周二早间市场信息

证券信息：浩通科技301026、华蓝集团301027、中熔电气301031申购日；证监会强调聚焦稳步提高直接融资比重等重点任务，促进储蓄、投资和消费良性循环，防范少数人利用资本市场违法“造富”；新一轮IPO现场检查名单揭晓，19家企业上榜。

环球信息：欧洲主要国家股市收高。G20财长会议或讨论导入“碳定价”；OPEC+未能达成增产协议，油价创近三年新高；台积电再次超预期扩大资本开支（涉安集科技、江丰电子等）。

市场信息：央行发文加强对互联网平台存款和异地存款的管理，依法从严处理高息揽储等违规行为；发改委支持新能源配套送出工程（涉宁德时代、阳光电源等）；两部门联合发文实施渔业发展相关支持政策（涉好当家、国联水产等）；储备猪肉收储工作启动；我国科研人员破冰新材料，性能优于第三代半导体（涉贵研铂业、西部材料等）；我国实现干热岩试验性发电（涉汉钟精机、盾安环境等；中汽协预计中国6月份汽车销量同比下降16.3%；厦门产权交易中心打造全国首个海洋碳汇交易服务平台；中国移动成立芯片公司，进军物联网芯片制造业；小米翻盖折叠屏手机专利获授权；华为即将发射两颗卫星以抢占6G研发先机（涉欧比特、康拓红外等）；华为哈勃投资碳化硅企业（涉海特高新、三安光电等）；App SDK安全国家标准试点工作启动会举办（涉佳华科技、每日互动等）。

个股信息，利好：高争民爆、川发龙蟒、国风塑业、中国宝安、华鲁恒升、香山股份、新光光电、南玻A、学大教育、泰瑞机器、中材科技、起帆电缆、赞宇科技、汉嘉设计、史丹利中报大幅预增；云天化、智度股份、安阳钢铁、联创股份、恒为科技中报扭亏为盈；科华数据与腾讯云计算签2.7亿元数据中心合作协议；国盾量子量子随机数发生器产品通过商密检测；传化智联、巨星科技、启明星辰拟回购；国联证券、江南化工、爱普股份定增获批。

利空：苏宁易购中报预亏；上海电气涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；易见股份将被*ST；微芯生物、威奥股份、海尔生物、江苏北人、美邦服饰、蠡湖股份、奥特维、光华科技、皖仪科技、福斯特、华立股份、德创环保、汇嘉时代、华自科技、睿能科技、嘉元科技、广誉远、电子城股东拟减持。

其它：苏宁易购将无实控人；方正证券控股股东拟变更为新方正集团，中国平安拟间接控制；万东医疗拟向控股股东美的集团定增募资20.83亿元；天邦股份拟12.5-15亿元向通威股份出让饲料业务；美锦能源控股股东14.74亿元转让5.29%股份给信达证券；泰坦科技拟定增募资10.5亿元；百隆东方拟定增募资10亿元；利亚德实控人9.39亿元转让5.07%股份给中泰资管计划；理工光科拟向实控人等定增募资4.96亿元；方盛制药1.76亿元收购滕王阁药业100%股权；安德利股东陈学高拟1.66亿元转让6.66%股份给深圳前海荣耀；金春股份拟3840万元建10MW屋顶分布式光伏发电项目；闻泰科技将间接收购英国晶圆生产商NWF；隆基机械投资南氏锂电按计划推进中；神州数码与金士顿战略合作；中航资本拟更名为中航产融；苏宁易购、江南化工复牌。

限售股解禁：苏州银行、矩子科技、广汇物流、泰和科技、金科文化、药石科技。

昨日两市震荡超跌反弹，中报预增、稀土、有色、锂、半导体等走强，中药、食品、猪肉等杀跌，近百股涨停，美的、三一、伊利、恒瑞等还是跌跌补休，分化行情，基金为代表的机构在调仓换股，市场活跃点主要还是游资热钱撬动，后面对大盘反弹高度期望值不可高，依旧是局部结构性行情，消息驱动的热点第一时间赶得上就赶，赶不上就别追入，多利用手头持股做差价。

周四早间市场信息

证券信息：中科通达787038、华纳药厂787799申购日；两交所下调基金交易经手费收费标准；深市半年报预约披露时间表出炉，拓息、*ST天龙7月15日率先披露；上半年新发基金突破1.6万亿份；上半年私募冠军产品大赚542.16%；首批5只双创50ETF下周一上市；中证金融将推出市场化转融资业务；滴滴ADR被纳入富时罗素全球股票指数和MSCI中国全股票指数。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.61%，纳指下跌0.17%，标普上涨0.13%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.49美元，涨幅为0.7%，收于每桶73.47美元；纽约黄金期货上涨0.5%，收于每盎司1771.6美元。东芝验证了世界最长级别的600公里通信距离；微软云游戏全面覆盖PC和iOS平台（涉顺网科技、盛天网络等）；瓦克化学再次宣布上调聚合物树脂价格；锆英砂供应商RBM停产，锆英砂价格将上行（涉东方锆业、盛和资源等）。

市场信息：央行等六部门鼓励天使投资、风险投资、创业投资基金加大对农业关键核心技术攻关等的资金投入；财政对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元；网信办组织开展IPv6部署和应用试点（涉杰赛科技、卓翼科技等）；机动车排放召回即将正式实施（涉安车检测、奥福环保等）；N-乙酰神经氨酸、月桂酰丙氨酸等两种化妆品新原材料获批（涉华恒生物、美康生物等）；国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线；乘联会称芯片问题在9月应该基本解决；蔚来已在全国新建近900座充换电站；诺基亚X60系列将搭载鸿蒙系统；铜箔供不应求局面暂难缓解（涉超华科技、嘉元科技、诺德股份等）；2021华为智能制造数据基础设施高峰论坛下周举行（涉南天信息、高新兴等）。

个股信息，利好：热景生物、太钢不锈、招商蛇口、航锦科技、首钢股份、卫星石化、东威科技、嘉元科技、奥精医疗、奥特维、乐鑫科技、惠泰医疗、通威股份、恩捷股份、鸿路钢构、中亚股份、韦尔股份、太阳纸业、纳微科技、山推股份、河钢股份、华能水电、徐工机械、华测导航、建龙微纳、光力科技中报大幅预增；三维通信中报扭亏为盈；威海广泰获6.56亿元合同；上海新阳KrF厚膜光刻胶产品通过客户认证；张家港行高管拟增持。

利空：森远股份、贤丰控股、惠程科技、大洋电机、雅克科技股东拟减持。

其它：士兰微并购资产获批；通威股份拟140亿元投建年产20万吨高纯晶硅项目；通用股份拟30.62亿元投建1020万条高性能子午线轮胎项目；联创电子拟3.3亿元转让万年联创显示60%股权；国检集团拟5882万元收购奉天检测65%股权；宁波富达拟4000万元从事燃料油加工贸易业务；意华股份拟510万元收购天津晟维51%股权并增资2295万元，布局光伏支架；康泰生物与深圳三院签订变异毒株新冠疫苗合作协议；通化东宝与药明康德开展创新药合作；广和通与涂鸦智能合作；安车检测与平安智慧城市合作；红星美凯龙与林内战略合作；星网锐捷与中国铁建战略合作；荣科科技正在推进鸿蒙系统适配工作；士兰微复牌。

限售股解禁：长川科技、光库科技、罗莱生活、鼎龙股份、锦浪科技、维尔利、奥普特、柯利达、盛洋科技、中国核电、会畅通讯、药明康德、首都在线、浙江中拓、秦川物联。

昨日两市缩量收高，涨跌互现，芯片半导体等中报业绩预期强的品种领涨，深市强于沪市，创业板指数创新高，板块个股涨多跌少，今天是100周年之日，昨日晚间有利好，两交所下调基金交易经手费收费标准，一批个股发布中报业绩大幅预增预告，高开后不用追，仓位重的股友注意利用手头持股逢高做差价，看起来下半年股市有望震荡缓慢走高。

周三早间市场信息

证券信息：永和股份707020、世茂能源707028、科德数控787305申购日；证监会同意2家公司科创板IPO注册；国产CPU龙头龙芯中科拟IPO（涉精准信息、蓝盾股份等）。

环球信息：美股收高，道指上涨0.03%，纳指上涨0.19%，标普上涨0.03%，纳指与标普再创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.07美元，涨幅0.1%，收于每桶72.98美元；纽约黄金期货下跌17.1美元，跌幅为0.96%，收于每盎司1763.6美元。世界银行将今年中国经济增长预期上调至8.5%；特斯拉Model S长续航版已正式开始交付；联发科推天玑5G开放架构，终端产品将于7月上市；高通携手合作伙伴共同支持5G毫米波技术部署应用（硕贝德、亚光科技等）；Windows 11系统正式发布，推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍（涉国民技术、高鸿股份等）。

疫情信息：全国新冠疫苗接种超12亿剂次，疫苗接种继续加速；全球新冠疫苗接种剂次突破30亿；能检测空气中新冠病毒的口罩或将面世。

市场信息：稻谷、小麦、玉米三大主粮农业保险扩面提标；两部门联合发文深入推进优质粮食工程（涉北大荒、敦煌种业等）；水利部会商部署江河洪水防御和水利抗震工；中钢协开展钢铁行业碳达峰碳中和专项标准征集工作；和地方将启动猪肉储备收储工作；我国科学家在磁性芯片高精度检测领域取得新突破；全球首套1MWh钠离子电池储能系统投运（涉华阳股份、欣旺达等）；联想集团蝉联全球高性能计算TOP500份额第一；科技巨头纷纷布局折叠屏，或成为智能手机新形态（涉精研科技、东睦股份等）；封测龙头上半年业绩超预期，行业景气度持续向好（涉长电科技、通富微电、华天科技等）。

个股信息，利好：鲁西化工、明微电子、利元亨、本钢板材、芯源微、东方生物、正业科技、威腾电气、中国巨石、通富微电、京山轻机、扬杰科技、英诺激光、宁波华翔、金钼股份中报大幅预增；万达电影中报扭亏为盈；华体科技中标3.18亿元项目；初灵信息与中国移动终端签署1.8亿元项目；神州泰岳中标北京移动5G消息CSP平台项目；科力尔正式成为华为供应商；爱克股份产品涨价；伟隆股份、ST信通拟回购；长盛轴承股东承诺不减持。

