周三早间市场信息

证券信息：证监会同意4家公司科创板IPO注册；B站国际配售提前截止认购（涉元隆雅图、博瑞传播等）；正丹发债370641申购日。

环球信息：美股收低，道指下跌0.94%，纳指下跌1.12%，标普下跌0.76%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌3.8美元，跌幅为6.2%，收于每桶57.76美元；纽约黄金期货下跌13美元，跌幅为0.8%，收于每盎司1725.1美元。IMF考虑发行多达6500亿美元的储备资产；德国提出量子系统新的研究计划。

疫情信息：多种新冠病毒变异株在全美快速传播。
市场信息：发改委等13部门联合发文研究国家制造业供应链安全计划，利用5G、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，大力发展智能制造；六大国有银行推广数字人民币钱包（飞天诚信、天喻信息、数字认证等相关个股昨日已经有过反应）；胡春华要求扎实做好农业种质资源普查，实现打好种业翻身仗良好开局；下午2点国新办有加快建设交通强国发布会；碳中和技术路线即将制定，碳捕获技术迎风口（涉远达环保、冰轮环境等）；工信部发布拟撤销免征车辆购置税的新能源汽车车型目录；5G消息工作组筹备会召开，智能终端主入口（涉神州泰岳、梦网科技等）；北京严查个人经营性贷款违规流入房市；全国互联网医院已超1100家；青岛国资委正与家乐福大股东洽谈收购事宜；中科大实现超200公里单光子三维成像；李彦宏称百度汽车最迟2024年量产，Apollo商业化已经开始；中小尺寸石英元件供应紧缺（涉石英股份、惠伦晶体、泰晶科技等）；硅片行业火爆，上机数控、京运通、双良节能等5巨头460亿紧急入局；锂矿产能出清导致供应偏紧，碳酸锂报价不断上调（涉雅化集团、永兴材料等）；安防产品供不应求缺芯致安防产品涨价。

个股信息，利好：桃李面包拟10转4派10；顺钠股份、奥瑞金、万盛股份、新元科技、柘中股份、ST云网一季报大幅预增；蒙草生态中标22亿元生态修复工程EPC总承包项目；雪浪环境预中标1.78亿元烟气处理系统项目；中顺洁柔上调生活用纸价格；ST椰岛申请摘帽；思创医惠拟回购；拓邦股份股东提前终止减持计划；杭萧钢构定增获批。

利空：中际旭创一季报预降；ST索菱年报预亏；上海医药计提4.86亿元商誉减值准备；孚能科技将承担客户召回汽车的费用，预计在3000-5000万元之间；硕世生物召回部分批次新冠病毒核酸检测试剂盒；华夏幸福累计未如期偿还债务本息合计323.84亿元；远兴能源调整回购金额和回购价格；宝德股份、三聚环保、优刻得、海联金汇、宝泰隆股东拟减持。

其它：卓翼科技实控人筹划控制权变更事项；东晶电子第一大股东拟变更为李庆跃；*ST海源拟引进战投国电投研究院；仙鹤股份拟100亿元投建高性能纸基新材料循环经济项目；轻纺城拟31.72亿元投建数字物流港项目；跨境通拟20.2亿元转让帕拓逊网络100%股权予小米、顺为、鼎晖及量子跃动等；赛意信息拟定增募资不超6.5亿元；智云股份拟4.2亿投建泛半导体自动化设备研发项目；吉鑫科技拟2亿元增资新能源基金上海歆稜；昂立教育拟1亿元出售昆山公司100%股权；亿纬锂能拟与德方纳米合资生产磷酸铁锂；湘潭电化高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目试运行；易天股份Mini LED组装、返修设备填补国内空白；万通发展复牌。

限售股解禁：大唐发电、松原股份、药明康德、华昌达、铜牛信息、通合科技、荣科科技。

昨日两市单边走低长阴报收，沪指跌破半年线，二八同跌，机构股震荡调整，不少高位题材股补跌，个股涨跌比接近1:3，涨停股减少到50多家，而跌停股一下也接近50只，有色、稀土、煤炭、钢铁、化工、有机硅等成杀跌主力，章源钨业、闽发铝业、欣贺股份、焦作万方、怡球资源等眼球股躺地板上，情绪趋差，后面机构股重心趋势还在往下，能维持横盘震荡就不错了，而题材股积累的获利盘太多，短期获利回吐压力非常大，高标股随时随地可能变脸杀跌，风险要远大于收益，投资者宜适可而止，休息观望为主，短线不建议继续挖掘各类题材股机会了。

周一早间市场信息

证券信息：昀冢科技787260、芯碁微装787630、富信科技787662、恒宇信通300965申购日；上交所挂牌上市的ETF市值规模正式突破一万亿元；年内35只公募产品清盘，债基接近半数；今年以来基金分红达759.4亿，分红额创历史同期之最，同比激增99%；2.2万亿企业年金平均收益率10.31%，创13年新高。

环球信息：美股收高，道指上涨0.32%，纳指上涨1.23%，标普上涨0.7%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.12美元，涨幅为0.2%，收于每桶61.56美元；纽约黄金期货下跌3.6美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1738.1美元。越来越多对冲基金突然纷纷加仓金融科技中概股；美联储鲍威尔表示加密资产更多的是用于投机；印度正考虑封锁加密货币交易所IP地址；三星Neo QLED系列电视新品发布。

疫情信息：孙春兰要求加快推进新冠病毒疫苗免费接种，构筑保障人民健康免疫屏障；科兴生物CEO尹卫东表示科兴生物已向全球供应了1.6亿剂新冠疫苗；世卫组织称全球新增病例数量连续五周上升。

市场信息：中国已经完成RCEP核准，成为率先批准协定的国家；LPR连续11个月保持不变；商务部发文将扩大跨境电商零售进口试点（涉跨境通、吉宏股份等）；住建部要求逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利；住建部正式印发绿色建造技术导则；工信部拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行（利空亿纬锂能、劲嘉股份、盈趣科技等）；黄润秋表示支持有条件的地方和重点行业、企业率先实现碳达峰；水利部推动行业深度节水控水（涉大禹节水、博世科等）；海南加紧探索建设知识产权特区，种业将成核心领域（涉荃银高科、大北农等）；海南将围绕旅游业、现代服务业、高新技术产业及热带特色高效农业优化国企布局；京东方与TCL科技都有意收购中国电子咸阳8.6代液晶面板产线；多地水泥价格接连上调，碳减排有望改变行业供给端；碳中和背景下工业气体供应持续偏紧，市场价格迎来快速上涨（涉杭氧股份、深冷股份等）；芯片价格持续上涨，进口芯片涨价20%；苯胺价格短期暴涨（涉建新股份、华泰股份等）；第四届中国BIPV产业领跑创新论坛本周举行（涉拓日新能、清源股份等）。

个股信息，利好：晶瑞股份拟10转8派2；佛燃能源拟10转7派6；微光股份拟10转5派3；德赛电池拟10送4.5派10；志邦家居拟10转4派8；万盛股份拟10转4派4；江南化工拟10转4派0.55；湖南海利拟10送2转1派0.4；昊志机电、中伟股份、金富科技、纳尔股份一季报大幅预增；石化油服、北清环能一季报扭亏为盈；江苏神通中标16亿元工程项目；浙江交科预中标15亿元工程项目；今天国际获宁德时代1.24亿元采购订单；广电运通中标1.3亿元穗智管运营服务项目；中化岩土获4775万元项目；风范股份、东方铁塔、汇金通、创元科技中标国家电网项目；元隆雅图签约环球影城IP五年授权，目前是行业内独家；集泰股份安泰有机硅密封胶系列产品涨价；ST安凯申请摘帽；迈克生物、浙大网新拟回购；锦江投资股东拟增持；海欣食品、百邦科技股东提前终止减持计划；高鸿股份、得利斯、悦心健康、金莱特、道道全、中欣氟材定增获批。

利空：卓翼科技、起步股份年报预亏；万通发展控股股东被立案侦查；顺发恒业、大千生态、金陵体育、国立科技、方正电机、七一二股东拟减持。

其它：*ST众泰停牌核查；奥马电器获TCL家电集团及其一致行动人举牌，持股比例增至20%；山东墨龙获智梦控股及其一致行动人举牌，持股达10%；国轩高科拟120亿投建动力电池产业链项目；京东方A拟37.75亿元扩产液晶显示器件生产线；中航重机拟定增募资19.1亿元；丰林集团拟15.58亿元投建丰林木材产业生产基地；博世科拟定增募资9.35亿元，控股股东全额认购；丽珠集团拟7.24亿元受让天津同仁堂40%股权；我爱我家拟定增募资7亿元；长源东谷拟6亿元投建汽车发动机缸体缸盖及零部件项目；上峰水泥拟2亿元参设投资基金，专项投资粤芯半导体；振芯科技拟定增募资1.85亿元；ST通葡拟定增募资1.7亿元，完成后宿迁众晟将成控股股东；扬子新材拟1.67亿元收购滨南生态51%股权；浙矿股份拟定增募资1.5亿元；未来股份将齐商银行1.11%股份1.3亿元转让给淄博齐信；北特科技拟7055万元收购江苏尔华杰55%股权；蓝黛科技控股股东拟转让5.2158%股份给杨军；昊华科技拟投建清洁能源催化材料产业化基地项目；哈工智能拟转让设序科技4-6%股权；顶点软件承建了天津排放权交易所的碳配额注册登记及交易结算系统；恒华科技：发布地市级碳中和监测指挥平台；华熙生物推出国内首款玻尿酸饮用水水肌泉；锦江投资拟更名为锦江在线；紫光学大更名为学大教育；大晟文化、乐通股份、ST通葡复牌。

限售股解禁：高新发展、鲁北化工、易尚展示、爱丽家居、彩讯股份、中航光电。

昨日两市长阳报收，板块个股普涨，百股涨停一幕再现，连板个股越来越多，碳中和碳交易概念集体狂欢，继续营造局部赚钱效应，昨日两市主力资金也难得的出现50多亿元的资金净流入，另外，自3月9日A股触底反弹的以来，北上资金有9个交易日呈现净流入，累计净流入310亿元，后面市场应该会继续围绕半年线来回震荡。脉络很清晰，接下来宜继续维持价值投资者休息、投机者参与碳主题为主的题材交投。

周一早间市场信息

易会满：注册制绝不意味着放松审核要求；稳步推进股票发行注册制改革；对“带病闯关”的将严肃处理，决不允许一撤了之；不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力；市场波动很正常，只要没有过度杠杆，就不会出大事，关键是要有一个合理的资金结构，目前A股市场杠杆风险总体可控；有序推动资本市场制度型对外开放；投资者购买基金的比例在快速提升，这是很好的趋势性变化；部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素，对美债收益率的关注超过LPR、Shibor和中国国债收益率，对境外通胀预期的关注超过国内CPI，对这种现象不作评价，但对照新发展格局，建议大家做些思考。

易纲：我国有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。央行即将完成修订绿色债券支持项目目录；实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求，各方面有不少测算，规模级别都是百万亿人民币。

证券信息：证监会发布修订后的上市公司信息披露管理办法；证监会发布《关于修改〈证券公司股权管理规定〉的决定》及配套规定；盛剑环境732324、元琛科技787659、日丰转债072953、盛虹转债070301、金田783609申购日；证监会核发四家公司IPO批文；证券基金业资管规模逼近60万亿；今年以来已有140家新三板公司完成股票发行融资；今年以来成立的新基金发行总规模超过1万亿元，同比近乎翻番。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.71%，纳指上涨0.76%，标普下跌0.06%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌1.42美元，跌幅为2.4%，收于每桶61.42美元；纽约黄金期货上涨9.2美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1741.7美元。欧洲央行最快可能在5年内推出数字欧元；OLED显示芯片短缺，苹果iPhone生产或面临中断风险。
疫情信息：世卫组织预计4月完成对中国新冠疫苗的评估；康希诺生物新冠疫苗接种6个月后加强免疫抗体水平升10倍；吴尊友称老龄化严重的国家应最先通过新冠疫苗实现群体免疫；我国新冠疫苗接种达7000万人次；国家卫健委称将大规模开展60岁以上老年人群疫苗接种；我国已有5款疫苗，新的疫苗还将陆续上市；工信部称新冠病毒疫苗生产的整个物料供应相对稳定，整个供应链畅通；吉利德和默沙东将开发并商业化在研HIV长效联合疗法。

市场信息：央行货币政策委员会组成人员调整，蔡昉、王一鸣担任委员，刘世锦继续担任委员，刘伟、马骏不再担任委员；发改委召开钢铁、有色、建材行业碳达峰研讨会；国家电网将加大抽水蓄能投资，行业迎来景气周期（涉浙富控股、九洲集团、东方电气、中国电建等）；国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）发布；科大讯飞、联想、百度、滴滴、京东云等76个单位共同发起成立中国工程师联合体；LDT模式合法化，第三方医学实验室将明显受益（涉迪安诊断、美康生物等）；中国发布6项干细胞团体标准（涉中源协和、国际医学、冠昊生物等），2021年临床转化或提速，国家干细胞资源库获国内首张生物样本库认可证书；华龙一号海外首堆成功并网发电（涉上海电气、远东股份等）；小米集团正在快速推进造车事项；电炉炼钢抢占“碳中和”先机，耐火材料成为关键耗材（涉濮耐股份、瑞泰科技等）；唐山钢铁行业限产进一步升级，钢企利润有望修复；“挖矿”需求爆发，显卡价格短期翻倍有钱买不到（涉胜宏科技、通富微电等）；彩电厂商酝酿涨价（涉TCL科技、深康佳A等）；赖氨酸多巨头停止报价（涉梅花生物、星湖科技等）。

