周五早间市场信息

证券信息：福立旺787678、南山智尚300918、中伟股份300919、研奥股份300923、海兰发债370065、万顺发债370057申购日；齐鲁银行等3公司IPO首发过会；因操纵德美化工，证监会对刘晓东采取终身证券市场禁入措施；与MSCI指数挂钩的股票型ETF资产规模突破1万亿美元；仁东控股庄家被控制，或牵涉虚拟盘大佬李跃宗。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.23%，纳指上涨0.54%，标普下跌0.13%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.26美元，涨幅为2.8%，收于每桶46.78美元；纽约黄金期货下跌1.1美元，跌幅为0.06%，收于每盎司1837.4美元。大宗商品继续大涨，铁矿石动力煤创新高；欧洲央行维持三大关键利率不变；苹果或将激光雷达用于自动驾驶（涉巨星科技、万集科技等）；固态电池应用实现突破，丰田明年将推原型车（涉南都电源、德尔股份等）。

疫情信息：埃及获得中国医药集团供应的首批新冠肺炎疫苗；沙特批准了辉瑞新冠疫苗；盖茨基金会追加2.5亿美元用于抗疫。

市场信息：银行间市场同业存单发行违约违规处理细则发布；商务部今年底明年初将开展一系列的促消费工作，开展新一轮汽车下乡和以旧换新，推进报废汽车回收利用（涉天奇股份、华宏科技等）；第四批药品国家集采启动，仍以化药为主，同时涉及多个抗糖药物、抗肿瘤用药以及大品种注射剂；三部门联合发文深入推进互联网+医疗（涉思创医惠、卫宁健康等）；全国粮食生产再获丰收；生态环境部强调建立健全农田灌溉水质监测网络；上海城市数字化转型成立领导小组；湖北、安徽冷链食品追溯平台上线；华为呼吁全球持续采用统一的行业技术标准和安全标准；锂电铜箔景气度持续提升，龙头企业争相募资扩产（涉超华科技、诺德股份等）；应对原材料价格上涨，家电企业年内第三次提价；PVC聚氯乙烯期货升至九年来新高（涉新疆天业、中泰化学等）。

个股信息，利好：立昂技术签署3.2亿元合同；寒武纪预中标3亿元合同；福能东方与宁德时代签署1.56亿元合同；海南橡胶收到保险赔付金8095万元；洁美科技拟回购。

利空：众应互联资金流动性出现问题，定向融资工具系列产品已经出现逾期；紫光集团18紫光04未按期足额付息；密尔克卫、雪榕生物、金溢科技、凯中精密、道道全、招商蛇口、光迅科技、天海防务、*ST天马股东拟减持。

其它：中远海发拟向混改基金18亿元转让中远海运租赁35.22%股权，并引进10-30亿元战投；国城矿业拟14.5亿元收购国城实业100%股权；顾家家居拟10亿元投建华中制造基地项目；深信服定增募资8.88亿元，高毅资产、林芝腾讯、嘉实基金等参与认购；东方电热拟定增募资3.5亿元用于年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目等；美盛文化控股股东拟3.37亿元向九州国泰协议转让5%股份；宝丰能源拟3.02亿元出售宁东90MWp分布式光伏发电项目；亚星锚链拟3亿元投资私募；甘咨询股东三毛集团拟2.98亿元转让7.49%股权给聚力基金；和顺电气控股股东拟2.37亿元协议转让10%股份；莎普爱思公开挂牌1.95亿元转让强身药业100%股权；宁波韵升拟1.34亿元收购电子元器件公司60%股权；天山生物拟3400万澳元出售明加哈牧场相关资产；精伦电子拟3000万元转让精伦电气30%股权；信维通信拟收购苏州聚永昶电子股权；科达股份拟更名为浙文互联。

限售股解禁：汇川技术、科大国创、聚飞光电、久吾高科、重庆港九、豫园股份、兴发集团、江苏北人、双林生物、当虹科技、皇氏集团、普利特、*ST时万。

昨日两市震荡小幅收阳，但依旧老样子，个股下跌家数多过上涨家数，三条大长腿，其它10%涨停股不到30只，跌停股也有多只，中水渔业、金安国纪、丹化科技、悦达投资等强势股大幅杀跌乃至跌停，闪崩股现象继续延续，虽然北向资金还在买买买，连续八天买了300多亿元，但全市场主力资金连续7个交易日呈净流出状态，年末不少资金偏防御，后面要防范商誉、质押抵押、偿债、配资等引发的个股黑天鹅闪崩风险，不碰问题股。

周四早间市场信息

央行：11月份11月信贷社融增速放缓，M2增速回升，人民币新增贷款1.43万亿元，社融增量为2.13万亿元，广义货币(M2)余额217.2万亿元。

证券信息：深交所暂停仁东控股融资买入；健麾信息707186、特发服务300917、财通发债783108、高澜发债370499、靖远发债070552申购日；中概股最大规模首次股票增发，小鹏募资额提至21.6亿美元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.35%，纳指下跌1.94%，标普下跌0.79%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.08美元，跌幅为0.2%，收于每桶45.52美元；纽约黄金期货下跌36.4美元，跌幅为1.9%，收于每盎司1838.5美元。比特币跌破18000美元，24小时跌幅逾6%；法国宣布将建造下一代核动力航母；谷歌宣布开放全新操作系统，可跨平台运行和操作（涉中科创达、宝通科技等）；特斯拉德国在建“超级工厂”被叫停；晶圆厂产能告急，芯片交期部分拉长至10个月；科学家研发出可打印柔性电池，能量密度是锂电池20倍（涉长荣股份、玉龙股份等）。

疫情信息：中国新冠灭活疫苗阿联酋获批上市，数据显示有效率达86%（昨日下午国药股份、国药一致等已经有过反应）；英国两名医护接种辉瑞新冠疫苗后出现过敏症状；新冠疫苗冷链需求推高干冰运输价格，部分地区干冰运输价格暴涨20倍。

国常会：部署促进人身保险扩面提质稳健发展的措施，涉及加快发展商业健康保险，将商业养老保险纳入养老保障第三支柱加快建设，提升保险资金长期投资能力，防止保险资金运用投机化，加强风险防控。（最新政策来看，保险公司投权益类资产最高可以达到上季末总资产的45%，理论上说，未来3年每年股票市场新增险资资金在2900-5300亿之间，未来三年或增配股市逾万亿元）

市场信息：易纲表示人民银行将继续探索利用金融科技发展绿色金融；11月CPI同比下降0.5%；PPI同比下降1.5%；商务部公示2021年食糖进口关税配额申请企业名单 中粮、厦门国贸等在列；北京大兴国际机场及临空经济区有望开采地热，2025年可再生能源比重将达15%；新一轮5G建设招标开启；交通运输部支持自动驾驶（涉中科创达、斯达半导等）；亚太6D卫星正式在轨交付；上海市“十四五”规划和2035年远景目标建议正式发布；哈啰出行放弃社区团购，试水到店团购、金融、游戏等新业务；雅迪全球首发电动车无线充电（涉东尼电子、横店东磁等）；OPPO手机全球首发电致变色后盖（涉莱宝高科、沃格光电等）；特斯拉上海超级工厂即将开始生产Performance高性能版Model 3；15家饲料企业宣布涨价，第9轮涨价潮来袭；玻璃期货价格创上市新高（涉南玻A、旗滨集团等）；焦煤焦炭连涨八轮。

个股信息，利好：中国电建签署59亿元项目合同；利君股份签订7600万元设备销售合同；北方稀土镨钕系产品大幅上调；七匹狼、和佳医疗股东拟增持。

利空：长久物流终止长久兰州汽车物流多式联运基地项目；中达安、英飞特、和仁科技、正海生物、康泰生物、迈克生物、华谊嘉信、北方稀土、英博尔股东拟减持。
其它：延长化建资产重组获批；奥飞数据筹划员工持股计划；妙可蓝多控制权拟归内蒙蒙牛；创业环保获宁波热电子公司宁电投资举牌；亿纬锂能拟通过债转股方式引入SKI作为战投；海航科技拟58.26亿美元出售英迈国际股权；西山煤电拟67.22亿元收购控股股东旗下煤炭资产；华孚时尚拟16亿元投建30万锭智能纺纱产业园项目；厦门钨业拟9.8亿元参与发起设立新材料基金；达刚控股拟定增募资3.5亿元；斯莱克拟投2.8亿元建设汽车动力锂离子电池壳项目；星光农机拟定增募资2.04亿元；文投控股拟7000万元参与魔游天下增资扩股；新宏泰转让12.26%股份给无锡国盛；智慧能源与中南机电智能战略合作；大康农业拟更名为鹏都农牧。

限售股解禁：富春股份、中泰股份、天合光能、继峰股份、邮储银行、华体科技、元隆雅图。

央行公布11月金融统计数据：从增量看，11月社融和信贷新增规模分别为2.13万亿、1.43万亿。从增速看，贷款余额增速为12.8%，较上月回落0.1个百分点，连续两个月回落；社融增速为13.6%，年内首度回落。11月信贷社融增速放缓，社融拐点可能到来，信用收缩通道或开启，这可能也是昨天尾盘大肆杀跌的一个原因。

昨日两市高开低走，收出光头光脚的长阴，黄白两线齐跌，涨停股家数减少到30多家，10多个跌停股，好几个连续跌停板个股，跌幅榜上一大批强势股的面孔，个股涨跌比1:6，很惨，亏钱效应蔓延。

好在还有3只20cm大长腿，4只三连板个股，市场继续买醉，酒类股强势，煤炭、疫苗、航母军工等助攻，让市场不至于一潭死水，指数继续在平台箱体中震荡，年底了，基金要减仓分化，偏防御，还有几天就进入年报业绩预告密集披露期，要注意防范业绩地雷，还有列年12月中下旬的纾困、商誉、偿债等事端，多看少动，不追高，多关注基本面，不碰疫情影响品种，不碰问题股。

分时轮动如走马灯，热点切换太快多看少动

两市高开后波澜不惊，随后一波杀跌后维持低位震荡，活跃点分时轮动，白线在上，二八同步，最终早盘沪市微涨深市小跌，成交量稍有放大。

板块分时轮动格局，早盘至少有煤炭、白酒、有色、造纸、银行、水产品、禽肉、无线耳机、冷链、有机硅、保险、碳交易、国产软件、无线耳机、次新、军工有过分时活跃走势，但多数就是板块轮动，几分钟就切换到新的热点了，典型的随机性分时轮动钟点工行情。

半日一个创业板涨停股，涨停股20多只，4个三连板个股，没有四连板以上的个股，数量较之前都有明显减少，场内有一定的人气，但赚钱效应比之前有减弱，仁东控股连续十一个地板，跌幅榜上大面积的强势股面孔，更是对市场情绪有所影响。

成交量略有放大，半日两市合计成交4385亿元，其中沪市成交1833亿元，两市资金净流出190多亿元，国产芯片、半导体、新能源汽车等资金流出幅度较大，有色、煤炭、银行、无线耳机等资金小幅净流入，北向资金还是我行我素的买买买，半日合计净流入32.3亿元，茅台、宁德、格力、比亚迪、平安、隆基等大蓝筹还是资金的主要参与标的。

私募股昊志机电继续大幅杀跌，无人驾驶概念金固股份、兴民智通今天都闪崩跌停了，联创光电也崩，年底了，要防范各类因为纾困、商誉、配资结账、资金抽离等引发的闪崩风险。

最近一个多月，哪怕是之前连续四个红周一的时期，哪怕是北向资金持续净流入，无论大盘涨跌，无论有多少连续拉板的个股，好像多数日子个股都是跌多涨少的状态，许多投资者赚指数反亏钱。

后面还是以平台箱体震荡对待市场，不随便追高追热点，如果介入了短期活跃点，就要坚决快进快出，眼快手快，坚决不要拖泥带水，接近年报预告窗口期，注意防范年报业绩踩雷，不碰受疫情影响品质，不碰问题股。