利空：中环股份6月硅片报价降幅最高近10%；英唐智控、襄阳轴承、旗天科技、中兴通讯股东拟减持。

其它：庄园牧场实控人变更为甘肃省国资委；长春经开拟15.99亿元收购美国万丰100%股权；安徽合力拟10亿元投建蚌埠液力扩建及智能制造项目；徕木股份拟定增募资7亿元；嘉亨家化拟6.8亿元投建化妆品及家庭护理产品生产基地；沧州明珠拟4.45亿元投建年产38000吨高阻隔尼龙薄膜项目；格林美3.1亿元投建年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体项目；华扬联众拟2亿元转让5.03%股份给陈晓东；宜安科技拟1380万元开展铝合金期货套期保值业务；协鑫集成股东华鑫集团拟向协鑫建设转让8.88%股份；信雅达与金融壹账通战略合作；晶澳科技与国家电投东北公司战略合作；玲珑轮胎与山东临工战略合作；中信建投与腾讯就金融科技战略合作；长城汽车与百度就AVP产品方面展开合作，首款合作车预计下半年上市；品茗股份：与华为联袂发布“昇腾+慧眼AI联合解决方案”；多喜爱更名为浙江建投；高科石化将更名为中晟高科；浙江广厦复牌。

限售股解禁：国盛智科、美思德、火星人、联创电子、隆华科技、乐歌股份、中顺洁柔、美的集团、科大国创、博汇股份、奥马电器、法本信息、沃特股份、协鑫能科、三旺通信、派能科技、*ST围海。

昨日两市全天维持下跌格局，新热点华为昇腾概念走强，三代半导体、华为汽车、航母军工等都处于杀跌行列，猪肉强了一天后又调整，物产中大、齐鲁银行、台基股份等票的走低挫伤人气，个股涨跌比几超1：3，两市资金净流出600多亿元，时间点很敏感，期望值不要太高，板块轮到热点切换很快，多以消息驱动为主，不要轻易挖掘新的热点机会加新仓，利用手头持股做些差价即可。

周五早间市场信息

证券信息：新中港707162、江南奕帆301023申购日；首批5家基金投顾产品已布局33只产品，混合型基金、投向纳斯达克市场的股票型QDII、投向港股市场和商品类QDII等类型产品受到青睐；小鹏汽车将在港股上市（涉京泉华、联创电子等）。

环球信息：美股收高，道指上涨0.95%，纳指上涨0.69%，标普上涨0.58%，纳指与标普创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.3%，收于每桶73.3美元；纽约黄金期货下跌6.7美元，跌幅为0.38%，收于每盎司1776.7美元。拜登宣布达成基建协议；消息称三星、LG或将扩大OLED投资。

市场信息：推进屋顶分布式光伏驱动隔墙售电放开（涉金智科技、亿利洁能等）；发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况（涉惠博普、冰轮环境等）；复兴号实现31个省区市全覆盖；深圳等城市住房贷款停摆，多家银行称“额度紧张”；我国科学家创现场光纤量子通信新纪录；节能环保且成本下降，空调行业有望实现铝代铜（涉云海金属、康盛股份等）；国内钾肥市场供应端紧俏，硫酸钾报价同比涨近四成（涉亚钾国际、东方铁塔等）；氨纶价格再创新高（涉泰和新材、华峰化学等）；EVA树脂价格创历史新高。

个股信息，利好：美锦能源、利元亨、水羊股份、浩通科技、天山铝业、倍轻松、惠云钛业中报大幅预增；东杰智能中标吉利新能源项目；光弘科技取得法雷奥全球供应商资质；光洋股份收到上汽大众供应商提名信；*ST金贵拟摘星摘帽；周大生、江中药业拟回购；宏大爆破股东拟增持。

利空：卡倍亿暂缓融资项目；劲拓股份控股股东被处罚；闰土股份、航天彩虹股东拟减持。

其它：上柴股份重组获批；信邦制药拟变更为控股股东和实控人；阳普医疗实控人拟变更为珠海市国资委；嘉凯城控股股东将变更为华建控股；恒力石化拟111.25亿元投建年产80万吨功能性聚酯薄膜、功能性塑料项目；中伟股份拟定增募资50亿元；嘉凯城控股股东广州凯隆拟27.6亿元将29.9%股份转让给华建控股；爱美客拟8.86亿元对韩国Huons Bio进行增资并收购部分股权；隆利科技拟7.2亿元购买土地并投资建设总部基地；世运电路拟7亿元参与增资奈电科技；海纳智能拟1亿美元建造数字工厂生产一次性卫生用品自动化机器；齐翔腾达拟5.5亿元投资扩建8万吨/年甲乙酮项目；佛山照明拟4.9亿元并购南宁燎望；兔宝宝拟2.5亿元收购裕丰汉唐25%股权；*ST博信拟收购千平机械股权；斯达半导携手华虹半导体携手打造车规级IGBT芯片暨12英寸IGBT规模量产；上海机场、上柴股份、冠豪高新、嘉凯城、陕西黑猫、润和软件复牌。

限售股解禁：东方精工、汇洁股份、天秦装备、必创科技、爱柯迪、海利尔、博腾股份、数源科技、博敏电子、润阳科技、怡达股份、华录百纳、卫星石化、锐科激光、维科技术、中光学、中孚信息、通源环境、世嘉科技。

昨日两市震荡，热点继续受消息驱动，光伏建筑一体化概念爆发，批量涨停，券商银行等金融股撑指数，华为鸿蒙、软件芯片、数字货币、军工、钛白粉等跌幅居前，岩石股份、奥园美谷、福建金森、中广天择、安纳达、来伊份等好几个辨识度较大的个股跌停，虽然每天上万亿的量能，每天都有热点，有局部赚钱效应，但也可以说是放量滞涨，热点和风格切换很快，参与起来把握难度不小，临近月末，投资者宜偏保守对待，不要激进，别勉强自己不断挖掘机会。

周四早间市场信息

证券信息：德才股份707287、威腾电气787226、申菱环境301018、密封科技301020、英诺激光301021申购日；证监会同意5家企业创业板IPO注册。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.21%，纳指上涨0.13%，盘中继续创新高，标普下跌0.11%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.23美元，涨幅为0.3%，收于每桶73.08美元；纽约黄金期货上涨6美元，涨幅为0.32%，收于每盎司1783.4美元。美国天然气价格暴涨；全球晶振龙头减产致供需失衡，温补晶振价格涨逾10倍（涉泰晶科技、惠伦晶体等）；半导体设备商持续面临零件不足问题（涉鼎龙股份、华亚智能等）；三大台系电感厂不打折，龙头新品最高涨三成（涉顺络电子、洁美科技等）；德国公司试飞电动空中出租车；国际玉米期货暴涨近2倍，首次超过小麦价格（涉荃银高科、万向德农等）。

国常会：下一步，要完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电商综合试验区试点范围，鼓励社会资本以市场化方式设立创业投资引导基金。

中国普天将整体并入中国电科。中国普天旗下有东信和平、东方通信等个股，中国电科旗下有国睿科技、海康威视、四创电子、凤凰光学、杰赛科技、华东电脑、卫士通、天奥电子、太极股份、中瓷电子、ST电能等个股。

市场信息：国家能源局启动整县屋顶分布式光伏开发试点；采购品种创新高，第五批国家药品集采平均降价56%；国内首条碳化硅垂直整合生产线投产；能源局部署屋顶分布式光伏开发，利于实现碳减排（涉亚玛顿、江河集团等）；第三代半导体技术“国字号”重器将落地深圳；公斤级海水提铀海试成功（涉大东南、中国核电等）；工信部再次力挺车联网（涉高鸿股份、数字认证等）；我国提出到2035年建成体育强国；拉林铁路预计月底开通，复兴号即将驶入西藏（涉西藏旅游、西藏发展等）；首个中国原研口服抗乙肝病毒新药获批上市；华为海思合作游戏引擎，开启中国移动游戏研发新时代（涉惠程科技、游族网络等）；特斯拉中国超级充电站落地（涉海达股份、当升科技等）；晶圆厂建设高峰来临（涉北方华创、中微公司等）；第三季度采购旺季渐近，钴价连涨四日创近期新高（涉华友钴业、寒锐钴业等）。

个股信息，利好：天奇股份、天铁股份中报大幅预增；中原环保联合体中标18.76亿元项目；中利集团签订4000万美元光伏组件供货合同；杭州园林预中标1.18亿元项目；索通发展获批开展跨境资金集中运营业务；佳创视讯股东承诺不减持。

利空：百克生物中报预降；嘉应制药、红相股份、英飞特、金桥信息、锦鸡股份、天龙集团、超频三、中设股份股东拟减持。

其它：豫能控股重组获批；成都银行实控人拟变更为成都市国资委；阳普医疗实控人拟变更为珠海市国资委；深南电路拟60亿元投建广州封装基板生产基地项目；湖南发展拟40亿元投建春华康养农旅小镇项目；天智航拟定增募资13.4亿元；中国电影拟3.35亿元收购华夏北京80%股权、华夏寰宇51%股权；盛视科技与前海数科战略合作；东旭蓝天与京能清洁能源战略合作；莱茵生物与湖南农业大学战略合作；东港股份开展低碳区块链服务；津劝业将更名为金开新能；豫能控股复牌。

限售股解禁：紫天科技、南兴信息、德生科技、中电环保、明冠新材、柳药股份、悦康药业、乾景园林、卧龙电驱、甬金股份、索通发展、天山铝业、大华股份、苏奥传感。

昨日两市放量小幅收高，板块个股涨跌互现，热点切换非常快，半导体芯片等科技股再度成为盘中主角，盐湖提锂、电池、煤炭等也强势，跌幅榜上，白酒醉倒一大片，消费、军工、油气等调整，有涨有跌的市场，临近月末，偏保守对待市场，有机会就做些差价。

周三早间市场信息

证券信息：航宇科技787239、健帆发债370529申购日；证监会同意4家公司科创板IPO注册；上交所修订科创板上市公司重大资产重组审核规则；深交所发布创业板上市公司重大资产重组审核规则；近4成投资者把炒股当买彩票。

环球信息：美股收高，道指上涨0.2%，纳指上涨0.79%，再创历史新高，标普上涨0.51%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.03美元，涨幅为0.04%，收于每桶73.15美元；纽约黄金期货下跌5.5美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1777.4美元。鲍威尔国会作证重申宽松立场；研究显示芯片交货时间进一步延长，短缺形势加剧；全球行业龙头日本日矿缩减国内供应、ITO靶材价格涨价20%（涉江丰电子、阿石创等）；三大台系电感厂首次取消季度折让。