个股信息，利好：盈趣科技拟10转7派10；沃特股份拟10转7派1；捷捷微电拟10转5派1.6；数据港拟10转4派0.6；越秀金控拟10转3.5派2.5；联诚精密拟10转3派4；华宝股份拟10派16；通达动力、硕贝德、横店东磁一季报大幅预增；*ST江特一季报扭亏为盈；光洋股份成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承批量供应商；*ST乐通、*ST大晟将摘星摘帽；*ST六化申请摘帽摘星；ST昌九申请摘帽；亿纬锂能、虹软科技拟回购。

利空：森特股份目前尚未开展光伏建筑一体化业务；华阳国际、洁特生物、华侨城A、比音勒芬、海联讯、广生堂、文控控股股东拟减持。

其它：天喻信息控股股东将变更为同喻投资；卫星石化拟投102亿元建年产80万吨PDH、80万吨丁辛醇、12万吨新戊二醇及配套装置；协鑫能科拟与中金资本合设百亿元碳中和基金；中国巨石拟17.95亿元投建年产15万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目；西藏旅游拟13.7亿元收购新绎游船100%股权；皖能电力拟9.57亿元购买协鑫准东53%股权，5.83亿元收购山西潞光35%股权；科大智能拟6.39亿元向裕安投资转让上海泾申及上海泗卓各80%股权；吉电股份拟4.75亿元投建100MW农光互补光伏项目；爱迪尔拟100万元转让大盘珠宝51%股权；信息发展控股股东中信电子转让9.6%股份给交信北斗，实控人变更为交信北斗；凯盛科技拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目；移远通信与鱼快创领战略合作；神州数码与京东科技合作；金力泰与微软达成初步合作意向；西藏旅游、浙商中拓、华东电脑、融捷股份、毅昌股份、信息发展、长城退、*ST罗顿复牌。

限售股解禁：埃斯顿、思瑞浦、路德环境、思美传媒、唐德影视、捷顺科技、爱康科技、天宇股份、中国联通、天赐材料、蓝特光学、景旺电子、佳华科技、宁波东力、四方达、科前生物、丝路视觉、ST猛狮、ST宇顺。

上周两市震荡，周五杀跌，不光深成指、创业板全周都在半年线下运行，沪综指周五收盘也跌破了半年线，全周量能有所萎缩，机构抱团的白马股趋势重心继续下移，春节后跌幅较大，但绝对跌幅不够，调整时间长度更是远远不够，题材股相对活跃，碳中和碳交易依旧是主流，次新股、军工、摘帽摘星、一季报预增、超跌低价等表现活跃，不少强势股出现补跌走势，短期积累的获利盘的回吐兑现期，当前市场具备一点交易性机会，但无论是价值投资还是短线交投，似乎都是风险大过收益。

之前查信用贷、消费贷、经营贷等资金违规进入房地产市场，经常性是一查楼市，股市就受惊，基金发行市场也此一时彼一时，降温不少，不光没有了“日光基”“爆款基”，反而有不少基金延长募集期，半年线上方、3400点上方挨套的资金不少，能折腾肯折腾的资金减少，后面市场成交量还将进一步萎缩。

消息面上，2+2会谈不顺畅，双方存在重要分歧，全球货币政策维持宽松，财政刺激也持续加码，从周末易纲、易会满的表述上看，政策不会急转弯，不过，巴西、土耳其、俄罗斯这几天相继加息，在美国国债收益率一再上升，老美印钞票不断放水之下，这些新经济体扛不住了，只得先加息，不然通胀要上天了。中国不搞大水漫灌，货币政策始终保持在正常区间，降准降息和增准加息都不会有，货币政策会保持精准滴灌，流动性问题不大，赚钱效应存在局部板块，机构抱团白马的价值信仰已经瓦解，后面还是偏保守对待，价值投资白马股的中长线买点未至，而题材股方面波动大，来去匆匆，没时间盯盘的投资者操作不易，有时间看盘的股友可继续围绕碳主题等挖掘一些机会，但不要过于追高追涨追热点，宜买跌卖涨，尽量利用手头持股做些差价工作。

周五早间市场信息

证券信息：翔宇医疗787626、深水海纳300961、中钢发债070928、拓尔发债370229申购日；券商短融管理办法修订意见发布，将从监管转向市场驱动；上交所修订发布主板股票上市和终止上市审核实施细则；上海清算所发布我国首只“碳中和”债券指数；IPO辅导迎实质性收紧，严查资金流水，将下发辅导工作材料清单文件；中证500ESG基准指数等5条指数将于4月12日发布；海南证监局支持海南依法合规设立各类交易场所；3月超20只基金延长募集期；360数科正筹备在香港上市。

环球信息：美股收低，道指下跌0.46%，纳指下跌3.02%，标普下跌1.48%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌4.6美元，跌幅为7.1%，收于每桶60美元；纽约原油期货上涨5.4美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1732.5美元。美债收益率攀升；欧盟拟实施数字绿色旅行证书。

疫情信息：逾1.5亿人因新冠疫情跌出中产阶级；欧洲药品管理局（EMA）将批准阿斯利康疫苗；中美发现麻风病药或能抑制新冠病毒。

市场信息：上海135家银行完成个人住房信贷专项自查；广州多家银行严查购房首付来源；农业部等九部门联合部署红火蚁防控行动；交通部要求组织实施自动驾驶、智能航运等前沿技术先导应用试点工作；南方电网力促新能源接入，能源互联网建设或加速（涉许继电气、恒华科技等）；中欧班列（渝新欧）累计开行7600班，实现多项首创；首部智能杆规范性文件发布实施（涉洲明科技、华体科技等）；联想与中国联通发布车联网方案，通过5G+边缘计算提升算力；广东将制定省二氧化碳达峰实施方案；唐山限产减排叠加碳中和因素，钢铁行业盈利改善；内蒙能耗双控电石价格暴涨，利好PVC一体化企业（涉中泰化学、北元集团等）；猪肉价格连续七周回落；珠三角熟料开启第二轮上涨，后续价格或持续强势；环氧丙烷价格持续探涨创历史新高（涉滨化股份、红宝丽等）。

个股信息，利好：谱尼测试拟10转8派5；金力永磁拟10转6派2；沈阳化工拟10转6派0.9；金石资源拟10转3派3；四方股份拟10派9.8；鲁阳节能一季报大幅预增；平高电气中标14.58亿元国家电网项目；中原环保中标10.3亿元PPP项目；东方铁塔、大连电瓷、通光线缆预中标国家电网项目；*ST融捷将摘帽摘星；ST毅昌将摘帽；塔牌集团、宝丰能源、大商股份、兴森科技、华胜天成、复旦复华、威派格拟回购；华润微、麦捷科技定增获批。

利空：万达信息、ST仁智终止定增事宜；恒生电子计提2.34亿元资产减值；*ST辅仁自查发现违规担保事项，担保余额9900万元；柏堡龙被立案调查；ST罗顿将被*ST；洁特生物、春兴精工、国创高新、通光线缆股东拟减持。

其它：ST通葡实控人将变更为吴玉华、陈晓琦；浙江医药引进礼来等战投；中国中免拟投36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目；奥园美谷拟6.97亿元收购连天美55%股权；宏大爆破拟6.9亿元收购内蒙古吉安化工46.1746%股权；工业富联拟7763万美元收购鸿海精密美国子公司；延江股份拟定增募资4亿元；东华科技拟与新疆天业共同投建10万吨/年PBAT项目；洛阳玻璃与金马投资在新能源玻璃领域合作；慈文传媒与咪咕签订战略合作；均瑶健康与江南大学战略合作；中科创达与嘉定战略合作；光启技术顺德产业基地项目投产；华东电脑拟更名为电科数字；退市秋林复牌。

限售股解禁：宏川智慧、奇正藏药、中科电气、正邦科技、建科机械、天龙股份、中密控股、天融信。

昨日两市震荡中阳收高，成交量变化不大，板块个股分化，酒等机构股反弹，有机硅、医美、服装、造纸等概念走强，碳中和碳交易概念依旧保持强势，农业、煤炭、稀土、5G、免税、数字货币+区块链、汽车芯片、航母等跌幅居前，总体来看个股下跌家数略多于上涨家数，有涨有跌的局面，不少强势股出现补跌走势。依旧是半年线左右的震荡市，投资者宜偏保守对待，白马股暂且未到抄底时刻，题材股方面较为散乱，主线碳中和获利盘也积累较多，有消化要求，多数题材股是随机性轮动，持续性不强，只可潜伏不可追高，参与须适可而止，有条件的能围绕手头持股做些差价自然是好。

周四早间市场信息

证券信息：品茗股份787109、通业科技300960申购日；IPO申报全面收紧，地方证监局提高IPO辅导要求；上交所称部分保荐人主动披露的意识不足，还存在“等着问”“挤牙膏”等情形；中证指数公司修订中证创业成长指数等编制方案，将于深交所主板和中小板合并日起实施；两融余额12天降200亿，融券余额逆市增长15亿。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨0.4%，标普上涨0.29%，道指标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.2美元，跌幅为0.3%，收于每桶64.6美元；纽约黄金期货下跌3.8美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1727.1美元。美联储将继续维持利率不变，重申宽松立场，上调经济及通胀预期；摩根士丹利将为高净值客户提供比特币基金；苹果即将发布新款iPad，进一步扩充得益于居家办公的产品线。

疫情信息：世卫组织认为阿斯利康疫苗利大于弊；第三波疫情正在欧盟出现，欧盟表示在考虑采取紧急措施以确保新冠疫苗供应。

市场信息：五部门发文严禁小贷、非持牌机构等对大学生放贷；全国碳交易市场架构浮出，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在武汉，电力企业或成交易主体；发改委再度上调油价；三部门印发国家车联网产业标准体系建设指南；商务部称2020年我国汽车后市场消费规模超万亿元（涉万丰奥威、德联集团等）；交通部鼓励绿色出行，加快形成绿色低碳运输方式；国新资本的注册资本增至550亿元，参投了寒武纪、优刻得、国盾量子、江航装备；两项铁路工程建设标准发布，BIM技术应用进程加快（涉佳讯飞鸿、恒华科技等）；我国大规模储能项目研究启动；我国主导制定，全球首个物联网金融领域国际标准发布；沧州百度Apollo自动驾驶汽车试水商用；离子注入机全谱系产品国产化（涉安泰科技、汉钟精机等）；国芯片制造产能仍不足，半导体设备投资将提速（涉北方华创、万业企业等）；国六重柴进入倒计时，排放标准大幅趋严（涉艾可蓝、奥福环保、凯龙高科等）；龙芯中科推出工业级自主平板加固电脑；华为注册手机商标至P100。

驱动IC第二波涨价高达30%，前供需缺口仍在20%以上（涉英唐智控、中颖电子等）；电石价格创历史新高（涉新疆天业、鸿达兴业等）；PA66（尼龙66）价格上涨（涉神马股份、齐翔腾达等）；国内有机硅中间体及下游产品价格大幅上涨（涉合盛硅业、润禾材料等）；炭黑价格上调25%（涉黑猫股份、龙星化工等），全球轮胎涨价潮继续；广东珠三角熟料将在近期开启第二轮上涨；中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会今日举行；中国国际电池技术交流会/展览会19日将在深圳举行（涉国轩高科、璞泰来等）。

个股信息，利好：北摩高科拟10送7派3；三利谱拟10转4派2；金力泰、阳谷华泰、浙富控股、思源电气、恩捷股份、欣贺股份、智明达一季报大幅预增；黑猫股份一季报扭亏为盈；洪涛股份签订10亿元项目；立昂技术获1.89亿元合同；光洋股份成为比亚迪后轮毂轴承单元总成产品的供应商；北汽蓝谷收到3.8亿元新能源汽车推广补贴；中国航发涡轴-16发动机获批生产许可；*ST京城、*ST江特申请摘帽摘星；万邦德、力源信息、上海天洋拟回购；澜起科技股东拟增持；大博医疗定增获批。

利空：艾隆科技、捷顺科技一季报预亏；ST云网终止定增事项；睿智医药董事长被采取强制措施；特力A、赛腾股份、祥源文化、德创环保、展鹏科技、、力源信息恒实科技股东拟减持。

其它：美联新材拟20亿元投建动力锂电池湿法隔膜项目；艾格拉斯拟15亿元参设投资基金；科顺股份拟4.9亿元购买丰泽股份99.9%股份；集智股份拟定增募资3.11亿元；新天药业控股股东拟8382万元转让5.12%股份给国盛海通基金；冀东水泥拟收购金冀水泥47.09%股权；中芯国际拟与深圳政府合资设立中芯深圳，生产28纳米及以上的集成电路和提供技术服务；天顺风能与华能新能源战略合作；普利特与东尼电子战略合作；恒生电子协助建设全国碳排放权交易系统、注册登记系统；沪硅产业称半导体硅片订单已超越供给能力；精工钢构将光伏建筑一体化BIPV业务整合进子公司；烽火通信加入中国超高清视频产业联盟（CUVA）；科顺股份、*ST众泰复牌。