周三早间市场信息

证券信息：森林包装707500、鼎通科技787668、中晶科技003026、南凌科技300921、朗新转债370682申购日；证监会同意3家企业科创板IPO注册；高盛集团将把对高盛高华证券的持股比例提高至100%；全国股转公司已上线新一代交易监察系统；MSCI将京东健康加入MSCI中国全股票指数。

环球信息：美股收高，再创历史新高，道指上涨0.35%，纳指上涨0.5%，标普上涨0.28%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.16美元，跌幅为0.4%，收于每桶45.6美元；纽约黄金期货上涨8.9美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1874.9美元。传苹果2022年款iPhone将采用潜望镜式长焦镜头；苹果宣布FITNESS+将于12月14日发布；苹果推出头戴式耳机AirPods Max；三星确认取消赠送充电器耳机（涉富满电子、海能实业、漫步者等）；SpaceX星际飞船即将高空测试，马斯克称成功率仅30%；迄今最轻薄有机发光二极管面世，有望促进数字显示器和脑科学研究。

疫情信息：科兴生物在印尼的试验中，抗体转阳率为97%；四川新冠疫苗12类人群优先接种，普通人预计春节后可接种；英国启动大规模新冠疫苗接种；FDA称辉瑞新冠疫苗在预防新冠病毒的有效性是95%；阿斯利康新冠疫苗的评审方不能评估针对老年人群的效果；在疫苗存储运输的推动下，多家冷链设备公司目前订单饱满（涉澳柯玛、海容冷链等）。

市场信息：2021年度全国煤炭交易会中长期合同签约量预计超10亿吨；我国一项物联网安全测试技术成为国际标准；多地监管部门出手规范地方AMC不良资产业务；中国新能源汽车产销量连续五年全球第一；北京环球主题公园半年后开园；上海公布首批人工智能示范应用场景入选名单；海南十四五规划建议发布，自贸港政策制度体系初成；华为发布首款商用台式机，采用AMD锐龙芯，多屏协同加持；许家印称2035年一定能实现年产销500万辆车宏伟目标；车用芯片供应紧张，汽车生产可能面临中断风险（涉全志科技、四维图新等）；新能源车销量持续高增长，锂电产业链报价提升（涉赣锋锂业、当升科技、德方纳米等）；醋酸及脂类价格加速上涨（涉百川股份、华谊集团等），未来行业仍将处于紧平衡状态；多家纸企再发涨价函，文化纸产品年内多次提价。

个股信息，利好：侨银环保中标33.3亿元项目；正平股份中标5.36亿元工程项目；露笑科技签订5.1亿元6英寸碳化硅长晶成套设备定制合同；三维股份签订1.09亿元经营合同；健康元获9444万元补贴；乐心医疗手腕式电子血压计通过FDA审核；华大基因与全球9国共建DIA蛋白定量标准；恒生电子、海鸥住工拟回购；振东制药控股股东提前结束减持计划；三维通信定增获批。

利空：丰华股份终止重大资产重组事项；大连圣亚延期回复上交所问询函；仁东控股庄家已被司法控制；ST天成、*ST银河实控人被取保候审；华达科技、天铁股份、佳创视讯、科信技术、黑牡丹、北化股份、韦尔股份、如通股份、海天味业、东珠生态、建龙微纳股东拟减持。

其它：沃森生物回复云南证监局问询函，本次转让有利于上海泽润与上市公司的战略推进与长期发展；太空智造控股股东变更为宁波岭楠，实控人变更为古钰瑭；泰达股份签署市场化债转股合作框架协议；天齐锂业子公司拟增资扩股引战投14亿美元，欲将债务展期；海航控股拟20.5亿元受让中欧发展持有的长安航旅20亿股股权；深振业A20亿元购买银行理财产品；优刻得定增募资19.65亿元；南风股份拟16.59亿元转让中兴装备100%股份；上港集团拟7.5亿元与中远海运等共设国企混改基金公司；海南高速拟5.12亿元获得海南联合资管公司46.44%股权；南京化纤拟3.89亿元收购上海越科51.91%股权；隆鑫通用拟3.07亿元出售山东丽驰新能源汽车32%股权；延安必康拟2.44亿元转让五景药业100%股权；横店影视1.22亿元收购影视制作及横店影业100%股权；太原重工拟向间接控股股东1.04亿元转让天津租赁49%股权；聚飞光电拟6000万增资熹联光芯，布局高端半导体封装领域；亚钾国际拟购买农钾资源100%股权；博实股份与华联云创战略合作；华菱星马拟更名为汉马科技；亚钾国际复牌。

限售股解禁：兴业矿业、广联达、建研院、鼎龙股份、雄韬股份、卓易信息、华辰装备、博创科技、松井股份、银都股份、旭升股份、思创医惠、佰仁医疗。

昨日两市缩量震荡调整，市场继续买醉，酒类股涨个不歇，个股涨跌比1:2，近期多数交易日，无论大盘涨跌，个股跌多涨少似乎都已成为常态，动不动就是赚指数不赚钱。

防范强势股随时随地变脸杀跌的风险非常有必要，昨天跌幅榜乃至跌停板上又是一批强势股的面孔，华资实业、丹化科技、华英农业、通化东宝、德力股份、鄂尔多斯等都躺在地板上，另外，像仁东控股、朗博科技等庄股的崩溃，也提醒到投资者在年底这个时间点，要格外防范庄股的闪崩风险，有纾困要求、有商誉减值可能、长时间缩量半圆弧形推升等等之类的票，都要注意回避。

资金流向出现分歧，主力资金全天净流出322.15亿元，已连续5个交易日资金呈净流出状态，金融、电子行业等资金净流出幅度大，但北向资金全天还是买买买，净买入85.8亿元，北向的动作长期来看还是具备引导意义。

后面还是继续以平台箱体对待，防范拉指数行情，在偏积极应对市场的同时，注意不要追高，不要去弄受疫情影响的品种，防范年报黑天鹅，多配置年报业绩确定性较强的行业板块品种，不随便冒险。

周二早间市场信息

证券信息：同兴环保003027、明微电子787699、安徽凤凰889898、永冠发债754681、超声发债070823申购日；上交所发布《业务指南第2号——股票质押式回购交易业务》；首家股票ETF规模超2000亿元基金公司诞生。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.49%，纳指上涨0.45%，再创历史新高，标普下跌0.19%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.5美元，跌幅为1.1%，收于每桶45.76美元；纽约黄金期货上涨1.4%，收于每盎司1866美元。苹果计划在明年春季和秋季推出高端MacBook芯片；苹果加快推进Micro LED商用（涉智云股份、洲明科技等）；三星本周将发布最新款Micro LED电视；全球首款柔性全彩电子纸问世，支持全彩显示（涉汉王科技、合力泰等）；射频前端关键元件低温共烧陶瓷LTCC大厂报价调升三成（涉麦捷科技、顺络电子等）。

疫情信息：英国将于本周投放首批辉瑞-BioNTech疫苗，美国预计下周开始接种；拜登提名福奇为首席新冠顾问。

市场信息：L主持召开国家科技领导小组会议；多机构预测11月新增信贷升至1.5万亿元左右；央行数字货币测试提速（涉海联金汇、新大陆等）；发改委力争12月底前基本完成煤炭中长期合同签订工作；国网、南网第二条联网工程获国家核准，总投资32.2亿元；2021年新能源汽车下乡政策正在筹划，不会纳入中高端车型；广电总局要求加快发展高清超高清视频和5G高新视频（涉网达软件、数码科技、淳中科技等）；今年四季度光伏行业将创下史上最大扩产季；北京正研究是否征收拥堵费；京东收购生鲜电商平台美莱网旗下的美家买菜；百度Apollo获得5张北京无人化路测通知书；镁价升至9个月新高（涉云海金属、三祥新材等）；疫苗冷链叠加可降解塑料，二氧化碳气体需求迎爆发（涉金宏气体、凯美特气等）；三氯甲烷价格两个月翻番（涉巨化股份、鲁北化工等）。

个股信息，利好：ST安凯获5.47亿元客车销售合同；腾达建设中标4.8亿元项目；海峡创新签订2.4亿元合同；东华软件中标1.99亿元合同；双良节能签订1.17亿元合同；天永智能中标1.06亿元合同；奥特维中标1.05亿元串焊机招标项目；江淮汽车土地被收储，预计收益6.4亿元；金种子酒签2.16亿元土地征收补偿协议；圣湘生物三个产品获得欧盟CE认证；*ST皇台申请摘星摘帽，12月16日恢复上市；金卡智能拟回购；铜峰电子、一心堂、*ST商城股东增持；中国重汽、龙蟒佰利、密尔克卫、富祥药业、新美星、乐心医疗定增获批。

利空：宁波联合、通化金马终止重大资产重组；中达安终止定增事项；亚联发展参与申请新加坡数码批发银行牌照未获批准；上海莱士收到上海证监局警示函；微芯生物、中远海特、贝瑞基因、天空智造、襄阳轴承、精华制药、初灵信息、金种子酒、新晨科技、银禧科技、艾德生物、红塔证券股东拟减持。

其它：大连港吸收合并营口港事项获批；纳思达拟引入大基金二期等战投，导入资金合计32亿元；妙可蓝多实控人或变更；陕西黑猫拟逾161亿元投建项目；三七互娱拟28.8亿元间接收购广州三七网络20%股权；启迪环境拟定增募资25亿元；新宙邦拟22.27亿元购买延安必康所持有的九九久74.24%股权；晨光新材投建13亿元年产30万吨功能性硅烷项目；龙元建设拟6.24亿元转让青山湖100%股权；福能东方拟投5.71亿元建设佛山福能智造科技产业园；嘉化能源拟5亿元参设产业基金，切入半导体产业；元隆雅图拟2.7亿元收购有花果传媒60%股权；青海春天拟2.4亿元购买资产，将增7条药品产线、1条保健食品产线；泛微网络拟1.11亿元转让参股公司上海CA8.18%股权；时代出版拟7262万元向控股股东购买4家公司股权；*ST奋达6630万元转让欧朋达100%股权；博瑞传播拟5000万元发起设立投资基金，主要投资大文化产业；智飞生物拟3500万元认购深信生物10.189%股权；中能电气、积成电子拟参投1500万元设立山东铁投能源发展有限公司；大豪科技拟收购红星股份100%股份；来伊份与中通快递、中通云仓战略合作；中牧股份与龙大肉食战略合作；大连港、营口港、大豪科技复牌。

限售股解禁：世嘉科技、百川能源、迅游科技、罗莱生活、富祥股份、金科股份、燕麦科技、澳柯玛、金奥博、工业富联、科创新源。

昨日两市缩量震荡收低，个股涨跌比超1:2，冰火两重天，水产品、禽肉、社区团购、白酒等强势，中芯、三代半导体也相对强势，银行保险券商等金融股成杀跌主要动能，跌幅榜上依旧有不少强势股的身影，庄股闪崩扩容，仁东控股连续9个地板之外，大连圣亚、朗博科技、今飞凯达等都是连续跌停，两市资金净流出360多亿元，大盘继续运行在平台箱体格局之中，投资者在积极对待的同时，注意不要追高，不要过分追涨杀跌，回避受疫情影响的品种，年报业绩预告窗口期，关注年报题材。

周一早间市场信息

证券信息：深圳QDIE试点规模由50亿美元增加到100亿美元；证监会核发4家企业IPO批文；上交所修订科创板上市委员会管理办法；首批跨市场债券ETF正式上报；北陆转债370016、润建转债072929申购日；铁矿石、热轧卷板、动力煤、玻璃等国内期货品种创出数年来新高；英国富时罗素将从产品中删除海康威视、中国卫星、中国铁建等8家中国公司的股票。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.83%，纳指上涨0.7%，标普上涨0.88%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.62美元，涨幅为1.4%，收于每桶46.26美元；纽约黄金期货下跌1.1美元，跌幅为0.06%，收于每盎司1840美元。中国成欧盟最大贸易伙伴；今年全球汽车销量或萎缩万分之一。