疫情信息：商务部等四部门发布可供对外出口的新型冠状病毒疫苗产品清单；我国疫苗对德尔塔变异毒株仍有效。

市场信息：全国碳排放权交易相关事项发布，市场有望近期启动；绿色金融评价方案7月实施；海南银行、西安银行两城商行入围数字人民币试点；四部门出台意见深化供销合作社综合改革（涉辉隆股份、中农立华等）；国家能源局指出原则上不得新建大型动力电池梯次利用储能项目；国家防总将防汛应急响应提至三级；重庆等八地常用药品联盟带量采购开标；中国首款CAR-T细胞疗法获批上市；中国广电出手招标，全国一网深度整合现重大进展（涉广电网络、湖北广电等）；山东明确电解铝减量替代政策（涉云铝股份、神火股份等）；西部大开发备受政策关注，光伏等优势产业发展可期；realme推出AIoT新品牌（涉日海智能、恒玄科技等）；特斯拉宣布将在中国推出其能源部门“特斯拉能源”。

个股信息，利好：攀钢钒钛、九鼎新材中报大幅预增；中油工程签订31.67亿元EPCC承包合同；海峡创新签订7.53亿元IDC数据研发中心工程合同；深大通研发的大通传媒生态链取得区块链备案；奥赛康新首仿药获得药品注册批准；顾家家居将获高管增持；世嘉科技控股股东承诺不减持。

利空：丽尚国潮终止参股医美公司帕美朵事项；利亚德取消定增募资事项；步长制药暂停BC0335颗粒临床试验；方大特钢、江龙船艇、蓝英装备、哈森股份、光威复材股东拟减持。

其它：汉马科技筹划资产剥离事项；桐昆股份150亿元投资年产200万吨聚酯纤维项目；上海临港拟30亿元投设上海长三角G60科创经济发展集团；恩捷股份拟定增募资15.4亿元；南风股份拟10.62亿元出售中兴能源装备100%股权；甬金股份拟6.67亿元投建金属层状复合材料及制品项目；硕贝德拟3亿元投资生物识别模块项目；金运激光拟定增募资2.16亿元；江海股份拟2059万元收购内蒙古海立5.1%股权；长春高新拟收购北京新源长青51%股权；东方通与莱斯信息战略合作；恩捷股份、海源复材复牌。

限售股解禁：大博医疗、中伟股份、三维化学、福立旺、聚灿光电、泽达易盛、仙坛股份、华兴源创、永创智能、昇辉科技、昌红科技、三峡水利、山东赫达、科顺股份、晶瑞股份。

昨日两市震荡收高，继续维持轮动格局，诸如油气、半导体芯片、农业、机械、军工、稀土、华为汽车、碳交易、煤炭都盘中都有活跃走势，热点都是消息驱动，切换快速随机，盘中有交易性机会，同时把握起来难度也不小，继续围绕手头持股做差价，不过多挖掘机会，避免受损。

周二早间市场信息

证券信息：9只双创50ETF吸金超150亿，华夏、南方基金一日售罄；首批基础设施公募REITs上市，上交所表示将逐步扩大试点范围。环球信息：美股收高，道指上涨1.76%，纳指上涨0.79%，标普上涨1.4%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.02美元，涨幅为2.8%，收于每桶73.66美元；纽约黄金期货上涨13.9美元，涨幅为0.8%，收于每盎司1782.9美元。美国商务部撤销对TikTok和WeChat的禁令；美国选准28nm成熟制程卡中国（涉光韵达、芯原股份等）；多国加紧布局下一代6G通信技术（涉意华股份、沃特股份等）；半导体硅晶圆下半涨幅将进一步扩大，供不应求或将延续至2023年（涉沪硅产业、中晶科技等）。

疫情信息：石墨烯探测器五分钟即可检出新冠病毒，石墨烯应该场景不断拓展（涉德尔未来、华丽家族等）；中国新冠疫苗日接最高超2000万剂；世卫组织表示全球新增病例连续八周下降；美国公布5500万剂新冠疫苗全球分配计划。

市场信息：央行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构；存款利率定价方式调整为“基准利率+基点”；工信部正式发文，低速电动车有望纳入正规化管理（涉隆鑫通用、力帆科技等）；国家防总启动防汛IV级应急响应；全国多地开启高温模式；第五批药品国采本周开标；白酒新国标发布，不允许使用非谷物来源的酒精；中汽协发布汽车大数据区块链平台；中国语音语义市场规模达15.5亿美元，科大讯飞、阿里云、百度智能云Top3；华为（武汉）智能网联汽车产业创新中心揭牌；机构密集调研光伏产业链（涉阳光电源、锦浪科技等）。

个股信息，利好：科德数控、广汇能源、气派科技、纳微科技中报大幅预增；双良节能联合体签订3.95亿元电厂项目合同；居然之家股东拟增持；京东方A、老百姓定增获批。利空：京华激光控股股东终止筹划重大事项；万丰奥威放弃优先受让飞机工业10%股权；安集科技被国家大基金减持；广安爱众、新宁物流、天富能源、思特奇、传艺科技、通合科技、达刚控股、天奈科技、新莱应材、柘中股份、先锋电子股东拟减持。

其它：合诚股份实控人拟变更为厦门市国资委；贵研铂业控股股东或变更为云投集团；三维股份拟130亿元投建BDO、PBAT、PTMEG新型材料产业链一体化项目；杉杉股份拟50亿元投建偏光片绵阳生产基地项目；洪通燃气拟16.25亿元收购森泰能源90.29%股份；思瑞浦拟10亿元建设模拟集成电路产品项目；冠农股份拟8.4亿投向棉籽脱酚浓缩蛋白提取等七项目；奋达科技控股股东拟6.6992亿元转让8.66%股份；建发股份拟6.53亿元受让合诚股份19.69%；南宁糖业拟定增募资不超6亿元；和而泰拟4亿元投建智能控制器及智能硬件生产制造基地；圣湘生物2.5亿元获真迈生物14.767273%股权；京新药业拟2亿元建设中药生产基地；士兰微拟4631万元采购相关半导体设备；狮头股份拟收购昆汀科技59.99%股份；佛山照明拟受让国星光电21.32%股权；快意电梯拟与莞民投战略合作；深中华A、创兴资源、狮头股份、洪通燃气、合诚股份、京华激光、ST银河复牌。

限售股解禁：北特科技、平治信息、神州细胞、捷佳伟创、地素时尚、雪榕生物、联赢激光、美思德、值得买。

昨日两市震荡小幅收高，近百股涨停，华为鸿蒙、军工、新材料、业绩预增等走势活跃，白酒杀跌，部分机构白马股进一步调整，个股涨跌比2:1，分化行情，有操作机会，但参与难度较大，年中银行压力最大时期，时间节点上偏纠结，当偏保守对待当下市场，立足于不亏钱，进而图收获。

周一早间市场信息

证券信息：威高骨科787161、利元亨787499、雷尔伟301016、漱玉平民301017、节能发债783016申购日；证监会核发2家企业IPO批文；证监会发布证券期货业结算参与机构编码等五项金融行业标准；监管要求IPO股东穿透“实质重于形式”；证监会表态对违法违规行为实行零容忍的要求，落实好新证券法行政处罚法；碳排放权期货将适时推出（涉南网能源、雪迪龙等）；基金通2.0有望在今年内落地；应对大宗商品价格波动，年内187家上市公司开展套期保值业务；富时罗素指数调整上周五收盘后生效；半导体ETF份额遭遇大幅赎回，流出资金超百亿；本周两市限售股解禁市值1102亿元。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌1.58%，纳指下跌0.92%，标普下跌1.31%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.6美元，涨幅为0.8%，收于每桶71.64美元；纽约黄金期货下跌5.8美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1769美元。比特币基金持有量触及四个月低点；一季度iPhone12出货4040万部，环比下滑但仍称霸5G手机市场；继黑白黄真菌后，印度又发现首例绿真菌症病例（涉华北制药、奥赛康等）。

疫情信息：复星医药旗下复星凯特CAR-T产品阿基仑赛注射液的上市申请获受理（涉复星医药、安科生物等）；全国新冠疫苗接种超10亿剂次；我国新冠疫苗研发速度与数量处世界第一方阵；世卫首席科学家称现在就开启疫苗加强针注射为时尚早；世卫组织称新冠变种Delta将成全球主要流行变种病毒株；世卫组织呼吁发达国家捐赠更多疫苗。

国常会：决定针对今年以来农资价格较快上涨对实际种粮农民一次性发放补贴；决定扩大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围，增强农民抵御风险能力；部署进一步推动金融机构减费让利惠企利民；确定加快发展保障性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难；通过人口与计划生育法。

市场信息：大额存单利率下调，存款利率报价新方式开启；多家银行收紧贵金属业务；六部门发文加强住房租赁企业资金监管，防范企业风险；我国启动水资源调查监测，单独设立重点地区水资源调查重大专题；中国计划打造优质粮食工程升级版（涉金健米业、北大荒等）；四川开启虚拟货币挖矿项目清退工作；我国新能源汽车数量约占全球总量一半；我国电动汽车快充时代开启（涉通合科技、鹏辉能源等）；我国电动自行车保有量超3亿，多地限制电动自行车上楼；中国空军发布关于列装多支部队的国产新一代隐身战斗机歼-20信息（涉航发动力、中航沈飞、中航高科等）；神州系列飞船进入密集发射期（涉航天电子、雷科防务等）；中国空间站巡天望远镜计划于2024年发射；多地部署全面了解育龄妇女及生育意愿；城市更新行动计划密集浮现，一揽子重大项目提速开工；中国互联网视频用户突破9亿；中石油探明国内首个超10亿吨级大油田；中国首个青蒿素研究中心结构封顶 ，预计明年8月竣工；合肥先进计算中心正式运行；OPPO取得指纹识别新突破（涉汇顶科技、深天马A等）；6·18宠物消费迎爆发式增长（涉中宠股份、佩蒂股份等）；集装箱运价指数一年涨3倍，再创历史新高，中国到欧洲美国航线价格涨5倍；华为“零碳中国行2021南昌”大会24日举行，推进能源数字化（涉中来股份、万达信息、神思电子、佳力图等）。

个股信息，利好：鞍钢股份、中核钛白中报大幅预增；中工国际签署11.96亿美元合同；*ST中华A将摘帽摘星；ST创兴将摘帽；*ST银河将摘星；中环股份、金禾实业拟回购。

利空：百克生物中报预降；星星科技终止定增事项；蓝光发展终止回购股份；香飘飘公开发行可转债批复到期失效；中路股份第一大股东所持部分股份终止转让；传化智联终止转让漳州传化公路港100％股权；澄天伟业终止参与竞买深银联易51%股权；ST同洲终止出售资产；德马科技、超频三、苏州固锝、晶科科技、利尔化学、万隆光电、顾地科技、中源协和、赛意信息、浩丰科技股东拟减持。

