择、中文在线等）；前5个月船舶出口同比翻倍，多因素助力造船周期上行（涉中国船舶、中船防务等）；上周生猪周均价超18元/公斤，创近18个月来新高（涉华统股份、牧原股份等）。

个股信息，利好：齐翔腾达中报大幅预增；北新路桥联合中标5亿元光伏工程项目；博实股份签订8499万元合同；风语筑中标7500万元项目；微芯生物西达本胺片纳入突破性治疗品种；*ST正邦将摘星摘帽；*ST金一将摘星；ST金运、ST实华将摘帽；麦加芯彩、嘉麟杰、南王科技、阿拉丁拟回购；永泰能源股东拟增持。

利空：亚通精工终止购买兴业汽配55%股份事项；德龙激光终止收购德国康宁激光100%股权；康为世纪医疗器械及生物检测试剂产业化项目延期；鸿博股份与北京京能、百川智能、紫光晓通的AI算力相关合同可能产生无法正常履行的风险；ST亿利被立案；力鼎光电、万通发展、安必平、奥浦迈、药康生物、裕太微、中船特气股东拟减持。

其它：军信股份重组获批；昆药集团拟17.91亿元收购昆明华润圣火药业51%股权；浙商证券11.35亿受让国都证券7.41%股份，持股将达34.25%；佳电股份拟向控股股东定增募资11.12亿元；华锡有色拟5.23亿元收购佛子矿业；科大智能拟5.01亿元投建新型电力系统智能终端产业基地；容大感光拟定增募资2.45亿元用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目、IC载板阻焊干膜光刻胶及半导体光刻胶研发能力提升项目等；富乐德拟6800万元收购杭州之芯半导体公司；威奥股份拟3150万元收购威奥畅通5%股权；沃特股份600万元转让协同创新10%股权；奥瑞金拟以7.21港元/股要约收购中粮包装股份；中国能建与中远海运战略合作；双良节能与富能新能源战略合作；先河环保与中国铁建大桥局战略合作；ST迪马与重庆发投战略合作；阿尔特将与英伟达就新一代自动驾驶芯片Thor及其生态开展合作；晶澳科技新型液冷储能系统批量出货；明阳电路专注于小批量、多品种、定制化电路板产品生产；沃顿科技膜产品在盐湖提锂领域已实现了成熟的应用；吉林化纤的碳纤维产品目前实际产生的订单主要在风电领域；美信科技申请获得了“全车磁件”商标，可满足整车全系列磁件的需求；深城交目前正积极协同规划更大范围省域范围内的一体化交通体系的建设；建设工业正研发的产品具备适配更高级别智能驾驶的需求；江波龙企业级存储业务发展势头良好；南京商旅、ST实达、ST国安、*ST富吉、*ST慧辰复牌。

限售股解禁：拓息、密尔克卫、甬金股份、电连技术、纳科诺尔、中科蓝讯、昱能科技、建邦科技、沧州大化、华海清科、志邦家居、龙星化工、恒烁股份、中国汽研、国电南自、美腾科技、国际医学、昆仑万维、金田股份、泉峰汽车、天键股份、宝钢股份、东航物流、欧康医药、绿亨科技、三峡能源、厦门国贸、中成股份、豪江智能、欧林生物、日月股份、凯立新材、宏昌科技、易实精密、阿特斯、新开源、博力威、中远通、欧普泰、广和通、*ST美讯。

周五早间市场信息

证券信息：证监会就近期上市公司股票被实施ST、退市情况答记者问，2023年全年退市47家，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加，今年以来沪深两市新增99家公司股票被实施ST或＊ST，与往年相比变化不大；拟IPO企业撤单数量大增，排队企业降至491家；基金投顾组合5月调仓数据出炉，据统计其重点增配了红利低波、港股通高股息等策略指数基金，以及港股通互联网、电子、家用电器等行业指数基金；前5个月备案私募证券产品数量达2890只；仓储物流REITs年内首上新，华夏深国际REIT启动询价。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.2%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.48美元，涨幅为2%，收于每桶75.55美元；纽约黄金期货上涨4.3美元，涨幅为0.18%，收于每盎司2395.2美元。欧洲央行降息25基点；多边央行数字货币桥项目进入最小可行化产品阶段（涉四方精创、京北方等）；SpaceX第四次试飞成功，星舰成功在海上实现软着陆。

市场信息：国家卫健委从今年6月起开展全民健康素养提升三年行动；医药卫生体制改革明确重点任务，推进中医药传承创新（涉华润三九、同仁堂等）；微短剧管理新规正式实施（涉中文在线、浙版传媒等）；我国将试点新能源发电资源普查（涉晶科能源、阿特斯等）；我国首个液体通用型发射工位竣工；我国科学家研制出具有仿生三维架构的新型电子皮肤系统（涉汉威科技、苏州固锝等）；海南自贸港新规7月1日起生效，探索开展临时仲裁；中国海油在南海西部获重大勘探突破；OPPO将全面普及AI手机（涉思泉新材、中科创达等）；造船业三大指标同步增长，多家企业订单排到2028年；中国人形机器人开发者大会召开。

个股信息，利好：石化油服获79.56亿元合同；朗进科技签订VE25 eVTOL环控系统项目意向书；东软集团获国内知名汽车厂商的定点通知；金博股份收到国内知名飞行汽车公司的定点开发通知；*ST慧辰将摘星摘帽；ST实达、ST国安、ST富吉将摘帽；ST天顺申请摘帽；杉杉股份、华兰疫苗、大智慧、恒星科技、集友股份、中自科技拟回购。

利空：万泽股份终止定增事宜；国际实业终止投建磷酸铁锂储能电池PACK集成生产线项；恒瑞医药收到FDA 483表格；东易日盛3000万元银行贷款逾期；康为世纪、莱茵生物、天舟文化、弘业期货、青云科技、万向钱潮股东拟减持。

其它：国轩高科拟13亿美元在摩洛哥建造电池工厂；直真科技拟定募集6.6亿元；绿田机械拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目；上海洗霸拟3.8亿元投建均质硅碳负极材料的生产项目；凯龙高科拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目；三一重工与三棵树战略合作；ST新纶与格力集团合作；云天励飞与德元方惠合作；捷安高科已研发出智能网联汽车车路云一体化实训及赛事平台；东软集团车路协同V2X系列产品已在国内各大主机厂商等获得应用；威尔高供应的PCB产品有应用到AI领域；天融信目前已有车路云一体化安全项目落地。

限售股解禁：老白干酒、大族数控、九典制药、迈拓股份、慧为智能、崧盛股份、中化国际、安孚科技、呈和科技、铁大科技、新莱福、芯瑞达、鲁泰A。

周四早间市场信息

证券信息：富时中国A50指数新增中远海控、中国中车；逾550只固收+产品复权净值创新高；退市股创出A股历史单日跌幅纪录；投资大咖密集调研TMT和大消费板块；摩根大通在港股市场增持多只中国股票。

环球信息：美股收高，道指上涨0.25%，纳指上涨1.96%，标普上涨1.18%，纳指和标普均创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.82美元，涨幅为1.12%，收于每桶74.07美元。英伟达股价再创历史新高；全球首个非罕见病领域小核酸药物英克司兰成功获批（涉悦康药业、君实生物等）；继玻尿酸后，重组胶原蛋白或成下一个黄金赛道（涉丸美股份、珀莱雅等）；波音公司星际客机（Starliner）首次举行载人发射；马斯克的xAI将在孟菲斯开发新的超级计算机；国际航空运输协会IATA上调盈利预期（涉南方航空、春秋航空等）。