疫情信息：国家药监局已批准新冠病毒检测试剂53个，累计日产能超2400万人份；中国又一新冠疫苗I期临床积极结果公布，可在标准冷藏温度下储存半年以上；欧洲部分国家启动大规模新冠病毒检测，多国发布疫苗接种战略；英国将于8日开始接种新冠疫苗，首批接种对象确定；世卫组织考虑建立电子证书，以促进疫苗接种；中金估算明年一季度海外疫苗产量约8亿支。

市场信息：进出口银行发行市场首单DR007浮息债；发改委等部署切实解决老年人运用智能技术困难工作；住建部力争再用5年左右时间，地级及以上城市因地制宜基本建立生活垃圾分类系统；个税预扣预缴方法进一步简便优化；央行公示朴道征信，第二张个人征信牌照将落地（涉银之杰、海联金汇等）；山西推进电力现货市场试点建设，促进新能源消纳；我国最高参数“人造太阳”在成都建成（久立特材、保变电气等）；2020年我国工业信息安全市场规模将突破122亿元；中科院研发出8英寸石墨烯晶圆，世界唯一性能提升10倍以上（涉德尔未来、宝泰隆等）；我国成功发射高分十四号卫星；46个重点城市将在今年底力争实现生活垃圾分类投放等体系基本建成；中钢协称近期进口铁矿石价格大幅上涨超出行业预期；华为发布交通智能体；“南北大众”均因芯片供应不足而暂时停止旗下新车生产（涉全志科技、大唐电信等），国际汽车芯片巨头抬价；陶氏DMC装置故障全线停车，加剧有机硅紧张局面（涉合盛硅业、新安股份等）；MLCC迎来新一轮景气周期，行业龙头有望受益（涉风华高科、三环集团等）；半导体晶圆制造、封装、元器件等多个环节纷纷涨价（涉捷捷微电、通富微电、扬杰科技等）。

个股信息，利好：北方国际签订6.86亿美元合同；特发信息联合体签订28.18亿元合同；华电重工联合体中标7.68亿元合同；大禹节水预中标2.83亿元项目；光启技术获8786万元合同；亚光科技中标7396万元合同；洁美科技拟回购。

利空：方正证券信用减值损失2.47亿元；*ST富控将暂停上市；艾格拉斯遭证监会立案调查；盛新锂能终止回购；长盛轴承、我爱我家、科创信息、佳隆股份、欧比特、胜宏科技、蓝色光标、北汽蓝谷、杭州园林、硅宝科技、宇信科技、世运电路、三鑫医疗、新开源、新媒股份、洪城水业、中兴通讯股东拟减持。

其它：沃森生物因转让上海泽润控制权收深交所关注函；科创信息无实控人；英搏尔拟引入战投格力金投，并实现管理层及核心人员利益协同；中芯国际联手大基金二等国家队斥500亿建12吋晶圆制造；康弘药业拟定增募资34.72亿元；德力股份19.69亿元投建太阳能装备用轻质高透面板生产基地；*ST蓝丰拟4.5亿元出售方舟制药100%股权；维业股份拟3.1亿元购买华发股份持有的华发景龙50%股权；云南旅游拟将世博园艺2.6亿元转让给世博旅游；东方创业拟2.33亿元收购上海康健进出口有限公司100%股权；天富能源拟2亿元参与天科合达增资事项；易成新能2亿元转让易成环保100%股权；立霸股份控股股东拟向盐城东方转让8%股份；联创股份投建4.5万吨/年聚醚多元醇扩建等项目；龙大肉食与中牧实业战略合作；漳泽电力更名为晋控电力；塞力斯将更名为塞力医疗；*ST梦舟拟更名为*ST鑫科；艾格拉斯、*ST安通复牌。

限售股解禁：九阳股份、汇川技术、硕世生物、道氏技术、聚飞光电、康尼机电、璞泰来、二六三、创业慧康、长青股份、德艺文创、科创信息、开创国际、菲利华、盛新锂能、东湖高新、汇纳科技、中欣氟材、万盛股份、晶盛机电、飞利信、新凤鸣、爱柯迪、大千生态、中科海讯、丰乐种业、伟隆股份、日月股份。

今年以来，创业板指数上涨51.87%，深成指上涨34.47%，涨幅最小的沪指上涨12.93%，但沪深股市仍有一半股票是下跌的，甚至还有跌破面值退市的，赚指数不赚钱似乎又成了新常态。

上周两市强势震荡，上证指数周中创了年内新高，随后强势股开始杀跌，一头一尾都是活跃股的身影，相当刺激，简直是赢了会所嫩模，输了下海干活，非常情绪化，依旧是之前的思路，后面在平台箱体对待的同时，防范出现拉指数行情，多关注顺周期、涨价、年报等，回避受疫情影响的品种，还有那些高位的机构抱团的白马股。

周五早间市场信息

证券信息：泰坦股份等6家企业首发过会；两市两融余额逼近1.6万亿元，刷新2015年7月份以来的5年新高；上期所将做好氧化铝、冷轧薄板、铬铁期货上市准备，推进动力电池金属期货品种研发；中证指数有限公司正式发布ESG评价方法；股票ETF总规模超7000亿元。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.29%，纳指上涨0.23%，再创新高，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.36美元，涨幅为0.8%，收于每桶45.64美元；纽约黄金期货上涨12.1美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1842.3美元。标准普尔宣布明年推出数字加密货币指数；OPEC+拟在明年2 - 5月每月增产50万桶/日；巴斯夫宣布提高北美丁二醇及其衍生物价格；钛白粉海外巨头Venator宣布明年起全面提价；汽车芯片厂商龙头恩智浦全线调涨产品价格；全球半导体设备销售额创历史新高（涉长川科技、精测电子等）；奥迪将增加电动领域投资，大众MEB平台前景广阔。

疫情信息：孙春兰强调加强疫情研判和应急处置，毫不放松抓好今冬明春疫情防控；中国疾控中心称低温冷冻消毒剂即将研制成功，配方会完全公开；国家卫健委称将加大对进口物品的检验检测检疫力度；辉瑞新冠疫苗出现供应链问题，今年产量目标减半；土耳其宣布本月开始接种中国新冠疫苗；莫斯科将从12月5日开始接种新冠疫苗。

市场信息：韩正强调不把房地产作为短期刺激经济的手段；央行将会同银保监会制定系统重要性银行附加监管要求；发改委上调油价；嫦娥五号上升器点火起飞，实现我国首次地外天体起飞；我国在月球首次实现国旗独立展示；工信部通报60家侵害用户权益行为APP，涉违规收集个人信息等问题；第三批国家组织集采药品已在全国落地；中国量子计算原型机九章问世（涉国盾量子、神州通信等）；六部门联合发文推动物业服务企业发展居家社区养老服务（涉双箭股份、绿庭投资等）；京雄商高铁可研报告已获发改委审批通过，全线共设17站；发改委预计2025年中国联网汽车将达2800万辆；由我国主导编制的第二项核电领域国际标准正式发布；工联院将打造有色金属行业工业互联网联合创新中心；上海电子化学品专区正式揭牌，重点发展光刻胶、电子特气等；半导体MCU出现缺货涨价潮（涉中颖电子、三花智控、东软载波、宏发股份等）；四季度开始全国水泥行情呈持续上扬态势；国内三氯甲烷价格单日暴涨20%（涉鲁西化工、科思股份等）；LCD产品持续涨价（涉雷曼光电、太龙照明等）；世界慕课大会将召开。

个股休息，利好：*ST安通拟10转19.35；圣农发展三季报拟10派10；海目星与宁德时代签订3.92亿元销售订单；盈峰环境中标1.19亿元合同；双良节能签订1.09亿元合同；天成自控成斯柯达供应商；惠云钛业产品涨价；创源文化拟回购；大连圣亚、洁美科技股东拟增持；浙江仙通股东提前终止减持计划。

利空：尚纬股份终止收购星空野望40.27%股权；平治信息相关人员被约谈；南卫股份、彩虹股份、新通联、新大正、中航沈飞股东拟减持。

其它：重庆钢铁实控人变更为中国宝武；ST舍得实控人变更为射洪市政府；桐昆股份拟150亿元投建项目；深圳燃气拟投23.23亿元建设清水河智慧燃气总部项目；利亚德拟定增募资15.18亿元；天壕环境拟8.64亿元向清新节能转让节能环保板块18个余热发电项目；中水渔业拟定增募资4.62亿元；创源文化拟更名为创源股份；大同煤业更名为晋控煤业；沃施股份更名为首华燃气。

限售股解禁：贝瑞基因、豫园股份、华辰装备、建新股份、华宇软件、苏泊尔、新大正、深信服、宏大爆破、健帆生物、永艺股份、建龙微纳、合力科技、普元信息、晶瑞股份、ST天首。

昨日两市震荡，板块个股跌多涨少，有色、煤炭、稀土、黄金、军工、有机硅、光刻胶等下跌居前，银行保险券商等金融股有护盘动作，疫情疫苗股成新热点，农业、油气等强势，涨停家数减少到40多家，个股活跃度有所降低。

活跃股整体退潮，彩虹股份、中水渔业、青岛银行、华资实业、丹化科技、兰黛科技、方正电机等继续封板，表明当前市场人气尚可，资金操作偏积极，不过郑州煤电、国盛金控、北汽蓝谷破板，小康股份、天汽模、云铝股份、神火股份地板，润禾材料、长安汽车、凯盛科技、晨曦航空、金浦钛业、天合光能等大跌，涨多的个股一不小心还是会变脸杀跌，情绪高潮似乎有见顶回落的苗头，追高风险大。

依旧以平台箱体对待，金融股的走势需要密切跟踪，量能不能有效持续放大的话，金融股走高，只会抽去其它板块的资金，后面板块个股涨跌各半乃至跌多涨少的情况不会少，对投资者的要求不低，偏积极对待。

周四早间市场信息

证券信息：航亚科技787510、恒玄科技787608、立方制药003020、精研转债123081申购日；证监会同意三家公司创业板IPO注册；富时罗素宣布对富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更，富时中国A50指数将新纳入比亚迪、泸州老窖、爱尔眼科，删除保利地产、智飞生物、中国联通；深交所首批信用保护凭证试点项目成功发行。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.2%，纳指下跌0.05%，标普上涨0.18%，标普再创新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.73美元，涨幅为1.6%，收于每桶45.28美元；纽约黄金期货上涨11.3美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1830.2美元。白灯就中美毛衣表态，不会立即撤销关税；高通称4G、计算类以及WiFi产品已获对华为供货许可；日本将在未来15年实现全面销售电动汽车。

疫情信息：孙春兰、王勇强调科学严谨做好新冠病毒疫苗研发和生产准备工作；全国进口冷链食品追溯平台上线运行；教育部发通知部署今冬明春防疫工作；辉瑞和BIONTECH宣布获得了世界上第一个抗击COVID-19的疫苗授权；法国将试点进行3次大规模新冠病毒检测；俄罗斯将从下周开始大范围接种新冠疫苗。

国常会：部署加快做好区域全面经济伙伴关系协定生效实施有关工作，维护自由贸易，拓展合作共赢新空间。

市场信息：国办发文支持人工影响天气基础研究、应用研究，加大重大科技攻关力度；2021省级两会时间陆续公布，1月中下旬扎堆召开；发改委、能源局要求做好2021年电力中长期合同签订工作；三部门决定对有关商用密码实施进口许可和出口管制；多地交通强国试点方案获批，港口航运被重点提及（涉中远海科、振华重工等）；国家医保局已在青海、浙江、河南等地开展中成药集采探索；总和生育率跌破警戒线；湖北培育壮大“光芯屏端网”、汽车、大健康、现代化工等万亿产业集群；最新一批进口网络游戏版号公布，多款Switch游戏过审；我国研发出24亿年不差一秒的车载光频标；钢铁行业兼并重组项目增多，进入大规模重组阶段；华为光芯片工厂封顶；国内铁矿石创七年新高（涉海南矿业、安宁股份等）；原材料价格持续上涨，超40家轮胎企业发涨价通知；PCB材料商今年第五次调涨（涉生益科技、超华科技等）。