其它：润邦股份实控人拟变更为广州市政府；正业科技实控人拟变为景德镇市国资委；桂冠电力获长江电力举牌，持股比例达10%；恩捷股份拟68亿元投建锂电池隔离膜和铝塑膜项目；英科医疗拟3.08亿美元镇江投建智能康复器械产业园；柯力传感拟8亿元实施智能仪器暨工业物联网项目；安井食品拟7.17亿元受让新宏业食品71%股权；隧道股份拟5亿元整合数字业务资源；康芝药业3.77亿元转让广东康芝医院管理公司100%股权；晶澳科技3.15亿元增资内蒙古新特；威孚高科拟1.5亿元入股车联天下；众兴菌业拟收购圣窖酒业100%股权；康芝药业与锦欣生殖战略合作；用友网络与大连华信战略合作；四维图新发布车联网数据安全监测溯源平台；晶澳科技宁晋晶澳4GW高效电池项目投产；首创股份将更名为首创环保；正业科技、蓝丰生化、ST平能复牌。

限售股解禁：阳光电源、亿帆医药、鼎通科技、上海科电气、煌上煌、拓斯达、安达维尔、楚江新材、复旦张江、奥翔药业、特发服务、领益智造、百邦科技、南山智尚、中信建投、红日药业、美的集团、山河智能、瑞丰光电、北鼎股份、泰格医药、汇顶科技、至纯科技、蓝帆医疗。

上周两市杀跌后回升，主力资金出现巨量净流出，增量资金入场缓慢，存量资金的博弈性交易退潮，风险偏好回落，题材个股活跃度降低，场外资金观望情绪加重，投资者把握热点轮动节奏很难，上周科技股走势较强，但最近半导体ETF份额遭遇大幅赎回，流出资金超百亿，周四遭净赎回8.26亿份，周五遭净赎回4.18亿份，跌幅榜上每天都有不少强势股的身影，润和软件被停牌核查，看短做短的投机性交易逐渐退潮。北上资金也净流出超50亿，终止连续9周抢筹，市场短期仍由投资者行为主导，中报披露将密集展开，年中银行时间节点有压力，季末流动性预期影响下，本轮行情的时间约束渐强，市场跨月波动将加大，场内活跃点消息驱动为主，偏保守对待，围绕手头持股做好差价。

周五早间市场信息

证券信息：杭州热电707011、税友股份732171、百洋医药301015、海泰科301022申购日；证监会同意5家企业创业板IPO注册；上交所发布公募REITs存续业务指南；首批双创50ETF6月21日集中发售；329家上市公司控股股东持股质押率超过80%。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.62%，纳指上涨0.87%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌1.11美元，跌幅为1.5%，收于每桶71.04美元；纽约黄金期货下跌86.6美元，跌幅为4.7%，收于每盎司1774.8美元。世行拒绝帮助萨尔瓦多采用比特币；美国监管机构准备对华为等中国企业的产品实施禁令；LG能源推进企业估值工作，将宁德时代、比亚迪等定为参照企业；DPU芯片大受追捧，将成为继CPU和GPU之后重要的算力芯片（涉浪潮信息、晶晨股份等）；英特尔等大厂扩张晶圆厂产能（涉至纯科技、精测电子等）。

疫情信息：日本研究显示辉瑞疫苗对变异毒株效果或减半。

市场信息：范一飞表示积极推进全球法人识别编码应用；十七部门发文实施县域商业建设行动（涉辉隆股份、农产品等）；我国将建设8个全国一体化算力网络枢纽节点（涉浪潮信息、海量数据等）；发改委正牵头推进6项重要基础性改革文件，涉及铁路、电力、行业协会商会、世界一流企业、全国统一大市场、要素市场化配置；神舟十二号载人飞船发射成功，中国人首次进入自己的空间站；我国新型显示产业规模位居全球第一；华为Mate40 Pro（4G版）等三款手机新品将正式开售，预装鸿蒙（东华软件、新晨科技等）；华为发布AR洞察与应用实践白皮书，提出用5G点燃AR，用AR照亮5G；华为公开交通灯检测相关专利，涉及自动驾驶技术领域；第三代半导体材料GaN迎来机遇（涉亚光科技、民德电子等）；首届RISC-V中国峰会即将开幕，开源架构成趋势（涉纳思达、东软载波等）。

个股信息，利好：超华科技中报扭亏为盈；蒙草生态联合预中标14.61亿元沙地综合治理项目；成都路桥联合预中标7亿元基础设施工程项目；三联虹普签署2.34亿元聚酰胺6差别化长丝项目合同；比亚迪为荣耀50手机提供整机组装服务；万安科技为极狐X华为版提供副车架；*ST蓝丰将摘帽摘星；江中药业、鸿远电子、盛天网络拟回购；东百集团股东拟增持。

利空：同有科技终止发行可转债事项；海南矿业、开山股份、狮头股份、朗科科技、石头科技、阿尔特、普门科技、莎普爱思、鼎胜新材、中船汉光、运达股份、安居宝、众源新材、北汽蓝谷股东拟减持。

其它：润和软件停牌核查；嘉应制药控股股东将变更为新南方医疗投资；*ST园城、*ST大唐筹划重大资产重组；星源材质拟100亿元资建设锂电池隔膜项目；天赐材料拟20.66亿元投建年产15.2万吨锂电新材料等项目；音飞储存拟20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目；富临精工拟定增募资15亿元用于新能源汽车智能电控产业等项目；嘉应制药拟定增募资8.85亿元；中恒集团拟2.97亿元参设投资基金；东方日升3.55亿元出售江苏九九久12.76%股权；昇兴股份拟2.62亿元收购太平洋制罐青岛公司；九安医疗拟2.5亿元开展证券投资与衍生品交易；顺发恒业1.89亿元向关联方收购风电资产；万兴科技投资实时3D云平台Realibox，正式布局AR/VR市场；苏大维格与高伟电子战略合作；北新建材与建峰集团战略合作；东方雨虹与中农联战略合作；东旭蓝天与京能清洁能源战略合作；北汽蓝谷与百度阿波罗智能战略合作；中国电建与中国交建战略合作；*ST天成复牌。

限售股解禁：晶澳科技、光库科技、聚合顺、海思科、风语筑、金杯电工、三花智控、帝科股份、青鸟消防、长亮科技、明微电子、壹网壹创、华灿光电、中天精装、富煌钢构、首旅酒店、新安股份。

之前连续三日大跌，市场一片哀嚎，亏钱效应大幅蔓延之际，昨日市场又出现较大回升，深成指、创业板、科创50都是长阳，半导体芯片等科技股个股成了主角，竞相走高，跟盘中一则传闻有很大关系，不过收盘后热搜下得很快，我也接到新浪微博电话，二条微博被限，鸿蒙概念龙头润和软件也终于被停牌核查，今天资金关注重点应该还是在科技股上，只不过此消彼长，资金分流后，之前活跃的其它一些板块尤其大宗商品类品种就容易出现调整走势了，依旧是震荡市，轮动格局，偏保守对待，利用手头持股做好差价操作。

周四早间市场信息

证券信息：工大高科787367、利和兴301013、宁波色母301019申购日；证监会同意5家企业科创板IPO注册；6月以来62只基金恢复大额申购；年内已有30家上市公司发布了关于股东违规减持的公告；传万达轻资产商管准备赴港IPO。

环球信息：美股收低，道指下跌0.77%，纳指下跌0.24%，标普下跌0.54%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.03美元，涨幅为0.04%，收于每桶72.15美元；纽约黄金期货上涨5美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1861.4美元。美联储维持基准利率不变，大幅上调今年通胀预期，预计2023年底前将有两次加息；俄制定6G发展路线图（涉盛路通信、硕贝德等）；马斯克称特斯拉正大力增加超级充电网络；特斯拉“超级铸造”技术即将投产（涉文灿股份、宜安科技等）；苹果公司或将被禁止销售预装自家应用程序的iPhone手机。

疫情信息：中国疫苗成为入境多国有效证明；巴西将采购6000万剂康希诺新冠疫苗；日本计划7月份开始发行新冠肺炎疫苗接种护照。

市场信息：央行要求持续完善消费支付环境，加快拓展移动支付便民消费场景；中俄联合发布国际月球科研站路线图；神舟十二号将于今日9时22分发射（涉华力创通、全信股份、奥普光电等）；解放军28架次军机巡航台海；卫健委发文加快推进康复医疗工作发展（涉创新医疗、诚益通、普门科技等）；多部委联合发文加快高速公路信息化进程（涉新大陆、千方科技等）；国家粮食和物资储备局将分批投放铜、铝、锌等国家储备；800G光模块赛道开启（涉光迅科技、中际旭创等）；上海REITs 20条即将出炉；5月国内手机市场总体出货量2300万部，同比下降32%；磷酸铁锂电池产量超过三元电池；华为公开智能交通系统新专利（涉易华录、亚联发展等）；华为今年不会发布Mate系列新手机；新能源车驱动碳化硅需求快速爆发（涉楚江新材、温州宏丰等）；猪肉价格连降20周；光伏玻璃价格3个月跌幅超4成；三一、徐工、柳工等挖掘机公司近日上调部分挖掘机产品价格；有机硅价格大幅上涨（涉润禾材料、硅宝科技、东岳硅材等）。

个股信息，利好：海昌新材中报大幅预增；奇信股份中标3.05亿元工程项目；智飞生物注射用母牛分枝杆菌获批准上市；天药股份药品获美国ANDA批准文号；朗玛信息成为联通沃音乐视频彩铃内容合作方；*ST高升将摘星；洽洽食品、百傲化学股东拟增持；贝因美、宇信科技定增获批。

利空：昆药集团公开发行可转债批复到期失效；万丰奥威拟放弃飞机工业10%股权优先受让权；青岛金王、建龙微纳、超华科技、闽东电力、一品红、威尔药业、*ST嘉信、*ST猛狮股东拟减持。

其它：迈拓股份拟15亿元投建智能计量仪表智造基地等项目；塔牌集团拟13.39亿元建设分布式光伏发电储能一体化项目；诚意药业拟6.7亿元投建海洋生物医药制造项目；新五丰拟6.15亿元投建母猪场、原种猪场等项目；汉邦高科拟定增募资4.32亿-5.19亿元，将致控制权变更；大东方拟2.14亿元收购沭阳中心医院51%股权；超捷股份拟1.7亿元投建汽车金属零部件项目；友发集团拟6500万元收购友信材料100%股权；鞍重股份拟收购兴锂科技51%股权；古鳌科技与复旦微电子战略合作；国际医学与泰格医药战略合作；华鹏飞与纵横股份就推动无人机应用等方面战略合作；岩石股份、华嵘控股、汉邦高科复牌。