限售股解禁：奕瑞科技、奇正藏药、贝仕达克、中远海能、易华录、翔丰华。

昨日两市震荡，深强沪弱，机构抱团白马股休整，题材股活跃，板块个股涨跌互现，不少强势股出现补跌状态，今天周四，依旧是机构股重心趋势下移，题材股中高标股获利回吐压力大，强势股有补跌要求，其它题材股随机性轮动，操作意义一般，价值投资者继续休息，投机选手控制仓位适度参与，拉升起来的概念就不要随意追入了，分化加大了。

周三早间市场信息

证券信息：海天股份732759、和林微纳787661申购日；证监会同意四公司科创板注册；哔哩哔哩通过港交所上市聆讯（涉掌阅科技、汉得信息等）。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.39%，纳指上涨0.09%，标普下跌0.16%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.59美元，跌幅为0.9%，收于每桶64.8美元；纽约黄金期货上涨1.7美元，涨幅为0.1%，收于每盎司1730.9美元。苹果计划在未来几周内更新iPhone的用户隐私条款。

疫情信息：上海加快实施新冠疫苗接种，现阶段重点聚焦18-59岁的人群。

市场信息：韩正强调加快推进一体化交通基础设施建设，构建“轨道上的京津冀”，完善区域公路网，提高京津冀机场群和港口群管理水平；沙尘暴蓝色预警继续，14省区市将出现扬沙或浮尘天气；第二批鼓励仿制药品目录公布；全国碳交易市场建设工作逐步推进（涉聚光科技、蓝盾光电等）；三部门印发国家车联网产业标准体系建设指南（涉路畅科技、亚太股份等）；车企纷纷布局智能座舱，产业价值重心向软件倾斜（涉中科创达、四维图新等）；我国在线教育专业委员会成立；深圳再次排查信贷资金违规流入楼市；华为公布5G专利费率，每台手机专利许可费上限2.5美元；华为将与苹果三星谈判5G专利使用费；恒大携手腾讯开发车载智能系统；iQOO发布Neo5 搭载骁龙870和独立显示芯片“双芯”；安徽、江苏、上海等地水泥价格上涨；碳酸锂价格呈指数级上涨；2021中国种子大会暨南繁硅谷论坛将开幕，多名院士专家探讨种业“卡脖子”技术攻关；2021光伏领袖大会将于3月23-24日召开。

个股信息，利好：首华燃气拟10转8；山东赫达拟10转7；苏试试验拟10转3派1.5；方大特钢拟10派11；国光电器、纳思达、中兴通讯、中金辐照、苏州固锝、山东赫达一季报大幅预增；西部材料、新光光电一季报扭亏为盈；中国能建联营体签约33.35亿巴基斯坦巴拉科特水电站项目；北清环能中标3.57亿元项目；华光环能签署3.3亿元合同；*ST湘电申请摘帽；思创医惠拟回购；天津普林获TCL、中环增持；圣农发展获百胜中国增持至5%；海立股份、东材科技、蔚蓝生物、怡亚通定增获批。

利空：ST中基年报预亏；欧菲光境外特定客户计划终止采购关系；华银电力、兰黛科技股东拟减持。

其它：创世纪控股股东、实控人将变更为夏军；富临精工拟引进战投宁德时代；妙可蓝多拟定增募资30亿元用于1.2万头奶牛养殖示范场新建等项目；光明乳业拟定增募资19.3亿元用于新建奶牛养殖等项目；海航投资拟10.9亿元回购百年人寿所持天津亿城全部48.94%股权；冠盛股份拟3.1亿元投建汽车零部件研发中心等；万林物流控股股东拟2.64亿元转让6.89%股份给陈明；绿景控股拟7650万元购买三河雅力51%股权；海利生物拟5600万元收购杨凌金海40%股权；上海电力拟2491万元收购抱日新能源科技与盐城远中能源；天原集团与宁德时代战略合作；远达环保就碳捕捉技术建立专门工作小组进行研究；广和通5G车规级模组通过中国CCC、SRRC、NAL三项认证；世纪星源重点推动低碳技术集成平台建设；超华科技2021年铜箔产销量有望实现翻倍。

限售股解禁：天箭科技、稳健医疗、可立克、圣农发展、惠云钛业。

昨日两市震荡收高，个股涨跌比3:1，近80只涨停股，有6只20cm大长腿涨停板，碳交易主题继续保持活跃，营造赚钱效应，钢铁、煤炭、有色、稀土等领跌，部分强势股补跌，总体是涨多跌少，不过两市成交量萎缩至7355亿元，量能创阶段性新低，属于价增量缩量价背离的状态。

大盘在半年线附近纠缠，机构股重心趋势往下，基金发行市场趋冷，游资主导当下市场，重点还是在碳主题上反复活跃，其它题材股依照事件驱动等轮动，总体应该是价值投资者休息阶段，短线投机者交投机会较大，但不要过分追涨杀跌，后面应该还有一个量能逐级萎缩的过程，对整个市场宜偏保守对待，主抓部分题材股机会。

周二早间市场信息

证券信息：腾景科技787195、贝泰妮300957、建工修复300958、卫宁发债370253申购日；中证动力电池指数等3条指数于4月7日发布；2020年末，我国金融业机构总资产为353.19万亿元，同比增长10.7%；3月以来，在334只股票型ETF中，仅有40只ETF净值增长，294只ETF净值下跌。

环球信息：美股收高，道指上涨0.53%，纳指上涨1.05%，标普上涨0.65%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.22美元，跌幅为0.3%，收于每桶65.39美元；纽约黄金期货上涨9.4美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1729.2美元。1月日本半年来首度增持美债，中国持有总量创15个月最高；大众计划到2030年在欧洲建立6家电池工厂，2025年将使用固态电池；马斯克将CEO、CFO头衔改称“特斯拉科技之王”与“货币大师”，宣布通过NFT卖歌，继续强推加密货币；东京奥运会已基本确定闭门举办；韩媒称沙尘暴起源于中国。

疫情信息：智飞生物与中科院微生物所合作研发的新冠疫苗获批紧急使用；工信部称中国疫苗原辅料供应能确保疫苗大规模生产；我国已累计接种新冠疫苗6498万人次，正在按照重点人群、高危人群和其他人群依序推进的原则组织实施接种；中国工程院院士王军志称未发现病毒变异对我国4款上市疫苗效果有明显影响；中国将继续扩大新冠疫苗对外援助与出口；德法意西葡等国纷纷停用阿斯利康新冠疫苗。

市场信息：领导强调我们比历史上任何时期都更需要建设世界科技强国；国常会要求扎实有力抓好落实推动经济稳中加固行稳致远；3月份MLF等量平价续作；中国首笔数字人民币B2B支付结算在大连完成；全国碳市场6月底前将启动上线交易，电网将成为电力系统碳减排的核心枢纽（涉远光软件、国网信通等）；卫健委等多部委印发第二批鼓励仿制药品目录；娱乐场所消费人数比例限制放开（涉宋城演艺、首旅酒店等）；气象台继续发布沙尘暴蓝色预警；全国首个食品安全追溯系统上线（涉信息发展、飞利信等）；骨科类高值医用耗材国家集采临近（涉大博医疗、凯利泰等）；北方多地区遭遇强沙尘天气，空气净化器销量大增（涉创元科技、再升科技等）；百度的商业化自动驾驶技术展示获得批准；电炉钢需求迅速提升，碳中和驱动石墨电极价格持续上涨（涉易成新能、方大炭素等）；原料连续上涨，石墨电极上涨势头加快；近日多家覆铜板大厂再次密集上调报价。

315晚会：网络交易监督管理办法发布，禁止或者限制平台内经营者自主选择在多个平台开展经营活动；智联招聘求职者简历被售卖；多家知名商店安装人脸识别摄像头，科勒卫浴、宝马、Max Mara均在列；UC浏览器搜索存在医药广告造假；英菲尼迪4S店要求车主签不平等协议。

财经委：金融活动要全部纳入监管；明确规则，划清底线，反对垄断防止资本无序扩张，促进公平竞争；推平台经济规范发展；实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。

个股信息，利好：美瑞新材拟10转10派2；神宇股份拟10转9派1.5；双一科技拟10转5派10；璞泰来拟10转4派4.1；祥和实业拟10转4派2；星源材质、易天股份、山河智能一季报大幅预增；中油工程中标7.05亿美元工程；平治信息中标16.8亿元中移动合同；海格通信成为中国移动11.2亿元采购项目中标候选人；新元科技获5.8亿元销售合同；汉缆股份中标3.57亿元采购合同；超讯通信获2.08亿元合同；侨银股份中标5600万元合同；中来股份与宇泽签署10.6亿片单晶硅片采购合同；东风汽车获5.44亿元补贴；*ST东科申请摘帽摘星；大商股份、康斯特拟回购；新疆众和股东拟增持；柘中股份控股股东提前终止减持计划。

利空：云南铜业计提资产减值准备6.28亿元；金时科技未中标湖南中烟采购及服务项目；*ST成城、*ST宜生将退市；长阳科技、华峰测控、蓝帆医疗、健盛集团股东拟减持。

其它：信息发展控股股东正在筹划股份转让事宜；奥马电器董事会对TCL家电集团提交的提请函不予审议；欣旺达拟50亿元投建欣智旺智能硬件研发生产基地项目；顺洁柔拟25.5亿元投建40万吨高档生活用纸项目；春风动力拟定增募资17.27亿元；天邦股份拟5.1亿元将成都天邦和南京史纪出售给贤丰控股和宏屹投资；金马游乐拟1.5亿元参设新兴产业基金；天安新材拟1.17亿元收购瑞欣装材60%股权；东土科技控股股东拟5661万元转让2%股份给中航智能装备基金；万华化学拟吸收合并卓能锂电池；中电电机拟购买北清智慧全部股权，实控人变更为北京市国资委；方大炭素受让九江银行5.65%股份获批，成第四大股东；深高速拟受让深圳控股湾区发展71.83%权益；锐科激光发布多款重磅激光器新品；广和通发布基于高通SDX12 Cat 12模组FG101；冠中生态完成了近千万平方米生态修复工作；仁东控股、鑫科材料复牌。

限售股解禁：谱尼测试、浙海德曼、凯普生物、泉阳泉、天下秀、龙利得、爱克股份、华业香料。

昨日两市再度迎来黑周一，杀跌后长阴报收，机构抱团的白马股继续成为杀跌主要动能，券商、酒、芯片等领跌，部分强势股补跌，碳中和碳交易概念继续保持场内活跃点，维持行情主线，旅游、免税、民航、港口等走强，板块个股总体涨跌互现，八二格局，跌大盘活跃个股的状况。

深成指和创业板指数已经是连续6个交易日收于半年线下方，弱市格局很是明显，白马股基于估值回归、基金赎回压力、情绪、趋势等因素，后面重心还有进一步下移的可能，无论大盘探底是否已近尾声，白马股都未到中长线介入的时点和价位，毕竟调整时间也太短太短。

题材股方面，退市新规下，对于基本面很差的垃圾股，无论价格多低有多超跌，都不要碰，最近退市的个股有点多。对于疫情防控放开驱动的超跌反弹品种，不多碰，涨多了的个股别去追高，强势股随时随地变脸转跌的特征也比较明显，碳中和主题将进入严重分化期，其中不少成员也有补跌要求，也须谨慎参与。

总体来说，白马股未到中长线介入期，题材股短期有分化，根据自身情况特点控制仓位参与，别太激进。

周一早间市场信息

证券信息：奥泰生物787606、石墨787633申购日；证监会核发4家企业IPO批文；上交所受理旷视科技科创板IPO申请；港交所将实施衍生产品市场市调机制及开市前时段优化措施；中国固定收益ETF今年已逆势净流入22亿美元；深交所依法依规推进康得新退市工作；科创50指数成份股季度调整；本周两市限售股解禁市值116亿元。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.9%，纳指下跌0.59%，标普上涨0.1%，道指、标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.41美元，跌幅为0.6%，收于每桶65.61美元；纽约黄金期货下跌2.8美元，跌幅为0.2%，收于每盎司1719.8美元。十年期美债收益率涨逾10个基点，达到1.64%的一年以来新高；比特币历史上首次触及6万美元整数大关；消息称iPhone 13外形调整，苹果将启用屏下指纹；苹果将推出Mini Led屏产品，Mini Led规模商用提速（涉华灿光电、兆驰股份等）；美国FCC认定华为、海康威视、中兴通讯、立讯精密、海能达、大华股份等威胁其国家安全，部分通信产品将被拆除；欧盟委员会提出“2030数字罗盘”计划，或引领欧洲未来十年数字化之路；印度拟立法禁止加密货币。

疫情信息：世卫组织称尚未发现接种新冠疫苗导致的死亡，中国新冠疫苗已处于最终评估阶段；高福表示中国应带头做到群体免疫；广东首次发现新冠病毒尼日利亚突变株；3月16日起，低风险地区人员凭绿码可在国内自由通行。

市场信息：3月中期借贷便利（MLF）操作将于今日开展；延迟退休实施原则确定，个人会有自主选择的空间；养老服务部际联席专题会议召开；央行财政部等部门联合发文，加大风电光伏金融支持力度（涉节能风电、天合光能等）；生态环境部将抓紧编制2030年前二氧化碳排放达峰行动方案；森林资源核算成果发布，碳汇交易或提升林业价值（涉福建金森、岳阳林纸等）；5G+C-V2X车规级模组迈入新时代（涉高鸿股份、东软集团等）；国内最大集中式智慧有序充电站落户北京城市副中心；北京环球影城五月开园；新疆新能源装机突破3500万千瓦；唐山部分钢企未落实减排要求；中小尺寸面板厂2月营收出炉，彩晶、凌巨等龙头创多年新高；液晶面板持续涨价，彩电厂商酝酿新一轮提价；锂电池供需缺口超20%，我国碳酸锂价格4个月翻倍；多家覆铜板大厂再次密集上调报价（涉生益科技、超华科技等）；多种类化肥价格持续上涨（涉云天化、新洋丰等）。