个股信息，利好：上机数控签订34.92亿元单晶方锭销售合同；安靠智电中标1.79亿元合同；博实股份获7500万元合同；龙马环卫中标6661万元合同；纳川股份获4199万元合同；捷顺科技中标2690万元合同；中核钛白、天原集团、龙蟒佰利、泸州老窖产品涨价；佛山照明、新经典、海鸥住工拟回购；顺利办股东增持；保力新、洁美科技股东拟增持；惠博普定增获批。

利空：东旭光电票据违约；*ST群兴实控人预计无法按约偿还全部非经营性占用资金；*ST大洲被牙克石市追缴2143万元国有资产损失；东北制药被处罚；宏辉果蔬、红塔证券、地素时尚、九典制药、际华集团、瑞丰高材、金山股份、深圳新星、埃斯顿股东减持；润禾材料、武进不锈、铭普光磁、凯发电气、八方股份、英派斯、麦迪科技、易成新能、彩虹股份、*ST高升、ST宏盛股东拟减持。

其它：厦门国贸、宝钢包装重组获批；宝德股份控股股东将变更为首拓融汇，实控人将变更为解直锟；江河集团拟16亿元出售Healius全部股份；新智认知拟作价13.7亿元出售子公司股权；宝德股份拟11.2亿元购买名品世家89.7599%股份；风华高科拟投10.12亿元新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目；天华超净定增募资7.8亿元用于电池级氢氧化锂二期建设项目；拓日新能拟3.7亿元转让澄城永富100%股权及资产；得润电子1.86亿元转让华麟电路52%股权；中国长城1亿元参与中电智科增资扩股，占其40%股权；奥福环保拟5000万元建设蜂窝陶瓷载体生产线；新疆天业收购天伟水泥；三特索道与同程艺龙战略合作；洲明科技与京东方战略合作；龙大肉食与古龙食品战略合作；华通医药拟更名为浙农股份；金牌转债、振德转债强赎，赎回登记日；厦门国贸、宝钢包装复牌。

限售股解禁：中联重科、兆易创新、山大华特、赛腾股份、神宇股份、迈得医疗、普洛药业、乐歌股份、中建环能。

在箱体震荡维持近5个月后，昨日沪市大盘破了前高，创年内新高，10%涨停以上个股近60家，板块个股活跃，分时轮动，总体来看是涨跌各半，成交量未见明显放大，北向资金又再度净流出。

妖股们集体活跃，10%的小短腿活跃度胜过20cm大长腿，郑州煤电9天8板，小康股份半个月股价翻番，彩虹股份6连板，天汽模5连板，中水渔业4连板，华资实业、丹化科技、兰黛科技3连板，这些对市场情绪有提振作用，个股一活，感觉场内机会就多了起来。

市场的强势，归根结底还是流动性过剩导致，资金推动的行情，后面在平台箱体对待的同时，防范拉指数行情，关注点依旧以顺周期、涨价等为主，兼顾年报预期，偏积极对待。

周三早间市场信息

证券信息：新退市规则即将公开征求意见；西上海707151、舒华体育707299、彩虹集团003023、思进智能003025、海波发债370517申购日；证监会同意3家企业科创板IPO注册；证券业协会将10个公开发行股票配售对象列入黑名单；有金交所暂停新产品发布；上海国际能源交易中心增加原油期货可交割油种；上清所分别完成“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”代理付息；京东健康据悉将IPO定价定为70.58港元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.63%，纳指上涨1.28%，标普上涨1.13%，纳指标普创历史最高收盘纪录，中概新能源汽车股大跌，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.79美元，跌幅为1.7%，收于每桶44.55美元；纽约黄金期货上涨38美元，涨幅为2.1%，收于每盎司1818.9美元。高盛将理想汽车目标价从20.6美元上调至60美元，维持确信买入评级；经合组织预计2020年全球GDP增速为-4.2%；LG化学正式分拆电池业务成立新公司；特斯拉明年大建充电桩；新型电子皮肤问世，市场空间超过2万亿元（涉汉威科技、苏试试验等）。

市场信息：央行11月对金融机构开展常备借贷便利操作共81.5亿元；2021届高校毕业生预计909万人，就业形势严峻复杂；多个教育信息化顶层设计正在推进，构建新教育生态体系（涉拓息、方直科技等）；文旅部拟增15个国家级旅游度假区；APP必要个人信息范围公开征求意见；我国将推动商用密码在车联网领域应用；嫦娥五号成功着陆月球；华龙一号海外首堆开始装料；蔚来11月交付量再创历史记录，连续8个月同比翻番，五菱宏光、小鹏等新能源车企销售数据也不错；三角、赛轮、风神等多家轮胎企业再次上调产品价格，涨幅1-3%不等；LED白光芯片出现涨价（涉聚飞光电、鸿利智汇等）；2020深圳全球招商大会计划于12月8日下午举行。

个股信息，利好：利尔化学年报大幅预增；中文传媒签订23.3亿元采购合同；三维股份预中标3.82亿元项目；龙元建设中标2.19亿元合同；南风股份中标5870万元合同；海能达签订900万美元销售合同；天铁股份中标2094万元；数码视讯中标蚌埠市应急广播建设工程；青山纸业、盐津铺子、凯普生物拟回购；*ST商场股东增持；复星医药股东拟增持。

利空：广州浪奇被驳回申请，仲裁结果预计减少净利润7100.38万元；白银有色、君禾股份、起步股份、天风证券股东减持；泰和科技、福鞍股份、爱柯迪、西藏药业、翔港科技、华熙生物、星徽精密、南卫股份、信隆健康、山东赫达、东宏股份、优博讯股东拟减持。

其它：大家人寿转让欧亚集团、大商股份约5%股权，持股比例降至4.99%；英科医疗近期拟67多亿元投资多项高端医用防护手套建设项目；长沙银行拟定增募资60亿元；拓普集团拟20亿元设立电动车热管理系统公司；华力创通拟定增募资3.3亿元；金达威3.073亿元购买诚信药业86%股权；传化智联拟1.8亿元转让潍坊公路港100%股权；大地熊拟增资7000万元投建稀土永磁材料项目；晶澳科技奉贤基地3.2GW高功率组件项目投产出货；雄韬股份明天将举办燃料电池及锂电池新产品发布会；科斯伍德更名为科德教育；京天利更名为天利科技。

限售股解禁：嘉美包装、上海临港、德马科技、腾信股份、新易盛、赛腾股份、南兴股份、中创环保、会畅通讯、爱婴室。

昨日两市低开高走，午后银行券商等金融股又再度雄起拉高，带动两市大盘几以最高点报收，黄白两线齐涨，个股涨跌比达5:1，虽然20cm大长腿依旧仅有3只，不过普通10%涨停板以上个股有近50只，近几日跌幅较大前期强势股又集体活跃起来，创业板指数再度站上年线，两市资金净流入140多亿元，北向资金净买入189亿元，场内人气情绪大幅提升，有了赚钱效应。

12月开门红，主力控盘拿捏非常强，前期高点3458点近在咫尺，但就是不过，前天差2个点，昨天差1个点，给人跨年度行情的希望，但成交额又有所下降，缩量上涨，今天看能不能补量，后面在依照平台箱体对待的同时，也有防范出现拉指数行情的可能，调仓换股很重要，顺周期、涨价逻辑为主，有色等资源股须格外关注，进入了年报预告窗口，注意相关机会，在积极对待市场的同时，不追高不过分追涨杀跌是必须的，根据各自习惯特点和风险承受力，选择适合自己的操作。

周二早间市场信息

证券信息：易会满发表题为《提高直接融资比重》的署名文章；外汇局启动年内第三轮QDII额度发放；科兴制药787136、欧科亿787308、运达转债370772、灵康转债754669、祥鑫转债072965、福20转债754806申购日；A股前11个月IPO募资超4200亿元，创十年新高；公募基金规模突破18万亿元；A股资管业务总规模突破56万亿元，再创新高；11月北向资金净流入近579.29亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.91%，纳指下跌0.06%，标普下跌0.46%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.19美元，跌幅为0.4%，收于每桶45.34美元；纽约黄金期货下跌7.2美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1780.9美元。比特币价格创历史新高；标普宣布将特斯拉纳入标普500指数；泡泡玛特将于12月1-4日招股；惠誉表示铝、锌、冶金煤和动力煤等大宗商品近期内仍将供应过剩。

疫情信息：鲍威尔称疫苗仍存重大挑战和不确定因素；美国卫生部长称辉瑞新冠疫苗将于12月在美国推出；FDA将于12月17日讨论第二种候选疫苗；Moderna称初步分析显示，其新冠疫苗有效性为94.1%。

市场信息：L强调加强对艾滋病防治科研攻关和药品供应保障；央行超预期投放2000亿MLF；易纲表示稳妥推进数字货币研发有序开展可控试点（涉四方精创、汉威科技、神州信息等）；我国首部出口管制法今起生效；十部门联手印发推动旅游业高质量发展意见；商务部推进一次性塑料制品减量；商务部称下一步将会同有关部门建立健全二手车出口管理与促进体系；5G安全指引将尽快出台；知识产权强国战略纲要正加快制定（涉捷成股份、拓尔思等）；深圳辟谣征收房地产税；内蒙古电煤采购价格指数正式上线；国内首创压延法制备荧光玻璃；字节跳动或发力移动支付（涉银信科技、先进数通等）；白光芯片开启涨价模式（涉乾照光电、鸿利智汇等）。

个股信息，利好：路畅科技上修年报预期；天合光能与大全签订三年3-3.76万吨硅料供应合同；侨银环保预中标33.3亿元项目；奇信股份中标5.14亿元合同；天齐锂业贷款到期，已与银团签署展期函；华创阳安拟回购。

利空：铭普光磁终止定增事项；京威股份股东遭立案调查；帝欧家居、超频三、中密控股、中际旭创股东拟减持。

其它：亚钾国际实控人拟变更为陈建宏；*ST安通控股股东、实控人拟变更为招航物流；居然之家定增获阿里小米等认购；邮储银行拟定增募资300亿元；华伍股份拟定增募资5亿元；上海亚虹拟定增募资3.37亿元；厦门钨业拟1.85亿元投建年产18万套电动汽车驱动电机定转子产线项目；哈工智能拟4870万元收购柯灵实业60.88%股权；中泰证券竞得*ST瀚叶5.67%股权；齐翔腾达与蓝帆医疗战略合作；平治信息在数字阅读领域与联通沃阅读科技战略合作；双林生物与新疆德源战略合作；凯盛科技投建超薄柔性玻璃项目；元隆雅图的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列；国农科技更名为国华网安；中航飞机更名为中航西飞；ST中科创更名为ST禾盛；上海亚虹复牌。

限售股解禁：万孚生物、朗新科技、北新路桥、好太太、驰宏锌锗、乐歌股份、奥士康。

昨日两市大盘高开后冲高回落，银行保险券商等金融股先是拉抬指数，随后又成为砸盘主要动能，不少金融股留下长上影线，由涨到跌幅度达七八个点，最终走出套人走势，连续四个红周一的希望也随之破灭，大盘继续运行在平台箱体格局中，后面依旧以箱体对待，不冒进不冲动不追高，不碰疫情影响的板块，不碰机构抱团的高位白马股，不碰冷门股，进入12月份，不少个股将陆续发布年报预告，注意相关机会。

周一早间市场信息

证券信息：新三板转板细则出炉；沪深港交易所就扩大沪深港通股票范围达成共识；上交所及中证指数调整沪深300、上证50、科创50和中证500等指数样本；证监会明确提高上市公司质量的时间表和路线图；证监会核发4家企业IPO批文；杭华股份787571申购日；证监会对永煤控股及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查；上交所健全优化公司债券注册制发行上市审核规则体系；深交所发布固收创新品种指引；外汇管理局将扩大QDLP/QDIE的试点规模和试点范围；转融券余额今年来大增近10倍；两融余额超1.5万亿；港交所计划提高上市门槛，前两个财年净利润至少不低于7500万；本周限售股解禁市值超700亿元；本周A股将有10只新股申购。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.13%，纳指上涨0.92%，标普上涨0.24%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.18美元，跌幅为0.39%，收于每桶45.53美元；纽约黄金期货下跌23.1美元，跌幅为1.3%，收于每盎司1788.1美元。