市场信息：财政力挺城市更新，投百亿补贴地下管网等改造（涉青龙管业、伟星新材等）；十五部门联合发文建立碳足迹管理体系（涉建科院、凯盛新能等）；国家审定通过135个小麦新品种；6月进口网络游戏版号下发，共15款游戏获批；虚拟电厂纳入电力市场经营主体（涉国电南瑞、友讯达等）；我国自主研发生物航煤加注国产大飞机试飞成功（涉卓越新能、嘉澳环保等）；我国最大单船用生物燃料油加注成功；中国电信与昆仑万维等联合发布星辰MaaS平台 推动大模型产业生态建设；OPPO宣布全面普及AI手机，计划今年让五千万用户手机搭载生成式AI功能；国内存储企业存储、武汉新芯等扩大投资（涉联瑞新材、华海诚科等）；中科院团队探索出新路径，DNA存储应用进程提速（涉达仁堂、达安基因等）；储能电站抢装潮或提前到来（涉国轩高科、欣旺达等）；特斯拉储能产品国内首次亮相；小米机器人公司乔迁新址（涉雷赛智能、中京电子等）；5月国内电解铜产量大幅增加，月度产量再度突破百万大关；大厂负极材料招标酝酿涨价（涉璞泰来、中科电气等）；龙头中国巨石第三轮提价落地；铅蓄电池企业集体涨价，原材料两个月大涨近14%；国内生猪市场价格加速上涨（涉华统股份、新五丰等）；2024中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会今日召开（涉三花智控、双环传动等）；2024全球独角兽企业500强大会将在青岛召开。

个股信息，利好：侨银股份预中标8亿元项目；融发核电签署1.49亿元合同；华安鑫创收到奇瑞汽车的项目定点通知；三生国健拟与沈阳三生签署排他性许可协议；重庆钢铁、超图软件、零点有数、威派格拟回购；华联股份、祥和实业、正威新材、依依股份、*ST新宁股东拟增持；中化国际股东承诺不减持；普蕊斯股东减持计划提前终止；吉贝尔定增获批。

利空：先河环保被证监会立案调查；艾艾精工被上海证监局出具警示函；深交所向*ST巴安下发关注函；深圳证监局对华讯方舟采取责令改正措施；ST中南控股股东收到江苏证监局警示函；ST金一收到北京证监局行政处罚事先告知书；博云新材、力源科技、诺禾致源、燕东微、正元地信、建科机械、三德科技、风语筑、水星家纺股东拟减持。

其它：朝阳科技实控人将变更为郭丽勤；比音勒芬拟23亿元投建公司总部基地；天富能源拟10.24亿元采购光伏设备相关材料；盛航股份拟5.81亿元收购海昌华70.14%股权；维力医疗拟4亿元投建麻醉、呼吸、护理类产品的医疗器械生产基地；科创新源拟3亿元投建新能源汽车动力电池散热模块项目；神农集团拟定增募资2.9亿元；福鞍股份拟2.45亿元开拓AI算力租赁服务业务；开润股份拟2亿元收购上海嘉乐15.904%股权；航天机电拟2700万欧元转让埃斯创卢森堡100%股权；金陵体育拟5000万元进行证券投资；新元科技拟100万元出售清投智能97.01%股权；锦龙股份拟转让中山证券67.78%股份；万集科技携手印尼、韩国合作伙伴推进智慧交通项目落地；鸿利智汇与南昌经开产控集团战略合作；昌红科技与费森尤斯医疗战略合作；广汇能源绿电制氢及氢能一体化示范项目并网成功；鼎龙股份CMP抛光垫产品单月销量首次突破2万片；龙芯中科龙芯2K0300蜂鸟开发系统将于6月18日正式发布；有方科技基于国产芯片规划新一代V2X产品及车联网模组；骏成科技募投项目投产将提升中高端产品结构生产规模；豪恩汽电正积极关注L4级别的自动驾驶产品研发；臻镭科技各大产品线均可应用于低空经济领域；融发核电现有少量产品应用于航空航天领域；高新兴已积极参与广东等多地智能网联先导区及示范区的；*ST中期、*ST新纺复牌。

限售股解禁：超讯通信、井松智能、益方生物、科伦药业、爱玛科技、艾森股份、方正电机、西山科技、中钢洛耐、凯淳股份、远航精密、恒太照明、口子窖、赛恩斯。

周三早间市场信息

证券信息：证监会深度参与2024陆家嘴论坛筹备，吴清将出席开幕式，论坛期间证监会将发布资本市场相关政策措施；证监会将会同市场有关各方，共同推动新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落实落地；资金借道ETF入市，近4个交易日涌入80亿元；债券型基金发行火热，首批绿债基金大卖320亿元；前5个月近八成组合类保险资管产品取得正收益；淡马锡继续减持工商银行H股。

环球信息：美股收高，道指上涨0.36%，纳指上涨0.17%，标普上涨0.15%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.97美元，跌幅为1.31%，收于每桶73.25美元；英伟达再创收盘历史新高；欧盟官员称不会跟随美国对华征收关税；英伟达正对三星和美光的高带宽内存（HBM）进行资格认证；英特尔发布新款AI芯片，希望从英伟达和AMD争抢市场份额；马斯克的星舰飞船获准进行第四次试飞；英伟达和高盛的共识：AI交易的下一个焦点是PC大升级；创新光学元件助力太赫兹技术取得突破（涉海格通信、航天电子等）；高峰期超48万个等待，全球航运价格集体飙升。

市场信息：央行将推动《金融稳定法》《反洗钱法》立法进程 抓紧修订《中国人民银行法》；四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点（涉万安科技、中国汽研、移为通信等），确定9个进入试点的联合体，包括比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团、蔚来、宇通客车和上汽红岩；工信部将通过试点加快智能网联汽车产品量产应用，带动汽车与新能源、人工智能、信息通信等产业融合；两部门推动国家综合货运枢纽补链强链城市提质扩面；电力市场注册基本规则公开征求意见（涉国能日新、朗新集团等）；民航局印发民航旅客出行和支付便利化工作实施方案；国资委要求不断提高企业ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同；新一轮农机购置与应用补贴工作部署实施；全国超70城支持住房“以旧换新”，已有城市取得效果；百城首套房平均商贷利率降至3.45%，二套平均利率降至3.90%；城市更新正加快推进（涉蕾奥规划、北新建材等）；我国科学家研制出首款具仿生三维架构的电子皮肤；中国团队研究显示创新中药可降低糖尿病发病风险；上海市将尽快出台全球金融科技中心新一轮建设方案；成都推动大规模以旧换新，深入推进低空经济产业建圈强链；深圳市人民医院引入由腾讯健康开发的AI大模型预问诊系统（涉卫宁健康、国药一致等）；磷酸一铵价格持续上涨（涉云图控股、川恒股份等）；2024陆家嘴论坛将于6月19-20日在上海举办。

个股信息，利好：精工钢构签约8.44亿元沙特达曼体育场项目；协鑫集成中标6.75亿元项目；双良节能中标5.33亿元项目；倍杰特中标1.7亿元项目；密尔克卫中标1.69亿元项目；金智科技中标8817万元项目；日丰股份取得中国中车风电设备订单；华安鑫创荣膺亚洲顶级飞行汽车制造商的项目；盟科药业MRX-8中国I期临床试验达到预期目标；华兰疫苗、三房巷、天壕能源、吉视传媒、零点有数拟回购；雪天盐业、中锐股份、三孚股份、云中马、ST汇金股东拟增持。