限售股解禁：海洋王、凯利泰、贝达药业、赛力医疗、东诚药业、协鑫能科、泉峰汽车、日月股份、康华生物。

昨日两市大盘走得很差，长阴报收，主力资金将近净流出700亿元，一批高标股大跌乃至跌停，亏钱效应加剧，华为鸿蒙概念几乎是除润和软件之外，强势的随时随地变脸转跌，没涨的补涨，指数都回到接近前面二个多月的大平台上轨之处，年中银行面临监管指标考核压力，资金面并非十分宽裕，偏保守对待当前市场，题材股第一时间没赶上就放弃，坚决不去追。

周三早间市场信息

证券信息：力芯微787601、嘉益股份301004申购日；首批9只基础设施公募REITs产品将于6月21日上市交易，首日涨跌幅可达30%；上交所进一步细分科创板ETF代码段用途，为单市场科创板ETF分配588000-588299代码段，为跨市场科创板ETF分配588300-588499代码段；证监会接收Quaero资本、沛达投资合格境外投资者资格审批材料；36只新基金本周齐发，预计募集规模超600亿元；截至5月末存续私募基金规模17.82万亿元；《绝地求生》开发商启动IPO，估值1600亿元（涉顺网科技、因赛集团等）。

环球信息：美股收低，道指下跌0.27%，纳指下跌0.71%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨1.24美元，涨幅为1.8%，收于每桶72.12美元；纽约黄金期货下跌9.5美元，跌幅为0.5%，收于每盎司1856.4美元。印尼央行禁止将加密货币用作支付工具和金融服务工具；美国企业对具有纳米结构的硅光伏电池提起337调查申请；现代、通用正研发飞行车，有望最早2025年推出空中出租车服务；全球首个直接零碳排放氨合成方法问世；棕榈油两大主产国产量大减，全球植物油价格12个月连涨；功率半导体龙头英飞凌酝酿新一轮涨价（涉斯达半导、新洁能等）。

市场信息：教育部成立校外教育培训监管司；应急部启动危化品重大危险源企业专项督导核查；5G+工业互联网全国在建项目超过1500个；汽车芯片标准体系研究课题启动；我国首次在拓扑保护光子晶体芯片中实现量子干涉；我国科学家研发出海水淡化新技术（涉日出东方、拓日新能等）；浙江启动沪杭甬湾区经济创新区建设课题研究；云南拟对地方AMC立规，发起人3年内不得转让所持有的股权；全国60所高校启用无人车送快递；荣耀新机进入密集发布期（涉天音控股、光弘科技等）；晶圆代工报价三季度最高涨价30%超预期（涉中芯国际、华润微等），半导体行业高景气持续；磷化工产业链价格持续强势，机构看好一体化企业（涉云天化、兴发集团等）；液晶电视面板价格预计四季度将回落。

个股信息，利好：嘉泽新能签订260亿元新能源产业合作框架协议；中利集团获Lightsourc9500万美元光伏组件订单；宝兰德获得华为Validated认证，首家完成中间件领域华为鲲鹏技术全栈优化；ST华嵘、ST岩石拟摘帽；千方科技、索菲亚、安科瑞拟回购；包钢股份、广州发展、恒通股份、上峰水泥股东拟增持；申达股份、交控科技、嘉诚国际、金奥博定增获批。

利空：阳普医疗终止PPP和股权转让事宜；新农股份部分募投项目延期；杭可科技解除与宁德时代签订的4.8亿元合同；郑州煤电所属矿井政策性停产；安利股份、博汇科技、皮阿诺、共进股份、威奥股份、英可瑞、拓息、神农科技、万盛股份、威星智能、长城汽车股东拟减持。

其它：惠程科技获重庆绿发城建举牌，持股达5%；永利股份拟6.14亿元将英东模塑转让给苏州英东；金田铜业拟6亿元投资稀土永磁项目；奥特维拟定增募资5.5亿元，实控人全额认购；小商品城拟4.49亿元收购海尔网络；珍宝岛4亿元投资特瑞思，进军生物药领域；正帆科技拟3亿元投建电子特气及工业气体项目；中超控股拟1亿元投设医美公司；北方稀土拟9453万元建设国家稀土新材料创新基地项目；市北高新拟6669万元收购新市北企业45%股权；东山精密与BVF控股等共同设立BVF合伙；裕同科技与苏大维格战略合作；宜昌交运拟更名为三峡旅游；ST天马、ST辉丰复牌。

限售股解禁：亨通光电、恒玄科技、神思电子、傲农生物、航亚科技、金宏气体、建研院、博腾股份、泰永长征、大烨智能、丰山集团。

昨日两市大盘走的非常差，长阴报收，一批高标股大幅杀跌，虽然也有AR、LED、半导体等一些热点所在，但下跌品种更多，有色、钢铁、稀土、黄金、化纤、造纸、纺织、猪肉、农业、字节、次新股等尽数杀跌，银行保险券商等金融股也调整，鸿蒙概念尾盘更是大幅跳水，九联科技甚至于还20cm大长腿跌停板，岳阳林纸、味知香、融钰集团、中银绒业、天域生态等跌停，两市主力资金净流出近600亿元，量能继续过万亿元，亏钱效应有所蔓延。

北向资金也是净流出态势，净卖出51.53亿元，净卖出额创一个月新高，其中沪股通净卖出56.08亿元，深股通净买入4.54亿元，北向资金已连续2日净卖出，累计净卖出81.85亿元。3600点一带震荡多时后，又有点“久盘必跌”的意思，半个月前国泰君安黄燕铭他们还在喊着4000点不是梦，当然了，后来管理层不赞成提具体点位，黄燕铭他们也把言论给删了。

弱市格局，3600点一带堆积了不少套牢盘，尤其是强势股套住了不少短线资金，年中时点临近，银行面临半年末监管指标考核压力，也会影响到股市，流动性方面有些问题，当前须保守一些对待市场，多看少动，不追高。

端午期间市场信息

证券信息：百克生物787276、南银转债783009申购日；证监会核准3家企业IPO申请；证监会集中修改、废止部分证券期货制度文件；上交所自6月15日起，新增暂免收取2021年部分上市公司上市费；文旅部支持和推动条件成熟的文化和旅游科技企业发债和上市融资；杨百万去世。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.25%，纳指上涨0.74%，标普上涨0.18%，纳指标普都创历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于每桶70.88美元；纽约黄金期货下跌13.7美元，跌幅为0.7%，收于每盎司1865.9美元。马斯克称特斯拉将有条件恢复比特币交易；美国企业对特定休闲鞋及其包装提起337调查申请；苹果正在研发新的Apple Watch型号和健康功能。

疫情信息：世卫组织表示新冠病毒传播速度超过了疫苗分发速度；中国新冠疫苗接种覆盖超6亿人，居全球首位；雾化吸入型疫苗已在做临床试验，雾化吸入型疫苗配方不变；英格兰卫生官员称辉瑞和阿斯利康新冠疫苗可高度有效预防Delta毒株住院病例。

市场信息：银保监会、央行要求每只现金管理类产品的杠杆水平不得超过120%；国资委部署国有产权管理，推动混改企业转机制、上市公司治理；四部门发文进一步拓展能源领域5G应用场景（涉双杰电气、恒华科技等）；商务部等17部门发文支持企业数字化、连锁化转型；城镇污水处理及资源化利用规划印发（涉节能国祯、联泰环保等）；青海等多地发文整顿比特币挖矿；多地启动新一轮数字人民币红包试点；中国计划2030年前后实施火星取样返回；发改委上调油价；端午假期全国预计发送旅客1.24亿人次；商务部投放国家储备厂丝，稳定市场预期；长三角成立绿色低碳发展行动共同体；我国新能源汽车产销量连续六年全球第一；华为成功完成业界首个单波超1.6T超高速现网测试；优质内容成鸿蒙生态关键一环，核心供应商迎来发展机遇（涉捷成股份、掌阅科技等）；荣耀50系列手机即将发布；芯片短缺叠加需求持续爆发（涉新莱应材、隆华科技等）；厂家无库存供应缺口显现，六氟磷酸锂一年涨三倍（涉多氟多、天赐材料等）；华为将于6月17日举办5G+AR峰会。

个股信息，利好：齐翔腾达、龙蟒佰利中报大幅预增；鹏都农牧签订33.92亿元采购进口牛框架协议；金固股份拟转让新康众9.39%股权，预计增利10.37亿元；*ST天马将摘帽；爱康科技、合兴包装拟回购；金力泰股东拟增持。

利空：秦安股份、金冠电气中报预降；莱茵体育中止重大资产重组事项；天瑞仪器定增申请被深交所中止审核；药明康德股东上海瀛翊违反承诺减持8.94亿元；安利股份、松井股份、浙矿股份、明阳电路、亚普股份、雪榕生物、佰奥智能、汇金股份、至正股份、泰康生物、神州信息、长江健康、元祖股份、嘉美包装、爱柯迪、蒙草生态、蓝海华腾、英派斯、隆基股份股东拟减持。

其它：凯撒旅业拟换股吸收合并众信旅游；隆平高科拟引入战投央企基金；兴民智通实控人将变更为赵丰；泰格医药98亿元参设生命健康产业基金；协鑫能科拟定增募资50亿元用于新能源汽车换电站等项目；重庆钢铁拟35.51亿元购买长寿钢铁的铁前资产；华新水泥拟1.6亿美元收购拉豪赞比亚、马拉维水泥及相关业务资产；芯源微拟定增募资10亿元；天神娱乐拟9.03亿元转让幻想悦游93.54%股权；赣锋锂业拟1.3亿美元收购荷兰SPV50%股权；万通发展拟6.3亿元转让万置公司60%股权；太原重工拟5.99亿元向控股股东转让滨海公司51%股权；银河电子拟5.5亿元出售骏鹏通信和骏鹏智能100%股权；华东重机股东拟2.06亿元转让5.11%股权；海印股份拟4475万元转让中邮消费金融公司1.1667%股权；领益智造拟3800万元收购浙江锦泰95%股权；金达莱与陕煤集团战略合作；广电运通与多家银行开展数字人民币ATM兑换测试。

限售股解禁：派林生物、光库科技、福能东方、明阳电路、深信服、值得买、安科瑞、亿嘉和、科兴制药、中电环保、东方创业、三丰智能、克来机电、温州宏丰、德方纳米、浙富控股、集泰股份、迈克生物、海鸥住工、鲁阳节能、雅克科技、今飞凯达、山东赫达、博汇科技、南京证券。

节前大盘围绕3600点窄幅震荡，板块轮动，消息驱动为主，不少强势股轮流变脸杀跌，鸿蒙概念反复活跃，操作难度较大，偏保守对待市场，轻大盘重个股，多多利用手头持股做差价。