十四五规划和2035年远景目标纲要：开启全面建设社会主义现代化国家新征程；坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势；加快发展现代产业体系，巩固壮大实体经济根基；形成强大国内市场，构建新发展格局；加快数字化发展，建设数字中国；全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制；坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴；完善新型城镇化战略，提升城镇化发展质量；优化区域经济布局，促进区域协调发展；发展社会主义先进文化，提升国家文化软实力；推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；实行高水平对外开放，开拓合作共赢新局面；提升国民素质，促进人的全面发展；增进民生福祉，提升共建共治共享水平；统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国；加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加强社会主义民主法治建设，健全党和国家监督制度；坚持一国两制，推进祖国统一；加强规划实施保障。

个股信息，利好：利尔化学一季报大幅预增；中嘉博创预中标中移动26.49亿元合同；蒙草生态联合体中标22亿元生态修复工程；晶盛机电签订20.79亿元销售合同；中曼石油签订4.52亿元合同；富奥股份为一汽集团品牌车辆提供换电等服务；麒盛科技成为2022年冬奥会官方智能床供应商；光威复材通过国际权威机构DNV GL认证；*ST鑫科将摘星摘帽；万邦德拟回购；惠发食品、巨星农牧、君禾股份、三祥新材、宜昌交运定增获批。

利空：青云科技一季报预亏；三七互娱一季报预降；威尔泰年报预亏；中飞股份终止定增事项；牧原股份财务数据遭质疑；国金证券称实控人方面未与京东就公司股权出售进行过接触；中航资本提及减值准备21.92亿元；*ST长城将退市；海量数据、金银河、精准信息、天宜上佳、云天化、万兴科技、华信新材、国联股份、白银有色股东拟减持。

其它：弘宇股份披露重大资产重组预案；奥来德拟推超额业绩奖励基金计划；黄山胶囊实控人拟出让29.99%股份，或致控制权变更；双良节能70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目；立昂微拟定增募资52亿元；威海广泰拟18亿元建造新的装备生产基地；嘉元科技拟10亿元投建嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目；会畅通讯拟定增募资8.1亿元用于超视云平台研发及产业化等项目；新希望拟5.41亿元新建年出栏24万头生猪项目；万德斯拟2.36亿元购买时代桃源81.45%股权；阿尔特拟2亿元参与投设智能制造产业基金；世纪华通5%股份拟转让给腾讯；中国汽研与上汽通用五菱战略合作；宁德时代与国家电投战略合作；齐翔腾达20万吨/年MMA项目二期生产线及配套项目建成投产；越博动力自主研发的毫米波雷达产品已有量产；华自科技持有湖南省国际低碳技术交易中心12%股权；江泉实业、万德斯、弘宇股份、退市工新复牌。

限售股解禁：海大集团、思维列控、航天长峰、京山轻机、鹏鹞环保、瑞尔特、金冠股份、华统股份、西陇科学、苏博特、旋极信息、传艺科技、数字政通、金麒麟、东岳硅材。

上周两市先抑后扬，周初杀跌，抱团股狂跌，后半周回升，抱团股反弹，碳中和碳排放等概念股活跃，营造了局部赚钱效应，后市大盘应该在半年线一带还会有反复。

对于以高估值龙头股为代表的抱团股，未来需要横盘震荡消化筹码集中及估值的压力，目前调整的时间并不算够，再考虑到基金赎回压力和舆论压力，反弹过程中会有持续的赎回减仓行为，也要防止反弹随时终止进而出现新的下跌的情况，最好不去碰，当前显然没到中长线抄底各类茅的时候。

后面应该还会在半年线一带纠缠，非常中长线建仓时，短线交投还是围绕消息驱动展开，注意不要过分追高，碳中和碳减排概念将出现很大分化，根据自身情况特点对待，落袋为安后小赌怡情也是不错的选择。

周五早间市场信息

证券信息：艾隆科技787329、嘉亨家化300955、英力股份300956、华自发债370490、震安发债370767申购日；三大百亿基金同日宣布大幅放宽限购；2月私募证券投资基金新备案规模超700亿元；险资股票与基金配置余额连增7个月后首降，1月份环比缩水267亿元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.58%，纳指上涨2.52%，标普上涨1.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.58美元，涨幅为2.5%，收于每桶66.02%；纽约黄金期货上涨0.8美元，涨幅为0.05%，收于每盎司1722.6美元。比特币价格突破58000美元关口；欧洲议会投票赞成设立碳边界调整机制；马斯克称燃料电池是智商税；今年草地贪夜蛾威胁仍存，机构看好全球农药需求（涉安道麦A、雅本化学等）。

疫情信息：1.9万亿美元新冠纾困救助法案正式签署；欧盟宣布延长疫苗出口管控期限；60多个国家将中国公民纳入疫苗接种体系。

市场信息：中美半导体产业工作组成立（昨日乾照光电、聚灿光电、英唐智控等已经有过反应）；国开行将发行首单碳中和专题绿色金融债券；全国碳交易注册登记系统正在为首批2225家电企办理开户手续；黄润秋赴唐山检查钢铁企业重污染天气应急减排措施落实；工信部发文引导光伏行业加强技术创新；我国大型畜禽规模养殖场全部配套粪污处理设施装备；中国灵活就业涉及2亿多人；三大运营商5G套餐用户数累计突破3亿；2月汽车经销商库存预警指数为52.2%；长征七号改遥二运载火箭成功发射；今年高校毕业生909万创历史新高；上海首家换电站正式运营，首批330辆出租车将采用；OPPO与理想汽车合作，实现车机互联；个人电脑去年实现创纪录增长；碳纤维需求加大（涉光威复材、中简科技等）；2月磷酸铁锂电池装机量继续大增（涉德方纳米、国轩高科等）；长三角熟料第三轮涨价来袭，1月不到连涨3次；中国国际消费品博览会将于5月份首次举办。

记者招待会：回答11个问题，围绕就业、疫情防控、经济增长目标、医保报销、科技创新、中美关系、企业减负、教育医疗短板、外资等话题展开。继续推动“六稳”，实现“六保”；去年我们没有搞宽松政策，今年也就没有必要“急转弯”；政府今年继续减支出，金融企业要合理让利；科技创新打牢基本功；老龄产业是一个巨大的朝阳产业。

个股信息，利好：天顺风能、双星新材、华鹏飞、扬杰科技、景嘉微一季报大幅预增；特变电工签署150亿元原生多晶硅供货合同；浙江交科签订33.89亿元合同；佳都科技签订24.3亿元合同；航天工程签订17.75亿元合同；地铁设计中标4.87亿元项目；众生药业ZSP1273颗粒剂获批临床试验；*ST江泉将摘帽摘星；中国联通、新媒股份、乾景园林、矩子科技拟回购；华铁应急股东拟增持；邮储银行、海王生物、赛微电子、捷佳伟创、国林科技定增获批。

利空：木林森终止定增事项；京威股份预提减值准备3.66亿元；冀中能源债券违约；ST圣莱将被*ST；*ST航通、*ST秋林将退市；天际股份、汇顶科技股东拟减持。

其它：冠豪高新吸收合并事项获批；隆基股份拟31亿元投建银川年产5GW单晶电池建设项目；和胜股份拟10亿元投建和胜新能源汽车高端部件项目；嘉化能源拟1.5亿美元设立浙江嘉佳兴成新材料；欣锐科技控股股东拟1.17亿元转让5.13%股份给上海烜鼎；万方发展拟3000万元收购亚东生物15%股权，加快进入疫苗行业；ST岩石控股股东拟将高酱酒业52%股权无偿赠与公司；中利集团拟投建5GW光伏电池片+5GW光伏组件项目；怡亚通与铭太科技战略合作；天合光能发布670W至尊组件，已正式量产；上海新阳购得ASML XT 1900 Gi型二手光刻机；小康股份内部传言华为将参股；珠江实业拟更名为珠江股份；冠豪高新、华铁股份复牌。

限售股解禁：亨通光电、中顺洁柔、国电南瑞、聚杰微纤、汉得信息。

昨日两市超跌大反弹，沪综指再度回到半年线上方，两市主力资金净流入，北向南向资金都是净买入，板块个股普涨，热点多多，继续关注风格切换，抱团股超跌反弹，但基金赎回压力显而易见，似乎未到中长期抄入时机，基本面太烂的超跌低价垃圾股不要碰，还是围绕主线参与，尽量利用手头持股做些差价工作，半年线一带有反复。

周三早间市场信息

证券信息：多地严查信贷资金挪用至股市、楼市；同力日升707286、长龄液压707389、爱科科技787092、傲农发债754363、拓斯发债370607申购日；证监会同意4家公司科创板IPO注册；上交所召开基础设施REITs发售上市业务培训；多家基金公司开启自购模式，两周内自购近2亿；证监会将研究科创板投资准入门槛问题；证监会要求全面落实退市方案，确保质押风险不反弹；中国电信拟申请A股发行并在上交所主板上市；百度通过港交所上市聆讯；3月以来尚未出现“日光基”，募集期延长的情况明显增多；保险巨头否认近日大量赎回基金。

环球信息：美股收高，道指上涨0.1%，纳指上涨3.69%，标普上涨1.42%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.04美元，跌幅为1.6%，收于每桶64.01美元；纽约黄金期货上涨38.9美元，涨幅为2.3%，收于每盎司1716.9美元。比特币再度涨破55000美元/枚；三星SDI将扩大在中国的电池工厂；苹果春季发布会3月23日将举行，重磅产品有望发布（涉浩云科技、中海达等）；2021世界移动通信大会6月末将在巴塞罗那举行。

疫情信息：实验室研究显示辉瑞疫苗对巴西、英国、南非毒株均有抑制能力；欧盟委员会致力于夏天前推出疫苗护照。

市场信息：国家能源局将制定更加积极的新能源发展目标；南方区域电力交易机构联合印发可再生能源电力消纳量交易规则；6月底前启动全国碳交易，上海牵头建设交易系统；军队建设十四五总体规划编制完成；我国科学家“跨国”选育出4个玉米新品种；我国科学家实现远距离非视域成像；中国正进行载人登月方案的深化论证；钢铁行业加速推进碳达峰；阿里整合社区团购，成立新事业群，投入不设上限；锆产品市场已近无库存状态，价格迎来全线上涨（涉东方锆业、三祥新材等）；玻纤价格涨势持续，开启新一轮景气上行周期（涉中材科技、长海股份等）；大豆收购价年涨50%，期货价格创历史新高（涉北大荒、亚盛集团等）。

个股信息，利好：电工合金拟10转6派4；佐力药业一季报大幅预增；阳光电源签署25亿元巴西852MW光伏电站项目供货协议；泉峰汽车取得4亿元比亚迪新能源汽车零部件项目；维业股份中标1.52亿元项目；中富通签订5507万元采购项目合同；润建股份中标4096万元采购项目；智飞生物组份百白破疫苗开始临床试验；*ST奋达拟摘帽摘星；ST南风申请摘帽；北信源股东终止减持计划；北矿科技、天马科技、家家悦、信立泰、凯中精密定增获批。

利空：七匹狼拟计提减值准备3.41亿元；华夏幸福新增债务违约涉及本息83.82亿元；邦讯技术、科德教育、誉衡药业、易尚展示、光峰科技、金河生物、合锻智能、吉艾科技、瀚川智能、*ST当代股东拟减持。

其它：诺控股股东西藏知合拟17.6亿元转让11.7%股份给建曙投资，公司控制权将发生变更；齐翔腾达拟13.5亿元继续投资建设20万吨/年顺酐项目；华闻集团拟12.02亿元转让东海证券9.39%股份给常投集团等三公司；天准科技拟5亿元投建智能检测系统及产线项目；美邦服饰拟4.48亿元出售模共实业100%股权给百润股份；鞍重股份拟定增募资3.43亿元；潜能恒信控股股东拟2.85亿元转让5%股份给青岛海洋；卡倍亿拟2.4亿元投建新能源汽车线缆项目；康跃科技拟定增募资1.4亿元；敏芯股份9000万元投设苏州园芯；广宇集团5852万元收购康养建设；北信源1900万元参投设立河北雄安京信联智慧公司；科德教育拟剥离油墨业务；中利集团与金风科技、天润新能战略合作；深圳华强拟分拆华强电子网集团至创业板上市；麦达数字更名为实益达。

限售股解禁：黑芝麻、科威尔、龙利得、万胜智能、正邦科技。

昨日两市继续放量杀跌，长阴报收，目前仅仅依照春节后机构抱团白马股跌幅较大为抄底理由，显然很不充分，毕竟上档套牢盘非常沉重，下跌时间周期也仅二周多，远远不够，基金赎回压力也很大，基金发行市场严重降温，跌破半年线后会有抵抗产生，也不排除类似于昨日彭博说的郭嘉队入场托市的情况出现，但只能说白马股杀跌第一阶段大体结束，进入震荡整理阶段，仁东控股被关小黑屋，也要防范超跌低价小盘股的回调风险，另外，郭树清担心的外围市场的崩盘风险，也不能不防。