利空：华兰疫苗6月5日起下调四价流感疫苗产品价格；鼎信通讯遭国家电网处罚；隆基绿能的马来西亚光伏组件厂和越南电池片工厂将停产；引力传媒部分银行账户合计5134.53万元资金被冻结；天力锂能部分银行账户被冻结；方正电机被浙江证监局出具警示函；ST爱康公司及相关人员收到浙江证监局警示函；欣龙控股收到海南证监局警示函；凯美特气、百奥泰、恒烁股份、睿昂基因、粤海饲料、峰岹科技、安井食品股东拟减持。

其它：重药控股实控人将变更为国资委；远达环保拟4.72亿元投资海南琼山40MW综合智慧能源项目等；首创环保拟投资湖南省常德市3.58亿元投资澧县城区供水经营权转让项目；高能环境拟2.56亿元转让玉禾田5.9961%股权；节能风电拟1.55亿元收购北京国投；卓然股份拟1.09亿元收购INNOVARE KTI公司；江苏索普拟9013万元向控股股东购买硫酸资产；中国软件拟1892万元收购上海中软、南京中软30%股权；王子新材拟200万元转让安徽王子40%股权；金刚光伏拟0元收购甘肃金刚羿德新能源49%股权；远达环保拟投资多个智慧零碳电站项目；迪威迅进军AI算力租赁领域；焦点科技与荷中商会签约合作；莱斯信息携手蘑菇车联共同探讨“车路云一体化”应用试点；联合水务与上海建工战略合作；南山智尚拥有3600吨超高分子量聚乙烯纤维产能；中航重机宏远大型锻压机投产将与宏山500MN锻压机形成良好互补；祥鑫科技间接为T客户供应相关部件产品；恒勃股份已具备“国七”相应技术储备；奥拓电子为北京电影学院打造的XR虚拟影棚已成功交付；佳都科技产品可协助交警打理海量交通管理事务；胜华新材拟更名为石大胜华；退市碳元、退市园城、退市同达、ST景谷、*ST民控、*ST美盛、*ST金山复牌。

限售股解禁：金山办公、航天宏图、华兰疫苗、川发龙蟒、天正电气、科润智控、伟星股份、锦江航运、广厦环能、中广核技、天玛智控、振华风光、中国稀土、天铭科技、雷特科技、华夏航空、新莱福、宝丽迪。

周二早间市场信息

证券信息：首单住房租赁持有型不动产ABS获批；两市融资余额减少13.44亿元；沪市股票ETF年内分红规模近47亿元；截至5月31日，主动权益基金股票测算仓位为83.56%，较此前一周上升0.48个百分点，主要增持金融、周期、科技等行业；截至5月24日，股票私募仓位指数为78.24%，相比于上一周小幅下降，大规模私募逆势加仓，50亿至100亿元私募仓位创年内新高；券商诚信试评估工作启动，评估结果为信用分级分类监管提供参考；国际机构上调中国经济增长预期。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.3%，纳指上涨0.56%，标普上涨0.11%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.77美元，跌幅为3.6%，收于每桶74.22美元；纽约黄金期货上涨1.09%，收于每盎司2371.4美元。英伟达股价再创历史新高；主要产油国宣布延长自愿减产措施；意法半导体建造全球首个集成碳化硅工厂，建成后每周可产1.5万片晶圆，欧洲首次实现200mm SiC晶圆的大规模生产；英伟达高速AI网络向以太网延伸（涉盛路通信、紫光股份等）；工业自动化龙头罗克韦尔牵手英伟达（涉中大力德、拓普集团等）；英伟达和AMD争夺人工智能控制权；微软确认将在混合现实部门裁员，但将继续销售HoloLens2头显；众多日本公司将推出10亿美元规模的氢基金。

市场信息：5月财新中国制造业PMI升至51.7，创2022年7月以来新高；工信部调整享受车船税优惠的节能，新能源汽车产品技术要求；+地方共计近120亿元以旧换新补贴，自主新能源车预计受益最大；5G发展相关支持政策将发布，5G-A新时代即将开启（涉硕贝德、信维通信等）；两部门发文加强城际铁路、市域（郊）铁路监督管理；全国跨境电商主体超12万家，建设海外仓超2500个；大模型能力聚合平台服务网络发布；全国首个跨省域都市圈国土空间规划启动编制，上海大都市圈国土空间总体规划即将浮出水面；广东第三批地产白名单筛选启动，前两批授信近千亿；福州智能网联车路云一体化启动区示范建设项目公示；小折叠屏新机将迎来密集上市（涉福日电子、精研科技等）。

个股信息，利好：中色股份签署14.14亿美元合同；沐邦高科中标1.94亿元高效太阳能电池片研发生产项目；永福股份中标两项特高压工程；格科微收到4.87亿元补助；ST景谷将摘帽；一心堂、ST瑞德拟回购；广汇汽车股东拟增持；沪电股份拟筹划股票期权激励计划；清新环境定增获批。

利空：哈空调控股股东董事长被留置审查；银泰黄金、先达股份、海量数据、汇宇制药股东拟减持。

其它：科林电气实控人将变更为石家庄国投集团；东方电缆拟15亿元投建高端海缆系统北方产业基地；江苏国信拟0元收购国信滨海港29%股份；中原内配与吉凯恩氢能事业部合作；北新路桥与上海璀璨通用航空合作；昆仑万维宣布开源2千亿稀疏大模型Skywork-MoE；卫星化学平湖石化部分装置复产；芯海科技荣耀首款AI PC搭载了公司的高性能EC芯片；五矿资源复牌。

限售股解禁：；罗博特科、博济医药、佛山照明、兆威机电、海融科技、中航泰达、浙文影业、康、新威凌、科威尔。

周一早间市场信息

证券信息：沪深300、中证500、中证1000、上证50、上证180、科创50等指数定期调样；新“国九条”后首单，科创板拟IPO企业联芸科技过会；市场热议量化交易抑制股市上涨；权益类新发公募规模占比创三年新低；券商5月份债券承销规模同比增长4.02%；首只跟踪中证A50指数的场外增强型产品--浦银安盛中证A50指数增强成立；网传一代传奇大游资章盟主跑路；本周限售股解禁市值489亿元。
环球信息：上周五美股震荡，道指上涨1.51%，纳指下跌0.01%，标普上涨0.8%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.92美元，跌幅为1.18%，收于每桶76.99美元；纽约黄金期货下跌0.79%，收于每盎司2347.7美元。OPEC+决定延长石油减产政策至2024年年底；石油码头爆炸；世卫组织推广AI多癌早筛技术（涉卫宁健康、盈康生命等）；英伟达宣布将于2026年推出下一代AI平台Rubin；全固态钠空气电池研发成功，或开启新纪元（涉紫建电子、欣旺达等）；OpenAI重启机器人项目；黄仁勋称计算成本降低让AI得以出现，明年英伟达将推出Blackwell Ultra芯片；国巨调升下半年稼动率展望（涉国瓷材料、风华高科等）；一季度全球折叠智能手机出货量同比增长49%，一季度折叠屏手机销量同比增长48%（涉诺、精研科技、东睦股份、统联精密、万润科技等）；台北国际电脑展6月4-7日举办（涉北京君正、炬芯科技等）。

市场信息：三部门联合印发信息化标准建设行动计划（涉润建股份、海光信息等）；六部门部署开展2024年儿童和学生用品安全守护行动；国家电气设备安全技术规范标准实施；机动车燃油加油机国家标准实施；婴童用品6项系列标准实施；国网推进全国统一电力市场（涉国能日新、南网科技、远光软件等）；国内商业航天或将开启建设元年；4条市场化票价机制高铁售票；我国首个重载铁路加氢站正式投入商业运营；民机试飞中心成立；嫦娥六号着陆月背南极-艾特肯盆地，即将实施人类首次月背采样返回；十省份医保覆盖辅助生殖（涉昌红科技、达嘉维康等）；北京市启动车路云一体化招标（涉通行宝、金溢科技、万集科技等）；广州市印发低空经济发展实施方案；航天科技集团建联合实验室（涉高华科技、斯瑞新材等）；海上风电将迎来密集开工（涉大金重工、双一科技等）；宠物消费持续回暖（涉依依股份、佩蒂股份等）；高端机床稳步增长可期（涉科德数控、华中数控、纽威数控等）；2023年中国新能源乘用车占世界份额的64%。