疫情信息：世卫组织正与全球合作溯源新冠病毒；张文宏称今年底到明年初，全球将迎来新冠疫苗上市高潮；钟南山称冷链运输中的新冠病毒传播还有很多科学问题没解决；阿斯利康拟启动小剂量新冠疫苗临床试验；BioNTech和辉瑞疫苗将在英国免疫接种；福奇预计新冠肺炎疫苗将会在12月中旬或下旬推出。

市场信息：国务院发文加快医疗废物处置设施建设，完善医疗废物和污水处理；前三季度全国房贷占比近五年首次低于30%，目前银行信贷融资占社会融资总量的61%；八大行暂停贵金属交易业务等签约开户；明天10点生态环境部将举行新闻发布会；工信部组织召开全国APP个人信息保护监管会；工信部表态将完善政策措施促进汽车消费；多部委将推进汽车资源综合利用（涉格林美、华宏科技等）；商务部推进公共领域车辆电动化；国家标准《LED夜景照明应用技术要求》正式发布，明年6月起实施；长三角一体化发展国资百企合作联盟成立；中西部五省区市首次联合带量采购常规药品；北京城市副中心将迎来爆发期；北京市将持续扩大5G网络建设规模；雅鲁藏布江启动水电开发，超3个三峡水电站；浙江推进义甬舟开放大通道西延；八家光伏企业联合倡议推进大硅片标准化；中国彩色视频电子纸显示技术取得重大突破（涉合力泰、莱宝高科等）；国内碳酸锂价格持续上涨（涉雅化集团、天华超净等）；SK海力士重庆工厂停产，全球闪存产品NandFlash产能扩充受限（涉北京君正、兆易创新等）；宠物医疗市场规模或超2400亿；猪价本周最大涨幅约6.3%，12月小幅上涨的概率较大。

个股信息，利好：上机数控签订113.63亿元单晶硅片长单销售合同；浙江交科中标8.79亿元合同；宁波建工中标7.27亿PPP项目；高德红外获1.53亿元军贸合同；岳阳林纸签订9792万元合同；京基智农股东拟增持。

利空：旋极信息实控人被立案调查；阳光股份、闻泰科技、比亚迪股东减持；爱迪尔、康跃科技、依顿电子、海尔生物、京泉华、长城军工、三维通信、联诚精密、集智股份、正海磁材、博腾股份、德新交运、普门科技、科创新源、方大特钢、莎普爱思、北京文化、三晖电气、大洋电机、华钰矿业、依米康、利欧股份、康芝药业、捷昌驱动、柘中股份股东拟减持。

其它：湘财股份拟定增募资60亿元；中远海发拟8.4567亿美元购买16艘在建21万吨散货船；宁波港拟56.42亿元收购5家公司股权；太阳电缆拟合作建设总投资15亿元的海缆项目；合力泰拟14.19亿元底价挂牌转让三家子公司100%股权；中国交建将13.25亿元参股投资Mota-Engil, SGPS, S.A23%股权；神马股份拟12.24亿元收购尼龙化工公司26.04%股权；卓胜微拟8亿元投建半导体产业化生产基地；豆神教育2.5亿元出售江南信安100%股权；国际医学2.01亿元竞得995.72万股万达信息股份；华发股份以1.56亿元竞得华熠公司100%股权；晶科科技拟2228万美元收购Sweihan控股50%股权；和科达1.06亿元出让苏州超声100%股权；强力新材拟5000万元参投海南长城强力股权投资合伙企业；莱茵体育拟收购成都文游公司63.34%股份；海大集团与海南省海洋与渔业科学院开启联合育种战略合作；*ST宝实复牌。

限售股解禁：浙江交科、华自科技、东旭光电、香飘飘、光启技术、科达制造、豪能股份、晨丰科技、闽东电力、苏农银行、延长化建、鄂尔多斯、泰和科技、普洛股份、韦尔股份、广和通、华纺股份、海越能源、太阳纸业、华正新材、久量股份、澳柯玛、罗莱生活、千方科技、勘设股份、宇晶股份、亿联网络、兴齐眼药、成都银行、伟明环保、元隆雅图、璞泰来、华体科技。

上周两市震荡走低，周五午后金融股发力往上带动大盘大幅收高，继续维持在形态之中，最近一段时间，“强势品种随时随地变脸杀跌”“无论大盘涨跌，板块个股跌多涨少”的特征格外明显，即便周五大盘长阳，个股下跌家数照样是多于上涨家数，这些都提醒到我们，操作上还是需要偏保守对待，注意防范追高的风险。

今天是月线收官战，收盘后明晟半年度调整结果将生效，不排除午后尤其是尾盘拉权重收出连续第四个红周一的可能。现在有一种声音认为周期股将有跨年度行情，我觉得还是不要轻易下结论，走一步看一步，“不让市场缺钱，不搞大水漫灌”依旧是基调，指数继续平台运行，个股轮动，轮流活跃轮流调整的概率最大，继续依照平台箱体来对待。

周五早间市场信息

证券信息：飞凯发债370398申购日；中证协下发网下打新补丁，询价当天需对相关人员通讯设备进行管控；外资券商进入境内场外期权业务。

环球信息：美股休市，欧洲主要国家股市调整。加密货币突然断崖式暴跌，比特币一度狂泻近3000美元；特斯拉启动电池团队招聘活动；俄开发有效促进组织再生的新材料。

疫情信息：阿斯利康疫苗试验数据引质疑，称可能会在全球进行新一轮新冠疫苗试验；土耳其、印尼等多国加速推进接种中国疫苗；金毛称新冠疫苗下周将开始交付。

国常会：确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施，为提高社会治理水平提供支撑；加强信息安全和隐私保护，严肃查处泄露、篡改、窃取信用信息或利用信息谋私。

央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告：搞好跨周期政策设计，完善货币供应调控机制；科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，保持流动性合理充裕，既不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来；完善债券违约风险防范和处置机制。

市场信息：孙春兰撰文全面推进健康中国建设；工信部将开展互联网应用适老化改造专项行动；我国将建立全国统一医保信息平台，同步解决老年人数字化适应问题；工信部、国家卫健委联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作；工信部要求加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型，加强工业互联网、5G网络等新型基础设施建设；商务部强调稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费；山东将免费乘公交老人年龄降低5岁至60岁；北京住房公积金提取政策拟修订；我国宠物市场规模或超2400亿；金融数字化发展联盟正式成立，首批成员单位达202家；中国企业发布全新仿真技术；上汽集团出资53.99亿元、张江高科出资18亿元、恒旭资本和阿里巴巴集团联合打造“智己汽车”（涉保隆科技、中国汽研等）；特斯拉充电桩将国产，上海工厂计划明年建成（涉秀强股份、中恒电气等）；华为发布昇腾智能制造使能平台，加速工业制造智能升级；液态镜头明年或将量产商用，华为有望首发（涉永新光学、联创电子等）；小米将1亿像素下放至Redmi品牌，推出Note 9系列；电解铝现货价格创近3年新高；2020中国国际车联网技术大会即将召开（涉高新兴、高鸿股份等）。

个股信息，利好：山东路桥签署63亿元合同；中核科技拟签6.3亿元合同；汉嘉设计中标4.69亿元合同；安靠智电预中标1.79亿元项目；东华软件与腾讯云计算联合中标智慧湿地建设项目；天喻信息成为国内首家通过SAS-SM全认证范围的eSIM服务提供商；云内动力、鞍钢股份拟回购。

利空：莱克电气被判支付4034万美元；春风动力股东减持；汇金股份、好利来、嘉美包装、正元智慧、振江股份、三联虹普、英派斯、海汽集团、科华恒盛、捷佳伟创、景嘉微股东拟减持。

其它：宝馨科技实控人拟变更为马伟；均胜电子拟20.4亿元向香山股份出让均胜群英51%股份；浙商银行拟出资20亿元设立浙银理财；山推股份拟定增募资6.82亿元；露天煤业拟4.36亿元投建10万千瓦光伏发电示范项目；中广核技拟投2.7亿元建设医用同位素生产基地项目；中金公司与国家电投战略合作；河钢集团与美锦集团战略合作；绿盟科技与沈阳高新区战略合作；鼎捷软件联合华为云发布智能制造融合解决方案；英维克联手百度发布“冰川”相变冷却系统；紫金矿业旗下圭亚那金田实现全面复工复产；博睿数据首家支持阿里云函数计算。

限售股解禁：九州通、楚江新材、隆基股份、润禾材料。

昨日两市缩量震荡，继续保持板块个股跌多涨少的状态，强势股随时随地变脸杀跌的特点依旧非常明显，郑州煤电、曙光股份、铁岭新城、银宝山新、建业股份等都躺在地板上，油气、汽车股杀跌厉害，军工股逆市走强，三条大长腿都是军工股，盘面人气一般，不过北向资金反向大力买买买，净流入80多亿元，可能也有月末因素，总体来看分化明显，操作难度较大。

央行的报告定了货币政策和房地产政策的基调，不让市场缺钱，也不搞大水漫灌，不让市场的钱溢出来，总体保持政策连续性，后面市场流动性将相对充裕，但明年肯定要比今年有所收紧，当前债务规模和杠杆率阶段性上升太猛，债券违约风险显现，必定要有措施缓解。

之前连续三个红周一，但红周一后走势差强人意，关于信托的传闻可能周末会有较为确定的消息，个股分化，只能小心翼翼的跟着游击战，继续以平台箱体来对待，不去想啥“突破突破”的事儿，控制仓位谨慎参与。

周四早间市场信息

证券信息：证监会同意2家企业创业板IPO注册；博迁新材707376申购日；传约40家信托被窗口指导暂停融资类业务；深交所理事会发行规范委发布倡议，倡导共同维护发行秩序；今年以来新成立偏债混合基金159只，规模达2768.52亿元；高盛建议高配A股。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.58%，纳指上涨0.48%，创历史新高，标普下跌0.16%，特斯拉继续创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.8美元，涨幅为1.8%，收于每桶45.71美元；纽约黄金期货上涨0.9美元，涨幅为0.05%，收于每盎司1805.5美元。特斯拉计划在柏林超级工厂建设年产100GWh电池工厂；特斯拉计划投资4200万元在中国建厂生产充电桩；苹果2021年款新iPhone屏幕仍将由三星LG供应，京东方无缘；新加坡将颁发数码银行执照，蚂蚁字节竞标（涉先进数通、博彦科技等）；全球晶圆代工收入增速创十年新高（涉长电科技、通富微电、华润微、士兰微等）；全球芯片电阻巨头华新科染疫停工（涉风华高科、顺络电子等）；苹果HomePod mini热卖（涉国光电器、歌尔股份等）。

疫情信息：国药集团已提交新冠疫苗上市申请（昨日国药集团、国药一致、未名医药、英特集团等相关个股已经有过表现）；疾控中心称目前未发现因直接食用冷链食品引起的感染；复星拜恩泰科疫苗在中国开展二期临床；丁香园与默沙东等公司共建疫苗服务平台，布局“互联网+疫苗”领域；土耳其与科兴生物签署5000万支新冠疫苗的采购协议。