周二早间市场信息

证券信息：楚天龙003040、震裕科技300953申购日；第二批基金投顾试点名单将公布，有券商已在筹备第三批试点资格；最高法报告严惩操纵内幕交易等犯罪，对资本市场违法犯罪零容忍；昨天北向资金净卖出85.89亿元，南向资金净卖出131.8亿港元，为历史第二大单日净卖出；今年以来基金分红高达668亿元。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.97%，创盘中新高，纳指下跌2.41%，标普下跌0.54%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌1.04美元，跌幅为1.6%，收于每桶65.05美元；纽约黄金期货下跌20.5美元，跌幅为1.2%，收于每盎司1678美元。特斯拉股价闪崩三分之一冲上热搜；高效石墨烯过滤器研发成功，碳捕获成本降低（涉道明光学、大富科技等）；霍尼韦尔发布首台商用512量子体积量子计算机。

疫情信息：张伯礼称明年开春有望摘口罩；中国版国际旅行健康证明已上线；世卫组织支持新冠疫苗接种电子证明。

市场信息：十四五规划纲要草案不设GDP增速目标；我国将制定粮食安全保障法、数据安全法、修改反垄断法、公司法、企业破产法等；肖亚庆表示5年后将建成系统完备的5G网络；王文涛称我国已正式核准RCEP协定，预计今年消费将呈恢复性快速增长；已有20多个省市发布了BIPV光伏建筑一体化相关政策（涉秀强股份、拓日新能等）；全国首个自动驾驶MaaS示范基地在广州启动；分散染料再次大涨14%（涉浙江龙盛、闰土股份等）；国内轮胎市场再迎涨价潮；大尺寸面板涨幅短期有扩大趋势（涉深天马A、TCL科技等）。

个股信息，利好：贝仕达克拟10转5派5；容百科技、格林美一季报大幅预增；和佳医疗一季报扭亏为盈；龙马环卫中标12.85亿元合同；盛新锂能与AVZ矿业签署锂辉石精矿承购协议；中通客车获6亿元补贴；神开股份、上海天洋、京泉华拟回购；杭萧钢构、德邦股份、海星股份、*ST美讯定增获批。

利空：汇纳科技、诚志股份、花王股份、海立股份、龙蟒佰利、威胜信息、紫晶存储、美力科技股东拟减持。

其它：璞泰来拟140亿元投建新能源电池材料全产业链项目；宝泰隆拟定增募资15.77亿元用于煤矿投资建设，2614万元投建2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置；赣锋锂业拟14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额；兆威机电拟12亿元投建微型驱动、传动项目；赛轮轮胎拟11.78亿元在柬埔寨投资年产500万条半钢子午线轮胎项目；宁波港拟4亿元收购浙江海港航运100%股权；金杯汽车拟5800万美元通过金晨汽车收购金杯安道拓50%股权；华达科技拟3.6亿元投资动力电池托盘项目；华夏航空拟3亿元开展原油、外汇及利率套期保值业务；华通热力拟定增募资2.5亿元用于供暖技术改造等项目；天铁股份实控人拟2亿元向陈柱转让5.3%股份；好利来1.81亿元转让5.47%股份给汤奇青；佛山照明拟收购南宁燎旺车灯部分股权；上海新阳ASML干法光刻机设备顺利交付；双林生物拟更名为派林生物。

限售股解禁：雄韬股份、荣科科技、海目星。

昨日两市走出标准的高开低走光脚长阴走势，深成指、创业板指数都收在半年线下方，步入技术性熊市，而沪综指距半年线也仅一步之遥，机构抱团的高估值白马股依旧是是杀跌重点，各种茅跌得惨不忍睹，隆基股份、比亚迪、山西汾酒、泸州老窖跌停，贵州茅台大跌近5%，彻底击溃了“茅台永远涨”的信仰，由此再度给新股民新基民投资风险教育，从来就没有只涨不跌只跌不涨的股市和个股。

抱团股瓦解，酒、大飞机、军工、疫苗、种业、特斯拉等板块大跌，不过碳中和概念还是走势偏强，核电、环保、电力、油气、精装修、超跌杀猪盘等都有较好表现，60只个股涨停，个股涨跌比1:3，千余只个股红盘，个股表现还是强于指数表现。

市场普遍担心存量产品赎回导致基金经理被动卖出重仓股，加速核心资产和产品净值的下跌，形成负反馈循环。理论上说是很有可能的，且很可能正在发生。

杀猪盘超跌股代表仁东控股被发了关注函还继续涨停，9天8板，被停牌核查了，关小黑屋，风向要变了，济民制药收到征询函后也继续涨停。另外，元旦以后股价涨三倍的*ST众泰（1.14涨至3.42）也出现跌停走势。最近热衷参与低价垃圾股、ST股的投资者要悠着点了。

周一早间市场信息

证券信息：券商短融管理办法修订，取消强制评级，强化流动性管理，最长期限由91天延至1年；证监会今年立法计划出炉，涉及欺诈发行强制回购、证券公司业务牌照管理、程序化交易管理等；有研粉材787456、西力科技787616申购日；证监会核发2家企业IPO批文；四部门发文规范人民法院冻结上市公司质押股票工作；股转公司发布实施新三板挂牌公司持续信披指南；个人系基金公司兴合基金获批；5只主要指数ETF基金上周净流入40亿元，节后160亿元资金进场抄底；3月货币ETF大增200亿元，渠道开始定制稳健型基金；本周限售股解禁市值118亿元；A股账户首次突破1.8亿个；本周将有42只新基金发行，其中今天有16只。

工作报告141字：稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。强化金融控股公司和金融科技监管，确保金融创新在审慎监管的前提下进行。完善金融风险处置工作机制，压实各方责任，坚决守住不发生系统性风险的底线。金融机构要坚守服务实体经济的本分。

规划纲要草案提出，多渠道增加城乡居民财产性收入，完善上市公司分红制度，创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品。畅通科技型企业国内上市融资渠道。提高金融服务实体经济能力，健全实体经济中长期资金供给制度安排，增强多层次资本市场融资功能。全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高上市公司质量。完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系，大力发展机构投资者，提高直接融资特别是股权融资比重。完善市场化债券发行机制，稳步扩大债券市场规模，丰富债券品种，发行长期国债和基础设施长期债券。深化新三板改革。稳妥推进银行、证券、保险、基金、期货等金融领域开放，深化境内外资本市场互联互通，健全合格境外投资者制度。

环球信息：上周五美股V型反转，道指上涨1.85%，纳指上涨1.55%，标普上涨1.95%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨2.26美元，涨幅为3.5%，收于每桶66.09美元；纽约黄金期货下跌2.2美元，跌幅为0.12%，收于每盎司1698.5美元。美参议院通过1.9万亿美元刺激计划；全球最大半导体硅片厂商信越化学上调报价20%（涉沪硅产业、立昂微等）；巴斯夫发布不可抗力申明（涉神剑股份、百川股份等）。

疫情信息：谭德塞称新冠肺炎疫苗实施计划已向20个国家提供了超2000万剂新冠疫苗；福奇称未来几周美国疫苗供应将大幅增加。

市场信息：领导去内蒙古、青海、医药代表团，提出筑牢北方安全生态屏障（涉蒙草生态、亿利洁能等）；L要求力争在蔗糖研究领域实现重大突破（涉南宁糖业、中粮糖业等）；陈雨露表示引导和撬动金融资源向低碳项目、碳捕集与封存等绿色创新项目倾斜；未来五年数字中国建设路线图出炉，发展云计算、大数据、物联网、工业互联网等七大重点产业；2021年国防预算增长6.8%；两部门推进电力源网荷储一体化，储能地位明显提升（涉易事特、派能科技等）；长三角铁路今年投资预计超750亿元，计划开通新线里程833公里；特斯拉超级充电桩在中国大陆数量突破6000桩；核电被首次写入碳达峰报告中（涉中国核电、江苏神通等）；杭州提出加快建设未来工厂（涉埃斯顿、伊之密等）；重卡销量连续11个月创纪录；小米或将发布折叠手机（涉诺、深天马A等）；智能音箱电热理发器等出口爆单，光伏产业外贸订单火爆。

个股信息，利好：拱东医疗拟10转4派18；三利谱、中材科技一季报大幅预增；伊戈尔、西菱动力一季报扭亏为盈；上机数控签订55.34亿元多晶硅料长单采购合同；北方稀土与包钢股份签订稀土精矿供应合同；安利股份成为耐克全球鞋用材料合格供应商；海伦钢琴产品涨价；*ST大晟申请摘帽摘星；海尔智家、用友网络、泛海控股、东吴证券拟回购；海大集团上调回购金额；博雅生物、ST威龙股东拟增持；丰元股份实控人提前终止减持计划。

利空：ST百花终止定增事宜；*ST工新被终止上市；天泽信息6000万元银行贷款逾期；富瀚微、畅联股份、优刻得、永东股份、新城市、济民制药股东拟减持。

其它：隆基股份拟提前赎回隆20转债；诺控股股东签署股份转让框架协议，控制权拟发生变更；宝丰能源拟673亿元投建4×100万吨每年煤制烯烃示范项目；蔚蓝锂芯拟50亿元投建新型锂电池产业化项目，拟定增募资15亿元；新天绿能拟定增募资51.1亿元用于投建唐山LNG等项目；玉龙股份拟12.25亿元收购巴拓实业；步步高拟9.8亿元投资开发步步高吉安新天地项目；铂科新材拟6.3亿元建设高端合金软磁材料生产基地；通合科技拟4.5亿元投建西北总部建设项目；浙江东方拟3.07亿元转让旗下房地产公司全部股权；吉鑫科技实控人拟2.84亿元转让7%股份给张晋榆；号百控股以1.4亿元参与认购三七互娱定增；密尔克卫拟8388万元收购上港化工物流；西藏旅游拟收购新绎游船；华东电脑拟收购雅迅网络控股权；金石资源拟与包钢股份等合作开发包钢萤石资源综合利用项目；格力电器对家用空调十年免费包修；御家汇拟更名为水羊股份；诺复牌。

限售股解禁：卧龙地产、捷昌驱动、天铁股份、诺、智动力、基蛋生物、金桥信息、大金重工、海达股份、瑞玛工业、福昕软件、新安股份。

上周两市震荡往下调整，基本呈现跌一天涨一天的模式，机构抱团的高估值白马股在持续杀跌后，稍微有所稳定，周五转为有色、小金属、稀土、煤炭、钢铁、水泥、化肥、民航等周期性品种调整，碳中和概念也出现调整，低价股相对活跃，黄线在上，个股涨跌比超2:1。

近期热点不太持续，除碳中和碳减排概念相对持续之外，其它的基本上都是涨一下就跌，甚至于不乏当日涨停次日跌停的个股，短线参与题材股方面，还是不能有太大期望值，格局不能高，要快进快出，不可拖泥带水。

抱团股都是基金重仓，但节后杀跌起来六亲不认，很多跌超20%，跌超30%，甚至离腰斩不远，快变成踩踏了。虽然不能说已经或者即将出现基金赎回潮，但不可否认的是，一定有一些基民受惊而选择赎回，另外当前基金发行也出现较大降温，动辄日光的基金少了许多，对于基金重仓的白马股，短期跌幅的确较大，但绝对跌幅还算好，下跌时间也不够，如果想抄底，可能还需要等一等，还没有真正的非理性恐慌盘杀出。

题材股的炒作有点猛，在白马股调整的同时，又有点垃圾股炒作漫天飞的感觉，杀猪盘股仁东控股7天6涨停板，济民制药10天6板，中材节能6连板，*ST众泰年后从1.14元涨到3.4元，涨了三倍，周五40多只ST股涨停，有点打价值投资的脸啊。

资本市场“十四五”要点出炉，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，稳步扩大债券市场规模，提高直接融资特别是股权融资比重，等等，都是老生常谈，既往表述中的内容，中性消息对待。

总体说来，会议期间，多看少动，有时间盯盘的围绕几个主题操作，高抛低吸，尽量能利用手头持股做差价，没时间盯盘的股友，就少来折腾题材股了，而价值投资在退潮中，暂时不主张介入。

周五早间市场信息

证券信息：基金重仓股春节后市值蒸发超5万亿；证监会决定在北京地区开展资本市场金融科技创新试点；贺强建议在大盘蓝筹股中试行T+0制度。

环球信息：美股收低，道指下跌1.11%，纳指下跌2.11%，标普下跌1.34%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨2.55美元，涨幅为4.2%，收于每桶63.83美元；纽约黄金期货下跌15.1美元，跌幅为0.9%，收于每盎司1700.7美元。沙特宣布延长原油自愿减产期限；消息称美国参议院考虑拨款300亿美元用于激励芯片制造；去年全球智能音箱销量突破1.5亿部（涉共达电声、国光电器等）；全球粮食价格创2008年以来最长连涨，触及六年新高。

疫情信息：中国17只新冠疫苗进入临床试验；高福建议建立国家疫苗研究中心。

市场信息：2021年提前批专项债额度已下达；人民币超越美元成为深圳第一大跨境收支货币；财政部发布海南自贸港自用生产设备"零关税"政策；全国碳市场交易将启动；国家作物种质资源库将建成，保存能力世界第一（神农科技、登海种业等）；我国第三批航天员将进入训练；大型水陆两栖飞机AG600全面进入投水功能验证阶段；深圳将高标准编制碳达峰行动方案，健全碳排放权交易机制，拟全面推广新能源汽车，规划建设充电、加氢等配套设施；上海第三批监管沙盒试点名单出炉，聚焦于区块链、大数据、电子签章等；低温陶瓷共烧(LTCC)元件龙头大厂上调报价近4成（涉顺络电子、麦捷科技等）；小金属锑今年来大涨70%（涉华钰矿业、湖南黄金等）。