个股信息，利好：开普云签订6500万元AI算力项目；高铁电气收到墨西哥轻轨项目成交通知书；海立股份获2989万元补偿款；泸天化、吉大通信、三房巷、*ST天创拟回购；鼎龙股份股东拟增持；高凌信息股东承诺不减持。

利空：新金路终止收购天兵科技45.28%股份；锦州港将披星戴帽；京能热电、国泰集团、吉林化纤、金诚信、航亚科技、东方财富、三羊马、孩子王、东软集团股东拟减持。

其它：甘肃能源拟定增募资76.3亿元收购常乐公司66%股权；五粮液拟39.85亿元投资17个项目；博世科拟签订24.9亿元锂电池综合利用项目；爱玛科技拟20亿元投建爱玛兰州新区产业园；兖矿能源拟15.55亿元收购物泊科技45%股权；爱尔眼科拟13.44亿元收购重庆眼视光等52家医疗机构部分股权；ST中泰拟9.51亿收购圣雄能源37.18%股份；国晟科技拟向控股股东定增募资5.63亿元；路维光电拟2.18亿元收购成都路维49%股权；采纳股份拟4000万元获振宏重工6.35735股份；丽尚国潮拟3239万元投资经营亚欧国际自营酒店；光线传媒委托七维科技定制开发AI Studio；特锐德旗下特来电与引能仕合作；象屿股份与辽港股份全面合作；中核科技燃料运输通道闸阀顺利完成出厂试验；长电科技完成新一代毫米波AiP方案及WiFi和5G射频模组的开发并投入生产；北摩高科刹车制动类产品已在若干型号无人机上应用；科大讯飞讯飞星火V4.0正在训练中，预计6月底发布；视源股份正与微软等公司探讨AI大模型在产品中的应用，预计6月发布相关产品；博晖创新继续在适宜区域拓展新浆站，增加浆站数量；*ST中捷复牌。

限售股解禁：石头科技、新朋股份、智微智能、中钨高新、大禹节水、德创环保、江苏博云、敏芯股份、海南矿业、珈伟新能、中机认检、华电重工、宁波方正、内蒙一机、舜宇精工、德瑞锂电、华光环能、翔腾新材、圣诺生物、航天环宇、普联软件、超捷股份、华岭股份、士兰微、新相微、格利尔、鑫宏业、芯源微、新华都、ST通葡。

周五早间市场信息

证券信息：达梦数据787692申购日；上交所暨中证指数公司指数专家委员会会议召开；证监会周小舟要求以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为，并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系；上交所将研究制定新一期指数业务行动方案，构建完善指数化投资生态；中东资本“真金白银”配置中国资产。

环球信息：美股收低，道指下跌0.86%，纳指下跌1.08%，标普下跌0.6%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.32美元，跌幅为1.67%，收于每桶77.91美元；纽约黄金期货上涨0.02%，收于每盎司2364.5美元。欧盟推迟决定是否对中国电车征反补贴税；美国限制英伟达和AMD的AI芯片销售到中东；英伟达将在6月5日举行AI峰会，参会者可以探索超过20场会议和演示（涉阿尔特、奥比中光等）。

市场信息：国资委称国资央企将适度超前推进网络、算力等新型基础设施建设布局；企业智能算力规模加速增长；三部门对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术等有关物项实施出口管制；商务部称对特定模具、特种纤维材料等相关物项实施出口管制系国际通行做法；商务部将尽快出台跨境电商推进海外仓建设的意见；全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开（涉格林美、华宏科技等）；全国边境口岸首个境外来宾金融综合服务中心正式启用；我国科学家实现最大规模离子阱量子模拟计算；中国信通院启动算力互联网架构1.0和发展指数研究工作；中国时空信息集团成立（涉华测导航、超图软件等）；我国快递派送量连续10年世界第一，无人机、智能分拣刷新运输速度；安徽省拟支持开发基于AI的多类型机器人大脑模型；钙钛矿LED研究获得重大突破（涉杰普特、京山轻机等）；传特斯拉FSD软件即将在中国注册并进行内部测试；vivo发布采用硅基负极材料的S19系列新品（涉道氏技术、翔丰华等）；小米汽车称从未有过收购或控股恒大汽车计划和举动；新国标实施在即，水泥价格区域性调涨；第七届进博会将首次设立新材料专区。

个股信息，利好：长亮科技与泰国汇商银行签署4960万美元合同；北新路桥中标2.03亿元项目；金智科技中标4406万元项目；广电运通中标2154万元项目；震裕科技成为蔚来科技G4.9定转子铁芯的供应商；新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议；祥鑫科技收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书；信质集团荣膺重要客户订单；香农芯创收到AMD经销商确认函；海南海药收到补助1700万元；芯海科技PD产品通过雷电4认证，进入Intel PCL列表；*ST中捷将摘星摘帽；雅博股份、风华高科股东拟增持。

利空：麦澜德终止收购麦豆健康55%股权；江淮汽车、安凯客车终止动力电池合作事宜合资框架协议；双飞集团终止股权收购意向协议；昂立教育、中国铁物、北斗星通股东拟减持。

其它：万隆光电实控人将变更为付小铜；邮储银行拟向中邮资本转让515.76亿元信托受益权及资产管理计划收益权；中兴通讯拟200亿元委托理财投资；起帆电缆拟定增募资10亿元用于起帆平潭海缆基地等；TCL中环拟1.975亿美元控股Maxeon；正虹科技拟3324万元出售正虹海原；日出东方拟1480万元收购赫尔斯；神开股份946万元受让瀚氢动力3.78%股权；盈建科与同圆集团联合共建数智化研究中心；网宿科技旗下绿色云图与华鲲振宇战略签约；宝钢股份与长安马自达战略合作；晶科能源基于N型TOPCon的钙钛矿叠层电池转化效率达33.24%；润建股份已在多个省市落地虚拟电厂平台建设及运营服务；佳都科技在数字孪生智慧交通平台方面拥有成熟的项目落地经验；上海瀚讯研发的是围绕无人机应用的组网与宽带指挥产品；翱捷科技与国电高科合作主要涉及天启星座地面终端设备；爱施德618期间提供全品类Apple产品；ST大集复牌。

限售股解禁：广联航空、东星医疗、谱尼测试、德方纳米、华测导航、瑞普生物、三花智控、全志科技、铂科新、爱慕股份、珠海冠宇、百甲科技、百甲科技、星昊医药、夜光明、优利德、阿为特、民士达。

周四早间市场信息

证券信息：交易商协会对青白江国投、中金公司等4家机构启动自律调查；监管召开首场私募新规培训；全国首例退市公司融资融券担保证券处置完毕；普华永道被多家上市公司解约；资金借道ETF布局半导体板块；超20只新兴产业主题基金年内浮盈超10%；券商称有色迎新一轮景气周期；今年以来A股上市公司回购金额近860亿元，创历史同期新高。