周五早间市场信息

证券信息：纳微科技787690、江山转债754208申购日；证监会将进一步充分考虑投融资动态平衡，创造符合预期的新股发行生态。

陆家嘴论坛：易会满表示IPO发行既没有收紧，也没有放松。郭树清表示切实防范金融衍生品投资风险；严密防范影子银行死灰复燃；现阶段最突出的任务是加大直接融资比重。易纲表示要继续深化利率市场化改革，释放贷款市场报价利率改革潜力；货币政策要关注结构变化对物价稳定影响，绿色转型会使物价有所上升；预测CPI全年平均涨幅在2%以下。潘功胜表示近期拟在上海临港新片区及粤港澳大湾区和海南自贸港部分地区开展外汇管理高水平开放试点。

环球信息：美股收高，道指上涨0.06%，纳指上涨0.78%，标普上涨0.47%，再创历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.33美元，涨幅为0.48%，收于每桶70.29%；纽约黄金期货上涨0.9美元，涨幅为0.05%，收于每盎司1896.4美元。欧洲央行维持三大关键利率不变；七国集团将讨论到2030年使清洁能源车占据汽车销量的主要部分；联合国组织称G7所有国家股指均不符巴黎协定目标。

市场信息：我国通过印花税法、数据安全法、海南自贸港法等；国家支持浙江建设共同富裕示范区（涉杭州解百、浙大网新等）；国资委明确央企原则上只能控股1家融资租赁公司；国家卫健委发文加快推进社区医院建设；八部门将开展打击非法医美专项工作；地方纷纷开启新一轮促消费大幕；光伏协会呼吁抵制投机行为（涉东方日升、晶澳科技等）；上海牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，4年推广5000辆燃料电池汽车；北京城市更新指导意见发布；全球首款自主可控96核区块链芯片在京发布，区块链交易性能提升50倍；全球半导体市场强劲复苏，中国连续多年成全球最大半导体消费市场；阿里进军无人卡车货运（涉德赛西威、天准科技等）；华为将展示HarmonyOS车机操作系统系列产品（涉三花智控、华阳集团、祥鑫科技等）；纺织业订单大量回流，长丝等原材料价格大涨60%；新戊二醇价格暴涨（涉百川股份、神剑股份等）；华为云TechWave全球技术峰会即将举办。

个股信息，利好：华立科技、晶雪节能、昊志机电中报大幅预增；恩捷股份获2.58亿美元锂电池隔离膜采购合同；奥拓电子赛场LED广告屏获2020欧洲杯选用；皮阿诺、鸿远电子拟回购。

利空：巨化股份、ST沪科终止重大资产重组；嘉应制药暂缓股份转让及定增事项；*ST环球关联方撤销对公司子公司的无偿赠与；森感传霸、中创环保、华大基因、路德环境股东拟减持。

其它：浙江富润控股股东签署股份转让框架协议；同大股份实控人将变更为潍坊市政府投资管理中心；正业科技实控人或变更为景德镇市国资委；林洋能源拟与亿纬锂能30亿元建设储能电池项目；行动教育拟1.99亿元与添宥投资设海南躬行私募基金；鑫铂股份1.8亿元投建2万吨高端建筑铝型材产线；豫能控股5000万元设立碳资产管理公司；浙江富润、嘉应制药复牌。

限售股解禁：三鑫医疗、宏盛科技、宁德时代、绿色动力、万润科技、美亚柏科、宇新股份、杭华股份、阿科力。

昨日两市震荡收高，深强沪弱，创业板长阳，量能再度回到万亿元上方，板块个股涨跌各半，鸿蒙概念行情进一步延伸，批量涨停，继续营造局部行情，龙头润和科技已经上涨超二倍，酒继续调整，之前涨幅过大的ST股也全面退潮，有涨有跌得局面，3600点一带的横盘震荡还将延续，围绕持股做差价为主，不要过分追高，与此同时活跃股调整时要敢于介入。

周四早间市场信息

证券信息：瑞丰银行780528、气派科技787216、华菱线缆001208、扬电科技301012、长汽转债783633、国微发债072049申购日；证监会同意5公司创业板IPO注册；深交所首批4只公募REITs开通跨系统转托管业务。

环球信息：美股收低，道指下跌0.44%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.18%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.09美元，跌幅为0.14%，收于每桶69.96美元；纽约黄金期货上涨1.1美元，涨幅为0.06%，收于每盎司1895.5美元。全球供需持续偏紧，钾肥价格2月多涨30%（涉亚钾国际、东方铁塔等）；高端碳纤维紧缺引发储氢瓶供应危机（涉光威复材、富瑞特装、亚普股份等）。

国常会：部署推进实施十四五规划纲要确定的重大工程项目；确定深化公立医院薪酬制度改革的措施。

市场信息：5月CPI同比上涨1.3%，PPI同比上涨9.0%，创13年新高；发改委正在考虑对动力煤实施限价措施；氮肥协会发出倡议，夏季供应要优先投放国内市场，加强对尿素期货市场的监测和管控；利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升，中国支付清算协会发布风险提示；跨省天然气管道运输定价机制出台（涉长春燃气、新疆火炬等）；四部门支持汽车回收利用，到2023年汽车可回收利用率将达95%（涉天奇股份、华宏科技等）；华为在中国建立其全球最大的网络安全透明中心；北京人工智能产业联盟宣布成立；华为在中国建立其全球最大的网络安全透明中心；每日优鲜叮咚买菜赴美上市（涉宏辉果蔬、国联水产等）；华为鸿蒙OS升级用户一周突破1000万（涉万兴科技、赛意信息等）；多地电石采购价第一轮上涨200元/吨；2021世界半导体大会今日开幕，中国已成为全球增速最快的集成电路市场。

个股信息，利好：利元亨中报大幅预增；中泰股份签署制氢项目合作协议；*ST中南将摘帽摘星；ST宜化将摘帽；盛洋科技拟回购；新五丰、苏交科定增获批。

利空：可靠股份中报预降；亚光科技终止12.4亿元合约；康跃科技、英派斯、中光防雷、蓝盾股份、招商蛇口、麦格米特、南华仪器股东拟减持。

其它：山西路桥并购重组获批；上海机场筹划重大资产重组；中原证券有意向成为合煦智远基金的控股股东；玲珑轮胎拟60.66亿元投建轮胎生产基地；广州发展拟定增募资60亿元；东方雨虹30亿元投建绿色新型建材研发生产基地；中来股份拟定增募资25亿元加码主业；悦心健康拟12.5亿元投建四条高档瓷砖生产线；永鼎股份拟定增募资10.8亿元；华茂股份5亿元开展金融衍生品交易业务；联诚精密拟定增募资4.84亿元；嘉泽新能拟4.84亿元与中车基金等共同设立16亿元规模风能开发产业基金；恒源煤电拟3.07亿元收购恒泰新材料100%股权；华邦健康与新安股份等在农化、转基因领域达成合作；华东电脑拟更名为电科数字；山西路桥、华安证券、斯太退、北讯退、ST雪莱复牌。

限售股解禁：亿纬锂能、金新农、欧科亿、天合光能、胜宏科技、星源材质、联诚精密、*ST猛狮。

昨日两市震荡小幅收高，酒、医美继续调整，券商股也加入到调整行列，PPI创13年来新高，煤炭、钢铁、化纤、化肥、油气等走强，鸿蒙概念尾盘又再度活跃，板块个股涨跌比差不多1:1，震荡市，轮动格局，轮流上涨轮流下跌，最近每天都有高标股大幅杀跌的情况出现，CPI与PPI剪刀差继续扩大，后面流动性可能会小幅收紧，热点切换太快，紧抓热点难度大，多看少动为好，尽量围绕手头持股做些差价。

周三早间市场信息

证券信息：铁建重工787425、阳光诺和787621、联科科技001207、万兴发债370624申购日；证监会同意5家企业科创板IPO注册；深圳将恢复深交所主板上市功能，推出深市股票股指期货，不断丰富股票股指期货产品体系；A股新增投资者连续15月破百万，总数逼近1.9亿。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.09%，纳指上涨0.31%，标普下跌0.02%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.82美元，涨幅为1.2%，收于每桶70.05美元；纽约黄金期货下跌4.4美元，跌幅为0.22%，收于每盎司1894.4美元。量子计算机将在三年左右实现（涉卫士通、国盾量子等）；美国批准抗阿尔兹海默症新药（涉博济医药、博腾股份、京新药业等）。

市场信息：国务院未成年人保护工作领导小组首份政策文件出台；央行多要求渠道补充银行资本金，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线；住建部等15部门要求加强县城绿色低碳建设，大力发展绿色建筑和建筑节能；全国碳排放权交易系统通过技术验收后将继续开展测试；深圳将加快推进中芯国际12英寸晶圆代工生产线建设；新疆合盛硅业一密封胶项目发生火灾，有机硅价格持续强势（涉硅宝科技、兴发集团等）；天猫启动老字号拓新计划；字节跳动等平台持续加码虚拟偶像领域（涉奥飞娱乐、风语筑等）；六氟磷酸锂供应紧张持续，相关公司纷纷增加产能；新船订单大幅增长，造船业或将进入长期上行周期（涉中国船舶、中国动力等）；尿素价格现有史以来最大涨幅，创10年新高（涉华鲁恒升、四川美丰等）；氢能与燃料电池汽车大会召开；今年世界人工智能大会将探讨可信AI、AI与碳达峰碳中和等。

个股信息，利好：柘中股份中报大幅预增；地铁设计获17.23亿元合同；*ST雪莱将摘星；永辉超市、北信源股东拟增持；新强联定增获批。

利空：风范股份终止收购澳丰源100%股权；华鹏飞、金域医学、鸿博股份、盛和资源、合纵科技、跃岭股份、龙蟒佰利、湘财股份股东拟减持。

其它：广誉远实控人将变更为山西省国资委；锐科激光拟30亿元投建武汉锐科光纤激光华中产业园项目；东华科技拟定增募资9.3亿元；环球印务拟定增募资9亿元；云南铜业拟7.21亿元转让金沙矿业63.408%股份及相关债权；华神科技拟合投8000万元设立医美医院；赣锋锂业投建年产5万吨锂电新能源材料项目；远光软件九天智能一体化云平台即将发布；中航资本更名为中航产融；华东电脑、康盛股份复牌。

限售股解禁：英科医疗、翔港科技、凯龙高科、浙江力诺、索通发展、华自科技、松井股份、绿色动力、天宇股份、先进数通、湘财股份、攀钢钒钛、中旗股份、陕西金叶、华铭智能。