个股信息，利好：中环环保拟10转9派0.8；淳中科技拟10转4派4；新诺威拟10转3派1；精准信息一季报大幅预增；博实股份获7990万元合同；奥马电器获TCL家电集团增持；妙可蓝多股东内蒙蒙牛拟继续增持；南纺股份、金刚玻璃股东拟增持。

利空：欣龙控股3000万元参投的并购基金面临损失风险；赢合科技CEO被调查；博雅生物可能被ST；纳尔股份、盘江股份、中路股份股东拟减持。

其它：广百股份重组获批；旗天科技实控人将变更为刘涛；隆基股份拟16.35亿收购森特股份27.25%股权，成为其第二大股东；唐人神完成15亿元定增，温氏投资旗下基金参与认购；北京利尔拟定增募资3.11亿元；艾比森拟定增募资2.6亿元；ST金泰拟定增募资1.56亿元；雪天盐业拟定增购买湘渝盐化100%股权；吉峰科技拟转让2%股份给四川特驱；江淮汽车拟与蔚来汽车设立合资公司；维尔利与上海宝碳就碳中和战略合作；奇安信与阿里云战略合作；汇顶科技超薄屏下光学指纹商用已超30款；雪天盐业、广百股份复牌。

限售股解禁：药明康德、百邦科技、盛通股份、国林科技、盛德鑫泰。

昨日两市放量长阴报收，沪市跌破60日线，创业板跌至半年线附近，个股涨跌比超1:2，主要还是机构抱团的高估值白马股的杀跌，通威股份、通策医疗、华友钴业、龙蟒佰利等跌停，亿纬锂能、阳光电源、爱美客等跌幅超10%，隆基股份、万华化学、特变电工、智飞生物、赣锋锂业等大跌，各种“茅”跌幅居前，创业板市值前36位个股五一上涨，贵州茅台也杀跌5%，早就进入技术性熊市，场内亏钱效应蔓延。

春节以来，基金重仓股大幅回调。据统计，2020年末持股基金数量50家以上的股票有168只股票，上述股票节后平均下跌12.74%，大幅跑输同期沪指（-4.15%）。节后跌幅超30%的有8只股票，其中通策医疗累计下跌40%，跌幅最大，阳光电源、爱美客、重庆啤酒、山西汾酒等个股跌幅均超过30%。上述168只个股春节后市值出现大幅蒸发，合计蒸发市值达到5.14万亿，相当于目前2个贵州茅台的总市值。

与此同时，市场在给新股民新基民风险，节后一大批基金净值跌幅超20%，甚至还有一家汇安均衡优选混合基金，腊月28才成立，就急急忙忙建仓，买入高估值抱团股，两天建仓完毕，结果判断严重错误，12个交易日，净值缩水近18%，也是醉了，基金能抱团取暖，撒腿跑路也毫不含糊。

另有消息称，昨天起，基金才大面积减仓，基金重仓股一跌，基民尤其新基民就想着赎回，就容易产生赎回潮，基金为了应对基民赎回，就必须减仓腾出现金，一减仓又会引发新的下跌，新基金发行市场也会跟着降温。

市场活跃点还是与消息面息息相关，主要集中在碳中和等会议主题上，其实习惯于以前题材炒作的老股民对当前的市场倒蛮适应的，白马股杀跌，题材股轮动，大会期间，多看少动，不急于判定白马股已经下跌到位，早上看工作报告市况转播。

周四早间市场信息

证券信息：富时中国A50指数将于3月19日收盘后实施成分股定期变更，纳入三一重工、紫金矿业、恒力石化，删除民生银行、中国建筑、光大银行；环旭转债783231申购日；瑞银集团计划增持中国合资证券公司股权比例至67%；中基协倡议公募投教宣传严禁娱乐化；次新股频现再融资，募资额大多超过IPO；货币ETF规模突破3000亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.39%，纳指下跌2.7%，标普下跌1.31%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.53美元，涨幅为2.6%，收于每桶61.28美元；纽约黄金期货下跌17.8美元，跌幅为1.03%，收于每盎司1715.8美元。镍创2016年以来最大跌幅，因停产矿有望复工；SpaceX星舰飞船第三次试飞成功。

疫情信息：中国已向69个国家和2个国际组织提供疫苗援助，向28个国家出口疫苗；国药集团新冠病毒疫苗今年产能可达10亿剂以上；mRNA新冠疫苗大中华区首针开打，适用年龄为16岁或以上。

市场信息：国内成品油价迎八连涨；工信部下架10款侵害用户权益APP；5家社区团购企业因价格欺诈等被处罚；畜禽育种国产化已提上日程（涉圣农发展、益生股份等）；农村公路中长期发展纲要印发，建设“四好”农村路（涉森远股份、中公高科、达刚控股）；风电光伏开发建设意见发布，提出保障性并网（涉节能风电、嘉泽新能等）；我国将首次进行火箭组合式发射，今年航天发射次数将创新高（涉航天电子、三角防务等）；临港新片区发布集成电路专项规划（涉至纯科技、北方华创等）；上海七大举措收紧楼市调控；杭州限购法拍房；阿里原初引力波探测实验预计年中试运行；vivo发布5G旗舰手机vivo S9；特斯拉上海超级工厂将扩建（涉三花控股、永利股份等）；五菱宏光首次拿下全球电动车型销冠；空调、冰箱、洗衣机等多种家电涨价；高碳铬铁钢招价格大涨8%（涉中矿资源、西藏矿业等）；BDO（1,4-丁二醇）价格暴涨133%，创近12年历史最高位（涉中泰化学等）。

个股信息，利好：中芯国际向阿斯麦订购12亿美元光刻机；万马股份、众合科技拟回购；江苏神通股东拟增持。

利空：*ST斯太、*ST康得存在退市风险；四维图新被腾讯产业基金减持；金鸿顺、必创科技、南卫股份、圣邦股份、同德化工股东拟减持。

其它：山东墨龙获智梦控股及其一致行动人举牌；璞泰来拟140.8亿元投建四川生产基地项目；晶澳科技拟102亿元投建20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目；蔚蓝锂芯拟50亿元投建高效新型锂离子电池产业化项目；杉杉股份21.87亿元投建2条LCD用偏光片生产线；老百姓拟定增募资17.4亿元；协鑫能科拟3.02亿元收购吕梁北方电力云顶山新能源100%股权；华钰矿业控股股东转让10%股权给长城潍坊基金；*ST林重与四川航天工业集团战略合作；嘉寓股份与国信瑞联、中管世纪战略合作；成都燃气与重庆燃气战略合作；怡亚通与交大昂立战略合作；上海家化与天猫新品创新中心合作；中兴通讯将成立汽车电子产品线，设立汽车电子团队；百大集团、ST力帆复牌。

限售股解禁：数字政通、固德威、恩捷股份、中来股份、蓝盾光电、京蓝科技。

进入大会时间，多看少动，围绕手头持股做些差价操作。

周三早间市场信息

证券信息：青云科技787316申购日；证监会同意4家企业科创板IPO注册；2016年以来全行业信托产品存量规模首次压降至19.99万亿元。

环球信息：美股收低，道指下跌0.46%，纳指下跌1.69%，标普下跌0.81%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.89美元，跌幅为1.5%，收于每桶59.75美元；纽约黄金期货上涨10.6美元，涨幅为0.6%，收于每盎司1733.6美元。IMF已获准启动5000亿美元新增储备计划；全球第二大晶片电阻厂厚声涨价20%（涉风华高科、三环集团、艾华集团等）；胡润全球富豪榜发布，马斯克成为世界首富，钟睒睒入列前十；全球服务器DRAM今年或涨价40%（涉深科技、太极实业等）。

疫情信息：3中治疗新冠肺炎中药颗粒获批上市（涉步长制药等）；钟南山对话福奇；张文宏号召大家打新冠疫苗。

市场信息：L要求全力保障国家粮食安全和重要农副产品有效供给；农业部部署开展春季农作物种子市场检查；专家建议加大地热能产业扶持力度（涉冰轮环境、开山股份等）；上海在5个新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策；海南启动南海生物种质资源库建设项目；吉利百度成立集度汽车有限公司；腾讯发布首个全自研机器狗Max；CMOS图像传感器价格连续三个季度下跌；国内“卡脖子”资源氦气价格暴涨近50%（涉金宏气体、深冷股份等）；防水材料生产企业纷纷发布涨价函。

财政部：避免过早退出经济支持措施，中国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

郭树清：2017年至2020年累计处置不良贷款8.8万亿元，超过之前12年总和，2021年将保持不良贷款处置力度不减；通过支持财务重组、债务重组、债转股等降低企业负担，未来将有举措出台；“贷款利率估计会回升”并非“口头加息”主要指前期贷款、财政贴息等政策将逐步退出。

个股信息，利好：远东股份中标4.99亿元合同；宏润建设中标3.6亿元工程；丝路视觉签订2.09亿元合同；金浦钛业、中核钛白、安纳达上调钛白粉售价；*ST力帆将摘星；万邦达、神开股份拟回购；传化智联高管拟增持。

利空：*ST鹏起实控人张朋起被逮捕；安德利、陕西黑猫、秦安股份、金风科技、祥鑫科技、映翰通、方邦股份、梦洁股份、南京熊猫、南京聚隆、矩子科技、国联股份股东拟减持。

其它：中国宝安获韶关高创举牌，持股比例达10%；天山股份拟981亿元向中国建材等收购水泥资产；上机数控拟与江苏中能合作，180亿元投建颗粒硅生产及下游领域研发项目；斯达半导拟定增35亿元用于高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发等；豫能控股拟12.63亿元购买濮阳豫能100%股权；华天科技拟7.44亿元受让大基金所持华天西安股权；中国宝安拟2.75亿元建设人造石墨负极材料一体化基地项目；华贸物流拟1.5亿元收购深创建33.5%股权；厦门象屿控股股东转让2%股份给中垦基金；晶澳科技与成都炭素战略合作；赣锋锂业与科信技术战略合作，保证每年优先供货不低于1GWh；飞鹿股份与华润置地签防水材料战略采购合作协议；中兴通讯成立智能汽车电子产品线；平潭发展90万亩林地受益林业碳汇交易发展；ST惠程复牌。

限售股解禁：协鑫集成、金春股份、维康药业、中装建设、奥来德、圣元环保。

昨日两市再度杀跌，开盘后震荡，随着郭树清表示对外围市场的担忧，“贷款利率估计会回升”，大盘走低，收盘前香港财政司司长陈茂波称“不排除进一步增加印花税的可能”，更是造成A+H两市一起下跌，午后一直长阴运行，尾盘跌幅有所收窄。

机构抱团的高估值白马股继续下跌，各种“茅”多数处于下跌行列，贵州茅台下跌近5%，进入技术性熊市状态。有色、化工、化纤、医美等跌幅居前，碳中和、环保、电力、氦气、汽车芯片、煤炭、水泥等板块走高，个股涨跌比接近1:2，也有40多只涨停股，个股活跃度还算可以。

前几天有色、资源、化工等大涨，昨天又集体处于领跌状态，题材股轮动上涨下跌的特点非常明显，现在最热门的题材非碳中和、碳减排、碳达峰概念，涉及环保、电力等多个板块，投资者在参与的同时，也需要防范突然变脸的可能，适可而止。

明天将进入两会时间，各类消息很多，各部委发布会，代表委员的建议，等等，都容易对板块概念产生影响，短线投资者须格外留意，注意节奏，不要过分追逐，目标品种逢调整参与进来。

周二早间市场信息

证券信息：中望软件787083申购日；新三板将推出精选层再融资制度和精选层指数；年内已有5只有色金属主题指数基金发行，募资合计超100亿元；恒生指数公司目标于2022年中前将成份股数目增至80只。

环球信息：美股大幅收高，道指上涨1.95%，纳指上涨3.01%，标普上涨2.38%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.86美元，跌幅为1.4%，收于每桶60.64美元；纽约黄金期货下跌5.8美元，跌幅为0.34%，收于每盎司1723美元；高盛重启加密货币交易柜台；韩国科研人员研发折叠式太阳能电池，转换效率高（涉天奈科技、德方纳米等）；苹果可能会于2023推出7.5–8吋的折叠iPhone。

疫情信息：国家医疗保障局召开全国新冠病毒疫苗及接种费用保障工作会议；强生单剂型新冠疫苗在美获紧急使用授权；世卫组织称今年年底前结束疫情的想法不现实；全球近10%人口具有新冠病毒抗体。

市场信息：工信部将有序放开电信领域外资准入限制；新版国家医保目录三款国产抗癌药齐降价，最高降85%；2035年实现全国123出现交通圈；2021年第四批可再生能源发电补贴项目清单公布，光伏约3.5GW；国家能源集团、国电投、华能、中核四大央企已发111亿碳中和债券；国家电网公司发布“碳达峰、碳中和”行动方案；国产大飞机全球首单正式落地（涉中航机电、中航西飞、航发动力等）；我国将研制100吨级重型运载火箭；内蒙古不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目（涉远兴能源、君正集团、中盐化工等），计划关停所有虚拟币挖矿项目；特斯拉上海超级工厂或扩建，产能有望进一步提升；产能紧张叠加大厂集中拉货，手机芯片全面缺货（涉通富微电、英唐智控等）；3月份碳酸锂价格再次上调；乙二醇价格再创新高（涉新疆天业、亿利洁能等）；国内环氧树脂市场价格暴涨（涉宏昌电子、阿科力等）；晨鸣、太阳等龙头纸企大幅调涨报价。