环球信息：美股收低，道指下跌1.06%，纳指下跌0.58%，标普下跌0.74%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.6美元，跌幅为0.75%，收于每桶79.23美元；纽约黄金期货下跌0.83%，收于每盎司2336.9美元。英伟达股价再创历史新高；欧洲债券销售速度创纪录，今年发行额已突破1万亿欧元；国际投行上调HBM预测，未来三年每年翻倍（涉华海诚科、雅克科技、强力新材、香农芯创等）；美国白宫将支持在美国修建新的核电站；苹果计划为机密计算定制芯片；Arm为人工智能提供新设计和软件，推出新款CPU设计；全球第三大航运巨头上调海运价格；特斯拉股东大会临近，人形机器人有望迎来催化（涉三花智控、五洲新春等）。

市场信息：2024—2025年节能降碳行动方案印发，取消新能源汽车购买限制，严控铜等冶炼新增产能，电解铝等高耗能行业受关注（涉中国铝业、云铝股份等）；我国粮食领域首部粮食安全保障法下月将施行（涉隆平高科、登海种业、大北农、中粮科工等）；多部门发布全国疾病预防控制行动方案；工信部规划1亿个车联网专用号码（涉万集科技、通行宝等）；工信部将打通低空产业技术研发供给、产业转移通道；燃油附加费将迎来年内第二次下调；全国各省份正研究制订美丽中国建设地方实践相关配套文件；时速600公里，我国磁浮建造关键技术在武汉取得突破（涉西部超导、中铁工业等）；中国—阿拉伯国家合作论坛第十届部长级会议将于5月30日在北京举行；中印钢铁协会举行线上交流会；多地医保支持线上购药（涉益丰药房、健之佳、漱玉平民等）；谷神星一号海射型遥二运载火箭发射成功；京雄高速（河北）开放自动驾驶测试；中国版“星链”建设提速；亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”抵达海上作业区；水性漆POSS涂层新技术发布；腾讯游戏宣布升级“防沉迷四件套”管理工具；钠离子电池订单迎来密集落地（涉星云股份、普利特等）；我国或将投入60亿元支持全固态电池研发（涉利元亨、杭可科技等）；我国固态电池专利布局已赶超日本（涉国轩高科、厦钨新能、当升科技等）；维生素D3市场偏强运行，多因素助力行业景气度提升（涉新和成、浙江医药等）；成本抬升叠加动力电池需求增长，三元前驱体价格上涨（涉中伟股份、容百科技等）；组件单瓦价格跌破0.8元。

个股信息，利好：中南传媒签订10.15亿元采购合同；国晟科技签订5.4亿元合同；佳都科技新签2亿元智慧轨交订单；华自科技签署1.25亿元合同；华康医疗预中标7976万元项目；永福股份签订6000万元承包合同；光峰科技成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商；新宙邦获得重要供应商资格；山东黄金取得三山岛金矿采矿许可证；新华制药碳酸氢钠注射液通过仿制药一致性评价；通威股份THC、TNC组件双双刷新世界纪录；ST大集将摘帽；格力博拟回购；申华控股、华大基因、ST百利股东拟增持。

利空：ST证通被立案；宸展光电股东拟减持。

其它：吉电股份拟21.9亿元投建潍坊风光储多能互补试点项目首批三期420兆瓦光伏项目；微导纳米拟募资11.7亿元用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目等；骏亚科技拟3亿元在越南投建生产基地；拓邦股份拟1.65亿元收购研控自动化28.46%股权；华亚智能拟收购冠鸿智能51%股权；申昊科技、金卡智能等成立新公司，含多项AI业务；莲花健康已支付全部货款7800万元，320台GPU服务器已全部到货并验收完毕；昆仑万维旗下海外信息分发与元宇宙平台Opera与谷歌云合作，Aria接入Gemini大模型；香雪制药与携客云SRM项目正式签约；润和软件与宁夏电通战略合作；莱斯信息与中科星图战略合作；奇正藏药与京东健康深化战略沟通；中国通号发布“夷道”数字化货场管控系统；新宙邦已有聚合物体系、氧化物体系和硫化物体系的固态电解质产品；国能日新在虚拟电厂领域具备一定的技术储备；秦川机床目前已完成6款谐波减速机产品的研制开发；赣锋锂业目前第一代固液混合电池已初步实现量产；汉钟精机真空泵产品已有切入到半导体领域；永贵电器大功率液冷充电枪目前已形成批量生产；海陆重工核电产品订单充足；西域旅游复牌。

限售股解禁：江中药业、健民集团、基康仪器、航天长峰、华测导航、金冠股份、美的集团、亚华电子、万达轴承、机科股份、甘咨询、易华录、芯瑞达、普莱得、卓胜微、倍益康、中信博、一诺威。

周三早间市场信息

证券信息：年内逾800家私募注销 “壳私募”；公募REITs分红频率提升，15只产品公告2024年度分红合计超17亿元；半数主动权益基金浮盈在手，周期和红利策略成“制胜法宝”；基金调研聚焦“硬科技”方向；月内44家北交所上市公司获机构调研。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.55%，纳指上涨0.59%，再创历史新高，标普上涨0.02%，欧洲主要国家股市收低，英伟达市值超2.8万亿美元。纽约原油期货上涨2.11美元，涨幅为2.71%，收于每桶79.83美元；纽约黄金期货上涨1.2%，收于每盎司2362.4美元。美国5月消费者信心指数升至102；沙特将通过出售沙特阿美股票筹集100-200亿美元；谷歌为安卓笔记本电脑Chromebook Plus产品线添加新的AI功能；OpenAI宣布已启动下一代前沿模型训练，AGI愿景变得更加务实。

市场信息：年内新增专项债发行已突破万亿元；国资委称国资央企要进一步突出重点深化改革；多家银行暂停无卡存取款；广深进一步优化调整房地产政策措施；国家级产业对接活动陆续召开，一大批重大项目在中西部地区签约落地；三部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会；六部门联合鼓励加快高清超高清电视机等普及、更新；三部门召开加强新能源汽车安全管理工作视频会；我国第三个超万颗规模星座披露，蓝箭鸿擎申请一万颗星座（涉上海瀚讯、派克新材等）；首个未成年游戏退费标准发布，监护人与网游服务提供者按错担责；江苏发布分时电价政策（涉华自科技、东方电子、江苏国信、国网信通、金冠股份等）；深圳市国资国企工作会议召开；杭州市印发国家碳达峰试点(杭州)实施方案；我国首个大西洋载人深潜科考航次任务圆满完成；蚂蚁首次公布AI应用矩阵；致远互联与华为政务大模型联合方案正式发布；显示巨头纷纷投资AMOLED产线，下游应用持续拓展（涉清溢光电、彤程新材等）。

个股信息，利好：隧道股份中标5.3亿新加坡元海外项目；棕榈股份合计中标3.69亿元项目；汇通集团中标2.78亿元高标准农田建设项目；龙泉股份签署9429万元合同；晶科能源与澳大利亚ACLE Services签订84MWh储能项目；翰宇药业与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液合作协议；百奥泰与STADA签署授权许可与商业化协议；*ST西域将摘帽摘星；水星家纺拟回购。

利空：*ST银江新增募集资金被冻结6773.29万元；大连热电被诉赔偿6100万及相关诉讼费用；古鳌科技实控人被捕；观典防务公司和实控人被立案。

其它：银星能源拟2.196亿元投建71.992MWp分布式光伏发电项目；毅昌科技拟1.95亿元转让启上科技99%股权；风光股份拟90万瑞士法郎取得Fengguang Europe AG 90%股份；百龙创园年产3万吨可溶性膳食纤维项目和年产1.5万吨结晶糖项目已正式全面投产；鼎阳科技正式公开发布SDG1000X Plus系列任意波形发生器；大禹节水与国泰新华实业战略合作；芯导科技第三代半导体650V GaN HEMT产品已初步形成系列化；一博科技PCB高端研发快板厂下半年投产；科力远3GWh储能系统项目正式启动；胜华新材拟更名为石大胜华；金牌厨柜拟更名为金牌家居；退市商城、*ST惠天复牌。