市场信息：央行与香港金融管理局续签货币互换协议；生态环境部等四部门全面禁止进口固体废物；发改委调查各地新能源车投资，摸底恒大和宝能相关项目；中国6G研发已开始；中国正规划建设国际月球科研站；上海提前完成“十三五”旧改目标；海南建立基于区块链技术的冷链食品溯源平台；广东启动9大产业集群数字化转型；浙江省4000亿交通建设项目正式落地（涉浙江交科、苏交科等）；华能“十四五”将在天津投资500亿元，开展氢能等领域合作；电信联通5G消息中心联合公测，商用有望加速（涉神州泰岳、银之杰等）；字节跳动全量上线搜索广告，全线压上抢食千亿市场（涉天龙集团、佳云科技、吴通控股等）；字节跳动考虑孵化社区团购“今日买菜”；京东智联云携手华为等多家厂商打造自主可控信创云平台；稀土氧化钕本月大涨近40%；多家机构看好军工板块业绩改善；2020世界智能制造大会将于11月26日在南京开幕；2020年世界5G大会将于26日在广州开幕。

个股信息，利好：飞利信签订7.96亿元合同；玉禾田中标2.78亿元项目；远大智能签订1.27亿元合同；威胜信息中标1.1亿元合同；捷顺科技中标1.09亿元合同；有方科技中标6068万元采购项目；鹭燕医药便携式心电记录仪取得医疗器械注册证；君实生物抗Trop2单抗-Tub196偶联剂JS108完成首例患者给药；锦泓集团、新华都拟回购；ST金花股东增持；银座股份股东拟增持。

利空：新朋股份终止定增事宜；四维图新被百度起诉索赔9000万元；乐鑫科技、美思德、昭衍新药股东减持；华鹏飞、杰克股份、腾邦国际、七彩股份、中通国脉、合纵科技、贝肯能源、艾德生物、金禾实业股东拟减持。

其它：双林生物并购获批；天汽模实控人变更为驻马店市政府；茂硕电源实控人拟变更为济南市国资委；*ST力帆管理人将向法院提交裁定批准重整计划的申请；复星医药拟定增募资49.83亿元；中国卫通拟39.17亿元采购卫星、运载火箭及相关技术服务；山西路桥拟29.23亿元购买平榆公司100%股权；粤高速Ａ拟24.9亿元收购广惠高速21%股权；天富能源拟6.79亿元收购泽众水务100%股权；天音控股拟对星盟信息增加投资金额至5亿元，参与对荣耀的联合收购；旗滨集团拟4.8亿元设立绍兴光伏，1319万元收购金盛硅业20%股权；ST罗普控股股东拟3.62亿元转让15.24%股份给钱芳；宏大爆破拟2.55亿元收购日盛民爆51%股权；美尔雅拟2.38亿元出售磁湖山庄酒店99%股权及部分资产；华联股份1.45亿元出让华联保理51%股权；维尔利1.28亿元竞得湖南建设院17.65%股权；奇信股份1.01亿元转让前海信通49%股权给怡亚通；开元股份股东罗建文9781万元出让5.01%股份给张波文；闰土股份拟5000万元参设半导体创投基金。

招商蛇口与维京游轮组建合资公司，拟于明年推出海轮游产品；奇安信与图灵人工智能研究院战略合作；安恒信息与无锡网信办战略合作；科大讯飞与中国电信战略合作；京东方A与航天信息战略合作；*ST奋达自主品牌TWS耳机实现首发；南洋股份拟更名为天融信；塞力斯拟更名为塞力医疗；天汽模、*ST力帆复牌。

限售股解禁：旗天科技、台海核电、扬帆新材、华侨城A、斯迪克、立昂技术、佳都科技、新劲刚、深信服、浙商银行、景旺电子。

老套路，一到平台上轨就遭受抛压，7月以来的平台已经延续将近5个月，有色、白酒、钢铁、军工等杀跌，将近20只个股跌停，强势股随时随地杀跌的特点没有变化，智慧农业、金浦钛业、青青稞酒、南方轴承、金枫酒业、粤宏远A、宏创控股、丰元股份、会稽山、巨力索具等明星股都躺在地板上，最近强势股变脸杀跌的特征非常明显，投资者千万千万不要去追高，追求溢价的同时很容易遭受损失，继续依照平台箱体对待市场，控制仓位谨慎参与，别冒进。

周三早间市场信息

证券信息：确成股份707183、新致软件787590、联泓新科003022、兆龙互连300913申购日；证监会同意4家公司科创板发行注册；5只创新未来基金申请变更注册；上交所将ST股等4类公司纳入范围，对其信息披露事项予以重点关注；交易商协会称永煤控股违法违规线索已移送证监会；港交所拟推HKEX Synapse平台，加快沪深港通结算流程；基本养老保险基金规模逾万亿元，2019年投资收益率9.03%。

环球信息：美股收高，道指上涨1.54%，再创历史新高，纳指上涨1.31%，标普上涨1.62%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.85美元，涨幅为4.3%，收于每桶44.91美元；纽约黄金期货下跌33.2美元，跌幅为1.8%，收于每盎司1804.6美元。比特币价格最高达到19087美元，创2017年底以来新高；特斯拉正在开发1000公里续航的电动汽车；欧洲电动车领域迎来密集投资（涉凯中精密、璞泰来等）；印度再对43款应用程序颁布禁令，多数来自中国。

疫情信息：山东将设立进口冷链食品集中监管专仓，12月10日前建成并运行；美国疾控中心称将从12月第二周开始推出疫苗；俄罗斯首款新冠疫苗“卫星-V”有效率达91.4%，面向全球市场的价格将低于10美元；英国牛津疫苗公布第三期临床试验结果，有效率高达90%；中国新冠疫苗在土耳其进入三期临床实验。

国办：积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品（涉万达信息、思创医惠等）；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级；任何人不得拒收现金，不得将健康码作为人员通行唯一凭证。

市场信息：前三季度21家人工智能相关上市公司业绩上涨；银保监会要求强化信托公司入股资金来源审查；国产新一代磁浮列车即将量产（涉晋亿实业、新筑股份等）；测绘资质类别等级大幅压减（涉测绘股份、四维图新、欧比特等）；2020年中国挖掘机产销量全球占比或突破70%；快手并购易联获得支付牌照；华为重启4G手机生产，最快明年上半年上市；充电速度堪比加油，石墨烯电池最快年底装车量产（涉华丽家族、道氏技术等）；六氟磷酸锂价格再度上调5%（涉多氟多、天际股份等）；炭黑价格24日大涨11.15%（涉黑猫股份、龙星化工等）；2020世界5G大会将于11月26-28日在广州举行。

个股信息，利好：文科园林联合体中标2.74亿元合同；宏润建设中标2.09亿元合同；航天信息中标1200万元项目；林洋能源预中标南方电网招标项目；帝尔激光取得HJT电池激光量产设备欧洲订单；隆基股份上调单晶硅片报价；京东方A获得南京平板显示最终受让资格；恒瑞医药两产品纳入拟突破性治疗品种公示名单；靖远煤电、家家悦、百傲化学、珠海港拟回购；桂冠电力股东增持；浔兴股份、大秦铁路股东拟增持。

利空：晨曦航空、天齐锂业、青青稞酒、珠江啤酒股东减持；三达膜、星光农机、华正新材、贝因美、美联新材、石大胜华、安科瑞股东拟减持。

其它：中国人寿拟出资140亿元参与成立合伙企业；泛海控股拟62.83亿元受让武汉商务区公司7.74%股份；金洲管道拟6.8亿元投建管道产品项目；顾家家居拟5.05亿元投建越南基地年产50万标准套家具产品项目；*ST融捷拟向实控人定增募资3.3亿元，投建锂矿精选项目；壹网壹创拟1.26亿元向云锋基金等收购速网19.83%股权；大豪科技筹划收购白酒企业红星股份；东旭光电国内最大OLED载板玻璃基地开工；亚太股份车联网模块正在开发测试中；诚益通北美子公司工业大麻产品已可初步生产。

限售股解禁：北陆药业、光正眼科、四川长虹、四创电子、通达电气、合诚股份、赛腾股份、顾家家居、*ST东洋。

平台上轨处大盘又受到抛压，震荡调整，有色、稀土、油气、充电桩、锂电池、钢铁、新材料等活跃，疫情相关、酒类等又出现在调整行列，板块个股呈现跌多涨少态势，跌幅榜上不少明星股的面孔，智慧农业、金浦钛业、泉阳泉跌停，青青稞酒、金徽酒、掌阅科技、宏创控股、上海凤凰等逼近跌停，这种强势股随时随地变脸杀跌的特征提示到投资者当前盘面不可过分追高，积极对待市场的同时，需要控制好仓位，临近年底，注意规避受疫情影响较大的行业品种，尽量做好盘中差价。

周二早间市场信息

证券信息：友发集团780686、兆威机电003021、凯龙高科300912、永安发债754776申购日；上周公募偏股型基金减仓0.34个百分点；永城煤电表示将在11月24日17时之前，将50%本金于主承销商账户兑付，剩余本金展期270 天；首只光伏ETF12月1日发行；北向资金23日净买入100.51亿元，为连续第3日净买入。

环球信息：美股收高，道指上涨1.12%，纳指上涨0.22%，标普上涨0.56%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为1.5%，收于每桶43.06美元；纽约黄金期货下跌36.4美元，跌幅为1.8%，收于每盎司1837.8美元。G20领导人峰会达成五大经贸成果共识；三星新款旗舰机或取消附赠有线耳机，无线耳机销量望加速爆发（涉雷柏科技、润欣科技等）；特斯拉计划进入家用空调市场（涉常铝股份、银邦股份等）；日月光宣布封测新单涨价（涉长电科技、通富微电、华天科技等）；韩国开发出智能手机红外充电技术；苹果明年下半年的iPad Pro将采用OLED面板。

疫情信息：四川紧急投用新冠疫苗，预计200元/支；阿斯利康称疫苗AZD1222对新冠病毒有效，平均有效性达到70%。

市场信息：银保监会原则同意包商银行进入破产程序；苏州将于双十二推数字人民币红包；中国数字经济规模达35.8万亿元；嫦娥五号发射成功；全国832个贫困县全部脱贫摘帽；国六排放标准即将全面落地（涉奥福环保、艾可蓝等）；中国计划采取激励措施，促进人口增长应对老龄化（涉戴维医疗、康芝药业等）；“北斗”系统将发展脉冲星、量子导航等新技术；报告称全球5G网络三分之一来自中国技术；浙江提出冷链物流创新发展三年行动计划；云从科技发布首款人机协作操作系统；河南省内大半生产线停窑，水泥价格连续上调；增塑剂持续大涨创2年新高（涉正丹股份、嘉澳环保等）；显示面板价格继续上调；醋酸价格短线大涨近20%（涉醋化股份、华鲁恒升等）。

个股信息，利好：盈峰环境签订6.26亿元合同；辉煌科技中标5.5亿元合同；城发环境联合体中标8670万元合同；中工国际签订3489万元合同；晶澳科技出让三个电站项目，预计增加净利1.1亿元；*ST大洲拟出让新大洲物流51%股权，将获3500万元投资收益；安靠智电成为中国南方电网GIL供应商；苏大维格维业达获康佳供应商资格；紫光展锐获中国移动5G联合实验室全球首批认可；安恒信息成为杭州亚运会官方网络安全服务合作伙伴；昆药集团磷酸萘酚喹原料药通过CDE技术审评；新华都拟回购。

利空：杭州高新实控人失联；*ST节能被立案调查；洋河股份、晨曦航空、石大胜华、燕京啤酒、青青稞酒股东减持；阿科力、法拉电子、金山办公、扬帆新材、中简科技、中科电气、金发拉比、通合科技、亚翔集成、春兴精工、神思电子、奥士康、爱乐达、旋极信息、法兰泰克股东拟减持。

其它：中公教育拟定增募资60亿元；苏宁易购拟累计30亿自有资金购回债券；东方时尚拟定增募资21.2亿元；博云新材拟定增募资6.31亿元；*ST北能拟定增募资6亿元加码主业；回天新材拟5亿元在武汉投建新材料研发中心；世纪天鸿拟定增募资4.62亿元；华夏航空拟3.64亿元出售3架CRJ-900NG型飞机；宁波热电拟2.54亿元投建玉山生物质气化项目；铁流股份拟定增募资1.7亿元；密尔克卫拟1.51亿元收购新能(张家港)100%股权；王子新材1.5亿元收购中电华瑞51%股权，切入军工科技领域；电子城拟9300万元收购知鱼智联40%股权；音飞储存拟投资1000万美元建设音飞泰国智能工厂项目；隆基股份与中国华电战略合作；怡亚通与中电科技签署整合营销战略合作；海格通信与通信信息中心战略合作，发布首批北斗三号双模应用专用芯片；北斗星通正式发布新一代22nm北斗高精度定位芯片；用友网络拟分拆子公司用友汽车至科创板上市。