昨日两市开盘短暂诱多后震荡回落收低，一批高标股杀跌，酒类股暴跌，10几只酒类股跌停，跌幅榜乃至跌停板上一大批近期涨幅大的品种，更是提示到投资者不要追高追涨，鸿蒙股依旧强势，军工、浦东、ST股等领涨，震荡市，基金连续两周减仓，不光酒，其它一些机构抱团股也有杀跌现象，场内板块轮动，轮流涨轮流跌，风格来回切换，节奏把握不好的话非常容易亏钱，多看少动，多利用手头持股做差价。

周二早间市场信息

证券信息：金冠电气787517、金沃股份300984、捷捷转债370623申购日；印花税法草案二审，证券交易印花税税率不变；偏股型基金仓位连降两周；深交所首批4只公募REITs正式募集设立。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.36%，纳指上涨0.49%，标普下跌0.08%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.39美元，跌幅为0.6%，收于每桶69.23美元；纽约黄金期货上涨6.8美元，涨幅为0.4%，收于每盎司1898.8美元。七国集团就全球最低公司税达成历史性协议；海外MLCC大厂日本太阳诱电停产（涉风华高科、三环集团等）；新六边形硅有望催生下一代电子与能源设备；苹果2021年虚拟全球开发者大会召开，发布iOS 15、macOS Monterey等全新操作系统。

市场信息：5月外储规模32218亿美元，创5年多新高；我国拟立法规定职业教育与普通教育同等重要；两部委发文加快推动区块链技术应用和产业发展（涉神州信息、广和通等）；工信部将尽快发布软件产业十四五规划；数据安全立法有望落地；全国人大拟授权上海人大制定浦东新区法规；上海研究国际金融中心建设；腾讯注册分付商标、或推出版“花呗”（涉新国都、东华软件等）；国产特斯拉或将启用四元电池；碳酸锶半年涨近3倍（涉红星发展、金瑞矿业等）；石英元件价格或重演飙涨走势（涉惠伦晶体、杰赛科技等）。

个股信息，利好：博迈科获17.32亿元合同；中电兴发获信息系统建设和服务能力等级证书；长春高新取得新冠疫苗技术合作许可；东方日升获法国碳足迹认证；*ST康盛将摘帽摘星；百邦科技拟回购；久远银海股东拟增持；*ST金泰股东承诺不减持。

利空：鹏博士、*ST新亿终止重大资产重组；中国交建终止可转债事宜；世名科技、延安必康、华创阳安、兴发集团、腾龙股份、恺英网络、泰晶科技、金域医学股东拟减持。

其它：津膜科技实控人将变更为共青城航科国惠环保产业投资中心；中银证券拟14亿元增资中银资本；东方雨虹拟10亿元投建绿色建材生产基地；华润微拟9.5亿元投建功率半导体晶圆生产线；珠海港拟9.2亿港元收购天伦燃气11.96%股权；李子园拟3亿元扩建食品饮料生产线；中再资环拟1.75亿元收购宁夏亿能100%股权；中银绒业、ST同洲、ST大洲复牌。

限售股解禁：英维克、建研院、通威股份、全信股份、国瓷材料、九阳股份、广东鸿图、星源材质、金杯电工、光迅科技、燕麦科技、工业富联、长亮科技、乐歌股份、东方电子、国机重装、国机精工。

昨日两市震荡，板块轮动，酒和鸿蒙、半导体软件等科技股强势，医美、上海本地、农业等调整，有局部赚钱效应，但活跃股的杀跌也很猛，有些短线节奏踏错的也受损不少，依旧是震荡市，围绕手头持股做差价，不要过分追高。

周一早间市场信息

证券信息：印花税法草案修改不涉及降低证券交易印花税税率问题；齐鲁银行780665、煜邦电力787597、晶雪节能301010、华立科技301011、银轮发债072126申购日；证监会核发3家企业IPO批文；奈雪的茶通过港交所上市聆讯；证监会对十四件证明事项实行告知承诺制；沪深交易所强化债市年报事后监管；公募ETF发行数量106只，超过去年全年总量；全球最大中国股票基金4月再加仓贵州茅台、平安银行；明晟停止中广核电力、中国化学、中国重工、浪潮国际等四只中国股票的剔除程序；北上资金连续8周净买入；本周两市限售股解禁市值4746亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.52%，纳指上涨1.47%，标普上涨0.88%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.81美元，涨幅为1.2%，收于每桶69.62美元；纽约黄金期货上涨18.7美元，涨幅为1%。七国集团就税务征收方案达成协议；美国基建计划再遇阻；比尔盖茨联手巴菲特建新一代核电站（涉宝色股份、杭锅股份等）；三星量子点OLED面板有望11月量产；苹果全球开发者大会将于6月8日1点开幕，科技巨头聚焦AR产业（涉水晶光电、宝通科技等）。

疫情信息：国家已批准科兴新冠疫苗紧急使用年龄范围扩大到3岁以上；张文宏称干细胞治疗对新冠疫情具有很好的前景；科兴生物董事长称接种第三针疫苗，抗体可迅速提升10倍；离穗需持48小时以内核酸证明；中国21个新冠疫苗进入临床试验。

市场信息：易纲表示央行计划实行相关气候信息强制披露制；土地出让等四项非税收入将划转税务征收；工信部开展工业低碳发展专题调研；中国6亿人近视，超9成大学生近视（涉欧普康视、昊海生科等）；第五批药品集采启动，注射剂成主角；长三角8城试点异地购房提取公积金服务；两条特高压年内入赣；长株潭7区县签一体化发展框架协议；上海发35万份数字人民币红包；高瓴设立碳中和专项投资基金；国产半导体设备公司订单爆满，交货期普遍延长（涉长电科技、华天科技、通富微电、中微公司等）；光伏扩产供需偏紧，多晶硅价格再攀高位；钾肥面临国际输入性涨价；生猪期价跌破2万元/吨；华为BWS 5G+AR峰会即将召开（涉拓息、润建股份等）。

个股信息，利好：远兴能源中报大幅预增；云图控股成为郑商所尿素指定交割厂库；木林森空气净化器对冠状病毒杀灭率达99.99%；*ST大洲、*ST同洲将摘星；*ST中绒申请摘帽摘星；金田铜业拟回购；恒泰艾普固定费拟增持。

利空：大北农终止公开发行公司债券；汉宇集团终止收购芜湖乐佳；石大胜华终止在波兰建设锂离子电池材料项目；天泽信息产生逾期贷款本金2.78亿元；尚品宅配、长源东谷、广信材料、招商积余、朗姿股份、武汉凡谷、江苏租赁、郑中设计、绝味食品、塔牌集团、安达维尔、威唐工业、海南椰岛、深圳能源、华熙生物、昌红科技、三超新材、安硕信息、湘财股份、绿茵生态、正海磁材、哈三联股东拟减持。

其它：科陆电子实控人变更为深圳市资本运营集团；依顿电子实控人拟变更为绵阳市国资委；博天环境控股股东将变更为葛洲坝生态；伊利股份拟定增募资130亿元；大豪科技拟127.35亿元购买红星股份相关资产，并拟定增募资52亿元；中国天楹拟15亿欧元出售Urbaser100%股权降低资产负债率；春秋航空拟定增募资35亿元；宏达电子拟定增募资10亿元；万兴科技拟2.14亿元收购格像科技72.44%股权；海翔药业1亿元参设基金投资复宏汉霖；洪通燃气拟购买森泰能源51%的控股权；云图控股与农发种业战略合作；视觉中国与镝数科技战略合作；博天环境复牌。

限售股解禁：上海电力、新致软件、三峰环境、一心堂、兆龙互联、合锻智能、浙矿股份、瑞和股份、古鳌科技、科华生物、陕西金叶、锦浪科技、金杯电工、千红制药、唐德影视、中孚信息、联创电子、先进数通、沪宁股份、凯龙高科、金桥信息、中科云网、*ST围海。

上周两市震荡，热点切换快速，酒持续强势，科技股表现可以，周期股、医美等调整，每天都有不少高标股出现杀跌走势，靠着一些传言驱动热点和支撑大盘，比方周四的浦东传言、周五的印花税下调传言，管理层也不赞成机构给出具体点位的研判，期望值不可太高，两市主力资金持续净流出，不过北上资金已连续8周净买入，合计买入金额1174亿元，此处应该还是震荡市，尽量利用手头持股做些差价操作。

周五早间市场信息

证券信息：可靠股份301009申购日；时隔34天百亿元爆款基金再现；摩根大通已申请全资控股合资券商；满仓私募占比创近一年以来新高；两市合计15800.08亿元，较前一交易日增加10.76亿元，创近6年来新高。

环球信息：美股收低，道指下跌0.07%，纳指下跌1.03%，标普下跌0.36%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.02美元，跌幅为0.03%，收于每桶68.81美元；纽约黄金期货下跌36.6美元，跌幅为1.9%，收于每盎司1873.3美元。传白灯为保基建法案放弃大幅增加企业税；美拟扩大对中企投资禁令范围，华为、中芯国际、航天科技等59家中企被列"黑名单"；俄将把国家福利基金中美元占比减至零；特斯拉再陷质量风波，召回734辆Model3；美国拟派两款探测器研究金星；联合国粮农组织称全球粮价上涨至近十年高点。

疫情信息：美国公布首批新冠疫苗全球分配计划；埃及第一批该国自产科兴疫苗将在两周内完成生产；广东将在更大范围、以更快速度开展大规模核酸筛查；陈薇表示正在申请雾化吸入式新冠疫苗紧急使用。

市场信息：银保监会称蚂蚁消费金融公司必须依法接受监管；商务部称中美经贸领域已开始正常沟通；财政明确支持粮食生产一揽子政策；全国碳市场即将启动交易，基本框架包括覆盖范围、配额管理、交易管理、MRV、监管机制等五大要素；发改委计划到2025年培育50家大宗固体废弃物综合利用骨干企业；多地加快建设垃圾焚烧综合处理项目；文旅部发布10条黄河主题国家级旅游线路；多地启动5G消息项目招标，新业态将在年内全面商用；内容平台正式入局618（涉壹网壹创、丽人丽妆等）；1000多家硬件厂商与鸿蒙合作；华为宣布正式启动智慧金融伙伴出海计划，首批成员单位包括长亮科技、科蓝软件、常山北明、宇信科技等25家；多家上市公司加码扩产碳酸锂；磷酸一铵价格持续上涨（涉司尔特、川恒股份等）；第十三届陆家嘴论坛将于6月10-11日举办。

个股信息，利好：科大讯飞中标4.69亿元武汉智慧教育规模化应用项目；得润电子获得光束汽车业务定点；用友网络NC Cloud与阿里云PolarDB完成相互认证；普利特拟回购；通用股份股东拟增持。