限售股解禁：许昌智能、富春染织、肇民科技、京仪装备、科润智控、众诚科技、江化微、亚辉龙。

周二早间市场信息

证券信息：3440亿元大基金三期成立（涉德明利、佰维存储等），19位发起人包括财政部、工农中建交邮六大国有银行等；利安科技300784申购日；20多家A股公司发布新规下股东减持计划；监管摸排A股募集资金使用；多家上市银行中期分红议案获股东大会通过。

环球信息：欧洲主要国家股市收高。欧盟通过净零工业法案；日本登月探测器确认探测到月球橄榄石；全球首台生物计算机启用，功耗可节省近百万倍（涉北京君正、兆易创新等）；苹果iOS系统将引入ChatGPT（涉立讯精密、鹏鼎控股等）；沙特主权基金PIF宣布成立卫星与太空公司NSG；马斯克称其最大的恐惧是AI，最大的希望是火星。

重要会议：始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位，着力推进各项重点任务。

市场信息：4月工业企业营收利润同比增速双双由负转正；九部门发文到2035年知识产权保护体系和保护能力现代化基本实现；国家能源局将进一步加快煤矿智能化建设，促进煤炭高质量发展（涉郑煤机、天地科技等）；市场监管总局召开质量强链专项工作小组会议；上海优化住房限购政策；电子皮肤将使人形机器人更细腻（涉汉威科技、弘信电子等）；钙钛矿太阳能电池转化效率再创纪录（涉万润股份、晶科能源、捷佳伟创、沃格光电等）；我国自主研发17.5万立方米LNG船在大连出坞；复合集流体产业下半年或迎窗口期；多家公司发力全固态电池赛道（涉广汽集团、利元亨等）；海外供给冲击叠加下游消费韧性，锰矿价格强势上行（涉湘潭电化、红星发展等）；5月份以来生猪价格显著上行，多家猪企称行业景气度将提升。

个股信息，利好：滨海能源签署5亿元合同；中贝通信签订4.84亿元算力技术服务合同；平治信息中标4.68亿元算力服务采购项目；林洋能源签订2911万美元海外经营合同；金冠电气中标3358万元国网浙江省电力项目；*ST惠天将摘星摘帽；波导股份拟回购；鹏都农牧、美力科技股东拟增持。

利空：中持股份终止定增事宜；七一二、青岛港股东拟减持。

其它：兆讯传媒控股股东将变更为三六六；中瑞股份拟12亿元投建大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目；龙利得拟7-11亿元投建文化科技园；浙商证券10.09亿元竞得国都证券7.7%股份；北方国际拟1.1亿欧元投建波黑科曼耶山125MWp光伏项目；道恩股份拟4.5亿元投建新材料扩产项目；彤程新材签3亿元半导体抛光垫项目合作协议；雅化集团津巴布韦Kamativi锂矿资源量更新，碳酸锂当量增至75.0944万；怡亚通与正大集团战略合作；东软集团光子计数CT技术已成功获取了首幅人体图像；诺全系供货荣耀200系列手机；万向钱潮等速驱动轴厂全面进入国内德系合资市场；捷佳伟创自主研发的闪蒸炉（VCD）系列设备相继出货；回天新材底部填充胶已在华为等标杆客户批量应用；*ST天山复牌。

限售股解禁：皖仪科技、艾为电子、复洁环保、云意电气、唐源电气、鹿得医疗、运达股份、联迪信息、中瓷电子、思泰克。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，将严格规范大股东减持有效防范绕道减持，明确因离婚、解散、分立等分割股票后各方持续共同遵守减持限制；证监会发布《投资研究时序数据参考模型》等3项金融行业标准；证监会同意红枣、玻璃期权注册；上交所举行2023年报沪市主板高分红重回报集体业绩说明会，多家公司表示将增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红；截至5月24日，偏股混合型基金平均仓位为83.47%，较一周前下降0.25%个百分点，主要加仓了基础化工、食品饮料、医药、电力设备、国防军工等行业；本周限售股解禁市值938亿元；高盛称中国股市仍有反弹空间，关键取决于盈利和分红回购提升。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.01%，纳指上涨1.1%，标普上涨0.7%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.85美元，涨幅为1.11%，收于每桶77.72美元；纽约黄金期货收跌0.09%，收于每盎司2335.2美元。美国宣布2024年环太平洋军演计划；英伟达将提前导入FOPLP封装技术，2025年应用于GB200芯片；马斯克计划推出xAI超级计算机；世卫组织称全球1300万人因新冠疫情死亡；国际氢能燃料电池产业高端峰会在韩国举行。

国常会审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出，要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，持续推进品牌建设。要加大金融支持，加强相关基础设施和物流体系建设，积极开展标准规则建设与国际合作（涉三态股份、中国外运、巨星科技、致欧科技、华凯易佰、赛维时代等）。

市场信息：发改委等部门印发推动文化和旅游领域设备更新实施方案（涉金马游乐、三特索道、大丰实业、中视传媒等）；国家数据局将出台数据产权制度，制定合规高效流通交易政策；工信部等四部门组织开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动；水利部开展水利基础设施建设调度会商；国家电投将全力以赴扛起核电、重型燃机两个重大专项的国之重任”，坚决抓好“一流光伏”、氢能、储能等战略性新兴产业的发展任务；加大对新建光伏项目审查力度建议，获主管部门回应（涉拓日新能、太阳能等）；智能农机正迎来新一轮革新（涉吉峰科技、一拖股份、威马农机等）；中国将举办2025年U20男足亚洲杯；出境游热度大增（涉岭南控股、众信旅游等）；2023年全国数据生产总量达到32.85泽字节；长三角卫星互联网迎政策提振（涉上海沪工、南京熊猫等）；广州首次提出创新药进院自主议价（涉仟源医药、京新药业、荣昌生物等）；天津大学研发超耐寒电子皮肤（涉汉威科技、申昊科技等）；上海迪士尼调整门票结构；美团首发2024“司南医师榜”；中国移动开放三大人工智能基地；中国移动发布首个AIGC视频彩铃创新应用；中国电信发布首个支持30种方言混说语音大模型；华为昇腾910C即将亮相（涉烽火通信、英维克等）；OLED需求激增，产业链有望持续受益（涉莱特光电、奥来德等）；煤炭整体供应逐渐收紧，供给端看涨情绪升温（涉上海能源、神火股份等）。

个股信息，利好：启迪设计联合中标10.81亿元项目；华电重工签订9.67亿元合同；平治信息中标4.68亿元算力服务采购项目；能辉科技签订2.66亿元合同；华康医疗中标7768万元项目；迈为股份OLED激光设备中标京东方项目；光启技术汽车紧缩场测试系统上线；科兴制药生长激素新药临床试验获批；*ST天山将摘星。

利空：博杰股份终止与联合投资人共同收购资产；正威新材收到江苏证监局行政监管措施决定书；物产金轮、豪森智能、安必平、亚威股份、华特气体、华恒生物、圣龙股份、中微公司、阳光诺和、山大地纬、中无人机、方盛制药、爱乐达、吉大正元股东拟减持。