个股信息，利好：奥飞数据拟10转8派0.75；云图控股一季报大幅预增；宝胜股份中标6.35亿元新加坡电力局采购项目；东方铁塔与中钢设备签订2.3亿元买卖合同；中芯国际正式获得美供应商供应许可，主要涵盖成熟工艺；ST安凯获9752万元补贴；*ST鑫科、*ST乐通申请摘帽摘星；华胜天成、正源股份、乾景园林拟回购；东材科技、宜昌交运、美凯龙、*ST晨鑫定增获批。

利空：安源煤业发生安全事故；ST金刚被立案调查；全新好可能被实施退市风险警示；惠程科技将被ST；富瀚微、强力新材、康龙化成、杰普特、金力泰、铂力特、东方生物、易事特、汉宇集团、银龙股份、龙大肉食、广哈通信、济民制药、德赛西威股东拟减持。

其它：华安证券配股获批；特变电工拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目；英科医疗拟50亿元投资年产520亿只高端医用手套项目；三棵树拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目；盛达资源拟31.9亿元购买贵州鼎盛鑫72.5%股权；宝明科技拟定增募资15亿元；广晟有色拟13.37亿元投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目；海信家电拟13.02亿元认购三电控股股份，成其控股股东；嘉诚国际拟海口6亿元投建多功能数智物流中心项目；春秋电子拟定增募资5.27亿元用于年产1000万套精密结构件项目；圣龙股份拟定增募资4.4亿元用于新能源关键汽车零部件等项目；康辰药业拟定增募资3亿元；美年健康拟2.04亿元转让美因基因7.55%股权；威孚高科拟1.5亿元参与投资产业基金；长久物流1830万欧元收购ADAMPOL S.A30%股权；吉翔股份拟购买多想互动51%股权；京东方A与TÜV莱茵达成战略合作；高新兴发布全球首批5G+C-V2X智能网联新品；东方雨虹石膏生产线投产试机成功；泽璟制药启动注射用重组人促甲状腺激素III期临床试验；广电运通发布企业级区块链技术平台；双林生物拟更名为派斯双林；盛达资源复牌。

限售股解禁：瑞联新材、华夏航空、莱伯泰科、苑东生物、节能风电、华菱钢铁、润建股份、龙洲股份、海晨股份、建业股份、倍加洁。

昨日两市收高，二八齐涨，题材股活跃，低价股尤强，机构抱团的白马股也超跌反弹，百股涨停，个股涨跌比超7:1，今日有望延续反弹。

周一早间市场信息

证券信息：证监会发布公司债发行与交易管理办法；证监会表示支持更多符合条件的企业利用供应链金融ABS融资；证监会正在研究开展区域性股权市场制度和业务创新试点工作；证监会表示支援更多符合条件的养殖等农业企业透过首发上市和再融资募集资金；证监会正在研究起草新三板条例送审稿，内容成熟后将尽快上报；股转公司发布转板上市监管指引规范挂牌公司转板上市相关行为；菱电电控787667、恒辉安防300952、利民发债072734申购日；证监会核发3家企业IPO批文；上期所将国际铜期货合约的交易保证金比例调整为9%，涨跌停板幅度调整为7%；2月新成立基金数创41个月新低，更有3只基金发行失败；节后66只公募基金发“限购令”，混合型基金占比近38%；北向资金持A股市值达2.3万亿元；北上资金合计大幅净买入逾412亿元，今年以来两个月累计净买入812亿元，银行股成为北上资金重点加仓对象，连续数周成为净买入最多的行业；3000多只主动偏股型上周平均跌7.28%。

证监会：推出T+0交易是一项系统性工程，属于资本市场基础制度的重大调整，涉及主体多，市场影响大，对中介机构的风险控制能力有较高要求，市场各方意见分歧较大，需要进一步开展政策研究和制度准备，逐步形成市场共识。我会将坚持稳中求进的原则，深入研究论证推出T+0交易的可行性、实施路径等问题。

证监会：注册制采取试点先行的原则，目前科创板、创业板已经分步实行了注册制，证监会将在试点基础上进一步评估，待评估后将在全市场稳妥推进注册制。

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌1.5%，纳指上涨0.56%，标普下跌0.48%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌2.03美元，跌幅为3.2%，收于每桶61.5美元；纽约黄金期货46.6美元，跌幅为2.6%，收于每盎司1728.8美元。G20财长与央行行长会议强调核心优先事项是疫苗公平分配，避免过早撤出支持政策；美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划；巴菲特前十大持仓：苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、Verizon通信、穆迪、美国合众银行、比亚迪、雪佛龙、Charter通信。

疫情信息：复星医药首批mRNA新冠疫苗抵达香港和澳门；国药集团中国生物新冠疫苗已在中国、阿联酋、巴林等30多个国家和地区开展接种和紧急使用；陈薇称针对变异株的疫苗研究早已启动，有备无患；科技部称目前已经有17个新冠疫苗在开展临床试验；联合国安理会通过全球疫苗决议；谭德塞呼吁尽快扩大新冠疫苗生产规模，建议可暂时放弃新冠疫苗知识产权。

市场信息：2020年国内生产总值1015986亿元，中国居民人均资产36万元；印花税要立法了，现行税制框架和税负水平基本不变；明日10时郭树清答记者问；银保监会表示目前网络借贷领域风险形势已发生根本好转，将督促商业银行有序整改互联网贷款业务，不简单抽贷断贷；碳中和有望成全国两会热点，碳捕集与封存（CCS）理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放，是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术（涉凯美特气、冰轮环境等）；民航局要求进一步扩大无人机物流配送试点范围；工信部关注汽车芯片短缺；中国影史票房前五全是国产片；长江保护法正式实施；中国首个3.35米直径火箭长筒段贮箱问世；华为与三大运营商联合成立首个5G切片创新实验室（涉润建股份、海格通信等）；特斯拉上海超级工厂启动大型招聘；籼稻最低收购价上调；硅料均价突破10万元/吨，出现新一轮涨价潮（涉通威股份、特变电工等）。

个股信息，利好：昇兴股份、格林美、三鑫医疗一季报大幅预增；超华科技一季报扭亏为盈；太极实业签订17亿元施工合同；中通客车获金华市批量氢燃料客车订单；君实生物与阿斯利康制药签署拓益推广协议；福田汽车获3.6亿元补贴；盈康生命收到1.5亿元业绩补偿款；康恩贝获9151万元补贴；至纯科技获2988万元补助；晶方科技获2144万元补贴；谱尼测试获批开展新冠病毒核酸检测；东方明珠、亨通光电、天创时尚拟回购；舒泰神、安奈儿定增获批。

利空：ST科迪年报预亏；蓝盾股份、贝瑞基因终止定增事宜；美邦服饰拟计提资产减值准备3.66亿元；海南瑞泽拟计提资产减值准备1.58亿元；华夏幸福累计未能如期偿还债务本息合计110.54亿元；吉林化纤发生安全事故；*ST藏格、*ST中新实控人被批准逮捕；东杰智能、良品铺子、广田集团、克明面业、中环环保、茶花股份、嘉凯城、中兴商业、科瑞技术、今飞凯达、路通视信、春风动力、明阳智能、腾龙股份、三聚环保、科恒股份、*ST海源股东拟减持。

其它：深桑达A重组获批；厦门港务实控人变更为福建省国资委；郑煤机控股股东变更为泓羿投资和河南资产；苏宁易购148.17亿元转让23%股份给深圳国际和鲲鹏资本；晶澳科技拟50.24亿元投建包头三期20GW拉晶、20GW切片项目；青岛银行拟配股募资50亿元；天合光能拟25亿元投建高效光伏组件项目；昆仑万维拟13.95亿元购买Star Group 60.65%股权；中远海控拟13.48亿元收购集装箱码头公司34.99%股权；日盈电子拟10.05亿元投建5G智能化汽车零部件制造项目；*ST六化拟定增募资5.2亿元，控股股东全额认购；科达利拟5.2亿元投建锂电池精密结构件产业项目；浙商中拓拟4.5亿元设立海南平台公司；国药一致拟2.52亿元收购国大迪升大药房70%股权等；姚记科技拟1.1亿元转让细胞公司2%股权；万方发展7200万元对铸鼎工大增资并收购合计40%股权；美晨生态拟5166万元收购三家花卉公园；万向钱潮拟5000万元增资芯旺微；金晶科技转让参股公司48.05%股权给泰山玻纤；闻泰科技上海12寸晶圆厂将于7月投产；苏宁易购、深桑达A、北清环能复牌。

限售股解禁：柳工、中信博、国网英大、合肥城建、鹏鼎控股、傲农生物、鹏欣资源、阳光电源、中科电气、上机数控、铁科轨道、迦南智能、格尔软件、启迪设计、金杯电工、雷科防务、江苏租赁、青岛双星、思创医惠、大叶股份、绿的谐波、盛德鑫泰、大宏立、华润微、康斯特、圣湘生物、润建股份、瑞晟智能、三六零、精工钢构、华兰生物、*ST勤上。

上周两市几乎单边下跌，二八共跌，机构抱团的白马股杀跌尤甚，沪指跌至60日线，深成指、创业板逼近半年线，亏钱效应蔓延，3000多只主动偏股型上周平均跌7.28%，多只明星爆款基金上周跌超10%，也算是给新股民、新基民的投资风险教育吧，再度说明从来就没有只涨不跌只跌不涨的股市股票。

周末消息面多空皆有，证监会高调回应IPO发行节奏，说既没有收紧，也没有放松，上周合计13家注册，节前节后半周都新发了IPO批文，排队的公司太多了，堰塞湖永久解决不了，证监会说这反应出经济状况不错。加速发新股，消化IPO库存，但也应该多多考虑市场承受力。另一方面，证监会搞现场检查，让企业知难而退，20家待检查企业有16家撤回发新股资料，

证监会关于注册制的态度，2020年11月，全面实行注册制；2021年01月，稳步推进注册制；2021年02月26日，稳妥推进注册制，没有再说全面实行，说的是稳妥推进，看来两会后全面实施注册制很难了，甚至于上半年施行的可能性都不大。

美国10年期国债收益率拉高到1.45%，创下一年以来新高，这对于美股是一个压力，特别是科技龙头们。美债作为避险的资产 ，对高风险资产是跷跷板，一旦资金选择抽离，必然引发美股大幅震荡！但美国众议院投票通过1.9万亿美元经济救助计划，撒钱模式，算下来每个美国人能拿到1400美元，看来后面还将不断的放水，直接刺激大宗商品、美股等。

从证监会的表述看，推出T+0的可能性很小。

中信证券又要配股融资280亿元，显然是利空，对券商股乃至整个市场来说都带来压力。

抱团股杀跌之后，不少白马股高位回撤幅度超20%，一批资金被困住，游资热钱主导的题材股炒作热点切换非常快速，资金也是一不小心就挨套，之前火热的基金发行节奏也在减缓，后面能折腾肯折腾的资金要少一些了，接下来成交量应该会逐步萎缩，萎缩到两市合计成交7000亿元的水平。

接下来还是要看机构的动向，盘面看茅台、比亚迪、宁德时代、隆基等有代表性抱团白马股的走势，大盘可能会选择横向震荡，其实指数失真已经是长久以来的事情了，赚指数亏钱、指数跌但个股涨屡见不鲜，两条腿走路，短线白马股杀跌趋缓，哪怕后面还有下跌空间，但至少会有试图稳住阵脚的过程，题材股还是围绕两会概念、涨价概念来进行，投资者宜尽量围绕手头持股做些差价，关注业绩预增、碳中和、科技、生育放开、涨价等品种。

周五早间市场信息

证券信息：四方新材707122、金盘科技787676申购日；证监会同意5家公司创业板IPO注册；全球最大主权基金加仓中国股票；募集规模超上限，易方达上证科创板50联接提前结束募集；首募2400亿大爆款易方达竞争优势企业26日开放申赎，同步暂停大额申购。

环球信息：美股暴跌，道指下跌1.75%，纳指下跌3.52%，标普下跌2.45%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.31美元，跌幅为0.5%，收于每桶63.53美元；纽约黄金期货下跌22.5美元，跌幅为1.3%，收于每盎司1775.4美元。美债一度闪崩；台积电因产能爆满暂停对客户报价；科学家开发智能软体材料，未来机器人将更灵活（涉云海金属、安泰科技等）。

疫情信息：国家药监局附条件批准国药中生、康希诺新冠疫苗注册申请；我国正向53个国家援助疫苗；辉瑞mRNA疫苗的真实世界研究显示，效力与临床试验结果一致；澳门计划采购40万剂mRNA新冠疫苗BNT162b2（涉复星医药等）。

市场信息：中国已消除绝对贫困；国家乡村振兴局正式挂牌；科技部支持成渝科技创新中心建设，研究制定成渝科技创新融合发展专项规划；农业部实施新一轮农机购置补贴政策；我国制定的航天国际标准正式发布；京津冀协同发展产业投资基金设立，首期规模100亿元；中国铁塔与中国电信备电用磷酸铁锂电池产品中标结果公布，南都电源、中天科技等五家企业中标；Redmi K40正式发布；废铜回收暴利或达20倍利润（涉怡球资源、格林美等）；长三角熟料价格开启第二轮上调，累计上涨幅度已达60元/吨；硅料价格本周大涨12%（涉通威股份、特变电工等）；世界移动通信大会发布传媒行业首个5G消息应用标准。