利空：乐鑫科技、亿嘉和、金丹科技、宣亚国际、锦泓集团、长方集团、百邦科技、高乐股份股东拟减持。

其它：盛屯矿业拟定增募资22.5亿元；东材科技拟18亿元投建年产20万吨功能膜材料产业化项目；新华锦拟定增募资3.6亿元，2.52亿元收购上海荔之50%股权；隆基股份与同济大学合作共建氢能联合实验室；高科石化拟更名为中晟高科；湖南天雁、聚力文化复牌。

限售股解禁：五粮液、美的集团、康泰生物、新开源、诺德股份、麦迪科技、璞泰来、博敏电子。

昨日两市震荡后杀跌，上海股在利好传闻驱动下集体躁动，白酒、煤炭、钢铁、5G等走高，一批题材股大面积杀跌，医美、华为、辅助生殖等调整，润和软件、中广天择、黄河旋风、闽东电力等一批强势股排在跌幅榜前列，资金继续净流出超300亿元，指数围绕3600点一带震荡，板块轮动，还是需要眼疾手快，不能有太大格局，多利用手头持股做差价，消息驱动品种要果断，不可拖泥带水。

周四早间市场信息

证券信息：爱玛科技732529、爱威科技787067、东威科技787700申购日；证监会批准5家企业创业板IPO注册；富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育；外汇局累计批准QDII投资额度增至1473.19亿美元。

环球信息：美股收高，道指上涨0.07%，纳指上涨0.14%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.11美元，涨幅为1.6%，收于每桶68.83美元；纽约黄金期货上涨4.9美元，涨幅为0.3%，收于每盎司1909.9美元。美国推迟征收数字关税；苹果重回2021年美国最赚钱公司榜首；苹果新专利涉及自动驾驶汽车V2V通信系统（涉启明信息、千方科技等）；石墨烯用于生产硬盘，数据存储量提高10倍（涉沃特股份、中国宝安、华丽家族、宝泰隆等）；碳化硅功率器件再出“杀手”级应用（涉欣锐科技、易事特、海特高新等）。

疫情信息：康希诺鼻喷式新冠疫苗已进入二期临床试验；国药董事长称国药疫苗已获70多国和国际组织批准，年产能超50亿剂；中方已对外提供超3.5亿剂新冠疫苗。

市场信息：L要求继续围绕市场主体关切，有效实施财政、金融、就业等宏观政策；我国将制定林业草原碳汇行动方案（涉冠中生态、东珠生态、蒙草生态等）；国民休闲纲要正在制订，将进一步释放旅游消费潜能；文旅部发文加强政策扶持支持旅行社发展；六省市签署协议协同推进非洲猪瘟等重大动物疫病联防联控；强对流天气迫近，国家防办、应急管理部部署防范应对工作；多部门推进便民生活圈建设，社区零售迎风口（涉百联股份、中百集团等）；总规模约800亿元的上海城市更新基金成立；第五批全国药品集采6月23日上海开标，涉及58个品种；华为发布P50系列手机，发布多款搭载HarmonyOS 2的新产品；两款大疆无人机通过美国安全审查；长三角熟料价格下调40元，华东地区水泥价格大面积回落；钛白粉巨头开启7月涨价潮（涉金浦钛业、惠云钛业等）；焦炭价格近两个月已提价8轮；风机价格接近腰斩；华为智慧金融峰会今起召开。

个股信息，利好：安靠智电中报大幅预增；赢合科技累计中标17.1亿元宁德时代锂电池生产设备合同；大族激光今年以来中标10亿元宁德时代锂电池生产设备项目；海兴电力预中标2.95亿元国家电网项目；友讯达中标2.73亿元国家电网采购项目；ST金正拟剥离园艺业务，带来2687万欧元盈利；深大通取得工业大麻种植许可证；ST华嵘申请摘帽；ST天雁将摘帽；*ST聚力将摘帽摘星；万集科技股东拟增持。

利空：当代文体终止定增事宜；华信新材终止筹划收购天科精密70%股权；山东墨龙遭证监会立案调查；*ST斯太、*ST北讯终止上市；兆易创新被大基金减持；长方集团、当代文体、星星科技、三维通信、利安隆、大烨智能、舒泰神、东软集团、华夏航空、寿仙谷股东拟减持。

其它：当代文体实控人拟变更为武汉市国资委；美凯龙拟23.12亿元出售子公司股权及债权；通用股份拟13亿元投资柬埔寨工厂600万条半钢子午线轮胎项目；风神股份拟2.66亿欧元参与竞买PTG 38%股权；天顺风能6亿元投建年产12万吨风电塔架的装备制造项目；弘信电子拟3.9亿元购买华扬电子100%股权；国恩股份拟3.68亿元认购东宝生物6571万股股票；三友医疗拟3.43亿元购买水木天蓬49.9%股权；均胜电子拟1.68亿元收购均胜群英4.2%股权；永高股份5000万元开展PVC期权套期保值业务；苏宁易购拟将5.59%股份转让给江苏新零售基金；航天信息、海默科技与昆仑数智战略合作；大华股份与润联科技战略合作；四通新材更名为立中集团；东方航空将更名为中国东航；当代文体、大港股份、弘信电子、华信新材复牌。

限售股解禁：晨光文具、亚威股份、亿田智能、佳云科技、宣亚国际、联诚精密、中泰证券、紫金银行。

昨日两市收低，成交量继续过万亿，个股涨跌比超1:2，医美、100周年、数字货币、盐湖提锂、三孩、疫情相关、航母等板块杀跌，中广天择、福建金森、海南椰岛、昊海生科、克劳斯等一批高标股大跌乃至跌停，获利回吐明显，局部亏钱效应显著，两市资金净流出超600亿元，不过尾盘北向资金又再度回流，后市操作上还是要注意不能追高，尽量多利用手头持股做差价。

周三早间市场信息

证券信息：科汇股份787681、德迈仕301007申购日；证监会同意5家企业科创板IPO注册；监管认为发布研究观点应当客观、专业、审慎，证券研究预测指数点位不可随意；证监会向保荐机构开放离职人员信息比对服务；两融余额创五年多新高，超半数标的股获加仓；信托资金入市规模已超2万亿；上交所首批沪港ETF互通产品今日挂牌，丰富两地投资者投资品种；相关部门将于7月发行上证G60创新综合指数增强型基金；央行拟将房地产开发商、中介机构、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.13%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.05%，中概电商股、新能源汽车股大涨，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.4美元，涨幅为2.1%，收于每桶67.72美元；纽约黄金期货下跌0.3美元，跌幅为0.02%，收于每盎司1905美元。国际油价升至年内新高，原油库存预计将大幅萎缩（涉中海油服、海油发展等）；全球最大肉类供应商遭黑客攻击；苹果增加音圈马达VCM供应商30%-40%产能（涉昀冢科技、聚辰股份等）；欧美自行车厂遭遇零部件断供（涉信隆健康、上海凤凰等）；博通、高通和联发科等芯片制造商已进入Wi-Fi 7芯片开发的早期阶段（涉卓翼科技、天邑股份等）；丰田要以氢能源技术打造人类第一座零碳未来城市（涉厚普股份、雪人股份等）；智浦芯联、瑞纳捷半导体两芯片厂上调产品售价（涉兆易创新、圣邦股份等）。

疫情信息：世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入紧急使用清单；钟南山建议加大筛查力度尽快切断传播链条；国药集团中国生物供应COVAX首批新冠疫苗下线。

市场信息：市场利率定价自律机制工作会议在京召开，要求积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换；银保监会对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理；6家国有大行全部实现房地产贷款集中度下降；工信部发布工业互联网和物联网无线电频率使用指南；八部门发文支持京津冀自贸区参与碳排放权、排污权交易；教育部大力整治校外培训机构；6月1日起我国进入主汛期；海水淡化利用发展行动计划出台（涉巴安水务、碧水源等），新增规模接近翻番；上海启动建设南京路数字人民币重点试验街区；华为公开投屏方法相关专利，可应用于汽车领域提高驾驶安全性；小鹏汽车公开热管理系统专利，可提高电池散热能力；国内炭黑市场价格迎来快速上涨（涉黑猫股份、龙星化工、金能科技等）；云南地区限电情况严重，磷化工产品价格继续上涨（涉云天化、兴发集团等）；今晚华为将举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。

个股信息，利好：九联科技预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒集中采购项目；安靠智电签订1.29亿元智慧模块化变电站及输电项目合同；东方电热中标1.12亿元保利协鑫硅料事业部产能替代项目；东华能源获聚丙烯年度销售合同；振东制药终止剥离安特制药；安利股份成为匡威供应商；宁德时代获得大众汽车电芯测试实验室认证；*ST大港将摘星摘帽；*ST金洲股东拟增持；太龙照明、会畅通讯定增获批。

利空：星网宇达定增方案到期终止；泰永长征终止可转债发行事项；神马股份终止增资事项；赛诺医疗、新宏泽、英科医疗、长阳科技、城投控股、恒实科技、英威腾、昊海生科、精测电子、国泰君安、*ST鹏起股东拟减持。

其它：蓝光发展实控人向蓝光集团转让全部股权，直接持股数清零；龙大肉食获自然人付小铜举牌，持股达5%；立昂技术拟定增募资18.77亿元；大东方拟10.95亿元出售东方汽车和新纪元汽车各51%股权；富满电子拟定增募资10.5亿元，用于5G射频芯片、LED芯片及电源管理芯片生产建设项目；东方雨虹拟10亿元投建绿色建材生产基地项目；深粮控股拟3.2亿元收购深粮物流49%股权；联泓新科拟对生物可降解材料公司增资1.5亿元并取得42.86%股权；中超控股拟3500万元参设3.02亿元规模医疗健康产业基金，投资医疗美容、生殖健康等项目；东方电子参设基金拟1400万元入股瓴芯电子；青海华鼎拟收购锐丰文化60%股权；*ST米奥拟收购深圳华富展览51%股权；新宁物流拟出让仁怀新宁酒业78%股份；晶科能源推出分布式、BIPV、储能系统等新品；界龙实业拟更名为上海易连；退市鹏起、退市富控复牌。

限售股解禁：宇新股份、新安股份、姚记科技、德马科技、兰剑智能、艾力斯、和仁科技、居然之家、川润股份、永贵电器。

6月开门红，昨日早盘一度杀跌探底，11点后逐步回升并最终收涨，板块个股涨跌比2:1，尾盘北向资金再度净流入，两市量能继续超万亿元，后市宜继续偏积极对待，根据自身情况特点和操作习惯挖掘机会，多利用手头持股做差价。