其它：紫光股份拟21.43亿美元收购新华三30%股权；陕天然气拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期；胜宏科技拟2.6亿美元在越南投建高精密度印制线路板项目；腾景科技拟定增募资4.85亿元；隆基绿能启动“灯塔计划”；数字政通发布低空经济SAAS平台等新产品；中国广核一机组即将具备商业运营条件；宁德时代与哪吒汽车战略合作；博思软件与麒麟软件战略合作；建发股份与远程新能源战略合作；中国移动携手启明星辰发布九天•泰合安全大模型；纵横股份发布全新无人值守系统；宏发股份继电器产品已经应用于飞行汽车；炼石航空旗下Gardner航空已开始批量为空客公司配套供货；康尼机电参与了CR450高速动车样车车门的制造；共进股份800G数据中心交换机已在陆续交付中；凯旺科技具有铜缆高速连接器产品；徐工机械未来一段时间将陆续发布新的无人化工程机械；云图控股目前公司复合肥产销两旺；沃尔核材高速通信线订单需求量持续增长；光启技术在电磁屏蔽领域有丰富的技术积累和相关产品应用；莱宝高科合作开发的玻璃封装载板新产品涉及TGV技术；中际旭创目前确有400G和800G的硅光产品出货并预计会持续上量。

限售股解禁：青岛啤酒、钢研高纳、航天晨光、五新隧装、上海贝岭、华润三九、银都股份、景津装备、中建环能、苏大维格、万润新能、宝信软件、云从科技、盛新锂能、泰福泵业、北矿科技、奇德新材、百川畅银、方大特钢、哈铁科技、中国重工、东鹏饮料、海程邦达、浙江新能、必易微。

周五早间市场信息

证券信息：汇成真空301392申购日；截至4月底公募基金资产净值合计30.78万亿元；中证协进一步压实证券公司风险防控主体责任，促进证券公司稳健发展；保险资管机构收紧向个人投资者发售产品；资金借道A50ETF布局行业龙头；北京建立医药健康企业上市服务通道；摩根大通称看好A股，未来还会在中国投资。

环球信息：美股收低，道指下跌1.53%，纳指下跌0.39%，标普下跌0.74%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.7美元，跌幅0.9%，收于每桶76.87%；纽约黄金期货下跌2.6%，收于每盎司2330.65美元。英伟达一季度净利润同比大涨628%，股价上涨超9%创历史新高；联合国上调全球经济增速预测；韩国推出26万亿韩元芯片支持计划；英伟达开辟以太网全新市场（涉菲菱科思、锐捷网络等）；三星HBM芯片因发热问题未能通过英伟达的测试；波音向中国交付飞机被推迟；马斯克称未来人类将无需工作，人工智能提供一切。

市场信息：企业和专家座谈会强调紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革；李在河南调研强调要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究；工信部印发工业互联网专项工作组2024年工作计划；国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会；全国各省份实现国家和省级集采药品数超450种；技贸措施通报预警平台中文版启动建设；我国学者发布CAR-T细胞疗法，治愈艾滋病新希望（涉佐力药业、安科生物等）；我国低轨宽带卫星互联网首次海外应用（涉海格通信、海能达等）；北京市印发加快医药健康协同创新行动计划；特斯拉上海储能超级工厂开工；大湾区首个大规模全液冷智算中心完工（涉英维克、广联航空等）；北京南站开始自动驾驶实车测试，暂不开放载客服务；新一轮人工智能浪潮爆发，数据增长带动存储需求（涉江波龙、德明利等）；阿里云宣布将在全球五个国家投资新建数据中心；阿里投资月之暗面8亿美元，持股36%股权；涤纶长丝供需格局或改善；尿素价格波动明显，多家氮肥企业倡议保供稳价；水溶肥旺季叠加磷酸铁需求回暖，磷酸一铵价格上行（涉川发龙蟒、金正大等）；今年以来存储芯片价格已较去年同期上涨约50%；生猪价格呈现加速上涨（涉神农集团、华统股份等）。

个股信息，利好：南威软件与华为云签订5368万元项目合同；迈威生物新药临床研究显示有效性；合兴包装拟回购。

利空：有方科技终止定增事宜；城发环境终止可转债发行事宜；富瀚微终止收购眸芯科技49%股权事项；姚记科技终止收购和增资VJ Holding；希荻微、宏英智能、睿能科技、瑞丰高材、中坚科技股东拟减持。

其它：陕西能源拟78.8亿元投建赵石畔电厂二期2×1000MW超超临界空冷燃煤发电机组；中京电子拟定增募资3亿元；翰博高新拟2.6亿元投资服务器总装制造业务；正裕工业拟定增募资2.5亿元；麦澜德拟1.93亿元收购麦豆健康55%股权；*ST目药拟1亿元实施产能提升及技术改造项目；逸飞激光拟3000万元收购新聚力51%股权；安彩高科拟1599万元转让燃气资产；利元亨用于生产固态电池干法电极的核心装备研发成功；云天励飞发布“人工智能+低空经济”解决方案；华扬联众推出AI视频混剪工具“灵剪”；经纬恒润成功研发LRR610雷达先进算法；海新能科山东三聚20万吨/年生物柴油异构项目启动；浙商中拓与六六云链战略合作；中石科技EMI屏蔽材料及电源滤波产品，广泛用于数据中心、消费电子、汽车电子等行业中的基站、服务器、智能家居等细分领域终端设备中；飞荣达有向终端客户提供散热模组、风扇、热管、VC、导热材料及电磁屏蔽材料等相关产品；阿莱德EMI及IP防护器件是公司三大主要产品之一；万顺新材有功能性薄膜产品可应用于电磁屏蔽膜；博盈特焊已掌握激光焊接和二次重熔技术，并已开始小规模生产产品；蓝特光学已开发玻璃通孔（TGV）加工的相关工艺；观想科技可为客户提供仿真训练等国防信息化产品；艾森股份产品可以用于TGV封装技术。

限售股解禁：神通科技、罗博特科、华兰股份、中际旭创、朗鸿科技、玉马遮阳、海能技术、三联锻造、航天软件、德尔玛。

周四早间市场信息

证券信息：超长期国债上市首日暴涨二次临停；传闻称券商试点跨境理财通6月底开闸；监管出手打击网络“精准预测”；多只基金暂停大额申购；发起式基金密集发行，基金加快入市速度；连续四周增持中国股票，全球对冲基金正加码押注。

环球信息：美股收低，道指下跌0.51%，纳指下跌0.18%，标普下跌0.21%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.09美元，跌幅为1.38%，收于每桶77.57美元；纽约黄金期货下跌33美元，跌幅为1.36%，收于每盎司2392.9美元。欧盟称或对中国电动车加关税但做法与美国不同；耶伦呼吁美欧应对中国“产能过剩”；美国确认第二例人感染禽流感；欧洲火星任务拟用镅作为热源；全球巨头停产或低负荷运行，MDI供给短期偏紧（涉唯万密封、美瑞新材等）；全球碳定价收入首次突破千亿美元大关（涉设研院、百川畅银等）；英伟达净利暴增近630%。

市场信息：发改委大力培育具有市场竞争力的邮轮运营企业；光伏行业鼓励兼并重组；国家加大核电项目审批力度（涉中国核电、江苏神通等）；区位台岛周边开展联合利剑－2024A；多地密集调降房贷利率，业内预计将有更多城市跟进；特高压多条储备项目披露；我国将启动县级城市垃圾分类试点；多地启动医疗设备更新（涉开立医疗、惠泰医疗等）；民航局计划增加低空可飞空域（涉莱斯信息、新晨科技等）；我国首部电动垂直起降航空器起降场标准发布（涉万丰奥威、中信海直等）；广东低空经济发展行动方案出炉；江苏低空经济线上会议召开（涉苏交科、华设集团等）；监管层打造智慧城市升级版（涉赛为智能、高新兴等）；大湾区全液冷智算中心完工（涉朗科科技、中国长城等）；由我国自主研发的qPlus型扫描探针显微镜已进入国产商业化应用；文远知行自动驾驶货运车获准在广州开展纯无人公开道路测试；流感疫苗接种率长期不高，已有厂商率先打响降价第一枪；科大讯飞宣布免费开放讯飞星火API能力；腾讯混元大模型全面降价，混元-lite即日起免费；腾讯云AI代码助手全面对外开放；供需格局迎来优化，航空业景气度改善可期；绿氢大项目招标陆续开启（涉亿华通、科威尔等）；锑锭价格创出近十年新高，光伏玻璃促进需求大幅增长（涉湖南黄金、华锡有色等）；多地水泥价格大幅上调，新国标实施利于化解产能过剩（涉海螺水泥、华新水泥等）；光伏银浆价格持续上涨（涉聚和材料、苏州固锝等）。