限售股解禁：五洋停车。

又是一个红周一，连续三个红周一，沪强深弱，沪市大盘逼近了年内高点，上证50指数创了年内新高，白线在上，指数行情，反应到板块个股上，顺周期品种走强，个股涨跌比基本上还是维持在1：1的状态，涨跌互现，不少投资者甚至于还是赚了指数不赚钱，后面在积极对待市场的同时，还是要控制好仓位，不追高，不一厢情愿的去挖掘所谓的补涨品种冷门品种，临近年底，注意防雷，受疫情影响严重的品种不要碰。

周一早间市场信息

证券信息：广州期货交易所年内有望挂牌运营；证监会就期货市场开户管理规定征求意见；证监会将证券公司董监高资格审批调整为事后备案；证监会确定棕榈油期货为境内特定品种；兰剑智能787557、数字人889688、汉得发债370170申购日；上期所调整相关期货公司会员的限仓比例；上海发文支持上市公司通过资产重组、收购境内外资产和境内外分拆上市等方式加快产业升级，做优做强；国家融资担保基金进行首批股权投资；

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.75%，纳指下跌0.42%，标普下跌0.68%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.41美元，涨幅为1%，收于每桶42.15美元；纽约黄金期货上涨10.9美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1872.4美元。美国正式退出开放天空条约；沙特遭遇最近几十年来最严重蝗灾；全球游戏机产业今年预计创收达450亿美元；消息称苹果明年新款iPhone将使用增强版5nm芯片；赢创提高蛋氨酸报价（涉安迪苏、新和成等）。

疫情信息：上海、天津、满洲里等多地出现疫情；世卫组织称人感染新冠病毒后产生抗体能免疫数月；辉瑞已经生产2000万剂新冠疫苗，预计年底将生产5000万剂；首批12万剂新冠疫苗运抵巴西；FDA批准使用再生元“抗体鸡尾酒”治疗法用于新冠肺炎；张文宏称目前疫情都在可控范围；张伯礼建议国家相关部门建立冷冻进口食品熔断机制。

金融委会议：研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。要求加强部门协调合作，坚持稳中求进工作总基调，按照市场化、法制化、国际化原则，处理好促发展与防风险的关系，推动债券市场持续健康发展。健全风险预防、发现、预警、处置机制，加强风险隐患摸底排查，保持流动性合理充裕，牢牢守住不发生系统性风险的底线。继续深化改革。要深化债券市场改革，建立健全市场制度，完善市场结构，丰富产品服务。要深化国有企业改革，提升运行的质量和效率。

市场信息：监管部门要求各银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本；新一期贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，1年期、5年期以上LPR均已连续7个月未变；银保监会点名通报工行、平安普惠等4家机构违规案例；华晨集团破产重整；近20个省市明确5G+工业互联网政策支持；我国电子社保卡申领超3亿张，在22个城市可扫码乘车；财政部下发2021年可再生能源电价附加补助资金预算，总额59.54亿多元，其中光伏33.84亿元；肖亚庆强调大力推动5G+工业互联网融合发展；农业部筹划更大力度农村改革；合肥将允许新能源汽车在非高峰时段使用公交专用道；陈薇、雷军、齐向东等31人获北京科学技术最高奖提名；嫦娥五号计划于11月下旬择机实施发射；我国C-V2X技术标准正式登上国际舞台（涉千方科技、启明信息、四维图新、富临精工等）；武汉人工智能产业联盟揭牌；第二波造舰狂潮到来（涉中国动力、天海防务、中国重工等）；磷酸铁锂厂商满产连续三月翻倍；小鹏汽车发布P7鹏翼版，明年将推出首款搭载激光雷达的量产车；磷酸铁锂迎来年内首次涨价；第四届进博会将于2021年11月5-10日在上海如期线下举办。

个股信息，利好：多喜爱中标22.25亿元阿里巴巴达摩院南湖园区项目；浦东建设获13.33亿元合同；*ST安凯签订7.15亿元供货合同；复洁环保中标5.37亿元污泥处理服务项目；大禹节水联合中标2.99亿元节水项目；诺签9110万元合同；智飞生物新冠疫苗抗体水平相当于康复病人血清抗体的两倍；宁水集团拟回购；恒铭达股东拟增持。

利空：建发股份终止收购事项；凯利泰不再引进淡马锡富敦投资、高瓴资本作为战投；*ST欧浦控股股东宣告破产；安利股份、赢时胜、欣锐科技、永艺股份、东方材料、合力科技、ST狮头股东拟减持。

其它：鹏翎股份实控人拟变更为王志方；山东高速旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权；*ST劝业拟定增募资13.4亿元；普门科技拟投10亿元建设华东总部及研发制造中心项目；安井食品拟6亿元建设厦门三厂；哈工智能与中国同幅战略合作；双塔食品将召开植物蛋白肉新品发布会；奥飞娱乐下月发售第二弹阴阳师盲盒产品；泰禾光电拟更名为泰禾智能。

限售股解禁：朗新科技、电声股份、锦鸡股份、宏达电子、奥特维、筑博设计、东湖高新、赛轮轮胎、中航沈飞、华铁应急、老百姓、时代出版、鸿合科技、神力股份、永太科技、广联达、威星智能、中新赛克、广东鸿图、佛燃能源、湘潭电化、皇氏集团、格林美。

上周市场震荡，沪市震荡走高，深市包括创业板杀跌后回升，成交量保持偏多格局，每天盘面都有热点所在，主要集中在低价主板个股里，20cm大长腿的票不多，市场热点持续性也不算太高，强势股随时随地变脸杀跌的特点比较明显，后面还是依照平台箱体对待市场，控制仓位参与其中，关注涨价、新能源汽车、光伏等品种。

周五早间市场信息

证券信息：亿田智能300911、朗特智能300916、洪城发债733461申购日；华通线缆等五公司IPO获批；深交所第一届会计专业咨询委员会成立；消息称两名预审员被带走调查，涉创业板上市审核旧案；周六早晨，富时罗素将宣布全球股票指数系列评审结果，此次评审不调整A股纳入因子，部分中国股票或将被新纳入或剔除富时罗素旗舰指数。

环球信息：美股收高，道指上涨0.15%，纳指上涨0.87%，标普上涨0.39%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌8美分，跌幅为0.02%，收于每桶41.74美元；纽约黄金期货下跌12.4美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1861.5美元。IMF预测中国或成2020唯一正增长主要经济体；11月黄金ETF减少100万盎司，全球央行10年来首次减持黄金；特斯拉柏林超级工厂开始招聘管理职位，领导电池芯生产业务；通用拟投270亿美元生产电动汽车，未来5年推30款。

疫情信息：天津新增四例核酸阳性；曾光称今冬明春疫情防控更艰苦；国药集团董事长称新冠疫苗已在近百万人上使用，没有接到严重不良反应的报告；日本众院通过新冠疫苗接种法案规定接种为“国民义务”；土耳其表示将购买至少1000万剂中国新冠疫苗；辉瑞正在开发新冠疫苗冻干制剂，正常冷藏即可保持稳定（涉东富龙、普利制药等）。

市场信息：国办同意建立反不正当竞争部际联席会议制度；财政部顺利发行40亿欧元主权债券；浦东新区开展试点，电商、便利店、超市、饭店、宾馆等31个行业纳入“一业一证”改革试点；农业部称元旦春节期间猪肉价格或出现上涨；车检新规今起实施；第二批国家全域旅游示范区公示；海南禁塑令将于12月1日正式实施（涉金丹科技、仙鹤股份等）；合肥支持江淮、蔚来、江淮大众等车企，明年起公共领域新增用车全部使用新能源汽车；北京进一步支持光伏发电系统推广应用；中国移动将推出手机超级SIM卡（涉澄天伟业、天喻信息等），可当交通卡、车钥匙等；三大运营商或于年底宣布5G消息商用，将取代手机APP（涉神州泰岳、梦网集团、天源迪科等）；华为三星小米等纷纷入局无线耳机；偏光板市场迎来量价齐升（涉三利谱、深纺织A等）；覆铜板龙头再度提价（涉生益科技、华正新材等）；植物油价格创7年多新高（涉西王食品、道道全等）。

个股信息，利好：中环股份获天合光能拟采购65.52亿元210尺寸单晶硅片框架合同；中成股份签订1亿美元合同；东华软件联合体中标6.73亿元合同；赛福天中标4.17亿元工程；中贝通信预中标1.15亿元中国移动项目；四维图新联合中标2020年工业互联网创新发展项目；广晟有色获稀土探矿权证；卧龙地产、国检集团、*ST商城股东增持；上海天洋定增获批。

利空：永福股份、安利股份、超华科技、嘉美包装、渤海轮渡、龙韵股份、爱柯迪、欣锐科技、西藏珠峰、森特股份、生益科技股东拟减持。

其它：新光光电推100万股限制性股票激励计划；隆基股份签订56亿元曲靖年产10GW单晶电池建设项目投资协议；深高速拟发行8-40亿元永续债融资；威奥股份拟6.3亿元与关联方收购成都畅通100%股权；天华超净控股股东4.24亿元转让5%股份给张家港产业资本；东睦股份拟4.2亿元投建华晶制造基地项目；金诚信控股股东拟3.26亿元转让5%股份；航天动力拟收购江苏航天水力设备33%股权；方正电机与四维图新战略合作；天合光能与国电国际战略合作；雅克科技彩色光刻胶已导入华星光电等多家主流厂商；重庆燃气复牌。

限售股解禁：京粮控股、会畅通讯、常宝股份、沪宁股份、康泰生物、鹏翎股份、中科电气、英维克、清溢光电、蓝盾股份、广和通、和胜股份、水星家纺。

昨日两市震荡收高，猪肉白酒走高之外，午后军工股整体强势，5条20cm大长腿，30多只涨停股，情绪标杆金浦钛业、青青稞酒继续涨停板，场内人气较好，不过板块个股还是涨跌互现，个股涨跌比基本上1:1，跌幅榜上还是一大批前二天的强势股，有机硅、有色、港口、化纤、煤炭等又出现在杀跌前列，强势品种随时随地变脸转跌的特征继续存在，热点的持续性一般，投资者依旧应以平台箱体对待，控制仓位参与其中。

周一早间市场信息

证券信息：证监会核发4家企业IPO批文；东亚药业707177申购日；易方达科创板50ETF等四只产品今日上市；肖钢称今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T＋0制度；上海证监局坚决打击资本市场造假行为，促进进一步提高上市公司质量；京东健康香港上市申请获批。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨1.37%，纳指上涨1.02%，标普上涨1.36%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.99美元，跌幅为2.4%，收于每桶40.13美元；纽约黄金期货上涨12.9美元，涨幅为0.7%，收于每盎司1886.2美元。15国签订RCEP诞生全球最大自贸区（涉北部湾港、渤海轮渡等）；特斯拉正研发第三代疫苗打印机，或可实现即时生物传送；英国将从2030年禁止新产/销汽油汽车和柴油汽车；台积电已向阿斯麦预订2021年所需极紫外光刻机，至少13台。

疫情信息：国家加大进口冷链食品检疫力度（涉同方股份、移为通信等）；海关总署与有冷链食品输华109国沟通磋商；吴尊友称境外货物要做到批批检测；印尼总统称今年将大规模接种新冠疫苗，早期将采用中国疫苗；全球疫苗免疫联盟称，辉瑞和BioNTech已经表示有兴趣向COVAX机制提供新冠疫苗；中国第五款新冠疫苗进入三期临床试验，试验将在乌兹别克斯坦开展。