个股信息，利好：移为通信中标建行物联网标签读写器项目；亿纬锂能收到捷豹路虎的供应商定点信；万泰生物万泰凯瑞新冠病毒相关检测产品获欧盟CE认证；万华化学上调3月份中国地区MDI价格；隆基股份将涨价；*ST北能将摘星摘帽，简称变更为北清环能；*ST力帆申请摘星；*ST江泉申请摘星摘帽；卧龙电驱、麦迪科技、绿庭投资拟回购；传智教育股东拟增持。

利空：花王股份遭立案调查；航民股份、科锐国际、丸美股份股东拟减持。

其它：奇精机械控股股东将变更为宁波工投；宁德时代拟105亿元投建动力电池生产线扩建项目；蓝光发展拟48.47亿元转让旗下公司股权；欣旺达拟定增募资39.37亿元；纳尔股份拟8.8亿元投建智能制造及科研商务体项目；ST宜化拟8.06亿元投建6万吨/年生物可降解新材料项目；国电电力拟8.06亿元购买宣威公司破产财产之A包资产；南卫股份拟3亿元投建年产30亿只高端医用手套项目；百洋股份拟1.86亿元投建水产饲料加工项目；西菱动力拟1.56亿元收购鑫三合74.5%股权；星帅尔拟3060万元收购富乐新能源51%股权；上峰水泥拟收购松塔水泥85%股权；中国核建与同方股份战略合作；冀东水泥与建龙集团战略合作；中国太保与华为战略合作；潍柴动力拟将子公司火炬科技分拆至创业板上市；天夏退复牌。

限售股解禁：中银证券、英联股份、七一二、宁波东力、双飞股份、英科医疗、紫晶存储、壹网壹创、淳中科技、键凯科技、高能环境。

在机构抱团品种连续杀跌之后，各方交投有所放缓，昨日两市缩量震荡，沪市中阳深市小阴创业板长阴，银行保险地产水泥钢铁高速公路等撑指数，多数个股下跌，个股涨跌比超1:2，涨停家数减少到50多只，赚钱效应不强，上档挨套资金增多。

依旧是风险释放期，随着基金发行热点降低，基金赎回潮的流行，亏钱效应传导，机构抱团品种还有进一步往下压力，而游资+热钱主导的题材品种炒作，上蹿下跳波动大，操作难度很大，昨夜美股大幅收低，A股也将跟着低开，盘中出现较大杀跌的话，可以考虑参与一下，不见大跌不要进。

周四早间市场信息

证券信息：深科达787328申购日；易方达价值精选25日起暂停机构客户申购、转入及定期定额投资；港交所称印花税提升不会在几个月内就实行，仍然需要立法过程；美国证监会自2月25日起降低规费，降幅达76.92%；深交所基础设施公募REITs相关技术系统正式上线启用。

环球信息：美股收高，道指上涨1.35%创收盘新高，纳指上涨0.99%，标普上涨1.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.55美元，涨幅为2.5%，收于每桶63.22美元；纽约黄金期货下跌8美元，跌幅为0.4%，收于每盎司1797.9美元。鲍威尔表示目前金融体系汇总的杠杆率、融资风险适中，今年美联储将与公众就数字美元展开接触，数字美元很可能需要立法授权；欧洲暴发禽流感疫情，致欧洲多国蛋价上涨。

疫情信息：康希诺新冠疫苗附条件上市获受理；国药中国生物武汉所新冠疫苗发布期临床试验期中分析数据：保护效力达72.51%；匈牙利启动国药疫苗接种，成首个接种中国疫苗的欧盟国家。

市场信息：国家综合立体交通网规划纲要印发（涉北斗星通、易华录等）；央行数研所联合多方力量，探索数字货币跨境支付应用；国家法律法规数据库开通；商务部称2025年每个县城都有连锁商超、村村通快递；碳排放强度超标项目拟纳入投资负面清单；卫健委将玻尿酸列为食品原料；中国普天拟与中国电科筹划重组；牛年以来最大规模雨雪上线，山西发布最高级别暴雪预警；2021年我国全年航天发射次数有望首次突破40次；天问一号探测器成功实施近火制动（涉中国卫星、航天动力等）；环保新政即将正式施行（涉永清环保、中电环保等）；长江保护法实施在即，污染治理市场空间广阔（涉铁汉生态、纳川股份等）；上海、南京、杭州、广州将开展电梯智慧监管试点；钠离子电池量产，成本更低性能更佳寿命更长（涉圣阳股份、道氏技术等）；吉利于沃尔沃宣布合并；华为发布F5G超级站点解决方案；钼价超预期跳涨（涉金钼股份、洛阳钼业等）；钴价本月以来大涨逾两成（涉洛阳钼业、寒锐钴业等）；猪肉价格四周连降，有地区批发价低于20元/斤。

个股信息，利好：辉煌科技拟回购；金刚玻璃获欧昊集团举牌，拟继续增持；锋龙股份控股股东、实控人自愿延长股份限售期一年。

利空：中青宝、卓翼科技终止定增事项；超讯通信、方邦股份终止资产重组事宜；航天工程、欣天科技、科锐国际、神农科技、木林森、西部超导、高盟新材、驰宏锌锗股东拟减持。

其它：皖通科技第一大股东变更为西藏景源；奥马电器第一大股东将变更为TCL家电集团；珠海港拟9.74亿元收购秀强股份25%股权；易联众拟定增募资8.29亿元；华明装备拟定增募资7亿元；深科技拟3.06亿元与桂林高新、领益智造开展组装及精密结构部件等业务；王子新材拟收购中电华瑞49%股权；纳川股份与长江环保战略合作；万华化学MDI装置扩能技改完成；东风汽车自动驾驶出租车即将开放体验；惠伦晶体已向亚马逊批量交付晶振产品；王子新材、超讯通信复牌。

限售股解禁：天药股份、蒙泰高新、楚天高速、南大环境、天阳科技。

昨日两市震荡逐级回落，尤其是午间临收盘时传出港交所将上调印花税的消息后，更是大幅杀跌，长阴报收，跌破30日线，成交额继续维持在万亿元上方。

第三代半导体、芯片、光刻胶、业绩增长、数字货币、旅游酒店、影视股总体走强，酒类、石化、化肥、稀土、钢铁、有色、造纸、刀片电池股等跌幅居前，大票跌，创业板前30大权重股中，除了蓝思科技和卓胜微，其它全部是处于下跌状态，其中宁德时代、金龙鱼、智飞生物、爱尔眼科、汇川技术、亿纬锂能、爱美客、稳健医疗、泰格医药、安克创新、沃森生物等都是大跌。跌白线跌大盘跌抱团股，黄线不跌涨小票涨题材股，风格切换，有种风水轮流转的感觉，之前赚钱的亏，之前跌的在回血。

随着机构抱团高位白马股的持续下跌，市场资金也是持续净流出，昨日主力资金全天净流出715.94亿元，已连续5个交易日资金呈净流出状态，后面基金赎回压力依旧很大，还有惯性杀跌动能，不过当前新基金的发行情况也不错，进来接盘的后续资金不算少，流动性还可以，也别指望各种“茅”一路下山到山底，期间必定有反复。

数据显示，尽管股指下跌，几大主流宽基ETF规模仍然出现增长，显示出有机构正在逆势加仓权益类“核心资产”。华泰柏瑞沪深300ETF净流入31.02亿元，华夏上证50ETF净流入20.66亿元，华安创业板50ETF净流入13.15亿元，南方中证500ETF净流入10.45亿元。

超跌股问题股低价股其实走势还不错，亏损的乾照光电、蓝英装备、华昌达、华谊嘉信20cm大长腿涨停板，亏损的中能电气、联建光电、宣亚国际涨幅超10%，亏损的广州浪奇、嘉凯城、华天酒店、吉翔股份、米奥会展、园城黄金、众应互联、智度股份、仁东控股、章源钨业、小康股份、实丰文化、览海医疗涨停板，指数下跌2%，个股其实是涨跌各半，白线在下，黄线并没怎么跌。

指数跌下来，风险释放，之前的信仰也没了，算是给新股民新基民的风险教育吧，没有只涨不跌或者只跌不涨的股市和股票，“张坤”和“蔡嵩松”本质上并没有区别，只是选的赛道风口坐的车不同罢了，后面还是要多盯盘，今日如果继续杀跌，应该是短线参与的较好时机，无论抱团股还是题材股，都可以考虑参与。

周二早间市场信息

证券信息：顺控发展003039、嘉元转债718388申购日；200亿元科创50ETF联接基金24日发行；截至2月12日的百亿私募整体仓位85.91%，连续17周超过80%；公私募基金产品限购持续加码。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.09%，纳指下跌2.46%，标普下跌0.77%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨2.25美元，涨幅为3.8%，收于每桶61.49美元；纽约黄金期货上涨31美元，涨幅为1.7%，收于每盎司1808.4美元。MLCC两大指标厂南韩三星电机、日商TDK发布涨价通知（涉风华高科、三环集团等）；马斯克称星链将在年底覆盖地球上的大多数地区。

疫情信息：国务院发文加强新冠病毒核酸检测实验室管理（涉东富龙、常铝股份等）；国药集团称3至17岁人群新冠疫苗不久将投入使用；科兴新冠疫苗获菲律宾紧急使用许可；世卫组织称新冠疫苗有限，须战略性使用。

市场信息：下午2点国资委有发布会；各地房贷利率调升，首付贷来源审查趋严；20余省市重点项目清单发布，总规模逾25万亿元；2025年社会足球场地全面开放；未来五年我国共享经济年均增速将保持在10%以上；我国渤海再获亿吨级油气大发现；华为举行Mate X2新一代折叠旗舰发布会（涉长信科技、东睦股份等）；华为手机4月升级鸿蒙；华为发布FreeBuds 4i无线耳机；磷酸铁锂电解液价格持续走高（涉天赐材料、新宙邦等）；异辛醇价格翻倍上涨（涉华鲁恒升、建业股份等）；醋酸市场价格大幅上涨（涉醋化股份、华鲁恒升、百川股份等）；氨基酸主要产品继续强势上涨，苏氨酸今年来涨幅高达71.8%（涉安迪苏、梅花生物等）。

国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出，提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。增加农村清洁能源供应，推动农村发展生物质能。促进燃煤清洁高效开发转化利用，继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机比例。

个股信息，利好：锋尚文化年报拟10转9派10；正业科技一季报大幅预增；侨银股份中标2.26亿元项目；大丰实业中标1.5亿元合同；双良节能与内蒙古通威签订7740万元多还原炉设备合同；阿尔特成为上汽通用五菱DHT变速箱总成的供应商；人福医药高血压用药获美国FDA批准；博敏电子、常宝股份拟回购；宏昌电子、三美股份、金证股份、方大炭素股东拟增持；兰石重装、信立泰、亚玛顿、凯中精密、大博医疗、天马科技、巨星农牧定增获批。

利空：旋极信息终止重大资产重组事项；*ST藏格实控人被刑拘；*ST永林被立案调查；石头科技、大胜达、福光股份、嘉泽新能、朗新科技、先达股份、金银河、奥马电器、三祥新材、博创科技、宁波建工、三夫户外、今创集团、汉钟精机股东拟减持。

其它：东方材料实控人变更为许广彬；深天地A获科杰斯再次举牌，持股达10%；立昂技术拟50亿元投建成都人工智能示范基地及区域总部项目；中信证券拟30亿元设立资管公司；新安股份拟22.6亿元投建特种有机硅新材料项目；东方雨虹拟18亿元投建绿色建材生产基地等项目；奇精机械控股股东奇精控股拟8.8亿元转让29.99%股份给宁波工投集团；鹏鹞环保拟定增募资6亿元，实控人全部认购；鸿达兴业与东芝签署合作协议；深圳华强拟参股星思半导体并战略合作；贝瑞基因与Twist Bioscience联合开发NGS产品新组合；中兴通讯将发布多个最新产品和方案；兰州民百将更名为丽尚国潮；奇精机械复牌。

限售股解禁：泰永长征。

昨日两市震荡下午后跳水，尾盘更是大幅杀跌，最终三大指数都是长阴报收，沪指下跌1.45%，深成指下跌3.07%，创业板指数大跌4.47%，机构抱团的高位白马股进一步下杀，白酒、消费、医药等各种“茅”暴挫，山西汾酒、酒鬼酒、通策医疗跌停，阳光电源、五粮液、药明康德、泰格医药、中国中免等大跌，贵州茅台跌去7%，比亚迪、隆基股份跌去将近7%，基金净值大幅度回撤，两市主力资金净流出500多亿元。

开年后连续三个交易日指数大跌，不过小市值品种走势并不差，有色、稀土、钢铁、化纤等顺周期品种甚至于牛气冲天，涨价概念保持强势，百股涨停，吉翔股份五连板，全新好、远兴能源、中房股份、兴化股份、朗博科技等三连板，个股涨跌比依旧达到2:1，八二格局，跌指数涨个股的局面，题材股其实还有较强的赚钱效应氛围，这也是老股民喜欢的局面。

昨日两市成交量接近1.3万亿元，为去年8月以来的新高，仓位重的机构减仓迹象明显，不少机构也在抓紧调仓换股，而游资和散户苦各种“茅”久矣，在开年后题材股尤其顺周期品种活跃之际，也在抓紧操作创收，场内交投活跃，后面还是宜偏积极对待市场，多盯盘，关注市场时局变化，后面市场风格很可能会频繁来回切换，不可过分逆向思维。