个股信息，利好：神州数码中标24.7亿元项目；宁波建工联合体中标6.69亿元EPC项目；天富能源中标5.41亿元工程；同兴环保签订8600万元合同；杰瑞股份初步签署伊拉克曼苏里亚项目开发生产合同；新晨科技收到分红款4600万元；艾德生物开发肺癌伴随诊断产品；东南电子、ST瑞德股东拟增持。

利空：天瑞仪器终止公司控制权变更事项；领湃科技终止重大资产出售事项；星光股份终止收购锐丰文化51%股权；ST南卫公司及实控人遭证监会行政处罚；佰奥智能、泉阳泉、科达利、双杰电气、景津装备股东拟减持。

其它：深高速拟192.3亿元建设机荷高速改扩建工程；华鲁恒升拟17亿元投建酰胺原料优化升级项目及20万吨/年二元酸项目；美埃科技拟10亿元投建一期高端环保装备生产基地；创力集团拟2.8亿元收购申传电气51%股份；松炀资源拟8287万收购富荣高科51%股权；天威视讯拟4506万元转让天之孚45%股权；银宝山新拟转让南通银宝80%股权；纵横通信等投资成立低空经济研究院；创业黑马发起的AI应用伙伴计划正式发布；康盛股份发布液冷数据中心等多款新产品；岳阳林纸与三利木业（加蓬）战略合作；重药控股与京东集团战略合作；东信和平结合低空领域需求，增加全时空全域数字身份安全解决方案；美信科技是比特大陆矿机电源变压器第一份额供应商；利亚德计划3-6个月内实现非玻璃基高阶MiP的量产；通富微电具备使用TGV玻璃基板进行封装的技术能力；雷曼光电新型PM驱动玻璃基封装技术目前处于试产阶段；逸豪新材RTF铜箔已向客户小批量出货；天通股份已成功量产6英寸的钽酸锂（LT）和铌酸锂（LN）晶体和黑化抛光晶片产品；隆利科技目前主要在背光显示模组产品方面有所成就；阿石创产品主要是基于玻璃基板进行镀膜和材料沉积以实现半导体和光学性能；华盛锂电加强对MMDS产品工艺优化研究；赛福天参股投资的分布式光伏电站已陆续并网发电；上海梅林拟更名为光明肉业。

限售股解禁：福莱新材、天微电子、三孚新科、恩捷股份、百亚股份、德瑞锂电、海信家电、中孚实业、坤博精工、建发股份、依依股份、峆一药业、朗坤环境、石化机械、东富龙、新威凌。

周三早间市场信息

证券信息：资金持续流入债券型ETF；黄金期货大多头中财期货大幅减仓；监管严打上市公司“炒概念”“蹭热点”，有力维护市场“三公”秩序；资管巨头唱多，对冲基金加仓中国资产。

环球信息：美股收高，道指上涨0.17%，纳指上涨0.22%，标普上涨0.25%，纳指与标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.54美元，跌幅为0.68%，收与每桶79.26美元；纽约黄金期货下跌0.55%，收与每盎司2425.2美元。欧盟理事会正式批准人工智能法案；微软携众厂商发布新一代AI PC；台积电量产特斯拉DojoAI训练模块（涉文一科技、华海诚科等）；亚马逊云服务已暂停英伟达的Hopper芯片订单；人工智能首尔峰会线上开幕，聚焦“安全”议题。

市场信息：全国地方党委金融办主任会议在京召开，坚持金融服务实体经济，推动金融高质量发展，强化地方金融监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线；国家数据局印发数字中国建设2024年工作要点清单；住建部要求做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作；发改委将会同有关方面实施分领域分行业节能降碳专项行动；三部门在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策；教育部推进高校足球学院和足球运动专业建设，促进高水平综合改革试点区建设；超宽带设备无线电管理规定发布（涉中海达、浩云科技等）；人工关节接续采购中选结果出炉，国产份额提高（涉威高骨科、大博医疗、春立医疗、三友医疗等）；礼来“降糖神药”在华获批（涉诺泰生物、圣诺生物等）；硫化物全固态电池研发成功（涉瑞泰新材、紫建电子等）；中国光伏行业协会组织召开光伏行业高质量发展座谈会；全固态电池干法制备取得新突破；玲龙一号全球首堆核电站主控室正式启用；广东调整医美外科项目，美容外科可打玻尿酸等注射类项目；北京城市绿化覆盖率达49.8%，在全国率先建成生态综合感知模型库；建省大数据集团等投建的2000P智算中心平台即将发布；深圳发布20条措施进一步加大吸引和利用外资；我国首个分布式光伏资源开发配置平台在江苏建成；国内首台9HA.02型燃气-蒸汽联合循环热电冷联产机组投运；我国低轨宽带卫星互联网首次实现海外应用探索；小马智行获得广州首家智能网联汽车高快速路测试许可；平台发布微短剧备案机制调整新规；超五百款金融领域应用加入鸿蒙生态（涉诚迈科技、九联科技等）；文心大模型两大主力模型全面免费；通义千问GPT-4级主力模型降价97%；国产二价HPV疫苗价格创新低。

个股信息，利好：金宏气体签订18.6亿元供气合同；精工钢构中标8.44亿元沙特达曼体育场项目；平治信息与中国移动签订7.63亿元框架合同；天铁股份签订3061万元合同；立中集团获得铝合金车轮项目的定点通知；川环科技取得江淮和华为合作的某豪华智能新能源汽车热管理管路系统的项目定点；中科云网签署电池片委托加工合同；安利股份成为阿迪达斯合格供应商；海兰信X波段300W固态雷达获CCS认证；亿晶光电获UL EPD与意大利EPD认证；华盛锂电股东拟增持；浙江新能股东承诺不减持。

利空：宝明科技签署终止马鞍山宝明科技复合铜箔生产基地项目相关协议；美邦服饰公司及相关人员收到上海证监局警示函；道森股份、豪悦护理、国机精工、瑜欣电子、鹏翎股份股东拟减持。

其它：玉龙股份控股股东将变更为济高资本；士兰微签署120亿元8英寸SiC功率器件芯片制造生产线项目投资合作协议；新宙邦拟3.5亿美元美国投建电池化学品项目；华鼎股份7亿元向华凯易佰出售通拓科技；上工申贝拟参与美国ICON公司破产重整投资；海油工程与壳牌集团公司签订EFA协议；晶澳科技与云南能投战略合作；中航西飞目前正在参与C929飞机的部分部件设计工作；曼恩斯特钙钛矿太阳能实验线及中试线订单规模持续增加；翰博高新在Mini LED背光产品里有用到玻璃基板的方案；兴民智通可为低空经济、飞行汽车应用场景提供服务；莲花健康拟更名为莲花控股；华铁应急复牌。

限售股解禁：春风动力、天孚通信、联德股份、劲仔食品、前进科技、驰诚股份、华纬科技、三孚新科、长青科技、美芯晟、*ST迪威。