市场信息：包钢银行65亿二级资本债全额减记，一分不还；监管部门如发现逃废债等行为将严打；银保监会宣布取消保险资金开展财务性股权投资行业限制；国内已在开发新能源车专用保险；我国科学家研制出有望替代塑料的仿生新材料；处方药网售政策放开；中国移动在全国完成35万个5G基站建设项目；5G商用加快IPV6升级；北京第三个自动驾驶封闭测试场挂牌；上游供应链厂商确认高通已获准向华为出售4G芯片；三星在中国市场正式发布其激光电视产品；肉鸡鸡苗市场开启疯涨模式；水处理成为高交会重要看点（涉巴安水务、中电环保等）。

个股信息，利好：亚玛顿签21亿元光伏镀膜玻璃销售合同；润建股份预中标1.48亿元合同；海螺水泥签订6700万元合同；长鸿高科签订年产60万吨PBAT树脂聚合技术许可合同；上海天洋上调PA类产品和PES类产品销售价格；复星医药新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批；昆药集团IDH1选择性抑制剂创新药获NMPA临床试验批准；绿盟科技拟回购；京汉股份股东增持；美克家居、横店东磁股东拟增持。

利空：招商蛇口终止收购南油集团24%股权事项；迪瑞医疗实控人变更程序尚未完成，终止发行可转债事项；申华控股、金杯汽车间接控股股东华晨集团被申请重整；天齐锂业自曝或无法大额还债；*ST华讯子公司银行贷款逾期；迈瑞医疗股东减持；精艺股份、青岛金王、福瑞股份、江丰电子、西陇科学、中微公司、兴业科技、伟隆股份、高盟新材、风语筑、广博股份、昭衍新药、扬子新材、协鑫集成、捷捷微电、精研科技、神州信息股东拟减持。

其它：延长化建、振华股份重组获批；山东海化实控人变更为潍坊市国资委；古井贡酒拟定增募资不超过50亿元；彩虹股份拟22.65亿元投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目；新宙邦拟22.27亿元购买九九久74.24%股权；八一钢铁拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权；棕榈股份拟向豫资保障房定增募资11.59亿元；新乡化纤拟定增募资不超过10亿元；广晟有色拟4.37亿元收购大宝山公司40%股权；罗博特科拟向实控人定增募资3.5亿元；钢研高纳拟定增募资3亿元，控股股东全额认购；仁和药业拟1.89亿元向叮当快药转让仁和药房网45%股权；森远股份拟定增募资1.74亿元；海特生物拟7035万元收购蔚嘉制药67%股权；光云科技拟7000万元认购实在智能11.67%股权；青青稞酒与西矿集团战略合作；世联行与格力电器战略合作；神州数码与世纪华通战略合作；徐工机械中轮式起重机市场占有率全球第一；吉林森工将更名为泉阳泉；延长化建、振华股份复牌。

限售股解禁：洪城水业、盛新锂业、国网英大、广汽集团、京粮控股、宁波银行、五洋停车、珀莱雅、一品红、三达膜、上海银行、经纬辉开、北化股份、矩子科技、应流股份、吉林森工、盘龙药业、扬帆新材、联瑞新材、京汉股份、世嘉科技、凯伦股份、聚灿光电、苏泊尔。

上周两市大盘红周一后连跌四天，周一深市主板、中小板创了年内新高，但一周下来亏钱效应大过赚钱效应，量能在短暂破万亿后又回到7000亿元左右的状态，白酒大涨醉生梦死后周五又集体大跌，强势股随时随地杀跌的特征格外明显，操作难度真心大，想要用心做多很不容易。

周末各种消息还在发酵，信用债风波可能还会对市场有影响，社融信贷数据不及预期，后面逐步收缩流动性是大概率事件，投资者宜继续依照平台箱体格局对待市场，多看少动，偏保守控制仓位应对。

周五早间市场信息

证券信息：证监会同意3家企业创业板IPO注册；11月30日盘后MSCI样本股将增加58只A股；信用债市场暴跌；爱康国宾向证监会实名举报国信证券两名证券分析师；八大券商2021年A股策略出炉：科技、消费、顺周期等三主线成布局重点。

环球信息：美股收高，道指下跌1.08%，纳指下跌0.65%，标普下跌1%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.8%，收于每桶41.12美元；纽约黄金期货上涨11.7美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1873.3美元。国际能源署下调石油需求前景；美国商务部决定暂不执行TikTok禁令；科学家研发碳纳米管助推锂电池，可提高电导率和倍率能力（涉道氏股份、沃特股份等）；裸眼3D全球首个交互式全息视频显示器问世（涉深天马A、苏大维格等）。

疫情信息：国家卫健委称冬季将处于疫情零星散发状态，疫情防控工作一刻不能放松，强调全员核酸检测范围以疫情发生地而不是行政区划定；福奇称有了疫苗新冠就不会成为长期流行病。

市场信息：领导要求加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群；商务部表示推动年内签署RCEP，力争完成中欧投资协定谈判；药监局就药品网络销售监督管理办法公开征求意见；广东省拟补贴加氢设施建设（涉厚普股份、深冷股份等）；国产量子通话手机或将于年底或明年初推向民用市场；苏宁队首夺中超冠军；北斗5G等新技术试点应用于北京地铁；晶澳、晶科、隆基联手力推182组件，明年产能或达54GW；10月份我国动力电池产量9.86GWh；我国成功发射天通一号02星；淘宝特价版用户数据破亿（涉酷特智能、富森美等）；各大钛白粉厂家满产满销，将择时再度涨价；黄磷价格上月以来涨近5%（涉澄星股份、云图控股等）；钛精矿价格两个月涨逾40%。

个股信息，利好：金智科技中标8132万元智慧城市项目；开尔新材签订8067万元合同；诚志股份取得科学研究类工业大麻种植许可证；安正时尚拟回购；上海九百股东增持；航民股份股东拟增持；正邦科技定增获批。

利空：华民股份终止定增事宜；伟星新材、金域医学、塔牌集团、豆神教育、银之杰、蠡湖股份股东拟减持。

其它：吉药控股控股股东拟变更为本草汇医药，实控人拟变更为刘舒；云煤能源拟投35.62亿元建设年产200万吨焦化环保搬迁转型升级项目；川能动力拟9.27亿元收购能投锂业62.75%股权；海联金汇股东博升优势拟2.78亿元转让4.61%股份给申万宏源—资管2号；合康新能股东拟1.85亿元转让东菱技术100%股权给美的集团；桂发祥股东中华传统拟1.52亿元转让5.5%股份给涌津滦海1号；兴民智通拟8478.8万元出售英泰斯特10.34%股权；杭州园林拟定增募资6700万元；美畅股份拟2877万元收购宝美升41%股权；海格通信拟筹划分拆驰达飞机至创业板上市；TCL科技全球首款34"超宽电竞屏已供货三星。

限售股解禁：佩蒂股份、帝欧家居、深信服、爱朋医疗、东杰智能、中科创达、大业股份、乐惠国际、康龙化成。

昨日两市震荡整理，深强沪弱，白酒继续走强，醉生梦死，多数板块个股涨跌互现，缺乏格外明确的活跃板块，赚钱效应不强，依旧是平台箱体形态格局，调整三天之后，股指又逐步向中轨考虑，多看少动，严格控制仓位参与。

周四早间市场信息

央行：中国10月社会融资规模增量1.42万亿元，预期1.4万亿元，前值3.48万亿元；10月份人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元；10月末广义货币(M2)余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点；狭义货币(M1)余额60.92万亿元，同比增长9.1%，增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.1万亿元，同比增长10.4%；当月净回笼现金1334亿元。

证券信息：证监会同意科兴生物等3家企业科创板IPO注册；首批科创板50ETF下周一登陆上交所；泡泡玛特本周寻求通过上市聆讯（涉汉邦高科、创源文化等）。环球信息：美股收高，道指下跌0.08%，纳指上涨2.01%，标普上涨0.77%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.09美元，涨幅为0.2%，收于每桶41.45美元；纽约黄金期货下跌14.8美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1861.6美元。IBM与AMD共同宣布达成联合开发协议；特斯拉正研发第三代疫苗打印机（涉楚天科技、佐力药业、光韵达、蓝光发展等）；中国研制的自动驾驶飞行器在韩国首尔试飞。

疫情信息：国药集团全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床顺利推进，试验各项数据均好于预期；辉瑞和BioNTech预计2021年将生产多达13亿剂的新冠肺炎疫苗；辉瑞新冠疫苗需零下70度保存（昨日澳柯玛、英特集团等已经有过反应）；美药管局发布新冠抗体疗法紧急使用授权；南京拦截一批新冠阳性进口冷链食品；美国1.5万只貂死于新冠病毒。

国常会：在上海浦东新区的31个行业范围开展市场准入“一业一证”改革试点，将工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由593项减至245项，将测绘资质类别和等级总数由138项减至20项。

市场信息：国务院安委办开展危险化学品隐患检查；智能网联汽车技术路线图 2.0正式发布（涉德赛西威、启明信息、中国汽研等）；国资委推进国有企业战略性重组、专业化整合，促进国有企业与各类所有制企业相互融合；上海率先建成“双千兆宽带城市”，未来将打造全球新一代信息基础设施标杆城市；换电模式获多方支持，成为解决充电焦虑重要选项（涉山东威达、鹏辉能源等）；斗鱼推进与虎牙合并；平安中国建设工作会议召开，落实总体国家安全观（涉海康威视、安居宝等）。

个股信息，利好：中国中铁中标572亿元重大工程；宁波建工中标10.1亿元工程；东方时尚签订1.8亿元合同；深天地A、乐普医疗股东增持；阳光股份、苏州银行股东拟增持。

利空：石大胜华终止筹划员工持股计划；金银河、日盈电子、风范股份、南大光电、哈森股份、亚星锚链、中颖电子、水晶光电股东拟减持。

其它：深康佳Ａ拟参与建设半导体产业园，力争建设期内总投入达到300亿元；紫金矿业拟向金山香港增资52.9亿元，向黑龙江铜山矿业增资6.8亿元；中国长城拟定增募资40亿元；涪陵榨菜拟定增募资33亿元；天邦股份拟11亿元投资生物医药产业化基地项目；华菱星马拟定增募资6.95亿元；正源股份拟6亿元投建智能家居高端板材项目；健帆生物拟3.1亿元投建生物材料项目；拓息拟3330万元获甘肃九霄鲲鹏科技66.6%；普丽盛拟置入润泽科技100%股权；维业股份拟筹划收购华发景龙50%股权和建泰建设40%股权；光环新网开展基础设施公募REITs申报发行；西藏药业投资引进俄罗斯腺病毒疫苗；汉缆股份与海检集团战略合作；普丽盛复牌。

限售股解禁：飞荣达、新宙邦、科斯伍德、同有科技、卫宁健康、佳发教育、江南高纤、易华录、用友网络、药明康德、华闻集团、神州信息、青农商行、利民股份、和胜股份、众业达、*ST高升。

昨日两市有出现杀跌走势，白酒继续涨，醉生梦死，煤炭水泥钢铁化纤等周期股涨价股走高，题材股大面积杀跌，跌幅榜上一大批前期活跃股的面孔，除非眼快脑快手脚快，否则短线参与活跃股的操作，一不小心就会遭损，量上不去，到平台上轨一带就遇阻杀跌，高位股跌起来很果断，一涨就有资金坚决出货，比亚迪、龙津药业、江铃汽车、金龙汽车、中远海控、九号公司等在跌停板处，挫伤人气。

10月份人民币贷款增加6898亿元，社融增量1.42万亿元。总体看，10月新增信贷社融数据不及此前的市场预期，后面信用扩张速度或将有所收敛，流动性将不如之前，虽然周一深市主板、中小板创了年内新高，但还是运行到上轨附近就缩量回落，还是只能依照之前的思路来，平台箱体对待，控制仓位，保住今年疫情环境下来之不易的胜果。